1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей». Редакция 11. Описание

Теги: программное обеспечение бизнес маркетинг торговля компьютерные технологии
Год: 2010
Похожие
Руководством по использованию системы «1С:Предприятие»
Профессиональная разработка в системе "1С:Предприятие 8". Том 2
Комплект вопросов сертификационного экзамена по программе "1С:Предприятие 8. Управление торговлей"
Искусство прибыльной торговли валютой. Руководство для начинающих
Текст
                    1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
Конфигурация
«Управление торговлей»
Редакция 11
Описание
Москва
Фирма «1С»
2010
ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ И ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРИНАДЛЕЖИТ ФИРМЕ «1С»
Приобретая систему «1С:Предприятие»,
вы тем самым даете согласие не допускать
копирования программ и документации
без письменного разрешения фирмы «1С»
©ЗАО«1С», 2010
Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64.
Отдел продаж: Селезневская ул., 21,
телефон: (495) 737-92-57,
факс: (495) 681-44-07.
E-mail: lc@lc.ru
URL: www.lc.ru,v8.lc.ru
Группа разработки программ - А. Алексеев, А. Безбородов, Д. Бескоровайнов, П. Василец,
А. Виноградов, А. Волков, И. Гольштейн, Е. Горностаев, Г. Дамье, О. Дерут,
Д. Зарецкий, Д. Ивашов, С. Копиенко, С. Кравченко, М. Лейбович. Г. Леонтьев,
А. Лехан, А. Медведев, Е. Митрошкин, С. Мурзин, С. Нуралиев, М. Отставнов,
Д. Павленко, А. Плякин, А. Рукин, Д. Русанов, Д. Службин, А. Смирнов. П. Солодкий.
В. Сосновский, В. Тунегов, В. Филиппов, В. Черемисинов, П. Чиков, А. Чичерин,
А. Шевченко.
Конфигурация - А. Андюкин, А. Байдбурдин. О. Бауков, А. Безбородов, Д. Бирюлин,
Т. Богачева, С. Буцев, М. Губко, Е. Гришин, Д. Денежко, В. Дыков, С. Иванов,
Д. Ивашов, Е. Кайдалин, А. Капралов, И. Карвенкий. А. Лабынин, А. Моничев,
Р. Мусий, А. Осипов, М. Павлюнин, С. Поляков, Д. Портнов, А. Рагузин, Е. Ситосенко,
Н. Соколов, А. Степанов. Р. Сусов. В. Токарев. В. Филиппов, В. Харитонов, А. Шамин.
Е. Эдуардов, А. Яковлев.
Документация - Т. Богачева, Е. Ситосенко, В.Токарев.
Группа тестирования - Т. Акулова, А. Андриянова, М. Губко, В. Ельцов, Б. Зиатдинов,
А. Капралова, И. Карелин. А. Лапин. Е. Медведев. О. Ридер, М. Селиванова.
Е. Ситосенко, Е. Смирнова, Г. Фадеева, С. Хрисанова.
Группа консультационной поддержки - О. Акулова, О. Багрова, О. Баклушина,
С. Вострикова. Э. Гарифуллина, В. Давыдова, О. Дмитренко, Л. Ермакова,
Ю. Жестков, О. Завальская, Н. Заявлина, М. Звонилов, М. Иванова, Г. Коробка,
Ю. Лаврова. С. Лепешкина. С. Мазурин, С. Марков, А. Павликов, И. Панин, О. Пехтерева,
М. Полканова, С. Постнова, А. Прокуровский, Е. Романова, Г. Степаненко,
Н. Степанов, А. Стрельцова, Т. Токарева. Е. Широкова.
Корректура - Е. Семененко.
Верстка - О. Шестакова.
Наименование книги: 1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей». Редакция 11.
Описание
Номер издания:	11.0.0.2
Дата выхода:	16 июля 2010 года
ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Для пользователей системы «1 С:Предприятие 8» услуги линии консуль-
таций предоставляются по линии информационно-технологического
сопровождения (ИТС).
Получение консультаций возможно только после регистрации програм-
много продукта (для чего необходимо заполнить регистрационную анкету
и выслать ее в фирму «1С») и оформления подписки на ИТС.
В стоимость комплекта поставки программного продукта включено
обслуживание по линии ИТС в течение периода, указанного в вашей
регистрационной анкете. Купон на бесплатное обслуживание по линии
ИТС, а также конверт с маркой и адресом входят в состав приобретенного
вами комплекта программ.
По истечении периода бесплатного обслуживания получение консуль-
таций возможно только по договору на ИТС. Для заключения договора
обращайтесь к партнерам фирмы «1С».
Телефон и адрес электронной почты для консультаций указаны на диске
ИТС.
Линия консультаций работает с 9:30 до 17:30 по московскому времени,
кроме суббот, воскресений и праздничных дней (по распорядку москов-
ских предприятий).
Обращаясь к линии консультаций, следует находиться рядом со своим
компьютером, иметь под рукой настоящее руководство и свою половину
регистрационной анкеты. Желательно заранее уточнить типы используе-
мого компьютера и принтера.
Набрав телефон линии консультации, вы должны услышать ответ
дежурного сотрудника. После этого сообшите наименование вашей орга-
низации, номер вашего экземпляра системы (он обозначен на CD-ROM
комплекта поставки и на вашей половине регистрационной анкеты) и,
возможно, другую регистрационную информацию по запросу сотруд-
ника линии консультаций. Названная вами информация будет проверена
по данным, указанным в отосланной в фирму «1С» половине регистраци-
онной анкеты.
Отвечая на возникшие у вас вопросы, дежурный сотрудник может
воспроизвести возникшую ситуацию на своем компьютере. Он даст вам
рекомендации сразу же или после обсуждения с разработчиками. Вам
не нужно просить к телефону конкретных специалистов: мы отвечаем
за работу всего персонала. Работа линии консультаций регистрируется,
поэтому при повторных обращениях по сложным проблемам вы можете
сослаться на дату и время предыдущего разговора.
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
4
^/Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Данная книга является описанием программного продукта
«1С:Предприятие 8. Управление торговлей», который пред-
ставляет собой совокупность технологической платформы
«1С:Предприятие 8» и конфигурации (прикладного решения)
«Управление торговлей». В книге излагается порядок ведения
учета с помощью указанной конфигурации.
В комплект поставки входит книга «1С:Предприятие 8.2.
Руководство по установке и запуску». В книге излагается
порядок установки программных продуктов на компьютер
и их запуск в различных режимах.
Также в комплект поставки входит книга «1С:Предприятие 8.2.
Руководство пользователя». Книга содержит описание общих
приемов работы с программными продуктами, созданными
на базе платформы «1С:Предприятие 8.2».
Книга «1С:Предприятие 8.2. Конфигурирование и адми-
нистрирование» (в двух частях) необходима для изменения
и настройки конфигурации под особенности учета конкретной
организации.
Синтаксис встроенного языка и языка запросов представлен
в книге «1С:Предприятие 8.2. Конфигурирование и админист-
рирование» (в двух частях). Описание объектной модели пол-
ностью вклюцено в поставку в электронном виде (в разделах
справки режима Конфигуратор и Синтакс-Помощнике).
Описание объектной модели в бумажном варианте книги
«1С:Предприятие 8.2. Описание встроенного языка» (в пяти
частях) можно приобрести отдельно.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение................................................................13
Структура руководства................................................14
Соглашения о терминах............................................17
Помощь при работе с конфигурацией....................................18
Глава 1. Назначение и основные возможности конфигурации.................19
1.1.	Обзор функциональных возможностей...............................22
1.1.1.	Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM)............23
1.1.2.	Управление правилами продаж, маркетинг....................24
1.1.3.	Управление продажами......................................25
1.1.4.	Управление торговыми представителями......................26
1.1.5.	Денежные средства.........................................27
1.1.6.	Управление складом........................................27
1.1.7.	Управление запасами.......................................28
1.1.8.	Финансовый учет...........................................29
1.1.9.	Новые технические решения.................................30
Глава 2. Подготовительный этап..........................................33
2.1.	Заполнение классификаторов......................................34
2.2.	Настройка параметров учета......................................37
2.2.1.	Определение валют управленческого и регламентированного учета.37
2.2.2.	Настройка списка используемых функциональных
возможностей программы...........................................38
2.3.	Ввод основных сведений о торговом предприятии...................40
2.3.1.	Организации...............................................41
2.3.2.	Физические лица...........................................48
2.3.3.	Структура предприятия (подразделения).....................50
2.3.4.	Склады (складские территории).............................51
2.3.5.	Настройка схемы межфирменных продаж между организациями...57
2.3.6.	Ввод данных об остатках денежных средств..................60
1С: Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
6
2.4.	Ввод информации о товарах и услугах..............................63
2.4.1.	Ввод информации о видах номенклатуры.......................65
2.4.2.	Ввод информации о наборах упаковок.........................70
2.4.3.	Ввод информации о новом товаре ............................72
2.4.4.	Ввод информации об остатках товаров .......................78
2.4.5.	Контроль ввода информации о товарах и услугах..............85
2.5.	Ввод информации о деловых партнерах торгового предприятия........89
2.5.1.	Регистрация нового партнера................................91
2.5.2.	Ввод информации об остатках взаиморасчетов с партнерами...100
2.5.3.	Контроль информации об остатках взаиморасчетов с партнерами.106
2.6.	Настройка сегментов номенклатуры и партнеров....................108
2.6.1.	Определение способа формирования сегмента.................109
2.6.2.	Настройка правил формирования сегментов.....................111
2.6.3.	Просмотр результатов формирования сегмента................114
2.7.	Настройка работы пользователей программы..........................116
2.7.1.	Составление списка пользователей............................117
2.7.2.	Просмотр списка доступных ролей (профилей пользователей) .120
2.7.3.	Разделение пользователей по группам доступа...............122
2.8.	Итоги подготовительного этапа...................................126
Глава 3. Настройка правил продаж........................................127
3.1.	Настройка правил ценообразования................................128
3.1.1.	Объединение товаров в ценовые группы......................129
3.1.2.	Ведение классификатора различных видов цен................130
3.1.3.	Настройка диапазонов конечных цен.........................134
3.1.4.	Ведение классификатора скидок (наценок)...................135
3.2.	Назначение цен..................................................155
3.2.1.	Назначение цен на новые товары..............................156
3.2.2.	Особенности назначения цен при использовании
характеристик товаров............................................162
3.2.3.	Изменение действующих цен.................................163
3.2.4.	Согласование новых и измененных цен.......................165
3.2.5.	Формирование прайс-листа..................................167
3.2.6.	Настройка правил оплаты...................................168
3.3.	Формирование типовых соглашений.................................170
3.3.1.	Условия продаж в типовом соглашении.......................172
3.3.2.	Проверка зарегистрированных условий соглашения с клиентом...180
3.3.3.	Отклонения от условий типового соглашения.................181
3.4.	Индивидуальные соглашения с клиентом............................181
3.4.1.	Итоги настройки правил продаж.............................184
Глава 4. Управление взаимодействиями....................................185
Глава 5. Оптовая торговля...............................................191
5.1.	Регистрация нового клиента......................................193
5.2.	Оформление сделок с клиентами...................................196
5.2.1.	Этапы работы со сделками..................................198
5.2.2.	Управление окружением сделки..............................206
5.2.3.	Оценка потенциала сделки..................................208
5.2.4.	Оценка вероятности выигрыша...............................209
Оглавление
7
5.2.5.	Планирование сделок........................................211
5.2.6.	Анализ каналов рекламного воздействия......................212
5.2.7.	Место сделки в документообороте продаж....................213
5.2.8.	Фиксация выигрыша и проигрыша по сделке...................216
5.2.9.	Анализ эффективности сделок...............................220
5.3.	Коммерческие предложения........................................223
5.4.	Заказы клиентов.................................................229
5.4.1.	Подготовка заказа.........................................230
5.4.2.	Согласование заказа.......................................244
5.4.3.	Выставление счетов клиентам...............................247
5.4.4.	Обеспечение заказа........................................251
5.4.5.	Подготовка к отгрузке товаров.............................253
5.4.6.	Отгрузка товара...........................................255
5.4.7.	Закрытие заказа...........................................257
5.5.	Оформление финансовых документов отгрузки.......................259
5.6.	Оформление возврата товаров от клиента..........................265
5.6.1.	Оформление заявки на возврат товаров......................267
5.6.2.	Оформление возврата товаров от клиента без заявки.........275
Глава 6. Самообслуживание клиентов......................................279
6.1.	Настройка системы самообслуживания клиентов......................280
6.1.1.	Определение профиля групп доступа
для внешних пользователей (список доступных ролей)...............280
6.1.2.	Определение списка внешних пользователей
из числа клиентов предприятия....................................281
6.1.3.	Определение группы доступа внешних пользователей .........282
6.1.4.	Обновление данных о текущих остатках товаров на складах
для внешних пользователей........................................284
6.2.	Работа клиента с системой самообслуживания......................284
6.2.1.	Оформление нового заказа .................................286
6.2.2.	Просмотр состояния заказа.................................291
6.2.3.	Уточнение сведений .......................................292
Глава 7. Работа с торговыми представителями.............................293
7.1.	Ввод информации о торговых представителях ......................295
7.2.	Работа с торговыми представителями, использующими
мобильные устройства.................................................295
7.2.1.	Настройки обмена с мобильными устройствами................296
7.2.2.	Работа торговых представителей без предварительной
регистрации заданий супервайзером................................299
7.2.3.	Планирование работ торговых представителей супервайзером..300
7.2.4.	Обработка результатов работы торгового представителя
в центральном офисе..............................................309
7.3.	Работа с торговыми представителями
без использования мобильных устройств................................312
7.4.	Анализ работы торговых представителей...........................315
Глава 8. Комиссионная торговля..........................................317
8.1.	Продажа товаров, принятых на комиссию...........................317
8.1.1.	Условия приема на комиссию................................318
1С: Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
8
8.1.2.	Поступление товаров от комитента.........................321
8.1.3.	Продажа комиссионных товаров.............................324
8.1.4.	Составление отчета комитенту.............................325
8.1.5.	Расчеты с комитентом.....................................329
8.1.6.	Переоценка товаров у комитента...........................330
8.1.7.	Возврат товаров комитенту................................330
8.1.8.	Анализ работы с комитентом...............................333
8.2.	Продажа товаров, переданных на комиссию........................335
8.2.1.	Условия передачи товаров на комиссию.....................335
8.2.2.	Передача товаров на комиссию.............................337
8.2.3.	Составление отчета комиссионера..........................338
8.2.4	Расчеты с комитентом......................................342
8.2.5.	Переоценка товаров у комиссионера........................343
8.2.6.	Возврат товаров комиссионером............................343
8.2.7.	Анализ работы с комиссионером............................344
Глава 9. Розничная торговля............................................347
9.1.	Настройка структуры торговых точек..............................349
9.2.	Передача товаров в торговую точку...............................350
9.3.	Назначение цен и скидок при продаже товаров в розницу...........352
9.4.	Печать ценников и этикеток.....................................354
9.5.	Оформление продаж в автоматизированной торговой точке..........356
9.5.1.	Выдача денежных средств в кассу ККМ......................357
9.5.2.	Открытие кассовой смены. Внесение денежных средств в кассу ККМ.... 358
9.5.3.	Оформление чеков ККМ.....................................359
9.5.4.	Возврат товаров по чеку..................................363
9.5.5.	Закрытие кассовой смены..................................364
9.5.6.	Возврат товаров после закрытия кассовой смены............365
9.6.	Продажи в удаленных торговых точках............................367
9.7.	Анализ розничных продаж.........................................370
Глава 10. Управление складом...........................................375
10.1.	Описание топологии склада (складских помещений)...............377
10.1.1.	Определение структуры складской территории...............378
10.1.2.	Создание структуры складских ячеек для склада (помещения)
со справочным размещением товаров................................380
10.1.3.	Создание структуры складских ячеек для склада
с адресным хранением товаров в ячейках (WMS-склад)..............386
10.2.	Складские операции............................................399
10.2.1.	Оформление складских документов.........................401
10.2.2.	Оформление складских актов по фактически обнаруженным
излишкам и недостачам...........................................404
10.3.	Оформление складских операций при использовании ордерной схемы.405
10.3.1.	Приемка товаров на склад при использовании ордерной схемы
поставки товаров ...............................................405
10.3.2.	Отгрузка товаров со склада с использованием ордерной схемы
отгрузки........................................................417
10.3.3.	Оформление перемещения товаров между помещениями........425
Оглавление
9
10.4.	Проведение инвентаризации товаров.............................426
10.4.1.	Оформление приказа на инвентаризацию товаров............427
10.4.2.	Формирование заданий на пересчет товаров................428
10.4.3.	Регистрация результатов пересчета товаров...............431
10.4.4.	Отражение излишков и недостач товаров...................432
10.4.5.	Оформление финансовых документов
в рамках инвентаризационной кампании.............................434
10.4.6.	Закрытие приказов на инвентаризацию.....................442
Глава 11. Планирование обеспечения.....................................443
11.1.	Подготовительный этап.........................................447
11.1.1.	Определение методов управления запасами.................447
11.1.2.	Расчет товарных ограничений..............................452
11.1.3.	Анализ запасов товаров..................................454
11.1.4.	Установка транспортных ограничений......................456
11.1.5.	Планирование и прогнозирование объема продаж............461
11.2.	Управление запасами...........................................478
11.2.1.	Настройка параметров....................................478
11.2.2.	Анализ и обработка информации...........................480
11.2.3.	Оформление заказов на поставку товаров..................484
Глава 12. Работа с поставщиками........................................489
12.1.	Оформление соглашений с поставщиками..........................490
12.1.1.	Указание основных параметров соглашения.................492
12.1.2.	Ввод информации об условиях поставки и ценах поставщика.494
12.1.3.	Регистрация прайс-листа поставщика......................497
12.1.4.	Ввод в действие соглашения с поставщиком................499
12.1.5.	Сравнение цен и условий поставки товаров
по разным соглашениям ..........................................500
12.2.	Оформление заказов поставщиков................................501
12.2.1.	Создание заказа поставщику..............................502
12.2.2.	Контроль состояния заказов поставщикам..................507
12.2.3.	Анализ состояния заказа поставщику......................510
12.2.4.	Отмена и закрытие заказов поставщикам...................511
12.3.	Регистрация закупок...........................................513
12.3.1.	Регистрация закупок по ранее оформленным заказам........513
12.3.2.	Оформление поступления товаров без заказа поставщику.....515
12.3.3.	Регистрация документа поступления товаров и услуг........517
12.4.	Оформление возвратов поставщикам..............................517
Глава 13. Денежные средства............................................521
13.1.	Учет наличных денежных средств................................521
13.1.1.	Поступление наличных денежных средств...................521
13.1.2.	Выдача наличных денежных средств.........................527
13.1.3.	Формирование кассовой книги.............................530
13.2.	Учет безналичных денежных средств.............................532
13.2.1.	Поступление безналичных денежных средств................532
13.2.2.	Списание денежных средств с расчетного счета............534
13.2.3.	Регистрация выписки по расчетному счету.................535
13.2.4.	Обработка «Клиент банка»................................537
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
10
13.3.	Операции по эквайрингу........................................542
13.4.	Заявки на расходование денежных средств......................547
13.4.1.	Основные правила работы с заявками.......................549
13.5.	Распоряжения на перемещения ДС................................553
13.6.	Платежный календарь..........................................556
13.6.1.	Состав данных платежного календаря......................557
13.6.2.	Работа с платежным календарем...........................568
Глава 14. Взаиморасчеты................................................571
14.1.	Определение задолженности.....................................572
14.2.	Детализация взаиморасчетов....................................575
14.3.	Анализ взаиморасчетов.........................................576
14.4.	Анализ наличия просроченной задолженности клиентов............580
14.5.	Отражение операций взаимозачета и списания задолженности......582
14.5.1,	Взаимозачет.............................................582
14.5.2.	Списание задолженности..................................584
14.6.	Детализация взаиморасчетов по расчетным документам
и по глубине просроченной задолженности.............................585
14.6.1.	Анализ расчетов с клиентами и поставщиками..............586
14.6.2.	Механизм неоперативных взаиморасчетов...................589
14.7.	Валюта взаиморасчетов.........................................592
Глава 15. Расчеты с подотчетными лицами................................595
15.1.	Регистрация данных о подотчетном лице.........................596
15.2.	Выдача денежных средств подотчетному лицу.....................597
15.3.	Регистрация закупок товаров подотчетным лицом.................599
15.4.	Регистрация авансовых отчетов.................................600
15.4.1.	Заполнение информации о полученных авансах..............601
15.4.2.	Заполнение информации о закупках товаров.................602
15.4.3.	Заполнение информации об оплатах поставщикам.............603
15.4.4.	Заполнение информации о расходах подотчетного лица (командиро-
вочные расходы, проезд, питание и т.д.).........................604
15.5.	Оформление окончательных расчетов с подотчетными лицами......606
15.5.1.	Выплата подотчетному лицу перерасходованных
денежных средств................................................606
15.5.2.	Возврат денежных средств подотчетным лицом..............607
15.6.	Анализ работы с подотчетными лицами...........................608
Глава 16. Регламентированный учет......................................611
16.1.	Оформление передач товаров между организациями................612
16.1.1.	Оформление передач товаров между организациями по результатам
продаж товаров от имени другой организации......................613
16.1.2.	Оформление передач товаров между организациями
до продажи товаров конечному клиенту ...........................615
16.1.3.	Оформление отчета комиссии между организациями..........617
16.1.4.	Оформление перемещения денежных средств
между организациями.............................................619
16.1.5.	Анализ межфирменных продаж..............................620
Оглавление
11
16.2.	Учет НДС.......................................................630
16.2.1.	Настройка учета НДС.......................................631
16.2.2.	Отражение операций по учету НДС...........................633
16.2.3.	Выполнение регламентных операций по учету НДС.............636
16.2.4.	Книга продаж..............................................644
16.2.5.	Книга покупок.............................................645
16.3.	Обмен данными с конфигурацией «Бухгалтерия предприятия»........646
Глава 17. Финансовый результат...........................................649
17.1.	Доходы предприятия.............................................649
17.1.1.	Учет выручки..............................................650
17.1.2.	Учет прочих доходов.......................................652
17.2.	Расходы предприятия............................................653
17.2.1.	Себестоимость проданных товаров...........................654
17.2.2.	Расходы, распределяемые на себестоимость товаров..........666
17.2.3.	Учет прочих расходов......................................668
17.2.4.	Расходы будущих периодов..................................671
17.3.	Получение финансового результата...............................673
17.3.1.	Распределение выручки и себестоимости продаж .............674
17.3.2.	Распределение прочих доходов и расходов...................676
17.3.3.	Анализ финансовых результатов.............................678
Глава 18. Администрирование..............................................681
18.1.	списки пользователей...........................................681
18.1.1.	Ведение списка пользователей..............................682
18.1.2.	Ведение списка внешних пользователей......................684
18.1.3.	Пользователи информационной базы..........................685
18.2.	Управление доступом............................................686
18.2.1.	Настройка прав доступа к отдельным объектам
информационной базы...............................................687
18.2.2.	Создание и настройка «Групп доступа»......................689
18.2.3.	Особые случаи администрирования прав доступа пользователей.693
18.3.	Префиксация объектов...........................................695
18.3.1.	Префиксация в разрезе организаций.........................695
18.3.2.	Префиксация в разрезе информационных баз..................696
18.4.	Назначение и формат префикса...................................697
18.5.	Настройка параметров прокси-сервера............................698
18.6.	Обмен данными..................................................699
18.6.1.	Настройка обмена данными..................................700
18.6.2.	Выполнение обмена данными.................................702
18.7.	Регламентные задания...........................................704
18.7.1.	Настройка регламентных заданий............................704
18.7.2.	Выполнение регламентных заданий...........................706
18.8.	Контроль журнала регистрации...................................706
18.8.1.	Ручное формирование отчета................................707
18.8.2.	Настройка параметров автоматического
формирования и рассылки отчета....................................708
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
12
Глава 19. Сервисные возможности.........................................709
19.1.	Валюты........................................................709
19.1.1.	Заполнение справочника «Валюты»..........................710
19.1.2.	Установка курсов валют....................................712
19.2.	Календарные графики...........................................713
19.2.1.	Настройка календарей.....................................713
19.2.2.	Использование календарей.................................714
19.3.	Бизнес-процессы и задачи......................................715
19.3.1.	Настройка ролевой адресации..............................717
19.3.2.	Настройка мониторинга задач..............................718
19.3.3.	Создание задач и бизнес-процессов........................719
19.3.4.	Исполнение задач.........................................720
19.3.5.	Мониторинг задач и бизнес-процессов......................721
19.4.	Работа с файлами..............................................721
19.4.1.	Общая настройка конфигурации.............................722
19.4.2.	Персональные настройки пользователя......................724
19.4.3.	Работа с файлами.........................................724
19.5.	Работа с почтовыми сообщениями................................727
19.5.1.	Настройка обмена данными.................................727
19.5.2.	Отправка и получение писем электронной почты.............729
19.6.	Дополнительные отчеты и обработки.............................730
19.6.1.	Регистрация в информационной базе внешних обработок и отчетов.733
19.6.2.	Работа с внешними обработками и отчетами.................735
19.7.	Дополнительные реквизиты и сведения...........................736
19.7.1.	Назначение новых дополнительных реквизитов и сведений....737
19.7.2.	Ведение дополнительных реквизитов и сведений.............739
19.8.	Настройка и ведение контактной информации.....................740
19.8.1.	Настройка видов контактной информации....................741
19.8.2.	Загрузка адресного классификатора........................744
19.8.3.	Ведение контактной информации............................744
19.9.	Подключение и настройка торгового оборудования.................745
19.9.1.	Категории торгового оборудования.........................746
19.9.2.	Общая схема взаимодействия с торговым оборудованием......746
19.9.3.	Порядок подключения и настройки торгового оборудования...747
19.10.	Полнотекстовый поиск..........................................750
19.10.1.	Настройка построения полнотекстового индекса ............750
19.10.2.	Выполнение полнотекстового поиска.......................752
19.11.	Отчет «Структура подчиненности»..............................753
19.12.	Печать.......................................................754
19.12.1.	Редактирование макетов печатных форм....................754
19.12.2.	Формирование печатных форм объектов.....................756
19.13.	Версионирование объектов.....................................758
19.13.1.	Настройка версионирования объектов......................759
19.13.2.	Просмотр истории изменений объекта......................761
19.14.	Оповещение о динамическом обновлении конфигурации............762
19.15.	Загрузка данных из конфигурации «Управление торговлей»,
редакция 10.3........................................................762
ВВЕДЕНИЕ
«1С:Предприятие 8» является универсальной системой
для автоматизации учета. Она может поддерживать различные
системы и методологии учета, использоваться на предпри-
ятиях разных видов деятельности.
В системе «1С:Предприятие 8» особенности ведения учета
задаются (настраиваются) в конфигурации. К ним относятся
состав и структура используемых справочников, документов,
отчетов, система хранения оперативных итогов и т. д.
Данная книга представляет собой описание конфигурации
«Управление торговлей» системы «1С:Предприятие 8».
Конфигурация предназначена для автоматизации учета
в организациях, занимающихся оптово-розничной торговлей.
Она позволяет вести оперативный учет наличия и движения
товаров, состояния взаиморасчетов с партнерами (клиентами,
поставщиками).
В комплект поставки программного продукта входят две
информационные базы, имеющие одинаковую конфигурацию:
демонстрационная и основная.
14
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Демонстрационная информационная база предназначена
для того, чтобы продемонстрировать практическую работу
описываемой конфигурации, и уже содержит набор доку-
ментов и операций абстрактной организации. Демонстраци-
онную базу следует использовать для освоения конфигурации.
Основная информационная база предназначена собственно
для ведения учета.
В книге излагаются общие принципы практической работы
с основной (не заполненной данными) информационной базой.
Когда необходимо привести пример заполнения данных, доку-
ментация ссылается на демонстрационную информационную
базу.
Описание данной конфигурации не заменяет собой книгу
«1С:Предприятие 8.2. Руководство пользователя». Мы не при-
водим общие сведения о работе различных режимов системы
«1С:Предприятие 8», а рассматриваем внутреннюю структуру
и порядок работы именно для конфигурации «Управление
торговлей». Характер изложения материала предполагает
начальные знания по использованию системы программ
«ЮПредприятие 8».
В связи с развитием прикладного решения функционал
поставляемой конфигурации может несколько отличаться
от описанного в данной книге. В этом случае отличия
будут отражены во встроенном описании, поддерживаемом
системой «ЮПредприятие 8» (раздел Администриро-
вание - Сервис - Описание изменений), или содержаться
в отдельных дополнительных файлах.
СТРУКТУРА РУКОВОДСТВА
Во введении описываются основные характеристики кон-
фигурации, структура руководства, соглашения о терминах,
способы получения помощи при работе с конфигурацией.
Глава 1. «Назначение и основные возможности конфигу-
рации». Содержится краткое описание принципов учета,
которые предусмотрены в конфигурации, описание подсистем
конфигурации, их назначение и связи между подсистемами.
Введение
15
Глава 2. «Подготовительный этап». В этой главе рассматри-
вается структура автоматизируемого торгового предприятия
(организации, подразделения, сотрудники, склады и т.д.)
и порядок ввода основных данных для начала работы предпри-
ятия (товары, партнеры, начальные остатки и т.д.).
Глава 3. «Настройка правил продаж». Рассматриваются воп-
росы, связанные с разработкой основных правил работы
торгового предприятия: ценообразование, скидки, порядок
оплаты. Рассматриваются различные варианты правил продаж
(типовых и индивидуальных соглашений), применяемых
на предприятии.
Глава 4. «Управление взаимодействиями». Рассматриваются
различные варианты взаимодействия с клиентами (телефонный
звонок, электронное письмо, встреча), отработка взаимодейс-
твий, планирование взаимодействий.
Глава 5. «Оптовая торговля». Приводится описание цепочки
оформления оптовой продажи, начиная с момента регистрации
нового клиента. Приводится порядок оформления сделки,
выдачи коммерческого предложения, оформление заказа кли-
ента, документов отгрузки.
Глава 6. «Самообслуживание клиентов». Рассматриваются
вопросы, связанные с работой клиента в режиме внешнего
доступа: регистрация внешнего доступа, оформление заказов
клиента, контроль выполнения заказов.
Глава 7. «Работа с торговыми представителями». В этой главе
описаны принципы работы с торговыми представителями.
Рассматриваются различные варианты работы: с предвари-
тельным планированием работы торговых представителей,
с использованием или без использования мобильных устройств
при работе с торговыми представителями.
Глава 8. «Комиссионная торговля». Рассматриваются вопросы,
связанные с поступлением товаров от комитентов и передачей
товаров на комиссию комиссионерам.
Глава 9. «Розничная торговля». В этой главе рассматрива-
ются вопросы обслуживания розничных покупателей в тор-
говом зале с подключением кассы ККМ и работа с магазинами
(торговыми точками), которые работают автономно.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
16
Глава 10. «Управление складом». В данной главе будут
рассмотрены вопросы, касающиеся выполнения операций
по приемке, отгрузке товаров со склада, а также оформ-
ление внутренних складских операций: перемещение товаров,
сборка (разборка) товаров, отгрузка товаров на внутреннее
потребление, инвентаризация товаров. Рассматриваются
различные варианты хранения остатков товаров в ячейках:
для адресного хранения остатков товаров (Warehouse
Management System (WMS)), для справочного размещения
товаров, ячейки не используются.
Глава 11. «Планирование обеспечения». Рассматриваются
вопросы, связанные с планированием обеспечения товаров:
определение оптимального метода управления запасами,
автоматический расчет товарных ограничений, указание
транспортных ограничений, расчет планового спроса
на товары, автоматическое формирование заказов.
Глава 12. «Работа с поставщиками». В этой главе рассматри-
ваются правила работы с поставщиками, оформление заказов
поставщикам и документов поставки.
Глава 13. «Денежные средства». Рассматриваются вопросы,
связанные с учетом наличных и безналичных денежных
средств, планирование денежных средств, формирование
платежного календаря.
Глава 14. «Взаиморасчеты». В этой главе изложены принципы
учета взаиморасчетов, а также приводится порядок оформ-
ления документов взаимозачета и списания задолженности.
Глава 15. «Расчеты с подотчетными лицами». Рассматрива-
ются различные варианты работы с подотчетными лицами:
выдача аванса, оформление авансового отчета, оформ-
ление перерасхода денежных средств, оформление возврата
неиспользованных денежных средств.
Глава 16. «Регламентированный учет». Рассматриваются
вопросы, связанные с межфирменными продажами товаров,
а также вопросы учета НДС и формирования книги продаж
и книги закупок.
Введение
17
Глава 17. «Финансовый результат». Приводится порядок
настройки и список необходимых регламентных операций
для получения финансового результата деятельности торго-
вого предприятия.
Глава 18. «Администрирование». Рассматриваются вопросы
настройки конфигурации: ведение списка пользователей,
управление доступом, порядок обновления конфигурации,
порядок настройки обмена данными и т. д.
Глава 19. «Сервисные возможности». В этой главе приводится
описание сервисных возможностей, предоставляемых конфи-
гурацией: печать документов, полнотекстовый поиск, работа
с почтовыми сообщениями, работа с файлами, настройка
механизма дополнительных свойств, настройка и подключение
торгового оборудования.
Соглашения о терминах
Обозначения клавиш. Клавиши, такие как Enter, Esc, Del
и подобные, будут обозначаться, как показано выше - без
кавычек.
Для ссылок на кнопки управления курсором (кнопки со стрел-
ками) будет использоваться фраза «клавиши управления
курсором».
Комбинации клавиш. Комбинация клавиш в тексте обознача-
ется, например, как Ctrl + F3. Такая запись означает, что для
выполнения команды необходимо сначала нажать первую кла-
вишу (в нашем примере - Ctrl), затем, не отпуская ее, нажать
вторую клавишу комбинации (в нашем примере - F3).
Обозначения кнопок. Кнопки в диалогах и формах ввода-
редактирования данных будут даваться своими названиями
без кавычек, например, ОК, Записать, Заполнить и так далее.
18
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
ПОМОЩЬ ПРИ РАБОТЕ С КОНФИГУРАЦИЕЙ
При работе с конфигурацией «Управление торговлей» можно
получить несколько видов помощи и подсказок.
Прежде всего, при работе с любым диалоговым окном кла-
вишей F1 или нажатием кнопки ? можно вызвать на экран
стандартную справку системы «ЮПредприятие 8». В ней
содержатся пояснения по всем режимам работы системы,
а также по использованию конкретного объекта конфигу-
рации.
Справку по конкретным объектам конфигурации можно также
получить, если выбрать в главном меню пункт Справка -
Содержание справки. На экран будет выдан список объектов
конфигурации, структурированный по прикладным задачам
конфигурации.
Для быстрого поиска справки по конкретному объекту конфи-
гурации можно использовать пункт меню Справка - Индекс
справки.
При работе с конфигурацией «Управление торговлей» для
ввода различной информации широко используются формы
диалогов. В них можно вызвать подсказки, поясняющие назна-
чение реквизитов диалога.
Чтобы получить краткую подсказку по конкретным элементам
диалога, следует поместить указатель мыши над нужным эле-
ментом. Через 1-2 секунды возле указателя появится надпись,
поясняющая назначение выбранного элемента диалога.
Подробно о получении подсказок при работе с системой
можно узнать из книги «1С:Предприятие 8.2. Руководство
пользователя».
ГЛАВА 1
НАЗНАЧЕНИЕ
И ОСНОВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
КОНФИГУРАЦИИ
Прикладное решение «1С:Предприятие 8. Управление тор-
говлей» (редакция 11) предназначено для автоматизации
основных процессов торговой деятельности предприятий,
занимающихся следующими видами торговли:
	Дистрибьюция - продажа товара покупателям, занимаю-
щимся их дальнейшей реализацией. Как правило, работа
с такими покупателями ведется на постоянной основе.
Важную роль играют задачи контроля соблюдения условий
продаж, четкая отработка большого объема заказов, эффек-
тивная организация снабжения, точная ценовая политика.
	Продажа товаров предприятиям, являющимся конеч-
ными потребителями, - мелким оптом и штучно. При
этом важным является решение задач подготовки и под-
держки продаж, выработка привлекательных и выгодных
20
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
коммерческих предложений, повышение лояльности кли-
ентов и расширение клиентской базы, организация работы
«под заказ».
«ЮПредприятие 8. Управление торговлей» может исполь-
зоваться предприятиями различных форм собственности.
Поддерживаются различные режимы налогообложения: общая
система налогообложения, упрощенная система налогооб-
ложения, а также применение единого налога на вмененный
доход в части розничных продаж. Обеспечивается возмож-
ность работы в одной информационной базе нескольких
организаций - как юридических лиц, так и индивидуальных
предпринимателей.
Программа позволяет комплексно автоматизировать решение
задач оперативного и управленческого учета, анализа
и планирования торговых, складских и финансовых опе-
раций, обеспечивая тем самым эффективное управление
современным торговым предприятием.
Благодаря большим возможностям настройки, программа спо-
собна выполнять все функции учета - от ведения справочников
и ввода первичных документов до получения аналитических
отчетов, на основе которых руководители различных под-
разделений могут принимать обоснованные управленческие
решения.
Конфигурация автоматизирует следующие направления
торговой деятельности:
	Управление взаимоотношениями с клиентами: ведение
сведений о контрагентах, регистрация и ведение сделок,
подготовка продаж, анализ процессов.
	Управление правилами продаж: назначение цен и скидок,
проведение маркетинговых акций, регистрация и конт-
роль ценовых, финансовых, объемно-календарных условий
продаж.
	Маркетинг: сегментация клиентов, автоматический АВС/
XYZ-анализ, анализ динамики клиентской базы.
	Управление продажами: оформление коммерческих
предложений, управление процессами обработки заказов,
фиксация и контроль графиков оплаты и отгрузки, контроль
и анализ просроченной задолженности.
21
Глава 1.
Назначение и основные возможности конфигурации
	Управление торговыми представителями: закрепление
за клиентами, назначение и контроль выполнения заданий,
поддержка работы на КПК.
	Управление денежными средствами: оформление
и утверждение заявок на оплату, формирование платежного
календаря, контроль наличных и безналичных денежных
средств.
	Управление запасами: резервирование товаров с учетом
будущих поступлений, планирование остатков, расчет
потребностей, управление перемещением товаров, подде-
ржка ордерной схемы работы склада.
	Управление закупками: подбор поставщиков, формиро-
вание и контроль заказов, регистрация и контроль графиков
оплаты и поступления, контроль задолженности.
	Финансовый учет: поддержка схем «Интеркампани»,
оптимизированный расчет себестоимости, учет и распре-
деление прочих затрат и доходов, формирование и анализ
финансовых результатов.
В конфигурации «Управление торговлей» на основе вве-
денных данных по торговым операциям можно произвести
оперативную оценку суммы налога на добавленную стоимость
с помощью сформированной книги продаж и книги покупок.
Однако конфигурация не предназначена для ведения полно-
ценного бухгалтерского и налогового учета и формирования
всех необходимых регламентных документов для предостав-
ления их в государственные налоговые органы. Эти задачи
решаются в бухгалтерских конфигурациях системы программ
«ЮПредприятие 8». В программе «ЮПредприятие 8. Управ-
ление торговлей» предусмотрена возможность выгрузки
данных на уровне первичных документов в конфигурацию
«Бухгалтерия предприятия».
В этой главе мы рассмотрим основные термины и понятия, на
которых базируется конфигурация «Управление торговлей»,
разъясним принципы торгово-складского и управленческого
учета, применяемые в конфигурации.
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
22
1.1.	ОБЗОР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Конфигурация позволяет вести учет от имени нескольких
организаций на любом количестве складов. Такую совокуп-
ность организаций в дальнейшем будем именовать торговым
предприятием.
Торговое предприятие состоит из различных подразделений,
сотрудники которых обеспечивают взаимодействие предпри-
ятия с клиентами (поставщиками, покупателями и заказчиками)
и представляют руководству различные отчеты о результате
своей деятельности. Результаты торговой деятельности пере-
даются в бухгалтерскую конфигурацию. На основе результатов
торговой деятельности формируются регламентные отчеты,
которые предоставляются в государственные органы.
Использование конфигурации «Управление торговлей» позво-
ляет произвести комплексную автоматизацию всех служб тор-
гового предприятия.
Финансовые службы торгового предприятия смогут про-
водить комплексный анализ не только реальных денежных
потоков при оформлении торговых операций, но и планиро-
вать эти потоки на основе данных о предстоящих поступле-
ниях и расходах денежных средств.
Менеджеры служб управления торговлей и закупками товаров
смогут отследить весь «жизненный цикл» товара, начиная
с момента планирования закупок товаров на основе
анализа различных потребностей в товаре до момента отгрузки
товаров клиентам. При этом в конфигурации отслеживается
весь цикл взаимоотношений с клиентом, начиная с первого
обращения клиента в торговую компанию. Автоматизируется
полный цикл операций как оптовой, так и розничной торговли
с использованием различного торгового оборудования.
Работники склада смогут вести детальный оперативный учет
товаров на складах. При этом обеспечивается полный контроль
товарных запасов, оформление всех необходимых документов.
При работе на складе может использоваться система адрес-
ного хранения товаров в ячейках (WMS-склад). Реализована
также возможность работы с удаленными торговыми точками
и розничными магазинами.
Глава 1.
Назначение и основные возможности конфигурации
Руководитель предприятия сможет получать разнообразные
отчеты, которые в кратком и удобном виде показывают
текущее состояние дел в торговом предприятии.
Конфигурация «Управление торговлей» состоит из различных
подсистем, которые в совокупности решают задачи торгового
предприятия.
1.1.1.	Управление взаимоотношениями
с клиентами (CRM)
В конфигурации реализовано управление процессами продаж:
регламентация этапов процесса, контроль выполнения про-
цесса, анализ. В этих целях применяется механизм бизнес-
процессов системы «ЮПредприятие», автоматически
отслеживающий маршрут процесса и формирующий соот-
ветствующие задачи исполнителям. Кроме этого, реализован
упрощенный режим управления процессом продажи с ручным
перемещением по этапам. Допускаются различные виды про-
цессов с разным составом этапов. Поддерживается хранение
вспомогательных документов - регламентов, инструкций,
шаблонов документов и т.д., необходимых при отработке
процесса.
Система накапливает статистику по выполняющимся
процессам, позволяет рассчитывать вероятность доведения
имеющегося потенциала продаж до успешного результата
(«воронка продаж») и проводить анализ узких мест процессов.
Все начавшиеся продажи («сделки») регистрируются в сис-
теме. Они объединяют в единое целое всю информацию,
накопленную в системе в ходе подготовки и выполнения
продажи, - электронную почту, сведения о звонках, встречах,
оформленные заказы, счета, накладные, дополнительные
файлы и т. д. Это помогает максимально удобно организовать
работу менеджеров по продажам. Система позволяет регис-
трировать и анализировать окружение сделки: конкурентов,
субподрядчиков, влиятельных лиц, их связи. На основании
статистики сделок система позволяет оценить вероятность ее
успешного совершения. Таким образом, система автоматизи-
рует и поддерживает не только стадию продажи, но и подго-
товку продаж.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
24
Кроме этого, система позволяет анализировать несостояв-
шиеся сделки, что необходимо для совершенствования работы
отдела продаж.
В новой редакции разделены списки контрагентов в пони-
мании регламентированного учета (юридических и физических
лиц) и объектов бизнес-взаимодействий (клиентов, постав-
щиков, конкурентов и пр. партнеров). Это позволяет вести учет
и продаж, и истории отношений не только по «формальным»
контрагентам, но и по компаниям (группам юридических лиц),
по самостоятельно работающим подразделениям контрагентов
и т.д. Поддерживается ведение информации о контактных
лицах компаний-партнеров, о связях между партнерами.
1.1.2.	Управление правилами продаж, маркетинг
В механизм ценообразования добавлены возможности назна-
чения алгоритмов расчета цен в виде произвольных запросов
к информационной базе (например, «получить среднюю цену
закупки за прошлый месяц...») и в виде произвольных формул
(Розничная = Оптовая * 1.2).
Реализован механизм расчета автоматических скидок, позво-
ляющий настроить различные виды скидок при соблюдении
различных условий, а также правила одновременного приме-
нения нескольких скидок.
Введено понятие торгового соглашения с клиентом, объеди-
няющего цены, условия оплаты и другие условия продаж.
Система автоматически контролирует соблюдение условий
и блокирует действия пользователей, нарушающие их. Согла-
шения могут быть как индивидуальными, так и типовыми,
описывающими одинаковые условия продаж для сегмента
клиентов. Торговые соглашения явились развитием понятия
«договора», используемого в предыдущей редакции конфигу-
рации.
Механизм сегментации позволяет определить устойчивые
группы клиентов (например, «дилеры», «ненадежные деби-
торы»). Группы могут использоваться, в частности, для
ограничения действия торговых соглашений (в дальнейшем
планируется расширить использование сегментов как аналити-
Глава 1.
Назначение и основные возможности конфигурации
25
ческих фильтров). Поддерживаются ручной и автоматический
(при помощи произвольного запроса) способы формирования
сегментов. Аналогичным образом реализованы и сегменты
товаров.
В системе реализована регистрация источников возникно-
вения интереса у клиентов (как для новых клиентов, так и для
повторных сделок) и их анализ. Это позволяет оптимизировать
способы рекламного воздействия на потенциальных клиентов.
1.1.3.	Управление продажами
В системе реализованы коммерческие предложения, поз-
воляющие фиксировать историю переговоров с клиентом
по определению состава и условий продаж.
Существенно развита функциональность заказа как «центра
управления» всеми последующими действиями по его отра-
ботке. Введены статусы заказа (Не согласован, Согласован,
К обеспечению, К отгрузке, Закрыт), описывающие этапы
прохождения заказа. На основании статуса и сведений
об оплате и отгрузке заказа автоматически рассчитывается
его текущее состояние готовности (Ожидается аванс, Готов
к отгрузке и т. д.).
Система автоматически контролирует соответствие заказов
условиям торговых соглашений, не позволяя нарушать
их пользователям, не имеющим соответствующих прав. Для
согласования отклонений от условий соглашения такие поль-
зователи могут запускать бизнес-процесс согласования заказа.
При этом система автоматически направит уполномоченным
пользователям задачи по согласованию заказа и утвердит его
при наличии положительного решения согласующих.
На разных этапах заказ может выступать в качестве распоря-
жения на обеспечение, на отгрузку, на оформление документов.
Контроль выполнения распоряжений ведется с детализацией
до отдельных позиций заказа. Система предотвращает «пере-
выполнение» распоряжения.
Конфигурация предоставляет возможность указать график
оплаты по заказу клиента (как в части авансовых платежей,
так и платежей по погашению дебиторской задолженности).
26
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
График может формироваться с учетом выбранного календаря.
Это позволяет планировать поступление выручки по дням,
контролировать соблюдение клиентом оговоренных сроков
оплаты, выделять просроченную дебиторскую задолженность.
Система позволяет классифицировать просроченную задол-
женность по интервалам глубины просрочки.
Ведется учет плановой и фактической задолженности
в разрезе заказов, сроков оплаты и документов расчетов.
При этом работа пользователей существенно упрощена:
ручной разнос поступивших платежей выполняется только
по заказам, распределение по остальным аналитическим
разрезам выполняется автоматически в фоновом режиме.
Для организации возврата товара от покупателей могут
использоваться заявки на возврат и замену товара, которые,
как и заказы, управляют всем последующим процессом.
Аналогично продажам реализована работа с заказами постав-
щикам и ведение взаиморасчетов по закупкам.
1.1.4.	Управление торговыми представителями
В редакции 11 реализована функциональность по управлению
торговыми представителями (торговыми агентами): закреп-
ление агентов за клиентами, назначение графика посещения,
планирование посещений клиентов, формирование детальных
заданий по сбору заказов и решению иных произвольных воп-
росов. Фиксируются результаты отработки заданий, возможен
план-фактный анализ.
На основе «Расширения для мобильных компьютеров»
реализовано приложение, автоматизирующее работу торго-
вого представителя на КПК. Приложение осуществляет обмен
данными с информационной базой конфигурации «Управление
торговлей» и позволяет на КПК просматривать полученные
задания, отмечать их отработку, просматривать остатки
товаров, принимать у клиентов заказы, заполнять авансовые
отчеты. Обмен с КПК возможен в том числе с использова-
нием нового компонента обмена данными (без использования
сервера мобильных приложений, подробнее
см. http://v8.1 c.ru/news/newsAbout.jsp?id=4420).
27
Глава 1.
Назначение и основные возможности конфигурации
1.1.5.	Денежные средства
В конфигурации реализована функциональность заявок
на расходование денежных средств, поддерживаются этапы
формирования и утверждения заявок, контролируется выпол-
нение платежей по заявкам. На основании заявок, а также
графиков оплаты по заказам клиентов и заказам постав-
щикам система формирует платежный календарь, с помощью
которого можно детально спланировать движение и остатки
денежных средств, распределить исходящие платежи, выявить
кассовые разрывы и принять меры к их устранению.
В учете безналичных денежных средств разделена регист-
рация оперативной информации о входящих и исходящих
платежах (по первичным платежным документам) и регист-
рация выписок (реализованных отдельным документом). Это
позволяет повысить оперативность учета (в частности, взаи-
морасчетов), не искажая при этом учет средств на расчетных
счетах, облегчить обработку платежек и выписок, получить
полный контроль над денежными средствами, находящимися
в процессе зачисления, списания или перемещения.
Существенно развит функционал учета расчетов с банком по
эквайринговым операциям. Помимо регистрации операций
платежа и возврата по платежным картам, добавлен этап регис-
трации отчетов от банков по зачислению платежей, списанию
возвратов, удержанию комиссии, что позволяет отследить
каждую операцию от момента проведения платежа до поступ-
ления средств на расчетный счет.
1.1.6.	Управление складом
В редакции 11 получила дальнейшее развитие схема ордер-
ного складского учета. Она может включаться для операций
отгрузки и поступления независимо. Складские ордера выпи-
сываются строго на основании документов-распоряжений,
в качестве которых могут выступать заказы или накладные.
Ведется учет полученных, но невыполненных распоря-
жений; технология работы склада может строиться целиком
«от электронных распоряжений».
1 С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
28
Одна из существенных новаций редакции 11 - адресное
хранение товаров, т.е. ведение остатков товаров в разрезе
«мест хранения» (ячеек, полок, стеллажей), и упаковок товара.
Система позволяет управлять раскладкой товара по местам
хранения при поступлении, сборкой с мест хранения при
отгрузке, перемещением и разупаковкой товара. Алгоритмы,
заложенные в систему, автоматически подбирают опти-
мальные места хранения при размещении и сборке, следят
за отсутствием коллизий при большой интенсивности склад-
ских операций.
Адресное хранение товаров можно использовать опционально.
Помимо него поддерживается справочная привязка мест
хранения товара, как в редакции 10.3.
Реализован многошаговый процесс инвентаризации товара,
включающий формирование приказов на инвентаризацию,
выдачу распоряжений на пересчет остатков в местах хранения,
раздельное отражение излишков и недостач в оперативном и
финансовом учете.
1.1.7.	Управление запасами
Существенно развит механизм резервирования товаров.
Система позволяет планировать отгрузки товаров со склада
(по заказам на отгрузку) с учетом будущих поступлений
на склад (по заказам на поступление), контролируя при этом,
чтобы получающийся в результате график остатков товаров
не попадал в отрицательный диапазон.
При оформлении заказа клиента менеджер по продажам ука-
зывает желаемую дату отгрузки, система проверяет наличие
свободных остатков товаров на эту дату и при их отсутствии
предлагает возможную ближайшую дату отгрузки. В отличие
от редакции 10.3, не требуется «жесткого» распределения
заказов на поступление между заказами на отгрузку. Сопос-
тавление ведется только по планируемым датам поступления
и отгрузки, что существенно упрощает работу пользователей.
Поддерживается как ручное, так и автоматическое скользящее
управление границей, до которой осуществляется контроль
графика остатков товаров.
Глава 1.
Назначение и основные возможности конфигурации
29
Важно отметить, что в редакции 11 контроль графика осу-
ществляется как при оперативном вводе заказов на отгрузку,
так и при их редактировании и проведении задним числом,
что исключает возможность ошибок и в этих ситуациях.
Вместе с тем контроль может быть отключен полностью или
переведен в режим, когда отгрузки обеспечиваются только из
остатков товаров (без учета запланированных поступлений).
Прикладное решение позволяет автоматически рассчиты-
вать потребность в запасах и вводить заказы на поступление
товаров (от поставщика или с другого склада). Поддержи-
ваются несколько стратегий пополнения запасов: объемно-
календарное планирование на основе прогноза спроса, «заказ
по точке перезаказа» (с фиксированным объемом или с регу-
лярным интервалом поставки), «заказ под заказ». Разные
стратегии пополнения могут быть назначены индивидуально
каждому товару на каждом складе — автоматически, на осно-
вании ABC/XYZ-классификации запасов или вручную.
1.1.8.	Финансовый учет
В новой редакции 11 поддерживается схема работы, при
которой товар закупается на одни организации компании,
а продается от лица других организаций («Интеркампани»).
При этом в соответствии с настроенными правилами авто-
матически подбирается организация-владелец продаваемого
товара, оформляется перепродажа товара между организа-
циями внутри компании.
Учет себестоимости в редакции 11 ведется в разрезе органи-
заций, что позволяет повысить сопоставимость с бухгалтер-
ским учетом.
Учет финансовых результатов (прибыли, убытков) ведется
в разрезе направлений деятельности предприятия. Состав
направлений может определяться очень гибко, например,
направления могут соответствовать точкам продаж
(для розничных предприятий), ассортименту (для дистрибью-
торов), проектам и т.д.
30
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Поддерживается описание произвольных правил распреде-
ления себестоимости и выручки от продаж на направления
деятельности, опирающиеся на аналитику продаж.
Все это позволяет детально анализировать эффективность
деятельности предприятия и развивать бизнес, оптимизируя
состав направлений деятельности.
Регистрация и учет прочих расходов осуществляются в раз-
резе статей расходов и объектов дополнительной аналитики,
определяемой статьей расходов. Настройка дополнительной
аналитики может быть выполнена в режиме ЮПредпри-
ятие. Например, дополнительные затраты на закупку или про-
дажу могут относиться на соответствующий заказ, расходы
на хранение - на склад и т. д. Это позволяет, с одной стороны,
детально анализировать структуру расходов, с другой
стороны, соотносить расходы с выручкой по тем же самым
объектам аналитики.
Прочие расходы при распределении могут быть включены
в себестоимость товарных запасов или по настраиваемым
правилам списаны непосредственно на направления деятель-
ности, они могут быть учтены как расходы прошлых
и будущих периодов.
Учет прочих доходов реализован аналогично учету прочих
расходов.
1.1.9.	Новые технические решения
В редакции 11 полностью переработана механика проведения
документов. Оперативный контроль результатов проведения
выполняется уже после формирования движений, в отличие
от редакции 10.3 (где контроль выполнялся перед проведе-
нием). Это решение позволило полностью разделить логику
проведения и логику контроля, радикально упростив соот-
ветствующий программный код, что, в свою очередь, важно
для облегчения доработок конфигурации, сокращения коли-
чества возможных ошибок, наращивания производительности
системы.
31
Глава 1.
Назначение и основные возможности конфигурации
При необходимости контроль выполняется и при перепрове-
дении задним числом, и при отмене проведения документа.
Например, система не позволит отменить распоряжение
об отгрузке товаров в той части, в которой оно уже было
выполнено.
В конфигурации реализована базовая функциональность авто-
матизации бизнес-процессов - универсальные механизмы
настройки процессов, контроля и анализа их выполнения,
поддерживающие встроенные в типовое решение бизнес-про-
цессы и позволяющие на конкретном внедрении наращивать
их состав с меньшими трудозатратами.
В конфигурации реализован ряд подсистем, механизмов
и технологий, предлагаемых в качестве стандартных для при-
кладных решений, разработанных в режиме «Управляемого
приложения», в частности:
	подключение внешнего оборудования (торгового и др.),
	печать,
	формирование документов в формате .doc (Microsoft Word)
и .odt (OpenOffice),
	работа с файлами,
	версионирование документов и др.
32
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
ГЛАВА 2_________________
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП
Подготовительный этап работы с программой предназначен
для ввода основных данных, необходимых для того, чтобы
начать вести учет в программе. Эти данные могут быть запол-
нены вручную или перенесены из тех программ, с помощью
которых ранее велся учет в торговом предприятии. В конфигу-
рации предусмотрен перенос данных из предыдущей редакции
(«Управление торговлей», редакция 10.3). Описание порядка
и состава переносимой информации из конфигурации «Управ-
ление торговлей», редакция 10.3, см. на стр. 722.
В этой главе будут рассмотрены вопросы, связанные с вводом
начальных данных вручную.
Порядок ввода информации состоит из следующих этапов.
1.	Заполнение классификаторов (классификатор валют,
адресный классификатор, классификатор банков).
2.	Настройка параметров учета. Определение валют, в которых
будет вестись управленческий и регламентированный учет,
настройка списка доступных функциональных возмож-
ностей (функциональных опций) и ряда других параметров.
34
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
3.	Ввод информации о торговом предприятии. Определение
структуры торгового предприятия: список организаций,
касс, складов, подразделений, сотрудников предприятия.
Ввод информации об остатках денежных средств на рас-
четных счетах и в кассах предприятия.
4.	Ввод сведений о товарах и услугах, с которыми работает
торговое предприятие (перечень товаров и услуг, начальные
остатки товаров на складах).
5.	Ввод сведений о деловых партнерах торгового предприятия
(клиентах, поставщиках) и остатках взаиморасчетов с ними
на момент ввода данных в программу.
6.	Настройка работы пользователей программы (составление
списка пользователей, определение ролей пользователей,
настройка ограничений доступа).
Ввод начальных сведений в программе рекомендуется произ-
водить пользователю с правами администратора системы.
2.1.	ЗАПОЛНЕНИЕ КЛАССИФИКАТОРОВ
Перед началом работы необходимо заполнить информацию
в классификаторах. Заполнение информации в классифи-
каторах производится в разделе Нормативно-справочная
информация (Базовые классификаторы). В дальнейшем
эта информация будет использоваться при заполнении спра-
вочной информации и при оформлении документов системы.
В справочнике Валюты должна быть заполнена информация
обо всех используемых на предприятии валютах и загружены
текущие курсы валют. Подробнее о заполнении справочника
валют см. стр. 710.
Валюты
@Создать i	;х| . Найти. • Загрузить курсы валют Подбор из классификатора
> ж —-	i Код символьный
BESBMHMBeuh
“ Б43	RUB
! «» 840	 USD
Все действия ’ ।
37.8476
1 0000.!
31.0685.
да Наименование валюты
Л&ВРО
Российский руб; в
Доллар США
Курс на 28 июня 2010 г., кратность
В справочник Адресный классификатор должна быть загру-
жена информация об адресах для тех регионов, с которыми
35
Глава 2.
Подготовительный этап
будет работать торговое предприятие. Подробнее о заполнении
адресного классификатора см. стр. 709.
Адресный классификатор
Создать & X % Найти. Лагруз^ьклассйфйкг
► истигь классификатор ; Проверить обновление
Все действия ’ *1
I Наименование
' Сокращение
; Индекс
Альтернативные названия
Йй Новосибирская
•as) Омская
йй Оренбургская
fi® Орловская
SaS Пензенская
Пермский
Псковская
460000
обл
обл
край
ИВ Рязанская
й® Самарская
Саратовская
Сахалинская
й® Свердловская
S3 Смоленская
; 390000
! ОбЛ
' обл
обл
обл
: обл
693000
; 620000
, 392000
S3 Томская
йй Тульская
S3 Тюменская
S3 Ульяновская
«ёэ Челябинская
, обл
обл
j обл
обл
' 433000
454000
край
; <ао) Санкт-Петербург
I tSS Еврейская
| Saisi Агинский Бурятский
I Коми-Пермяцкий
S3 Корякский
190000
i90000
; Аобл
 округ
АО
АО
В справочник Банки заносятся сведения о банках, в которых
имеются расчетные счета, как у организации торгового пред-
приятия, так и у партнеров торгового предприятия.
Банки
F Наименование банка
gib Г МОСКВА.

Q Создать;	р ч Найти...
। Ко респондент к й счет
:вик
Город
; 000000001
, 044525116
Все действия'
“ "ЗЕРБАНК(МОСКВАГ(ЗАО)
- "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО"
“ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНДИИ" ООО
“ ЖОНГРЕСС-БАНК"'оАО ’ ’ ' ' _
«• "КОРОЛЕВСКИЙ БАНК ШОТЛАНДИИ" ЗАО
=“ "МАСТЕР-БАНК" (ОАО)
®> "МБА-МОСКВА" ООО
- "МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС" ООО
« "МИ-БАНК" (ОАО)
"МИЛЛЕНИУМ БАНК" (ЗАО)
= "МОЙ БАНК" (ООО)
•=- "НАТИКСИС БАНК (ЗАО)"
“ ГНОВАХОВКАПИТАЛБАНК'ЧЗАО)
« "НОМОС-БАНК" (ОАО)
=» "НОТА-БАНК" (ОАО)
» АКБ "АВТ-БАНК"
АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОРГПРОМБАНК"
« АКБ ИНВЕСТСПЕЦБАНК (ЗАО)	; 000000006
“» АКБ ОАО "ИМБАНК"	, _	000000005
=» ФАКБ "МОСКОВСКИЙ ТЯЖПРОМ" ТАГАНСКИЙ ; 000000004
044525217
: 044579112
044579555
044525512
000000003
000000002
3WOT810100000008185
30101810700000000116
30101810500000000222
30101810400000000500
30101810900000000986
30101810900000000217
3010181000000000)353
30101810000000000502
30101810000000000159
30101810600000000112'
30101810500000000555
30101810100000000088
30101810100000000512
30101В10200000000638
30101810300000000985
30101810700000000569
30101810100000000774
30101810100000000480’
' Г. МОСКВА
T. МОСКВА
Гг. МОСКВА
ХИ)СКВА
 Г. МОСКВА
Гг. МОСКВА
Г. МОСКВА
30101810400000000924
3010181040000000078В
30101810800000000427
.Г.МОСКВА
; Г. МОСКВА
. Г. МОСКВА
? Г. МОСКВА
’ Г. МОСКВА
" Г. МОСКВА
: Г. МОСКВА
’ Г. МОСКВА
j Г.МОСКВА
' Г.МОСКВА
 Г.МОСКВА
Г.МОСКВА
' Г.МОСКВА
101511 Г.МОСКВА УЛ. ЛУГОВ.
109094 Г.МОСКВА ГЛУБИНЫ.. I
123054 Г.МОСКВА БЕРЕЗОВА. | !
125252 Г.МОСКВА УЛ.НОВАЯ. | I
; 109127 Г.МОСКВА УЛ.М.КАЛ..
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
36
В справочник заносится информация о наименовании банка,
в котором открыт расчетный счет компании или контрагента,
БИК, корреспондентский счет, а также данные о местона-
хождении банка, телефоны для связи с работниками банка,
индекс и почтовый адрес банка.
Справочник может быть заполнен с помощью общероссий-
ского классификатора банков. Для заполнения или добав-
ления справочника банков требуется нажать кнопку Добавить
из классификатора.
	В появившемся диалоговом окне нужно указать параметры,
в соответствии с которыми необходимо подобрать банки.
Например, указать город, банки которого нужно добавить
в список банков.
	Нажать кнопку Подобрать банки.
	Табличная часть обработки заполнится информацией
о тех банках, которые удовлетворяют указанным условиям
поиска.
i
Глава 2.
Подготовительный этап
37
	Далее требуется выделить те банки, которые необходимо
добавить в список банков. При выделении нужно использо-
вать стандартные возможности «1С:Предприятия».
	Нажать кнопку Выбрать выделенные. У выделенных
строк в табличной части будет установлен признак
Выбран. Флажок Выбран может быть установлен
и вручную.
	Нажать кнопку Добавить в справочник.
я В справочник будут перенесены те банки из классифика-
тора банков, у которых установлен флажок Выбран.
Важно!
Поиск подходящих банков можно вести по БИК, корреспондиру-
ющему счету, наименованию, городу. В соответствующих полях
нужно указать искомое значение (полностью или частично).
После этого можно автоматически подобрать банки, отвечающие
всем указанным условиям поиска.
2.2.	НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ УЧЕТА
Настройка параметров учета выполняется в разделе Адми-
нистрирование. Смысл большинства параметров понятен
из их названия (и уточняется в справке). Ниже описываются
наиболее важные параметры.
2.2.1.	Определение валют управленческого
и регламентированного учета
В программе используются две валюты, которые должны
быть определены до момента ввода начальных данных и офор-
мления торговых операций.
я Валюта регламентированного учета - это национальная
валюта, курс которой всегда равен 1 (для России - рубли).
38
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
 Валюта управленческого учета - валюта, используемая
для оценки данных в управленческом учете. Это может
быть национальная валюта или любая другая валюта, заре-
гистрированная в справочнике Валюты.
Настройка параметров учета
Записать и закрыть йа

Общие настройки
Общие настройки
Раздел общих настроек
j j Маркетинг
Заголовок системы:
Дем гстрационная база
календарь предприятия:
Дополнительная колонка печатных Форм документов: | Н е выводить	.,
0 Использовать дополнительные реквизиты и сведения
Запасы и закупки @ Использовать взаимодействия
0 Использовать версионирование объектов
0 Использовать полнотекстовый поиск Управление поиском
@ Использовать подключаемое оборудование
0 Использовать внешних пользователей
0 Ограничивать доступ на уровне записей
Органайзер
Параметры доступа в Интернет на сервере 1 (^Предприятия
2.2.2.
g Обмен данными
Важно!
Независимо от того, какие валюты определены в качестве валют
управленческого и регламентированного учета, взаиморасчеты
с клиентами торгового предприятия могут вестись в любой валюте,
которая зарегистрирована в справочнике Валюты
Настройка списка используемых
функциональных возможностей программы
В программе предусмотрена возможность настройки списка ее
функциональных возможностей. Перед тем как начать работу
с программой, необходимо определить те функциональные
возможности (опции), которые будут востребованы в торговом
предприятии.
Глава 2.
Подготовительный этап
39
Н.	эмет г -в учетв демонстрационная оаза / Феаооов Борис Мну ияо&ич / едпр1 яп
Настройка параметров учета
Записать и зак..г-ль , .
росшие	Маркетинг
Раздел настройки параметров подсистемы маркетинга
Й Использовать ценовые группы
Й Использовать автоматические скидки в продажах
© Использовать ручные скидки в продажах
3 Использовать ручные скидки в закупках
Й Использовать согласование цен Включить версионирование
У J Органайзер
ABC/XYZ классификация номенклатуры:
Й По выручке
©По валовой прибыли
Й По количеству проданного товара
Период классификации:	i Неделя
Количество периодов XVZ классификации: 1	d С
j| Обмен данными
ABC/XYZ классификация партнеров:
Й По выручке
@ По валовой прибыли
@ По количеству документов продаж
Период классификации:	'Неделя
Количество периодов XYZ классификации: |	4 С
Для каждого раздела учета (каждой подсистемы) определяется
свой список функциональных опций. Необходимо установить
используемые функциональные опции для каждой подсис-
темы.
При включении/отключении функциональной опции может
изменяться порядок оформления торговой операции. При опи-
сании торговых операций мы будем обращать на это внимание.
Здесь же приведем несколько конкретных примеров использо-
вания функциональных опций.
Пример 1
Включение функциональной опции Использовать планиро-
вание денежных средств позволяет планировать поступление
и расход денежных средств. При включении этой опции
все расходы денежных средств контролируются и не могут быть
оформлены без предварительно утвержденной заявки на расходо-
вание денежных средств.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
40
Пример 2
Включение функциональной опции Использовать счета
на оплату позволит оформлять счета на оплату по различным
этапам оплаты, которые указаны в заказе клиента. В этом случае
в качестве распоряжения на оплату при оформлении платежных
документов будет показан не заказ клиента, а счет на оплату.
2.3.	ВВОД ОСНОВНЫХ СВЕДЕНИЙ О ТОРГОВОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
Торговое предприятие может состоять из нескольких орга-
низаций. Организации, входящие в состав торгового пред-
приятия, могут быть как юридическими, так и физическими
лицами (индивидуальные предприниматели, ПБОЮЛы).
Перед началом работы с конфигурацией необходимо ввести
информацию обо всех организациях, входящих в состав
торгового предприятия. Для каждой организации следует
определить ту систему налогообложения, которая будет
применяться в организации (общая, упрощенная, ЕНВД
в части розничной торговли).
Для каждой организации необходимо определить список
банковских счетов, открытых в банках, в которых хра-
нятся безналичные средства каждой организации, входящей
в состав торгового предприятия.
Наличные денежные средства хранятся в кассах торгового
предприятия, которые также разделены по организациям.
Необходимо ввести список касс, которые реально работают
в торговом предприятии.
Если в торговом предприятии ведется розничная торговля
с применением контрольно-кассовых машин (ККМ), то инфор-
мация о таких кассах, которые фактически являются денеж-
ными ящиками ККМ, заносится в справочник Кассы ККМ.
Склады, на которых хранятся товары торгового предпри-
ятия, являются общими для всех организаций, входящих
в состав торгового предприятия. Склады могут быть двух
видов: оптовые, розничные магазины (автоматизированные
торговые точки и неавтоматизированные торговые точки).
Перед началом работы необходимо ввести информацию обо
всех складах, входящих в состав торгового предприятия.
Глава 2.
Подготовительный этап
Торговое предприятие может иметь несколько подразде-
лений. Подразделения не разделяются по организациям, это
управленческие подразделения, которые принадлежат в целом
торговому предприятию.
Сотрудники торгового предприятия также являются общими для
всех организаций, входящих в состав торгового предприятия.
Для каждой организации необходимо указать сведения
об ответственных работниках (сотрудниках) торгового пред-
приятия: руководителе, главном бухгалтере, кассире, матери-
ально ответственных лицах. Эти данные будут использоваться
программой «ЮПредприятие 8. Управление торговлей»
при регистрации торговых операций и автоматическом запол-
нении печатных форм документов.
2.3.1.	Организации
Справочник Организации предназначен для описания фор-
мальной структуры торгового предприятия, которая может
состоять из нескольких хозяйствующих субъектов, фактически
принадлежащих одному и тому же собственнику или группе
собственников, действующих согласованно в целях получения
прибыли.
Организациями могут быть:
	юридические лица,
	индивидуальные предприниматели (ПБОЮЛ).
Информация об организациях заполняется в разделе Нор-
мативно-справочная информация. В справочник Органи-
зации вводится информация обо всех организациях, входящих
в состав торгового предприятия.
Организации
•	/-Создать ।	! Q, Найти. 	& Роли и исполнители	Все действия - , •
Наименование	Юр/Физ. лицо	-Руководитель	> Глоухгалтер	А
up. лице.	Директор,.Бушуев ЭдгарРоманович	Анастасия Гео ..
в ПБОЮЛ "Предприниматель"	Индивидуальный предприни. Директор, Бахшиев Павел Иннокентьевич ; Кубышкина Наина Юлиа.. . I
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
42
Ввод информации об организации производится в диалоговом
окне.

Торговый дом '’Комп...
Торговый дом "Комплексный" (Организация)
Перейти
Банковские счета органи...
Кассы
Кассы ККМ
Настройка методов оденк...
Настройка распределена...
Применения ЕНВД
Система налогообложения
Записать и закрыть ggjj £ Роли и исполнители
Наименование:
|Т орговый дом "Комплексный1^
Сокращенное: [ ЗАО ‘ Т орговый дом Комплексный''
Полное:	[Закрытое акционерное общество "Торговый дом Комплексный"
Юр. I Физ. лицо: [Юр. лицо
Реквизиты Ответственные едца Айреса еле^оны
ИНН:	(7705260699
Код по ОКАТО: (72J
ОГРН
Все действия ’
КПП:
(770501001
Код по ОКПО:]
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе-
Дата выдачи	Серия и №' ’
В поле Наименование рекомендуется указать рабочее
наименование, которое будет использоваться в программе
при выборе организации (не будет попадать в печатные
формы).
В поля Сокращенное и Полное вводятся сокращенное
и полное официальные наименования организации, которые
будут использоваться при печати.
Для организации определяется, является ли она юридическим
или физическим лицом (индивидуальным предпринимателем).
Выбор типа организации в дальнейшем определяет состав
тех реквизитов, которые необходимо заполнить.
Если у торгового предприятия несколько организаций, для
каждой следует задать внутренний уникальный Префикс
номеров документов. Внутри программы все документы одной
организации будут нумероваться последовательно, отли-
чаясь от документов других организаций префиксом номера.
При печати документов префикс не выводится.
На странице Реквизиты вводится информация о классифика-
ционных кодах организации. Если организация является инди-
видуальным предпринимателем, то вводится дополнительная
информация о номере и дате свидетельства о постановке
на учет индивидуального предпринимателя.
43
Глава 2.
Подготовительный этап
Информация об ответственных лицах организации (руководи-
теле, главном бухгалтере) заполняется на странице Ответст-
венные лица. Предварительно сведения об ответственных
лицах заносятся в справочник Физические лица.
На странице Адреса, телефоны вводится контактная инфор-
мация организации: юридический и фактический адрес орга-
низации, телефон, факс, адрес электронной почты.
Важно!
В карточку организации можно добавить дополнительные виды
контактной информации, которая используется на предприятии
Порядок добавления дополнительных видов контактной инфор-
мации описан на стр. 741.
Информация об адресах организации вводится через дополни-
тельную диалоговую форму, которая открывается при нажатии
кнопки F4 или двойным щелчком мыши на поле с названием
адреса.
44
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
Указание применяемой в организации системы
налогообложения
Организации, входящие в состав торгового предприятия, могут
применять общую систему налогообложения или упрощенную
систему налогообложения. В розничной торговле организации
могут применять ЕНВД.
Для указания системы налогообложения организации в панели
навигации формы нужно выбрать пункт Система налого-
обложения.
Если торговое предприятие занимается розничными прода-
жами, то для каждой организации можно определить те склады
(розничные магазины), розничная продажа с которых будет
облагаться единым налогом на вмененный доход (ЕНВД).
Для указания списка розничных магазинов в панели навигации
формы организации необходимо выбрать пункт Применение
ЕНВД.
45
Глава 2.
Подготовительный этап
Если в рамках одной организации имеется несколько складов,
которые должны применять систему ЕНВД при осуществлении
розничных продаж, то требуется ввести в список информацию
о каждом складе. Если запись для склада не введена, то при
оформлении розничных продаж с этого склада будет приме-
няться та система налогообложения, которая применяется
для организации, указанной в документе.
Важно!
Учет по системе ЕНВД будет действовать только при оформ-
лении розничных продаж с указанного склада от имени указанной
организации с помощью документов Чек ККМ и Отчет
о розничных продажах. При оформлении розничных продаж
с использованием документа Реализация товаров и услуг
будет применяться система налогообложения, указанная в согла-
шении, по которому оформляется документ.
Для того чтобы отменить применение системы ЕНВД
при продаже товаров в розницу, следует ввести новую запись,
в которой необходимо снять флажок Розничная продажа
облагается ЕНВД и в поле Применяется с указать дату,
начиная с которой в розничном магазине больше не применя-
ется система ЕНВД при оформлении розничных продаж.
Указание методов расчета себестоимости
Для указания метода оценки стоимости товаров, применяемой
в организации, в панели навигации формы организации сле-
дует выбрать пункт Настройка метода оценки стоимости
1С: Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
46
товаров. В появившемся диалоговом окне указать тот метод
оценки стоимости товаров, который применяется в органи-
зации: Средняя за месяц или ФИФО и дату начала периода,
начиная с которой будет применяться данный метод оценки
стоимости товаров в организации.
Расчет себестоимости может производиться автомати-
чески по расписанию специальным регламентным заданием.
Если нужно использовать регламентное задание для обнов-
ления данных о стоимости товаров, то следует установить
флажок Обновлять стоимость регламентным заданием.
Более подробно о расчете стоимости товаров можно прочитать
на стр. 654.
Расчетные счета организации
Информация о расчетных счетах организаций вводится
в справочник Банковские счета. Заполнение справочника
можно производить в момент ввода информации о новой
организации.
Для этого в карточке организации нужно нажать кнопку Бан-
ковские счета организации в панели навигации формы
организации. Появится список банковских счетов, в который
необходимо добавить банковские счета, используемые в орга-
низации.


Торговый дом "Комп Банковские счета организаций
<1рганиза«1’я 'J орговый дом_"Комплексияй"
ФдРВНККЭ ^/Создать . ЙО 'м| , Найти. ф
Кассы ККМ
Настройка методов оцеик..
Настройка распределен»)
Применения ЕНВД
Система налогообложения
I «» "НОМОС-БАНК" (ОАО), Торгов.. USD	678900000	"НОМОС-БАНК" (ОАО)
!“ АКБ "АВТ-БАНК" Торговый до RUB	789456123123	АКБ “АВТ-БАНК"
В е действия ~	|
БИК	Корреспондентский счет	Организация	»	•
£>«525223	30101S105000000CU222	Торговый дом "Комп	«,
044525985	30101810300000000985 Торговый дом "Комп ' ®
000000003	30101810100000000774	Торговый дом "Комп.
Глава 2.
Подготовительный этап
В случае возникновения сложностей с заполнением справоч-
ника подробную инструкцию по его ведению можно посмот-
реть в справке.
Кассы организации
В конфигурации предусмотрена возможность учета наличных
денег в кассах торгового предприятия.
Справочник Кассы используется для идентификации мест
фактического хранения денежных средств (кассовые поме-
щения, сейфы руководителей подразделений). Кассы строго
разделены по организациям и по валюте денежных средств
Если в одном месте хранятся денежные средства разных орга-
низаций или в разных валютах, в программе следует завести
несколько разных элементов справочника Кассы.
Для этого в карточке организации нужно нажать кнопку Кассы
в панели навигации формы организации. Появится список
касс организации, в который следует ввести данные обо всех
кассах, в которых хранятся наличные денежные средства орга-
низации.
При регистрации кассы необходимо также определить, будет
ли информация о кассовых операциях данной кассы исполь-
зоваться для формирования кассовой книги (Исп. в кассовой
книге).
Важно!
Отражение кассовых операций в кассовой книге возможно только
для тех касс, денежные средства в которых хранятся в валюте,
установленной в качестве валюты регламентированного учета.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
48
В карточке кассы также определяется срок инкассации
денежных средств - это количество дней с момента выдачи
наличных денежных средств из кассы организации до момента
их зачисления на расчетный счет. Информация о сроке инкас-
сации денежных средств используется при планировании
денежных средств с помощью платежного календаря.
2.3.2.	Физические лица
Справочник Физические лица используется для хранения
подробной информации обо всех тех лицах, с которыми рабо-
тает предприятие. Это могут быть сотрудники, подотчетные
лица, торговые агенты, контактные лица клиентов и т. д.
Справочник используется для уточнения данных о физическом
лице: паспортные данные, день рождения, список расчетных
счетов и т.д. Справочник Физические лица могут заполнять
различные пользователи. Например, администратор запол-
няет этот справочник при регистрации информации о поль-
зователях программы (сотрудниках предприятия), менеджер,
который работает с клиентом, уточняет данные о партнере,
если он является физическим лицом или уточняет данные
о контактном лице партнера.
В справочнике можно объединять физические лица в про-
извольные группы и подгруппы. Удобно сделать отдельные
группы: по контактным лицам, подотчетным лицам, по тор-
говым агентам и т. д.
1- Б .. ... й-м - - свич (Физическое лицад	й	Г 1.Х
Бахшиев Павел Инно... Перейти 		 Банковские счета контра. Взаимодействия Взаимосвязи Документы Контактные лица Контрагенты Присоединенные файлы	Бахшиев Павел Иннокентьевич (Физическое лицо) Записать и закрыть Q §  «.^Взаимодействия’	Все действия’ * ФИО-	[Бахшиев Павел Иннокентьевич	t Пол:	[Мужской 	Дата рождения: [р1.05.1949 Группа физ, лиц: [Сотрудники		 .. X Группа доступа:	„,Qi Адреса, телефоны	•		 ' Email: 1			Z		J Домашний адрес [		J Мобильный телефон: [		'	hl Телефон [(495)1129867	
49
Глава 2.
Подготовительный этап
В карточку физического лица вносится вся известная инфор-
мация о физическом лице: фамилия, имя, отчество, дата рож-
дения, адреса и телефоны. Для физического лица может быть
определен список банковских счетов (Банковские счета)
и документы, удостоверяющие его личность (Документы).
Для физического лица можно посмотреть всю информацию
о взаимодействиях с ним (телефонные звонки, электронные
письма и т.д.) и непосредственно из карточки физического
лица ввести новые взаимодействия.
Между физическими лицами могут быть определены взаи-
мосвязи, например, муж - жена, директор - секретарь и т.д.
Список взаимосвязей вводится в отдельном диалоговом окне,
который открывается при выборе команды Взаимосвязи
на панели навигации формы.
Предварительно информация о возможных видах связей,
которые могут использоваться в торговом предприятии,
вводится в справочник Виды связей между физическими
лицами. Эти взаимосвязи в дальнейшем используются
для анализа окружения сделки.
Используя кнопку Прикрепленные файлы, можно при-
крепить к карточке физического лица (сотрудника) файлы
с документами: договор с сотрудником, список его обязан-
ностей и т. д.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
50
233- Структура предприятия (подразделения)
Информация о списке подразделений, входящих в состав
торгового предприятия, заполняется в справочнике Струк-
тура предприятия. Справочник Структура предприятия
содержит список управленческих подразделений предприятия,
без разделения по организациям.
Структура предприятия
^Создать & XI Найти... , ' i £ Роли и исполнители
Наименование	Коа
“* Структура предприятия
—	Бухгалтерия	000000008
«	Кассиры	000000014
«“	Магазин	о66о(Ю012
«»	Отдел закупок	000000013
“	Отдел логистики	000000003
«•	Отдел маркетинга	000000001
“» Отде/ чкшажи	. 000000002
«• Отдел работы с дистрибьюторами	000000007
“ Торговые представители	(ХЮ000015
	“	Сервисная служба	000000004
®	“	Склады	000000005
'о «= Склад мебели	000000010
- Торговыйзал	000000011
“» Центральный склад	000000009
Перейти
Все действия -  9
। Руководитель подразделения
' Белкина Анастасия Георгиевна
Отдел работы с доле
Физическое лицо
Бурденко Андрей Семенович
Иванова Нина Юрьевна
Лазуренко Илья Николаевич
 Тимофеева Елизавета Витальевна
' Балабанова Наталья Игнатьевна
Королев Сергей Васильевич
Козлов Никита Игоревич
Ковальков Николай Федорович
Соколов Михаил Васильевич
Иванова Нина Юрьевна
Иванова Нина Юрьевна
“ Лазуренко И лья Николаевич
=• Тимофеева Елизавета Витальевна
Отдел работы с дилерами (Подразделение)
Заонсвть и закрыть • £ Роли и исполнители
4 Наименование:	3 Код:рЮ00бб6сб ____’
| Вышестоящее подразделение: .Отдел_лрадажи_
Руководитель подразделения ИвановаНина Юрьевна
Все действия-

Подразделения могут быть подчинены друг другу. Таким
образом, можно создать иерархическую структуру под-
разделений торгового предприятия. Например, отдел про-
дажи может состоять из трех отдельных подразделений:
отдел работы с дилерами, отдел работы с дистрибьюторами,
торговые представители.
Важно!
В системе предусмотрена возможность вести анализ доходов
и расходов в разрезе подразделений предприятия. Эта возмож-
ность определяется включением функциональной опции Исполь-
зовать подразделения для учета доходов и расходов. Если
эта опция включена, то указание подразделений при оформ-
лении документов будет являться обязательным. Если эта опция
выключена, то в документах информация о подразделениях будет
отсутствовать.
Для каждого подразделения определяется руководитель
подразделения. Руководитель подразделения выбирается
из списка физических лиц.
Для каждого подразделения дополнительно показывается ин-
формация о тех пользователях программы, которые работают
в данном подразделении. Если в списке выделить несколько
Глава 2.
Подготовительный этап
51
подразделений, то будет показываться список тех сотрудников,
которые работают в выделенных подразделениях.
Информация о том, в каком подразделении работает тот или
иной пользователь, заполняется при вводе нового пользова-
теля программы в справочник Пользователи Список тех
пользователей, для которых не определено подразделение,
показывается на верхнем уровне справочника Структура
предприятия. Программа позволяет перемещать пользова-
телей из одного подразделения в другое, используя механизм
«перетаскивания» (drag and drop).
Важно!
Распределение пользователей по подразделениям используется
при оформлении документов. При вводе документов от имени
конкретного пользователя будет автоматически заполнена инфор-
мация о подразделении, в котором он работает.
2.3.4.	Склады (складские территории)
Перечень складов, задаваемый в справочнике Склады (склад-
ские территории), должен соответствовать списку территорий
предприятия, с которых может выполняться отгрузка товаров
клиентам, на которые могут поступать товары от поставщиков;
а также территорий, куда товар может перемещаться с других
складов и где требуется вести автоматизированный учет име-
ющихся остатков товаров.
В этом смысле склады являются аналитикой хранения
остатков товаров. Под складом понимается складская тер-
ритория, объединяющая места хранения товаров по одному
адресу. На одном складе можно хранить товары от нескольких
организаций.
В список складов торгового предприятия вводится инфор-
мация обо всех тех складских территориях, в которых могут
храниться товары. Это могут быть удаленные склады в разных
точках города, розничные магазины, удаленные торговые
точки и т. д.
В программе предусмотрена возможность использования
адресного хранения товаров на складах (WMS-склад). О том,
как настроить структуру склада с адресным хранением товаров
в ячейках и как работать на таком складе, будет рассказано
на стр. 375.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
52
В этом разделе мы определим список складов и те основные
параметры, которые должны быть определены для нового
склада, в соответствии с той стратегией, которая должна при-
меняться при работе склада.
Параметры нового склада определяются в его карточке. В про-
грамме предусмотрена возможность работы с двумя типами
складов: оптовый склад и розничный магазин.
Рассмотрим особенности заполнения информации для каждого
типа склада на конкретных примерах.
Оптовые склады
Пример
В торговом предприятии имеется складская территория - цент-
ральный склад. Центральный склад разделен на несколько отде-
льных помещений. Отгрузка и поступление товаров производятся
кладовщиками в соответствии с оформленными ранее распоряже-
ниями на прием и отгрузку товаров менеджерами, которые рабо-
тают в офисе компании. Отгрузка и поступление товаров произ-
водятся по рабочим дням, в складской территории должен быть
обеспечен определенный запас товаров.
В справочник Склады необходимо ввести запись о новом
складе так, как это показано на рисунке.
53
Глава 2.
Подготовительный этап
И В поле Тип склада требуется указать, что склад является
оптовым.
	Поскольку склад не работает в выходные дни, то нужно
указать для него в качестве календаря - Рабочий кален-
дарь-пятидневка. Порядок ввода информации в календаре
описан в разделе
и Параметр Уровень обслуживания определяет ту веро-
ятность, с которой мы можем отгрузить покупателю
нужный ему товар. Установка уровня обслуживания влияет
на расчет объема необходимого (нормативного) запаса
и используется при расчете товарных ограничений (см.
стр. 452). Например, если необходимо обеспечить отгрузку
товара с вероятностью 99,9 %, рассчитанный уровень стра-
хового запаса должен быть увеличен в 3 раза (к = 3).
и Оценку товаров на складе предполагается производить по
оптовым ценам, поэтому в качестве учетного вида цены
нужно указать оптовую цену. Информация об этой цене
будет использоваться для заполнения данных о цене в рег-
ламентных документах, в которых требуется оценка сто-
имости товаров (например, в документах списания или
перемещения товаров).
	Склад работает автономно; поступление, отгрузка и пере-
счет товаров производятся кладовщиками. Поэтому
для склада нужно установить флажки использования
ордерных схем при отгрузке, поступлении и отражении
излишков и недостач товаров.
	Необходимо установить флажок Использовать поме-
щения, поскольку наша складская территория разделена
на несколько помещений. Список помещений заполняется
в отдельном справочнике (пункт Складские помещения
в панели навигации формы склада). Информация о том,
как будут использоваться складские ячейки для хранения
товаров, в этом случае указывается для каждого конкрет-
ного помещения.
	Для склада нужно выбрать вариант контроля остатков
Остатки с учетом графика.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
54
Вариант контроля остатков Остатки с учетом графика сле-
дует устанавливать, если при отгрузке товаров со склада необ-
ходимо учитывать все планируемые поступления и отгрузки
товаров. Установка варианта контроля по графику позволяет
производить отгрузку товаров со склада с учетом дат планиру-
емых поступлений и отгрузок товаров. Для склада составляется
график движения товаров и рассчитывается плановый остаток
товаров на каждую дату в соответствии с указанным графиком
доступности. В дальнейшем на основании этих данных будут
контролироваться запасы товаров на складах (см. стр. 443).
В карточке склада можно установить вариант контроля
остатков Остатки с учетом графика, указать длительность
периода контроля и/или границу графика доступности.
В течение периода контроля менеджеры смогут оформлять
заказы (устанавливать дату отгрузки по заказу) на те товары,
которые имеются в плановом свободном остатке. По тем
товарам, которых нет в свободном остатке, заказы могут быть
оформлены только с указанием даты отгрузки больше или
равной дате окончания длительности периода контроля.
Пример
Менеджер по логистике может обеспечить товар на складе
в течение недели после возникновения дефицита товара (необ-
ходимо время на заказ товара у поставщика или оформления
55
Глава 2.
Подготовительный этап
перемещения с другого склада). В этом случае в карточке склада
устанавливается длительность периода контроля - 7 дней. Тогда
дата отгрузки по тем товарам, которых нет в плановом остатке,
должна быть установлена как дата оформления заказа плюс 7 дней.
Расчет даты должен производиться с учетом того календаря,
который указан в карточке склада.
Менеджер по логистике может указать и конкретную дату,
начиная с которой он может обеспечить пополнение запасов
на складе.
Пример
Поставка товаров прекращена на время новогодних праздников
(до 11 января). В качестве границы графика доступности указыва-
ется дата 11 января. Это означает, что дефицитный товар поступит
на склад только после 11 января. Если при этом указана и длитель-
ность периода контроля, равная неделе, то товар поступит на склад
в течение недели после новогодних праздников. Если менеджер
заказывает в этот период товар, которого нет в свободном остатке,
то в качестве планируемой даты отгрузки будет установлена
дата, равная концу недели после новогодних праздников. К этому
времени менеджер должен обеспечить наличие товаров на складе.
Для оптового склада можно применять и еще один вариант
контроля остатков - остатки с учетом резерва. Этот метод
контроля следует применять в том случае, если на складе
необходимо производить отгрузку товаров из текущего
остатка с учетом уже зарезервированного товара.
Пример
В оптовой фирме имеется распределительный склад, с которого
каждый день производится отгрузка продовольственных товаров
в магазины. В момент оформления заказов на перемещение,
поступивших из магазинов, будет контролироваться доступный
остаток товаров на складе. При оформлении нового заказа
на перемещение будет контролироваться наличие доступного
остатка товаров на складе с учетом ранее зарезервированных
товаров по заказам на перемещение от других магазинов.
Розничные магазины
Тип склада Розничный магазин устанавливается для тех
складов, с которых производится розничная торговля това-
рами. Розничная торговля может производиться непосредс-
твенно в торговом зале офиса с подключением ККМ в режиме
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
56
фискального регистратора (автоматизированная торговая
точка) или в удаленных торговых точках (розничных мага-
зинах), которые работают с автономными кассами. И для тех
и других складов устанавливается один и тот же тип склада -
Розничный магазин. Является ли склад автоматизированной
или неавтоматизированной торговой точкой, определяется тем
типом кассы ККМ, который будет подключен к этому складу
(фискальный регистратор или автономная касса). Более под-
робно об этом будет рассказано на стр. 347.
Оценку товаров на складе типа Розничный магазин предпо-
лагается вести по розничным ценам, поэтому нужно устано-
вить в качестве учетной цены тип цены - розничная. Продажу
товаров планируется вести по розничным ценам, поэтому
в качестве розничного вида цены следует установить также
розничную цену.
Отгрузка товаров в розницу производится сразу при оформ-
лении продажи розничному покупателю, поэтому для рознич-
ного склада ордерная схема отгрузки обычно не используется.
Использовать ли ордерную схему при поставке товаров и при
отражении излишков и недостач товаров, определяется при-
меняемой на розничном складе схемой поступления товаров
и проведения инвентаризации товаров. Более подробно
о применяемых в программе ордерных схемах поступления
57
Глава 2
Подготовительный этап
и отражения излишков и недостач можно прочитать в главе
«Управление складом» (см. 375).
Для типа склада Розничный магазин устанавливается вариант
контроля Остатки. Товар отгружается розничному покупа-
телю из текущего остатка, без предварительного резервиро-
вания товаров.
Важно!
С одного и того же склада можно вести одновременно и оптовую,
и розничную торговлю. В этом случае в качестве склада нужно
зарегистрировать склад типа Розничный магазин. Если в системе
уже зарегистрирован склад, с которого осуществляются оптовые
продажи товаров, а теперь с этого же склада нужно торговать
в розницу, то достаточно у этого склада изменить тип склада
на Розничный магазин. При оформлении продаж в розничном
магазине (розничной торговой точке) допускается применять
такие же цепочки оформления документов, как и при оптовой
торговле. Например, Заказ клиента - Реализация товаров
и услуг - Приходный кассовый ордер Такие схемы работы
обычно применяются при продаже товаров в розницу индивиду-
альному покупателю.
При использовании одного и того же склада для оптовой
и розничной торговли можно использовать вариант контроля
остатков Остатки с учетом резерва.
Для отключения контроля остатков на конкретном складе необ-
ходимо установить вариант контроля Не контролировать.
Важно!
В программе контроль остатков товаров на складах и контроль
остатков товаров организаций ведется независимо. При прове-
дении документов контролируются как остатки товаров на складе,
так и остатки товаров организаций. Контроль остатков товаров
организаций производится в соответствии с настроенной схемой
межфирменных продаж. При регистрации розничных продаж
контроль остатков организаций производится при оформлении
документа Отчет о розничных продажах. При оформлении чеков
ККМ контроль остатков товаров организации не производится.
2.3.5.	Настройка схемы межфирменных продаж
между организациями
В программе реализован механизм межфирменных продаж
«Интеркампани», который позволяет решать задачи, связанные
58
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
с взаимодействием нескольких фирм (организаций) одного
холдинга в схемах оптовой продажи. Пример такой схемы про-
дажи может выглядеть следующим образом:
	закупкой товаров на склады предприятия занимается одна
фирма (организация) холдинга;
и продажи товаров могут выполняться той фирмой (органи-
зацией) холдинга, которой разрешено продавать товары
фирмы-закупщика;
и в момент продажи конечному покупателю контролируется
возможность продажи товаров другой организации в соот-
ветствии с настроенной схемой продаж между организа-
циями.
	документы продажи между фирмой-закупщиком и фирмой-
продавцом оформляются по результатам продаж товаров
конечному пользователю.
Для работы механизма продажи товаров между организа-
циями в настройках параметров учета должен быть установлен
флажок Использовать передачи товаров между организа-
циями.
Настройка схемы межфирменных продаж производится
в разделе Регламентированный учет - Настройка передачи
товаров.
Список зарегистрированных организаций представлен в виде
«шахматки». В схеме настройки необходимо указать, товар
какой организации может продавать другая организация.
Владелец:	Гил запасов владельца: Продавец
Настройка передачи товаров между организациями
Глава 2.
Подготовительный этап
59
Для этого необходимо установить курсор в поле «шах-
матки» на пересечении организации-владельца и той орга-
низации, для которой нужно указать, что она имеет право
продавать товар другой организации (организации-владельца).
В карточке настройки передачи товаров между организациями
следует установить тот способ передачи (продажа, передача
на комиссию), который будет использоваться при оформлении
передач товаров между организациями.
В карточке настройки передачи товаров между организациями
указывается организация-владелец товара (Торговый дом «Ком-
плексный»), та организация, которая может продать этот товар
(ПБОЮЛ «Предприниматель»), и способ передачи товаров
между организациями («Продажа»). Запись, приведенная на
рисунке, означает, что организация ПБОЮЛ «Предпринима-
тель» сможет продавать те товары, владельцем которых явля-
ется организация Торговый дом «Комплексный» (товар был
закуплен организацией Торговый дом «Комплексный»).
Аналогичным образом настраивается схема продажи комисси-
онных товаров.
Настройка передачи товаров между организациями
Владелец	Тип запасов владельца: Продавец:
.___	™	"	” _._х5’
^Найти... ф
Организация - владелец	' Т ип запасов владельца
Т орговый дом "Комплексный"	'ПБОЮЛ "Предприниматель"
Т орговый дом "Комплексный"
Торговый дом "Комплексный"
ПБОЮЛ “Предприниматель"
ПБОЮЛ Предприниматель
I Настройка передачи товаров между организациями
Записатьи закрыть
Все действия’- i 1.
Владелец: ЛТБОЮЛ'Т1редт^инимагель"	Ч Продавец- ^Торговыйдом "Комплексный"	Q
О Продажа	Тип запасов: >Комиссионный товао
Л Передача на комиссию'	Валюта расчетов: >RUB
О Не передается

Настройка, показанная на рисунке, означает, что товар, при-
нятый на комиссию в организацию ПБОЮЛ «Предпринима-
тель», может быть продан от имени организации Торговый
дом «Комплексный». Передача товаров между организациями
оформляется путем передачи на комиссию.
60
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Для того чтобы эта схема работала, необходимо в настройках
параметров учета установить флажок Контроль остатков
организации. В этом случае при оформлении продаж товаров
будет контролироваться остаток товаров в рамках тех орга-
низаций, которые включены в схему «Интеркампани»,
и автоматически регистрироваться продажа товаров другой
организации. По результатам этих продаж оформляется
передача товаров между организациями (см. стр. 612).
Важно!
Схему «Интеркампани» можно не настраивать и отключить
контроль остатков между организациями. В этом случае
при продаже товаров от имени другой организации, которая
не является владельцем товара, будут фиксироваться отрица-
тельные остатки проданных товаров. На основании этих данных
также можно оформить передачу товаров между организациями.
2.3.6.	Ввод данных об остатках денежных средств
Данные об остатках денежных средств вводятся для каждой
организации торгового предприятия. Отдельно вводятся
остатки наличных денежных средств в кассах каждой органи-
зации и остатки на расчетных счетах каждой организации.
Для ввода остатков денежных средств используется документ
Ввод остатков.
Для ввода остатков наличных денежных средств на стра-
нице Настройка необходимо установить в группе Денежные
средства флажок в кассах. Затем указать организацию и дату
ввода начальных остатков.
61
Глава 2.
Подготовительный этап
На странице Остатки в кассах нужно ввести информацию
об остатках наличных денежных средств в кассах указанной
организации.
Аналогичным образом зарегистрировать остатки наличных
денежных средств в кассах других организаций.
Для ввода остатков денежных средств на расчетных счетах
организации на странице Настройка требуется установить
в группе Денежные средства флажок на банковских счетах.
Указать организацию и дату ввода начальных остатков.
62
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
На странице Остатки на банковских счетах необходимо
ввести информацию об остатках денежных средств на рас-
четных счетах указанной организации.
Аналогичным образом зарегистрировать остатки денежных
средств на расчетных счетах других организаций.
Глава 2.
Подготовительный этап
63
Для контроля введенных остатков денежных средств в кассах
и на расчетных счетах следует использовать отчет Остатки
и движения денежных средств (раздел Финансы). Инфор-
мация о зарегистрированных остатках денежных средств будет
показана в графе Текущий остаток (см. рисунок выше).
Если необходимо проконтролировать распределение остатков
по кассам и расчетным счетам, то требуется использовать
варианты отчетов Наличные денежные средства и Безна-
личные денежные средства.
2.4. ВВОД ИНФОРМАЦИИ О ТОВАРАХ И УСЛУГАХ
Информация обо всех товарах и услугах, включаемых в офор-
мляемые на предприятии документы, вводится в справочник
Номенклатура (раздел Нормативно-справочная инфор-
мация).
Номенклатура (товары, услуги)
^Создать ' CsjS 0^	!ж| : Q Найти ' g|	Все действия ’ > ф
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
64
Все позиции в справочнике Номенклатура классифициру-
ются по группам с учетом специфики торгового предприятия.
Классификацию по группам лучше произвести до того
момента, как будет вводиться информация о конкретной
позиции номенклатуры. Классификация по группам упростит
работу и ускорит поиск нужной позиции в справочнике.
Конкретные позиции номенклатуры при этом следует вносить
внутрь соответствующих групп.
Позиции номенклатуры разделяются по видам номенклатуры.
Возможности учета по конкретной позиции номенклатуры во
многом определяются тем, к какому виду номенклатуры она
отнесена. Перед началом ввода информации о конкретной
позиции номенклатуры следует ввести информацию обо всех
видах номенклатуры, которые будут использоваться в тор-
говом предприятии. Использование классификации по видам
номенклатуры позволяет создавать для товаров одного вида
обобщенный список характеристик, набор дополнительных
свойств.
Товар в торговом предприятии может приниматься и отгру-
жаться в различных упаковках. При этом для различных
товаров могут применяться одинаковые наборы упаковок
(штуки, коробки, палеты и т.д.). Список наборов упаковок,
которые могут применяться в торговом предприятии, тоже
должен быть определен до момента ввода конкретной позиции
номенклатуры.
Таким образом, предлагается следующий порядок ввода
информации о товарах и услугах.
	ввод информации о видах номенклатуры;
я	ввод информации о наборах упаковок;
	ввод информации о товарах и услугах в справочник Номен-
клатура.
65
Глава 2.
Подготовительный этап
2.4.1.	Ввод информации о видах номенклатуры
Информация обо всех видах номенклатуры, используемых
на предприятии, заполняется в справочнике Виды номенкла-
туры (раздел Нормативно-справочная информация).
Виды номенклатуры
^Создать ! jjjl & X! ' <4Найти... 
Все действия’ . уЛ,
Группа доступа Использование характеристик ' Набор свойств
“ Мебель
=» Обувь
«=> Продукты
Телевизоры
Иедивищвльнь^дайя^юненклягурь. Кондиционеры
, Не используются
• Общие для вода номенклатуры
I "> Услуга
“ Холодильники
“ Электротовары
Не используются
Не используются	Т елевизоры
' Индивидуальные для номенклатуры '
. Не используются
; Не используются
Не используются
Мебель
Обувь
' П родукт ы
: Холодильники
Электротовары
Набор свойств характеристи! Тил номенклатуры
Товар
Товар
Товар
Товар
Услуга
Товар
ОбувьЩля характеристик)
Описывая вид номенклатуры, прежде всего, нужно устано-
вить Тип номенклатуры, то есть обозначить - к товарам или
к услугам будет относиться данный вид.
Для вида номенклатуры определяется порядок задания харак-
теристик для номенклатуры.
Важно!
Данная возможность может быть использована только в том
случае, если в настройках параметрах учета на странице Запасы
и закупки установлена функциональная опция Использовать
характеристики номенклатуры
^.Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Предусмотрены следующие варианты использования характе-
ристик: Не используются, Общие для вида номенклатуры,
Индивидуальные для номенклатуры.
Если характеристики назначаются индивидуально, то список
характеристик определяется в карточке номенклатурной
позиции. Если для вида номенклатуры используются общие
характеристики, то список характеристик вводится в виде
номенклатуры.
Пример
Товары вида «Обувь» характеризуются размером, и цветом
модели. В список характеристик добавляются все возможные
сочетания цвета и размера обуви: Размер 45, Цвет белый;
Размер 37. Цвет белый; Размер 37. Цвет черный и т. д.
Для назначения характеристик для вида номенклатуры требу-
ется выполнить следующую последовательность действий.
Указать для характеристики значение Общие для вида номен-
клатуры и нажать кнопку Записать. Будет сформирован
новый набор характеристик для данного вида номенклатуры.
Важно!
Данная возможность может быть использована только в том
случае, если в настройках параметров системы включена
функциональная опция Использовать дополнительные
реквизиты и сведения. Если дополнительные реквизиты
и сведения в программе не используются, то информация
о характеристике товара вводится в виде текстового описания
без структурирования по параметрам характеристики.
Глава 2.
Подготовительный этап
67
Далее нужно нажать кнопку просмотра набора для создания
списка параметров характеристики. Список параметров харак-
теристики необходимо добавить в состав набора, используя
стандартный механизм работы с наборами свойств.
|ЛЯ
характеристик) (Набор дополнительных свойств)
Записал» и закрыт* Э	Все действия ’
I Набор свойств:|Об9вь(Для характеристик) ____	j
Дополнительные реквизиты:
X Удалить । * >
войсгво *	-
ё^ЗМЯИММИ
Все дополнительные реквизиты и сведения:
* Добавить в набор ; » /Создать ' L+ taO
Доп.рекжогш • г—m
«и кожи
Дополнительные сведения
X Удалить I
™ Материал
Модель
“ Объем морозильной камеры
Ь Полнота
=» Производитель
&> Размер
Свойство
“ Цвет
Параметры характеристики следует добавлять как дополни-
тельные реквизиты.
Для ввода списка характеристик, используемых для вида
номенклатуры, нужно нажать кнопку Перейти к характерис-
тикам в форме ввода вида номенклатуры.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
68
В список необходимо добавить все возможные характерис-
тики, которые будут использоваться для данного вида номен-
клатуры.
Для ввода новой характеристики требуется указать значения
ее параметров, которые выведены в карточке характеристики
в виде дополнительных реквизитов. Наименование характе-
ристики будет сформировано автоматически в соответствии
с указанными параметрами.
Глава 2.
Подготовительный этап
69
Аналогичным образом можно добавить информацию о допол-
нительных свойствах (например, производитель), которые
характеризуют данный вид номенклатуры.
Обувь (Вид номенклатуры)
J Обувь (Набор дополнительных свойств)
Записать и закрыть "£!
Группа:
Набор свойств:! Обувь
Дополнительные реквизиты.
X Удалить | ф
Дополнительные сведения:
Усалить I
Наименование: Обувь
Группа доступа: ’
Использование характеристик — —-----------
Характеристики: (общие для вида номенклатуры
Наборы свойств-----------
Свойства номенклатуры ЙЕН
Свойства характеристик' г Обувь[Для характеристик)
Перейти к характеристикам
Все дополнительные реквизиты и сведения
Добавить в набор ^Создать . Т
Дсп.реквизиты и сведения
“ Материал
“» Модель
“» Объем морозильной камеры
« Полнота
1 Производитель
“ Размер
=• Тип кожи
=» Цвет
Конкретные значения дополнительных свойств (информация
о производителе товара) заполняются в карточке номенкла-
туры на странице Дополнительные реквизиты.
r air чфавление торговлей, Рва--- ОГП
Ботинки женские дем... ; Ботинки женские демисезонные (Позиция номенклатуры (товару услуга))
Перейти
Методы управления зала..
Настройка распределен t.
Номера ГТ Д
Присоединенные Файлы
Серийные номера номенк
Т сварные ограничения
Т ранспортные ограничения
Упаковки
Характеристики номенкл..
Цены номенклатуры пост...
Штрихкоды номенк латуры
Записать и закрыть „д Q
Группа:
Наименование:
(Женская обувь
Все действия^ i
। Ботинки женские демисезонные
Артикул:
Полное наименование: (Ботинки женские демисезонные
(Б-130005
Код	(000000023
Т ип номенклатуры: [Т овар	_
Основные параметры J Дополнительные реквизиты
I Производитель: (АОЗТ Алекс)__
Описание
ABC/XYZ классификация
Товары в ячейках
В карточку товара можно добавить любое количество дополни-
тельных реквизитов, причем для каждого вида номенклатуры
может быть определен свой набор дополнительных свойств
(дополнительных реквизитов). Более подробно о работе
с дополнительными свойствами см. стр. 736.
Важно!
В разрезе характеристик ведется количественный учет товаров.
В разрезе дополнительных свойств не ведется количественный
учет товаров, они используются только для получения дополни-
тельного разреза аналитики в отчетах.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
70
2.4.2.	Ввод информации о наборах упаковок
Информация о наборах упаковок вводится в том случае,
если на предприятии используются различные упаковки
для товаров.
Важно!
Данная возможность может быть использована только в том
случае, если в настройках параметров учета на странице Запасы
и закупки установлена функциональная опция Использовать
упаковки номенклатуры.
Список упаковок, которые применяются в торговом предпри-
ятии, вводится в справочник Наборы упаковок. В список
добавляются все те упаковки, которые используются при
покупке или продаже товаров. Упаковки группируются
в наборы. Использование наборов позволяет сформировать
общий список упаковок в том случае, если различные виды
товаров принимаются и отгружаются в различных упаковках.
Пример
Единицей измерения товаров группы «Обувь» является пара
обуви. Обувь может приниматься в различных упаковках:
в отдельных коробках (1 пара обуви), в упаковках по 10 пар обуви
и в палетах по 40 пар обуви.
В список наборов упаковок вводится информация обо всех тех
наборах упаковок, которые используются в торговом предпри-
ятии. В списке присутствует предопределенная запись Инди-
видуальный набор упаковок, которая будет использоваться
в том случае, если для товара определяется индивидуальный
список упаковок.
Все действия » • С-
Наборы упаковок
^Создать ,	; QНайти... ।
! =“ Упаковки молока
 =“ Упаковки обуви
; Единица измерения
71
Глава 2.
Подготовительный этап
Для каждого набора упаковок указывается тот список
упаковок (единиц измерения), который будет использоваться
при приеме и отгрузке товаров данного вида.
- '.з. ак<звки 'jStrine
Упаковки обуви (Набор упаковок)
Все действия » л
---------------"] I
I

Единица измерения: {пара
Це Ъити х 
Наименование:	[Упаковки обуви
Упаковки
(Упаковки обуви)-У правление.торговлей ,реда. {1С:Предприягие)	*£ з1 М М+ М~ -.О X
паковки обуви)
Список упаковок общий для набора цпаковок "Упаковки обцви*
( I Создать . Й ! Найти... 
Все действия»

Наименование
~ Палета 40 п )
“ пара (1 пара)
*=“ упак(Юпара)
_ Номенклатура
| У паковки обуви
Упаковки обуви
Упаковки обуви
Единица измерения Коэффициент
пал
пара
упак
40,000
1,000
10,000
При заполнении информации об упаковках используется спра-
вочник Единицы измерения. Для каждой упаковки вводится
информация о названии упаковки и коэффициент (количество
товаров в упаковке).
Для каждой упаковки может быть введена информация о раз-
мерах упаковки, объеме и весе упаковки. Эта информация
используется для правильного размещения товаров в ячейках
при применении на складе адресного хранения товаров
в ячейках (см. стр. 375).
При вводе информации о товаре для него указывается набор
упаковок или список индивидуальных упаковок, который
будет использоваться при поступлении или отгрузке данного
товара.
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11 Описание
72
2.4.3.	Ввод информации о новом товаре
Информация о новом товаре вводится в справочник Номен-
клатура. При вводе информации о новом товаре необходимо
соблюдать определенную последовательность ввода данных.
	Необходимо ввести информацию о кратком и полном
наименовании товаров. Краткое наименование (Наимено-
вание) будет использоваться для быстрого поиска товара
в списке. Полное наименование используется при печати
документов.
	Далее выбрать тот вид номенклатуры, к которому отно-
сится товар. После выбора вида номенклатуры автомати-
чески определится тип номенклатуры (товар или услуга).
В поле Характеристика будет заполнен вариант использо-
вания характеристики в соответствии с указанным порядком
использования характеристики в виде номенклатуры.
о Если для вида номенклатуры используются общие
характеристики, то после записи позиции номенклатуры
можно посмотреть список этих характеристик. Для этого
используется команда Характеристики номенклатуры
в панели навигации формы.
Глава 2.
Подготовительный этап
73
о Если для вида номенклатуры используются индивиду-
альные характеристики, то после записи позиции номен-
клатуры необходимо ввести список индивидуальных
характеристик. Для создания параметров характерис-
тики в этом случае используется набор свойств Харак-
теристики номенклатуры (общие). Порядок ввода
информации о новой характеристике аналогичен тому
порядку, который мы применяли при вводе новой харак-
теристики для вида номенклатуры.
и В поле Набор упаковок нужно указать используемый
набор упаковок для данной позиции номенклатуры.
о Если для товара используется индивидуальный набор
упаковок, то необходимо дополнительно ввести инфор-
мацию о базовой единице измерения (Единица изме-
рения). После записи информации о товаре требуется
ввести список используемых упаковок (кнопка Наборы
упаковок в панели навигации формы).
о Если для товара используется введенный ранее набор
упаковок, то информация о единице измерения и список
используемых упаковок будут заполнены автомати-
чески. Список можно просмотреть, используя кнопку
Наборы упаковок в панели навигации формы после
записи информации о товаре.
Ставка НДС, указанная в карточке товара или услуги, исполь-
зуется в качестве значения по умолчанию при оформлении
документов.
Вес (нетто), кг используется при печати документов (форма
Торг-12). Единица измерения веса указывается в настройках
параметров учета.
Дополнительно для товара можно ввести информацию
о серийных номерах, штрихкодах и номерах ГТД.
Серийные номера
Для номенклатуры можно включить использование сведений
о серийных номерах. Это делается установкой флажка Исполь-
зовать серийные номера в карточке номенклатуры. Допол-
нительно к этому в настройках параметров системы должен
быть установлен флажок Использовать серийные номера
74
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
номенклатуры. Список возможных для данной номенкла-
туры серийных номеров добавляется в справочник Серийные
номера номенклатуры, который расположен на панели нави-
гации формы.
Вентилятор BINATONE ALPIN
Серийные номера номенклатуры
^Создать I !з5	Н Найти... !
П»?рейти
Методы управления запасами
Настройка распределения продаж
Номера ГТ Д
< Транспортные ограничения
| Упаковки
Характеристики номенклатуры
। Цены номенклатуры поставщиков
Штрихкоды номенклатуры
См. также____
ABC/XY2 классификация
Товары в ячейках
« В-000000000000001113
[«^в-тоооотожоотш
- B-ooqooooodoooobiп5
- В-000000000000001116
« В-000000000000001117
=» В-000000000000001113
=» вдооооооооооооопГв
- В-000000000000001120
« B-ooodooqqooooobii 21’
« В-О0ООООООПООООО1122
« В-000000000000001123
BOOOqOOOOOOOOOO-1124
“ В-000000000000001125
“В-000000000000001126
B-OMqqooooooqooii27"
“ B-a»66ooooooa»ii28
“ В -000000000000001129
« В-000000000000001130
« В-000000000000001131
« В-000000000000001132
®» В-000000000000001133
’- в-ооЬЬоооооооооойзГ
- В-000000000000001135
“ В 000000000000001136
. Номенклатура
В се действия
’ Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт. напольный
Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт. напольный.
Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт, напольный
Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт, напольный.
ВентилягорВ1НАТОНЕ ALPINE 160вт напольный
! Вентилятор BINATONE ALPINE 160ет, напольный.
Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт. напольный
ВентиляторВ№ТО№ ALPINE 160ет, напольный
, Вентилятор BINATONE ALPINE 1 БОет. напольный
' Вентилятор BINATONE ALPINE 1 БОет. напольный.
; Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт, напольный
Вентилятор BINATONE ALPINE 1 БОет. напольный
I Вентилятор BINATONE ALPINE 1 БОет, напольный
Вентилятор BINATONE ALPINE 1 БОет. напольный
' Еентилттоо BINATONE ALPINE 1 БОет. напольный
Вентилятор BINATONE ALPINE 160ет напольный
• Вентилятор BINATONE ALPINE 160ет. напольный
Вентилятор BINATONE ALPINE 1 БОет. напольный
Вентилятор BINATONE ALPINE 1 БОет. напольный
' Вентилятор BINATONE ALPINE 1 БОет. напольный.
Вентилятор BINATONE ALPINE 160ет. напольный.
 Вентилятор BINATONE ALPINE 160ет. напольный.
, Вентилятор BINATONE ALPINE 160ет. напольный
, Вентилятор BINATONE ALPINE 1 БОет. напольный
^)ИНо1ЙН(.^
Информация о серийном номере может быть добавлена в спра-
вочник в момент оформления поступления товаров. Причем
на каждую «товарную» строку накладной может приходиться
много серийных номеров (обычно в соответствии с количес-
твом). Например, закупили партию холодильников и зарегис-
трировали в момент оформления прихода их серийные номера
для поддержки гарантий.
Важно!
Этот механизм не предназначен для ведения складского учета
по сериям. Складской учет по серийным номерам не ведется.
Для учета серий на остатках предлагается использовать механизм
характеристик.
75
Глава 2.
Подготовительный этап
Номера ГТД
Для импортных товаров можно ввести информацию о номере
грузовой таможенной декларации и стране происхождения,
из которой поступил импортный товар. Для этого в карточке
номенклатуры нужно установить флажок Вести учет по ГТД.
В дальнейшем эта информация будет использоваться при
оформлении счетов-фактур. Информация вводится в спра-
вочник Номера ГТД, который можно вызвать с помощью
соответствующей команды на панели навигации формы.
Номер ГТД заполняется в Ёиде текстовой строки, а инфор-
мация о стране происхождения выбирается из справочника
Страны мира. Информацию о номере ГТД и стране проис-
хождения можно заполнить и в момент оформления документа
поступления товаров.
Складской учет в разрезе номеров ГТД не ведется, но сис-
темой отслеживается количество товаров, которое поступило
на организацию с заданным номером ГТД. При списании
товаров со склада, например, при продаже, номера ГТД будут
подбираться автоматически, исходя из продаваемых товаров,
организации и остатков товаров этой организации.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
76
Штрихкоды товаров
Для одного товара можно добавить несколько штрихкодов.
Штрихкод товара детализируется до уровня характеристик
и упаковок товара. То есть можно назначить различные штрих-
коды для каждой упаковки, в которой поставляется и про-
дается товар, а также для каждой из характеристик, которые
назначены для товара.
Информация о штрихкодах товара вводится в справочник
Штрихкоды, который вызывается с помощью соответству-
ющей команды на панели навигации формы. Штрихкоды
используются для быстрого заполнения информации о товарах
в документ с использованием сканера штрихкодов.
Глава 2.
Подготовительный этап
77
Дополнительная информация о товаре (услуге)
В карточку товара можно добавить картинку с изображением
товара.
Для добавления картинки необходимо сначала добавить файл
с картинкой в список присоединенных файлов, а затем выбрать
изображение картинки в поле Картинка.
В карточку товара можно добавить любые дополнительные
реквизиты или дополнительные сведения, которые в даль-
нейшем можно использовать для анализа данных в отчетах.
Более подробно об использовании механизма дополнительных
реквизитов и сведений можно прочитать на стр. 736.
В карточке товара (услуги) также регистрируется дополни-
тельная информация, которая необходима для ведения учета
в программе: ценовая группа, складская группа номенклатуры,
товарные и транспортные ограничения и т.д. О том, как вво-
дится и как используется данная информация, мы расскажем
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
78
позже при рассмотрении конкретных торговых операций.
При начальном вводе информации о товарах и услугах эту
информацию можно не заполнять.
2.4.4.	Ввод информации об остатках товаров
Информация об остатках товаров на складах вводится доку-
ментом Ввод остатков (раздел Администрирование).
Остатки товаров вводятся по каждому складу и каждой орга-
низации. Остатки собственных товаров, товаров, принятых
на комиссию, и остатки товаров у комиссионеров регистриру-
ются отдельными документами.
При вводе остатков собственных товаров и товаров, принятых
на комиссию, можно использовать две схемы ввода остатков.
	Без пересчета товаров на складах. В соответствии с дан-
ными предыдущей учетной системы бухгалтер регистри-
рует информацию о количестве и себестоимости товаров
по каждой организации.
	С пересчетом товаров на складах в рамках проведенной
инвентаризации. На складе проводится инвентаризация
товаров, и фиксируются результаты пересчетов товаров.
Одновременно с этим вводится информация об остатках
товаров в соответствии с данными предыдущей учетной
системы. Эти данные сопоставляются, и в соответствии
с полученными результатами регистрируется информация
об излишках, недостачах и пересортице товаров.
Рассмотрим различные варианты ввода остатков товаров.
Ввод остатков собственных товаров
(без пересчета)
Для ввода остатков товаров на странице Настройка нужно
установить в группе Товары на складах/Собственные
товары флажок ввод без пересчета. Указать организацию
и дату ввода начальных остатков.
Глава 2.
Подготовительный этап
79
На странице Остатки собственных товаров требуется ука-
зать склад (складскую территорию), на который необходимо
зарегистрировать остатки товаров.
Важно!
Если склад разделен на помещения, то остатки товаров вводятся
отдельными документами по каждому помещению.
В табличную часть документа вводится информация обо всех
товарах по данным предыдущей учетной системы. Для каждого
товара указывается количество товара и цена товара (себес-
тоимость товара). Количество товара указывается в базовых
единицах измерения. Цена товара вводится в валюте, которая
определена в программе как валюта управленческого учета.
- .4	> (безйерас- - д ««йоргапсреОТВВДЮН от 31 £0.20102359'59 Чтр^эенг-- . ЛСПйедпр- •	й.	м М* Ц-
Перейти _________
Движения документа
। Остатки собственных товаров (без пересчета): Ввод остатков 000000011 от 31.03.2010 23:
Провести и закрыть -J Провести
| Номер:	'000000011	) от:[31032010 23:59:59 ® Организация:[Торговый дом "Комплексный"
Настройка ; Остатки собственных товаров
Склад: [Склад мебели (Ясенево)
Q Добавить ; В X  i Ф
Все действия'
Ответственный: [Белкина Анастасия Георгиевна
Все действия’
2, Стулья (комплектую...
96000,00
14400.00
3' Корпус кровати
4  Спинка кровати
Комментарий: {Мебель
V Номенклатура {Характеристика
|В Сц?л обеденныи(ко
ёл, иэм, .Количество Цена RUB	Сумма HUB	Номер ГТД
БООО	ззоодо	19800Д0
24.000	И0Д0	19200.00
ВДОО*-	12000Д0
В.000	1 800.00
Если регистрируется информация об импортных товарах,
то дополнительно указывается номер ГТД для товара
и остатки товаров регистрируются с учетом остатков по ГТД.
Если для товара ведется учет в разрезе характеристик товара,
то информация об остатках товаров вводится в разрезе харак-
теристик товара.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
Ввод остатков товаров, принятых на комиссию
(без пересчета)
Для ввода остатков комиссионных товаров на странице
Настройка необходимо установить в группе Товары
на складах/Товары, принятые на комиссию флажок ввод
без пересчета. Указать организацию и дату ввода начальных
остатков.
. - эс
Остатки собственм
Перейти
Движения документе
Остатки собственных товаров (без пересчета): Ввод остатков 000000011 от 31.03.2010 23:59:59
i провести м закрыть * Провести	Все действия1 ф
Номер:	8000000011! от:(зГбз.2О1О 23.59:59	Организация:[Торговый дом "Комплекоь й"	« Я
Настройка JJ Остатки собственных товаров ,__________________________________________________________________________________ ,
| Склад: (Склад мебели (Ясенево) 	   Q
i ©Добавить < X । Ф	Все действия-'
N Номенклатура Характеристика	Ед. изм Количество Цена RUB 'Сумма RUB -Номер ГТ Д
 Стол обеденный (ко...	шт	Б ООО	3500,00	19800.00
2 Стулья (комплектую.. '	шт	24.000:	800.00'	19200,00
'	~ №	б’000'	12000,00	96000.00j
4 Спинка кровати	шт	в'оОО'	1 800,00	14400.00
' .......................
Ответственный: ! Б елкина Анастасия Георгиевна __«. Q.!
Комментарий: i Мебель
L___________________
На странице Остатки товаров, полученных на комиссию,
требуется указать склад (складскую территорию, помещение),
на который необходимо зарегистрировать остатки комисси-
онных товаров.
81
Глава 2.
Подготовительный этап
Остатки товаров, принятые на комиссию, регистрируются
отдельно по каждому комитенту, а также могут регистриро-
ваться по каждому соглашению с комитентом или без указания
соглашения.
	Если соглашение в документе ввода остатков указано,
то информация о валюте взаиморасчетов с комитентом
и применяемой системе налогообложения заполняется
автоматически в соответствии с параметрами соглашения
(см. стр. 170).
	Если соглашение в документе ввода остатков не указано, то
информация о валюте взаиморасчетов и системе налогооб-
ложения вводится вручную.
В табличную часть документа вводится информация обо всех
товарах комитента по данным предыдущей учетной системы.
Для каждого товара указывается только количество товара,
принятого на комиссию. Количество товара указывается
в базовых единицах измерения.
Важно!
Цены, по которым товар принимался на комиссию и по которым
мы должны будем отчитываться перед комитентом, регистриру-
ются документом Регистрация цен поставщика
Если регистрируется информация об остатках импортных
товаров, принятых на комиссию, то дополнительно указыва-
ется номер ГТД для товара и остатки комиссионных товаров
регистрируются с учетом остатков по ГТД. Если для товара
ведется учет в разрезе характеристик товара, то информация
об остатках комиссионных товаров вводится в разрезе харак-
теристик товара.
82
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Ввод остатков у комиссионера
Для ввода остатков товаров у комиссионера на странице
Настройка необходимо установить в группе Дополнительно/
Прочее флажок товары, переданные на комиссию. Затем
указать организацию и дату ввода начальных остатков.
Остатки товаров, пер...
Перейти
Движения документа
Остатки товаров, переданных на комиссию: Ввод остатков 000000016 от 31.03.2010 ...
Провести и	teg Провести	Все действия-  т,
Номер. 000000016 г йЮМЮЙВМДйагй gj Организация: ПБОЮЛ "Предприниматель'	... Q
Ответственный' (Белкина Анастасия Георгиевна
Комментарий [Остаткитоваров переданных на комиссию

На странице Остатки товаров, переданные на комиссию,
нужно указать комиссионера, у которого имеются остатки
товаров, переданных на комиссию. Остатки товаров, пере-
данных на комиссию, регистрируются отдельно по каждому
соглашению с комиссионером (см. стр. 335).
В табличную часть документа вводится информация обо всех
товарах комиссионера по данным предыдущей учетной сис-
темы. Для каждого товара указывается количество товара
в базовых единицах измерения и себестоимость товаров, пере-
данных на комиссию.
83
Глава 2.
Подготовительный этап

Остатки товаров, пер... Остатки товаров, переданных на комиссию: Ввод остатков 000000016 ог 31.03.2010 23:59:59
Перейти......	Прорости И закрыть Й L* Провести
Движения документа
Все действия » < ф
Номео:	1000000016 J «^(31.03.2010 23.59:59~)jj 0рганизация:|ПБ0ЮЛ "Предприниматель"
Настройка ] Остатки товаров, переданных на комиссию
‘ Комиссионер^Злектромаркет (Беляево]
! > j Добавить ' X ф Ф
N Номенклатлра
Пылесос-ЧЗмега” 1250СТ
2' Пылесос 'Электросила"
i 3 Пылесос ’Энергия-SANYO"
Характеристика
„'.а
,Д| Соглашение: 1Сетевые_магазины (комиссия]
S
Вседействия-
Количество	<Ед. изм Пена RUB	Сумма RUB	Номер ГТД
Тб.МОшт	420080	ВЗЯЮТ»
20.000 шт	4 500.00	90000,00
15.000 шт	5 400.00	81 000.00
; Комментарий Юстаткитоварое переданных на комиссию.
~р
Если у комиссионера имеются остатки импортных товаров,
которые передавались ему на комиссию, то дополнительно
указывается номер ГТД для товара и остатки комиссионных
товаров регистрируются с учетом остатков по ГТД. Если для
товара ведется учет в разрезе характеристик товара, то инфор-
мация об остатках товаров, переданных на комиссию, вводится
с учетом характеристик товаров.
Ввод остатков собственных товаров
и комиссионных товаров (с пересчетом)
Вариант ввода остатков с пересчетом товаров на складах поз-
воляет сравнить данные предыдущей учетной системы с теми
остатками товаров, которые реально находятся на складах тор-
гового предприятия. В соответствии с полученными резуль-
татами можно оформить складские акты по оприходованию
излишков, списанию недостач и пересортице товаров.
При таком варианте ввода остатков предполагается следу-
ющий порядок действий.
	Бухгалтер торгового предприятия создает новый документ
Приказ на проведение инвентаризации. В документе
указывается склад (складская территория), на котором
должна проводиться инвентаризация, и сроки проведения
инвентаризации (см. стр. 426).
	Кладовщики проводят фактический пересчет товаров на
складе и регистрируют результаты пересчета товаров (доку-
мент Пересчет товаров) в рамках приказа на проведение
инвентаризации. Процесс проведения пересчета товаров
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
84
различен для складов, использующих адресное и спра-
вочное хранение товаров в ячейках. Подробно о процессе
пересчета товаров на складах при различных вариантах
складов (ордерный склад, адресное и справочное хранение
товаров в ячейках) можно прочитать на стр. 428.
	Бухгалтер создает документ Ввод остатков. В настройках
документа, в группе Товары на складах/Собственные
товары, устанавливается флажок ввод с пересчетом.
	При выборе этого варианта на странице Остатки собс-
твенных товаров дополнительно указывается тот Приказ
на инвентаризацию, по которому проводился пересчет
товаров кладовщиками. В документе указывается коли-
чество и стоимость товаров по данным предыдущей
учетной системы.
Остатки собственных.
Перейти
Движения документа
Т' в08000000?рг. ,ЮЖВД5^59.-Улрат<иет о
; Остатки собственных товаров (с пересчетом): Ввод остатков 000000008 от 31.03.2010 23:59:59
Провести и закрыть ‘ ,е! > !=* Провести	Все действия » . J •
’ Номер:	[ООООООООЗ ] от. [31.03.2010 23:59:59	Организация:(Торговыйдом "Комллексньй"   
I Настройка	Остатки собственных товаров	__   
Г*-— 	——	'  ИС—
П pi к аз на инвентаризацию’ Приказ на проведение инвенг риззции товаров
Q Добавить | X
-*
В се действия-
' N Y Номенклатура
; Характеристика
2 Телевизор "SHARP1
Ед изм. Количество Цена RUB  Сумма RUB	Номер ГТД
ай	29X00	>600300	226200.00 2iWlWOO(XlOOOOO®7K...
28.000	8100.00	22680000

, Ответственный' [Белкина Анастасия Георгиевна
j Комментарий.	Т елевизоры
Я На основании данных о проведенной инвентаризации и
данных об остатках товаров из предыдущей программы
фиксируются излишки и недостачи товаров и оформля-
ются соответствующие акты по оприходованию излишков
Глава 2.
Подготовительный этап
85
и списанию недостач товаров. Для оформления излишков
и недостач товаров используется отдельная обработка
Оформление излишков и недостач товаров, которая вво-
дится на основании приказа на инвентаризацию товаров.
Более подробно об особенностях проведения данной
операции на различных складах торгового предприятия
можно прочитать в главе на стр. 375.
2.4.5. Контроль ввода информации о товарах и услугах
Для правильности ввода информации о товарах и услугах сле-
дует использовать следующие отчеты. Все отчеты вызываются
из раздела Запасы и закупки (панель действий Отчеты).
я Для контроля количества товаров на складах - Ведомость
товаров на складах (вариант отчета Остатки на складах).
Контроль количества товаров на складах можно провести
отдельно по каждой группе номенклатуры, по каждому
складу, помещению.
’	«•	_	•. 1ЭД4Х У-.м>лениртсигорл^,.редакцмя 11 /Федор (1С:Пр^п₽иягие] ‘	+	„• F	М+ « - П К
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
86
 Для контроля распределения товаров по организациям -
Ведомость по товарам организаций (вариант отчета
Остатки товаров организаций).
>потов ,амс , анмзации (1СПредприятие]
Ведомость по товарам организаций
Вариант отчета: (Остатки товаров организации
С'9-^м^».«.сЛ'Ь' Настройка..
Выб.ать вариант...
В се действия -	I
ЕМ
Гб И
Организация
Склад
Равно
Равно
Вгрцпяе
Мебель
Номенклатура . Характеристика, Ед. изм ПБОЮЛ	Торговый дом
"Предприниматель" комплексный”
Склад мебели	Склад мебели
(Ясенево)	(Ясенево)
Количество	Количество
41,000;	*	18,000
iijjooi	4,ооо 
Итого
?_______________________
Корпус кровати,, шт
Мебель,
Кровать,, шт
Набор кухонной мебели.. компл
Спинка кровати, jut
Стол обеденный (комплектующее), , шт
Стулья (комплектующие),, шт
Итого
12,000 i
10Л00;
8,000
41 .0001
4,000
6,000'
4,000;
16,000.
Количество
59,000
15,000^
_____ 4,000
6,000
16,000
10р00‘
8,000
59 да
Глава 2.
Подготовительный этап
87
	Для контроля правильности распределения остатков ГТД
по организациям - Ведомость по товарам организаций
(вариант отчета Контроль номеров ГТД товаров).
88
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
И Для оценки себестоимости товаров по организациям
и на каждом складе - Анализ себестоимости товаров
(вариант отчета Основной).
	Для проверки списка товаров, принятых на комиссию
с разделением по комитентам, - Расчеты с комитентами
(вариант отчета Товары на комиссии).

89
Глава 2.
Подготовительный этап
 Для проверки списка товаров, переданных на комиссию
с разделением по комиссионерам, — Расчеты с комис-
сионерами (вариант отчета Товары, переданные
на комиссию).
. одержи - апр?вление торговле,., . (1С;Лредп пятые] :.	k ,
Расчеты с комиссионерами
Вариант отчета. Тoeapi i переданные на комиссию
. Сформировать Настройка
Все действия »I
О Й Организация
О Й Комиссионер
1 ' й Номенклатура
Равно
Равно
Равно
31.03.2010 - 01.04.20iq
! Параметры данных Период = 31.03.2010 - 01.04.2010
Текущая дата = 29.06.2010
.Валюта »На начало ( Передано	Продано комиссионером
периода комиссионеру Количество Хумма F
продажи
-------------------------	----- 234 000,00
'63 000.00!
90 000,00, I
81 о66?66'
. Комиссионер	Организация
Номенклатура, Характеристика, Ед изм
Электромаркет (Беляево) ПБОЮЛ "Предприниматель" RU6
Пылесос “Омега" 1250вт., шт
Пылесос "Электоосила",, шт
Пылесос "Эн^ги^ёдНУО",, шт
I Итого
50,0001	50,000
15,000<	15,000*
20.000I	20 ,б00~
Г^ббоГ	15Д00
50,000	50,000
2.5.
ВВОД ИНФОРМАЦИИ О ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРАХ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Информация о деловых партнерах торгового предприятия вво-
дится в справочник Партнеры (раздел Нормативно-спра-
вочная информация). Справочник Партнеры объединяет
всех участников бизнес-взаимодействий с предприятием.
Ими могут быть клиенты, поставщики, конкуренты, холдинги
в целом и входящие в них дочерние компании, филиалы,
торговые точки, отдельные подразделения сторонних пред-
приятий, с которыми осуществляется взаимодействие
пр каким-либо вопросам.
Справочник партнеров может иметь иерархическую струк-
туру, записи о партнерах можно объединять в группы. Такое
объединение удобно использовать для выделения компаний,
являющихся холдингами. Холдинговая компания (холдинг) -
это система коммерческих организаций, которая включает
в себя управляющую компанию, владеющую контрольными
пакетами акций и/или паями дочерних компаний, и дочерние
компании.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управлениеторговлей».
Редакция 11. Описание
90
В программе разделяется управленческая и регламенти-
рованная информация по участникам бизнес-взаимодейс-
твий. Информация, которая фиксируются в справочнике
Партнеры, имеет управленческий характер, а регламентиро-
ванная информация хранится в справочнике Контрагенты.
Записи о контрагентах - это записи о юридических (физи-
ческих) лицах клиентов, поставщиков, информацию о которых
нужно иметь, чтобы правильно выписывать регламентиро-
ванные документы, отражать в учете операции, связанные
с взаиморасчетами.
Пример
Торговое предприятие заключило торговое соглашение с корпо-
рацией «Вектор». Корпорация «Вектор» состоит из двух юриди-
ческих лиц: «Альфа» и «Омега». Документы могут быть оформ-
лены как от имени юридического лица «Альфа», так и от имени
юридического лица «Омега». В этом случае в качестве партнера
регистрируется корпорация «Вектор», а в качестве контрагентов
регистрируется информация о юридических лицах «Альфа»
и «Омега».
Во всех документах программы, с помощью которых оформ-
ляются торговые и финансовые операции, обязательно указы-
вается информация о партнере и контрагенте. Взаиморасчеты
регистрируются в разрезе партнеров и контрагентов.
Для каждого партнера можно указать, какие бизнес-взаимо-
действия предусмотрены между ним и торговым предпри-
ятием, то есть кем он является - поставщиком, клиентом,
конкурентом или имеет прочие отношения с торговым пред-
приятием. С точки зрения торгового предприятия один и тот
же партнер может быть одновременно и поставщиком, и поку-
пателем, и конкурентом.
Правила работы с партнерами определяются теми условиями,
которые зарегистрированы в соглашениях. При этом пре-
дусмотрены отдельные варианты соглашений с клиентами
и поставщиками. Подробнее о правилах работы с клиентами
можно посмотреть на стр. 172, а о правилах работы с постав-
щиками - на стр. 490.
Глава 2.
Подготовительный этап
91
2.5.1. Регистрация нового партнера
Информация о новом партнере регистрируется в списке Пар-
тнеры (раздел Нормативно-справочная информация).
Для ввода нового партнера используется Помощник регис-
трации нового партнера. В помощнике ввода указываются
все известные данные о партнере (наименование, контактная
информация, идентификационная информация, информация
о контактном лице и т.д.). При вводе нового партнера авто-
матически контролируется уже введенная информация о пар-
тнерах информационной базы и контролируется появление
дублей партнеров в информационной базе.
Примечание
В информационную базу можно вводить информацию о партнере
без контроля дублей. Правом ввода такой информации обладают
только те пользователи, для которых установлены полные права
или роль (разрешенное действие) Право ввода информации
о партнере без контроля. В этом случае для ввода инфор-
мации о партнере используется кнопка Создать нового в списке
партнеров. Информация вводится сразу в карточку партнера,
без использования помощника ввода и без контроля дублирующей
информации.
Помощник регистрации нового партнера открывается
при нажатии кнопки Создать в списке партнеров.
Важно!
Помощник ввода партнера может быть использован при вводе
нового клиента или поставщика из соответствующих списков
Клиенты и Поставщики в процессе оперативной работы менед-
жеров с клиентами и поставщиками. При вводе информации
о партнере из списков Клиенты и Поставщики для партнера
будет автоматически устанавливаться соответствующий флажок
отношений с партнером: клиент или поставщик.
Помощник регистрации нового партнера создан в виде мас-
тера. Пользователь последовательно заполняет информацию
на каждом шаге помощника. Переход к следующему шагу
происходит при нажатии кнопки Далее (или Готово); возвра-
щение к предыдущему шагу - кнопка Назад; прекращение
ввода данных о партнере - Отмена.
92
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
Шаг1
В форме помощника ввода заполняется вся известная
на данный момент информация о партнере
Если партнер - это компания и известна дополнительная
информация об идентификационных данных партнера
и об основном контактном лице партнера, то эта информация
также вводится в форме помощника ввода. На основании этой
информации будет зарегистрирована информация не только
о самом партнере, но и о юридическом лице партнера (контр-
агенте) и контактном лице партнера.
Если партнер - частное лицо, то вводится информация о его
фамилии, имени, отчестве, а также информация о его контак-
тных данных (e-mail или телефон). Если ИНН партнера - част-
ного лица известен на момент ввода информации, то вводится
информация об ИНН партнера. На основании данных о пар-
тнере - частном лице будет зарегистрирована информация
о самом партнере и о контрагенте - физическом лице
партнера.
Глава 2.
Подготовительный этап
93
Шаг 2
На втором шаге работы помощника осуществляется поиск
дублей по любому из видов информации, заданной для парт-
нера/контрагента/контактного лица партнера.
При обнаружении дублей партнеров в форме помощника отоб-
ражается список найденных совпадений.
В отдельном окне отображается перечень объектов, в которых
обнаружены совпадения (Найденные партнеры), и перечень
совпадений по каждому из объектов (Совпадения). Перемещая
курсор в списке Найденные партнеры, можно посмотреть,
какие аналогичные данные (совпадения) зарегистрированы
по конкретному партнеру из списка найденных партнеров.
Совпадения могут быть обнаружены не только в справочнике
Партнеры, но и в справочниках Контрагенты и Контак-
тные лица. В приведенном на рисунке примере обнаружено
два совпадения по наименованию партнера - в справочнике
Партнеры и в справочнике Контр-агенты.
1С:Предприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
94
Необходимо принять решение о дальнейших действиях
по вводу информации о новом партнере, выбрав один из
вариантов решения. Для выбора варианта решения необхо-
димо установить флажок в нужном варианте представленного
в форме диалога списка и нажать кнопку Готово. Предусмот-
рены следующие варианты решения.
	Не регистрировать нового партнера, использовать най-
денного. При выборе этого варианта новый клиент создан
не будет. Будет открыта карточка того партнера, на котором
установлен курсор в списке Найденные партнеры.
	Использовать найденного партнера как группу нового
партнера и продолжить регистрацию. Если среди най-
денных партнеров был обнаружен партнер, являющийся
головной организацией того партнера, информация
о котором регистрируется в данный момент, то необ-
ходимо выделить в списке Найденные партнеры
данного партнера и установить флажок в варианте Исполь-
зовать найденного партнера как группу нового партнера
и продолжить регистрацию. Регистрация нового партнера
будет продолжена, а выбранный найденный партнер будет
установлен для нового партнера в качестве головной орга-
низации.
	Продолжить регистрацию нового партнера. В этом
случае информация о найденных партнерах будет игнори-
роваться, и ввод нового партнера будет продолжен.
Примечание
Если дублей при вводе нового партнера не обнаружено, то после
заполнения данных на первом шаге помощника происходит
переход на третий шаг помощника.
Глава 2.
Подготовительный этап
95
ШагЗ
На третьем шаге работы помощника обязательно нужно
определить, в каких отношениях предприятие находится
с партнером: клиент, поставщик, конкурент, прочие
отношения. На этом шаге также может быть заполнена
известная дополнительная информация о партнере: бизнес-
регион, основной менеджер, который будет работать с данным
партнером, фактический и юридический адрес и т. д.
Для партнера можно указать головное предприятие, если
регистрируемый партнер - это одно из предприятий
в холдинге торговой компании.
При вводе начальных данных о партнере можно ввести
данные об источнике первичного интереса и канале реклам-
ного воздействия. То есть зарегистрировать, на основании
каких данных клиент узнал о нашем предприятии. На этапе
ввода начальных данных эту информацию можно регистри-
ровать в том случае, если информация известна на основании
данных предыдущей системы. Заполнение этой инфор-
мации актуально в момент регистрации новых клиентов
в процессе оперативной работы. Подробно об этом написано1
на стр. 212.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
96
Шаг 4
На четвертом шаге работы помощника контролируется вся
введенная ранее информация о партнере/контрагенте/контак-
тном лице.
ty Лйис. икрегистрации нового партне^1а-У правлен... рСТюедприйтие)
। Помощник регистрации нового партнера

Проверьте введенные сведения, и нажмите кнопку “Создать** для регистрации нового партнера.
Наименование: Бытовая техника.
Родитель: Бытовая техника
Тип отношений: Клиент
E-mail
Телефон: 678-90-80
Адрес- Саратов, Октябрьская пл, 20
Группа доступа:
Ответственный менеджер : Федоров Борис Михайлович
Бизнес-регион: Саратов
Канал первичного интереса
Источник первичного интереса:
Идентификационные данные в государственных органах:
Юридическое лицо
Наименование ООО "Бытовая техника"
Полное наименование: ООО "Бытовая техника"
ШШ/К1Ш- 7705260699/770501001
Юридический адрес: Саратов, Октябрьская пл, 20
Фактический адрес: Саратов, Октябрьская пл, 20
Данные контакного лица:
ФИО: Семенов Олег
E-mail
Телефон:
Мобильный телефон: 916-890-99-99
Роль: Менеджер
@ Открыть Форму вновь созданного партнера для указания дополнительной информации.
Отмена	Назад > Создал |
Если необходимо ввести еще какие-то сведения в справочник
Партнеры, то на четвертом шаге нужно дополнительно уста-
новить флажок Открыть форму вновь созданного партнера
для указания дополнительной информации. После этого
необходимо нажать кнопку Создать.
Партнер/контрагент/контактное лицо будут созданы в соот-
ветствии с введенными данными. В открывшейся карточке
партнера можно ввести дополнительную информацию о пар-
тнере. Например, если партнер работает от имени нескольких
юридических лиц, то ввести информацию о дополнительных
юридических лицах (контрагентах) партнера.
Глава 2.
Подготовительный этап
97
Ввод информации о компании,
которая состоит из нескольких юридических лиц
Приведем пример ввода информации о партнере, если ком-
пания партнера - это холдинг, с которым мы работаем на опре-
деленных условиях. В холдинг входит несколько организаций.
Документы холдинга могут быть оформлены от имени любой
из организаций, входящих в холдинг.
В этом случае в справочник Партнеры вводится информация
о партнере-холдинге, а в качестве контрагентов этого партнера
регистрируются все те организации (юридические и физи-
ческие лица), которые входят в состав холдинга.
Ввод информации о сети магазинов (множество
партнеров, одно юридическое лицо)
Теперь расскажем о том, как ввести информацию о ком-
пании, которая объединяет несколько партнеров, работающих
от имени одного юридического лица. Примером такой ком-
пании может быть сеть магазинов, которые работают от имени
одного юридического лица.
Пример
Торговое предприятие работает с партнером «Мир продуктов».
Партнер «Мир продуктов» - это сеть магазинов. Она объеди-
няет два магазина - «Мир продуктов (Пражская)» и «Мир
продуктов (ТК «Звездочка»)», которые работают от имени одного
юридического лица «Мир продуктов».
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
98
В справочник Партнеры необходимо ввести информацию
о трех партнерах: «Мир продуктов - сеть магазинов», «Мир
продуктов (Пражская)» и «Мир продуктов (ТК «Звездочка»)».
Партнеры
О Только мои Сегмент: f __	__ X Расширенный поиск-
(^Создать ! Jg jxj . Q Найти... '	? . Внешний доступ  $ Создать на основании^Взаимодействия’, Создать нового	Все действия’
; Наименование	 Бизнес-регион	Дата регистрации 'Код	А-
1 Э «=> Мир продуктов • сеть магазинов	10.06.2010	Ю00000087
» « Мир продуктов (Пражская)	15.06.2010	, Ю00000096
j	.#: •« Мир продуктов (ТК "Звездочка")	15.06.2010_______Ю00000095	(
Для партнера «Мир продуктов - сеть магазинов» требу-
ется ввести информацию о юридическом лице (контрагенте),
от имени которого будут работать все магазины сети «Мир
продуктов». Информация о контрагенте может быть вве-
дена в момент регистрации партнера с помощью помощника
ввода или кнопки Контрагенты на панели навигации формы
партнера.
Мир продуктов - сеть маг..
 Перейти
Выполнение условий соглашен..
Условия соглашений с клиентом
Условия соглашений с постав.
Взаимодействия
Взаиморасчеты
Документы по партнеру
Контактные лида
 Контрагенты
I Номенклатура поставщика
Обслуживание торговыми пре
Связи между партнерами (Пар...
I Соглашения с клиентом
Соглашения с поставщиком
Участие в сделкам
Продажи
Сегменты
Контрагенты (юридические или физические лица)
@ Создать I gj 4?	< Найти
। Наименование
000 "Мирпродуктое"
Все действия » >
 Юр /физ.
Код по ОКПО 4
99
Глава 2.
Подготовительный этап
Магазины, которые входят в сеть «Мир продуктов», нужно
зарегистрировать в списке партнеров и указать для них
в качестве партнера-родителя «Мир продуктов - сеть мага-
зинов».
Контрагента для этого партнера не нужно указывать.
В качестве контрагента будет использоваться то юридическое
лицо, которое было введено для головной организации «Мир
продуктов». Информацию о том, какое юридическое лицо
будет использоваться при оформлении документов с данным
магазином, можно посмотреть в списке контрагентов магазина,
установив флажок Включая контрагентов родителей.
100
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
При работе с магазинами можно вести отдельные отношения
с каждым магазином (контролировать запасы товаров в каждом
магазине, работать с каждым магазином по своим ценам,
условиям оплаты и т.д.), но при этом оформлять все доку-
менты от имени одного юридического лица (контрагента) -
ООО «Мир продуктов».
2.5.2. Ввод информации об остатках взаиморасчетов
с партнерами
На подготовительном этапе требуется зарегистрировать
данные о тех начальных остатках задолженности, которые
есть у клиентов и поставщиков торгового предприятия, а также
о той задолженности, которая есть у торгового предприятия
перед своими клиентами и поставщиками. Ввод информации
о задолженности регистрируется документом Ввод остатков
(раздел Администрирование).
Какая именно задолженность регистрируется и с какой сте-
пенью детализации, зависит от установленных настроек
в документе Ввод остатков (страница Настройка). Для каж-
дого варианта задолженности вводится отдельный документ
ввода остатков. Остатки задолженности регистрируются
по каждой организации торгового предприятия.
Ввод остатков взаиморасчетов с клиентами
Задолженность клиента разделяется на задолженность клиента
перед нами (Долги клиентов нам) и на нашу задолженность
перед клиентами по перечисленным клиентами авансовым
платежам (Авансы, полученные от клиентов), по которым
не была произведена отгрузка товаров.
Долги клиентов нам могут быть детализированы и указаны
с точностью до конкретного заказа или конкретной накладной
(документа реализации). Если нет информации о задолжен-
ности в разрезе конкретных документов, то используется
вариант ввода информации Прочая дебиторская задол-
женность.
101
Глава 2.
Подготовительный этап
Остатки прочей деби...
Перейти
Движения документа
Остатки прочей дебиторской задолженности: Ввод остатков 000000020 от 31.03.2010 23:59:59
Провести и закрыть '  * Провести	Все действия’-1
Номер:	ГобО0СЮО2О 1 от:!31.03.201023:59.59 > Организация:{Торговыйдом_"Комплексный"
J Настройка Остатки . о лженности клиентов ____
| Товары на складах - — — — — -----------------
Собствен ь е товары Товары, принятые на комиссию:
> ввод с пересчетом
i О ввод без пересчета Г‘ввод без пересчета
‘ Денежные средства
ввод с пересчетом
1
' ’ на банковских счетах
. Расчеты с клиентами—
‘ Долги клиентов нам:
Авансы, полеченные от клиентов
О по прочим авансам
! по реализациям
О комиссионеров за проданные товары
Наши долги поставщикам-
Авансы, уплаченные поставщикам:
! по поступлениям	О по прочих авансам
I комиссионерам по вознаграждению
В табличной части документа фиксируется задолженность
клиента без указания конкретных документов расчета. Инфор-
мация о задолженности клиента может быть зафиксирована
в любой валюте, зарегистрированной в справочнике Валюты.
В одном документе можно зафиксировать задолженность
клиентов в различных валютах.
OT31.JJ|2fftp235g'59'-Snp4B«BHn« .
Остатки прочей дебн.. i Остатки прочей дебиторской задолженности: Ввод остатков 000000020 от 31.03.2010 23:59:59
ПбВрй’н	П»ач 1.--ч • МфМ№ Sta * Провести	Все действия ’;
Движениядокумента	"_____ _______ ________._________ ____________________________.______
j Номер- 000000020 _} от: {31.03.2010 23:59:59 gj Организация [Торговыйдом •КомплексныйВ * * 11
Настройка Г остатки задолженности клиентов
(^Добавить ) X Ф
Валюта
RUB
- Контрагент
1 Алхимов А А
, Алхимов А А
21 Инвема
; Инвема
3 АлхимоВАА
EUR
Задолж
15 000.00; |
20000.00! i
В том случае если вводится задолженность с указанием
конкретного документа заказа или реализации, по каж-
дому заказу или реализации регистрируется информация
в отдельной строке документа.
^Предприятие 8. Конфигурация «Управлениеторговлей»
Редакция 11. Описание
102
Для каждого заказа (реализации) вводится информация
о номере заказа и дате, в соответствии с тем, как эта инфор-
мация была зарегистрирована в предыдущей учетной системе.
Номер документа может быть дополнен префиксом, уста-
новленным для организации, и сформирован в соответствии
с теми правилами создания номера, которые предусмотрены
в программе.
На основании этих данных в программе будет автоматически
создан документ Заказ клиента или Реализация товаров
и услуг с пустой табличной частью. В последующем по этому
заказу (реализации) можно будет зарегистрировать посту-
пившую от клиента оплату с указанием конкретного доку-
мента, по которому поступила оплата от клиента.
При регистрации авансов клиентов информацию о заказах
клиентов рекомендуется вводить полностью. То есть в заказе
клиента регистрировать соглашение с клиентом, по кото-
рому оформлен заказ, указывать список тех позиций, которые
должны быть отгружены клиенту. Это позволит в дальнейшем
отслеживать состояние таких заказов, планировать отгрузку
товаров клиентам. Регистрацию таких заказов можно произ-
вести непосредственно при вводе документов ввода остатков.
Если полную информацию о заказе при регистрации авансов
ввести нельзя, то следует использовать вариант ввода
авансов - прочие авансы. В этом случае указывается общая
сумма авансов, которая была перечислена клиентом. Рас-
пределение таких авансов по конкретным заказам клиентов
или документам реализации должно быть произведено
с помощью операции взаимозачета (см. стр. 582).
103
Глава 2.
Подготовительный этап
Ввод остатков взаиморасчетов с поставщиками
Задолженность поставщиков разделяется на задолженность
торгового предприятия перед поставщиками (Наши долги
поставщикам) и задолженность поставщиков перед торговым
предприятием (Авансы, уплаченные поставщикам).
Данные по задолженности поставщикам вводятся аналогично
тому, как вводится задолженность клиентов. То есть может
быть зарегистрирована как прочая кредиторская задолжен-
ность, так и задолженность с указанием конкретных заказов
поставщиков и документов поступления.
При указании конкретных заказов поставщика или документов
поступления нужно указать конкретный номер и дату доку-
мента. При этом будет автоматически сформирован пустой
документ с соответствующим комментарием.
При вводе авансов поставщикам по заказам поставщиков
следует ввести информацию о заказе поставщику полно-
стью, чтобы в дальнейшем можно было бы учесть этот заказ
при управлении запасами и отследить поступление товаров
по данному заказу.
Ввод остатков задолженностей с комиссионерами
Для комиссионеров фиксируется задолженность торгового
предприятия перед комиссионером за те товары, по которым
он уже отчитался, и задолженность перед комиссионером
в части выплаты ему комиссионного вознаграждения. Инфор-
мация о задолженности комиссионера за проданные товары
104
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
и нашей задолженности по комиссионному вознаграждению
вводится отдельными документами. В настройках документа
устанавливается тот флажок, который соответствует опе-
рации по вводу остатков задолженности (Долги клиентов
нам - комиссионеров по проданным товарам или Наши
долги поставщикам - комиссионерам по вознаграждению).
Перейти
Движения документа
Остатки задолженности комиссионеров за проданные товары: Ввод остатков (создание) *
Провести и закрыть gj  * Провести
ЗТ.|29.06.2010 0ГОО:00~ Д Организация:
Настройка Остатки ^.олж—. пиентод
Все действия»:
Q! Дополнять номера: *' Префикс Г
Т овары на складах ---------------------------------
Собственные товары Товары, принятые на комиссию
О ввод с пересчетом О ввод с пересчетом
О ввод без пересчета О ввод без пересчета
Денежные средства-------------------------------
Авансы полученные от клиентов-
О по заказам
О на банковских счетах
Расчеты с клиентами —
Долги клиентов нам-
' по прочим авансам
Авансы, уплаченные поставщикам:
С1 по заказам
О по прочим авансам
о прочая дебиторская задолженность
Расчеты с поставщиками-----------
Наши долги поставщикам.
1 прочая кредиторская задолженность
Дополнительно----	------------
Расчеты с подотчетниками:
I,, долг подотчетников по наличным средствам
долг подотчетников по безналичным средствам
! перерасходы подотчетных средств
Прочее.
Отовары, переданные на комиссию
Э сторно отчетов по эквайрингу
Ответственный- 1 Федоров Борис Михайлович
। Комментарий. 1
При регистрации задолженности перед комиссионером
за проданные товары и задолженности по комиссионному
вознаграждению обязательным является указание даты возник-
новения задолженности, то есть той даты, когда комиссионер
отчитался перед предприятием за проданные товары. Можно
дополнительно указать номер документа Отчет комиссио-
нера о продажах, по которому комиссионер отчитался за про-
данные товары. В этом случае будет создан пустой документ
Отчет комиссионера о продажах, по которому в дальнейшем
можно регистрировать оплату комиссионером проданных
товаров или выплату ему комиссионного вознаграждения.
Глава 2.
Подготовительный этап
105
Ввод остатков задолженности по комитентам
Для комитентов регистрируется информация о задолжен-
ности по тем товарам, по которым торговое предприятие уже
отчиталось перед комитентом, и в части того комиссионного
вознаграждения, которое комитент должен был перечислить
торговому предприятию. Информации по задолженности коми-
тента вводится аналогично задолженности комиссионеров.
Информация о задолженности предприятия перед коми-
тентом за проданные товары и задолженности комитента
по выплате комиссионного вознаграждения вводится отде-
льными документами. В настройках документа устанавлива-
ется тот флажок, который соответствует операции по вводу
остатки задолженности (Наши долги поставщикам - коми-
тентам за проданные товары или Долги клиентов нам -
комитентов по вознаграждению).
При регистрации задолженности комитенту за проданные тор-
говым предприятием товары и задолженности по комиссион-
ному вознаграждению обязательным является указание даты
возникновения задолженности (когда торговое предприятие
отчиталось перед комитентом за проданные товары).
Можно дополнительно указать номер документа Отчет коми-
тенту о продажах, по которому торговое предприятие отчи-
талось перед комитентом за проданные товары. В этом случае
будет создан пустой документ Отчет комитенту о продажах,
по которому в дальнейшем можно регистрировать оплату
комитенту проданных товаров или получение денежных
средств от комитента по начисленному комиссионному возна-
граждению.
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
106
2.5.3. Контроль информации об остатках
взаиморасчетов с партнерами
Для контроля правильности ввода информации о взаиморас-
четах с партнерами следует использовать следующие отчеты.
Для контроля правильности ввода информации по взаимо-
расчетам с поставщиками следует использовать отчет Состо-
яние расчетов с поставщиками (раздел Запасы и закупки).
В зависимости от того, с какой степенью детализации вводи-
лись начальные данные, следует использовать вариант отчета
по партнерам или по заказам/реализациям.

Состояние расчетов с поставщиками
Вариант отчета: 1По заказам/поступлениям
' р- Сформировав» Настройка..
Выбрать вариант
Все действия’
Организация
Партнер
Равно
О Контрагент
ВСПИСКв
; Равно

ЕЭ
Состояние расчетов с поставщиками
Отбор: Партнер В списке "Мебельная фабрика; База "Мебель"

Валюта
; Партнер
[Заказ / поступление
rub" ’ * '
База"Мебель“
Заказ постав щику ТД-000001 (Й от 25.03.2016 0:00:00
Заказ постав щику fД-60000103 от 05.04.201010:22:13
Мебельная фабрика____
Заказ' постав ицику ТД-000000'96 от 23.0372010 абЬ:О0“
~ Заказ'постав^'куТДЙЮО^
Долг	. Наш	Ксплате
;поставщика ’долг	Всего
64000,00 850о6д6г
I 85000.00
_________I 85 000,00
64 000,00
64~600,00
1К поступлению
:Просрочено 'Всего 1 Просрочено
202000,00;	202000,001 117 000,00'	'117000.00'
142 600,00	142600,00	‘57 600,00	~
85 000,00;	' 85 000,00
57 600,00'
57 600ДО. 57 600,00	57 600,00	57 600,00
59400,00?	~ 59 400,00 '59'400,00 '	59400,00
59 400,00	~~59 400,00;	~59400‘6б1 / 59 400,00!
Для контроля правильности ввода информации по клиентам
следует использовать отчет Состояние расчетов с клиентами
(раздел Продажи). В зависимости от того, с какой степенью
детализации вводились начальные данные, следует использо-
вать вариант отчета по партнерам или по заказам/реализациям.
107
Глава 2.
Подготовительный этап
I Состояние расчетов с клиентами
I Вариант отчета: ' По партнерам
» Сформиь, 4J Настройка...
Равно
₽в««|
: Состояние расчетов с клиентами
I Параметры данных: Период отчета = 29.06.2010 - 29.06.2010
I Отбор:	Наш долг Равно ”0"
[Валюта
Партнер
'Основной менеджер
Долг клиента Наш долг
Всего
Иван"В Петр Федорович^
20000/
Алхимов А.А.
Бытовая техника
Бытовая техника (Владимир
ИнноТрейд
I- ^ртеР- %.Л?А______________
Мир продуктов (ТК [3 в ездочка")
Модная обувь
Никитаева ча :тное тк v>
гЫли-рим ООО
1 |ПЯГ™Н4”Р^’. ______________
[Гладилина Вера Михайловна
;Гладилина Вера Мйхайловна
[Соколов Михаил Васильевич
[И ванов_Петр Федорович
ЙвановПетр Федорович
22 000,00
603797,16
'«000,00
5 300,00
820 458,72,
20000,00
20000.00,
10 381 888,65?
22000,005
_2бЮ797'1бГ
45000,00
СтартООО
[Й ванов Петр Федорович
.Петров Станислав „Игоревич
; Й ванова Нина ким.н.
,Пет|юв СтаниславИгоревич
'Соколов Михаил Васильевич
гоектромаркет (Беляево)
>лектромаркет (Бибирево)
!8 М$Т
Л лхммов АД
Соколов Михаил Васильевич
‘орехов ВадимГеннадьевич
Иванова пина Юрьевна
Иван-ваНина Юрьевна
ГладилинаБера Михайловна
leoeso.oo:
' дагвд.ег *“
'234000.00
5(ЙЬ/Ю
5 000.00,
Выбрать вариант.
Планируемая оплата at клиента
3877 000,00'
.'7411~7Д0
Гзбзвообд:
2 729 764ДО
'272000,00
* 604102£0<
229 392,00*
1'~51~525/Ю.
Т30910.00Т
5000,00Г
5 ооо,оо;
160650,001
"98 260,87:
Yiioobdjor
364 910.00,
_|_____®торрддо^_
160 650,00J
МЗЙ)гв7]]
[Просрочено : Аванс до Предоплата Кредит после
.обеспечения до отгрузки 'отгрузки
15 «7,50*	1040277,37
1035 000,а
'272 000/ю!'
Для контроля правильности ввода информации по комисси-
онерам следует использовать отчет Расчеты с комиссионе-
рами (вариант отчета Состояние расчетов). Отчет вызывается
из раздела Продажи.



Для контроля правильности ввода информации по комитентам
следует использовать отчет Расчеты с комитентами (вариант
отчета Состояние расчетов). Отчет вызывается из раздела
Запасы и закупки.
108
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
2,6,	НАСТРОЙКА СЕГМЕНТОВ НОМЕНКЛАТУРЫ
И ПАРТНЕРОВ
В программе предусмотрена сегментация номенклатуры
и партнеров. Сегментацию номенклатуры и партнеров сле-
дует проводить на подготовительном этапе, так как эта инфор-
мация будет использована при создании правил продаж.
Для различных сегментов номенклатуры и партнеров могут
быть созданы различные правила продаж, которые регистри-
руются в типовом соглашении.
Сегмент - это набор элементов, удовлетворяющих правилам,
определенным для сегмента. Он предоставляет информацию
по элементам этого набора в виде, соответствующем цели
создания сегмента. Например, сегментом можно считать набор
партнеров, у которых установлен бизнес-регион «Дальний
Восток». Сегменты допускают пересечения (один элемент
может входить в несколько сегментов). Правила формиро-
вания и формы представления сегментов могут использовать
произвольную информацию, хранимую в системе и связанную
с элементами, входящими в сегмент.
Механизм сегментирования применяется для проведения мар-
кетингового анализа, управления ассортиментом и базой пар-
тнеров, правилами продаж, задания фильтров аналитических
отчетов. Наиболее востребован механизм в работе маркето-
лога. С целью формирования сегментов маркетолог может
воспользоваться как имеющимися данными системы, так
и создать собственный набор аналитических признаков на базе
дополнительных свойств. Предполагается следующая после-
довательность сегментирования:
	маркетолог определяет набор признаков, необходимых
для сегментирования;
	администратор системы при необходимости создает соот-
ветствующие дополнительные свойства партнеров и номен-
клатуры;
	маркетолог контролирует заполнение дополнительных
свойств и принимает решение по использованию
их в сегментации;
109
Глава 2.
Подготовительный этап
	маркетолог формулирует правила формирования сегмента
и форму представления информации о его элементах;
	администратор системы создает и настраивает сегмент;
	маркетолог анализирует информацию по сегменту
и использует ее:
о для рекламного воздействия - задает целевые сегменты
мероприятий;
о управления правилами продаж - задает ограничения
по сегментам для типовых соглашений с клиентами.
Основной формой представления информации по сегменту
является «состав сегмента». В зависимости от цели создания
она может предоставлять информацию о значениях свойств
элементов или показывать группировку по этим значениям,
может содержать вычисляемую информацию.
Рассмотрим более подробно процесс создания сегментов
номенклатуры и контрагентов.
Процесс создания сегментов состоит из следующих этапов:
	определение способа формирования сегмента,
	настройка правил формирования сегмента,
	просмотр результатов формирования сегмента.
2.6.1. Определение способа формирования сегмента
Список сегментов номенклатуры и партнеров открывается
из раздела Маркетинг.
Сегменты партнеров
^Создать ;	& !М] I QНайти..	И
Все действия » > ф
Дата создания ' *
I » VIP-клиенты
I «= Дилеры (Бытовая техника)
। “ Дилеры (мебель)
I ” Дилеры (обувь)
। » Дистрибьюторы (бытовая техника)
| •» Дистрибьюторы (мебель)
“ Дистрибьюторы (обувь)
I “ Оптовые клиенты
Продажи запрешадм
, «=• Сетевые магазины
Периодически обновлять
Периодически обновлять
Формировать вручную
Формироветь вручную
Формировать вручную
Формироветь вручную
Формировать вручную
Формировать вручную
10.06.2010
10.06.2010
10.06.2010
10.06.2010
1006.2010
io?06.2010
10.06.2010
10 06.2010
10.06.2010

Для добавления нового сегмента нужно нажать кнопку
Создать.
110
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
При создании нового сегмента номенклатуры или партнеров
прежде всего необходимо определить, какой способ форми-
рования будет использоваться для получения данных по сег-
менту в соответствии с настроенными для него правилами
формирования.
Поддерживаются три способа формирования сегментов.
	Формировать динамически - набор элементов не хра-
нится в таблицах базы данных, хранятся только правила его
формирования.
	Периодически обновлять - набор элементов хранится
в таблицах базы данных и переформируется по расписанию,
которое указано в регламентном задании.
	Формировать вручную - пользователь может добавить
или удалить элементы набора сегмента (предоставляется
возможность предварительно сформировать набор эле-
ментов по правилам, определенным для сегмента).
Для управления правилами продаж используются только
сегменты со способами формирования, отличными от дина-
мического (нединамические). Для сегментов, формируемых
вручную, поддерживается автоматическая очистка после даты,
определенной пользователем. Для периодического форми-
рования сегментов используется регламентное задание Фор-
мирование сегментов. Для плановой очистки сегментов,
формируемых вручную, используется регламентное задание
Очистка сегментов.
Глава 2.
Подготовительный этап
111
2.6.2.	Настройка правил формирования сегментов
Для настройки правил формирования сегмента нужно нажать
кнопку Настройка в форме сегмента.
Будет открыта форма для настройки правил формирования
сегмента номенклатуры. При настройке правил формирования
сегмента используется система компоновки данных. Предо-
ставляется упрощенная схема настройки.
С помощью упрощенной схемы настройки можно редактиро-
вать следующие настройки правил формирования сегмента.
и Производить отбор данных в соответствии с параметрами,
которые определены схемой компоновки сегмента (Отбор).
	Задавать значение параметров, если это предусмотрено
схемой компоновки сегмента (Параметры).
	Производить сортировку данных по выбранным пара-
метрам (Сортировка).
и Задавать список выводимых полей при формировании таб-
лицы партнеров (состав сегмента), входящих в сегмент
(Поля). Набор доступных полей определяется схемой ком-
поновки сегмента.
и Задавать условное оформление состава сегмента (Условное
оформление).
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
112
При формировании нового сегмента партнеров или номенк-
латуры загружается основная схема компоновки данных для
формирования состава сегмента. В поставку программы входят
дополнительные упрощенные схемы настройки, которые пос-
тавляются в виде шаблонов.
Для загрузки схемы компоновки данных в соответствии с шаб-
лоном используется кнопка Выбрать шаблон в диалоговом
окне настройки шаблона.
При выборе шаблона изменяется состав доступных полей,
которые могут быть использованы в схеме компоновки данных.
В примере, показанном на рисунке, в список доступных полей
при выборе шаблона По продажам добавилась информация
о сумме выручки, себестоимости и сумме дополнительных
расходов.
В программе предусмотрены следующие варианты шаблонов
для настройки правил формирования сегментов.
Варианты шаблонов для настройки сегмента номенклатуры:
	Основная схема. Загружается автоматически при создании
нового сегмента номенклатуры. В качестве параметров
отбора могут быть использованы любые реквизиты номенк-
латуры, в том числе характеристики номенклатуры, а также
дополнительные сведения и дополнительные реквизиты.
Глава 2.
Подготовительный этап
113
	Продажи. В качестве параметров отбора кроме рекви-
зитов номенклатуры может быть использована информация
о продажах партнеров. В качестве дополнительных пара-
метров отбора добавляются такие параметры, как Валовая
прибыль, Себестоимость Оборот, Сумма выручки
Оборот, Сумма дополнительных расходов Оборот,
Количество Оборот. Используя этот вариант настройки,
можно, например, отобрать те позиции номенклатуры,
у которых сумма выручки за прошлый период меньше
определенного значения. Также в этой схеме предусмот-
рена возможность отбора по типу запасов (собственный
товар, комиссионный товар), по конкретному складу или
по продажам конкретному партнеру.
Варианты шаблонов для сегмента партнеров:
	Основная схема. Загружается автоматически при создании
нового сегмента партнеров. В качестве параметров отбора
могут быть использованы любые реквизиты партнера, в том
числе и дополнительные реквизиты и сведения.
	По взаимодействиям. В качестве параметров отбора кроме
реквизитов партнера может быть использована информация
о взаимодействиях с партнером Количество взаимодейс-
твий и Дата последнего взаимодействия.
	Продажи. В качестве параметров отбора кроме реквизитов
партнера может быть использована информация о про-
дажах партнеров. В качестве дополнительных параметров
отбора добавляются такие параметры, как Валовая при-
быль, Себестоимость Оборот, Сумма выручки Оборот,
Сумма дополнительных расходов Оборот. Используя
этот вариант настройки, можно, например, отобрать тех
партнеров, у которых сумма выручки за прошлый период
меньше определенного значения. Также в этой схеме пре-
дусмотрена возможность отбора по типу запасов (собс-
твенный товар, комиссионный товар), по конкретной
организации или по юридическому лицу партнера (контр-
агенту).
в Расчеты. В качестве параметров отбора кроме реквизитов
партнера может быть использована информация о расчетах
с партнером. Например, можно отобрать всех партнеров,
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
114
которые имеют задолженность на определенную сумму.
В качестве дополнительных параметров отбора добавля-
ются такие параметры, как Долг партнера и Наш долг.
В программе предусмотрена возможность редактирования
схемы компоновки данных. Можно отредактировать загру-
женную с помощью шаблона схему компоновки данных или
создать новую схему компоновки данных. Для редактирования
схемы компоновки данных используется кнопка Редактиро-
вать схему компоновки данных в диалоговом окне настройки
правил формирования сегмента.
Важно!
Схема компоновки данных может быть отредактирована только
в режиме «толстого клиента». Редактирование схемы компоновки
данных должен производить специалист, который имеет опыт
работы с системой компоновки данных и хорошо представляет
структуру метаданных конфигурации.
После настройки схемы компоновки данных нужно нажать
кнопку Завершить редактирование. Произведенные
настройки схемы компоновки данных будут сохранены.
2.6.3.	Просмотр результатов формирования сегмента
Для просмотра результатов формирования сегмента в соответс-
твии с настроенными правилами необходимо нажать кнопку
Сформировать в карточке сегмента.
Важно!
Состав сегмента, в котором установлен способ формирования
Периодически обновлять, может формироваться автоматически
с помощью регламентного задания. Динамические сегменты
формируются автоматически при просмотре состава сегмента.
Список партнеров (номенклатуры), сформированный в соот-
ветствии с настроенными правилами, можно посмотреть,
используя кнопку Состав на панели навигации формы
сегмента.
115
Глава 2.
Подготовительный этап
В список будут выведены те поля, которые были указаны
в настройке формирования сегмента. Список этих полей может
быть настроен произвольным образом с учетом тех допус-
тимых полей, которые предусмотрены загруженной схемой
компоновки данных.
При формировании списка полей, которые будут показаны
в составе сегмента, необходимо ориентироваться на те цели
и задачи, которые должны быть выполнены при анализе
данных по сегменту. Приведем несколько примеров.
	Для сегмента, который используется для типового согла-
шения, предоставляющего льготные цены для партнеров
с большим объемом закупок, можно вывести объем
за период (с целью контроля выполнения обязательств и,
возможно, их пересмотра).
	Для сегмента, являющегося целевым для маркетингового
мероприятия, важным будет вывод даты последнего взаи-
модействия с клиентом (для того чтобы не снизить лояль-
ность клиента слишком частыми звонками).
	Для выявления партнеров - кандидатов на прекращение
бизнес-отношений будет важным показать сумму дебитор-
ской задолженности.
	В случае загрузки клиентской базы из внешних источников
важно будет выводить количество сделок и взаимодейс-
твий за период с целью последующей очистки клиентской
базы от бесперспективных партнеров. С целью повышения
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управлениеторговлей».
Редакция 11. Описание
116
наглядности выводимой информации может быть исполь-
зовано условное оформление (например, сумма задол-
женности, превышающая пороговое значение, выделена
красным цветом).
В том случае если для сегмента использован способ фор-
мирования вручную, состав сегмента может быть изменен
произвольным образом: позиции номенклатуры (партнеры)
могут быть добавлены в список или удалены из списка.
Дополнительно для сегментов партнеров поддерживается воз-
можность просмотра истории и динамики продаж, состояния
взаиморасчетов. Для партнеров поддерживается возможность
просмотра списка сегментов, в которые они включены непос-
редственно из карточки или из списка партнеров.
Предопределенный сегмент Продажи запрещены использу-
ется для блокировки заключения сделок с входящими в него
партнерами. В этот сегмент нужно добавлять тех партнеров,
с которыми не следует заключать новые сделки.
2.7. НАСТРОЙКА РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПРОГРАММЫ
В этом разделе мы рассмотрим вопросы, связанные с запол-
нением списка пользователей, работающих с программой,
и определения прав пользователей в соответствии с указанной
для него ролью.
Настройка работы пользователей состоит из следующих
этапов:
	Составление списка пользователей.
	Просмотр списка доступных ролей (профилей пользова-
телей).
117
Глава 2.
Подготовительный этап
в Разделение пользователей по группам доступа:
о Назначение профилей (ролей) для каждой группы
доступа пользователей.
о Ограничение прав доступа групп пользователей к конк-
ретным объектам (организации, складу, виду цен и т. д.).
2.7.1.
Составление списка пользователей
Список пользователей заполняется информацией обо всех тех
сотрудниках торгового предприятия, которые будут работать
с программой. Предварительно список сотрудников предпри-
ятия уже был определен в справочнике Физические лица.
Теперь необходимо определить, кто из сотрудников будет
являться пользователем программы.
Информация о пользователях программы регистрируется
в справочнике Пользователи (раздел Администрирование).
Пользователи
^Создать! С#! Ей & Й	Права доступа I Создать на основании » ц : Взаимодействия - i Пользователи информационной базы i ф Вседействия’-
I Все пользователи
!	£* Администраторы
| С Д Бухгалтеры
'	Д Кассиры
;	J», Кассиры ККМ
Кладовщики
£ Погист
«*!  Маркетологи
Менеджеры отдела закупок
м Менеджеры отдела продаж
Руководители
С ;& Сотрудники сервисной службы
’ Супервайзеры
Торговые представители
» Соловьева Индия Борисовна
•Д Толчеева Екатерина Васильевна
Й' Показывать пользователей дочерних групп
Пользователи в списке могут быть разделены на группы.
В дальнейшем эти группы могут быть использованы
для настройки прав доступа пользователей.
Предлагается следующий порядок работы: определяется
общий список пользователей программы, затем определяется
список групп пользователей, и затем пользователи распределя-
ются по группам пользователей.
118
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Информация о новом пользователе регистрируется в отде-
льном диалоговом окне.
Порядок ввода информации о новом пользователе:
	В поле Физическое лицо необходимо выбрать того сотруд-
ника, который будет являться пользователем программы.
Полное имя пользователя будет заполнено на основании
данных о выбранном физическом лице. Указать то подраз-
деление, в котором работает пользователь. В дальнейшем
информация о подразделении будет автоматически запол-
няться в тех документах, которые будет оформлять данный
пользователь.
	Установить флажок Доступ к информационной базе раз-
решен и заполнить информацию о параметрах доступа
пользователя к информационной базе. Программа автома-
тически формирует имя пользователя информационной
базы на основании введенного полного имени пользова-
теля, но его можно изменить.
	Указать пароль, с которым пользователь будет иметь доступ
к информационной базе, и установить флажок Показывать
в списке выбора. Если изменение пароля пользователя
доступно только администратору системы, то установить
Глава 2.
Подготовительный этап
119
флажок Пользователю запрещено изменять пароль.
В качестве пароля может быть назначен тот пароль,
который пользователь вводит при запуске компьютера.
В этом случае следует установить флажок Аутентифи-
кация операционной системы и ввести имя пользователя,
как оно зарегистрировано в локальной сети.
В списке Разрешенное действие (роль) для пользователя
будет показан список тех ролей, которые мы в дальнейшем
определим для данного пользователя.
Далее нужно записать информацию о пользователе.
Аналогичным образом зарегистрировать информацию обо всех
остальных пользователях.
Для создания групп пользователей необходимо использовать
кнопку создания группы.
Пользователи
^Создат»
Бухгалтеры
£ Кассиры
& Кассиры ККМ
Кладовщики
ijLj Логисты
JL1 Маркетологи
Руководители
Сотрудники сервисной службы
Супервайзеры
Торговые представители
& Ml i О. Найти.. s । Права доступа ! Создать на основании »'^Взаимодействия’-j Пользователи информационной базы ' Все действия’
ф Все
тСПредлрият..^ uj	*
Менеджеры отдела продаж (Группа пользовате...
Записать и закрыть Q ; Права доступа	Все действия’ 1 /
Наименование:	?
Входит в группу	_	_
Пользователи:
ртодЖать Ь, Добавить I X ♦ ♦ М Ц
J Гладилина Вера Михайловна
Иванов Петр Федорович
Иванова Нина Юрьевна
| Котеночкин Виктор Иванович
j Лазуренко Илья Николаевич
Либерзон Мария Робертовна
Орехов Вадим Геннадьевич
Покрышкина Наталья Юрьевна
Смирнов Олег Иванович
Соколов Михаил Васильевич
ТимоФеева Елизавета Витальевна
Шевченко Ольга Викторовна
I Комментарий. ;
@ Показывать пользователей дочерних групп
Затем требуется указать название группы пользователей
и с помощью кнопки Подобрать выбрать из списка тех поль-
зователей, которые должны входить в данную группу.
120
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
В списке пользователей дополнительно определяются права
пользователей по работе с дополнительными файлами
(кнопка Права доступа). Более подробно о работе с файлами
и настройке прав доступа по работе с файлами написано
на стр. 686.
2.7.2. Просмотр списка доступных ролей
(профилей пользователей)
Список доступных ролей (профилей пользователей), которые
могут быть определены для пользователей, хранится в спра-
вочнике Профили групп доступа (раздел Администриро-
вание).
Для каждого профиля группы доступности определен список
разрешенных действий пользователя и те объекты конфигу-
рации, к которым можно настроить ограничение прав доступа.
Глава 2.
Подготовительный этап
121
Список разрешенных действий, указанный в профиле групп
прав доступа, определяет список объектов, доступных для того
пользователя, которому будет назначен данный профиль.
Например, поскольку для менеджера по продажам в качестве
доступных действий не определена возможность просмотра
информации по поступлениям товаров, то пункты меню, свя-
занные с поставкой товаров, ему доступны не будут.
Важно!
Список профилей групп доступа является предопределенным
и разрабатывается на этапе проектирования системы с учетом тех
задач, которые должны решать различные пользователи, работа-
ющие с программой. В программе предусмотрена возможность
добавления новых профилей групп доступа с указанием списка
доступных действий и видов доступа на этапе ввода системы
в эксплуатацию. Новые профили доступа могут быть добавлены
в соответствии с теми задачами, которые должно выполнять конк-
ретное предприятие. Однако решение задачи по созданию нового
профиля групп доступа требует хорошего знания структуры мета-
данных конфигурации, и выполнить ее может только тот поль-
зователь, который имеет достаточный объем знаний и навыков
по настройке системы. Более подробно о настройке прав доступа
см. стр. 686.
122
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
2.73- Разделение пользователей по группам доступа
После того как определен список пользователей и список воз-
можных ролей, которые могут быть доступны пользователям,
необходимо назначить пользователям роли (профили групп
доступа), которые они должны выполнять в торговом пред-
приятии.
Роли (профили групп доступа) назначаются не каждому поль-
зователю, а определенной группе пользователей. То есть
сначала нужно определить все возможные группы доступа
пользователей, которые применяются в торговом предпри-
ятии, и для каждого пользователя определить, к какой группе
доступа он относится. Один и тот же пользователь может
входить в несколько групп доступа, то есть фактически один
и тот же пользователь может выполнять несколько ролей
в торговом предприятии.
Список групп доступа определяется в справочнике Группы
доступа (раздел Администрирование)
Г руппы доступа
। । Создать ф	Найти...
I Наиме1»иван1«е
ЯЕЕЕЯИИ
Бухгалтеры
=“ Кассиры
«» Кассиры ККМ
Кладовщики
Логисты
«® Маркетологи
<» Менеджеры отдела закупок
•=» Руководители
«• Сотрудники сервисной службы
°" Супервайзеры
“ Торговые представители
Вседеиствия
В этом списке присутствует предопределенная группа доступа
Администраторы. В эту группу необходимо добавить пользо-
вателей, которые будут заниматься администрированием сис-
темы. Для этой группы пользователей доступны все операции,
установлены полные права на выполнение всех операций.
123
Глава 2.
Подготовительный этап
В список Группы доступа необходимо добавить перечень
всех тех групп доступа, которые должны быть определены для
пользователей программы. Для каждой группы доступа опреде-
ляется профиль группы доступа (роль пользователя) и список
тех ограничений по видам доступа (организации, склады
и т. д.), который определен для данной группы доступа.
снятие, й
Менеджеры отдела продаж (Группа доступа) *
Записать и закрыть Q	Все действия ▼ ;
Наименование:[Менеджеры отдела продаж
Профиль:	[Менеджер по продажам
Комментарий: '
На странице Пользователи определяется список пользова-
телей, относящихся к данной группе доступности. В качестве
пользователей в группе доступа могут быть указаны не только
пользователи информационной базы, но и внешние пользова-
тели. В качестве внешних пользователей могут быть опреде-
лены, например, те партнеры, которым разрешен удаленный
доступ к информационной базе (см. стр. 279).
В список пользователей могут быть добавлены конкретные
пользователи или группа пользователей. Это зависит от того,
какие условия должны быть зарегистрированы в группе
доступа.
Например, если в группе доступа определен профиль группы
доступа Менеджеры по продажам и указаны виды доступа,
которые действуют для всех менеджеров по продажам,
то можно указать группу пользователей, определенную
в справочнике Пользователи.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
124
Если ограничения по видам доступа разделены между менед-
жерами (например, каждый менеджер работает со своими
партнерами и оформляет отгрузки только с определенных
складов), то нужно вводить несколько групп доступа с одним
и тем же профилем и различными вариантами видов доступа.
Важно!
Список ограничений по видам доступа будет действовать только
в том случае, если в настройках параметров учета включена функ-
циональная опция Ограничивать доступ на уровне записей.
Список ограничений по видам доступа вводится на странице
Ограничения доступа
огдед|лродаж(Группа.... (ЮПредпри^гие!	t	Я
Менеджеры отдела продаж (Группа доступа) *
Записать и закрыть ,,j	В се действия’ ?
0,1
(Менеджер по продажам
НаименованиедМенеджеры отдела продаж
Профиль.
Пользователи и Ограничения доступа |
Комментарии.
Для каждого вида доступа, который был определен для указан-
ного в группе доступа профиля, вводится список конкретных
объектов: организация, подразделения, склады, группы парт-
неров, виды цен. При этом можно указать список как тех объ-
ектов, которые запрещены для использования, так и список
объектов, разрешенных для использования.
Глава 2.
Подготовительный этап
125
Пример
Менеджеры по продажам могут оформлять документы только
от имени одной организации «Торговый дом Комплексный».
В этом случае для вида доступа Организации устанавливается
значение Запрещено, а в дополнительном списке указывается
организация - «Торговый дом Комплексный».
Если в списке необходимо перечислить список тех объектов,
к которым запрещен доступ, то для вида доступа устанавлива-
ется значение Разрешено, а в списке заполняется информация
о запрещенных объектах.
Пример
Менеджеры по продажам могут оформлять документы со всех
складов, кроме торгового зала. В этом случае для вида доступа
Склады устанавливается значение Разрешено, а в дополни-
тельном списке указывается склад - «Торговый зал».
Указанные ограничения по виду доступа будут действовать
во всех списках, документах и отчетах. Пользователи в списке
организаций будут видеть только разрешенную организацию;
в списке документов - только документы по конкретной орга-
низации; в отчетах - только данные, относящиеся к конкретной
организации.
Настройка ограничений списка партнеров определяется
группой партнеров, указанной в виде доступа. Если в тор-
говом предприятии партнеры распределяются по менеджерам,
и каждый менеджер должен видеть информацию только
по своим партнерам, то необходимо выполнить следующую
последовательность действий.
	Определить группы доступа партнеров (раздел Норма-
тивно-справочная информация).
	Указать в карточке партнера, к какой группе доступа он
относится.
в Указать в группе доступа, к которой относится менеджер,
ту группу партнеров, с которой должен работать менеджер
(пользователь).
В этом случае при приеме на работу нового менеджера его
будет достаточно добавить в одну группу - группу пользо-
вателей Менеджеры по продажам. После добавления его
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
126
в группу для него будут действовать все те ограничения,
которые определены в группе доступа для менеджеров по про-
дажам.
В то же время для некоторых групп доступа правильнее доба-
вить конкретный список пользователей. Например, список тех
пользователей, которые организуют работу торговых предста-
вителей (супервайзеры), должен быть строго определенным,
и для них будет действовать тот набор прав, который опре-
делен для профиля групп доступа Супервайзер.
№ “ 'первайзеры^Г уппздоступа) ПСЛредпрмягие! »	~	. М М+ С х
Супервайзеры (Группа доступа)
Записать и закрыть Q	Все действия- ?
Наименование:; Супервайзеры 	 !
Профиль:	[Супервайзер торговый представителей
П ользовагели 1 Ограничения доступа
---------------------- --------»--------------------------------------|
Участники группы:(обычные пользователи	,,, X1
Подобрать < »j Добавить : X t
Б уиян 3	М ихайлов! «*
* Иванов Г[ргр Федорович
Комментарий: '
2,8- ИТОГИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
На подготовительном этапе мы определись со структурой
нашего предприятия, определили список наших деловых пар-
тнеров, определили список тех товаров, которыми мы будем
торговать, и список тех услуг, которые мы будем оказывать.
Ввели начальные остатки товаров и остатки взаиморасчетов
с нашими партнерами.
Также мы определили список пользователей, которые будут
работать с программой, и настроили их права.
На следующем этапе нам необходимо настроить те правила,
в соответствии с которыми мы будем продавать товар и оказы-
вать услуги: ценовую политику предприятия, условия оплаты,
условия отгрузки и т. д.
ГЛАВА 3
НАСТРОЙКА
ПРАВИЛ ПРОДАЖ
Построение системы правил продаж на предприятии связано
с решением следующих задач:
и регламентация кредитной и ценовой политики предпри-
ятия;
	формализация правил управления задолженностью кли-
ентов, в том числе просроченной;
	формализация стандартных правил продаж для различных
категорий товаров и клиентов и контроль их выполнения;
	контроль над диапазоном допустимых цен продажи
и закупки;
	ведение системы скидок (наценок) для удовлетворения
требований бизнеса.
Настройку системы правил продаж можно разделить
на несколько этапов.
128
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11 Описание
На этапе Настройка правил ценообразования определяются
используемые на предприятии ценовые группы номенклатуры
и виды цен, вводятся ограничения цен продажи и закупки,
список возможных скидок и наценок.
На этапе Назначение цен номенклатуры определяются цены
номенклатурных позиций, формируется прайс-лист предпри-
ятия по различным видам цен.
На этапе Настройка правил оплаты определяются применя-
емые на предприятии графики оплаты и различные варианты
классификации задолженности клиентов.
На этапе Формирование типовых соглашений определя-
ются типовые условия, которые применяются при продаже
различных категорий товаров (сегментов номенклатуры)
различным категориям клиентов (сегментам партнеров).
При определении типовых условий используются те данные,
которые были введены на предыдущих этапах: виды цен,
возможные скидки, графики оплаты и т. д.
На этапе Формирование индивидуальных соглашений уточ-
няются условия работы с клиентом, если к нему применяется
индивидуальный подход и должны быть зарегистрированы
условия, отличные от типовых условий.
3.1. НАСТРОЙКА ПРАВИЛ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В этом разделе мы рассмотрим решение следующих задач.
я Объединение товаров в ценовые группы.
Я Ведение классификатора различных видов цен:
о	назначение различных вариантов расчета цен для то-
варов различных ценовых групп;
о настройка диапазонов конечных цен (установка ограни-
чений по максимальным и минимальным ценам продажи
и закупки).
я Ведение классификатора скидок (наценок):
о	различные условия предоставления скидок (наценок);
о	совместное действие различных скидок (наценок).
Глава 3.
Настройка правил продаж
129
3.1.1. Объединение товаров в ценовые группы
Те номенклатурные позиции, у которых механизм ценооб-
разования схож, можно объединить в ценовые группы. Одна
номенклатурная позиция может быть отнесена только к одной
ценовой группе.
Например, на предприятии, которое занимается производс-
твом и торговлей обувью, такими группами могут быть: обувь
собственного производства, зарубежная обувь, эксклюзивная
зарубежная обувь и т. п.
В качестве классификатора, предназначенного для управления
номенклатурой с точки зрения ценообразования, в системе
используется справочник Ценовые группы (раздел Норма-
тивно-справочная информация).
Ценовые группы
к.| Создать! Q&	, Q Найти	Все действия-
“ Продукты
*“ Услуги
Эксклюзив
Бытовая техника
=“ Мебель
Важно!
Использование классификатора ценовых групп возможно только
при включении в настройках параметров учета (раздел Марке-
тинг) функциональной опции Использовать ценовые группы.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
130
Связь позиции номенклатуры с ценовой группой устанавлива-
ется в карточке номенклатуры.
Вентилятор настольн.
Вентилятор настольный (Позиция номенклатуры (товар, услуга))

Перейти
j Методы управления запа...
' Настройка распределени..
I Номера ГТД
Присоединенные Файлы
Серийные номера номенк..
I Т сварные ограничения
1 Транспортные ограничения
I Упаковки
t Характеристики номёнкл...
| Цены номенклатуры пост...
I Штрихкоды номенклатуры
Записать и закрыть
Группа.
Наименование:
Все действия’
(Вентиляторы, пылесосы кондиционеры
(Вентилятор настольный
ВН-900
<000000109	3
Тип номенклатуры (Товар	
' Код:
! См. также
’ ABC/XrZ классификация
. Т овары в ячейках
[ Артикул:
| Полное наименование:(Вентилятор настольный
Картинка: (Изображение
Описание
Ставка НДС:
Йенская группа
Вид номенклатуры: [Электротовары
Характеристики-
Не используются
Единица измерения: 'шт
Группа доступа:
Набор упаковок: I Индивидуальный набор для номенклатуры
Складская группа ”	_____________________
О 000’fe
Вес (нетто), кг:	I
Вести учет по ГТД
'^1 Использовать серийные номера
ОВесовой

3
3.1.2. Ведение классификатора различных видов цен
В системе есть возможность вести одновременно несколько
правил расчета цен для одного и того же товара или услуги
Все эти правила расчета объединяются в классификатор
Виды цен. Классификатор Вилы иен заполняется в разделе
Маркетинг.
Виды цен
Создать ,•	Найти.. ф ф (S Настроить диапазоны допустимых цен..
I «=»	Розничная	[RUB
' «“	Оптовая	RUB
! “	Дилерская	RUB
«•	Дистрибьюторская	RUB
“	Макс, цена продажи	RUB
«	Мин цена продажи	RUB
<=“	Специальная	RUB
Все действия -
' Способ задания цены
Д- Заполнять поданным НЕ
-(б* , Рассчитывать по другим видам цен
- Задавать вручную
Рассчитывать по другим видам цен
..? Рассчитывать по другим видам цен
S Рассчитывать по другим видам цен
,	, Рассчитывать по другим видам цен
&S Задавать вручную
В классификатор Виды цен включаются правила расчета
для цен продажи, закупки и других цен, используемых на пред-
приятии. Часть таких видов цен используется при продаже
Глава 3.
Настройка правил продаж
131
и фактически является колонками прайс-листа предпри-
ятия. Для отметки видов цен, используемых при продаже,
в карточке вида цены устанавливается признак Использовать
при продаже клиентам.
Розничная (Вид цен)
Все действия’
Наименование:
[Розничная
Идентификатор для Формул:
I Валюта цены:
[Розничная_________
г RUB	ЙЦена!
включает
НДС
при передаче между организациями

Правила калькуляции цены [ Правила округления цены
О Задавать вручную Q Заполнять по данным ИБ ® Рассчитывать по другим видам цен
Правила расчета------------------------------------------------------
Добавить 1	£ X Конструктор формул | Проверить формулу
Ценовая группа
<Есе ценовые группы
Все действия
Формула
[Оптовая] *1 2
Если признак Использовать при продаже клиентам
у вида цен установлен, такой вид цен попадает в прайс-лист,
и по нему будет осуществляться продажа. Примерами таких
цен могут быть дилерская, оптовая, розничная цены.
В классификаторе вида цен можно также выделить те цены,
которые используются при передаче товаров между организа-
циями торгового предприятия. Для таких цен устанавливается
флажок Использовать при передаче между организациями.
Остальные виды цен не используются при продаже и пере-
даче товаров между организациями и являются техническими
видами цен, используемыми в качестве вспомогательных
для расчета цен продажи. Примерами таких видов цен
являются: себестоимость, минимальная и максимальная
цены конкурентов, минимальная и максимальная цены постав-
щиков и т. п.
Каждый вид цен в обязательном порядке включает валюту,
в которой хранятся цены, и признак включения НДС в цену
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
132
Для каждого вида цен определяются свои правила расчета цен
(правила калькуляции цены). Вариант, используемый для пра-
вила калькуляции цены, определяется в момент ввода нового
вида цены.
Предусмотрены три варианта правил калькуляции цены.
	Задавать вручную. Такие цены должны назначаться поль-
зователем по мере необходимости в момент актуализации
цен (ввода документа Установка цен номенклатуры).
	Заполнять по данным ИБ. Цена рассчитывается по неко-
торому алгоритму, опираясь на данные информационной
базы. Это могут быть цены конкурентов и поставщиков,
себестоимость, другие произвольные данные. Агрегиро-
вание рыночных цен (определение минимальной, макси-
мальной или средней из цен нескольких конкурентов или
поставщиков) рассматривается как частный случай расчета
такой цены. Для таких видов цен можно с помощью стан-
дартных средств системы компоновки данных описать про-
извольные правила их извлечения из информационной базы.
Для задания правил расчета для такого вида цен использу-
ется конструктор схемы компоновки данных Конструктор
схемы компоновки данных может быть использован только
в режиме «толстого клиента».
Глава 3.
Настройка правил продаж
133
 Рассчитывать по другим видам цен. Цена рассчиты-
вается автоматически на основании других видов цен
по некоторой заданной формуле. Например: Мелко-
оптовая = Оптовая +10 % или Дилерская = Мин(Средняя
цена рынка, Оптовая). Алгоритм расчета может быть
задан для вида цен в целом и при необходимости уточнен
для каждой ценовой группы.
Формулы расчета могут быть написаны вручную или с исполь-
зованием специального конструктора формул. При напи-
сании формул используются те же правила, что и при задании
формул в системе «1С:Предприятие». Наименование цены
в формуле должно указываться в соответствии с тем иденти-
фикатором, который указан в карточке вида цены.
В приведенном на рисунке примере розничная цена для
всех ценовых групп, кроме ценовой группы «Бытовая тех-
ника», будет рассчитываться по формуле Розничная цена =
Оптовая + 20 %. Розничная цена для товаров, которые прина-
длежат к ценовой группе «Бытовая техника», будет рассчитана
по формуле Розничная цена = Оптовая + 30 %.
Для различных видов цен могут быть использованы различные
правила округления цены. Для каждого ценового диапазона
можно установить свои правила округления цены, используя
при этом правила психологического округления цены.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
134
Для правильной настройки психологического округления
цены можно использовать Конструктор психологического
округления.
В приведенном на рисунке примере цена товаров ниже
10000 рублей будет округляться до целых рублей, цена
товаров свыше 10000 рублей будет округляться в соответс-
твии с правилами психологического округления. То есть если
для товара будет рассчитана или задана вручную цена, равная
50000 рублей, то она будет округлена по правилам психологи-
ческого округления - 49 999 рублей.
3.1.3.	Настройка диапазонов конечных цен
При продаже товаров можно назначить диапазон цен, в рамках
которого будет осуществляться продажа товаров: назначить
максимальную и минимальную цену продажи товаров. Также
можно зафиксировать ту максимальную цену закупки, выше
которой нельзя закупать товар.
Диапазоны цен продажи и максимальная цена закупки уста-
навливаются для предприятия в целом. Отклонения от диа-
пазона допустимых цен продажи контролируются в момент
Глава 3.
Настройка правил продаж
135
регистрации соглашений и в момент регистрации документов
продажи. Отклонения от максимальных цен закупки контро-
лируются в момент оформления соглашений с поставщиками
и в момент оформления документов закупки.
Указать, какой вид цен будет считаться видом минимально
допустимых цен продажи, максимально допустимых цен про-
дажи, а какой - видом максимально допустимых цен закупки,
можно в форме списка классификатора Виды цен.
Виды цен
^Создать >	& ;Xj Найти... 1 w
Наименование
Себестоимость
, “ Оптовая
। “ Дилерская
! «“ Дистрибьюторская
' Макс, цена продажи
! " Мин цена продажи
' “» Специальная
;ив
RUB
Настройка диапазона
устимых цен
Диапазон допустимых цен продажи—
1UB
4UB
’ Валюта цены
RUB
Вид максимально допусти ых цен продажи. ,Макс цена продажи
Диапазон допустимых иен закупки-----------------
Вид максимально допустимых цен закупки ' Мин цена продажи
Все действия
i Способ задания цены
Заполнять по данным ИБ
‘ • Рёссчйгыввтьпс другим.еидамцен
& Задавать вручную
ай, Рассчитывать по другим видам цен
Рассчитывать по другим видам цен
Рассчитывать по другим видам цен
§ Рассчитывать по другим видам цен
th Задавать вручную
В приведенном на рисунке примере в качестве максимальных
и минимальных цен продажи и закупки выбраны специально
введенные для этих целей виды цен, которые рассчитываются
на основании других цен. Минимальная цена продажи рассчи-
тывается по формуле Себестоимость + 5 %, а максимальная
цена продажи рассчитывается по формуле Розничная + 5 %.
3.1.4.	Ведение классификатора скидок (наценок)
Классификатор скидок (наценок) предназначен для ведения
списка (наценок), которые могут быть применены в торговом
предприятии. Каждая скидка (наценка) назначается при соб-
людении одного или нескольких условий. Возможный список
условий, по которым может быть предоставлена скидка, опре-
деляется в отдельном справочнике Условия предоставления
скидок (наценок).
Скидки (наценки), действующие совместно, объединяются
в одну группу, для которой определяется правило их сов-
местного использования (максимум, минимум, умножение,
сложение, вытеснение).
136
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Совместное использование скидок (наценок) для групп с пра-
вилами совместного применения умножения и вытеснения
также определяется порядком их расположения в группе (при-
оритет скидки). Предусмотрено также совместное использо-
вание нескольких групп скидок в соответствии с правилами
их использования.
Важно!
В классификаторе скидок (наценок) регистрируются только те
скидки, которые назначаются программой автоматически при
соблюдении указанных условий. Назначение автоматических
скидок возможно только в том случае, если в настройках пара-
метров учета установлен флажок Использовать автомати-
ческие скидки в продажах. Срок действия скидки определяется
сроком действия соглашения с клиентом, по которому назна-
чены скидки (наценки), или сроком действия скидки, указанным
в документе Установка скидок (наценок) по маркетинговому
мероприятию.
Ручные скидки могут быть назначены пользователем вручную
в документах продажи. Использование ручных скидок возможно
только в том случае, если в настройках параметров учета уста-
новлен флажок Использовать ручные скидки в продажах.
Порядок работы по заполнению классификатора скидок
(наценок) можно разделить на следующие этапы:
	Регистрация условий предоставления скидок (наценок)
в Регистрация скидок (наценок), применяемых на пред-
приятии.
	Определение правил совместного действия скидок
(наценок).
137
Глава 3.
Настройка правил продаж
Регистрация условий предоставления скидок
(наценок)
Все возможные условия предоставления скидок (наценок)
регистрируются в справочнике Условия предоставления
скидок (наценок). Информацию в этом справочнике можно
заполнить в момент регистрации скидки (наценки).

Условия предоставления скидок (наценок)
Выбрать Создать + IjgJ & х 4^Найти... . ‘
Все действия’ . ф
й, < Условие предоставления
Код
000000017
000000016
000000020 ’
000000021
000000019
000000003
За накопленный объем продаж . 000000010
За накопленный объем продаж 000000005
Hai-P-енованиа
Условия предоставления скидок (наценок)
«	Количество в документе не менее 10 ед по номенклатуре сегмента Кофеварки	За разовый объем продаж
»	Количество в документе не менее 100 ед. по номенклатуре сегмента Обувь	За разовый объем продаж
“	Количество в документе не менее 2 ед. по номенклатуре сегмента Кухонные комбайны	За разовый объем продаж
«“	Количество в документе не менее 2 ед. по номенклатуре сегмента Соковыжималки	За разовый объем продаж
»	Количество в документе не менее 4 ед. по номенклатуре сегмента Бытовая техника	За разовый объем продаж
“	Количество в документе не менее 50 ед по номенклатуре сегмента Спортивная обувь	За разовый объем продаж
“ Количество проданного товара по партнеру за прошлый месяц не более 20 ед по номенклатуре сегмента
•» Количество проданного товара по партнеру за прошлый месяц не более 50 ед. по номенклатуре сегмента
“ Количество г;-^ыыоготов t а по п< огн. । sa л ошлый месяц не менее 100 ед. по номенклатуре сегмент За накопленный объем продаж 000000009
-	За пробную продажу	000000001
: 000000004 ,
000000015 -
,000000018
. 000000002
«•	Сумма проданного товара по партнеру за прошлый месяц не более 100 000 RUB по номенклатуре сегмент...	За накопленный объем продаж	000000011
"•	Сумма проданного товара по партнеру за прошлый месяц не более 100 000 RUB по номенклатуре сегмент...	За накопленный объем продаж	000000012
•=»	Сумма проданного товара по партнеру за прошлый месяц не более 100 000 RUB по номенклатуре сегмент...	За накопленный объем продаж	000000007
“	Сумма проданного товара по партнеру за прошлый месяц не менее 110 000 RUB по номенклатуре сегмен...	За накопленный объем продаж	 000000013
«=	Сумма проданного товара по партнеру за прошлый месяц не менее 110 000 RUB по номенклатуре сегмен...	За накопленнь й объем продаж	000000014
«• Сумма проданного товара по партнеру за прошлый месяц не менее 110 000 RUB по номенклатуре сегмен.. За накопленный объем продаж • 000000008
“ Форма оплаты: Безналичная	За Форму оплаты	,000000006
“ Первая продажа партнеру
“ Сумма в документе не менее 100 000 RUB
и Сумма в документе не менее 5 000 RUB
“ Сумма в документе не менее 5 000 RUB по номенклатуре сегмента Продукты
За первую продажу партнеру
За разовый объем продаж
За разовый объем продаж
За разовый объем продаж
За Форму оплаты
Реализовано семь типовых схем условий предоставления
скидок. Соответственно, при добавлении в справочник Усло-
вия предоставления скидок новой записи нужно будет сна-
чала выбрать один их семи вариантов, а потом дозаполнить
параметры в зависимости от выбранного варианта. Для каж-
дого варианта условия предоставления скидки необходимо
заполнить свои параметры предоставления скидки. По каж-
дому типовому условию предоставления скидок (наценок)
можно создать множество различных условий предоставления
скидок (наценок). Список однотипных условий предостав-
ления скидок можно объединить в группы.
Рассмотрим более подробно типовые условия предоставления
скидок.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
138
За время продажи
Условием предоставления скидки (наценки) является продажа
товара в определенный момент времени.
Интервалы времени, когда действует скидка, задаются поль-
зователем. Для их задания можно оперировать днями недели
и временем (часы, минуты). По сути, нужно задать график
активности такой скидки.
Важно!
Данная скидка действует как при продаже товаров оптом, так
и продаже товаров в розницу массовому покупателю (при оформ-
лении документа Чек ККМ).
Например, для повышения продаж в утренние часы можно
установить скидку, которая будет действовать с понедельника
по пятницу с 9:00 до 11:00.
За форму оплаты
Скидка (наценка) предоставляется при условии, что оплата
выполнена заданным способом.
Глава 3.
Настройка правил продаж
139

Форма оплаты: Безналичная (Условия предоставления скидок (наценок))
Записать и закрыть [ fej
Родитель:
Условие предоставления
I За Форму оплаты
Форма оплаты:
[Безналичная
Наименование.
(Форма оплаты: Безналичная!
В се действия - , *
В качестве вариантов формы оплаты могут быть выбраны:
	наличная оплата,
	безналичная оплата,
	взаимозачет,
	платежная карта.
Выполнением условия предоставления такой скидки будет
являться указание соответствующей формы оплаты в доку-
ментах продажи (Заказ клиента, Реализация товаров
и услуг).
За соблюдение графика оплаты
Условием скидки (наценки) является указание в заказах
клиентов определенного графика оплаты (см. стр. 230).
140
^Предприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Например, если клиенту отгружается товар на условиях месяч-
ного кредита, то сумма заказа будет увеличена на 5 %.
Важно!
Скидка по данному условию может быть применена только
при оформлении заказа клиента, в котором указан график оплаты.
За разовый объем продаж
Это условие для предоставления скидок действует разово
в момент оформления документа продажи при превышении
указанной суммы или количества в документе. Количество
или сумма являются параметрами настройки условия.
Эти параметры можно относить как к документу в целом, так
и к строке документа.
Например, скидка может быть предоставлена, если сумма доку-
мента больше 50 000 руб. Или скидка может быть предостав-
лена при продаже более 100 ед. товара. Количество товаров,
по которому выполняется данное условие, рассчитывается как
общее количество товаров, указанное в документе.
Если при расчете количества или суммы товаров необходимо
учитывать только продажу товаров определенной группы,
то в условии предоставления скидок указывается сегмент
номенклатуры, который учитывается при определении
критерия выполнения условий для предоставления скидки.
»с. J зл -р Би^^окументенем - е 10 ед. номе-'-атуресег,	I 'Предпрйяты^ St. .*j|£ Л* 1 ' О ‘
। Количество в документе не менее 10 ед. по номенклатуре сегмента Кофеварк...
Записать и закрыть .	В се действия -
| Родитель:
I Условие предоставления-
i 1 За разовый объем продаж*	 ___________________________________________j I
I Описание условия:
I [Количество ] В документе ‘ *не менее ,	10.000
I Сегмент номенклатуры: } Кофеварки	Q.
| Наименование:
I | Количество в документе не менее 10 ед. по номенклатуре сегмента Кофеварки	▼! I
Глава 3.
Настройка правил продаж
141
В приведенном на рисунке примере условием предоставления
скидки является одновременная покупка 10 любых кофеварок
(товаров, которые относятся к сегменту Кофеварки).
Данное условие может применяться во всех документах
оптовой продажи (Коммерческое предложение, Заказ
клиента, Реализация товаров и услуг) и при оформлении
розничной продажи массовому покупателю (документ
Чек ККМ).
За пробную продажу
Условие применяется для скидок на ту номенклатуру, которую
клиент покупает впервые (стимуляция продаж новых или
плохо продаваемых товаров). В качестве параметра условия
нужно указать тот сегмент номенклатуры, к которому отно-
сятся товары, только поступившие в продажу или плохо прода-
ваемые. Скидка по данному условию предоставляется только
в том случае, если по клиенту не зарегистрировано продаж
товаров данного сегмента за весь период.
В приведенном на рисунке примере условием предоставления
скидки является первая покупка клиентом любого телевизора
(товара из сегмента Телевизоры). Скидка по данному условию
может применяться только при оформлении продаж конкрет-
ному клиенту, так как программа анализирует, является ли
данная покупка первой для клиента.
142
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
За первую продажу партнеру
Скидка по данному условию предоставляется только в том
случае, если клиент оформляет первую покупку товара
(по клиенту не зарегистрировано продаж товаров за весь
период). Данное условие применяется для привлечения новых
клиентов.
I- Первая Продажа прргне.; Условия предоставления скидок наценок] (ЗСПрей '.«иятие.
Первая продажа партнеру (Условия предоставления скидок (наценок))
Это условие обычно применяется совместно с другими.
Например, если при первой продаже клиент купил товаров
на сумму больше 10000 руб. (условие За разовый объем
продаж), то ему будет предоставлена скидка.
За накопленный объем продаж
Этот вид условия используется для задания схем нако-
пительных скидок, то есть когда скидка предоставляется
по результатам продажи товаров за определенный период.
-	драпри.. Hepyoa(^ownbHMBc«uHeMeHee1W0WRUBnopot^Hi<jiarype... (1 С: Предприятие! н i	#
Сумма проданного товара по партнеру за прошлый месяц не менее 110 000 RUB по номенклатур.
Записать и закрыть jgj	Все действия ’, »
Родитель:
Условие предоставления:
I За накопленный объем продаж
Описание условия:
[Сумма	проданного товара .По партнеру
Гнеменее	) [	110 000000) [RUB "Ql
Сегмент номенклатуры: .Бытоваятехника	Q!
за [Прошлый период	] кратный [Месяц
Наименование:
^Сумма проданного товара по партнеру за прошлый месяц не менее 110 000 RUB по номенклатуре сегмента Бытовая техника
Глава 3.
Настройка правил продаж
143
Определяются следующие параметры выполнения условия
предоставления скидки:
	Сумма или количество товаров, которое определяется
за указанный период. Сумма может быть введена в любой
валюте, зарегистрированной в справочнике Валюты.
Количество за период считается в базовых единицах изме-
рения. Сумма или количество, накопленные за период,
могут рассчитываться в целом по партнеру или по каждому
соглашению, по которому осуществляются продажи с пар-
тнером.
	Период, за который рассчитывается сумма накопленных
продаж партнера.
я Сегмент номенклатуры. При расчете суммы (количества)
накопленного объема продаж учитываются продажи только
тех позиций номенклатуры, которые относятся к данному
сегменту.
Период объема продаж рассчитывается от даты документа, по
которому предоставляется скидка (наценка) с заданным усло-
вием. В качестве периода, за который считается объем продаж
(сумма или количество), можно задать следующие периоды:
я Прошлый период - данные об объеме продаж считаются
за прошлый период в соответствии с указанной датой
документа. Например, если в качестве кратности периода
указан месяц, а документ оформлен 15 января, то данные
об объеме продаж будут рассчитаны за декабрь.
	Прошлый скользящий период - данные об объеме продаж
считаются за прошлый период, начиная от даты документа.
Например, если в качестве кратности периода указан месяц,
а документ оформлен 15 января, то данные об объеме
продаж будут рассчитаны с 15 декабря по 15 января.
	С начала текущего периода - данные об объеме продаж
считаются за текущий период, начиная от даты документа.
Например, если в качестве кратности периода указан месяц,
а документ оформлен 15 января, то данные об объеме
продаж будут рассчитаны с 1 января по 15 января.
я Весь период - данные об объеме продаж будут рассчитаны
за весь период, за который хранятся данные о продажах
товаров в информационной базе.
144
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Важно!
Данное условие может быть применено только при оформлении
скидок (наценок) при оптовой продаже товаров. При расчете
объема продаж учитываются оформленные финансовые доку-
менты: Реализация товаров и услуг и Возврат товаров от поку-
пателя.
Пример
В том случае если партнер перевыполнит условие по сумме накоп-
ленного объема продаж обуви за прошлый месяц и купит обуви
на сумму не менее 110 ООО рублей, ему предоставляется дополни-
тельная скидка.
При регистрации условий скидки регистрируются следующие
параметры:
	Условие предоставления: за накопленный объем продаж.
	Описание условий: сумма проданного товара по партнеру
за прошлый месяц не менее 110000 рублей.
	Ограничения по сегменту номенклатуры: сегмент
«Обувь».
Глава 3.
Настройка правил продаж
145
Регистрация скидок (наценок)
После того как мы сформулировали условия предоставления
скидок (наценок), можно перейти к процессу регистрации
скидок (наценок) и применить в конкретной скидке (наценке)
те условия, которые были заранее разработаны. Список
условий можно дополнять и в момент регистрации скидки
(наценки).
Для классификации конкретных скидок (наценок) в про-
грамме используется справочник Скидки (наценки) (раздел
Маркетинг).
Скидки (наценки)
Статус: fece __	__X
О Создать s Qi & fcj • ^Найги. ф ф
। Наименование
Скидки (наценки)

Й 200 RUB на номенклатуру сегмента Продукты [Сумма в документе не менее 5 000 RUB по номенклатуое сегмента Продукты)
Ручная. Вид цены Дилерская на номенклатуру сегмента Спортивная обувь (Количество в документе не менее 50 ед. по номенкла.
to Скидки дилерам обуви
5% на номенклатуру сегмента Обувь (Первая продажа партнеру)
§9 -1 000 RUB на номенклатуру сегмента Обувь (Количество проданного товара по партнеру за прошлый месяц не менее 100 ед. по..
Ф Скидки дилерам мебели
5% на номенклатуру сегмента Мебель (Первая продажа партнеру)
-5 000 RUB на номенклатуру сегмента Мебель (Количество проданного товара по партнеру за прошлый месяц не более 20 ед по ..
- EU Скидки дилерам бытовой техники
5 ► на номенклатуру сегмента Бытовая техника (Первая продажа партнеру)
gg -3 000 RUB на номенклатуру сегмента Бытовая техника (Количество проданного товара по партнеру за прошлый месяц не более..
Вй Скидки дистрибьюторам обуви
-	3% на номенклатуру сегмента Обувь (Форма оплаты Безналичная)
S3 -2 000 RUB (Сумма проданного товара по партнеру за прошлый месяц не более 100 000 RUB по номенклатуре сегмента Обувь)
3% на номенклатуру сегмента Обувь (Сумма проданного товара по партнеру за прошлый месяц не менее 110 000 RUB по номенк..
to Скидки дистрибьюторам бытовой техники
SS -3% на номенклатуру сегмента Бытовая техника (Форма оплаты: Безналичная)
ЕЭ -2 000 RUB (Сумма проданного товара по партнеру за прошлый месяц не более 100 000 RUB по номенклатуре сегмента Бытовая..
3% на номенклатуру сегмента Бытовая техника (Сумма проданного товара по партнеру за прошлый месяц не менее 110 000 RUB...
to Скидки дистрибьюторам мебели
-	3% на номенклатуру сегмента Мебель (Форма оплаты Безналичная)
-	2 000 RUB (Сумма проданного товара по партнеру за прошлый месяц не более 100 000 RUB по номенклатуре сегмента Мебель)
to 3% на номенклатуру сегмента Мебель (Сумма проданного товара по партнеру за прошлый месяц не менее 110 000 RUB по номе
Скидки "сетевым" магазинам
to 5% (Сумма в документе не менее 100 000 RUB)
to 5% на номенклатуру сегмента Обувь (Количество в документе не менее 100 ед. по номенклатуре сегмента Обувь)
& 4Х на номенклатуру сегмента Кофеварки (Количество в документе не менее 10 ед. по номенклатуре сегмента Кофеварки)
to Скидки при розничной продажи
"И (Сумма вдокументе не менее 5 000 RUB)
В 55Г на номенклатуру сегмента Бытовая техника (Количество в документе не менее 4 ед. по номенклатуре сегмента Бытовая техн
Все действия ’
Назначается вручную Порядок примене... — *
21
8,
В этом классификаторе регистрируются только те скидки
(наценки), которые будут рассчитываться программой авто-
матически при соблюдении условий, указанных в скидке
(наценке). Применение автоматических скидок возможно
только в том случае, если в настройках параметров учета уста-
новлен флажок Использовать автоматические скидки.
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
146
В списке автоматических скидок также присутствуют скидки,
которые не назначаются автоматически при расчете скидок,
а показываются пользователю при соблюдении тех условий,
при которых они предоставляются, и пользователь само-
стоятельно принимает решение о назначении таких скидок
(см. стр. 152). В списке скидок (наценок) такая скидка выде-
ляется зеленым цветом и для нее устанавливается флажок
Назначается вручную.
В списке скидок (наценок) регистрируются все автоматические
скидки (наценки), которые могут быть применены в торговом
предприятии, как при продаже товаров оптом, так и при про-
даже товаров в розницу. Кроме автоматических скидок при
оформлении документов продажи в оптовой и розничной тор-
говле пользователи могут назначать ручные скидки. Исполь-
зование ручных скидок возможно только в том случае, если
в настройках параметров учета установлен флажок Использо-
вание ручных скидок в продажах.
Скидки (наценки) могут быть сгруппированы, и для каждой
группы скидок (наценок) определяется условие совместного
применения (ссылка).
G да Скидки при розничной продажи	9
fe	(Сумма в документе не менее 5 000 RUB)	1,
5% на номенклатуру сегмента Бытовая техника (Количество в документе не менее 4 ед. по номенклатуре сегмента Бытовая техн	21
"3 50% на номенклатуру сегмента Чайники электрические (Количество в документе не менее 2 ед по номенклатуре сегмента Кухо
50% на номенклатуру сегмента Мясорубки (Количество в документе не менее 2 ед. по номенклатуре сегмента Соковыжималки)	4 1
Глава 3.
Настройка правил продаж
147
Новая скидка (наценка) добавляется в соответствующую
группу совместного применения.
В новой скидке (наценке) следует указать значение скидки
и условия предоставления скидки.
Предусмотрено назначение как процентной, так и суммовой
скидки. Выбор варианта назначения скидки определяется
в поле Предоставляемая скидка.
	Если вводится информация о скидке, то значение скидки
указывается со знаком «+».
	Если вводится информация о наценке, то значение скидки
указывается со знаком «-».
Расчет процента (суммы) скидки или наценки зависит от той
области предоставления (в документе или в строке) и от тех
условий, которые заданы в скидке.
	Если указана область предоставления В документе, то
скидка (наценка) будет назначаться на все позиции доку-
мента (с учетом ограничений по сегменту номенклатуры).
	Если указана область предоставления В строке, то скидка
(наценка) будет назначаться только по тем строкам доку-
мента, по которым соблюдены условия предоставления
скидки. При этом также будут учитываться ограничения
по сегменту номенклатуры, указанной в скидке.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
148
Предусмотрена возможность назначать различные проценты
(суммы) для различных ценовых групп товаров.
При расчете скидки (наценки) будет действовать следу-
ющее правило. Если товар принадлежит к ценовой группе,
для которой уточнена информация о значении скидки
(наценки), то будет применяться это значение. Для всех
остальных товаров, которые удовлетворяют условиям пре-
доставления скидки (наценки), значение скидки рассчитыва-
ется в соответствии с тем значением, которое указано в целом
для скидки (наценки).
В приведенном на рисунке примере при первой покупке кли-
ента ему предоставляется скидка 7 % при покупке товаров
из ценовой группы «Вентиляторы», 6 % при покупке товаров
из ценовой группы «Кондиционеры» и 5 % при покупке других
товаров сегмента «Бытовая техника» (холодильники, телеви-
зоры и т.д.).
Для одной скидки (наценки) можно указать несколько условий.
Скидка (наценка) будет предоставлена только в том случае,
если будут выполнены все условия, представленные в списке.
Список условий в списке можно упорядочить, используя
стрелки для упорядочивания списка. При расчете скидки
(наценки) в документе условия проверяются в порядке их рас-
положения в списке. Если одно из условий предоставления
скидки (наценки) не выполнено, то все остальные условия
в списке не проверяются.
Глава 3.
Настройка правил продаж
149
Если действие скидки должно распространяться не на все
товары, то необходимо в скидке указать тот сегмент номенк-
латуры, на который распространяется действие скидки. В этот
сегмент номенклатуры должны быть добавлены те товары,
на которые должна распространяться данная скидка. Указание
сегмента номенклатуры в условии скидки и в самой скидке
позволяет реализовать систему скидок, когда при покупке
товара из одной группы (сегмента номенклатуры) можно
предоставлять скидку по товарам другой группы (другому
сегменту номенклатуры).
Пример
При покупке двух соковыжималок мясорубки продаются с 50 %
скидкой. В этом случае условием предоставления скидки будет
покупка не менее двух единиц товаров из сегмента Соковы-
жималки, а скидка будет предоставлена на товары из сегмента
Мясорубки.
50Х на номенклатуру сегмен.
Перейти
Использование в маркетинговый м .
Использование е соглашениях екл . , Группа совместного приь
Назначается вручную
Общее значение скидки (наценки)
Предоставляемая скидка {Процен
Область предоставления: (Вдокументе__I на номенклатуру сегмента- (Мясорубки
Уточнение значения скидки (наценки) по ценовым группам- Условия предоставления---------
Все действия» П добреть X <•
Все действия »< |
Qj Максимум
Статус действия-; Действует
, | Ценовая группа
50°'Ь на номенклатуру сегмента Мясорубки (Количество в документе не менее 2 ед по номенклатуре с...
Записать и закрыть
50.00, 2
51U на номенклетчру сегмента Мясорубки (Количество в Л кчменте пе icnee зД. ном петчос се'ментоСл «ювкималки.
Актуальность использования скидок (наценок) из классифика-
тора можно регулировать значением параметра Статус дейс-
твия. Установка статуса Действует указывает только на то, что
данная скидка (наценка) доступна для использования и может
быть указана в тех документах, которые вводят ее в действие
(соглашение с клиентом, установка скидок по маркетинговым
мероприятиям). Если скидка должна быть недоступна для
использования (старые скидки), то для нее устанавливается
статус Отменена. Такая скидка продолжает действовать в тех
документах, по которым она уже была назначена, но ее нельзя
выбрать при оформлении новых документов.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
150
Правила совместного действия скидок
Правила совместного применения определяются в списке
скидок (наценок). Списки наценки объединяются в группы,
для каждой из которой определяется правило совместного
применения скидок (наценок) внутри группы.
Группы скидок могут иметь иерархическую структуру. Если
группа скидки входит в другую группу, то группа-родитель
указывается в поле Группа совместного применения. На вер-
хнем уровне для всех скидок используется вариант совмест-
ного применения Сложение.
При определении правила совместного применения анализи-
руется порядок расположения скидок (наценок) в группе (при-
оритет). Возможен выбор из следующих вариантов стратегий:
 Минимум - при совместном действии скидок (наценок)
в одной группе будет выбрана та скидка, которая имеет
максимальное значение.
	Максимум - при совместном действии скидок (наценок)
в одной группе будет выбрана та скидка, которая имеет
минимальное значение.
	Сложение - при совместном действии скидок (наценок)
в одной группе скидки (наценки) будут складываться,
то есть будет применена скидка (наценка), равная сумме
скидок или наценок (сумме процентов или суммарной
скидке (наценке), если скидка (наценка) суммовая).
	Умножение - при совместном действии скидок (наценок)
в одной группе скидки (наценки) будут применяться пос-
151
Глава 3.
Настройка правил продаж
ледовательно. Сначала будет рассчитан процент по той
скидке (наценке), которая имеет наивысший приоритет.
Следующая скидка (наценка) будет применена уже к сумме
с учетом предоставленной скидки (наценки). Суммовые
скидки (наценки) в этом варианте действуют по принципу
сложения, то есть суммовые скидки (наценки) прибавля-
ются к рассчитанной сумме.
	Вытеснение - при совместном действии скидок (наценок)
в одной группе будет действовать только та скидка, которая
имеет наивысший приоритет в группе.
Для отнесения скидки к группе нужно указать эту группу
в карточке скидки.
. виВяриоменкл-урлсегмечтеП . укти)«.	,1 fl .. .. й,
200 RUB на номенклатуру сет..
Перейти	________
Использование в маркетинговых м,
Использование в соглашениях с кл
 200 RUB на номенклатуру сегмента Продукты (Сумма в документе не менее 5 000 RUB п..
Записать и закрыть : Д	Все действия» 
!_< Назначается вручную
Общее значение скидки (наценки)-----------------
Предоставляемая скидка:! Сумма	:’w,l I 200,00,gl I RUB
... Q Сличение |
Область предоставления В документе"^ на номенклатуру сегмента- (Продукты
Условия предоставления -
Подобрать ; JC ф О'
Наименование
200 RUB на номенклатуру сегмента Продукты (Сумма в документе не менее 5 000 RUB по номенк патуре сегмента Продукты)	” | I
Программа позволяет также провести групповую операцию
по отнесению списка скидок (наценок) к одной группе.
Для этого используются стандартные возможности «1С:Пред-
приятия» по перемещению элементов справочника в группы.
Приоритет действия скидок (наценок) настраивается в каждой
группе. Наивысшим приоритетом будет обладать та скидка
(наценка), которая расположена вверху списка. Правило сов-
местного применения можно указать не только для скидок
(наценок), относящихся к одной группе, но и для нескольких
групп скидок (наценок). Для групп также можно назначить
приоритет и вариант совместного использования. Таким
образом, можно построить многоуровневую систему совмест-
ного действия скидок.
152
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Пример
При работе с сетевыми магазинами может быть предостав-
лено несколько различных скидок: 5 % при разовой закупке
товаров на сумму 100000 рублей, 5 % при покупке одновременно
100 пар любой обуви или 4 % при покупке 10 штук кофеварок
любой модели. При соблюдении одновременно нескольких условий
может быть предоставлена только одна из этих скидок, при этом
предоставляется максимальная скидка. Эти скидки объединяются
в одну группу, для которой устанавливается правило совместного
применения Максимум.
lb Скидки "сетевым" магазинам
5% (Сумма в документе не менее 100 000 RUB)
it? 5% на номенклатуру сегмента Обувь [Количество в документе не менее 100 ед. по номенклатуре сегмента Обувь)
4% на номенклатуру сегмента Кофеварки (Количество в документе не менее 10 ед. по номенклатуре сегмента Кофеварки)
Подведем итоги. В классификаторе скидок (наценок) были
зарегистрированы все те скидки (наценки), которые могут
быть применены в торговом предприятии, и указаны правила
их совместного применения. Теперь расскажем о том, кому
и как могут быть назначены скидки (наценки), введенные
в классификатор скидок (наценок).
Назначение автоматических скидок (наценок)
Автоматические скидки (наценки) могут быть назначены как
при продаже товаров оптовым покупателям, так и продаже
товаров в розницу розничным покупателям.
Назначение скидок при продаже оптовым покупателям
При продаже товаров оптовым покупателям предусмотрены
следующие варианты назначения скидок.
 Назначение скидок (наценок) группе партнеров. В этом
случае список скидок (наценок) регистрируется в типовом
соглашении (см. стр. 170). В типовом соглашении указы-
вается группа партнеров (сегмент партнеров), которым
предоставляется скидка. Для каждого сегмента партнеров
(дилеры, дистрибьюторы, оптовые покупатели и т.д.)
можно назначить свои скидки (наценки) по определенным
для них типовым соглашениям. Срок действия скидки
(наценки) определяется сроком действия типового согла-
шения.
153
Глава 3.
Настройка правил продаж
	Назначение скидок (наценок) конкретному партнеру.
В этом случае список скидок (наценок) регистрируется
в индивидуальном соглашении с клиентом (см. стр. 181).
Срок действия скидки (наценки) определяется сроком дейс-
твия индивидуального соглашения.
	Назначение скидок (наценок) в рамках проведения мар-
кетинговой акции. При проведении маркетинговых акций
(распродажа сезонных товаров, скидки для привлечения
новых клиентов и т.д.) список скидок и наценок регистри-
руется документом Установка скидок по маркетинговым
мероприятиям (раздел Маркетинг).
Такие скидки могут быть предоставлены не всем партнерам,
а только партнерам, относящимся к определенному сег-
менту (например, только оптовым покупателям) и только при
оформлении продаж с конкретного склада (на складе Цент-
ральный склад имеется залежалый сезонный товар, который
нужно продать со скидкой). Для одного склада можно ука-
зать любое количество различных скидок с различными
условиями.
Для каждой скидки можно установить свой срок действия
скидки в рамках маркетингового мероприятия (Дата начала
и Дата окончания). Отменить действие скидки, введенной
в действие документом Установка скидок по маркетин-
говым мероприятиям, можно лишь скорректировав в этом
документе срок окончания действия скидки и перепроведя
документ.
154
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Если при оформлении документа продажи могут приме-
няться скидки, которые определены в соглашении с клиентом,
и скидки по маркетинговым мероприятиям, то они действуют
в соответствии с теми правилами совместного применения,
которые для них указаны в дереве классификатора скидок.
Назначение скидок при розничной продаже
При оформлении розничных продаж скидки (наценки) назна-
чаются документом Установка скидок по маркетинговым
мероприятиям. В табличной части документа указывается
список тех скидок, которые должны быть назначены при про-
даже товаров в конкретном розничном магазине или торговом
зале. В качестве складов указываются те склады, для которых
установлен тип склада Розничный магазин.
Скидки будут действовать при оформлении продаж
по документу Чек ККМ и при оформлении продаж с указан-
ного розничного склада (склада типа Розничный магазин)
с использованием документов Заказ клиента и Реализация
товаров и услуг.
Совет
Если в рамках проведения рекламной акции скидки (наценки)
предоставляются при оптовых и розничных продажах, то инфор-
мацию об этих скидках (наценках) можно зарегистрировать одним
документом Установка скидок по маркетинговым мероприя-
тиям. В документе можно указать сегмент партнеров, для которых
Глава 3.
Настройка правил продаж
155
будет действовать скидка, список скидок и перечень складов
(оптовых и розничных), при оформлении продаж с которых будет
действовать скидка (наценка).
Примечание
Указание маркетингового мероприятия не является обязательным
при регистрации документа Установка скидок по маркетин-
говым мероприятиям Документ может быть оформлен без пред-
варительной регистрации маркетингового мероприятия.
3.2. НАЗНАЧЕНИЕ ЦЕН
Назначение цен и их актуализация могут осуществляться
в полуавтоматическом режиме по инициативе сотрудников
предприятия по выбранным видам цен и номенклатуре.
В системе для фиксации новых цен и актуализации имею-
щихся предназначен документ Установка цен номенкла-
туры. В этом документе цены, назначаемые вручную, вводятся
пользователем с возможностью заполнения предыдущими
значениями. Остальные цены рассчитываются автоматически
в соответствии с правилами расчета, заданными для каждого
из видов цен. При проведении этого документа фактически
вводится в действие новый прайс-лист.
Важно!
Этим же документом фиксируются новые цены даже по тем видам
цен, для которых задан автоматический расчет цен по данным
других видов цен. То есть автоматический перерасчет цен выпол-
няется при заполнении документа, а фиксируются новые цены
при проведении документа.
Информация о ценах является периодической с периодич-
ностью день. Это означает, что нельзя изменить цену на одну
позицию номенклатуры по одному виду цен в течение дня.
Дата документа Установка цен номенклатуры является
датой начала действия новых цен.
Для редактирования цен в документе предусмотрены разные
сервисы:
	можно загрузить текущие действующие цены по всем или
только по выбранным позициям, по выбранным ценовым
группам;
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
156
	увеличить или уменьшить действующие цены на заданный
процент;
	применить правила округления к ценам.
Для хранения данных об установленных ценах в конфигу-
рации предусмотрен регистр сведений Цены номенклатуры.
Информацию о назначенных ценах и их истории по конк-
ретной номенклатурной позиции можно посмотреть из кар-
точки номенклатуры.
Помимо общей установки цен для номенклатуры, можно фик-
сировать цены продажи или закупки в соглашениях с поку-
пателями. И эти цены могут отличаться от цен в прайс-листе.
При оформлении продаж, если указать явно типовое согла-
шение с клиентом, по которому выполняется продажа,
в первую очередь данные о ценах будут браться из него, а уже
во вторую очередь из данных прайс-листа.
Рассмотрим более подробно различные варианты назначения
цен:
и	назначение цен на новые товары;
	особенности назначения цен при использовании характе-
ристик товаров;
	изменение действующих цен;
	согласование новых цен.
3.2.1.	Назначение цен на новые товары
Для создания нового документа Установка цен номенк-
латуры необходимо открыть список документов в разделе
Маркетинг. В одном документе Установка цен номенк-
латуры можно зарегистрировать все цены, применяемые
в торговом предприятии.
При создании нового документа открывается таблица,
в которой показаны все те виды цен, которые были зарегист-
рированы в классификаторе Виды цен. Необходимо отметить
те виды цен, по которым нужно зарегистрировать цены
товаров.
Глава 3.
Настройка правил продаж
157
Установке» цен номенклатуры (создание) *
ПроВеети и закрыто ' jjJ Провести 1 Создать на основании • ; Печать ” । ^Изменить
Номео:	(J or:’17JDB2010	S Ответственный' 'Федоров Борис Михайлович 	„,Q!
Все действия’-. ф
Выберите виаы цен—
9&
! Виды цен
; ® Себестоимость
J J/j Оптовая
' . Специальная
<*• Розничная
О Дилерская
, й - Мин цена продажи
। @ Дистрибьюторская
i ijfj Макс, цена продажи
~J Валют a . Способ задания цены
RUB
RUB
RUB
RUB
RUB
Заполнять по данным ИБ
Задавать вручную
Задавать вручную
Рассчитывать по другим ви
.—	.. Рассчигьвэть подругим ви
RUB	( Рассчитывать по другим ви
RUB ‘Н*, ;. Рассчитывать по другим ви
RUB гА Рассчигыветь по другим ви
Комментарий: Цены натовары группы "Бытоваятехника"
Все действия-
Розничная; Дилерская
Макс, цена продажи
' Влияет на выбранные ' Влияющие виды цен Зависит от выбранных Зависимые виды цен
к эьтаневке цен
Рпгррая;.д>дперд$ез
'ОотрвааТозничная

В списке видов цен показывается информация о способе
задания цены, заданном для вида цены в классификаторе видов
цен.
В колонке Влияющие виды цен показываются те виды цен,
которые оказывают влияние на расчетный вид цен. В колонке
Зависимые виды цен показываются те виды цен, которые
должны быть пересчитаны после изменения расчетной цены.
в Если в списке не отмечены те виды цен, которые должны
пересчитываться при изменении выбранных видов цен, то
устанавливается флажок в поле Зависит от выбранных.
	Если в списке не отмечены те виды цен, которые участвуют
при расчете цен, то устанавливается флажок в поле Влияет
на выбранные.
Пример
В приведенном на рисунке примере не отмечена Дилерская цена.
Программа рекомендует ее отметить по двум причинам:
	Дилерская цена пересчитывается на основании оптовой
цены, которая изменяется (установлен флажок Зависит
от выбранных).
к Дилерская цена участвует в расчете дистрибьюторской
цены (установлен флажок Влияет на выбранные).
При такой установке флажков дистрибьюторская цена не будет
рассчитана.
После проверки списка видов цен для регистрации цен необхо-
димо нажать кнопку Перейти к установке цен
158
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
В появившемся диалоговом окне прежде всего необходимо
проверить те параметры, которые установлены для редактиро-
вания состава цен, - кнопка Параметры редактирования.
Если установлен флажок Рассчитывать цены автоматически,
то при любом изменении базовой цены, в том числе и при
изменении базовой цены вручную, будут автоматически изме-
няться все зависимые цены. Установка флажка Зафиксиро-
вать колонку номенклатуры используется в том случае, если
список видов цен очень большой и необходимо зафиксировать
колонку с наименованием номенклатурной позиции. Об уста-
новке цен по характеристикам мы поговорим чуть позже.
В документе Установка цен номенклатуры предусмотрено
два варианта подбора номенклатурных позиций. Можно доба-
вить все товары, которые принадлежат к одной ценовой группе,
или отобрать товары в соответствии с произвольным отбором.
Глава 3.
Настройка правил продаж
159
При этом действует режим добавления, то есть можно доба-
вить сначала товары, принадлежащие к одной ценовой группе,
а потом товары следующей ценовой группы.
Аналогичным образом добавляются товары с помощью
произвольного отбора. Например, необходимо назначить цены
на те товары группы Кухонные электроприборы, которые
есть в наличии на центральном складе.
В настройках отбора необходимо установить список нужных
параметров и нажать кнопку Заполнить. Список товаров,
подобранных в соответствии с установленными парамет-
рами отбора, будет показан в списке Подобранные товары.
Этот список можно уточнить (добавить, удалить товары).
Для переноса товаров в документ используется кнопка Пере-
нести в документ.
После того как мы заполнили список товаров, можно присту-
пить к указанию значений цен, которые задаются вручную.
Цены задаются в той валюте, которая задана в виде цен. Для
различных упаковок товаров можно назначить различные
цены. Однако имеется ограничение: для одного вида цены
может быть задана цена только в одной упаковке товара - роз-
ничная цена фиксируется для штуки, а оптовая - для коробки.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управлениеторговлей»
Редакция 11. Описание
160
Информация об упаковках, за которые задана цена, запомина-
ется в системе, и при последующей установке цен автомати-
чески предлагается установить цену за эти же упаковки.
Если для вида цены задано заполнение информации о ценах
на основании данных информационной базы, то для регист-
рации значений цен необходимо вызвать функцию расчета цен
(Установить цены - Рассчитать цены).
* f
Установка иен нонен...
Установка цен номенклатуры (создание) *
родвку-Й рросБооис их.цыеич ‘ ilCf? it
Прейти
Движения документа
Результаты согласования
Согласование
Структура подчиненности
Провести ' Создать на основании * Печать * i Я(Изменить
(29.06.2010 ____Ответственный- ‘ФодоровБорис Михайлович
Все действия-
Все действия'
। Номенклатура
Укажите н: мен тлетуру и цены- —	- — —	— --------------------------------- ----------------- --------
Добавить » | X # Подобрать товары ч Установить пены* Отображение таблицы* Параметры редактирования •
Оптовая. RUB	Розничная. RUB |
Ед изм.' Цена	Упаковка. Ед изм.' Пена
ь действующие цены
;,%< Перейти к изменению состава видов цен
Комментарий. ,
“ Комбайн кухонный BINATONE FP 67
» Кофеварка BRAUN KF22R"
. Кофеварка JACOBS (Австрия)
« Миксер BINATONE НМ212.6 скор. 150ет
« Комбайн MOULINEX А774С
' .Н .MHKcepSOLAC 'мод 545~
« Мясорубка ЭКМ-3
« Чайник BINATONE EWK-3000. 2л
ЧайникВШТОМЕ ACMnOI. 22л
« Мясорубка MOULINEX А15
_ « Соковыжималка BINATONE JE 102
' » Чайник MOULINEX L 1,3
“ Соковыжималка SOLAC Мсд.541
» Соковыжималка "МАЛО"

Будет показано диалоговое окно. В нем можно уточнить
список тех цен, которые необходимо заполнить.
ыбпрпа^амет.^.расчетацен Уп/.влениетч--овлей реакция. 1,С:Л)^ДЛрияг.--
Выбор параметров расчета цен
1 1	{рассчитать	J03		Все действия * 1 .3,
	: Пересчитать	Вид цены		। Способ задания цены Заполнять по данным ИБ
	к	4М Себестоимость		
||		Розничная		Рассчитывать по другим вида..
	jg[	Дилерская		Рассчитывать по другим вида...
		Мин цена продажи		Рассчитывать по другим вида..
		Дистрибьюторская		Рассчитывать по другим вида..
	0L.	Макс, цена продажи	:>1ч й.Д	Рассчитывать по другим вида..
	Пересчитать строки документа:	Все j Только выделенные			
	Пересчитать ячейки документа: ®Все О Только		незаполненные	
Глава 3.
Настройка правил продаж
161
После уточнения параметров расчета цены требуется нажать
кнопку Рассчитать. Будут заполнены цены по данным
информационной базы (в нашем примере себестоимость
товаров) и рассчитаны все те цены, которые зависят от данной
цены. При этом формулы расчета будут применяться последо-
вательно.
Пример
Оптовая цена рассчитывается относительно себестоимости
(+30 %); розничная, как оптовая +40 %; дилерская, как розничная
-35 % и т.д. Это наиболее простой вариант, а могут быть и более
сложные формулы: сравнение нескольких цен, выбор мини-
мальной цены поставщиков и т. д.
Список видов цен можно уточнить и на этом этапе, после рас-
чета цен. Для этого используется кнопка Перейти к изме-
нению состава видов цен. Можно добавить для расчета
дополнительный вид цен и пересчитать установленные цены.
После расчета цен можно внести изменения и отредактировать
их вручную в случае необходимости.
Для регистрации цен и ввода их в действие нужно про-
вести документ Установка цен номенклатуры. Правом
регистрации цен обладает только сотрудник (маркетолог),
который отвечает за ценовую политику предприятия.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
162
Для этого пользователя должно быть установлено разре-
шенное действие Право установки цен номенклатуры
без согласования. Все остальные пользователи должны запи-
сать документ Установка цен номенклатуры и отправить его
на согласование сотруднику, ответственному за согласование
цен номенклатуры (ссылка).
3.2.2.	Особенности назначения цен при использовании
характеристик товаров
Если для товаров ведется учет в разрезе характеристик,
то цены должны быть зафиксированы для каждой характерис-
тики товара.
В программе предусмотрена возможность устанавливать оди-
наковые цены по всем характеристикам товаров. Для этого при
установке цен номенклатуры в параметрах редактирования
следует установить флажок Заполнить цены характеристик
по ценам номенклатуры. Режим отображения таблицы
(команда Отображение таблицы) нужно установить Иерар-
хический список или Дерево.
Установка цен номен...
Перейти . ________
I Движениядокумента
I Задачи
Результаты согласования
Согласование
. Структура подчиненности
• в - ' Ут вале.- оргорлеи -жция-Л/ФадороеБ тс Михаилович / 'Е:П	•** * • -Ц<
Установка цен номенклатуры 00000000002 от 31.03.2010
Прог» -4 и закрыть; Ц : С* Провести Созвать на основании » Печать» 1 '^Изменить
Номер:	00000006602 1 onl31.tt3.2010 J Ответств» кный: (Ковальков Николай Федорович	'Qi
Все действия» @
Укажите номенклатуру и цены —•————------------------------—— ----------------------------------——---------— -------
Подобрать товары» I Установить цены »! Отображение таблицы »• Параметры радоктирораг
J Себестоимость. ' . Р^отывать цены
Цена	,
1бООДо/лара|
1 900.00 пара
1 700.00 пара
2100.00 пара
2500.00 пара
2600.00 пара
2000.00 пара
1 900.00 пара
950.00 пара
1 500.00 пара
2200.00 пара
1 900.00 пара
1300.00 пара
1900.00 пара
1 600.00 пара
3 200.00 пара
ЛБООЛП
Добавить'
' Номенклатура
, Характеристика
Кроссовки "ADIDAS"
S) =* Кроссовки "REEBOK"
g) в» Ботинки женские натуральная ко..
® “ Женские ботфорты
Щ о> Ботинки женские демисезонные
itfl =» Женские босоножки
' Женские модельные туфли
I fl “ Мужские сапоги с искусственным..
!	» Полусапожки на шнурках
и Женские туфли
' I =» Ботинки мужские
1 Кроссовки мужские, кожа
|.tj •» Женские сапоги с натуральным...
Исполнять
2600.00 пара
3150.00 пара
3 750,00 пара
3900.00 пара
3000.00 пара
2850,00 пара'
1 500,00 пара
2300.00 пара
3 400.00 пара
2850.00 пара
2100.00 пара
2850.00 пара
2450.00 пара
4800.00 пара
3120.00 i
3780.00 (
4 500.00 т
4680.00 (
3600.00 (
3 420Д0 (
1800.00 I 1
2760.00 i
4 080ДО t
3 420.00 I
2520,00 ( ! '
3420.00 t I
2340.00 ( , ‘
5 760.00 < 4 ;
4ЛЯЦЮ.t’J j
Перейти к изменению состава видов цен
Коммент рий ; Цена на товары группы "Обувь"
163
Глава 3.
Настройка правил продаж
В табличной части документа будет показан список товаров,
без детализации по характеристикам. При указании или рас-
чете цен будут автоматически установлены одинаковые
цены на все товары с указанием характеристик. При необхо-
димости цены по товарам с конкретными характеристиками
можно уточнить.
3.2.3.	Изменение действующих цен
В программе предусмотрена возможность изменять значение
действующих цен - увеличивать или уменьшать цены на
фиксированный процент. Такая возможность предусмотрена
только для тех видов цен, для которых установлено правило
калькуляции цены Задавать вручную. Если эти цены исполь-
зуются при расчете других цен, то при их изменении могут
быть пересчитаны и все остальные цены.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
164
Создание нового документа, выбор видов цен и заполнение
табличной части производятся аналогично тому, как это было
описано в предыдущем разделе. После заполнения списка
товаров необходимо выбрать действие Установить цены -
Загрузить действующие цены.

Установка цен нонен...
Установка цен номенклатуры 00000000006 от 29.06.2010 *
Перейти
Движения документа
Задачи
Результаты согласования
Согласование
Структура подчиненности
Провести и ад»крыть Ы I _Т Провести , Создать на основании « > Печать ~ i Д Изь-кни^ь
Ответственный: | Федоров Борис Михайлович
Все действия ~ '
Номер
>00000000006 ’’ от. [2906.201 о"
Укажите номенклатуру и цены-----------------—— ------~~---------------------------------------- —	— ——
Добавить » ।	& X 'tb' I Подобрать товары » > ановить цены ~ Зтпбпяжрниятаблицы - Параметры редактирования ▼ Все действия-
Тх^^ктер^^ 3™^е^|А1йецены
^ЙЕВ^агъцвмы1’''
| М.-| Округлить ручные цены
1ЖО
3 750.00 шт
3 000.00 "шт
5 900.00 шт
3 300.00 шт
3000.00 шт
1 200.00 шт
1 100,00 шт
3 900.00 шт
1 150.00 шт
1 200.00 шт
1 200Д0 шт
990.00 шт
Номенклатура
«» Кофеварка BRAUN KF22R
та Кофеварка JACO В S (Австрия)
Миксер BINATONE НМ 212.6 ско
Комбайн MOULINEX А77 4С
- Миксер SOLAC мод.545
» Мясорубка ЭКМ-3
=» Чайник BINATONE EWK-3000. 2л
та Чайник BINATONE AEJ-1001. 2.2л
Мясорубка MOULINEX А15
«* Соковыжималка BINATONE JE 1
Чайник MOULINEX L 1.3
» Соковыжималка SOLAC Мод 541
та Соковыжималка "МАПО"
овка. Ед. изм
jgj< Перейти к изменению состава видов цен
... Q
Комментарий
Будет показано дополнительное диалоговое окно. В нем сле-
дует указать процент, на который нужно изменить действу-
ющие цены.
Выбор параметров расчета цен
В се действия ▼ 1
Загрузить пены на дату:
(29.06.2010 U П роценг изменения цены: (	10,00 Д;
@ Применять округление
Пересчитать строки документа: 1*)Все О Только выделенные
Пересчитать ячейки документа: ®Все С. Только незаполненные
165
Глава 3.
Настройка правил продаж
Если цены нужно увеличить, то значение процента указыва-
ется со знаком плюс; если уменьшить, то со знаком минус.
Установка флажка Применить округление при пересчете
цен округляет значения цен в соответствии с теми правилами
округления, которые указаны для вида цены.
Если необходимо указать разные проценты изменения цен
для товаров, то можно воспользоваться следующим способом
заполнения.
я Выделить в табличной части товары, для которых должен
быть применен одинаковый процент изменения цены.
я Вызвать обработку настройки параметров изменения цены.
я Установить переключатель в положение Пересчитать
строки документа в положение Только выделенные.
я Установить нужный процент.
я Выполнить изменение цен.
я Проделать аналогичные операции по другой группе выде-
ленных товаров.
Действующие цены можно изменить и просто вручную.
Для округления цен, назначаемых вручную, после их изме-
нения используется команда Округлить ручные цены.
3.2.4.	Согласование новых и измененных цен
Для согласования новых и измененных цен используется
бизнес-процесс Согласование цен.
Бизнес-процесс Согласование цен рекомендуется исполь-
зовать в том случае, если на торговом предприятии предва-
рительный расчет цен делают маркетологи, а окончательное
утверждение цен производится руководящим составом
предприятия (финансовым директором, руководителем пред-
приятия).
Перед тем как начать процесс согласования, необходимо
определиться со списком тех лиц, которые принимают решение
об утверждении цен. Информация о том, кто будет прини-
мать решение об утверждении цен, вводится в справочник
Роли и исполнители бизнес-процессов (раздел Администри-
рование).
1 С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
166
На роль исполнителя, согласующего установки цен номенкла-
туры, может быть выбран любой пользователь.
Порядок действий по процессу согласованию цен должен быть
следующий.
	Маркетолог, который подготовил список цен, записывает
документ Установка цен номенклатуры Право на уста-
новку цен без согласования для него не установлено.
	Маркетолог запускает процесс согласования цен.
Для этого на основании записанного документа Установка
цен номенклатуры вводится бизнес-процесс Согласо-
вание цен.
Задача по данному бизнес-процессу будет направлена тому
пользователю, которого мы указали в качестве исполняющего
роль этого бизнес-процесса.
	Пользователь, согласующий цены, устанавливает отметку
о выполнении задачи согласования цен.
о При установке отметки об успешном выполнении задачи
согласования документ Установка цен, направленный
на согласование, автоматически проводится. Маркето-
логу выдается задача на ознакомление с положительным
результатом согласования.
Глава 3.
Настройка правил продаж
167
о Если задача согласования отклонена, то маркетологу,
который отослал цены на согласование, выдается задача
на ознакомление с отрицательными результатами согла-
сования.
В любой момент времени из документа Установка цен
номенклатуры можно посмотреть, как идет процесс согла-
сования (кнопка Согласование на панели навигации формы)
и результаты согласования (кнопка Результаты согласования
на панели навигации формы).
Более подробно о методике работы с бизнес-процессами
можно прочитать на стр. 715.
3.2.5.	Формирование прайс-листа
Прайс-лист в системе формируется в виде специального
отчета.
По умолчанию прайс-лист формируется только по тем видам
цен, для которых установлен флажок Использовать при про-
даже. В качестве даты формирования прайс-листа указывается
текущая дата. При необходимости можно сформировать прайс-
лист на любую дату и по всем видам цен.
Г
Прайс-лист на 29 июня 2010 г.
Ценоваягруппа .
Артикул Номенклатура, Характеристика, Упаковка
Бытовая техника
М-77 ' ' '	Комбайнi.MOUlInEX'a77 4С.
.КВ-900 J Комбайн кронный BINATONE FP67,
[К-ПтЬ
кофеварка JACOBS (Австрия;,,
Миксер BINATONE НМ 212,6 скор 150вт,
IM-545	Миксер SOLAC мод.545,.
!.-.-^	- '' МясорубкаMOULINEX А 15,,
мясорубка эйкб.,.
.Соковыжималка BINATONE JE102,
Соковыжималка SOLAC. Мод.541,
I КА-879
'М-678
IM-15
!м-з"
ICO-77777
'4-980
>Г4-890
Соковыжималка "МАп6“,
,4-8889
Чайник aNATONE' AEj'-1 bbl722n,'
Чайник BINATONE aW-3o'66,'_2n,',
'ча’нйк моиик1ЁхТ_1'д
,6-130005
;б-Тз6665
{Б-Чзобоб
[б-i зо6о5
,6-130005
Б- 130005
Б-130005
Б-130005
Б-I30005
ifeiaoms..
Розничная
RUB ...
Включает НДС
Цена
' Оптовая
RUB . '
. Включает НДС
^Цена
Дилерская
'RUB "
Включает НДС
Цена.
7 080,00
6 360,66
'"5b'4b',66k '______
4 500,66;	3 750.00;
'збЬЬ'Ь6т' ~
3 960,00
4 68006
3 600,00
1 380,66
1 440,00
' 1 18800
320,00'
1 440ДО
1 '44'6,661
Дистрибьюторская
RU8
Не вклю'чает НДС
Дена
5 900,001	5 310,001
5'3'00',ЬбГ' „2 —~ 4 77065;'
4'26Ь?66Г '	T786,06f'
з 65566:
33'66'66^
з'эобо'о;
3 000,00$
i'isob'ol'
"Г26066.'
"'996.0b';'
Jlpobo;
"l '266.0b'
1 200.00;
Ботинки женские;
Ботинки женские демисезонные. Размер: 35. Полнота: 5. Тип кожи натуральная кожа, Цвет: Зеленый,	"з'ббб,66 Г'
Ботинки[женскиеiДемисезонные^	5-Цвет: Бежевый, .Ботинки ж^^	Размер: 35хПолнота: 5,.Цвет: Зеленый^	яа i§i§
ft?5*** ***^4®*?!*’“*^	5- Увет: Бельм,	3 600.00
Ботинки женские демисезонные, Размер: 36. Полнота 5, Тип кожи: искусственная кожа. Цвет: Черный, Ботинки женские демисезонные, Размер: 36, Полнота: 5, Тип кожи: натуральная "ожа, Цвет Зеленый,			I i S §: .....°;
Ботин -и женские демисезонные. Размер: 36. Полнота: 5. Цвет. Бежевый. . Ботинки женские демисезонные, Размер: 36, Полнота 5, Цвет. Белый, Ботинки женские д^	36, Полнота: 5. Цвет: Зеленый, Ботинки женские демисезонные, Размер 36. Полноте 5, Цвет Красный. .ботинки женские, демисезонные.. £азмео:,36. Cshhoja: бШвек чевныи	I.	3 600,00 3 600,00 3'600.00 5'био,б6 ЬзбмЬ'о!.',
	
здоЬ.од;
"з'бод'ооТ
з bob',66 Г
з'ббб,oof
з'боодо;
Й'66ж1“
зобобЬ]'
збо'о'ббТ
з'ббообГ
з'о'бб.ббГ
3 000,00;
3'666,bbl
т?!_°Рн
'337506'
' 2 706,66
"297000
'ззТббб1"
"2'706,00
'Т 6'35,66
"I'beob'b]
" е'эТоо'
996.60'
'1 bebobf
'I'oeoob'i'
4 29з66у
3 4O2,66jl
3'637.567
2 430,00"
2 673,00"
3159'60"
2 430,00'1
931,50 ,
972,00"
eoibpji
___J2700.00
2 700,00
"2'7'6666'
'270'006
'2'7666'0
2"7б6б6
"89100"
"972,60::
 972,0.6;'
2 430,00,;
2'4366'6"
2 430,663
2 430,66‘;
2'436063
2436.0'0»
2700,00	2 4300о|
2766.60
12*700,00
2 70b',06
'2'766,6'0
" .2760x0
2 43000 ;
2 430,00"
2 430,66"
2 430,00 ,
2 43D.QQ
168
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
При формировании прайс-листа можно установить различные
варианты отбора данных - по ценовым группам и по видам
цен продажи, по группе номенклатуры. Товары и услуги,
для которых цены не установлены ни по одному виду цен
из выбранных для формирования прайс-листа, не включаются
в прайс-лист.
3.2.6.	Настройка правил оплаты
В программе регистрируются все возможные варианты оплаты
(графики оплаты), которые применяются на предприятии.
Для каждого графика оплаты регистрируется список этапов,
по которым должна оформляться оплата по данному гра-
фику. В программе также формируется классификатор вари-
антов задолженности клиентов с указанием дней допустимой
просрочки задолженности.
Графики оплаты
Список всех графиков оплат, которые могут применяться
в торговом предприятии, регистрируется в справочнике
Графики оплаты (раздел Маркетинг).
Г рафики оплаты
► .»Создать . [ф > ,Х €^Найги... '	Все действия -
Типичные трафики оплаты могут выглядеть так: «30 % пре-
доплата, 70 % кредит в течение 5 дней», «Полная предоплата
в течение 3 дней» или «Кредит в два этапа по 50 % в течение
месяца».
169
Глава 3.
Настройка правил продаж
Для каждого графика оплаты определяется наименование
и список этапов оплаты.
Для каждого этапа задается:
	вариант оплаты, определяющий момент оплаты по отно-
шению к обеспечению и отгрузке (аванс до обеспечения,
предоплата до отгрузки, кредит после отгрузки);
	отсрочка платежа, рассчитываемая в зависимости от вари-
анта оплаты, либо от даты оформления заказа, либо от даты
планируемой отгрузки;
	процент платежа и форма оплаты.
Для каждого графика оплаты может быть указан календарный
график для корректного расчета платежных дней. Если кален-
дарный график не указан, платежными считаются все кален-
дарные дни.
Конкретные даты оплаты для каждого этапа по графику
рассчитываются непосредственно в заказах клиентов.
Классификация
вариантов задолженности
В программе можно ввести классификатор задолженности
клиентов, чтобы в дальнейшем контролировать просроченные
задолженности клиентов.
170
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
В программу можно ввести любое количество вариантов клас-
сификации задолженности клиентов. Варианты задолженности
вводятся в разделе Маркетинг.
с. ^ваяьгаайопженкостк(Вари. [1 ^Предприятие) ,-|	М М+ М~ ПгХ
Интервалы задолженности (Вариант классификации за...
Записать и закрыть й	Все действия » ।
Наименование:[Ингервалы задолженности
Календарь: [Рабочий календарь пятидневка Q]
• .> Добавить , X	Все действия ”
N ^Нижняя граница [Наименование
1	1 От 1 до Б дней
2} _	7От7до 14дней
3'	15 : От 15 до 29 дней
4	30 От 30 до 44 дней
5	ic. От 45 до 45 дней
С ИММИК2 Свыше 4Б дней
Анализ просроченной задолженности клиентов в соответс-
твии с указанным вариантом классификации задолженности
можно посмотреть в отчете Анализ расчетов с клиентами
(см. стр. 580).
33. ФОРМИРОВАНИЕ ТИПОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ
Типовые условия продаж, которые используются в оптовой
или комиссионной торговле, в конфигурации фиксируются
в специальном справочнике Соглашение с клиентом.
Количество типовых соглашений ничем не ограничивается
и зависит лишь от многообразия вариантов схем продаж,
используемых на предприятии.
Например, условия продаж могут отличаться для разных кате-
горий товаров: одни товары можно продавать в кредит, другие
продаются только по предоплате, для одних товаров жестко
задана цена продажи, для других она может варьироваться при
продаже в зависимости от покупаемого объема и т.д. Типовые
условия продаж могут быть применены для всех партнеров
или для выбранного сегмента партнеров.
171
Глава 3.
Настройка правил продаж
Список применяемых в торговом предприятии типовых
условий продаж (фактически список типовых схем про-
дажи, которые применяются в торговом предприятии) регис-
трируется в справочнике Типовые соглашения (раздел
Маркетинг).
Типовые соглашения с клиентами
Состояние:	Актуальность:	На дату:	Регулярность:	Менеджер:
[бее	L.Xi [Все 1 - х	g Х< (бее	T^xj ("	‘.^х]
0 Создать I	Найти... - ж. I Установить статус »। Отчеты’'! Создать на основании ’ j у,	Все действия »
В дальнейшем все операции оптовой продажи, в том числе
и реализация комиссионных товаров, будут выполняться
с указанием того, по какому из типовых соглашений выпол-
няется продажа. Это касается как оформления документов
отгрузки, так и оформления заказов клиентов.
Если на предприятии ведутся продажи товаров через торговых
представителей, то можно явно указать, какие соглашения
будут доступны для торговых представителей. Установка
в соглашении флажка Использовать при работе с торговыми
представителями означает, что условия продаж, которые
зарегистрированы в соглашении, могут быть доступны при
работе торговых представителей с клиентами (см. стр. 293).
Соблюдение условий типовых соглашений контролируется
в момент проведения документов продажи, оформленных
с указанием соответствующего соглашения. Важно, что те
условия, которые не заданы в соглашении, можно уточнить
при оформлении документов продажи - заказов клиентов
и документов отгрузки. Основная задача фиксации условий
172
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
продаж в соглашении — это автоматический контроль над их
соблюдением при продаже товара. С этой точки зрения согла-
шения могут быть «рамочными» и содержать в себе минимум
обязательных для соблюдения условий продаж, а могут быть
детальными и по сути являться шаблонами схем продажи для
заданных товаров или партнеров, в которых все заранее опре-
делено.
Минимально можно указать в типовом соглашении валюту
и вариант налогообложения при продаже, а все остальные
данные можно заполнять непосредственно в документах
продажи.
В соглашении можно указать период действия - это позволяет
при составлении документов продажи видеть только акту-
альные, действующие соглашения. Помимо периода, акту-
альность типового соглашения определяется его статусом.
В один момент времени соглашение может иметь один из трех
статусов - Не согласовано, Действует, Закрыто. Изменять
статус может только сотрудник, ответственный за ведение
соглашений. Статус Не согласовано присваивается согла-
шению в момент создания и подготовки. Такое соглашение
не может использоваться при оформлении продаж. Переход
от статуса Не подготовлен к статусу Действует выполняется
вручную после ввода всех необходимых данных по условиям
продаж. В списке соглашений все просроченные соглашения
помечаются кирпичным цветом. Это те соглашения, у которых
истек срок действия. Розово-коричневым цветом выделены
закрытые соглашения. Рассмотрим более подробно, какие
условия фиксируются в соглашении.
3.3.1 Условия продаж в типовом соглашении
Условия по организации, от имени которой будут
выполняться продажи
В типовом соглашении можно явно задать организацию,
от имени которой будут оформляться продажи.
173
Глава 3.
Настройка правил продаж
Типовое соглашение... 1 ТиПОВОв СОГЛЭШвНИе С КЛИвНТОМ *
Перейти।
Условия соглашения
Выполнение условий
Результаты согласования
Согласование
Лвнисетьм закрыть н ; Создать на основании ’,
Номер:
Наименование (Дилерское (Бытовая техника)
J Изменив
I w-jamaio ~~~ Статус:	(Действует'
Период действия с:!
Qj йод цен.
Все действия ’
[Оптовая
(Реализация клиенту
№г» рация.
налогообложение: Продажа облагается НДС
Валюта:	'RUB 51 Цена включает НДС
JW
£
Уточнение цен по ценовым группам (2) । Уточнение цен по товарам ’ Скидки [иаиенкй] {2) Условия продаж
Если поле Организация в соглашении не заполнено, то тогда
документы, оформленные в рамках данного типового согла-
шения, можно оформлять от имени любой организации, заре-
гистрированной в справочнике Организации.
Условие по партнерам, продажу которым
можно оформлять по соглашению
Если типовое соглашение действует не для всех партнеров,
то можно предварительно составить градацию партнеров
по сегментам (см. стр. 106), а затем в типовом соглашении
явно указать, для какого сегмента партнеров предназначено
это соглашение.
174
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Условия по валюте продаж
Типовое соглашение может быть оформлено в любой валюте.
Указание валюты в типовом соглашении является обяза-
тельным. Эта валюта определяет валюту для указываемых
в соглашении цен, а также валюту для взаиморасчетов
с клиентами.
Условия по ценам
Условия по ценам можно задавать как в общем, так и конкре-
тизировать до значений цен номенклатуры. При задании цен
действует приоритет частного над общим. Цены можно зада-
вать со следующей степенью детализации:
в Вариант 1. Задать вид цен в шапке соглашения. Тогда
для продажи любой номенклатуры по этому соглашению
можно будет использовать только этот вид цен. Важно, что
на выбор вида цен в соглашении влияет значение поля Цена
включает НДС; в списке для выбора вида цены показыва-
ются только те цены, которые используются при продаже
товаров (в карточке вида цены установлен флажок Исполь-
зовать при продаже).
	Вариант 2. Уточнить виды цен для разных ценовых групп
товаров. Например, для ценовой группы «Холодильники»
указан вид цен - оптовые, а для ценовой группы «Обувь» -
мелкооптовые. В этом случае при продаже для товаров
из этих ценовых групп будет использоваться указанный для
175
Глава 3.
Настройка правил продаж
них вид цен, а для товаров из других ценовых групп - вид
цен, заданный в целом для соглашения, то есть вариант 1.
	Вариант 3. Уточнить вид цены для конкретной номен-
клатурной позиции. Если при продаже товар не входит
в список товаров, для которых индивидуально заданы виды
цен, то для него проверяется второй вариант.
	Вариант 4. Для конкретного товара задается конкретная
цена. Если при продаже в соглашении не находится
для товара заданная цена, то действует правило 3.
В приведенном на рисунке примере товары из ценовой группы
Бытовая техника будут продаваться по дилерским ценам, экс-
клюзивные товары (товары ценовой группы Эсклюзив) будут
продаваться по специально назначенным для них ценам, все
остальные товары будут продаваться по оптовым ценам. Если
необходимо указать конкретные цены на товары, то инфор-
мацию об этих товарах нужно ввести на странице Уточнение
цен на товары
Важно!
Цены можно явно не фиксировать в типовом соглашении. Тогда
продажа товаров может осуществляться по любым ценам. Эти
цены задаются непосредственно при оформлении документов
продажи: заказ клиента, реализация товаров и услуг. Использо-
вание такого варианта доступно только для тех пользователей,
для которых определено разрешенное действие по отклонению
от условий продаж. Во всех остальных случаях оформление
документов с произвольными ценами должно быть согласовано
с помощью бизнес-процесса согласования документов продажи.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
176
Условия по скидкам
В типовом соглашении можно указать перечень автомати-
ческих скидок, которые будут действовать в случае продаж
по этому соглашению.
Скидки будут действовать в соответствии с определенными
для них условиями и правилами совместного взаимодействия.
В соглашении можно указать тот максимальный процент
ручной скидки и наценки, который может предоставить
менеджер по документам, оформленным в рамках данного
соглашения. В приведенном на рисунке примере менеджер
не может предоставить ручную скидку более чем 7 % и сде-
лать наценку более чем на 5 %.
Примечание
Если менеджеру запрещено предоставлять ручные скидки
(наценки) по документам, оформленным в рамках данного согла-
шения, то в соглашении устанавливаются нулевые значения
ручных скидок (наценок).
177
Глава 3.
Настройка правил продаж
Условия по товарам, которые можно отгружать
по соглашению
Список товаров можно ограничить указанным в соглашении
сегментом номенклатуры. Сегмент номенклатуры указывается
на странице Условия продаж.
Если сегмент номенклатуры указан, то в рамках соглашения
можно будет продавать только те товары, которые относятся
к данному сегменту номенклатуры. Важно, что для выбора
доступны все виды сегментов, кроме сегмента номенклатуры,
для которого установлен способ формирования Формировать
динамически.
Условия по сроку выполнения отгрузки
Максимальный срок отсрочки отгрузки товаров или оказания
услуг по заказу, оформленному в рамках соглашения, указы-
вается в поле Срок отгрузки (закладка Условие продаж).
Срок отгрузки задается в днях. На основании этого показателя
и даты документа, указанной в заказе клиента или документе
реализации, рассчитывается желаемая дата отгрузки товаров
или выполнения услуг по заказу (документу реализации)
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
178
Условия по складу, с которого производится
отгрузка
В качестве склада указывается тот склад, с которого клиенты,
работающие в рамках данного соглашения, смогут забирать
проданный им товар.
Указанный склад будет заполняться по умолчанию во всех
документах отгрузки, оформленных по данному соглашению.
Указание склада не является обязательным. Если склад не
указан, то отгрузка клиенту по данному соглашению может
производиться с любого склада. Если склад указан, то при
проведении документа отгрузки контролируется соответствие
склада в документе отгрузки и в соглашении. Отгрузить товар
с другого склада можно будет только после дополнительного
согласования с ответственным сотрудником предприятия.
Условия для регулярных продаж
Регулярным является соглашение, заданные условия в котором
выполняются с определенной периодичностью.
Например, по условиям соглашения партнер в течение трех
лет (36 месяцев) каждый месяц должен закупать у торгового
предприятия товаров на сумму 500 000 руб. В соглашении
для этого нужно зафиксировать период, количество пери-
одов и общую сумму. После указания количества периодов
автоматически изменяется период действия соглашения.
Глава 3.
Настройка правил продаж
179
Исходя из приведенного примера, дата начала будет установ-
лена в соответствии с датой начала месяца, а дата окончания -
с датой окончания периода действия регулярного соглашения.
Условия по оплате
В типовом соглашении можно указать, какой график оплаты
должен использоваться при продаже товаров клиентам
по этому соглашению.
Типовое соглашение ТиПОВОв СОГЛЭШеНИе С КЛИвНТОМ *
.1С:Предприя^е)'.
Перейгтм___
Условия соглашения
Выполнение условий
Результаты согласования
Согласование
Записать и закрыть Щ ; Создать на основании » । JF Изменить	Все действия ?«
Номер:	Г ___________ 1 от: [31.03.2010 Й?' Статус:	'Действует
Наименование:	(Дилерское (Бытовая техника) 	Период действия с: foi .04,2010	no; , ,	9 Hi
Сегмент партнеров''Дилеры (Бытовая техника]	„Q. Вид цен.	Оптовая
Организация ТооговьйдокГ'Кимплексный' „ Q] Операция.	Реализация клиенту	|ь>
О Регулярное	Налогообложение: Продажа облагается НДС	Д
Валюта:	RUB @ Цена включает НДС
Уточнение цен по ценовым . ппам(2)	Уточнение ценно тов.	Скидки (наценки) (2)	Условия продаж
Склад	Г 	Менеджер: ,Ковальков Николай Федорович
Сегмент номенклатуры <	Срок отгрузки <_О.' С'дн
График оплаты- (ИЦ!!!11:1^1АЦ,ДМИИШ ...а]	‘ Используется в работе торговых представителей
SeZZZ“STanb|-	7	~ J
Важно!
Если в графике оплаты определены авансовые этапы оплаты,
то оформление продажи по данному соглашению должно произ-
водиться с использованием заказа клиента. Оформление отгрузки
товаров без заказа клиента возможно только в том случае, если
отгрузка оформляется в кредит.
После того как все условия в соглашении указаны, соглашение
вводится в действие (устанавливается статус Действует).
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
180
3.3.2.	Проверка зарегистрированных условий
соглашения с клиентом
Список условий, которые зарегистрированы в типовых согла-
шениях, можно посмотреть в отчете Условия соглашения
(раздел Продажи). В отчете можно посмотреть и сравнить
информацию об общих параметрах соглашений (график
оплаты, вид цен и т. д.).
- Л* Tjv' ' *	 - ’	"	’ Я'?вд’п ‘Paaopoj.£ррисМ|«аипович * Bpe^ptwi	> t .	- Г *
Условия соглашений с клиентами
Вариант отчета ’Обшие параметры	Выбрать вармаи
» 0**Я*1М|* U8 Настройка..	Все действия - :
Можно посмотреть и сравнить цены, зарегистрированные
в разных соглашениях.
Ут ловил соглашении с клиентами
,6-130005
ГК-777~8
чА-879
М-678
IM-3
CO-77777
Соковыжималка 'МАПСУ,
Чайник BINATONE AEJ-W01, 2,2л,
' Чайник тАТОМЁ'вЛ^-зббб] 2л]
’ Чайник MOULINEX МД.'
, Артикул Номенклатура, Характеристика
Все действия» =
! f * Параметры данных	Только типовые = Да
i [Ценовая группа
| { »СО-980 "
1	[4-980
। I ’4-690 “]
I 14-6889
? ]6бувь
, } *Б-130005
! I >130005
'Б-130005
! :	130005
» 1 Гб-130005
; Гб-1з6бо5
|	{Б-130005
! , 'Б-1300М
I Jb:130005
!b-130005
7oM6a^MOULWEX А774С,
Комбайн кухонный BINATONE FP 67,
; Кофевер^
Кофеварка JACOBS^Австрия),
ь. к
..т АСмод.545."
Mflcopy&<a*MOULB4Ex'А164
. Мясорубка" ЭКМ-3
С^ов^1*ммалкаУв1МАТОМЕ JE102,
Соковыжималка SCtAC Мод .541 j
Ботинки женские демисезонные.
Ботинки женские демисезонные, Размер: 35. Полнота: 5, Тмп кожи: натуральная
кожа. Цвет: Зеленый
ме, Размер: 35. Полнота: 5, Цвет. Бежевый
кожа. Цвет: Черный^
Ботинки женские демисезонные. Размер: 36, Полнота: 5, Тип кожи- натуральная
дожа, Цвет Зепеный
Бот>^и женски де<и^езон>^^Раз^р: ^.Гольюта 5, Цвет Бежевым
Ботинки женские демисезонные, Размер: 36. Полнота: 5, Цвет, белый
; Упаковка
			
Дилерское	Дилерское	Дилерское	Дистрибьюторск ,	
{Бытовая	ГМебель),йиб (Обувь), RUB ое (бытовая			
техника), RUB		техника), RUB !	
я Цена	Цена	Цена'	Цена	’ I
5310*	5 900*	*5ОИГ	! 4 779J j
'4 770!	"5300i	*5 300	4 293, J
'3760.	4 200;	4 200	3402
33751	3750;	3 750	3 037,5 .
* 2 700	за»;	зооб	2*430'1
’ 2970*	“ззоб:	3300	2673'	1
3*510;	“3 900<	3900	3159' '
2700!	3000;	3000=	24ЭД1
10*35	1 150;	1 150	931.5]
1080]	1*2бб:	1 200i	97Z
891*	* 9901	9901	801*	
990:	1 100’	'iioo;	** 89l!] !
1080Г'	1 200;	1200 '	“*972< ;
J 080 ’	1'iocn	1?a?.	
1з‘оо0'	3000'	2 700^ ~	
~Vd6dJ’	зооб:	г’тбо*	
зооо;	3000,	2700‘ '	
'“зообУ	з'ббо;	2700	г i
"зооо]	3~66oj	2 700	
зооо;	зббб!	“2 700	
3000,	3000f*	2700!	}
зооб:	зооб]	2 zoo:	!
5000	3000'	2700.	
3000;	"зобд"	276th	
з'ооо;	3000т	2 70tT	
' 3000!	зооб’	2700 =	|
з'обо?	3000'	2 700-	
“зрооТ"	збоо;	27Сб.	
			
		 			 „ЛЛМЬ			,гоюс>.	Э.7П0!	...	
181
Глава 3.
Настройка правил продаж
3.3.3.	Отклонения от условий типового соглашения
Корректировка действующего соглашения допустима только
в том случае, если в рамках этого соглашения не были офор-
млены документы. Корректировку соглашения имеет смысл
разрешить только ответственным сотрудникам (например,
руководителям подразделений). Для этого в соглашении
нужно нажать кнопку Изменить и отредактировать условия
соглашения.
Изменить условия отгрузки по типовому соглашению можно
и без корректировки типового соглашения. Для этого у поль-
зователя должны быть либо полные права, либо право откло-
нения от условий продаж. Предусмотрена также возможность
согласования нетиповых условий продаж для менеджеров,
которые не имеют права на отклонение от условий продаж.
Этот бизнес-процесс запускается на этапе оформления заказа
клиента (см. стр. 244).
3.4. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ С КЛИЕНТОМ
Индивидуальные соглашения с клиентом оформляются в том
случае, если условия продаж товаров клиенту отличаются от
типовых условий, применяемых на торговом предприятии.
Основой для создания индивидуального соглашения всегда
является типовое соглашение. В нем определены те типовые
условия продаж, которые должны обязательно действовать
для клиента в соответствии с сегментом партнеров, к которому
принадлежит клиент.
В индивидуальном соглашении могут быть уточнены те
условия, которые не определены в типовом соглашении.
Без согласования не могут быть изменены те типовые условия
продаж, которые клиент должен обязательно выполнять
в соответствии с типовым соглашением.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11 Описание
182
Индивидуальные соглашения оформляются в разделе Про-
дажи.

•йя»*’-*	* Ьм л. -.А- ?.
ИнАМвидуальное согя...
Перейти____
Условия соглашения
Выполнение условий
Результаты согласования
Согласование
Индивидуальное соглашение с клиентом *
Записать *> закрыть	< Создать на основании » i < Изменить
Номер:	^m-78 ~"1 ОТ:[ЙГМ-2010	9 Статус:	tДействует	Д
Наименование	^Бытовая техника (Владимир)	Период действия с: 103 04.2010 па{~	№ Vм)
Клиент:	Бытовая техника (Владимир)	.. Q] Вид цен	 ,„1
Контрагент	'Общество с ограниченной ответствен А Операция.	Реализация клиенту	2Z*
ГиГ|Оеоесоглашение:|У1Р-клиеиты	... Q1 Налогообложение: Поодажаобла-аетсяНДС____________
Организация	i Торговый дом "Комплексный" _ '..А; Валюта:	RUB ' л @ Цена включает НДС
□ Регулярное
Вседействия »‘
Угочнени^енте ценовым группам j Уточнение цен по товарам (14)' Скивки(нацеики( Условия продаж
^Добавить; X Ф Заполнить вид цен выделенных строк	Все действия»
№ Номенклатура 1 Характеристика Вид цены	Упаковка. Ед. изм.	Цена
1 ЧмЛйнМОШЫеХa.	urfflurtj	4200ДО
2; Комбайн кухонный BIN.	. ил- (1 шт)	3 800.00;
3 * Кофеварка BRAUN KF..	: шт (1шт)	З’бО.ОО'	!
4'Кофеварка JACOBS (А..	2 900.00'	|
5Миксер BINATONE: НМ	" щг (1 lurf	2 300.00	!
/	,	.. 250M0j i j
7' Мясорубка MOULINEX.	iwfliiir)	3000.00
В Мясорубка ЗКМ-З	шт (1шт)	2 350.00! >' I
9; Соковыжималка BINA.'	шт (1шт)	950,00] lj
10 Соковыжималка SOL..	_ ] шт (1 шт)__	950.00 ПЛ I
Комментарий.
В индивидуальном соглашении обязательно нужно указать
партнера, для которого будет действовать это соглашение.
Дополнительно можно указать контрагента. Эту информацию
следует заполнять только в том случае, если в условиях согла-
шения, заключаемого с клиентом, жестко определено, что
все документы должны оформляться от имени конкретного
контрагента (юридического или физического лица клиента).
Если в соответствии с условиями соглашения документы
могут оформляться от имени различных юридических (физи-
ческих) лиц клиента, то поле с указанием контрагента должно
оставаться пустым.
Условия продаж в индивидуальном соглашении указываются
аналогично условиям в типовом соглашении. Это могут быть
условия на цены, на скидки, условия на отгрузку.
В индивидуальном соглашении без согласования могут быть
уточнены следующие условия, если они не указаны в типовом
соглашении: организация, график оплаты и склад, с которого
производится отгрузка. То есть если в типовом соглашении
не указана конкретная организация, то в индивидуальном
Глава 3.
Настройка правил продаж
183
соглашении можно указать любую организацию, это не тре-
бует согласования.
Все остальные условия должны быть согласованы. Запуск про-
цесса бизнес-согласования аналогичен описанному при согла-
совании цен. В данном процессе отдельно согласовываются
коммерческие, логистические, финансовые и ценовые условия
продаж. Соответственно, в списке ролей исполнителей задач
зарегистрированы четыре роли, на которые необходимо назна-
чить исполнителей задач бизнес-процессов.
Запуск процесса согласования производится путем ввода
на основании документа Индивидуальное соглашение.
При запуске процесса согласования программа автоматически
определяет, какие именно виды условий необходимо согласо-
вывать. Например, если в индивидуальном соглашении ука-
зали цены, отличные от тех, которые были зафиксированы
в типовом соглашении, то задача на согласование будет
направлена пользователю, который согласовывает ценовые
условия продаж.
После согласования всех условий всеми исполнителями
для индивидуального соглашения автоматически устанавлива-
ется статус Действует.
1 С:Предприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
184
3.4.1.	Итоги настройки правил продаж
Подводя итоги третьей главы, можно сказать, что мы научи-
лись определять те правила, по которым будут осуществляться
продажи в нашем торговом предприятии.
Мы определили цены, по которым будем торговать, пере-
чень скидок, которые будем предоставлять, условия оплаты,
которые будут применяться в торговом предприятии. Мы
распределили клиентов на определенные группы (сегменты)
и определили те правила продаж, в соответствии с которыми
мы будем торговать. Мы создали индивидуальные соглашения
с теми клиентами, которые работают по индивидуальным
условиям и согласовали отклонения от типовых условий
продаж.
Теперь мы перейдем к рассмотрению оформления операций,
связанных с продажами товаров. И начнем мы наше рассмот-
рение с операций, связанных с взаимодействиями с клиен-
тами.
ГЛАВА 4
УПРАВЛЕНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯМИ
Основной целью формирования информации о взаимо-
действиях в системе является возможность налаживания
устойчивых связей с партнерами, не зависящих от смены
сотрудников, подразделения организации, в которое обратился
партнер, длительных перерывов в бизнес-отношениях. Причем
взаимодействия рассматриваются в широком смысле слова -
это и звонки, и переписка, и встречи. Как правило, такая
информация бывает очень ценна для анализа и решения задач
повышения эффективности работы с клиентами.
Предоставляются следующие возможности:
 Разделение процессов планирования, регистрации, распре-
деление и обработка взаимодействий (выполнение про-
цессов разными сотрудниками/подразделениями).
и Представление плана и истории взаимодействий по парт-
неру, контактному лицу или бизнес-процессу (например,
сделке, маркетинговому мероприятию и т.п.). Например,
регистрировать входящие телефонные звонки и разбирать
электронную почту может секретариат, распределять обра-
ботку по менеджерам продаж может руководитель отдела
продаж и т. д.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11 Описание
186
Основным реквизитом взаимодействий является предмет или
тема взаимодействия - бизнес-процесс, для выполнения кото-
рого производится взаимодействие (является группирующим
признаком для взаимодействий). Предметом взаимодействий
могут быть любые бизнес-процессы, например, сделки, пере-
говоры о приеме на работу, урегулирования претензий кли-
ентов и т. п.
Система предоставляет возможность работы со списками
взаимодействий как по участникам (партнерам, контактным
и физическим лицам), так и по предметам. При просмотре
списка взаимодействий по участнику, например партнеру,
информация по взаимодействиям может быть сгруппирована
по предметам взаимодействий, например по сделкам.
Взаимодействия
х Q, Группировка
Режим:'Все	____Ответственный:
0 Создать ,	& ,xj	Найти... 0	Получить почту
Дата
® 06.04.2010
Продажа пылесосов (Техноком]
*£ 06.04.2010
U 05042010 ‘
С* 02 04.2010
Предмет	Участники	• Ответственный	Отработа. *
Уточнить у пользователей, всем ли дос...	Федоров Борис Михайлович
Обсудили детали сделки	Продажа пылесосов (Техн.. Техноком	: Орехов Вадим Геннадьевич
Уточнил, готовы ли покупать, как обсуж.. Продажа пылесосов {Техн.. Техноком	Орехов Вадим Геннадьевич «/
Обсудили детали сделки	. Продажа холодильников Куликов Иван Дмитриев Орехов Вадим Геннадьевич
Уточнил в силе ли возможность покупк.. Продажа холодильников	Куликов Иван Дмитриев	Орехов Вадим Геннадьевич */
Предмет взаимодействия может иметь или не иметь отоб-
ражение в объектах системы. Предметами взаимодействий,
отображаемыми в системе, являются сделки, маркетинговые
мероприятия и проекты. Для поддержки предметов, не име-
ющих отображения в объектах системы (например, сделка еще
не создана или ведутся переговоры о сдаче в аренду - нет отоб-
ражения в объектах системы и т.п.), используются цепочки
взаимодействий. Предметом цепочки считается первое взаимо-
действие. Цепочка может состоять из взаимодействий разных
типов (например, позвонил клиент и попросил каталог, отпра-
вили электронное письмо с каталогом, после чего провели
встречу и т.п.). При создании сделки на основании цепочки
в качестве предмета автоматически во всех взаимодействиях
проставляется созданная сделка, состав участников сделки
копируется из состава участников взаимодействия.
Глава 4.
Управление взаимодействиями
187
Для участника взаимодействия может быть определена тек-
стовая информация - представление, контактные данные
(телефон, адрес e-mail и т. п.) и ссылка на контакт, хранимый
в системе.
Контактами в системе являются партнеры, контактные лица
партнеров и физические лица, пользователи. Контакты могут
быть доопределены (проставлены ссылки в строках участ-
ников, содержащих только текстовую информацию) в произ-
вольный момент работы с взаимодействием. Предоставляется
возможность создать контакт (кроме пользователя) на осно-
вании участника взаимодействия.
Поддерживаются следующие типы взаимодействий:
» телефонный звонок,
® встреча,
	электронное письмо,
	запланированное взаимодействие.
Последний тип используется при планировании взаимодейс-
твий, когда понятны цель, предмет взаимодействия и при-
близительный состав участников, но тип взаимодействия не
определен. Например, известно, что нужно согласовать текст
договора с клиентом по сделке Н с клиентом М, представите-
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
188
лями клиента Л и К, но что это будет — встреча, телефонный
звонок, письмо или несколько отдельных взаимодействий,
пока неизвестно.
Для разделения процессов планирования, регистрации, распре-
деления и обработки взаимодействий используются режимы
вывода, быстрые отборы, группировки списка взаимодействий
и сервисные функции формы списка.
Для оперативной работы поддерживается просмотр списков
взаимодействий по контактам (партнерам, контактным лицам
партнеров и физическим лицам) и предметам (сделкам, мероп-
риятиям и цепочкам).
При работе со списком взаимодействий можно устанавливать
различные режимы работы со списком взаимодействий.
Взаимодействий
Реж, • • <
Ответственный: Г
х Q Группировка- I Без группировки____
,__,К исполнению
'Дета 'Новые
1 jE 30. Отложенные
Щ Отработанные
..Чайти,
* Получить почту
06.04.2010
I Описание	, Предмет	< Участники	Ответственный
Переговоры по поводу продажи пылесо.. Продажа пылесосов (Техн... Петров Сергей Василье Федоров Борис Михаилович
5судидид®Г1<#М^дам№	П^Хмажахолодильиим» КуяйедвИеен Дмитриев Орехов Вадим Г ннадьееич
Обсудили детали сделки
! Участники
, Продажа пылесосов (Техн...  Техноком
Орехов Вадим Геннадьевич
Отработа... - *
, Т 06.04.2010	Уточнить у пользователей, всем ли дос..	Федоров Борис Михайлович
U 05.04.2010	Уточнил, готовы ли покупать, как обсуж.	' Продажа пылесосов (Техн	: Техноком	Орехов Вадим Геннадьевич
! Сь 02.04.2010	Уточнил, в силе ли возможность покупк.	. Продажа холодильников	Куликов Иван Дмитриев..	Орехов Вадим Геннадьевич	v
и Все - используется для просмотра по контактам и пред-
метам.
	К исполнению - используется в оперативной работе
Глава 4.
Управление взаимодействиями
189
	Новые (взаимодействия, для которых еще не определен
предмет) - используется при распределении по исполни-
телям.
	Отложенные - используется для планирования
взаимодействий.
	Отработанные - используется для просмотра истории
по контакту или предмета.
Реализованы сервисные функции (могут быть выполнены
для выбранного набора строк списка взаимодействий):
	Отложить обработку (устанавливает реквизит отработать
после) - используется при планировании.
	Установить ответственного - используется при распреде-
лении по исполнителям.
	Установить предмет взаимодействия - используется
при обработке.
и Установить флаг отработано - используется при обра-
ботке.
Для примера приведем сценарий разделения процессов,
который может быть выполнен при разборе почты с общего
ящика:
1.	Секретарь загружает входящую электронную почту
с общего почтового ящика.
2.	Секретарь устанавливает быстрый отбор по ответствен-
ному - сотруднику, ответственному за учетную запись
общего почтового ящика, режим просмотра Новые.
3.	С помощью сервисной функции Установить ответствен-
ного секретарь распределяет поступившую электронную
почту по подразделениям - устанавливает ответственными
руководителей подразделений.
4.	Руководитель подразделения устанавливает быстрый отбор
по себе как по ответственному и режим Новые.
5.	Руководитель подразделения с помощью сервисной фун-
кции Отложить обработку планирует (переносит) обра-
ботку части писем, например, на следующий день.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
190
6.	Руководитель подразделения с помощью сервисной фун-
кции Установить ответственного распределяет обработку
писем по сотрудникам подразделения.
7.	В конце рабочего дня сотрудник подразделения устанавли-
вает быстрый отбор по себе как по ответственному и режим
К исполнению.
8.	Выбрав в списке письма, работа по которым завершена,
сотрудник с помощью сервисной функции Установить
флаг отработано регистрирует завершение работы по ним.
ГЛАВА 5
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Программа «1 С:Предприятие 8. Управление торговлей» позво-
ляет отследить все этапы отношения менеджера с клиентами,
начиная с момента регистрации нового клиента и его первич-
ного интереса до момента отгрузки ему товаров. Менеджер
постоянно отслеживает текущее состояние отношений
с клиентом, проводит классификацию клиентов по степени
их привлекательности и стабильности отношений с клиентом.
При работе с клиентом можно выделить следующие этапы
работы, которые мы и рассмотрим в данной главе.
и Регистрация нового клиента. Регистрация информации
о первичном интересе клиента и первичном спросе.
и Оформление сделки с клиентом.
и Выдача клиенту предложений об условиях продажи ему
товара (Коммерческие предложения). Согласование
условий продаж с клиентом.
и Оформление заказа клиента. Регистрация условий оплаты
и отгрузки в заказе. Контроль оплаты по заказу, выдача рас-
поряжений на обеспечение заказа.
и Оформление финансовых документов отгрузки по заказу.
192
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
В данной главе мы рассмотрим все возможности, которые
могут быть использованы менеджерами при оформлении
оптовых продаж клиентам.
В то же время хотелось бы отметить, что система позволяет
организовать различные варианты документооборота продаж
в зависимости от нужд конкретного предприятия. Одним
из типичных примеров вариативности документооборота
продаж является использование функциональности коммер-
ческих предложений.
Так, например, если потребности клиента выявляются посте-
пенно с предложением ему различных вариантов и в рамках
процесса продажи ведутся активные длительные торги,
может быть задействована функциональность коммерческих
предложений. По окончании торгов, основываясь на данных
коммерческого предложения, оформляется заказ клиента.
Если же клиенты ориентируются в прайс-листе и само-
стоятельно формируют потребность, например с учетом
свободного складского остатка, коммерческие предло-
жения можно не использовать, достаточно функциональ-
ности заказов. Функциональность заказов также не является
обязательной, документы продажи могут быть оформлены
без предварительных заказов (отгрузка в кредит по долго-
срочным договорам).
Другим примером гибкого подхода к настройке документо-
оборота продаж является возможность использования инди-
видуальных торговых соглашений (см. стр. 181). Если правила
продаж стандартизованы для всех клиентов и особых условий
для отдельных клиентов не предусмотрено, достаточно
использовать типовые соглашения (см. стр. 170). Если же
с клиентами регистрируются долгосрочные договоренности
с нестандартными правилами продаж, может быть дополни-
тельно задействована функциональность индивидуальных
торговых соглашений. Исходя из этих примеров, понятно, что
заложенные в системе возможности позволяют гибко адап-
тировать документооборот продаж под нужды разнотипных
торговых предприятий.
Теперь рассмотрим более подробно перечисленные этапы
оформления оптовых продаж.
193
Глава 5.
Оптовая торговля
5.1.	РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО КЛИЕНТА
Регистрацию нового клиента можно произвести в момент пер-
вичного контакта с клиентом: на основании входящего звонка
клиента или в момент получения от него электронного письма.
Все взаимодействия с клиентами регистрируются в списке
Взаимодействия.
При первом контакте с клиентом регистрируется первичная
информация о нем: имя клиента (абонент) и как с ним
связаться (телефон, e-mail в зависимости от вида входящей
информации).
На основании первичной информации можно сразу
произвести поиск данного клиента в списке ранее зарегист-
рированной информации о клиентах. Автоматический поиск
будет осуществляться по зарегистрированной контактной
информации о клиенте в тех справочниках, где используется
информация о клиенте как о физическом лице: партнеры,
194
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
пользователи, физические лица. При поиске клиентов исполь-
зуется механизм полнотекстового поиска (см. стр. 750). Воз-
можны два варианта регистрации результата поиска клиента.
 Если информация о клиенте найдена, то можно его сразу
выбрать и зарегистрировать с ним входящий контакт.
 Если информация о клиенте не найдена, то необходимо
ввести информацию о нем (кнопка Создать контакт).
При нажатии кнопки Создать контакт будет открыт
помощник ввода нового клиента, в котором нужно заре-
гистрировать всю основную информацию о клиенте.
При создании нового клиента с помощью помощника
ввода будет осуществлен дополнительный поиск дублей
клиентов.
При регистрации нового клиента дополнительно вводится
информация о том канале и источнике рекламного воздейс-
твия, из которых новый клиент узнал о торговом предприятии.
Эта информация может быть зарегистрирована в помощнике
ввода нового клиента или в момент оформления сделки с кли-
ентом (см. стр. 212).
При вводе нового клиента можно зарегистрировать инфор-
мацию о тех товарах, которые хочет купить клиент. Эта инфор-
мация вводится в сделку с клиентом, которая может быть
оформлена на основании зарегистрированного первичного
контакта с клиентом (телефонного звонка, входящего письма).
и й от.За.. 2Й]ЙТг:29:ЩЗ - демонстрационная база’1Эпр^вление торговлей редакция 11 / Фодоровь и	в К
Телефонный звонок..
Перейти
| Взаимодействия
Телефонный звонок 00000000003 от 30.06.2010 17:29:03
Записать и закрыть ' Ы ! Взаимодействия г< Создать контакт	Все действия »j ».
й Входящий	%! Запланировать взаимодействие I
Контактная информация -	, % Запланировать встречу
Абонент:	; Петр Александр	Написетьзлектронное письмо	I]
Как связаться: [916777^9-00 V Позвонить
1» ,	.......................--Т— 7.7.........
Контакт:	[Александров! | „ Создать сделку	р	QI
Содержание—	- —----------------------------------------------------------------------------------
Предмет:	j_	... X'Qi Важность:	.Обычная	 ...!
Ответственный: | Федоров Борис Михайлович	.Q; Отработать после:! ...	- $ О Отработано
[Первичный контакт по сделке
i......................................................................................................   J
Федоров Борис Михайлович 30 июня 2010 г
Более подробно о том, что такое сделка, какие виды сделок
могут быть использованы, будет рассказано в следующем
Глава 5.
Оптовая торговля
195
разделе. Здесь рассмотрим, как зарегистрировать инфор-
мацию о том, какие товары хочет купить у нас клиент.
В данном случае важно, что для регистрации первичного
спроса могут быть использованы только те виды сделок,
в которых установлен флажок Фиксировать первичный
спрос.
Все действия »
[Прочие непроцессные сделки
Первичная сделка (В...
, Перейти
Присоединенные файлы
Первичная сделка (Вид сделки)
Записать и закрыть .
Наименование: [Первичная сделка
Т ип сделки:
Ответственный: [Федоров Борис Михайлович
Описание I
L
Информация о первичном спросе клиента регистрируется
на странице Первичный спрос.
• д Денг’чстоаш-1сннаябазвиУ. иле торгов тен" Ы'.'.яИ 1 Феде.-?»Б <исМм >> и./*».
Сделка с клиентом (с...
Перейти
Взаимодействия
Документы по сделке
Задачи
Окружение сделки
План проекта
Присоединенные Файлы
Состав продажи
Сделка с клиентом (создание) *
Записать и закрыть	Создать на основании » i, и Взаимодействия-
Все действия» {

Клиенг.'Александров Петр
► л Добавить | X W # i Установить
Все действия-
Q Соглашение: [_
Общая информация Партнеры и контактные лица Первичный спрос (1) Комментарий
Вводится текстовое описание того, какой товар хочет купить
клиент, и на какую сумму он планирует купить товар.
После регистрации сделки информация о данной сделке будет
зарегистрирована в качестве предмета в первичном звонке
клиента.
После оформления фактической продажи клиенту менеджер
анализирует успешность работы с клиентом и регистрирует
информацию о проценте удовлетворения первичного спроса
196
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
клиента. И если спрос клиента не удовлетворен полностью, то
вводится информация о той причине, по которой не удалось
полностью обеспечить потребности клиента.
Анализ удовлетворения первичного спроса клиентов можно
посмотреть в отчете Анализ первичного спроса (раздел
Продажи). Информация в отчете будет показана только после
того, как сделка полностью завершена (в сделке установлен
флажок Закрыта).
После регистрации входящих данных клиента необходимо
определить, какие условия продаж мы можем предложить
клиенту. В терминах программы это означает, что мы должны
определить, в соответствии с какими типовыми условиями
продаж будет работать данный клиент, и отнести клиента
к тому сегменту партнеров, для которого действуют опреде-
ленные типовые условия продаж: разовый клиент, оптовый
клиент, дистрибьютор и т.д. Если для клиента необходимо
определить особые условия продаж, то с ним должно быть
заключено индивидуальное соглашение.
5.2.	ОФОРМЛЕНИЕ СДЕЛОК С КЛИЕНТАМИ
Функционал по управлению сделками реализован для решения
на предприятии задач, связанных с повышением качества
оперативной работы отдела продаж. Сделками в общем
случае можно назвать всю деятельность, связанную с изме-
нением обязательств. Что считать моментом наступления
обязательств - факт подписания договора, факт получения
аванса, факт первой отгрузки, решается на каждом предпри-
ятии по-своему. В управлении сделками можно выделить три
стандартных этапа:
	борьба за сделку (примером может быть подписанный
договор о том, что продавец обязуется поставить товары
и услуги, а покупатель их оплатить);
	исполнение сделки (непосредственно отгрузка товаров
и получение оплаты);
	контроль и утверждение результатов (подписание итоговых
документов, актов, утверждение менеджером результатов
сделки у заинтересованных сторон).
Глава 5.
Оптовая торговля
197
Управление сделками позволяет решать следующие задачи:
в выполнять оценку эффективности работы отдела продаж
в целом и каждого из менеджеров;
	консолидировать всю информацию по экземплярам сделок;
и накапливать статистику по качеству работы со сделками
на всех этапах работы по ней;
в регламентировать работу по процессу работы со сделками;
 оценивать потенциальный объем выигранных сделок
и полученную при этом выгоду.
Для решения подобных задач средствами конфигурации
разработан следующий функционал:
в консолидация всей информации, сопровождающей работу
по сделке;
в регистрация и анализ результатов всех управляющих
воздействий по сделке;
в оперативная оценка текущего состояния работ по сделке;
в анализ эффективности работы по сделкам и построение
«воронки продаж»;
в регламентация процесса работы по сделке и автома-
тическое отслеживание всех этапов бизнес-процесса
выполнения сделки;
в учет нерегламентированных сделок;
в анализ причин закрытия сделок;
в анализ окружения сделки, учет всех связанных со сделкой
лиц, их связей между собой, ролей, которые они играют
в процессе управления сделкой;
в ведение проектного учета по сделкам;
в генерация и отслеживание выполнения задач пользова-
телей, связанных со сделкой;
в оценка источников первичного интереса в привязке
к сделкам;
в связь сделок с маркетинговыми мероприятиями;
в учет первичного спроса по сделкам для дальнейшего ана-
лиза и принятия решений о расширении ассортиментной
матрицы; анализ неудовлетворенного первичного спроса.
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
198
5.2.1.	Этапы работы со сделками
В основе методики анализа эффективности работы менеджеров
по сделкам лежит известный подход к организации продаж
под названием «воронка продаж».
При этом подходе весь процесс перевода потребителя
из разряда потенциального покупателя в разряд покупа-
теля, заключившего договор и заплатившего деньги, делится
на этапы. Примером таких этапов могут быть:
	регистрация первичного контакта,
	подготовка коммерческого предложения,
	проведение демонстрации,
	согласование условий продаж,
	оформление заказа,
	выполнение обязательств,
	фиксация результатов.
Прохождение каждого этапа для каждой сделки фиксируется
в системе. Такой процесс продажи можно описать следующим
образом. После регистрации первичного контакта мы можем
определить общий объем наших потенциальных покупа-
телей. Скорее всего, не все покупатели заинтересуются нашим
предложением. Для них на следующем этапе мы составляем
коммерческое предложение. Откликнувшимся на наше ком-
мерческое предложение мы можем провести подробную
демонстрацию нашей продукции.
На следующем этапе с теми, кто после демонстрации принял
решение о покупке товара, мы должны согласовать условия
приобретения продукции. В случае удачных переговоров,
если условия продаж устраивают обе стороны, с покупателем
заключается договор и в системе оформляется заказ. Каждая
сторона после этого выполняет свои обязательства по заказу.
В конце фиксируются результаты. После этого работа
по сделке считается выполненной, сделка-закрытой.
Диаграмма, отображающая статистическую вероятность
удачного прохождения сделкой этапов процесса продажи,
называется «воронка продажи». Для сделки, по которой
не выполнен ни один этап, воронку продаж построить нельзя.
199
Глава 5.
Оптовая торговля
В системе реализован функционал для ведения сделок
и отслеживания итогов каждого этапа работы со сделкой.
На основе такой статистики строится отчет - Воронка продаж.
Рассмотрим особенности этой модели более подробно.
Для регистрации всех сделок в системе есть специальный
справочник - Сделка с клиентом. Процесс работы по сделке
можно регламентировать некоторым набором правил (если
это принято на предприятии), а можно лишь фиксировать
саму сделку и итоговый результат по ней. По этому признаку
мы будем разделять «процессные сделки» и «непроцессные
сделки». Для работы со сделками в системе должен быть
включен параметр Использовать сделки с клиентами. Чтобы
обеспечить возможность вести процессную сделку, дополни-
тельно устанавливается параметр Использовать управление
сделками.
Для работы с процессными сделками сначала нужно настроить
структуру воронки продаж, то есть определить состав
и порядок этапов продажи, прохождение которых будет фик-
сироваться в системе. Классификатор всех используемых
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
200
в регламентах этапов процесса продаж представляет собой
справочник Этапы процессов продаж. Справочник открыва-
ется из раздела Продажи.
Этапы процессов продаж
♦ 4 Создать ।	<Х] ! Найти... ‘ О	Все действия ’
Каждый этап характеризуется своим названием и кратким
описанием целей, которых нужно достичь к концу этапа.
В списке уже заполнен список этапов, который предопре-
делен используемым в программе бизнес-процессом Типовая
продажа. Можно использовать уже существующие в класси-
фикаторе предопределенные элементы или добавить свои.
Расширение набора этапов имеет смысл для получения более
детальной воронки продаж. В этом же справочнике определя-
ется настройка последовательности выполнения этапов.
Правил продаж на предприятии может быть много. Орга-
низация процесса продаж, правила работы с клиентами
могут зависеть, например, от того, какая категория товара
продается - раскручивается новый бренд или продается товар
из постоянного ассортимента; выполняется ли повторная про-
дажа клиенту, или он является постоянным покупателем и т. д.
В этой связи в системе реализовано хранение разных наборов
правил работы со сделками. Разные наборы правил продаж
описываются в справочнике Виды сделок (раздел Продажи).
В дальнейшем при регистрации новой сделки для нее обяза-
тельным будем выбор вида сделки, то есть выбор способа
управления сделкой, правил выполнения продажи.
Сделки могут быть трех видов: прочие непроцессные сделки,
сделки с ручным переходом по этапам, сделки, управление
которыми описано в системе бизнес-процессами (типовая
продажа).
201
Глава 5.
Оптовая торговля
Рассмотрим каждый из этих видов сделок более подробно.
Непроцессные сделки
По сделкам такого вида можно будет фиксировать лишь факт
начала и окончания работы. Процессом продаж с помощью
такой сделки управлять нельзя (на воронку продаж такие
сделки не влияют).
В то же время в сделке такого вида можно фиксировать всю
основную информацию при работе с клиентами: первичный
спрос клиента, вероятность выигрыша сделки, потенциальную
сумму продаж.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
202
Сделки такого вида могут быть использованы:
	Для хранения списка документов, оформленных в рамках
сделки, - Документы по сделке.
	Для просмотра окружения сделки - Окружение сделки.
	Для составления плана работ по сделке с фиксацией
сроков исполнения задач исполнителями - План проекта.
	Для отслеживания всех взаимодействий в рамках сделки -
Взаимодействие.
	Для хранения внешних документов по сделке - Присоеди-
ненные файлы.
Сделки с ручным переходом по этапам продаж
Для таких сделок нужно вручную определить перечень этапов
из общего классификатора Этапы процессов продаж.
Переход от одного этапа к другому пользователь будет выпол-
нять вручную, при этом возможен пропуск некоторых этапов,
возврат на предыдущие этапы.
Продажа иолодильии.
Продажа холодильников (Сделка с клиентом)
Перейти	,
Взаимодействия
Документы по сделке
Задачи
Окружение сделки
План проекта
Присоединенные Файлы
Состав продажи
Записать изакрыть | Ц | Создать на основании- Q Взаимодействия-
Клиент:'Балашов	.„Ср Соглашение
Все действия -
Общая информация ; Партнеры и контактные лица	Лервичныиспоод Комментарий
Наименование: [Продажа холодильников  Код: Г000000004
Ответственный: ! Федоров Борис Михайлович ... Q; Начало: 30.06.2010
Потенциал:	J4L1C0GS RUB lH Вероятность.(	501 [в
Первичный интерес-------------------------------------------------------------------------------------------------
Канал: | Выставки 	... Q Источник ! Выставка "Электронный мир'	 Q
Состояние-----------------------------------------------*------------------------------- —
Статус: [В работе...	 Закрыта Причина проигрыша: 1 Qi
В ид сделки:’Сделка с ручным переходом Q И Hhctpmk^i
Этап: Первичный контакт
процесса продажи
^1 Записать и закрыть' Отмена! 4 ► 1^1 Перейти на выбранный этап Все действия -  (;	|
Г | Этап процесса продажи	| Ыаамо Окончание
ервичный контакт	ОШШИ1
Квалификация клиента
Формирование предложения
Согласование условий
Подготовка к выполнению обязательств
Выполнение обязательств
203
Глава 5.
Оптовая торговля
В самом списке этапы не могут повторяться, это всего лишь
допустимые этапы.
Сделки, управление которыми описано
в системе бизнес-процессом
В текущей версии конфигурации для примера приведен
вариант управления бизнес-процессом Типовая продажа.
В качестве вида сделки фиксируется сделка с видом Типовая
продажа.
Основное отличие такого способа управления от предыду-
щего в том, что последовательность перехода от одного этапа
процесса управления к другому жестко регламентирована
и описана картой маршрута бизнес-процесса. Пропустить
какой-то этап нельзя.
204
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
При работе с такой сделкой автоматически контролируется
процесс выполнения каждого этапа сделки. Например,
первая задача по бизнес-процессу Типовая продажа будет
называться Первичный контакт и иметь содержание «запла-
нируйте и проведите первичный контакт; выясните товарные
категории и номенклатуру, которые могут заинтересовать
клиента; выясните контактные лица, потенциально заинтере-
сованные в покупке предлагаемой номенклатуры».
=• £ ,.4 Черви npw контакт по с ТС:Предприятие| .„&£ ц i	„ -.Ох
Первичный контакт по сделке Продажа холодильников 000000...
Записать и акрыть 11 Перенаправить	В се действия ▼ ?
Задача выполнена 02.04.201013:59:08 пользователем Орехов Вадим Геннадьевич
Автор- Орехов Вадим Геннадьевич
И сполнекие -------------------------------------------------------------------------------
Срок: 04.04.2010 13:54:54 Важность	Дата начала:
Содержание ------------------------•-------------------------------------------------------
Предмет: Продажа холодильников	Взаимодействия (2|
-	запланируйте и проведите первичный контакт(обязательный);
-	выясните товарные категории и номенклатуру, которые могут заинтересовать клиента;
-	выясните контактные лица потенциально заинтересованные в покупке предлагаемой номенклатуры
.__________________________________________________________________________________________J
Результат выполнения задания---------------------------------------------------------------
Исполнитель1 Орехов Вадим Геннадьевич	Дата выполнения:102.04.2010 [jj[
Задача появится в момент записи новой сделки по продажам.
Нужно будет выполнить предписанные задачей действия
и отметить выполнение задачи. В данном случае следует
зарегистрировать хотя бы одно взаимодействие с клиентом,
только тогда можно отметить, что задача является выпол-
ненной.
205
Глава 5.
Оптовая торговля
Задача будет автоматически закрыта, и система сформирует
следующую задачу согласно бизнес-процессу. Список задач
по сделке можно увидеть из формы самой сделки.
Продажа пылесосов (..
Задачи по предмету Продажа пылесосов (Техноком)
Перейти_______
Взаимодействия
Документы по сделке
Задачи
Окружение сделки
П лан проекта
Присоединенные Файлы
Состав продажи
& । («) ' Найти... “ I ^Выполнено i Перенаправить S Создать на основании -	Все действия»
@ Показывать выложенные
Можно также перейти на список всех имеющихся незакрытых
задач по всем процессам продажи (список Мои задачи).
Далее из этого списка последовательно выполнять задачи
и отмечать результат их выполнения, не обращаясь к форме
конкретной сделки.
На любом этапе управление сделкой можно перевести
на ручное управление по этапам процесса.
Это выполняется нажатием соответствующей кнопки в форме
сделки. После перевода на ручное управление вернуться
к управлению бизнес-процессом уже нельзя. Список
планируемых этапов процесса будет содержать все этапы,
используемые бизнес-процессом, с которого переведено
управление сделкой.
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
206
Для каждого вида сделки можно установить пользова-
теля, ответственного за соблюдением регламентов работы
по сделкам данного вида.
В конфигурации для учета статистики по этапам процессов
продаж используется регистр Статистика сделок с клиен-
тами. Запись в регистр делается каждый раз, когда мы закры-
ваем один этап и переходим на следующий. По данным
этого регистра потом строятся отчеты Воронка продаж
и Эффективность процессов продаж.
Важно!
Если мы переходим к более раннему этапу, то в сделках с ручным
переходом, в статистике, будет удалена информация о более
поздних этапах процесса продажи.
5.2.2.	Управление окружением сделки
Чем больше информации соберет менеджер о потенциальном
клиенте, с которым работает по сделке, о его компании, людях,
влияющих на его решение, тем больше возможности у менед-
жера эффективно провести переговоры, учесть все нюансы
и заключить сделку. CRM-функциональность в конфигурации
дает возможность вести базу обо всех клиентах, поставщиках,
конкурентах, их контактных лицах; указывать, какие роли
они играют в своих компаниях и какие роли они играют
в переговорах по данной конкретной сделке.
Весь перечень клиентов, партнеров, поставщиков, конкурентов
объединен в системе в один справочник Партнеры. Для каждой
записи справочника можно вести список контактных лиц и их
ролей. Например, для клиента ООО «Перспектива» можно ука-
зать, что контактное лицо Иванов И. А. является директором,
а Булычева С. И. - главным бухгалтером. Помимо этого, можно
устанавливать взаимосвязи между партнерами - указывать,
например, что ООО «Сфера» является дочерней компанией
холдинга «Инновация».
Глава 5.
Оптовая торговля
207
Работая по сделке, менеджер задает список участников сделки.
и
Для каждого партнера или контактного лица можно указать
роль, которую он играет именно в этой сделке. Роли выби-
раются из специального классификатора ролей. Такими
ролями могут быть, например, «влиятель» - лицо, которое
может изменить вероятность заключения сделки, может
не являться сотрудником компании-клиента; «заказчик
проекта» - основное заинтересованное лицо со стороны
клиента; «решатель» - контактное лицо клиента, принима-
ющее решение о заключении сделки и т. д.
На основании данных об участниках сделки можно посмотреть
окружение сделки, проанализировать взаимосвязи и узнать,
с кем следует контактировать, чтобы успешно завершить
сделку.
Продажа пылесосов (...
Окружение сделки


Перейти __
Взаимодействия
Документы по сделке
Задачи
Окружение сделки
План проекта
Присоединенные Файлы
Состав продажи
(Менеджер) Мальцев Иван Сергеевич
© () ИнноТрейд (сделок: 2)
© (менеджер по продажам) Александров Петр Константинович (сделок: 2)
(Физическое лицо контактного лица) Александров Петр Константинович (взаимодействий: 1)
© (Курьер) Исаков Олег Владимирович
(Физическое лицо контактного лица) Исаков Олег Владимирович
© () Бытовая техника (сделок: 1)
© (Менеджер) Петров Олег Константинович (сделок: 1)
(Физическое лицо контактного лица) Петров Олег Константинович
© () Свет (Чертаново) (сделок 1)
Р (Курьер) Пшемысский Иван Александрович (сделок: 1)
(Физическое лицо контактного лица) Пшемысский Иван Александрович
© (в группе) Свет
© Свет (Ясенево)
© (менеджер по продажам) Мазалова Ольга Николаевна
(Физическое лицо контактного лица) Мазалова Ольга Николаевна
Ограничение глубины анализа:!без ограничения ,,. Х| <3
Все действия -
208
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Окружение сделки представляет собой иерархический список,
включающий в себя следующую информацию из базы данных:
 данные о партнерах и контактных лицах, которые уже запи-
саны в сделку;
	данные о других контактных лицах партнеров и их ролях
в компании;
	данные о связях партнеров;
	данные о связях между контактными и физическими
лицами.
Окружение сделки строится по следующему алгоритму.
На верхнем уровне иерархии выводятся ссылки на парт-
неров - участников сделки. Далее по каждому партнеру
выводятся данные о его связях с контактными лицами
и другими партнерами. Если в базе несколько контактных
лиц связаны с одним и тем же физическим лицом, то в иерар-
хическом списке они выводятся отдельной веткой дерева,
показывая наличие связи между ними. Процедура рекурсивно
повторяется для каждого партнера и контактного лица.
5.2.3.	Оценка потенциала сделки
Для сделки можно указать потенциальную сумму продажи
в валюте управленческого учета. В отчетах по анализу эффек-
тивности сделок такая информация наглядным образом пока-
зывает, на каких этапах сейчас находятся сделки и с каким
потенциалом, а также вероятность получения данной суммы.
Глава 5.
Оптовая торговля
209
Изначально потенциал указывается менеджером вручную.
В процессе работы со сделкой потенциальная сумма про-
дажи может уточняться. Например, изначально в сделке был
зафиксирован первичный спрос на сумму 20000 руб., но после
оформления заказа сумма уже стала 15600 руб., так как
не все позиции из первичного спроса клиента могут быть
удовлетворены. Потенциал сделки можно рассчитать авто-
матически, опираясь либо на данные первичного спроса,
которые указываются в сделке, либо на связанные со сделкой
документы - коммерческие предложения, заказы.
Продажа пылесосов (...
П рейти _______
Взаимодействия
Документы по сделке
Задачи
Окружение сделки
План проекта
Присоединенные файлы
Состав продажи
КлиенпГТехноком^
Продажа пылесосов (Техноком) (Сделка с клиентом) *
Записать и зж^амть adl й \ Создать на основании »• т | Взаимодействия-
Соглашение: | Оптовые продажи
Общая информация 1 Партнеры и контактные лица (3)	Первичный спрос (1) Комментарий
Наименование: [Продажа пылесосов (Техноком) ______
Ответственный: >Орехов Вадим Геннадьевич „Q. Начало: 05.04.2010
Потенциал:	[	1 500 OOO.OO’ig; RUB ^Вероятность. (	70] 8
п ервичный интерес -
1 500 000,00'88
I-	та Демонстрационная б,аза "У правление т<
Все действия »
Расчет потенциала
Установить поте»ыиал Отмена ® О
Все действия - । &
I Документ
[□ Первичный спрос
; Статус
Коммерческое предложение клиенту Т Д-00000002 от 06.04.201012:00:00	Действует
Коммерческое предложение клиенту ТД-00000001 от 05:04,201013:31:04 Отменено
□ ’Заказ клиента! Д-00000271 от 06.04.201018:46:41
; Согласован
। Потенциал (RUB) 1
1 500 000,001
1 'КОМОДО |
1410000,00
1 140 000,00
Сумма потенциала: 1 410 000,00
5.2.4.	Оценка вероятности выигрыша
По сделке можно оценить вероятность выигрыша. Изначально
менеджер указывает свою экспертную оценку вероятности
выигрыша сделки.
210
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Помимо этого, можно выполнить автоматический расчет
вероятности выигрыша по статистическим данным.
Рассчитывается вероятность:
и «Общая с этапа» - доля выигранных сделок относительно
общего числа сделок, у которых указан исход (выигрыш
или проигрыш), причем исход связан с тем же этапом,
на котором в текущий момент находится сделка.
а «По менеджеру» - доля выигранных менеджером сделок
относительно общего числа его сделок, у которых указан
исход.
 «По партнеру» - доля выигранных сделок по текущему
партнеру относительно общего числа сделок по этому
партнеру, у которых указан исход.
я «По виду сделки» - доля выигранных сделок данного вида
относительно общего числа сделок этого вида, у которых
указан исход.
а «Средняя» - среднее значение между оценкой менеджера,
«общей с этапа», «по менеджеру», «по партнеру», «по виду
сделки».
я «Расчетная» - если сделка проиграна, то значение
«расчетной» вероятности равно нулю; если сделка выиг-
рана, то 100 %; если в работе, то равно «средней».
211
Глава 5.
Оптовая торговля
5.2.5.	Планирование сделок
Сделки могут планироваться или регламентироваться. Регла-
ментирование сделок подразумевает составление, исполнение,
контроль, анализ и оптимизацию типовых наборов действий
(процессов продаж). При их применении достигается типовой,
хорошо прогнозируемый результат.
Планирование сделок подразумевает составление, выполнение
и контроль плана действий по сделке (План проекта).
Такой вариант управления применяется для сделок с уни-
кальным набором действий и уникальным результатом.
В системе для каждой сделки можно составить план про-
екта, где расписать весь необходимый перечень задач.
Эти задачи могут быть направлены не только менеджеру
по продажам, но и другим участникам сделки со стороны
исполнителя. Например, для проведения демонстрации предла-
гаемой номенклатуры может понадобиться демонстрационное
оборудование, технические специалисты, денежные средства
и т.п., обеспечение которых производят соответствующие
службы (склад, отдел технической поддержки, финансовый
отдел и т. п.). Такие работы могут включаться в план работы
по сделке.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
212
Важно!
Список задач, которые фиксируются в плане-проекте по сделке,
не отправляется пользователям автоматически. Это план работ,
которые нужно выполнить по сделке. Задачи детализируются
и формируются отдельно с использованием стандартного меха-
низма работы с задачами.
5.2.6.	Анализ каналов рекламного воздействия
Как известно, для того чтобы любая организация успешно
существовала и развивалась, ей необходима реклама, которая
обеспечивает максимальный эффект по привлечению парт-
неров по бизнесу. Однако не все виды рекламы (каналы
рекламного воздействия) органично подходят для ведения
бизнеса с точки зрения соотношения стоимость/эффективность.
Для каждого бизнеса, товара, услуги или вида деятельности
фирмы есть свои оптимальные способы доведения деловой
информации до потенциальных партнеров (клиентов, заказ-
чиков), а для каналов распространения рекламы есть свои
ность того или иного канала рекламного воздействия проще
всего анализируя сделки с клиентами, фиксируя в каждой
из них источник рекламного воздействия, посредством кото-
рого клиент вышел на ваше предприятие.
.«.и. - “ехн(^о|и} [Сделка с клиентом}  Демонстрационная баз... (1С,]1редприягие)
Продажа пылесосов [...
Перейти...............
Взаимодействия
Документы по сделке
Задачи
Окружение сделки
План проекта
Присоединенные Файлы
Состав продажи
! Продажа пылесосов (Техноком) (Сделка с клиентом) *
Записать и закрыть Q Ц Создать на основании ", * < Взаимодействия >-
Клиент:[Т ехноком i_,, Q? Соглашение: i Оптовые продажи
Все действия-г
Общая информация J Партнеры и контактные лица (3)	Первичный спрос (1) , Комментарий
Наименование: [Продажа пылесосов (Техноком]	I1
Qj Начало: 05.04.2010
1 500 000,00 jj) RUB В i Вероятность: [___ 70J в ’’
Ответственный: [Орехов Вадим Геннадьевич
Потенциал
чник В ыставка 1 'М ир бытовой техники1'
□стояние	-
Статус: [В работе	Закрыта Причина проигрыша
Вид сделки:' Тиловая продажа	В Инструкции
Этап: Подготовка к выполнению обязател.. ^Карта мавшруг.а-бизнес-процесса
'Q'
Глава 5.
Оптовая торговля
213
5.2.7.
В системе ведется классификатор каналов рекламного
воздействия.
Каналы рекламных воздействий
t.j Создать j	Найти, j I*
Наименование
* I Тип воздействия
Выставки
| 03 По информации сотрудника
“ По совету контактного лица партнера
' ®» По совету партнера
Все действия ” ’
— По GPoeat частного лица
Маркетинговое мероприятие
Пользователь
Контактное лицо
Партнер
Физическое лицо
Каждая запись в этом справочнике определяет название
канала и тип значения, которое будет выбираться уже непос-
редственно в самой сделке.
Например, если нужно учитывать такой распространенный
канал рекламного воздействия, как «Совет знакомого»,
то необходимо в классификаторе сделать запись с именем
«Совет знакомого», а типом значений назначить те спра-
вочники системы, из которых мы должны будем выбирать
конкретные значения, то есть фамилии знакомых, которые
рекомендовали клиенту обратиться на наше предприятие.
Такими справочниками могут быть справочник партнеров,
контактных лиц партнеров, пользователей программы,
физических лиц. В самой сделке, выбирая в качестве канала
воздействия «Совет знакомого», требуется подставить кон-
кретное значение источника, например, выбрать запись
«Смирнов В. А.» из справочника контактных лиц.
Для анализа эффективности каналов рекламного воздействия
в системе можно использовать отчет Анализ первичного
интереса с разными вариантами настройки - Анализ источ-
ников воздействия, Анализ каналов воздействия, Анализ
типов источников.
Место сделки в документообороте продаж
Если на предприятии ведется система учета сделок, то сделка
может стать элементом, консолидирующим всю информацию,
все документы, связанные с процессом работы по этой сделке.
214
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
К сделке можно «прикрепить» любое число произвольных
файлов - рекламные материалы, технические описания,
тексты договоров, другие документы, передаваемые клиентам
в рамках сделки.
В любой момент можно посмотреть документы системы,
связанные со сделкой. Достаточно из формы сделки выбрать
команду Присоединенные файлы.
Помимо файлов со сделкой, можно связывать любые записи
о выполненных взаимодействиях по сделке - фиксировать
телефонные звонки, планировать встречи, электронные
письма. Даже саму регистрацию новой сделки можно
выполнять из карточки партнера, из формы записей
о взаимодействиях и т.д. Если, например, сделка создается
на основании записи о встрече, то все участники встречи
будут перенесены в список участников сделки. А если
предметом встречи была целая цепочка взаимодействий,
то для всех взаимодействий цепочки в качестве предмета
проставляется созданная сделка.
Обязательным условием в документообороте продаж является
указание торгового соглашения. Связывая типовое или инди-
видуальное соглашение со сделкой, мы тем самым фиксируем
те условия продаж, в рамках которых будут осуществляться
продажи по сделке. Далее это торговое соглашение может
использоваться во всех документах продажи по этой сделке.
Из формы сделки можно выйти на все учетные документы
по сделке - коммерческие предложения, заказы клиентов,
накладные и счета-фактуры, поступления платежей и т. п.
Продажа пылесосов ( i Документы ПО СДвЛКв
Пе₽ейги	। Состав документов
Е -ь'-^ч^стеия
Периоде. >30.06.2009	? по:'07.07.2010	S> т*») Сделка:'(Продажапылесосов(Техноком)..	* i формировать
й> , Найти... ; $ t
Окружение сделки	а ____ ______________ _	 __________________________________________ _____________________
План проекта	(Номер	Дата	Организация	Сумма ^Валюта
Присоединенные Файды ^ТЛ-ОВОЯЙШ	05.04.201013:31.04	(орговыЙдом'Компле.. 1410000,00, RUB
Составпродажи	>1	^ТД-00000002	06.04.2010 1 2:00:00	. Коммерческое предложение Тооговый дом "Компле.. 1 140 000,00 , RUB
л	J	ТД-00000271	06.04.2010 18:46:41	Заказ клиента	Торговый дом'Компле..	1140 000,00-RUB
i’ J	ТД-00000021	10.04.2010 1 2:00:00	Приходный кассовый ордер	Торговый дом "Компле..	570 000,00 RUB
>	J	Т Д-00000018	07.07.2010 1 2.00:00	Реализация товаров и услуг	Торговый дом'Компле..	64 500,00 RUB
Все действия - ; ф
Все действия-
1 Склад
1вНТраТкЧЫЙ< .
' Центральный с. |
' Центральный с. 1
I
Центральный с. j
I_______________________________________________________________________________________________________________________________
Q Не показывать отмененные
215
Глава 5.
Оптовая торговля
Создание тех или иных документов продажи может быть
явным образом связано с этапами процесса работы по сделке.
Например, в задачах, связанных с бизнес-процессом Типовая
продажа, явным образом записано поручение о создании
коммерческого предложения:
	подготовьте и отошлите коммерческое предложение;
	узнайте реакцию покупателя:
	выясните контактное лицо, имеющее полномочия принять
решение о закупке;
	договоритесь о сроках и месте проведения демонстрации,
запланируйте встречу.
Результатом выполнения данной задачи является создание
коммерческого предложения в рамках сделки.
216
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Такая связь через сделку всех документов продажи позволяет
сравнивать данные в коммерческих предложениях, заказах,
реализациях, оформленных в рамках сделки. Для этого в сис-
теме через форму сделки можно сформировать отчет Состав
продажи.
Продажа пылесосов t
i п?йейтм _________,___
; Взаимодействия
I Документы по сделке
Задачи
| Окружение сделки
I План проекта
Присоединенные файлы
| Состав продажи
Состав продажи
Вариант отчета: ^Основной (Установлен дополнительный отбор)
ЩИ-------------
(Номенклатура
Де^ганстрационпаябр^'^лр^ленме^оргс . ^С-Пре»1ри<п..- 4
Выбрать вариант..
Все действия ’ :
Характеристика ; 1. В коммерческих предложениях 2. В заказах 3. В реализациях
Количество	Количество Количество	।
200,000;	100,000;	10‘000
200,bodT _	100ДЮ0Г“ _	5,000	|
isojoaoj*' “ ~5одбб; 2.	»
'Пылесос ‘'Омега” 1250вт
(Пылесос "Электросила"
Отчет строится с детализацией по номенклатуре, характерис-
тике, в количественных и стоимостных показателях.
5.2.8.	Фиксация выигрыша и проигрыша по сделке
После того как все работы по сделке будут закончены, сделка
должна быть закрыта. Явный признак закрытия сделки уста-
навливается для того, чтобы в любой момент времени можно
было получить список сделок, который еще находится
в работе, проанализировать его, выполнить корректирующие
воздействия. Сделка может быть закрыта с одним из резуль-
татов: сделка выиграна, сделка проиграна.
Покупка бытовой тех...
Перейти г
Взаимодействия
Документы по сделке
Задачи
Окружение сделки
План проекта
Присоединенные Файлы
Состав продажи
•	рЙП.К принте; ,	,	*
Покупка бытовой техники (выставка) (Сделка с клиентом)
Записать и закрыть ® Ц | Создать на основании ’ I ^Взаимодействия’	Все действия’
Клиенг:1Ассоль 000__ Соглашение: '...JCM j
Общая информация Партнеры и контактные лица р)	Первичный спрос (1)	комментарий________
Наименование [Покупка бытовой техники (выставка)___________________________________J Код:!000000003	_]
J Ответственный: 'Федоров Борис Михайлович	Начало: 30.06.2010
Потенциал:	<______ 12 000,00 Н RUB [S' Вероятность 90] 1 S '
|	Первичный интерес—---------------------------——-------- ~ —-----------------------------------------
Канал: Выставки	_— .Bi Источник: Выставка "Мир бытовой техники^1	__... Q '
I'.	~	J,.^-3
Вид сделки:'Первичная сделка	„А, Ч Инструкции
Глава 5.
Оптовая торговля
217
Если сделка проиграна, то записывается причина проигрыша.
В системе ведется классификатор Причины проигрыша
сделок. В дальнейшем статистика по проигранным сделкам
анализируется с помощью отчета Анализ причин проигрыша
сделок.
В списке причин проигрыша есть одна предопределенная -
Проигрыш конкуренту, при ее выборе нужно будет указать
из списка партнеров того конкурента, которому была проиг-
рана сделка. Это позволяет группировать сделки, проигранные
конкурентам, отслеживать динамику, оценивать потери,
искать пути повышения эффективности продаж. Другими
причинами проигрыша могут стать, например, отказ потен-
циального покупателя без объяснений причины, запросы
покупателя не могут быть удовлетворены (нет требуемого
ассортимента или условия продаж не подходят) и т. д.
Закрытие выполняется установкой флажка Закрыта
в форме сделки. Открыть закрытую ранее сделку невозможно.
При закрытии сделок, управляемых бизнес-процессом
Типовая продажа, выполняется автоматический контроль
наличия остатков по взаиморасчетам и по отгрузкам. Если
не все обязательства по сделке выполнены, она не может
быть закрыта. Для сделок других типов такой контроль
не выполняется.
Рассмотрим особенности закрытия сделок разных типов.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
218
Для непроцессных сделок выигрыш или проигрыш явно
указывается менеджером в самой сделке установкой ста-
туса Выиграна или Проиграна. Если сделка проиграна,
то дополнительно устанавливается причина проигрыша
из классификатора. При регистрации проигрыша конку-
ренту программа предлагает выбрать конкурента из списка
партнеров с установленным отбором по виду партнера
Конкурент. После выбора конкурента запись о нем будет
автоматически добавлена в список партнеров, участвующих
в сделке, и для этого партнера будет установлен флажок
Выиграл сделку.
Для сделок с ручным переходом по этапам итог по сделке
может быть установлен на любом этапе работы с ней. Так же
как и для непроцессных сделок, факт выигрыша или проиг-
рыша указывается установкой статуса в сделке.
Если сделка управляется бизнес-процессом Типовая
продажа, то по умолчанию после выполнения последней
задачи Фиксация результатов выигранной сделки сделка
автоматически закрывается и считается выигранной.
Если менеджеру необходимо зафиксировать проигрыш сделки,
управляемой бизнес-процессом на каком-либо этапе, то
в форме сделки менеджер должен установить статус Проиг-
рана и указать причину проигрыша.
Глава 5.
Оптовая торговля
219
Управление процессом по сделке автоматически перево-
дится на отдельную ветку карты маршрута бизнес-процесса
и далее по этой ветке переходит к этапу фиксации результата
проигранной сделки. На этом этапе фиксируется задача
ответственному исполнителю по контролю результатов
проигранной сделки.
После отработки менеджером задачи по фиксации резуль-
татов проигрыша сделки сделка будет автоматически закрыта
(у сделки будет установлен флажок Закрыта).
Напоминаем, что такое правило установки итога работы
по сделке и закрытия самой сделки было спроектировано
именно для этого бизнес-процесса - Типовая продажа.
Для других бизнес-процессов управления сделками можно
спроектировать правила закрытия сделки по-своему.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
220
5.2.9.	Анализ эффективности сделок
Информация о статистике прохождения сделок по этапам
процесса продажи, данные о количестве выигранных
и проигранных сделок дают богатый материал для ана-
лиза эффективности работы менеджеров по продажам.
Как уже говорилось, в основу методики такого анализа
положен принцип «воронки продаж». Воронка продаж -
это один из инструментов работы с клиентами, позволя-
ющий оценивать эффективность работы на каждой стадии
продажи, как менеджера, так и всего отдела.
Воронку продаж можно построить в системе за разный период
времени и с разной степенью детализации.
Вот лишь некоторые примеры результатов анализа воронки
продаж, которые можно получить:
	если общее количество потенциальных покупателей недо-
статочно велико, то нужно либо искать другие способы
привлечения клиентов, либо другую нишу на рынке;
Глава 5.
Оптовая торговля
221
	если после первого контакта отсеивается значительная
часть потенциальных покупателей, то имеет смысл пере-
смотреть способ подачи предложения о товарах и услугах;
	если до этапа обсуждения цен и условий продаж не доходит
половина потенциальных покупателей, то, возможно, либо
рынок перенасыщен, либо предлагаемый продукт или
услуга не удовлетворяет потребностей клиента;
	если число клиентов, с которыми подписывается договор,
сильно ниже числа клиентов, с которыми велись перего-
воры по ценам и условиям продаж, то, возможно, цена
на продукт определена неадекватно, сильно превышает
среднюю рыночную цену.
Помимо воронки продаж, в системе есть и другие возможности
выполнить анализ данных по сделкам.
В отчете Эффективность процессов продаж выводятся
данные по всем сделкам, сгруппированные по этапам процесса
продаж.
Можно увидеть статистику по количеству сделок, вошедших
в этап, проигранных на этом этапе, сделок в работе. Для каждой
категории сделок можно вывести информацию о потенциале
и увидеть, например, на каком этапе сейчас находятся сделки
с максимальным потенциалом, на каких этапах сейчас в работе
наибольшее количество открытых сделок. Эту информацию
можно получать с отбором по схемам продажи и тем самым
вносить корректирующие изменения в ту или иную схему.
222
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
В отчет Эффективность сделок с клиентами выводится
информация о том, сколько по какому клиенту было выиг-
рано/проиграно сделок и какова была потенциальная сумма
продажи.
В отчете Вероятностный прогноз выводится информация
о том, какова вероятность выигрыша сделок на каждом этапе
процесса продаж согласно данным статистики. Информация
выводится по сделкам, которые имеют статус В работе
В отчете указываются те этапы процесса, на которых в данный
момент находятся сделки разных видов (схем продаж). Вероят-
ность рассчитывается на основе анализа данных о выполнении
конкретного этапа процесса по ранее завершенным сделкам.
Если во всех завершенных сделках данного вида этап процесса
был пройден успешно, то выводится 100 % вероятность; если
половина сделок на указанном этапе была проиграна, то выво-
дится вероятность 50 %.
tfc - Вероятнрстныйттрогноз- Демонстраци. (1С:Предприятие1 . ]Д й g; М М+ М
Вероятностный прогноз
Вариант отчета: I Основной
Выбрать вариант.
Сформировать Настройка
Все действия
Потенциальная сумма продажи Больше "0" И
Сделка Пометка удаления Равно "Нет"
Вид сделки
Этап процесса
Типовая продажа	Первичный контакт
Сделка с ручным переходом	Согласование условий
Сделка с ручным переходом	Формирование предложения
’Потенциальная Вероятность Прогноз
сумма продажи	. даты
закрытия
50 19.07.10
1 о6]оТ?о7?1 о
io6jbl .07.1?
1 500 000,00
2 з ооодо1
3'000,00';
223
Глава 5.
Оптовая торговля
Анализировать данные можно с отбором по партнеру,
с которым заключаются сделки, менеджеру продаж, схеме
продаж (виду сделок).
53. КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
По запросу клиента в системе может быть оформлено коммер-
ческое предложение с информацией о предлагаемых товарных
позициях и условиях продажи. Коммерческое предложение
позволяет зарегистрировать предложенные клиенту товарные
позиции, в том числе в соответствии с ранее выявленным
первичным спросом.
Важно!
Для обеспечения работы с коммерческими предложениями
в полном объеме должны быть включены функциональные
опции: Использовать коммерческие предложения и Исполь-
зовать заказы клиентам.
По умолчанию коммерческое предложение действует
бессрочно, однако при необходимости срок действия коммер-
ческого предложения может быть ограничен.
Оформление коммерческого предложения в системе не влечет
обязательств по оплате со стороны клиента и обязательств
по отгрузке со стороны предприятия. Коммерческое пред-
ложение может быть оформлено в том случае, если клиент
желает получить информацию по определенным товарным
позициям для предварительного ознакомления или сравнения
с конкурентами.
224
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Коммерческое предложение может быть оформлено в рамках
оформления сделки с клиентом или без указания сделки.
Информация о сделке, в рамках которой заполняется коммер-
ческое предложение, регистрируется на странице Дополни-
тельно.
В коммерческом предложении в произвольном текстовом
формате фиксируется информация о тех товарах, которые
хочет закупить клиент. Менеджер заполняет информацию
о тех товарах, которые он может предложить клиенту. Причем
по одному запросу клиента о покупке товаров клиенту может
быть предложено несколько различных вариантов. При вводе
коммерческого соглашения на основании сделки информация
о спросе клиента (текстовое описание) заполняется в соответс-
твии с тем первичным спросом, который был зарегистрирован
в сделке.
Глава 5.
Оптовая торговля
225
Цены, условия оплаты и условия поставки коммерческого пред-
ложения регламентированы типовым или индивидуальным
соглашением, в рамках которого формируется коммерческое
предложение клиенту. Доступность типовых соглашений
для оформления по ним коммерческих предложений опреде-
ляется принадлежностью клиента к тем сегментам (дилеры,
крупные оптовики, разовые клиенты и т.п.), для которых
действует типовое соглашение.
Условия продаж, определенные в соглашении, могут быть
при необходимости уточнены в коммерческом предложении.
В зависимости от полномочий менеджера подобные уточ-
нения могут потребовать согласования. Если менеджер
обладает ограниченными полномочиями, то все отклонения,
которые зарегистрированы в коммерческом предложении
по отношению к типовому или индивидуальному соглашению,
в обязательном порядке согласовываются с вышестоящим
руководством.
Для согласования коммерческого предложения с другими
сотрудниками предприятия используется автоматизированный
процесс согласования условий продаж.
Для реализации такого согласования используется механизм
бизнес-процессов. В конфигурации приведен пример такого
бизнес-процесса (согласование условий продаж). Он может
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11 Описание
226
быть адаптирован под работу конкретного предприятия. После
окончания процесса согласования у коммерческого предло-
жения автоматически устанавливается статус Действует.
Просроченные несогласованные коммерческие предложения
можно увидеть в форме списка, они выделены кирпичным
цветом.
В процессе торгов может осуществляться интенсивный обмен
с клиентом коммерческими предложениями, при этом может
уточняться товарный состав коммерческого предложения,
цены, скидки и другие условия продаж. Каждый этап обмена
в системе регистрируется как отдельное коммерческое пред-
ложение, которое может быть введено на основе предыдущего
коммерческого предложения.
Важно!
Цепочку оформленных коммерческих предложений можно
посмотреть в форме Структура подчиненности. Форма струк-
туры подчиненности вызывается с помощью одноименной кнопки
на панели навигации формы Коммерческое предложение
клиента.
Перечень товаров с предлагаемыми ценами указывается
в табличной части коммерческого предложения. В процессе
согласования коммерческого предложения у тех позиций,
которые согласованы с клиентом, устанавливается признак
активности номенклатурной позиции. Таким образом, можно
видеть, что было предложено клиенту изначально и по каким
позициям в итоге удалось договориться о продаже.
Глава 5.
Оптовая торговля
2Т1
В рамках одного коммерческого предложения можно предло-
жить клиенту товар по разным видам цен. Например, товары
из ценовой группы Обувь - по оптовым ценам, а товары
из группы Холодильники - по дилерским ценам. Для этого
в табличной части коммерческого предложения необходимо
указать для конкретных товаров нужные виды цен. Данная
возможность ограничивается ценовой политикой, указанной
в соглашении, по которому оформляется коммерческое пред-
ложение.
 Если в соглашении определены конкретные виды цен
для групп товаров, то именно они и должны применяться
в коммерческом предложении.
и Если ценовая политика в соглашении не определена
(не задан ни один вид цен и не заданы конкретные цены
на товары), то тогда в коммерческом предложении
для товаров допускается указывать любые виды цен
и значения цен только после согласования с вышесто-
ящим руководством (с пользователями, имеющими право
на отклонение от условий продаж).
Полученные замечания и встречные предложения клиентов
также регистрируются. За счет этого возможно в сжатые сроки
сформировать компромиссное предложение, удовлетворя-
ющее обе стороны. На каждом из этапов торгов может быть
осуществлен сравнительный анализ коммерческого предло-
жения с ранее зарегистрированными в системе предложениями
конкурентов. Это позволяет обосновать привлекательность
коммерческого предложения клиенту.
Если имеется информация об отношениях клиента с конку-
рентами предприятия, внимание может быть акцентировано
на ценах и условиях продаж именно этих конкурентов.
На определенном этапе торгов клиент принимает решение,
какие из предложенных товаров он действительно желает
приобрести. В этом случае те товары, которым клиент отдает
предпочтение, отмечаются в коммерческом предложении
как активные.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
228
Для анализа цен конкурентов и сравнения с ценами постав-
щиков можно использовать отчет Анализ цен. Предварительно
цены конкурентов и поставщиков должны быть введены в базу
с помощью документа Регистрация цен поставщиков.
Когда коммерческое предложение окончательно согласовано
с клиентом, для него устанавливается статус Действует.
На основании этого коммерческого предложения может быть
оформлен заказ клиента. При этом в заказ переносятся только
те товары коммерческого предложения,’которые отмечены как
активные. Коммерческое предложение, от которого отказался
клиент, помечается как отмененное (устанавливается статус
Отменено). В списке такие предложения выделены розово-
коричневым цветом.
Коммерческие предложения клиентам
Состояние-	Актуальность	На дату:	Менеджер:
[Все	.......... ‘.J* (Все'	|^Х. .. !jgX{ |	- - —
^Создать .	& |х| . («*) j й^Найти... > Установить статус ’ < Отчеты ’ i Создать на основании - ; Печать’-1 • \	Все действия’
Номер	I Дата	ж.  Сумма Валета ! Состояние Свок действия ‘ Партнер	Сделка	| A j
ч» Т Д-00000001 02.04.1010 14:58:18 ' 3 035 000.00  RUB	Q Действует	Мастер-Холод	Продажа холодильников
J ТД-6оОСССО1~‘ 35.04.2016 13:3104	" "	Г-•	"... «М •	.
? ТД-0000ССЮ2 08.04.20101200:00 ЩRUB	@ Действует	Техноком	Продажапыяесосое(Теин...
При оформлении коммерческого предложения менеджер
может ввести любую произвольную информацию в качестве
дополнительного комментария к коммерческому предло-
жению.
229
Глава 5.
Оптовая торговля
Перед записью коммерческого предложения проверяется соот-
ветствие параметров, указанных в коммерческом соглашении,
тем параметрам, которые определены в соглашении. Например,
если партнер в коммерческом предложении не принадлежит
к сегменту партнеров, указанному в типовом соглашении,
то коммерческое предложение не регистрируется.
5.4. ЗАКАЗЫ КЛИЕНТОВ
Заказы клиентов регистрируют в системе намерения
клиентов приобрести у предприятия определенный объем
продукции. Система управления заказами обеспечивает
поддержку в принятии управленческих решений при взаи-
модействиях с клиентами. Использовать ее можно, только
если в настройках параметров учета установлен флажок
Использовать заказы клиентов.
Составление заказа может быть первым этапом работы с кли-
ентом, а может стать логическим продолжением работы, если
работа с клиентом уже велась, для него были подготовлены
коммерческие предложения, согласованы условия продажи,
оплаты, при необходимости зарегистрировано индивидуальное
торговое соглашение. В последнем случае заказ клиента регис-
трирует окончательную договоренность с клиентом о наме-
рении приобрести товары или услуги и служит для управления
и контроля выполнения обязательств обеих сторон.
Функционал по управлению заказом в большей степени сосре-
доточен в самом заказе. В этом смысле заказ выступает цен-
тром управления всеми последующими действиями по его
отработке.
Введены статусы заказа (Не согласован, Согласован,
К обеспечению, К отгрузке, Закрыт), описывающие этапы
прохождения заказа. На основании статуса и сведений
об оплате и отгрузке заказа автоматически рассчитывается
его текущее состояние готовности (Ожидается аванс, Готов
к отгрузке и т. д.).
После принятия решения о переходе к следующему этапу
выполнения заказа формируется распоряжение соответству-
ющей службе предприятия: об обеспечении заказа товарами;
1 С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
230
об отгрузке товаров на транспорт предприятия, заказчика
или стороннего перевозчика; об оформлении отгрузочных
документов. С помощью отчета, предназначенного для ана-
лиза состояния выполнения заказа клиента, контролируется
выполнение каждого из распоряжений. Это позволяет выяв-
лять заказы, находящиеся под угрозой срыва. Информация,
полученная из отчета, позволяет контролировать своевре-
менность выполнения заказов клиентов и взаимодействовать
с клиентами и службой логистики в случае задержек
при отгрузке товаров, оказании услуг по заказам.
Рассмотрим работу с заказом на каждом этапе его выпол-
нения.
5.4.1.	Подготовка заказа
Если заказу клиента предшествовало согласование коммер-
ческого предложения, то заказ можно создать на основании
этого коммерческого предложения. Тогда большая часть
информации, требуемой для оформления заказа, будет уже
в него перенесена. Заказ также можно создать на основании
сделки (см. стр. 196) или на основании задания торговому пред-
ставителю (см. стр. 293). Если заказ формируется вручную,
то требуется соблюдать следующие правила его заполнения
и дальнейшей работы с ним.
Данные о клиенте
Клиентом в заказе может выступать партнер, зарегистриро-
ванный в справочнике партнеров с установленным признаком
Клиент. Информация о контрагенте (юридическом или физи-
ческом лице клиента) заполняется в заказе для того, чтобы
в дальнейшем правильно оформлять документы продажи и оп-
латы, контрагент будет автоматически подставляться в такие
документы. Контрагент будет выступать в качестве значения
аналитики в подсистеме взаиморасчетов при работе с заказом.
Порядок заполнения информации о контрагенте следующий.
и Если для клиента определено одно юридическое или физи-
ческое лицо, от имени которого он работает, то информация
о контрагенте будет заполнена автоматически.
Глава 5.
Оптовая торговля
231
	Если клиент - это сеть магазинов, которые работают от
имени одного юридического лица (контрагента), то инфор-
мация об этом контрагенте будет заполнена автоматически.
	Если в заказе в качестве правил продаж указывается инди-
видуальное соглашение, то данные о контрагенте будут
взяты из него.
Заказ клиента (соэда .. Заказ К ЛИенТЭ (создание)
Провести и закрыть ^Провести । Создать на основании - 1 Печать - > Изменить
Перейти__________
Состояние расчетов с кли...
Карточка расчетовсклие,..
Состояние выполнения
Все действия - ; ф
' от^ГОЛгОЮ 0:06:0?7S| Статус:
' Никстаева-частное лицо
Анализ иен
Движения документа
Задачи
Примененные скидки
Результаты согласования
Согласование
Структура подчиненности
гва-частное лицо
продажи
Дополнительно
II ганизация' Т орговый дом "К омплексный"
. пад:	{Центральный склад
..О. Операция	{Реализация клиенту
 ^Подобрать товары | Цены» ; Скидки (наценки) - J Дата отгрузки - I Отмена строк
i Номенклатура ! Характеристика Количество , Упаковка, Ед. изм ; Вид цены
ЦЦ ботинки женские нату Размер' .38 По	1ДО0 упак {10 пара) Оптовая
Оптовая
’ Оптовая
Оптовая
. Оптовая
Оптовая
Оптовая
2' Ботинки мужские
3; Ботинки мужские
4, Женские сапоги с наг.
5' Женские сапоги с иск..,
6: Женские сапоги с иск.
7  М ужские ботинки дем.
, Размер: 45, Цв
' Размер: 43, Цв
• Размер: 38, По
! Размер: 37, По
' Размер: 36, По
; Размер: 43, Цв
1,000 упак(10пара)
1,000 упак(Юпара)
2,000 упак(Юпара)
1,000' упак(Юпара)
1.000 упак(Юпара)
1,000 упак(10пара)
Цена
3750000
28 500,00
,	28500,00
48 000,00
28500,00
28500,00
24500,00
Все действия'
8,000]
Заказано:	~ 272 ВВОД? Отменено;
Комментарий: I
0,00]
J
Правила продаж
Правила продаж фиксируются в типовых или индивидуальных
соглашениях с клиентами (см. стр. 170). В заказе обязательно
указание того соглашения, по которому планируется выпол-
нить продажу клиенту. Напомним, что система автомати-
чески контролирует соответствие условий продаж, указанных
в заказе, условиям торговых соглашений, не позволяя нарушать
их пользователям, не имеющим соответствующих прав (право
отклонения от условий продаж). Для согласования отклонений
от условий соглашения такие пользователи могут запускать
бизнес-процесс согласования продаж (кнопка Согласование
на панели навигации формы). При этом система автоматически
направит уполномоченным пользователям задачи по согласо-
ванию заказа и утвердит его (установит статус Согласован)
при наличии положительного решения всех согласующих.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
232
Для выбора соглашения в заказе доступны индивидуальные
соглашения того клиента, который указан в заказе, а также
типовые соглашения, зарегистрированные для сегментов,
в которые этот клиент (партнер) входит.
йциданая база*'Удавпениетфговдай'редакция 5 l/Федда» Борис м .кДЖ ^редпрцятой
Заказ клиента fcooaa... Заказ КЛИвНТв (создание)
 Провести и закрыть .W ** Провести Ц  Создать на основании-
I Пвйейш_._________
Состояние расчетов с кли..
Карточка расчетов с клие...
Состояние выполнения
Номер
Никитаева-частное лицо
от:!01.07.2010 000.00 $ Статус:	(Несогласован ... Приорите
,,Q* Организация: [fорговый дом "Комплексный"
Все действия'
Анализ цен
Движения документа
Задачи
Примененные скидки
Результаты согласования
Согласование
| Структура подчиненности
Конт<1 >гент
Никитаева-частное лицо
Все действия'
> Сумма авт
Шена
Номенклатура
Характеристика Количество ’ Упаковка. Ед. изм. i Виа цены
Товары [71 Зтагь плат, 1) Дополнительно   
@ Добавить 1	К ф Подобреть товары I Цены” ' Скидки (наценки)’ Дета отгрузки ’ > Отмена строк
Склад:	[Центральный склад _
11 рация. (Реа_лизация_клиенту
^66}
Комментарий
•. - с 


Организация, от имени которой
будет оформлена продажа
Данные об организации в заказе влияют на оформление
всех дальнейших документов продажи по данному заказу.
Если организация определена в соглашении (типовом или
индивидуальном), то информация о ней автоматически запол-
нится в заказе. Если организация не указана в соглашении,
то пользователь может указать в заказе любую организацию
(в соответствии с установленными для него правами доступа).
Валюта заказа
Валюта заказа определяется валютой выбранного соглашения.
Изменить валюту заказа без согласования условий продаж
могут только те пользователи, которые имеют право откло-
нения от условий продаж. Все остальные пользователи после
изменения валюты в заказе должны запустить бизнес-процесс
согласования условий продаж.
Глава 5.
Оптовая торговля
233
Валюта, указанная в заказе, является валютой, в которой
будут вестись взаиморасчеты по заказу. Документы отгрузки
по заказу можно будет оформить в любой валюте, в том числе
и в валюте, которая отличается от валюты взаиморасчетов.
Налогообложение
Система налогообложения определяет правила заполнения
ставок НДС для товаров. Информация о применяемой системе
налогообложения заполняется в соответствии с соглашением,
указанным в заказе клиента.
Если продажи товаров оформляются от имени организации,
которая находится на упрощенной системе налогообложения,
то в соглашении должна быть определена эта организация
и выбран способ налогообложения Продажа, не облагается
НДС. В этом случае для товаров в заказе клиента будет авто-
матически установлена ставка Без НДС, независимо от того,
какая ставка указана для товара в его карточке.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
234
Условия отгрузки
Данные о складе (складском помещении), с которого будет
выполняться отгрузка, можно указать непосредственно
в заказе, если ранее это не было сделано в соглашении.
Можно указать адрес доставки, выбрав его из списка уже вве-
денных адресов либо записав данные вручную.
При оформлении нового заказа менеджер может указать жела-
емую дату отгрузки, к которой клиент хочет получить товар.
В дальнейшем эта дата будет учитываться при расчете
реальной даты отгрузки, к которой предприятие может обеспе-
чить отгрузку товаров клиенту.
В заказе можно указать желание клиента получить весь заказ
целиком к одной дате. Для этого устанавливается флажок
Не отгружать частями. Установка флажка с точки зрения
заполнения заказа означает, что в табличной части для всех
товаров будет рассчитана одна и та же дата отгрузки. Однако
это не помешает в итоге выписывать несколько накладных
на отгрузку заказа в разные даты.
Заказываемые позиции
Перечень товаров и услуг фиксируется менеджером в таб-
личной части Товары. Важно, что при заполнении нужно
точно указывать данные о товаре и его характеристиках.
Глава 5.
Оптовая торговля
235
Если заказ оформляется на основании коммерческого пред-
ложения, то список товаров заполняется теми активными
позициями, которые указаны в коммерческом предложении.
Для подбора товаров в табличную часть документа использу-
ется механизм подбора товаров (кнопка Подобрать товары).
В диалоговом окне подбора можно установить различные
варианты отбора товаров: по иерархии номенклатуры,
по виду номенклатуры, по сегменту номенклатуры. В соот-
ветствии с выбранным вариантом отбора будет показан список
групп номенклатуры, список видов номенклатуры или список
сегментов номенклатуры.
В правой части диалогового окна будет показан список кон-
кретных товаров, принадлежащих указанной в левой части
группе номенклатуры, виду или сегменту номенклатуры.
В диалоговом окне подбора можно установить дополни-
тельный отбор по произвольным словам поиска. В примере,
приведенном на рисунке, установлен отбор по слову «сапоги».
Для каждого товара показываются цены по тому типу цен,
который указан в документе, и остатки товаров на том складе,
который указан в документе. Можно произвести допол-
нительный отбор и показывать только те товары, которые
236
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
есть в наличии и по которым назначены цены. Можно также
посмотреть информацию о наличии конкретного товара
на других складах и датах ожидаемых поступлений в соот-
ветствии с планируемыми поступлениями товаров (Остатки).
С помощью кнопки Цены можно проконтролировать все
цены по данному товару.
’ Важно!
Планируемые поступления товаров показываются только для тех
складов, для которых используется режим контроля остатков
по графику. Планируемые поступления показываются за тот
период, который определен границей графика доступности.
При подборе товаров, для которых определен список дополни-
тельных свойств (характеристик, дополнительных сведений,
дополнительных реквизитов), можно использовать возмож-
ность дополнительного отбора по свойствам. Для реализации
такого отбора необходимо установить вариант отбора По виду
номенклатуры.
□ Бежевый Q Зеленый
О Черный (й) Коричневый
Глава 5.
Оптовая торговля
237
\
В появившемся диалоговом окне будет показан список всех
зарегистрированных свойств для выбранного вида номенкла-
туры. Для вида номенклатуры Обувь может быть один список
дополнительных свойств, а для вида номенклатуры Холо-
дильники - другой. Для отбора нужного товара необходимо
установить флажки для нужных значений свойств и нажать
кнопку Применить.
Подбор товаров может быть произведен с запросом количества
и цены или без запроса (кнопка Запрашивать количество
и цену). При подборе товаров можно показать список
подобранных позиций или отключить этот список (кнопка
Показывать подобранные позиции). Для переноса подоб-
ранных позиций в документ используется кнопка Перенести
в документ.
Данные о ценах подставляются автоматически в соответствии
с указанными в соглашении условиями по ценам. Информация
о ставке НДС заполняется в соответствии с той системой
налогообложения, по которой оформляются продажи в заказе
клиента. Все отклонения от типовых условий продажи
по ценам должны проходить процедуру согласования. Если
в торговом предприятии регистрируются цены конкурентов,
то непосредственно из заказа можно вызвать отчет по анализу
цен и сравнить цены на заказываемый товар с ценами конку-
рентов и ценами поставщиков.
Условия на оплату заказа
Условия оплаты в заказе заполняются в обязательном порядке.
Должны быть указаны те этапы оплаты, которые возможны
для этого заказа. Сумма заказа определяется стоимостью
заказанных товаров. Соответственно, при указании условий
оплаты эта же сумма должна быть распределена по этапам
оплаты. При изменении суммы заказа условия оплаты должны
быть скорректированы.
Если в соглашении задан график оплаты, то этапы оплаты
заполняются автоматически в соответствии с этим графиком.
Система контролирует, чтобы значение графика оплаты
в заказе и состав этапов соответствовали данным согла-
шения. Если в соглашении график оплаты не задан, то состав
этапов можно ввести вручную. Для этого можно указать
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
238
график из классификатора возможных графиков, тогда этапы
заполняются автоматически в соответствии с выбранным
графиком. Либо можно вручную подобрать состав этапов
оплаты. Важно, чтобы в итоге сумма процентов оплаты
по всем указанным этапам была равна 100 %.
Каждый этап оплаты может быть отнесен к одному из трех
типов - Аванс (до обеспечения), Предоплата (до отгрузки),
Кредит (после отгрузки). Значения этапов можно трактовать
следующим образом:
	Аванс (до обеспечения). Указание этого этапа означает,
что до тех пор, пока от клиента не поступит сумма по этому
этапу, предприятие не берет обязательств по обеспечению
заказа. То есть такой заказ для службы снабжения не виден.
Служба снабжения сможет обеспечивать потребность по
такому заказу только после поступления оплаты от клиента.
Другими словами, заказ до получения суммы от клиента
не будет являться распоряжением на обеспечение.
	Предоплата (до отгрузки). Этот этап тоже является этапом
получения от клиента суммы предоплаты. Но, в отличие от
этапа Аванс (до обеспечения), заказ является распоряжением
на обеспечение, служба снабжения должна учитывать этот
заказ в своей работе. Запретом остается лишь факт отгрузки.
Заказ нельзя будет отгружать до тех пор, пока не будет
получена сумма предоплаты по этому этапу от клиента.
239
Глава 5.
Оптовая торговля
	Кредит (после отгрузки). Этот этап означает, что дата
оплаты от клиента будет после даты отгрузки товара.
Клиент может оплатить заказ в части этого этапа после
получения товара.
При указании условий оплаты по заказу можно комбинировать
эти виды этапов. Например, могут быть указаны все три этапа:
	Аванс (до обеспечения) ==10%, 10.06.2010,
	Предоплата (до отгрузки) = 40 %, 20.06.2010,
	Кредит (после отгрузки) = 50 %, 30.06.2010.
Это означает, что клиент должен до 10 июня оплатить 10 %
от заказа, чтобы подтвердить серьезность намерений по при-
обретению товаров. Если оплата поступает в этом размере,
то служба логистики может начинать обеспечение такого
заказа (для заказа можно будет установить статус К обеспе-
чению). Однако отгрузку заказа еще нельзя будет выполнить,
даже если заказ будет обеспечен заранее. Отгрузку по заказу
можно будет выполнить только после получения от клиента
дополнительной суммы в размере 40 % от суммы заказа.
Только после получения этой дополнительной оплаты в заказе
можно будет установить статус К отгрузке. После отгрузки
заказа клиент должен оплатить оставшиеся 50 % заказа.
Если данные по этапам оплаты не заполнены менеджером
и график оплаты не указан, то при проведении документа
будет предложено в качестве этапа оплаты заполнить инфор-
мацию о 100 % авансовом платеже по заказу.
Дополнительно в условиях оплаты можно указать вариант
оплаты - любая, наличная, безналичная, платежная карта.
Указание предполагаемого вида оплаты, а также расчетного
счета и кассы необходимо для планирования поступления
денежных средств по заказам клиентов. Фактическая оплата
заказа может быть произведена в любой форме, независимо
от планируемого вида поступления денежных средств.
Указание дат платежа для каждого этапа позволяет сис-
теме контролировать наличие просроченной задолженности
по оплате клиентом, глубину просроченной задолженности.
Эти данные используются для анализа в платежном календаре
планируемых поступлений от клиентов (см. стр. 556).
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
240
Приоритет выполнения заказа
Для заказа можно указать приоритет его выполнения. Исполь-
зование системы приоритетов необходимо для удобства
обработки заказов менеджерами и может индивидуально трак-
товаться и использоваться на каждом предприятии. Заказы
с высоким и низким приоритетом выделяются в списке. Также
заказы в списке могут быть отсортированы или отобраны
в соответствии с указанным приоритетом.
Расчет автоматических скидок
и предоставление ручных скидок в заказе
Расчет автоматических скидок в документе производится
после заполнения информации о заказываемых товарах и при-
меняемых графиках оплаты, поскольку скидка может быть
назначена в соответствии с общей суммой документа или
в соответствии с используемым графиком оплаты. Список
автоматических скидок (наценок) формируется в соответствии
с тем соглашением, которое указано в заказе клиента.
Для расчета автоматических скидок используется кнопка
Рассчитать скидки (наценки).
Заказ клиента (созда...
1 Перейту________________
Состояние расчетов с кли...
] Карточка расчетов с клие...
Состояние выполнения
Анализ цен
Движения документа
Задачи
Примененные скидки
| Результаты согласования
! Согласование
Структура подчиненности
I	;
Заказ клиента (создание) *
Провести . закрыть > ^Провести | §  Создать на основании » . Печать-' i > Изменить
Номер:	|   J от:101.07.2010~0:00:00 Щ Статус:	(Несогласован i.*.; Приоритет. ^Средний Д
Клиент. ‘Никитаева-частное лицо	.. Q; Организация:П^чу^вьйд^^	„JCU
Контрагент	_________-'Л Склад:	[Центральный склад__________________Qj
Соглашение: (Оптовые продажи______________Q' Операция: т^^зацидклиенту	Валюта: [RlTbJQ
I Товары (8) Этапы оплаты (i) Дополнительно
©Добав - ‘Z
N Номенклатура
Завить ' X । Ф # ' ^Подобрать товары < Цены ' ; 'Скидки(наценки] ; Дата отгрузки ' ; Отмена строк 
I Характеристика 1 Количество ®
Рассчитать скидки(наценки)
Все действия ',
Все действия-
1; Ботинки женские нату.
2 Ботинки мужские
31 Ботинки мужские
4	Женские сапоги с наг
5	Женские сапоги с иск
6	Женские сапоги с иск
Размер: 38. По.
- Размер: 45. Цв.
: Размер: 43. Цв.
' Размер: 38, По.
' Размер: 37. По.
. Размер: 36, По.
7	Мужские ботинки дем. ' Размер: 43, Цв.
Ч Кроссовки’’
1.00С
1.00С
1,001 ,
2.00С
1.00СЦ
1.000 упак(Ипара)
’ООО! г-"" • ’
Назначить автоматические скидки (наценки)
Назначить ручную скидку (наценку)
Отменить ручные скидки (наценки)
Открыть информацию о скидках (наценках) для текущей строки
Оптовая
Оптовая
28500.00
24 500,00
•/ ВС.

58.000'
Заказано: (	41200qj)0i Отменено:f______ _ JO.66I
Комментарий-
241
Глава 5.
Оптовая торговля
Если пользователь не рассчитал скидки (наценки) в момент
оформления документа, то программа автоматически предложит
рассчитать скидки (наценки) в момент записи документа.
Часть автоматических скидок (наценок) может быть назна-
чена вручную. К таким скидкам (наценкам) относятся те
скидки (наценки), в которых установлен флажок Назначать
вручную.
Список тех автоматических скидок (наценок), которые могут
быть назначены пользователем вручную, показывается
в отдельном диалоговом окне при нажатии кнопки Назначить
автоматические скидки (наценки).
омзти.ег’их с^цД1Ж(неденок)-Демонстрацис1нная база''Управлт^е торговли/'о Г Пред	х
Расчет автоматических скидок (наценок)
Рассчитать Отмена
Внимание! Можно назначить дополнительные скидки (наценки).
Для назначения дополнительной скидки установите Флажок в колонке “Назначена"
Назначена Скидка (наценка) / Условия
L' ^-идкнеяговым клиентам
♦ ^£^оиг™у^ загмента Кофеварки (Первая продажа номенклатуры сегмента Телав.
Ф §3 200-RUB-на моманклатурч сегмента ПЕнздчкты^мма-в-длкумаига не менее 5 ООН RUB-но .-.т
- to Скидки при розничной продажи
IIS 5% на номенклатуру сегмента Бытовая техника (Количество в документе не менее 4 ед. по...
&
Легенда--------------------------------
Сумма - Скидку можно назначить вручную
Сумма - Условия не выполнены
В этом списке показываются все автоматические скидки
(наценки): которые были применены в документе; которые
могли быть применены в соответствии с условиями согла-
шения, но по ним не выполнены условия; которые пользователь
может назначить вручную. Для назначения дополнительных
автоматических скидок нужно установить флажок в поле
Назначена и нажать кнопку Рассчитать. При расчете будет
применяться то правило совместного действия, которое
указано в дереве скидок.
В заказе клиента можно назначить и ручные скидки. Ручные
скидки можно указать непосредственно в документе для
конкретной номенклатурной позиции (процент или сумму).
242
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Для назначения ручных скидок в целом по документу исполь-
зуется кнопка Назначить ручные скидки.
Пользователю показывается та максимальная скидка (наценка),
которую он может назначить в соответствии с условиями,
определенными в соглашении. Скидка может быть назна-
чена процентом или суммой. Если пользователь предоставит
большую ручную скидку, чем указано в соглашении, то ему
нужно будет согласовывать отклонения от условий продаж.
Итоговую информацию о сумме предоставленных скидок
в заказе клиента можно посмотреть в целом по документу или
уточнить сумму предоставленной скидки по каждой строке
документа.
Общая информация о предоставленных скидках выводится
в отчете Предоставленные скидки, который открывается
из панели навигации формы заказа.
ниет w
Заказ клиента ТД-ОО...
Отчет по пр меленным автоматическим скидкам (наценкам)
Перейти
Состояние расчетов с кли
Карточка расчетов с клие.
О Обновить
Анализ цен
Движения документа
Примененные скидки
Результаты согласования
Согласование
Структура подчиненности
Номенклатура
1НСК-АТЛАНТ126 ~
1НСК-АТЛАНТ215
4;стйнол101
5|СТЙНОЛ~103
Характеристика
J______18 270,00]
27960.001	”27	960,00.
1~3275,оо|~ '~Т3 275ДО
1Гб25_ 14 625,00
’*6920.00] ’	16920,00
''"j'8270.00
1404ДО
420,00
92 874,00
200 RUB на
5% на	номенклатуру
номенклатуру ;	сетмента
селиенте Продукты
! Кофеварки	.	(Сумма в	.
((Первая продажа' документе не И
! номенклатуры >MeMee5000RUB клиента;
сетмента	по номенклатуре
Телевизоры) ! сепиента
_______ - Продукты) ^ ... _____________
______7; Кофеварка BRAUN KF22R
Итого: ~
во,от
92 154,00


-	Скидка назначена вручную
-	Скидку можно назначить вручную
-	Условия не выполнены
-	Скидка не пр -менялась по условиям
совместного применения
243
Глава 5.
Оптовая торговля
В отчете представлен весь список скидок, которые могли
быть применены в соответствии с условиями согла-
шения с клиентом, и отмечены те скидки, которые
не применились, поскольку не были выполнены условия
предоставления скидки. Используя этот отчет, менеджер
может проанализировать, какие скидки могут быть еще
применены, и предложить клиенту выполнить те условия,
при которых может быть предоставлена скидка.
Уточнить условия применения скидки по конкретной строке
документа можно с помощью отчета Примененные скидки
(наценки) по строке, который открывается при нажатии
кнопки Открыть информацию о скидках (наценках)
для текущей строки (пункт Скидки (наценки) в панели
действий табличной части документа).
Следует отметить, что при проведении документа с учетом
применения скидок цены автоматически контролируются
с учетом скидки. Документ не может быть проведен, если
результирующие цены не будут находиться в диапазоне
максимальных и минимальных цен продажи (см. стр. 134).
Итоги подготовки заказа
Если по заказу предполагается дополнительная работа по
согласованию условий, то есть заказ с клиентом еще до конца
не согласован, он, возможно, еще будет корректироваться,
244
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
то такому заказу следует установить статус Не согласован
и провести документ. Заказ в таком статусе не влияет
на систему резервирования товаров по заказу, не отражается
в системе взаиморасчетов. В списке заказов для такого заказа
будет показываться состояние его выполнения Ожидается
согласование.
Заказы клиентов
Состояние:	Актуальность:	На дату	Приоритет. Менеджер:
Все открытью_____ _____________ _	__ ________________ [Все___________________I,,, X	[Все	j ______________
©Создать $ X] 1	(X Найти...  * | Установить статус ~ , Отчеты’' Создать на основании - i Печать’1 у	Вседействия’
В отчете Состояние выполнения для заказа в этом статусе
будет заполнена лишь одна колонка Заказано. Этот статус
означает, что предприятие не берет обязательств перед кли-
ентом по обеспечению и отгрузке заказа, а клиент не берет
обязательств по оплате заказа.
5.4.2.	Согласование заказа
После уточнения всех условий выполнения заказ может счи-
таться согласованным с клиентом. Помимо этого, заказ должен
быть согласован с руководителем отдела продаж, если условия
выполнения заказа отличаются от условий соглашения.
Для согласования отклонений от условий соглашения
менеджер может запустить бизнес-процесс согласования
условий продаж При этом система автоматически направит
уполномоченным пользователям задачи по согласованию
заказа и установит у заказа статус Согласован при наличии
положительного решения согласующих.
Глава 5.
Оптовая торговля
245
Таким образом, итогом согласования заказа должна стать
установка статуса заказа в значение Согласован.
После установки статуса заказа в значение Согласован состо-
яние заказа меняется в зависимости от тех условий оплаты,
которые зарегистрированы в заказе.
Возможны следующие варианты:
	Ожидается аванс (до обеспечения). Это означает, что
в условиях оплаты первым стоит этап получения аванса
от клиента.
Заказ клиента ТД-00
Перейти______ „
Состояние расчетов с кли...
Карточка расчетов с клие
Состояние выполнения
Заказ клиента ТД-00000273 от 01.07.2010 13:35:33
Провести и закрыть > Q ' -* Провести • §| Создать на основании ” | Печать » ' ^Изменить
Номер:
Клиент:
Анализ цен
Движения документа
Задачи
Примененные скидки
Результаты согласования
Согласование
Структура подчиненности
Все действия” । •
(т Д-00000273 ] OT:foi.07,201013:35:33 ) Статус:	(Согласован Приоритет ^Высокий ‘,„i
-Техноком
(Техноком 000
(Оптовые продажи
Контрагент:
Соглашение:
Ттвары (2) Этапы оплаты (1) Дополнительно _
График оплаты: (Предоплата	________
Банковский счет f _____________________ ... £
ф Добавить > ф X I * ♦ | М Заполнить этапы оплаты
Q Организация Торговый дом "Комплексный"
Q! Склад:
Qj Операция: -Реализация клиенту
Центральный склад
rQ.
Валюта: [RUB
Все действия
Отм.«
Комментарий
I
До получения подобного аванса дальнейшая обработка
заказа приостанавливается. Служба логистики таким заказом
не занимается. Все, что нужно сделать менеджеру в этой ситу-
ации, - выставить счет клиенту на сумму запланированного
аванса и проконтролировать поступление оплаты.
246
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
	Готов к обеспечению. Это означает, что в условиях оплаты
нет этапа получения авансового платежа (до обеспечения).
То есть такой заказ нужно передать службе логистики для
оформления операций по обеспечению заказа. Для этого
в заказе необходимо установить статус К обеспечению. Если
в условиях оплаты данного заказа присутствует этап Предо-
плата (до отгрузки), то необходимо выписать клиенту счет
на сумму этого этапа и проконтролировать выполнение
оплаты. Если оплата заказа идет полностью в кредит,
то менеджер может выписать клиенту счет на оплату заранее
и начать контролировать его оплату уже после выполнения
отгрузки по заказу.
Глава 5.
Оптовая торговля
247
5.4.3.	Выставление счетов клиентам
Для работы со счетами, которые выставляются клиенту для
оплаты, можно использовать упрощенный механизм работы,
при котором счета лишь печатаются из программы, а можно
вести учет выписанных счетов в системе, сохраняя данные
таких счетов. На выбор режима работы со счетами влияет
значение параметра Использовать счета на оплату клиентам
в настройках параметров учета (Оптовые продажи).
Если этот параметр не установлен, то счет будет представлять
собой лишь печатную форму бланка, которую можно сформи-
ровать из формы заказа по команде Печать - Счет на оплату.
Такой счет печатается с детализацией до номенклатуры, ука-
занной в заказе. Счет печатается на всю сумму заказа без учета
этапов оплаты.
Если установлена функциональная опция Использовать
счета на оплату клиентам, то для регистрации выставленных
клиентам счетов используется специальный документ Счет
на оплату.
Использование документа Счет на оплату для выписки счетов
на оплату по заказам клиентов позволяет:
	автоматически вести хронологию номеров выписанных
счетов;
	видеть, какие счета выписаны по заказам;
	формировать счета по каждому этапу оплаты по заказу;
	вести учет аннулированных счетов. Аннулировать счет
можно, например, если он остался не оплаченным клиентом
в течение какого-то срока.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
248
Документ Счет на оплату можно создать вводом на основании
заказа клиента. При создании счетов на оплату используется
Помощник создания счетов на оплату.
Заказ клиента ТД-ОО...
Заказ клиента ТД-00000266 от 02.04.2010 23:11:39
Перейти _
Состояние расчетов с Кли..
Карточка расчетов с клие...
Состояние выполнения
Анализ цен
Движения документа
Задачи
Примененные скидки
Результаты согласования
Согласование
Структура подчиненности
Провести и закрыть	i * Провести j
Основание: Задание торгоесмц представителю
Уй] Изменить
В се действия» ।
Номер:	ГтДД0000266_] от:'0204'20102311:39": Стетус	’СогласованПриоритет: IСредний' J
Клиент:	[Пилигрим ООО 	 Q] Организация: ' Торговый дом "Комплексный"  Q
Контрагент: (ООО 'Пилигрим” 	Qi Склад:	Центральный склад __	Q
Соглашение: Дилерское (Обувь)	Операция: [Реализация клиенту Валюта- [RUB
Товары 0СГ Этапы оплаты (2) I . Дополнипмьно
График оплаты 'Частичная предоплата^	Q! Оплата:} Любая	,________
Банковский счет: [L. Q;
\ Добавить f X j ♦ # . ЛЛ Заполнить этапы оплаты	Все действия»
* N	' Вариант оплаты	[Дата платежа	Т % платежа Сумма платежа
1 Предоплата (до отгрузки’	37.07 2010	10.00	181 230 75
2 Кредит (после отгрузки)	ISOESBBMMl 70.00	422871.75
04.201Q23. (1С Предприятие)	ММ* _	-
Создание счетов на оплату: Заказ клиента ТД-00000266 от 02.04.2010 23:11:39
Г Этапы оплаты"]} СчетЯИ оплату,
Создать счет! О Обновить j ф	Все действия »
। Дата платежа | Процент платежа ; Сумма платежа	. Сумма к оплате
|?| 07.07.2010	3000	181230,75
j □ 13.07.2010	7000	422 871 75
| | . I________ „| ____________10000 )	604 ЖД07
I ! Итого отмечено к оплате на сумму Г	1 ёТ 230,75! RUB Q Выводить счет на печать
181 230.751
422 871.75(
I
604 102,50'	
Менеджеру показывается список этапов оплаты, зарегис-
трированный в заказе клиента. По умолчанию отмечается
первый неоплаченный этап. Также отмечаются флажком
и помечаются красным цветом те этапы, по которым срок
оплаты уже просрочен. С помощью кнопки Создать счет
создается счет на оплату на сумму всех отмеченных этапов
Сформированный счет можно сразу вывести на печать
(Выводить счет на печать).
Если счет выставляется на всю сумму заказа, то в документе
печатается список товаров; если счет выставляется на часть
суммы заказа, то в документе печатается предопределенная
строка, например, Оплата по заказу клиента № 264. Сумма
НДС при этом автоматически пересчитывается в соответствии
с суммой этапа оплаты.
249
Глава 5.
Оптовая торговля
. №№е-п^^пьХ и=и<лййя'.1 1 Фед^би^.^ЬП		. - С? *
Течать документов
_ Печать  копий: । 1~С^ Й®
Внимание! Счет действителен до 07.07 ?СМ 0 Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.
Товар отпускается по факту прихода денег на pfc Постав ш^ка, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта.
___________________________________________________Образец заполнения платежного поручения________________________________________________________ j ;
Банк получателя	БИК	
	Сч. №	
ИНН 7705260699	[КПП	1770501001	Сч. №	
ЗАО 'Торговый дом Комплексный" Получатель		
Счет на оплату № 13 от 01 июля 2010 г.
Поставщик ЗАО ‘Торговый дом Комплексный", ИНН 7705260699, КПП 770501001, Москва г, 1905 года ул, дом № 10, тел.: (495) 111-11-11
Покупатель ООО "Пилигрим", тел.: (495) 24841-69
Назначение: Оплата по заказу клиента №266
I Ий I	Товары (работы, услуги)	|	Сумма	|	
| 1 |Оплата по заказу клиента №266			181 230,751
		Итого:	181 230,75
		В т.ч. НДС (18%):	27 645,37
Всего на сумму Сто восемьдесят одна тысяча двести тридцать рублей 75 копеек			
Руководитель _______________________________________ __________________Бушуев Э.Р.
Бухгалтер			ПОДПИСЬ	расшифровка подписи 	Белкина А.Г.	
Менеджер	подпись	расшифровка подписи 	Федоров Б.М.	
	подпись	расшифровка подписи
Если в заказе указаны разные ставки НДС для товаров, то
суммы НДС по каждой ставке будут указаны отдельно.
Список уже выставленных счетов по заказу можно посмотреть
на странице Счета на оплату.
На основании выставленного счета можно непосредственно
из списка зарегистрировать оплату по счету, распечатать
список выставленных счетов, отредактировать или аннулиро-
вать счет.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
250
При регистрации оплаты по счету обязательно указыва-
ется тот заказ, по которому был выписан счет (см. стр. 247).
При оплате счета регистрируется информация об оплате
заказа.
В списке заказов можно отобрать те заказы, которые должны
быть оплачены в соответствии с этапами оплаты, но оплата
по ним еще не поступила.
Заказы клиентов
Состояние:	Актуальность	На дату	Приоритет:	Менеджер'
х Все _____________ .. х:	0'Х‘	... х<
Создать I [Jj & >С| (*•)! Найти i 1 Установить статус » 1 Отчеты » i Создать на основании » i Печать» ! ,j.
Все действия»
Номер	Дата	* Приоритет I Состояние	i Сумма I % оплаты ' % отгрузки В 1 Операция  Партнер
Ц? ТД-00000269 05.04.2010 15:48.1В	Ожидается предоплата (до 51 525.00	R. Реализа.. Сириус
Т Д-000002601 01.04.201014:03:11	’ Ц Ожидается оплата (после о... 196 521,75'	50,	100 R. Реализа. Твемос
ТД 00000261 01.04.201019:44:12 у	Q Ожидается оплата (после о... 229 500.00	30	100 R. Реализа.. Старт 0...
: а? Т Д-00000262 01.04.2010 20:12:58
{Ц? ТД-00000271 06.04.20101’8:46:41
ТД-00000265 02.04.201011'42:00 у'
kJ ТД-00000270 06.04.2010 18:41:42
^ТД 00000273 01.07.201013:35:33 у
 Q Ожидается оплата (после о... 781 366.50
Ожидается оплата (после о... 1 140 000
Q Ожидается аванс (до обесп... 272 000 ДО
0 Ожидается аванс (до обесп... 2939 661
КВВНЕВВЕЗВ 870000.00
100 'R. Реализа. Модная
6 R.	Реализа.	Техноком
R	Реализа	Никигае...
R.	Реализа.	Мастер-
H.	Реализа...	Техноком
Информацию о состоянии оплаты по заказу можно посмотреть
как с помощью отчетов по состоянию взаиморасчетов с клиен-
тами, так и непосредственно в форме заказа клиента (кнопка
Подробнее).
Заказ клиента ЧП-00000001 от 02.04.2010 14:05:00
Протест .«закрыть „Д  Провести I Создать на основании »  Печать» < ^Изменить
Все действия » ; V
Номер:	ГЧП-ООО66ОО1 J от:f02.04201014:05:00	Статус:
Согласован____Приоритет: (Средний
Клиент' iЭлектромаркет (Беляево)	Организация: [ПБОЮЛ "Предприниматель"	О.
Контрагент: D00' Электромаркет"	А] Склад 'Центральный склад	Q'
Соглашение: 1 Сетевые магазины (продажа]	QJ Операция: Реализация клиенту ___ Валюта: | RUB	|
Товары (11) Этапы оплаты (2) Дополнительно	____________
График оплаты Частичная предоплата	’Q] Оплата''|Любая  Jxj
! Банковский счет: !	.„Q?
ф Добавить , ф X 1
! N , Вариант оплаты
1 Заполнить этапы оплаты
Дата платежа ' 2, платежа , сумма платежа
Все действия
I * Аванс [до обеспечения)
2, Кредит [после отгрузки]
.06,04.2010
30,00'
*-L р/менм 4ft ВОДОиДО! ,. ПСЛредприятие] - к.
39 273.00J
91Б37.00'
Заказ клиента ЧП-00000001 от 02.04.2010
130 910.00] Отменено: (Й
Комментарий: I
ОК ^Обновить?
Заказано: Г	130 910,00j	Аванс до обеспечения: [ " "	39 273,о6) | 30]%
Отменено:1	0,00 j	Предоплата до on ру m:'	(и ( '»
Долг
Просрочено:-^
Валюта: RUB
Коо]
0,00-
39 273,00	33 %
Готов к обеспечению
130910.00' *
251
Глава 5.
Оптовая торговля
Как показано на рисунке, по счету была оплачена сумма,
равная сумме необходимой предоплаты по заказу клиента
(30 %). Поэтому для заказа автоматически установилось состо-
яние Готов к обеспечению, и можно приступить к процессу
передачи информации об этом заказе в службу логистики.
5.4.4.	Обеспечение заказа
Для формирования распоряжения службе логистике на обеспе-
чение товаров по заказу необходимо установить у заказа статус
К обеспечению и указать для каждого товара дату, когда товар
должен быть отгружен со склада.
Заказ клиента ТД-00000259 от 01.04.2010 14:09:10 *
Провести и, закрыть ЙЛ Провести; § I Создать на основании »; Печать», <• Изменить
Все действия» , *
Контрагент
Соглашение'
ГД 00000259* ! от:^'.04.201014:0910 g'
(Дилерское (Бытовая техника)	...5S
Этапы оплаты (2)	Дополнительно
[Сириус
Организация: [Торговый дом'
Склад:
Операция.
г: £рвДний
тлексный"
[Центральныйсклад _________
Реализация клиенту
Валета: jRUB ..J
Товары (10)
(U Добавить I X : W	^Подобратьтовары ; Цены» ' Скидки (наценки)
Все действия-
5,00
5.00
155,
148
47,000
Комментарий.
Номенклатура
1 Пылесос 'Электросила'
2, Пылесос 'Знергия-SANYQ"
3 ВентиляторЛР0М1С(Тайв.),
4	. Вентилятор настольный
Е Вентилягообкрнкь
6! Комбайн MOULINEX А77 4С
7	Чайник MOULINEX L 1.3
8	Соковыжималка BINATONE
9	Соковыжималка SOLAC Мо
10	. Соковыжималка "МАПО"
6.000 ; шт (1шт)
6,000 - шт (1 шт)
4,000 шт [1 шт)
г000 ‘ шт(1 шт)
3 И шт 1 шт|
5 000 шт (1 шт)
8 000 шт [1 шт)
4 П00 шт (1 шт)
4,000' шт [1 шт)
4,000 шт (1 шт)'
Х<акт... Количество ' Упаковка, Ед. изм
ка отгрузки ‘ % авт Сумма at
>1.2010	5,00' 1 215,
Г 4.2010	5.00J 1 458.
. t»l.2010	 ’*5.Ь(Г
I 035,00	01 04.201,.	5.00
990.00	500
5.00
5 ДО
5Д0
Дилерская
Дилерск .
Дилерская
Дилерская
Дилерская
Дилерская
Дилерская
531O.uJ 01.04 2010
I 08С 00 01 04.2010
I 03500 01 04.2010
1 08Г| С1'1 01 04.2010
891,00 01.04.2016



Дата отгрузки может быть установлена вручную или
рассчитана автоматически в соответствии с указанной в заказе
желаемой датой отгрузки и текущим состоянием графика
движения товаров (текущие остатки на складах, планируемые
поступления товаров).
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
252
Вариант заполнения даты отгрузки зависит от того, какой
вариант контроля остатков используется на указанном в заказе
складе.
	Если для склада установлен вариант Не контролировать,
то будет считаться, что заказ может быть обеспечен безу-
словно. В этом случае дата отгрузки может быть заполнена
вручную. При заполнении даты отгрузки для всех товаров
в заказе (Заполнить дату отгрузки для всех строк) или
при автоматическом расчете (Расчет даты отгрузки)
в качестве даты отгрузки предлагается указанная в заказе
желаемая дата отгрузки.
	Если установлен вариант контроля Остатки, то также
считается, что заказ может быть обеспечен к любой дате
и дата отгрузки также устанавливается равной желаемой
дате отгрузки (вручную или автоматически). Фактическое
наличие товаров будет проверяться уже в момент отгрузки
товара со склада.
	Если установлен вариант контроля Остатки с учетом
резерва, то дата отгрузки также заполняется вручную или
автоматически желаемой датой отгрузки. Однако при таком
варианте контроля остатков при проведении заказа со ста-
тусом К обеспечению проверяется наличие свободных
остатков для заказа с учетом фактического наличия товаров
на складе и всех других заказов, проведенных в статусе
К обеспечению и К отгрузке.
	Если на складе установлен вариант контроля Остатки
с учетом графика, то при автоматическом расчете даты
отгрузки будет проведен анализ возможности обеспечения
заказа. В соответствии с текущим остатком, планируемыми
поступлениями и планируемыми отгрузками будет рассчи-
тана та дата, к которой будет обеспечено наличие товара
на складе. При расчете будет учитываться тот период
контроля доступности товаров на складе, который
установлен для склада.
При переводе заказа в статус К обеспечению контролиру-
ются условия оплаты по заказу. Если в условиях оплаты
по заказу присутствовали этапы с типом Аванс (до обеспе-
чения), то к текущему моменту суммы по этим этапам должны
быть оплачены клиентом.
Глава 5.
Оптовая торговля
253
Заказ, проведенный в статусе К обеспечению, формирует
распоряжение службе снабжения Служба логистики видит
общую картину по всем заказам, у которых установлен статус
К обеспечению, и контролирует возможность обеспечения
товаров по заказам. Для контроля дефицита товаров службой
логистики используется обработка Управление запасами
и отчет Товарный календарь (см. стр. 478).
После проведения заказа в статусе К обеспечению ему будет
установлено состояние Ожидается отгрузка.
Контроль над выполнением обеспечения заказа к заданной
дате возложен на службу снабжения. Менеджеру не требуется
ежедневно контролировать факт готовности заказа к отгрузке.
Считается, что если по заказу возникает дефицит товаров,
который служба снабжения не может погасить к заданному
сроку, то она должна проанализировать заказы, которых
коснулся дефицит, и сообщить это менеджеру для кор-
ректировок сроков отгрузки заказа. Для этого в обработке
Управление запасами можно получить расшифровку
дефицита с точностью до заказа (см. стр. 478).
5.4.5.	Подготовка к отгрузке товаров
Фактическая отгрузка товара может быть выполнена
только для тех заказов, у которых статус равен К отгрузке.
Пока у заказа установлен другой статус, создание отгрузочных
документов по заказу невозможно.
Перевод заказа в статус К отгрузке выполняет менеджер
в тот момент, когда с точки зрения графика оплат по заказу
все обязательства клиента по предоплате выполнены.
254
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
То есть по графику оплаты оплачены этапы с типом Аванс
(до обеспечения) и Предоплата (до отгрузки). При про-
ведении заказа в этом статусе проверяется возможность
обеспечения заказа к заданной дате с учетом способа конт-
роля остатков товаров на складах, установленного в карточке
склада (аналогично тому, как это делается при проведении
заказа в состоянии К обеспечению).
Заказы со статусом К отгрузке являются распоряжениями
на отгрузку для складской службы.
Если в графике оплаты встречаются этапы Предоплата
(до отгрузки) или Аванс (до обеспечения), то последователь-
ность событий должна быть следующая:
1.	Заказ в статусе Согласован - ждем аванса от клиента.
2.	Клиент выплатил аванс по этапу Аванс (до обеспечения).
3.	Заказ перевести в статус К обеспечению, ожидать оплаты
по этапу Предоплата (до отгрузки).
4.	Клиент выплатил сумму по этапу Предоплата (до отгрузки).
5.	Заказ перевести в статус К отгрузке.
6.	Выполнить отгрузку по мере обеспечения заказа товарами.
7.	Если есть кредитные этапы оплаты по заказу, то ждать
их выполнения от клиента.
Если в графике оплаты заказа этапа Аванс (до обеспечения)
нет, но есть этап Предоплата (до отгрузки), то последова-
тельность событий должна быть следующая:
1.	Заказ в статусе Согласован, ждать оплаты по этапу
Предоплата (до отгрузки).
2.	Клиент выплатил сумму по этапу Предоплата (до отгрузки).
3.	Заказ перевести в статус К отгрузке (минуя этап К обеспе-
чению).
4.	Выполнить отгрузку по мере обеспечения заказа товарами.
5.	Если есть кредитные этапы оплаты по заказу, то ждать
их выполнения от клиента.
255
Глава 5.
Оптовая торговля
Если в графике оплаты заказа нет этапа Предоплата
(до отгрузки), но есть этап Аванс (до обеспечения), то после-
довательность событий должна быть следующая:
1.	Заказ в статусе Согласован, ждать оплаты по этапу Аванс
(до обеспечения).
2.	Клиент выплатил сумму по этапу Аванс (до обеспечения).
3.	Заказ перевести в статус К отгрузке (минуя этап К обеспе-
чению).
4.	Выполнить отгрузку по мере обеспечения заказа товарами.
5.	Если есть кредитные этапы оплаты по заказу, то ждать
их выполнения от клиента.
Если в графике оплаты нет этапов предоплаты, а вся отгрузка
осуществляется в кредит, то после согласования условий
заказу можно сразу ставить статус К отгрузке.
В списке заказов заказы со статусом К отгрузке могут иметь
состояние:
 Ожидается оплата (после отгрузки), если в графике
оплаты есть этапы оплаты в кредит.
и Готов к закрытию, если заказ полностью оплачен
до отгрузки.
5.4.6. Отгрузка товара
Для документального оформления операции продажи пред-
назначен документ Реализация товаров и услуг. Документ
может быть оформлен как по заказу клиента, так и без него.
Оформить документы отгрузки можно только для заказов
в статусе К отгрузке. Отгрузка заказов выполняется по мере
их обеспечения службой снабжения,
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
256
Список заказов, по которым можно производить отгрузку
товаров, отображается в списке документов Документы
на реализацию (раздел Продажи), на странице Распоря-
жения на оформление.
Документы реализации
Реализации товаров и аслуг	Распоряжения на оформление
I Дета отгрузки: 02.07.2010 Д Склад:
(^оздетьреализацию товаров уел; Найти...
Номер
ЧП-00000001
Распоряжение Сумма Валюта Хозяйственнаяоперац jПартнер
| 'Чаадз клиента	130 91 ОДО: RUB
ТД-000002Б4	01.07.2010 20:27:11 Заказ клиента	229 392.00  RUB
Все действия
Дета
Реализация клиенту	Злектромаркет [Бе
Реализация клиенту	ПластинФорм
В списке можно установить отбор по складу и дате отгрузки.
При установке отборов будут показаны только заказы, содер-
жащие позиции, которые нужно отгрузить с указанного склада
к указанной или раньше указанной даты. При оформлении
документа реализации по заказу будут заполнены только
те позиции, которые нужно отгрузить к указанной или раньше
указанной даты.
Если процесс продажи на предприятии организован таким
образом, что момент оформления финансовых документов
не совпадает с моментом фактической отгрузки товаров
(что бывает, например, если склад физически отдален
от центрального офиса), для склада может быть задействована
ордерная схема.
Ордерная схема при отгрузке позволяет разделить момент
регистрации фактической отгрузки товаров со склада
и момент оформления финансовых документов. Таким
образом, фактическое списание остатка товаров на складе
может осуществляться либо документом реализации, либо
расходным складским ордером и зависит от настройки склада.
Если для склада указан вариант ордерной схемы при отгрузке,
то это означает, что по товару можно выписать документ
реализации только после предварительной сборки товара
по заказу.
Глава 5.
Оптовая торговля
257
При работе с ордерной схемой менеджер может контро-
лировать процесс сборки товаров и фактической отгрузки
товаров на складе с помощью отчета Состояние выполнения
заказа.
Состояние выполнения заказов клиентов
Вариант отчета: [Основной (Остановлен дополнительный отбор)....................................   "	"'.............. ’	} ) Выбрать вариант. |
► Сформировал! । Ц8 Настройка...	Все действия» j ф
В этом отчете также отображаются те даты, к которым товар
должен быть готов к отгрузке со склада.
Для регистрации возвратов от клиентов рекламационных
товаров или товаров надлежащего качества, приобретенных
у предприятия по соглашению, предусматривающему право
на возврат, предназначен документ Возврат товаров
от клиента (см. стр. 265). Возврат товаров от клиента может
быть оформлен по предварительно оформленной и согласо-
ванной заявке на возврат. Предусмотрена также возможность
оформления замены возвращаемых клиентом товаров
аналогичными товарами.
5.4.7. Закрытие заказа
Заказы, по которым закончена работа с клиентом, можно
закрыть. Заказ считается выполненным, если вся планиру-
емая по нему отгрузка осуществлена, и все суммы оплаты
от клиента получены. Для закрытия заказа ему следует
указать статус Закрыт. Состояние такого заказа в списке
заказов тоже будет Закрыт.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
258
Если при закрытии заказа некоторые позиции заказа остались
неотгруженными, и они уже не будут отгружаться никогда,
для них нужно установить флажок Отменено и выбрать
причину отмены. Причина отмены предварительно должна
быть определена в справочнике Причины отмены заказов
клиентов
Признак отмены может быть установлен автоматически
у тех товаров, которые не были отгружены клиенту по заказу
(по которым не были оформлены документы Реализация
товаров и услуг). Для этого используется команда Отменить
непоставленные строки.
Заказ клиента ЧП-00000002 от 02.04.2010 14:18:00 *
Провести и закрыть ы * Провести. Создать на основании-г , Печать’, £51 Изменить
Все действия» @
Номер. ЧП-00000002	от.|0204.201014:18.00 ' Статус ;К отгрузке_ Приоритет: [Средний______________..J
Клиент:	Электромаркет (Бибирево)	Q! Организация:(ПБОЮЛ "Предприниматель"	CL’
Контрагент: ООО'Электромаркет"	Q! Склад:	(Центральный склад	Ц
Соглашение: 'Сетевые магазины (продажа)	Q Операция' ’Реализация клиенту	Валюта: RUB
[ Товары (11) |' Этапы оплаты (2j	Дополнительно_____________________
ф Добавить! ф X; • ♦ I ф Подобрать товары < Цены » Скидки (наценки)». Дата отгрузки »; Отмена строк 
Все действия-
' Номенклатура
1 Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт. на...
2 ВентиляторJIPONIC (Тайв.),
э Вентилятор настольнг"1
3.000, шг
3000 шг
3.000 ил
• А .к®
Оптовая
' Onrof ь.
X.; Количество , Упаковка. Ед. изм.	Вид i
IПричина отмены
• в. «
7 Телевизор "JVC"____
В ! Телевизор "SHARP"
э[ Чайник BINATONE AEJ-1001. 2,2л
10 Чайник BINATONE EWK-3000. 2л
11 : Чайник MOULINEX L13
3.000 шт
4.000 ил
5.000 [шт
5.000. шт
5.000: шт
Оптовая
Оптовая
. Оптовая
' Оптовая
11 700,00 С
1 100.00- J
1 200.00 О
200100 О
07.07 2010
07.072010
01 07.2010
01.07.2010
07.07.2010



41.000!
3'
Заказано:	£_____ 10796750; Отменено:	K942J50!	ф( Подробнее
Комментарий: ;
Проанализировать список тех товаров, которые не смогли
отгрузить клиентам, можно с помощью отчета Анализ причин
отмены заказов.
259
Глава 5.
Оптовая торговля
Отчет может быть выведен по менеджерам или по ценовым
группам. Отчет позволяет получить статистику по отмененным
заказам и проанализировать, по каким причинам клиенты отка-
зываются от покупки товаров и оказания услуг по заказу.
Информация, полученная из отчета, может быть использована
для оценки работы менеджеров, повышения эффектив-
ности работы службы логистики, корректировки ценовой
политики и т. п.
5.5. ОФОРМЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
ОТГРУЗКИ
При рассмотрении вопросов, связанных с оформлением
заказов клиентов, мы рассказали о том, как оформить документ
реализации на основании заказа клиента. В этом разделе мы
расскажем, как оформить документ Реализация товаров
и услуг без указания заказа клиента, и о том, какие данные
должны быть заполнены в документе реализации для печати
его по форме Торг-12 или в виде товарно-транспортной
накладной (ТТН).
260
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
Документ Реализация товаров и услуг может быть оформлен
без указания заказа клиента только в том случае, если отгрузка
товаров производится в кредит, то есть оплата будет происхо-
дить после отгрузки товаров.
Новый документ реализации оформляется из списка доку-
ментов реализации. В новом документе указывается клиент,
контрагент и то соглашение, по которому будет осущест-
вляться отгрузка товаров клиенту.
Документы реализации
Распоряжения на <

Операция
Номер jflara	А, Статус отгрузки
4 ТД-00000001 01.04.20101200:^^ Отгружаю
। Менеджер:} 	х! Статус отгрузки:.	|„..,;Х;
& iX! j t«J Найти...  Установить статус ’; Отчеты’ § : Создать на основании ’ j Печать’} j,
Сумма	Операция	Валюта	Партнер	Контрагент
12 295,99 Реализация к ли... RUB	Алхимов А А.	Алхимов А А.
Все действия’
| Организация *
Торговый Г"' ’
Важно!
Документом реализации может быть оформлена передача
товаров на комиссию (см. стр. 335). Продается ли товар клиенту
в кредит или передается на комиссию, определяется выбранным
соглашением с клиентом (реализация или передача на комиссию).
В соответствии с выбранным соглашением будет установлен
вид операции в документе реализации.
261
Глава 5.
Оптовая торговля
Заполнение списка товаров и расчет автоматических скидок
в новом документе реализации производятся так же, как
и в заказе клиента.
При заполнении документа реализации можно ввести допол-
нительную информацию о серийных номерах товаров (кнопка
Ввести серийные номера).
Информация о том, когда должна быть оплачена накладная,
отгруженная в кредит, вводится на странице Дополнительно
в поле Дата оплаты.
Реализация товаров и услуг (создание) *
Провести и закрыть Ц Провести § Создать на основании - Печать - j Л Изменить
В се действия’ 7
'Гришичкин _____
| Г ришичкин ПБОЮЛ
:f01.07.2010 OzOOiCCl @ Стanje отгиэки: |К отгрчэке	-.J
_______________Организация	[Торговый дом "Комплексный1
Q,! Склад
Основание
Номер:
Клиент
Контрагент:
Соглашение: !Оптовые продажи (наличная оплата cf|V.A] Операция:
Товары (6)	Дополнительно ।_________
Федоров Борис Михайлович
(Центральный склад
[Реализация клиенту
Менеджер:
Сделка:
Подразделение: Отдел продажи
с—
Q Валюта взаиморасчетов:[Р11В
t,v Ц] Налогообложение:
Счет организации
j Продажаоблагается НДС
...о
X
Q
Адрес доставки: ' Москва г. Севастопольский проезд 34	»।
Г рузоотправигель	,jQj
Грузополучатель:_____________________________________... Q
- Доверенность---------------------------------------- 5
Номер:
Кем выдана: [Гришичкин______________
Кому выдана:(Петрову Олегу Павловичу
(234
Счет контрагента:	("ВНП ПАРИБА" ЗАО
Счет грузоотправителя: (_________________
Счет грузополучателя:
...Q

Сумма с НДС:	47 350,00] НДГ •_________7 222 87; Счет-Фактура: Ввести счет-фактуру
Комментарий:
На этой же странице вводится дополнительная информация,
необходимая для печати документа реализации по форме
Торг-12 и товарно-транспортной накладной. Вся информация,
введенная в документ реализации, сохраняется и может быть
использована при повторной печати.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
ты
Поясним заполнение некоторых полей.
	Адрес доставки может быть заполнен из списка адресов,
которые зарегистрированы для клиента (партнера), указан-
ного в документе, или введен вручную.
	Информация о перевозчике заполняется из списка
Контрагенты, в качестве счета перевозчика используется
банковский счет получателя (контрагента).
	Список автомобилей, с помощью которых осуществля-
ется перевозка товаров, хранится в отдельном справочнике
Автомобили. Информация о водителях заполняется
из справочника Физические лица.
На основании документа Реализация товаров и услуг может
быть оформлен счет-фактура. Для ввода счета-фактуры
используется кнопка Ввести счет-фактуру.
Все действия’-'
QI
I Номер
• Кому вь
Все действия» 1
[ТД-ООООООТТ'] OT:{6l.bZ20lb~16:S:43 Статус отгрузки: [Котгрузке
Платежно - расчетные документы-
Q Добавить	Ь X j >
Счет -фактура выданный (создание)
Эапистт» «эддал» ggj
Ю___________3 Дата -яви
Организация! Торговый дом Комплексньй"
Реализация товаров и услуг ТД-00000019 от 01.07.2010 16:55:43
^Провести.	! Создать на основании » Печать’: ^Изменить
Основание:
Клиент:
Комментарий

Соглаш
Товары
Менеджер Номер:
Сделка:
1»раздад основание- Реализация товаров и услуг ТД 00000019 от Q
Дата плз
Печать —
Адрес да	f~
Грузоотц
Грузепол
Все действия

Для счета-фактуры можно указать список платежно-рас-
четных документов. Список платежно-расчетных документов
указывается только в том случае, если отгрузка товаров про-
изводится на условиях предоплаты (по документу Заказ
клиента). Информация о платежно-расчетных документах
заполняется вручную.
263
Глава 5.
Оптовая торговля
На основании документа реализации в случае отгрузки товаров
в кредит можно сформировать Счет на оплату на сумму
товаров, отгруженных в кредит. Оформление счетов на оплату
производится аналогично тому, как это было описано в заказе
клиента.
Важно!
Если документ Реализация товаров и услуг оформлен на осно-
вании заказа клиента, то при вводе счета на оплату на основании
документа реализации будут показаны те этапы оплаты, которые
зарегистрированы в заказе клиента.
Фактическая отгрузка товаров может быть зарегистрирована
в момент проведения документа реализации или в момент
проведения документа Расходный ордер на товары при при-
менении на складе ордерной схемы при отгрузке товаров.
Проконтролировать процесс отгрузки товаров со склада,
на котором применяется ордерная схема отгрузки, можно
с помощью отчета Товары к отгрузке.
s
Товары к отгрузке
Вариант отчета: [Отгрузка
_____J Выбрать вариант..
Все действия » ?
гь , 11Ц Настройка
1 С:Предприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
264
Если необходимо посмотреть список только тех товаров,
которые еще не собраны на складе в соответствии с выданным
распоряжением на отгрузку (документ Реализация товаров
и услуг с установленным статусом К отгрузке), то использу-
ется вариант отчета Сборка.
ш .ч ' ары. отгрузке-xietiOHcrpauucHHciflOacа ап . |1С:Предприятие)
Товары к отгрузке
Вариант отчета: [Сборка __
CvopMHfrfJBarb < I Настройка...
выорэть вариант..
Все действия ▼
Гу] '©Период
„ й Склад
□ .2 Документ отпзузки
Этот месяц
[	. fij Группировка
Пылесос '’Электросила”
Параметры данных: Период = 01.07 2010 - 31 07 2010
Равно
Рм.40
Склад Документ отгрузки Номенклатура. Характеристика
! Собрать Собирается Собрано
Характеристика
1 332
J 16;
1 275
3
101
5
1332
15J
Склад
Документ отгрузки
Hi 1менклат'рз
Центральный склад
Возврат товаров поставщику Т Д-00000001 от 05.04 2010112:00:00
Перемещение товаров ТД-00000011 от 05.04.201012:28:00
Перемещение товаров ТД-00000014 от 06.04.2010 10:20:00
_ Реализация товаров и услуг ТД-00000017 от 06.04.201612:00:00
Вентилятор JIPONIC (Тайв.)
Вентилятор настольный
Вентилятор оконный
Пылесос "Омега" 1250вт
Реализация товаров и услугТД-00000019 от 01.07.2010 16:55:43
Вентилятор настольный
Пылесос "Омега" 1250вт
Чайник BINATONE AEJ-10012?2л
Чайник BINATONE EWK-3000, 2л
Реализация товаров и услуг ТД-00000018 от 07.07.2010 12:00:00
Пылесос "Омега" 1250вт
После того как товар собран и отгружен с ордерного склада,
в документе Реализация товаров и услуг устанавливается
статус Отгружено. Предусмотрена возможность групповой
установки статуса Отгружено у нескольких накладных.
Более подробно процесс отгрузки товаров с ордерного склада
описан в главе «Управление складом» (см. стр. 375).
Если отгрузка производится не с ордерного склада, статус
Отгружено устанавливается при фактической отгрузке
товаров менеджером клиенту.
265
Глава 5.
Оптовая торговля
В списке документов реализации можно произвести отбор
документов реализации по их статусу, то есть посмотреть,
например, список тех документов, по которым товар еще
не отгружен.
Документы реализации
Реализации товаров и услуг ' Распоряжения на оформление
. К. - грчзке_	.f, X |-
I-	Создать ।	& [Д ' <♦+) Найти... | j Установить статус ’ * Отчеты ’ § Создать на основании» Печать - ।	Все действия ’
[Номер	Дата	а|ьтатусотгрузки ]Сумма .Операция [Валюта Партнер	Контрагент Организация ! »
Т Д-00000007 : 01.04.2010 16:30:00	'К отгрузке	78 950.00  Реализация кли...	RUB	Т ехноком	Т ехноком ООО	Т орговый дом "
ч/Т Д-00000014 ! 02.04.201011:39:00	К отгруке_________ 1?0 000,00, Реализация*™	RUB	Видео маркет 9...	Видео маркет 0..	торговыйдом"
|Г цг JJ1L-1O-J5 4J ЕВЗКВВИНВ	Р - .--К pl	П--. Б 08ЫИ: 1*
I
5.6. ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗВРАТА ТОВАРОВ ОТ КЛИЕНТА
В программе предусмотрена возможность регистрации
возврата товаров от клиента. Возврат товаров от клиента офор-
мляется с помощью документа Возврат товаров от клиента.
В программе предусмотрены различные варианты оформления
возврата товаров. Вариант оформления возврата товаров опре-
деляется тем видом операции, который указан в документе.
При создании нового документа из списка документов Доку-
менты возврата (раздел Продажи) можно выбрать вариант
оформления документа возврата.
266
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Предусмотрены следующие варианты оформления возвратов
товаров от клиентов.
	Возврат от клиента. Возврат товаров от клиента может
быть оформлен с указанием документа продажи (Реа-
лизация товаров и услуг) или без указания документа
продажи. Сумма возвращенных товаров может быть учтена
во взаиморасчетах с клиентом в качестве оплаты других
продаж клиента: с указанием или без указания конкретного
заказа клиента.
	Возврат от комиссионера. Возврат товаров от комиссио-
нера может быть оформлен в любой момент времени: как
до момента получения от комиссионера отчета о проданных
товарах, так и после регистрации факта продажи товаров
комиссионером. Более подробно об оформлении операции
возврата товаров комиссионером см. в главе «Комисси-
онная торговля» на стр. 317.
	Возврат от розничного покупателя. Возврат товаров
от розничного покупателя оформляется в том случае, если
покупатель возвращает товар, проданный в розницу, после
закрытия кассовой смены. Более подробно об оформлении
возврата товаров розничному покупателю см. в главе «Роз-
ничная торговля» на стр. 347.
Любой из перечисленных видов возврата может быть офор-
млен по предварительно оформленной и согласованной
заявке на возврат товаров. С помощью документа Заявка
на возврат можно планировать поступление возвращенных
товаров на склад, а также оформлять операции по замене
возвращаемых товаров. Для того чтобы в программе можно
было бы использовать заявки на возврат товаров, в настройках
параметров учета должна быть установлена функциональная
опция Использовать заявки на возврат.
Рассмотрим процесс оформления заявки на возврат товаров
и процесс оформления возврата товаров от клиента. Будет
рассмотрено два способа оформления возврата товаров
от клиента: по предварительно оформленной заявке на возврат
и без оформления заявки на возврат товаров.
267
Глава 5.
Оптовая торговля
5.6.1.	Оформление заявки на возврат товаров
Для оформления заявок на возврат товаров нужно открыть
список документов Заявки на возврат товаров от клиента.
При создании новой заявки можно выбрать вид создаваемой
заявки в зависимости от оформляемой операции: заявка на воз-
врат товаров от клиента, заявка на возврат от комиссионера,
заявка на возврат от розничного покупателя.
Заявки на возврат товаров от клиентов
Состояние:	Актуальность.	На дату	Приоритет:	Менеджер:
[Все	 (Все	 ... х!	»*х. (Все	... Х; [	L.Jf
^Создать *]; ф (g|	I Найти... (	' Установить статус •» | Отчеты ’ > Создать на основании •» > Печать - <	Все действия -
, , Заявка на возврат товаров от клиента	Ins 1вдмие	Сумма	Операция	Клиент	*
0 Заявка на возврат от комиссионера	к а	. -чраГт .	-	-	С,
1	Заявку на возврат от розничного покупателя

Порядок оформления новой заявки аналогичен для различных
видов операции, поэтому приведем порядок оформления
заявки на возврат товаров от оптового покупателя.
Процесс работы с заявкой на возврат можно разбить
на несколько этапов:
	регистрация новой заявки на возврат,
	согласование заявки на возврат,
	оформление возврата товаров по заявке,
	оформление замены товаров по заявке.
268
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
Регистрация новой заявки на возврат
Новая заявка на возврат может быть оформлена на основании
документа реализации. В этом случае в заявке будет авто-
матически заполнена информация о клиенте, соглашении,
организации. Список товаров, которые планируется вернуть
по заявке, будет заполнен теми товарам, которые были отгру-
жены по документу реализации. Информация о документе
реализации, на основании которого введена заявка, будет
заполнена на странице Дополнительно.
Заявка на возврат товаров от клиента (создание) *
П|1^«и< • MMW'» Ы 1 ^Провести i g ; Создать на основании » , Печать’ i /И пенить
Все действия •;
Иомер. Г	j or.joi.07.2010 070(М)01Й, Статус:	[Несогласована* Приоритет- 'Средний ^2.
Клиент:	[Гришичкин Организация Торговый дом T омплексный" Q
Контрагент Гришичкин ПБОЮЛ	Склад:	Центральный склад	’Z7Q
Соглашение: (Оптовые продажи (наличная ?плэт_а сг\^Ср Операция: Возврат товаров от клиента^ .„I Валюта: (RUB
I Возвращаемые товары (2) | Изменяющие товары Этапы расчетов Дополнительно .
 J Добавить . X < Цены ’ । Дата поступления ’ > Ввести серийные номера	Все действия ’
' N 'Номенклатура | Характеристика Количество ' Упаковка, Ед. изм Вид цены 'Цена '(^ма	{Ставка НДС НДС 'Дата по лления
______	3,000; шт	Оптовая	1150,00	3 450,00! 18%	526~27
2	10ООтш	Оптовая	4200100	84ПД8
Сумма:!' 7650~00] Сумма НДС] ______________ к замене: |_________________0,00] Отменено:;__________ O.OOj
Комментарий: ;
Документ может быть оформлен и без указания документа реа-
лизации. В этом случае информация о клиенте, соглашении,
складе и список возвращаемых товаров заполняются вручную
в новой заявке. На странице Дополнительно можно заполнить
информацию о дате, к которой клиент предполагает вернуть
товар (Желаемая дата поступления).
Если необходимо оформить замену товаров, то дополнительно
заполняется информация о тех товарах, которые будут отгру-
жены покупателю в качестве замены возвращаемых товаров.
Эта информация заполняется на странице Заменяющие
товары. Если на замену клиенту должен быть отгружен точно
такой же товар, го для заполнения списка товаров можно
использовать кнопку Заполнить возвращаемыми товарами
Глава 5.
Оптовая торговля
269
На странице Дополнительно можно заполнить информацию
о той дате, когда планируется отгрузить товар клиенту
на замену (Желаемая дата отгрузки).
Цена для возвращаемых и заменяемых товаров заполняется
в соответствии с видами цен, определенными в соглашении,
по которому оформляется заявка на возврат товаров.
Если цены в соглашении не определены, то они могут быть
заполнены по видам цен, определенным для продажи товаров.
Если клиенту взамен возвращаемого товара отгружается
другой товар, то необходимо зафиксировать информацию
о том, как клиент будет производить оплату при замене товара.
Эта информация фиксируется на странице Этапы оплаты.
Всэвращаемыетовары (2)	Заменяющие товары [2) '1 Этапы расчёпж Пр Дополнительно '
График оплаты: 1	. Q1 Оплата:^Любая	х
0 Добавить X 'Sr i ^Заполнить этапы оплаты	Все действия -
Возможны следующие варианты расчетов с клиентом.
	Аванс или возврат (до обеспечения). Распоряжение
службе логистики на обеспечение товаров, предназна-
ченных для замены, будет оформлено только после
того, как будет оформлен прием возвращенного товара
от клиента.
	Предоплата или возврат (до отгрузки). Распоряжение
службе логистики на обеспечение товаров может быть
оформлено до момента возврата, однако отгрузка товаров
на замену будет производиться только после того, как
клиент вернет товар.
	Кредит или возврат (после отгрузки). Все расчеты с кли-
ентом будут производиться после того, как замененный
товар будет отгружен клиенту. Товар на замену может быть
отгружен клиенту до момента возврата им товара.
270
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Если сумма, которую должен оплатить клиент за заменяемый
товар, превышает сумму возвращаемого им товара, то клиент
должен обязательно оплатить разницу в стоимости в соответс-
твии с указанными вариантами оплаты.
Пример
В качестве заменяемого товара клиенту был предложен товар
на 100 рублей дороже того, который он возвращает. Замена
будет произведена только в том случае, если клиент вернет товар
и произведет дополнительную оплату. В этом случае в качестве
этапа оплаты должен быть установлен вариант Аванс или возврат
(до обеспечения) с 100 % оплаты.
Согласование заявки на возврат товаров
Заявка на возврат считается согласованной, если в ней
установлен статус Согласована. Статус Согласована
пользователь может установить вручную или использо-
вать бизнес-процесс согласования заявки на возврат. Если
используется бизнес-процесс согласования заявки на возврат,
то статус Согласована будет установлен у заявки авто-
матически после получения положительных результатов
согласования от всех ответственных лиц, участвующих
в согласовании.
Важно!
Для использования бизнес-процесса согласования заявки
на возврат товаров необходимо в настройках параметров учета
на странице Оптовые продажи установить флажок Использо-
вать согласование заявок на возврат.
Бизнес-процесс согласования заявки запускается путем ввода
на основании заявки (Создать на основании - Согласование
заявки на возврат). Перед запуском бизнес-процесса согласо-
вания заявки на возврат должны быть определены участники
бизнес-процесса согласования заявки.
Важно!
Если в заявке на возврат предусмотрена замена товаров и условия
по заменяемым товарам отличаются от тех, которые определены
в соглашении, то автоматически запускается бизнес-процесс
согласования ценовых, финансовых и логистических условий.
Глава 5.
Оптовая торговля
271
После получения положительного решения о согласовании
заявки от всех исполнителей в заявке на возврат будет автома-
тически установлен статус Согласована.
	Если хотя бы один из исполнителей отклонил согласование
заявки, то изменение статуса заявки не произойдет.
	Пользователь, который отправил заявку на согласо-
вание, должен проанализировать результаты согласования
по заявке и отправить заявку на дополнительное согласо-
вание, запустив еще раз процесс согласования после устра-
нения присланных замечаний.
	Если заявка не может быть согласована, то для такой заявки
устанавливается статус Отклонена.
Оформление возврата товаров по заявке
Возврат товаров можно оформлять после согласования заявки
на возврат. Для оформления возврата товаров по согласо-
ванной заявке необходимо в заявке указать предполагаемые
даты поступления возвращенных товаров на склад и устано-
вить статус К возврату.
Заявка на возврат товаров от клиента 00000000002 от 01.07,2010 17:17:21 *
Номер:	[00000000002 ~1 от. fp~1.07201 р'уГГ?:^
Клиент.
Контрагент: (Гришичкин ПБОЮЛ	... Q Склад-
Соглашение: [Оптовые продажи (наличнаяоплата cf Операция: ! Возвреттоваров от клиента^
Гришичкин
К возврату .7^1риоритет: [Средний
♦рганизация: Торговый дом ‘ Комплексный"
[Центральный склад
Все действия - i
Возвращаемые товары (2)	Заменяющие товары (2)	Этапы расчетов (1)
..♦Добавить X * * Цены-
N Номенклатура Характеристика
Дпполнигель
Все действия'
Заполнить дату поступления для всех строк
Заполнить дату поступления для выделенных строк
. Сумма ! Ставка НДС НДС
150.00	3 45ОДо' ;8^ '_	526 27'02.07.2010
200ДО	Л200ДО 18^	640.68 02.07.2010
Дата поступления
4.000*
7 650.00!
1166.95*

265ЙЙ Сумма НДС-’~ __
Комментарий ;
Сумма:!
765000) Отменено:___________ОДО)
Г
Дата поступления товаров может быть заполнена вручную или
автомагически с помощью команды Заполнить дату поступ-
ления для всех строк. В качестве даты поступления товаров
пользователю предлагается та дата, которая была определена
как предполагаемая дата поставки товаров (Желаемая дата
поступления на странице Дополнительно).
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
272
После проведения заявки на возврат со статусом К воз-
врату информация о возвращаемых товарах будет учтена
при планировании запасов товаров. Информация о возвраща-
емых товарах будет учтена в графике движения товаров, как
планируемое поступление товаров от клиента в соответствии
с указанными датами поступления товаров.
Информация о такой заявке появится в списке документов
Возвраты товаров от клиентов на странице Распоряжения
на оформление.
Возвраты товаров от клиентов
ГТаспоряжениянаТф^м^ние ]_ _______________________________________________________
I Дата поступления{0107.2010 Склад: (	х)
।	| Найти...	Все действия^
Номер	Дата	&1 Распоряжение	| Сумма	j Валюта Операция	^lapwep	Сделка	*
ООСЙЖЙЮС	&явкй на возврат т„ 765000 RUB	Возврат товаров слг .. Гришичкин
I
............................—	............................—^1
На основании заявки на возврат можно создать документ
Возврат товаров от клиента. При этом если заявка на воз-
врат была оформлена на основании документа реализации,
то информация о документе реализации будет перенесена
в документ Возврат товаров от клиента
273
Глава 5.
Оптовая торговля
Оформление замены товаров по заявке
Замену товаров можно оформлять после согласования заявки
на возврат. Для оформления замены товаров по согласованной
заявке на возврат необходимо в заявке на возврат указать
предполагаемые даты отгрузки заменяемых товаров со склада
и установить статус К отгрузке.
Все действия» > »
Клиент [Гришичкин
Центральный склад
• Добавить |
Все действия-
[ Сумма руч
2 Пылесос "Омега" 1250вт
Раодчитатьда гг , ки
'QI
, N ! Номенклатура	, Характеристика Количество Упаковка. Ед. изм. Вид цены
ИВ Ветгилягор настольный	3.000 шт	Оптовая
1.000 шт	Оптовая
Заявка на возврат товаров от клиента 00000000002 от 01.07.2010 17:23:49 *
Провести и закрыть Цу i и* Провести § ; Создать на основании » < Печать» : ^Изменить
Номер:	[00000000002 j от:[оЛо7.2СП01Л23-49~ '	иоритег IСредний
А[ Организация Торговь й дом "Комплексный"
Контрагент: [Гришичкин ПБОЮЛ	’О! Склад:
Соглашение: I Оптовые продажи [наличная оплата сраз О' Операция: [Возвраттоваровотклиенга I Валюта: [RUB _J
Возвращаемые товары [2) j Заменяющие товары (2) > Этапы расчетов 0} Дополнительно
' Заполнить возвращаемыми товарами j Ц ены » Скидки [наценки] » , Дата < • зки »	тмена.»t-.с»
Заполнить дату отгрузки для выделенных строк
7650.00; Отменено:!
1166,95) К замене:,
Сумма: I________7 650.00| Сумма НДС
Комментарий. ;
Дата отгрузки может быть рассчитана автоматически
в соответствии с тем вариантом контроля остатков, который
используется на указанном в документе складе. Автомати-
ческий расчет предполагаемой даты отгрузки производится
аналогично тому, как это происходит при расчете даты
отгрузки в заказе клиента. При расчете учитывается жела-
емая дата отгрузки, которая установлена в документе Заявка
на возврат товаров на странице Дополнительно.
В заявке на возврат можно не сразу оформлять отгрузку
товаров, а сначала выдать распоряжение службе логистики
на обеспечение наличия заменяемых товаров на складе (статус
К обеспечению).
При проведении заявки на возврат товаров в статусах К обес-
печению и К отгрузке контролируется выполнение этапов
расчета, указанных в заявке.
Например, если установлен этап расчета Предоплата или
возврат (до отгрузки), то документ будет проведен в статусе
К обеспечению (будет выдано указание службе логистики
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
274
об обеспечении на складе товаров, которые планируется отгру-
зить в качестве замены), но установить статус К отгрузке
нельзя. Товар будет отгружен, только если клиент произ-
ведет расчеты по товарам, которые предлагается отгрузить
в качестве замены:
	вернет товары, которые предлагается заменить.
	произведет дополнительную оплату, если заменяемый
товар стоит дороже.
	оплатит полную стоимость заменяемых товаров.
После возврата товаров можно ему вернуть деньги за возвра-
щенный товар.
После установки статуса К отгрузке документ Заявка
на возврат товаров автоматически появится в списке тех
распоряжений, по которым можно производить отгрузку
(список Документы реализации).
Документы реализации
Реализации товаров и услуг Распоряжения на оформление
............_ _—-----------------------— ——
Цата отгрузки: [10.07^010	0 Склад: ,__________
'-----------Ч^Жт^Найти.. I »
Дата	Распоряжение
30.06.2011014:05:00	Заказ клиента
0Б.04.201018:46:41	Зака. 	....
Все действия
Номер
! 1 ЧП-00000001
| I Т Д-00000271
00000008002	01.07.201017:23:49
| [ТД-00000264	' 01.07.201020:27:11 Заказ клиента
Валюта Хозяйственная one.. Партнер
Заявка на возврат. товаров
, Сумма	Валюта	Хозяйственная one..	Партнер	Сделка
127 205,00 RUB	Реализация клиенту	Злектромаркет (...
1	140 000 Яй RUB	Реализация клиенту	; Техноком	Продажа	пылесос.
|	7650ДО’Я1©	Возврат товдав от..	Гришичкин
229 392,00-RUB	Реализация клиенту	ПластинФорм
На основании заявки на возврат оформляется документ
отгрузки на замену товаров (документ Реализация товаров
и услуг).
Анализ состояния заявки на возврат
Для анализа состояния выполнения заявки на возврат
в части возвращенных товаров используется отчет Состояния
выполнения заявок на возврат товаров от клиента. Отчет
вызывается из панели навигации формы документа по кнопке
Состояние выполнения.
275
Глава 5.
Оптовая торговля
ст	Демонстрвцк&ннаяб а’Ыфав
Пересгти
Состояние расчетов с кли...
_1Е
Движения документа
Задачи
Результаты согласования
Согласование
Структура подчиненности
Выводить только — енные гт|
Состояние выполнения заявок на возврат товаров от клиентов
Вариант отчета: Основной (Установлен дополнительный отбор)
л Сформировать j; U3 Настройка...
^ЗИ^МНВВМНВН
Заявка на возврат, Статус
Номенклатура, Характеристика, Единица измерения
Заявка на возврат товаров от кл *.т« 00000000002 от пт 07 '016 К т<р\ ке
Все действия ’.
Заявлено Оформлено Принимается Принято
с- Заявкане возврат товаров
Вентилятор настольный,
|_	Пылесос “Омега" 1250вт,
Пылесос “Омега" 1250вт, , шт
3,000
1,000
d
Для анализа состояния выполнения заявки на возврат в части
заменяющих товаров используется отчет Состояния выпол-
нения замены по заявке на возврат товаров от клиента.
Отчет вызывается из панели навигации формы документа
по кнопке Состояние замены.
Для тех товаров, которые не удалось отгрузить клиенту
в качестве замены, в документе Заявка на возврат товаров
следует установить флажок Отменено и выбрать из списка ту
причину, по которой не удалось отгрузить клиенту товар.
После того как работы по заявке завершены, в ней устанавли-
вается статус Выполнена.
5.6.2. Оформление возврата товаров от клиента
без заявки
Возврат товаров от клиента без указания заявки может быть
оформлен как на основании документа реализации, так и без
указания документа реализации.
Список возвращаемых товаров заполняется отгруженными
товарами по документу реализации или может быть заполнен
вручную путем добавления из справочника Номенклатура.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
276
Информация о том, что клиент возвратил импортный товар
(с определенным номером ГТД и страной происхождения) или
товар, принятый на комиссию от комитента, регистрируется
в момент проведения документа возврата.
	Если в документе возврата указан документ Реализация
товаров и услуг, по которому была зафиксирована продажа
возвращаемого товара, то информация о возвращаемых
номерах ГТД заполняется автоматически. Информацию
о том, какие товары возвратил клиент, можно посмот-
реть после проведения документа возврата, нажав кнопку
Открыть виды запасов в командной панели табличной
части документа.
	Если документ реализации неизвестен, то информацию
о номерах ГТД, стране происхождения и виде запасов
(собственный товар или комиссионный) нужно заполнить
вручную, открыв диалоговое окно Виды запасов.
пУЦЩВКИИНВИКё* ^*>”^*>**^	чное"чч|^8ВННИВВИНИМННННВВ1
Возврат товаров от к
Перейти
Движения документа
Структура шжчиненности
’ Возврат товаров от клиента (создание) *
Провести и закрыть , j; Q Провести Создать на основании -  Печать •
Все действия •>
Все действия
тавкаНДС НДС
Виды запасов
товары(5] Взаиморасчеты __ Дополнительно
^Добавить • ей X
!	3, Ботинки женские демисезонные. Размер 38 Полн
40.000 лара
й 4. Ботдаки женские демисезонные Размер 37 Поли
40.000 лара
Я 5, Полусапожки на шнурках. Размер: 39, Полнота 6. U
10.000 пара
Всего с НДС
74552.4
Н Номенклатура
ю женские ботфорты	* Размер: 38, Полнота.


Глава 5.
Оптовая торговля
277
При оформлении возврата можно зачесть сумму, которую
возвращает клиент в качестве оплаты других продаж клиенту
(по заказу клиента или документу реализации). Эта операция
заполняется на странице Взаиморасчеты.
Возврат товаров от клиента (создание) *
П»»»»есгы « век .ЫГЬ ... I L* Провести ! Создать на основании - '< Печать 
Все действия’ ’
Номер:
Клиент:
Контрагент:
Соглашение
| от. Г01.0Z2m0&00':00Ts] Организация: Тооговый дом "Комплексный"
[Модная ооувь 	 Qj Склад:	(Центральный склад
ООО "Модная обувь"	,„Q| Операция: Возврат товаров от клиента Валюта: RUB
Дистрибьюторское (обувь)
Q.
1Q1
Товары (51 j Взаиморасчеты (1) | Дополнительно
' Добавить I X I ♦ ♦
Заказ I Реализация
-'оглашение
ЗСП
Подбор по расчетам с партнером
Перенести в позумент
Все действия-
Сумма с НДС: ,
Комментарий: '
Сумма (RUB)	Сумма взаиморасчетов Валюта
" ~ ~	....3684б6~90	..rub"”
ЙГ	N
Партнер:1 Модная_обувь	Q> Контрагент:; ООО "Модная обувь"
Выбрать выделенные 1 (3 Исключить выделенные Найти...  •_
' Зьар»!  Сумма платежа	Партнер
дм	388 480 9° RUB Модная обувь
IО '	1 948 398,30, RUB •. Модная обувь
□	’	”_394TeZ^RUB^ Модная обувь
Сумма документа	Выбранные платежи Валюта:
368 460,90	368 460.90	RU8
Все действия -
Q Организация: Торговый дом "Комплексный" Q
, Заказ? Поступление ( Соглашение	 Валюта
Заказ клиента Т Д-00000..	Дистрибьюторское (обувь) RU8
Заказ к лиента Т Д-30000.. Дистрибьютор :>. «(обувь! RUB
Заказ клиента Т Д-00000. »Дистрибьюторское (сбугь) ’ RUB
В списке можно заполнить информацию об одном или
нескольких заказах клиентов (документов реализации),
по которым нужно зарегистрировать оплату при возврате
товаров клиентом. С помощью кнопки Подбор по остаткам
можно подобрать список тех документов, по которым есть
остатки задолженности.
После проведения документа будет автоматически заполнена
информация о соглашении, по которому нужно зачесть оплату,
и сумме взаиморасчетов.
Оплата возвращенных клиентом товаров может быть офор-
млена также путем выдачи ему денежных средств или
перечислением денежных средств на его расчетный счет
(см. стр. 532). Платежные документы могут быть введены
на основании документа Возврат товаров от клиента.
278
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Оформление фактического поступления возвращенных товаров
на склад зависит от того, на какой склад возвращается товар.
	Если на складе, на который возвращается товар, исполь-
зуется ордерная схема при поступлении товара, то факти-
ческий прием товаров на склад оформляется с помощью
документа Приходный ордер на товары.
	Если на складе ордерная схема при поступлении товаров
не используется, то фактический прием товаров на склад
будет оформлен при проведении документа Возврат
товаров от клиента.
ГЛАВА 6
САМООБСЛУЖИВАНИЕ
КЛИЕНТОВ
В предыдущей главе мы рассказали о том, как менеджер
может оформить заказ клиента на основании принятой от кли-
ента информации: телефонного звонка, электронного письма,
личной встречи и т. д.
В программе предусмотрена еще одна возможность ввода
заказов - самообслуживание клиентов. Клиентам дается вне-
шний доступ к программе в режиме управляемого приложения.
Им сообщается адрес страницы в Интернете (URL), а также
имя, под которым клиент может войти в систему, и пароль.
Клиент оформляет заказ, этот заказ автоматически пропадает
в информационную базу и обрабатывается менеджером, так
же как все другие заказы клиентов. В любой момент времени
клиент может посмотреть, в каком состоянии находится заказ:
поступила ли перечисленная им оплата по заказу, подготовлен
ли заказ к отгрузке, можно ли забирать товары.
В этой главе будет рассказано, как настроить систему само-
обслуживания клиентов, и описан порядок работы клиентов
в системе самообслуживания.
280
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Важно!
Для того чтобы в конфигурации можно было использовать работу
системы самообслуживания, необходимо в настройках параметров
учета включить функциональную опцию Использовать внешних
пользователей.
6.1.	НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ
Настройка системы самообслуживания состоит из следующих
этапов:
	Определение профиля групп доступа для внешних пользо-
вателей (список доступных ролей).
и Определение списка внешних пользователей из числа
клиентов предприятия.
	Определение группы доступа внешних пользователей.
6.1.1. Определение профиля групп доступа для внешних
пользователей (список доступных ролей)
В программе существует предопределенный профиль группы
доступа Внешний пользователь (партнер). В этом профиле
группы доступа есть список разрешенных действий, который
необходим для обеспечения работы внешних пользователей.
Список изменять не рекомендуется.
гмг-<г ^Нрг-иль.^ от >еступа! ПСЛред - да)	М М+М- J
Внешний пользователь (партнер) (Профиль групп доступа)
Записать и закрыть Ы	Все действия ’ !
0 Добавить I X > ♦ f*
Наименование:! Внешний пользователь (партнер)
Подобрать ! 0 Добавить | X t < я! &! И
Запуск веб-клиента
Запуск тонкого клиента
Партнер самообслуживание
1 дс"/к	Использование
Склады
Печать документов отгрузки
Изменение текущего пользователя
Вначале все запрещены
Склады
Для обычного вида доступа
разрешенные значения настраиваются
в группах доступа
Комментарии: Q _______________________
281
Глава 6.
Самообслуживание клиентов
В профиль группы доступа можно добавить доступные
виды доступа. Например, в качестве вида доступа можно
добавить Склады, чтобы затем определить список тех
складов, с которых будет оформляться отгрузка внешним
пользователям.
6.1.2. Определение списка внешних пользователей
из числа клиентов предприятия
Для того чтобы клиент торгового предприятия мог оформлять
заказы в режиме самообслуживания, необходимо указать, что
он имеет внешний доступ к информационной базе, и указать
параметры его внешнего доступа.
Дальстрой (Партнер)
Записать ы .
Создать на основании * I 4 J Взаимодействия -
Адресате
,ЮООООООТ4
Все действия ’ ;
Общая информация
Код-
>| Комментарий
Дата регистрации:07.06.2010
Наименование:
Бизнес регион
Полное найма
©Клиент
Основной мен
Первичный и •«
Канал:
ПСПредприягие)
Дальстрой (Внешний пользователь)
Записать и закрыть
Объект информационной базы [Дальстрой^
@ Доступ к информационной базе разрешен
[Дальстрой__
Имя
Пароль:
Подтверждение пароля:
Пользователю запрещено изменять пароль: О
Язык:
[Русский
Q.I
Подобрать I ф Добавить J X ♦ ♦ я4 И [0
Базовые права
Запуск веб-клиента
Запуск тонкого клиента
Изменение текущего пользователя
Партнер самообслуживание
Печать документов отгрузки
 P-^noi'ief. зе дейст . • ль)
В параметрах клиента как внешнего пользователя указать его
доменное имя и пароль, под которым он будет иметь доступ
к системе самообслуживания.
Для внешнего пользователя также необходимо указать те
условия продаж, в соответствии с которыми он будет регистри-
ровать заказы (цены, режим оплаты, условия отгрузки и т. д.).
Вся эта информация регистрируются в торговом соглашении
с клиентом (типовом или индивидуальном), см. стр. 170.
Можно определить одно или несколько соглашений (условий
продаж), по которым клиент будет оформлять заказы на сайте.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
282
Например, указать то типовое соглашение, в соответствии
с которым будут оформляться заказы клиентов в режиме само-
обслуживания, и указать те индивидуальные соглашения,
по которым будут работать клиенты.
Для указания того, что данное соглашение будет использо-
ваться при оформлении заказов внешними пользователями,
в соглашении с клиентом, на странице Условия продаж, сле-
дует установить флажок Доступно внешним пользователям
Типовое соглашение с клиентом
Записать и закрыть i Создать на основании - Изменить
J от: 131.03.2010	I Статус:	Действует""""
Период действия с: s 01.04.2010	I по
Вид цен.	< Оптовая
.Реализация клиенту
Номер:	I
Наименование:	VIP-клиенты
Сегмент партнеров: IVI F-клиенты	Q j
Организация:	Торговый дом ^Комплексный"	Qi
Регулярное
Все действия- Ф
Операция:
Налогообложение: ! Продажа облагается НДС
Валюта:
I RUB ) Цена включает НДС
J н
□
Условия продаж

Уточнение цен по ценовым группам	Уточнение цен по товарам	Скидки (наценки)
Склад.	I	Q] Менеджер: (Ковальков Николай Федорович_____
Сегмент номенклатуры: !	__ ___________;Ql Срок отгрузки: 0|С j дн
График оплаты.	[VIP-клиенгы	Q] О Используется в работе торговый представителей
Г рафик оплаты содержит авансовые этапы - соглашение недоступно! 'яЕтдЗ^гупнсгвнешнт^Ггта^^вэтё^^
выбора в реализации без заказа
Комментарий:
6.13.
Определение группы доступа внешних
пользователей
Администратор системы должен настроить группу доступа
для партнеров, которые будут осуществлять самостоятельное
оформление заказов (раздел Администрирование - Группы
доступа). Для группы доступа определяется ранее введенный
профиль группы доступа (внешние пользователи) и указы-
вается список партнеров (внешних пользователей), которые
должны иметь доступ к системе самообслуживания.
Глава 6.
Самообслуживание клиентов
283
Партнеры (самообслуживание) (Группа доступа)
Записать и закрыть „J	Все действия - У
Наименование-' Партнеры (самообслуживание)	j
Профиль:	[Внешний пользователь (партнер)	Q)
Пользователи Ограничения доступа
Участники группы:; Внешние пользователи (Партнеры] 	... X
Подобрать j Добавить X > * 41 41
4* Балашов
[ -S, Дальстрой
4 Коробейников Игорь Данилович
4 Марио
® Мария ООО
Комментарий
Для группы доступа могут быть введены ограничения
доступа в соответствии с ранее введенными видами доступа
в профиле групп доступа. Например, можно в качестве ограни-
чений доступа указать те склады, которые будут недоступны
внешним пользователям.
Ю.Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
284
Если для различных внешних пользователей нужно указать
различные ограничения по видам доступа (различный список
складов, организаций для различных внешних пользова-
телей), то необходимо определить несколько групп доступа
для различных групп внешних пользователей.
6.1.4. Обновление данных о текущих остатках товаров
на складах для внешних пользователей
При работе с системой самообслуживания внешнему поль-
зователю доступна информация о текущих остатках товара
на складах.
Информация об остатках товаров на складах формируется
на основании данных об ABC/XYZ-классификации товаров
(см. стр. 447) и того метода контроля остатков, который
установлен на складе. Поэтому для того, чтобы внешние
пользователи получали актуальную информацию о текущих
остатках на складах, необходимо, чтобы в системе регулярно
выполнялись регламентные задания: обновление данных
о доступности товаров для внешних пользователей, АВС-клас-
сификация товаров, XYZ-классификация товаров. Подробнее
о работе с регламентными заданиями см. стр. 704.
6.2. РАБОТА КЛИЕНТА С СИСТЕМОЙ
САМООБСЛУЖИВАНИЯ
Внешний пользователь сможет войти в систему, указав
заданные для него параметры входа (имя и пароль).
ш . Демобаза
]](§£_ .
Пользователь: [Дальстрой I
Пароль:
'	.„.J i Отмена i
Глава 6.
Самообслуживание клиентов
285
После успешной авторизации партнер (внешний пользователь)
попадает на рабочий стол.
Рабочий стол
Корзина покупателя
Мои заказы
Документы реализации
Счета на оплату
Мои соглашения
Мои контактные лица
Мои контрагенты
На форме рабочего стола клиенту представлена следующая
информация:
	Количество товарных позиций в корзине покупателя
(клиента). Используя гиперссылку, можно перейти в кор-
зину покупателя.
	Количество обрабатываемых заказов. Используя гипер-
ссылку, можно перейти к списку заказов клиента.
	Состояние задолженности клиента по отгруженным
товарам.
	Состояние задолженности клиента по оплате оформ-
ленных заказов.
	Контактная информация клиента.
Находясь на рабочем столе, клиент может выполнить
действия, представленные в таблице.
Выполняемое действие	Как вызывается
Сформировать отчет о состоянии взаиморасчетов	Командная панель - Отчеты - Состояние взаиморасчетов
Изменить контактную информацию	Командная панель - Сервис - Изменить контактную информацию
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
286
Выполняемое действие	Как вызывается
Перейти в корзину покупателя	Панель навигации - Корзина покупателя
Перейти к списку заказов	Панель навигации - Корзина покупателя
Перейти к выписанным документам реализации	Панель навигации - Документы
Перейти к выписанным счетам на оплату	Панель навигации - Счета на оплату
Перейти к списку доступных соглашений партнера	Панель навигации - Мои соглашения
Перейти к списку контактных лип	Панель навигации - Мои контактные лица
Перейти к списку контрагентов	Панель навигации - Мои контрагенты
Рассмотрим более подробно порядок действий при выпол-
нении различных задач, которые должен решать пользователь
в процессе работы с системой самообслуживания.
6.2.1.	Оформление нового заказа
Оформление нового заказа клиента можно разбить на следу-
ющие этапы:
	Указание соглашения и склада.
	Подбор товаров в корзину покупателя.
	Сравнение условий по доступным соглашениям Уточнение
соглашения.
и Сравнение остатков по доступным складам. Уточнение
склада.
	Уточнение списка товаров, отобранных в корзину.
	Оформление заказа клиента.
Рассмотрим каждый из этапов подробнее.
Указание соглашения и склада. Если для клиента действует
только одно соглашение и в нем определен склад, с которого
можно отгружать товар, то ничего дополнительно указывать
не нужно.
Если клиент может оформить заказ по нескольким соглаше-
ниям, то ему доступен выбор соглашения
Глава 6.
Самообслуживание клиентов
287
Если в соглашении не задан конкретный склад, то для кли-
ента доступна возможность выбора склада. Список складов,
доступных для выбора, ограничивается теми складами,
которые определены в группе доступа клиента.
Подбор товаров в корзину покупателя. Подбор товаров
в корзину покупателя осуществляется в отдельном диалоговом
окне подбора (кнопка Подобрать товары).
Подбор товаров в корзину
Перенести в корзину
В се действия-
Поиск: ।
। иерархии номенклатуры
По виду номенклатуры
", Мебель
J Обувь
। Продукты
J Услуги
ь
* Характеристики
Номенклатура
_« BOSCH
63 Ассорти (конфеты)
- Б орбормс (конфеты)
..Бедачка (к(^еть|);:
Цена (RUB) Упаковка Ед изм
« Е гинки женские демисез
яа Ботинки женские натурал,
«а Ботинки мужские
Вентилятор BINATONE AL.
Вентилятор JIPONIC (Т айв.).
Вентилятор настольный
в» Вентилятороконный
23 300,00 шт
100,00 упак
42,00 кг
55.00 кг
3 000,00 пара
3 750,00 пара
2 850,00! пара
1 500,00'шт
130000 шт
1 150,00 „шт
1 100,00 шт
Отбор по свойствам не установлен
Всего подобрано 2 позмции(мя) на сумму 97 RUB
@ Показывать подобранные товары
j Номенклатура
1  Барбарис (конфеты)
Q Белочка (конфеты)
' Характеристика
Количество
1,000 к-
Упаковка, Ед. и Цена (RUB)
1 ООП ,,
2,000
1 Сумма
42,00
Ь500
42,001
55.00
97,00
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
288
При подборе могут быть использованы два варианта:
По иерархии номенклатуры и По видам номенклатуры.
Клиенту показываются только те товары, для которых опреде-
лены цены в соответствии с соглашением.
После подбора нужных товаров в корзину клиент может
вызвать отчеты для принятия окончательного решения о том,
по какому соглашению и с какого склада он будет оформлять
заказ.
Корзина покупателя
Сох анить
Соглашение: Дальстрой	'„J Склад: (Торговый зал
Валюта:	RUB	, Цена включает НДС Налогообложение НДС:‘Продажа облагается НДС
3 । Подобрать товары Оформить заказ и Отчеты-'!	Все действия-
[к оформлению Тноменклетура ^Характеристика	] цена ’ Ставка... ‘
< ly	Ассорти (конфеты)	100,00 18%
; Белочка (конфеты)___	__ кг____	__ 2.000; Доступно под заказ	55,00,18%
Всего товаров в корзине на сумму: { 
294,00; Отобрано к оформлению: Г
С помощью отчета Сравнение условий по доступным согла-
шениям клиент может сравнить условия по отобранным в кор-
зину товарам, если он может оформлять заказы по нескольким
соглашениям.
Цены и суммы по соглашениям: Самообслуживание партнеров
i Сфо^ми овал:
Валюта: !RUB ~	О Нена включает НДС
Условия, зависящие от соглашения
.. Условие
Валюта
[Склад
Г рафик оплаты	.r-клиен i ы
Налогообложение НДС 'Продажа облагается НДС
Нена включает НДС Да
I Контрагент
;з ограничений
VP-клиенты
]rub ~
оезофаничячий
Дальстрой
У^клиенты^
Продажа облагается НДС______
!Без О1раничений
Да
Дальстрой
' Цены и суммы в зависимости от соглашения
№	Номенклатура	Характеристика ।	iynaKX/,Efi (^«=тв0Г~	УР-клиенты Цена	У /	Всего	Дальстрой ‘Цена	jzuqi Всего	,
	Белочка		[	_		~~	кгГ 2До1"*~~	__	ZZ	110,00		46,61	110.00! j
		2	Барбарис (конфеты)			А 	 2.00!			35,59!*		_	84,оо|			 _35,5_«	_	* 84,00!
	3	Ассорти (конфеты)			упак;	1,00|		~	84,75;			 100,00)	84,75?	’	 ’ 100,00!
			Итого:		294,00		294,00 
289
Глава 6.
Самообслуживание клиентов
После сравнения условий различных соглашений клиент
может изменить соглашение. При этом в соответствии с
новым соглашением автоматически изменятся цены на товары
в корзине клиента.
С помощью отчета Остатки по складам клиент может посмот-
реть информацию о доступности товаров на складах. Данный
отчет имеет смысл формировать только в том случае, если
клиенту доступен выбор склада (склад в соглашении не опре-
делен). Это означает, что ему доступна отгрузка с нескольких
складов.
В отчет выводятся информация о наличии отобранных в кор-
зину товаров на доступных складах (определенных в группе
доступа для данного клиента).
Информация о доступности товара на складах, которая
отображается в отчете, формируется на основании данных
о применяемом для товара методе управления запасами
(см. стр. 447) и того варианта контроля остатков, который
применен на складе.
Например, если для товара определен метод управления запа-
сами Заказ под заказ, то клиенту будет показана информация
о доступности товаров Доступно под заказ. Если на складе
контролируются остатки с учетом графика и ожидается пос-
тавка товара на склад, то в соответствии с графиком движения
товаров будет указана та дата, когда товар должен поступить
на склад (ожидается 07.07.10).
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
290
После того как клиент определился со списком товаров в кор-
зине, он нажимает кнопку Оформить заказ и указывает допол-
нительные сведения: адрес доставки, форму оплаты и т. д.
Отчеты	| 1	Сервис
Состояние взаиморасчетов I I Изменить контактную информацию
Корзина покупателя
Сохранить
Соглашение: [Дальстрой """..........""................................  Склад:	^Торговый зал""'
Валюта:	RUB	] < Цена включает НДС Налогообложение НДС.1 Продажа облагается НДС
$ l5* £ Подобрать товары fОформить заказ
В се действия
Всего товаров в кор
К оформлению
[ Далее
Дальстрой________________
{Москва, Нагатинская ул,_д 10
Оформление заказа
Укажите дополнительные реквизиты заказа
Контрагент:
Адрес доставки:
Желаемая дата отгрузки: fl 0.07.2010	S 0 Н е отгружать частями
Дополнительная информация:
Формаоплаты:|Наличная
Далее клиенту предоставляется информация об отобранных
им позициях и предоставленных ему скидках для подтверж-
дения заказа.
Оформление заказа
Проверьте отобранные для оформления заказа товары и ознакомтесь с рассчитанными скидками:
'Скидки (наценки! ’
Все действия ’
Q Открыть информацию о скидках (наценках) для текущей строки
ИННI
Ассорти (конфе...
Белочка (конфе...
1,000 упак
2,000, кг
|а 'Цена ; Сумма Сумма НДС
:Т8%	42,00	8400	12,81
18%	100,00	100,00	15,25
18%	55,00	110,00	16,78
Глава 6.
Самообслуживание клиентов
291
После окончательного подтверждения заказ клиента счита-
ется оформленным и информация о нем попадает к менед-
жеру в центральную базу. Для заказа устанавливается статус
Не согласован. Далее менеджер работает с этим заказом, как
с обычным заказом. В любой момент времени клиент может
посмотреть состояние своего заказа.
6.2.2.	Просмотр состояния заказа
Информация об оформленных заказах клиента отображается
в списке Мои заказы.
Мои заказы
& М  Найти.. * I ^Печать’ Состояние выполнения 1 Связанные документы	Все действия''
J Номер (Дата	& Состояние	Вал Сумма документа -Сумма аванса до обеспече...! Сумма предоплаты до отгрузки ! Сумма оплать*
7 А 02.07.201016:10:18 Ожидается предоплата (до отгрузки) RUB	2 892,00	578,40
гс- lfeS3r® ’ в'адаёгсясогласт®анй«	й..>	т.«’00’	t Л -
О Не показывать закрытые
Заказы можно распечатать, посмотреть отчет о состоянии
выполнения заказов, посмотреть список документов, оформ-
ленных по заказу (Связанные документы).
По заказам клиента (внешнего пользователя) менеджер может
оформить счета на оплату и документы реализации. Эти доку-
менты клиент также может просмотреть, распечатать, посмот-
реть список связанных документов.
292.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
6.2.3.
Уточнение сведений
Работая с системой самообслуживания, клиент может уточ-
нить сведения о контактных лицах и контрагентах. Например,
уточнить список юридических и физических лиц, от имени
которых он работает.
В любой момент времени клиент может изменить введенную
ранее контактную информацию (Изменить контактную
информацию), а также посмотреть общее состояние взаимо-
расчетов с детализацией по расчетным документам (заказам,
реализациям).
Состояние взаиморасчетов
» Сформировать
Все действия’ ! @
Состояние взаиморасчетов
‘Валюта
Заказ/ Реализация
;RUB~	I
I Заказ клиента ТД-00000245 от 27.03.2010 0:00:00
! I Заказклиента ТД-00000275от02X17 201016:10 18
, Ваш Ваш Необходимая оплата
долг аванс
Всего Просрочено Аванс до Предоплата кредит
' обеспечения до отгрузки после
отгрузки
20“bbo.bo‘;	2892,00	578,40	578,40
t 2oooopoj_ С
2 892,ОСН	578,40,	" 578,40;
Планируемая
'отгрузка
Всего
2 892,00'
2 892,00 ’
ГЛАВА 7
РАБОТА
С ТОРГОВЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
В конфигурации разработан специализированный функци-
онал для организации работы с торговыми представителями
(сотрудниками предприятия, которые сами выезжают к клиенту
для оформления заказов), а также для решения тех задач,
которые требуют личной встречи с клиентом.
При этом работа с данными информационной базы, органи-
зация взаимодействия супервайзера (ответственного за работу
с торговыми представителями) с торговыми представителями,
ввод результатов продаж в систему отличаются в зависимости
от того, используют торговые представители в своей работе
мобильные устройства (персональные компьютеры, КПК
и т. д.) или нет. В случае использования мобильных устройств
в системе предусмотрена возможность обмена данными между
управляющей системой и мобильными устройствами.
294
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
При работе с торговыми представителями можно использовать
две схемы работы.
	Торговые представители работают по предварительным
заданиям, которые выдает им супервайзер. Супервайзер
формирует задания торговым представителям в соответс-
твии с теми условиями, которые заданы для обслуживания
клиентов торговыми представителями. Супервайзер может
выдавать как суммовые задания (необходимо оформить
заказы клиенту на определенную сумму), так и детальные
задания (необходимо уговорить клиента купить конкретные
товары), в зависимости от используемой политики, которая
задается при настройке параметров системы. Торговые
представители отрабатывают задания: оформляют новые
заказы клиентам, уточняют контактную информацию, фик-
сируют свои расходы и т.д. Супервайзер контролирует
работу торговых представителей по выполнению заданий.
	Торговые представители работают с большей степенью
самостоятельности: посещают клиентов, оформляют
новые заказы, уточняют контактную информацию и т.д.
При такой схеме работы торговые представители сами
расставляют приоритеты в работе с клиентами, плани-
руют объемы продаж и т.д. В этом случае из программы
в мобильное устройство торгового представителя выгружа-
ется нормативно-справочная информация: список клиентов,
список товаров, цены, по которым можно предлагать товар
клиенту, условия оплаты и т.д. Торговый представитель,
основываясь на этой информации, осуществляет прием
заказов и ввод принятых заказов непосредственно на КПК.
Важно!
Для обеспечения работы с торговыми представителями
в настройках параметров учета должна быть включена функцио-
нальная опция Ведется работа через торговых представителей
(страница Оптовые продажи). При работе с торговыми пред-
ставителями следует выбрать одну из предлагаемых схем
работы с торговыми представителями и установить соответству-
ющие настройки параметров учета. Список настроек, которые
необходимо указать для обеспечения той или иной схемы работы
с торговыми представителями, будет описан в соответствующих
схемах работы.
Рассмотрим подробнее различные схемы работы с торговыми
представителями.
Глава 7.
Работа с торговыми представителями
295
7.1.	ВВОД ИНФОРМАЦИИ О ТОРГОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ
Информация о торговых представителях и супервайзере,
который будет планировать и контролировать работу торговых
представителей, вводится в справочник Пользователи.
Пользователи
f «Создать, J j & i*] > Найти. ; * । Права доступа | Создать на основании » k. f Взаимодействия»	Все действия»
У! Показывать пользователей дочерних групп
Порядок ввода информации о торговых представителях ана-
логичен вводу данных о других пользователях (например,
менеджерах, работающих в офисе) в справочник Пользова-
тели (см. стр. 681).
Так же как для других пользователей, для торговых пред-
ставителей определяются соответствующие права доступа.
Подробная информация о торговом представителе (паспор-
тные данные, дата рождения, контактная информация и т.д.)
вводится в справочник Физические лица.
7.2.	РАБОТА С ТОРГОВЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
При использовании в работе торговых представителей
мобильных устройств система позволяет выполнять обмен
информацией между мобильным устройством и информа-
ционной системой. При этом торговый представитель полу-
чает на КПК данные, необходимые ему для работы, а данные,
296
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
введенные торговым представителем на КПК (информация
о принятых заказах, изменения в контактной информации
клиентов и т. д.), загружаются в управляющую систему.
В качестве мобильного устройства торгового представителя
может быть КПК, ноутбук и другие устройства, удовлетворя-
ющие требованиям, предъявляемым системой «1 (^Предпри-
ятие 8. Расширение для карманных компьютеров». Процесс
настройки обмена между мобильным устройством и информа-
ционной системой состоит из следующих этапов:
	определение списка версий мобильных приложений,
используемых при работе мобильных устройств;
	определение списка мобильных устройств, которые могут
быть использованы торговыми представителями;
	настройка правил обмена для каждого торгового представи-
теля, работающего с конкретным мобильным устройством.
7.2.1.	Настройки обмена с мобильными устройствами
Обмен с мобильными устройствами настраивается в разделе
Продажи - Управление торговыми представителями.
Для просмотра списка версий мобильных приложений нужно
использовать справочник Мобильные приложения.
Мобильные приложения и их версии
j<K!; Q Найти...	Все действия - |
^Наименование приложения	! Номер версии
IS	Тс<говыйгу<дставигель_______________________________________________ 000000000000001
IТорговый гредставитесь, версия: 1.0.4.3
—____________________<
Для каждого мобильного приложения показываются все
версии мобильного приложения, которые были загружены
(элементы группы). Загрузить версию мобильного приложения
можно либо через макет, либо через файл.
Важно!
Макет для мобильного приложения есть в составе поставля-
емой конфигурации. Для его загрузки нужно открыть список
предопределенных макетов через меню Выгрузка/загрузка
297
Глава 7.
Работа с торговыми представителями
приложений - Загрузить приложение из макета и выбрать один
из макетов, например, «Торговый представитель, версия: 1.0.3.1».
Для переноса версии мобильного приложения из одной информа-
ционной базы в другую нужно использовать выгрузку/загрузку
приложения через файл.
Список мобильных компьютеров, которые используют тор-
говые представители, хранится в справочнике Мобильные
компьютеры.
Мобильные компьютеры (КПК)
^Создать ; Ql	Найти.,
Все действия’.
 Описание	Серийный номер	Регистрационный номер комплекта Регистрационный код
КПК Канина (Мобильный компьютер (КПК))
Записать и закрыть	Все действия ’ i
1 Описание:	КПКК~анина~	}
Траппа:	_______________________________________,_______________________________________
Серийный номер: J1______________________________ ______ ___ ______ ________________ ______ _
Активация лицензии------------------------------------------------------------------------------------
Регистрационный номер комплекта:	J
Регистрационный код:	  ,
Код активации.	   J
;	Активациялицен?ИИ на веб-сайте .фирмы "1 С”
В карточку мобильного компьютера вводится информация
о серийном номере мобильного компьютера, выданного торго-
вому представителю, и его краткое описание.
Важно!
Для работы с приложением на мобильных устройствах необ-
ходимо использовать продукт «1С:Предприятие 8. Расширение
для карманных компьютеров» (описание продукта см. на странице
http://v8.1 c.ru/overview/pdaext.htm).
Правила обмена с каждым мобильным компьютером регистри-
руются в списке Настройки торговых представителей.
Настройки торговых представителей
Создать t & 1М| i Найти... !
Все действия^ ' ф
Наименование узла обмена
Канин
® Лапшин
I ЧЗб1 Лукин
Лапшин Виктор Романович
Лукин Илья Федорович
(Мобильный компьютер
КПК Лапшина
КПК Лукина
! Версия мобильного приложения
Торговый представитель, версия 1.043
> Торговый представитель, версия: 1.0.4.3
' Торговый представитель, версия. 1.0.4 3
298
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11 Описание
При обмене данными идентификация настроек производится
по имени пользователя (торгового представителя) и серий-
ному номеру мобильного компьютера. При использовании
в качестве мобильного устройства персонального компьютера
для идентификации используется сетевое имя компьютера.
Информация о торговых представителях, которые используют
при работе мобильные устройства, выбирается из справоч-
ника Пользователи. То есть торговый представитель,
использующий в своей работе мобильные устройства,
обязательно должен быть зарегистрирован в справочнике
Пользователи.
Часто торговые представители работают не со всей клиент-
ской базой, имеющейся у предприятия, а лишь с отдельными
«закрепленными» за ними клиентами. Или занимаются
продажей определенного набора товаров.
В таких ситуациях для ограничения доступа к данным имеет
смысл поставить отборы на передаваемую при обмене инфор-
мацию. Отборы можно установить на организации (от лица
которых оформляются продажи), партнеров, номенклатуру,
виды цен, склады, причины отмены заказов.
Глава 7.
Работа с торговыми представителями
299
Дополнительно можно разрешить/запретить обмен контак-
тной информацией. Причем если обмен разрешен, то можно
дать возможность торговым представителям не только читать
контактную информацию, но и редактировать, вводить новую.
Это касается контактной информации для справочников
Партнеры и Контактные лица партнеров.
Важно!
Если в момент выгрузки контактной информации торговому
представителю были зарегистрированы изменения в центральной
базе, то изменения, введенные торговым представителем, будут
игнорироваться при загрузке данных с мобильного приложения.
7.2.2.	Работа торговых представителей
без предварительной регистрации заданий
супервайзером
Работа торговых представителей может осуществляться само-
стоятельно, без предварительного планирования и составления
заданий супервайзером.
Для обеспечения работы торговых представителей по такой
схеме в настройках параметров учета нужно установить
значение параметра Использование заданий торговым пред-
ставителям в значение Не используются.
Тогда на мобильное приложение торгового представителя
выгружается только нормативно-справочная информация.
Далее торговый представитель самостоятельно на КПК
создает заказы клиентов, вводит результаты по этим заказам.
Эти заказы при обмене передаются в центральную базу.
По умолчанию такие заказы имеют статус Не согласован.
Ответственный за согласование заказов открывает каждый
заказ, анализирует полноту введенных данных, дополняет
необходимую информацию, определяет итоговый статус
заказа, проводит заказ.
При необходимости торговый представитель может сам
себе создавать задания и использовать их для планирования
визитов к клиентам (по аналогии с составлением графика посе-
щений). Эта возможность у него появляется, если в настройках
Использование заданий торговым представителям установ-
лено значение Используются торговыми представителями
для планирования.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
300
В этом случае на мобильном устройстве появляется
возможность создавать задания, отрабатывать их, формировать
на их основании заказы клиентов. При этом в центральной
базе работа с заданиями по-прежнему будет недоступна.
То есть формы заданий будут использоваться торговым
представителем лишь для планирования собственной
деятельности.
При этом на работу с заданиями будет влиять еще настройка
параметра Детализировать задания торговым представи-
телям по номенклатуре. Если детализация по номенклатуре
включена, то торговый представитель может «поручить»
управляющей системе формировать задания на основе данных
информационной базы. Для этого в настройках обмена на КПК
он может указать:
	период, за который нужно выполнить анализ истории
продаж для заполнения заданий;
	признак заполнения заданий с детализацией по характерис-
тикам;
	необходимость получать информацию о расчетах
с клиентами.
Более подробную информацию о работе торгового пред-
ставителя с мобильным устройством можно прочитать
в файле «Руководство пользователя мобильного приложения.
Торговый представитель.Ыш», который входит в поставку
конфигурации.
7.2.3.	Планирование работ торговых представителей
супервайзером
Для планирования работ торговых представителей супервайзер
составляет задания и раздает их на выполнение торговым
представителям. Для возможности работы с заданиями нужно
в параметрах системы установить Использование заданий
торговым представителям в значение Используются
для управления торговыми представителями.
Информация о заданиях передается в мобильное устройство
торгового представителя. Кроме заданий, в мобильное
устройство передается информация о действующих ценах
301
Глава 7.
Работа с торговыми представителями
на товары и текущих остатках товаров на складах. Торговый
представитель, работая с клиентом, отрабатывает постав-
ленные супервайзером задачи и вводит эту информацию
в информационную базу на своем мобильном устройстве.
Кроме этого, торговый представитель может ввести инфор-
мацию о потребностях клиентов (информация о новых
заказах, как по ранее зарегистрированным клиентам, так
и по вновь найденным). На мобильном устройстве также
вводится информация о расходах торгового представителя
(например, затраты на проезд к клиенту и т.д.). Вся инфор-
мация, которую ввел торговый представитель, автоматически
загружается в программу при обмене данными и затем обраба-
тывается супервайзером.
Для планирования заданий торговым представителям исполь-
зуется специализированная форма Подготовка заданий
торговым представителям.
Подготовка заданий торговым представителям
Период подготовки заданий’ [	, 3 Торговый представитель: Г______________...X Куратор: Бунин Эдуаод Михаилович	... X!
Добавить задание Найти... j ! Печать »	Все действия *
i Партнер	Соглашение	! Последний визит • Запланировано	Торговый представитель Куратор	*
Условия обслуживания	Визит по графику	Задание
ИннбТрбйд
Инвема
ПластинФорм
Бытовая техника
, Мир мебели ООО
Модная обувь
Спортивные товары ООО
Пилигрим ООО
Энигма
Гй1
---— —   ...г.	, ____— ---------------------------------------— ------------------------------------------------------------------
I Дистоибьютсрькае (бытовая.	Канин Cepr«'-Александрович Бунин Эдуард Михайлович
| По средам	чСбйдйгь^аданйе4
Дистрибьюторское (мебель) 05.04.2010	>	. Лапшин Виктор Романович Бунин Эдуард Михаилович
По понедельникам	12.04.2010	, (Создать задание»
Дистрибьюторское (мебель)	Лапшин Виктор Романович Бунин Эдуард Михайлович
Повторникам	06.07.2010	сСоздать задание»
Дилерское (Бытовая техника)	' Канин Сергей Александрович Бунин Эдуард Михайлович
По пятницам	02 07.2010	сСоздать задание^
Дистрибьюторское (бытовая..	Канин Сергей Александрович БунинЭдуард Михайлович
Повторникам	06.07.2010	сСоздать задание»
Дилерское (Мебель)	, V 08.04.2010	Лапшин Виктор Романович : БунинЭдуард Михайлович
По четвергам	01.07.2010	Задание торговому предста..
Дистрибьюторское (обувь)	05.04.2010	Лукин Илья Федорович	БунинЭдуард Михайлович	1
По понедельникам	12.04.2010	сСоздать задание»
Дистрибьюторское (обувь)	V 06.04.2010	Лукин Илья Федорович	БунинЭдуард Михайлович	'
Повторникам	06.07.2010	Задание торговому предста
Дилерское (Обувь)	02.04.2010	Лукин Илья Федорович	БунинЭдуард Михайлович
По пятницам	09.04.2010	сСоздать задание»
Дилерское (Обувь)	/ ,07.04.2010	Лукин Илья Федорович	БунинЭдуард Михайлович
По средам	30.06.2010	Задание торговому предста...	,
В этой форме выводится список партнеров и важные с точки
зрения планирования работ торговых представителей данные
о партнерах.
Как правило, торговые представители работают не со всей
базой партнеров. Чтобы ограничить список партнеров только
теми, с которыми реально работают торговые представители,
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
302
в карточках таких партнеров нужно установить флажок
Обслуживается торговыми представителями.
.Ионная аза’^фзйЛениеторгаЕлеи^р^а;.., ПиПредпр	к'
ИнноТрейд (Партер)
ИнноТрейд (Партнер)
Перейти
Выполнение условий согл..
Условия соглашений с кл..
Условия соглашений с по..
Записать и закрыть И Внешний доступ § Создать на основании ’ j Взаимодействия - Все действия ’
Общая информация < Адреса, телефоны	Комментарий
Код:
Взаимодействия
Взаиморасчеты
Документы по партнеру
Контактные лица
Контрагенты
Номенклатура поставщика г
Обслуживание торговыми.. *
Связи между партнерами..
Соглашения с клиентом
Соглашения с поставщик...
Участие в сделках
Наименование:
Бизнес регион:
4000000017	, Датарегистрации:07.06.2010
См. также
Продажи
Сегменты
Qi Партнер-родитель: >
Полное наименование: [ООО "ИнноТрейд"
Й Клиент Q Поставщик О Конкурент О Прочие отношени. |^П1бс^к1^заст^ст^Т^^^представителями
Q. Группа достипа Оптовые пскупатели
Основной менеджер: [Иванов Петр Федорович
Первичный интерес-------------------------
Канал: [__________________________________
Тогда в список не будут попадать другие, «лишние» партнеры
из классификатора (например, поставщики).
Для работы с партнером можно зафиксировать перечень допол-
нительных условий обслуживания. Это можно сделать либо
из карточки партнера, перейдя в раздел Обслуживание торго-
выми представителями, либо из формы подготовки заданий.
Глава 7.
Работа с торговыми представителями
303
В качестве условий могут быть заданы:
	соглашение с клиентом, по которому должен работать
торговый представитель;
	график посещения торговым представителем клиента.
В соглашениях, которые используются в работе торговых
представителей, должен быть установлен признак Использу-
ется в работе торговых представителей.
График посещения имеет смысл только для постоянных кли-
ентов. Этот график позволяет супервайзеру ориентироваться,
когда нужно создать очередное задание для торгового предста-
вителя. В форме подготовки заданий для партнеров, у которых
задан график посещения, будет показана дата ближайшего
планового посещения для того периода, который установлен
в форме. Пользователь может указать период планирования,
для которого будут отображаться данные в списке. Это может
быть удобно, например, при планировании с некоторым
опережением, когда пользователь составляет план на следу-
ющую неделю, при этом данные по текущей неделе не должны
отвлекать внимание.
Важно!
При создании конкретных заданий дата и время визита торгового
представителя к клиенту могут быть скорректированы вручную.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
304
Создать задание торговому представителю можно непос-
редственно из формы подготовки заданий. Данные в задании
указываются либо вручную, либо могут быть скопированы
из уже существующего задания или заказа клиента.
Подготовка заданий торговым представи гелям
Период подготовки заданий-1	_	___Торговый представитель.
-. «Добавить задание i Q Найти.. ; * , Печать-
X Куратор:[ Бунин Эдуард Михайлович	... >
Все действия-
Партнер
Иж&ТрейД.
{Соглашение	Последний визит	Запланировано
Условия обслуживания	Визит по графику
Дистрибьюторское {бытовой
По средам
1 Т орговый представитель I Куратор
Канин СергейДлекг-андрович Бунин Эдуард Михайлович
Перейти^ ____________
Заказы клиента по докук
Структура подчиненности
Задание торговому представителю (создание)
|«мп и т-гплг ' ёа Создать на основании - i Печать -	Функции•
:[ЗОД6~2010~0-0000	т. - - -. ~
Все действия-.
Номер:
Партнер:
Условия обслуживания: [По средам
Соглашение:
[Реализация клиенту
]Не подготовлено
Валюта:
Все действия
, Выполнена 1 Списание результата
1 / Добавить | ф X ! ♦
1 Описание задачи
Товары Условия заказа	Этапы оплаты	Дополнительно
[Дистрибьюторское (бьповая техника)	Q- Операция
;пив'™?^	Статус:


Для этого в меню Функции формы задания нужно выбрать
соответствующий пункт.
"*•  х
Задание торговому п. ' Задание торговому представителю (создание)
Прейти.
I Заказы клиента по докуй...
Структура подчиненности
1 Записать и закрыть , Э ! Создать на основании » , Печать - 1	_	Все действия - .
Номер:	 от 130.06.2010 000:00 Jf Заполнит!^ основамиранее кормленного задания |
.	—	-к	Заполнить на основании заказа клиента	К
| Партнер-	[Инвема	____________ __ .- :°0 ▼
I Условия обслуживания: -По понедельникам ;., Дата визига (Факт):	@
 Соглашение	Дистрибьюторское (мебель)	, Q Операция:	________________________ J
Валюта	RUB Q	Статус.	Не подготовлено____	 .
Задачи | "Товары (iF __ Условия заказа ~ Этапы оплаты Дополнительно [,s_________________________________________________________________
I ©Добавить ! X < Ф > ! Заполнить-! Скидки (наценки)»	Все действия-
305
Глава 7.
Работа с торговыми представителями
При заполнении на основании ранее сформированного задания
табличная часть нового задания будет заполнена списком
номенклатурных позиций из старого задания. Для каждой
позиции будет заполнено плановое количество (Количество
(план)) и цена в соответствии со старым заданием. Заполнение
задания по данным прошлого заказа может быть использо-
вано в том случае, если пользователь хочет сформировать
задание, основываясь на пожеланиях клиента. При этом ранее
оформленный заказ может рассматриваться как устойчивая
потребность клиента.
Предусмотрено оформление двух видов заданий торговым
представителям: суммовое задание и детализированное
задание. Какой именно вид задания используется при работе
с торговыми представителями, определяется функциональной
опцией Детализировать задания торговым представителям
по номенклатуре.
В суммовом задании указывается та плановая сумма,
на которую торговый представитель должен уговорить
клиента купить товары.
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
306
Плановая сумма задания может быть рассчитана на основании
среднего объема продаж клиента.
Настройка заполнения задания по данным истории продаж: Заполнен...
ОК Отмена
Все действия - | ,7.
Все действия^
i* JO Партнер
Пу L® Контрагент
\ Вид сравнения
Равно
' Равно
Значение
ИнноТ .
ИнноТреид
Анализ истории продаж -
в среднем за неделю
в среднем за месяц
Продажи клиента анализируются за определенный период
(Анализ истории продаж). Средний объем продаж рассчи-
тывается в соответствии с заданными настройками расчета
объема продаж: за день, неделю, месяц.
В детализированном задании указываются конкретные товары,
которые должен купить клиент, и их плановое количество.
Детализированное задание может быть создано на основании
данных об истории продаж, то есть заполнено теми товарами,
которые ранее уже покупал клиент. При этом можно ограни-
чить период, за который анализируются продажи клиента,
и выбрать конкретную группу товаров.
Условия продаж (цены, условия оплаты), по которым торговый
представитель должен предложить товар клиенту, регистриру-
Глава 7.
Работа с торговыми представителями
307
ются в задании в соответствии с тем соглашением (типовым
или индивидуальным), которое действует для клиента.
Условия продаж заполняются автоматически после выбора
соглашения в задании торговому представителю. Инфор-
мация об условиях продажи заполняется на закладке Условия
заказа.
Впоследствии эти данные используются при оформлении
заказа клиенту на основания задания. Могут быть заполнены
следующие данные, если они определены в соглашении.
	Организация - организация торгового предприятия,
от имени которой можно оформлять заказы клиенту.
	Контрагент - юридическое (или физическое) лицо,
от имени которого регистрируются документы с клиентом.
	Налогообложение - используемый вариант налогообло-
жения, который определен в соглашении с клиентом.
	Склад отгрузки - склад, с которого товар будет отгру-
жаться клиенту.
	Желаемая дата отгрузки - предполагаемая дата отгрузки
товаров клиенту.
я Не отгружать частями - флажок устанавливается в том
случае, если отгрузка клиенту по заказу будет произво-
диться полностью по заказу.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
308
Если эта информация не заполнилась автоматически
(не определена в соглашении), то пользователь может ввести
эту информацию в задание вручную.
Важно!
При оформлении заказа по заданию, в котором условия продаж
изменены (уточнены) по сравнению с соглашением, необходимо
будет выполнить процесс согласования условий продаж, если
супервайзер, который будет регистрировать заказ, полученный
от торгового представителя, не имеет права на отклонение
от условий продаж.
На странице Этапы оплаты заполняется информация о гра-
фике оплаты, если он определен в соглашении с клиентом.
Информация о конкретных этапах оплаты в соответствии
с указанным графиком будет заполнена после того, как будет
определена фактическая сумма задания (заполнена инфор-
мация о тех товарах, которые решил закупить клиент).
В задании можно зарегистрировать для торгового предста-
вителя конкретные задачи, которые он должен выполнить
в рамках визита к клиенту. Также в задании уточняется
плановая дата и время визита торгового представителя.
После подготовки задания для него устанавливается статус
К отработке.
После создания заданий супервайзер анализирует загру-
женность торговых представителей и при необходимости
изменяет дату и время планового визита или назначает
для поездки к клиенту другого представителя. Для этих
целей используется отчет Распределение торговых предста-
вителей.
' Распределение торговых представителей	*
Вариант отчета: , Основной
► Сформировать Насгро'ка..
*'• Пески
Выбрать вариант.
Все действия *
Торговыйпредставитель	" 05 04 2010	\	06 04.2010 ’	’ ’	” 07.04 2010	09.04 2010
Партнер	Задание	Визиты ’Нач. f Кон. Длит. • Визиты ; Нач. ГЙон	Длит 1 Визиты^ Нач 'Кон Длит ^Визиты Нач.‘ Кон. Длит.
|=, (Лапшин Виктор Романович	"Л 2W 14:00	200	‘	'	............"	' 1'1200 ?ШХ) ’ 1:(№
j ’ Мир мёбепиООО ’	ТД^000ЬЬ02от02?0410	~	’	” ,	'	~	'	’f 1ГтЙюТзЛО •	1:0b1 
< J !Лукин Илья Федорович	’ ’ ’	114:00 15:00	1:00	£1200 раор 1:00'	1-,1&00 517:00!	1.00
[ Спортивныетова ыООО	ТД-00000004от02.0410	1 ]l2:00’13.00	1:00!	л _________
, | i Энигма' '	ТД-ОООООООб от 02.04.10	_	!	Г'	"ъШОЬ’ЙкбЬЧ 1:00''
; (Ито?о ’	2	з:й -д	fbo - г tog 1	Гобл;
Глава 7.
Работа с торговыми представителями
309
Подготовленные задания выгружаются в мобильное уст-
ройство. Для каждого торгового представителя можно
настроить свои настройки отбора той информации, которая
будет передаваться в его мобильное устройство.
При загрузке данных в мобильное устройство торговый пред-
ставитель может установить такой режим работы, при котором
ему будет передаваться информация о доступных остатках
товаров. Эта информация может быть необходима для офор-
мления новых заказов клиентам. Информация о доступных
остатках товаров, которая может быть получена внешними
пользователями (в данном конкретном случае торговыми
представителями), хранится в регистре сведений Доступ-
ность товаров для внешних пользователей. Данные в этом
регистре обновляются при запуске регламентного задания
Обновление данных о доступности товаров для внешних
пользователей.
7.2.4.	Обработка результатов работы торгового
представителя в центральном офисе
Торговый представитель загружает в мобильное устройство
информацию о полученных заданиях, товарах, ценах, клиентах
и т. д. Работая с клиентом, торговый представитель регистри-
рует результаты своей работы в мобильном устройстве.
При этом могут быть зарегистрированы следующие данные:
	Отработка полученных заданий:
о указание фактической даты визита;
о указание количества товаров, которое реально заказал
клиент:
о указание причины, по которой клиент отказался
от заказа товара:
о описание результата выполнения той задачи, которая
была ему поставлена в задании.
	Выписка заказов:
о оформление заказов уже зарегистрированным клиентам;
о ввод информации о новом клиенте и регистрация заказа.
	Оформление документа о расходе денежных средств.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
310
Более подробно см. «Руководство пользователя мобильного
приложения.Торговый представитель.Ыш».
В центральном офисе загружают данные с мобильного уст-
ройства торгового представителя в информационную базу.
В информационной базе автоматически отрабатываются
данные, полученные от торгового представителя: регистри-
руются результаты отработки задания торговым представи-
телем. Для того чтобы при обмене данными автоматически
создавались заказы клиентам, в форме настройки обмена
необходимо установить флажок Автоматически создавать
заказы по заданию. Заказы клиента будут автоматически
созданы по тем заданиям, у которых установлен статус Отра-
ботано. В заказе заполнятся те позиции номенклатуры, для
которых заполнено поле Количество в задании торговому
представителю.
На основании выполненных заданий можно создать заказ
клиента вручную в режиме ввода на основании.
Глава?.	311
Работа с торговыми представителями
Список заказов, которые оформлены по заданию, можно пос-
мотреть непосредственно из формы задания (Заказы клиента
по документу).
Если торговому представителю было разрешено корректи-
ровать или добавлять новую контактную информацию, то
она будет автоматически загружена в информационную базу
при обмене.
В мобильном устройстве торговый представитель регистри-
рует информацию о своих расходах (проезд, питание и т.п.).
На основании этих данных при загрузке данных в информаци-
онную базу создается документ Авансовый отчет, в котором
регистрируются расходы торгового представителя.
Расчеты с торговым представителем по оплате расходов офор-
мляются точно так же, как с любым другим подотчетным
лицом (см. стр. 595).
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
312
7.3. РАБОТА С ТОРГОВЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Супервайзер регистрирует в системе задания для торгового
представителя обычным образом (см. стр. 300). Далее печа-
тается бланк задания и выдается торговому представителю
на руки.
Задания торговым представителям
Статус:	 ,„;Xj Актуальность: [Все	xj Наличие заказов: ; Все 	., X Куратор: Бунин Эдуард Михайлович ... X
^Создать । [^	|Х| i 'Д,Найти..	 Создать на основании » ; i ie чать ▼  ;	Все действия
!Номер Дата	& |Статус	>	”V ' ‘ Па₽тнео	Контрарен^
^ТД 00000003: 02 04.201017:45:23	" отработано	® | Сводное задание	I Модная обувь	OOO"Mq
I Д-00000001.02.04.2010 22:42:21	Отработано	'<	" Настройка печати бланков задания	I Инвема	Инвема
|L^ ТД-00000002^ 02.04.2010^22:43:12 Котработке	управлению макетами печатных Форм |	М|ф мебели ООО	ООО "MU [
Котрабсткв:	Я|ч»  и — ।-------------—я-------------------------’ ОД*	$00 "Сй
Т Д-00000005"02.04.2010 22:52:54	Отработано	<утин14льаФ^0ВИЧ 0? 04.2010	0204.2010	Пилигрим ООО	ООО"Пи
. 1Д-000ПП006 0204 2010 2255:23 К^работке	ЯНВНИНИВ 1 М.2010	Энигма	ЗАСГЭш
J ТД-00000007'30.06.201012.27:18	. Не подготовлено	Канин Сергей Александр-j 07.07 2010	;ИнноТрейд	ИнноТре1
Для торгового представителя можно сформировать сводное
задание по всем клиентам, которых он должен посетить,
с указанием даты и времени посещений, фактически график
посещения клиентов торговым представителем.
Т	^Предприятие) ,О bs* Д Я X ’ . ?	-ж
Печать документов
м Печать копий: 1 С! *Д
Сводное задание торговому представителю
Торг, представитель: Лукин Илья Федорович
№	Дата, время	Информация о клиенте
1	06.04.2010 1 200-01.00	Спортивные товары ООО, Телефон: (495) 459-87-28
2	07.04.2010 04:00-05:00	Энигма, Телефон: (495) 687-11-48
Расходы:
№	Сумма, валюта	Комментарий (описание расходов)
1		
2		
3		
4		
5		
Глава 7.
Работа с торговыми представителями
313
Для тех клиентов, которых он должен посетить, можно распе-
чатать бланки заданий. После визита к конкретному клиенту
в бланке заданий торговый представитель будет вручную
регистрировать информацию об оформленных заказах
клиентам.
График оплаты:
Скидка
Комментарии
□
Клиент: Спортивные товары ООО
Валюта: RUB__________________
Печать документов
[ад Печать ] Задание:(__1 Сj Заказ: (_1*С| ®
Контрагент: ООО "Спортивные товары"
Склад:	Центральный склад
Желаемая дата отгрузки:
Не отгружать частями:
Вариант оплаты
Товары:
Номенклатура______________
Кроссовки "ADIDAS"________
Кроссовки "REEBOK"________
Кроссовки высокие нат кожа
Кроссовки мужские, кожа
План
100
100
100
100
Заказ
Ед.изм.
упак (1 (
упак(1(
упак(К
упак (11
2 268
2 551,5
2106
1 984,5
Сумма
Сумма со
скидкой
Итого заказано на сумму:
Скидка на заказ в целом: %-
Итого сумма заказа с учетом скидки:
Заказ принял:
Клиент: Энигма
Валюта: RUB
График оплаты:
Вариант оплаты
Сумма-
Дата:
Подпись:
Контрагент: ЗАО "Энигма"
Склад:	Центральный склад
Желаемая дата отгрузки:
Не отгружать частями:
%
Торговый представитель после работы с клиентом привозит
в центральный офис отчет о проделанной работе. В соответс-
твии с этим отчетом вручную вводятся данные в информаци-
онную базу: регистрируются результаты отработки заданий,
вводятся данные о заказах, новых клиентах, регистрируются
авансовые отчеты.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
314
В том случае если задания торговым представителям
не используются, торговому представителю предоставляется
печатная форма прайс-листа с указанием цен товаров (Прайс-
лист (для приема заказов)).
,с-»	. Г < ла в • от. - -Spa’ в - .Т .	. 1СПрап -1	Д • й ~	*♦ и- Mr , _ ” М
Прайс-лист (для приема заказов)
Вариант отчета- ^Основной	_	_ _	' Выбрать вариант...
Сформировать Настройка	Все действия’- у
i    
В этой форме торговый представитель вручную заполняет
сведения о том, какие товары заказали у него клиенты,
и передает эту информацию супервайзеру. В соответствии
с этими данными регистрируются заказы клиентов.
315
Глава 7.
Работа с торговыми представителями
7.4. АНАЛИЗ РАБОТЫ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Для анализа работы торговых представителей предусмотрен
отчет Анализ работы торговых представителей.
Отчет позволяет проанализировать, насколько успешно
торговые представители справляются с поставленными зада-
ниями. Отчет сгруппирован по торговым представителям
Для каждого торгового представителя показывается инфор-
мация о количестве и сумме отработанных и неотработанных
заданий. Показывается процент и сумма выполнения плановых
показателей по отношению к фактическим показателям.
Есть также специализированный отчет Динамика показа-
телей работы торговых представителей.
Д нам ка показателей работы торговых представителей
> Сформировать. > $ Настроят .
Д Период отчета
! С,	Торгоеый представитель
, 11 Сортировка
' Параметры данных
Период отчета = 01.01.2010 - 30.06.2010
! Период
i
[Апрель 2010
[Май 2016 ‘
Июнь 2010
Кол-во	Кол-во	Среднее Процент Кол-во
.отработ. неотраб. 'кол-во отработки просроч.
'заданий ^заданий ; отработ	[заданий 'неотраб
заданий '	заданий
(вдень)
1,50	50,001
i,do	100,651
Т,оо’~	l'do.66;
--------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------
кол-во Среднее Сумма план Сумма по .Сумма по Сумма Сумма Недовып Перевып
заданий, кол-во	отработ не отработ недовыполн перевыполн плана (%) .плана(%)
отработ дней	'заданиям 'заданиям ения плана ения плана
позже просрочки!
срока
3-	г 2 849 760,00; 2648115,90:.	1 436290 "	928 935[	7,08_
“Г	48 600,oof- 45 876,40 ’	9 720[	-------	—,
(	763356,66Г 284 850’.6б"	469вб6|	51 300- ’ " "59,50,	'	,
Данные в отчете группируются по месяцам в соответствии
с тем периодом, который указан в отчете. В отчет выво-
дятся показатели отработанных и неотработанных заданий
в динамике.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
316
Также доступен отчет, в котором можно сравнить плановые
и фактические показатели продажи товаров торговыми пред-
ставителями.
Предусмотрено два варианта отчета:
1. Выполнение заданий (план-факт по количеству) в разрезе
торговых представителей. Этот вариант позволяет сравнить
работу различных торговых представителей, чтобы уви-
деть, например, у кого наибольшие отклонения от плана.
2. Выполнение заданий (план-факт по количеству) в разрезе
номенклатуры. Этот вариант позволяет сравнить продажи
конкретных товаров различными торговыми представи-
телями (например, у Петрова ботинки продаются хорошо,
а у Иванова - не очень).
’	-	—	J " 8й® этыт<^ овыкт^едставителеи . (ТОПредприяпда)
План-фактный анализ работы торговых представителей
Вариант отчета: Выполнение заданий (план-Фагт по количеству! в разрезе торговых представителен
Сформ»«Ей? Настройка...
Выбрать вариант
Все действия-’
v Период отчета
[Ц Й Торговый представитель
j О ; Й Партнер
j i.^ , Детализация по заданиям
Этот п
Равно
В группе
^1
Параметры данных Период отчета = 01.01.2010 - 31.12.2010
В
В
4’.
Торговый представитель
Номенклатура
Задание _______
Папшин Виктор Романович
Наборкухонной мебели
Задание торговому представителю ТД-00000001 от 02.04.201 б 22:42:21_
Задание торговом-. представителю ТД-00000002 от 02.64.2010 2243 12
Задание торговому представителю ТД-00000008 от 30.05.201012:00:00
Лукин Илья Федорович
Количество Количество . Отклонение
план
13,000,
' 5Д00;
Э/ММУ
5,000'
' (факт - план)
10,000
6,000
4,000
-3,00, |
-1,00
Ботинки женские демисезонные
Задание торговому представителю ТД-ООоЬбЬоЗ от 02.04.201017:45:23
Задание торговому представителю ТД-00000005 от 02.04.2010 22:52:54
Задание торговому представителю ТД-00000006 от 02.04.2010 22:55:23
Задание торговому представителю ТД-00000009 от 30.06.2010 13*24:14
Ботинки женские натуральная кожа
Задание торговому представителю ТД-ОООООООЗ от 62.64~.261617:45:23
Задание торговому представителю ТД-0б6б66б5^т^204?2б10 22:5254
Задание торговому представителю ТД-00000006 от 02 04.2010 22:55:23
Задание торговому представителю ТД-00000009 от 30 06.2010 13-24.14
Ботинки му* смИв
Задание торговому представителю ТД-66б000б5 от 0204.2010 22:52:54
Задание торговому представителю ТД-00000006 от 02.04.2010 22:55:23
Задание торговому представителю ТД-00000009 от 30.06.201013:24:14
Женские ботфорты
Задание торговому представителю ТД-00000005 от 02.04.2010 22:52:54
Задание торговому представителю ТД-00000006 от 02.04.2010 22:55.23
Задание торговому представителю ТД-00000009 от 30.06.201013 24:14
Женские сапоги с искусственным мехом
Задание торговому представителю ТД-00000003 от 02.04.201017:45:23
Задание торговому представителю ТД-00000005 от 02.04.2010 22:52:54
Задание торговому представителю ТД-00000009 от 30.06.261013:24:14
Женские сапоги с натуральным мехом
Задание торговому представителю ТД-00000003 от 02.04.201017:45:23
Задание торговому представителю ТД-00000005 от 02.04 2010 22:52:54
Задание торговому представителю ТД-00000009 от 30.06.2010 13:2414
Кпоствки.”АОЮА5!?_____	______ --------- ------—	___ 
180,000
1*00,000
30,0001
20,666'1
*30,000,
160,000
io6~666
зобоб
-20,00, |
-20.00!'
30,000
150Дбб'
_ эо.боб1
30,000' *__'_з6?о6б*
26566;J
180,000;
100,000,
-30,00,
-16,66!
30,0*66: _____ 30,000
*60,666] * *60*000.
'	* '_2О,ООб ~
20,000 i
* 20,000.
*20,00*0;
'бОДОО;
.20,0601
40,000
20,000*
20,000
-20,00
-20,66;
гЬ.ЬсР
-20,00:
20,000!
1 б6,оЬЬ;
100,000!
*30.000;
ЗОДООд
i6o',oaf
ibojboo!
*30,000!
*36,6661
[noma.?
80,000
40,000
40.666
-20,00.
-80,00;
-60,00,
"1о,об':
-30,66
110,000	-50,00
80,000	-20,00:
зб*б*0*(>	2 *„ *'
-30.66-
-intUlft.
ГЛАВА 8
КОМИССИОННАЯ
ТОРГОВЛЯ
В данной главе будут рассмотрены вопросы, связанные
с комиссионной торговлей товарами: продажа товаров,
принятых на комиссию от комитентов, и продажа товаров,
переданных на комиссию комиссионерам.
8.1.	ПРОДАЖА ТОВАРОВ, ПРИНЯТЫХ НА КОМИССИЮ
Функционал конфигурации позволяет отражать в системе
данные о продаже товаров по договору комиссии, то есть
получение товаров от поставщиков на реализацию и продажу
их конечным клиентам. Автоматизация процесса продажи
затрагивает следующие операции:
	регистрацию соглашения с поставщиком-комитентом
на получение товаров на реализацию;
	планирование поступления комиссионных товаров
по заказам с поставщиками;
	прием товаров на реализацию и их учет на складах пред-
приятия;
318
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
	учет проданных товаров и формирование отчета комитенту
по факту продажи;
	оплата комитенту, получение комиссионного вознаграж-
дения;
	переоценка непроданных комиссионных товаров;
	возврат товаров комитенту.
8.1.1.	Условия приема на комиссию
Правила приема товара на комиссию фиксируются в согла-
шении с поставщиком. Признаком того, что соглашение свя-
зано именно с комиссионной торговлей, является установка
реквизита Операция в значение Прием на комиссию.
биреой -.никй[База'Электротовары")(Соглашениес. [^Предприятие u »
Комиссионная поста.
Перейти
Условия соглашения
Регистрация цен
Условия цен поставщиков
Комиссионная поставка бытовой техники (База "Электротовары") (Соглашение...
Записать и закрыть а я । Создать на основании-, ^Изменить	I
Номер:	।	от: (l5.03.2010 S Статус:
Наименование:! Комиссионная поставка бытовой техники (Б Период действия с 15.03.2010 S по:! .
Поставщик:
Все действия ▼ |
Контрагент:
Организация:
База "Электротовары"
База' Электротовары"
। Торговый дом 'Комплексный'
Ж!
Д) Н алогообложение: Закупка облагается Н ДС
Q Валюта:
RUB	W Цена включает НДС
Условия закупок Комиссионное вознаграждение Дополнительно
— Q 0 Доступно для закупки
О Доступно для клиентов (поставщик является конкурентом)
Склад:
1 Центральный склад
Срок поставки:!___1 ,1 дн
0 Контролировать цены закупки
Комментарии:

?
В соглашении с комитентом указываются все основные
параметры, которые будут использоваться при регистрации
поступления товаров на комиссию. В соглашении следует ука-
зать, от кого поступают товары на комиссию (Поставщик),
от имени какого юридического лица работает комитент
(Контрагент), на какой склад будут поступать товары
комитента, в какой валюте будут вестись взаиморасчеты
с комитентом, облагаются или нет НДС принятые на комиссию
товары.
Глава 8.
Комиссионная торговля
319
Залоговые цены на принятый комиссионный товар фиксиру-
ются отдельно с помощью документа Регистрация цен пос-
тавщиков. Документ регистрируется в рамках оформленного
соглашения с комитентом.
Регистрация цен поставщика 00000000004 от 15.03.2010
Провести я закрыть	| ' l* Провести	Все действия - ; ф
Номер:	[00000000004 , Дата-1	0	Валюта- «RUB А'
Поставщик- ! База "Электротовары"	... Q
Соглашение: [Комиссионная поставка бытовой техник!-;,,. Q
Товары ' Дополнительно
ч
В документе можно указать название номенклатуры, как
она зарегистрирована у поставщика, и соответствие нашей
номенклатурной позиции. При изменении цен по соглашению
с комитентом регистрируется новый документ Регистрация
цен поставщика с указанием соглашения комитента. Более
подробно о порядке заполнения документа Регистрация пен
поставщика можно посмотреть на стр. 497.
При работе с комитентом можно контролировать соответ-
ствие тех цен, которые определены для работы по соглашению
с комитентом, с теми ценами, которые предлагает комитент
при поставке товаров. Для контроля цен следует в согла-
шении установить флажок Контролировать цены закупки.
При оформлении документа поставки в рамках соглашения
с комитентом будет контролироваться соответствие цен, заре-
гистрированных в документе Регистрация цен поставщика,
ценам, указанным в документе поставки.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
320
В соглашении с комитентом нужно указать правила расчета
комиссионного вознаграждения. Установленные в согла-
шении правила расчета комиссионного вознаграждения будут
автоматически подставляться и использоваться для расчета
комиссионного вознаграждения в документе Отчет коми-
тенту о продажах.
Комиссионная поставка бытовой техники (База "Электротовары") (Соглашение...
Записать и закрыть %dj Ц Создать на основании - । jij Изменить	Все действия » j ф
Номер:	(~3_________J ст: fl 5.03.2016 Jpi Статус:	| Действует
Наименование: Комиссионная поставка бытовой техники (5j Период действия с: [l 5.03.2010	по:' .	# М
Поставщик: [База ’Электротовары"Q Операция:	I Прием на комиссию...
Контрагент: (База’Электротовары"	QJ Налогообложение: IЗакупка облагается НДС
Организация: ' Торговый дом "Комплексный" ... О.) Валюта.	[RUB Цена включает НДС
Условия закупок Комиссионное вознаграждение	. .рполнительф ^__________________________________
^Способ расчета: [Процент от разности суммы продажи и суммы комитента
Процент [ 10,00 й
Q Удержать вознаграждение
Предусмотрены следующие варианты расчета комиссионного
вознаграждения:
	сумма вознаграждения не рассчитывается;
	сумма вознаграждения рассчитывается как процент от раз-
ности сумм продажи и поступления (залоговой цены):
	сумма вознаграждения рассчитывается как процент
от суммы продажи.
Если выбран вариант автоматического расчета суммы комис-
сионного вознаграждения, то при составлении отчета
комитенту сумма вознаграждения будет автоматически
рассчитана, но далее ее можно будет изменить в документе
вручную.
Дополнительно в соглашении можно сразу указать способ
получения вознаграждения:
	вознаграждение будет получено отдельным платежом
от комитента;
	сумма вознаграждения будет удержана из суммы, перечис-
ляемой комитенту за проданные товары.
321
Глава 8
Комиссионная торговля
На выбор этого способа влияет флажок Удержать возна-
граждение в соглашении. Значение этой настройки будет
учитываться при заполнении отчета комитента, причем
выбранный в соглашении вариант получения вознаграждения
можно будет изменить вручную в самом отчете комитенту.
8.1.2.	Поступление товаров от комитента
Поступление товаров от комитента можно заранее сплани-
ровать, создав заказ поставщику-комитенту. В этом случае
в заказе нужно выбрать операцию Прием на комиссию.
При указании соглашения с комитентом вид операции уста-
навливается автоматически.
В отличие от схемы торговли по договору купли-продажи,
при комиссионной торговле в заказе поставщику не опреде-
ляется график выплат денежных средств поставщику (этапы
оплаты). График выплат комитенту фиксируется в документе
Отчет комитенту о продажах. Все расчеты с комитентом
будут происходить после того, как мы продали товар коми-
тента конечному покупателю и подготовили комитенту отчет
о продажах.
Заказ комитента фиксирует плановые объемы поставки
товара, плановые сроки (даты поступления товаров). С точки
зрения работы службы логистики (учет планируемых поступ-
лений) заказ комитенту не отличается от заказа поставщику
(см. стр. 501).
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
322
Заказ комитенту может быть оформлен поэтапно. Предусмот-
рены следующие этапы оформления, которые определяются
статусом заказа: Не со1ласован, Согласован, Подтвержден,
К поступлению. Этапы регистрируются менеджером вручную
в зависимости от того, на какой стадии находится заказ.
Например, если поставщик подтвердил прием заказа и согласен
его выполнить, то устанавливается статус Подтвержден.
После того как поставщик уточнил даты поставки, устанавли-
вается статус К поступлению.
Цены и суммы в заказе поставщику нужны для общего
понимания, на какую сумму ожидается поставка товаров
от комитента при выполнении заказа. В отчете Состояние
расчетов с поставщиками сумма по заказу поставщику
на комиссионный товар будет значиться лишь в колонке
К поступлению.
Поступление комиссионных товаров на склад предприятия
оформляется так же, как и покупка обычных товаров у постав-
щиков - с помощью документа Поступление товаров и услуг
При поступлении товаров на комиссию в документе должен
быть установлен вид операции Поступление на комиссию.
Поступление товаров на комиссию по предварительно
оформленному заказу оформляется из списка документов
Документы поступления. Заказы, по которым может быть
оформлено поступление (в статусе К поступлению), будут
показаны на странице Распоряжения на поступление.
В новом документе поступления в соответствии с условиями
соглашения заполняются цены поставки, определенные
по соглашению (в документе Регистрация цен поставщика).
Глава 8.
Комиссионная торговля
323
Поступление товаров.
Перейти
Состояние расчетов с пос..
Карточка расчетов с пост...
Анализ иен
Движения документа
Структура подчиненности
Поступление товаров и услуг (создание) *
Провести и здкрып> nd ' L* Провести § Создать на основании - ;Печать »| ^Изменить	Все действия»
Заказ:	Зака? поставщику Т Д-00000104 рт 01,07.20101825:45
Номер:	'Я» Организация:''Торговый дом "Комплексный1'	_Q
Поставщик: ;База "Электротовары"______	Q, Склад:	; Центральный склад	Qi
Контрагент, [база "Электротовары"	'Q! Операция 'Прием на комиссию	. Валюта: (RUB J
Соглашение: [Комиссионная поставка бытовой техник!  Q
Товары (8] , Дополнительно
У Добавить  X : <• # ; Подобреть товары »  Цены » I Ввести серийные номера	Все действия »
, N ; Номенклатура поставщика 1 Номенклатура	Характеристика Количество . Упаковка, Ед. изм.  Цена Сумма '
 Т1РОПК{Таив}6енгилдаор	ВентиляторJIPONICf..	шт	860,09
2! Вентилятор. напольный.	i Вентилятор Bill AT ON... ,	'	1,000; шт	980.00,
3' Вентилятор оконный	Вентилятор оконный	1,000; шт	690,00'
/[Вентилятор OPEMTA.STERLIN ВентиляторОРБИТА..	_ JJTOOjiuT	900,00; '
5; Кондиционер БК-2300	Кондиционер БК-2300	1,000 ; шт	4 800,00
6; Настольный вентилятор	, Вентилятор настрльн. 1	1,000! шт	750,00
7 Пылесос "Омега" 1250вт	Пылесос "Омега" 125.	1.000; шт	2800,00'
8• Пылесос'Электросила"	: Пылесос’Электроси.	1,000, шт	3000,00
8.000'
Сумма с НДС: [	14~78С100( Сумма НДС; ~2 254.58;
Комментарий: |
Если документ поставки оформлен по заказу, то те товары,
которые соответствуют заказу, отмечены серым цветом.
Те товары, которые добавляются в документ поставки
без заказа, отмечены более ярким цветом.
Примечание
Указание соглашения с комитентом в документах поставки
(заказ поставщику, поступление товаров и услуг) не является
обязательным. Если осуществляются разовые поставки товаров
комитента, то при поставке товаров можно ввести только
документ Поступление товаров и услуг с видом операции
Поступление на комиссию. Цены при этом могут быть введены
произвольные (в соответствии с теми ценами, которые указаны
в печатной форме документа поставки).
Комиссионный товар может поступать как на оптовый, так
и на розничный склад. Предусмотрена возможность приема
на комиссию товаров с использованием складских ордеров.
Важно!
Если один и тот же товар у организации приобретен у постав-
щика по договору купли-продажи и принят у другого поставщика
на реализацию, то программа автоматически регистрирует
информацию о количестве товаров по разным видам запасов:
собственный товар и комиссионный товар.
Операции складского перемещения для комиссионных товаров
также ничем не отличаются от операций складского переме-
щения собственных товаров.
1С:Предприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
324
8.1.3.	Продажа комиссионных товаров
Продажа комиссионных товаров ничем не отличается от про-
дажи собственных товаров. Она оформляется теми же доку-
ментами: Реализация товаров и услуг, Отчет о розничных
продажах, Передача товаров между организациями.
Продажа может быть выполнена по схемам оптовой или
розничной торговли.
При оформлении документов пользователь не указывает,
какой товар - комиссионный или собственный - продается.
Это определяется системой автоматически по следующему
принципу. Все принятые товары учитываются по организациям
предприятия. При продаже товаров списывается тот товар,
который первым пришел (по дате и времени поступления),
независимо от того, является ли этот товар собственным
или комиссионным. Это правило касается также и операций
перемещения товаров между складами.
Увидеть результат (товары с каким видом собственности
списаны при продаже) можно в документах продажи. При про-
ведении документа информация о списанных товарах доступна
на закладке, вызываемой по кнопке Открыть виды запасов.
Реализация товаров и услуг ТД-00000021 от 01.07.2010 18:40:42
* роввстм и закрыть	Провести < j Создать на основании | Печать - • [ДГ Изменить
Все действия *;
Основание:
Номер:
Т Д-00000021	I от:[01.07.201018:48:42~ ) Статус отгрузки ^отгрузке_Q
Клиент:
(ИнноТрейд
[ИнноТрейд
ЁХ; Склад:
Qi Операция:
[Торговый зал
[Реализация клиенту
Контрагент:
Соглашение: f Дистрибьюторское (бытовая техника)
I Товары (3) L Д™-»-»в*ельн^________________
1 ф Добавить I Xi I * I Подобрать товары » j Цены”, Скидки [наценки] - , Ввести серийные номез*
Номенклатура
1 Вентилятор BINATONE ALPL
Характеристика 11 ?лиж во Упаковка, Ед. изм. Вид цены
....«
121500
Все действия
Диспмбыотар
! Количество Ед Сумма с НДС Ставка НДС
зооо шт ’
2.000.
1,000
1,000 шт
1.000
1.000 шт
1.000
5823.15'165:
3 886,10:18*
1 943,05 18*
1 683.98 18*
1 683.98 ‘ 18*
1489J68 18*
1 489.68'18*
%РУЧ
-35.58 '	4294J96
йймммм
Виды запасов
Все действия'
Сумма!
Т ип запасов. Владелец
' N. I" .мен| 	, i эктеристика
2 Вентилятор ЛРОМС(Тайв.
3, Вентилятор настольный
Т овар. Т орговый дом "Комплексный"
Т овар. Т орговый дом "Комплексный"

325
Глава 8
Комиссионная торговля
В списке будет показано, какой товар, по какому виду запасов
списан.
8.1.4.	Составление отчета комитенту
Программа позволяет оформлять отчет комитенту, как
при продаже комиссионных товаров, так и при списании
комиссионных товаров.
Информация о продаже комиссионных товаров фиксируется
автоматически при продаже комиссионных товаров. Списание
комиссионных товаров фиксируется автоматически в момент
оформления документа Списание товаров,
Информацию о том, товары какого комитента проданы или
списаны, можно посмотреть в списке Отчеты комитентам
(раздел Запасы и закупки). Эта информация отображается
на странице К оформлению.
Отчеты комитентам
Комитент:! База ‘Электротовары"
Отчеты комитентам	К оформлению ( _________________________________________________________________________________________________________
За период: [Этот месяц	с: (0107.2010 И по:(31.07.2010
Создать’, д^Найти... ' ъ	Все действия’
В списке можно указать конкретного комитента, перед
которым необходимо отчитываться за проданные или спи-
санные товары, и период, за который планируется отчиты-
ваться перед комитентом.
В списке показывается информация о сумме проданных
товаров комитента за указанный период (Сумма выручки)
и сумма товаров комитента, которые были возвращены
покупателем (Сумма возврата). Если товары комитента
за указанный период были списаны, то в списке будет
установлен флажок в графе Списание товаров.
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
326
На основании этих данных можно подготовить отчет коми-
тенту о проданных товарах с учетом возвращенных товаров
конечным покупателем и подготовить отчет о списании
товаров комитента.
Для создания отчета комитенту необходимо установить курсор
на нужную строку в списке и выбрать вариант оформления
отчета комитенту: Отчет комитенту о продажах или Отчет
комитенту о списании.
Отчеты комитенту могут быть оформлены в рамках согла-
шения с поставщиком или без указания соглашения.
Это зависит от тех условий, которые определены при работе
с комитентом. Если поставка от комитента осуществлялась
без указания соглашения, то и отчет комитенту (о про-
дажах или о списании) может быть оформлен без указания
соглашения.
Отчет комитенту о продажах
В документе Отчет комитенту о продажах указывается
список проданных комиссионных товаров, за которые отчиты-
ваются перед комитентом.
Отчет комитенту о продажах (создание) *
< ьммсги и аммм Ь, . > Провести , Создать на основании - , Печать '	Все действия - Н • •
Номер:	j Дата IQ2 О7.Й?О 6-ОО'ОО Й]	За период: [Произвольньй период	~~Д
Комитент .База ’Электротовары  	 Q! с:	(01.07.2010 по:|31.07.2010_
Контрагент База'Электротовары	_ :QI Организация: Торговый дом "Комплексный"., Q'
Соглашение.	' Комиссионная поставка бытовой техники (База ’Электротовары"]	...Qj Валюта RUB Q
; Товары (3)	Этапы оплаты комитенту Комиссионное вознаграждение Дополнительно^  ___________________________________________________________________________________ _
' (^Добавить ; К	Заполнить''] Рассчитать вознаграждение ; Открыть виды запасов	Все действия''
Номенклатура	Характеристика, Продано ’ Упак...; Цена комитента ' Ставка НДС Сумма комитента Цена продажи ; сумма продажи	Сумма вознаграждения
И ВентиляторBINATONE AU3’.	Ш8шг	98000'16%	9ВОДО 1Щ05	1,943 85	194.31
j i 2, Пылесос "Омега" 1250ВТ	87,000' шт	/800.00:183:	271 600,00'	4 200.00	407 400.00	40 740,00;
Ц З! Пылесос’Электросила" ‘	97.000 шт	3o6ojqo'l8X ~	’231 000.00j ”	4500.00	””«6500.00	4?650.00] j
Т	. ,, J	_	845 843.05	84 584,311 ’
Сумма продажи: 	845В43.05] Счет-Фактура: Вверти счет-фактуру
Эта информация заполняется автоматически по данным
информационной базы в соответствии с указанными в списке
К оформлению настройками. Информация в документе может
быть уточнена. Например, можно уточнить период отчета
за проданные товары перед комитентом и перезаполнить
327
Глава 8.
Комиссионная торговля
информацию о проданных товарах (Заполнить - Заполнить
по результатам продаж).
Документ составляется в валюте взаиморасчетов с комитентом,
которая определяется соглашением с комитентом. Если отчет
комитенту оформляется без указания соглашения, то валюта
выбирается непосредственно в документе.
После заполнения данных о проданных комиссионных товарах
указывается способ расчета комиссионного вознаграждения
(Комиссионное вознаграждение). Информация о сумме
комиссионного вознаграждения подставляется из соглашения
с поставщиком и может быть изменена вручную. В доку-
менте указывается сумма комиссионного вознаграждения,
сумма НДС комиссионного вознаграждения и дата выплаты
комиссионного вознаграждения (Дата платежа). На сумму
комиссионного вознаграждения может быть оформлен счет-
фактура (Ввести счет-фактуру).
Отчет комитенту о продажах (создание) *
"""* Провести I Создать на основании ’ 1 Печать ’
Все действия’
Номер
Комитент:
1 Дата 102.07.2010 0:00:00 @ За период:
IБаза "Электротовары"______________________с:
1 Произвольный период
[р1.072010~ '	по: [31.07.2010	'ffi
Контрагент:	База‘Электротовары"	... Qj Организация: Торговый дом "Комплексный"_____________________
Соглашение: ! Комиссионная поставка бытовой техники (Баз „.'Q| Валюта
Товары (3) Зтапы оплаты комитанту Комиссионное вознаграждение
Способ расчета (Процент от суммы продажи	...Ц
Процент:	[ Щ00 gl Сумма (	84 584 31j
, Дата платежа: (07.072010	€
| Q Удержать вознаграждение
Дополнительно
Комиссионное вознаграждение Wif
Ставка НДС [18% Q Сумма Н ДС~(	12802Д9Та
Сумма продажи: (	845 843 05] Счет-Фактура. Ввести счет-фактчрч
Комментарий: f	.„j
В документе помимо правил и суммы вознаграждения необ-
ходимо указать услугу, на которую будет отнесена выручка
от комиссионной торговли (сумма комиссионного возна-
граждения). Для этого в справочнике номенклатуры нужно
создать специальный элемент с типом номенклатуры Услуга
и указать его в отчете комитенту. Если необходимо анализи-
ровать суммы прибыли от комиссионной торговли, то у такой
услуги в настройках распределения продаж по направле-
ниям деятельности (см. стр. 676) можно указать отнесение ее
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
328
на заданный вид деятельности, например, Торговля по дого-
вору комиссии. Тогда можно будет анализировать финан-
совый результат по комиссионной торговле в конце месяца.
На закладке Этапы оплаты комитенту вводится информация
о графике выплат денежных средств комитенту за проданные
товары. Сумма выплаты в общем случае равна стоимости
проданных товаров в ценах продажи.
Указание флажка Удержать вознаграждение влияет
на расчет фактической суммы задолженности перед коми-
тентом. Если флажок установлен, то сумма фактической
задолженности перед комитентом будет рассчитана с учетом
суммы удержанного вознаграждения.
Отчет о списании товаров комитента
Документ Отчет комитенту о списании предназначен для
отражения факта списания товаров, принятых на комиссию
от комитента. Документ оформляется в тех случаях, когда
в период, указанный в отчете комитенту, были зафиксированы
факты списания товаров, принятых на комиссию.
Данные о списанных товарах фиксируются за тот период,
который указан в отчете комитенту. При оформлении отчета
комитенту о списании из списка К оформлению эти данные
заполняются автоматически в соответствии с настройками,
указанными в списке.
Отчет комитенту о списании ТД-ООООООО1 от 02.07.2010 10:11:18
Провести и закрыть \	Провести , Создать на основании - [ Печать -
[ТД-ОООО~ОООГ "] Дата: [0207.2ОТ6 Ш1 ТТД
I Произвольный период
Все действия-
[База "Электротовары"
[База 'Электротовары1'
Q,
Номер:
Комитент-
Контрагент:
Соглашение:
[bl.07.2010	по-I.07.2010Г~ R
За период
2% с:
... Q{ Организация: fl орговыи дом "Комплексный"
(Комиссионная поставка бытовой техники (База ... Q] Валюта:	RUB _'Q
Сумма комитента:!
Комментарий:
860 00]
329
Глава 8.
Комиссионная торгдвля
Непосредственно в документе можно изменить состав запол-
ненных товаров. Можно изменить период отчета и подобрать
товары в табличную часть документа с результатами спи-
сания товаров, зарегистрированными за период формирования
отчета (Заполнить - Заполнить по результатам списания).
Если необходимо отчитаться перед комитентом не за все,
а только за часть списанных товаров, то используется вариант
заполнения Подобрать по результатам списания.
Цены списания товаров заполняются в соответствии с теми
ценами, которые определены для соглашения с комитентом
и могут быть произвольным образом изменены. Если отчет
комитенту о списании оформляется без указания соглашения,
то цены задаются вручную.
На странице Дополнительно указывается применяемый
порядок налогообложения при списании товаров и та дата,
когда необходимо оплатить списанные товары комитента
(Дата платежа). По взаимной договоренности комиссионер
может не оплачивать стоимость списанных товаров комитента.
В этом случае для товаров не заполняется информация о цене
списания (цена комитента), товар списывается по нулевой
стоимости.
8.15. Расчеты с комитентом
Расчеты с комитентом ведутся так же, как и с другими пос-
тавщиками товаров. Сумма задолженности перед комитентом
определяется данными документов Отчет комитенту. Выплата
денежных средств комитенту может быть выполнена по налич-
ному или безналичному расчету. Если в программе включено
использование функционала планирования денежных средств,
то на основе отчета комитенту нужно сначала оформить заявку
на расходование денежных средств и только после ее утверж-
дения оформить выплату денежных средств комитенту.
Если вознаграждение выплачивается комитентом отдельно, то
есть не учтено в сумме задолженности при составлении отчета
комитента, то при получении денежных средств от комитента
в финансовых документах необходимо выбирать вид операции
Поступление оплаты от клиента. По сути это оплата услуги
нашего предприятия за продажу комиссионных товаров.
330
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
8.1.6.	Переоценка товаров у комитента
Переоценке могут подлежать только те комиссионные товары,
по которым еще не отчитались перед комитентом. Такая
ситуация может возникнуть, например, если товары плохо
продаются и на них по согласованию с комитентом нужно
снизить цену.
В конфигурации нет операции переоценки в явном виде.
Для переоценки товаров необходимо просто зафиксировать
новые цены поставщика. Это делается документом Регист-
рация цен партнеров. Операция аналогична той, что выпол-
няется для фиксации залоговых цен комитента в момент
заключения с ним соглашения. Новые цены будут использо-
ваны уже при следующем оформлении отчета комитенту.
Рекомендуется следующий порядок регистрации новых цен
при изменении комитентом цен поставки товаров.
1.	Оформить отчет комитенту за все проданные товары
по ранее зарегистрированным ценам комитента. В качестве
окончания периода отчета установить дату регистрации
новых цен комитента.
2.	Зарегистрировать новые цены комитента с помощью доку-
мента Регистрация цен поставщика в рамках соглашения
с комитентом.
3.	Оформить поставку товаров по новым зарегистрированным
ценам.
4.	Все последующие отчеты комитентам о проданных товарах
регистрировать по новым ценам.
8.1.7.	Возврат товаров комитенту
Для оформления возврата товаров комитенту используется
документ Возврат товаров поставщику с операцией Возврат
комитенту.
Возможны следующие варианты оформления возврата товаров
комитенту.
	Комитенту могут быть возвращены товары, которые чис-
лятся за организацией, то есть были получены ранее
от этого комитента и не были проданы конечному клиенту.
Глава 8.
Комиссионная торговля
331
	Комитенту могут быть возвращены товары, которые
были проданы клиенту, а затем возвращены клиентом.
Эти товары могут быть возвращены как до момента оформ-
ления отчета комитенту, так и после.
Во всех этих случаях для оформления возврата товаров коми-
тенту используется документ Возврат товаров поставщику
с операцией Возврат комитенту.
Возврат товаров поставщику ТД-00000002 от 02.07.2010 10:20:18
Провести И закрыть	 [Э.Провести: Создать на основании - Печать-	Все действия -
Номер:	[ТД-ОООООООГ") от:[020Л^о56:20:18 gj Статус отгрузки [К отгрузке
Поставщик: Ваза 'Электротовары"	Q) Организация: [Торговый дом "Комплексный"	... Q|
Контрагент: Еаза ‘Электротовары"	Qj Склад:	" эговый зал	... Q|
Поступление: [Поступлениетоваров и услуг ТД-0000‘U	/люта: !RUB2
Товары (5) Дополнительно
< «Добавить X I *& fe Подобрать товары  Ввести серийные номера ! Открыть виды запасов	Все действия-
N Номенклатура поставщика I Номенклатура	Хгчзактеристика , Количество Упаковка. Ед. изм. Цена .Сумма Ставка НДС' НДС
Г 1 • Вентилятор OPEHTA,STERLIN. Вентилятор ОРБИТАД...	’ 1-РрО.шт	900.00	900.00 18%	137.29
Г 2 Кондиционер БК-2300	j Кондиционер БК-2300	1,000 шт	4 8OOJ0O 4JPP-9PJP%	732.20
I 3 Настольный вентилятор . Вентилятор настольный	1.000, шт	750.00	750.00-18%	~ 114,41
Пылес-"Омега" 1250эт Пыл-— 1250..7 ~~	30,000 иг	!	£800,00	84 000,00 ’ 18% Г •? В13.56
г. Пылесос'Электросила'	« •-» о* Электросила	КЕЗ шт	OQOCO 60000.00,18%	г
53,000;	! 150 450,00]	22 950,00
Сумма с НДС: Г ~150~450,00] НДС: £__________ 22 950100)
Комментарий:
В документе может быть указан тот документ поставки,
по которому товары принимались на комиссию от комитента.
Если документ поставки не указан, то будет списан товар
выбранного в документе комитента без указания документа
поставки.
Если необходимо вернуть комитенту товар, который был ранее
продан конечному покупателю, то нужно прежде всего офор-
мить возврат комиссионного товара от клиента.
Для отражения возврата комиссионного товара от клиента
используется документ Возврат товаров от клиента.
Если документ Возврат товаров от клиента оформляется
с указанием того документа продажи, по которому был продан
комиссионный товар, то при проведении документа возврата
товар будет возвращен как товар, принятый на комиссию
с указанием комитента.
^Предприятие 8. Конфигурация «Управлениеторговлей».
Редакция 11. Описание
332
Если документ Возврат товаров от клиента оформляется
без указания документа продажи, то можно указать, что
требуется зарегистрировать возврат комиссионного товара.
Для этого после проведения документа нужно открыть диало-
говое окно видов запасов и указать, что возвращенный товар
должен быть зарегистрирован как комиссионный товар (вид
запасов - комиссионный товар).
При оформлении возврата от клиента на товар, по кото-
рому уже был составлен отчет комитенту, информацию
о возвращенных товарах комитента можно будет учесть
при составлении последующих отчетов комитенту для стор-
нирования суммы задолженности перед комитентом. Сумма
возвращенных товаров будет указана в списке отчетов коми-
тенту (страница К оформлению), и ее можно будет учесть
как отрицательную (сторнирующую) сумму при оформлении
следующих отчетов комитенту.
Отчеты комитентам
Комитент (База 'Электротовары"	... Q,
Отчеты комитентам j К оформлению , 
Ча период:{Этот месяц  	с: [ОТ.072010 ~ g по:;31.07~2010 g'
Создать-1 Найти... .	Все действия-
Комитент	Соглашение	Организация	Сумма выручки	Валюта Спис... *
• омиссионная поставка бытовой техники (Баз	Торговый дом "Комплек	UB
а*ак ; .здание  «монет анионная база "У.ч.явлениетлговлей”.. «акция 11 /Ф'ч*	Бо.исМихайло., ДСП едприяти । .	Ж
Отчет комитенту о продажах (создание)
Провести н закрыть' @ ' ^Провести ! Создать на основании’- Печать’	Все действия’ ’
Номер:	J__	Дат-	g	Залериод Произвольный период
Комитент {База 'Электротовары"|.„ О.] с	101,07.2010 ,g по:(з1.07,2010	£
Контрагент:	База'Электротовары"	... Q Организация Торговый дом "Комплексный1	... Q'
Соглашение:	j Комиссионная поставка бытовой техники (База 'Электрото Qj Валюта:	:RUB .. Qi
| Товары (2] I Этапы оплаты комитенту Комиссионное вознаграждение Дополнительно	,____________________________________________________ ,
Добавить X < ♦	: Заполнить’{ Рассчитать вознаграждение i Открыть виды запасов	Все действия’ |
j'N Нале-» латура * Характеристика 'Продано Упак ,J Цена комитента Ставка НДС , Сумма комитента Цена продажи 'Сумма продажи Сумма воз< 1
!	'	___	' ——«I
Сумма продажи	-38 400 00} Счет-Фактура: Ввести счет-фактуру
333
Глава 8.
Комиссионная торговля
8.1.8. Анализ работы с комитентом
Для анализа работы с комитентами используется отчет
Расчеты с комитентами.
Используя различные варианты работы с этим отчетом, можно
получить ответы на различные вопросы, которые возникают
при работе с комитентами. Приведем несколько примеров кон-
кретных вопросов по работе с комитентами.
Вопрос	Вариант отчета
Сколько товаров было принято на комиссию за последний месяц?	Выбрать вариант отчета Товары на комиссии. В быстрых настройках отчета указать период, за который необходимо проанализировать данные о принятых на комиссию товарах
Как узнать, перед какими коми- тентами мы не отчитались за продажу товаров определенной группы, например, по продаже товаров из группы «Обувь»?	Выбрать вариант отчета Оформление отчетов комитенту. В быстрых настройках отчета указать период, за который необходимо проанализировать данные о принятых на комиссию товарах определенной группы, и указать конкретную группу («Обувь»)
Как проанализировать объем продаж товаров, принятых на комиссию, за определенный период времени?	Выбрать вариант отчета Товары на комиссии. В быстрых настройках отчета указать период, за который необходимо проанализиро- вать данные о продажах товаров, принятых на комиссию. Информация о проданных товарах будет отображаться в графе Продано
334
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
Вопрос	Вариант отчета
Как посмотреть список тех товаров, которые были зака- заны, но еще не поступили от комитента?	Выбрать вариант отчета Товары на комиссии. Указать в настройках отчета период форми- рования. Данные о количестве заказанных товаров будут выведены на дату конца периода отчета. Для отбора тех товаров, которые еще не поступили, установить параметры отбора Заказано Больше 0. Параметры отбора устанав- ливаются в отдельном диалоговом окне (кнопка Настройка)
Как оценить количество и сумму остатков комиссионных товаров?	Выбрать вариант отчета Остатки товаров. Данные в отчете будут выведены на текущую дату
Можно ли при расчетах с коми- тентами посмотреть список тех товаров, которые «залежива- ются» на складе, то есть долгое время не продаются?	Выбрать вариант отчета Остатки товаров. Данные в отчете будут выведены на текущую дату. В поле Дата поступления будет показана та дата, когда товар последний раз принимался на комиссию от комитента. В поле Количество дней будет рассчитано то количество дней, которое товар находится на комиссии. Количество дней считается как разница между датой последнего поступ- ления товара на комиссию и текущей датой, на которую формируется отчет
Как проконтролировать состо- яние расчетов с комитентом?	Выбрать вариант отчета Состояние расчетов. В поле Наш долг будет показана сумма задол- женности предприятия перед комитентом на текущую дату. В эту сумму включена задол- женность за проданные и списанные товары комитента. В поле Долг комитента будет пока- зана сумма задолженности комитента перед предприятием. Фактически эта сумма равна сумме комиссионного вознаграждения
Можно	ли	посмотреть, по каким отчетам конкретному комитенту имеется задолжен- ность?	Выбрать вариант отчета Состояние расчетов. В быстрых настройках отчета указать следу- ющие данные. Установить флажок Комитент и выбрать из списка партнеров того комитента, по кото- рому нужно анализировать данные. Установить флажок По расчетным аоку- ментам. Для получения полной картины истории взаи- морасчетов с комитентом по расчетным доку- ментам, в том числе и с показом платежных документов, использовать отчет Карточка рас- четов с поставщиками
Глава 8.
Комиссионная торговля
335
8.2.	ПРОДАЖА ТОВАРОВ, ПЕРЕДАННЫХ
НА КОМИССИЮ
8.2.1.	Условия передачи товаров на комиссию
Правила передачи товаров на комиссию фиксируются
в соглашении с клиентом. Признаком того, что в согла-
шении указываются правила продаж, используемые при пере-
даче товаров на комиссию, является установка реквизита
Операция в значение Передача на комиссию. При передаче
на комиссию нужно обязательно указать типовое соглашение,
в котором определить основные правила продаж, применя-
емые при передаче товаров на комиссию. Уточнить условия
продаж при передаче товаров на комиссию можно в индивиду-
альных соглашениях с отдельными комиссионерами.
Типовое соглашение с клиентом
Записать и закрыть Q | Создать на основании - J>1 Изменить
Все действия^
Номер:
Наименование:
) от: [31.03.2010	.] Статус	[Действует Г".|
[Сетевые магазины (комиссия)! Период действия с: [01.04.2010 по: Г~.1 Н
Сегмент партнеров: Сетевые магазинь
Эптовая
Организация:
Регулярное
Q! Вид цен:
ПБОЮЛ "Предприниматель"
’---  .д—	 
ация:	Передача на комиссию
Н алогообложениё^пй^^^^^^^^^|^^?
Валюта:	RUB '	Цена включает НДС
Уточнение цен по ценовым группам	Уточнение цен по товарам t Условия продаж	комиссионное вознаграждение
Склад	О] Менеджер: (Ковальков Николай Федорович___________I”, q’
Сегмент номенклатуры. [	.......... ............  QJ Срок отгрузки 5|С] дн
График оплаты:	. Кредит	Q' !•/] Используется в работе торговых представителей
Г рафик оплаты содержит только кредитные этапы - соглашение	Q Доступно внешним пользователям
доступно для выбора в заказы и реализации без заказов
Комментарий-
В соглашении с комиссионером указываются все основные
параметры, которые будут использоваться при передаче
товаров на комиссию. При передаче на комиссию соглашение
оформляется как при оптовой продаже товаров клиенту.
Дополнительно в соглашении с комиссионером нужно указать
правила расчета комиссионного вознаграждения (страница
Комиссионное вознаграждение). Установленные в согла-
шении правила расчета комиссионного вознаграждения будут
336
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управлениеторговлей».
Редакция 11. Описание
автоматически подставляться и использоваться для расчета
комиссионного вознаграждения в документе Отчет комис-
сионера о продажах. При необходимости условия расчета
комиссионного вознаграждения могут быть изменены непос-
редственно в отчете комиссионера.
Предусмотрены следующие варианты расчета комиссионного
вознаграждения:
	сумма вознаграждения не рассчитывается;
	сумма вознаграждения рассчитывается как процент от раз-
ности суммы продажи товаров конечному клиенту и суммы
передачи товаров на комиссию;
	сумма вознаграждения рассчитывается как процент
от суммы продажи конечному клиенту.
Если выбран вариант автоматического расчета суммы комис-
сионного вознаграждения, то при составлении отчета комисси-
онеру сумма вознаграждения будет автоматически рассчитана,
но далее ее можно будет изменить в документе вручную.
Дополнительно в соглашении можно сразу указать способ
передачи вознаграждения комиссионеру:
	вознаграждение будет выплачено комиссионеру отдельным
платежом;
	сумма вознаграждения будет учтена в сумме задолжен-
ности комиссионера за проданные товары.
На выбор этого способа влияет флажок Удержать возна-
граждение в соглашении. Значение этой настройки будет
учитываться при взаиморасчетах с комиссионером, причем
выбранный в соглашении вариант получения вознаграждения
можно будет изменить вручную в самом отчете комиссионера.
Глава 8.
Комиссионная торговля
337
8.2.2. Передача товаров на комиссию
Передачу товаров комиссионеру можно заранее спланировать,
создав заказ клиенту-комиссионеру. В этом случае в заказе
клиента нужно выбрать операцию Передача на комиссию.
Заказ клиента ЧП-00000003 от 02.07.2010 10:42:51
Протесты ш ХИГМГЬ ы .* Провести ' § j Создать на основании ’ Печать’  ^Изменить
Все действия’
Номер {ЧП-00000003 ст: [02.07.201010 42 51 ] Статус [К отгрузке Приоритет: [Средний L..J
Клиент:	Мир продуктов (Пражская!	Q< Организация: ПБОЮЛ "Поедпоиниметель"	Q|
Контрагент. ООО "Мир продуктов'	__ СЦ Склад:	'ИегпрвяыпЛй г>	Q|
Соглашение: (Сетевые магазины (комиссия) Q.|	^3^ П1ага‘ 3
Т овары (10]	Дополнительно
^Добавить | ф X I * ♦ ! Подобреть товары | Цены’, Дета отгрузки ’ | Отмена строк’
Все действия ’
^Номенклатура > Характё [количество | Упаковка, t [ Вид цены [цена	^Сумма Дета отгрузки
| Ассорти (конфе.	1,000 упак	Оптовая	100,00	100.00 07 07.2010
1,000 кг	Оптовая	42,00
1,000 кг	Оптовая	55,00
1,000' кг	Оптовая	60,00
1,000 . кг	Оптовая	60,00
1,000 кг	Оптовая	55,00
1,000 упак	Оптовая	58,00
2	Барбарис (конф..
3	Белочка (конфе...
4	Грильяж (конфе...
5	Крупа "Геркулес"
6	Крупа гречнева...
7	(Крупа гречнева...
42,00  07.07.2010
55,00‘07.07.2010
60,00 07.07.2010
60,00 07.07.2010
55,00 07.07.2010
58,00'07.07.2010
8 Крупа манная	10,000 упак	Оптовая	55,00	550,00	07.07.2010
9 Масло "Кремле..	10,000 шт	Оптовая	60,00	600,00	07.07.2010
10: Масло вологодс...	10,000 шт	Оптовая	54,00 	540,00	07.07.2010
Подробнее
Заказано:	[________2120 001 Отменено, j
Комментарий:

В отличие от схемы оптовой продажи, при передаче
на комиссию в заказе клиента не определяется график (этапы)
оплаты. График оплат для комиссионера фиксируется в доку-
менте Отчет комиссионера о продажах. Все расчеты с комис-
сионером будут происходить после того, как комиссионер
представит предприятию отчет о проданных им товарах.
Заказ комиссионеру фиксирует плановые объемы отгрузки
товаров, плановые сроки (даты отгрузки товаров). С точки
зрения работы службы логистики (учет планируемых
отгрузок) заказ комиссионера не отличается от заказа клиента
(см. стр. 229).
338
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
Передача товаров на комиссию оформляется так же, как
и отгрузка товаров клиенту - с помощью документа
Реализация товаров и услуг. При передаче товаров
на комиссию в документе должен быть установлен вид опе-
рации Передача на комиссию.
Реализация товаров и услуг ЧП-00000001 от 07.07.2010 12:00:00
Провести :и здкрыть 1 Ц , {^Провести ; § > Создать на основании »| Печать [^Изменить
Все действия ’ I
Основание-. Заказ клиента ЧП-ОООООООЗ ст 02 07.201010 42,51
Иомер:	[ЧП00000001 ~) от:(07,07.201 о72О&оЬ~~1 Статусотгрузки:(Котгрузке' Ц
Клиент.	[Ми^продуктов (Пражская)	'ц) Организация. [?1СВЮЛ "Предприниматель"	Д]
Контрагент: (ООО "Мир продуктов"!Ql ..
Соглашение: [Сетевые магазины (комиссия),4^ Операция	на к омиссию	~ Д мюта: (RUB ]
Сумма с НДС:	2120Д0] НДС: £0.0р)
Комментарий:
Если товар отгружается со склада, на котором используется
ордерная схема отгрузки товаров, то при передаче товаров
на комиссию может быть использована ордерная схема пере-
дачи товаров.
8.2.3. Составление отчета комиссионера
После продажи товаров конечному покупателю комиссионер
представляет отчет о реализации переданных ему на комиссию
товаров. При этом предусмотрена регистрация двух видов
отчетов: Отчет комиссионера о продажах и Отчет комисси-
онера о списании.
Для регистрации отчетов комиссионера (о продаже
переданных на реализацию товаров или об их списании)
предусмотрена отдельная страница Комиссионеры в форме
списка Отчеты комиссионеров.
Глава 8.
Комиссионная торговля
339
На этой странице показывается список тех комиссионеров,
у которых имеются остатки товаров, переданных им на реали-
зацию. Используя этот список, можно оформить отчет комис-
сионера о продажах товаров или о списании товаров.
Отчеты комиссионеров
Комиссионер;! __ ______
Отчеты комиссионеров Комиссионеры
5J
® ^30.09.2010
Создать”, Найти...
тчет комиссионера о продажах
Отчет комиссионера о списании
—
Все действия
ПБОЮЛ "Предприниматель"
Комиссионер
Технотрейд 1
Мир продуктов (ТК "Звездочка")
Мир продуктов (Пражская)
' Соглашение
Сетевые магазины (комиссия)
. Сетевые магазины (комиссия)
Сетевые магазины (комиссия)

В списке можно указать конкретного комиссионера, который
представил отчет о проданных им товарах, указать период,
за который комиссионер отчитывается перед комитентом
(нашим предприятием). Если комиссионер прислал отчет
о списании товаров, то можно оформить отчет комиссионера
о списании.
Для создания отчета комиссионера необходимо установить
курсор на нужную строку в списке и выбрать вариант оформ-
ления отчета комиссионера: Отчет комиссионера о продажах
или Отчет комиссионера о списании.
Отчет комиссионера о продажах
В документе Отчет комитенту о продажах указывается
список проданных комиссионером товаров, за которые он
отчитывается перед комитентом (нашей организацией).
Данные о продажах товаров фиксируются за тот период,
который указан в отчете комиссионера. Количество про-
данных товаров регистрируется в графе Продано.
При оформлении отчета комиссионера из списка (закладка
Комиссионеры) автоматически заполняется информация
обо всех остатках товаров, которые числятся у комиссионера.
340
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управлениеторговлей».
Редакция 11. Описание
В графе Продано указывается количество числящихся
у комиссионера товаров. Информация о проданных товарах
заполняется тем количеством товаров, которые числятся
в остатках у комиссионера и по которым он еще не отчитался.
Фактически считается, что комиссионер должен отчитаться
за продажу всех товаров, по которым он еще не представил
отчет о проданных товарах. Информация о проданных товарах
корректируется в соответствии с теми данными, которые
предоставил комиссионер, то есть указывается реальное
количество товаров, которое продал комиссионер.
Отчет комиссионера о продажах (создание) *
Провести и закрыть  йй ' * Провести ; Создать на основании ’ ; Печать »
Номер:	1 Z~Zj on 102.07.3010 6:00:00 gl< За период: {Произвольный период
Комиссионер Мир продуктов [Пражская'	.„.О.; с	[01 07.2010	@ по430.0S.2010	gF
Контрагент: ООО "Мир продуктов’	. Q Организация ПБОЮЛ "Предприниматель"	'.. Q
Соглашение: [Сетевые магазины (комиссия)	... QJ Валюта' 'RUB @ По результатам инвентаризации
Все действия’ *
Товары (10) । Этапы оплаты , , Комиссионное вознаграждение Дополнительно
IJ Добавить > «у X j Ф ’“Р" Заполнить ’ ! Рассчитать вознаграждение 1 Открыть виды запасов	Все действия ’
!N Номенклатура	Характеристика Упаковка. Ед. изм Остаток(учет) Остаток (Факт)	Продано Вид цены Цена комитента
1 Барбарис (конфеты)	кг	1,000	1,000	Оптовая	42,00
2' Ассорти (конфеты)	упак	1,000'	1,000'	Оптовая	100,00
3 Белочка (конфеты)	кг	1,000	1,000	Оптовая	55,00
4. Грильяж (конфеты)	кг	1,000	1,000।	Оптовая	60,00
5  Крупа "Геркулес"	кг	1,000	1,000	Оптовая	60,00
6 Крупа манная	'упак	10,000	5,000	5,000 Оптовая	55,00
7  Крупа гречневая (упак)	, упак	1,000	1.000! Оптовая	58,00
8. Масло "Кремлевское"	ил-	10,000	5,000	5.000 Оптовая	60,00
9' Масло вологодское	шт	10,00('	10,000 Оптовая	54,00
10 Крупа гречневая (весовая)	кг	1,000Оптовая	65,00
? ' ’  ’... '
Сумма продажи: [_______________1 545,00! Счет-Фактура: Ввести счет-Факгчрч
Товары могут быть подобраны в табличную часть документа
и вручную в соответствии с теми остатками товаров,
за которые комиссионер еще не отчитался (Заполнить -
Подобрать по остаткам). В документе фиксируется инфор-
мация о ценах, по которым товар передавался на реализацию
(Цены комитента), и ценах, по которым товар был продан
комиссионером (Цена продажи).
На основании данных, введенных в документ Отчет комисси-
онера о продажах, рассчитывается комиссионное вознаграж-
дение. Способ расчета комиссионного вознаграждения может
быть указан в соглашении с комиссионером или непосредс-
твенно в документе Отчет комиссионера о продажах.
341
Глава 8.
Комиссионная торговля
В том случае если комиссионер сообщает об остатках
товаров на реализации, в документе устанавливается флажок
По результатам реализации, фиксируются фактические
остатки товаров у комиссионера. На основании данных
об остатках товаров у комиссионера и фактических остатках
автоматически рассчитывается информация о количестве
проданных товаров.
Расчеты с комиссионером могут производиться поэтапно.
Информация об этапах оплаты заполняется на странице
Этапы оплаты. При оплате может быть учтено комиссионное
вознаграждение.
По документу может быть оформлен Счет-фактура
выданный, который фиксирует сумму и НДС по реали-
зованным товарам комиссионера. Документ оформляется
при нажатии кнопки Ввести счет-фактуру.
Информация о счете-фактуре, полученном от комиссионера,
фиксируется на странице Комиссионное вознаграждение.
Отчет комиссионера о списании
Документ Отчет комиссионера о списании предназначен
для отражения факта списания товаров, переданных
на комиссию товаров. При оформлении отчета комиссионера
о списании из списка Комиссионеры данные о списанных
товарах заполняются автоматически в соответствии с настрой-
ками, указанными в списке. То есть в документе фиксируются
все те товары, которые есть в остатках у комиссионера. Коли-
чество списанных товаров регистрируется в графе Списано.
Отчет комиссионера о списании (создание) *
Провести и закрыть Щ ! * Провести i Создать на основании • Печать »
Номер:	I	от: 02.07.2010 0:00:00~ Й За период: [Произвольный период
Комиссионер:!Мир продуктов (Пражская] ________с:	•01.07.2010	£ па!30Д9.2010_____
Контрагент .'ООО "Мир продуктов"	.. Q] Организация: ПБОЮГ "Предприниматель"	... Qt
Соглашение: > Сетевые магазины [комиссия] ..Q Валюта [RUB_______________] Й По результатам инвентаризации
Все действия » '
> Товары (2] [ Дополнительно
! Добавить 1	: ф # I Заполнить »; Открыть виды запасов
' ‘N (Номенклатура	X..' Остаток (учет)	' г)ст="гок (Фаг»’ Списано ' Упаков... ' Вод цены
1 Масло вологодское	10 И» ЦНННЕВВ	5000 щт Оптовая
[j 2 j Крупа гречневая (весовая)	1.000	1.000 кг .Оптовая
Сумма комитента .	325,00
Комментарий:
Все действия»
' Цена комитента	Ставка НДС
54 00 Без НДС
55,00 Без НДС ,
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
342
Товар списывается по ценам, зарегистрированным в согла-
шении, в рамках которого товар передавался на комиссию
(Цены комитента).
Информация о списанных товарах комиссионера может быть
заполнена по результатам инвентаризации, если комиссионер
представляет отчет о результатах проведенной им инвента-
ризации товаров. В этом случае в документе устанавлива-
ется флажок По результатам инвентаризации, заполняется
информация о фактических остатках товаров комиссионера.
Количество списанных товаров рассчитывается на осно-
вании данных об остатках переданных комиссионеру товаров
и фактических остатках согласно предоставленному отчету
комиссионера.
На странице Дополнительно заполняется следующая инфор-
мация.
	Указывается номер представленного комиссионером отчета
и его дата (Входящий документ).
	Указывается дата оплаты комиссионером суммы списанных
товаров (Дата платежа).
	Указывается статья расходов, на которую будет отнесена
сумма списанных товаров комиссионера.
	Указывается статья доходов, на которую будет отнесена
сумма оплаты комиссионером списанных товаров
По взаимной договоренности комиссионер может не выплачи-
вать стоимость списанных товаров. В этом случае для товаров
не заполняется информация о цене списания, товар списыва-
ется по нулевой стоимости.
8.2.4.	Расчеты с комитентом
Расчеты с комиссионером ведутся так же, как и с другими
клиентами. Сумма задолженности комиссионера опреде-
ляется данными документов Отчет комиссионера. Оплата
комиссионером может быть выполнена по наличному или
безналичному расчету.
Глава 8.
Комиссионная торговля
343
8.2.5.	Переоценка товаров у комиссионера
Переоценке могут подлежать только те товары, по которым
комиссионер еще не отчитался перед комитентом (нашим
предприятием). Такая ситуация может возникнуть, например,
если товары у комиссионера плохо продаются и на них
по согласованию с комитентом (нашим предприятием) нужно
снизить цену.
В конфигурации нет операции переоценки в явном виде.
Для переоценки товаров необходимо просто зафиксировать
новые цены продажи по соглашению с комиссионером.
8.2.6.	Возврат товаров комиссионером
Для оформления возврата товаров комиссионером исполь-
зуется документ Возврат товаров от клиента с операцией
Возврат от комиссионера.
Возврат товаров от клиента ЧП-00000001 от 02.07.2010 11:05:34 *
Провести и закрыть Щ Провести < Создать на основании - i Печать »
Все действия i Ф
Заявка:
Номер:
Клиент:
Контрагент:
Соглашение:
Товары (5) [ Дополнительно
'ЧП-00000001 , ot:;02.07.201011:05-'4SI Организация ПБОЮЛ "Предприниматель'
(Мир продуктов (Пражская)
(ООО продуктов"
 Сетевые магазины (комиссия)
В врат от коми ионерг
.Qi
..Iq;
•алюгта: (RUB
V Добавить i X  ф > Ввести серийные номера , Открыть виды запасов	Все действия »
। N Чоменклатура	! Характеристика	! Количество Упаковка,. I Цена	Сумма
Ж Крути гречневая (весовая	1000 кг	5500	5500:
2 Крупа гречневая (упак)	1,000 упак Г	58,00	58,00 ]
Г	3 Крупа манная	10,000	упак	55,00	550,001
4.	Масло "Кремлевское"	10,000 (шт	80,00	600,00;
5' Масло вологодское	10,000' шт	54,00.	540,00
32,000F	Г	1803,00
Сумма с НДС: Г~_	1 803,008 НДС: _______ __ 0Д0|
Комментарий:
Документ может быть оформлен на основании того документа
реализации, по которому товары передавались на комиссию
комиссионеру. Документ может быть оформлен и без указания
документа реализации. Обязательным условием оформления
документа является указание соглашения, в рамках которого
товар передавался на реализацию. Программа контролирует
процесс возврата товаров комиссионеру: нельзя вернуть товар,
который не передавался комиссионеру по указанному в доку-
менте соглашению.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
344
Комиссионер может вернуть гот товар, за который он уже
отчитался. Например, покупатель вернул комиссионеру товар
после того, как он уже отчитался за него перед комитентом.
Информация о таком товаре фиксируется в документе возврата
и будет учтена при составлении следующего отчета комиссио-
нера как сторнирующая запись.
Отчет комиссионера о продажах ЧП-00000003 от 02.07.2010 11:08:40
; Провести и закрыть«	- L* Провести Создать на основании i Печать »	Все действия - ’
Номер:	I ЧП-00000003 от. 02.07.201011.08:40 ®! За период . Произвольный период _______________ ,Ц
Комиссионер:. Технотрейд 1	Q с:	(pl .07,2010 по:, 30.09.2010	5
Контрагент: ООО "Технотреиа	» Q Организация: ПБОЮЛ "Предприниматель"
Соглашение: [Сетевые магазины (комиссия)...Qi Валюта:	О По результатам инвентаризации
Товары (2?) Этапы оплаты Комиссионное вознаграждение Дополнительно
Сумма продажи:'  -12J50.00J Счет-Фактура Ввесщсчет^актуву
8.2.7.	Анализ работы с комиссионером
Для анализа расчетов с комиссионерами используется отчет
Расчеты с комиссионерами.
Расчеты с комиссионерами
> Сформируйsart Q# Настройке...
Выбрать вариант
Все действия"
У1 ©Период
[Организация
гй'
Комиссионер
3^гад?_ация
Номенклатура, Характеристика, Ёд.изм.
Мир продуктов (Пражская)	,ПБдюЛ предприниматель"
Ассорти (конфеты),. упак
Барбарис (конфетьО.. кг
«кг
Грильяж (конфеты)., кг
КРУП» T®P*Y?ec",. кг_____
Крупа। Фечневая (весовая),, кг
~К(^ла_дочн8вая (упак)., упак __
_ . КРУПА™®^6*- • ун®*
Масло Кремлевское"^.шт
®АЛ25Ж*!?А -Л.1
ГВалюта1 На начало'Передано Продано комиссионером	Списано Возвращено На конецлериода
периода /.комиссионеру f Количество-Сумма ( Вознаграждение; комиссионером ] от	Остаток .Заказано
'продажи	комиссионера
37ДЮ
ijpbb»
i,o66[
1j666?
I flL
Тм“6
jjobo
120Д00« 4КЮ.ОО'
” 37,000
_1.ою
io.6oof 420,66;
То.6оЬР~ яодпГ
бо.оось 29бб.Ь6Г
1,666^
10,666
50.000	234000,00.
1«ЖГ_ 1 _бзсюп со?
масло вологодское,. wi
Мир продуктов (ТК •‘Звездочка")	ПБОЮЛ ’‘Предприниматель"
Барбарис. (конфеты). ,кг
№шка^конфеты). ,кг
В [Технотрейд1	,ПБОЮЛ Предприниматель4
- I Кофеварка BRAUN KF22R., шт
.	Кофеварка JACOTS (Австрия),Тшт
? Электромархет(Беляево) ^]пБОЮЛТ1редлрин^
.3_^Г__Оь!О4*ГПГ Ч (МАГЯ- 1‘ Пв UIT	_______________1..
”ijbbb
ijooo
.комиссионером
Яй»1
'20.СЮОУ " 840,00'
10ДО0
10.066,
''•“ТЛ20ДЮГ
-10.0001
____I. 7o*566f
' _ W»6,'
-20ДюТ
_ЯППЛ'



Глава 8.
Комиссионная торговля
345
С помощью этого отчета можно проанализировать остатки
товаров у комиссионеров, своевременность оплаты за про-
данные товары, срок задержки предоставления отчетов и т. д.
Используя различные варианты работы с этим отчетом, можно
получить ответы на вопросы, которые возникают при работе
с комиссионерами. Приведем несколько примеров конкретных
вопросов по работе с комиссионерами.
Вопрос	Вариант отчета
Как узнать, какие товары передавались на комиссию комиссионерам за опреде- ленный период времени?	Выбрать вариант отчета Товары, переданные на комиссию. В быстрых настройках отчета указать период, за который необходимо проанализировать данные о передачах товаров на комиссию
Как узнать, каким комис- сионерам	передавались на комиссию товары опре- деленной группы, например, товары из группы «Обувь»?	Выбрать вариант отчета Товары, переданные на комиссию. В быстрых настройках отчета указать период, за который необходимо проанализировать данные о переданных на комиссию товарах определенной группы, и конкретную группу («Обувь»)
Как провести анализ по про- дажам товаров конкретным комиссионером?	Выбрать вариант отчета Товары, переданные на комиссию. В быстрых настройках отчета указать период, за который необходимо проанализировать данные о продажах товаров комиссионера. В быстрых настройках отчета указать комис- сионера, по которому нужно проанализировать продажи
Как посмотреть список товаров, по которым были возвраты товаров от комис- сионеров?	Выбрать вариант отчета Товары, переданные на комиссию. Указать период, за который нужно анализиро- вать данные о возвратах товаров. В отдельном диалоговом окне (кнопка Настройка) указать следующие параметры отбора: Возвращено от комиссионера Больше 0
Как посмотреть список тех товаров, которые числятся у комиссионеров на текущую дату?	Выбрать вариант отчета Остатки товаров. Данные в отчете будут выведены на текущую дату
346	ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управлениеторговлей».
Редакция 11. Описание
Вопрос	Вариант отчета
Можно ли при расчетах с комиссионерами посмот- реть список тех товаров, которые	«залеживаются» у комиссионеров, то есть долгое время не продаются?	Выбрать вариант отчета Остатки товаров. Данные в отчете будут выведены на текущую дату. В поле Дата передачи отчета будет показана та дата, когда товар последний раз передавался на комиссию комиссионеру. В поле Количество дней будет рассчитано количество дней, которое товар находится у комиссионера. С помощью настроек отчета можно отсортировать данные в отчете по коли- честву дней, в течение которых товар находится на реализации у комиссионера, или отобрать информацию по тем товарам, которые не прода- ются комиссионерами в течение месяца (Коли- чество дней больше 30)
Как проконтролировать состояние расчетов с комис- сионером?	Выбрать вариант отчета Состояние расчетов. Данные в отчете будут выведены на текущую дату. В отчете будет показан долг комиссионера за те товары, которые он продал, и наш долг по начисленному ему комиссионному возна- граждению за проданные товары. Информация может быть детализирована по конкретным документам расчетов (отчетам комиссионера)
ГЛАВА 9
РОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ
В программе предусмотрена возможность автоматизиро-
вать розничные продажи, которые ведутся непосредственно
в автоматизированных розничных точках торгового пред-
приятия (торговые залы, офисы розничных продаж и т.д.)
или в удаленных неавтоматизированных торговых точках.
В качестве удаленных торговых точек могут быть собственные
розничные магазины, ларьки, киоски и т. д.
Основным отличием автоматизированных торговых точек
от удаленных (неавтоматизированных торговых точек) явля-
ется следующее.
 В автоматизированных торговых точках розничные про-
дажи оформляются в режиме On-Line. К компьютеру
подключается контрольно-кассовая машина (ККМ), рабо-
тающая в режиме фискального регистратора, сканер
штрихкода и другое необходимое торговое оборудование.
При оформлении розничных продаж конечному покупа-
телю на кассе ККМ пробивается фискальный чек. Инфор-
мация об оформленных продажах розничному покупателю
сразу фиксируется в программе.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
348
	В удаленных (неавтоматизированных) торговых точках
регистрация розничных продаж происходит на авто-
номной кассе ККМ (удаленные розничные магазины) или
вручную (ларьки, киоски и т.д.). В программу «ЮПред-
приятие 8. Управление торговлей» вводится обобщенная
информация о продажах товаров в удаленной торговой
точке (за день, неделю, месяц) и регистрируется прием
розничной выручки от удаленной торговой точки.
В этой главе мы рассмотрим следующие вопросы, связанные
с оформлением розничных продаж:
	ввод информации о торговых точках,
	передача товаров в торговую точку,
	назначение цен и скидок для продажи товаров в торговых
точках,
	печать ценников и этикеток,
	оформление продаж в автоматизированной торговой точке,
	регистрация продаж в удаленной (неавтоматизированной
торговой точке),
	анализ розничных продаж.
Важно!
Для того чтобы в программе была возможность вести розничные
продажи в торговых точках, в настройках параметров учета
необходимо включить функциональную опцию Использовать
розничные продажи. Включение этой опции влияет на оформ-
ление документов Чек ККМ и Отчет о розничных продажах.
Оформление розничной продажи конкретному клиенту с выпиской
документов реализации, приходного кассового ордера и пробития
чека на ККМ, подключенного в режиме фискального регистратора,
возможно и при отключении функциональной опции Использо-
вать розничные продажи.
349
Глава 9.
Розничная торговля
9.1.	НАСТРОЙКА СТРУКТУРЫ ТОРГОВЫХ ТОЧЕК
Для торговой точки определяется склад торговой точки и касса
ККМ, с которой работает торговая точка.
В качестве склада торговой точки указывается склад, для кото-
рого определен тип Розничный магазин.
Склады (складские территории)
^Создать	х' ' Найти.. * । £ Роли и исполнители
Все действия - | ф
Является ли торговая точка автоматизированной или неавто-
матизированной, зависит от типа кассы ККМ, который опре-
делен для торговой точки.
	Для неавтоматизированной торговой точки определяется
тип кассы - Автономная касса.
	Для автоматизированной торговой точки определяется тип
кассы - Фискальный регистратор.
Кассы ККМ
Создать |	& х] I Q Найти.	*	Все действия ” < ф
\ Наименование
I «» Автономная ККМ (Магазин "Продукты")
’ - Т’,»т	'
Фискальный гист это №2 Торговый заги
а. Код
.000000001	J—«
000000002 jl
 Ю0000003
Для одного склада торговой точки можно зарегистрировать
несколько касс ККМ. Например, в том случае если оформ-
ление продаж в торговом зале (розничном магазине) ведется
с использованием нескольких касс.
350
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Для автоматизированной торговой точки необходимо
указать конкретное торговое оборудование (модель кассы
ККМ), которое будет использоваться при оформлении
розничных продаж.
Предварительно используемое торговое оборудование настра-
ивается с помощью обработки Подключение и настройка
торгового оборудования. Для каждого рабочего места кассира
указывается список используемого торгового оборудования
на его рабочем месте (касса ККМ, сканер штрихкода, эквай-
ринговый терминал и т.д.).
9.2.	ПЕРЕДАЧА ТОВАРОВ В ТОРГОВУЮ ТОЧКУ
Передача товаров в розничную точку (автоматизированную
и неавтоматизированную) оформляется теми же докумен-
тами, что и при оформлении поступления и передачи товаров
на оптовые склады. Поступление товаров от поставщика
в торговую точку оформляется документом Поступление
товаров и услуг.
351
Глава 9.
Розничная торговля
Поступление товаров и услуг Т Д-00000003 от 03.04.2010 23:39:23 *
Провести и закрыть . i Провести i § > Создать на основании - ; Печать »	Изменить
Все действия -. \
ff Д-00000003 ~ j от: Го?О4?2бГ6 2339:2?g! Организации 7 ам гщаа^м.'
^База "Продукты"	... Клад: ' .Магазин?'Продукты'

(База "Продукты"
(Поставка продуктов
Поставщик:
Контрагент.
Соглашение:
Товары (26) ^ Дополнительно_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
• | Добавить < X . Ф v £ Подобрать товары ' Цены-i Ввести сери'нь е номера	Все действия-
N , Номенклатура	Характеристика  Количество Упаковка. Ед. изм >Цена %руч. Сумма руч Сумма	Ставка НДС НДС
НВ тссорти[конФеты)	15,®(3!«срП2упак)	640.®	12600.® 18%
•'	2, Барбарис (конфеты)	20,000 кг	29,®	580.00; 18%
3	Белочка (конфеты)	20,000	кг	38,00	760.00; 18%
4	Грильяж (конфеты)	20,®0	кг	41,00	820.00.18%
5	Крупа "Геркулес"	20.000	кг	41.00	820.00/10%
6; Крупа гречневая (весовая)	20,000	кг	38,00	760.00,10%
7 Крупа гречневая (упак)	20,000 кор (10 упак)	4®,00	8 000,00 10%
8 Крупа манная ’ ’ ”	200®: кор (1 упак)	' 38,00	‘ 76000 10%
9 Масло "Кремлевское"	20,000 упак (20 шт)	800,00	160Ю,00,10%
10 Масло вологодское	20,000 ’ упак (20 шт)	740,00	14 8Ю,00<10%
485.000'	151870,00	<
Сумма с НДС:	151 670,00> Сумма НДС:( Т? 160.1?
Передача товаров в торговый зал (торговую точку, розничный
магазин) с другого склада оформляется документом Переме-
щение товаров.
Перемещение товаров ТД-ООООООО1 от 31.03.2010 23:59:59
Провести и закрыть 1 кй | Провести Создать на основании - | Печать ▼	Все действия ▼ ?
Заказ:
Номер:	1ТД-0б00б0ОТ J от: (УтоТзбТбТз^Э^
Организация: Торговый дом “Комплексный"	.... О,'	Статус отгрузки: (Отгружено
Отправитель. 'Центральныйсклад _________—_S‘	Получатель [Торговый зал Q
Т овары | Дополнительно
• (Добавить! X ф i ЗаполнитьВвести серийные номера I Открыть виды запасов	Все действия »
N Номенклатура	Характеристика	Упаковка Ед изм.	Количество	Г*|	
Щ Вентилятор BINATONE ALPINE 160в,	шт (1 шт)		3,000	
21 Вентилятор JIPONIC (Тайв.)	шт(1 шт)		j_ 		3 000	
3 i Вентилятор настольный	шт (1 шт)		3,000	
4 • Вентилятор оконный	шт(1 шт)		3,000	
5; Вентилятор OPBHTA.STERLING,Rn 6] Кондиционер ELEKTA	шт (1 шт) шт(1 шт)		3,000 1,000	
7.. Кондиционер FIRMSTAR 12М	шт(1 шт)		1,000	
8 Кондиционер БК-2300	С ручным управлен... шт (1 шт)		1,000	
9 I Пылесос "Омега" 1250вт	шт(1 шт)		3,000	
101 Пылесос 'Электросила" 11 j Пылесос'Энергия-SANYO"	шт (1 шт) шт (1 шт)		3,000 3,000	
12 j Комбайн MOULINEX А77 4С	шт (1 шт)		3.000	
13! Комбайн кухонный BINATONE FP 67	шт (1 шт)		3,000	
Ответственный: Козлов Никита Игоревич			
	
Комментарий । Б ытовая техника	«J
352
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
На розничные точки могут быть оформлены заказы на внут-
ренние перемещения, а также заказы клиентов на продажу
товаров в розницу (см. стр. 229). Эти заказы учитываются
при планировании запасов наравне с аналогичными заказами
при оптовой торговле.
93.
НАЗНАЧЕНИЕ ЦЕН И СКИДОК ПРИ ПРОДАЖЕ
ТОВАРОВ В РОЗНИЦУ
Продажа и оценка товаров в розничных точках (автома-
тизированных и неавтоматизированных) ведется по тому
виду розничных цен, который задается в карточке склада
розничной точки.
Торговый зал (Склад (складская территория))
Записать и закрыть , 0 | £ Роли и исполнители
В се действия’-
.Q
Г руппа складов.
Наименование:
1Т орговый зал
Календарь:	’.Рабочий календарь - пятцдне1{.., А! Уровень обслуживания: 84.0 % {к = 1.0)
Для розничной точки определяются два вида цен: розничный
и учетный.
	Розничный вид цены - используется при продаже товаров
в розницу. Цены, зафиксированные по данному виду цен,
будут использоваться при оформлении продаж в торговой
точке (при оформлении документов Чек ККМ и Отчет
о розничных продажах).
Глава 9.
Розничная торговля
353
	Учетный вид цены - по этому виду цен будут учиты-
ваться внутренние перемещения и списания товаров. Цены
по этому виду цен будут заполняться при печати доку-
ментов списания и перемещения товаров в розничную
точку. Таким образом, если в качестве учетного вида
цен задана розничная цена, то в печатных формах доку-
ментов при перемещении товаров на розничный склад
будут указаны розничные цены, а если в качестве учетной
цены указать себестоимость товаров, то в печатных формах
списания и перемещения товаров будет указана себестои-
мость товаров.
При продаже товаров в различных торговых точках можно
назначить различные розничные цены. Если розничные мага-
зины (торговые точки) при продаже товаров применяют одну
и ту же цену, то для них нужно указать одинаковый вид цен
в карточке склада торговой точки.
Значения цен, которые будут использоваться при оформлении
розничных продаж, фиксируются документом Установка
цен номенклатуры (см. стр. 155). Документ переоценки
в программе не используется. Назначение новых цен офор-
мляется путем ввода нового документа Установка цен
номенклатуры.
Установка цен номенклатуры 00000000006 от 01.07.2010
Провести И закрыть ,й  L* Провести [ Создать на основании - । Печать » , '^>1 Изменить
Номер:	[00000000006	от. [01.07.2010  i Ответственный [Федоров Борис Михайлович
Все действия -,
Укажите номенклатуру и цены-
Добавить- &	- > Подобрать товары ’ } Установить цены-, Отображение таблицы- Параметры редактирования -	Все действия -
1сз^арныйпесок(8ё^вой)
та Детский праздничный набор
та. Сахарный песок (в упаковках)
~та Барбарис (конфеты)
та Причуда (вафли)
та Принц (печенье)
та Ассорти (конфеты)
та Сердечко (печенье)
та Фруктовые (вафли)
та Белочка (конфеты)
’ Грильяж (конфеты)
та Мишка (конфеты)
та фруктовые (конфеты)
та Крупа "Геркулес"
। Характеристика Д Себестоимость. RUB
Цена
. Упаковка. Ед. изм.
41,00 кг
40.00 кг
29.00 кг
41.00 кг
<£00 »г
90,00 шт
32,00 упак
29.00 кг-
21.00 упак
22,00 упак
70,00 упак
26,00 шг
23.00 шт
Розничная. RUB
Упаковка, Ед. изм.
4320, кг
156.00 шт
55,20 упак
50.40 кг
Цена
38,40
38.40
120.00
44.40
40.80
66.00
72,00
69.60 кг
501.40 кг
72.00 кг
упак
упак
упак
игг
шт
*^д< Перейти к изменению состава видов цен
Комментарий ^Цены на группу товаров "Продукты"
354
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
Скидки, которые будут использоваться при продаже товаров
в розницу, назначаются документом Установка скидок
по маркетинговым мероприятиям.
Установка скидок по маркетинговым мероприятиям 000000002 от 06.04.2010
Провести м закрыть	Провести	Все действия -
Номер:	[000000002	[ Дата: j06X142010' _ _ £
Наименование:	(Розничные скидки
Маркетинговое мероприятие	Q-
Сегмент партнеров:	I •	 ~ Q
^Добавить  X t 1Г О'
Все действия
Склад
1 Т орговый зал
2' Т орговый зал
3 Т орговый зал
4 Торговый зал
5:М*Е£»ИН Г,рсЛ<МЫ"
! Скидка (наценка)
6% (Сумма в документе не менее 5 000 RUB)
,5% на номенклатуру сегмента Бытовая техника (Количеств.	06.04.2010
50% на номенклатуру сегмента Чайники электрические (Ко... 06.04.2010
. 50% на номенклатуру сегмента М ясорубки (Количество в д.	06.04.2010
6% (Сумма в документе не менее 5 000 RUB)	06.04.2010
| 5% на номенклатуру сегмента Бытовая техника [Количеств	06.04.2010
Дата начала
. 06.04.2010
Магас ин "Продеты"
Дата окончания
06.05.2010
06.05.20Ю
06.05.2010
06.05.2010
06.05.2010
06052010
Ответственный:
[Ковальков Николай Федорович
...Q
Комментарий:
?
В документе указывается список торговых точек (розничных
магазинов) и список тех скидок, которые будут назначены
покупателям при оформлении продаж со склада указанной
розничной точки. Эти скидки будут действовать как при офор-
млении продажи с розничного склада обобщенному рознич-
ному покупателю (документ Чек ККМ), так и при продаже
товаров конкретному клиенту (документ Реализация товаров
и услуг).
9.4.	ПЕЧАТЬ ЦЕННИКОВ И ЭТИКЕТОК
В конфигурации можно выполнить создание, редактирование
и печать ценников и этикеток. Ценники и этикетки создаются
по шаблонам. Список шаблонов ценников и этикеток откры-
вается из раздела Нормативно-справочная информация.
В конфигурации есть несколько предопределенных шаблонов,
которые можно использовать.
355
Глава 9.
Розничная торговля
Все действия ’ j р
“» Этикетка (по умолчанию)
” Ценник (по
Шаблоны этикеток и ценников
<J Создать j hgb J JSj А Найти |
~ ! Код	•
И 000000002
000000001
На основании шаблонов по умолчанию можно создать свои
варианты шаблонов. Для каждого макета можно настроить
свои параметры печати: принтер, размер бумаги, поля отступа
и т. д. При редактировании шаблона используются стандартные
правила работы с табличными документами в «1 (^Предпри-
ятии». Можно добавлять поля с информацией о номенклатуре,
которые доступны для выбора. Например, можно вывести
в шаблон ценника данные о текущем пользователе, органи-
зации, текущем времени печати, названии упаковки, произво-
дителе и т. д.
Предусмотрена возможность хранения любого количества
шаблонов и этикеток товаров. Например, для каждого вида
номенклатуры можно задать свой шаблон.
Печать ценников и этикеток можно выполнять как для всего
списка номенклатуры, так и для части номенклатуры, отоб-
ранной по определенным критериям:
	только со штрихкодами,
	только с ненулевыми ценами,
356
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
	с имеющимися остатками на складе,
	товары определенной ценовой группы,
	товары с условиями на текущую цену.
Например, можно напечатать ценники для товаров, которые
есть в наличии на складе Торговый зал и у которых назначена
розничная цена.
Выполнить печать ценников можно как с помощью специ-
альной обработки (Печать ценников и этикеток), так и из
документов Поступление товаров и услуг, Перемещение
товаров, Установка цен номенклатуры При печати можно
указать количество этикеток и ценников, которое нужно
напечатать.
9.5.	ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДАЖ
В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ
Продажи в автоматизированной торговой точке оформляются
с использованием контрольно-кассовой машины, подклю-
ченной в режиме фискального регистратора.
357
Глава 9.
Розничная торговля
Для оформления продаж в автоматизированной торговой
точке используется рабочее место кассира (раздел Продажи -
Чеки ККМ).
Продажу товаров в автоматизированной торговой точке можно
разбить на следующие этапы:
	Выдача денежных средств в кассу ККМ.
	Открытие кассовой смены. Внесение денежных средств
в кассу ККМ.
	Оформление чеков ККМ.
	Возврат товаров по чеку в течение кассовой смены.
	Закрытие кассовой смены. Выемка денежных средств
из кассы ККМ.
	Передача розничной выручки в кассу предприятия.
	Оформление возврата розничному покупателю после
закрытия кассовой смены.
9.5.1.	Выдача денежных средств в кассу ККМ
Выдача денежных средств в кассу ККМ оформляется
кассиром предприятия. Кассир предприятия оформляет
документ Расходный кассовый ордер с видом операции
Выдача ДС в кассу ККМ (раздел Финансы).
Расходный кассовый ордер ТД-В0000002 от 02.07.2010 12:43:44
Провести и закрыть йен Л Провести . Создать на основании ” Печать- Напечатать чек Все действия- ’
ТД-ВООО6ЬО2 ~| Дата:j^bz2OTbl24344g; Операция: [ВьшачаДСв кассу ККМ
[торговый дом "Комплексный" (RUB)  ...^Q} Касса ККМ: [Фискальный регистратор N-1 (Торгов;.., Qi
[ ioboo,oogj RUB
Номер:
Касса:
Сумма:
Вьщать.
Основание-
Приложение
По документу:
Комментарий
В документе указывается та касса предприятия, из которой
выдаются денежные средства, касса ККМ, в которую денежные
средства передаются, и сумма.
358
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
9.5.2.	Открытие кассовой смены. Внесение денежных
средств в кассу ККМ
Кассир открывает рабочее место кассира и указывает кассу
ККМ, подключенную к его рабочему месту. После этого он
открывает смену (кнопка Открыть смену).
Чеки ККМ
Касса ККМ: । Фискальный регистрет^^	►	да закрыть сману i Внесение денег	। Выемка денег '
©Создать f а ;	| Найти... > Создать на основании »	Все действия»
Номер	.Дата	.& • Тип документа I Статус ' Номер чека ККМ 'Касса ККМ	Сумма документа Валюта	*’
Для внесения денежных средств в кассу используется кнопка
Внесение денег.
Кассиру будет показано распоряжение (Расходный кассовый
ордер), которым была зарегистрирована передача денежных
средств в кассу ККМ. Для регистрации внесения денежных
средств в денежный ящик ККМ кассир нажимает кнопку
Принять в кассу.
Чеки ККМ
’ Дета
Zt закрытьсмену 1
Выемка денег'З
Все действия-
& г Т ип документа  Статус
Сумма документа	' Валюта
Касса ККМ Фискальный регистратор №1 (Торговм X QJ .
©Создать	Й (Ч, <Найти ! * | Создать на основании•
1 Номер
Номер чека ККМ Касса ККМ
Смена № 00000000005. Статус: Открыта 02.07.10 12:47. В кассе 0 RUB О i
Фильтр: Все 	’...j
После этого можно начать регистрацию розничных продаж:
ввод чеков ККМ.
Важно!
Кассовая смена может быть открыта и закрыта в любое время
Продолжительность кассовой смены не должна превышать
24 часов. В течение одного дня на одной кассе могут рабо-
тать несколько кассиров. При передаче кассовой смены кассир
359
Глава 9
Розничная торговля
закрывает смену, сдает выручку, выходит из программы. Новый
кассир входит в программу под своим именем и открывает новую
кассовую смену.
9.5.3.	Оформление чеков ККМ
В течение кассовой смены кассир выполняет регистрацию
документов Чек ККМ. При оформлении новой продажи поку-
пателю вводится новый Чек ККМ.
Заполнение товарной части чека можно выполнить либо
вручную подбором товаров из справочника номенклатуры
(по наименованию или по артикулу), либо с помощью ска-
нера. При заполнении табличной части документа можно
также использовать дополнительное диалоговое окно под-
бора, которое открывается и закрывается при нажатии кнопки
Подбор. Принципы использования диалогового окна под-
бора аналогичны тем, которые описаны при оформлении
документов оптовой продажи (см. стр. 235).
Для подбора товара с помощью сканера должны быть выпол-
нены следующие условия:
	Для товара должна быть заполнена информация о штрих-
коде и распечатана в виде этикетки на товар. Для товаров
с различными характеристиками и упаковками товаров
может быть назначен свой штрихкод.
	Сканер должен быть подключен к компьютеру и настроен
для считывания данных о товаре. Для настройки сканера
используется обработка Подключение и настройка торго-
вого оборудования.
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
360
При добавлении товара в чек данные о цене продажи подстав-
ляются автоматически в соответствии с заданным для этой
торговой точки видом цен.
Серийные номера товара вводятся в чеке вручную. Предва-
рительно серийные номера должны быть зарегистрированы
при поступлении товара на склад.
В программе предусмотрена возможность отложить чек
до момента окончательного расчета с покупателем. Например,
покупатель планирует заплатить по чеку позже (не хватает
денег или по какой-либо другой причине). Чек может быть
отложен с резервированием товаров (отложенный товар нельзя
продать другому покупателю) или без резервирования товаров
(товар есть в достаточном количестве в торговом зале, нет
смысла в его резервировании). Какой вариант использовать
при работе с отложенными чеками, определяется нажатием
соответствующей кнопки в форме чека.
I Чек ККМ ТД-00000795 от 02.07.2010 13:02:07
Создать на основании - , Печать 
Все действия»
Сумма без скидки:
7 740,00
Сумма скидки:
К оплате
0,00
7 740,00:
I Подобранные товары-------------------------------------------
I т Добавить ; X ф ф- n ji < Ввести серийные номера ; Подбор
Все действия'
N ! Номенклатура	Характеристика
I !	AEJ-1001, 2?2л'
I .	2 Кофеварка BRAUN KF22R
’«t CoiФвыжимэлка BINATONE JE MP -
Упаковка, Ед. изм.
шт(1 шг)
шт(1 шт)
ЩГ(1 ШГ}
! Количество	Цена
1.000
1.000
1 320.00;
5 040.00!
тздой*
зооо:
' 740.00j
Отложен с резервированием
0207.201016:0206
Расчет
Отломить без
_ резервирования
1 320.00
5 040,00
Закрыть
Потом кассир может вернуться к этому чеку, найдя его
в списке, и продолжить оформление чека.
Если на предприятии используется система скидок, то в чеке
для товара можно указать ручные скидки (процентом или
суммой) и выполнить расчет автоматических скидок в соот-
ветствии с теми условиями, которые зарегистрированы марке-
тинговыми акциями.
Расчет автоматических скидок и предоставление ручных
скидок производятся при нажатии кнопки Расчет. Процесс
предоставления назначаемых автоматических скидок и предо-
ставления ручных скидок аналогичен тому, как это происходит
при оптовой торговле (см. стр. 241).
Глава 9.
Розничная торговля
361
После указания автоматических скидок, которые могут быть
назначены вручную (если такие предусмотрены ценовой поли-
тикой предприятия), кассир нажимает кнопку Рассчитать.
Примечание
Диалоговое окно назначения скидок автоматически появляется
только в том случае, если в настройках параметров учета установлен
флажок Назначить скидки по кнопке Расчет в чеке ККМ.
Дополнительно кассир может назначить ручную скидку
с помощью кнопки Назначить ручную скидку (наценку).
fit OD9.5f »ДйМо- трацианнзя6аза ''У правление торговлей' редакция II	ПСПредпрмягие]
Чек ККМ ТД-00000795 от 02.07.2010 13:09:51 *
Создать на основании - Печать 
Сумма без скидки:
Все действия -
Сумма скидки:
7 740,00
464,40
7 275,60
Назначить автоматические скидки (наценки) «Назначить ручную скидку (наценку)   тенить ручные скидки (наценки) i
Все действия-
1
Номенклатура	IХарактеристикам.
И Чайник BINATONE AEJ-1
2\Кофеваркаi BRAUNKF22R
3 Соковыжималка BINATO..
Назначение ручной скидки (наценки)
ОК ' Отмена
• • > Скидка О Наценка
Сумма документа без скидки
документа с учетом скидки
Цена
1320.00
5 040.00j
1 380.00
Сумма и
600
6.00
6.00:	'
3!
Получено наличными
Картами
0,°0: Г 7 275,60-
7 740.00; RUB
ггчаГ k Mjook
JiIWrub
Проботь
18J30,
Назад Закрыть
362
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Оплату по чеку можно выполнить одним из трех способов:
	наличными,
	платежной картой,
	частично - наличными, частично - платежной картой.
Наличная оплата указывается в поле Получено наличными.
Перед оформлением оплаты платежной картой необходимо
подключить к кассе ККМ тот эквайринговый терминал,
который будет регистрировать оплату платежными картами.
Если эквайринговый терминал не подключен к компьютеру,
то для него устанавливается флажок Использовать без под-
ключения оборудования.
Оплатить один чек покупатель может несколькими платеж-
ными картами. Для регистрации оплаты платежными картами
используется кнопка Оплатить картой.
Глава 9
Розничная торговля
363
Пробитие чека следует производить после оформления всех
операций по оплате чека. Для пробития чека на фискальном
регистраторе нужно нажать кнопку Пробить.
Предусмотрена также печать чека в виде товарного чека.
9.5.4.	Возврат товаров по чеку
Возврат товаров в течение кассовой смены оформляется
документом Чек на возврат. Чек на возврат оформляется
на основании пробитого ранее чека.
Чек ККМ на возврат (создание)

ф ! Печать -
Все действия »
Номер:
I Дета (02.07.2010 0:00:00	,g] Основание- HskK.KM ТД.-ОТИ>795 рт02.07.2010 13:30:05
Q Склад: ITорговый зал
Сумма чека:(	~ 7120Др] RUB
Частичный возврат товаров по чеку можно регистрировать
только в случае оплаты наличными. При оплате платежными
картами товары по чеку должны быть возвращены полностью.
При пробитии чека на возврат отменяются все оплаты по чеку,
в том числе и оплаты платежными картами. При этом активи-
зируется работа с эквайринговым терминалом. Если оплату
платежными картами не удалось отменить, то чек на возврат
пробит не будет. Кассир может произвести отмену оплаты
платежной картой вручную, нажав на странице Оплата
платежными картами кнопку Отменить оплату по каждому
виду оплаты платежной картой. В рабочем месте кассира чеки,
по которым был оформлен возврат, помечаются флажком
в поле Возврат.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
364
9.5.5.	Закрытие кассовой смены
Информация обо всех оформленных чеках отображается
в рабочем месте кассира (список чеков ККМ).
Распечатать на фискальном регистраторе отчет без гашения
(Х-отчет) можно, выбрав в панели действий Сервис раз-
дела Розничные продажи пункт Управление фискальным
регистратором. Там же можно сформировать Z-отчет на фис-
кальном регистраторе без закрытия кассовой смены.
Закрытие кассовой смены выполняется из окна рабочего места
кассира нажатием кнопки Закрыть смену.
Будет сформирован и распечатан Z-отчет за кассовую смену
по оформленным чекам и автоматически сформирован доку-
мент Отчет о розничных продажах. В отчете о розничных
продажах показывается сводная информация обо всех товарах,
которые пробиты по чекам ККМ в течение кассовой смены.
Отчет о розничных продажах ТД 00000002 от 01.04.2010 18:46:31
Провести и закрыть Q Провести Печать ’
Все действия »
Номер:	[ТД-00000002	] Дата: joi~04.201018746:31 g
Касса ККМ:	Фискальный оегистрагоп №1 (Торговый зал!	.. Q Склад. Торговый зал	Q?
Добавить ! (Jj X Ф । Заполнить » Открыть виды запасов
' N 1 Номенклатура	14врактеристика	' Упа [Количество	Цена	% авт. Сумма авт.
Крупа гречневая (упак]	удак	16 ЦОС1	69,60
2 Женские сапоги с иску... Размер: 36. Полнота: 5. Цвет: Черный пара	1.000	3 420,00
3: Причуда (вафли)	упак	32.000	38.40'
4 Женские босоножки , Размер: 36. Полнота: 5, Цвет: Красный пара	1,000	1 800,00,
5 Барбарис (конфеты)	кг	10,000 '	50.40,
6; Сахарный песок в пачках	упак	18,000	52.80
7' Молоко "Останкинское. t	шт	19,000 '	62,40'
8 Мясорубка ЭКМ-з’.....	шт	1,000,	3600.00;
91Г рильяж (конфеты)	кг	10,000 ;	72,00
10 Комбайн MOULINEX А7	шт	1,000	7080.00
11 ; Детский праздничный н	шт	2.000	'156.00
12 Сахарный песок (в упак.	упак	23.000	55 20 ’
13 Женские ботфорты Размер: 39, Полнота-7, Цвет: Черный пара	1.000	4 680,00
14 Крупа гречневая (весов.	кг	5.500	66.00
Сумма документа: '
Комментарий:
Все действия »
Йруч
7234165] RUB
На закладке Оплата платежными картами фиксируется
информация обо всех оплатах платежными картами, которые
были произведены в течение кассовой смены. На закладке
Дополнительно отображается продолжительность кассовой
смены и статус кассовой смены. Архивация чеков может
365
Глава 9.
Розничная торговля
производиться автоматически при проведении документа
Отчет о розничных продажах или выполняться отде-
льно регламентным заданием Архивирование чеков ККМ.
Как выполняется архивирование чеков, определяется
настройкой параметров учета Архивировать чеки ККМ
при закрытии кассовой смены.
Передача денежных средств из кассы ККМ в кассу предпри-
ятия выполняется следующим образом.
В форме рабочего места кассира нужно нажать кнопку
Выемка денег и указать сумму изымаемых денежных средств.
Далее эту сумму после передачи в кассу предприятия нужно
провести по документу Приходный кассовый ордер с видом
операции Поступление ДС из кассы ККМ.
Приходный кассовый ордер ТД-00000007 от 01.04.2010 19:12:00
Провести и закрытп» У j ГЛ Провести < Печать »  Ъ Напечатать чек	Все действия ’ ।
Основание:
Номер:
Касса:
Сумма:
Принято от:
Основание:
Вт.ч. НДС:
Приложение
Комментарии:
Выемка денежных средств из кассы ККМ 000000001 от 01.04,2010
(ТД-00000007 J liar t»J	Операция: {Поступление ДС из кассы ККМ
(Торговый дом "Комплексный" (RUB) ... Касса ККМ: (фискальный регистратор N-1 (Торгов ... Q,
' Г 70000Д0Д{ RUB
] Кассир:(Казакова Наталья Александровна ... Q
Без налога (НДС)
9.5.6.	Возврат товаров после закрытия
кассовой смены
Возврат товаров покупателю после закрытия кассовой смены
оформляется документом Возврат товаров от клиента
с установленным видом операции Возврат от розничного
покупателя.
Возврат от розничного покупателя фиксируется на основании
предоставленного чека о продажах и может быть введен
из рабочего места кассира на основании заархивированного
чека за прошедшую кассовую смену. Если на торговом пред-
приятии предусмотрена система оформления предварительных
366
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
заявок на возврат товаров, то на основании предъявленного
покупателем чека может быть оформлена заявка на возврат
товаров.
Чеки ККМ
Касса ККМ: (Фискальный регистратор №1JTоргоа
Q Создать j^i & ,Х1 Н' Найти . •
Z? закрыть смену Внесение денег	_Выемка денег
В се действия'
Создай на основании-
Фильтр: [Вс
Смена № 00000000005. Статус: Открыта 02.07.10 12:47. В кассе 15 000 RUB [О
В
Все документы возврата от розничных покупателей фиксиру-
ются на предопределенного партнера Розничный покупатель.
Конкретная информация о том, кто именно возвращает товар,
регистрируются в поле Контрагент. Покупатель добавляется
в справочник Контрагенты как физическое лицо.
Возврат товаров от клиента ТД-00000003 от 02.07.2010 13:39:50
Прмврсти и закрыть fcj > Провести < Создать на основании - ( Печать -
В се действия - w
Заявка:
Номер:
Клиент:
Контрагент:
Соглашение.
I ТД-00000003 ] от: [02.07.2010 13:39:50	Организация: [Торговыйдом "Комплексный"	_	... Q
[Розничный покупатель
[Сидоров Олег Петрович
CZZZZZZZ
Q* 1 Склад [Торговый зал___________	... Q
.. Q	^оз^' а люта: ГвиГД
.. Q1	015:5Г30 ... Q
Т овары (3)	Взаиморасчеты (1J е Дополнительно_______________________ ._____________________________
©Добавить [ X	Ввести серийные номера ‘ Открыть виды запасов	Все действия »
Сумма с НДС: (	249.60] НДС: [	ОДО)’
Комментарий: [	„J
I______________________д____________________________________________________________________________________|
367
Глава 9.
Розничная торговля
9.6.	ПРОДАЖИ В УДАЛЕННЫХ ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ
При продажах товаров в удаленных торговых точках в цент-
ральной базе предприятия важно зарегистрировать:
	итоги продаж в торговой точке,
	факт получения выручки из торговой точки.
Порядок регистрации данных операций при работе с удален-
ными торговыми точками может быть различным.
	Если торговая точка - это удаленный розничный магазин,
то, вероятнее всего, он передает информацию о продажах
и выручке ежедневно.
	Если это небольшой ларек, киоск, то выручку он сдает
ежедневно (еженедельно), а факт продажи фиксирует
по результатам инвентаризации в конце месяца.
Итоги продаж в торговой точке фиксируются документом
Отчет о розничных продажах. Указывается автономная
касса ККМ, склад. У кассы ККМ должен быть установлен тип
Автономная ККМ.
Отчет о розничных продажах ТД-00000004 от 02.04.2010 20:01:05
Пвовестм я закрыть' Й	Провести I Печать »
Все действия»,
Номер:	ТДгОООООООД " Дата: [р2042ОТ020оТо5 "'gj
Касса ККМ:	Автономная ККМ (Магазин "Продукты")	JQ" Склад, i Магазин '"Продукты'' __________________________________________мК
□ По результатам инвентаризации
I Товары Оплата платежными каргами Дополнительно
, Добавить , X ф Заполнить » Открыть виды запасов
I ! N Номенклатура
1	Крупа "Геркулес"
2	Крупа гречневая (весовая)
3	Крупа гречневая (упак)
4	' Крупа манная
5	; Сахарный песок (в упако..
6	- Сахарный песок (весовой)
7	Сахарный песок в пачках
8	Ассорти (конфеты)
3	Барбарис (конфеты)
10	Белочка (конфеты)
11	1 Г рильяж (конфеты)
12	Мишка (конфеты)
13	, Принц (печенье)
14	Причуда (вафли)
15	Сердечко(печенье)
16	Фруктовые (вафли)
17	Фруктовые (конфеты)
18	Юбилейное (печенье)
13	! Масло "Кремлевское"
20	, Масло вологодское
iXapa. 'Упа,  Количестве Пена
7.000
8.000
10.000:
10000
10,000
1 о’ооо;
3500;
Йруч. "CwwRj.s.
5.00	25.20.
Все действия-
' кор...
кор..
упа.
10,000
З.ООО"
8,000
10,000"
10.000
' 8.000:
10.000
8.000
ю.ооо.
8.500
10.000
12.000.
11.000
72.00
66.00
63650
66.00
55200
43 20
528,00
1 440,00	2,00
50,40
66,00
72.00
63.60
321.60
768,00
816,00
50-40
888.00
1 440.00
1236.00
478.80 10^
528.00 10%
6 360.00 10%
Ставка...; Сумма НДС
3456.00
660,00.10%
5520,00 10%
«2,ooJjicK
4 752,00' 1СЙ
10 844.00 18Х
453.60-18Х
528,00,18%
720.007l85
636.00-Тй
7 372,80 18%
7680.00.18%
703288 m
8160.00.18%
428,40j 18%
8 880,00'18%
1728050 10%
14256,00 10%
43.53;
48.00'
632.73!
60.00;
501.82
432.00
1 663.42
6333»
80.54;
103,83!
106.17;
1 124-ее:
1 171.53!
107202
1 244.75;
65.35'
1 354,58;
1 57051'
1 296.00 Ь-




Сумма документа:; __	143064,36! RUB
Комментарий.
368
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
В документе указывается перечень проданных товаров,
их количество. Цена продажи подставляется автоматически
по тому виду цен, который определен для удаленной тор-
говой точки в карточке склада. Цена заполняется в той валюте,
которая определена для автономной кассы, зарегистриро-
ванной для торговой точки. Если были предоставлены скидки,
то они вводятся в поля для ручных скидок - процентом
или суммой. Автоматические скидки при продаже товаров
в удаленных торговых точках с автономной кассой не исполь-
зуются.
Если торговая точка сообщает об остатках товаров, которые
ей были переданы для продажи, после проведения инвента-
ризации, то в документе устанавливается флажок По резуль-
татам инвентаризации и фиксируется количество товаров
по данным учета и фактическое количество. Разница между
фактическим и учетным количеством будет зафиксирована как
продажа товаров в торговой точке.
Информация об оплате платежными картами регистрируется
на странице Оплата платежными картами. Регистрируется
сумма по каждой платежной карте, которой производилась
оплата товаров с указанием номера карты и суммы платежа.
При этом предусмотрена возможность использования в уда-
ленной торговой точке нескольких эквайринговых терминалов
для регистрации оплаты платежными картами.
Глава 9.
Розничная торговля
369
Прием розничной выручки из удаленной торговой точки
в центральную кассу предприятия выполняется документом
Приходный кассовый ордер с видом операции Поступление
ДС из кассы ККМ. Сумма полученной выручки вводится
в валюте, определенной для кассы предприятия, в которую
поступают денежные средства от торговой точки.
Приходный кассовый ордер ТД-00000016 от 02.04.2010 17:56:59
Провести и забыть «Н г Провести ! Печать ▼ Ш Напечатать чек	Все действия ’ f
Основание:
Номер:
Касса
Сумма:
Принято от:
Основание:
Вт.ч. НДС:
Приложение:
I ТД-00000016 Дата: 02.04.201017:56:5S|:gi	Операция: Поступление ДС из кассы ККМ
(Торговый дом "Комплексный" (ROB)	Касса ККМ: (Автономная ККМ (Магазин "Продукты .‘."."oj
[	14600бдба RUB
] Кассир’1 Казакова Наталья Александровна у. Q{
Комментарий’
Валюта автономной кассы ККМ, которая зарегистрирована
для торговой точки, должна совпадать с валютой кассы пред-
приятия, в которую поступает розничная выручка.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
370
9.7.	АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
Анализ розничных продаж можно произвести с помощью
различных отчетов конфигурации. Все отчеты для контроля
розничных продаж доступны из раздела Продажи.
Провести оценку остатков товаров в розничных точках
по розничным ценам можно с помощью отчета Ведомость
по товарам на складах в ценах номенклатуры.
В отчете следует указать отбор по розничному складу
и по тому виду цен, который «закреплен» за этим складом
(торговой точкой).
Для контроля денежных средств используется отчет Остатки
и движения денежных средств в кассах ККМ. При работе
с удаленными торговыми точками (розничными магази-
Глава 9.
Розничная торговля
371
нами) отчет можно использовать для того, чтобы посмотреть,
из каких торговых точек не полностью сдана розничная
выручка.
Отчет можно сформировать с расшифровкой по конкретным
документам. Будут показаны документы, которыми был зафик-
сирован прием розничной выручки из торговой точки, и доку-
менты, по которым розничная точка отчиталась за проданные
товары (Отчет о розничных продажах). В поле Конечный
остаток будет показана сумма долга розничной торговой
точки.
В Если конечный остаток отрицательный, то это означает, что
розничная точка не полностью отчиталась за проданные
товары (сумма полученной выручки от торговой точки
больше суммы по предоставленным розничной точкой
отчетам о проданных товарах).
 Если конечный остаток положительный, то это означает,
что торговая точка не полностью расплатилась за про-
данные ей товары (сумма по предоставленным торговой
точкой отчетам о розничных продажах больше суммы пере-
данной торговой точкой выручки).
372
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управлениеторговлей».
Редакция 11. Описание
При работе с автоматизированными торговыми точками
данный отчет можно использовать для контроля выемки
денежных средств кассирами из кассы и правильной сдачи
выручки в кассу предприятия.
Остатки и движения денежных средств в кассах ККМ
Вариант отчета: |Движения денежных средств (срасшифровкой по регистратору)
Сформировать > 1Jb Настройка..
К .^Период
Выбрать вариант-, J
Все действия »J
' Равно
Фискальный регистратор №1 (Торговь й зал)
Движения денежных средств (с расшифровкой по регистратору)
Организация
Касса ККМ, Валюта денежных средств
Период, день
Регистратор
Торговый дом^Комплексный”
Фискальный регистратор №1 (Торговый зал), RUB
01 апреля 2010
Начальный 'Внесение
j остаток -денежных
 средств
/Продажи .Прием	Конечный
; розничной	остаток
’Выручки
Отчет °
Ае^е^ь'х средств из(кассы ККМ 00000000^01 S .045010
02 апреля 2010
Выемка денежных средств из кассы ККМ 000000002 от 02.04.2010
Отчет о розничны х продажах ТД-00000003 от 02 04.201019.49.37
05 апреля 2016
Выемка денежных средств из кассы ККМ 000000003 от 05.04 2010
р??ничнь|х продажах Т Д-00000008 от 05.04.201018:22:46
06 апреля 2010
Внесение денежных средств в кассу ККМ 000000001 от 06.04 2016
Итого
72346,65,
2 340,65'- "
2 340 Д5]“
-187 659,35! ~
3102,37;“
'"зТбг'зУГ^
-131'897?6зГ“
'5 696/7;'
2 696/7'
1 000,00 Г 397 696/7 Г	395 000,00 „
1 000 00 ’ 397696,77!	395000,00
70000,00-
3696,77
3696,77
2 340,65
_	____________________ 72 340,65
*[ .__ 70 66о,о6“;"	2 340,65
190 761 /2,	190 666,66г	3102 Д7
Т	190 000,об"	-187659^35
190 761,72;	]	' 3102,37
134 594.40	1 35 обода
1'35 “обода
134 594,40
1 000,об:	t '	" ”~Г
1 666,66!
3 ОСЮ.ОО: 397 698,77 ЗЭбСОТДО]
72_340Д5'Г
72340,6;
“з 896,77
А


В программе предусмотрена возможность формирования
отчета по регламентированной форме Торг-29. В товарном
отчете Торг-29 будут показаны остатки товаров на дату начала
и окончания периода отчета и документы, по которым офор-
млялось движение товаров по указанному складу и указанной
организации. Суммовые показатели в отчете будут рассчитаны
в соответствии с тем типом цен, который указан для выбран-
ного в отчете склада.
Глава 9.
Розничная торговля
373
Информация о ценах заполняется теми значениями розничных
цен, которые действуют на дату документа, указанного
в отчете.
	Товарный отчет ТОРГ-29 , Сформировать Период с: [01.04.2010 g по:j 30.04,2010	© -Н Организация: [Торговый дом "Комплексный* 	Q; жлад:	} Торговый зал	 ... Q] Номер отчета: |	j[! Унифицированная форма № ТОРГ-29 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132											—	*	1
								Код						
								0330229						
		ул, дом № 10, тел.: (495) 111-11-11						По ОКПО								
	организация													
	структурное подразделение	Вид деятельНости по ОКДП Вид операции													
														
														
	ТОВАРНЫЙ ОТЧЕТ			Номер документа		Дата составления		отчет ный период						
								с		по				
				3		02.07.2010		01.04.2010		30.04.2010				
														
	Материально-ответственное лицо 								Табельный номер						
														
	должность, фамилия, имя, отчество													
	Наименование	Документ			Сумма, руб. коп.				Отметки					
		Дата	Номер		Товара		Тары		Бухгалтерии					
	1	2	3		4		5		6		7			
	Остаток на 01.04.2010				1 220 700,00									
	ПРИХОД													
	Перемещение товаров ТД-00000007 от 01.04.2010 15:00:00	01.04.2010	ТД-00000007		73 338,00									
	Перемещение товаров ТД-00000009 от 02.04.201010:18:00	02.04.2010	ТД-00000009		73 338,00									
	Перемещение товаров TД-00000011 от 05.04.201012:28:00	05.04.2010	ТД-00000011		73 338,00									
	Перемещение товаров TД-00000014 от 06.04.201010:20:00	06.04.2010	TД-00000014		12120,00									
	Перемещение товаров TД-00000012 от 06.04.201011:00:00	06.04.2010	TД-00000012		73 ЗЗо.ОО									
	Итого по приходу	X	X		305 472,00									
	Итого с остатком	X	X	1 526 172,00											
	РАСХОД											I		
	Отчет о розничных продажах TД-00000002 от 01.04.201018:46:31	01.04.2010	ТД-00000002		72 375,00									
	Отчет о розничных продажах ТД-00000003 от 02.04.201019:49:37	02.04.2010	ТД-00000003		190 761,72									
	Отчет о розничных продажах TД-00000008 от 05.04.2010 18:22:46	05.04.2010	ТД-00000008		134 594,40									
	Итого по расходу	X	X		397 731,12									
	Остаток на 30.04.2010				1128 440,88									
	Приложение 	 документов Отчет с документами принял и проверил 	 	 	 должность	Подпись	Расшифровка											*		
574
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управлениеторговлей».
Редакция 11. Описание
ГЛАВА 10
УПРАВЛЕНИЕ
СКЛАДОМ
В данной главе будут рассмотрены вопросы, касающиеся
выполнения операций по приемке, отгрузке товаров со склада,
а также оформление внутренних складских операций: переме-
щение товаров, сборка (разборка) товаров, отгрузка товаров
на внутреннее потребление, инвентаризация товаров.
Будут также рассмотрены вопросы, касающиеся особенности
применения ордерной схемы при поступлении, отгрузке
и отражении излишков и недостач товаров.
В программе предусмотрено три варианта использования
складских ячеек:
	для адресного хранения остатков товаров (warehouse
management system (wms)),
и для справочного размещения товаров,
	ячейки не используются.
Для каждого из складов можно определить ту или иную схему
использования ячеек. Если склад имеет несколько помещений,
то схему использования ячеек можно детализировать для каж-
дого помещения.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Пример
В торговом предприятии имеется основное складское помещение
(центральный склад), в котором хранится товар и несколько
торговых залов, с которых товар отгружается покупателям оптом
и в розницу. Для основного складского помещения необходимо
применять оптимальные методы размещения товаров на складах
(адресное хранение), для торговых залов вполне подойдет спра-
вочное размещение товаров. Используя справочное размещение
товаров в торговом зале, менеджер сможет быстро найти нужный
товар в определенной для него ячейке.
Использование подсистемы адресного хранения (WMS) позво-
ляет решать следующие основные задачи:
 Оптимизировать размещение товаров в ячейках. В про-
грамме реализованы алгоритмы, позволяющие оптимально
размещать товар в соответствии с размерами его упаковки
в ячейках нужного размера, контролировать процесс запол-
нения ячейки, автоматически определять свободные ячейки
в соответствии с заданной для товара областью хранения
и той складской группой, к которой он относится. Таким
образом, можно определить разные области хранения
для товаров, которые имеют различные условия хранения
(молоко, рыба, мороженое, мебель и т. д.).
и Оптимизировать отбор товаров на складе. Программа
позволяет создавать различные рабочие зоны для оптималь-
ного доступа к складским ячейкам и определять порядок
обхода складских ячеек. Таким образом, на складе можно
определить различные рабочие зоны для работы автопог-
рузчика и для ручного отбора товаров сотрудником склада.
При отборе товаров можно задать различные стратегии
отбора для оптимизации размещения товаров в ячейках.
Например, при отборе товаров освобождать в первую
очередь те ячейки, где товар хранится в минимально
достаточном объеме. Это позволит освободить ячейки
для размещения вновь поступивших товаров.
377
Глава 10.
Управление складом
10.1.	ОПИСАНИЕ ТОПОЛОГИИ СКЛАДА
(СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ)
В состав торгового предприятия может входить любое
количество складов. Склад в программе - это складская тер-
ритория. Она может быть разделена на несколько помещений,
в которых хранится товар.
Для хранения товаров могут использоваться различные места
хранения (складские ячейки). При этом в программе предус-
мотрена возможность применения на складе многоуровневой
системы адресации складских ячеек.
Товар может храниться в определенных секциях склада.
В каждой секции имеется несколько линий, на каждой линии
есть стеллажи, на стеллажах имеются полки, а на полках товар
хранится в определенных ячейках (позициях).
Система хранения товара в ячейках может использоваться
справочно, для быстрого нахождения товара при отгрузке
или при приемке товаров. При этом можно определить рабочие
участки, которые объединяют несколько ячеек, и определить
удобный порядок обхода ячеек.
В программе также предусмотрена возможность размещения
товаров в ячейках и контроля остатков товаров в разрезе
ячеек. При этом для каждой ячейки и упаковки товаров могут
быть определены типовые размеры (длина, глубина, ширина,
объем, грузоподъемность). Для каждой группы товаров (склад-
ская группа номенклатуры) и для каждой упаковки товаров
(складская группа упаковки) может быть определена своя
зона хранения (область хранения номенклатуры). Например,
скоропортящиеся товары хранятся в зонах, оборудо-
ванных холодильными установками, а крупногабаритные
товары (мебель) хранятся в отдельном ангаре с высокими
потолками и т. д.
В программе предусмотрена возможность автоматической
генерации складских ячеек в соответствии с заданными
параметрами адресации склада.
Предусмотрена также возможность выделения отдельных
зон приемки и отгрузки товаров.
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
378
Процесс создания топологии склада состоит из следующих
этапов.
1.	Определение структуры складской территории: разделена
ли складская территория на отдельные помещения, исполь-
зуется ли на складе (помещении) справочное хранение
ячеек, адресное хранение товаров в ячейках, или ячейки
не используются.
2.	Создание структуры складских ячеек для склада со спра-
вочным хранением ячеек на складах.
3.	Создание структуры складских ячеек для склада с адресным
хранением товаров в ячейках (WMS-склад).
10.1.1. Определение структуры складской территории
Информация о складских территориях вводится в спра-
вочник Склады (складские территории). Для каждого склада
определяется его структура: разделен ли склад на отдельные
помещения или нет. Если склад разделен на помещения, то
в его карточке указывается флажок Использовать
помещения.
V-.. Централ • Йем-.. :жлад|склв, скаяте итр|ия । ,1СП<едгииятие	к	*
центральный склад (- Центральный склад (Склад (складская территория))
Перейти
Склада ие помещения
Т оварные ограничения
Т ранспортные ограничения
Методы управления запа...
Записать и зак|шть м £ Роли и исполнители
Все действия» ’
Основное Прочее Ад- > теле:--»
Контроль-------------------------------
В ариант контроля остатков:	[Остатки с учетом графика
Цокументооборот-------------
@ Использовать ордерную схему при отгрузке
@ Использовать ордерную схему при поступлении
Использовать ордерную схему при отражении излишков и недостач
Структура склада™-----------------------------------------------------------
р! Использовать помещения Ячейки; Использование определяется в помещениях
379
Глава 10.
Управление складом
Важно!
Разделение складской территории на помещения возможно только
в том случае, если на складской территории применяется ордерная
схема работы при поступлении, отгрузке и отражении излишков
и недостач товаров То есть разделены процессы выписки финан-
совых документов и процессы фактической отгрузки (поступ-
ления) на склад. В финансовом документе всегда фиксируется
складская территория, а реально товар может поступать в разные
помещения.
Список помещений для склада вводится непосредственно
в карточке склада (команда Складские помещения на панели
навигации формы). При использовании на складской терри-
тории отдельных помещений информация об использовании
ячеек задается для каждого помещения. Причем для каждого
помещения может быть определен свой вариант работы
с ячейками.
Пример
Складская территория разделена на два помещения - Коммер-
ческие товары и Продукты В помещении Коммерческие
товары контролируются остатки товаров в ячейках, использу-
ется механизм автоматического размещения товаров в ячейках.
Для этого помещения установлен вариант использования ячеек
Использовать для хранения остатков номенклатуры. В поме-
щении Продукты информация о ячейках используется только
справочно, для быстрого нахождения товара при отгрузке товаров
покупателю. В этом помещении установлен вариант исполь-
зования ячеек Использовать для справочного размещения
номенклатуры.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Если склад - это одно помещение, то информация о том,
как используются ячейки, определяется непосредственно
в карточке склада.
«х	'зад О ад . _ская территория)] {1С:Предприятие]
Торговый зал (Склад.. Торговый зал (Склад (складская территория))
Перейти	Записать м зак. ыть £ Роли и исполнители
Складские ячейки
Рабочие участки
Т сварные ограничения
Транспортные ограничения
Методы управления зала...
Группа складов: [" ...........—	-	... „.Ч1
Наименование:	j Т орговый зал _______________________________________
Календарь	Рабочий календарь - пятидне!... Q! Уровень обслуживания: [84.0 % (к = 1 0)	...[1,,]
Размещение номенклагу...
Тип склада:
I Розничный магазин
У четный вид цены. Розничная	Q
Розничный вид цены: [Розничная
Основное Прочее Адреса, телефоны
Контроль ---------------------------------------------------------------•------------------------------
Вариант контроля остатков:	[Остатки	_________________________
Длительность периода контроля (дн)	0' Граница графика доступности:,
Документооборот---------------------------------------------------------------------------------------
□ Использовать ордерную схему при отгрузке
П Использовать ордерную схему при поступлении
□ Использовать ордерную схему при отражении излишков и недостач
Структура склада----------
 Использовать помещения
Важно!
Использование адресного хранения остатков товаров на складе
(помещении), то есть ведение учета остатков товаров на складе
в разрезе ячеек возможно только в том случае, если на складе
применяется ордерная схема работы.
.1.2. Создание структуры складских ячеек
для склада (помещения) со справочным
размещением товаров
Процесс создания топологии склада при использовании ячеек
для справочного хранения состоит из двух этапов:
	генерация структуры складских ячеек,
и разделение ячеек на рабочие участки.
381
Глава 10.
Управление складом
Генерация структуры складских ячеек
(справочное хранение)
Для генерации структуры складских ячеек используется
обработка Генерация топологии склада. Обработка вызы-
вается из раздела Нормативно-справочная информация
(Панель действий - Сервис).
Для генерации структуры складских ячеек требуется выпол-
нить следующие действия.
	В поле Склад указать склад, для которого должна фор-
мироваться структура складских ячеек. Если склад -
это складская территория, разделенная на помещения, то
необходимо указать конкретное помещение. Для каждого
помещения можно создать свою структуру расположения
и нумерации ячеек.
	В группе Адресация последовательно указать структуру
расположения складских ячеек и порядок нумерации ячеек.
При формировании нумерации ячеек можно использовать
следующие типы номеров: числовой, алфавитно-цифровой
(русский) и алфавитно-цифровой (латинский).
Важно!
Для правильной сортировки числовых складских ячеек в списке
необходимо установить флажок Фиксированная длина и указать
количество знаков фиксированной длины. Это позволит правильно
сортировать числовые ячейки при десятичных числовых значе-
ниях, то есть правильно отображать числовой ряд ячеек с 1 по 10
Программа в этом случае добавляет к числу нужное количество
лидирующих нулей, и нумерация ячеек будет показана в следу-
ющем порядке: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10.
После указания структуры ячеек можно посмотреть структуру
сформированных ячеек с помощью кнопки Предварительный
просмотр. Для формирования структуры ячеек нужно нажать
кнопку Создать структуру.
Пример
На складе «Торговый зал» используется справочное хранение
товаров в ячейках. Товары в торговом зале хранятся в разных
секциях («Бытовая техника». «Обувь», «Продукты», «Теле-
визоры», «Холодильники»). В каждой секции товар хранится
на стеллажах, каждый стеллаж разделен на ячейки.
382
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
В этом случае необходимо последовательно создать струк-
туру складских ячеек для каждой секции. Например, в секции
Бытовая техника товар хранится на 5 стеллажах, на каждом
из которых имеется 10 ячеек. В обработке Генерация топо-
логии склада должны быть заданы параметры, указанные
на рисунке.
Аналогичным образом создается структура складских ячеек
для всех остальных секций товаров.
Глава 10.
Управление складом
383
Созданную структуру складских ячеек можно посмотреть
в справочнике Складские ячейки для данного склада.
Информация о расположении конкретного товара в складской
ячейке задается в момент первой приемки товаров на склад.
Определение рабочих участков
Рабочие участки создаются для удобства организации работы
складских работников при размещении новых товаров в склад-
ских ячейках или при отборе товаров для отгрузки. Рабочие
участки создаются для каждого склада или помещения,
в котором ведется учет по складским ячейкам (справочно или
с хранением остатков в разрезе ячеек).
В качестве рабочих участков могут быть, например, опре-
делены зоны работы автопогрузчика, зоны отбора товаров
вручную сборщиком и т.д.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
384
Список рабочих участков может быть задан при вводе инфор-
мации о новой складской территории или в момент генерации
списка складских ячеек.
Каждая складская ячейка может быть отнесена к определен-
ному рабочему участку. Отнесение складских ячеек к рабо-
чему участку может быть оформлено двумя способами.
	Можно задать рабочий участок непосредственно в форме
складской ячейки.
Г ‘	₽ .л. -а) 1С:П ед.- иятие	- Ж 	О X
6T-CT1-1 (Складская ячейка)
Записать и закрыть • fl	Все действия - ?
Основное------------------------------------------------------------------
Группа: jET-CTI	С Ql
Склад: । Торговый зал	Q
~ Адресация-.--------------------------------------------------------------
Адрес: [ВТ-СТЫ________Описание: {БТ-СТ1-1
Секция^БТ ] Линия: ___J Стеллаж:! СТ1 I Ярус кПозиция: [1	]
МИМИЙМмвввммк------------------------------------------------------------1
абочий участок:, Зона отбора вручную	Q1-
орядок обхода: |	11
	Можно задать рабочий участок для списка ячеек в обра-
ботке Генерация топологии склада. Это можно сделать
в момент создания структуры складских ячеек или после
создания структуры. Если структура ячеек уже создана,
то при добавлении информации о рабочем участке следует
установить флажок Обновлять существующие.
385
Глава 10.
Управление складом
В дальнейшем рабочие участки используются:
	для группировки ячеек при оформлении заданий на раз-
мещение или заданий на отбор товаров при справочном
использовании ячеек;
	для оформления отдельных заданий на размещение
и заданий на отбор товаров, если на складе (помещении)
ведется учет остатков товаров в разрезе ячеек.
Важно!
Если склад (складская территория) разделен по помещениям,
то информация о рабочих участках вводится для каждого поме-
щения. Ввод информации о рабочих участках в помещениях
производится аналогичным образом.
Важно!
Разделение склада (помещения) на рабочие участки не является
обязательным. Это дополнительная сервисная возможность,
которая может быть использована на складе для разделения склада
на рабочие зоны в случае использования различных вариантов
отбора товаров на складе.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
386
10.1.3. Создание структуры складских ячеек
для склада с адресным хранением товаров
в ячейках (WMS-склад)
При хранении остатков товаров в разрезе ячеек и упаковок
(WMS-склад) программа позволяет использовать дополни-
тельные функции:
	автоматическое размещение товаров в ячейках в соот-
ветствии с размерами ячеек и упаковок товаров;
	разделение склада на области хранения в соответствии
с определенными свойствами товаров (скоропортящиеся
товары, крупногабаритные товары, товары в палетах
и коробках и т.д.).
Использование всех этих возможностей не является обяза-
тельным. Пользователь может вручную указать ячейки, в ко-
торые можно поместить товар. Однако если эти возможности
планируется использовать, то нужно перед началом работы
с адресным складом указать все необходимые параметры.
В число таких параметров входят:
	определение типов складских ячеек,
	определение размеров складских ячеек и упаковок товаров,
	распределение товаров по складским группам номенкла-
туры,
	распределение ячеек по областям хранения,
	определение правил размещения товаров в ячейках
Определение типов складских ячеек
При использовании адресного хранения на складе в программе
применяются следующие типы ячеек.
	Хранение. Это основной тип ячейки. Ячейки данного
типа используются для хранения товаров. Они участвуют
при автоматическом распределении товаров при приемке
и отгрузке товаров в соответствии с указанными для них
размерами и уровнями доступности.
	Приемка. Это отдельно выделенная ячейка, то есть фак-
тически зона предварительной приемки товаров. В зоне
приемки товары хранятся до момента их распределения
по ячейкам хранения.
387
Глава 10.
Управление складом
	Отгрузка. Это отдельно выделенная ячейка, то есть факти-
чески зона для товаров, подготовленных к отгрузке. В зоне
отгрузки хранятся товары, которые были отобраны из ячеек
хранения, но еще не отгружены клиенту.
	Архив. Это те ячейки, которые в текущий момент не могут
использоваться для хранения товаров. Например, ячейки
подготавливаются для приема большой партии товара,
или данная область склада ремонтируется. В архивных
ячейках может храниться товар, но в такие ячейки нельзя
помещать новые товары.
Определение размеров складских ячеек
и упаковок товаров
Единицы измерения, которые используются для указания
размеров складских ячеек и упаковок товаров, задаются
в настройках параметров учета.
Настройка параметров учета
Записать и закрыть sd
Запасы и закупки
Раздел настройки параметров подсистемы запасов и закупок
Маркетинг
VI Использовать характеристики номенклатуры
Оптовые продажи
Запасы и закупки
(vj Использовать упаковки номенклатуры
@ Подставлять упаковки номенклатуры
Использовать номенклатуру поставщиков
Использовать заказы поставщикам
Использовать заказы на внутреннее потребление
Использовать заказы на перемещение
, Использовать заказы на сборку/разборку
3 Использовать серийные номера номенклатуры
Использовать комиссию при закупках
Использовать передачи товаров между организациями
| Обмен данными
@ Контролировать остатки товаров организаций
I Единица измерения веса:	[кг Q.
 коэффициент пересчета в тонны:	0 001000 В!
Единица измерения линейных размеров: [м
I Единица измерения объема:	[м3	~~	... Q
I » сзФФициент пересчета в единицы объема: [	1.000000 Bi
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
388
В программе используются единые единицы измерения
для указания размеров складских ячеек и упаковок товаров.
	Указываются единицы измерения веса и линейных
размеров.
	Задается коэффициент пересчета единицы измерения веса
в тонны. Например, вес задается в килограммах - в этом
случае коэффициент пересчета в тонны будет 0,001.
я Коэффициент пересчета объема задается в том случае, если
при измерении линейных размеров и объема используются
единицы измерения, которые требуют пересчета. Например,
линейные размеры задаются в метрах, а объем задается
в литрах (т.е. кубических дециметрах). В этом случае
коэффициент пересчета будет равен 1 000.
В программе можно определить список типовых размеров
ячеек. Для этих целей используется справочник Типоразмеры
ячеек. Справочник открывается из раздела Нормативно-
справочная информация. В справочник можно заполнить
информацию обо всех типоразмерах ячеек, применяемых
на предприятии.
Совет
Если на складе будут использоваться ячейки, для которых
не важны размеры и/или грузоподъемность или эти параметры
для ячеек не используются, то необходимо ввести в качестве типо-
вого размера ячейки типоразмер с неограниченными размерами
и/или неограниченной грузоподъемностью
389
Глава 10.
Управление складом
Информация о размере конкретной складской ячейки задается
в карточке складской ячейки. При задании размера складской
ячейки используются типовые размеры.
ОСТ 1-1-1 (Складская ячейка)
Записать и закрыть	Все действия - | .
г Основное------------------—------—------—--------------------------------------------------------------
I Группа:[ОСИ-1 	 Тип:	[Хранение Q
Склад: (Центральный склад 1,0,1 Псмещение:!Коммерческие товары Q1
-Адресация - —---------------------•------------------------------------------------------------------------
, Адрес: |ОСИ-1-1 j Описание: [ОСП-1-1
‘ Секция/ ' Линия: '	] Стеллаж:[0СТ1 | Ярус: 1 _______] Позиция: 1	~ ]
В карточке складской ячейки также указываются проценты
наполнения ячейки по объему и весу. В дальнейшем
эта информация используется при автоматическом разме-
щении и отборе товаров в ячейках.
В том случае если на складе имеется несколько складских
ячеек одинакового размера, эту информацию можно задать
в обработке Генерация топологии склада (см. стр. 386).
Для каждой упаковки товара можно определить линейные
размеры упаковки, объем упаковки и вес упаковки товара.
Данная информация используется для определения возмож-
ности автоматического размещения товаров в складских
ячейках.
390
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Информация о размерах упаковки вводится в карточке
упаковки.
Упаковка определяется индивидуально для каждого товара
или в наборе упаковок, которые могут быть заданы для группы
однотипных товаров (см. стр. 70). При заполнении информации
о размерах упаковки можно использовать классификатор
размеров упаковок - Типоразмеры упаковок. Справочник
Типоразмеры упаковок вызывается из раздела Нормативно-
справочная информация.
Определение правил размещения товаров
в ячейках
Склады или помещения, для которых используется хранение
остатков в ячейках, могут быть разделены на области хра-
нения. Разделение складов на области хранения определяется
теми условиями хранения, которые необходимы для хранения
определенных групп товаров.
Глава 10.
Управление складом
391
Например, при хранении продуктов должны быть различные
условия хранения для свежих овощей, молочных продуктов
и замороженных продуктов. Для каждой области хранения
на складе определяется список складских групп номенклатуры
и складских групп упаковок, которые соответствуют условиям,
предусмотренным для данной области хранения. Для одной
и той же складской группы номенклатуры можно определить
несколько мест хранения, которые будут различаться своим
приоритетом.
Пример
Для молочных продуктов, колбасных изделий и овощей преду-
смотрены различные места хранения: «Молоко», «Колбасы»,
«Овощи». Для каждой группы наивысший приоритет устанавли-
вается для той области хранения, где изделие лучше хранится.
То есть для молочных продуктов наивысший приоритет имеет
место хранение «Молоко», а для колбасных изделий - «Колбасы».
В то же время для этих групп продуктов могут быть назначены
и альтернативные места хранения. Если молочные пакеты
не удается разместить в приоритетном месте хранения, то на время
их можно положить на место хранения колбасы, которая имеет
для группы молочных продуктов более низкий приоритет.
Для каждого места хранения определяется список ячеек,
которые относятся к данному месту хранения.
Важно!
Разделение складов (помещений) на области хранения использу-
ется при формировании заданий на размещение или отбор товаров
по конкретным ячейкам, которые относятся к данной области
хранения. При этом анализируется заполненность ячеек в области
хранения, определенной для групп номенклатуры, и приоритет-
ность области хранения. Товар будет помещаться в ту область
хранения, которая ему предназначена (наивысший приоритет),
а забираться из той области хранения, которая имеет самый
низкий приоритет (товар был положен туда на время, поскольку
другого свободного места не было и его необходимо быстрее
оттуда забрать).
Процесс распределения групп товаров по областям хранения
состоит из следующих этапов.
 регистрация списка областей хранения для склада (поме-
щения),
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
392
в регистрация складских групп номенклатуры,
в регистрация складских групп упаковок,
в определение правил размещения товаров по областям
хранения,
в указание приоритетов для каждой области хранения.
Регистрация списка областей хранения
для склада (помещения)
Для каждого склада (помещения), в котором используется
адресное хранение номенклатуры, определяется список
областей хранения.
Для каждой области хранения вводится ее описание
и приоритеты использования области хранения при разме-
щении и отборе товаров из ячеек.
и вь;.сла~  анения] {|С:Гкедприягие
Обувь (Области хранения)
Перейти
Правила размещения товаров
См также
Товары в ячейках
Обувь (Области хранения)
Записать и закрыть У	Все действия -
Наименование:] Обувь]	'
Склад:	[Центральный склад	Q-
Помещение: (коммерческие товары	О.
Описание:	[Область хранения обуви J
Статегии размещения—'-------------------------
Приоритет размещения в монотоварные ячейки ।	11
Приоритет размещения в смешанные ячейки [ ~2]
Приоритет размещения в ячейки с другим товаром *	2
Приоритет размещения в свободные ячейки	1	2!
Стратегии отбора------------------------
Приоритет отбора из монотоварных ячеек 2!
Приоритет отбора из смешанных ячеек:	1
Приоритет отбора "под остаток":	[	2]
Глава 10
Управление складом
393
Информация о приоритетах, указанная в области хранения,
влияет на работу алгоритма автоматического размещения
и отбора товаров по складским ячейкам, которые относятся
к данной области хранения. При этом при приеме (разме-
щении) товара и при отгрузке (отборе) товаров действуют
различные стратегии (варианты приоритетов). Наивысшим
приоритетом обладает стратегия с номером приоритета,
равным 1.
Стратегии размещения
в Приоритет размещения в монотоварные ячейки - товар
в первую очередь размещается в те ячейки, в которых нахо-
дится только этот конкретный товар.
я Приоритет размещения в смешанные ячейки - товар
будет помещаться в ячейки, где находится такой же товар,
но в этой ячейке хранятся и другие товары.
я Приоритет размещения в ячейки с другим товаром -
товар будет размещаться в ячейки, в которых таких товаров
нет, но есть свободное место для размещения данного
товара.
я Приоритет размещения в свободные ячейки - товар
будет помещаться только в свободные ячейки.
Пример
На склад поступила партия товара «Молоко (Домик в деревне)».
При размещении товара используется следующая стратегия.
В первую очередь дополняются те ячейки, в которых уже хранится
данный товар; потом заполняются свободные ячейки; затем
заполняются ячейки, в которых этот товар хранится вместе
с другими аналогичными продуктами; и в последнюю очередь
заполняются те ячейки, в которых хранится другой товар.
В этом случае приоритеты должны быть расставлены следу-
ющим образом:
я Приоритет размещения в монотоварные ячейки - 1.
я Приоритет размещения в смешанные ячейки - 3.
я Приоритет размещения в ячейки с другим товаром - 4.
я Приоритет размещения в свободные ячейки - 2.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
394
Стратегии отбора
	Приоритет отбора из монотоварных ячеек - товар будет
отбираться из тех ячеек, где хранится только данный товар.
	Приоритет отбора из смешанных ячеек - товар будет
отбираться из тех ячеек, в которых он хранится вместе
с другим товаром.
и Приоритет отбора ’’под остаток” - товар будет отби-
раться из тех ячеек, в которых его количество минимально.
То есть после отбора в ячейке этого товара не останется.
Пример
Необходимо отгрузить большую партию товара «Молоко (Домик
в деревне)» в магазин. При отборе товара используется следующая
стратегия. В первую очередь товар забирается из тех ячеек, где
осталась минимальная партия только этого товара. Затем товар
забирается из тех ячеек, в которых он хранится с другим товаром.
И только потом освобождаются «правильные» ячейки, то есть
те ячейки, которые предназначены для хранения данного товара.
В этом случае приоритеты должны быть заполнены следу-
ющим образом:
	Приоритет отбора из монотоварных ячеек - 3.
	Приоритет отбора из смешанных ячеек - 2.
	Приоритет отбора «под остаток» - 1.
Регистрация складских групп номенклатуры
Товары (номенклатурные позиции) разделяются на складские
группы по условиям их хранения на складе. Например, можно
выделить отдельные складские группы по хранению обуви,
холодильников, телевизоров, продуктов и т.д. Список склад-
ских групп, применяемых в торговом предприятии, регист-
рируется в справочнике Складские группы номенклатуры
(раздел Нормативно-справочная информация).
Глава 10.
Управление складом
395
Информация о том, к какой складской группе относится товар,
определяется в его карточке, в справочнике Номенклатура.
Ботинки женские демисезонные (Позиция номенклатуры (товар, услуга)) *
Записать и закрыт». tfsj §	Все действия ▼ j ф
Группа:
Наименование:
Артикул:
Женская обувь
[Ботинки женские демисезонные
IБ-130005
L.ai
Код	1000000023	]
Тип номенклатуры: [Товар
Полное наименование:'Ботинки женские демисезонные
Основные параметры Дополнительные реквизиты
Изображение
Картинка
Описание:
Вид номенклатуры. [Обувь 	Q
Характеристики:	I Общие для вида номенклатуры
Единица измерения: спара______________________________________________
Ставка НДС:	[l8%	]
Ценовая группа: [Обувь _____________ „	_	_	Ч
Группа доступа: (	 ... Q
Набор упаковок:  и",>гяе»> г-'лги	Q
L	J > 1 .	1	Ч'	ujjui. mil....................
IL	кладская группа:	’ 0 бувь	... 41
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
396
Регистрация складских групп упаковок
Упаковки разделяются на складские группы по условиям их
хранения на складе. Например, можно выделить отдельные
складские группы по хранению палет, коробок с обувью,
ящиков с мебелью и т. д. Информация о том, к какой складской
группе относится упаковка, определяется в карточке упаковки
конкретного товара или набора упаковок.
Упаковки (Упаковки обуви)
Список упаковок общий для набора упаковок "Упаковки обуви*
^Создать I ОЬ ® 1 Q Найти..
I Наименование
Палета
Все действия »
" Номенклатура	Единица измерения Коэффициент fc
Упаковки обуви
®» упак (10 пара]

Список складских групп упаковок вводится в справочник
Складские группы упаковок (раздел Нормативно-спра-
вочная информация).
Определение правил размещения товаров
Для каждой конкретной складской группы номенклатуры
и/или складской группы упаковок можно определить пра-
вила размещения товаров на конкретном складе (помещении)
в соответствии с условиями хранения на складе.
Глава 10.
Управление складом
397
I
Эти правила размещения (а фактически распределение склад-
ских групп номенклатуры и упаковок по областям хранения)
в дальнейшем используются при работе алгоритма автомати-
ческого размещения товаров по ячейкам.
Можно задать правила размещения, которые будут действовать
для любой складской группы упаковок и складской группы
номенклатуры. Для этого при заполнении карточки правила
поля Складская группа номенклатуры и/или Складская
группа упаковок нужно оставить незаполненными.
При работе алгоритма размещения правила будут подбираться
в соответствии со следующим порядком:
	Сначала будут учитываться правила, заданные для конк-
ретных складских групп номенклатуры и упаковок
	Затем будут учитываться правила, заданные для кон-
кретной складской группы номенклатуры и любой
складской группы упаковок.
	Затем будут учитываться правила, заданные для любой
складской группы номенклатуры и конкретной складской
группы упаковок.
И В самую последнюю очередь будут учитываться правила,
заданные для любой складской группы номенклатуры
и любой складской группы упаковок.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
398
Важно!
При задании правил размещения можно задать несколько правил
размещения для одной складской группы номенклатуры и/или
складской группы упаковки и определить приоритет использо-
вания данной области хранения при размещении и отборе товаров
из ячеек.
Пример 1
На обувном складе отдельные коробки с обувью для розничной
продажи хранятся на стеллажах («Стеллажи обуви»), а палеты
с обувью для отгрузки оптовым покупателям хранятся в отдельном
помещении («Подвал). В этом случае необходимо определить
два места хранения складской группы номенклатуры «Обувь»:
«Обувь в розницу», «Обувь оптом».
И Обувь в розницу. Область хранения - Стеллажи обуви,
складская группа номенклатуры - Обувь, складская группа
упаковок - Коробки.
 Обувь оптом. Область хранения - Подвал (обувь), склад-
ская группа номенклатуры - Обувь, складская группа упа-
ковок - Палеты.
Генерация структуры складских ячеек
на адресном складе
Для создания структуры складских ячеек на адресном складе
используется такая же обработка Генерация топологии
склада, как и при создании структуры складских ячеек
на складе со справочным хранением ячеек. Однако при
создании структуры складских ячеек на адресном складе
можно сразу указать дополнительные параметры (типоразмер,
наполненность, область хранения, рабочий участок и т.д.).
Например, сначала создать структуру складских ячеек
для одной области хранения товаров и определить для нее
соответствующие типоразмеры ячеек и рабочие участки,
затем для другой области хранения номенклатуры и т. д.
399
Глава 10.
Управление складом

. оннаябг^а'[Уррвдл?пиетрргрвлрЙ"редакциЯ ПУфе.. ЙОДэвдпри^г
Х
Генерация топологии склада
Предварительный просмотр  Создать структуру
Все действия 
Настройки------—
- Основные----------
Склад:
> Центральный склад
Помещение	[Коммерческие товары
Т ип складской ячейки: ‘Хранение
О Обновлять существующие
— Прочие----------------
I] 0 Типоразмер
I ' yj Рабочий участок
J . . 0 Область хранения
[Коробка обуви
Зона автопогрузки
Обувь __

53 Наполнение по весуЛ I 1 ии
!У_1 Наполнение по объему %	100
1 Уровень доступности ! I %
Адресация -
Образец: (0-1-1
Количество ячеек [4
Сек.ции.0,
Всего секций’
Тип номера
Алфавитно-цифровой (рус.£
| ’ Фиксированная длина
Номера от
Номера до:
Разделитель:
<1 Создавать группы
' Линии: О
Позиции: (у.
Всего позиций:
Тип номера:
I Дедовой
. 0 Фиксированная длина
та
Номера от:
Номера до:
При работе на складе (в помещении), на котором используется
адресное хранение, необходимо обязательно указать, какая
из ячеек на складе (в помещении) будет являться зоной при-
емки, а какая - зоной отгрузки.
10.2. СКЛАДСКИЕ ОПЕРАЦИИ
В системе реализована возможность проводить складские
операции следующими способами:
	в один этап, фиксируя документом всю необходимую
информацию по операции и влияя на учет товаров
на складах при проведении этого документа;
	в два этапа - когда отдельно оформляется финансовый
документ, а отдельно - складской ордер, при проведении
которого изменяются складские остатки.
400
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Вариант работы настраивается для каждого склада отдельно.
Центральный склад (Склад (складская территория))
Записать и закрыть i Роли и исполнители	Все действия ▼ : \
руппа складов	ЯМННННИНННННННННМННННННННМВНММНВНММММ . Ф
Наименование:	Щенгральный склад	)
Календарь:	..'««’Qi Уровень обслуживания: j84 0 % (к =1.0)	Q
Iип склада:	|рптовый склад	~   "  ''"...""""   - -	..............—j
Учетный вид цены: [_ __________ __________ ... Q
Розничный вид цены:	... Q
Основное , Прочее Адреса, телефоны
Контроль----------------------------------------------------------------------
Вариант контроля остатков:	IОстатки с учетом графика
Длительность периода контроля (дм.): •______ 5| Граница графика доступности |
Документооборот---------------------------------------------------------------
@ Использовать ордерную схему при отгрузке
(**} Использовать ордерную схему при поступлении
Использовать ордерную схему при отражении излишков и недостач
Структура склада--------------------------------------------------------------
@ И спользовать помещения Я чейки' И спользование определяется в помещениях
Для этого в карточке склада есть параметры Использовать
ордерную схему при поступлении, Использовать ордерную
схему при отгрузке, Использовать ордерную схему
при отражении излишков и недостач.
Ордерную схему поступления (отгрузки) товаров следует
применять в том случае, когда эти два процесса на предпри-
ятии разделены: финансовые документы оформляет менеджер
предприятия, а фактический прием (отгрузку товаров)
оформляет кладовщик.
В то же время если оформление финансовых документов
и фактический прием (отгрузку) товаров осуществляет один
человек, то применять ордерную схему поступления (отгрузки)
товаров со склада не рекомендуется.
На безордерном складе можно применять справочное
хранение товаров в ячейках. При оформлении финансовых
документов поступления и отгрузки товаров в этом случае
можно использовать возможности по справочному разме-
щению вновь поступивших товаров в ячейках и по отбору
товаров на складе в соответствии с распечатанным заданием
на отбор товаров. Использование этих возможностей анало-
гично их применению при работе на ордерном складе.
Глава 10.
Управление складом
401
10.2.1.	Оформление складских документов
В программе предусмотрена возможность оформления и регис-
трации финансовых документов, которые отражают складские
операции с товарами. К таким документам относятся следу-
ющие документы.
	Перемещение товаров,
	Требование-накладная,
	Сборка (разборка) товаров,
	Оприходование товаров,
	Списание товаров,
	Пересортица товаров.
В программе можно применять как двухэтапную схему офор-
мления складских операций с разделением функций по офор-
млению финансовых документов и фактического приема
и отгрузки товаров (ордерный склад), так и схему, когда
фактические остатки товаров на складе изменяются в момент
проведения финансового документа (безордерный склад).
Финансовые складские документы могут быть оформлены
на основании распоряжений (заказов на сборку, заказов
на перемещение, заказов на внутреннее потребление) или
без указания распоряжения. Процесс оформления заказов
аналогичен процессу оформления заказов клиентам и заказов
поставщикам.
Заказ на перемещение ТД 00000001 от 06.04.2010 15:36:00
Провести И закрыть fejj ^Провести Создать на основании ’	Все действия’ ?
Номер:	ТД-00000001	j от: [06.04.201015:36:00 g	Статус
Организация: Отправитель: Получатель:	 Торговый дом "Комплексный" 		... Qj Желаемая дата поступления:	(об.04.2010	g" Центральный склад 	 ... Длительность перемещения (в днях): 		О] Торговый зал 	 Q:
V Добавить I х ф Подобрать товары [ Функции’	Все действия’
' Характеристика	Упаковка, Ед. изм. ; Количество
1 N	' Номенклатура
HQ Вентилятор оконный
2 Вентилятор настольный
3 Вентилятор JIPONIC [Тай.
4. Вентилятор BINATONE А.
Начало отгрузки ' Окончание поступления
2,000'06.04.2G10	06.04.2010
2,000	06.04.2010	06.04.2010
2,000	06.04.2010	06.04.2010
2,000	06.04.2010	06.04.2010
Ответственный [Якимова Наталья Ивановна
Комментарий:
402
1 С: Предприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
Документы имеют два статуса - К обеспечению и К выпол-
нению. При проведении документа в статусе К обеспечению
заполняется информация о датах поступления и отгрузки
товаров. Эта информация может быть рассчитана автома-
тически на основании данных о планируемых отгрузках
и поступлениях товаров или заполнена вручную.
После проведения внутреннего документа в статусе К выпол-
нению он становится распоряжением на оформление складс-
кого документа.
Список невыполненных распоряжений (внутренних заказов)
отображается в журнале Документы движения товаров
на странице Распоряжения на оформление.
Документы движения товаров
Журнал документов j Распоряжения на оформление
Все действия
ТД-00000002
ТД-00000002
06.07.2010 9:47:05	Заказ на перемещение	Центральный склад
06.07.2010 9:4744	Заказ на сборку/разборку Склад мебели (Ясенево]
1 ип оформляемого документа
Т ребование-нак ладная
Перемещение товаров
Сборка(разборка)товаров
В списке распоряжений на оформление пользователь может
настроить состав отображаемых распоряжений (Настроить
состав документов) и создать новые документы движения
товаров на основании распоряжений.
Глава 10.
Управление складом
403
На странице Журналы документов можно посмотреть список
оформленных документов.
Документы движения товаров
Журнал документов Распоряжения на оформление
Склад: (	>.. . XI Статус отгрузки: [	' U, X1
^Создать 5^ xj (и)	< Найти... *	Все действия’
Непосредственно из журнала документов можно создать
новый документ движения товаров, если он оформляется
без распоряжения.
Из списка документов движения товаров могут быть созданы
документы для оформления следующих операций.
	Перемещение товаров со склада на склад. Перемещение
товаров фиксируется документом Перемещение товаров.
Обязательными реквизитами для заполнения документа
являются организация, склад-получатель и склад-отпра-
витель. Если для склада-получателя и/или склада-отпра-
вителя указана ордерная схема, то этот документ
становится распоряжением для регистрации ордера
на приход/расход товаров.
	Операции сборки/разборки. Эти операции фиксиру-
ются документом Сборка (разборка) товаров. Если
выбрана операция Сборка из комплектующих, го
после проведения документа со склада будут спи-
саны комплектующие, указанные в спецификации
документа, а на склад поступит готовый комплект.
Если выбрана операция Разборка на комплектующие,
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
404
то со склада будет списан комплект, а на склад поступят
комплектующие, указанные в табличной части документа.
При этом для каждого комплектующего нужно указать
долю стоимости. На основании этих данных будет рассчи-
тываться себестоимость комплектующих при проведении
документа. Если для склада указана ордерная схема, то
этот документ становится распоряжением для регистрации
ордера на приход/расход комплектов и комплектующих.
	Требование-накладная. Требование-накладная выписыва-
ется, когда товары передаются со склада для собственного
потребления. В документе указывается та статья расходов,
на которую должны быть отнесены расходы на отгрузку
товаров подразделению торгового предприятия для внут-
реннего использования. Аналитика расходов указывается
в соответствии с тем, что указано в качестве аналитики
для ранее выбранной статьи расходов. Если для склада
указана ордерная схема, то этот документ становится
распоряжением для регистрации ордера на расход товаров.
10.2.2.	Оформление складских актов по фактически
обнаруженным излишкам и недостачам
Складские акты (оприходование, списание, пересортица
товаров) могут быть оформлены без указания приказа на
инвентаризацию, то есть без пересчета товаров и регистрации
излишков и недостач товаров. Например, в случае если в опе-
ративной работе обнаружены излишки товаров или товар
потерян, испорчен и т. д.
Важно!
Оформление складских актов без указания основания возможно
только на складах, которые не применяют ордерную схему
отражения излишков и недостач товаров (в карточке склада
не установлен флажок Использовать ордерную схему при отра-
жении излишков и недостач товаров).
Глава 10.
Управление складом
405
Документы оформляются из журнала Складские акты.
Складские акты
Склад: [Торговый зал	_ _______
I Аки Основания к оформлению
Все действия - ' ф

Все действия
ЙЬ & 2У w 1 ЦНаити.. I
Тип документа
Списание товаров
Оприходование товаров
Дога	« Номер
01.07.201018:54:10	ТД-00000001
* 06.07.2010 1 0:13:22 ТД-00000001
Склад
Т орговый зал
Т орговый зал
Торговый зал
Организация
Т орговый дом "Компл...
Торговый дом "Компл
Т орговый дом "Компл...
I Юдразделение
Отдел продажи
Бухгалтерия
Отдел Mj кетинга
В новых документах следует заполнить все необходимые
данные: указать организацию, указать подразделение (если
учет доходов и расходов ведется в разрезе подразделений),
указать список товаров, статьи доходов (расходов) и т. д.
103.	ОФОРМЛЕНИЕ СКЛАДСКИХ ОПЕРАЦИЙ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРДЕРНОЙ СХЕМЫ
103.1.	Приемка товаров на склад при использовании
ордерной схемы поставки товаров
При использовании на складе ордерной схемы при поступ-
лении товаров разделяется процесс выписки финансовых доку-
ментов и процесс фактического поступления товаров на склад.
Фактическое поступление товаров на склад оформляется
документом Приходный ордер на товары. Документ
Приходный ордер на товары оформляется только на осно-
вании выданных ранее распоряжений.
В качестве распоряжения на прием товаров могут использо-
ваться все финансовые документы, которыми фиксируется
поставка товаров: как внешние, от поставщиков товаров,
так и внутренние документы, такие, например, как пере-
мещение товаров, заказ на сборку, заказ на внутреннее
перемещение и т. д.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Распоряжениями на поставку товаров могут быть следующие
документы.
и Заказ поставщику. В заказе поставщику должен быть
установлен статус К поступлению.
	Поступление товаров и услуг. Распоряжениями являются
только те документы, которые оформлены без указания
заказа поставщику.
	Заказ на сборку/разборку. Документ будет показан
в качестве распоряжения только в том случае, если
на основании него оформлен и проведен документ
Сборка (разборка) товаров. Количество принимаемых
товаров соответствует тому количеству, которое указано
в документе.
	Сборка (разборка) товаров. Документ будет показан
в качестве распоряжения только в том случае, если он
оформлен без указания заказа. В зависимости от вида офор-
мляемой операции (сборка или разборка) в списке принима-
емых товаров будет показан комплект или комплектующие.
	Заказ на перемещение. Документ будет показан в качестве
распоряжения только в том случае, если на основании него
оформлен и проведен документ Перемещение товаров.
и Перемещение товаров. Документ будет показан в качестве
распоряжения только в том случае, если он оформлен
без указания заказа.
Для оформления документов фактического поступления
на склад используется обработка Приемка товаров на склад
(раздел Запасы и закупки). Процесс оформления доку-
мента Приходный ордер на товары разделен на два этапа,
которые фиксируются установленным статусом в документе:
К поступлению и Принят.
Кладовщик, используя обработку Приемка товаров на склад,
в любой момент времени может увидеть информацию
о текущем состоянии приема товаров по распоряжениям.
Процесс приемки товаров на склад различается для складов
(помещений) со справочным размещением товаров в ячейках
и с адресным хранением остатков (WMS-склад).
407
Глава 10.
Управление складом
Оформление приемки товаров на складах
(помещениях) с размещением товаров в ячейках
Для оформления приемки товаров на склад используется
обработка Приемка товаров на склад.
Приемка товаров на склад
Склад: [Центральный склад ___„
Помещение-
Дета приемки [ 0507.2010	@
V । Все действия-
Расп-ряжения на поступление- —--------— —
Найти... । fe] Создать ордер Состояние приемки
' Дата Номер
[01 041200 Т Д-00000001
102.0410:00 ТД-00000002
'01.0717:23 00000000002
020711:05 ЧП-00000001
! 05.0715:06 ' ТД-00000105
Все действия-	Найти... <
' Отправитель
База "Продукты"
База "Продукты"
Распоряжение
Поступление товаров и услуг
Поступление товаров и услуг
За^г.анаво-.с-раттоваровоткли.. Гришичкин
Ми'лоаедкпж (Пражск
База ’Электротовары"
Заказ поставщику
 ! Ассорти (конфеты)
| j Барбарис (конфеты)
I Белочка (конфеты)
| Грильяж (конфеты)
[ (Крупа’Геркулес"
1’ ; Крупа гречневая (весовая)
; Крупа гречневая (упак)
; Крупа манная
) Масло "Кремлевское"
( Масло вологодское
Все действия-
Принимается > Принять , Перепоставка
10
10
10
Приходные ордера —	------—------------------—
«И! Только непринятые &	Найти. । Печать-
Все действия-
Дата St, j Номер	; Статус
I „ J 01.0412 00 00000000002	”к nocryi
. Помещение
Распоряжение	Комментарий
Поступление товаров и услуг ТД-00000001 от 01.04.201012:00:00
По-.- iW« тов< .- и»г- Т j йВДОСот0204.20101 i
В обработке Приемка товаров на склад отображается следу-
ющая информация.
	В верхней части списка отображается список тех распо-
ряжений, по которым необходимо оформить поставку
товаров. В списке показываются только те распоряжения,
по которым поставка товаров не соответствует распоря-
жениям: поступление товаров на склад оформлено не пол-
ностью или оформлена поставка большего количества
товаров, чем было зарегистрировано в распоряжении.
	В нижней части списка показывается список тех доку-
ментов Приходный ордер на товары, которыми оформ-
ляется фактическое поступление товаров. По умолчанию
в списке показываются только те документы, которые нахо-
дятся в работе (установлен флажок Только непринятые).
Верхняя часть списка разделена на две части. По каждому
распоряжению можно посмотреть список товаров, которые
должны быть приняты, и состояние их приема.
	Принять. Необходимо оформить приемку товаров
На указанное в графе количество товаров еще не оформлен
документ Приходный ордер на товары.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
408
	Принимается. Товары находятся в стадии приемки.
На указанное в графе количество товаров оформлен доку-
мент Приходный ордер на товары. В документе уста-
новлен статус К поступлению.
	Перепоставка. Товара принято больше, чем указано
в распоряжении. В графе указывается разница между коли-
чеством товаров, фактически принятым, и количеством
товаров, указанным в распоряжении.
Для оформления поставки товаров на склад кладовщик уста-
навливает курсор на нужное распоряжение в списке и нажимает
кнопку Создать ордер. Будет создан документ Приходный
ордер на товары в соответствии с указанным распоряжением.
В документе будут заполнены те товары, по которым еще
не оформлено фактическое поступление товаров на склад.
Приходный ордер на товары 00000000004 от 02.04.2010 10:05:00
Провести и закрыть ftj * Провести > Создать на основании ’ Печать ’
Все действия ” . 1
Распоряжение: Поступление товаров и чслчг Т Д-00000002 от 02.04,201010:№ Г.~
Номер 00000000004 J от:	Ц
Склад:	Центральный склад	аи.4' Помещение Продукты
Добавить j X | Ф пин 1 “аполнить по распоряжению ” Ввести серийные номера
Все действия
[~N Номенклатура
.овка, Ед. изм.
2	Причуда (вафли)
3	 Принц (печенье)
4	Ассорти (конфеты)
5	Сердечко (печенье)
6' Фруктовые (вафли)
7, Белочка (конфеты)
8' Грильяж (конфеты)
9	Мишка (конфеты)
10	Ф руктовые (конфеты)
11	Крупа "Геркулес"
12	, Сахарный песок в пачках
Номенклатуру и количество
| (20 упак)
"кор (24 упак)
кор (12 упак)
упак (20 шт)
упак (20 шт)
j кор (10 упак)
Количество
20,000 <
20,000!
20,000!
20,000
20,000
20,000
20,000 Ч
20,000!
20,000
20,000'
20,000
2одоо[\
Ответственный; ! Кострова Вера Борисовна
Комментарий:
т

В новом документе устанавливается статус К поступлению
Количество товаров по умолчанию не заполняется, кладовщик
пересчитывает товары при приемке товаров и проставляет
реальное количество. Предусмотрен сервис заполнения списка
номенклатурных позиций в соответствии с распоряжением
на поставку (кнопка Заполнить).
Глава 10.
Управление складом
409
После проведения документа кладовщик размещает товары
на складе.
Если товары уже поступали на склад и для них были опреде-
лены ячейки для справочного хранения, то кладовщик распе-
чатывает Задание на размещение товаров (кнопка Печать)
и размещает товары в соответствии с заданными ячейками.
Если товар поступает впервые, то кладовщик вводит на осно-
вании документа Приходный ордер на товары документ
Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно) и ука-
зывает те ячейки, в которых будет размещен новый товар.
Размещение номенклатуры по ячейкам (справочно)
fei Записать > _ Печать задания на размещение товара
Все действия’- J
Документ приемки: Приходный ордер на товары 00000000004 от 02.04.201010:05:00
Склад:	Центральный склад	 Q Помещение:'Продукты	Ш
Сделать дополнительной
JN Товар
4	‘ Ассорти (конфеты}
5	: Сердечко (печенье)
6	: Фруктовые (вафли)
7	Белочка (конфеты)
8	Грильяж (конфеты)
9	Мишка (конфеты)
10; Фруктовые (конфеты)
11' Крупа "Геркулес"
12	Сахарный песок в пачках
13	Юбилейное (печенье)
14	: Крупа манная
15	; Крупа гречневая (упак)
1Б Молоко "Останкинское" 1.5%
17	 Молоко "Домик в деревне" 1.5%
18' Молоко "Домик в деревне" 3.2%
19	Молоко "Домик в деревне" 4.5%
20	Молоко "Останкинское" 3.2%
21	М асло деревенское
22	Масло "Кремлевское"___________
Основная ячейка
П-1-1
Г 21
П-2;5
П-2-2
П-2-5
П-2-3
П-4-2
П-4-5
П-2-3
О Добавить I X
* j Дополнительная ячейка
При этом для одного товара может быть указана одна основная
и несколько дополнительных ячеек. В распечатанном задании
на размещение товаров будут показаны как основные,
так и дополнительные ячейки для товаров.
После размещения товаров в ячейках кладовщик устанавливает
в документе Приходный ордер на товары статус Принят
и проводит документ.
410
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Оформление приемки товаров на склад
с адресным хранением товаров в ячейках
Приемка товаров на склад с адресным хранением товаров
в ячейках осуществляется также с помощью обработки
Приемка товаров на склад.
Приемка товаров на склад
Приемка Размещение в ячейки
_______________1	 	г ~ -,_ ________________________________._________________—------------------- - -
Склад:’Центральныйсклад__________________________________________________________________________________________________________Д.,} Помещение ! Коммерческие товары 3TTZ Ч Дэта приемки 105.07.2010_S-О Все действия’ ,
Распоряжения на поступление—-------------------------------——-----------»----------------------------------------	------------------------I
Q Найти.. * Щ Создать ордер Состояние приемки	Все действия’ QHaHrn...	Все действия’
Дата 'Номер Распоряжение	[Отправитель ;** Товар	~ Принимается ; Принять 'Перепоставка а
' [020410:00 ТД-00000002. Поступление товаров и...: База "Продукты" |	ТОДОО
I ! 01.0717:23 00000000002 Заявка на возврат това... Гришичкин	| Вентилятороконный	10.000
02.0711:05 ЧП-00000001 ' Возврат товаров ст кли... Мир продуктов ( Вентилятор OPBHTA,STERLING ЯП	10,000
«• 715-ОБ Т Д-П0000105	. ’	Баэа’Злектрст . Кондиционер ELEKTA	10.000
Приходные ордера-
Все действия’
^Только непринятые ‘ К , («+) । Q Найти, i ' -Печать’ Создать на основании ’
' Дата А. Номер ’ Статус ; Помещение	> Распоряжение
J 05.071707 ц 00000000015 (К поступлению Коммерческие товары	Заказ поставщику ТД-00000105 ст 05.07.201015:0648
> Комментарий
Приемка товаров на склад в этом случае также оформляется
документом Приходный ордер на товары. В документе
дополнительно указывается та зона приемки, в которую
поступает товар, а также обязательно указывается, в каких
упаковках пришел товар.
Приходный ордер на товары 00000000015 от 05.07.2010 17:07:59
Провести и закрыть .7^Провести ; Создать на основании ’ Печать’	Все действия’
Распоряжение: Заказ поставщику Т Д-00000105 от 05,07.201015:06:48
Номер.	00000000015	] от:	S' Статус: [г-поступлении:
Склад:	(Центральный склад	... Q Помещение: Коммерческие товары	... Q.1
L j? . 'У. -
|3она приемки: Зона приемки...
i Добавить |	X	У' |йщ < Заполнить по распоряжению ’ Ввести серийные номера	В се действия’		
! N	Номенклатура	’ Характеристика	' Упаковка. Ед. изм.	Количество
Вентилятор BINATONE ALPI	шт(1 шт)	10,000
|	2 Вентилятороконный	шт (1 шт)	10,000
3 Вентилятор OPBHTA,STERLL.	шт{1 шт)	10,000
4 Кондиционер ELEKTA	шт(1 шт)	10.000
Ответственный: Федоров Борис Михайлович
Комментарий:
Глава 10.
Управление складом
411
После приемки товаров в зону приемки для документа
Приходный ордер на товары устанавливается статус
Принято. Считается, что товар уже принят на склад
(в помещение) и его можно отгружать. Далее необходимо
переместить товар из зоны приемки в складские ячейки.
В программе предусмотрена возможность автоматического
размещения товаров по складским ячейкам.
Процесс размещения товаров по складским ячейкам состоит
из следующих этапов.
 Формирование заданий на размещение товаров. Задания
на размещение товаров оформляются кладовщиком.
Предусмотрена возможность автоматического фор-
мирования заданий в соответствии с алгоритмом
автоматического размещения. Задания печатаются
и отдаются работникам склада.
и Выполнение заданий на размещение товаров. Работник
склада размещает товар в ячейках в соответствии
с выданным заданием. При размещении работник склада
указывает реальное количество, которое ему удалось
поместить в ячейку. После выполнения размещения товара
по ячейкам откорректированное задание на размещение
отдается кладовщику.
Если удалось разместить все товары, то кладовщик,
не открывая формы задания, нажимает кнопку Выполнить
в рабочем месте Приемка товаров на склад В задании
автоматически заполняется размещенное количество
(Размещено) в соответствии с запланированным коли-
чеством (К размещению). Документ проводится в статусе
Выполнено.
Если удалось поместить в ячейку не весь товар, то
кладовщик открывает форму документа, указывает
фактически размещенное количество товара в колонке
Размещено и проводит документ в статусе Выполнено.
Неразмещенные товары возвращаются в зону приемки,
размещенные товары перемещаются в ячейки хранения.
< Формирование заданий на размещение товаров. Задания
на размещение товаров предназначены для определения
списка складских ячеек, в которых должен быть размещен
товар, принятый в зону приемки.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
412
Программа формирует общий список товаров по совокупности
оформленных приемов товаров в зону приемки по нескольким
складским ордерам. Информация о таких товарах показывается
на странице Размещения в ячейках. По списку этих товаров
будут формироваться задания на размещение товаров в соот-
ветствии с алгоритмом автоматического размещения товаров.
Задания могут быть оформлены для разных исполнителей,
поэтому предусмотрена также возможность ограничения
количества товаров в задании на размещение по их весу и/или
объему.
Алгоритм автоматического размещения учитывает следующее:
	Блокировки ячеек. Товар не размещается в заблокиро-
ванные для размещения ячейки.
	Правила размещения номенклатуры. Товар будет раз-
мещен в ту область хранения на складе, которая определена
для хранения товаров складской группы номенклатуры
и/или складской группы упаковок, к которой принадлежит
размещаемый товар.
	Стратегии размещения. При размещении товаров
по ячейкам в области хранения на складе учитывается
указанный приоритет размещения товаров по ячейкам.
Товар может сначала помещаться в свободную ячейку;
потом в те ячейки, где лежит только размещаемый
товар; затем в те ячейки, где товар находится с другими
товарами и т. д.
	Уровень доступности ячеек. Учитывается уровень
доступности ячеек. Товар будет в первую очередь поме-
щаться в те ячейки, у которых больше уровень доступности
(наивысший уровень доступности равен 1).
в Габариты. В ячейку не помещается товар, который больше
ее по любому габариту. Если для ячейки размеры неограни-
ченны, то туда может быть помещен любой товар.
	Занятый объем в ячейке. Занятый объем в ячейке рассчи-
тывается с учетом уже хранимого товара, товара к разме-
щению и товара, обрабатываемого алгоритмом. Данный
параметр не контролируется для тех ячеек, которые имеют
неограниченные размеры.
Глава 10.
Управление складом
413
	Занятый вес в ячейке. Занятый вес в ячейке рассчитыва-
ется с учетом уже хранимого товара, товара к размещению
и товара, обрабатываемого алгоритмом. Для неограни-
ченных по грузоподъемности ячеек этот параметр не кон-
тролируется.
Важно!
Безразмерные упаковки помещаются только в неограниченные
по размерам ячейки. После определения ячеек хранения все ячейки
сортируются по порядку обхода.
Для правильной работы алгоритма автоматического раз-
мещения необходимо, чтобы в программе были заполнены
следующие данные.
Для товаров в справочнике Номенклатура должно быть
задано:
	Упаковка товаров. Для товара может быть задана индиви-
дуальная упаковка или определен набор упаковок, которые
используются для товара. Для упаковки должна быть опре-
делена складская группа упаковки. Для каждой упаковки
должны быть определены ее линейные размеры (или ука-
зано, что упаковка безразмерная) и вес упаковки. Вес упа-
ковки должен быть обязательно задан.
	Складская группа номенклатуры. Для товара должна
быть определена та складская группа, к которой он прина-
длежит с точки зрения условий хранения его на складе.
Для складских ячеек в справочнике Складские ячейки
должны быть определены:
	Область хранения. Область хранения, к которой относится
ячейка на складе.
	Типоразмеры ячеек. Линейные размеры и объем ячейки,
или должно быть указано, что размеры ячейки неограни-
ченны.
	Грузоподъемность ячейки. Грузоподъемность ячейки,
или должно быть указано, что грузоподъемность ячейки
неограниченна.
	Правила размещения номенклатуры. В каких областях
хранения размещены складские группы номенклатуры
и/или складские группы упаковок.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управлениеторговлей».
Редакция 11. Описание
414
Подготовка заданий на размещение товаров
Задания на размещение товаров оформляются по тому
списку товаров, который определен на странице Размещение
в ячейках.
Приемка товаров на склад
Приемка ^Размещение в ячейки I
Склад: [Центральный склад
Помещение! Коммерче» ие товары	Зона приемки Зона приемки	Все действия’
Номенклатура к
Q Найти... ‘ *
Все действия
Товар
Кондиционер ELEKTA
Складская группа номенклату...; Упаковка
Вентилятор OPEMTA,STERLING.fln.
Складская группа упаковок i Разместить  Размещается
Коробки э лектротоваров	20
Коробки электротоваров
П|
Вентилято.
I оконный
20'
•ALPINE
ISGgr,
.издольный.
Дата
Л. Номе;
Статус
Задания на размещение-
@ Т олько невыполненные	Создать |
, шт (1 шт)
 шт (1 шт]
 шт (1 шт]
штП шт]
Электротовары
‘Электротовары
Тлектротовары
Коробки электротоваров
Коробки Электротоваров
' Комментарий
Все действия-
Если задания ограничиваются по весу (объему), то для одного
исполнителя может быть сформировано несколько заданий
на размещение.
При создании заданий можно указать рабочий участок,
по которому будет сформировано задание на размещение
товаров. Алгоритм создания заданий при этом работает следу-
ющим образом: сначала определяются ячейки в соответствии
с условиями алгоритма автоматического размещения товаров,
а затем из списка ячеек выбираются только те, которые отно-
сятся к указанному рабочему участку.
Список сформированных заданий на размещение будет
показан в обработке Приемка товаров на склад, в разделе
Задания на размещение.
415
Глава 10.
Управление складом
Работа с заданиями на размещение товаров
Новое задание на размещение будет сформировано со статусом
Подготовлено.
Задания на размещение— -------------<---------------------
@ Только невыполненные * j Создать । . J -х]  (+♦) ' Q, Найти.

Дата	Номер
..07 071213 00000000024
ч J 07.07 1 2.13 00000000025
И-., полнить
Стэтус
Подготовлено
Для передачи заданий исполнителям в рабочем месте
Приемка товаров в списке заданий можно отметить одно
или несколько заданий и установить для них статус В работе.
При этом можно сразу назначить исполнителя и распечатать
подготовленные задания.
После размещения товаров на складе (в помещении) кла-
довщик сообщает о выполнении задания на размещение
товаров. Задание считается успешно выполненным, когда весь
товар был помещен в ячейки в соответствии с тем количеством,
которое указано в колонке К размещению. В этом случае кла-
довщик нажимает для этого задания в списке кнопку Выпол-
нить и указывает, если нужно, исполнителя. В документе
количество размещенных позиций (Размещено) заполняется
в соответствии с запланированным к размещению количеством
(К размещению). Для документа автоматически устанавлива-
ется статус Выполнено, и документ перепроводится.
При выполнении задания по размещению товаров может
возникнуть ситуация, когда выполненное задание отличается
от планового: товар не смогли поместить в запланированную
для размещения ячейку, поскольку товар там не умес-
тился, ячейка не пригодна для хранения и т. д. В этом случае
кладовщик должен отметить фактическое выполнение задания,
«неправильные» ячейки заблокировать на размещение
и по неразмещенному товару сформировать новые задания.
В этом случае в задании на размещение (в документе Отбор
(размещение товаров)) фиксируется то количество товаров,
416
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
которое удалось разместить в ячейках, и для документа
устанавливается статус Выполнено. Для блокировки «про-
блемных» ячеек на основании документа Отбор (размещение
товаров) вводится документ Установка блокировок ячеек
или Пересчет товаров. В документах автоматически запол-
няется список проблемных ячеек. После проведения любого
из этих документов ячейки будут заблокированы.
Контроль состояния приемки товаров на склад
Для контроля состояния приемки товаров на склад в обработке
Приемка товаров на склад можно вызвать отчет Испол-
нение распоряжений на поступление (кнопка Состояние
приемки).
Исполнение распоряжений на поступление
Вариант отчета: |Состояниеприемки [Установлен дополнительный отбор)
Сформировать Настройка..

» Г мм,*., х
Выбрать вариант |
Все действия ’ J.-
iTfl Начало периода
I?! iTtl Конец периода
□ |ЗД Партнер.
О ® Распоряжение
Только невыполненные распоряжения
Равно
. Равно
I Начало прошлого месяца
Начало следующего месяца
Распоряжение, Склад
Номенклатура
[Заявка на возврат товаров от клиента 00000000002 от 01 07.201017:23:49,
[Центральный склад
Вентилятор настольный
I Пылесос "Омега" 1250вт
."Возврат товаров от клиента ЧП-00000001 от 02.07.20101 Г05:34. Центральный склад
Ассорти (конфеты)
Барбарис (конфеты)
; Белочка (конфеты)
[ Грильяж (конфеты)
i Крупа "Геркулес"
, . КРУ0?..пэечне вая [в.ес?в88)_
I Крупа гречневая СУ™*)
i Крупа манная
I Масло “Кремлевское"
| Масло вологодское
'Заказ поставщику ТД-ОООбО1О5 от 05,07.201015:06:48, Центральный склад
j Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт, напольный ,
t Вентилятор оконный
Вентилятор OPbHTA.STERLING.Hl.
Кондиционер ELEKTA
-Итого
Поступление на склад
Характеристика К	Принято .Осталось Перепоставка Принимается
; поступлению	; принять
--------	’ '	4,000
3,000
1,000
37,000
1.000
1.000;
1.000:
над
i.ooo;
1.000
i,o66:
io,обо;
To,666j
’i 6,6661
40,000
10,000!
16,000'
l6j)66
16,666;'
81,000
Я
В отчете будут показан список распоряжений на поставку
и результат их выполнения. Можно сформировать отчет
только по невыполненным распоряжениям. К невыполненным
относятся также и те распоряжения, по которым была пере-
поставка товаров.
417
Глава 10.
Управление складом
С помощью этого отчета можно получить ответы на следу-
ющие вопросы.
 Полностью ли принят товар в соответствии с конкретным
распоряжением? Для ответа на этот вопрос необходимо
в быстрых настройках отчета, в поле Распоряжение,
выбрать из соответствующего списка нужное распоря-
жение. В отчете будет показано состояние выполнения
приемки товаров по конкретному распоряжению.
 Полностью ли осуществлена приемка товара от конкрет-
ного поставщика? Для ответа на этот вопрос необходимо
в быстрых настройках отчета, в поле Партнер, указать
конкретного поставщика. В отчете будет показано состо-
яние выполнения приемки товаров по документам поставки
(распоряжениям) конкретного поставщика. Будут показаны
те распоряжения, по которым есть расхождения по факти-
ческой приемке товаров в соответствии с распоряжениями.
10.3.2. Отгрузка товаров со склада с использованием
ордерной схемы отгрузки
При использовании на складе ордерной схемы при отгрузке
товаров разделяется процесс выписки финансовых документов
и процесс фактической отгрузки товаров со склада. Факти-
ческая отгрузка товаров со склада оформляется документом
Расходный ордер на товары. Документ Расходный ордер
на товары оформляется только на основании выданных ранее
распоряжений.
о ।	>
Важно!
В качестве распоряжений на оформление расходных ордеров
на товары не могут быть использованы заказы. В качестве распо-
ряжения на оформление расходных ордеров могут использо-
ваться только документы Реализация товаров и услуг, Переме-
щение товаров. Сборка (разборка) товаров, Возврат товаров
поставщику, Требование-накладная.
Важно!
По одному распоряжению на отгрузку может быть сформировано
несколько расходных ордеров.
418
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Для оформления документов фактической отгрузки со склада
используется обработка Отгрузка товаров со склада.
Отгрузка товаров со склада
Склад' {Центральный склад	Помещение!Продукты	X, Дета отгрузки: (05.07.2010	§
Распоряжения йа отгрузку---	---------- —	-	_------------------------
Д, Найти ,	( П Создать ордера  Состояние сборки	Все действия» ® Найти.
Дата  номер i Распоряжение	Получатель
. 05.0412 00 Т Д-00000001 • Возврат товаров "ост	База "Продукты
05.0412:26 ТД 00000011 Перемещение товаров flQEKBHBI
06.0410:20 ТД-00000014 Перемещение товаров Торговый зал
06.041200 ТД-00000017' Реализация товаров и... Кактус
01.0712:00 ГД-00000018 Реализация товаров и.. Техноком
;01.0716:55 ТД-00000019: Реализация товаров и... .Гришичкин
|01.07 1 8:43 ГД-00000020 Реализация товаров и.. ИнноТрейд
Собрать Собирается • Собрано
S'
j I Сахарный песок (весовой)	5,
' Сахарный песок (в упаковках)	50
I . Фруктовые (конфеты)
i j Крупа "Геркулес"
; ' Сахарный песок в пачках	50.
100
Расходные ордера------------------- —-----------------—
1?! Только неотгруженные * « Q Найти '^К отгрузке'
Дата	Номер	Дата отгрузки Статус
Отгрузить * 1 Печать»
' Распоряжение	; Помещение
Все действия»
! Комментарий	. Л
В обработке Отгрузка товаров со склада отображается
следующая информация.
	В верхней части списка обработки отображается список тех
распоряжений, по которым необходимо оформить отгрузку
товаров.
	В нижней части списка показывается список тех доку-
ментов Расходный ордер на товары, которыми оформля-
ется фактическая отгрузка товаров. По умолчанию в списке
показываются только те документы, которые находятся
в работе (установлен флажок Только неотгруженные).
Верхняя часть списка разделена на две части. По каждому
распоряжению можно посмотреть список товаров, которые
должны быть отгружены, и состояние их отгрузки.
	Собрать. Необходимо произвести отбор товаров на складе
для оформления отгрузки. На указанное в графе количество
товаров еще не оформлен документ Расходный ордер
на товары.
	Собирается. Товары находятся в стадии отбора товаров
на складе, то есть происходит сборка товаров в соот-
ветствии с оформленным распоряжением на отгрузку.
На указанное в графе количество товаров оформлен доку-
мент Расходный ордер на товары. В документе уста-
новлен статус В работе.
419
Глава 10.
Управление складом
	Собрано. Товары собраны в соответствии с распоряже-
нием и готовы к отгрузке. На указанное в графе количество
товаров оформлен документ Расходный ордер на товары.
В документе установлен статус К отгрузке.
После фактической отгрузки товаров и установки в документе
Расходный ордер на товары статуса Отгружен, выполненные
распоряжения на отгрузку исчезают из списка распоряжений.
Список оформленных расходных ордеров можно посмотреть
в обработке Отгрузка товаров со склада, если снять флажок
Только неотгруженные в списке расходных ордеров.
Расходные ордера----
Q Только неотгруженнье ,Х1 ' Н ' Найти .	, К отгрузке , Отгрузить , Печать
Все действия»
1 Дата - Номер	. Дата отгрузки ' Статус
00000000002	31$.	Отгружен
J 31 03 00.00	00000000004	' 31.03	Отгружен
^ 01 0412 30	00000000007	01.04	Отгружен
01.041245	000000 0008	0104	Отгружен
J 01 0414:15	00000000005	0104	Отгружен
2/ 01.0415:15	: 00000000003	' 01 04	Отгружен
.«J 010416:00	00000000006	' 01.04	Отгружен
02 0410:30	00000000017	02.04	Отгружен
020410.40	00000000018	0204	Отгружен
J 02 0411:15	00000000019	02.04	Отгружен
020411:30	00000000020	0204	Отгружен
02.0411.40	00 00000021	,0204	Отгружен
е PIQllV43. 00000000031	; 05 04 Отгружен
! Распоряжение	Помещение
Перемещение товаров ТД-0800003 О- Продукты
. Перемещение товаров Т Д 00000005 о. Продукты
Реализация товаров и услуг Т Д-00000. Продукты
; Реализация товаров и услуг Т Д-00000. Продукты
Перемещение товаров Т Д 00000006 о. Продукты
Реализация товаров и услуг Т Д-00000 Продукты
Перемещение товаров Т Д-00000007 о. Продукты
Перемещение товаров Т Д-00000008 о Продукты
Перемещение товаров Т Д-00000008 о. Продукты
Реализация товаров и услуг Т Д-00000. Продукты
Реализация товаров и услуг Т Д-00000. Продукты
Реализация товаров и услуг Т Д 00000 Продукты
Перемещение товаров Т Д-00000010 о.2, Продукты
i
Процессы отгрузки товаров со складов с адресным хранением
остатков и справочным размещением товаров в ячейках отли-
чаются, поэтому рассмотрим их отдельно
420
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
Оформление отгрузки товаров со склада
(помещения) со справочным размещением
товаров в ячейках
Процесс отгрузки товаров со склада (помещения) со спра-
вочным хранением товаров в ячейках состоит из следующих
этапов.
в 1-й этап. Создание нового документа Расходный ордер
на товары.
Он рузка товаров со склада
Склад ! Центральный склад	,,.j Помещение:!] sS1. X Дата отгрузки: (01.04.2010
£> Обновить > Все действия-
Распоряжения на от ,.
С4 Найти 1' , оздэть ордера С тояние сборки Все действия -
• Дата Номер ! Распоряжение Получатель	' *1
01.04 12.00 ТД00000001 Реализация товаров и.. CD9CBHHHII
I 01.0412:15 Т Д-00000002' Реализация товаров и.	Саймон и Шустер !
•Ц Найти :
! Товар
вияия
Барбарис (конфеты!
। Причуда (вафли)
j Принц (печенье)
1 Ассорти (конфеты)
! Сердечко(печенье)
’ Фруктовые (вафли)
। Белочка (конфеты)
! Г рильяж (конфеты)
20.000
20.000
' Собирается Собрано
тода.
20.000
40.000
24.000
40.000,
40000*
Расходные ордера-—	---- —----------- -------- -----—--------------------------
@ Только неотгруженные XJ Н ' Найти  ^ ! К отгрузке | Отгрузить > Печать -	Все действия-
'.Дата & (Номер . Дата отгрузки j Статус	Распоряжение	[Помещение	I Комментарий	л
|£^ 01 04 1 230 00000000007	01 04	В работе Реализя.мя тпеарпв и^с ТД-ОООООПШ Продукты
р ,010412:45 toOOOUMfe ,01.04	0 работе QBZBOESB^HMQBDB Продукты
Новый документ может быть сбздан по всем распоряжениям
в списке или по выделенным распоряжениям. Для нового доку-
мента устанавливается статус В работе.
Важно!
Если склад разделен на помещения, то в обработке Отгрузка
товаров со склада можно указать конкретное помещение, по кото-
рому необходимо ввести расходный ордер. Это помещение будет
указано в новом расходном ордере на товары. Если в настройках
обработки конкретное помещение не указано, то программа авто-
матически сформирует документы Расходный ордер на товары
по тем помещениям, в которых товар, указанный в распоряжении,
есть в наличии. При этом может быть сформировано несколько
документов Расходный ордер на товары по нескольким поме-
щениям. При автоматическом создании документов Расходный
ордер на товары минимизируется количество сформированных
документов. Если из какого-либо помещения товар может быть
отгружен в полном объеме, то при автоматическом формиро-
вании будет сформирован документ Расходный ордер на товары
именно для этого помещения.
Глава 10.
Управление складом
	2-й этап. Распечатка заданий на сборку товаров по одному
или нескольким выделенным расходным ордерам.
	3-й этап. Сборка товаров кладовщиками по выданным зада-
ниям. После отработки заданий в документе отмечается
количество собранных товаров и для документа устанавли-
вается статус К отгрузке.
	4-й этап. Фактическая отгрузка товаров клиенту. После
фактической отгрузки товаров клиенту в документе
устанавливается статус Отгружено.
Оформление отгрузки товаров
со склада (помещения) с адресным хранением
остатков товаров
При оформлении отгрузки товаров со склада (помещения)
с адресным хранением товаров в ячейках товар должен быть
собран для оформления отгрузки товаров клиенту в зоне
отгрузки. При оформлении отгрузки товаров разным клиентам
могут быть назначены разные зоны отгрузки.
При адресном хранении остатков автоматически формиру-
ются задания на отбор товаров. Задания формируются по всем
товарам, которые готовятся к отгрузке. Подготовка товаров к
отгрузке фиксируется в момент проведения документа Рас-
ходный ордер на товары в статусе В работе. Список рас-
ходных ордеров, по которым должны быть подготовлены
задания на отгрузку, фиксируется на странице Отбор из ячеек.
Отгрузка товаров со склада
Отгрузка , 1 Отбор из ячеек
; Помещение--Коммерческие товары
Дето ' Номер Распоряжение
05.071953 00000000030 Расходный ордер на товары
05 0? 13:53 00000000037 Расходный оддерна товары
05.0713:53 00000000038 Расходный ордер на товары
. ‘05.0719:53 00000000039 Расходный ордер на товары
! 105.0719:53 00000000040 Расходный ордер на товары
Комментарий
Задания на отбор —	------ — --------- —------------- ——
63 Только невыполненные i? iXl i («) Найти. , В работу i Выполнить
да' Номер : Статус
T.U 05.0719S4 ; 000000000.. Подготовлено
v 05.0719:54 ; 000000000... Подготовлено
;	05.071954	000000000...	Подготовлено
;05.07 1954 000000000... Подготовлено
05.07 1 954 000000000... Подготовлено
Бахшиев Павел Иннокентьевич
Бахшиев Павел Иннокентьевич
Бахшиев Павел Иннокентьевич
Бахшиев Павел Иннокентьевич
абочий участок
Вес (брутто)
422
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Задания формируются в соответствии с реализованным
в программе алгоритмом отбора.
Алгоритм отбора ячеек хранения учитывает следующие
факторы.
	Блокировки ячеек. Товар не отбирается из заблокиро-
ванных для отбора ячеек.
	Приоритеты областей хранения номенклатуры.
В первую очередь товары будут отбираться из наименее
приоритетных областей.
	Стратегии отбора, учитывающие приоритеты ячеек.
Например, можно установить такую стратегию отбора:
товар в первую очередь отбирается из тех ячеек, в которых
находится минимальное количество данного товара (отбор
«под остаток»); затем из тех, где товар, находится вместе
с другим товаром (не в своей ячейке); а затем из тех ячеек,
в которых находится только данный товар («своя» ячейка).
	Коэффициенты упаковок. В первую очередь берутся упа-
ковки с наибольшими коэффициентами. То есть если товар
лежит на складе в палетах и коробках, то в первую очередь
отгружается товар в палетах, а затем недостающее коли-
чество в коробках. Разбиение на упаковки происходит авто-
матически при формировании заданий на сборку товаров.
	Уровни доступности ячеек. Товары отбираются из ячеек
с минимальным уровнем доступности (то есть из тех ячеек,
* которые наиболее доступны для отбора товаров).
Процесс оформления отгрузки товаров со склада с адресным
хранением будет состоять из следующих этапов.
	1-й этап. Оформление документа Расходный ордер
на товары по одному или нескольким распоряжениям
на отгрузку с указанием зоны отгрузки товаров. Для доку-
мента устанавливается статус В работе.
	2-й этап. Подготовка заданий на отбор товаров. При под-
готовке заданий можно ограничить их по объему, весу
товаров, рабочим участкам и т.д. В новом задании на отбор
товаров устанавливается статус Подготовлено.
423
Глава 10.
Управление складом
	3-й этап. Печать заданий на сборку товаров и передача
исполнителям для сборки товаров. Можно распечатать
одно или несколько заданий для разных исполнителей.
При передаче заданий исполнителям для задания устанав-
ливается статус В работе.
	4-й этап. Сборка товаров исполнителями. Указание коли-
чества собранных товаров в задании на сборку. После
того как собранный товар проверен, для задания на отбор
товаров устанавливается статус Выполнено. Выполнением
задания является факт перемещения собранного товара
в зону отгрузки.
	5-й этап (необязательный). Расходные ордера, по которым
все товары отобраны из ячеек (или по которым больше
отобрать не получится), могут быть переведены в статус
К отгрузке. При этом программа предложит уменьшить
количество в расходном ордере в соответствии с коли-
чеством, отобранным из ячеек.
	6-й этап. Отгрузка товаров клиенту. После отгрузки
товаров клиенту в документе Расходный ордер на товары
устанавливается статус Отгружено.
424
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Контроль процесса сборки товаров на складе
(помещении)
Для контроля процесса сборки товаров на складе используется
отчет Товары к отгрузке.
Товары к отгрузке
Вариант отчета: (Сборка (Установлен дополнительный отбор)	Выбрать вариант...
Сформировать ^Настройка...	Все действия -
Для контроля процесса сборки товаров в отчете требуется
выбрать вариант отчета Сборка. В отчете будет показана
информация по распоряжениям на отгрузку.
С помощью этого отчета можно получить ответы на следу-
ющие вопросы:
 Полностью ли собран товар в соответствии с конк-
ретным распоряжением? Для ответа на этот вопрос
необходимо в быстрых настройках отчета, в поле Распо-
ряжение, выбрать из соответствующего списка нужное
распоряжение. В отчете будет показано состояние выпол-
нения сборки товаров по конкретному распоряжению
425
Глава 10.
Управление складом
 Полностью ли осуществлена сборка товара для конк-
ретного клиента? Для ответа на этот вопрос необходимо
в быстрых настройках отчета, в поле Партнер, указать
конкретного клиента. В отчете будет показано состояние
выполнения сборки товаров по документам отгрузки
(распоряжениям), оформленным для конкретного клиента.
10.3.3. Оформление перемещения товаров
между помещениями
Перемещение товаров между помещениями оформляется доку-
ментом Ордер на перемещение товаров. Документ создается
из списка Складские ордера. Документ может быть оформлен
только по складу, который разделен на помещения. Инфор-
мация об этом складе должна быть указана в списке складских
ордеров.
N Номенклатура	Характеристика	. Упаковка. Ед. изм	Количество упаковок
10ВЯИВ9ВМВМНН1	кг кг1	10-000
I_______________J
Ответственный: | Федоров Борис Михаилович	...Q!
Помещение может быть разделено на складские ячейки.
В зависимости от указанных условий складские ячейки
могут использоваться справочно или для хранения остатков
товаров.
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
426
Перемещение товаров между помещениями - это фактически
выполнение двух операций: отгрузка товаров с одного поме-
щения и прием товаров в другое помещение. Оформление этих
операций фиксируется одним документом. В зависимости
от условий использования ячеек в конкретном помещении
(справочно или для хранения остатков) должны быть сформи-
рованы соответствующие документы по отбору и размещению
товаров в ячейках различных помещений или зарегистрирована
информация о справочном размещении товаров в ячейках.
10.4. ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТОВАРОВ
Инвентаризация товаров на складе оформляется в рамках про-
ведения инвентаризационной кампании. Инвентаризационная
кампания на складе может проводиться в течение определен-
ного времени. Началом проведения инвентаризационной кам-
пании на складе служит документ Приказ на проведение
инвентаризации.
Все операции по инвентаризации товаров регистриру-
ются в рамках проведения инвентаризационной кампании:
оформляются задания на пересчет товаров, фиксируются
результаты проведения инвентаризации и формируются
финансовые документы.
Процесс проведения инвентаризации товаров состоит
из следующих этапов:
	оформление приказа на инвентаризацию товаров,
	формирование заданий на пересчет товаров,
	фиксация результатов пересчета товаров (излишки,
недостачи, пересортица),
	оформление финансовых документов,
Глава 10.
Управление складом
427
10.4.1.	Оформление приказа на инвентаризацию товаров
Новый приказ на инвентаризацию оформляется из списка
Приказы на инвентаризацию.
Приказы на инвентаризацию
Склад: (	... X 3 Только незакрытые
>. 4 Создать £ |х] («>) 1 €4 Найти. |	. Создать на основании ’ ! Печать ” | Отчет по оформлению
Дата	Номер Дата начала Дата окончания Комментарий	итветственный 1 Склад
000000000. 06.07.2010	23.07.2010	Федоров Борис Мих... Торговый зал
Все действия - i
Статус
В работе
а - Д. . а;эналр(^*ниеад^«^ациитотда^	й S! и ••
Приказ на проведение инвентаризации товаров 00000000001 от 06.07.2010 1...
Провести и закрыть 3	* Провести I Создать на основании ” | Печать ”
[6660OO066017~) от: | ОЕоТгСП 0~10:4&50 g Статус: t В работе
[Торговь1йзал	Q| Период с: [06.07.2010	@ по:[21б7.2010
Все действия” ф
Комментарий:
Приказ на проведени.
Перейти ___	,
Оформление
Структура подчиненности
Номер
Склад:
Ответственный: [Федоров Борис Михайлович
Описание:
Проведение инвентаризации в торговом зале
В новом приказе на инвентаризацию необходимо указать
склад, на котором проводится инвентаризация, и период,
в течение которого будет проводиться инвентаризация. Инвен-
таризация может проводиться на любых складах торгового
предприятия: оптовых, розничных складах, складах с разделе-
нием по помещениям, складах с адресным хранением товаров
в ячейках.
Важно!
Инвентаризация проводится в рамках одного склада, без указания
конкретной организации. Фиксация финансовых результатов
проведения инвентаризации для конкретной организации проис-
ходит в момент оформления финансовых документов списания
и оприходования товаров. В рамках одной инвентаризации могут
быть зафиксированы финансовые документы по одному складу
для нескольких организаций.
Открытием проведения инвентаризационной компании
на конкретном складе является проведение документа
Приказ на проведение инвентаризации в статусе В работе.
После открытия инвентаризационной кампании на складе
можно перейти к пересчету товаров на складе.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
428
10.4.2.	Формирование заданий на пересчет товаров
Задания на пересчет товаров оформляются с помощью
документа Пересчет товаров. В документе в качестве осно-
вания для пересчета обязательно должен быть указан приказ
на проведение инвентаризации.
Различаются процессы оформления заданий на пересчет
товаров для складов с адресным хранением остатков товаров
в складских ячейках и складов без адресного хранения
(справочное хранение товаров в ячейках или учет по ячейкам
не ведется).
	Если на складе ведется адресное хранение остатков товаров
в ячейках, то пересчет товаров ведется в каждой ячейке
Основанием для оформления пересчета товаров могут
также являться невыполненные задания на размещение
товаров и невыполненные задания на отбор товаров.
	Если на складе не ведется адресное хранение остатков
товаров, то пересчет производится в целом по складу
(помещению).
Задания на пересчет товаров создаются из списка Пересчеты
товаров на странице. На этой странице отображаются все
проведенные незакрытые приказы на проведение инвентари-
зации, в которых указан действующий на текущую дату период
инвентаризационной кампании.
Задание на пересчет товаров можно оформить по любому
складу. Это может быть как оптовый склад, так и розничный
(тип склада - розничный магазин)
Глава 10.
Управление складом
429
Пересчет товаров 00000000006 от 06.07.2010 11:03:05
Провести и закрыть gj (Л Провести . Создать на основании ▼ | Печать *	Все действия ’	;;
Приказ:	Приказ на проведение инвентаризации товаров 00000000001 от 06.07.201010:49:50
Номер. 00000000006	3 от: (об 07.201011:03-05~>' Статус: (в работе
Склад:	ГТ орговыйзал	С Печатать количество по учету
Исполнитель. . Иванов Петр Федорович J... Qj
Условия пересчета товаров —--------------------*--------------------------------------------------------------------
Отбор: (По остаткам 	... X
^Добавить j , | . Заполнить Заполнить Фактическое количество по учетному	Все действия -
N ’ Номенклатура	I Характеристика	Ед изм.	I По учету	1 Факт	3
1 BOSCH	ют	1.000	1
21 Ассорти (конфеты)	упак	112,000	
3' Барбарис (конфеты)	кг	5,500	1
4 Белочка (конфеты)	кг	5,000	
5 Ботинки женские натуральная кожа	Размер: 36, Полнота.. 6 \ Ботинки женские натуральная кожа	Размер: 38, Полнота..	пара	10,000 пара	10,000	
7 Ботинки мужские	Размер. 42, Цвет: Ч..	пара	5,000	
8	Вентилятор BINATONE ALPINE 1 бОет, напольны... 9	Вентилятор настольный 10	Вентилятор оконный	ют ~	_ Ю 00Р _ ют	1,000 ют	6,000	
11 ! Грильяж (конфеты)		 j 	|	кг _	5,000 -	т
Ответственный: (Федоров Борис Михаилович к,„ Q,
Пересчет товаров может проводиться как на складах,
на которых ведется адресное хранение остатков товаров
в ячейках, так и на складах, где остатки товаров в разрезе
складских ячеек не учитываются.
Важно!
Если склад разделен на помещения, то пересчет товаров произво-
дится по каждому помещению. В документе Пересчет товаров
дополнительно должно быть указано помещение, в котором произ-
водится пересчет товаров.
После указания склада (помещения) в документе нужно нажать
кнопку Заполнить в командной панели табличной части доку-
мента. Табличная часть документа будет заполнена всеми
товарами, по которым имеются остатки на указанном складе
(помещении). Информация о товарах будет заполнена с дета-
лизацией по характеристикам и упаковкам.
Важно!
Если в качестве склада (помещения) указан склад (помещение),
для которого ведется адресное хранение остатков товаров
в ячейках, то дополнительно для каждого товара будет показан
430
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
список ячеек, в которых хранится товар. При этом если товар
хранится в нескольких ячейках, то будет сформировано несколько
записей для одного товара. Для каждой ячейки будет определена
та упаковка, в которой товар хранится.
Учетное количество товаров заполняется в момент прове-
дения документа Пересчет товаров. При этом фиксируются
остатки товаров на момент проведения документа. После
проведения данные ячейки блокируются для отбора и разме-
щения товаров.
Пересчет товаров может проводиться по определенной группе
товаров. Для отбора товаров в документ пересчета использу-
ется кнопка Отбор в форме документа.
Пересчет товаров оо. Пересчет товаров 00000000006 от 06.07.2010 11:03:05
Перейти
Движения документа
Структура подчиненности
Провести и закрыть J Провести i Создать на основании ’ . Печать •»
Все действия’-, ’
Приказ:	Приказ на проведение инвентаризации товаров 00000000001 от 06.07 2010 10:43:50
Номер:	00000000006 ст 06.07.201011:03:05~® Статус: В работе
Склад.	' Торговый зал	Q 2) Печатать количество по учету
Исполнитель: [Иванов Петр Федорович	 Ч
Условия пересчета товаров----------------------------------------—---------- —----------------— — — -
Отбор. 1EESESH ______________________________________________________________
После проведения документа в статусе В работе по документу
печатается задание на пересчет товаров. Созданные документы
Пересчет товаров можно посмотреть в одноименном списке
документов. Из этого списка можно распечатать несколько
заданий на пересчет товаров. Каждое задание будет распеча-
тано на отдельном листе.
Глава 10.
Управление складом
431
10.4.3.	Регистрация результатов пересчета товаров
После проведения пересчета товаров необходимо зарегистри-
ровать результаты пересчета товаров. Результаты фиксируются
в документе Пересчет товаров. После фиксации в документе
устанавливается статус Выполнено.
Пересчет товаров 00000000006 от 06.07.2010 11:03:05
Провести । Создать на основании -1 Печать ’
Все действия »'
Приказ-	Приказ на проведение инвентаризации товаров 00000000001 от 06.07.2010 10:49:50
Номер:	?00000000006 от 06.07.201011.03:05 Статус: 1Вь полнено
Склад.	'Торговый зал	Q' Q Печатать количество по учету
Исполнитель: ;ИвановПетрФедорович	Qi
Условия пересчета товаров— —----------------------------—---------------------- -	— ----------------------------------
Отбор: По остаткам	. X
* Добавить i “ j X ! Ф Ф i Запел -»<ть > Заполнить Фактическое количество по учетному
Все действия’
[ N Номенклатура
1 BOSCH
I 2 Ассорти (конфеты)
3 Барбарис (конфеты)
4 Белочка (конфеты)
5 Ботинки женские натуральная кожа
)	6 Ботинки женские натуральная кожа
7 Ботинки мужские
8 Вентилятор BINATONE ALPINE 1 бОет, напольн..
9 , Вентилятор настольный
10 Вентилятор оконный
11: Грильяж (конфеты)
12 Женские ботфорты
13 Женские модельные туфли
14 Женские сапоги с искусственным мехом
I Характеристика	1 Ед. изм.
шт
. упак
 кг
, кг
Размер: 36. Полнота: 5. Тип кожи, и.. пара
. Размер: 38, Полнота: 6, Т ип кожи: н	пара
 Размер: 42, Цвет: Черный	пара
ил-
По учету	Факт
1,000	1,000,
112000	100,000’
5,500	5,500 b
5,000	3,000 j •
10,000	10,000!	I
10,000 	10,000*	j
5,000	6,000:	!
10,000	10,000;	,
1,000	1.000;
6,000	6.33?	I
Размер: 39, Полнота- 7, Цвет: Черн
Размер: 37, Полнота: 6, Цвет. Черн
Размер: 37, Полнота: 6, Цвет: Белый пара
1,000
10,000
10,000'
1,000;
10.000] I
10,000'—j
хенюа Lj
Ответственный; [Федоров Борис Михайлович

Информация о количестве товаров, которое было зарегистри-
ровано в процессе пересчета, вводится в поле Факт.
	Если в процессе пересчета не было выявлено никаких рас-
хождений, то фактическое количество заполняется равным
учетному с помощью кнопки Заполнить фактическое
количество по учетному.
	Если в процессе пересчета был обнаружен товар, который
не был зарегистрирован в выданном задании, то инфор-
мация об этом товаре добавляется в табличную часть
документа с помощью кнопки Добавить и для товара
указывается его фактическое количество. Если пересчет
товаров производится на складе с адресным хранением
остатков товаров в ячейках, то дополнительно указывается
та ячейка, в которой в процессе пересчета был обнаружен
«лишний» товар.
432
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
После заполнения информации о результатах пересчета
товаров и проверки этих результатов ответственным сотруд-
ником необходимо установить в документе статус Выполнено
и нажать кнопку Провести и закрыть.
Важно!
При работе на складе с адресным хранением проведение доку-
мента Пересчет товаров со статусом Выполнено автоматически
снимает блокировку с тех ячеек, которые указаны в документе
Ячейки становятся доступными для отбора и размещения в них
товаров. Количество товаров в ячейках изменяется в соответствии
с данными пересчета товаров.
10.4.4.	Отражение излишков и недостач товаров
Зарегистрированные результаты пересчета товаров изменяют
только текущие остатки в складских ячейках (адресный склад),
остатки товаров на конкретном складе (помещении) не изме-
няются.
После пересчета товаров регистрация выявленных в результате
пересчета излишков и недостач товаров производится следу-
ющим образом.
	Если на складе используется ордерная схема при отражении
излишков и недостач, то кладовщик регистрирует излишки
и недостачи с помощью документа Ордер на отражение
излишков и недостач. Этот документ изменяет факти-
ческие остатки товаров на складах в соответствии с выяв-
ленными излишками и недостачами и корректирует остатки
на складе до момента оформления финансовых документов.
В дальнейшем на основании этих данных оформляются
финансовые документы списания и оприходования товаров
по конкретным организациям.
	Если на складе не используется ордерная схема при отра-
жении излишков и недостач, то регистрация излишков
и недостач и изменение фактических остатков товаров
на складах происходят в момент оформления финансовых
документов списания и оприходования товаров.
Излишки и недостачи, которые возникли в результате пере-
счета товаров, отражаются документом Отражение излишков
и недостач товаров с установленным видом операции Отра-
433
Глава 10.
Управление складом
жение результатов пересчетов. Основанием к оформлению
данного документа являются документы Приказы на прове-
дение инвентаризации товаров, по которым зафиксированы
расхождения учетного и фактического количества (т. е. есть
документы Пересчеты товаров в статусе Выполнено).
Регистрация излишков и недостач товаров
Склад: 'Центральныйсклад
Помещение:! Коммерческие товары
Все действия
Ордера Основания к оформлению |
Найти...
1ать ордер к.)тчет по товарам к оформлению
Все действия
Номер
-Q&rcoxoi
Дата
29.03.101012:00:00
06.0720:011:57:0..
□0000000002
Статус
Закрыт
В -б ле
Дата начала Дата окончания  Ответственный
29.03.2010	01.07.2010	Кострова Вера Борисовна
06.07.2010	30.07:2010	Фе о^ов Е<м»с Михайлович
В новом документе Отражение излишков и недостач
фиксируются все выявленные результаты излишков и недостач
в результате проведения пересчетов товаров.
Ордер на отражение излишков и недостач товаров (создание)
Провести и закрыть	Провести Создать на основании ▼
В се действия ”
Основание:	Приказ на проведение инвентаризации товаров 00000000002 от 06.07,201011:57:00
Номер:	] о*	g; Вид операции: Отражение результатов пересчетов
Склад:	[Центральный склад _________________... Q[ Помещение: Коммерческие товары  __________________ ... Q]
Условия пересчета товаров------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отбор: I	 _	. х
• > Добавить [ X # ♦ Ввести серийные номера > Заполнить
Все действия ”
N • номенклатура
D Ботинки женские демисезонные
2	Ботинки женские натуральная кожа
3	Женские ботфорты
4	Женские модельные туфли
5	Женские сапоги с искусственным мехом
6	Пылесос "Омега" 1250ет
7	\ Пылесос 'Электросила"
8	Пылесос 'Знергия-SANYO"
\ Характеристика	Ед. изм [ Отклонение
Размер: 36. Полнота: Б. Цвет: Зеленый	пара	-40000
Размер: 38, Полнота: 6. Тип кожи: натуральна., пара	-10,000
Размер: 38, Полнота: 6, Цвет: Черный	пара	-10,000
Размер: 36, Полнота: 6, Цвет: Красный	пара	-20,000
Размер: 37, Полнота: 5, Цвет: Зеленый . пара	-20,000
шт	30,000
 шг	30,000
шт	30,000
Ответственный: Федоров Борис Михайлович
Комментарий:
.Q
...
Кладовщик может отразить излишки и недостачи и без офор-
мления пересчета товаров. Например, в том случае, если товар
необходимо списать по причине его плохого качества, товар
потерян при перевозке и т. д.
434
1 С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
В этом случае оформляется документ Ордер на отражение
излишков и недостач товаров с соответствующим видом
операции Излишки или Недостачи. Документ в этом случае
оформляется из журнала Регистрация излишков и недостач
на странице Ордера.
Ордер на отражение излишков и недостач товаров 00000000001 от 06.07.2010 12:09:03
Провести и закрыть > Г* Провести Создать на основании »
00000000001 от: 0Б.07.201012:О9:ОЗ’@! Вид операции: В
...Qi Помещение КН__________________________________________________________
^Отражение недостач
Все действия ▼
Номер:
Склад:
а-кение недостач
»чЛ Добавить
(Центральный склад
X 1 <	• Ввести серийные номера
N ' Ячейка
1 0СТ7-1-1
Номенклатура
Кроссовки "ADIDAS”
I Характеристика
Упаковка, Ед. изм. К списанию
Все действия ▼
-----1
Ответственный: I Федоров Борис Михайлович
Комментарий:

При проведении этих документов изменяются остатки товаров
на складах (помещениях). В дальнейшем на основании этих
документов оформляются финансовые документы списания
и оприходования товаров
При оформлении излишков и недостач товаров кладовщик
может проконтролировать процесс отражения излишков
и недостач товаров с помощью отчета Отчет по товарам
к оформлению.
10.4.5.	Оформление финансовых документов
в рамках инвентаризационной кампании
По результатам выявленных излишков и недостач в результате
пересчетов товаров в процессе инвентаризации оформляются
финансовые документы (складские акты): Оприходование
товаров. Списание товаров и Пересортица товаров
Важно!
Складские акты должны оформляться датой большей, чем дата
окончания инвентаризационной кампании, указанная в приказе
на проведение инвентаризации
Глава 10
Управление складом
435
Документы пересчета товаров были оформлены по складам
(помещениям) без указания конкретной организации.
При оформлении финансовых документов должна быть ука-
зана конкретная организация, на которую должны быть
отнесены доходы и расходы, возникающие в результате офор-
мления операций по списанию и оприходованию товаров.
Программа предоставляет возможность распределить излишки
и недостачи товаров по организациям. При этом учитываются
данные об остатках товаров по каждой организации.
После оформления всех финансовых документов по органи-
зациям в рамках проведения инвентаризационной кампании
бухгалтер формирует и печатает необходимые регламентные
формы ИНВ-3, ИНВ-19, утверждает данные по результатам
проведенной инвентаризации. После успешного проведения
инвентаризации приказ на проведение инвентаризации закры-
вается. В рамках данного приказа в дальнейшем можно пос-
мотреть все документы, которые были оформлены в рамках
проведенной инвентаризационной кампании.
Важно!
Документы списания, оприходования и пересортицы товаров
могут быть оформлены и без пересчета товаров. Такая возмож-
ность оформления предусмотрена для тех случаев, когда
в процессе оперативной работы обнаружены излишки товаров;
товары, которые должны быть списаны (разбиты, пропали т.д.)
или обнаружены; товары, по которым необходимо оформить факт
пересортицы.
Для оформления финансовых документов используется
Помощник оформления излишков и недостач товаров.
Он может быть оформлен на основании приказа на проведение
инвентаризации.
Приказы на инвентаризацию
• 1 Создать ।	X]	k Найти.. А Сослать на основании < Печать’. Отчет по оформлению
Гдага	Номер ” Г Дата нача " Помощник оформления излишков и недостач товаров
06.07.2010 10:49:50
________,	™9000000..., 06.07.201 (
Т ооооооооа...обд? 201 (
1ересче варов
В се действия’- ?
J Склад	! А
Оприходование товаров
Пересортица товаров
Списание товаров
|х < Г орговый зал	Б
(X... Центральный склад	Б
с


1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
436
Перед тем как начать работу с помощником, можно пос-
мотреть информацию о тех товарах, по которым нужно
зарегистрировать финансовые документы списания и оприхо-
дования товаров (Отчет по оформлению).
Оформление излишков и недостач товаров
Вариант отчета: (Основной (Установлен дополнительный отбор)	Выбрать вариант.
► Сформировать »' Настройка..
Все действия »
Ь
В
! Отбор: Основание Равно "Приказ на проведение инвентаризации товаров 00000000002 от 06.07.2010 11:57.00"
[склад
Помещение
Номенклатура, Единица измерения
(Центральный склад
Коммерческие тов ары
Ботинки женские демисезонные, пара
Ботинки женские натуральная кожагпара
Женские ботфорты, пара
Основание
Характеристика
Приказ на проведение инвентаризации товаров 00000000002 от 06.07 201011 -57.00
Женскиесалопис^искусственным мехом, пара
Пылесос “Омега" 1250в т, шт
Пылесос "Электросила”, шт
Пылесос 'Энергия-SAN'О". шт
(Итого
'Размер 36,.Полнота: 6,Цвет. Зеленый__
Размер: 38, Полнота- 6, Тип кожи: натуральная кожа, Цвет. Зеленый
Размер: 38, Полнота 6, Цвет Черный
Размер: 36, Полнота 6, Цвет Красный
Размер: 37, Полнота 5, Цвет: Зеленый
Оформить (акты) ' Оформить ^ордера)
Недостачи 'Излишки Недостачи Излишки
В сформированном отчете будет представлен список товаров,
по которым обнаружены излишки и недостачи, но еще не офор-
млены складские акты. Информация о количестве товаров,
по которым необходимо оформить складские акты, представ-
лена в графе Оформить акты.
Важно!
Если на складе используется ордерная схема учета излишков
и недостач товаров, то складские акты должны быть оформлены
после регистрации излишков и недостач документом Ордер
на отражение излишков и недостач товаров. В отчете в этом
случае будет представлена дополнительная информация, по каким
товарам, у которых в процессе пересчета были выявлены излишки
и недостачи товаров, не оформлены ордера. Эта информация
отражается в графе Оформить (ордера).
При вызове помощника оформления излишков и недостач
товаров откроется диалоговое окно. В нем будет показан
список тех товаров, по которым зарегистрированы излишки
и недостачи товаров, но еще не оформлены финансовые
документы по списанию, оприходованию и пересортице
товаров.
437
Глава 10.
Управление складом
Помощник оформления излишков и недостач товаров
Заполнить Обновить остатки организаций
Qj Помещение^Коммерческие товары
Склад:
(Центральный склаа
1Т орговый дом "Комплексный", ПБОЮЛ "Предприниматель
Организации
Все действия'
! Характеристика
Отбор по номенклатуре
К оформлению Пересортица Документы
Показать пересортицы товаров:
Зачесть по пересортице i Распределить по организациям
ЗОХЮЯ
30.000
30.000
Товары к оприходованию—
Зачесть по пересортице ’ Распределить на организацию
! Ботинки женские демисезо Размер: 36. Полнота: 6. Ц.
г Ботинки женские натуральн. ’ Размер: 38. Полнота 6. Т..
' Женские модельные туфли Размер: 36, Полнота 6, Ц.
! Женские сапоги с искусств ’ Размер: 37. Полнота 5. Ц.
Не распределено [Распределено
ТОД»
40.000
10.000
амюо;
20.000
 Кспиа 1
I । Пылесос ’Электросила"
Пылесос ’Энергия-SANYO’
; Организация
"оргавыйдг.м'•Комплексный''
[ПБОЮЛ ’ Предприниматель'
Организация
Торговый дом ’ Комплексный’’
 ’ IJ ПБОЮЛ ’Предприниматель"

С помощью этой обработки излишки и недостачи товаров рас-
пределяются по организациям, и автоматически формируются
финансовые документы для каждой организации.
Работа с обработкой состоит из следующих этапов:
	настройка обработки,
	определение товаров, которые можно зачесть по пере-
сортице,
	распределение излишков, недостач и пересортиц товаров
по организациям,
	формирование финансовых документов.
Настройка обработки оформления излишков
и недостач товаров
При открытии обработки список организаций заполняется
списком всех организаций, зарегистрированных в программе.
Пользователь может изменить список организаций и оставить
в списке только те, по которым нужно оформлять финансовые
документы.
Список товаров заполняется автоматически всеми товарами,
по которым зарегистрированы излишки и недостачи товаров.
Финансовые документы можно оформлять не по всем товарам,
а по определенному списку товаров, например, отобрать
для оформления финансовых документов только товары опре-
деленной группы (Отбор по номенклатуре)
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
438
Определение товаров, которые можно зачесть
по пересортице
Перед распределением излишков и недостач товаров по орга-
низациям необходимо выявить список тех товаров, которые
можно зачесть, как пересортицу товаров. После этого необхо-
димо произвести распределение пересортиц товаров, а также
излишков и недостач товаров по организациям.
При анализе излишков и недостач программа анализирует
список товаров и формирует список тех товаров, которые
могут быть оформлены в качестве пересортицы. Критерием
обнаружения пересортицы товаров является то, что один
и тот же товар, имеющий различные характеристики, попадает
одновременно в два списка: Товары к списанию и Товары
к оприходованию.
Пример
В результате проведения инвентаризации товаров обнаружилось,
что в излишках (Товары к оприходованию) обнаружен товар
«Ботинки» с характеристикой 41-й размер, цвет белый. Одно-
временно с этим зарегистрирована недостача товара «Ботинки»
с характеристикой 41-й размер, цвет красный. Товар «Ботинки»
будет указан в качестве того товара, по которому можно оформить
документ Пересортица товаров.
Список тех товаров, которые можно зачесть по пересортице,
показывается в поле Показать номенклатуру.
Для оформления зачета по пересортице нужно отметить
товары, которые необходимо зачесть по пересортице в списках
Товары к оприходованию и Товары к списанию, и нажать
кнопку Зачесть по пересортице.
На странице Пересортица появится информация о тех товарах,
которые можно зачесть по пересортице. Аналогичным образом
следует оформить операцию пересортицы по остальным
товарам.
Совет
При оформлении пересортицы товаров следует обращать внимание
на цену товаров, которые зачитываются по пересортице. Показы-
ваются цены по виду цен, указанному в настройках склада как
Учетный вид цен.
Глава 10.
Управление складом
439
Важно!
Рекомендуется делать зачет по пересортице только между това-
рами, измеряемыми одной единицей измерения, т.к. при зачете
количество списываемого и приходуемого товара одинаковое.
Нельзя зачесть по пересортице товары, для которых указаны
различные ставки НДС.
Распределение излишков и недостач товаров
по организациям
В программе отдельно распределяется информация о недо-
стачах и излишках товаров.
Для распределения недостач товаров в помощнике необхо-
димо нажать кнопку Распределить по организациям в группе
Товары к списанию.
Помощник оформления излишков и недостач товаров *
Заполнить Обновить остатки организаций
>00000000002 от 06.07 201011.57.00
Организации.
Отбор по номенклатуре .
Показать пересортицы товаров: <
Зачесть по пересортице Р<
(Центральньй склад
Торговый дом "Комплексный"; ПБОЮЛ "Предприниматель”
। | [Ботинкиженскиедемисезо... Размер: 36.Полнота: 6.Ц..
 [ ! Ботинки женские натурален..' Размер: 38. Полнота 6. Т..
! 1 ! Женские модельные туфли Размер: 36. Полнота: 6, Ц..
Женские сапоги с искусств.. Размер: 37. Полнота: 5. Ц..
Распределено 1К спиб
Хаг-актерист Не распределено Распределено 1 К оприходованию
даюо
ЗОЛЮ
ЗОЛЮ
ЮЛИ
40.000
ЮЛЮ
20.000
Организация
ТорГовыйяом "Комплексный
ПБОЮЛ "Предприниматель"
- Т свары к оприходованию
! Пылесос ’Электросила"
। Пылесос ’Энергия-SANYO"
Назначьте приоритет организаций для списания товаров
ОК Отмена
- Выбранные организации
Доступные организации—
Организация
Организация
2. ПБОЮЛ "Предприниматель
ПБОЮЛ "Предприниматель

ИННВН Tow »•-' дсм"Комллекси1' '
В появившемся диалоговом окне указать тот порядок,
в котором в соответствии с остатками товаров программа
будет распределять недостачи по организациям.
Распределение недостач товаров по организациям будет про-
изводиться последовательно в соответствии с остатками
товаров организаций. Остатки товаров организаций рассчи-
тываются на момент заполнения табличных частей обработки
с учетом изменений остатков, возникающих при распреде-
лении излишков, недостач и пересортиц товаров
440
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Информация о распределении товаров по организациям будет
показана в списке организаций, в поле К списанию. Также
для каждого товара будет показана информация об остатках
списанного товара по организациям.
Важно!
Информация в поле К списанию может быть откорректирована
вручную. Корректировка этого поля возможна только для органи-
заций с положительными остатками товара, который необходимо
списать при оформлении недостач товаров.
Совет
Если необходимо распределить все недостачи с одинаковым
порядком распределения по организациям, то нужно выделить
все товары, нажав Ctrl + А.
Информация о результатах распределения недостач по органи-
зациям будет отображена на странице Документы - там пока-
зывается список операций к оформлению складских актов.
Для автоматического распределения излишков товаров
по организациям необходимо выполнить следующие действия:
	Выделить в верхнем списке Товары к оприходованию
те записи о товарах, по которым зарегистрирован излишек.
	Нажать кнопку Распределить на организацию.
	В появившемся диалоговом окне выбрать ту организацию,
на которую необходимо отнести излишек товаров.
	Аналогичным образом отнести излишки товаров на другую
организацию.
Информация о распределении товаров по организациям
будет показана в списке организаций, в поле К оприходо-
ванию. Также для каждого товара будет показана информация
об остатках оприходованного товара после распределения
товаров по организациям.
Совет
Если все излишки товаров необходимо отнести на одну органи-
зацию, то для выделения всех товаров в списке нужно использо-
вать сочетание клавиш Ctrl + А. Если один и тот же товар распре-
деляется по разным организациям в определенных количествах,
то требуется использовать возможность ручного распределения.
Для каждого товара в поле К оприходованию указать соответс-
твующее количество по каждой организации.
Глава 10.
Управление складом
441
Информация о результатах распределения товаров по органи-
зациям будет зафиксирована на странице Документы.
Для распределения по организациям товаров, которые были
зарегистрированы в результате пересортицы, в помощнике
нужно перейти на страницу Пересортица.
	В списке Товар к списанию будет показан тот товар,
который должен быть списан в результате пересортицы.
	В списке Товар к оприходованию будет показан тот
товар, который необходимо оприходовать при оформлении
пересортицы. В нижней части показывается список органи-
заций, которые были указаны в настройке обработки.
Для автоматического распределения товаров по организациям
необходимо выполнить следующие действия:
	Выделить в верхнем списке те записи о товарах, по которым
зарегистрирована пересортица и которые необходимо
распределить по организациям.
	Нажать кнопку Распределить по организациям.
	В появившемся диалоговом окне указать тот порядок,
по которому должны формироваться документы по органи-
зациям.
Распределение товаров по организациям будет производиться
последовательно в соответствии с зарегистрированными остат-
ками товаров организаций.
Информация о распределении товаров по организациям
будет показана в списке организаций, в поле К зачету. Также
для каждого товара будет показана информация об остатках
списанного товара и оприходованного товара после распреде-
ления товаров по организациям.
Информация о результатах распределения товаров по орга-
низациям будет зафиксирована на странице Документы.
На основании этой информации в дальнейшем будут регистри-
роваться финансовые документы по пересортице товаров.
Оформление финансовых документов
Финансовые документы списания, оприходования и пере-
сортицы товаров должны быть оформлены большей датой,
442
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
чем дата окончания периода, указанная в приказе на прове-
дение инвентаризации. Финансовые документы оформляются
на странице Документы помощника.
К оформлению ' ПересосЛша ’' Документы
Количество	Стоимость (оценка)
10JQOP
& . Н , Найти.
, Дата	Номер
'	06.07.201013:2243	ЧП-00000001
1 Документ
Оприходование товаров
Организация
’ ПБОЮЛ 'Предприниматель''
Подразделение
Отдел закупок
Документы оформляются последовательно по каждой
из операций: списание, оприходование, пересортица товаров.
При оформлении документов необходимо заполнить все
недостающие данные: указать статью доходов (расходов),
заполнить информацию о цене, если она не определилась авто-
матически по данным информационной базы, и т. д.
Список оформленных документов будет показан в помощнике
в нижней части страницы.
10.4.6. Закрытие приказов на инвентаризацию
После оформления финансовых документов результаты прове-
денной инвентаризации распечатываются по каждой органи-
зации и утверждаются.
Приказы на инвентаризацию
Склад:	.. х! Q Только незакрытые
у | Создать 1	',х| (♦+) Найти...  1 Создать на основании (Печать Ч Отчет по оформлению	Все действия - ’
j Дата	' Номер ~ ’'Дата“нач'^а'" Дата окончания'" ^Р^Аве^рЙз^на • «-31 ’
3 29.03.101012:00:00	000000000... 29.03.2010	01.07 2010	^уличительная ве х1мрсть ±1НВ-19.	_	_	3Г
-<^ 06.07.201010:49:50	000000000. 06.07.2010	22Г7 21Г? J Перейти к управлению макетами печатных Форм I Bf
? 06.07.201011:57:00	000000000.. 06.07.2010 FKESHHM	‘ёор^ори ^йхай,. е пн- с лад 3. „
После этого инвентаризация считается выполненной, и приказ
на проведение инвентаризации закрывается. В документе
Приказ на инвентаризацию устанавливается статус Закрыт
По закрытому приказу на инвентаризацию нельзя создать
новые документы Пересчет товаров.
ГЛАВА 1 1
ПЛАНИРОВАНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В предыдущих главах мы рассматривали вопросы, касаю-
щиеся продаж товаров. Однако мы не сможем эффективно
продавать товар, если не сможем правильно планировать
запасы товаров.
Планирование запасов жизненно важно для торговли.
Реализация рисков, связанных с недостатком товарных
запасов, может повлиять на лояльность клиентов к ком-
пании, упущенную выгоду. С другой стороны, избыточный
объем запасов требует увеличения складских площадей,
затрат на содержание складских запасов. То есть содержание
запасов - тоже дело рискованное. Запасы можно считать
крупным центром издержек. Сокращение запасов всего
на несколько процентов может дать значительное повышение
прибыльности.
В предыдущих главах мы уже упоминали о графике движения
товаров.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
444
В любой момент времени мы можем посмотреть информацию
о том, какие товары доступны для продажи. Эта инфор-
мация отображается в отчете Анализ доступности товаров
на складах.
Анализ доступности товаров
Вариант отчета: (Основной
. Сформиро . Йе’ Настройка...
Выбрать вариант;.
Все действия'
И (|f| Н«Л-Т^ ;
Равно
ря	-
! j Отбор: Склад Равно “Центральный склад" И
Номенклатура В группе "Женская обувь"

(Склад
(Номенклатура
Центральный склад
Характеристика
В наличии ' Резерв Свободно
Ботинки женские демисезонные
Ботинки женские натуральная кожа
Ботинки женские натуральная кожа
Ботинки женские натуральная кожа
Кенские босоножки
Женские босоножки
Женские босоножки
Женские ботфорты
Женские модельные туфли_
Женские модельные туфли
Женские модельные туфли
Женские сапоги с искусственным мехом
Женские сапоги с искусственным мехом
Женские сапоги с искусственным мехом
Женские сапоги с натуральным ме ом
Женские сапоги с натуральным мехом
_ Женские туфли
Женские туфли
... Женские туфли
Женские туфли
женские ™фли.мокасины
Женские туфли-мокасины
Женские туфли-мокасины
Размер: 36, Полнота: 5, Цвет. Бежевый
'Размер: 36,^Полнота; 5,, Тип кожи:;натуральная кожа, Цвет: Зеленый
Размер 38, Полнота' 5, Тип кожи: натуральная кожа. Цвет: Зеленый
Размер: 38, Полнота: 7, Тип кожи: натуральная кожа. Цвет: Красный
'Размер: 36, Полнота: 6, Цвет: Красный
^Размер: 38, Полнота: 5, Цвет. Красный
Размер 39,'Полнота: 5, Цвет. Красный
1Размер: 37, Полнота: 6, Цвет: Черный
Размер:36Полнота:5,Цвет:Зеленый
верный
'Размер: 38, Полнота: 6, Цвет' Бежевый
.Размер: 36, Полнота: 5, Цвет. Зеленый
[Размер- 36, Полнота: 5, Цвет. Черный
Размер: 37, Полнота: 6, Цвет Белый
Размер: 37, Полнота: 6. Цвет Зеленый
Размер: 38, Полнота: 6, Ивет Черный
'Размер: 37, Полнота: 5, Цвет: Бежевый
размер: 37, Полнота: 5, Цвет. Зеленый
Размер 37. Полнота: 5. Цьег Красный
Размер 37, Полнота: 6, Ивет- Белый
Размел зь Полнота; 5, Цвет: Бежевый
Женские туфли-мокасины
Полусапожки на шнурках
[размер: 37, Полнота: 5, Цвет: Бежевый
^Размер: 38, Полнота: 6, Цвет: Бежевьй
[Размер: 39, Полнота: б.ЦвегБежевый
[Размер: 37, Полнот 5, Цвет. Зеленый
640,000
40,000
20,000'
30,000
30.000?
30?000j*
26,666;'
р~~~	зб,boo'?'
150,000	490,000
10,000;
20,000'
30,000
ЗГ1.000
30.000
10,000
36,66b"
26,060:
20,000,
10,000
36.00b
36.600
26.066
16.066
26666
16,660
36,600
16,066
30,000,
з6[о66;
20.000?
зо?доо?
20,666
зд.ооо
io,bob'
30,000 j
Ю.ООО	-ibpobl
'io,b6o[ 'J~ib',bbbl
"30,000,	-30,666;
r " 26,606:
16,666;
30,666;
3O?666?
20,666'
16,606;
2'6,666;
_	10.060
20.000;
20,000;
30,000 i .
ib?66o' ▼
Информация о текущих остатках товаров на складах, о пла-
нируемых отгрузках товаров и планируемых поступлениях
товаров отображается в отчете Товарный календарь. В этом
отчете мы можем посмотреть информацию о том, что нас
ожидает в ближайшую неделю, месяц и т. д.
Глава 11.
Планирование обеспечения
445
Товарный календарь
Вариант отчета' i Основной
Сформировать Настоойка..
Выбрать вариант...„J
Все действия » 1 J
 & ,ТГ| Дата окончания
@ 2! Склад	raw»
l@__ Номенклатура	__ Я группе
Склад
। Номенклатура, Ед. изм
'Характеристика
'Центральный склад
! Ботинки женские демисезонные, пара
Ботинки женские натуральная кожа, пара
Ботинки женские натуральная кожа, пара
Ботинки женские натуральная кожа пара
Ботинки мужские, пара
Ботинки мужские, пара
Ботинки мужские, пара
Ботинки мужские, пара
• _ Женские босоножки, пара
L_ „Женские босоножки, пара
Женские босоножки,пара
Женские^ботфорты, пара
_ „Женские модельнь е туфли, пара
Женские модельные туфли, пара
Женские модельные туфли, пара
Женские canoin с искусственным мехом, пара
Женские сапыи с искусственнь м мехом, пара
Женские canon, с искусственным мехом, пара
Женские сапоги < натуральным мехом, пара
Женские сепоги с натуральным мехом, пара
Женские туфли, пара
Женскиетуфли,пара
 Женские туфли, пара
Женские туфли, пара
Женстиетуфли-г^каа^^па^
Женскиетуфли-мокасины, пара
Женские туфли-мокасины, пара
jii9,qS;:
Размер: 36,Полнота' 5, Цвет Бежевый	. .40.660'
Размер: 36, Полнота: 5, Тип кожи.	20,666.
'натуральная кожа. Цвет. Зеленый
'Размер: 38, Полнота: 5, Тип кожи:	30,000i
^натуральная кожа, Цвет: Зел, ный
!Размер' 38, Полнота 7. Тип кожи	30,0001
'натуральнаякожа. Цвет Красный
Размер: 42, Цвет. Черный	Го,666[
.Размер: 43, Цвет: Черный"	20д66I
’Размер:’ 4<Цвёт:' Черный’'	30.000;
,₽азмер:45?Цвет Черный	fq.OpO;
^Размер: 36. Полнота: 6, Цвет: Красный	ЗОДОО]
размер; 38, Полнота 5гЦвет: Красный	20,000
Размер: 39, Полнота 5£Цеет. Красный	30,666
•Р^мер: 37, Полнота: 6Л Цвет: Черный
Размер 36, Полнота: 5, Цвет Зеленый	30,0001
;Размер: 37, Полнота 6, Цвет. Черный	i0,000
iPasMep: 38, Полнота: 6, Цвет Бежевый	30,000
.Размер: 36, Полнота 5, Цвет. Зеленый ;	20Д00!
,Размер: 38, Полнота: 5, Цвет: Черный
^Размер- 37, Полнота: 6. Цвет. Белый
Размер: 37 Полнота 6 Цвет Зелень й
(Размер: 38J1O л нота 6. Цвет Черный	20,000'
.Размер: 37,Полнота' 5,Цвет: Бежевый	10,000'
Размер: 37. Полноте	5. Цвет.	Зеленый	30,000;
’Размер; 37. Полнота:	5,. Цвет	Красный	30,000Г
Ртзмер. 37. Полнота:	6. Цвет	Белый	20.000
Размер ЗЬ Полнота:	5. Цве-	Бежевый	‘ 0.000
'Размер: 37. Полнота 5. Цвет. Бежевый ' 20,000;
Размер; 38, Полнота: 6. Цвет: Бежевый^	10,666
‘Размер: 39, Полнота: 6,Цвет Бежевый ;	30,666;
Сегодня	___ „ ,07.07.2010
Начальный Приход .Расход Конечный Начальный Приход .Расход Конечный
остаток	’	остаток	остаток	остаток
1119,000,	1419,000.'
'40~000Г'	40.000Г
20д66; ’	"20,666;'
'збдббТ 'зО.ЬЬб;
"36,666:	"36.666]
"10.606?'	"16.600;'
"2'6,666] 20Д0бТ
3O.66of	’ зодо'о'Г
10.666'	1О.о66Г
'30,000]	з'о.обо’
JO.666;	„ 20,000]
'зодоб7	"зодоб]'
'30.666Г	'з'о.ббоГ
' 10.666'	"lO.OOO!"
30,000;	.зо.боо]
 26.066 „	20,000
' 16.666?'	"iojoo'o;"'
"зодбоГ	"зодбоТ"
' зодоо	зодоо;'
20,666.	' 20.666: '
1О.6661'	i6,666[]
_?2о.Ь66	] 26.600.]
10,000	16.000:
"зодоо';' ' "зодбб;
1ОД66, ,
ЗОДбб] !
3'0.060! I
"2'6,606] ;
'1'6,6661 ।
’ '26,060] ;
"iojoooLj
'3'0,000] >
Красным цветом отображаются те позиции, которые мы
должны отгрузить завтра, однако их у нас нет в наличии.
Нужно срочно искать поставщика, у которого можно закупить
товар, или звонить клиенту и откладывать отгрузку товаров.
Такой ситуации возникать не должно. Необходимо уметь так
планировать обеспечение товаров, чтобы была возможность
отгрузить товар в указанные сроки, но при этом не хранить
излишек товаров на складе. Поэтому при планировании запасов
товаров необходимо учитывать не только фактическую инфор-
мацию об остатках, планируемых отгрузках и поступлениях
товаров, но и множество других факторов, которые влияют
на обеспечение необходимых запасов товаров.
Прежде всего, нужно определить тот метод управления запа-
сами, который мы будем применять для обеспечения товаров
на конкретном складе.
Метод управления запасами тесно связан с объемом и стабиль-
ностью продаж товаров.
 Если товар хорошо и стабильно продается, то вероятность
того, что он будет продаваться так же хорошо и стабильно,
очень высока. При планировании запасов таких товаров
1С: Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
446
следует учитывать не только текущий спрос, но и прогно-
зировать спрос на эти товары. Для таких товаров обычно
используется метод Объемно-календарное планиро-
вание.
	Если товары продаются плохо и нестабильно, то их нужно
держать на складе в минимальном количестве и заказывать
только при возникновении потребностей (Заказ под заказ,
Точка перезаказа).
В программе предусмотрена возможность автоматического
определения рекомендуемого метода управления запасами
на основании данных об объеме и стабильности продаж
товаров. Для этих целей используется ABC/XYZ-классифи-
кация товаров.
В том случае если товар хорошо и стабильно продается,
требуется учитывать при закупках планируемый спрос
на эти товары, рассчитанный на основе данных о продажах
и поставках товаров за предыдущие периоды. Для этих целей
в программе используется документ План продаж и внутрен-
него потребления.
При планировании запасов требуется учитывать данные
о том неприкосновенном (минимальном, максимальном,
страховом) запасе товаров, который обязательно должен
быть на складе на случай возникновения возможных рисков
(поставщик не успел вовремя поставить товар, при перевозке
товаров с одного склада на другой, сломалась машина и т. д.).
Эта информация регистрируется в программе в качестве
товарных ограничений.
При планировании запасов необходимо учитывать инфор-
мацию о том, сколько времени потребуется на доставку
товаров от поставщика или на перемещение товаров
с другого склада. Эта информация регистрируется в программе
в качестве транспортных ограничений.
Весь этот объем информации нужно правильно обрабо-
тать и заранее дать менеджеру по закупкам рекомендации
по оформлению необходимых заказов: на закупку товаров
у поставщиков, на перемещение товаров с другого склада
на сборку/разборку товаров. Эти задачи решает обработка
Управление запасами.
Глава 11.
Планирование обеспечения
447
Таким образом, процесс планирования обеспечения товарами
на складах можно условно разбить на следующие этапы.
	Подготовительный этап:
о определение методов управления запасами,
о расчет товарных ограничений,
о установка транспортных ограничений,
о составление планов продаж и внутренних потреблений
	Управление запасами:
о определение дефицита товаров,
о корректировка дат отгрузки в заказах клиентов,
о оформление заказов на обеспечение товаров
111. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
11.1.1.	Определение методов управления запасами
В программе реализовано четыре метода управления запасами:
я объемно-календарное планирование,
я «заказ под заказ»,
	точка перезаказа с фиксированным интервалом времени
между заказами,
	точка перезаказа с фиксированным размером заказа.
В программе можно указать метод для любой комбинации
номенклатуры, характеристики, склада. Например, для одних
товаров можно применить объемно-календарное планиро-
вание, для других - «заказ под заказ». А можно применять
разные способы управления запасами для разных складов,
с которых идет продажа товаров. Например, если склады -
это торговые площадки в разных городах, то управление запа-
сами по одной и той же номенклатуре в этих городах может
отличаться. В одном городе позиция номенклатуры уже
стабильно продается, для службы снабжения достаточно
составить объемно-календарный план и выполнять его;
в другом городе - продажи товара разовые, службе снабжения,
возможно, имеет смысл заказывать эту позицию у постав-
щиков по мере наличия на нее спроса.
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
448
В конфигурации способ управления запасами можно устано-
вить либо вручную, либо с помощью автоматизированного
подбора подходящих методов.
Автоматизированный подбор методов управления запасами
производится на основании данных об ABC/XYZ-классифи-
кации товаров.
Основные понятия ABC/XYZ-классификации
товаров
ABC-классификация товаров базируется на правиле 80/20
(закон Парето), согласно которому основная доля объема
продаж 80 % (или другого показателя) формируется за счет
относительно небольшого числа продуктов (20 % позиций
товаров). В итоге все товары можно разделить на три кате-
гории: товары А-класса - это товары с большим объемом
продаж; товары В-класса - с более умеренными объемами
продаж; товары С-класса - самые неходовые товары.
Основная идея XYZ-анализа состоит в группировании
объектов анализа по мере однородности анализируемых
параметров (по коэффициенту вариации). Для этого метода
нужно выбрать параметр, по которому будет проводиться
анализ (например, количество проданного товара), определить
период и число периодов для анализа. Важно, что чем больше
число периодов, тем более показательными будут результаты.
При этом сам период должен быть не меньше чем горизонт
планирования, принятый в компании. В результате анализа все
товары будут отнесены по выбранному параметру к одному
из трех классов - Х-класс, Y-класс, Z-класс. Если в качестве
параметра был выбран показатель количества проданного
товара, то трактовать классификацию товаров можно так:
Х-класс - это стабильно продаваемые товары в анализируемые
периоды времени; Y-класс - это товары с меньшей стабиль-
ностью продаж, Z-класс - редко продаваемые товары.
Если результаты АВС- и XYZ-анализа совместить, то полу-
чатся девять групп объектов анализа. По двум критериям -
степень влияния на конечный результат (АВС) и стабильность/
прогнозируемость этого результата (XYZ). В результате все
Глава 11.
Планирование обеспечения
449
товары после проведения ABC/XYZ анализа можно разделить
на следующие группы.
	АХ, ВХ. Товары отличаются высоким товарооборотом
и стабильностью. Необходимо обеспечить их постоянное
наличие, но для этого не нужно создавать избыточный стра-
ховой запас. Расход товаров этих групп стабилен и хорошо
прогнозируется.
	AY, BY. Товары этих групп при высоком товарообо-
роте имеют недостаточную стабильность расхода, и как
следствие, чтобы обеспечить постоянное наличие, для них
необходимо увеличить страховой запас.
	AZ, BZ. Товары этих групп при высоком товарообороте
отличаются низкой прогнозируемостью расхода. Попытка
обеспечить гарантированное наличие всех товаров данных
групп только за счет избыточного страхового товарного
запаса приведет к тому, что средний товарный запас торго-
вого предприятия значительно увеличится.
	СХ. Товары этой группы характеризуются низким това-
рооборотом, однако отличаются высокой стабильностью
потребления. Для таких товаров можно использовать
систему заказов с постоянной периодичностью и снизить
страховой товарный запас.
	CY. Товары этой группы характеризуются низким това-
рооборотом и более низкой стабильностью потребления.
Для таких товаров можно использовать систему заказов
с постоянной суммой (объемом) заказа, но при этом форми-
ровать страховой запас, исходя из имеющихся у торгового
предприятия финансовых возможностей.
	CZ. В эту группу попадают все новые товары, товары
непостоянного спроса, поставляемые под заказ и т. п. Часть
из них можно безболезненно выводить из ассортимента,
а другую часть нужно регулярно контролировать, так как
именно из товаров этой группы возникают неликвидные
или труднореализуемые запасы, из-за которых торговое
предприятие несет потери.
1 С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
450
Порядок проведения ABC/XYZ-классификации
товаров
Для выполнения ABC/XYZ-классификации товаров необхо-
димо в настройках параметров учета (раздел Маркетинг)
установить признаки ведения ABC/XYZ-классификации
номенклатуры По выручке и По количеству проданного
товара, выбрать период классификации и число периодов
для проведения XYZ-анализа.
Настройка параметров учета
Записать и закрыть faj
Дбщие настройки
Маркетинг
Раздел настройки параметров подсистемы маркетинга
© Использовать ценовые группы
© Использовать автоматические скидки в продажах
Оптовые продажи
Органайзер
© Использовать ручные скидки в продажах
© Использовать ручные скидки в закупках
1**! Использовать согласование цен ! Включить версионирование
ABC/XYZ классификация партнеров:
© По выручке
©По валовой прибыли
| j Обменданн ь1ми
@ По количеству документов продаж
Период классификации
Примечание
Проводить АВС- и XYZ-анализ можно по любому из трех пара-
метров: по выручке, по валовой прибыли, по количеству продан-
ного товара, но для автоматического подбора метода управления
запасами важно, чтобы в системе были данные именно по двум
параметрам - По выручке и По количеству проданного товара.
Для выполнения АВС и XYZ предусмотрены специальные
регламентные задания: «ABC-классификация номенклатуры»
и «XYZ-классификация номенклатуры». Эти задания могут
выполняться по определенному расписанию в соответствии
с настройкой регламентных заданий (см. стр. 284).
Глава 11.
Планирование обеспечения
451
Результаты проведенной ABC/XYZ-классификации товаров
можно посмотреть для каждой позиции номенклатуры.
Вентилятор BINATONE ALPINE 160в.
АВС/XYZ классификация
Все действия-
Количество проданного товара
BZ
Перейти
Методы управления запасами,
Настройка распределения продаж
Номера ГТД
Присоединенные файлы
Серийные номера номенклатуры
Т оварные ограничения
Транспортные ограничения
Упаковки
Характеристики номенклатуры
Штрихкоды номенклатуры
Центральный склад
Тостовый зал
Выручка
' BZ
Валовая прибыль

См.„также
1! “чы номенклатуры
1 ABC6<rZ классификация
—
ABC/XYZ-классификация товаров проводится как в целом
по предприятию, так и отдельно по каждому складу.
Предусмотрен также просмотр сводных данных ABC/XYZ-
классификации товаров с помощью отчета ABC/XYZ-класси-
фикация товаров (см. стр. 455).
Определение методов управления запасами
на основе данных об ABC/XYZ-классификации
товаров
В соответствии с проведенной ABC/XYZ-классификацией
товаров автоматически определяются методы управления
запасами.
Используется следующая методика автоматического расчета
методов управления запасами.
	Метод Объемно-календарное планирование устанавли-
вается для товаров, которые относятся к группам АХ, AY,
ВХ, BY. Эти товары стабильно продаются и имеют высокий
товарооборот, то есть приносят торговому предприятию
высокий доход.
	Метод Точка перезаказа (с фиксированным интервалом
времени между заказами) устанавливается для товаров,
которые относятся к группе СХ (товары продаются регу-
лярно, но имеют небольшой товарооборот).
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
452
	Метод Точка перезаказа (с фиксированным размером
заказа) устанавливается для товаров, которые относятся
к группе CY (товары продаются нерегулярно и имеют
небольшой товарооборот).
	Метод Заказ под заказ устанавливается для товаров,
которые относятся к группам AZ, BZ и CZ. По таким
товарам на складе не хранится запас, товар заказывается
у поставщика только при возникновении потребности
клиента (оформлении заказа клиента).
Информация об установленных методах управления запасами
будет использоваться при определении необходимого объема
товаров для закупки.
11.1.2.	Расчет товарных ограничений
Основной задачей любой методики управления запасами явля-
ется анализ дефицита товара на складе - уже возникшего или
который может возникнуть в ближайшее время. В зависи-
мости от выбранной методики управления запасами для рас-
чета дефицита могут использоваться те или иные товарные
ограничения (страховой, минимальный, нормативный или
максимальный запас товаров).
Товарные ограничения рассчитываются на основании средне-
дневного потребления товаров. Среднедневное потребление
товаров рассчитывается на основании данных о расходе
товаров на каждом складе за указанный период расчета.
Для расчета товарных ограничений используется тот же
период, который задан для ABC/XYZ-классификапии
номенклатуры. Например, для ABC/XYZ-классификации
номенклатуры указаны следующие параметры: период
классификации - месяц, количество периодов - 2. Это озна-
чает, что для расчета товарных ограничений будут использо-
ваться данные за последние два месяца.
При расчете среднедневного потребления товаров учитыва-
ются все рабочие дни склада и выходные дни склада, когда
выполнялся расход товара со склада.
Товарные ограничения рассчитываются отдельно по каждому
товару на каждом складе. Предусмотрена также возможность
устанавливать данные о товарных ограничениях вручную.
Глава 11.
Планирование обеспечения
453
В программе предусмотрены следующие товарные ограни-
чения.
	Страховой запас. Рассчитывается как среднеквадратичное
отклонение ежедневного потребления товара со склада.
	Минимальный запас. Рассчитывается как среднедневное
потребление товаров со склада в течение анализируемого
периода, умноженное на длительность доставки в днях,
определенную в транспортных ограничениях.
	Нормативный запас. Рассчитывается по следующей
формуле: Минимальный запас + (Страховой запас *
Коэффициент уровня обслуживания покупателей).
Коэффициент уровня обслуживания покупателей задается
для каждого склада (Уровень обслуживания).
	Максимальный запас. Не рассчитывается, он может быть
установлен менеджером по закупкам вручную.
Расчет товарных ограничений (минимального, страхового
и нормативного запаса) по каждому товару производится
автоматически с помощью регламентного задания Расчет
товарных ограничений.
Перед тем как выполнять регламентное задание, необходимо
в карточке склада установить уровень обслуживания покупа-
телей.
Центральный склад (Склад (складская территория))
Контроль---------------------------------------------------------------------------------------------
Вариант контроля остатков:	i Остатки с учетом графика	,,„1
Длительность периода контроля (дн.):	5i Граница графика доступности:1 .	®
Документооборот--------------------------------------------------------------------------------------
Использовать ордерную схему при отгрузке
Использовать ордерную схему при поступлении
Использовать ордерную схему при отражении излишков и недостач
Структура склада------------------------------------------------------------------------------------—
И спользовать помещения Ячейки:< И спользование определяется в помещениях
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
454
Уровень обслуживания покупателей - это та вероятность,
с которой можно отгрузить покупателю нужный ему товар.
Установка уровня обслуживания влияет на расчет объема необ-
ходимого (нормативного) запаса. В том случае если необхо-
димо обеспечить вероятность отгрузки товара с вероятностью
99,9 %, рассчитанный уровень страхового запаса должен быть
увеличен в 3 раза (к = 3).
После расчета товарных ограничений менеджер по закупкам
в случае необходимости может вручную откорректировать
результаты расчета товарных ограничений в карточке номен-
клатурной позиции.
Вентилятор BINATONE ALPINE IBOe...
Товарные ограничения
Перейти
Метод ы управления запасами
Настройка распределения продаж
Номера ГТД
Присоединенные Файлы
I ’сварные ограничений*
Will IIII I
^Создать ;	& X ! Найти... [
| Торговый зал
Все действия ’,
Упаковки
Характеристики номенклатуры
Штрихкоды номенклатуры
См-хакже
Цены, номенклатуры
Цены номенклатуры поставщиков
A8C/XYZ классификация
Товары в ячейках
Характеристика Страховой
1 Страховой рекомендуемый	Минимальный I
3.212 '	3212	43.737
0.158
Минимальный рекомендуемый А,
073*
0.15!
□
Менеджер может также для товара установить максимальный
запас товаров. В дальнейшем информация о максимальном
запасе товаров может быть использована при анализе запасов
товаров.
11.1.3.	Анализ запасов товаров
После определения методов управления запасами и расчета
товарных ограничений можно произвести анализ текущих
запасов на складах и определить те товары, по которым име-
ется необоснованно большой запас, и те товары, по которым
есть дефицит.
Глава 11.
Планирование обеспечения
455
Для этих целей используется отчет ABC/XYZ-классифи-
кация товаров. Для анализа текущих запасов на складах
необходимо выбрать вариант отчета Запасы по складам.
ABC/XYZ анализ номенклатуры
Вариант отчета 'Запасы по складам
г СФормировать a J Настройка
Выбрать вариант
Все действия - j,

‘ Г ,Г<Я т олько классифицировамнь е
। О । Т олько недостаточный запас
(. -Ж Х0^-0. иэ_б*>ггочный
Склад
;АВС, XYZ
I Номенклатур?
Центральный склад
^Характеристика
Значение параметра Метод управления Запас
классификации	..
Выручка Козффици
!ент
 вариации
Количество
Стоимость -Стоимость .среднедневное Страховой
% в группе потребление
,	7	Используемый Рекомвн
Ботинки женские демисезонные Размер. 37. Полнота- 5. Цвет
J Бежевый
Женские сапоги с натуральным
Женские сапоги с натуральным
мехом
Женские сапоги с натуральным
комбайн MOULINEX А77 4С
;Размер:'з9, Полнота- 6. Цеет
Кондиционер БК-2300
^совки^ЕКЮК" ~
МИНСк-АТЛАНТТ26
МИНСК-АТЛ АНТ 215
Пылесос "Электросила"
BOSCH
Женские ботфорты
Женские ботфорты
Женские ботфорты
 Объемно-капеедарное
: планирование
114 696Д0;	173 211дбъе^но-календарное
^планирование
114 696.00Т	173# 'Объемно-календарное
_________J_ _________?ппанировам4е
'7 Т37 635^20;
^137 635,20‘
137635,20
173,21 Объемно-календарное
С дистанционным управлением
;С ручным управлением
Размер. 36, Полнота 5, Цвет
37 022.501	173,2?Объемно-календарное
панирование
34 543.82;	173^1 Объемно-календарное
44 232,22!	173# ;дбъемно-календариое
85050,00	173.21^Объемно-календарное
_____'планцдоание^
173# ‘объемио-календарное
_____’манирование
173,21 .Объемно-календарное
_____'^панирование_______
173# ;дбъемно-календа ное
^планирование
173# ! Объемно-календарное
97937,64^
107897,40;
•' 66264.78^
5 79517,72?
240 798,58 Г
Размер: 37. Полнота 6. Цвет j 76276,аГ
-Черный__________
^Размер 38. Полнота: 6, цвет ' “ ~	39 000.00;
_________________ _ч ... '
Размер 38. Полнота: 7. Цвет. 74 552.40I
173,21 ;3аказ под заказ
_______.1_________________
173,21 Заказ под заказ
173.21 Заказ под заказ
2 05
аосо?
2Л051
0,000!
11.000;
34,000Г
'93000.0)1
80 400,66;г
ЗОДОО;
0.842;
10.000,	72000J001
' 1.579?
1,579'
1 925 200,ОБ-
6,о6оГ 310СОО.ОО;
’адооГ
’ о,6оо;
18 096 542,46-	100,00
5811979,00
0.000
1 018.00Ь1 5111379Д0'
83600,00-
I652bd‘uu;
208 400,001
1.316;
I Н и





В отчете все товары разделены в соответствии с проведенной
ABC/XYZ-классификацией товаров. В отчете показан тот
метод управления запасами, который автоматически опре-
делился для данного товара на складе, текущее количество
товаров, стоимость товаров, среднедневное потребление
и товарные ограничения (используемые и рекомендуемые).
В отчете выделяются те позиции, по которым есть недостаток
или избыток запасов на складе.
С помощью этого отчета можно отобрать список тех товаров,
которые имеют избыточный запас, или те, по которым есть
дефицит.
 Для отбора тех товаров, по которым имеется избыточный
запас, необходимо установить в настройках отчета флажок
Только избыточный запас. Избыточность запасов опре-
деляется на основании анализа количества товаров,
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
456
установленного метода управления запасами и использу-
емых товарных ограничений. Избыточность определяется
для товаров, у которых установлен метод управления запа-
сами «заказ под заказ» и точка перезаказа. Избыточным
считается запас, который превышает максимальный или
нормативный запас товаров (если максимальный не опре-
делен).
 Для отбора тех товаров, по которым имеется дефицит, необ-
ходимо установить в настройках отчета флажок Только
недостаточный запас. Дефицит запасов определяется
на основании анализа количества товаров, установленного
метода управления запасами и используемых товарных
ограничений. Недостаточность определяется для запасов,
у которых установлены методы управления запасами
объемно-календарного планирования и точка перезаказа.
Недостаточным запасом считается запас товара меньше
нормативного.
С помощью этого отчета можно также посмотреть класси-
фикацию товаров в целом по всем складам предприятия.
Для этого используется вариант отчета Запасы предприятия.
11.1.4.	Установка транспортных ограничений
Транспортные ограничения могут быть заданы для конкрет-
ного склада и конкретных позиций номенклатуры.
Важно!
~ Установленные транспортные ограничения используются в обра-
ботке Управление запасами. Если транспортное ограничение
задано, то именно оно будет использоваться в качестве источника
пополнения запасов. Если не задано, то считается, что товар может
быть закуплен у любого поставщика и программа покажет список
всех поставщиков, у которых товар может быть закуплен.
457
Глава 11.
Планирование обеспечения
Перед установкой транспортных ограничений необходимо
ввести информацию о тех способах пополнения запасов,
которые используются в торговом предприятии. Способы
пополнения запасов определяются в справочнике Способы
пополнения запасов (раздел Запасы и закупки).
В способах поставки (перемещение, сборка/разборка, покупка)
определяется источник пополнения запасов: склад, с кото-
рого перемещается товар, или поставщик, у которого товар
закупается.
Примечание
Источник пополнения запасов можно не указывать. Это озна-
чает, что нам не важно, у какого поставщика товар закупается.
Важным является то, что данный товар может поступить на склад
только в результате закупки, а не в результате перемещения
товаров с другого склада или сборки из комплектующих.
Ввод информации о транспортных ограничениях
Информация о транспортных ограничениях может быть
введена для конкретного склада (из карточки склада) или
для конкретной позиции номенклатуры (из карточки позиции
номенклатуры). В каждом конкретном случае необхо-
димо выбрать оптимальный способ задания транспортных
ограничений.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
458
Для склада (номенклатурной позиции) можно указать
несколько вариантов транспортных ограничений и указать
приоритет их использования.
Транспортные ограничения
Q Создать ;	X I Найти...  ' ф ф
Все действия» I . ’
S Набор кухонной мебели	Сборка	мебели на складе	2	Рабочий кален..
ЙЗ Кровать	Сборка	мебели на складе	2	Рабочий кален..
йй Корпус кровати	Покупка	у поставщика "База мебель"	7;	Календарь пос..
SI Спинка кровати	Покупка у поставщика "База мебель" ]	7' Календарь пос..
В приведенном на рисунке примере основным поставщиком
комплектующих для позиции Стол обеденный является
«Мебельная фабрика» (приоритет 1). В то же время если
в указанные для сборки комплектов сроки товар у этого пос-
тавщика нельзя закупить, то программа предложит закупить
комплектующие у других поставщиков данного товара.
Комплектующие для стульев можно приобрести только
у одного поставщика. Поэтому программа предложит офор-
мить заказ только одному поставщику, других поставщиков
она рассматривать не будет.
Набор кухонной мебели может появиться на складе только
после проведения операции сборки/разборки. Поэтому если
возникнет необходимость в продаже такого товара, то про-
грамма предложит оформить заказ на сборку/разборку
товаров.
Важно!
Если для товара (склада) можно использовать любой из способов
поставки, то транспортные ограничения вводить не нужно.
Приведем несколько примеров установки транспортных
ограничений.
Пример
В торговом предприятии имеется розничный склад Торговый зал
Запасы товаров в торговом зале пополняются путем перемещения
с центрального склада ежедневно (в рабочие дни склада)
459
Глава 11.
Планирование обеспечения
В этом случае транспортные ограничения задаются для конк-
ретного склада, и в транспортных ограничениях указываются
следующие параметры.
Все действия -• I
 Торговый зал {Склад (скл...
Перейти______ __________ ]
i Складские ячейки
Рабочие участки
Размещение номенклатуры по..
Транспортные ограничения
^Создать 1	& X Найти.. i < ф
Номенклатура	А. ] Характер... JStT.»..-.	Тремя транспорт. [Календарь ' Порядок прим... <
1 Рдбочийкаленд
	В поле Способ пополнения запасов нужно выбрать ранее
введенный способ пополнения запасов Перемещение
с центрального склада.
	В поле Календарь указать тот календарь, по которому
осуществляется перемещение товаров со склада. Например,
если перемещение товаров может быть осуществлено
с центрального склада во все дни, кроме субботы и воскре-
сенья, то все дни, кроме субботы и воскресенья, в календаре
должны быть помечены как рабочие дни.
	В поле Время транспортировки указать то количество
дней, за которое товар может быть поставлен с централь-
ного склада на склад Торговый зал.
Пример
Поставщик База Электротовары осуществляет поставку товаров
Холодильник Стинол на склад Центральный по вторникам
и четвергам, время доставки товаров на склад - в течение дня.
460
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
В этом случае транспортные ограничения задаются для конк-
ретного товара.
СТИНОЛ 101 (Позиция иомеиклатур..
Перейти
Методы управления запасами
Настройка распределения лпаиж
Номера ГТД
Присоединенные Файлы
Серийные номера номенклатуры
Характеристики номенклатуры
Штрихкоды номенклатуры
См. также
Цены номенклатуры
Цены номенклатуры поставщиков
№CIWZ классификация
Товары В ячейках
Транспортные ограничения
^Создать & X ! Найти... i < ф	Все действия- и
>арактеристика 1 Способ пополнения за . 'Время транспортировки Календарь	Порядок примен... *
Покупка^ поставщика	3 Календарь поставок (а.
I.;
!
। I
— ~ч
В форме транспортного ограничения указываются следующие
параметры.
	В поле Склад нужно указать склад, на который посту-
пает товар от поставщика. В нашем примере это склад
Центральный склад.
	В поле Способ пополнения запасов выбрать ранее
введенный способ пополнения запасов Покупка у постав-
щика База Электротовары.
	В поле Календарь необходимо указать тот календарь,
по которому осуществляется поставка товаров от постав-
щика. Например, если поставка товаров осуществляется
по вторникам и четвергам, то только эти дни должны быть
помечены как рабочие.
	В поле Время транспортировки указать то количество
дней, за которое товар может быть поставлен поставщиком
на склад Центральный. В нашем примере время транспор-
тировки - 1 день.
Пример
Товар «Набор кухонный мебели» собирается на складе «Склад
мебели (Ясенево)» в течение двух дней.
461
Глава 11.
Планирование обеспечения
Набор кухонной мебели (Позиция и..
Перейти
Методы управления запасами
Настройка распределения продаж
Номера ПД
Присоединенные Файлы
ерийные номера номенклатуры
Транспортные ограничения
^Создать !	& X , Найти... , J < ф	Вседействия- ф
! ui	Характеристика А 'Способ пополнения за. ' Время транспортировки Календарь	Порядок примене	л
’ Сборка мебели на ci; i	2 Рабочий календарь -п
Характеристики номенклатуры
Штрихкоды номенклатуры
См также .......	.
Цены номешлстуры
Цены номенклатуры поставщиков
ABC/WZ классификация
Товары в ячейках
	В поле Склад необходимо указать склад, на котором про-
изводится операция сборки (разборки) товаров. В нашем
примере - это склад Склад мебели (Ясенево).
	В поле Способ пополнения запасов выбрать ранее
введенный способ пополнения запасов Сборка мебели
на складе.
	В поле Календарь указать календарь работы склада,
на котором осуществляется сборка (разборка) товаров.
Например, если склад работает все дни, кроме воскресенья,
то указать в календаре все дни, кроме воскресенья, как
рабочие дни.
	В поле Время транспортировки указать то количество
дней, которое необходимо для сборки (разборки) товаров.
В нашем примере - это два дня.
11.1.5. Планирование и прогнозирование
объема продаж
Программа позволяет планировать и прогнозировать потреб-
ность в запасах товаров, используя для составления прогноза
различные источники данных. В качестве источников данных
могут быть использованы любые данные, хранящиеся в инфор-
мационной базе. Например, объем продаж за предыдущие
периоды продаж, объем закупок, текущий остаток на складе
и т.д. Список источников данных, которые используются
для планирования потребностей в запасах, может пополняться
пользователем произвольным образом.
462
1С: Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
При расчете планируемых потребностей в запасах пользователь
может применять различные правила преобразования источ-
ников данных. Например, при расчете планируемых запасов
можно учитывать максимальный объем продаж в течение
квартала, исключая при этом текущие складские остатки
товаров и планируемые поставки товаров в течение периода
планирования потребностей. Правила преобразования
источников задаются и хранятся в документе План продаж
и внутреннего потребления.
Важно!
Рассчитанный планируемый объем потребностей имеет смысл
использовать при расчете оптимального запаса товаров на складах
для тех товаров, которые хорошо и стабильно продаются, то есть
для тех товаров, для которых используется метод управления
запасами Объемно-календарное планирование.
Рассчитанный планируемый объем потребностей фиксиру-
ется в документе План продаж и внутреннего потребления.
В дальнейшем эта информация используется в обработке
Управление запасами для расчета оптимального запаса
товаров на складах и оформления документов поставки
товаров на склад.
Процесс создания плана продаж и внутреннего потребления
состоит из следующих этапов:
	создание списка источников данных для заполнения плана,
	создание нового плана продаж и внутреннего потребления.
Создание списка источников
Как мы уже сказали, в качестве источника данных может
использоваться любая информация, зарегистрированная
в информационной базе (текущие остатки товаров, количество
товаров, ожидаемых к поступлению, и т. д.).
Для настройки источников данных используется система
компоновки данных. Программа предоставляет несколько
готовых шаблонов схемы компоновки данных, с помощью
которых пользователь может быстро создавать новые источ-
ники данных.
Глава 11.
Планирование обеспечения
463
Список источников данных для планирования хранится
в разделе Запасы и закупки.
Источники данных планирования
Все действия
Наиме^свг01..
== Продажи продуктов через магазин
<=» Продажи продуктов через торговый зал
Для нового источника данных для планирования необходимо
задать его наименование и те правила, по которым будут
формироваться данные для источника данных.
Правила задаются с помощью схемы компоновки данных
(кнопка Настройка). После настройки правил формирования
данных для источника данных в поле Описание необходимо
указать полное описание тех правил, по которым формирова-
лись данные для источника, в том числе и список тех предуста-
новленных отборов, которые были установлены для источника
данных планирования.
Продажи продуктов с Центрального склада (Источник данных планирования)
Записать и закрыть д Настройки	Все действия-
Группа:	С~	...... Q?
Наименование:!Продажи продуктов с Центрального склада
Настройки источника данных планирования, доступные при настройке правила заполнения пла...
Данные выбираются: • <за период С1 на дату i ’ без ограничения
Описание--———— --------------------------
| Анализируются продажи продуктов за прошлый период |
!	i
j
В соответствии с типом источника должны быть определены
те параметры указания периода, которые будут доступны
при настройке данного источника при заполнении плана
продаж и внутреннего потребления.
	За период. При заполнении плана для источника указы-
вается тот период, за который будут выбираться данные
источника. Например, объем продаж товаров за прошлый
месяц или количество планируемого поступления товаров
в течение следующего месяца.
464
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
	На дату. При заполнении плана для источника указыва-
ется дата, на которую формируются данные источника.
Например, остатки товаров на начало месяца планиро-
вания.
	Без ограничения. При заполнении плана для источ-
ника не предусмотрено никаких ограничений по датам,
будут заполнены все хранящиеся в информационной базе
данные. Такую возможность следует использовать для тех
источников данных, которые не имеют периодичности.
Например, информация о минимальном остатке товаров
из регистра Товарные ограничения.
Для задания правил формирования данных источника в форме
источника нужно нажать кнопку Настройка. Будет открыта
форма для настройки правил заполнения данных в источнике.
При настройке правил формирования источника данных
используется система компоновки данных. Пользователю
предоставляется упрощенная схема настройки. С помощью
упрощенной схемы настройки можно редактировать следу-
ющие настройки правил формирования источника данных:
	Задавать предопределенные параметры отбора данных
в соответствии с параметрами, которые определены схемой
компоновки источника данных, и задавать те параметры
отбора, которые будут доступны для быстрого отбора
пользователю при использовании источника данных
при заполнении плана-прогноза (Отбор).
Глава 11.
Планирование обеспечения
465
	Задавать значение параметров, если это предусмотрено
схемой компоновки источника данных (Параметры).
	Производить сортировку данных по выбранным пара-
метрам (Сортировка).
Важно!
При формировании нового источника данных схема компоновки
данных не загружается. В соответствии с назначением источника
данных пользователь должен выбрать нужную схему компо-
новки данных из списка поставляемых шаблонов (Выбрать
шаблон) или создать свою схему компоновки данных, используя
систему компоновки данных (Редактировать схему компоновки
данных).
В программе предусмотрены следующие варианты шаблонов
для настройки источников данных.
Настройки источника данных планирования "Продажи продуктов с Центрального склада"
Завершить ,рвдагтиронаше
Все действия-
Выбрать
1 Доступ пя
ры Порядок
“ Количество
ч? =« Номенклатура
® » АВС (валовая прибыль)
® =» АВС (выручка)
® *=> АВС (количество)
® « XVZ (валовая прибыль)
® «=> XYZ (выручка)
® “ XrZ (количество)
“ Артикул
=» Версия данных
«д Вес (нетто)
Редактировать схему i
I компоновки
jTbi^arbt
Равно
Равно
В группе
Равно
Все действия -
Нейтральней склад
Продукты

59

I
|
	Продажи. Данная схема компоновки данных выбирается
в тех случаях, когда в качестве источника планирования
используются данные о продажах товаров за определенные
периоды.
	Свободные остатки. Данная схема компоновки данных
выбирается в тех случаях, когда в планах необходимо учи-
тывать информацию об остатках товаров. В этом случае
в список источников данных следует добавить источник
данных, который будет учитывать свободные остатки
товаров на определенную дату.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
466
	Заказы клиентов. Данная схема компоновки данных
выбирается, если в планах необходимо учитывать инфор-
мацию о тех заказах, по которым товар еще не был
отгружен клиенту. Данные для источника такого типа
должны заполняться за определенный период. Например,
при составлении плана можно учитывать все планируемые
отгрузки товаров клиентам в следующем месяце.
	Заказы поставщикам. Данная схема компоновки данных
выбирается в тех случаях, если в планах необходимо
учитывать информацию о товарах, по которым ожида-
ется поставка товаров от поставщика. Данные для этого
источника должны заполняться за определенный период.
Например, при составлении плана можно учитывать
все планируемые поставки товаров от поставщиков
в следующем месяце.
	Заказы на внутреннее потребление. Данная схема ком-
поновки данных выбирается в тех случаях, когда в планах
необходимо учитывать информацию о товарах, которые
необходимо отгрузить на внутренние нужды подраз-
делений. Данные для источника такого типа должны
заполняться за определенный период.
	Заказы на перемещение (отгрузка). Данная схема ком-
поновки данных выбирается в тех случаях, когда в планах
необходимо учитывать информацию о товарах, которые
необходимо отгрузить на другие склады предприятия.
Данные для этого источника также должны заполняться
за определенный период.
	Заказы на перемещение (поступление). Данная схема
компоновки данных выбирается в тех случаях, когда
в планах необходимо учитывать информацию о товарах,
поступление которых планируется на другие склады пред-
приятия. Данные для такого типа источника также должны
заполняться за определенный период.
	Заказы на сборку (отгрузка). Данная схема компоновки
данных выбирается в тех случаях, когда в планах необхо-
димо учитывать информацию о товарах (комплектующих,
комплектах), которые необходимо отгрузить в процессе
сборки (разборки). Данные для такого типа источника
должны заполняться за определенный период.
467
Глава 11.
Планирование обеспечения
	Заказы на сборку (поступление). Данная схема компо-
новки данных выбирается в тех случаях, если в планах
необходимо учитывать информацию о товарах (комплектах,
комплектующих), которые поступят на склад предприятия
после выполнения процесса сборки (разборки). Данные
для такого типа источника должны заполняться за опреде-
ленный период.
При настройке источников данных указывается список полей,
по которым можно производить отбор данных в источнике.
Список полей, по которым можно производить отбор данных,
определяется в настройках источников данных на странице
Отборы. При загрузке шаблона схемы компоновки данных
список полей, по которому можно произвести отбор данных,
загружается автоматически в соответствии с выбранным
шаблоном.
Настройки источника данных планирования "Продажи продуктов с Центрального склада" *
Завершить редактирование  Отмена  Выбрать шаблон § Редактировать схему компоновки
' Отбор L Параметры Порядок Условное оформление Поля
У SE9GE3SS
V Количество
- Д Номенклатура
№ =» АВС (количество]
® “ XfZ (валовая прибыль)
® <=» XrZ (выручка)
& «» XYZ (количество)
«=> Артикул
“ ВерсияЛанных
«д» Вес (нетто)___________
Все действия », *
Все действия'
Представление
Все действия» ( > Добавить новый элемент | Сгруппировать условия X ! Ф I
Равно
Равно
Равно
Равно
Равно
«» Подразделение
<=> Склад
<=• Номенклатура
™ Характеристика
«=> Количество
Все поля, которые загружаются автоматически при выборе
шаблона, доступны для редактирования пользователем.
При формировании источников данных можно расширить
список этих полей, добавив поля из списка Доступные поля.
Для этого необходимо выполнить следующие действия.
	установить курсор на нужное дополнительное поле в списке,
	нажать кнопку Выбрать вверху списка,
	дополнительное поле будет добавлено в список полей
отбора.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
468
Для того чтобы это поле было доступно для осуществления
отбора данных по данному источнику при планировании,
требуется выполнить следующие действия:
	Установить курсор на поле отбора в списке.
	Нажать кнопку Все действия и выбрать пункт Свойства
элемента пользовательских настроек или соответству-
ющую пиктограмму.
Настройки источника данных планирования "Продажи продуктов с Центрального склада" *
Завершить редэдгироздтие Птмена Выбрать шаблон • (& Редактировать схему компоновки
Отбор I Параметры "сязяар, Условное омрмление	Поля
Выбрать
Доступные поля
« Количество
© » Номенклатура
® <=» АВС (валовая прибыль)
® =» АВС (выручка)
АВС (количество)
(+ “° XYZ (валовая прибыль)
® » XYZ (выручка)
,'* « XYZ (количество)
<=“ Артикул
» Версия данных
____ _“_Bjg£(HgTTQl______________
Все действия» I щ
Виа сравн-
Все действия» ^Добавить новый элемент > Сгруппировать условия < X ' & ♦
" Отбор
Тед;". деление
Равно
Равно
ОК Отмена
Пользовательские настройки элемента
Включать в пользовательские настройки. @
] Представление:
Режим редактирования
[Склаа]
Быстрый доступ_
	в появившейся форме установить флажок Включать
в пользовательские настройки.
	В поле Представление можно изменить название отбора,
которое будет отображаться у пользователя. Если это
поле не заполнено, то у пользователя будет отображаться
то наименование, которое указано в названии отбора,
представленном в списке.
При настройке источника данных может возникнуть необхо-
димость создать раздельные источники, например, по разным
группам номенклатуры. Такая возможность может быть
востребована в том случае, если планирование продаж
различных групп товаров осуществляется различными менед-
жерами. При этом каждый менеджер должен отвечать только
за планирование своей группы товаров.
Пример
Необходимо сформировать два источника данных для планиро-
вания товаров групп Бытовая техника и Мебель. При исполь-
зовании данных источников менеджеры не должны иметь
возможность изменять группу товаров, по которым производится
планирование.
469
Глава 11.
Планирование обеспечения
В этом случае в параметрах отбора данных источника необхо-
димо установить отбор по конкретной группе номенклатуры
(Номенклатура - В группе - Бытовая техника). Для того
чтобы менеджер не смог при планировании изменить отбор
данных в источнике, следует исключить этот отбор из поль-
зовательских настроек. Для этого необходимо в свойствах
пользовательских настроек снять флажок Включать в поль-
зовательские настройки.
При настройке правил формирования источника можно
использовать схему компоновки данных для создания произ-
вольных запросов, отличных от предоставляемых шаблонов.
Для редактирования схемы компоновки данных используется
кнопка Редактировать схему компоновки данных.
Важно!
Схема компоновки данных может быть отредактирована только
в режиме «толстого клиента».
Текст и параметры запросов можно произвольным образом
отредактировать, используя правила работы со схемой компо-
новки данных.
Для завершения процесса редактирования правил источника
нужно выполнить следующие действия:
	После настройки схемы компоновки данных (с использова-
нием шаблонов или произвольных запросов) в диалоговой
форме настройки нажать кнопку Завершить редактиро-
вание.
	В форме источника данных нажать кнопку Записать
и закрыть.
Будет сохранена информация об источнике данных с вве-
денными правилами его формирования. В дальнейшем
эта информация используется при составлении плана продаж
и внутреннего потребления.
Формирование планов продаж и внутреннего
потребления
Планы продаж и внутреннего потребления формируются
с помощью документа План продаж и внутреннего потреб-
ления. Документ План продаж и внутреннего потребления
470
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
может быть заполнен как вручную путем добавления инфор-
мации о товарах в табличную часть документа, так и автома-
тически. Автоматическое заполнение документа производится
на основе анализа данных источников, указанных в плане,
и правил преобразования этих источников. Список источников
и правил преобразования сохраняется в документе.
Список правил продаж открывается из раздела Запасы
и закупки.
Отбор данных в списке планов продаж и внутреннего потреб-
ления производится согласно стандартным правилам отбора,
предоставляемым системой программ «1 С: Предприятие».
Для установки новых параметров отбора нужно нажать кнопку
выбора в поле Отбор в списке. В список доступных полей
для отбора можно добавить любое поле из списка доступных
полей.
Новый план продаж и внутреннего потребления создается
со статусом Создан.
План продаж и внутреннего потребления (создание) *
Провесу м закрыть fej Провести Создать на основании »	Все действия » »
Иомер	] от: [08.07.2010 Q-OO:OQ gj Статус:	[Создан
Подразделение: [Отдел продажи 	,.. QJ Период плана: [Месяц
Начало периода: [р1.08.2010	® Окончание периода:[31.08.2010	&
J Добавить		Подобрать товары । Заполнить...	В се действия»
Ги ^Номенклатура	' Характеристика	Упаковка, Ед. изй [количество	Дата отгрузки ’ Склад
А—_________________________;_________ _____
Ответственный: [Федоров Борис Михайлович	... Q!
Комментарий:
Глава 11.
Планирование обеспечения
471
В новом документе необходимо задать период, на который
создается план, и определить даты начала и окончания
периода планирования. Табличная часть документа может
быть заполнена вручную или автоматически на основе данных,
хранящихся в информационной базе (источников данных)
В табличную часть документа могут быть добавлены только
товары.
План продаж и внутреннего потребления 00000000004 от 08.07.2010 17:08:36
Провести и закрыть Д । 1 * Провести i Создать на основании *
Номер:	100000000004 от 08.07.201017 08:36 'Si	Статус (Создан 
Подразделение-' Отдел продажи	 ... Qj Период плана: [Месяц __
Начало периода: i 01.08.2010 Д Окончание периода:!31.08.2010	f“
Все действия-
Все действия ।
(4 Добавить I X ' ф # ^Подобратьтовары [ Заполнить..
кг
'Номенклатура	Ха^ктерис... , Упаковка Е*. »зм Ко/ь-чество	Дата отгрузки	! Склад
1 Ассорти (конфеты]	. упак	150,000	Центральный склад
2	Барбарис (конфеты)	кг	150,000	Центральный склад
3	Белочка (конфеты)	^кг	100,000	Центральный склад
4	Грильяж (конфеты)	'кг	100,000	Центральный склад
5	Детский праздничный на.	шт	100,000	Центральный склад
6	Крупа "Геркулес"	кг	10Ц000	Центральный склад
Щ Крупа гречневая (весовая!	кг	100.000	Центральный склад
шт
L-
Ответственный: [Федоров Борис Михайлович
Комментарий- | П лан продаж продуктов
Для каждого товара указывается следующая информация:
	Номенклатура. Информация о товаре выбирается из спра-
вочника номенклатуры. Если по номенклатуре ведется учет
в разрезе характеристик, то необходимо детализировать
план продаж по каждой характеристике номенклатуры.
Если для товара предусмотрен учет в разрезе упаковок,
то указывается конкретная упаковка, в которой плани-
руется продажа товаров и внутреннего потребления.
По умолчанию заполняется базовая упаковка товаров.
	Количество. Количество товаров, которое планируется
продать или отгрузить для внутреннего потребления.
Количество товаров указывается по каждому складу.
Количество товаров может быть указано на весь период
или распределено по датам отгрузки. Дату отгрузки можно
не заполнять при ручном формировании табличной части
472
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
плана. В этом случае распределение планируемого коли-
чества товаров по датам отгрузки будет производиться
в обработке Управление запасами. Количество будет
распределяться равномерно с учетом рабочих дней склада
(указанных в календаре).
Для автоматического заполнения табличной части документа
необходимо нажать кнопку Заполнить.
В появившейся форме Заполнение плана необходимо опреде-
лить правила заполнения данных (обновление или добавление
данных), список источников, по которым будут формироваться
данные, и правила их совместного применения.
Заполнение плана *
заполнил» j	иг	В се действия » I ’’
П равило заполнения —----------------------------—---------------------------------------------------------------
._•) Обновить состав плана О Дополнить состав плана
< I Добавить новый источник | Сгруппировать источники X ♦ ♦	Все действия»
Правило расчета количества
Изменить результат на (%): Г 10,00'81 округлить до 1
Отборы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Все действия »
. Значение
Центральный склад
, Настройка	!	Вид срав
®	® Склад	!	Равно
l*i Номенклатура	В группе
й Характеристика	'	Равно
□	Й Количество	'•	Равно
Й Отбор
Продукты
Распределить по рабочим дням: p/j
Полученные результаты могут быть изменены и округлены
в соответствии с указанными правилами округления. Состав
сформированных данных можно ограничить, установив на них
различные параметры отбора.
Глава 11.
Планирование обеспечения
473
Полученное количество товаров можно автоматически распре-
делить по датам отгрузки в соответствии с рабочими днями
склада (Распределить по рабочим дням).
Для переноса данных в табличную часть документа необхо-
димо нажать кнопку Заполнить документ.
При заполнении плана могут быть использованы следующие
правила:
	Обновить состав плана. При установке этого флажка
информация в табличной части документа будет очищена
и будет заполнена заново в соответствии со сформирован-
ными данными.
и Дополнить состав плана. При установке этого флажка
информация в табличной части документа будет дополнена
новыми данными. Ранее заполненные данные в табличной
части документа сохранятся.
Для добавления нового источника необходимо нажать кнопку
Добавить новый источник.
	В появившейся новой строке нужно нажать кнопку выбора
и выбрать из списка источника нужный источник
	Аналогичным образом добавить все остальные источники,
данные которых будут использоваться при формировании
плана.
Для каждого источника необходимо указать период, который
ограничивает выборку данных в соответствии с правилами
формирования данных, или конкретную дату, на которую
будут браться данные из источника. Что именно указывается
для источника - период или дата, определяется теми прави-
лами, которые заданы при создании нового источника.
При указании источника при заполнении плана можно
для каждого из источников установить дополнительные
правила отбора. Список тех полей, которые будут доступны
пользователю для установки отбора данных источника,
определяется при создании источника данных.
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
474
Для установки отбора данных в источнике данных следует
выполнить следующие действия.
Заполнение плана Й
Заполедлъ документ
Правило заполнения
(•  Обновить состав плана О Дополнить состав плана
Добавить новый источник Сгруппировать источники | X
Все действия
Все действия
За период
. Источник
<? Источники
Э СЗ Максимум
« Продажи продуктов с Ц енгрального	- 30.08*2010
“ Продажи Ц
“ Текущие ост<
“ Планируемы»
Настройки
Правило расчета количества
Изменить результат на (%):  10,0:
Отборы
|	; Настройка
! Й) Ж Склад
й ikl Номенклатура
□ Ж Характеристика
С ® Количество
Ж Отбор
- Демонстрационная база "Управление торговлей", редакция 11 / Ф^орсвДор. Р ПСЛредприятие) X
Равно
Равно

Распределить по рабочим дням:
	Установить курсор на строку с нужным источником
в списке.
	Нажать на пиктограмму в графе Настройка.
	В появившемся диалоговом окне установить нужные пара-
метры отбора.
	Нажать кнопку Завершить редактирование
Важно!
В списке настроек могут присутствовать и те настройки, которые
предопределены и недоступны для изменения пользователем.
Установленные настройки отбора будут сохранены после
записи документа План продаж и внутреннего потребления.
Правила действия совместного применения источников
определяются для группы источников. Если источники
не объединены в группы, то для них используется правило
Сложение. Знак, указанный рядом с источником, определяет,
с каким знаком происходит сложение источников.
Глава 11.
Планирование обеспечения
475
Пример
В список источников введены два источника: объем продаж
за прошлый месяц и остатки товаров на дату начала периода
планирования. Для источника Остатки товаров установлен
знак «-». Группировки для источников не установлено. Это озна-
чает, что при составлении плана продаж из объема рассчитанных
количественных данных по объему продаж будут учтены данные
о текущих остатках (планируемый объем продаж будет уменьшен
на величину текущих остатков товаров).
Для определения правила совместного действия нескольких
произвольно выбранных источников их необходимо объеди-
нить в группы.
Для объединения источников в группы следует выполнить
следующие действия:
	В списке источников отметить те источники, которые
нужно объединить в группу.
	Нажать кнопку Сгруппировать источники.
	Будет создана новая группа. Для группы будет определено
правило Сложение. Можно установить другой порядок
взаимодействия источников: Максимум, Среднее или
Минимум.
Пример
При составлении плана продаж и внутреннего потребления
на август месяц необходимо выбрать максимальный объем продаж
за месяц в течение предыдущих месяцев (июнь, июль).
Заполнение плана *
Заполнить документ
Все действия » ?
Правило заполнений	---------------------------------------------------------------------------------------
(•’ Обновить состав плана ь ’ Дополнить состав плана
Добавить новый источник । Сгруппировать источники I X ' 'Л
Все действия »
•Y1 ;+
। Источни*
Источники
За период
i iJg Настройки
Продажи продуктов с Центрального скл... 01.0Е.2010 - 30.06.2610
^Продажи
гов с Центрального скл. 01.07.2010 - 31.07.2010
’ЯГ

¥
Планируемые поступления продуктов
В этом случае в список источников добавляются два оди-
наковых источника данных: объем продаж за месяц.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
476
Для каждого из источников указывается разный период отбора
данных источника. Эти источники группируются, и для них
указывается правило: Максимум.
При определении правил совместного действия можно созда-
вать любое количество групп источников и затем для каждой
из групп определять правило совместного использования.
Например, можно определить максимальный объем продаж
за месяц в течение квартала, среднее количество заказываемых
товаров в течение квартала и выбрать максимальное значение
из этих двух показателей.
Полученные в результате расчета данных показатели плани-
рования можно увеличить или уменьшить на определенный
процент.
	Если необходимо увеличить показатели планирования,
то в поле Изменить результат на (%) нужно установить
положительное значение показателя.
	Если нужно уменьшить показатели планирования, то в поле
Изменить результат на (%) установить отрицательное
значение показателя.
Для округления данных планирования до целого числа
необходимо установить в поле Округлить до значение ”1”.
Точность округления может быть выбрана любая.
После расчета данных в соответствии с источниками можно
установить дополнительные отборы. Например, при плани-
ровании продаж в конкретном розничном магазине отобрать
только те продажи, которые были произведены в конкретном
розничном магазине (складе). Список установленных допол-
нительных отборов определяется списком тех полей, которые
заполняются в табличной части документа.
477
Глава 11.
Планирование обеспечения
Используя графу Отбор, можно установить отбор по любому
из реквизитов, например по дополнительному реквизиту
в справочнике Номенклатура.
При автоматическом заполнении плана информация о коли-
честве и дате отгрузки заполняется в зависимости от установ-
ленного флажка Распределить по рабочим дням.
	Если флажок Распределить по рабочим дням
не установлен, то в поле Количество устанавливается
планируемое количество с учетом всех тех параметров,
которые указаны в настройках заполнения плана, а дата
отгрузка остается пустой. Распределение по рабочим дням
работы склада в этом случае производится в обработке
Управление запасами.
	Если флажок Распределять по рабочим дням установлен,
то количество планируемого товара распределятся про-
порционально тому количеству дней, которые определены
в календаре, указанном в карточке склада, как рабочие
дни склада. В качестве дат отгрузки будут указаны те
рабочие дни, которые определены как рабочие дни склада.
Правила заполнения плана продаж и внутреннего потребления
сохраняются в момент записи документа (кнопка Записать
объект). Документ может быть проведен без предварительной
записи (кнопка Провести и закрыть). При проведении
происходит автоматическая запись документа, и информация
о настройках правил заполнения также будет сохранена.
В документе могут быть установлены следующие статусы:
	Создан. Статус устанавливается для вновь созданного
документа.
	На согласовании. Статус устанавливается в том случае,
если составленный план продаж и внутреннего потребления
требует дополнительного согласования На основании
документа может быть создан документ Задание,
с помощью которого руководителю подразделения отправ-
ляется задача на согласование плана продаж и внутреннего
потребления.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11 Описание
478
	Утвержден. После согласования с вышестоящим руко-
водством для плана продаж и внутреннего потребления
устанавливается статус Утвержден.
Важно!
Планируемое количество товаров, указанное в документе
План продаж и внутреннего потребления, будет учитываться
при расчете необходимых запасов товаров в обработке Управ-
ление запасами только по утвержденным планам, то есть только
по тем планам продаж и внутреннего потребления, в которых
установлен статус Утвержден.
11.2.	УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ
С помощью обработки Управление запасами менеджер
по закупкам может контролировать запасы товаров на складах,
отслеживать дефицит товаров, автоматически формировать
заказы поставщикам, а также заказы на перемещение товаров,
заказы на сборку (разборку) товаров.
Предлагается следующий порядок работы с обработкой
Управление запасами.
	Менеджер по логистике открывает обработку Управление
запасами и происходит настройку параметров обработки.
	Просматривает информацию о просроченных отгрузках
и поступлениях товаров. Корректирует даты отгрузки
и поступления товаров.
	Просматривает информацию о тех товарах, по которым есть
дефицит на указанный им период планирования.
	Используя рекомендации программы, автоматически
формирует заказы поставщикам, заказы на перемещение
товаров, заказы на сборку (разборку).
11.2.1. Настройка параметров
Для анализа данных в обработке можно выбрать период
планирования, за который будут анализироваться данные.
Данные в обработке можно посмотреть по конкретному складу,
по конкретной номенклатуре или группе номенклатуры.
При открытии обработки в качестве периода планирования
устанавливается неделя.
479
Глава 11.
Планирование обеспечения
Началом графика всегда является текущая дата, в качестве
даты окончания периода планирования заполняется дата через
неделю после текущей даты. Менеджер по закупкам может
произвольно изменить дату окончания периода планирования,
тем самым увеличить или уменьшить период планирования.
Менеджер по закупкам может посмотреть информацию
о запасах на определенном складе. Для этого необходимо
установить отбор по требуемому складу, выбрав склад
в быстрых настройках обработки.
Управление запасам!^
+> Обновил» Рекомендации.. Hacrpt
Все действия »>
Параметры------------------------------- -	------------------------—
Окончание периода планирования: ,16.07.2010	@ Склад. ; Центральный склад
Метод управления
! Просрочено
, Дефицит
К заказу
х Qi 1 Только к заказу
09.07.2010	II
Склад
Женские ботФ.
Ботинки женск
Ботинки женск
Ботинки женск
Ботинки женск
Ботинки женск
Ботинки женск...
Женские босо.
Женские босо.
Женские босо.
Комбайн кухон
Кофеварка BR.
Кофеварка JA..
Миксер BINAT.
BOSCH
МИНСК-АТЛ.
МИНСК-АТЛ.
СТИНОЛ 101
СТИНОЛ 103
Вентилятор BI.
Вентилятор на.
Барбарис (кон.
Причуда (вафли)
Принц (печенье)
Ассорти (конф.
Размер: 38, Полнота:
Размер: 36, Полнота
Размер: 36, Полнота:...
Размер: 36, Полнота:
Размер: 38, Полнота:
Размер: 38, Полнота:
Размер: 38, Полнота:
Размер: 38, Полнота:
Размер: 39, Полнота:
Размер: 36, Полнота:
.заказ под заказ
Заказ под заказ
Заказ под заказ
Заказ под заказ
Заказ над заказ
Заказ под заказ
Заказ под заказ
Заказ под заказ
Заказ под заказ
Заказ под заказ
Заказ под заказ
0 бьемно-календарное
0 бьемно-календарное
Заказ под заказ
Заказ под заказ
Заказ под заказ
Т очка перезаказа (фик
Т очка перезаказа (Фик
Т очка перезаказа (Фик...
32.000 Q
18.000 Q
16.000 Q
30.000 Q
22.000 Q
32.000
18.000
16.000
30.000
22 000
Отбор по номенклатуре (группе номенклатуры, конкретной
позиции или списку номенклатуры) устанавливается в отде-
льном диалоговом окне, которое открывается при нажатии
кнопки Настройка.
Для заполнения и обновления информации о запасах товаров
необходимо нажать кнопку Обновить. Таблицу заполняется
информацией о состоянии запасов товаров с учетом плани-
руемых отгрузок и поступлений на каждую дату периода
планирования, указанного в обработке. Также таблица
480
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
заполняется информацией о тех товарах, по которым запла-
нированы поступления или отгрузки товаров или есть
просроченные поступления и отгрузки товаров.
Также в таблицу заполняется информация о тех товарах,
по которым в соответствии со сформированным графиком
движения товаров текущий остаток превышает нормативный
или прогнозируемый остаток товаров.
Таблица сгруппирована по складам и позициям номенклатуры.
Если учет товаров на складе ведется с учетом характеристик
номенклатуры, то информация в таблице детализируется
до характеристики позиции номенклатуры.
11.2.2. Анализ и обработка информации
Используя обработку Управление запасами, менеджер
по логистике может получить ответы на следующие вопросы:
 Какие отгрузки и поступления запланированы для конкрет-
ного товара?
	Как соблюдается запланированный график отгрузок?
По каким товарам нельзя будет произвести своевременную
отгрузку товаров в соответствии с запланированной
в заказе клиента датой отгрузки?
	Как соблюдается запланированный график поставки
товаров? По каким заказам поставщик не произвел вовремя
поставку товаров?
	По каким товарам имеется дефицит?
481
Глава 11.
Планирование обеспечения
Какие отгрузки и поступления запланированы
для конкретного товара?
Для просмотра запланированных поступлений и отгрузок
по конкретному товару пользователь должен детализиро-
вать показатели по позиции номенклатуры, нажав кнопку (+)
у позиции номенклатуры.
Управление запасами
^Обиоеигь Рекомендации. Настройка
Все действия»
, 09.07.2810
,10.072010
Просрочено
Дефицит
,К заказу
।склад
Ботинки же... Размер: 38. Полно...
Параметры---------—-----------------------------------------------------
Окончание периода планирования: [16.07.2010	® Склад: [Центральный склад
Склад
16.000 Q
30.000 Q
. Объемно-календарное.
Заказ под заказ
Заказ под заказ
Объемно календарное
16.000
30.000
22.000
1.000
» МИНСК-АТЛ.
СТИНОЛ 101
* СТИНОЛ 103
Пылесос ”3.
Пылесос “3...
<+ Кроссовки “ .. Размер: 36. Полно..
Объемно календарное
.000
Размер: 39. Полно... Объемно-календарное.
8.000
В качестве расшифровки показываются следующие показатели:
	Начальный остаток - плановый остаток товара на складе
на начало дня планового периода при условии устранения
дефицита в предыдущие дни планового периода.
	Поступление - запланированные поступления на день
планового периода.
	Потребность - запланированные отгрузки на день
планового периода.
	План - невыполненная часть плана продаж и внутреннего
потребления.
	Конечный остаток - плановый остаток товара
при условии исполнения всех отгрузок и поступлений
на день и устранения дефицита в предыдущие дни пла-
нового периода. Конечный остаток рассчитывается
по формуле: Конечный остаток = Начальный остаток +
Поступление - Отгрузка.
482
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Для показателей Поступление, Потребность, Дефицит
возможна расшифровка. Значения показателей, предполага-
ющие расшифровку, выделены пиктограммой.
f	- ' - • • - < г. -.• - : 'ацдоннвй.йда‘''аправле« гвргавлей:' редакция и/'Федчжв Борис Миха. ПСЛрещ датив}' .	'	•, ММ+М-
Управление запасами
' V Обновил Рекомендации... ; Настройка...
Все действия •» , ’’
П .. аметры
Окончание периода планирования 16.07.2010 Склад: (Центральный склад
' Номенклатура	Хаоаттеоретика
' Центральный склад
IК заказу
Метод управления
! Просрочено
0907.2010
10072010
Все действия »' *>
тта отгрузки/поступления
Тип документа
, Партнер
Мастер- Холод
11.000
11.000
32,000
Размер: 38. Полно.. Объемно-календарное
Размер: 37. Полно.. Объемно-календарное
____________ __	, Заказподзагаз,
Ботинки же
BOSCH
Отгрузка
0.0001 Нормативный запас
apopj
Среднедневное потребление
Поступление 5 Остаток	Дета дефицита
32.000 12.07.2010
Дефици г
[ Найти I
Датазаказа '09.07.2010 Дата поставки: 13.07.2010 Следующая дата заказа.. 10.07.2010	Следующая дата поставки: '14.07.2010
Страховой запас: 1	0.0001 Минимальный запас	0.0001 Нормативный запас	0.000. Максимальный запас:
Метод управления- 'Заказ под заказ	__J Среднедневное потребление (____	_	0.000) Прогноз
., X Q i»J Т олько к заказу
Как соблюдается запланированный график
отгрузок и поступлений товаров?
Информацию о просроченных отгрузках и поступле-
ниях товаров можно посмотреть в обработке Управление
запасами, установив в обработке флажок Только к заказу.
Управление запасами
О Обновить Рекомендации 2®' Настройка..
Параметры-------------------------------——  ---------------------------------------------
Окончание периода планирования: 16.07.2010	£ Склад: .Центральный склад
Номенклатура	Характеристика	Метод управления 1 Просрочено	Дефицит
1 Центральный склад
Все действия - I
109.07.2010
Ботинки же..
Ботинки же...
BOSCH
Начальный остаток
Поступление
Потребность
План
Конечный остаток
+ МИНСК-АТЛ. .
» МИНСК-АТЛ..
.♦ СТИНОЛ 101
* СТИНОЛ 103
Пылесос ”3..
•+ Пылесос “3..
Кроссовки “
Размер: 38. Полно... Объемно-календарное...
Размер: 37. Полно. Объемно-календарное...
Заказ под заказ
8.000
8.000
11.000
11.000
32.000
8.000:
8.000
8 000
40.000 Q
40.000,
Объемно-календарное...
‘ Объемно-календарное...
1 Заказ под заказ
, Заказ под заказ
Объемно-календарное...
Объемно-календарное..
Размер: 36. Полно... Объемно-календарное..
Размер: 39. Полно... ' Объемно-календарное...
•згооо
18.000 Q
16,000
зо.ооо
22.UU0
-32,000:
18.000
16.000
30.000
22.000
1.000
5.000
8.000
8.000
8.ооо
Глава 11.
Планирование обеспечения
483
Будут показаны только те товары, по которым необходимо
запланировать поступление сегодня.
В графе Просрочено указывается общее количество
товаров, по которым просрочена отгрузка и/или поступление
товаров. Для детализации информации о не отгруженном
клиенту количестве товаров или не поступившем от постав-
щика пользователь нажимает на кнопку (+) рядом с товаром
и просматривает детальную информацию о товаре.
По тем товарам, по которым отгрузка (поступление товаров)
просрочена, необходимо принять решение об изменении даты
отгрузки (даты поступления) товаров. Только после того,
как эта информация будет откорректирована, можно будет
принимать правильные решения о дальнейшем планировании
закупок товаров.
Список заказов, по которым просрочена отгрузка, можно
посмотреть в отчете Контроль обеспечения заказов.
Контроль обеспечения заказов
О Обновить £ Настройка...
Все действия »
Параметры—
О По заказу
По менеджеру
Л'По типам заказов -и] Заказы клиент.. Q Заявки на возврат товаров от клиента О Заказы на перемещение О Заказы на внутреннее потребление С Заказы на сбо..
[Склад
Следующая неделя
Обеспечено
Отгрузка
Ожидается обеспечение Н е будет обеспечено
Комбайн кухонный BIN.
Кофеварка BRAUN KF22R
Кофеварка JACOBS (Ав.
Миксер BINATONE НМ .
- ' BOSCH '
Заказ клиент а Т Я-0. Федоров Борис Михайлович
* МИНСКА!ПАНГ 126 У
® МИНСК АТЛАНТ 2.15
О СТИНОЛ 101
Вентилятор BINATONE
+ Вентилятор настольный
Барбарис (конфеты)
Причуда (вафли)
Принц (печенье)
т Сердечко (печенье)
♦ Белочка (конфеты)
Г рильяж (конфеты)
40,000
25,000
25/ййГ
задов
30.000
8 000
8 000
7 000
3.000
8.000
32,008
32.000
18.000
16.000
30.000
22.000
Просрочен, не будет обеспечен
Ожидается обеспечение Обеспечен
В отчете состояния заказов выделяются цветом.
	Зеленым цветом выделяются те заказы, по которым товар
есть в наличии на складе или обеспечен оформленными
заказами поставщиков.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
484
	Желтым цветом выделяются заказы, которые еще не обес-
печены, но могут быть обеспечены в соответствии с теми
условиями поставки, которые заданы в транспортных
ограничениях.
	Красным цветом показываются те заказы, которые не
могут быть обеспечены товаром к указанной дате отгрузки.
В этих заказах нужно откорректировать даты отгрузки.
Менеджер по логистике может сам откорректировать эти
даты или передать информацию о проблемных заказах
менеджеру по продажам, чтобы он откорректировал даты
отгрузки и сообщил клиенту об изменении условий.
11.2.3. Оформление заказов на поставку товаров
Обработка Управление запасами позволяет автомати-
чески формировать заказы на поставку товаров на указанный
в обработке период планирования. Заказы формируются на то
количество товаров, которое указано в графе К заказу. При
расчете дефицита товаров анализируется, какой метод управ-
ления запасами применяется при расчете запаса товаров для
конкретной номенклатурной позиции и конкретного склада.
	При методе управления запасами Объемно-календарное
планирование для расчета дефицита используется макси-
мальное значение из нормативного запаса, запланирован-
ного спроса и количества товаров, заказанного клиентами
на период планирования с учетом уже оформленных заказов
поставщиков.
	При методе управления запасами Точка перезаказа
для расчета дефицита используется максимальное значение
из нормативного запаса и количества товаров, заказанного
клиентами на период планирования с учетом уже оформ-
ленных заказов поставщиков.
	При методе управления запасами Заказ под заказ расчет
дефицита производится только на основании данных
о неудовлетворенном спросе по заказам клиентов.
Программа выдает рекомендации о том, какой товар
необходимо заказать. При этом в качестве рекомендаций
по устранению дефицита товаров может быть не только заказ
у конкретного поставщика, но и заказ на перемещение товаров
485
Глава 11.
Планирование обеспечения
с другого склада или заказ на сборку (разборку). При форми-
ровании заказов учитываются те транспортные ограничения,
которые были заданы для склада или конкретного товара.
Пример
В качестве транспортного ограничения задано, что поступление
товаров на розничный склад должно быть оформлено путем
перемещения товаров с оптового склада. В этом случае в качестве
рекомендации для пополнения товаров на розничном складе будет
автоматически сформирован Заказ на перемещение с оптового
склада на то количество товаров, которое имеется в дефиците
на розничном складе.
Для открытия обработки с рекомендациями программы
для устранения дефицита товаров в обработке Управление
запасами нужно нажать кнопку Рекомендации.
Рекомендации *
Сформировать заказы	Все действия» 9
Рекомендации Заказы
Йй) Перечитать	Все действия»
! Способ поставки	• Источник пополнения зап...	Дата поступления Количество	Цена	Сумма	Валюта
I fc' Центральный склад
Г - BOSCH	з 12.07.2010	32,000
Покупка Ьаза‘•Электроника и	11.07.2010	32.000	16 000.00	512 000.00 RUB
Покупка	База’Электроника и быт... ;Q	4	13.07.2010	32.000'	16000.00	512 000,00  RUB	|
Покупка	База’Электротовары" "'JO	13.07.2010	32,000	14000.00	448000.00 RUB
Покупка	Лабан	’”П	'	13.07.2010	32.000:	1550000	496 000,00. RUB
й МИНСК-АТЛАНТ	-У 12.07.2010	18.000 
Покупка Лабан	yj 13.07.2010	18.000.	' 11 800.00	212 400.00: RUB
-	МИНСК-АТЛАНТ	12.07.2010	_____16.000
[	~ СШНШ1i~101~ '	.	12 07 3840	<	ЗМРО'	’	Г	]
Иску. .	- -	FI 13 07.2010	30,000	125GOOG	375000-е RUB
. СТИНОЛ 103	,□	12.07.2010	22,000
Будут показаны рекомендации программы по оформ-
лению заказов на покупку, перемещение или сборку товаров
в соответствии с тем количеством товаров, которое указано
в графе Дефицит, и датами, когда необходимо обеспечить
наличие товара на складе в соответствии с указанными датами
потребности в товаре.
Информация в обработке по рекомендациям по закупке
товаров отображается с группировкой по складам, товарам и
датами, когда дефицит товара должен и может быть устранен
Для просмотра информации о конкретном товаре необходимо
нажать кнопку (+) рядом с товаром.
1С: Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
486
Для каждого товара отображается следующая информация:
	Источник пополнения запаса товара. При определении
источника пополнения запаса товара используются данные
о заданных для товара и склада транспортных ограни-
чениях. Если для товара (склада) заданы конкретные
источники пополнения запасами (перемещение, сборка,
поступление от конкретного поставщика), то именно они
указываются в качестве источника пополнения запаса. Если
для товара (склада) транспортные ограничения не заданы,
то используется источник пополнения запасов Покупка.
При этом программа автоматически показывает тот список
поставщиков, у которых товар может быть закуплен.
	Дата планируемого поступления товара на склад.
Для товара на каждом складе указываются две даты - дата,
когда товар должен быть закуплен в соответствии с гра-
фиком планирования потребности, и дата, когда товар
может быть реально поставлен на склад (с учетом тех
транспортных ограничений (время транспортировки)),
которые заданы для товара. Если товар нельзя закупить
(переместить, собрать) к планируемой дате, то информация
о датах выделяется красным цветом.
Если для товара не указан только один основной поставщик,
у которого товар должен быть закуплен (транспортные огра-
ничения), то программа в качестве рекомендаций показывает
информацию обо всех поставщиках, которые могут поставить
товар.
е BOSCH '	&'1	12.07.2010	32.000
Покупка База "Электроника и... , й 11.07.2010	32.000	16 000,00	512 000.00 RUB
Покупка	База'Электроника и быт...	Q	13.07.2010	32,000'	16 000,00	512 000,00	RUB
Покупка	База’Электротовары”	Q	13.07.2010	32,000	14 000,00	448 000,00	RUB
Покупка	Лабан Q	13.07.2010 32,000	~15 50CL00 496	000,00	RUB
Для каждого поставщика выводится информация о ценах,
по которым он сможет поставить товар, и дата поставки, когда
он сможет поставить товар. Информация о поставщиках товара
заполняется следующим образом.
	Для товара показывается список тех поставщиков,
по которым есть информация о ценах поставки, зарегист-
рированная документом Регистрация цен поставщиков
в рамках соглашения с поставщиком.
Глава 11.
Планирование обеспечения
487
	Дата предполагаемой поставки товаров рассчитывается
с учетом тех транспортных ограничений, которые заданы
для способа поставки.
Для выбора источника пополнения запаса (в том числе и для
выбора конкретного поставщика) нужно установить флажок
рядом с тем источником пополнения запасов (конкретным
поставщиком), у которого необходимо закупать товар. У тех
товаров, для которых определен единственный источник
пополнения запасов и дата предполагаемой поставки соответс-
твует планируемой дате, флажок будет установлен автомати-
чески. Для выбора конкретного источника пополнения запаса
для товаров из списка рекомендуемых требуется выполнить
следующие действия.
	Нажать кнопку (+) рядом с товаром.
	Проанализировать информацию о предлагаемых источ-
никах пополнения запаса товаров (перемещение, сборка,
поступление).
	Если товар должен быть закуплен у поставщика, проанали-
зировать информацию о цене товара и дате предполагаемой
поставки.
	Установить флажок рядом с тем источником пополнения
запаса (перемещение, сборка или закупка у конкретного
поставщика), который больше подходит в соответствии
с условиями поставки.
	Для формирования заказов на пополнение запасов в обра-
ботке нажать кнопку Сформировать заказы.
Рекомендации *
‘ формировать заказы I
Рекомендации Заказы
& !&! Перечитать
Все действия» , Л
Все действия»
1 | Способ поставки	Источник пополнения зап..	Дата поступления	Количество	Цена	Сумма	Валюта
, -• Центральный склад						
BOSCH	1.*’.	12.07.2010	32.000			
Покупка	База ‘Электроника и...	11.07.2010	32,000	16 000.00	512 000 00	нив
Покупка	База'Электроника и быт... О	13.07.2010	32.000	1Б 000,00	512000,00. RUB	
Покупка	База 'Электротовары"	Q	13.07.2010	32Д00	 4 000.00	448 000 00	RUB	j
Покупка	Лабан	13.07.2010	32,000	15 500 00	496 000,00	RUB
> МИНСК-АТЛАНТ	li*	12.07.2010	18,000			
Покупка	Лабан	13.07.2010	18,000	11 800,00	212400 00	RUB
МИНСК-АТЛАНТ	j-O	12.07.2010	16.000			
СТИНОЛ 101	.к Лабан	р||	12.07.2010	30,000			
Покупка		13.07.2010	30.000	1250000	7500000	RUB
СТИНОЛ 103		;О...	12.07.2010	22.000			
						
						
						
488
^Предприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Будут сформированы заказы на перемещение, заказы на сборку
(разборку), заказы конкретным поставщикам в соответствии
с выбранным в обработке источником пополнения запасов.
Рекомендации *
Для тех товаров, для которых источник пополнения запасов
не определен (например, по данному товару нет информации
о ценах поставщика), будет сформирован один общий заказ
с указанием планируемых дат поставки товаров, но без ука-
зания поставщика и цен на товары.
Для каждого заказа в качестве даты заказа будет установ-
лена текущая дата, когда формируются заказы. Дата поступ-
ления указывается в табличной части документа для каждого
товара в соответствии с планируемой датой поставки товаров.
В заказах поставщиков указываются те цены, которые заре-
гистрированы для поставщика (документом Регистрация цен
партнеров на дату оформления документа).
Заказы поставщика формируются непроведенными со ста-
тусом Подтвержден. Заказы на перемещение и на сборку
товаров формируются со статусом К обеспечению. Менеджер
по логистике может открыть сформированный заказ, изменить
статус заказа и провести его. Предусмотрена также возмож-
ность группового проведения заказов.
ГЛАВА 12
РАБОТА
С ПОСТАВЩИКАМИ
В программе предусмотрена возможность регистрации
прайс-листов и условий поставок товаров поставщи-
ками. Прайс-листы поставщиков регистрируются в рамках
соглашений поставщиков. В программе предусмотрена
возможность регистрировать цены и условия поставки
не только тех поставщиков, с которыми оформляются пос-
тавки, но и потенциальных поставщиков, а также конкурентов.
На основании зарегистрированных прайс-листов и условий
поставок можно произвести комплексную оценку существу-
ющих и потенциальных поставщиков предприятия, выявить
оптимальных поставщиков для закупки товаров и услуг.
При работе с поставщиком можно использовать различные
схемы закупки товаров:
и поставка товаров при возникновении потребности в товарах
по предварительному заказу поставщику;
 оформление поставок товаров по произвольным ценам
без оформления соглашения и без оформления предвари-
тельного заказа поставщику.
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
490
В данной главе будут рассмотрены следующие вопросы:
 оформление соглашений с поставщиками,
 регистрация цен и условий поставки,
 оформление заказов поставщикам,
 регистрация поставок товаров,
я оформление возвратов товаров поставщику.
12.1.	ОФОРМЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ С ПОСТАВЩИКАМИ
Соглашения с поставщиками предназначены для регистрации
условий по закупкам товаров у поставщиков.
Соглашение может быть заключено между организацией
(юридическим или физическим лицом) торгового предпри-
ятия и юридическим (или физическим) лицом поставщика
(контрагентом). От имени этих юридических лиц будет
осуществляться взаимодействие и оформляться все необ-
ходимые документы в рамках соглашения с поставщиком.
В том случае если в рамках соглашения с поставщиком необ-
ходимо оформлять документы от имени разных организаций
или контрагентов, информация о контрагенте и организации
в соглашении не заполняется.
В рамках каждого соглашения определяются цены и условия
поставок. Цены и условия поставок регистрируются отде-
льным документом Регистрация цен поставщиков.
Список оформленных с поставщиками соглашений открыва-
ется из раздела Запасы и закупки.
Соглашения с поставщиками
Состояние:	Актуальность:	На лагу:
(Всё .................................  ьД	(Все .......у
Менеджер:
Создать I & XI i Найти... | Установить статус j Отчеты Создать на основании ’
Все действия »
1 Номер Дата	; Наименование	A J Состояние I Валюта Действует с Действует по	[ Партнер
=»	3-12	15.03.2010	Комиссионная поставка бытовой техники (База'3..	Действует	RUB	15.03.2010	База'Электротовары"
I «=	Д-123	:25.01.2010	Поставка кухонной техники (Дом быта]	jy	Действует	RUB	'25.01.2010	Дом быта
'<=» М-567	20.02.2010	Поставка мебели (База "Мебель")	ЛЙ Действует RUB 20.02.2010	, База "Мебель"
i °"®	МБ-567	' 05.03.2010	Поставка мебели (Мебельная Фабрика)	igj	Действует	RUB	05.03.2010	Мебельная Фабрика
*	0-90	25.03.2010	Поставка обуви (ЗКИП ООО)	^'Действует	RUB	'25.03.2010	ЗКИП ООО
«•Пр-89 i > u i	! u	_	Поставка продуктов	(^ Действует RUB 15.01.2010	' База "Продукты"
я» t-	Поставка техники Лабан	Д Действ •	. ROB 08.022010	Лабан
I
t-
Глава 12.
Работа с поставщиками
491
Список соглашений конкретного поставщика можно посмот-
реть из карточки поставщика.
База ''Пвояукты'' Alarmed
Перейти,-
Выполнение условий соглашений
Условия соглашении с клиентом
Условия соглашений с поставщиком
лей"гргй«жиия1.) /	Мф
' Соглашения с поставщиком
На дату
;Х; [Все
@;х; Г
Менеджер:
j [все
! ^Создать [ gj, 1x1 Найти... ? < Установить статус * i Отчеты Создать на основам»! » ।
Все действия"

Взаимодействия
Взаиморасчеты
Документы по партнеру
Контактные лица
Контрагенты
Номенклатура поставщика
Наименование
Состояние , Валюта : Действует с Действует по Партнер
. -	- - В у	I '’й
Связи между партнерами (Партнер!)
Оформить новое соглашение с поставщиком можно как
из общего списка соглашений, так и из карточки поставщика.
Соглашение с поставщиком (создание) *
Записать и закрыть! . Создать на основании » > ^Изменить	Все действия ▼ ।
Номер:	[м 567	...) от: (20022010 Д Статус:	[Йё согласовано..,!
Наименование:(Поставка мебели (База "Мебель")___) Период действия с: ’01.07.2010 по:[ . .	® '(*♦)'
Поставщик: [База "Мебель"___________ _ Q.J Операция' [Закупка у поставщика________________________
Контрагент [ООО "Мебель торг”______________.„'QI Налогообложение: (Закупка облагается НДС ______ ~Д
Организация: (Торговый дом' Комплексный" ... Q! Валюта:	(RUB~Q @ Цена включает НДС
f Условия закупок^ , Дополнительно _______________________________________________________________________________
i Склад:	(Склад мебели (Ясенево)___________... Q' ©Доступно для закупки
Срок поставки^ ] дн	О Доступно для клиентов (поставщик является конкурентом)
® Регистрировать цены по условиям	Максимальный процент ручной скидки: [	1,0njgj С,
| @ Контролировать цены закупки	Максимальный процент ручной наценки:!	5,00 S С
Комментарий:
Новое соглашение создается со статусом Не согласовано.
В качестве валюты соглашения подставляется валюта управ-
ленческого учета, которая в дальнейшем может быть изменена
пользователем.
Соглашение с поставщиком может регистрироваться для раз-
личных целей его использования.
 Если по данному соглашению будут оформляться пос-
тавки товаров, то в соглашении устанавливается флажок
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
492
Доступно для закупки. Это соглашение будет доступно
для выбора в документах закупки (Заказ поставщику,
Поступление товаров и услуг).
	Если соглашение используется для регистрации цен
и условий поставки потенциальных поставщиков, то
флажок Доступно для закупки не устанавливается.
В дальнейшем это соглашение может быть использовано
при выборе оптимального поставщика.
	Если соглашение используется для регистрации цен
и условий поставки конкурентов, то устанавливается
флажок Доступно для клиентов (поставщик является
конкурентом). В этом случае в соглашении в качестве
поставщика можно выбрать любого клиента или конку-
рента из справочника Партнеры. В дальнейшем эта инфор-
мация используется для сравнения цен и условий поставки
с ценами и условиями, которые предлагают конкуренты.
12.1.1.	Указание основных параметров соглашения
В поле Наименование вводится текстовая информация
о названии соглашения с поставщиком. Эта информация отоб-
ражается во всех списках и служит для удобной визуальной
идентификации соглашения. Наименование может быть
использовано для быстрого ввода информации о соглашении
в документах поставки. Достаточно будет набрать первые
буквы наименования, и информация о соглашении будет
заполнена в документе.
Информация о поставщике заполняется в полях Поставщик
и Контрагент.
	Если поставщик работает от имени одного контр-
агента (организации поставщика), то информация в поле
Контрагент будет заполнена автоматически после выбора
партнера (поставщика).
	Если поставщик может работать от имени нескольких
организаций, то информацию о контрагенте необходимо
заполнить вручную.
Глава 12.
Работа с поставщиками
493
Важно!
Указание контрагента (организации поставщика) не является
обязательным. Если контрагент не указан, то документы в рамках
соглашения могут оформляться от имени любого контрагента
(любой организации поставщика).
Организацию в соглашении с поставщиком следует указывать
в том случае, если все документы в рамках соглашения с пос-
тавщиком будут оформляться от имени одной организации
торгового предприятия.
Соглашение с поставщиком может быть оформлено в любой
валюте. Все документы, оформленные в рамках соглашения,
оформляются в той валюте, которая указана в соглашении.
Важно!
Оформить документы в валюте, отличной от указанной в согла-
шении, можно только после дополнительного согласования.
Оформить документы в валюте, отличной от указанной в согла-
шении, смогут также пользователи, которые обладают полными
правами или правами отклонения от условий закупок.
Информация о том, какой принцип налогообложения исполь-
зует поставщик при продаже товаров, определяется в поле
Налогообложение.
Соглашение с поставщиком (создание) *
Записать и закрыть , Ы я 1 Создать на основании» ^Изменить	Все действия» ?
Номер:	[М~567	] от: [20.02.2010 Статус:	[he согласовано
Наименование:,Поставка мебели (База "Мебель")	Период действия с: [01.07.2010 ® по	g М
Поставщик	) База "Мебель"... Q Операция:
Контрагент	[ООО "Мебель торг" 	... Q’ Налогообложение:
Организация: Торговый дом "Комплексный"	... Q[ Валюта
Условия закупок Дополнительно
Зак улка ь поел 1
	Если поставщик находится на общей системе налогооб-
ложения и продает товары с учетом НДС, то указывается
вариант Закупка облагается НДС. В этом случае в доку-
ментах, оформленных по соглашению, для каждого товара
должна быть указана та ставка НДС, которая зафиксиро-
вана в документах поставки от поставщика.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
494
в Если поставщик продает товары без НДС, то указыва-
ется вариант Закупка не облагается НДС. В этом случае
в документах, оформленных по соглашению, в качестве
ставки НДС для товаров будет указано Без НДС.
	Если поставщик поставляет импортные товары, то в согла-
шении указывается вариант Закупка по импорту. В этом
случае в документах, оформленных по соглашению, будет
указано НДС 0 %.
12.1.2.	Ввод информации об условиях поставки и ценах
поставщика
При оформлении соглашения с поставщиком можно задать
условия поставки и цены, по которым будет осуществляться
поставка товаров.
В соглашении с поставщиком указывается срок пос-
тавки товаров и склад, на который будет поступать товар
от поставщика.
[Склад мебели (Ясенево)
L^k поставки' 7* дн
(^Регистрировать цены по условиям
@ Контролировать цены закупки
	Срок поставки указывается в днях. Срок поставки исполь-
зуется для расчета предполагаемой даты поставки товаров
(Желаемая дата поступления) при оформлении заказа
поставщику.
	Склад в соглашении определяет тот склад, на который
будет оформляться поступление товаров от поставщика.
Информация о складе будет заполняться в документах,
оформленных по соглашению. Если склад в соглашении
не зафиксирован, его необходимо будет уточнить в момент
оформления документа закупки.
495
Глава 12.
Работа с поставщиками
Цены поставщика регистрируются с помощью документа
Регистрация цен поставщика. В рамках одного согла-
шения можно зарегистрировать несколько документов
(несколько различных прайс-листов поставщика с различными
условиями).
Цены поставщика могут быть зарегистрированы с учетом
или без учета НДС.
Номер:	[М-567
Наименование:,Поставка мебели (База "Мебель")
Поставщик	База 'Мебель^__________________
Контрагент: [ООО "Мебель торг"
Организация: [Торговый дом "Комплексный" 
Соглашение с поставщиком (создание) *
Записать и закрыть, § Создать на основании * 0 Изменить
1 от: [26.O2.26l 0 Статус:	[Не согласовано
I Период действия с: [01.07.2010	no:f
„QI Операция:	! Закупка у поставщика
.. Q; Налогообложение:
... Q; Валюта:
Все действия <•	-
Если в соответствии с полученными данными о поставщике
(например, ценами, зарегистрированными в дополнении
к соглашению поставщика) цены поставщика указаны с учетом
НДС, то устанавливается флажок Цена включает НДС.
Если поставщик указывает цены без учета НДС, то флажок
Цена включает НДС не устанавливается.
Установка флажка Цена включает НДС влияет на указание
значения цен по товарам в документе Регистрация цен пос-
тавщика, оформленном в рамках соглашения с поставщиком.
	Если флажок Цены включают НДС установлен, то цены
для конкретных товаров должны указываться с учетом
НДС.
	Если флажок Цены включают НДС не установлен, то
цены на конкретные товары должны указываться без НДС.
При оформлении поставки можно контролировать цены, ко-
торые зарегистрированы в рамках соглашения с поставщиком
(указаны в документе Регистрация цен поставщиков).
Условия закупок ' Дополнительно
Склад:	[Склад мебели (Ясенево)
Срок поставки:!	7 дн
| ly I Регистрировать цены по условиям
^►3 Гонт^блироват^деныТакёпки |
Q. Й Доступно для закупки
С Доступно для клиентов (поставщик является конкурентом)
Максимальный процент ручной скидки: I 1,00 Si t
Максимальный процент ручной наценки:) 5,00 @ С
496
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Для того чтобы цены при оформлении поставки товаров
автоматически контролировались, необходимо установить
флажок Контролировать цены закупки. При установке этого
флажка программа не разрешит провести документ поставки,
если зарегистрированные в документе поставки цены отли-
чаются от тех цен, которые зарегистрированы в рамках
соглашения с поставщиком. Провести такие документы сможет
только пользователь, обладающий полными правами или
правами отклонения от условий закупок.
В соглашении с поставщиком также указывается макси-
мальный процент той скидки, наценки, которую поставщик
может предоставить при поставке товаров.
Эти параметры также контролируются при проведении
документа поставки (Заказ поставщику, Поступление
товаров и услуг).
При регистрации цен поставщика можно указать определенные
условия, при которых поставщик назначает те или иные цены.
Например, при покупке партии товаров не менее 100 штук
цена на товар - 2 000 рублей, а при покупке товаров не менее
200 штук цена на товар - 1 000 рублей.
В этом случае цены по соглашению регистрируются следу-
ющим образом.
 В соглашении устанавливается флажок Регистрировать
цены по условиям.
Условия закупок j Дополнительно
Склад' [Склад мебели (Ясенево)	_ Q] © Доступно для закупки
Срок поставки ,	дн	□ Доступно для клиентов (поставщик является конкурентом)
л/ Регистрировать цены по овиям^	Максимальный процент ручной скидки: [	1.00 В С
* онтролировэть цены закупки	Максимальный процент ручной наценки[	5.С В С
497
Глава 12.
Работа с поставщиками
	В справочник Условия цен поставщиков вводится инфор-
мация о тех условиях, которые предлагает поставщик.
Справочник вызывается соответствующей командой
в панели навигации формы соглашения.
Условия цен поставщиков
Поставка мебели (База "Мебель"!.
О Создать I О -х) | ^Найти i
В се действия	,
Наименовс 
“ Мин.партия 200 штук
Мин, партия 100 штук
Перейти t
Условия соглашения
	При регистрации цен вводится информация о различных
ценах на один и тот же товар при различных условиях.
Регистрация цен поставщика 00000000002 от 20.02.2010 *
Провести И закрыть	L* Провести	Все действия» •
Номер:	{OOSSOOMZ Дета:[ЭДД22ОТ0~~	Валюта: iRUB' ’ Q
Поставщик: ! База "Мебель"	... Q.J
Соглашение: [Поставка мебели (База "Мебель")_,.Q!
Товары Дополнительно
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
Добавить . Qk X  Ф <	Все действия»
Комментарий:
12.1.3. Регистрация прайс-листа поставщика
Цены поставщика регистрируются документом Регистрация
цен поставщика, который оформляется в рамках соглашения
с поставщиком. Фактически этот документ является приложе-
нием к соглашению с поставщиком, в котором регистрируются
цены товаров и условия поставщика.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11 Описание
498
По одному соглашению может быть зарегистрировано
множество документов Регистрация цен поставщиков.
При изменении цен поставщик присылает новый прайс-лист,
и он регистрируется в рамках соглашения с поставщиком, что
приводит к актуализации цен по соглашению.
Поставка мебели (Ьаэа "Мебель”) {... Регистрация ЦвН ПОСТАВЩИКОВ
Перейти __
Условия соглашения
1 ^Создать I [ф 0 jX| I (<•*) ^Найги... I
j Партнер	| Соглашение
База "Мебель"	Поставка мебели (Баз.
I ваза "Мебель	'Поставка мебели (Баз..
—	|Номер
..^ 00000000002
< Дега
20.02 Г-АС
Все действия» ( ф
! Ответственный j Комментарии ‘ л
Королев Сергей Вас
Федоров Борис Мик...
Цены поставщика регистрируются в той валюте, которая
указана в соглашении с поставщиком. Как мы уже говорили,
по одному товару может быть введено несколько цен
по разным условиям.
Регистрация цен поставщика 00000000002 от 20.02.2010
f * Провести
Гооаао6оооо2~ 1 дэтадгоогзло i
П	ести я закрыть
Номер
Поставщик: [База "Мебель"
Соглашение- [Поставка мебели (База "Мебель")
| Товары । Дополнительно
i ф Добавить | & X . < ф
Номенклатура поставщика	Номенклатура	(Характеристика
В * мллектующие для стульев Стулья (комплектующие)
2	Кровать (корпус)	Корпус кровати
3	Кровать (спинка)	Спинка кровати
4	Комплектующие для стульев	Стулья (комплектующие)
5	; Кровать (корпус)	Корпус кровати
6	' Кровать (спинка)	Спинка кровати
Комментарий:
Все действия» | ’
Валюта: [RUB _ ~Ср
Упаковка Ед. изм.
ил-
еит (1 шт)
шт(1 шт)
: Условие иены поставщика ' Пена
Мин.партия 100 штук
. Мин.партия 100 штук
Мин партия 100 штук
Мин партия 200 штук
Мин партия 200 штук
l Мин партия 200 штук
Все действия»
800.00
12000.00
1 800.00
бок°°'
10 00000
1 600.00
При регистрации цен поставщика можно указать название
и артикул поставщика и связать номенклатуру поставщика
с той номенклатурой, которая зарегистрирована в нашей
информационной базе.
Глава 12.
Работа с поставщиками
499
Регистрация цен поставщика 00000000002 от 20.02.2010
ПровестиНзакрыть ,gg ^Провести
Номер:	Дета: [20X2J6iF
Поставщик- [База “Мебель"
Соглашение: [Поставка мебели (База "Мебель
[ Товары [ Дополнительно _
) рДобавить | X ' < <

Валюта: 'RUB Q?
Все действия» '
1
2  Кровать (корпус)
3 Кровать [спинка]
4 Комплектующие для стульев
5; Кровать (корпус)
6: Кровать (спинка)
Комментарии
Комплектующие для стульев (Номенклатура поставщика)
Записать и закрыть ggj
Соответствие номенклатуре-------
Номенклатура: [Стулья [комплектующие]
Характеристика:
Упаковка:
Данные партнера
Партнер:
Группа номенклатуры: 1
Артикул:
Наименование:
Все действия'
Вседействия»1 Ш
'База Мебель
Код "
iK-CT-1_______________
[Комплектующие для стульев
12000.00
1 800.00
600.00
10 000.00*
1 600.00
В дальнейшем информация о номенклатуре поставщика
используется при оформлении документов поставки: при под-
боре товаров в документ и при печати документов по данным
поставщика.
Важно!
Указание номенклатуры поставщика возможно только в том
случае, если в настройках параметров учета включена функцио-
нальная опция Использовать номенклатуру поставщиков.
12.1.4. Ввод в действие соглашения с поставщиком
После согласования всех условий с поставщиком для согла-
шения устанавливается статус Действует.
Поставка мебели (База "Мебель”) (Соглашение с поставщиком)
Записать и за»ч >^ь d Я Создать на основании ▼ g] И зменигь
Н омер:	[И567	] от: [ 20.02.2010
Наименование:!Поставка мебели (База "Мебель")	Период действия с: УШ по
Поставщик: База "Мебель"Q1 Операция:	Закупка у поставщика
Вседействия-»! ?
Контрагент: [ООО "Мебель торг"Qi Налогообложение: [Закупка облагается НДС
Организация: [Торговый дом "Комплексный"Qi Валюта:
Цена включает НДС
Условия закупок Дополнительно
Склад:	I Склад мебели (Ясенево)
Срок поставки:; 7til дн
Регистрировать цены по условиям
Контролировать цены закупки
'Qi ©Доступно для закупки
О Доступно для клиентов (поставщик является конкурентом)
М аксимальный процент ручной скидки	1,00; ~ j
Максимальный процент ручной наценки: 5,00; ]
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
500
После ввода в действие все параметры соглашения становятся
недоступными для редактирования. Изменение параметров
соглашения будет доступно только ответственным сотруд-
никам предприятия.
В том случае если работа с поставщиком по данному согла-
шению прекращена, для соглашения необходимо установить
статус Закрыто.
12.1.5.	Сравнение цен и условий поставки товаров
по разным соглашениям
Для сравнения цен и условий поставки используется отчет
Условия соглашений с поставщиками (раздел Запасы
и закупки).
В этом отчете выводится информация о текущих ценах и тех
условиях поставки, которые зарегистрированы с помощью
документа Регистрация цен поставщика. В отчете показыва-
ются все цены и условия поставки, которые зарегистрированы
для различных поставщиков. Минимальные цены поставщиков
выделяются зеленым цветом, а максимальные цены - красным.
Желтым цветом фона выделяются те условия закупки, которые
являются оптимальными с точки зрения цен на номенкла-
турные позиции.
Глава 12.
Работа с поставщиками
501
12.2. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ ПОСТАВЩИКОВ
В процессе взаимодействия с поставщиком менеджер по за-
купкам оформляет заказы поставщикам.
Важно!
Использование заказов поставщикам возможно только в том
случае, если в настройках параметров учета включена функцио-
нальная опция Использовать заказы поставщикам.
Заказы поставщикам могут оформляться менеджерам
по закупкам вручную или на основании расчета потребностей
в обеспечении товаров.
В данном разделе описывается только формирование заказов
поставщикам вручную, автоматическое формирование заказов
поставщикам на основании анализа потребности описано
(см. стр. 484).
В процессе работы с заказами поставщиков менеджер
по закупкам может отслеживать состояние заказов и контро-
лировать своевременность оформления оплаты поставщикам,
подтверждение поставщиком возможности поставки товаров
по заказам и т. д.
В отличие от заказа клиента, жесткого контроля исполнения
обязательств по заказам поставщиков не предусмотрено.
В любой момент времени менеджер по закупкам может контро-
лировать процесс поставки товаров: все ли товары поступили
от поставщика, все ли финансовые документы оформлены.
Заказ поставщику может быть на любом этапе отменен, как
полностью, так и частично. При этом в программе хранится
список тех позиций, которые были заявлены в заказе постав-
щику, но не смогли быть поставлены поставщиком.
Процесс формирования и отработки заказов поставщикам
состоит из следующих этапов:
	создание заказа поставщику,
	контроль состояния заказа поставщику,
	изменение статуса заказа в соответствии с его состоянием,
	отмена заказов поставщикам.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
502
12.2.1. Создание заказа поставщику
Список оформленных заказов поставщикам можно посмотреть
в разделе Запасы и закупки.
Заказы поставщикам
Состояние	Актуальность	На дату.	Приоритет:	Менеджер:
{Все""™	"""77 > j— ~--х	(Все С	~*7 к
Создать I	jxj W Найти.. . • Установить статус »> Отчеты» < Создать на основании » I Печать»»	Все действия»
поьтко	Дата	А , Приоритет С, -	Сумма * % оплаты поступления  Валюта Операция I Поставщик *
^ТДООООтСЗ £504 20101019:53 V “/В 534®^»	Bt® Закупка у поста. Мебельная..
Т Д-00000103 05.04.201010.22.13	Ожидается поступление	57600,00-	100	RUB Закупка у поста. База"Мебе..
. ТД-00000104 01.07.2010 18:25:45	• Готов к закрытию	11 780,00;	, RUB Приемнакоми.. База'Элект... I * 1
Ц) Т Д-00000105 05.07.201015:06:48	,	(Готов к закрытию	70700,00	RUB Приемнакоми. База'Злект. j
Новый заказ может быть создан как из списка заказов, так
и из карточки конкретного поставщика. При создании нового
заказа для него устанавливается статус Не согласован.
Заказ поставщику (создание) *
‘-^Провести; Ц i Создать на основании » 1 Печать»; а-Изменяв	Все действия » » г
Номер:	Г	от: (07.07.2010 0:00:00 gj Статус:	[Несогласован 7и Приоритет (Средний 7Ij
Поставщик ВВГОНЭЭВМММММИИИМИ Q Организация: Гторговый дом “Комплексный'1	Q.
Контрагент ООО "Мебель торг"	, Q, Склад:	Ст лад мебели (Ясенево)	 „.О}
Соглашение: (Поставка мебели (База "Meoeflt"'_J'T.., QI Операция. (Закупка у поставщика J Валюта: iRUB
। Товары ), Этапы оплаты > Дополнительно
^Добавить! •» X I > ♦ I jfe Подобрать товары • Цены»! Дата поступления » ; Отмена строк»	Все действия»
N Номенклатура поставщика Номенклатура Характерист.. Количество Упаковка, Ед. изм. Условие цены Цена % руч. Сумма руч. Сумма
I 	'	...——-	J
Ih4~~ " ~-~х~.,-7. ..-.77 . 17".";7:7~ d|
Заказано: [0,00 i Отменено: Г________0,00J	, ф] Подробнее
Комментарий ‘	' I
В новом заказе указывается поставщик. Если для поставщика
определено одно соглашение, то все параметры, определенные
в соглашении, будут автоматически заполнены в документе.
Важно!
Заказ поставщику может быть оформлен и без указания согла-
шения. При создании заказа поставщику без указания соглашения
вся информация о ценах поставщика заполняется вручную и не
запоминается. Информация о ценах поставщика регистрируется
только в рамках оформленного соглашения с поставщиком.
503
Глава 12.
Работа с поставщиками
Заполнение информации о товарах и ценах
При подборе товаров в документ можно использовать данные
о зарегистрированной номенклатуре поставщика. Подбор
товаров в документ можно произвести вручную, указав
название номенклатуры поставщика и выбрав соответству-
ющее условие для цены (если оно зарегистрировано в рамках
соглашения с поставщиком).
Заказ поставщику (создание) *
Провести и закрыт Q ! 2S Провести g । Создать на основании ». Печать » ® Изменить
Номер:	! от:!07.07.2010 0:00:00 g Статус >Несогласован Приоритет: (Средний
Поставщик: 'База “Мебель"|^ Qj Организация. | Торговый дом "Комплексный"
Все действия»;
Контрагент: ООО "Мебель торг"
Соглашение: ! Поставка мебели (База 'Мебель") .... Операция- ' Закупка у поставщика	Валюта: IRUB J
Товары (1) Этапы оплаты Дополнительно
Добавить X "аТ •• Подобрать товары ! Цены» , Дата поступления » | Отмена строк»
N Номенклатура поставщика , Номенклатура ! Характерист... > Количество ' Упаковка Ед. изм. Условие цены
1 Кровать (корпус)	Корпус кровати	1 000 шг (1шт)	ЕЕЯЕЯЗЕ
! Склад мебели (Ясенево!
В се действия-
1.000 ‘
Мин партия 100 штук
Цена X руч. Сумма руч , Сумм.
цоаию	li||
0Д0!
Комментарий: |

Г
Можно воспользоваться подбором по данным номенклатуры
поставщика.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
504
В диалоговом окне подбора на странице Номенклатура пос-
тавщика показываются те цены, которые заданы без условий.
При вводе информации о количестве и цене можно выбрать
условие, и цена будет указана в соответствии с выбранным
условием.
По кнопке Цены можно посмотреть все зарегистриро-
ванные условия по ценам поставщика, а по кнопке Остатки
можно посмотреть информацию о текущих остатках товаров
на складах.
При подборе товаров в документ поставки можно использовать
и вариант подбора по данным нашей информационной базы.
Этот вариант подбора аналогичен тому, который используется
при оформлении документов продажи.
При оформлении заказа можно предоставить ручные скидки
в соответствии с условиями, указанными в соглашении.
Заказ поставщику ТД-00000106 от 07.07.2010 18:15:30
.и и	 [Д Провести < g I Создать на основании v I Печать ’ « Изменить	Все действия ’ |
Номер- ТД-000001 ОБ от- 07.07.201018'15:30®! Статус [Несогласован ... Приоритет: Средний
Поставщик База "Мебель"	 Организация: jТорговый дом "Комплексный"	 .
Контрагент ГООО "Мебель торг" 	_Склад	(Склад мебели (Ясенево)„. QJ
Соглашение: Поставка мебели (База "Мебель^ ... Q' Операция: (Закупка у поставщика   ,,„j Валюта: RUB „ .
Товары (4) Г Этапы оплаты (1) Дополнительнее___________________________________________________________________________________________________________
Заказано:	((3725000] Отменено:^0.00]	О Подробнее
Комментарий' I	....
505
Глава 12.
Работа с поставщиками
При оформлении заказа поставщику можно проанализировать
и сравнить текущие цены поставщика с зарегистрированными
ценами других поставщиков и конкурентов. Для этого исполь-
зуется отчет Анализ цен.
Анализ цен
Вариант отчета: [Основной (Установлен дополнитель ый отбор) _	_____________________ ' Ьыбрат вариант
Л Сформировать Настройка..
Все действия » j.
Показывать соглашения, доступные для клиентов (поставщик является конкурентом)
(Показывать соглашения, доступные для закупки ИЛИ
Показывать соглашения, доступные для клиентов (поставщик является конкурентом))
Документ, Валюта
База "Мебель",
 Поставка мебели
(База "Мебель").
Номенклатура, Характеристика, Упаковка	< Цена документа Цена со скидкой Цена п стаещика
}акюпоставщику ТД-60000Ю6от0707201018-1530 RUB
Корпус кровати,, шт (1 шт) _	.	12 0001	11 640,00	11000
Стулья (комплектующие^,
Корпус кровати, , шт (1 шт'1
Корпус кровати,, шт (1 шт!
База “Мебель".
.Поставка мебели
(База "Мебель"),
Мин, партия 200
штук
12 000’
1 000;
130001
12 0бб[
И 640,00?
Z^oo;.
12870,00;
ii7eo,pp'
13 000’
.13000,
База “Мебель",
Поставка мебели
(База "Мебель"),
Мин.партия 100
'штук.
Цена поставщика Цена поставщика
10000-
600'
юооо:
10060!
120001
ей]
120001
12 000
Мебельная
фабрика, Поставка
мебели
(Мебельная
фабрика),
Цена поставщика
J>'(
1 ?Р0
Регистрация условий оплаты
По заказу поставщику можно зарегистрировать несколько
этапов. Регистрацию этапов оплаты следует производить после
того, как определен список товаров и цены, по которым товар
закупается у поставщика. Этапы оплаты поставщику регистри-
руются на странице Этапы оплаты.
Если этапы оплаты не заполнены, то программа при про-
ведении документа автоматически заполнит информацию
о 100 % предоплате поставщику. В качестве даты оплаты будет
указана дата поступления, согласованная с поставщиком, или
желаемая дата. Если ни одна из этих дат в заказе не указана,
то будет предложено ввести дату, когда заказ должен быть
оплачен.
506
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Предусмотрены следующие варианты оплаты.
	Аванс (до подтверждения) - поставщик подтверждает
поставку товара по заказу только после перечисления ему
аванса.
	Предоплата (до поступления) - оплата поставщику произ-
водится до момента получения товаров от поставщика.
	Кредит (после поступления) - поставщик предоставляет
кредит, оплата производится после получения товаров
от поставщика.
Для каждого этапа оплаты необходимо указать процент оплаты
по этапу. Сумма оплаты будет рассчитана автоматически
на основании суммы документа и процента оплаты. Для каж-
дого этапа оплаты необходимо указать дату оплаты.
В заказе поставщику может быть указана та предполагаемая
форма оплаты, которая будет использоваться при оформлении
оплаты поставщику. Указание предполагаемой оплаты заказа
поставщику используется для планирования денежных средств
в отчете Платежный календарь. Также эта информация
используется как значение по умолчанию при оформлении
заявок на расходование денежных средств и платежных доку-
ментов на основании заказа поставщику. Фактическая оплата
поставщику может быть произведена любым из способов
независимо от указанной в заказе поставщику формы оплаты.
Указание дат планируемого поступления товаров
по заказу поставщику
В заказе поставщику можно указать ту дату, к которой
менеджер по закупкам хочет получить товар от поставщика.
Эта информация вводится в поле Желаемая дата поступ-
ления на странице Дополнительно.
Товары (4) Этапы оплаты (1) ; Дополнительно j
Менеджер:	, Федоров Борис Михайлович	... Q Делаемая дата поступления: Ф10^^
Дата согласования:' 07,07.2010	Й	Налогообложение	Закут а облагается НДГ
✓ Цена включает НДС
Информация для печати:
507
Глава 12.
Работа с поставщиками
Если заказ поставщику оформляется по соглашению, то жела-
емая дата поступления рассчитывается автоматически на осно-
вании даты заказа и срока поставки, указанного в соглашении.
Эта дата может уточняться с поставщиком. В дальнейшем
эта дата используется для автоматического заполнения конк-
ретной даты поставки по каждому товару.
Для каждой позиции номенклатуры может быть указана своя
дата планируемого поступления товаров (Дата поступления).
Товары (4) । Этапы огшагыП) Дополнительно
Q Добавить - {& X ‘	Подобрать товары j Цены
IN [Номенклатура поставщика	Номенклатура
I	1 Кровать (корпус)	корпус кровати
)	2 Комплектующие для стульев < Стулья (комплект
31 Кровать (корпус)	' Корпус кровати
4 ковать(корп,	 Крепче к<» ваги
Датапоступления*,1 Отмена строц-
ле. ШхсЖ1
1.000  цт (1 цт)
1.000 шт (1 ют
Все действия 
jh. г а поступления
12000.41 4 7.2010
1 000.dC 4 "7.2010
13 000.ЛП 4 07.2010
1200000 ».О7.20>.
Мин.партия 100 ютчк
4.000
Эта дата заполняется после подтверждения поставщиком воз-
можности поставки товаров к определенной дате. Именно эта
дата будет использоваться как дата планируемого поступления
товаров при составлении графика движения товаров.
Для автоматического заполнения даты поступления использу-
ется функция Заполнить дату поступления для всех строк.
По умолчанию в качестве даты поступления указывается та
дата, которая определена в заказе как желаемая дата поступ-
ления. Пользователь может изменить эту дату и установить
в качестве даты поступления любую дату. Если товар от пос-
тавщика поступает в разные сроки, то используется команда
Заполнить дату поступления для выделенных строк.
Пользователь в табличной части документа выделяет строки
с нужными товарами и заполняет нужную дату. Затем выпол-
няет аналогичные действия по заполнению другой даты
для следующих выделенных строк.
12.2.2.	Контроль состояния заказов поставщикам
Контроль текущего состояния заказов поставщикам можно
производить из списка заказов поставщикам или с помощью
отчетов по анализу состояния заказов поставщикам.
508
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
В процессе работы заказ поставщика может находиться в раз-
личных состояниях, которые определяются установленным
статусом заказа и оформлением соответствующих документов
по оплате заказа в соответствии с указанными этапами оплаты.
В процессе работы заказ поставщика может находиться
в следующих состояниях.
	Ожидается согласование. Оформлен новый заказ,
в котором установлен статус Не согласован. Требуется
согласование (утверждение) заказа со стороны руководства
торгового предприятия (например, руководителя отдела
закупок). После согласования с руководством для заказа
устанавливается статус Согласовано, и он переходит в
одно из следующих состояний в зависимости от тех условий
оплаты, которые зарегистрированы в заказе поставщику
	Ожидается аванс (до подтверждения). В заказе пос-
тавщику установлен статус Согласовано. По заказу
необходимо оформить перечисление аванса до момента
согласования (подтверждения) возможности выполнения
заказа поставщиком (в условиях оплаты зарегистрирован
этап оплаты Аванс (до подтверждения)).
и Ожидается подтверждение. В заказе поставщику уста-
новлен статус Согласовано. По заказу поставщику офор-
млен авансовый платеж (зарегистрирован платежный
документ по списанию денежных средств). В этом состо-
янии также будут находиться те заказы, которые должны
быть оплачены после подтверждения возможности пос-
тавки товаров или после оформления поставки товаров
поставщиком. На этом этапе требуется подтверждение от
поставщика о возможности поставки товаров и уточнения
даты поставки по каждому товару. После подтверждения
возможности поставки товаров и уточнения дат поставки
товаров для заказа устанавливается статус Подтвержден.
При проведении заказа со статусом Подтвержден инфор-
мация о товарах регистрируется в графике движения
товаров как ожидаемое поступление.
	Ожидается предоплата (до поступления). Для заказа
установлен статус Подтвержден. В качестве условий
оплаты по заказу установлена необходимость оплаты заказа
до момента поступления товаров (вид оплаты Предоплата
(до поступления)).
509
Глава 12.
Работа с поставщиками
	Ожидается поступление. Для заказа установлен статус
Подтвержден. Для тех заказов, для которых требуется пре-
доплата до момента поставки товаров, оформлена оплата
поставщику. По таким заказам можно начинать процесс
оформления поставки товаров. Для этих заказов следует
установить статус К поступлению.
	Ожидается оплата (после поступления). Это состояние
устанавливается по тем заказам, по которым установлен
статус К поступлению и необходимо произвести оплату
поставщику после поступления товаров (поставщик пре-
доставляет нам кредит). При этом факт поставки товаров
от поставщика не контролируется. Эту информацию
менеджер должен контролировать вручную.
	Готов к закрытию - по заказам выполнены все условия
по оплате. Менеджер может проконтролировать поставки
товаров от поставщика и закрыть заказы (установить статус
Закрыт).
В форме документа Заказ поставщику можно получить
подробную информацию о том, в каком состоянии на данный
момент находится заказ.
Заказ поставщику ТД-ООООО1О6 от 07.07.2010 18:15:30
Провести» закрыть Ы i L* Провести j У Создать на основании » i Печать » ; (^Изменить
Номер:	ТД-00000106 от: 0707.201018:15:30 Статус .Согласован Приоритет Средний ,
Поставщик: [база "Мебель"	Q Организация: flорговый дом "Комплексный"_________________
Контрагент ООО "Мебель торг"	Q Склад:	Склад мебели (Ясенево)	____ Q]
Соглашение: [Поставка мебели (База "Меоель'j	Операция (Закупка у поставщика	' Валюта: 'RUB
Товары (4) [ Этапы оплаты (1) Дополнительно
Добавить ! X । • ♦ > Ь Подобрать товары ' Цены» Дата поступления » Отмена строк»
Все действия »
Все действия»
I : Номенклатура постав лика Номенклатура
I 1 Кровать (корпус)
1 2; Комплектующие для стульев
3 Кровать (корпус!
4 Кровать {•• : J
Корпус кровати
Стулья (комплег^
Корпус кровати I
Корпус Кровати
37 250.00) Отменено.,1
' ОК 1 £> Обновить
Заказано:	37 250.00] Аванс до подтверждения:
Валюта: RUB
L000 шг(1 шт)
ик	‘.0 Сщредприятие й
Упаковка, Ед изм.	, Условие цены
Мин.партия ЮОштуь
Дата поступления < % р
0,00] Поступило
Ожидается подтверждение
Заказ поставщику ТД-00000106 от 07.07.2010
Долг:
Просрочено^
0,00
12000,00'14.07.2010
4.07.2010
4.07.2010
4.07.2010

Комментарий:
510
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
На основании анализа этой информации можно принять
решение об изменении статуса заказа.
Для изменения статуса заказа требуется выбрать нужный
статус в поле Статус и провести документ. При этом следует
применять следующие правила при изменении статуса заказа.
и Не согласовано - статус устанавливается у всех новых
заказов поставщику.
	Согласовано - статус устанавливается после согласования
внутри торгового предприятия (если это необходимо).
	Подтвержден - статус устанавливается после подтверж-
дения поставщиком даты поставки товаров по заказу.
При проведении заказа с этим статусом товары в графике
движения товаров регистрируются как товары, ожидаемые
к поступлению.
	К поступлению - статус устанавливается, если поставщик
подтвердил отгрузку товаров со своего склада. По заказу
поставщику можно оформлять поступление товаров.
	Закрыт - статус устанавливается после окончания работы
с заказом. Те позиции, которые поставщик не смог поста-
вить, отмечаются, как отмененные позиции.
Статус заказа может быть изменен для группы отмеченных
заказов в списке - команда Установить статус. В списке
заказов можно произвести отбор заказов по их состоянию
и установить новый статус в заказе поставщику.
12.2.3.	Анализ состояния заказа поставщику
Для анализа состояния заказа поставщику можно исполь-
зовать различные отчеты. Отчеты могут быть вызваны
непосредственно из списка заказов поставщикам. Для этого
используется кнопка Отчеты С помощью этих отчетов можно
проанализировать состояние взаиморасчетов с поставщиками,
проанализировать состояние выполнения заказов.
Глава 12.
Работа с поставщиками
511
Отчеты могут быть сформированы по одному из заказов
или по списку произвольно отмеченных заказов в списке.
 Для анализа состояния взаиморасчетов с поставщиком
используется отчет Состояние расчетов с поставщиками.
Состояние расчетов с поставщиками
Вариант отчета: По заказам / поступлениям (Установлен дополнительный отбор)
Сформировать Настройка...
'С .Ж Организация
С ^ Партнер
б ' Й Контрагент
Выбрать вариант...
Все действия - I т
Равно
Равно
Равно
Состояние расчетов с поставщиками
Валюта
Партнер
(Заказ / поступление
|rub
База "Мебель"
Заказ постав нужу ТД-00000106 от 07.07.201018:15:30
Отбор: Заказ / поступление Равно “Заказ поставщику ТД-00000106 от 07.07.2010 18:15:30"
Долг Наш К оплате	К поступлению
поставщика долг Всего Просрочено Всего Просрочено
37 250,00
37 250,00
37 250,66
37 250,00
37 250,00.
37 250,00 ~
Для анализа состояния выполнения заказа поставщику исполь-
зуется отчет Состояние выполнения заказа поставщику.
Состояние выполнения заказов поставщикам
Вариант отчета: (Основной (Установлен дополнительный отбор| _	Выбрать вариант
' > Сформировать 2S Настройка.	Все действия-  >
Выполнен	___ Равно
! Заказ поставщику, Статус	,15.04 2010	14 07.2016
] ^Номенклатура, Характеристика, Единица измерения	(Заказано ^Подтверждено Подтверждено Принимается Принято Оформлено Отменено
I м .Заказ постав шику ТД-000001 ОЗот 05.04.2010, Подтвержден
| Стулья (комплектующие),, шт	72,000;	72,000;
i Н 'Заказ поставщику ТД-00000106 от 07.07.2010, К поступлению
I 1 । Корпус кровати, .шт	3,000	3,000'	I
, Стулья (комплектующие),, шт	1,000	1.000	т
12.2.4.	Отмена и закрытие заказов поставщикам
Менеджер по закупкам может полностью отменить заказ
поставщику или отменить по заказу только те позиции,
которые поставщик не поставил по заказу. После окон-
чания работы по заказу менеджер по закупкам устанавливает
для заказа статус Закрыт.
512
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управлениеторговлей».
Редакция 11. Описание
В списке товаров для тех товаров, которые поставщик не смог
поставить, необходимо установить признак Отменено.
Номер:
Поставщик: (База “Мебель"
Контрагент: [ООО "Мебель торг"_____
Соглашение: [Поставка мебели (База "Мебель")
Заказ поставщику ТД-00000106 от 07.07.2010 18:15:30
Провести и закрыть I Провести । I Создать на основании » i Печать ~ I ПЯ Изменить
|ТД-000001 ОБ j or.i07.07.201010.15:30 • Статус:	(Кпоступлению „J Приоритет: [Средний
Q; Организация-Торговый дом "Комплексный"
Q Склад Склад мебели (Ясенево)
Q Операция: (Закупка у поставщика_________j Валюта: [RUB
Товары (4) I Этапы оплаты (1) , Дополнительно
ф Добавить । В х I ♦ • ‘ Подобреть товары ( Цены- Дата поступления "Отмена строк
Все действия ' ]
Q
Все действия'
Дата поступления Отменено
Отменить непосгавленные строки
Скрыть от«ененн>''» «~гг.™.и
D < 14.07.2010
’ 14.07.2010
2  Комплектующие для стульев Стулья (компле..
3 Кровать (корпус)	Корпус кровати
1 0С0 -* шг {1 шт)
1.000 цп-
1,000 шт(1 шт)
ин
Номенклатура поставщика Номенклатура X Количество 1 Упаковка.
4000
Комментарий
После установки признака Отменено строка с отмененной
позицией будет отмечена бледным цветом и зачеркнута.
	Если необходимо отменить несколько строк в заказе пос-
тавщику, то требуется выделить эти строки в списке
и выполнить действие Отменить выделенные строки.
	Если поставщик не может поставить определенное коли-
чество товара по заказу, го нужно выполнить действие
Отменить непоставленные строки. Для той части
товаров, которую не смог поставить поставщик, будет уста-
новлен флажок Отменено. При этом если поставщик не
смог поставить часть товара, то строка с товаром автома-
тически будет разбита на две строки; количество, которое
поставщик не смог поставить, будет отменено.
	Если необходимо отменить заказ полностью, то нужно
отметить все позиции в табличной части документа Заказ
поставщику и нажать кнопку Отменить выделенные
строки.
	Провести документ. При этом по отмененным позициям
будет автоматически откорректирован график движения
товаров (информация об ожидаемом товаре поставщика).
Предусмотрена также возможность закрытия нескольких
заказов в списке.
513
Глава 12.
Работа с поставщиками
Заказы поставщикам
Состояние:	Актуальность:	На дату:	Приоритет:	Менеджер:
[бсё~	,„~х; [Все	.Все	ж. "   .................—— -
^Создать i & 2*J - ***) * 1 Q Найти... ! W, l Остановить статус»!! Отчеты - | Создать на основании - ; Печать - | ф
Номер '.Дета	кП^и^итет 3 Несогласован
С5 Т Д-00000102'05 04201010:19'53	* Л Согласован
ТД-00000103'05.04.201010:22:13	Подтвержден
Все действия»
15 ТД-00000104  01.07.201018:25:45
25 ТД 00000105,05.07.201015:06:48
.5 ТД 00000106'07.07.201018:15:30
(j—
i ^пг|сТЙмМЙШТЙ
Необходимо отметить в списке те заказы поставщиков,
которые нужно закрыть. Нажать кнопку Установить статус
и выбрать соответствующий пункт меню по закрытию заказа.
	Если необходимо закрыть полностью отработанные заказы,
то следует выбрать пункт Закрыт (у полностью отрабо-
танных заказов).
	Если необходимо отменить заказ поставщику, то нужно
выбрать пункт Закрыт (с отменой неотработанных строк).
123. РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКУПОК
Документы закупки товаров могут быть оформлены
на основании ранее оформленных заказов поставщиков или
без указания заказа поставщику. При оформлении поставки
импортных товаров предусмотрена возможность указания
номеров ГТД и стран происхождения товаров.
123.1.	Регистрация закупок по ранее оформленным
заказам
Информацию о тех заказах поставщику, по которым еще
не зарегистрировано поступление товаров, можно посмотреть
в журнале документов Документы поступления на странице
Распоряжения на оформление.
Документы поступления
Г1оступления товаров иуслуг j Распоряжения на оформление !	________________________________________________________________________
' Склад	... х'
сздать	< Q Найти... \	Все действия»
। Номер	' Дета	& : Распоряжение	Сумма ; Валюта i Операция	' Поставщик	*
i 15 ТД 00000104	01.07.201018:25.45 Заказ поставщику	11 780.00 RUB	Прием на комиссию	База'Электротовары"
_5 Т Д-00000105	”	Заказ поставщику	70700.00 RUB	 Прием на комиссию	База'Электротоварь"	।
т Д-00000 06	Заказ поставщику	. В50ДО RUB	Закупка утюст^вщика
I.."'-:..........-....................................................................................    —..................................4
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
514
В список попадают те заказы, для которых установлен
статус К поступлению, но по которым товар еще не получен
полностью (не оформлен финансовый документ поступления).
Фактически в этот список попадают те заказы, по которым
поставщик подтвердил готовность товаров к отгрузке
и уточнил дату поставки товаров.
Работая с этим списком, менеджер в оперативном режиме
может контролировать своевременность поставки товаров.
После оформления по заказу поставщику финансового
документа Поступление товаров и услуг заказ поставщику
исчезает из данного списка.
Из этого списка создается новый документ поставки товаров.
Поступление товаров и услуг (создание) *
Провести и закрыть L* Провести , @ < Создать на основании » i Печать» , | Изменить
Заказ:	Заказ поставщики Т Д-000001 ОБ от 07.07,20101815:30
Номер:	!	___ J от: 108.07.2010 ДОйОО Д Организация: [Торговьй дом‘Комплексный"
Поставщик База "Мебель"_________________________Склад [Склад мебели ^Ясенево) 	__ Qj
Контрагент 'ООО "Мебельторг	Q Операция:	‘Закут а у поставщика	Валюта: RUB
Соглашение:	Поставка мебелЩБаза "Мебель")	Q
Товары (5) [ Дополнительно
^Добавить  X « ф Подобрать товары » । Цены »< Ввести серийные номера
IN < Номенклатура поставщика Номенклатура	Характеристика , Кол... Упаковка Ед и.. . Условие цены пос , Цена
'	1 Кровать [корпус)	; Корпус кровати	1,000 шг [1 шт)	Мин партия 100 штук
Стулья [комплектующие)	1,088' шг
1 Корпус кровати	1,000, шт (1 шт)
Корп« <iOFatr	’ । к >» П шг)	Мин партия 100 шту
Все действия» ;
Все действия» *
% руч	! Сумма руч.
12000,00’ ЗЛО: 360
1/0400,	. 2-°°-	‘
13 000ДО	/00, I
Г'ОС.'Ю___________J; 240’
120046;	120) ‘
870,00' !
® Стой обеденный [комплектующие] Стбл обедениыи[когиплектующие|	1JQ00 .WT
21 Комплектующие для стульев
3' Кровать [корпус)
4 тровэть (корпу I
Сумма с НДС " 49130Д01 Сумма НДС	7494,40;
Комментарий: 1
В документе Поступление товаров и услуг указывается
то количество, которое должно было поступить от постав-
щика в соответствии с заказом. При этом учитывается то коли-
чество товара, на которое уже был ранее зарегистрирован
финансовый документ Поступление товаров и услуг.
В документе заполняется информация о тех ценах и скидках,
которые были зарегистрированы в заказе поставщику.
Автоматически устанавливается тот вид операции (Закупка
у поставщика или Прием на комиссию), который был уста-
новлен в заказе поставщику.
Глава 12,
Работа с поставщиками
515
Позиции, которые оформлены в соответствии с заказом,
помечаются бледным цветом. В документ могут быть добав-
лены новые позиции, если поставка превышает объем заказа.
Для оплаты добавленных позиций непосредственно в доку-
менте поступления заполняется дата платежа. В соответствии
с ней планируется оплатить позиции, которые поставляются
сверх заказанных позиций.
Для импортных товаров указываются номера ГТД и соот-
ветствующая номеру ГТД страна происхождения. Номер ГТД
выбирается из справочника Номера ГТД. Номер ГТД указы-
вается только для тех товаров, в карточке которых установлен
флажок Вести учет по ГТД.
Информация о дате и номере входящего счета-фактуры
вводится на закладке Дополнительно. После установки
флажка Предъявлен счет-фактура указывается номер и дата
входящего счета-фактуры.
В поле Комментарий менеджер может ввести произвольный
текст, уточняющий информацию о конкретной поставке
товаров.
123.2.	Оформление поступления товаров
без заказа поставщику
Документ Поступление товаров и услуг может быть офор-
млен без указания заказа поставщика. В этом случае документ
поступления оформляется из журнала документов Документы
поступления на странице Поступления товаров и услуг.
Документы поступления
| Поступления товаров и услуг	Распоряжения на оформление
। Отчеты-' | Создать на основании -
Дата
• Печать-’ р
Все действия-
Номер
j	TД-00000001,01.04.201012:00.00
' -4 ТД-00000002: 0204 201010.00:00
ТД-00000003 03 04.2010 23:39:Й
। ТД 00000004 04.04.2010110:00:00
i j\’#’ ТД-00000005 05.04.2010111:11:51
* ТД 00000006.06.04.201010:00:00
| LtJ ТД-00000007; 01.07.201018:39.49
1 .J Т Д-00000008 01.07.201018:47:05
ТД-00000009 ’ 07.07.201012:00:29
A. j Сумма Валюта
166 260,00'RUB
166 260,00' RUB
151 670.00 RUB
151 670,00 RUB
166 260,00 RUB
166260,00 RUB
14 780,00 RUB
737980,00 RUB
11 000,00 RUB
13000.00 -RUB
। Операция
, Закупка у поставщика
; Закупка у поставщика
, Закупка у поставщика
Закупка у поставщика
Закупка у поставщика
' Закупка у поставщика
Прием на комиссию
' Прием на комиссию
 Закупка у поставщика
. Закупка у поставщика
Партнер	Контрагент
База "Продукты"
База "Продукты"
База "Продукты"
База "Продукты"
База "Продукты"
База "Продукты"
База ‘Электретов...
База ‘Злектрстов..
База ‘Электрони!
База Злектроник... База'Электроника...' Торговый дом‘К..
База "Продукты"
База "Продукты"
База "Продукты"
База ‘ Продукты”
База "Продукты"
База "Продукты"
База ‘Электротова...
База ‘Злектротова.. Торговый дом "К..
База ‘Электроника. Торговый дом "К
Организация
Склад
Торговый дом "К... , Центральньй склад
Торговый дом “К,.
Торговый дом "К..
Торговый дом “К.
Торговый дом "К..
Торговый дом "К..
Торговый дом "К,.
Центральный склад
Магазин "Продукты"
Магазин "Продукты" •
Центральный склад
Центральный склад
Центральный склад
Торговый зал
Центральный склад '
Центральный склад
516
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
Новый документ поставки может быть оформлен по кон-
кретному соглашению с поставщиком или без указания
соглашения.
Поступление товаров и услуг ТД 00000012 от 08.07.2010 10:28:14 *
Провести и закрыть > fa > tit Провести § Создать на основании ’ Печать ’ Д Изменить
Все действия’ I ф
Номер:	ТД 00000012 от: 08 07 201010:28 14#' Организация Торговый дом "Комплексный"
Поставщик:
Контрагент:
[База ‘Электроника и бытовая технике t„, Q Склад:	I Центральный склад
Пэаза 'Электроника и бытовая техника Q Операция: | Закупка у поставщика_________Валюта: {RUBTJ
Соглашение: £	~ Ql
0 Добавить ;i	X ф ♦ ^Подобрать товары Цены-' Ввести серийные номера
Все действия -
Кухонный комбайн BINAT...
комбайн MOULINEX А77 4С
Кембайнк ^’BiNATON
Номенклатура поставщика Номенклатура	i Характеристика! Кол... I Упаковк... ‘ Цена
Комбайн MOULINEX
1.000 ил
1 OTQ.; ип
, % руч Сумма руч I Сумма . Став?
5 000 00	5 000,00'185?
6ОТ0ОТ	6000 ОТ 18Z
Сумма с НДС: !
Комментарий:
11 OOOjDOJ Сумма НДС:|
Порядок оформления документа поступления в рамках согла-
шения аналогичен порядку оформлению заказа поставщику.
При оформлении документа поступления без заказа постав-
щику можно зафиксировать факт оплаты только после пос-
тупления товаров. Дата планируемого платежа и планируемая
форма оплаты указываются на закладке Дополнительно.
В том случае если оформляется разовая поставка от постав-
щика и соглашение не указывается, информация о ценах пос-
тавщика заполняется в документе вручную в соответствии
с входящими документами поставщика. Такие цены в про-
грамме не будут зарегистрированы для их дальнейшего
использования при следующих поставках. Для их регист-
рации нужно оформить соглашение с поставщиком и документ
Регистрация цен поставщика в рамках соглашения.
При оформлении документа поступления можно сравнить
цены, предлагаемые поставщиком, с ценами по другим
условиям поставщика или с ценами других поставщиков
с помощью отчета Анализ цен.
При проведении документа поступления цены поставщика
будут сравниваться с теми максимально допустимыми ценами
закупки, которые заданы в программе (см. стр. 134).
Глава 12.
Работа с поставщиками
517
1233.	Регистрация документа поступления товаров
и услуг
Для регистрации финансового документа Поступление
товаров и услуг пользователь проводит документ. Перед
проведением документа осуществляется проверка заполнения
обязательных реквизитов. Кроме этого, проверяются пара-
метры поступления на соответствие параметрам заказа постав-
щику, указанного в поступлении, или параметрам, указанным
в соглашении.
Факт приема товаров на склад регистрируется в зависимости
от того, используется на складе ордерная схема поступления
товаров или нет.
 Если на складе, указанном в документе, не используется
ордерная схема поступления товаров, то при регистрации
документа поступления фиксируется факт приема товаров
на склад.
® Если ордерная схема используется, то при проведении
документа фиксируется только факт регистрации финан-
сового документа. Фактический прием товаров на склад
оформляется документом Приходный ордер на товары.
12.4.	ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗВРАТОВ ПОСТАВЩИКАМ
В программе предусмотрена возможность оформления воз-
вратов поступивших товаров. При этом предусмотрена регис-
трация возвратов как купленных товаров, так и товаров,
принятых на комиссию. В данном разделе рассматриваются
вопросы, связанные с возвратом купленного товара. Порядок
оформления возврата товаров, принятых на комиссию, описан
в главе «Комиссионная торговля» (см. стр. 317).
Возврат поступивших товаров может быть оформлен
с указанием документа поставки или без указания документа
поставки.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
518
Новый документ Возврат товаров поставщику может быть
оформлен на основании документа Поступление товаров
и услуг или из журнала документов Документы возврата
(раздел Запасы и закупки).
Возврат товаров поставщику ТД-ООООООО1 от 05.04.2010 12:00:00
Провести и закрыть .. 1 1 Провести . Создать на основании ▼ । Печать ▼	Все действия ▼ ?
Номер:	Т Д-00000001	от: 105.04.201012:00:00 g| Статус отгрузки: [Отгружено '.«2
Поставщик.	[База "Продукты"_____	,„'Д] Организация.	[Торговыйдом1 Комплексный11________________QJ
Контрагент	[База "Продукты"___________________... QJ Склад	[Центральный склад ________________________
Поступление: Поступление товаров и услуг Т Д-0000 ... Q Операция.	Возврат товаров поставшикм ... Валюта: RUB ...
Товары (1) В'>аиьюр''чет^1П1 Дополнительно	_______________________________________________________________
ц» Добавить । X # ♦ Подобрать товары Ввести серийные номера | Открыть виды запасов	Все действия ~
i N I Номенклатура поставщика , Номенклатура ' Характеристика ' Количество ' Упаковка, Ед. изм. Цена Сумма ।
|Q	Молке**	2 -Г .’>!• • щг|	г А'.’	5
2000	J ’ 3
►
Сумма с НДС: [~~~	528Д0] НДС: [	~48,о6] Счет-Фактура: № ТД-00000016 от 05.04.2010 г.
Комментарий:
При возврате товаров поставщику в документе указывается
вид операции Возврат товаров поставщику. Указывается
информация о поставщике, которому возвращается товар,
указывается склад, на который оформляется возврат товаров
поставщику, и список возвращаемых товаров. В поле Поступ-
ление указывается документ поступления, по которому был
принят товар, если он известен.
Сумму возвращенного товара можно учесть во взаиморасчетах
с поставщиком и отнести ее на конкретный документ поставки
или заказ поставщику.
	Если документ поставки известен и заполнен в шапке
документа, то взаиморасчеты по возврату будут отнесены
на данный документ и информация о нем автоматически
заполнится на странице Взаиморасчеты.
	Если документ поставки точно неизвестен, то его можно
подобрать, используя список тех документов, по которым
есть задолженность перед поставщиком.
519
Глава 12.
Работа с поставщиками
Возврат товаров поставщику ТД-ООООООО1 от 05.04.2010 12:00:00 *
Провести и закрыть 1Й} i Провести j Создать на основании - j Печать ▼
Все действия^ 1
Номер:	|ТД-ОООООООГ~] от: [05.04.201012:00:00 g; Статдс отгрузки: [Отгружено
[База "Продукты"
.Q
Организация: [Торговый дом "Комплексный"
...Q>
Взаиморасчеты (1] Дополнительно
Операция:
Q
Q
Возврат товаров поставщику Валюта: RUB ...
| Центральный склад
Поставщик:
Контрагент:
Поступление
Товары (1]
<;. Добавить >	г- ^одобрстъга^с?аткам"")
4  Д
i N	,3 г.аз/Пост»-:лы-ф*
Все действия
[Пр'^гуп^ние товаров u| ^луРт	01.04 2010...
Соглашение
остзвка продуктов
| Сумма	; Сумма взаимора... Валюта
16Б26000	RUB
i прларуегам спэртнеррм (1СЛредпр^не)

Подбор по расчетам с парт»
Пе» е «и в ок»мент
Все действия
Сумк?
Ком 4
| Партнер: (База "Продукты"	Q, Контрагент:} База "Продукты^____
I ©(5 («р Выбрать выделенные Исключить выделенные । Найти...
,4] Организация:IТорговый дом "Комплексный"	Q!
Сумма документа:	Выбранные платежи: Валюта
528,00	166 260,00	RUB
Для подбора задолженности используется кнопка Подобрать
по остаткам. В списке нужно отметить один или несколько
документов поставки (заказ поставщику, поступление товаров
и услуг) и нажать кнопку Перенести в документ.
Важно!
Документы Поступление товаров и услуг отображаются в этом
списке, если они оформлены без указания заказа. Если документы
оформлены по заказу, то в списке будут отображаться заказы
поставщику, по которым есть задолженность перед поставщиком.
Информация о том, что поставщику возвращается импортный
товар (с определенным номером ГТД и страной происхож-
дения) или товар, принятый на комиссию от комитента, регис-
трируется автоматически в момент проведения документа
возврата поставщику.
Информацию о том, какие товары вернул клиент, можно пос-
мотреть после проведения документа возврата, нажав кнопку
Открыть виды запасов в командной панели табличной части
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управлениеторговлей»
Редакция 11. Описание
520
документа. Данная информация регистрируется автоматически
в любом случае. Если документ поставки не указан в доку-
менте возврата поставщику, то происходит автоматическое
списание тех запасов, которые зарегистрированы для постав-
щика.
Для регистрации финансового документа Возврат товаров
поставщику пользователь проводит документ. В документе
имеются два статуса: К отгрузке и Отгружено.
Возврат товаров поставщику ТД-ООООООО1 от 05.04.2010 12:00:00 *
Провести и закрыть Щ * Провести j Создать на основании ’ > Печать ’
Все действия^
Номер:
Поставщик:
Контрагент:
Поступление:
Т Д-00800001 от: 05.04.2010 1 2.00 00г®| Статус отгрузки
[База "Продукты"	, Q! Организация:
1 База "Продукты" _________________|„. Qj Склад:
^Возврат товаров поставщику
... Q1 Операция
Т овары (11	Взаиморасчеты |1) Дополнительно
• • Добавить ! 2^ X "иг ♦	Подобрать товары j Ввести серийные номера ; Открыть виды запасов	В се действия”
N номенклатура поставщика Номенклатура	^Характеристика ] количество ' упаковка. Ед. изм ' цена Сумь|
528,00| НДС: f
48,00] Счет-Фактура: № ТД-00000016 от 05.04.20101
Сумма с НДС ।
Комментарий:
Статус К отгрузке устанавливается в момент подготовки
товаров к возврату поставщику. Статус Отгружено устанавли-
вается в момент фактической отгрузки товаров поставщику.
Факт отгрузки товаров со склада регистрируется в зависи-
мости от того, используется на складе ордерная схема отгрузки
товаров или нет.
	Если на складе, указанном в документе, не используется
ордерная схема отгрузки товаров, то при регистрации доку-
мента возврата поставщику фиксируется факт отгрузки
товаров со склада.
	Если ордерная схема используется, то при проведении
документа фиксируется только факт регистрации финан-
сового документа, фактическая отгрузка товаров со склада
оформляется документом Расходный ордер на товары.
ГЛАВА 13
ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА
13.1. УЧЕТ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Учет наличных денежных средств ведется для каждой кассы
организации. Перечень касс задается в справочнике Кассы.
Каждая касса относится только к одной организации, для кассы
задается только одна валюта, в которой денежные средства
могут приниматься в кассу. Если физически касса одна и по
этой кассе возможен учет денежных средств в разных валютах,
то необходимо в справочнике касс завести несколько видов
одной кассы для учета средств в разных валютах.
Важно!
Валюту кассы в процессе работы изменять нельзя.
13.11. Поступление наличных денежных средств
Поступление наличных денежных средств оформляется
документом Приходный кассовый ордер.
522
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
Документом Приходный кассовый ордер могут обслужи-
ваться разные виды операций, связанных с поступлением
наличных денежных средств в кассу:
	поступление оплаты от клиента,
	поступление денежных средств из кассы ККМ (прием
розничной выручки), см. стр. 347,
	поступление денежных средств из банка,
	поступление денежных средств из другой кассы пред-
приятия,
	возврат денежных средств от поставщика,
	возврат денежных средств от подотчетника,
	прочие операции поступления денежных средств.
Ввод приходных кассовых документов выполняется в списке
Приходные кассовые ордера (раздел Финансы).
Оформление приходных кассовых ордеров
Касса: Тооговый дом "Комплексный" (RUB j ... X Q
Приходные кассовые ордера | Счета к оплате Rai я нагг’пр
Создать» । XI I (♦*) Q Найти... ‘Печать» ’
Все действия»
А ‘ Сумма	Валюта Аналитика
Т Д-00000001	01.04 20101215:...	12	295,99	RUB
Т Д-00000002	01.04.20101232:’	5	312.00	RUB
Т Д-00000004	01.04'201014.1 tt	31	757,27:	RUB
ТД-00000005	01.04.201014:20:...	'. 98260JB8 ; RUB
7 ТД-00000003	01.04.201015:06:	5639.99 RUB
-я» ТД-ОСГ.%306_____________' 01.04.201016:40:	™ 950,00 RUF
□ИКЯНЗНЯНИ 0104.20101,912:	70000 00Ж®
ТД-00000008	01.04.201019:25:	250 000.00 RUB
1 /тД-00000009	' 01.0420102001]	68850.00RUB”
Т д-00000015	. 01.04.2010 21:50.	143 000 00; RUB'
jlj т’д-обоообю	10204.201011:10:	18 447?997RUB
ZJ ТД-00000011 '	;0204.201011:22:	l	24 708,01 ] RUfT
ТД-00000012	02.04.201011:35'	Г	10490,01 ^RUB
г_ J ТД-00000013	; 02.04.201011:43:	120 000,00 . RUB
, 2J ТД-00000014	. 02*04.201017:56:	190 000.00“ RUB
J ТД-00000016	j 02.04.201017:56:	146 000-00 RUB
ТД 00000017	' 05.04.201012:58.	320 000,00 RUB
ТД-00000016	05.04.201015:38:	4. 50.00 RuB
ТД-00000019	05.04.201019:4В:	135000.00 RUB
; Операция
Поступление оплаты
‘ Поступление оплаты
Поступление оплаты
Поступление оплаты
Поступление оплаты
Алхимов А.А.
Саймон и Шустер
Сириус
Твемос
Монолит
Технокс"	Поступление оплаты
Фискальный регистр .. ПйсщптениеДС 
Сатурн .
Старт ООО
Автономная ККМ (Ма...
Молочные продукты
Ассоль ООО
Кирсанов Вадим Сер...
Видео маркет ООО
Фискальный регистр...
Автономная ККМ (Ма...
Автономная ККМ (Ма..
Гришичкин
Фискальный регистр.-
Основание
Поступление оплаты
; Поступление оплаты
Поступление ДС из к
Поступление оплаты
Поступление оплаты
Поступление оплаты...
, Поступление оплаты.
’ Поступление ДС из к
, Поступление ДС из к
 Поступление ДС из к...
, Поступление оплаты
Поступление ДС из к...
Организация	Л
Торговый дом "Комп...	।
Торговый дом "Комп...
Торговый дом "Комп...
Торговый дом "Комп... •
Торговый дом "Комп... |
Торговый дом "Комп...
^ОРГОВЫЙ ДОМ
Торговый дом "Комп...	|
Т орговый дом "Комп...
Торговый ДОМ "Комп... ]
Торговый дом "Комп.. I
Т орговый дом “Комп
Т орговый дом "Комп...
Т орговый дом "Комп...
Торговыйдом "Комп...
Торговый дом "Комп...
Торговый дом "Комп...
Торговый дом “Комп...
Торговый дом "Комп.. Я"
Фактически этот список является рабочим местом кассира
по оформлению поступления наличных денежных средств.
При начале работы кассир указывает кассу, с которой он рабо-
тает и в которую поступают наличные денежные средства,
и начинает выполнять операции по поступлению наличных
денежных средств.
Глава 13.
Денежные средства
523
Наличная оплата по счету
Операция принятия наличной оплаты от клиента выполняется
вводом на основании счета на оплату. Для выполнения этой
операции кассир переходит на страницу Счета на оплату.
Оформление приходных кассовых ордеров
Касса: [Торговый дом "Комплексный" (RUB] X Qi
Приходные кассовые ордера Счета к оплате	Распоряжения на поступление
; Номер счета
Т Д-00000001
^тд-оосюбооз
i Т Д-00000004
! Н ' Q Найти... i
Дата платежа j Сумма к оплате Сумма счета Валюта
; 03.05.2010	603797.16;	603 797,16: RUB
12.04.2010	98260Д7^	98260.87'RUB
12.04.2010	160 650.00 	160 650.00; RUB
Все действия»
ТД-00000005	; 30043010' _	781 366.50;	781 З66:50 RYB
I Lj ТД-00000006	12.04.2010	T	31 920.00! ~	45 600.00 RUB
* TД-00000008	03.05.2010	820 458,72	820458.72 RUB
39.04.2010	1C$s6.6oT	10 "60.00 Г""
□ cone зожеддо зажтоо rub
- Документ основание Контрагент
Реализация товаров и ус
Заказ клиента Т Д-00000.
Заказ клиента Т Д-00000.
Заказ клиента Т Д-00000.
 Заказ клиента Т Д-00000.
Реализация товаров и ус
Бытовая техника
Твемос
ООО "Старт;1
ООО "Модная обувь"
Организация	. *
Т орговый дом "Комплекс |
' Торговый дом "Комплекс...'
Т орговый дом1 Комплекс |
Торговый дом "Комплекс-
ООО "Домашний интерье... , Торговый дом "’Комплекс... j
ИнноТрейд	Торговыйдом "Комплекс... I
Заказ клиента Т Д-Г"ТОГ	Г?»” ” Диваны и кровати" ; Т орговый дом "Комплекс.
Заказ клиента ТДОЙЗОО МдриуХолод
Торговый дом Кртпе«£
  “  и
Счет на оплату может быть сформирован по этапам оплаты
заказов клиента или на основании документа реализации.
В список счетов кассира попадают те счета, в которых указана
наличная оплата по кассе, выбранной в списке, или указана
любая оплата. Для фиксации оплаты кассир находит нужный
счет в списке и нажимает кнопку Принять оплату.
Приходный кассовый ордер ТД-00000026 от 09.07.2010 9:27:38
Провести И злкрытв Щ | к* Провести Печать »
Счет -аоплат. Т1М.00? ОЮот 07.04.2010
Основание:
Номер
Все действия •» , ’
ТД-00000026	Дата-’ 09 07 2010 9.2738 <	Операция:
Торговый дом’’Комплексный" [RUBj	Q' Партнер:
[Поступление оплаты от клиента
 Мастер-Холод
Чек.Г^ О' Контрагент: [Мастер-Холод
3035 ОООДО Bi RUB
Сумма
Комментарий
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
524
В приходном кассовом ордере будут заполнены все данные
в соответствии с выписанным счетом. Кассиру нужно только
провести документ и напечатать чек на фискальном регистра-
торе, который подключен к данной кассе.
Обратите внимание на то, что счет на оплату всегда оформля-
ется на основании заказа клиента или документа реализации.
При фиксировании оплаты счета автоматически фиксируется
оплата заказа клиента или реализации.
Важно!
Если в программе отключено использование счетов на оплату,
то в качестве распоряжений на получение оплаты от клиента
в рабочем месте кассира будут показаны заказы клиентов,
в которых установлена наличная оплата по выбранной кассе.
Наличная оплата по нескольким документам
клиента
Если необходимо зафиксировать наличную оплату по не-
скольким документам (счетам, заказам, реализациям), то
информация об этих документах фиксируется в табличной
части приходного кассового ордера. В этом случае документ
оформляется из общего списка документов. При оформлении
из общего списка выбирается вид операции Поступление
оплаты от клиента.
Оформление приходных кассовых ордеров
Касса: > Торговый дом "Комплексный" (RUB) ... х Q
 Приходные кассовые ордера Счета к оплате Распоряжения на поступление
, Валюта
12 295,99 RUB
5 312,00 ; RUB
31 757.27 RUB
98 260,88; RUB
5 639.99 RUB
78950,00' RUB
70 000.00‘RUB
250000,00: RUB
68 850.00 RUB
143 000,00: RUB
! Аналитика	Операция	.	Основание
 Алхимов A.A.	Поступление оплаты..
' Саймон и Шустер	Поступление оплаты..
 Сириус	Поступление оплаты..
Твемос	Поступление оплаты..
Монолит	Поступление оплаты..
Техноком	Поступлениеоплаты..
Фискальный регистр. Поступление ДС из к.
Сатурн	Поступление оплаты..
Старт ООО	Поступление оплаты..
.j TД-00000010	:02 04.201011:10:...^_____	18 447,99 RUB
T Д-00000011	02 04.201011:22-...Г~	24 708,01; RUB
-viTД-00000012	02.04.201011:35	10 490.01 RUB
TД-00000013	"	02.04.201011:43	120 000.00 RUB
!	T Д-00000014	;	02.04.201017:56...	190 обо'об 'RUB
.у1	TД-00000016	'	02.04.201017:56~	146 000,00, RUB
-J TД-00000017	05.04.201012:58....	320 000.00 'fiUВ
! .4 ТД-0000Й18	05.04.201015:38	47 350.00' RUB
ТД 00000019	05.04.201019:48	135 000,00' RUB
Автономная ККМ (Ма.
Молочные продукты..
, Ассоль ООО
* Кирсанов Вадим Сер..
Видео маркет ООО
. Фискальный регистр.
, Автономная ККМ (Ма.
Автономная ККМ (Ма
; Гришичкин
Фискальный регистр.
Поступление ДС из к..
1оступление оплаты..
1оступление оплаты..
1оступление оплаты..
1оступление оплаты..
1оступление ДСизк..
1оступление ДС из к..
Поступление ДС из к..
1оступление оплаты..
Поступление ДС из к.
! Организация	-
Торговый дом "Комп... ,
Т орговый дом "Комп..
Торговый дом "Комп...
Торговый дом "Комп... |
Торговый дом "Комп... 1
Торговый дом "Комп...
Торговый дом "Комп... '
Торговый дом "Комп...
Торговый дом "Комп...
Торговый дом "Комп...
Торговый дом "Комп...
Торговый ДОМ "Комп... '
Торговый дом "Комп... I
Т орговый дом ’ Комп...
Торговый дом "Комп.. ’
Торговый дом "Комп..
Т орговый дом "Комп... 1
Т орговый дом "Комп. '
Торговый дом "Комп..
Глава 13.
Денежные средства
525
В новом приходном кассовом ордере заполняется информация
о клиенте, сумме оплаты, в табличную часть документа вво-
дится информация о счетах (заказах, реализациях), которые
оплачивает клиент. Информацию о документах можно запол-
нить вручную (введя номер документа в соответствующее
поле) или подобрать неоплаченные документы клиента
из списка (Подобрать по остаткам).
Приходный кассовый ордер (создание) *
Провести м закрыть , fej	Провести Печать ’ • Ш Напечатать чек
Все действия’ j
Основание:
Номер:	____________j Дата: [09.07.2010 6:00:00 gi	Операция: [Поступление оплаты от клиента
Касса:	[Торговый дом "Комплексный" (RUB)_________Партнер: [кактус___________________________
Сумма:	Г~~_________6 000,00'RUB	Чек.^____ 0 Контрагент: (Кактус_____________________
ф Добавить I X ! < Г одббрзтьпоЬ СТатк	Все действия’ I
1N	. Статья ДДС	! Счет на оплату	1 Заказ/Реализация ! Соглашение	| Сумма (RUB)	[Сумма) |
г....—г-
Подбор по расчетам с партнером
Пцрв» ести в	'	Все действия ’ | ф
Партнер:(Кактус_________________ Q, Контрагент: (Кактус __________________Ql Организация:(Торговый дом "Комплексный"	jftj
L? ' dP Выбрать выделенные j (5 Исключить выделенные j Найти... |
Принят
Основа-
Вт.ч-Hj
Прилпж
Гвьйр^ 1 Сумма платежа	| Партнер
ОИМ1	5,35000,81® Кактус
I1V	650,00, RUB ; Кактус
Заказ I Реализация ' Соглашение	Валюта ~'~Дк1
Реализация товаров и усл.. Оптовые продажи (наличн... RUB
1 Реализация товаров и усл..' Оптовые продажи (наличн RUB
Сумма документа:	Выбранные платежи: Валюта:
Б 000.00	Б 000.00	RUB
При подборе программа автоматически распределяет сумму
оплаты, указанную в документе.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11 Описание
526
Наличная оплата по прочим операциям
Наличная оплата по другим операциям, кроме оплаты от кли-
ента, оформляется документом Приходный кассовый ордер
с соответствующим видом операции. Вид операции выбира-
ется при создании нового документа из списка операций.
Все действия
. иенга
Приходные кассовые ордера Счета к оплате
.Создать •>! §5	,*](«) Q Найти... , 1», ; Печать’ । ф
Оформление приходных кассовых ордеров
Касса: Торговый дом "Комплексный” (RUB]	X Q
Более подробная информация о порядке оформления данных
операций приведена в справке к подсистеме Финансы
(Денежные средства).
По внутренним наличным операциям можно оформить распо-
ряжение на перемещение денежных средств (см. стр. 553).
Список утвержденных распоряжений на перемещение
наличных денежных средств показывается на странице
Распоряжения на поступление.
Глава 13.
Денежные средства
527
Оформление приходных кассовых ордеров
Касса: Торговый дом "Комплексный" (RUB) , X Q
Походные кассовые ордера
Счета к оплате j Распоряжения на поступление
оат^ИЦ, Найти
Все действия
[ Дата планы
07.04.2010
! 09.07.2010
Сумма к оплате Сумма документа 'Валюта
50000,00	50000,00RJB
5000,00	5 000.00 RUB
Хоз ветвенная операнд (Организация
Документ
Поступление ДС из банка Торговый дом "Компл.. Распоряжение Т Д-000..
гсдньйкч.ссаыи о ^рТ'Д-ООшиО2Г 0ти9.О7.2О1О1О:47.4!5 - Демонстрационна .ОСП. г.
Приходный кассовый
Перейти
Движения документа
Структура подчиненности
Приходный кассовый ордер ТД-00000027 от 09,07.2010 10:47:26
* Провести ; Печать ’; Напечатать чек
Провести и закрыть
Все действия - j
Основание:
Номер:
Касса-
(ТД-00000027 } Дата: !09.07.201010:47:2В g
Торговый дом "Комплексный" (RUB]
Операция. I Поступление ДС из банка ” 1Д
50 000.00 gj RUB
Сумма:
Распоряжение: (Распоряжение ТД-00000001 от 06.04.201011,00:00
Счет:
[АКБ "АВТ-БАНК", Торговый дом "Комплексный" (RUE... Q
CZ
Принято от:
I Кассир:' Федоров Борис Михайлович
Комментарий:
Основание: |
Приложение:
С помощью кнопки Принять оплату можно зафиксиро-
вать получение наличных денежных средств в соответствии
с выданным распоряжением.
13.1.2.	Выдача наличных денежных средств
Выдача наличных денежных средств оформляется документом
Расходный кассовый ордер.
Для выдачи наличных денежных средств кассир открывает
список расходных кассовых ордеров и указывает ту кассу,
из которой оформляется выдача наличных денежных средств.
Оформление расходных кассовых ордеров
Касса	Дата платежа:
Л орговый дом "Комплексный" [RUB] ... X Q	г g Xi
I Расходные кассовые ордера Распоряжения на ойлату 
I Создать ▼'!	0 |Х] ; (“4 ' Наити.. • • Создать на основании - ; Печать » I	Все действия ’
						
и	Оплата поставщику	ins	! Валюта	! Кому выдано	< Основание	Хозяйственная опера...	! Организация	*1	
	Сдача ДС в банк	00 000,00 RUB	‘ АКБ "АВТ-БАНК" Тор.	Сдача ДС в банк	Торговый дом "Комп..	
и	Выдача ДС в другую кассу	200.00, RUB	Лукин Илья Федорович	Выдача ДС подотчет.	, Торговый дом "Комп	
	Выдача ДС в другую организацию	00 000.00’rub	АКБ "АВТ-БАНК", Тор...	Сдача ДС в банк	Торговый дом "Комп...	
	Выдача ДС подотчетнику	1 000,00 RUB	Фискальный регистр..	Выдача ДС в кассу К.	Торговый дом "Комп...	
	Возврат оплаты клиенту	1 334.56 RUB	Кирсанов Вадим Серг...	Возврат оплаты клие...	Торговый дом "Комп...	
		20 000.00 RUB	'АКБ "АВТ-БАНК" Тор.	Сдача ДС в банк	 Торговый дом "Комг	
	Выдача ДС в кассу ККМ	50 радз лив	ПБОЮЛ "Предприним	Выдача ДС в другую о..	Т орговый дом -Комп	
	Прочие расходы					
	Прочая выдача ДС					
						
528
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Предусмотрены следующие операции выдачи наличных
денежных средств:
	Оплата поставщику,
	Сдача денежных средств в банк,
	Выдача денежных средств в другую кассу,
	Выдача денежных средств подотчетнику,
	Возврат оплаты клиенту,
	Выдача денежных средств в кассу ККМ,
	Прочие расходы,
	Прочая выдача денежных средств.
Для оформления выдачи наличных денежных средств кассир
при вводе нового документа выбирает нужный вид опе-
рации. Будет сформирован новый документ выдачи наличных
денежных средств с соответствующим видом операции.
Более подробную информацию о порядке оформления
различных документов по выдаче наличных денежных
средств можно прочитать в справке к подсистеме Финансы
(Денежные средства).
Если в торговом предприятии используется планирование
денежных средств, то документы выдачи денежных средств
должны оформляться на основании утвержденных заявок
на расходование денежных средств (см. стр. 547). Исключе-
нием будут лишь операции выдачи денежных средств в банк
и выдачи денежных средств в другую кассу.
Список утвержденных, но неоплаченных заявок на расходо-
вание денежных средств кассир может посмотреть на странице
Распоряжения на оплату. Для оформления выдачи наличных
денежных средств по заявке кассир нажимает кнопку
Оплатить.
Глава 13.
Денежные средства
529
Оформление расходных кассовых ордеров
Дата платежа:
Торговый дом "Комплексный" [RUB] ... X Q	*,g Xj
Расходные кассовые ордера	Распоряжения на оплату I
1№аМ1>Ц
Все действия
1Г эует Дата плат... Сумма к оплате Сумма документа Валюта ! Операция	' Организация	(Документ
ЦВЦ 08.04 2010	151670JDC1'	151 670,00 RUB Оплата поставщику	1 орговый дем 'Компл.. Заявка на оплату Т Д-.
\	13.04.2010	59 400.00 '	59 400.00 RUB Оплата поставщику Торговый дом "Компл... Заявка на оплату Т Д-..
< ^OD£M)D8OTj09'07^10i.12_22238-Дет^стсза£^нная база Ч правление т ГС'Пред	'	» - П X
Расходный кассовый ордер ТД-0Р000008 от 09.07.2010 12:22:38
|>рпм»<т. И Mcpwie fed I Провести I Создать на основании ▼ Печать’ Напечатать чек	Все действия’ 1 г
Номер:	jТД-00000008 , Дата: iEByjktiiMfjfeWfcS g Операция: (Оплата поставщику	Q
Касса	[Торговый дом "Комплексный" (RUB)	... Q] Партнер: (База "Мебель"	... Q	1
Заявка	Заявка на оплату ТД-00000003 ст 05.04.2 ... Q. Контрагент: .ООО "Мебель торг"	<f, Q
Сумма:	[	~57 бЬ~6Г66[д| RUB
О Добавить f	X ф [ Подобрать по остаткам	Все действия ’
. N . Статья ДДС	Заказ 7 Поступление [соглашение	* Сумма (RUB)	fСумма взаиморасчетов {Й
|ЯП Оплата поставщику	Зака® поставщику Т Д-00,.. Поставка мебели (База "	57600,00	57600,00 н
~~~~ZJ Т~~7~~П~~~~	57 600 00
Выдать:	(ООО "Мебельторг"______________________________________j Кассир:) Федоров Борис Михайлович	м. Q;
Основание:
Приложение: I
П о документу. I	]
Комментарий. |	~J
В новом расходном ордере будет заполнена вся информация
в соответствии с заявкой на расходование денежных средств.
Кассир выдает денежные средства и проводит документ.
Важно!
Если в торговом предприятии не используются заявки на расхо-
дование денежных средств (отключена функциональная опция
Использовать планирование денежных средств), то тогда
в качестве распоряжений на оплату будут показаны документы
Заказы поставщику.
Перемещение денежных средств между кассами предприятия
оформляется парой документов - расходным ордером и при-
ходным ордером. Выдача денежных средств в другую кассу
оформляется расходным кассовым ордером до оформления
поступления.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
530
Далее другой кассир по номеру находит расходный
кассовый ордер, которым отражена выдача денежных средств
в другую кассу (в большинстве случаев будет один доку-
мент), и на основании расходного кассового ордера вводится
документ Приходный кассовый ордер.
Кассир может посмотреть остатки, приходы и расходы
наличных денежных средств в отчете Остатки и движения
денежных средств (вариант отчета Наличные денежные
средства).
Этот вариант отчета используется для получения оперативной
информации об остатках и контроля наличных денежных
средств.
13.1.3.	Формирование кассовой книги
В конце дня кассир формирует лист кассовой книги за текущий
день. Работа с листами кассовой книги производится в списке
Кассовые книги.
Кассовая книга
Организация Торговый дом "Комплексный"	.. X Q;
Глава 13.
Денежные средства
531
Кассир вводит новый документ Лист кассовой книги,
производит автоматическое заполнение документа (кнопка
Заполнить).
Лист кассовой книги ТД-00000005 от 09.07.2010 12:34:26
Провести и закрыть	Провести , Печать -	Все действия - । ф
Номер; ) Т Д-00000005 Дата; 09.07.2010	Организация. Торговый дом "Комплексный"	Q
Приходные и расходные кассовые ордера-------------------------------------------------------------------------------------------------
Добавить | » | | Заполнить	Все действия-
N Номер листа Документ	' Приход	Расход	Гкорр, счет
j ........-	$ приходный кассовый ордер’ТД-ЬоОоЬо2£ от09 07 201 1 .	’	3 035 000.00 	' Г 62
___ 2 ’___________ 5 J Расходный кассовый ордер Т Д-ОООООООЕ от 09.07.2010110:36:13 j_	50 000.00' £0
___3	5 Расходный кассовый ордер ТД-00000007 от 09.07.201012:21:13	~ 151 670.00,60
4	5 ' Расходный кассовый ордер Т Д-00000008 от 09.07.201012:22:38	57 £00.00.80
Ответственный: Федоров Борис Михайлович Q Количество документов на листе. 2р[С| Тип листа: ^Обычный
При заполнении в табличную часть попадают все документы
по выбранной организации и кассе за текущий день. При этом
заполняются только документы, оформленные для кассы,
в которой установлен флажок Отражать в кассовой книге.
Кассир может посмотреть общий список оформленных при-
ходных и расходных кассовых ордеров и проконтролировать,
почему те или иные документы не попали в кассовую книгу.
Кассовая книга
Организация: IТ орговь й дом "Комплексна й"
Кассовая книга Приходные кассовые ордера Расходные кассовые ордера
Н i Q Найти.. i 1 Создать на основании - Печать -				
jНомер	; Дата	| Сумма	Валюта	1 Кему выдано
[Gg ТД-0 Г-~Л002	; 02.04 2010 2&00.00	тзооош.^	RUB	
|С^тд-огмоте7	<05.04.2010 11-0000‘		, RU8	Лукин Илья фодсрович
§ТД-О0Й»?Г	Хойотойайо	~ 700 000.00'	'RUB ’	 АКБ "АВТ-БАНК"ЛГ^тайяйдок'.
I / тд-вооооост J ТД 00000004	: 06.04.201015:55:22 4 06 042010J5.55.23_	~ 1 000.00 1 334561	RUEI rRUB~	Фискальный регистратор (Т орг u Кирсанов Вадим Сергеевич
j 4 ТД-ОООООыл g ТД-00000006	06.04 201015.55:24 09.07.201010:36:13	’22о_ото.оо': ЭО 000.00 ‘	; RUB- RUB	; АКБ “ABT-EAHt Торговый дом... ПБОЮЛ "Предприниматель" (RU.
gTД-00000007	I 09.07.201012:21:13	151 670.00'	RUP	БаоЗ *np<JMyr^,o|
. тддадиьг-	ОЭ.й\201 12.2Z: >	676*' О» RUB		
Все действия- '
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
532
Для окончательной печати кассовой книги кассир отмечает
в списке нужные листы кассовой книги и печатает их. Также
кассир распечатывает титульный лист и последнюю страницу
кассовой книги.
Кассовая книга

Организация: (Торговый дом "Комплексный"	... х Q
Кассовая книга Приходные кассовые ордера	Расходные Кассовые орщ- -
^Создать I IgJ । (♦+) Q Найти... -
{Номер	«Дата	& На
,0*00000001'	01.04.2010	1
ТОТ»	02.04.2010	2
.. Т Д-00000003	05.04.2010	3
W тд-авдюси	4
i ТД-00000005	09.07.2010	5
Все действия-
' Расход	конечный остаток •
764066.13
509646.01	1300000,00
662350.00	700200.00
25063651’	222 334.56
3035000,00	259 270,00	 2>
.2662.14-
31164.09
13.2. УЧЕТ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Учет безналичных денежных средств ведется для каждого
расчетного счета организации.
13.2.1.	Поступление безналичных денежных средств
Все поступления безналичных денежных средств оформляются
из списка Поступление безналичных ДС (раздел Финансы).
При оформлении нового документа поступления безна-
личных денежных средств необходимо выбрать вид операции,
по которой оформляется поступление или списание безна-
личных денежных средств.
Поступления безналичных денежных средств
Банковский счет:	X Q.
Поступления безналичных ДС	Счета к оплате
Отдать
Найти.. ,  i Создать на основании-
Все действия
П туплени платы г {
Возврат ДС от поставщика
Прочие доходы
! Валюта	;	Аналитика
> 457,50 RUB	Сириус
000,00 RUB	'	Никитаева-частное л..
100.28 RUB	~	'	Сириус
680,00: RUB	Домашний интерьер.
Проведено оанком Операция	Организация •
Поступление оплаты.. Торговый дом "Ком
Поступление оплаты. Торговый дом "Ком| ,
Поступление оплаты... Торговый дом "Ком(
Поступление оплаты. Торговый дом "Ком |
Поступление оплаты от клиента можно вводить как по факту
поступления денежных средств на расчетный счет, так
и по копии платежного поручения (до момента оформления
банковской выписки).
Глава 13.
Денежные средства
533
Если в системе используются счета на оплату, то зарегистри-
ровать поступления денежных средств можно на основании
счета. Нужно открыть список Поступления безналичных ДС,
на странице Счета к оплате по номеру ввести счет, по кото-
рому производится оплата.
Поступления безналичных денежных средств
Банковский счет: (АКБ "АВТ БАНК" Торговый дом "Komi X Q'
Поступления беЗналичныхДС । Счета к оплате L	___ _______________ ______________
Номер счета Дога платежа < Сумма к оплате Сумма счета	Валюта Документ основание Контрагент
03052010	603787,16	603787,18 RUB	Реализация товаров	Бытрваятехника
(3ТД-00000003 12.04.2010	98 260,87 !	98260,87 RUB Заказ клиента ТД-00.. Твемос
I ТД-00000004	1 2.04.2010	160	650,00.	160 650,00	RUB	Заказ клиента ТД-00?.	ООО "Старт"
.^1 ТД-00000005	30.04.2010	781	366,50	781 366,50. RUB	Заказ клиента ТД-00..	ООО "Модная обувь"
' Т Д-00000006	' 12.04.2010	31	920,00);	45 600,00; RUB	Заказ клиента ТД-00...	ООО "Домашний инт...
, ТД-UOOOUOOS 03.05.2010	820458,72	820458.72 RUB	Реализация товаров.. ИнноТрейд
La) Т Д-00000012	 09.04.2010	1 0 260,00.	10 260,00'	RUB	Заказ клиента ТД-00...	ООО "Диваны и кров..
С* ТД-00000011	13.04.2010	570	000,00	.	570 000,00	RUB	Заказ клиента ТД-00...	Техноком ООО
Все действия -
Организация	•
..
Т орговый дом "Компл.
Т орговый дом "Компл
Т орговый дом "Компл
Т орговый дом "Компл.
Т орговый дом "Компл.
Торговый дом “Компл.
Т орговый дом "Компл.
Торговый дом "Компл...
На основании счета на оплату вводится документ Поступ-
ление безналичных денежных средств (кнопка Принять
оплату).
В документе необходимо только уточнить вид входящего
документа и указать дату и номер входящего платежного
поручения.
Поступление безналичных ДС ТД-00000005 от 09.07.2010 13:53:06
Провести и закрыть Q I	Провести J Создать на основании ~
Все действия-
Номер:	ТД-ОООООООб Дата: 109,07.201013:53:06’g; Операция I Поступление оплаты от клиента __
Счет-	АКБ "АВ Т БАНК". Тооговый дом "Компле ... Q. Партнер:	Бытовая техника	_____... Q]
Сумма:	[______	603 797,16 RUB	Контрагент:	Бытовая техника	_____
Счет контрагента:	 ... Q
»> Добавить I X ' Ф Подобрать по остаткам
Все действия-
Если счета на оплату в системе не используются, то пос-
тупление денежных средств от клиента можно выполнить
на основании заказа клиента.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
534
Регистрация возврата денежных средств от поставщика про-
изводится по факту прихода денежных средств на расчетный
счет (можно регистрировать возврат по копии платежного
поручения).
При оформлении возврата денежных средств от поставщика
необходимо выбрать вид операции Возврат ДС от постав-
щика. В документе нужно указать дату и номер входящего
документа, выбрать контрагента (по наименованию или
по ИНН), партнер подставляется автоматически. При офор-
млении документа можно использовать подбор по остаткам
взаиморасчетов с поставщиком.
Более подробная информация об особенностях заполнения
различных документов по поступлению денежных средств
на расчетный счет приведена в справке к программе (подсис-
тема Финансы - Денежные средства).
13.2.2.	Списание денежных средств с расчетного счета
Списание денежных средств с расчетного счета оформляется
документом Списание безналичных денежных средств. Если
в программе используются заявки на расходование денежных
средств, то все операции по списанию денежных средств
с расчетного счета выполняются с обязательным указанием
заявки на расходование денежных средств.
Для оформления исходящих банковских документов использу-
ется список Списания безналичных ДС.
Списания безналичных денежных средств
Банковский счет:	Дета платежа
[АКБ "АВТ-БАНК”, Торговый дом "Ком ... X Q! 1 .»
Списания безналичных денежных средств Распоряжения на оплету  

Дата плат. Сумма к оплате ' Сумма документа I Валюта : Операция	‘Организация	‘Документ
8804 2010	151670,80	151670,00 RUB Оплата поставщику	Торговый дом "Компл... Заявка на оплетуТ Д-8..
13.04.2010	59 400,00	59 400,00' RUB Оплата поставщику Торговый дом’Компл... Заявка на оплету Т Д-0...
На закладке Распоряжения на оплату выводятся утверж-
денные неоплаченные заявки на расходование денежных
средств. Ввод новых банковских документов производится
на основании заявок (кнопка Оплатить).
535
Глава 13.
Денежные средства
Важно!
Если заявки на расходование денежных средств не используются
(в настройках параметров учета не установлен флажок Использо-
вать планирование денежных средств), то в качестве распоря-
жений на оплату будут показаны документы Заказ поставщик}
13.2.3.	Регистрация выписки по расчетному счету
Регистрация полученной из банка выписки может произво-
диться вручную или с помощью обработки обмена с клиент-
банковскими системами («Клиент банка»).
Список банковских выписок открывается в разделе Финансы.
Выписки по расчетным счетам
Банковский счет; |X Qj
В Остатки денежных средств
В списке можно выбрать конкретный банковский счет, чтобы
проанализировать список зарегистрированных банковских
выписок. Также можно проконтролировать остаток денежных
средств на расчетных счетах предприятия, вызвав отчет
Остатки движения денежных средств.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
536
На страницах Входящие платежи и Исходящие платежи
можно посмотреть список зарегистрированных входящих
и исходящих платежей и проанализировать, какие из оформ-
ленных платежей не попали в банковскую выписку. Для тех
документов, которые не отражены в банковской выписке,
не будет установлен флажок Проведено банком.
Выписки по расчетным счетам
Банковский счет: Г	“•__х
Выписки из банка Входящие платежи	Исходящие платежи
I Создать” (”») । Q Найти.. ,	| Создать на основании ” ; . /
Все действия
fe) Р.стэткиде^ежныхсрейств
В новой выписке из банка список входящих и исходящих
банковских документов можно подобрать по списку тех
документов, которые оформлены, но еще не проведены
по банку.
Выписка по расчетному счету ТД-00000003 от 09.07,2010 15:30:26
i * Провести	Все действия” * 1
Номер: ТД-00000003 Дата ,0907.2010 15.30 26  .©.! Счет	Q RUB
Входящие платежи------------------------------------------------------------Исходящие платежи---------------------------------------------------------------
ф < । Подбор
Все действия
, Подбор
272000.00
15 457.50
220000,00
603 797.16
Все действия-
Начальный остаток:
Поступление:
Конечный остаток.
166 260.00
166 260.00'
165 732,00
166260.00
2 427 899.08
1 111 254 86
В64 512.00
2 874 641 74
^Платежный документ	Сумма RUB)
1 ; Поступление безналичных ДС ТД-00000003 от 06.04
2 Поступление безналичных ДС Т Д-00000004 от 06.04
3 Расходный кассовый ордер ТД-00000005 от 06.04.20...
4' Поступление безналичных ДС Т Д-00000005 от 09.07
( Платежный документ	'CxMaiHUBj
1	! Списание безналичных ДСТ Д-00000001 от 06.04.20101.
2	: Списание безналичных ДС ТД-00000002 от 06.04.20101.
3	Списание безналичных ДС Т Д-00000003 от 06.04.20101
4	. Списание безналичных ДС Т Д-00000004 от 06.04.20101.
537
Глава 13.
Денежные средства
В выписке из банка также отражаются операции сдачи
денежных средств на расчетный счет из кассы и снятия
наличных денежных средств. Для отражения операций пере-
числения денежных средств на другой счет вводится только
списание безналичных денежных средств по исходному счету.
В выписке по счету указывается ссылка на документ, которым
было оформлено списание с исходного расчетного счета.
13.2.4.	Обработка «Клиент банка»
Программа позволяет передавать в банк в электронном виде
платежные документы на безналичное перечисление денежных
средств с расчетного счета организации, и обеспечивает прием
из банка платежных документов на поступление безналичных
денежных средств на расчетный счет организации.
Для взаимодействия с банковскими системами используется
обработка «Клиент банка». Обработка «Клиент банка» откры-
вается из раздела Финансы (Сервис).
Работа с клиент-банковской системой состоит из следующих
этапов:
	Настройка клиент-банковской системы. Настройка
производится для каждого расчетного счета организации
торгового предприятия. Если в организации торгового пред-
приятия открыто несколько расчетных счетов, то необхо-
димо сделать несколько настроек. При выборе банковского
счета будет автоматически установлена нужная настройка.
	Выгрузка подготовленных платежных документов в банк
на указанный расчетный счет.
	Загрузка информации из банка по тем платежам, которые
были произведены на указанном расчетном счете.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
538
Настройка клиент-банковской системы
Для настройки клиент-банковской системы в обработке
«Клиент банка» нужно выполнить действия:
	В поле Банковский счет выбрать из выпадающего списка
банковский счет, для которого необходимо произвести
настройку обработки «Клиент банка».
Обмен с банком
Банковский сч«г
Выгрузка документов
Файл выгрузки [CAProgram Files\1 cv82\8.2.11.22ЭЧ>
Период с:
О & 3 - к & , Q •	‘ @Выг
ТДата
. 09.07.2010	Т Д-00008005
Загрузкадокументок
(0Э.07.201~0
• пресный"	jw) Д
Все действия-i ?
I Номер
ТД-, , Прочие
АКБ "АВТ-БАНК", Торговый дом "Комплексный" (RUB) (Банковский сч..
Записать и закрыть вД	Все действия-
Организация: 1Торговый дом "Комплексный"
huMfif' c'jyr.WF
Исп ьс стся обмен данными 1" Предприятие Клиент
Настройка обмена с банком
Программа:	(клиент-банк МИБ________________________________
Кодировка:	ODOS ©Windows
Файл выгрузки [CAProgram FilesM cv82\8.2.11 229\bin\1 cjokltxt
Файл загрузки | CAProgram FilesM cv82\8,2.11,229\bin\kl_to_1 c.txt
Наименование АКБ 'ABT-БАН1 ", Торговый дом 'Комгч гксныи" (RUB)

Необходимо открыть карточку банковского счета. В карточке
банковского счета установить флажок Используется обмен
данными ЮПредприятие - Клиент банка. На появившейся
закладке Настройка обмена с банком указать все необхо-
димые настройки для обмена с банком.
	Выбрать из списка название программы «Клиент банка»,
которая будет использоваться для обмена с банком.
В списке для выбора представлены программы, которые
сертифицированы по работе с системами дистанционного
банковского обслуживания.
	Указать кодировку файлов обмена, используемых
в выбранной программе: DOS или Windows
	Указать имя файла для выгрузки и путь, по которому будет
записан выгружаемый файл.
	Указать имя файла для загрузки и путь, по которому будет
записан загружаемый файл.
Глава 13.
Денежные средства
539
При сохранении карточки банковского счета настройки
клиент-банка будут сохранены.
Выгрузка платежных документов
Выгрузка платежных документов производится на странице
Выгрузка документов.
ОЬмен с банком
Все действия » ,
Банковский счет. ,АКБ "АВТ-БАНК", Торговый дом "Комплексный" (RUB)
Выгрузка документов	Загрузка документов___________________
Файл выгрузки: CAProgram Files\lcv82\8.2.11.229\bin\1c to kl.txt
Периоде:	. 09.07.2010	по: j 09.072010	©
I 3 Д Н. Я ' я! XI
?ыгрузйть‘||^ Отчет о выгрузке
Цата	Номер
ЕВ 09.07.2010	ГД-00000005
1ма документа " Получатель
12000.00 АКБ Инспеибанк
1200000,
xq
Назначений
Сумма1 1
; Счет получателя
89999999900000000001
Информация о файле выгрузки, в который будет выгружена
информация об исходящих платежах, заполняется автомати-
чески в соответствии с настройками, введенными для указан-
ного расчетного счета. Пользователь может изменить путь
к файлу или выбрать другой файл в случае необходимости.
При открытии обработки по умолчанию период выгрузки
устанавливается равным текущей дате, а список заполня-
ется всеми теми исходящими документами, которые были
оформлены за сегодняшний день, но еще не проведены
по банковской выписке.
Можно изменить период выгрузки и нажать кнопку обнов-
ления для обновления списка выгружаемых документов.
Для выгрузки платежных документов нужно отметить в списке
те документы, которые должны быть выгружены в банк. При
установке отметки, если платежный документ оформлен
неправильно, появится соответствующее сообщение в списке
сообщений. Непосредственно из списка можно открыть любой
платежный документ и изменить его. Для осуществления
выгрузки документов в файл необходимо нажать кнопку
Выгрузить.
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
540
По выгруженным документам можно сформировать отчет
о выгрузке. В отчете выводится следующая информация:
	№ строки - номер по порядку выгруженного документа.
	Документ - представление выгруженного документа
	Плательщик - сокращенное наименование плательщика.
	Счет плательщика - номер банковского счета платель-
щика.
	Получатель - сокращенное наименование получателя
платежа.
	Счет получателя - номер банковского счета получателя
платежа.
	Сумма платежа - сумма выгруженного документа.
Загрузка платежных документов
Загрузка платежных документов производится на странице
Загрузка документов.
Обмен с банком *
Все действия’
Банковский счет: гАКБ "АВТ-БАНК". Торговый дом ‘‘Комплексный'' (RUB)
xQ
& flfl *
3-rpy итъ I 4 Отчет о - агрузке
I Вив операции для
J новых документов
Статья доходов/расходов для
новых документов
, Проводить
' при загрузке
' Статья ДДС для
I новых документов
• Поступление оплоты от “ "  Поступление оплоты от кли . Выручка от продаж
Выгрузка документов Загрузка докумеетов*}
Файл загрузки: fcAProgram Files\1 cv82\8.2.11.229\bin\ki tq 1 c.txt
I Вид документа
^Поступление безналичных денежных средств
Описание безналичных денежных' средств
Информация о файле загрузки заполняется автоматически
в соответствии с настройками, введенными для указанного
расчетного счета. Пользователь может изменить путь к файлу
загрузки или выбрать другой файл в случае необходимости.
Пользователь также может настроить информацию о том виде
операции, статьи движения денежных средств, статьи доходов,
которая будет по умолчанию заполняться в новых документах.
Для загрузки данных на странице Загрузка документов нужно
нажать кнопку Прочитать данные из файла.
Глава 13.
Денежные средства
541
После чтения данных в табличную часть обработки загружа-
ется информация о загружаемых платежных документах:
	Дата - дата проведения платежа банком.
	Номер - номер платежного документа.
	Поступило - сумма поступления денежных средств по пла-
тежному документу.
	Списано - сумма списания денежных средств по платеж-
ному документу.
	Плательщик, счет плательщика - наименование платель-
щика и счета.
	Вид операции - хозяйственная операция создаваемого
документа.
	Назначение платежа - текст названия платежа, указанный
в платежном документе.
	Статья ДДС - статья движения денежных средств, которая
будет подставлена в создаваемый документ.
	Статья доходов/расходов - статья доходов (расходов),
которая будет подставлена в создаваемый документ.
Для того чтобы информация, полученная из банка, была
зарегистрирована в информационной базе в списке полу-
ченных из банка документов, нужно установить отметку у тех
документов, по которым необходимо отметить проведение
по банку, сформировать выписку банка и нажать кнопку
Загрузить.
Для всех отмеченных строк таблицы загружаемых документов
производится формирование следующих документов в базе:
	Для входящих и исходящих платежей производится поиск
документов Поступление безналичных денежных средств
и Списание безналичных денежных средств по указан-
ному расчетному счету.
	Поиск производится по дате и номеру документа. В случае
отсутствия документов в информационной базе создаются
новые документы поступления и списания безналичных
денежных средств.
я В новых документах устанавливаются по умолчанию
те реквизиты, которые указаны в настройках.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
542
	Автоматически формируется документ Выписка по рас-
четному счету. В документе указываются все входящие
и исходящие платежные документы, проведенные банком
в течение дня. За каждый день формируется отдельный
документ Выписка по расчетному счету.
Предусмотрена также возможность проверки загруженных
документов с выпиской, полученной из банка с помощью
отчета Отчет о загрузке.
В отчете выводится следующая информация:
	№ строки - номер по порядку.
	Дата - дата платежного документа.
	Вх. номер - номер платежного документа.
	Документ - представление загруженного документа.
	Контрагент - представление контрагента.
	Счет - счет контрагента.
	Поступило - сумма платежного документа.
	Назначение платежа - текст назначения платежа загру-
женного документа.
133. ОПЕРАЦИИ ПО ЭКВАЙРИНГУ
Для оформления эквайринговых платежей (платежей
по пластиковым картам) в системе необходимо зарегист-
рировать имеющиеся у предприятия договоры эквайринга.
В договорах фиксируются условия обслуживания банком
операций с платежными картами. Помимо этого нужно указать
список тех эквайринговых терминалов, с помощью которых
будут оформляться эквайринговые операции.
Механизм эквайринга использует два справочника
Договоры эквайринга и Эквайринговые терминалы
543
Глава 13.
Денежные средства
Договоры эквайринга предназначены для отражения инфор-
мации о договорах, заключенных с обслуживающими банками
в части оформления эквайринговых операций.
АКБ Автобанк, Торговый дом "Комплексный1* (Договор эквайринга (оп...
Записать и закрыть fej	Все действия» ъ
Эквайрер:	|ДКБАетоБанк  ...,Q] Контрагент-! АКБ АвтоБанк^	L. Q;
Банковский счет: АКБ "АВТ-БАНК", Торговый дом "Комплексный" (RUB 1	___Q'
Наименование:	;АКБАвтоБанк Торговый дом "Комплексный"	•» Код:  000000001
Срок исп. платежа: i Г С
Виды обслуживаемых платежных карт— — ------------------- -
<	I Добавить X * #	Все действия»
N , Вид платежной карты
1 Visa
Сое анк
При заполнении информации о договоре эквайринга нужно
указать:
	эквайрера — банк, с которым заключен договор эквай-
ринга. Он используется для идентификации платежа
по эквайрингу (ссылки на справочники Партнеры
и Контрагенты);
	организацию;
	банковский счет организации для идентификации счета, на
который перечисляются денежные средства по эквайрингу;
	список видов платежных карт, обслуживаемых по договору
эквайринга, используется для ограничения выбора вида
платежной карты в документах.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
544
Эквайринговые терминалы предназначены для указания
перечня эквайринговых терминалов, которые могут быть уста-
новлены в рамках договора эквайринга. Список эквайринговых
терминалов заполняется из карточки договора эквайринга.
АКБ Автобанк. Торге... ЭКВаЙрИНГОВЫе ТерМИНЭЛЫ
^Создать .	& iXi I д Найти...
бее действия ’
1
S
Наименование:	'АКБ Автобанк, Т орговый дом "Комп » Код:  О
В карточке эквайрингового терминала указывается та касса,
с которой будет оформляться оплата платежными картами
с помощью эквайрингового терминала. В качестве кассы
может быть указана касса ККМ, если оплата платежными
картами используется в розничной торговле, или касса пред-
приятия, если оплата платежными картами используется
при оформлении оплаты покупателями при оптовой торговле.
Если эквайринговый терминал используется автономно,
без автоматической связи с конкретной кассой, то для эквай-
рингового терминала устанавливается флажок Использовать
без подключения оборудования.
Оплата платежными картами может производиться как при
продаже товаров в розницу (см. стр. 359), так и при оплате
оптовыми покупателями.
Для оформления оплаты платежными картами оптовыми поку-
пателями используется журнал Эквайринговые операции.
Оплата платежной картой может быть введена на основании
счета на оплату. В списке счетов на оплату показываются все
те неоплаченные счета, в которых установлен вид оплаты пла-
тежной картой или вид оплаты не определен (любая).
545
Глава 13.
Денежные средства
Все действия'
/платить
• Номер
Банковский счет
Дата платежа ' Сумма к оплате _ Сумм«
i Валюта Документ основание Контрагент
Эквайринговые операции
Терминал: {АКБ АвтоБанк, Торговый дом "Компле,т;, X Ч.|
Эквайринговые операции	Счета к оплате	Распоряжения на оплату
(н) Ц, Найти... j *
Для оформления оплаты платежной картой нужно нажать
кнопку Оплатить. Будет сформирован новый документ
Эквайринговая операция. В документе требуется выбрать
вид карты и указать номер карты. Если касса подключена
к эвайринговому терминалу, то для связи с банком и регист-
рации оплаты платежной картой нужно нажать кнопку Опла-
тить картой. После считывания ридером магнитной карты
информация о виде карты и номере карты будет заполнена
автоматически.
Если счета на оплату не используются, то в качестве распоря-
жений на оплату будут показаны заказы клиентов.
Регистрация возврата на платежную карту выполняется
вводом на основании заявки на расходование денежных
средств. Нужно открыть список заявок к оплате, найти заявку,
по которой необходимо перечислить денежные средства,
на основании заявки на расходование денежных средств
ввести документ Операция по платежной карте. При этом
в документе автоматически устанавливается операция
Возврат оплаты клиенту.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
546
Обслуживающий банк по запросу присылает детальный отчет
по эквайринговым платежам по поступившим и списанным
денежным средствам. Для регистрации отчета используется
документ Отчет банка по операциям эквайринга.
Все действия ▼ ,
Отчет банка по эквайрингу ТД-ООООООО1 от 02.04.2010 18:00:00
Провести и закрыть .	' * Провести Создать на основании ▼
Табличные части Поступление оплат от клиентов и Воз-
врат оплат от клиентов этого документа можно заполнить
с помощью подбора; сумма эквайринговой комиссии вводится
вручную.
Обслуживающий банк зачисляет на расчетный счет органи-
зации суммы поступивших платежей по эквайрингу. Зачис-
ление производится общей суммой за минусом эквайринговой
комиссии.
Поступление платежа по эквайрингу на расчетный счет регис-
трируется документом Выписка из банка.
547
Глава 13.
Денежные средства
Для контроля операций эквайринга предусмотрен отчет Отчет
по операциям эквайринга.
Отчет по операциям эквайринга
Вариант отчета. Основной
 Сформировать Настройка.
Быбрэто вариант..
Все действия »	'
, Организация
Равно:
| U lW Количество Дней ст регистрации платежа
Больше или равно
[ Параметры данных Стандартный период = 09.07.2010 - 09.07.2010
Непоступившие платежи
Договор эквайринга
Эквайринговый терминал
Итого
Вид Номер платежной карты (Валюта Поступления
платежной	оплат от
.карты	клиентов
АКБ АвтоБанк, Торговый дом “Комплексный"
АКБ АвтоБанк, магазин "Продукты"
АКБ АвтоБанк, магазин 'Продукты”
АКБ АвтоБанк, магазин “Продукты"
АКБ АвтоБанк, магазин "Продукты"
.Visa
JVisa
Visa
Visa
.22220124 4545 2026 66
3643 7478 9484 9273 62'
.4747 4612'9373 244673
Т6283 93464849 2843 64'
RUB
RUB
'RUB
RUB
Возвраты
'оплат
, клиентам
2276,45'
Количество дней от
регистрации платежа
Документы, не отраженные в выписках по расчетному счету
Банковский счет . Итого
Отчет Валюта .Поступления Списания
банка	на счет • е«»
+
251,45
1 620,00
'315,66
В отчете выводятся остатки платежей по эквайрингу. Можно
увидеть платежи, которые отражены в системе, но не получены
на расчетный счет. Для каждого остатка платежа показывается
количество дней, прошедших со дня регистрации платежа.
Для платежей с количеством дней более трех может быть
принято решение о направлении в банк письма на розыск
платежа.
13.4.	ЗАЯВКИ НА РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Система заявок на расходование денежных средств позволяет
на предприятии:
	видеть спрос на деньги со стороны подразделений пред-
приятия;
	планировать расход денежных средств, строить платежный
календарь;
	предотвращать несогласованные выплаты денег
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
548
Использование заявок в конфигурации включается
в настройках параметров учета флажком Использовать
планирование денежных средств. Важно, что при этом
выплаты любых денежных средств без заявок будут невоз-
можны. Заявка становится необходимым документом
в цепочке оформления выплат наличных или безналичных
денежных средств.
Для регистрации заявок на расходование денежных средств
в конфигурации предусмотрен документ Заявка на оплату.
Заявка на оплату ТД-00000013 от 12.07.2010 9:26:14
Провести И закрыть Э 1 г * Провести Ц  Создать на основании -
Номер:	ТДОООООСПЗ Датам 1207.2010 926:14 в	Огерация:
Организация: ; Торговый дом "Комплексный"Q! Дата платежа:
Сумма:12 000,00Валюта: (RUB । Наличными или безналичными Контрагент:
Подразделение: [Отдел продажи Счет.
Заявитель- 'Федоров Борис Михайлович tjQj
 > Добавить $ X
Все действия »
Статус: I Не согласована
Оплата:! Наличными или безналичными	?,.l Дата оплаты: .	S
Фактическая оплата
Заметки-
I
Правила оформления документа и функциональность зависят
от назначения планируемых выплат. Классификация таких
назначений фиксируется в документе реквизитом Операция
и может принимать следующие значения:
	Оплата поставщику,
	Выдача ДС подотчетнику,
	Возврат оплаты клиенту,
	Перечисление в бюджет,
	Прочая выдача ДС.
В следующих разделах будет подробно рассказано о специ-
фике учета каждого типа заявок.
Глава 13.
Денежные средства
549
13.4.1.	Основные правила работы с заявками
Составление заявки сотрудником предприятия
Заявки на оплату могут составлять сотрудники любых подраз-
делений предприятия. Заявка может иметь один из четырех
статусов:
 не согласована,
 согласована,
 утверждена,
 отклонена.
Изначально, когда сотрудник составляет заявку на рас-
ходование денежных средств, ей присваивается статус
Не согласована. При составлении заявки заявитель должен
указать в ней всю основную информацию, позволяющую
однозначно понять, для каких целей запланирован платеж,
на какую сумму. В зависимости от назначения заявки обяза-
тельными для заполнения будут те или иные поля документа.
Важно указать в заявке следующую информацию:
	Сумма и валюта платежа. По умолчанию фактическая
оплата по этой заявке будет выполнена именно в указанной
валюте, но в исключительных случаях заявку можно опла-
тить и в другой валюте.
	Подразделение. Указывается подразделение, в котором
работает сотрудник.
	Организация. Указывается организация, по которой будет
выполнен расход денежных средств.
	Заявитель. Сотрудник, составляющий заявку.
	Дата платежа. Желаемая дата, когда нужно выполнить
платеж по заявке. После утверждения заявки финансистом
будет заполнена дата оплаты. Она может отличаться
от желаемой даты.
	Приоритет. Значение приоритета позволяет финансисту
в дальнейшем ориентироваться при распределении денег
на заявки в условиях дефицита бюджета.
550
^Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Заявка на оплату ТД-00000014 от 12.07.2010 9:31:46
Провести и закрыть tej I Провести , J  Создать на основании -
See действия ’
Номер:
Организация:
Сумма:
Подразделение:
Заявитель
|Т Д-00000014 j Дета: (l 2.07,2010 9:31:46j|il
[Т орговый дом1 Комплексный11	______
Операция
... Qj Дета платежа:
j_______166260,00® Валюта- (RUB 'Наличными или безналичными!^! Партнер:
’Отдел закупок _	Q Контрагент:
 Федоров Борис Михайлович	... Q Счет:
(i 4.07.2010 g Приоритет- I Средний
[База "Продукты" _	. Q'
База "Продукты"	' Q1
База Продукты
л Добавить i X '# Ф । Подобрать по остаткам	Все действия -
!N ТстатьяДДС	Заказ I Поступление Соглашение	(Сумма (RUB)	'Ъумма взаиморасчетов [Валюта
Оплата поставщику	Поступление товаров и ус	Поставка продуктов	166260,00	166 260,00"RUB
I________» ,,	~	~ j	166 260.00(
Рассмотрение------------------------------------------------
Статус: 'Не согласована
0плата[Наличными или безналичными	U.J Дета оплаты . .
Фактическая оплата—--------- ----------- ------------—-----
Дополнительно в заявке сотрудником могут быть заполнены
и другие поля, специфичные для назначения заявки.
Если сотрудник знает, по какой статье движения денежных
средств (статья ДДС) следует провести планируемый платеж,
то он может сразу ее указать в заявке. Если правильно запол-
нить статью ДДС сотрудник не может, то в статусе Не согла-
сована заявки он может оставить это поле пустым.
Если форма оплаты заявки важна (наличный расчет, безна-
личный, платежной картой), то заявитель может ее сразу
указать в заявке. Например, с поставщиком есть договорен-
ность оплатить поставку товара по безналичному расчету.
В противном случае заявитель может оставить вариант оплаты
Наличными или безналичными. Тогда уточнять способ
оплаты будет уже финансист при согласовании.
В заявке можно дополнительно обосновать необходимость
платежа, заполнив поле Заметки. Можно прикрепить файлы
(отсканированные счета, таблицы с расчетами и т. д.).
Создавать заявки удобно из списка заявок, доступ к которому
можно получить в разделе Финансы - Заявки на расходо-
вание ДС. Заявитель может в быстром отборе отобрать только
свои заявки и следить за их согласованием и утверждением.
Глава 13.
Денежные средства
551
Согласование заявки финансовым менеджером
Согласование заявки, как правило, выполняет финансовый
менеджер на предприятии (или казначей, финансовый
директор).
Две основные задачи, которые решаются им при согласовании
заявки:
	проверка правильности заполнения заявки, уточнение целей
оплаты, ввод необходимых реквизитов заявки (например,
уточнение статьи ДДС);
	планирование обеспечения заявки, размещение ее в пла-
тежном календаре, назначение даты оплаты и источника
оплаты.
Для работы со списком заявок финансовый менеджер может
использовать список из раздела Финансы - Заявки на рас-
ходование ДС. Но удобнее видеть заявки к согласованию
и планировать их оплату непосредственно в платежном
календаре (см. стр. 556).
Результатом согласования заявки должно стать заполнение
финансовым менеджером раздела Рассмотрение в заявке.
Заявка на оплату ТД-00000014 от 12.07.2010 9:31:46
Провести и закрыть Н ' * Провести • Создать на основании -
Все действия-’ |
Номер:	ТД-00000014 Дата: , 12.072010 9:31:46___j	Операция: Оплата поставщику
Организация:	Торговый дом "комплексный"	Qj Дата платежа: [l 4.07.2010 1 Приоритет: [СреднисГ [,.?
Сумма:	(	_4 66 260.00; Валюта: [RUB [Наличными илиоезналичными Партнер 'База "Продукты"  Q
Подразделение Отдел закупок	 Q- Контрагент База "Продукты^ 9
Заявитель:	Федосов Борис Михайлович	___ Q] Счет:	База Продукты	Q
> Добавить ! г । t » | Подобрать по остаткам	Все действия»
N . Статья ДДС	' Заказ 7 Поступление ; Соглашение	Сумма (RUB)	’< Сумма взаиморасчетов ! Валюта
К Оплата поставщику Поступление товарови ус. ’ Поставка продуктов	166260Д0	166 260,00 RUB
!	I
I	!
I
( ------------------------------------------------------------------------------------------------------------—.----
166 260,00
Г «-„смотрение-------
| Статус: [Согласована
[рп ух •  зил личная
Ре - -ическзя оплата
1
Дата оплаты: । U.07.201 С Счет: ]АКБ "АВТ-БАНК" Торговый дом "Комплексный" JRUBJ Ql
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
552
Нужно указать дату оплаты по заявке, определить способ
оплаты (наличная, безналичная, платежной картой), расчетный
счет или кассу предприятия, откуда будут выданы денежные
средства. После этого заявке нужно присвоить статус
Согласована.
Если, по мнению финансового менеджера, заявка не будет
оплачена в принципе или она неправильно оформлена,
то менеджер может ее отменить. Для этого заявке присваива-
ется статус Отклонена.
Важно, что заявка может быть оплачена только одним спо-
собом. Нельзя, например, указать, что половина суммы
по заявке будет выдана через кассу, а вторая половина -
по банку. В этом случае нужно создавать две заявки - одну
с оплатой за наличные, а вторую - за безналичный расчет.
Утверждение заявки директором
На основании подготовленного платежного календаря,
в котором финансовый менеджер распределил заявки,
требующие оплаты, директор или другое лицо, принимающее
решение по платежам, утверждает заявки.
Список заявок, которые должен утвердить директор, отобра-
жается в журнале Заявки к утверждению.
Заявки на расходование денежных средств к утверждению
Организация	Дата оплаты меньше или равна-	Приоритет. Статус:
Торговьйдом "Комплексный"	... X Q	___ '1®.?' L  	... X ^огласована ... Х1
Утвердить заявки ! Отклонить заявки ! I Q Найти..	§ Создать на основании » ।	Все действия-
Дата оплаты i Й	' Приоритет > Сумма	' Валюта	Оплата	jcraryc	Операция	Получатель *
,.^ 13.07.2010 Й_____________ %'	12000,00 RUB	Безналичная	Согласована Прочие расходы	АКБ Инспецбанк
14.Д7.2010 ВНИНМ	166260,00 RUB	Безналичная Согласована Оплата поставщику База “Продукты^
В этом списке директор (сотрудник, утверждающий заявки)
может отобрать все согласованные финансовым дирек-
тором заявки, отобрать заявки с наивысшим приоритетом.
Не открывая форму заявки, директор может посмотреть
прикрепленные к заявке файлы, в которых содержится
обоснование расхода денежных средств.
553
Глава 13.
Денежные средства
Для утверждения или отклонения заявок директор отмечает
нужные заявки в списке и нажимает соответствующую кнопку
Утвердить или Отклонить.
Утвержденные заявки автоматически идут на выполнение.
Оплата заявки
Оплату утвержденной заявки можно выполнить, создав
из формы заявки нужный документ оплаты в режиме ввода
на основании. Это может быть Расходный кассовый ордер,
Списание безналичных ДС, Эквайринговая операция
в зависимости от утвержденного способа оплаты.
Спроектированы также специальные рабочие места
для создания документов оплаты. Например, в разделе
Финансы - Списание безналичных ДС выведен отдельный
список - распоряжения на оплату. Это перечень утвержденных
заявок, которые должны быть оплачены по безналичному рас-
чету. На каждую такую заявку нужно оформить свой документ
Списание безналичных ДС
Аналогичный список формируется для распоряжений
на оплату за наличный расчет и на оплату платежной картой
(раздел Финансы - Расходные кассовые ордера, Эквайрин-
говые операции).
13.5. РАСПОРЯЖЕНИЯ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДС
Запланировав операцию по перемещению денежных средств
между расчетными счетами и кассами предприятия можно
в конфигурации с помощью документа Распоряжение
на перемещение денежных средств.
Такое планирование преследует две цели:
	Во-первых, это дает возможность при работе с платежным
календарем видеть возможные будущие изменения
остатков на расчетных счетах и кассах при перемещении
денежных средств между ними. Например, если нужно
разместить заявку на расходование денежных средств
из кассы предприятия, а по данным платежного календаря
остаток средств в кассе на этот день меньше суммы заявки,
то необходимо заранее запланировать снятие денежных
554
1С:Предприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
средств с расчетного счета и их поступление в кассу
для выполнения заявки.
	Во-вторых, утвержденный документ является руководс-
твом к действию по учету банковских операций для кассира
и бухгалтера.
Использование распоряжений на перемещение денежных
средств в конфигурации устанавливается в настройках
параметров учета флажком Использовать планирование
денежных средств.
Так же как и заявка на расходование денежных средств,
распоряжение на перемещение имеет четыре статуса:
не согласовано, согласовано, утверждено, отменено. Созда-
вать распоряжения может финансовый менеджер в процессе
составления платежного календаря. Утверждать или отклонять
их может, например, директор.
Список распоряжений можно видеть в разделе Финансы -
Распоряжения на перемещения ДС.
Распоряжения на перемещение денежных средств
Организация:	Дета платежа:	Статус:
Г '	г~х	®	” Х
Создать» s? ixj (н) i Найти... |  ] Утвердить распоряжения i Установить статус» 1 Создать на основании » ?	Все действия»
Гцата платежа Js/Cyr»*«	j Валюту, Гстатус	Рсчет/касса i Получатель	' Drwc Операция	Р~*
06.04.201011:00:00	50 000.00 RUB Утверждено	' АКБ "АВТ-БАНК". То... Торговый дом "Комп..	, Поступление ДС из.	|
09.07.2010 10:31:50	50 000,00 RUB Утверждено	. Торговый дом "Комп... ПБОЮЛ "Предприни... *	Выдача ДС в другую
_,	50000.00'RUB Несогласован" ПБОЮЛ "Предприни.	Г орговый дом "Ком"	Выдача ДС в другую
' ' и ' • --“>*>	. “ 1»TrA<fK" То • j м‘»	По-тг I
Каждое распоряжение связано с конкретной планируемой
операцией:
	сдача денежных средств в банк,
	выдача денежных средств в другую кассу (в рамках одной
организации),
я выдача денежных средств в другую организацию,
я перечисление денежных средств на другой счет (в рамках
одной организации),
	перечисление денежных средств в другую организацию,
	поступление денежных средств из банка.
Глава 13.
Денежные средства
555
Распоряжение ЧП-00000001 от 09,07.2010 10:33:10
Провести и закрыть jgi1 L* Провести j Создать на основании -
В се действия ’ ?
Основание:
ЧП-00000001
Дата платежа:
Ъщача ДС в другую .организацию
Номер:
Отправитель: {ПБОЮЛ "Предприниматель"(RUB)
Сумма:	[ '	5000000 @ RUB
Рассмотрение----------
Статус: i Не согласовано
Назначение платежа—
Дата: (09.07.201010:33:10	Операция:
... Q? Получатель.
ача ДС в банк
ча ДС в другую кассу
1еречисление ДС на другой счет
еречисление ДС в другую организацию
оступление ДС из банка
При заполнении документа важно в зависимости от вида
операции заполнить кассу (счет) - источник и кассу (счет) -
получатель, сумму денежных средств, плановую дату совер-
шения операции.
Валюта перемещаемых денежных средств однозначно
определяется валютой кассы или расчетного счета.
Указание распоряжения для оформления фактических опе-
раций перемещения денежных средств не является обяза-
тельным. Соответственно, жесткого контроля выполнения
распоряжений в системе нет. Распоряжения можно корректи-
ровать и распроводить, даже если на их основании уже были
введены финансовые документы перемещения денежных
средств.
Выполненные полностью распоряжения в списке имеют
признак Оплачено.
Распоряжения на перемещение денежных средств
Организация:	Дата платежа-	Статус.
Создать’-, & jXj (♦+) । Д Найти... , * Утвердить распоряжения । Up Установить статус Создать на основании ”  .’
Все действия”
, Дата платежа &. Сумма
!	06.04.201011:00:00	50 000,00' RUB
।	09.07.2010 10:31:50	50 000,00, RUB
09.07 201010:33 ТО	50 000 ВО  RUB
!	09.07.2010 10:35:27	5 000,00: RUB
Валюта ^Статус
Утверждено
Не согласовано
Утверждено
j Получатель
’ Счет 7 касса
АКБ "АВТ-БАНК". То... Торговый дом "Комп...
Торговый дом “Комп... ПБОЮЛ "Предприни...
I ПБОЮЛ Предприни Торговый дом "Комп..
 АКБ "АВТ-БАНК", То... Торговый дом "Комп .
ерация
эча ДС в другую..
ача ДС в другую..
упление ДС из...
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
556
Если по каким-то причинам денежные средства были уже
перемещены, а в документе перемещения не указана ссылка
на распоряжение, хотя распоряжение было зарегистрировано
в системе, то такое распоряжение следует отклонить, иначе
оно будет «висеть» в списке невыполненных распоряжений.
Создавать документы для выполнения распоряжений можно
непосредственно из списка распоряжений в режиме ввода
на основании:
	Сдача денежных средств в банк. Необходимо оформить
расходный кассовый ордер с видом операции Сдача ДС
в банк.
	Поступление денежных средств из банка. Необходимо
оформить приходный кассовый ордер с видом операции
Поступление ДС из банка.
	Перечисление денежных средств на другой счет одной
организации. Необходимо создать документ списания
безналичных денежных средств с видом операции
Перечисление ДС на другой счет.
	Перечисление денежных средств на расчетный счет другой
организации. Необходимо создать документ списания
безналичных денежных средств с видом операции
Перечисление ДС в другую организацию.
	Выдача денежных средств в другую кассу одной органи-
зации. Необходимо создать расходный кассовый ордер
с видом операции Выдача ДС в другую кассу.
	Выдача денежных средств в кассу другой организации.
Необходимо создать расходный кас ‘ >вый ордер с видом
операции Выдача ДС в другую организацию.
13.6. ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Платежный календарь разработан как основное рабочее место
для оперативного финансового планирования, с помощью
которого финансовый менеджер осуществляет управление
денежными потоками предприятия, формирует график
платежей, контролирует его исполнение. Для работы
с платежным календарем в настройках параметров учета
должен быть установлен флажок Использовать планиро-
вание денежных средств.
557
Глава 13.
Денежные средства
С помощью платежного календаря финансовый менеджер
может решать такие задачи, как:
	планирование выплат денежных средств с учетом остатков
средств на счетах и в кассах, планируемых поступлений;
	диагностику возможных кассовых разрывов;
	контроль своевременного выполнения утвержденных
платежей.
13.6.1.	Состав данных платежного календаря
Платежный календарь представляет собой таблицу.
Платежный календарь на 12.07.2010
Организация.
Валюта:
,.Д; {пив_ "
 Цобавить поступление । . Добавить перемещение . Вариант отчета i По счетам и кассам
, Сформировать ’ 3» Настройка
г ’Группа
, .Дата
{ платежа
. ц, Последние ' пнеи
Период будущих платежей:
[Слеаутошие 7дней _
Выбрагьвлриан!..
* Статья ДДС,	Приоритет Сумма
плпьоагопь	документа
.получатель
реку^ий остаток ।
.12 0Л2Й 0'“' Й нюню’
Доступный остаток
И 2 07.2010	'Перечисление
'денежных средств в
^другую организацию ~	|
огозапланированные платежи на 1207 2010
1307 2010	’прочие расходы по (Высокий
'оплате банку,
'АКБ Инспетранк	...._ J
Итого запланированные платежи на_13да.И) Ю
1407.2010 Оплата поставщику. Средний
'База ТЬодуктьГ__ £
.Итого1 запланированные платежина 14.07 2010
; Поступление
^денежных средств то '
___ ___________L
ГПостуллс-ние оплаты !
«от ________________’,
Наличные
Движение
12000,0о1расход
Тош.оо
Сумма
платежа
(Наличные .	, . - Наличные
ПБОЮГ ‘Предприниматель’	Торговый дом
(RU8) _ я _ __	“Комплексный" (RUB)
Сумма платежа ’• Остаток	/Сумма Остаток
•______________’платежа. ,__________
«I Йоло
1 ООО.ООЛеревод
1862бЬ7«)!Расход
Гдййда
Арббда
4,одада
54000,00
‘ 5'мо'об'
ТбобдаТда
2811 894,09
2806 ^4,091
'2 806694 да
Таоёдадда. ’
Безналичные
5АК6“АВ7-БАНКм.ЙЧП
^’Предпринимагель^уВ}^
’Сумма платежа Остаток
117 0
„161000.0Я
717 d ।
„??? I
^Поступление оплате
пэткпиента _
1Йтого просроченные платежи
>09 07.2010 Выдача денежных
S 5б0£0|приход
'3035«ю7б01Прйход"
TsooSb) 6500,00
бо’о&.ООЙТеревод
байдаТ 6 брода
54 свода
50000,00	4 000,00
811694,09 ~~
2780
Й
-



Итого .нелаиасйванные,ойС!Сроуеввые .платежи-

?б.эхГда
ззаюда ' ч'йгда

Состав колонок
Первая .руппа колонок - это те параметры, по которым
в платежном календаре будут представлены суммы денежных
средств:
	Дата платежа. Дата планируемого платежа - выплаты или
поступления денежных средств. Выводится только для тех
строк, где дата платежа однозначно определена.
	Статья ДДС, получатель. Статья движения денежных
средств, которая либо определена пользователем при
планировании платежа (например, при формировании
заявки на расход ДС), либо это сводная статья, по которой
558
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
отражаются однотипные движения денежных средств
(например, К поступлению, К списанию). Для выплат,
где однозначно определен получатель денежных средств,
дополнительно выводится имя партнера-получателя.
	Приоритет. Приоритет выполнения платежей, указанных
в заявке на расходование ДС.
	Сумма документа. Либо сумма платежей из документа
(заявки на расходование ДС, планируемом перемещении
ДС), либо сумма платежей по сводной статье ДДС
	Движение. Направление движения ДС - приход, расход,
перевод.
Далее выводятся колонки по всем имеющимся кассам пред-
приятия и расчетным счетам. В них показывается сумма посту-
пающего платежа (с плюсом) либо сумма выплат (с минусом),
а также плановый остаток денежных средств. Колонки
по кассам и расчетным счетам отображаются, если платежный
календарь формировать в варианте По счетам и кассам.
При варианте По типам денежных средств детализации
по кассам и расчетным счетам не будет, останутся колонки
для отображения данных по наличным и безналичным
денежным средствам в целом.
На состав выводимых колонок также влияет значение таких
настроек отчета, как Организация, Валюта. Указание
валюты в настройках является обязательным, платежный
календарь можно построить только по одному виду валют.
Соответственно, в календарь попадут только те кассы
и расчетные счета, у которых валюта совпадет с валютой
из настройки отчета. Указывать организацию в настройках
необязательно. Если это поле не указано, тэ будут выведены
данные обо всех кассах и расчетных счетах всех организаций,
зарегистрированных в базе.
Последняя группа колонок Всего по статье показывает сумму
платежей по этой статье без учета данных о конкретных рас-
четных счетах и кассах, а также плановый остаток денежных
средств (наличных и безналичных). Важно, что эта сумма
не всегда будет итоговой по колонкам платежей в конкретные
кассы и расчетные счета. Например, для несогласованных
заявок на расходование денежных средств форма оплаты
может быть не определена. Тогда суммы таких заявок будут
Глава 13.
Денежные средства
559
показаны в составе сумм колонки Всего по статье, хотя ни
в одной из колонок по наличной или безналичной оплате
данных о сумме платежа по этой заявке не будет.
Состав строк платежного календаря
В общем случае в платежный календарь могут быть выведены
следующие шесть групп информации о планируемых платежах:
	доступный остаток,
	запланированные платежи,
и просроченные платежи,
	несогласованные просроченные платежи,
	несогласованные платежи,
	отсутствуют заявки на расходование ДС.
Порядок вывода групп определен жестко, и изменять его
нельзя.
Платежный календарь на 12.07.2010
Организация:
;RUB _
Периса просроченных платежей
Добавил, поступление Добавить «ч—Павиану отчета {По счетам и кассам
Сформировать Настройка.
, Q< (Последние 7 дней
Период будущих платежей

Выбрать вариант
Все действия'
[ “Группа
‘Дата	Статья ДДС,
платежа	получатель
Приоритет Сумма Движение
документа
Наличные
__________ {Текущий остаток
|12.07~201р ~ (К списанию
’Доступный остаток
12.07.2010	Перечисление дек
средств в другую
1 000,00 Перевод
Йтргозапланированные платежи на 1207.2010_
13.07 2010	Прочие расходы по	Высокий ~i
оплате банку,	i
АКВ Инслецбанк _____I _	_ ’
(Итого запланипованные платежи на 1307.20^	____________г____
'14.07 2010	Оплата поставщику,	'Средний	I	166 260.00"Расход
'	.База “Продукты"	,	’
'Итого запланированные платежина 14.07 2010~
Кгтупленмю^
Т2000,001Расход

'бООО.ОО'пёрввод'
Сумма
платежа,
Остаток

Наличные	Наличные	.безналичные
.ПБОЮЛ'Предприниматель' Торговый дом "Комплексный" АКБ "АВТ-БАНК", И'
(RUB)	’(RUB)	_	"Предприниматель"
i Сумма платежа Остаток |Сумма Остаток	Сумма платежа Ос;
_______________;	.платежа.
досодо
Тодой)
' Тободо
4 003,66
гвоевэлдв
606894,09
2806 894 Д9
_{2ЙбВ 894^)9

""(пост . пление оплаты от т
„тлиентн ___ ______ >
^Поступление оплаты от |
*	'клиента	i
(Итого просроченные платежи
б¥(ю7бО|ПгихоА
28Й 894ДО
;».J0;
esbo,6о|~
_____4 000,66
_И0М^-{ _____5*00000
ГвтГейй
2811'894£9
-«йю),
TSMOO, ’~6ЯЮ£)’  50000йб!“	мйюдб _ сЙЮ,бб’
-	4 000,00
.средств в другую
(Итого не согласованные просроченные платежи

4000ДО
”2811894р9;
ТбГбоодо| "п
Доступный остаток
В этом разделе выводятся данные о денежных средствах,
которые на момент формирования платежного календаря име-
ются на счетах и кассах организации, а также о средствах,
которые будут списаны в ближайшее время на основании уже
оформленных платежных документов.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
560
По статье Текущий остаток выводятся данные о денежных
средствах, которые по данным информационной базы
числятся на расчетных счетах и кассах. Это остатки по регис-
трам Денежные средства безналичные и Денежные средства
наличные.
По статье К списанию отражаются суммы по операциям спи-
сания денежных средств с расчетного счета, которые офор-
млены, но не подтверждены банком. Можно сказать, что
операция списания ДС начата, но еще не закончена. Вероят-
ность списания таких денежных средств с расчетного счета
текущим днем весьма велика, время выполнения операции
зависит лишь от банка. К таким операциям можно отнести:
 Снятие ДС из банка в кассу, списание по платежному пору-
чению, регистрация выполненных нами платежей из отчета
банка по эквайринговым операциям, которые еще не зна-
чатся в выписке по расчетному счету. Подтверждением
списания ДС с расчетного счета при этих операциях станет
регистрация выписки из банка. Берутся актуальные остатки
по регистру Денежные средства к списанию безналичные
с отбором по измерению Тип денежных средств, равному
Снятие по чеку, Списание по платежному документу,
Списание банком по эквайрингу соответственно. Дата
списания ДС берется равной дате документа из измерения
Документ.
	Регистрация выплат по операциям эквайринга, на которые
еще нет отчета из банка по эквайринговым операциям.
Берутся актуальные остатки по регистру Расчеты по эквай-
рингу с отбором по измерению Тип денежных средств,
равному Списание по платежной карте. Чтобы получить
дату списания ДС с расчетного счета, используется дата
из измерения Дата платежа.
Важно!
В раздел Доступный остаток выводятся суммы К списанию
независимо от даты планируемого списания. Эта дата может быть
меньше или равна дате формирования платежного календаря
Данные статьи Доступный остаток являются разницей между
данными статьи Текущий остаток и К списанию. По сути,
это те денежные средства, которые можно рассматривать как
561
Глава 13.
Денежные средства
обеспечение для уже утвержденных платежей и планируемых
к согласованию платежей.
Запланированные платежи
Раздел Запланированные платежи выводится на каждый
день, начиная с текущего, и показывает все запланиро-
ванные платежи и выплаты именно на этот день. Число дней,
на которое нужно выводить запланированные платежи,
определяется значением настройки отчета Период будущих
платежей.
В этот раздел выводятся следующие данные:
	суммы К поступлению,
	согласованные и утвержденные распоряжения на переме-
щение ДС,
	согласованные и утвержденные заявки на расходование ДС,
	планируемые поступления по заказам клиентов согласно
графику оплат, зафиксированному в заказах,
	прочие планируемые поступления ДС.
Статья ДС К поступлению - это суммы ДС в пути, которые
должны поступить в заданный день. То есть это те факти-
ческие операции, которые начаты, но не закончены. Данные
показываются по тем кассам и расчетным счетам, куда ожида-
ется приход денег. Вероятность поступления денег довольна
велика и не очень зависит от хозяйственной деятельности
предприятия, а зависит в большей степени от работы банков.
Денежные средства могут возникнуть в пути при выполнении
следующих операций:
	Оформление перемещения ДС из кассы в кассу. Берутся
актуальные остатки по регистру Денежные средства
к поступлению наличные. Чтобы получить дату зачис-
ления ДС в кассу, используется дата документа из изме-
рения Документ, то есть дата РКО. Считаем, что зачисление
денежных средств в кассу-получатель происходит в тот же
день, что и выдача денег из кассы-источника. В платежный
календарь попадают записи, для которых дата зачисления
совпадает с заданной.
562
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
 Сдача ДС из кассы в банк. Берутся актуальные остатки
по регистру Денежные средства к поступлению безна-
личные с отбором по измерению Тип денежных средств,
равному Выдача из кассы. Чтобы получить дату зачис-
ления ДС на расчетный счет, используется дата доку-
мента из измерения Документ, скорректированная на срок
инкассации, который указан у кассы. Срок инкассации,
равный 0, означает зачисление ДС на расчетный счет в день
операции.
 Перемещение ДС между расчетными счетами. Берутся
актуальные остатки по регистру Денежные средства
к поступлению безналичные с отбором по измерению
Тип денежных средств, равному Перечисление с другого
счета. Чтобы получить дату зачисления ДС на расчетный
счет, используется дата документа из измерения Документ,
скорректированная на срок исполнения платежа, который
указан у расчетного счета-источника. Срок, равный 1, озна-
чает зачисление ДС на расчетный счет-получатель в день
операции.
	Регистрация полученных платежей из отчета банка
по эквайринговым операциям, которые еще не значатся
в выписке по расчетному счету. Берутся актуальные
остатки по регистру Денежные средства к поступлению
безналичные с отбором по измерению Тип денежных
средств, равному Поступление от банка по эквайрингу.
Чтобы получить дату зачисления ДС на расчетный счет,
используется дата документа из измерения Документ,
скорректированная на срок исполнения платежа, который
указан у расчетного счета-источника.
	Регистрация входящих платежных поручений, не под-
твержденных выпиской по расчетному счету. Берутся
актуальные остатки по регистру Денежные средства
к поступлению безналичные с отбором по измерению
Тип денежных средств, равному Поступление по пла-
тежному документу. Чтобы получить дату зачисления ДС
на расчетный счет, используется дата документа из изме-
рения Документ.
Глава 13.
Денежные средства
563
и Регистрация полученных оплат по операциям эквай-
ринга, на которые еще нет отчета из банка по эквай-
ринговым операциям. Берутся актуальные остатки
по регистру Расчеты по эквайрингу с отбором по изме-
рению Тип денежных средств, равному Поступление
по платежной карте. Чтобы получить дату зачисления ДС
на расчетный счет, используется дата из измерения Дата
платежа, скорректированная на срок исполнения платежа,
который указан в договоре эквайринга. Договор эквай-
ринга можно однозначно получить по значению измерения
Эквайринговый терминал.
Напомним, что денежные средства, полученные из банка
для пополнения кассы, не считаются денежными средствами
«в пути» с точки зрения поступления. Остатки ДС в кассе
увеличиваются автоматически при проведении приход-
ного кассового ордера с видом операции Поступление ДС
из банка.
Если рассчитанная дата зачисления денежных средств меньше
текущей даты, то такие платежи записываются на статью
денежных средств К поступлению, но попадают в категорию
просроченных платежей (см. стр. 556).
Согласованные и утвержденные распоряжения на переме-
щение ДС отражаются одной или двумя строками: одна - для
планового расхода на дату платежа, а вторая - для планового
поступления. Она вычисляется в зависимости от даты платежа
(для перемещения между расчетными счетами корректировка
идет на срок исполнения платежа, указанный у расчетного
счета-источника; при сдаче денежных средств в банк использу-
ется срок инкассации, указанный у кассы). Перевод выводится
одной строкой, если даты платежа и планового поступления
совпадают (например, если распоряжение на перемещение
ДС между кассами или поступление ДС из банка). В графе
Движение для каждой записи пишется Перевод.
Статьи ДДС берутся предопределенные, в зависимости от вида
операции (выдача денежных средств в другую кассу, пере-
числение ДС на другой счет, поступление ДС из банка, сдача
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управлениеторговлей».
Редакция 11. Описание
564
ДС в банк). По статье ДДС и дате данные о распоряжениях
не сворачиваются. При попытке расшифровки сразу открыва-
ется документ-распоряжение. Согласованные, но не утверж-
денные распоряжения выделены голубым цветом.
Данные о распоряжениях на перемещение ДС берутся из
остатков по регистру Денежные средства к выплате (тип
значения из измерения Заявка на расходование денежных
средств должен быть Распоряжение на перемещение ДС).
Согласованные и утвержденные заявки на расходование ДС
отражаются всегда одной строкой, в колонку Движения всегда
пишется Расход. Статьи ДС, по которым выводятся заявки
в платежный календарь, берутся однозначно из самих заявок.
По статье ДДС и дате данные о заявках не сворачиваются.
При попытке расшифровки сразу открывается документ-
заявка. Дополнительно выводится информация о приори-
тете исполнения заявки и получателе. Согласованные, но
не утвержденные заявки выделены голубым цветом.
Данные о еще неисполненных заявках берутся из остатков
по регистру Денежные средства к выплате (тип значения
из измерения Заявка на расходование денежных средств
должен быть Заявка на расходование денежных средств).
Планируемые поступления по заказам клиентов согласно гра-
фику оплат, зафиксированному в заказах, выводятся сводно
по статье Поступление оплаты от клиента Плановая дата
и сумма поступления определяются графиком оплат из заказа
В расчет принимаются только те заказы, у которых валюта
заказа совпадает с валютой платежного календаря. Если
часть сумм уже оплачена, то показывается именно остаток
от планового поступления за день.
Сумма запланированного поступления денег от клиентов
вычисляется по данным регистра Расчеты с клиентами
по ресурсу К оплате. При получении данных из регистра
накладывается отбор по значению валюты (валюта платежного
календаря должна совпадать со значением валюты из изме-
рения регистра), а форма оплаты, счета и кассы - с данными,
указанными в заказе клиента. Сумма планового поступления,
выводимая в платежный календарь, вычисляется как минимум
из остатка по регистру на конец дня и суммы оборотов за этот
Глава 13.
Денежные средства
565
день. То есть если остаток на конец дня отрицательный, то это
означает, что сумма фактически поступивших оплат от кли-
ентов больше, чем сумма плановых поступлений за период,
включая этот день. Если остаток положительный, но он превы-
шает обороты за день, то это означает, что на начало дня уже
есть превышение графика поступления денег над фактичес-
кими оплатами Если остаток положительный, но он меньше
оборотов за день, то значит, что плановая сумма поступления
по графику на этот день уже частично выплачена.
Прочие планируемые поступления могут быть учтены финан-
совым менеджером при построении платежного календаря.
Например, можно отразить получение кредита и планировать
дальнейшие выплаты уже под эти деньги. Для регистрации
таких плановых поступлений денежных средств, которые
хочется видеть в платежном календаре, используется доку-
мент Планируемое поступление денежных средств. Его можно
ввести непосредственно из формы платежного календаря.
В нем указываются все необходимые данные - валюта, сумма
поступления, форма оплаты, счет, касса, статья ДДС, орга-
низация. Проведение документа не отражается ни на каких
регистрах.
Просроченные платежи
В этот раздел выводятся все те категории платежей, которые
есть в разделе Запланированные платежи, но срок испол-
нения у них меньше даты формирования платежного
календаря. Это следующие категории:
	суммы К поступлению,
	согласованные и утвержденные распоряжения на переме-
щение ДС,
	согласованные и утвержденные заявки на расходование ДС,
	планируемые поступления по заказам клиентов согласно
графику оплат, зафиксированному в заказах,
	прочие планируемые поступления ДС.
Дополнительно в платежный календарь выводятся суммы
просроченных оплат по заказам поставщикам согласно гра-
фику оплат, который зафиксирован в заказах. Эти суммы
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
выводятся сводно по статье Оплата поставщику. Если
по заказу поставщику уже выписана заявка на расход
денежных средств, то такие суммы исключаются из просро-
ченной суммы платежа. В расчет принимаются только те
заказы, у которых валюта заказа совпадает с валютой платеж-
ного календаря. Сумма запланированных оплат поставщикам
вычисляется по данным регистра Расчеты с поставщиками
как минимум (без учета знака) остатка по ресурсам К оплате
и Сумма по заявке. Вычисляется остаток по ресурсу
на начало текущего дня. Причем сумма по ресурсу К оплате
должна быть отрицательной. Если сумма положительная, то
это означает, что текущая фактическая задолженность перед
поставщиком по оплате отсутствует, все плановые платежи
к этому сроку выполнены.
Все платежи этого раздела выделены красным, так как
требуют принятия решений по ним в первую очередь.
В платежный календарь выводятся только те платежи,
у которых срок просрочки попадает в интервал из настройки
Период просроченных платежей.
Несогласованные просроченные платежи
В этот раздел выводятся все несогласованные заявки на рас-
ходование денежных средств и распоряжения на перемещение
денежных средств, для которых срок выполнения платежа
просрочен. Для заявок анализируется дата оплаты, указанная
в заявке. Если она не заполнена, то анализируется дата
платежа. В платежный календарь выводятся только те платежи,
у которых срок просрочки попадает в интервал из настройки
Период просроченных платежей.
Данные о таких платежах выделены красным. Перечень
просроченных платежей формируется по данным регистра
Денежные средства к выплате. Берутся остатки по регистру
на начало даты формирования платежного календаря.
Из полученного списка заявок и распоряжений выбираются
несогласованные.
Статья денежных средств, по которой платеж представлен
в платежном календаре, берется непосредственно из заявки.
Для распоряжения используются предопределенные статьи
567
Глава 13.
Денежные средства
в зависимости от вида операции. При расшифровке платежа
открывается форма заявки или распоряжения,
Несогласованные платежи
В этот раздел выводятся все несогласованные заявки
на расходование денежных средств и распоряжения на переме-
щение денежных средств, для которых срок выполнения пла-
тежа больше или равен дате платежного календаря. Для заявок
анализируется дата оплаты, указанная в заявке. Если она
не заполнена, то анализируется дата платежа.
Перечень платежей формируется по данным регистра
Денежные средства к выплате. Берутся остатки по регистру
на конец даты, указанной в настройках Период будущих
платежей. Из полученного списка заявок и распоряжений
выбираются несогласованные.
Статья денежных средств, по которой платеж представлен
в платежном календаре, берется непосредственно из заявки.
Для распоряжения используются предопределенные статьи
в зависимости от вида операции. При расшифровке платежа
открывается форма заявки или распоряжения.
Отсутствуют заявки на расходование ДС
В раздел выводятся суммы плановых выплат по заказам
поставщикам, которые нужно сделать до даты, указанной
в настройках календаря Период будущих платежей.
Эти данные анализируются по графику выплат, зафиксиро-
ванному в заказах поставщикам. Просроченные платежи или
платежи, по которым уже выписаны заявки на расходование
денежных средств, здесь не учитываются. То есть выводятся
те платежи поставщикам, по которым можно ожидать состав-
ления заявок на расход ДС в ближайшее время.
Суммы платежей по заказам поставщикам, на которые
не оформлены заявки, можно получить из регистра Рас-
четы с поставщиками по ресурсу Сумма по заявке.
Остатки берутся на период, указанный в настройке Период
будущих платежей. Из них вычитаются суммы просроченных
платежей на момент формирования календаря.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
568
Вывод сумм и расчет итогов
Для каждой колонки Остаток в платежном календаре сумма
вычисляется по одному правилу. Сумма остатка для строки
равна сумме остатка по предыдущей строке, скорректирован-
ному на сумму платежа текущей строки.
Платежный календарь на 12.07.2010
Организация:
. Q‘ iRUB~ ~~ 2
_ Добавить посэдпление 1 Добавить пвремешетже 1 Вариант отчета: .Обсчетов и кассам
, С-Пфмнооеэть ug Настройка,
. Q 'Последние/дней
Париев бдадцих платежей:
».J £{ВД^щие7дней 
Группа
Дата	‘Статья ДДС,
.платежа	Получатель
Приоритет Сумма
документа
Движение
Наличные	'Наличные	Безналичные
Торговый дом ’Комплексный" АКБ "АВТ-БАНК", Торговый дом
(RUB)	.. "Комплексный" (RUB£ _
Сумма Остаток {Сумма .Остаток Сумма платежа Остаток
Выбрать вариант. ,
Все действия ..
Текуций остаток
''1207'Й1о(7’'к списанию
Доступный остаток
12.07.2010 ‘Перечисление денежных
'средств в другло
платежа	платежа
(Всего платежи по статье I
Сумма платежа Остатс >
[Расход
2 806694ре
1 000,00(перевод
' 2акЖ.оз
'-12*бго.оог
Й20б0ДО
1 OOOJOO,
2 874 641,74
”’ 288284174
2862641,74
2861641,74
Итого запланированные платежи на 17072010
j13j072(M0	Прочие расходы по	'Высокий
’Г2О00,001Расход"
Йгогр запланированные платежи на 13 07.2010__
14Й72Й0 Оплата постав тику, Средний
База "Продукты"
Итого запланированные платежи на 14.07 2010
166280,00 Расход
’2ВббЁО4.6э
-~1ОЮДО<
-12000,00
”2 №1641.74'
Тйэёй.тв
"""Г 2606894-69
"йбббдГ
-166260.00
(итого ПйОСОЙЧТ
средств из Ланка_______
Поступление оплаты от
{Пост, пленю оплаты от
„I_____
5000/Ю|Лерееод
’esoojSli
~65Й.0сГ 6500Д)
3 035 ОООД^Триход
eZscfljo&t&sao.ffi
'sqa3.ffij 2811894 ДО
J	№Жоэ;
's 000.00!	2811894.09
2680658,19
2’849 641',74'
2 683381.74"
266338174
2 685 858.19
2680 658,19
’l2000ji)1’
’120®^'’
.-Гпю’до'
-12000,00.
~-12000да7
'-166260.00;
-168 260,00,
e'soo’ooj'
“з’и5®о.ооГ
’ЗОЙГ^'
Красным шрифтом выделены все суммы, которые либо входят
в секции просроченных платежей (Просроченные платежи,
Несогласованные просроченные платежи), либо не входят
в них, но являются отрицательными.
13.6.2. Работа с платежным календарем
Кассовые разрывы
Кассовые разрывы в платежном календаре отображаются отри-
цательными суммами в колонках Остаток и строках с итогами
по каждому разделу. Такие суммы выделены красным.
Отрицательный остаток в секции Доступный остаток по сути
означает, что имеющихся у предприятия денежных средств
с точки зрения информационной системы не хватает
на выплату денег по уже оформленным платежным доку-
ментам (например, по платежным поручениям). В этой ситу-
ации нужно прежде всего проверить, совпадают ли данные
569
Глава 13.
Денежные средства
о фактических остатках денежных средств на расчетных счетах
и кассах по факту и по базе данных. Возможно, в базу не вве-
дена информация по банковским выпискам за прошлые даты.
Ситуация, когда кассовые разрывы отображаются в секции
Запланированные платежи, требует анализа. Прежде
всего, нужно понять, хватает ли денежных средств из секции
Доступный остаток на выполнение уже утвержденных заявок
и распоряжений. Если не хватает, то такие заявки могут
остаться невыполненными в заданный срок. Оплату по ним
нужно перепланировать, иначе по истечении срока платежа
они попадут в разряд просроченных.
Согласование платежей
Планирование платежей финансовым менеджером может
выполняться по следующему сценарию. Все несогласованные
заявки на расходование денежных средств в платежном
календаре размещаются в двух секциях: Несогласованные
просроченные платежи и Несогласованные платежи.
Платежный календарь на 12.0'7.2010
Т орговый дом "Комплексный"
’jQot
Добавить поступление
Сформировать	! Настройка
,Дата ; Статья ДДС
платежа получатель
Приоритет Сумма Движение
документа
.Текуарй остаток
12 07.2010" К списанию '
(Доступныйостаток
4207 2010	'Перечисление денежных
средств в другую
!₽’КХ?А
Итого запланированные платежи на 1207.2010
13137.2010 Прочие расходы по 'Высокий
j ________ АКБ Инспефанк
(Итого запланированные платежи на 13 07.2010
14:67 2010 ^Оплата постевщужу,	'Средний
'Бата "Продукты".	[
I Итого запланированные платежи на 14.07.2010
вступление денежных	,
Пос тупление оплаты от
Период просроченных платежей:
...Q (Последние 7 дней
Период будущих платежей
^Следующие 7 дней _
Все действия'.
Неличные
; Наличные	Безналичные	(Всего платежи по статье
Торговый дом "Комплексный" АКБ "АВТ-БАНК". Торговый дом
(RUB)	["Комплексный" (RUB)
Остаток Сумма Остаток iCywaa платежа 'Остаток
платежа ______________________________________________________
I Сумма платежа ’Остате
1 000,65[Перевод
280689409
12000,отГРаиод
2 80689409
"«В 260.66(Расход
платежа
2Й6894Р9
.81? 894,09
5о66?66|Перёвод“'
б»о.оо|гь«жГ~*
*3035 000
'	2 806894/19
Г~ "280689409
6600ДЗГб~ббб,СОI бИЩВГ 2 811 89409
;	2 874641 741
-12 666",66 _ ""2 862 641*74 [
42 ООО0О[ 2 862*641 L74
-IO66.061’	2*861 641,74
'-Г2000.60Г
42000001
ТООО.00;
-Тобой)
-120£Ю,00
2 861*641,74
~284084*<74
*4 000,00?
-12"666j66|
42 00000,	2 849 641 /4
-166 260.00’"	' 2 ввз 361,74*
466 26000'	2 683381,74’
2 276.45,	2 685658.19
5 000,00 (~	'*2 680 658.18
-паюдрГ
-1Й2бд'6д|
-166 260001
.2 276 45[
здзбооо.спГ
4
Й
И и о лрассг'.'Г,,  в пгпге»я


В настройке Период будущих платежей нужно установить
период, в котором можно размещать платежи. Далее финан-
совый менеджер, планируя размещение заявки на некоторую
дату, должен обратить внимание на итоги в секции Заплани-
рованные платежи на эту дату.
570
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
Если кассовых разрывов по этой секции нет и остатков
денежных средств хватает для обеспечения заявки, то разме-
щаемая заявка открывается, в ней указывается эта дата оплаты,
форма оплаты, статус переводится в Согласована, заявка
проводится и автоматически перемещается из секции несо-
гласованных платежей в секцию запланированных платежей
на заданную дату.
Th
Платежный календг; 
Организация
‘ *31.-46 Д®йбняра,ионнаяваза'Ъ)г5М«лени гц гозпегГ редьки ПСПреапйФг(л| ,
Перейти
Движения документа
Заявка на оплату ТД-00000014 от 12.07,2010 9:31:46
Пра&ести и закрыть |rg § Провести	, Создать на основании ”
’ Д «Ж Присоединенные Файлы
. Сформироаа р Настройка Структура подчиненности
Группа ~
Дата	'СтатьяДДС s
платежа	'получатель
;ТД-00(Ю0014 Дета (12072010'931 46 f
Организация.	, Т орговый дом * Комплексный”
Сумма:	Г ” 'l^'iskoo @ Ba/wra: RUB , I Нал
Подразделение: , Отдел за куп»
Дата платежа: >14 6? 2010 @ Приоритет Средний
Федоров Борис Михайлович
@ Добавить X W Ф ' Подобреть по остаткам
Итоге запланированные п «
166 260.00
[База "Продукты"
[База 'Продукты"
[База Продукты
Статья ДДС
Оплата поставщику
{12.07 2010 ~ К списанию ’
jДоступный остаток
12 07 2010	'Перечисление
средств в дру
t	организацию __
Заказ 7 Поступление Соглашение	Слима (RUB)	Сумма взаиморасчетов Валки!,
Поступи ниетоеароеиу, Поставка продуктов	161 260.00	166 265.00 RUB
166 26О,ОоГРасход ’
бэрроЦ
4 000.00
2811 894рЭ
Дата оплаты 14 072010	» Счет [АКБ "АВТ-БАНК” Торговый дом ТоГипл ксный''(8иВ)
I	‘ Итого просроченные i
>	j0207 201" Выдача;
.средств с pp'.d
'органимцнкт
’14 07ЯП 0
j Итого не сом

Согласованные, но не утвержденные заявки в секции запла-
нированных платежей выделены голубым фоном. Это нужно
для того, чтобы их отделить от уже утвержденных платежей
за этот день. Ведь если денежных средств, имеющихся на этот
день в кассах и на расчетных счетах, не будет хватать для
обеспечения всех платежей, запланированных на этот день,
то финансовому менеджеру нужно будет исключать именно
неутвержденные заявки и планировать для них новые источ-
ники обеспечения.
После распределения всех платежей важно еще раз проверить,
что с учетом этих платежей не возникло кассовых разрывов
в секциях запланированных платежей на каждый день из
периода планирования. После этого перечень согласованных
заявок можно передавать на утверждение.
ГЛАВА 14
ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
Подсистема взаиморасчетов в конфигурации отвечает
за оценку состояния и анализ взаимных обязательств между
фирмой и ее клиентами или поставщиками при торговых
операциях. Помимо традиционных требований, предъяв-
ляемых к системе взаиморасчетов (таких как оперативная
оценка долга клиента за отгруженные товары или долга перед
поставщиком за полученные товары), ставились требо-
вания планирования сроков оплаты и отгрузки, расчета сумм
просроченной задолженности, классификации дебиторской
и кредиторской задолженности, контроля соблюдения
условий предоплаты и блокирования отгрузок при невыпол-
нении обязательств по предоплате.
Рассмотрим подробнее механизмы, которые реализуют
указанные задачи в подсистеме взаиморасчетов, но прежде
определим два вида задолженности, которые будут использо-
ваться нами при дальнейшем описании.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
572
14.1.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
С точки зрения момента возникновения обязательств предпри-
ятия перед поставщиками или покупателями задолженность
можно разделить на планируемую и фактическую.
Фактическая задолженность изменяется в момент пере-
дачи прав собственности на товары и в момент получения
денег одной из сторон. По бухгалтерии возникновение факти-
ческой задолженности всегда находит отражение в проводках.
При продаже товаров клиенту фактическая задолженность
рассчитывается при проведении документов отгрузки товаров,
при получении оплаты от клиента, при возврате товаров
от клиента. При работе с поставщиками фактическая задол-
женность изменяется при получении товаров от поставщика,
при оплате поставщику, при возврате товаров.
В любой момент в системе можно получить информацию
о текущей сумме задолженности. Если есть фактическая
задолженность предприятия перед клиентом или поставщиком
на текущий момент времени, то такую задолженность будем
называть Наш долг. Если есть задолженность перед нашим
предприятием, то это Долг клиента или Долг поставщика.
Данные о фактической задолженности в системе всегда можно
получить только на текущий момент времени.
Планируемая задолженность - это задолженность, которая
возникнет в будущем при выполнении обязательств каждой
из сторон согласно некоторому плану, например, плану
оплат или плану отгрузок. Например, при оформлении заказа
клиента мы планируем оплату в два этапа. На момент офор-
мления заказа еще никакие товары клиенту не отгружены,
предоплата от клиента не внесена, то есть фактической задол-
женности нет. Но мы прогнозируем, что в определенный
момент (момент определяется плановой датой поступления
денег от клиента) наша задолженность перед клиентом увели-
чится на сумму полученной оплаты по каждому из двух этапов,
а на дату плановой отгрузки эта задолженность уменьшится на
сумму отгруженных товаров.
Рассмотрим более подробно, как в системе указываются
плановые даты оплат, отгрузок и поступлений.
Глава 14.
Взаиморасчеты
573
Если в системе используются заказы клиентов, то план
оплат этого заказа с разбивкой по суммам и датам фиксиру-
ется в самом заказе на закладке Этапы оплаты. Этот план
заполняется пользователем либо вручную, либо с использова-
нием шаблона графика оплат.
План отгрузок по заказу также фиксируется в заказе, даты
отгрузок указываются на закладке Товары для каждой
позиции.
Аналогичным образом даты оплаты и даты получения товаров
фиксируются в заказах поставщикам.
Помимо сумм и дат оплаты для каждого этапа оплаты явным
образом указывается его тип - аванс (до обеспечения), предо-
плата (до отгрузки), кредит (после отгрузки). Более подробно
см. стр. 230.
В расходных накладных на отгрузку товара, сформированных
без указания заказа клиента, тоже есть возможность указать
плановую дату, к которой должна поступить оплата по этой
реализации. Аналогично в накладных на поступление товаров
без указания заказа заполняется плановый срок оплаты
накладной.
Итак, независимо от того, ведется документооборот по про-
дажам и закупкам по заказам или без заказов, всегда известен
план получения денег, получения товаров, отгрузки товаров,
оплаты товаров. Относительно этого плана можно вычислить,
просрочена ли задолженность предприятия, клиента или пос-
тавщика или нет.
Пример
Сумма по заказу клиента составляет 1 000 руб. Отгрузка выполнена
без получения аванса на 800 руб. Оплата производится согласно
плану в два этапа: 400 руб. клиент должен заплатить к 15 августа
и еще 600 руб. - к 30 августа. Если клиент так ничего и не заплатил,
то фактический долг будет равен 800 руб. На 10 августа этот долг
не будет считаться просроченным, а на 16 августа 400 руб. будут
считаться просроченным долгом, и еще 400 руб. - непросроченным
долгом. На 31 августа просроченный долг составит уже 800 руб
Если клиент 20 августа заплатил 700 руб., то 21 августа долг
клиента будет равен 800 - 700 = 100 руб. Он не считается про-
сроченным, а 31 августа он уже станет просроченным долгом.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
574
Просроченность долга предприятия перед покупателем
вычисляется аналогично относительно плановых дат и сумм
отгрузки. То есть долг предприятия тоже может быть про-
срочен или не просрочен.
Зная общую планируемую сумму поступления денег
от клиента и сумму фактически поступившей оплаты, всегда
можно вычислить сумму, которая ожидается к поступлению,
то есть сумму к оплате. В нашем примере, если клиент ничего
не заплатил по заказу, к 31 августа сумма к оплате будет
равна 1 000 руб., вся сумма будет считаться просроченной.
Если клиент 20 августа заплатил 700 руб., то на 21 августа
сумма к оплате равна 1 000 - 700 = 300 руб., сумма задолжен-
ности не просрочена. На 31 августа к оплате по-прежнему
будет 300 руб., но задолженность уже станет просроченной.
Если долг клиента больше нуля, то есть сумма поступившей
оплаты меньше суммы, на которую выполнена отгрузка,
то справедлива формула: К оплате = Долг клиента + Сумма
неотгруженных (и, соответственно, неоплаченных) товаров.
Аналогично можно вычислить сумму к отгрузке, ориенти-
руясь на суммы уже отгруженного товара, общую сумму
по заказу, а также плановые сроки отгрузки. Если оформление
торговых операций с клиентами выполняется без использо-
вания заказов, то сумма к отгрузке всегда будет нулевая, так
как вся отгрузка выполняется сразу при проведении накладной
на реализацию товаров.
Если наш долг перед клиентом больше нуля, то есть сумма
поступившей оплаты больше, чем сумма выполненной
отгрузки, то: К отгрузке = Наш долг + Сумма неоплаченных
(и, соответственно, неотгруженных) товаров.
Информацию о текущем состоянии взаиморасчетов, сумме
долга, сумме просроченной задолженности, сумме к оплате,
к отгрузке, к получению можно посмотреть в отчетах:
	Расчеты с партнерами,
	Состояние расчетов с клиентами (поставщиками),
	Карточка расчетов с клиентами (поставщиками)
Глава 14.
Взаиморасчеты
575
14.2.	ДЕТАЛИЗАЦИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
Взаиморасчеты с партнерами (клиентами и поставщиками)
ведутся со следующей степенью детализации:
	Партнер. Эта аналитика является обязательной. Во всех
документах, влияющих на взаиморасчеты по управленчес-
кому учету, указание партнера является обязательным
•	Организация. Эта аналитика также является обязательной.
Данные об организации либо явно задаются в документах,
либо вычисляются по значению других обязательных
к заполнению полей. Например, в денежных документах
по наличному расчету значение организации определяется
выбранной кассой. Нужно учитывать, что состояние взаи-
морасчетов между юридическими лицами компании важно
в регламентированном учете, а в управленческих отчетах
его следует исключать.
	Контрагент. Ведение взаиморасчетов по юридическим
лицам партнеров является дополнительным сервисом.
Поле для задания контрагента присутствует в документах,
влияющих на взаиморасчеты, оно является обязательным
к заполнению. Данные о взаиморасчетах в разрезе контра-
гентов можно использовать для сверки с данными расчетов
по бухгалтерскому учету.
	Заказ клиента (Заказ поставщику). Детализация
по заказам возможна только при наличии установленных
параметров учета Использовать заказы клиентов
(Использовать заказы поставщикам). В этом случае вся
задолженность относится к конкретному заказу, который
указывается в документах либо относится на «пустой»
заказ. В системе есть функционал, позволяющий перебра-
сывать задолженность с одного заказа на другой.
Остатки задолженности с указанной степенью детализации
можно получить в системе всегда в оперативном режиме.
Ведение взаиморасчетов с такой степенью детализации
будем называть оперативными взаиморасчетами. Допол-
нительно можно получить данные о задолженности в раз-
резе расчетных документов. Такая аналитика позволяет
четко увязать документы отгрузки и оплаты между собой.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
576
Анализ взаиморасчетов с детализацией по расчетным доку-
ментам в системе не относится к оперативному способу оценки
взаиморасчетов. Его можно получить только после выпол-
нения специальной регламентной процедуры
Взаиморасчеты с клиентами и поставщиками ведутся с обяза-
тельным указанием валюты. Допускается вести взаиморасчеты
с партнером одновременно в нескольких валютах. Как опреде-
ляется валюта взаиморасчетов, описано на стр. 592.
Для ведения оперативных взаиморасчетов с клиентами
в системе используется регистр накопления Расчеты с кли-
ентами. Для расчета с поставщиками предназначен регистр
Расчеты с поставщиками.
143.	АНАЛИЗ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
Выполнить оперативный анализ взаиморасчетов можно через
серию отчетов:
	Состояние расчетов с клиентами,
	Состояние расчетов с поставщиками,
	Расчеты с партнерами,
	Карточка расчетов с клиентами,
	Карточка расчетов с поставщиками.
Взаиморасчеты в этих отчетах можно увидеть с детализа-
цией по партнеру, контрагенту, организации, заказу, валюте.
Поясним основное назначение этих отчетов.
	Состояние расчетов с клиентами. Этот отчет показывает
состояние взаиморасчетов с клиентами на текущую дату.
Важно, что данные берутся на конец дня, то есть все опе-
рации, сделанные за текущий день, будут учтены в отчете.
577
Глава 14.
Взаиморасчеты
Состояние расчетов с клиентами
Вариант отчета По партнерам^ 	   ,, Выбрать вариант _J
► OuBMigTMqt. Настройка	Все действия-
[$Г~~
| Партнер
(Конгмгеш

Состояние расчетов с клиентами
Параметры данных: Период отчета = 12.07.2010 -12.07.2010
.Партнер
Основной менеджер
Наш долг Плзнируеь
‘Планируемая отгрузка
г	.	____ ‘KWWTf-
• Просрочено ; Аванс до	Предоплата Кредит ;Всего
। от клиента
обеспечения отгрузки после
Просрочено
-RU8
Дальстрой
Дивен**	_
 Инвема^
Х^ежеЙД.
210689609	3374137,56^
ИваноеПетрФедорович j____________I____	20ЙЮ.00;
|| тт щи™ня нера мн^айг|ряил ______П_____Г_______ __________
ГтАт^^ра^хмловна	'	_13 68000'	_ 31920,ОоГ
И ваюеПетр Федорович ,___	5 300,00	_ ____J____ 74117Дб[
ЙЙ»*0?..^трЗ^Йювич
Королев Сергей ёа ильевич 6 500.00
Петров Станислав Йгореви»
5300,00'
458.72’
' 13 680,00;
. i	Цртгрузки
9729 681,49-	9 729881,49	570900/Ю'	924С6Д5; _ 1.040277.37	3 628984,50'
34200,00
31 920.66
74117^
IO26O0Of
" 34 20000;
45 600,001
’б«Ю,6о
6500.00
Коробейников Игорь Данилович 'Иванов Петр Федорович
Орехов Вадим Геннадьевич
Мастер- Холо^
^г^дуктотПК'ГЗее^очка^ Леонова Нина Юрьевна
Модная обувь___	Иванов Петр Федоре ич
’ЗбОДО’'
6500.00;	.
1?ЖоЬГ" ” 17 380,00
45 ЮО/ЮГ ’ 4560000
з оз5 о6о.до[	зозваюрЬ;'* ’зозваюро'
i't’So.ooi
T"'.J36BO0q£2_
17 380,00?
45 6&.00!
593984.50
34 200ДО;
боо.оо‘
Пилигрим ООО
Петров Станислав И гореви*„
И ве^ва	Юр^вна
Петров 91*’Ис.па® Игоре®**?’
;	380,oof ~	зйдо
1Геdoojdo-	2'726764,66; 2YzsVei.K)
272OX)pd'	"2 Iff 1
J035a»j)61
17 380,00"
'45КЮ0О|;
_6М102^б;
Иванова Нина Юоьевна
229 392.66j]
"2®а7.ет;
604102’50
229 392ДО
36067Д0*
•Соколов Михаил Васильевич 98 260.87
Техноком ~ _	Смехов Вад«л Геннадьевич _______ ______»
Технптр^2_ _	Йв^ваН^ Юрьевна ’ _________________ ]
Электрсмаокет (Беляево)	Иванова Нина[ Юрьевна j 234 000,001
<60 650,00
1 Л8! 26О.?<
98 260.87Г_	—
1 140000/»]/' 1 140 000,66	' 57О'о6Ьд6Г
170 287ДО]' '<70287/50	' ——  ~Г
' 364 910ДО Г	36491О.6о " J
430910,661~ ' 130 910g0	г
1 Ви 65000
*98 260,87^
229 392.66Г	Й9 392,00 »
51~525Д0Г	5Т525~д6
51^25!'
170287^Я)Г___1?оЖ^1
1	> 'Йй




В отчет выводится текущее состояние задолженности
клиента по оплате и предприятия по отгрузке. Данные
о фактической задолженности показаны в колонках
Долг клиента, Наш долг. Соответственно, для каждой
строки отчета может быть заполнена только одна из этих
колонок, в зависимости от того, за кем есть задолжен-
ность на текущий момент. Колонка Планируемая оплата
от клиента показывает, какую сумму мы ожидаем полу-
чить от клиента (относительно общей суммы заказа,
например). Колонка Планируемая отгрузка клиенту
показывает, на какую сумму предприятие должно выпол-
нить отгрузку товаров. Также в отчет выводятся суммы
просроченной задолженности. Сказать по данным отчета,
на сколько эта задолженность просрочена, нельзя.
Отчет формируется с группировками по валюте, парт-
неру, заказу. Группировка Заказ/Реализация включается
при выборе соответствующего варианта отчета.
В настройках отчета можно указать отбор данных по орга-
низации, партнеру, контрагенту, заказу, валюте.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
578
Отчет о состоянии расчетов с поставщиками строится анало-
гичным образом по регистру Расчеты с поставщиками.
 Расчеты с партнерами. В отличие от отчета Состояние
расчетов с клиентами, этот отчет строится не на текущую
дату, а за некоторый-выбранный пользователем период.
Расчеты с партнерами
Вариант отчета4 [Расчеты с клиентами
СдормироД' Те , иЗ Настройке
Выбить вад+внг.
С ® Партнер......
D Контрагент
Все действия»
 Расчеты с клиентами
Параметры данных: Период = 01.01.2010 - 31.12.2010
Валюта
'Конечный остаток
Партнер
Контрагент
Алхимов А.А
— ассоль ООО
Алхимов А.А.
Начальный	; Отгрузка	Оплата
^остаток	'
Долг	Наш	'Долг
клмнга долг	'клиента
3 695492,18!	4962 733,59' "2106В9699	'3374137,S3
19 295,99]	19	29599]	~	]
'24'708,СЙ]	'	24 708,01]']
29 236,00	29	236,00
Наш долг
Балашов
Балашов
Бытовая техника
Видео маркет ООО
Гришичкин ПБОЮЛ
Дальстрой
Бытовая техника
Видео маркет ООО
Гришичкин
Дальстрой _	_	_____ Щ
Домашний интерьер ООО	ООО 'Домашний интерьер"
Инвема	_	Инвема________________________________
ИнноТрейд ______ -	ИнноТрейд
__Кактус________________ ____________:Кактус__________________________________L.
Кирсанов Вадим С« геввич i ПБОЮЛ)
603 797,16f	603 797,1бГ
'1'2'6006.66;" "Табоода;'
 47350,сю]	47 350,66]'
_ „Кирсанов Вадим Сергеевич-
1______
5300,00]	. ~	5 300,00
,7?,	44 820 458/2
73~62]50]	~6 500,6Ь
loobo.du,
13б8о]66
Мастер.Холод
Мир продуктов (TK "Звездочка";
Модная обувь
Молочные продукты ООО
Mi нолит
Саймон и Шустер
Мастер-Холод
____ ООО 'Мир продуктов" _
ООО ''Модная обувь"
Молочные продукты ООО
Монолит4-__________
Никитаева-частное лицр
Саймон и Шустер
__ Сатурн ООО________________
' Тзвюдо]
10~490fflj
' 10~490]6~1;
.зоз5роо]оо;
~360]6б!	] -__ 360,00
'781 366,50j	18б66,о6Г 781 366.50'
К248б]66] '	'3248б]6оГ
5 639,99!	''5 639,9эГ
**	']"']_ 272о66]6о]
' -	5 312,66,
[	_3'Ё5600.00;
J_8o6g.i
5-312.00!
]272О66]Й]
Старт ООО
'Сириус
~250~000~00~;
Техноком
___________________
Электромаркет f^ляево)
Твемос
Техноком ООО
ООО 'Технотрейд"
250 000.00;
105857,55]	31'5,05] -
229 50Ь]б0; _ 68 850,66] '160 650,66
' - '	* 98 260,88] ” 98 260,87
'78 950р6Г
'Я666,об]
196 521
~ 78 950,00!
-Й400Ь~дб[

mL
1
Отчет показывает фактическое состояние задолженности
на начало периода, изменение долга за период, долг на конец
выбранного периода. Отчет можно строить либо по рас-
четам с клиентами (на основании данных регистра Расчеты
с клиентами), либо по расчетам с поставщиками (на осно-
вании данных регистра Расчеты с поставщиками), либо
одновременно по двум видам расчетов, если один и тот же
партнер выступает у нас и как поставщик, и как покупатель.
В последнем случае задолженность партнера как постав-
щика складывается с его задолженностью как покупателя.
Например, если мы получили от партнера товар А на сумму
1 000 руб. и отгрузили ему товар Б на ту же сумму, то остаток
долга партнера = 0, остаток нашего долга тоже = 0 в этом
варианте отчета.
Глава 14.
Взаиморасчеты
579
Помимо итогов на начало и конец периода выводится сумма
полученной оплаты от клиента за этот период и сумма
отгрузки за этот же период. Аналогично для расчетов с пос-
тавщиками выводятся суммы выплат поставщику за период
и суммы поставок товаров от него. Операции, сделанные
в дни начала и конца периода, также включаются в обороты
по отгрузке, получению, оплате.
Данные о выводимых остатках задолженности и суммы
оборотов за период можно расшифровать, например, с точ-
ностью до заказа или до регистратора.
 Карточка расчетов с клиентами. Отчет предназначен для
получения детального анализа расчетов с клиентом. Деталь-
ность заключается в том, что в отчет выводится состояние
расчетов, которое получается после проведения каждого
документа, влияющего на взаиморасчеты. То есть шаг
за шагом можно видеть, как получилась итоговая сумма
задолженности (клиента или предприятия перед клиентом).
Карточка расчетов с клиентами
Вариант отчета: [Основной_ 	- [ ВыЗретьвериам".
jjg Настройка
Все действия » ; ф
Г
н
Карточка расчетов с клиентами
Параметры данных: Выводить итоги по заказам = Да
Период отчета = 12.07.2010 -12.07.2010
Отбор:	Партнер Равно “Кактус"
Заказ / Реализация
-Дата
,Реализация товаров и услуг
'ТД-00000017 от 06.04.201012 00:00
06'04 20101920:16
'd6.042bidl'2~:b0:6o
Реализация товаров и услуг
ТД-00000020 от 09.07 2010 9:47:56
09.07.2010 9:47:56
' 0907.2010 23 59 59 ' ~
Реализация товаров и услуг
ТД-00000021 от 0907.2010 94920
0907 2010 9:49:20 ............
ОМТЗМО 23:5959
Организация___________ Партнер Валюта Сумма по -Долг клиента	]Наш далг
Документ движения (регистратор)	Документу [Всего 'вт.ч. т8сего -вт.ч.
просрочено	просрочено
Торговый дом “Комплексный"	- Кактус	-RUB
Приходный кассовый ордер ТД-0000002Т от 06.042010'	7 362Д0
1192916____________________________________________________________I
Реализация товаров и услуг ТД-00000017 от 06.04.2010	|	7362~59
1200:00	__	| _
Тодговь^дсм"ковкикйгснк»и"~ ^Кактус [RUeT '	5 350ДА	5 354,09
Реализация товаров и услуг ТД-00000020 от 09.07 2010	5 350,00	5 350,00 -
9:47:56______________________________________________I__________|______________<______________!
Этап оплаты по графику ___ _____________________ JT ... ~~~Т	5 350ДЮ|
Торговьйдом "комплексный* -кактус 1RU8	1150,01	1150,00
Реализаиия товаров и услуг'тД-00000021 от 09.07.^010	1 150,00!	1 150,00!
_______________________|__________________________________L _____1____________________1
графику_______________	___ _____ _____________________|______1J5Pj99’ ~ 1
Для формирования отчета обязательно нужно выбрать кон-
кретного клиента, по которому планируется выполнить
анализ. Отчет формируется с группировкой по заказам или
реализациям. В отчет выводятся данные о долге клиента,
нашем долге, сумме к оплате, сумме к отгрузке.
580
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Помимо описанных отчетов, данные оперативных взаиморас-
четов с клиентами и поставщиками можно увидеть в форме
заказа и форме списка заказов.
14.4.	АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ ПРОСРОЧЕННОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ КЛИЕНТОВ
Увидеть наличие просроченной кредиторской и дебиторской
задолженности можно в отчете Анализ расчетов с клиентами.
Для каждой суммы задолженности в отчете показывается пла-
новая дата платежа, относительно которой рассчитывается
глубина просроченности (в днях).
Анализируя данные отчета, менеджер может принимать
решения активизировать работу с дебиторской задолжен-
ностью, запретить отгрузки клиентам с большой суммой про-
сроченной задолженности и т. д.
Для удобства анализа данные о задолженности можно клас-
сифицировать по интервалам. Для этого, во-первых, нужно
заполнить справочник Варианты классификации задолжен-
ности (из раздела Маркетинг), а во-вторых, в отчете вклю-
чить параметр Варианз классификации задолженности
и выбрать для него из справочника классификатор, который
будет использоваться в отчете.
Запись классификатора задолженности, по сути, представляет
собой список интервалов, по которым можно распределять
задолженность. Например:
	от 1 до 3 дней - допустимая задержка оплаты;
	от 4 до 15 дней - высокая степень просроченности;
	свыше 15 - критичный интервал просроченности.
Глава 14.
Взаиморасчеты
581
Данные выводятся в отчет как сводно, так и с детализацией
по партнерам.
Анализ расчетов с клиентами
Вариант отчета: (По клиентам
582
14.5.
14.5.1.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
ОТРАЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ВЗАИМОЗАЧЕТА
И СПИСАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Взаимозачет
Операцию взаимозачета долга можно выполнить с помощью
документа Взаимозачет задолженности. Напомним, что
детализация взаиморасчетов с партнерами по оперативным
расчетам следующая:
 партнер,
 организация,
 контрагент,
 заказ,
 валюта.
Соответственно, для выполнения взаимозачета нужно указать
аналитику дебиторской задолженности, аналитику кредитор-
ской задолженности, сумму взаимозачета. Аналитика взаимо-
расчетов по партнеру и организации не может быть пустой,
поэтому в документе поля Организация, Дебитор, Кредитор
обязательны к заполнению.
Взаимозачет можно делать между двумя партнерами, а можно
«перебрасывать» задолженность одного партнера с одной
аналитики расчетов на другую.
Выполнение взаимозачета может понадобиться, например,
в следующих ситуациях:
	поставщик попросил в счет оплаты долга за поставленные
им товары оплатить его расходы по рекламе другой фирме;
	необходимо оформить бартерную операцию;
	нужно перенести авансовый платеж клиента на другой
заказ;
	требуется перенести аванс, перечисленный поставщику
по одному заказу, на другой заказ поставщику;
	нужно оформить взаимозачет задолженности между
юридическими (физическими) лицами одного партнера;
	необходимо распределить оплату, произведенную одним
контрагентом, между контрагентами, которые имеют
задолженность по отгрузке товаров.
583
Глава 14.
Взаиморасчеты
Пример
Компания «Технотрейд» состоит из нескольких магазинов,
которые работают от имени одного юридического лица.
ПБОЮЛ «Предприниматель» отдает товары на комиссию
компании «Технотрейд» («Технотрейд 1», «Технотрейд 2» и т. д.).
Оплата производится от юридического лица «Технотрейд».
После оформления отчетов комиссионера оформляется общая
оплата по всем магазинам. Необходимо зачесть информацию
об оплате по фактам продажи товаров магазинами.
В этом случае в документе взаимозачета в качестве дебитора
и кредитора указывается один и тот же контрагент (юри-
дическое лицо, от имени которого работают все магазины).
Для автоматического заполнения используется кнопка Запол-
нить по остаткам, для расчета суммы взаимозачета использу-
ется кнопка Рассчитать взаимозачет.
Взаимозачет задолженности ЧП-00000001 от 07.04.2010 11:18:01
i Провести Й закрыть	! £* Провести | Печать - । Заполнить по остаткам	Все действия ’ ! О
Номер-	[ЧП"ООТ6ЙЬТ~3 Дата: р7Д42рГо~11 18:01g; Дебитор- ООО "Технотрейд-	‘...Q'
Организация: [ПБОЮЛ "Предприниматель"...,Qj Кредитор: [ООО "Технотрейд"... QJ
Сумма:	[	81ОООООЙ; [RUB	рассчитать взаимозачет
584
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
14.5.2. Списание задолженности
Если по каким-либо причинам задолженность по взаиморас-
четам, имеющаяся на текущий момент, уже никогда не будет
погашена, то такую задолженность можно списать. Списанию
подлежит как кредиторская задолженность, так и дебиторская.
Списание задолженности ТД-ООООООО1 от 05.06.2010 12:00:00
Провести и ««крыть	I Провести	Все действия ’ | ф
Номер:	[ТД-00000001	) Дата:	Тип задолженности! Задолженность партнера (дебиторская)
	Если партнер (клиент или поставщик) должен органи-
зации, то выбирается тип задолженности - Задолженность
партнера (дебиторская).
	Если организация должна партнеру (клиенту или постав-
щику), то выбирается тип задолженности - Задолженность
организации (кредиторская).
В зависимости от типа задолженности в документе необходимо
заполнить информацию о статье расхода или статье дохода,
на которую нужно отнести задолженность. При проведении
документа в регистрах оперативного учета взаиморасчетов
будет отображено такое списание. Аналитика расчетов полно-
стью определяется данными документа.
Глава 14.
Взаиморасчеты
585
14.6.	ДЕТАЛИЗАЦИЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
ПО РАСЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ И ПО ГЛУБИНЕ
ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Как уже писалось выше, анализ расчетов с партнерами можно
выполнять в оперативном режиме с детализацией по партнеру,
контрагенту, организации, заказу, валюте. С этой аналитикой
можно вычислить:
	фактическую задолженность клиента, поставщика, пред-
приятия;
	сумму оплаты, которую мы ожидаем получить от клиента;
сумму, которую осталось заплатить поставщику; остаток
планируемых отгрузок клиентам и поставок от постав-
щиков;
	величину просроченной задолженности клиента, постав-
щика, предприятия.
В системе предусмотрено еще два варианта анализа данных
взаиморасчетов:
	По расчетным документам. Можно сопоставить доку-
менты отгрузок товаров клиентам и документы полученной
оплаты. Как бы «закрыть» отгрузки оплатами и увидеть,
по каким расчетным документам у нас еще есть долг
клиента (или по каким документам оплаты есть аванс).
	По этапам оплаты. Можно сопоставить график планиру-
емых этапов оплаты клиента с фактическим поступлением
от него денег, увидеть, по каким этапам графика еще нет
оплаты, по каким этапам долг клиента просрочен; можно
увидеть глубину просроченного долга, то есть на сколько
дней задерживается оплата по сравнению с намеченным
графиком.
Важно, что проведение такого анализа - довольно ресурсо-
емкий процесс, поэтому он выполняется с помощью механизма
отложенного проведения. Далее об этом механизме будет рас-
сказано более подробно. Результаты такого анализа взаимо-
расчетов по расчетным документам и по этапам оплат можно
увидеть в отчетах Анализ расчетов с клиентами, Анализ
расчетов с поставщиками.
586
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
14.6.1. Анализ расчетов с клиентами и поставщиками
Отчет Анализ расчетов с клиентами предназначен для
работы с дебиторской задолженностью. В отчет выводится
сумма фактической задолженности (клиента и предприятия),
а также суммы к оплате с детализацией по этапам оплаты.
Можно видеть как общую ожидаемую сумму к оплате, так и
сумму просроченной дебиторской задолженности. Отчет стро-
ится на заданную дату (например, на начало завтрашнего дня).
Данные просроченной задолженности выводятся с детализа-
цией по интервалам, например, превышение задолженности
на 5 дней, от 5 до 10 дней, свыше 10 дней.
Состав интервалов и их длительность можно настроить
самостоятельно в справочнике Варианты классификации
задолженности. Создается новый вариант классификации, ему
присваивается наименование, указывается календарь, зада-
ется список интервалов. Интервалы не должны пересекаться
и не должны иметь пропусков.
Отчет можно строить по всем интервалам из некоторой
выбранной классификации, а можно вывести данные о задол-
женности, попадающей только в один выбранный интервал.
Таким способом, например, можно отобрать «злостных неп-
лательщиков» с просроченной дебиторской задолженностью
больше некоторого критического числа дней ожидания
оплаты.
587
Глава 14.
Взаиморасчеты
Есть два варианта представления данных в отчете. Они
определяются тем, как разворачивать данные по интервалам
задолженности - по горизонтали или по вертикали.
В варианте отчета По поставщикам или По клиентам
(Интервалы вертикально) формируются две таблицы. Первая
таблица - сводная, без детализации по партнерам. Показана
задолженность всех клиентов с детализацией по интервалам.
По ней можно сделать вывод об общем состоянии дебиторской
задолженности и величине ее просрочки.
588
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Вторая таблица расшифровывает данные по каждому интер-
валу с точностью до партнера и даты планируемого платежа,
относительно которого вычисляется глубина задолженности.
В варианте отчета По поставщикам (горизонтально) или
По клиентам (горизонтально) формируется одна таблица
задолженности с детализацией до клиента. Данные о про-
сроченной задолженности каждого из них разворачиваются
по горизонтали с детализацией по интервалам выбранной
классификации задолженности.
Для того чтобы знать, на сколько дней есть просрочка задол-
женности, в отчете каждую сумму можно расшифровать с ука-
занием планируемой даты оплаты. По каждой сумме можно
построить расшифровку отчета по расчетным документам
и увидеть, по какому именно документу отгрузки или оплаты
осталась задолженность.
Анализ расчетов с клиентами
Общие расчеты
Валюта	Долг	: Долг клиента	наш долг , йда
Интервал	клиента	'(просрочено)	(акг-мвязсж
просроченной	«рдаетое
задолженности
RUB _?	_________ 2 483 773,25,	1040 277.37 3391137.50 (."--«ые г т" -ь
Не просрочено МТ 1 443 495,88]	. 339 i 37,50.Данные актуальны
От 22 до 29 дней	'81 366,50	’81 366.50
’ От 30 до 44 дней Z2.J. ~..^Х?.1£87'	25.8Э??!?7
Детальные расчеты
Партнер	'Валюта	.Долг Долг клиента г Наш долг 'Граница
Расчетный документ	Дата Интервал	клиента (просрочено)	I зг'уалдасти |
; платежа Просроченной	расчетов
} задолженности	_	,
Кйагйа (Сербия)	RU8 _	'	’	13940,00!
_____ [09.08.2_01£ [непросрочено	13 940,00!	(Данные а .туапьны___
Бытовая техника _____ ______________  _____ _ __ __ ____ jRUB_	__ ___ ______ _____	1	803797,1б£	_____ {Данные «г «Sit»
Реализация товаров и услуг ТД-00000005 от 01.04 2010 1 6.00:00	19.07 2010 Не просрочено	503 797.16'	__ ’[Денные э^туельньГ
Дальствой _____________ __	_	___ J?UB_	?°000f)0
Ввод остатков 000000013 от 31.03 2010 23:59.59 ___	____________'	!Не просрочено	_____ j ____________ 20 000,00 !Д-» -пи? актуальны____________
Домашний интерьер ООО ” 2	_. ?ЯЯ~ ~	13680,00
, Поступление безналичны* ДС ТД-00000002 от 01.04 201018:00:01______________'Непро_сро_чено_ I ________________“ ___~	13 680,00 Да ih, » *
йнв«*»_’_____________" _	~	Г~ jagojooi	‘ftT-Sera^wMS”
Вводостатков 000000012от31.03.201023:59:59 _	'	'Не просрочено	5 300,00;	.......<	'Да <чье актуальны
ИнноТрейд '	'	~	~~	!R9® - Т 2S 820 458,72	Г"”" „ ., '^Данные актуальны ’
Реализация товаров иуслугТД-00000015 ОТ02.04 201012 00:00	03.07.2010 !Не просрочено	820 458,72'	(Данные нкт'альньГ
Годная обувь_____	™	”781 ЗВбДО^’ "	78136650	18ЙОДЮ.Дя^^Л'.г -льнь ~
Ввод остатков 000000013 от 31 03.2010 23:59:59	__	____ ;	Не просрочено ,	_j__	_Т __	18 000,00
Реализация товаров и услуг тД-иии000Ю от 0104 2010 20.16.00	30.04.2010 От 22 до 29 дней	781 366,5ч	781 366,50	.Данйъ г актуалым”
Никитаева-частное лицо	WB ’	272000,00
Поступление безналичны* ДС ТД-00000003 от 06 04.2010 1 2:00:00	__	_	__ 'Не просрочено^ ’ _____j _____	1 '	______	“'	272000,00 ]Дэдн1»ак’уальнМ_
Сириус _________ ____ _ _ __ ___	_	________ ]Й1в	__ _ _________ 15 457,501Дй1ньн.аКт,4Ж|‘^_
Поступление безналичных ДС ТД 00000004 от 06.04.201016 35:Й _	;__ ^.e.f^PPPO'j®”0^-'	15 457’50'Данчь'1
CtStOOO' ’	jRlB __ _ ------	160650,00)	160650.00	Jb*» awST 1
Реализация товаров и услугТД-00000009 от 01.04.2010 20:02:00	-12.04.2010 Тдт'зб до 44 дней	160 650,00;	'160650,00’	_ ' 1 Данные актуальными
Твемос_ _ М .J .. " .1 „ 2? •	_ __________ J»»'.' ____________ "	—	-	98~2а}Д7	98260Д7	’
Реализация товаров иуслугТДСЮОООбоб от 01.04 2010 14:30:16~	’nBjUOlO ' -От 301до 44 дней	{	98 260^	98 2б6'Д7| .Данные акту'альнь!I
Глава 14.
Взаиморасчеты
589
Аналогичный анализ по величине просроченной кредиторской
задолженности перед поставщиком можно увидеть в отчете
Анализ расчетов с поставщиком. Наша задолженность
по невыполненным обязательствам оплаты выводится также
по интервалам и с детализацией до расчетного документа.
14.6.2. Механизм неоперативных взаиморасчетов
Рассмотрим объекты конфигурации и алгоритмы, позво-
ляющие выполнять анализ взаиморасчетов по глубине
просроченной задолженности и расчетным документам.
Основные данные, которые используются для построения
такого анализа, хранятся в записях регистра накопления
Расчеты с клиентами по документам (или Расчеты с пос-
тавщиками по документам).
Формирование данных в этом регистре выполняется в два
этапа. Сначала в регистр делаются записи по определенным
правилам в момент проведения пользователем документов,
влияющих на взаиморасчеты. Назовем такие движения
по регистру «первичными».
Далее с помощью механизма отложенного проведения доку-
менты перепроводятся по этому регистру и формируют новые
записи, причем алгоритм расчета опирается на уже имеющиеся
в регистре первичные движения. Инициируется отложенное
проведение документов по регистру специальным регла-
ментным заданием Выполнение отложенных движений
по расчетам с партнерами. Выполнить это регламентное
задание можно либо вручную через консоль регламентных
заданий, либо настроить расписание автоматического выпол-
нения задания. Помимо регламентного задания механизм
отложенного проведения запускается при построении отчета
Анализ расчетов с клиентами (и Анализ расчетов с пос-
тавщиками). Сами отчеты строятся уже по данным регистров
после отработки механизма отложенного распределения.
Механика отложенного проведения позволяет обеспечить
выполнение алгоритмически сложных и ресурсоемких про-
цедур проведения документов отдельно от проведения самих
документов, при этом не мешая пользователям вводить новые
590
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
документы. Единственное ограничение, которое наклады-
вается на оперативную работу пользователей, заключается
в том, что при выполнении отложенного проведения поль-
зователь не может изменить документ, для которого выпол-
няется в текущий момент времени отложенное проведение.
Это достигается использованием механизма управляемых
блокировок. При начале отложенного проведения блокиру-
ется таблица набора записей регистра Расчеты с клиентами
по документам (или Расчеты с поставщиками по доку-
ментам), причем записи блокируются по регистраторам,
для которых выполняется отложенное проведение.
На алгоритм расчета взаиморасчетов по этапам оплаты
и расчетным документам сильно влияет последовательность
документов в информационной базе. Например, добавление
документа оплаты задним числом приводит к тому, что алго-
ритм закрытия оплат на отгрузки нужно выполнять заново, так
как имевшиеся к этому моменту документы отгрузок будет
закрывать новый введенный задним числом документ.
Для обеспечения проведения по расчетам с клиентами
и поставщиками в четком хронологическом порядке были
спроектированы объекты конфигурации - последователь-
ность документов Проведение по расчетам с клиентами
и последовательность документов Проведение по расчетам
с поставщиками. С их помощью системой автоматически
можно определить, до какого момента детальные расчеты
с клиентом или поставщиком являются актуальными.
Например, при проведении задним числом документов,
влияющих на взаиморасчеты, граница последовательности
автоматически отодвигается назад на введенный документ.
Последовательность расчетов хранится в разрезе аналитики
учета по партнерам: по организации, партнеру, клиенту.
Регистрация документов в последовательности выполняется
программным способом, так как алгоритм получения данных
для записи в последовательность в ряде случаев зависит
от выбранного в документе вида операции.
Автоматического перемещения границы последовательности
при проведении документов не производится (для последова-
тельности установлен признак перемещения Не перемещать).
591
Глава 14.
Взаиморасчеты
Сдвиг «вперед» границы последовательности выполня-
ется механизмом отложенного проведения по следующим
правилам:
	если все предыдущие документы проведены в хроно-
логической последовательности, то граница сдвигается
«вперед»;
	если хронологическая последовательность нарушена,
то граница не сдвигается. Ситуация возникает в случае
ввода новых документов задним числом с аналитикой
учета по партнерам, по которой выполняется отложенное
проведение.
Перемещение «назад» границы последовательности выполня-
ется платформой автоматически при записи движений регистра
расчетов.
Итак, общая схема получения данных по взаиморасчетам
с детализацией по расчетным документам и этапам оплаты
выглядит так:
	пользователь в обычном режиме регистрирует и проводит
документы по взаиморасчетам;
	при этом документы формируют предварительные
движения в регистры Расчеты с клиентами по доку-
ментам (и Расчеты с поставщиками по документам);
	запускается механизм отложенного проведения (либо
в отчетах Анализ расчетов с клиентами и Анализ
расчетов с поставщиками нажатием кнопки Актуа-
лизировать расчеты, либо регламентным заданием
Выполнение отложенных движений по расчетам
с партнерами по настроенному расписанию);
	отрабатывается алгоритм по распределению взаиморас-
четов с детализацией по расчетным документам и этапам
оплаты, алгоритм базируется на данных предварительных
движений регистров;
	в последовательности расчетов отмечается, до какого
момента времени выполнено распределение расчетов;
	в отчетах по расчетам с партнерами пользователь видит
результат распределения расчётов.
592
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
14.7. ВАЛЮТА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
Рассмотрим два варианта документооборота продаж -
с использованием заказов клиентов и без заказов. Если про-
дажи ведутся в привязке к заказу, то валюта взаиморасчетов
с клиентом всегда определяется той валютой, которая указана
в заказе. В свою очередь, валюта заказа связана с валютой
соглашения, указанного в заказе. По умолчанию валюта заказа
должна совпадать с валютой соглашения, и пользователь ее
не может менять. Но если пользователю установлено Право
отклонения от условий продаж, то он может указать в заказе
валюту, отличную от соглашения. После согласования условий
заказа валюту заказа уже менять нельзя, этот реквизит блоки-
руется для редактирования.
Реализация товаров и услуг ТД-00000006 от 01.04.2010 14:30:16
Провести и	Провести | Ц 1 Создать на основании * I Печать*! {ЗП Изменить
Все действия* j ф
Основание:	Заказ клиента Т Д-00000260 от 01.04.201 Q14.09:11
Номер:	[ТдДоОООООб J от: [01~04201014:30:16 ] Статус отгрузки: [Отгружено
Клиент:	(Твемос______________________________ Q| Организация.
[Торговыйдом "Комплексный”
Контрагент Твемос	Q' Склад:
Соглашение: (Дилерское (Бытовая техника)________Q) Операция:
Товары{9) I Дополнительно
Менеджер	О.|У1 люта взаиморасчетов Я1_1Ь
Сделка:	( _______________________________tf..Q ^'алогос^т»^^^5 "ГЗвродажа Облагается НДС
Подразделение- {Отделпродажи.............   ~	Счет организации.	I......... """""" ......... С.	О]
Печать--------------------------------------------------------------------------------------------------
Адрес доставки: |"
Грузополучатель
г- Доверенность---------------------------------
Номер:	otLZ,.....3
Кем выдана [_	____________________________ 1
Кому выдана: [_____________________________ I
____£[ Счет контрагента. [	"
... Q Счет грузоотправителя-	Q
Счет грузополучателя: [	'...Д]
Сумма с НДС: [	196 521,75] НДС: Г
29977,90] Счет-Фактчра: № ТД-рООрОООб от 01.04.2010 г
Комментарий-
Глава 14.
Взаиморасчеты
593
В накладных на отгрузку в шапке документа есть два рекви-
зита для выбора валюты.
Реквизит Валюта предназначен для установки валюты доку-
мента; в этой валюте будут указываться все цены в документе,
формироваться печатные формы. Отдельный реквизит Валюта
взаиморасчетов показывает, в какой валюте будет отражаться
документ по регистрам взаиморасчетов. При формировании
документов реализации на основании заказа клиента валюта
взаиморасчетов не меняется, она полностью совпадает
с валютой заказа. При проведении реализации по регистрам
взаиморасчетов сумма документа пересчитывается в валюту
взаиморасчетов по курсу на дату документа.
В документах поступления оплаты от клиента также есть две
валюты. Одна валюта определяется тем расчетным счетом
или той кассой, куда поступают деньги. Вторая валюта - это
валюта взаиморасчетов. Если оплата идет по заказу, то валюта
взаиморасчетов определяется валютой заказа. В документах
оплаты помимо суммы оплаты также присутствует поле для
вывода суммы взаиморасчетов. > Эта сумма рассчитывается
автоматически при проведении документа. По умолчанию
сумма поступившей оплаты пересчитывается в валюту
взаиморасчетов по курсу на дату документа. Далее сумму вза-
иморасчетов пользователь, если нужно, может откорректиро-
вать вручную и перепровести документ. То есть задолженность
по заказу клиент может погасить оплатой в любой валюте.
Аналогичный механизм с расчетом суммы взаиморасчетов
и дальнейшей ее корректировкой вручную есть в документе
Взаимозачет задолженности.
В случае продажи без заказа валюта взаиморасчетов определя-
ется пользователем в каждом документе - оплаты и отгрузки.
То есть и в расходной накладной, и в документах поступления
оплаты можно указать две разные валюты - валюту документа
и валюту взаиморасчетов. Так, например, можно оформить
накладную в рублях, получить оплату в евро, а взаиморасчеты
с клиентом вести в долларах.
594
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Аналогичная схема используется в документообороте закупок.
Если поставка товаров ведется по заказам, то взаиморасчеты
с поставщиком всегда ведутся в валюте заказа. Если поставка
идет без заказа, то в документах оформления поступлений
и в документах оплаты товаров поставщику валюта документа
и валюта взаиморасчетов выбираются каждый раз пользова-
телем вручную.
ГЛАВА 15
РАСЧЕТЫ
С ПОДОТЧЕТНЫМИ
ЛИЦАМИ
В конфигурации реализован функционал, позволяющий
учитывать денежные средства, которые были выданы подот-
четному лицу.
Работу с подотчетными лицами можно разбить на следующие
этапы:
	регистрация данных о подотчетном лице,
	выдача денежных средств подотчетному лицу,
	регистрация закупок товаров подотчетным лицом,
	регистрация авансовых отчетов,
	оформление окончательных расчетов с подотчетными
лицами,
	анализ работы с подотчетными лицами.
596
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
15.1. РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ О ПОДОТЧЕТНОМ ЛИЦЕ
Данные о подотчетном лице регистрируются в справочнике
Физические лица (раздел Нормативно-справочная инфор-
мация).
Бахшиев Павел Иннокентьевич (Физическое лицо)
Земаыпь и	Hi Ц i ^ВзаимодействияВсе действия - j
ФИО:	(Бахшиев Павел Иннокентьевну _	______________ I
Пол:	|Мужской	[Zj Дата рождения: [01.05.1949	Й|
Группа Физ, лиц: [Сотрудники_________________________________* X
Группа доступа:	__ ,,r Q.
Адреса, телефоны-------------------------------------------------
Email:
Домашний адрес
I______________________________________________в
Мобильный телефон:
CZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ3
Телефон:
[(№1129867	..
Подотчетным лицом может быть любой сотрудник предпри-
ятия, зарегистрированный в этом справочнике. Никаких допол-
нительных данных о том, что сотрудник является подотчетным
лицом, вводить не нужно.
597
Глава 15.
Расчеты с подотчетными лицами
15.2-
ВЫДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ПОДОТЧЕТНОМУ ЛИЦУ
Наличные денежные средства выдаются подотчетному лицу
документом Расходный кассовый ордер с установленным
видом операции Выдача ДС подотчетнику. Документ офор-
мляется из списка документов Расходные кассовые ордера
(раздел Финансы).
Расходный кассовый ордер ТД-00000006 от 12.07.2010 12:27:29
Прсвостн и закрыть Щ । К Провести । Создать на основании ’ < Печать » i Ш Напечатать чек	Все действия
Howef	Г Д-ООС 306 Дата 1МИКПИ11И8М№ $ I перация:	Выдача Д подотчетнику	...
Касса:	(Торговый дом "Комплекснь й" (RUB]	j Подотчетное лицо:[Бахшиев Павел Иннокентьевич .. Q
Заявка:	Заявка на оплату ТД-00000013 от 12.07 2 ... Ql Авансовый отчет- I
Сумма:	Г 20000,00'В( RUB
Добавить | X #	Все действия^
N ' Статья ДДС '	'	’	!Сумма"(НиВ)
Ю Выдачалздотчетнику	20 000,00]
""—-—"-j	20 000 М
Выдать.	[Бахшиев Павел Иннокентьевич | Кассир:(федоров Борис Михайлович	ТУА!
Основание:
Приложение:
По документу: 1	 j
Комментарий:
Важно!
В том случае если в торговом предприятии контролируется расход
денежных средств, выдача денежных средств подотчетному лицу
оформляется после утверждения заявки на расходование денежных
средств.
При использовании заявок на расходование денежных средств
документ оформляется на основании заявки на расходование
денежных средств (вкладка Распоряжение на оплату).
•(RUB)
Оформление расходных кассовых ордеров
Касса:	Дата платежа.
X
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
598
Выдача денежных средств подотчетному лицу может быть
оформлена путем перечисления денежных средств на его рас-
четный счет. Для выполнения этой операции используется
документ Списание безналичных денежных средств с уста-
новленным видом операции Выдача ДС подотчетнику.
Списание безналичных ДС ТД-00000007 от 12.07.2010 12:48:38
Провести и закрыть	Провести [ Создать на основании» Печать»	Все действия» ф
Номер:	[ТД-00000007 ] Дата: [12.07.201012:48:38[gj Операция:	^Выдача ДС подотчетнику
Счет	[АКБ "АВТ-БДНК' Торговый дом "Компле ... Q	Подотчетное лицо Бахшиев Павел Иннокентьевич	Ц|
Сумма:	[	20 000,00|й] RUB	Счет контрагента. ["МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС1 ООО	L„uQj
Заявка:	[ Заявка на оплату ТД-00000016 от 12.07.2ij,,. Q	Авансовый отчет: 	 .„'Ф
Документ также должен быть оформлен на основании ранее
утвержденной заявки, если в программе контролируется
расход денежных средств.
В документе выдачи денежных средств подотчетному лицу
указывается информация о подотчетном лице, сумма выданных
денежных средств, организация и касса, из которой выдаются
денежные средства подотчетному лицу, или расчетный счет,
с которого перечисляются денежные средства подотчетному
лицу.
Поле Статья движения денежных средств в строке
табличной части устанавливается по данным последнего
добавленного в систему документа с хозяйственной операцией
документа Выдача денежных средств подотчетнику.
Можно указать в табличной части документа несколько статей
движения денежных средств и распределить по ним общую
сумму выданных подотчетному лицу денежных средств.
Глава 15.
Расчеты с подотчетными лицами
599
В качестве статьи движения денежных средств можно выбрать
только те статьи, которые относятся к данной операции
(то есть те, в которых указана хозяйственная операция Выдача
денежных средств подотчетнику). При добавлении сле-
дующей строки табличной части сумма следующей строки
будет рассчитана по формуле: Сумма строки = Сумма доку-
мента - Общая сумма предыдущих строк.
15.3.	РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ
ПОДОТЧЕТНЫМ ЛИЦОМ
Подотчетное лицо может закупить товар на выданные ему
денежные средства под отчет. Закупка товаров подотчетным
лицом оформляется документом Поступление товаров
и услуг с установленным видом операции Закупка через
подотчетное лицо.
Документ оформляется так же, как при обычной поставке
товаров: с указанием поставщика, у которого закупался товар,
соглашения с поставщиком (если это необходимо) и списка
закупаемых товаров. Информация о подотчетном лице, заку-
пившем товар, заполняется на странице Дополнительно.
Поступление товаров и услуг ТД-00000008 от 12.07.2010 13:04:47 *
Примет-  «мрмгъ fej j Провести , У I Создать на основании » I Печать -I н Изменить
Все действия» i
Заказ:
Номер:
Поставщик:
Контрагент:
Соглашение:
[ТД-00000008 ] от: [12.07.201013:04:47jgj Организация- [Торговый дом "Комплексный"
[База Электроника и бытовая техникс’,.,;О] Склад:	f Нейтральный склад
[База ‘Электроника и бытовая техника „„
ли
..Q
К®
S2S
Товары (3) Дополнительно
[Федоров Борис Михайлович	'. .'Qj Валюта взаиморасчетов RUB
Ц.;Ч| Подразделение:	(Отдел закупок______________
Налогообложение:	[Закупка облагается НДС
® Цена включает НДС
Лодотчетное лицо:	IБахшиев Навел Иннокентьевич
Менеджер:
Счет oprat изации.
Груьоотпрсытель
Счет грузоотправителя: Г
- Входящий документ----
Номер: [СФ-1
в

Сумма с НДС:
Комментарий:
600
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
После того как подотчетное лицо отчитается за полученные
денежные средства, то есть оформит авансовый отчет
и отразит в нем покупку товаров у поставщика, данная сумма
будет учтена во взаиморасчетах с указанным в документе пос-
тавки поставщиком.
15.4.	РЕГИСТРАЦИЯ АВАНСОВЫХ ОТЧЕТОВ
Информация о расходах денежных средств подотчетным
лицом регистрируется с помощью документа Авансовый
отчет. В документе могут быть зарегистрированы следующие
расходы подотчетного лица.
	оплата поставщику,
	закупка товаров за наличный расчет,
	прочие расходы.
Список авансовых отчетов открывается из раздела Финансы.
Авансовые отчеты
Организация
Подотчетное лицо:
О Создать ;	1 найти... | j Создать на основании » Печать-
Bceдeйствия•
Номер	| Дата	j
ТД-00000001 : 02.04.2010 23:15:50
-&Получено Израсходовано Перерасход Валюта Подотчетное лицо
200.00' RUB
Т орговый дом "Комплексный'1
:*3<ХЮ,00	41400.00 тДООДОВиВ Бахшиев Павел Иннокентьевич Тирсивыйдоь-’Кйг<1лексн«Л

В списке авансовых отчетов выводятся данные о полу-
ченной подотчетным лицом сумме (Получено), о той сумме,
на которую составлен авансовый отчет (Израсходовано).
Если подотчетным лицом было истрачено больше средств,
чем ему было выдано, эта информация отображается в графе
Перерасход.
Новый авансовый отчет вводится из списка документов.
Если в списке авансовых отчетов указана информация
об организации, подотчетном лице и валюте, то эта инфор-
мация будет автоматически заполнена в новом авансовом
отчете.
601
Глава 15.
Расчеты с подотчетными лицами
Авансовый отчет ТД-00000002 от 12.07.2010 13:27:52
ЛммстМ И	 Н ।	Провести I Создать на основании ” | Печать ”
Номер: ffД456о00002~~3 от: {l2.0Z201 оТз~27:52
Организация:	| Торговый дом "Комплексный"	Q Подразделение: (Отдел закуток
Подотчетное лицо:[Бакшиев Павел Иннокентьевич	Валюта:	[RUB
Полученные авансы!2) I Оплата поставщикам 12)	Закупка! Пр-... • расжэды-1
Q Добавить | Q5 X j ♦ ♦ 0	" П
Все действия ” •
Все действия -
N	Т Документ аванса	Заявка
Ш Расходный кассовый ордер ТД-00000008 от 1	ТД-00000013 12.07 2010122714
I 2 Списание безналичных ДС ТД-00000007 от 12... ТД-00000016.12.07.20101248:17
Количество листов
Итого-------
Получено:
40 000.00
Комментарий
Израсходована Перерасход
41 400.00
В качестве подразделения в документе Авансовый отчет
указывается подразделение, на которое списываются расходы
подотчетного лица.
Документ Авансовый отчет оформляется в той же валюте,
в которой производилась выдача денежных средств подотчет-
ному лицу. Если подотчетному лицу выдавались денежные
средства в нескольких валютах, то необходимо оформить отде-
льные авансовые отчеты по каждой валюте.
15.4.1.	Заполнение информации о полученных авансах
Информация о полученных подотчетным лицом авансах
заполняется на странице Полученные авансы. Возможны
два способа заполнения информации об авансах.
	Информация об остатках денежных средств подотчетного
лица может быть заполнена автоматически (Заполнить
по остаткам).
	Информация может быть заполнена и вручную, если подот-
четное лицо отчитывается по конкретному документу,
которым ему были выданы денежные средства.
При заполнении проверяется совпадение валют: валюты,
которая указана в авансовом отчете, и валюты, в которой выда-
вались денежные средства подотчетного лица.
1С: Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
602
15.4.2.	Заполнение информации о закупках товаров
Информация о расходах по закупке товаров подотчетником
фиксируется на вкладке Закупка.
Все действия j
.. Q
Авансовый отчет ТД-00000002 от 12.07.2010 13:27:52 *
у» закрыть j jjgi j S* Провести i Создать на основании - । Печать ’
Номер: (ТД-00000002 ] от:[12.07.201013:2752Д1
Организация: [торговый дом 'Комплексный" ^>'^1 Подразделение: [Отдел закупок
Получено:	Израсходовано	Перерасход
40 000.00	41 400 00	-1 400.00
Комментарий: I
) Количество документов:
Количество листов:
В программе отдельно фиксируются операции по оприходо-
ванию товаров, купленных подотчетником, и по расходованию
денежных средств на закупку этих товаров.
	Оприходование товаров, закупленных подотчетником,
на склад оформляется документом Поступление товаров
и услуг с установленным видом операции Закупка через
подотчетное лицо.
	Денежные средства, которые подотчетник потратил
на закупку этих товаров, фиксируются в документе Аван-
совый отчет на вкладке Закупка.
Предусмотрена возможность автоматического заполнения
суммы расхода в соответствии с оприходованными ранее
товарами (кнопка Заполнить по остаткам).
Глава 15.
Расчеты с подотчетными лицами
603
15.4.3.	Заполнение информации об оплатах
поставщикам
Если подотчетное лицо (например, торговый представитель)
израсходовал денежные средства на оплату поставщикам,
то информация о расходах фиксируется на вкладке Оплата
поставщикам. Указывается поставщик, которому подот-
четник заплатил за ранее предоставленные услуги или
оприходованные товары.
Авансовый отчет ТД-00000002 от 12.07.2010 13:27:52 *
И|»я»:г. И >«.рым ‘ 3 i ^Провести । Создать на основании- I Печать-	Все действия-
Номер: (ТДЙ000002~) ot:[12.07.2010 13:27
Организация:	(Торговый дом "Комплексный"	Подразделение: [Отдел закуток О.
Подотчетное лицо: (Ёдашиев ПавелИннокентьевич	, Q Валюта [RUB
Полученные авансы (2} j Оплата поставщикам (2) Эакупка(1]	Прочие расходы (1) ,
Назначение аванса-------------—----------------------------------------------------------------------------------------- Прочее-
J Количество листов: Г[
Получено
40 000.00
Комментарий:
Перерасход:
1 400,00
Израсходовано:
41 400.00
1С: Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
604
15.4.4.	Заполнение информации о расходах
подотчетного лица (командировочные расходы,
проезд, питание и т. д.)
Все эти расходы вводятся в авансовом отчете на странице
Прочие расходы.
Авансовый отчет ТД-00000002 от 12.07.2010 13:27:52 *
w—'а I Провести । Создать на основании ’ I Печать
Все действия » I
Номер: [ ТД-00000002 } ст [1207.201013:27:5^6;
Организация.	{Торговый дом "Комплексный"	Q| Подразделение: (Отдел закуток... СЦ
Подотчетное лицо'З Бахшиев Павел Иннокентьевич ,, Qj Валюта:	[RUB *w|
Полученные авансы (2)	Оплата поставщикам t2J	Закупка (1) Прочие расходы (1) j________________________
Получено'	Израсходовано:	Перерасход:
40 000.00	41 400.00	1 400 00
Комментарий.
I......
По каждому виду расходов в табличную часть добавляется
новая строка, в которой фиксируется сумма расходов, и та
статья расходов, на которую необходимо отнести расходы
подотчетного лица.
Информация о статье расхода вводится для того, чтобы при
формировании финансового результата расход денежных
средств подотчетника был определен на определенную статью
расходов. При этом в табличной части могут быть указаны раз-
личные статьи расходов в зависимости от того, на какие цели
были израсходованы подотчетником выданные ему денежные
средства.
Для печати авансового документа необходимо нажать кнопку
Печать в форме документа. Печать авансового отчета произ-
водится в соответствии с регламентированной формой АО-1.
605
Глава 15.
Расчеты с подотчетными лицами
При печати авансового отчета можно указывать количество
документов и количество листов в приложении для отобра-
жения этой информации в печатной форме авансового отчета.
Унифицированная форма Nf АО 1
Утверждена постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 № 55

ЗАО "Торговый дом Комплексный”
наименование организации
Форма ПО ОК УД
по ОКПО
Код
0302001
УТВЕРЖДАЮ
Отчет в сумме
41 400 руб. 00 коп.
I Номер"
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ| 2~~~
Дата
12 07.2010
Руководитель Директор
подпись
должность
Бушуев Э.Р.
расшифровка подписи
12.07.2010
Структурное подразделение
Отдел закупок
Подотчетное лицо Бахшиев Павел Иннокентьевич
фамилия инициалы
КОД
000000013
Табельный номер
Аванс на оплату поставщикам, закупку товаров
Назначение аванса и прочие расходы._________________________
Профессия (должность)
Наименование показателя	Зумма, руб .коп		Бухгалтерская запись			
Предыдущий остаток				дебет		кредит	
аванс	перерасход			счет,субсчет	сумма, руб.коп.	счет,субсчет	сумма, руб .коп.
Получен аванс 1. из кассы	20 000,00					
1 а. в валюте (справочно) | RUB						
2 по банковским картам	20 000,00					
2а. в валюте (справочно) | RUB						
Итого получено	40 000,00					
Израсходовано	41 400,00					
остаток							
перерасход	1 400,00					
Приложение 1
документов на 1
листах
Отчет проверен. К утверждению в сумме: Сорок одна тысяча четыреста рублей 00 копеек
сумма прописью
Главный бухгалтер
подпись
Бухгалтер
подпись
Остаток внесен
Перерасход выдан
оп. по кассовому ордеру №____
Бухгалтер (кассир)
подпись
расшифровка подписи
расшифро в ка подписи
расшифровка полписи
1 С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
606
Для заполнения полей печатной формы АО-1 из электронного
документа Авансовый отчет, отраженного в системе, опреде-
ляются:
	Дата и номер авансового отчета (определяются по номеру
и дате зарегистрированного в программе документа
Авансовый отчет).
	Организация, в которой оформляется отчет подотчетного
лица об израсходовании выданных денежных средств.
	Фамилия и инициалы физического лица, от имени которого
регистрируется авансовый отчет.
	Утвержденная сумма расходов по авансовому отчету.
	Назначение аванса (определяется из документа Авансовый
отчет).
	Указываются ответственные лица организации: кассир,
главный бухгалтер, руководитель организации.
15.5.	ОФОРМЛЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ РАСЧЕТОВ
С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ
После оформления авансового отчета можно подвести итоги
расчетов с подотчетным лицом. В зависимости от итогов рас-
чета подотчетному лицу можно выплатить перерасходованные
денежные средства или оформить возврат денежных средств
подотчетным лицом.
15.5.1.	Выплата подотчетному лицу перерасходованных
денежных средств
Выплата подотчетному лицу перерасходованных денежных
средств оформляется теми же документами, что и выдача
денежных средств. В документах указывается тот авансовый
отчет, по которому зафиксирован перерасход денежных
средств.
Документы выплаты могут быть оформлены на основании
авансового отчета, по которому зафиксирован перерасход.
Глава 15.
Расчеты с подотчетными лицами
607
Расходный кассовый ордер ТД-00000007 от 12.07.2010 14:48:29
Провести и закрыт*» * Провести | Создать на основании - I Печать * Напечатать чек Все действия »
Номер fW0Q800n? 1 Дата: 2 5? 2S^ 144fe2§jf j Операция:	[ВыдачГдС подотчетнику	Ы
Kai ;са	’ Q ПпллтиетнпА лицо. F.aun upr Пякел Иннокентьевич l~ Qj
Заявка:	(Заявка на оплату Т Д-00000017 от 12.07.2	Д вансовыи отчет: . КВс=^~—с
Сумма- (	1 400,00 Й] RUB
^Добавить , X ! ♦ ♦	Все действия ▼
Если в программе используются заявки на расходование
денежных средств, то на основании авансового отчета сна-
чала оформляется заявка на расходование денежных средств.
Она утверждается, и на основании ее оформляется расходный
ордер. В расходном ордере указывается тот авансовый отчет,
по которому зафиксирован перерасход денежных средств.
15.5.2.	Возврат денежных средств подотчетным лицом
Возврат неизрасходованных денежных средств подотчетным
лицом оформляется документом Приходный кассовый
ордер с установленным видом операции Возврат ДС от подот-
четника.
Приходный кассовый ордер ТД-00000026 от 12.07.2010 15:03:10
я ямрыгя S | Щ Провести 1 Печать - I ^Напечатать чек
Все действия ।
[Возврат ДС от подотчетника
] Кассир:[Федоров Борис Михайлович
тт>11Ш11Гйгиггитгм1
Основание:
Номер
Касса:
Сумма
[тД-00000026 ] Дета: [l2.07 201015:03:10^
Торговый дом К 'мплексный" (RUBj
14	% RUB
Операция.
..О) Подотчетное лицо.[Бахшиев Павел Иннокентьевич
Статья ДДС:	[Возврат денежных средств от подотче’
ринятоот:
Основание:
Приложение,
Комментарий:
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
608
В документе обязательно указывается тот документ
Расходный кассовый ордер, которым выдавались денежные
средства подотчетному лицу и по которому подотчетное
лицо возвращает денежные средства.
Важно!
Предусмотрена только возможность возврата выданных наличных
средств из кассы. Денежные средства, которые были перечислены
подотчетному лицу на расчетный счет, не могут быть возвращены
в кассу.
15.6.	АНАЛИЗ РАБОТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ
В программе предусмотрена возможность контролировать
остатки денежных средств у подотчетного лица и своевре-
менное предоставление подотчетным лицом авансовых
отчетов.
Контроль расчетов с подотчетником производится в отчете
Остатки и движения денежных средств. Для анализа рас-
четов с подотчетными лицами в отчете нужно выбрать вариант
У подотчетных лиц.
С помощью этого отчета можно получить ответы на различные
вопросы при работе с подотчетными лицами. Далее приво-
дятся примеры ответов на вопросы.
609
Глава 15.
Расчеты с подотчетными лицами
Как посмотреть, полностью ли подотчетник отчитался
за выданные ему денежные средства?
 Если подотчетник полностью отчитался за выданные ему
средства, то в графе Конечный остаток будет отобра-
жаться нулевая сумма.
 Если подотчетник не отчитался за выданные ему суммы,
то в графе Конечный остаток будет показана та сумма,
на которую он еще не предоставил авансового отчета.
 Если подотчетник израсходовал больше денежных средств,
чем ему было выдано, то в графе Конечный остаток будет
показана сумма перерасхода денежных средств. Эта сумма
выделяется красным цветом и показывается со знаком
минус.
Как посмотреть, на какую сумму подотчетник купил
товаров за наличный расчет?
 Информация о том, на какую сумму подотчетником было
закуплено товаров, отражается в графе Оприходовано.
 Для просмотра тех документов, по которым оформля-
лось оприходование товаров на склад подотчетником,
нужно активизировать значение в этой колонке и выбрать
действие Расшифровать - Регистратор.
 Будет показаны те документы Поступления товаров
и услуг, которыми было оформлено оприходование
товаров, закупленных подотчетником, на склад.
Как определить, за все ли купленные за наличный расчет
товары отчитался подотчетник?
 Если в графе Не отражено отображается положительная
сумма, то это означает, что подотчетник оприходовал
товары, но не отразил в авансовом отчете расходы на их
закупку.
 Если в графе Не отражено отображается отрицательная
сумма, то это означает, что подотчетник отразил в аван-
совом отчете расходы на закупку больше той суммы, по
которой был оприходован товар на склад, или забыл офор-
мить документы оприходования товаров на склад (документ
Поступление товаров и услуг с установленным видом
хозяйственной операции Закупка у подотчетника).
610
1 С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Как группируются данные в отчете при просмотре инфор-
мации о подотчетных лицах?
В отчете Остатки и движения денежных средств для вари-
анта У подотчетных лиц возможны следующие группировки
данных:
	по организации,
	по валюте учета денежных средств,
	по подотчетному лицу.
Как посмотреть, по каким документам были выданы
денежные средства подотчетнику в конкретной органи-
зации?
	В настройках быстрого отбора установить флажок в поле
Организация и выбрать конкретную организацию.
	В настройках быстрого отбора установить флажок в поле
Подотчетное лицо и указать подотчетное лицо. Для быст-
рого выбора подотчетного лица можно в поле ввода набрать
первые буквы его фамилии.
	Нажать кнопку Сформировать. Будет сформирован отчет
с отбором по конкретной организации и подотчетнику.
	Установить курсор на поле Выдано и расшифровать его.
В качестве параметра расшифровки выбрать Платежный
документ.
	Будет показан список документов Расходный кассовый
ордер, которым выдавались денежные средства подотчет-
ному лицу в конкретной организации за указанный в отчете
период.
ГЛАВА 16
РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ
УЧЕТ
Конфигурация «Управление торговлей» не предназначена
для ведения полноценного бухгалтерского и налогового учета
и формирования всех необходимых регламентных доку-
ментов для предоставления их в государственные налоговые
органы. Эти задачи решаются в бухгалтерских конфигура-
циях системы программ «1С:Предприятие 8». В программе
«1С:Предприятие 8. Управление торговлей» предусмотрена
возможность выгрузки данных на уровне первичных доку-
ментов в программу «1С:Бухгалтерия 8». Перед выгрузкой
данных в бухгалтерию можно произвести оценочную
стоимость НДС по торговым операциям и сформировать книгу
продаж и книгу покупок.
В конфигурации поддерживается схема работы, при которой
товар закупается на одни организации компании, а продается
от лица других организаций («Интеркампани»). При этом
в соответствии с настроенными правилами автоматически
подбирается организация-владелец продаваемого товара
и оформляется перепродажа товара между организациями
внутри компании.
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
612
16.1.
В данной главе будут рассмотрены следующие вопросы:
	оформление передачи товаров между организациями,
	учет НДС,
	выгрузка данных в программу «1С:Бухгалтерия 8».
ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧ ТОВАРОВ
МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В главе «Подготовительный этап» (см. стр. 33) мы рассмот-
рели вопросы, связанные с настройкой схемы «Интеркам-
пани». Напомним, что в рамках схемы «Интеркампани» можно
решать задачи, связанные с взаимодействием нескольких
фирм, одного холдинга в схемах оптовой продажи. В этом
разделе мы расскажем, как оформлять перепродажи товаров
между организациями (межфирменные продажи).
Межфирменные продажи оформляются с помощью документа
Передача товаров (раздел Регламентированный учет).
Возможны следующие варианты оформления документа
Передача товаров.
	Документ Передача товаров может быть сформирован
автоматически на основании данных о продажах клиенту
товаров другой организации. При этом может быть офор-
млена как операция передачи (перепродажи) товаров,
так и операция передачи товаров на комиссию с последу-
ющим оформлением документа Отчет по комиссии между
организациями.
	Документ Передача товаров может быть оформлен
вручную при необходимости передачи товаров одной
организации в другую организацию до момента про-
дажи товаров клиенту. При этом может быть оформлена
как операция передачи (перепродажи) товаров, так и опе-
рация передачи товаров на комиссию с последующим
оформлением документа Отчет по комиссии между
организациями.
Предусмотрена также возможность перемещения денежных
средств между кассами или расчетными счетами различных
организаций. Документы по перемещению денежных средств
Глава 16.
Регламентированный учет
613
между ррганизациями могут быть оформлены на основании
ранее оформленного и утвержденного документа Распоря-
жение на перемещение ДС с соответствующими видами
операций по перемещению денежных средств между расчет-
ными счетами разных организаций или передаче наличных
денежных средств из кассы одной организации в кассу другой
организации. Основанием для оформления перемещения
денежных средств между организациями может быть доку-
мент Передача товаров или документ Отчет по комиссии
в случае оформления операции передачи на комиссию между
организациями.
16.1.1.	Оформление передач товаров
между организациями по результатам продаж
товаров от имени другой организации
Для оформления передач товаров между организациями нужно
открыть список Передачи товаров.
Передачи товаров между организациями
Передачи товаров между овганизациями	К оформлению”)
Список Передачи товаров между организациями разделен
на две страницы.
	На странице Передачи товаров между организациями
показывается список оформленных документов межфир-
менных продаж (передач товаров между организациями).
	На странице К оформлению в качестве распоряжений
на оформление показана информация о тех запасах
организации, которые были проданы от имени другой
организации и по которым необходимо оформить межфир-
менную продажу.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
614
Новый документ Передача товаров создается при нажатии
кнопки Создать передачу товаров.
Важно!
Автоматическое создание документа передачи возможно только
в том случае, если настроена схема «Интеркампани». В новом
документе будет автоматически установлен вид операции Пере-
дача после реализации или Передача на комиссию после реали-
зации в зависимости от того, какой способ передачи - Продажа
или Передача на комиссию - был определен для передачи товаров
между организациями при создании схемы «Интеркампани».
Передача товаров ТД-ООООООО1 от 07.04.2010 12:00:00
Провести н докрыть кЗ । * Провести > Создать на основании »< Печать ~	Все действия ’ Щ
Номер:	(ТД-ОООООООГ ] Дата: {07.04.201012:00:00# Операция ^ерадач^акомиссиюлосл^еализациу^Д
Получатель: 1ПБ0ЮЛ "Предприниматель"	Отправитель: । ТЪр^выйдог^комплексныи'
Склад:	(Центральный склад_______________За период: [Произвольный период',,-' Валюта: [RUB
Вид цены: [Дилерская	... Q1 с:	р— jjjjl nQ.f	jgj
Т овары (1)	Допотн^гельно _______________________________________________________________________________________________________________
Q Добавить j X 4г Заполнить »( Открыть виды запасов	Все действия ’ ,
Гн . Номенклатура	Характеристика Количество Упаковка Ед. изм Вид цены	, Цена Ставка НДС НДС	Сумма с Н.П
Щ Пы	5 шт	и ая	406000 18%	1112034	7280000
77~ ["'	__ ;	।	~~ Г~" Z I  1  1 J J1120'34 72 9O0'D0j
СуимасНДС: (	72900,00) НДС: (	11120 34]
Комментарий:
В новом документе автоматически будет заполнен список
товаров, которые продавались от имени другой организации.
	В поле Отправитель будет заполнена информация о той
организации, которая является владельцем товаров.
	В поле Получатель будет заполнена информация о той
организации, которая продала данный товар и которой
товар передается.
	В поле Вид запасов будет заполнена информация о тех
видах запасов (товары, комиссионные товары), которые
были проданы от имени другой организации.
	Дата документа устанавливается равной текущей дате.
Цены для передачи между организациями можно зарегис-
трировать заранее с помощью документа Установка цен
номенклатуры. В качестве вида цен может быть использован
615
Глава 16.
Регламентированный учет
любой вид цен, зарегистрированный в справочнике Виды цен.
Для вида цен должен быть установлен флажок Используется
при передаче между организациями.
	Если в программе используется один вид цен для перепро-
дажи между организациями, то он автоматически запол-
нится при вводе нового документа передачи.
	Если используется несколько видов цен, то необхо-
димо выбрать нужный вид цен в соответствующем поле
Вид цен.
После оформления документ проводится, и фиксируется
отгрузка товаров от имени одной организации и поступление
товаров на другую организацию.
16.1.2.	Оформление передач товаров
между организациями до продажи товаров
конечному клиенту
В том случае если передача товаров оформляется до момента
продажи товаров конечному клиенту, новый документ
передачи оформляется из списка документов на странице
Передачи товаров между организациями.
Передачи товаров между организациями
Передачи товаров между организациями  К оформлению	_________________________________________________________
^Создать	| i Найти... I । Создать на основании - Печать-|	Все действия-
Валюта	Отправитель	Получатель	Склад	Операция1 *
I HUB	Торговый дом "Комп., ПБОЮЛ "Предприни Центральнай склад	Передача
I • > Передача до реализации	Ins
I	Передача после реализации
• j Передача на комиссию до реализации
1 V1 Передача на комиссию после реализации
При создании документа нужно выбрать пункт Передача
до реализации или Передача на комиссию до реализации.
Это зависит от того, какой способ передачи нужно использо-
вать при передаче товаров между организациями - продажа
или передача на комиссию. Будет создан новый документ
Передача товаров, в котором будет установлен соответс-
твующий вид операции в зависимости от выбранного вида
создаваемого документа.
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
616
В новом документе необходимо заполнить список товаров,
которые нужно передать в другую организацию, и цены,
по которым товар передается.
Передача товаров между организациями (создание) *
Провести м закрыть tgjj > Провести > Создать на основании » : Печать »
Все действия» j @
Номер:	Дата: [l 2.07.2010 0:00:00 ‘Si Операция	[Передача до реализации
Получатель: Торговый дом Комплексный"	Отправитель: Т оптовый дом "Комплексный"	. Q
* Щ	, п Вало-ч Р JB
Вид цены. [Дилерская____________________________
Т овары (4}	Дополнительно
О Добавить i Д х I & < Заполнить »>> Открыть вици »а щио	Все действия»
Сумма с НДС: [	318 ВООДр) НДС [4880П01 Счет-Фактура: Ввести счет-Фактчоч
При заполнении списка товаров можно подобрать те товары,
которые имеются на остатках организации-отправителя,
и передать их в другую организацию.
Предусмотрена также возможность заполнить список товаров
теми «отрицательными» остатками, которые имеются у орга-
низации-получателя. Следует отметить, что отрицательные
остатки у организации-получателя могут возникнуть только
в том случае, если в торговом предприятии не используется
схема «Интеркампани» и организациям позволено отгружать
товар в минус (флажок Контролировать остатки органи-
заций не установлен).
На закладке Дополнительно можно заполнить всю необхо-
димую информацию по доставке товаров в другую органи-
зацию (адрес доставки, доверенность) и указать информацию
о дате платежа и виде оплаты.
Оформленные документы передачи товаров можно распеча-
тать для организации-продавца (форма Торг-12) и для органи-
зации-получателя (форма М-15). Также по документу передачи
можно зарегистрировать счет-фактуру.
Глава 16.
Регламентированный учет
617
16.1.3.	Оформление отчета комиссии
между организациями
Отчет по комиссии между организациями следует создавать
в том случае, если при оформлении передач товаров между
организациями была оформлена передача товаров на комиссию
другой организации и зафиксирован факт продажи товара,
переданного на комиссию другой организацией клиентом.
Операция передачи на комиссию другой организации может
быть оформлена до момента продажи товаров клиенту
(Передача на комиссию до реализации) или после того, как
был зафиксирован факт продажи товаров клиенту (Передача
на комиссию после реализации).
Отчет по комиссии между организациями может быть создан
как автоматически на основе данных о продажах товаров,
переданных на комиссию, другой организации, так и вручную
с указанием списка комиссионных товаров, за которые необ-
ходимо отчитаться перед другой организацией.
Отчет по комиссии между организациями оформляется
из списка документов Отчеты по комиссии.
Отчеты по комиссии между организациями
Отчеты по комиссии между организациями 3 К оформлению
& ®	1 О. Найти... j	। Создать на основании - Печать»	Все действия»
[Номер	Дата	А Сумма	S Вознаграждение Валюта	[Комитент	Г«2
ЛТЖЙКЮЙ	81000.00	RUB	Торговый дом‘Комплексный’’
Список Отчеты по комиссии между организациями
разделен на две страницы.
 На странице Отчеты по комиссии между организациями
показывается список оформленных отчетов по комиссиям
при межфирменных продажах.
 На странице К оформлению показана информация о тех
запасах организации, которые были переданы на комиссию
другой организации и проданы клиенту. На основании этой
информации необходимо оформить отчет по продажам
комиссионного товара, полученного от другой органи-
зации.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
618
Оформление отчетов по комиссиям производится аналогично
оформлению документов Передачи товаров.
Отчет по комиссии между организациями ТД 00000001 от 07.04.2010 12:00:00
Тенимой* и	«Ц । Провести i Создать на основании * | Печать *	Все действия -
Номер:	[ТД-00000001 ст ЗИ(ИИ11ИВИВДШ Й1 За период:[Произвольный период	л J
Комитент: (торговый дом "Комплексный”___Q. с.	__	п0:'	___ _S'
Комиссионер{ПБОЮЛ "Предприниматель"_____Oj Валюта: [RUB iWj Вид цены. [Дилерская
Т овары ) Комиссионное вознаграждение Дополнительно
Сумма продажи:)________________81 000.00 Счет-Фактура комитента (на товар):	N- Т Д-00000020 от 07.04.2010 г.
Счет-Фактура комиссионера (на услугу): N- ЧП-00000003 от 07.04.2010 г
В новом документе автоматически будет заполнен список
комиссионных товаров, которые продавались от имени
другой организации, за тот период, который указан в списке.
В поле Комитент будет заполнена информация о той орга-
низации, которая передавала товар на комиссию, а в поле
Комиссионер - о той организации, которая продала данный
товар и отчитывается за проданный товар другой организации.
При оформлении отчета по комиссии в качестве цен использу-
ются те же виды цен межфирменных продаж, что и при офор-
млении документа передачи товаров между организациями.
В отчете по комиссии заполняются два вида цен: Цена коми-
тента и Цена продажи.
	Цена комитента заполняется тем значением цен, которые
зарегистрированы документом Установка цен номенк-
латуры для вида цен, указанного в документе. Значения
цен заполняются на дату окончания периода, указанного
в документе.
	Цена продажи заполняется той ценой, по которой была
осуществлена продажа комиссионного товара другой орга-
низации с учетом всех предоставленных скидок и наценок
при продаже.
619
Глава 16.
Регламентированный учет
При составлении отчета по комиссии между организациями
рассчитывается комиссионное вознаграждение. Расчет комис-
сионного вознаграждения происходит аналогично тому, как
рассчитывается комиссионное вознаграждение при оформ-
лении документа Отчет комитенту о продажах.
По документу Отчет по комиссии могут быть зарегистриро-
ваны и распечатаны счета-фактуры - Счет фактура коми-
тента (на товар) и Счет-фактура комиссионера (на услугу).
Оба эти документа вводятся при нажатии кнопки Ввести
счет-фактуру в соответствующем поле ввода. Оба эти доку-
мента могут быть распечатаны из формы документа Отчет
по комиссии между организациями при нажатии кнопки
Печать и выборе соответствующей формы.
16.1.4.	Оформление перемещения денежных средств
между организациями
В программе предусмотрена возможность оформления переме-
щения между кассами и расчетными счетами различных орга-
низаций. Документы перемещения денежных средств могут
быть оформлены на основании утвержденных распоряжений
на перемещение денежных средств или без оформления распо-
ряжений.
Документы перемещения денежных средств оформляются
в момент возникновения необходимости в перемещении
денежных средств между организациями. Также они могут
оформляться в качестве документов расчетов за переданные
в другую организацию товары.
Оформленное распоряжение будет отражено в платежном
календаре. Финансист после анализа возможности оформления
данной операции согласовывает распоряжение и отправляет
его на утверждение руководителю предприятия. Информация
о стадиях прохождения распоряжения отражается в поле
Статус. Если на предприятии не используется процесс
согласования и утверждения распоряжения, то можно сразу
установить статус Утверждено в оформляемом документе.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
620
Передача наличных денежных средств из одной организации
в другую оформляется двумя документами.
	Расходный кассовый ордер из кассы одной организации,
	Приходный кассовый ордер в кассу другой организации.
Операция списания денежных средств с расчетного счета одной
организации и зачисление денежных средств на расчетный
счет другой организации оформляется одним документом -
Списание безналичных денежных средств с указанием вида
операции Перечисление ДС в другую организацию.
Документ Списание безналичных денежных средств
распечатывается в виде исходящего платежного поручения
и передается в банк. В соответствии с данными, указанными
в платежном поручении, производится списание безналичных
денежных средств с расчетного счета плательщика (расчетный
счет одной организации) и зачисление денежных средств
на расчетный счет получателя (расчетный счет другой
организации). Эти данные отражаются в выписках банка
по расчетным счетам разных организаций.
16.1.5.	Анализ межфирменных продаж
В программе предусмотрены различные отчеты, которые
позволяют контролировать остатки товаров различных орга-
низаций, входящих в состав торгового предприятия, а также
контролировать внутренние перемещения между организа-
циями, анализировать й контролировать внутрифирменные
расчеты, контролировать своевременность оформления
документов по межфирменным продажам.
Для контроля и анализа остатков товаров организаций исполь-
зуются следующие отчеты (все перечисленные ниже отчеты
вызываются из раздела Запасы и закупки):
	Ведомость по товарам организаций,
	Контроль передач товаров между организациями,
	Расчеты между организациями.
Кроме того, предусмотрена возможность проконтролировать
прибыль, полученную от перепродажи товаров другой органи-
зации, и провести анализ доходов и расходов межфирменных
Глава 16.
Регламентированный учет
621
продаж. Для этой цели используются отчеты Выручка и себес-
тоимость продаж и Анализ доходов и расходов. Эти отчеты
вызываются из раздела Оптовые продажи.
С помощью этих отчетов можно получить ответы на различные
вопросы по оформлению межфирменных продаж.
Как посмотреть, на каких складах находятся товары,
владельцем которых является конкретная организация?
	В отчете Ведомость по товарам организаций выбрать
вариант отчета Остатки товаров организаций.
Ведомость по товарам организации
Вариант отчета: {Остатки товаров организации
. Сформировать Настройка..
Выбрать вариант .
Все действия » < J
®------,--------------- ------------.-------
Номенклатура, Характеристика, Ьд. изм.
Торговый дом	Торговый дом
Торговый дом .Торговый дом ‘Итого
"Комплексный' “Комплексный”
(Магазин "Продукты” 'Склад мебели
/Комплексный" ’Комплексный"
Торговый зал 'Центральный склад
А	। Бытовая техника, L
!+;	Вентиляторы, пылесосы,.кондиционеры..
<+i	Кухонные электроприборы,.
,+	Телевизоры,,
[j®	, Холодильники, морозильнь1е камеры,,
03	.Мебетъ,.
(А	‘ОбУвЬм
!fj	Женская обувь, и
р	Кроссовки,, ~
Lffi	Мужская обувь.,
|А	чТоодукты,,	_
,А	Бакалея,,
Q3	Кондитерские изделия,,
L	..(Ясенево)	;
(Количество	^количество	(количество
' Количество	* Количество
67,000	423,000Г	490,000;
ЗЙ,000 ,	71,000,	101,000
30.000	311,000	341 доо
2,000	9.000	11,000
5.000	” 32,000	37,000
18,000
165.000'	1220.000;	1385.000
‘ 90,000	740,000:	' 830,000
40.000	40,000,	' 80,000
35,000;	440,000	475.000,
_3777Р(Ю	2 250.600	7085,000	13112,600
! Итого
587,500
1 901,500.
1288,000'
3 777'000
200,900;
1 314,700 i
‘ 735.00Q1
«.боб:	2482.600.
2566,000
2 767,000
Г732,о6о:
8 728,ОСИ!
3354,400,
6003,200'
3 755.000
15 005,600
	В быстрых настройках отчета установить флажок в поле
Организация и указать в поле выбора конкретную органи-
зацию, остатки которой нужно проконтролировать.
Будет показан список складов с хранящимися остатками
товаров, владельцем которых является указанная организация.
Как посмотреть остаток товаров, доступный для продажи
от имени конкретной организации на складах торгового
предприятия?
	В отчете Ведомость по товарам организаций нужно
выбрать вариант отчета Остатки товаров по владельцам
и продавцам.
	В быстрых настройках отчета установить флажок в поле
Организация и указать в поле выбора конкретную органи-
зацию, остатки которой нужно проконтролировать.
1 С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
622
	В быстрых настройках отчета в поле Учитывать передачи
запасов других организаций установить значение Да.
В графе Доступно для продажи будет показано то количество
товаров, которое доступно для продажи с различных складов
от имени конкретной организации. При расчете количества
товаров будут также учтены остатки товаров других органи-
заций, которые может продать данная организация с учетом
схемы «Интеркампани».
Какое количество товаров может быть продано без НДС,
от имени какой организации и с какого склада следует
оформить такую продажу?
	В отчете Ведомость по товарам организаций выбрать
вариант отчета Остатки товаров по владельцам и про-
давцам.
	В настройках отчета (кнопка Настройка) установить
флажок в поле Налогообложение и указать в поле выбора
значение Не облагается НДС.
Глава 16.
Регламентированный учет
623
Будет показан список товаров, которые доступны для продажи
без НДС. В графе отчета Доступно для продажи будет пока-
зано то количество товаров, которое доступно для продажи
от имени конкретной фирмы с конкретного склада. Данные
в отчете формируются на основе анализа учетной политики
организации. Для каждой организации анализируется применя-
емая учетная политика как в части системы налогообложения
(общая или упрощенная), так и в части применения ЕНВД
для розничных складов в части розничной торговли.
Расчет количества товаров, доступных для продажи, может
производиться с учетом или без учета схемы «Интеркампани».
	Если в быстрых настройках отчета в поле Учитывать
передачи запасов других организаций установлено зна-
чение Да, то при расчете количества товаров, доступных
для продажи, учитываются те товары другой организации,
которые могут быть проданы от имени данной организации
в рамках «Интеркампани».
	Если в быстрых настройках отчета в поле Учитывать пере-
дачи запасов других организаций установлено значение
Нет, то показываются только остатки конкретной органи-
зации, без учета схемы «Интеркампани».
Глава 16.
Регламентированный учет
625
С помощью этого варианта отчета можно также вывести список
тех импортных товаров, для которых не указаны номера ГТД
при поступлении и отгрузке товаров.
	В быстрых настройках отчета установить флажок в поле
Номера ГТД.
	В поле Равно выбрать значение Не заполнено.
	Будет показан список тех товаров, для которых предус-
мотрен учет по ГТД (в карточке товара установлен флажок
Вести учет по ГТД), но номер ГТД для этого товара
не указан ни при оформлении поступления, ни при оформ-
лении отгрузки товаров.
С помощью этого варианта отчета можно также проконт-
ролировать движение товаров по конкретному номеру ГТД
или поставку товаров из конкретных стран происхождения.
Для этого в быстрых настройках отчета следует установить
отбор по конкретному номеру ГТД или конкретной стране
происхождения.
Как посмотреть, какое количество товаров определенной
группы поступило в организацию и от имени каких орга-
низаций этот товар был продан?
	В отчете Ведомость по товарам организаций выбрать
вариант отчета Движение товаров организаций.
	В быстрых настройках отчета установить флажок в поле
Номенклатура, указать вариант выбора В группе и в поле
выбора указать конкретную группу номенклатуры.
Будет показан список товаров выбранной группы. Для каждого
поступления и расхода товаров будет указана та организация,
на которую было оформлено его поступление, и список тех
организаций, от имени которых оформлялся расход товаров
со склада. В быстрых настройках отчета можно устано-
вить дополнительный отбор по конкретному складу, чтобы
проанализировать движение товаров в разрезе организаций
на конкретном складе.
526
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Как вывести список товаров, по которым необходимо
оформить передачи товаров между организациями?
 В отчете Контроль передач товаров между организа-
циями выбрать вариант отчета Оформление передач
товаров.
Будет показан список тех товаров, которые были проданы
от имени другой организации в соответствии с настроенной
схемой «Интеркампани».
	В поле Остаток к оформлению будет показано количество
тех товаров, по которым не оформлены передачи между
организациями на дату конца периода, указанного в отчете.
	В поле Оформлено будет показано количество товаров,
по которым уже оформлены передачи между организа-
циями за период, указанный в отчете.
Как посмотреть список товаров, которые были переданы
на комиссию другой организации, но за продажу которых
организация еще не отчиталась?
	В отчете Контроль передач товаров между организа-
циями выбрать вариант отчета Оформление отчетов
на комиссию.
627
Глава 16.
Регламентированный учет
Информация в отчете будет представлена в виде «шахматки».
	По вертикали будет представлен список организаций,
которые являются комитентами, то есть тех организаций,
которые передали товар на комиссию другим организа-
циям. Для каждой организации-комитента будет показан
список тех товаров, которые были переданы другой орга-
низации-комиссионеру и были проданы организацией-
комиссионером.
	По горизонтали будет представлен список тех органи-
заций, которые являются комиссионерами, то есть тех
организаций, которым были переданы товары на комиссию
от имени других организаций.
В графах «шахматки» для каждого товара показывается следу-
ющая информация.
	Остаток к оформлению - информация о том, по каким
товарам - переданным на комиссию и проданным - орга-
низация еще не оформила отчеты по комиссии. Остаток
к оформлению формируется на дату конца периода,
указанного в отчете. Показывается количество товаров,
по которым нужно оформить отчеты, и сумма, за которую
организация-комиссионер должна отчитаться перед органи-
зацией-комитентом. В качестве суммы показывается сумма
продажи товаров организации-комитента организацией-
комиссионером с учетом всех предоставленных скидок
и наценок при продаже товаров клиентам.
	Оформлены отчеты - информация о том, по каким товарам
организация-комиссионер отчиталась перед организацией-
комитентом за указанный в отчете период. Показывается
количество товаров, за которые уже отчитались; сумма,
по которой товар был продан и за которую отчитались
перед организацией-комитентом.
Как посмотреть, сколько в организации осталось товаров,
переданных ей на комиссию другими организациями?
	В отчете Контроль передач товаров между организа-
циями выбрать вариант отчета Товары на комиссии.
	В поле Комиссионер выбрать ту организацию, остатки
комиссионных товаров которой нужно посмотреть.
628
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
В сформированном отчете будет показана следующая
информация.
 В колонке Комитент/Номенклатура будет показан
список организаций-комитентов, товары которых имеются
в выбранной организации, и список комиссионных товаров
для каждой организации-комитента.
 Для каждого товара будет показано количество и сумма
остатка товаров в графе На комиссии.
 В графе Продано будет показано количество и сумма
комиссионных товаров, полученных от организаций
комитентов и проданных за тот период, который указан
в настройках отчета.
Как проанализировать доходы и расходы, полученные
при перепродаже товаров между собственными организа-
циями?
 В отчете Анализ доходов и расходов выбрать вариант
отчета Доходы и расходы.
Анализ доходов и расходов
Вариант отчета: [Доходы и расходы
► Сформировать Df Настройка..
Выбрать вариант 1
Все действия^ , ?
® Период
Й ' @ Включая запланированные продажи
@ @ Включая запланированные расходы
□ ^Организация
О |Й Подразделение
—1--------
Параметры данных
Период = 01.01.2010 - 31.12.2010
Показывать продажи = Только продажи между организациями
Включая запланированные продажи = Да
Включая запланированные расходы = Да
Раздел
Статья доходов
Статья расходов
Будущие продажи	~___
Г Выручка от продаж
I Себестоимость продаж (предварительная)
Доходы
Возмещение стоимости товаров комиссионером
I Оприходование товаров
Расходы
Командировочные расходы____
Договорам эквайринга
Погрешность расчета себестоимости
Расходы на проведение рекламной компании
Себестоимость продаж
Итого
г ПБОЮЛ
' ’’Предприниматель "
Валюта Сумма
Валюта
Торговый дом
"Комплексный"
Сумма
Итого
.Сумма
RUB
RUB
RUB
RUB
‘RUB
RUB
.RUB
RUB
J RUB
170 287,50	(52 427 677,56)	(52 257 390ДО
’l 70287,50;____ 423 697,00	593 984,50 ‘
(52 851 374,56)	(52 851 374,56).
~ 360,00]	,	-	26 425,66 ‘	26785,00.!
360,00!_________________'	! ______ 360,DO!
26425~00‘ ”	‘ 26 425Д0!
(250,66)	(26'526,05); ____ (26 776 ДО
________________________________\и~ОООДО1 _______ (ТГОООДО1
(1.20) ;'_____ZT
________________________________ 6рв[_______________	0,08;
(8 459,56)"	(8 459,56)
250,66) (	(7 065,371	(7 315,37)
170 397.50	(52 427 778,61) (52 257 381.11j, T
629
Глава 16.
Регламентированный учет
	В быстрых настройках отчета установить флажок в поле
Показывать продажи и выбрать вариант Только продажи
между организациями.
В отчете будет показана выручка и себестоимость продаж
по результатам продаж между собственными организациями.
Как проанализировать внутренние перемещения денежных
средств между организациями?
	В отчете Контроль денежных средств выбрать вариант
отчета Контроль перемещений между организациями.
В отчете будет показана информация о перечислении
наличных и безналичных средств между организациями
торгового предприятия по внутренним распоряжениям
на перемещение денежных средств. Те распоряжения, которые
выполнены не полностью (расход с одной организации был,
а приход на другую организацию не зафиксирован), будут
отмечены желтым цветом).
630
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
Как проконтролировать текущее состояние задолженности
между организациями?
	В отчете Расчеты между организациями выбрать вариант
отчета Расчеты по продажам или Расчеты по закупкам.
между организациями
а: [Расчеты по продажам
РЛ«йгь Eg Настройка-
ОтЧеТ представлен в виде «щахматки». На пересечении клеток
таблицы показывается долг одной организации по отношению
к другой организации. Если взаиморасчеты между организа-
циями ведутся в различных валютах, то сумма долга по каждой
валюте будет показана отдельно.
16.2. УЧЕТ НДС
Учет НДС по торговым операциям ведется в момент
оформления соответствующих первичных документов.
Предусмотрена также возможность отражения неторговых
операций для учета НДС. Эти операции в подсистеме учета
НДС оформляются ручными записями книги продаж и книги
покупок.
Итогом работы подсистемы учета НДС является формиро-
вание книги продаж и книги покупок, а также проведение ком-
плексной проверки оформления необходимых счетов-фактур.
Работу с подсистемой НДС можно разделить на следующие
этапы:
	настройка учета НДС,
	выполнение регламентных операций по учету НДС,
631
Глава 16.
Регламентированный учет
	контроль НДС,
	формирование книги продаж,
	формирование книги покупок.
16-2.1. Настройка учета НДС
Для выполнения операций, связанных с учетом НДС, необ-
ходимо выполнить настройку учета НДС. Настройка учета
НДС производится по каждой организации, входящей в состав
торгового предприятия.
В списке Настройка учета НДС кратко выводятся сведения
о системе налогообложения для каждой организации. Для орга-
низаций, по которым не ведется учет НДС, сведения в колонке
Действует с не заполнены.
Для настройки учета НДС необходимо открыть форму
настройки НДС по каждой организации. Настройки учета НДС
разделены на несколько страниц.
Настройка учета НДС
Записать нзакрыть fej

Книга покупок	Книга продаж
Отбор определяет, какие данные первичных документов должны попасть в книгу покупок (если отбор не задан, то попадет все]
Настройка	' Вин сравнения
It Вид номенклатуры	На вслиске
□ < О Поставщик
Все действия'*’ I
[Не в списке
Й Отб°Р
Комментарий.
Пустое значение)
Раз^льныи^	Формирование движений
На странице Книга покупок пользователь может определить,
какие данные первичных документов должны попасть в книгу
покупок (если отбор не задан, то попадет все). Пользователь
1С:Предприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
632
может установить отбор по виду номенклатуры, по постав-
щику или произвольный отбор по любому из параметров.
На странице Книга продаж пользователь также может опре-
делить, какие данные первичных документов должны попасть
в книгу продаж (если отбор не задан, то попадет все).
Настройка учета НДС
Лалнсевь И M4WU Ы ®
Все действия *
Организация [Торговый дом "Комплексный"	Qi Действуете: [01.04.2010	£ пегтекущий период
Книга покупок [ Книга продаж Авансы полученные Раздельный Фоджмеыгж движении
На странице Авансы полученные пользователь должен ука-
зать порядок регистрации счетов-фактур на аванс и ставку
НДС, которая будет использоваться по умолчанию при
создании счетов-фактур. Также пользователь может опре-
делить кассу или контрагента, по которым не требуется
(или требуется) формировать счета-фактуры, или установить
произвольный отбор.
Настройка учета НДС
и	Й © @	Все действия-!
Организация: Торговый дом'Комплексный	Q Действуете 01 04.2010	0, патекущий период
Книга покупок	Книге продаж]; j Авансы полученные [ Раздельный учет	Формирование движений \
Комментарий |
I Г
На странице Раздельный учет пользователь может указать,
для какой группы товаров необходимо использовать распреде-
ление НДС.
Глава 16.
Регламентированный учет
633
Настройка учета НДС
Записать и закрыть	§3	В се действия-
Организация: [Т орговый дом ‘‘Комплексный*'	.„.‘Q,* Действуете: (6l.04.20l6 S по:текущий период
Книга покупок	Книга Продаж	Авансы полученные Раздельный учет	Формирование движений
Использовать распределение НДС
Настройка	' Вид сравнения	Значение
Г [Номенклатура Вид номенклатуры В группе	MMHMBHBBHI
j Отбор _	\ Номенклатура В пруте "Продукты"
Комментарий:
На странице Формирование движений пользователь может
указать расписание, по которому движения по учету НДС
будут формироваться автоматически. Если движения необхо-
димо формировать за предыдущий квартал, то нужно указать
количество кварталов.
Настройка учета НДС
I..	ви . ТВ " закрыть Н Ш	Все действия - I .у
Организация:	Действуете: (01.04.2010 по:текущийпериод
Книга покупок Книга продаж	Авансы полученные	Раздельный учет	Формирование движений ,____________________
@ Формировать движения автоматически
@с1 января 2010 г по 1 января 2010 г каждьй 7 йдень, один раз вдень
@ Формировать движения за прошлый квартал:	11 £ ^квартал назад
Комментарий:
16.2.2.
Отражение операций по учету НДС
В процессе оперативной работы сотрудники торгового пред-
приятия (менеджеры, кладовщики, кассиры, финансисты
и т.д.) оформляют первичные документы по учету торговых
операций.
Ответственный за учет НДС (главный бухгалтер, его замес-
титель, бухгалтер) следит за правильностью и полнотой отра-
жения первичных документов в части, относящейся к НДС.
Регистрация входящего НДС
Входящий НДС по поступлению товаров и услуг регистриру-
ется в системе при выполнении следующих торговых операций:
 Поступление товаров и услуг от поставщика (собственные
товары) регистрируется документом Поступление товаров
и услуг.
634
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
	Поступление товаров и услуг через подотчетное лицо
(регистрируется документом Поступление товаров
и услуг).
	Получение услуг по договору комиссии (регистрируется
документом Отчет комиссионера о продажах товаров).
	Возврат товаров от клиента (регистрируется документом
Возврат товаров от клиента).
	Поступление товаров по внутрифирменным продажам
(регистрируется документом Передача товаров).
Данные о счете-фактуре, предъявленном поставщиком, указы-
ваются непосредственно в документах, отражающих поступ-
ление товаров и услуг.
Для контроля наличия полученных счетов-фактур исполь-
зуется отчет Журнал учета полученных счетов-фактур.
Журнал учета полученных счетов-фактур может быть сфор-
мирован в стандартной или в расширенной форме: с группи-
ровкой и отбором по конкретным контрагентам.
Журнал учета полученных счетов-фактур
Период. 01.04.2010 - 30.04.2010	 ,| Организация: [Торговый дом Комплексный1*  Q]
О Сформировать отчет по стандартной Форме
Q Отбирать по контрагенту	 'oj О Группировать по контрагентам
Начисление НДС
Начисленный НДС по выбытию товаров и услуг регистриру-
ется в результате оформления следующих операций:
	Продажа товаров клиенту в оптовой торговле (документ
Реализация товаров и услуг).
	Регистрация продаж в розницу (документы Чек ККМ, Отчет
о розничных продажах). Регистрация передачи товаров
между организациями (документ Передача товаров).
Глава 16.
Регламентированный учет
635
	Возврат товаров поставщику (восстановление принятого
к вычету входящего НДС регистрируется в результате
оформления документа Возврат товаров поставщику).
	Реализация услуг по договору комиссии (документ Отчет
комитенту о продажах товаров).
По факту регистрации в системе операций по выбытию МПЗ
выписывается счет-фактура, выданный на основании доку-
ментов, которыми отражена реализация.
Наличие выписанных счетов-фактур контролируется с помощью
отчета Журнал учета выданных счетов-фактур. Для проверки
выданных счетов фактур можно использовать Журнал учета
выданных счетов-фактур с группировкой по контрагентам.
При реализации товаров в розницу счет-фактура по реализации
не выписывается, в книге продаж регистрируется начисленный
НДС по продажам от имени предустановленного покупателя
Розничная продажа.
Данные о начисленном НДС отражаются в отчете Книга
продаж.
636
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Ведение раздельного учета НДС
Раздельный учет НДС следует вести в том случае, если
в торговом предприятии оформляются операции, подлежащие
и не подлежащие налогообложению (ЕНВД), или экспортные
операции. Раздельный учет ведется для того, чтобы опреде-
лить, какой (в каком размере) НДС по приобретенным цен-
ностям (далее «входящий» НДС) можно принимать к вычету.
Например:
	Если товары были реализованы без НДС (по деятельности,
облагаемой ЕНВД), то соответствующий «входящий» НДС
к вычету принимать нельзя.
	Если товары были реализованы по ставке 0 %, то соответс-
твующий «входящий» НДС нельзя принять к вычету, пока
не будет подтверждения.
При распределении НДС по товарам обрабатываются:
и Перемещения между складами разного типа и перекрес-
тные реализации (первичные документы).
	Реализации товаров и услуг по деятельности не ЕНВД/
ЕНВД.
	По параметрам: Номенклатура, Количество.
Если товар перемещается на склад с применяемой системой
ЕНВД в части розничной торговли, то НДС, ранее принятый
к вычету, по таким товарам автоматически восстанавливается.
Если перемещение зарегистрировано в том же налоговом
периоде, что и поступление, то уменьшается сумма принятого
к вычету НДС в книге покупок. Если перемещение выпол-
нено в последующих периодах, то восстановление отражается
в книге продаж.
16.2.3. Выполнение регламентных операций
по учету НДС
Для того чтобы сформировать книгу покупок и книгу продаж,
необходимо выполнить следующие регламентные операции:
	Формирование счетов-фактур на аванс:
о На авансы, выданные поставщикам, - вручную.
637
Глава 16.
Регламентированный учет
о На авансы, полученные от покупателей, - автомати-
чески.
	Зачет авансов поставщикам и от покупателей.
	Отражение в учете НДС операций по поступлению
и выбытию товаров и услуг.
	Распределение НДС. Операция необязательная, нужно
выполнять только тем предприятиям, которые ведут разде-
льный учет НДС.
	Подтверждение ставки 0 %. Операция необязательная,
нужно выполнять только тем организациям, которые ведут
раздельный учет НДС.
	Корректировки по НДС. Операция необязательная. Необ-
ходима, если требуется корректировать книгу продаж
и покупок ручными записями.
Все эти регламентные операции могут выполняться как
вручную (с помощью обработки Регламентные операции
по НДС) так и автоматически - с помощью регламентных
заданий.
Сценарий выполнения регламентных операций
по учету НДС
Перечислим в хронологическом порядке регламентные опе-
рации, которые необходимо выполнять для формирования
книги покупок и книги продаж.
Операция	Может выполняться автоматически	Комментарий
Формирование счетов- фактур по полученным авансам	Да	
Формирование счетов- фактур по выданным авансам	Нет	
Формирование записей книги покупок и книги продаж по данным первичных документов (поступление и выбытие товаров и услуг, зачет авансов)	Да	
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
638
Операция	Может выполняться автоматически	Комментарий
Распределение НДС (для раздельного учета НДС)	Да	Выполняется в случае: -	есть реализация по разным ставкам НДС; -	в момент поступления товаров или услуг неизвестно, по какой ставке они впоследствии будут реализованы
Подтверждение ставки НДС 0 %	Нет	
Корректировка НДС	Нет	
В таблице указано, какие операции могут выполняться авто-
матически. Операции будут выполняться автоматически, если
пользователь установит соответствующий флажок в настройке
учета НДС.
Настройка учета НДС
мсагь и одрде*. Ы ®	Все действия- j ф
Организация: [Торговый дом 'Комплексный'1	Действуете: (01.04.2010 по:текуший период
Книга покупок Книга продаж Авансы полученные Раздельна учет J Формирование движений”]
Комментарий: [
Если этот флажок не установлен, то операции по учету НДС
пользователь должен формировать вручную. При ручном фор-
мировании операций по учету НДС используется помощник
Регламентные операции по учету НДС.
639
Глава 16.
Регламентированный учет
Формирование счетов-фактур по полученным
авансам
Операция выполняется на закладке Авансы полученные -
Авансы помощника Регламентные операции по учету НДС.
Для заполнения списка счетов-фактур необходимо нажать
кнопку Заполнить.
Настройка учете НДС J Авансы полученные [ Авансы выданные Регламеигньедокуменгы	Пещерхшёниет|®киШг; КорректировкаНДС
Авансы । д Список счетов-фактур * ____________._______________________
О Заполнить 1 Зарегистрировать новые и удалить неиспользуемые
Список новых счетов-Фактур:
> 'Добавить Sj X ! ♦ ♦ I Установить ставку НДС » | Печать»	Все действия»
’N ! .Контрагент	[ммз	(СтавкаНДС	СуммаНДС	(Документ основание
' Никитаёва-частное~лицо~ ~	272 000,00,18^7 ilK™~ ~	"	* 41 431,53! ПоступлениеНаличных ДС ТД-00000003 от 06.04.201012:00:00
2; ~Тириус~"	[	15457.5o1l8%/118|	~	2357,92 Поступление безнали^ых ДС ТД-00000004 от0604.201016:35:59
—т-у— -—__________________________________________________________________________________________________________ ~~	.	,
Неиспользуемые счета Фактуры:
В поле Список новых счетов-фактур выводятся авансы,
по которым не были зарегистрированы счета-фактуры
или по которым сумма аванса не совпадает с суммой счета-
фактуры.
В этом списке пользователь может:
	удалить авансы, по которым не требуется регистрировать
счета-фактуры;
	изменить реквизиты счета-фактуры: сумма, ставка НДС,
дата выписки.
В поле Неиспользуемые счета-фактуры выводятся счета-
фактуры, по которым нет данных об авансах. Для завершения
выполнения операции необходимо нажать Зарегистрировать
новые и удалить неиспользуемые.
На закладке Список счетов-фактур выводятся все документы
за указанный отчетный период.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
640
Формирование счетов-фактур
по выданным авансам
Операция выполняется на закладке Авансы выданные -
Авансы помощника Регламентные операции по учету НДС.
В списке отображаются платежные документы, по которым
не зарегистрированы счета-фактуры.
Регламентные операции по НДС
Отчетный период: МУЙЙВВИДМЬ|	! Организация: [Торговый дом "комплексный"	Контроль НДС
‘Настройка учета НДС , Авансыгюлученные	Авансы выданные	Регламентные документы	Подтверждение ставки	врректяроодНДС
По указанным документам можно запросить у поставщика
счет-фактуру. При получении счета-фактуры следует ввести ее
реквизиты одним из следующих способов:
	создать счет-фактуру и заполнить его реквизиты;
	найти в этой форме платежный документ и выбрать
его — откроется форма счета-фактуры, в которой нужно
заполнить ее реквизиты.
На закладке Список счетов-фактур выводятся все документы
за указанный отчетный период.
Формирование записей
книги покупок и книги продаж
Операции формирования записей книги покупок и книги
продаж по данным первичных документов и распределение
НДС выполняются на странице Формирование записей
книги покупок и книги продаж помощника Регламентные
операции по учету НДС. Для выполнения операции необхо-
димо нажать кнопку Сформировать регламентные доку-
менты.
641
Глава 16.
Регламентированный учет
Регламентные операции по НДС
Отчетный период: 2 квартал 2010 г	... £ Организация Торговый дом Комплексный ...Q да контроль НДС
Настройка учета НДС Авансы полученные Авансы выданные РРет/аьюн^е д^^ё^?] t Подтверждение ставки Корректировка НДС
Сформировать perлрменгые документы
Движения Формируются автоматически: с 1 января 2010 г. по 1 января 2011 г. каждый 7-й день; один раз в день
г-Регламентные документы---------------------------------------------------------------------------------------------------
Скрыть документ "Формирование записей книги покупок и книги продаж”
Скрыть документ "Распределение НДС"
Если в отчетном периоде операция выполнялась, то будут
доступны ссылки на созданные регламентные документы.
Документы можно открыть и откорректировать.
Подтверждение ставки НДС 0 %
Операция выполняется на странице Подтверждение ставки
НДС о % помощника Регламентные операции по учету
НДС. На странице выводятся документы, введенные
в отчетном периоде. Пользователь может ввести новый
документ или изменить существующие.
Регламентные операции по НДС
Отчетный период !квартал2010<	Z Организация'Торговый дом "Комплексный Ч * КонтрольНДС
Настройка учета НДС Авансы полученные Авансы выданные Регламентные документы Подтверждение ставки 0% Корректировка НДС
0 Создать I	& й ^Найти... |
 Дата	—
* fH4 ЧЛП’.'ПГ-ОД
IД-0000СЮ01
Подтверждение нуле. .
Перейти
Движения документа
Все действия'
от 29..201012.00:00	•	’ П	’ 7 м J. ,
Подтверждение нулевой ставки НДС ТД-ООООООО1 от 29.04.2010 12:00:00
Провесть м ъакпыть I Провести	Все действия -: ;
Номер:	'ТД-0С000001	, Дата:	в* Операция [Подтверждена ставка 0^	L,
Организация [Торговый дом "Комплексный" 	„„О)
Документы реализации j t Заблокированный НДС К вычету
^Добавить  X ♦ <
। N Счет-фактдоа
В се действия’-
' Продажи с НДС 0%
13S4G
и
Подтверждение ставки 0 % осуществляется документом
Подтверждение нулевой ставки НДС.
642
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
Необходимо выполнить следующую последовательность
действий:
	заполнить в документе закладку Документы реализации
теми накладными, по которым подтверждена реализация на
экспорт.
	заполнить закладку Заблокированный НДС к вычету
с помощью кнопки Заполнить;
	если требуется, скорректировать информацию об НДС,
который будет принят к возмещению, на закладке Забло-
кированный НДС к вычету;
	провести документ.
При проведении документа Подтверждение нулевой ставки
НДС в зависимости от значения реквизита Операция в доку-
менте выполняются следующие действия:
	либо начисляется НДС по ставке 0 % (если подтверждена
ставка 0 %);
	либо начисляется НДС по ставке 10 % или 18 % (если
не подтверждена ставка 0 %);
	принимается к вычету НДС по данным закладки Заблоки-
рованный НДС к вычету.
Корректировка НДС
Операция выполняется на странице Корректировка НДС.
На странице выводятся документы, введенные в отчетном
периоде. Можно ввести новый документ или изменить сущес-
твующие.
Регламентные операции по НДС
Отчетный период, квартал 2010 г.	£ Организация: (Торговый дом "Комплексный" Л..Д jigy контроль НДС 1
Настройка учета НДС	Авансы полученные	Авансы выданные Регламентные докумен.	Подтверждение ставки	( Корректировка Н ДС ]
Q Создать ।	Найти... !	Все действия ’
Пользователь может ввести любые ручные записи, корректи-
рующие книгу продаж и книгу покупок. Например, зафиксиро-
вать в книге продаж (книге покупок) непрофильные операции.
Глава 16.
Регламентированный учет
643
Проверки с помощью отчета «Контроль НДС»
С помощью отчета Контроль НДС можно провести проверку
правильности учета НДС.
Контроль НДС
Вариант отчета: ЯВВИЯВ?	Выбрать вариант
> Сформировать Eg Настройка...	Все действия ’ | ф
643
Глава 16.
Регламентированный учет
Per ламентные операции по НДС
Отчетный период: (2квартал 2010 г	Организация: (Торговый дом "Комплексный"	Контроль НДС j
Проверки с помощью отчета «Контроль НДС»
С помощью отчета Контроль НДС можно провести проверку
правильности учета НДС.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
.2.4. Книга продаж
Книгу продаж можно сформировать для любой организации
и за любой период времени.
Кнрта продаж
Основная настройка	_________ _________________________,______
Отчетный период: 12 квартал 2010 г	Z1 Й Формировать доп листы зз
Организация: [Тс^о^йдс^’Хомплекс^ый" Qj FJ Выводить только доп. листы
Книга продаж
Продавец. ЗАО "Торговый дом Комплексный"
Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца: 7705260699/770501001
Продажа за период с 01.04 2010 по 30.06.2010
продавца
Наименование
полупатеты
покупатетм покупателя
Дата
оплаты
продавца
вкмчая НДС
(1)
01.04.2010, №1
01.04,2010, №2
01.04.2010, №А5
01.04 2010, №А8
01.04.2010, №А9
01.04.2010, №4 "Сириус"
01.04 2010, №АЗ "—*~
01.04 2010, №6
01.04.2010, №3
01.04.2010, №А1
01.04.2010, №5
__________Р)_________
ОАО "Алхимов А.А.*
ИП "Саймон и Шустер"
ОАО 'Алхимов АА."
ИП "Саймон и Шустер*
"Сириус*__
01.04.2010, №7
01.04.2010, №А6
01.04.2010, №А4
01.04.2010, №8
01.04.2010, №А2
01.04.2010, №1
01.04,2010, №А7
01.04.2010, №9
01.04 2010, №10
j02.04.2010 №11
j02.04.2010, №А13
j02.04.2010 №12
j02.04.2010, №А1У
102.04 2010, №13
ОООПвемос"___________
ООО "Твемос"
НПО "Монолит"________
НПО "Монолит"________
'Акционерное общество
закрытого типа
'Бытовая техника1*
Техноком ООО_________
Техноком ООО______
ООО "Домашний
интерьер*____________
Сатурн ООО
Сатурн ООО___________
Розничная продажа
ООО 'Старт*__________
ООО "Старт"__________
ООО "Модная обувь"
Молочные продукты
ООО__________________
Молочные продукты
ООО__________________
АСССОЛь ООО__________
Асссоль ООО__________
Кирсанов Вадим
(3)
0461111101
0777123412
0461111101
0777123412
0777121211
0777121211
(За)
456789
456789
(36)
стоимость
продаж
бет НДС
0123123401
0123123401
1234512345
66789
01.04.2010
01.04.2010
01.04.2010
01.0c.2010
01.04.2010
01.04.2010
01-04.2010
12 295,99
5 312,00
12 295,99
5 312,00
31 757,27
105 857,55
98 260,88
196 521,75
5 639,99
5 639,99
603 797,16
10 420,32
89 709,79
166 543,85
511 692,50
01.04 2010
01.04.2010
78 950,00
78 950,00
13 680,00
66 906,79
01.04.2010
01.04.2010
01.04.2010
01.04.2010
02.04.2010
02.04.2010
250 000,00
250 000,00
143 357,40
68 850,00
229 500,00
781 366,50
18 447.99
211 864,40
49 349,48
194 491,52
662 175,00
38135,60
38135,59
8 882,92
10 502,54
35 008,48
119191,50
18 447,99
24 708,01
24 708,01
9155,45
20 938,99
Приложение NT3
2 814,10
14 988,95
29 977,90
12 043,21
12 043,22
2 086,78
3 769,02
3 769,02
389,19
1 875,66
810,31
4 844,33
(56)
1 875,67
860,34
92104,66
РФ от 18.02-2004 Nt 84. от 28 06.2000 г. № 46П
10 процентов (.j
’ 738 63
6 003,73
продаж
бет НДС
16 770.90


При формировании книги продаж вместе с основным разделом
можно формировать дополнительные листы книги. Сущест-
вуют два режима формирования дополнительных листов:
	за текущий период - при этом формируются дополни-
тельные листы за период формирования книги продаж
с корректировками, внесенными в последующих налоговых
периодах;
	за корректируемый период - при этом формируются допол-
нительные листы за все предыдущие налоговые периоды,
в которые внесены изменения в текущем налоговом периоде
(периоде формирования книги продаж).
645
Глава 16.
Регламентированный учет
При формировании книги продаж для проверки и коррек-
тировки результатов можно использовать режим просмотра
с группировкой и отборам по конкретным клиентам.
Эти настройки устанавливаются на странице Прочее.
16.2.5. Книга покупок
Книга покупок может быть сформирована для любой органи-
зации и за любой период времени.
Книга покупок
Все действия ’ '
Лист книги поктдюк^Основной редел
| Отчетный период: |2 квартал 201 Or	,,V*J feg Формировать дополнительные листы
i Организация Гторговьйдот.|'Коьгтлексный" :..,2Э| 1 Выводить только доп листы
бет НДС
ство ДоыОыга
5400.00
01.04.2010
7705260699
7705260699
'98 260,88
14 988.95
91.04 2010
01 04.2010
7705260699
770501001
68 850,00
01.04.2010
Всего по продавцу
198868,15
Г 335.82
01.04.2010
|ЗА0 База “Продукты"
продавца
3 622 9
В 814,9-
покупок,
включал НДС
ЗАО 'Торговый дом
Комплексный"
58 728,83
58 728 83
3 984,74
58 728,83
02.04.2010 ЗАО База "Продукты*
03.04.2010 ЗАО База "ПроД^Г
04.04.2010 Кмо "Пил тлткЛ
05.04.2010
ЗАО База "Псодутты"
ЗАО База "Продукты"
'ЗАО база ."Продукты",
88145,45
88145,45
454 55
36 229,09
88145,45
01.04.2010 ЗАО "Торговый дом
Комплексный"
ЗАО "Торговый дом
Комплексный"
Книга покупок
Покупатель: ЗАО "Торговый дом Комплексный*
Идентификационный номер и код причины постановки на учет налогоплательщика-покупателя' 7705260699,770501001
I Покупка за период с 01.04.2010 по 30.06.2010
счега-фактуры
продавца
05.04.2010/ I
№00000000002111
"рговый ,-ом Комплексный"
Id 04.2010
05.04.2010 (Закрытое акционерное 10011001112 (45678900
___________[общество "Дом быта" |_____________|________
Всего по продавцу______________________________________
770501001
770501001
35 400,001
30 000,001
5 400,00
35 400.001
ЮБаза ть.
5I.NS
’ 05 C4.-20J 0.'
1450784324
1456784324
1456784324
1456784324
1456784324
1456784324.
166 260,00
166 260,00
500,00
44 554,00
166 260,00
__ 528,00

™ 000.001

При формировании книги покупок вместе с основным раз-
делом можно формировать дополнительные листы книги.
Существуют два режима формирования дополнительных
листов:
	за текущий период - при этом формируются дополни-
тельные листы за период формирования книги покупок
с корректировками, внесенными в последующих налоговых
периодах;
	за корректируемый период — при этом формируются
дополнительные листы за все предыдущие налоговые
периоды, в которые внесены изменения в текущем нало-
говом периоде (периоде формирования книги покупок).
646
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
При формировании книги продаж для проверки и коррек-
тировки результатов можно использовать режим просмотра
с группировкой и отбором по конкретным клиентам.
Эти настройки устанавливаются на странице Прочее.
16.3.	ОБМЕН ДАННЫМИ С КОНФИГУРАЦИЕЙ
«БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ»
В программе реализован двухсторонний обмен данными
между конфигурациями «Управление торговлей», редакция 11,
и «Бухгалтерия предприятия», редакция 2.0.
Обмен данными между конфигурациями настраивается
с помощью помощника обмена данными (см. стр. 699)
в разделе Администрирование.
Обмены данными
вд Создать * 1	Выполнение обмена данными * | О	Все действия *
План обмена	Информационная баз=	< Дета загрузки Дата успешно. Дета выгрузки Дета успешной.
Обмен управление торговлей бухгалтерияпредприятия ; Обмен данными с Бухгалтерией предприя.	, 
Между конфигурациями реализован обмен справочной инфор-
мацией и документами, предусмотрен обмен всей основной
справочной информацией: организации, склады, контрагенты,
номенклатура и т. д.
Из конфигурации «Управление торговлей» в конфигурацию
«Бухгалтерия предприятия» переносятся все финансовые доку-
менты, имеющие аналог в конфигурации «Бухгалтерия пред-
приятия».
Из конфигурации «Управление торговлей» не переносятся
документы, которые относятся только к управленческому
учету (Заказы поставщикам, Планы продаж и внутреннего
потребления и т. д.).
647
Глава 16.
Регламентированный учет
Синхронизация элементов справочников и документов
производится по ссылке при автоматическом обмене,
но есть возможность настройки соответствия объектов двух
баз при интерактивном обмене. Более подробно о настройке
обмена данными между конфигурациями можно прочитать
на стр. 646.
Между конфигурациями переносятся только проведенные
документы. Если для документа в «Управлении торговлей»
было отменено проведение или документ был помечен
на удаление, то в конфигурации «Бухгалтерия предприятия»
после обмена для аналогичного документа будет отменено
проведение или он будет помечен на удаление. Банковские
документы переносятся в «Бухгалтерию предприятия», только
если они указаны в документе Выписка по расчетному
счету.
Для ввода кассовых и банковских операций, не имеющих
прямого аналога в конфигурации «Управление торговлей»
(Расчеты по кредитам и займам, Прочие расчеты с контр-
агентами), используются операции Прочее поступление
денежных средств и Прочая выдача денежных средств.
Для уточнения регистрируемой операции в статье движения
денежных средств указывается корреспондентский счет,
например:
	счет 66 или 67 определяет расчеты по кредитам и займам,
	счет 76 определяет расчеты с прочими дебиторами и креди-
торами.
Корреспондентский счет, указанный в статье движения
денежных средств, переносится в создаваемый документ
в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия».
Для справочника Договоры конфигурации «Бухгалтерия
предприятия» (ред. 2.0) нет прямого аналога в конфигурации
«Управление торговлей» (ред. 11).
Договоры формируются автоматически при обмене по следу-
ющему принципу:
	из документа в конфигурации «Управление торговлей»
выбираются данные: Организация, Контрагент, Валюта
взаиморасчетов;
ГЛАВА 17
ФИНАНСОВЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Расчет финансового результата выполняется в конце отчетного
месяца и по сути показывает изменение стоимости собствен-
ного капитала организации в результате предпринимательской
деятельности за этот период.
Для его расчета необходимы данные о доходе предприятия
и всех понесенных расходах. В конфигурации разработан необ-
ходимый функционал для учета доходов и расходов в течение
месяца и распределения расходов будущих периодов, авто-
матического расчета себестоимости, распределения доходов
и расходов по направлениям деятельности, расчета и анализа
финансового результата.
17.1.	ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Все доходы предприятия можно разделить на две группы:
	доходы от основной деятельности предприятия (торговля);
	доходы от других видов деятельности (дивиденды
по акциям, проценты по депозитам и т. п.).
650
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Доходами от основной деятельности является выручка
от продаж. Ее учет в системе выполняется автоматически
при регистрации хозяйственных операций продажи товара.
Выручкой признается стоимость проданных товаров в ценах
продажи (а не сумма фактически полученных денежных
средств от клиентов за проданные товары).
Учет доходов по прочим видам деятельности также выпол-
няется при регистрации хозяйственных операций, при этом
статью учета таких доходов пользователь выбирает сам
по разработанному заранее классификатору.
Данные о видах деятельности предприятия составляет клас-
сификатор «Направления деятельности». Этот классифи-
катор используется для учета доходов и расходов, а также
для анализа финансового результата по каждому направлению
деятельности и принятия решения об успешности того или
иного вида деятельности.
17.1.1.	Учет выручки
В конфигурации ведется учет выручки при продаже товаров
оптом, в розницу, при торговле по договору комиссии. Важно,
что вся выручка независимо от валюты продажи пересчиты-
вается в валюту управленческого учета для целей получения
финансового результата. Этот пересчет выполняется по курсу
на дату свершения операции продажи. Выручка считается
по ценам продажи, указанным в документе.
Если продажа облагается НДС, сумма НДС включается
в сумму выручки. Выручка может быть уменьшена, например,
при отражении операции возврата товаров от клиента. Сумма
выручки уменьшается на сумму возвращаемых товаров.
Учет выручки от продаж ведется в системе со следующей дета-
лизацией:
	организация,
	подразделение, по которому отражены продажи,
	партнер,
	контрагент,
	заказ клиента,
651
Глава 17.
Финансовый результат
	склад,
	номенклатура,
	характеристика,
	тип запасов (собственные товары, комиссионные товары).
В конфигурации для учета выручки предназначен оборотный
регистр Выручка и себестоимость продаж. Данные о коли-
честве проданного товара ведутся на ресурсе Количество,
а данные о выручке - на ресурсе Сумма выручки. Запись
в регистр делается, например, при проведении таких доку-
ментов, как Реализация товаров и услуг, Отчет о роз-
ничных продажах, Отчет комиссионера о продажах,
Возврат товаров от клиента, Передача товаров между орга-
низациями и др. Если в возврате товаров от клиента указан
конкретный документ реализации, по которому проходит
возврат, то при проведении возврата товаров от клиента
сумма выручки «снимается» с заказа из этой реализации.
Для анализа сумм накопленной выручки можно использовать
отчет Анализ доходов и расходов.
В отчете нужно выбрать вариант отчета Доходы. В колонке
Итого будет показана сумма выручки за отчетный период.
Эту сумму можно расшифровать, например, по регистраторам
и увидеть, какие документы продажи определили выручку.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
652
17.1.2.	Учет прочих доходов
Прочие доходы могут возникать при отражении таких
операций, как:
	поступление денежных средств (по наличному или безна-
личному расчету с видом операции Прочие доходы);
	списание задолженности (в части кредиторской задолжен-
ности предприятия);
	оприходование товаров.
Так же как и выручка, прочие доходы учитываются в валюте
управленческого учета, а вот детализация их учета отличается.
Прочие доходы учитываются:
	по организации,
	подразделению,
	статье доходов,
	аналитике доходов.
«Статьи доходов» и «Статьи расходов» - это основные клас-
сификаторы учета доходов и расходов. Они используются
для единой классификации всех отражаемых в конфигурации
доходов и расходов. Перечень статей обычно утверждается
руководством предприятия.
В конфигурации для этого предназначены соответству-
ющие справочники, которые можно открыть из раздела
Финансы - Финансовый результат. Их желательно запол-
нить в начале работы с конфигурацией.
Информация о статьях доходов заполняется в соответству-
ющем справочнике Статьи доходов.
Глава 17.
Финансовый результат
653
Для каждой статьи доходов можно дополнительно вести учет
по одной из аналитик:
	Направление деятельности,
	Партнер,
	Заказ поставщику.
Заполнение значений аналитики доходов не является обяза-
тельным и остается на усмотрение пользователя. Примерами
использования данных видов аналитики прочих доходов могут
быть такие ситуации:
	Партнер, Заказ поставщику - получение вознаграждений
от поставщиков за выбор их в качестве основных постав-
щиков по ряду товарных позиций.
	Направление деятельности - получение денежных
средств от сдачи в аренду торговых площадей предприятия
может быть отнесено на вид деятельности (сдача в аренду).
В конфигурации учет прочих доходов ведется на регистре
остатков Прочие доходы. Детализация учета следующая:
	организация,
	подразделение,
	статья доходов,
	аналитика доходов.
Все прочие доходы подлежат в конце месяца распределению
по направлениям деятельности для определения финансового
результата.
17.2.	РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Все расходы предприятия можно условно разделить на четыре
категории:
	себестоимость проданных товаров;
	расходы, сумма которых должна быть отнесена на себес-
тоимость товаров (транспортно-заготовительные расходы
и расходы на хранение товаров на складе);
	расходы будущих периодов;
	прочие расходы (в основном к таким расходам относятся
расходы не по основному направлению деятельности).
654
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
17.2.1.	Себестоимость проданных товаров
Для расчета себестоимости проданных товаров необходимо
знать объем продаж и стоимость каждой единицы проданного
товара.
Себестоимость списания единицы товара является расчетной
величиной, ее расчет выполняется при проведении регламен-
тного документа Расчет себестоимости товаров. Обычно
такой документ формируется в конце месяца, так как именно
к концу месяца, как правило, все суммы затрат, из которых
складывается себестоимость, становятся известны. Важно, что
за месяц может быть введен только один документ этого вида
Если нужно знать себестоимость в течение месяца, то ее
тоже можно рассчитать этим же документом, указав у него
в настройке Вариант расчета значение Предварительный.
Расчет себестоимости товаров ТД-ООООООО1 от 30.0..,
Провести и за«>ы1в g&j * Провести	Все действия - | ф
Иомер:	[ТД-ОООООООГ ' Дага:(|
Организация: [Т орговый дом Т -• плексный"
Вариант расчета:® Фактическ
Комментарий.
L.Q
При этом конкретная дата расчета будет не важна, так как
данные для расчета себестоимости будут браться все равно
за месяц.
Расчет себестоимости при большом количестве данных
(приходов товаров, продаж) может стать ресурсоемким по
времени процессом, поэтому выполнять такой расчет можно
в периоды неактивной работы с базой данных.
Для этого можно настроить регламентное задание, которое
по расписанию будет выполнять перерасчет предварительной
себестоимости товаров в течение месяца.
655
Глава 17.
Финансовый результат
Для этого следует выполнить следующие действия.
	В разделе Финансы - Настройка методов оценки стои-
мости товаров у записи для выбранной организации нужно
установить флажок Обновлять стоимость регламентным
заданием.
	В разделе Администрирование - Регламентные и фо-
новые задания добавить в список активных заданий
задание Расчет себестоимости и настроить расписание
его выполнения (см. стр. 284).
В конце месяца после ввода в информационную базу всех
первичных документов, влияющих на себестоимость, а также
после распределения дополнительных расходов на себесто-
имость товаров нужно в документе Расчет себестоимости
изменить вариант расчета с предварительного на фактический
и перепровести документ. Тогда будет выполнен оконча-
тельный расчет себестоимости товаров.
Важно!
В конце месяца для расчета фактической себестоимости нужно
провести документ Расчет себестоимости в варианте расчета
Фактический. Во-первых, в ряде случаев себестоимость, рассчи-
танная по стратегии предварительных расчетов, может не совпасть
с данными фактической себестоимости, даже если оба расчета
делать на конец месяца на основании одних и тех же данных.
Причины таких различий будут описаны ниже. Во-вторых,
при проведении документа в режиме Фактический помимо
расчета себестоимости товаров выполняется корректировка
связанных с этим данных (например, пересчитываются стои-
мости списания товаров на затраты), а в режиме предварительного
расчета себестоимости никакого движения по учетным регистрам
не происходит, выполняется только сам расчет себестоимости.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
656
Рассмотрим, из чего складывается и как рассчитывается себес-
тоимость товара. Себестоимость товара имеет две составля-
ющие:
	стоимость закупки,
	дополнительные расходы, относимые на стоимость приоб-
ретенного товара.
Учет и расчет дополнительных расходов, относимых на себес-
тоимость, рассмотрены на стр. 666.
Стоимость закупки единицы товара вычисляется по данным
документов поступления товаров за отчетный период и стои-
мости остатка товара, имеющегося на начало месяца.
В конфигурации реализовано две стратегии расчета стои-
мости товаров: по средней и ФИФО. Для каждой организации
можно указать свой вариант. Это выполняется в разделе
Финансы - Настройка методов оценки стоимости товаров.
Дата, которая фигурирует в настройке, показывает период,
с которого эта настройка начинает действовать.
Важно!
Эта настройка показывает способ оценки стоимости товаров,
которые остались в наличие на складах предприятия на конец
месяца. Эта настройка не влияет на стоимость списания товаров
с партий в течение месяца (даже при методе ФИФО). При любой
настройке стоимость списания одного и того же товара (с одного
склада и по одной организации) в течение месяца будет одина-
ковой. И последовательность введенных в систему документов
(поступлений и расходов) не будет влиять на себестоимость
списания товара в течение месяца.
657
Глава 17.
Финансовый результат
Рассмотрим алгоритмы расчета себестоимости для каждого
метода оценки стоимости товаров, а также средства конфигу-
рации, использующиеся для этого.
Алгоритмы для расчета себестоимости
Учет себестоимости полученных на склады товаров ведется
на регистре остатков Себестоимость товаров. Детализация
учета себестоимости:
	организация, для которой отражено движение товаров,
	склад,
	номенклатура,
	характеристика.
На ресурсе Количество ведется учет количества товаров
с указанной детализацией. Наличие склада в качестве изме-
рения означает, что движения по этому регистру будут выпол-
няться всеми документами конфигурации, так или иначе
отражающими движение товаров по складам (поступление
товаров, перемещение товаров, продажа).
На ресурсе Стоимость учитывается себестоимость полу-
ченных на склады запасов. В течение месяца по этому ресурсу
выполняются движения, связанные с получением товаров
по известной стоимости:
	увеличение стоимости товаров при покупке (документ
Поступление товаров и услуг);
	увеличение стоимости при оприходовании товаров;
	увеличение стоимости при возврате товаров от покупателя
в тех случаях, когда в документе не указана накладная,
по которой товар был ранее реализован (тогда товар будет
учтен по стоимости продажи, указанной в документе
возврата).
Стоимость списания товара в течение месяца будет нулевая.
То есть при продаже товара, например, будут выполняться
движения расхода только по ресурсу Количество, данные
ресурса Стоимость будут равны нулю.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
658
Основываясь на данных этого регистра, в конце месяца при
проведении документа Расчет себестоимости товаров выпол-
няется расчет себестоимости единицы товара (усредненной
себестоимости, по которой товар списывается со склада
в течение месяца, и себестоимости товара, оставшегося
на складе на конец месяца). Для этого составляется и реша-
ется система линейных уравнений для каждого товара,
по которому в этом месяце были движения. Если движений
не было, то себестоимость такого товара с прошлого месяца
не изменилась.
Приведем пример. Допустим, что один и тот же товар поступал
на два склада одной организации. На «Склад 1» пришла 1 шт.
товара на сумму 10 руб., на «Склад 2» пришло 2 шт. товара
на общую сумму 40 руб. В течение месяца со «Склада 2»
на «Склад 1» переместили 1 шт. В общем случае для состав-
ления уравнения не важно, было ли движение товара свя-
зано с внутрискладским перемещением, или с продажей, или
с другим видом расхода.
Составим уравнение, в котором за XI примем стоимость товара
на «Складе 1», а за Х2 - стоимость товара на «Складе 2».
Обозначим через К1 и К2 количество, в котором товар
поступал на склады (по приходным накладным или в резуль-
тате перемещения и т.д.).
Через К21 и К12 - количество, в котором товар перемещался
со «Склада 2» на «Склад 1» и со «Склада 1» на «Склад 2».
С1 и С2 - известные суммы стоимости товара, поступившие
на «Склад 1» и «Склад 2».
Допустим, что в настройке методов оценки стоимости товаров
установлен вариант оценки Средняя за месяц.
659
Глава 17.
Финансовый результат
Тогда система из двух уравнений (два склада для одного
товара) будет выглядеть так:
К1*Х1 = С1 + К21*Х2
К2*Х2 = С2 + К12*Х1
То есть стоимость товара на складе (не важно, в результате
какой хозяйственной операции товар поступал на склад) равна
стоимости, полученной извне (например, при покупке товара),
плюс стоимость товара, перемещенного с других складов
(цена товара на складе-источнике, умноженная на количество
перемещенного товара).
Подставим в нее числа из нашего примера:
(1 + 1)*Х1 = 10 + 1*Х2
2*Х2 = 40
Решая это уравнение, получим Х2 = 20, XI = 15.
Получив стоимость единицы товара на каждом складе,
мы можем по ней вычислить стоимость остатков товаров
на складах, стоимость проданных товаров.
Важно, что при расчете по средней себестоимость единицы
товара будет одинаковой, как при списании товара со склада,
так и при оценке товарных остатков на складе на конец
месяца. Это следует из самого принципа построения системы
линейных уравнений.
Если для оценки стоимости товаров на складах на конец месяца
используется метод ФИФО, то прежде чем составлять сис-
тему линейных уравнений для расчета себестоимости товара,
выполняется оценка стоимости остатков товаров на складах.
Принцип ФИФО заключается в том, что партия товара, которая
пришла первой по времени на склад, будет первой же списана
с этого склада при продаже, при перемещении и т.д. Если
на конец месяца на складах остаются товары, то логично счи-
тать, что они образовались за счет последних партий, которые
поступили на склад в этом месяце.
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
660
А все более ранние партии были списаны в течение месяца.
Остатки товаров на начало месяца можно считать одной
партией с известной стоимостью, которая по времени стоит
раньше всех партий, поступавших на склад за отчетный месяц.
Далее нужно определить, из каких партий товаров у нас
получились остатки товаров на складах на конец месяца, чтобы
посчитать их стоимость. Нужно выписать все партии товаров,
которые поступали на склад в течение месяца с известной
уже оцененной стоимостью.
Далее отсортировать их по дате поступления на склад
в порядке убывания дат. Последней партией можно счи-
тать партию из остатков товаров на складе на начало месяца.
Получится количество товара на складе на конец месяца.
Необходимо подобрать из списка партии, которые покрывают
это количество.
Поступившие на склад
партии товара
Остаток товара
на конец месяца
Получаем стоимость остатка товара на складе на конец месяца.
В нашем примере это 900 + 700 + 250 = 1750 руб. Столько
стоят 60 шт. товара.
Далее составляется система уравнений для расчета стоимости
списания товаров в течение месяца, аналогичная той, что опи-
сывалась выше. Однако здесь, в отличие от системы уравнений
с оценкой остатка товаров по средней, из показателей С1 и С2
вычитаются те партии, которые образовывают остаток товара
на складе на конец месяца.
Глава 17.
Финансовый результат
661
Уточним наш пример. Допустим, что на «Склад 1» товар
поступил в количестве 1 шт. на сумму 10 руб. и был продан
в том же месяце. На «Склад 2» поступило две партии
товара - 1 шт. на сумму 20 руб. и 1 шт. на сумму 30 руб.
В течение месяца 1 шт. была перемещена на «Склад 1».
Нужно расценить остатки на конец месяца. На «Складе 1»
осталась 1 шт. товара. Поступившая партия была одна, имение
она и определяет стоимость этого остатка. То есть 1 шт.
в остатке стоит 10 руб. На «Складе 2» остаток - 1 шт.,
его стоимость определяется стоимостью более поздней
партии в 30 руб. Далее нужно составить уравнения для расчете
стоимости списания товара.
К1*Х1 = С1 + К21*Х2
К2*Х2 = С2 + К12*Х1
KI (1 + 1 = 2 (количество, поступившее на склад)) минус
остатки товаров на складе на конец месяца, то есть минус 1
Итого К1: 2 - 1 = 1. Аналогично К2: 2-1 = 1.
Г(1 + 1-1)*Х1 = 0+1 *Х2
[	(2-1)*Х2 = 20
XI = Х2 = 20. Это себестоимость списания товаров со склад;
в течение месяца. И она отличается от себестоимости этого ж<
товара в остатках на складах на конец месяца.
Такой способ оценки стоимости товаров по ФИФО, конечно
не показывает, какая конкретно партия товара была списан,
при продаже или при перемещении со склада. Но в целом это
способ позволяет не заботиться о последовательности ввод
первичных документов в течение месяца и не противоречи
62
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
правилам оценки себестоимости товаров по ПБУ 5/01 «Учет
материально-производственных запасов»: «Оценка по себесто-
имости первых по времени приобретения материально-произ-
водственных запасов (способ ФИФО) основана на допущении,
что материально-производственные запасы используются
в течение месяца и иного периода в последовательности их при-
обретения (поступления), т.е. запасы, первыми поступающие
в производство (продажу), должны быть оценены по себесто-
имости первых по времени приобретений с учетом себестои-
мости запасов, числящихся на начало месяца. При применении
этого способа оценка материально-производственных запасов,
находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, произ-
водится по фактической себестоимости последних по вре-
мени приобретений, а в себестоимости проданных товаров,
продукции, работ, услуг учитывается себестоимость ранних
по времени приобретений».
Важно заметить, что при использовании метода учета остатков
по ФИФО себестоимость товаров, списанная в одном месяце,
и себестоимость товаров, списанная в следующем месяце,
может отличаться, даже если в следующем месяце не было
новых поступлений товаров на склад извне. Во втором месяце
стоимость остатка товара на конец месяца и стоимость спи-
сания товара в течение месяца будут одинаковыми и будут
определяться только стоимостью остатка на начало месяца.
При расчете предварительной себестоимости товаров доку-
ментом Расчет себестоимости товаров в алгоритме расчета
всегда используется способ оценки товаров По средней, даже
если для этой организации в настройках указан способ оценки
по ФИФО. Данные настройки будут учтены в алгоритмах рас-
чета только при расчете фактической себестоимости товаров.
Именно поэтому данные предварительной и фактической
себестоимости товаров могут отличаться, даже если их выпол-
нять в один и тот же день.
Движения по регистрам
После расчета себестоимости списания товаров с помощью
системы линейных уравнений цена единицы товара
при списании записывается в периодический регистр сведений
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
правилам оценки себестоимости товаров по ПБУ 5/01 «Учет
материально-производственных запасов»: «Оценка по себесто-
имости первых по времени приобретения материально-произ-
водственных запасов (способ ФИФО) основана на допущении,
что материально-производственные запасы используются
в течение месяца и иного периода в последовательности их при-
обретения (поступления), т.е. запасы, первыми поступающие
в производство (продажу), должны быть оценены по себесто-
имости первых по времени приобретений с учетом себестои-
мости запасов, числящихся на начало месяца. При применении
этого способа оценка материально-производственных запасов,
находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, произ-
водится по фактической себестоимости последних по вре-
мени приобретений, а в себестоимости проданных товаров,
продукции, работ, услуг учитывается себестоимость ранних
по времени приобретений».
Важно заметить, что при использовании метода учета остатков
по ФИФО себестоимость товаров, списанная в одном месяце,
и себестоимость товаров, списанная в следующем месяце,
может отличаться, даже если в следующем месяце не было
новых поступлений товаров на склад извне. Во втором месяце
стоимость остатка товара на конец месяца и стоимость спи-
сания товара в течение месяца будут одинаковыми и будут
определяться только стоимостью остатка на начало месяца.
При расчете предварительной себестоимости товаров доку-
ментом Расчет себестоимости товаров в алгоритме расчета
всегда используется способ оценки товаров По средней, даже
если для этой организации в настройках указан способ оценки
по ФИФО. Данные настройки будут учтены в алгоритмах рас-
чета только при расчете фактической себестоимости товаров.
Именно поэтому данные предварительной и фактической
себестоимости товаров могут отличаться, даже если их выпол-
нять в один и тот же день.
Движения по регистрам
После расчета себестоимости списания товаров с помощью
системы линейных уравнений цена единицы товара
при списании записывается в периодический регистр сведений
Глава 17.
Финансовый результат
663
Стоимость товаров. Детализация себестоимости ведется
по организации, складу, номенклатуре, характеристике.
Периодичность хранения данных - месяц. Данные этого
регистра используются:
	для оценки продаж текущего месяца;
	для получения себестоимости товаров, которые возвращает
клиент. Месяц, за который нужно брать себестоимость
возвращаемого товара, определяется по дате документа
реализации товаров и услуг, указанного в возврате. Если
документ реализации не указан, то себестоимость воз-
вращаемого товара не рассчитывается, а берется по цене,
указанной в возврате.
Запись в этот регистр делается в любом варианте расчета
себестоимости - и в предварительном, и в окончательном.
Если расчет себестоимости выполнялся не для предвари-
тельного варианта расчета, а окончательно, то после расчета
себестоимости единицы товара корректируются движения
в регистрах:
	Себестоимость товаров - дописывается значение себесто-
имости для каждого разреза учета («количество» умножа-
ется на себестоимость списания единицы товара). В итоге
на этом регистре мы получаем движения по себестоимости
списания товаров в течение месяца и стоимость остатков
товаров на складах на конец месяца.
	Выручка и себестоимость продаж - дописывается
себестоимость продаж («количество» умножается на себес-
тоимость единицы товара).
	Прочие расходы - если списание товара было на прочие
расходы, то стоимость списания рассчитывается как «коли-
чество», умноженное на себестоимость единицы товара.
С точки зрения расчета финансового результата важно,
что после проведения документа Расчет себестоимости
товаров на ресурсе Себестоимость регистра Выручка
и себестоимость продаж мы можем видеть себестоимость
проданных товаров в разрезах: склад, организация, номенк-
латура, характеристика, партнер, контрагент, заказ клиента,
подразделение в валюте управленческого учета.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
564
Анализ себестоимости товаров
В разделе Финансы для получения данных о себестоимости
товаров на складах можно посмотреть отчет Анализ себесто-
имости товаров.
Этот отчет строится по регистру Себестоимость товаров.
Соответственно, данные о рассчитанной себестоимости в сто-
имостном выражении можно посмотреть в нем только после
проведения в конце месяца регламентного документа Расчет
себестоимости товаров с «фактическим» вариантом расчета.
Данные о количестве товаров, учтенных на складах предпри-
ятия, можно видеть в отчете оперативно в течение месяца.
Сумма распределенных на себестоимость дополнительных
расходов показывается в отчете отдельной колонкой. То есть
в итоге для получения полной себестоимости товаров нужно
сложить данные колонок Стоимость и Доп. расходы.
Для анализа себестоимости проданных товаров использу-
ется отчет Выручка и себестоимость продаж из раздела
Продажи.
665
Глава 17.
Финансовый результат
Данные о количестве проданных товаров и сумме выручки
можно смотреть оперативно в течение месяца. Данные о фак-
тической себестоимости и, соответственно, рентабельности
можно смотреть только после проведения регламентного доку-
мента Расчет себестоимости товаров в варианте «фактичес-
кого» расчета.
Информация о фактической себестоимости выводится в отчет
из регистра Выручка и себестоимость продаж, данные
о предварительной себестоимости - из регистра Стоимость
товаров. Информацию о продажах можно посмотреть в
отчете с детализацией по заказам или по сделкам. Для этого
нужно выбрать соответствующий вариант отчета. Для группи-
ровки данных о продажах по месяцам можно построить отчет
в варианте «История продаж». Тогда можно посмотреть,
как изменялась выручка и себестоимость от месяца к месяцу.
666
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
17.2.2.	Расходы, распределяемые на себестоимость
товаров
К расходам, распределяемым на себестоимость товаров,
можно отнести транспортно-заготовительные расходы (ТЗР).
Выделить такие расходы из общего числа можно, указав
у статьи расходов в классификаторе вариант распределения
На себестоимость.
Гранспортно-заготовительные расходы (Статья расходов)
Записать и закрыть I
Наименование.
Группа статей:
Вариант
Правило распределения. Пропорционально количеству
Аналитика расходов------------------------------
О Склад
Q Номенклатура
@ Заказ поставщику
{Транспортно-заготовительные расходы
Все действия ’ | ф
3 Кед: (000000004	]
На направления деятельности На расходы будущих периодов
В течение месяца учет таких расходов происходит так же,
как и учет прочих расходов (см. стр. 668). Но в отличие от
прочих расходов, ТЗР могут иметь в качестве дополнительной
аналитики только склад, номенклатуру или заказ поставщику,
и распределяться в конце месяца они будут на себестоимость
товаров.
Распределение ТЗР на себестоимость выполняется при прове-
дении документа Распределение расходов на себестоимость
товаров.
Распределение расходов на себестоимость товаров ТД-ООООООО1 от 30.04.2010 12:00:00
Провести и закон - jgf < Д Провести	Все действия - | ф
Номер:	(ТД 00000001	] Дета: (30.04.2010 12:00:00	jjl
Организация: [Торговый дом 'Комплексный"	... Q Валюта. RUB
Расходы, распределяемые на себестоимость товаров---------------------------------------------------------------------------
Q Добавить | X I Чг # ! Заполнить по остаткам	Все действия ”
Hn । Подразделение	' Статья расходов	! Аналитика расходов Тправило распределения	j Сумма
crew* ли	1, вжл*<п«>вагjt	;	всМ9|
I . 1 .,	_ а,	. Г~ \.....ЗТ. ~, .1~~Т	г00-00
Ответственный. Федоров Борис Михайлович
667
Глава 17.
Финансовый результат
Данные о ТЗР подбираются в табличную часть этого доку-
мента. Подбор таких данных можно сделать автоматически
по нажатию кнопки Заполнить по остаткам. В этом случае
в табличную часть будут перенесены все остатки данных
с регистра Прочие расходы, у которых статья расходов имеет
вариант распределения На себестоимость товаров.
Далее для каждой статьи, подобранной в табличную часть,
нужно указать один из способов распределения. Данные
о способе распределения можно изначально указать в самой
статье расходов, тогда этот способ распределения будет
подставлен в табличную часть документа автоматически.
1 ранспортно-заготовителычые расходы (Статья расходов)
Записать и закрыть Ц	Все действия - j ф
Наименование:	[Транспортно-заготовительные расходы 	~	 1 Код: 000000004
Группа статей:	[Q1
Вариант распределена: • На себестоимость товаров На направления дггтельности На расходы будущих периодов
О Номенклатура
(•) Заказ поставщику
Есть два способа распределения ТЗР: пропорционально себес-
тоимости товаров и пропорционально количеству. Для расчета
базы используются данные о поступлении товаров на склады
предприятия по известной стоимости. К таким операциям
можно отнести:
	покупку товаров (документ Поступление товаров и услуг);
	оприходование товаров;
	увеличение стоимости при возврате товаров от покупателя
в тех случаях, когда в документе не указана накладная,
по которой товар был ранее реализован (тогда товар будет
учтен по стоимости продажи, указанной в документе
возврата).
В конфигурации такие данные хранятся в регистре Себестои-
мость товаров на ресурсе Стоимость.
	Если у статьи ТЗР указан вид аналитики расходов Заказ
поставщику, то для получения базы распределения затрат
668	1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
по этой статье из регистра Себестоимость товаров выби-
раются все приходы, у которых регистратором движения
является документ Поступление товаров и услуг, оформ-
ленный по заказу поставщика.
	Если вид аналитики - Склад или Номенклатура, то
из регистра выбираются все поступления за месяц и остатки
на начало месяца с отбором по заданному значению
измерения Склад и Номенклатура соответственно
(эти данные хранятся в измерении Аналитика учета
номенклатуры регистра).
База распределения строится либо по значению из ресурса
Стоимость, либо Количество, в зависимости от правила
распределения, указанного у статьи ТЗР.
После распределения ТЗР их сумма списывается с регистра
Прочие расходы и записывается в регистр Себестоимость
товаров на ресурс Сумма дополнительных расходов, на кон-
кретный товар, склад, организацию, без указания количества.
Затем путем решения системы линейных уравнений, анало-
гично тому, как определялась себестоимость остатка товара
на конец месяца и себестоимость списания товара в течение
месяца, рассчитывается сумма дополнительных расходов
для единицы товара.
Этот расчет делается при проведении документа Расчет себес-
тоимости товаров. Распределенные суммы дополнительных
расходов записываются также в регистр Выручка и себесто-
имость продаж на ресурс Сумма дополнительных расходов,
в регистр сведений Стоимость продаж.
17.2.3.	Учет прочих расходов
К прочим расходам, как правило, относятся расходы,
связанные не с основным направлением деятельности
предприятия. Примерами могут быть перечисления средств
(взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной
деятельностью, расходы на осуществление спортивных
мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-
просветительского характера и пр.
669
Глава 17.
Финансовый результат
Прочие расходы могут быть зафиксированы такими докумен-
тами, как:
	Списание безналичных денежных средств (с видом
операции Перечисление налога или Прочие расходы);
	Расходный кассовый ордер (Прочие расходы);
	Поступление товаров и услуг (в части стоимости услуг
сторонних организаций);
	Отчет комиссионера (в части комиссионного вознаграж-
дения);
	Списание товаров (себестоимость списанных на затраты
товаров);
	Требование-накладная (себестоимость товаров, спи-
санных на собственные нужды);
	Списание задолженности (в части списания дебиторской
задолженности);
	Расчет себестоимости выпуска (расчет себестоимости
запасов, списанных на затраты).
Прочие расходы учитываются в валюте управленческого учета
и имеют детализацию:
	по организации,
	подразделению (источнику возникновения расходов),
	статье расходов,
	аналитике расходов.
Напомним, что прочие расходы относятся либо на себесто-
имость (см. стр. 666), либо распределяются на направления
деятельности (см. стр. 676). Это явно указывается в описании
статьи расходов.
670
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Для учета в течение месяца прочих расходов, распределя-
емых на направления деятельности, можно для каждой статьи
расходов дополнительно вести одну аналитику по одной
из следующих категорий информации: организации, под-
разделения, направления деятельности, маркетинговые
мероприятия, сделки, заказы клиентов, партнеры, физические
лица, договоры эквайринга, склады, номенклатура, заказы
поставщикам, прочие расходы.
Командировочные расходы (Статья расходов)
«писать изакр-апъ 1	Все действия » | ф
Наименование [Командировочные расходЦ	Код:[000000009
Группа статей:	[_____________________________ ___ Q,
Вариант распределения: ОНа себестоимость товаров V* На направления деятельности ' На расходы будущих периодов
Способ распределения	., Q
Аналитика расходов-------------------------------------------
О Организация	Q Сделка	О Договор эквайринг
О Подразделение	О Заказ клиента	О Склад
О Направление деятельности	О Партнер	О Номенклатура
О Маркетинговое мероприятие О Физическое лицо	О Заказ поставщику
При выборе варианта Прочие расходы перечень значений
для прочих расходов пользователь должен будет задать сам
в специальном классификаторе, в разделе Финансы - Финан-
совый результат - Прочие расходы.
Прочие расходы
Статья расходов:^	”	........
ф Создать j	& |Х| j Найти... [	Все действия ▼
Выбранный вариант аналитики расходов никак не влияет
в дальнейшем на алгоритмы распределения расходов
по направлениям деятельности. Он нужен лишь для анализа
расходов в течение месяца.
671
Глава 17.
Финансовый результат
17.2.4.	Расходы будущих периодов
В программе предусмотрена возможность учитывать рас-
ходы будущих периодов и автоматически распределять их.
Для учета таких расходов используются статьи расходов,
в которых указывается вариант распределения На расходы
будущих периодов.
Аренда (будущие периоды) (Статья расходов)
Записать и закрыть @
Наименование
Аренда (будущие периоды)
Группа статей;	L__ __ ________________________________________
Вариант распределения О На себестоимость товаров О На направления деятельносп
Статья списания расходов: [Аренда	________________________
Аналитика расходе^
’ Организация
По}эазделение

Все действия - j
fadoocmtm? ]
1-.Я1
У я!
Сделка
Заказ клиента
Партнер
гие Физическое лицо
Договор эквайринга Прочие расходы
Склад
'Номенклатура
Заказ поставщику
Расходы будущих периодов могут быть отражены любыми
документами, которыми отражается расход. Например, это
может быть платежное поручение, которым была оплачена
аренда. В документе указывается та статья расходов, которая
должна распределяться на будущие периоды.
Списание безналичных ДС ТД-00000005 от 07.04.2010 12:00:00
П лети я »• Й i к* Провести . Создать не основании » I Печать »
Номер:	-ТД«Ю000гё~~) Дата:[блбГгОТОТгобдО7^ Операция:	[Прочие p^i^	Ц
Счет.	[АКБ "АВТ-БАНК", Торговый дом "Компле),., А] Контрагент:	[Преимущество	~
Сумма [	56200,00 6)1 RUB	Счет контрагента: (Основной
Заявка	Заявка наТйтлагу ТД-0бб00012 от 6zO4.2^.7Qj
Все действия» >
Для распределения тех расходов, которые должны быть
распределены на будущие периоды, используется документ
Распределение РБП (раздел Финансы).
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
672
На странице Расходы к распределению будут показаны еще
не распределенные расходы будущих периодов.
Распределение расходов будущих периодов
Организация: [Торговый дом'Комплексный" 	... Q
Распределение расходов , { Расходы к распределению ]_________________________________________________________________
р• <)	Найти... I	Все действия-
Информация в списке Расходы будущих периодов разделена
на две страницы.
	На странице Распределение расходов отображается список
уже распределенных расходов, который оформлен доку-
ментами Распределение расходов будущих периодов.
	На странице Расходы к распределению отображается
список еще не распределенных расходов.
Для создания документа РБП нужно нажать кнопку Создать
распределение расходов на странице Расходы к распреде-
лению.
Будет создан новый документ Распределение расходов
будущих периодов. В документе будет указана сумма
нераспределенных расходов и та статья расходов, по которой
были отражены расходы будущих периодов.
Распределение РБП ТД 00000001 от 30.04.2010 12:00:00
1М	Й i Е* Провести	Все действия » ( ф
Иомер:	(т Д-00000001	от: (^04.2010 IZOO^gJ Статья РБП: (Аренда (будущие периоды)
Организация: 1Торговый дом “Комплексный"	... Аналитика:	(Продажа бытовой техники
Сумма:	(	56 200Д0{^] RUB	Начиная с даты: [01 05.2010 gj Количество месяцев: J   2]
0Добавить l X ! # Ф | Заполнить’
Все действия»
• N < Дата	' Сумма
| 01052010
2 01.06.2010
Статья расходов
28100,80 Аренда
28 1 00,00; Аренда
мналиги'.а
Продажа бытовой техники
Продажа бытовой техники
56 200.00
Ответственный: (Федоров Борис Михайлович	, Qj Подразделение: Центральный склад	... Q
Комментарий*
673
Глава 17.
Финансовый результат
В поле Начиная с даты нужно указать дату начала месяца,
на который необходимо распределить расходы. В поле Коли-
чество месяцев необходимо указать количество месяцев,
на которые требуется распределить расходы. Автоматическое
распределение производится при нажатии кнопки Заполнить
распределение.
Сумма будет распределена по указанному количеству
периодов. Распределение будет происходить в соответствии
с количеством дней месяца. Статья расходов будет заполнена
в соответствии с той статьей, которая указана для распреде-
ления в статье расходов с видом распределения На расходы
будущих периодов. Аналитика расходов будет заполнена
в соответствии с той аналитикой расходов, которая указана
в документе, фиксирующем расходы будущих периодов.
Сумма расходов, распределенных на будущие периоды, регис-
трируется в момент проведения документа Регистрация
РБП. Данные о распределении расходов будущих периодов
после проведения документа будут отражены в отчете Анализ
финансовых результатов.
17.3. ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА
Финансовый результат деятельности предприятия формиру-
ется для каждого направления деятельности. Соответственно,
чтобы его получить, нужно все доходы и расходы распре-
делить по направлениям деятельности. Для этого необхо-
димо в конце отчетного периода провести три регламентных
документа в следующей последовательности:
	Распределение расходов будущих периодов.
	Распределение расходов на себестоимость товаров .
	Расчет себестоимости товаров - выполняется распре-
деление выручки и себестоимости по направлениям
деятельности.
	Распределение доходов и расходов - выполняется
распределение прочих доходов и расходов по направлениям
деятельности.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
674
17.3.1.	Распределение выручки и себестоимости продаж
Настройку способов распределения выручки и себестоимости
продаж можно выполнить в разделе Финансы - Настройка
распределения продаж.
Настройка распределения продаж
(^Создать 1 !zj> & X • W . С^Найги... |
Все действия»
। Применяется с &
оцкйис КВ
.’«•'менклетура Подразделение Партнер Направление деятельности I Способ распределения , Используется
Г	Быг_«аятекн^тусгюрциснальиокдаффиииенгам м»
ЙСПредприят^	••	техника пропорционально коэффициентам ж
Настройка распределения продаж по направлениям деятельности
Записать м закрыть й ES 8*3	Вседействия», @
Применяется с:
Организация
[pl.04.2010	Используется: (j*
[ Т орговый дом "Комплексный"	 О.
Номенклатура:
Подразделение:
К
Партнер:
О Распределяется на конкретное НЛГШЛ.ЛПН1№ ляягплкнпгти	Рлг'ппллялаягггя по СП: лп‘ и паспг.»леЛвииа
Способ распределения
Бытовая техника пропорционально коэффициентам (Способ распределения до..
Ж
ЧИМВ
BBS
Вседействия» I fg,
......Код:(00000СЮ0Т	)

Наименование:
Направление деятельности
Продажа бытовой техники
2 Гарантийный ремонт
U Добавить ; X • ф- <
Вседействия'
' Коэффициент
90Д00
10.0001
Суммы выручки и себестоимости можно отнести либо на одно
заданное направление деятельности, либо на несколько.
Для отнесения сумм на несколько видов деятельности
указываются коэффициенты - в какой пропорции распре-
делять суммы между указанными видами деятельности.
Других баз распределения по направлениям деятельности
не предусмотрено.
В списке Настройка распределения продаж можно задать
несколько правил распределения, которые могут использо-
ваться одновременно. Для этого у активных правил нужно
установить флажок Используется.
У каждого правила можно настроить условия выбора доходов
и расходов для распределения. Для этого можно оперировать
четырьмя показателями: организация, номенклатура, подраз-
деление, партнер.
Глава 17.
Финансовый результат
675
Например, можно указать конкретную организацию
и конкретное подразделение, а номенклатуру и партнера
не задавать. В этом случае для распределения будут выбраны
доходы и расходы, у которых значения организации и под-
разделения совпадают с заданными значениями, а значения
номенклатуры и партнера могут быть любые. Пустая ана-
литика в данном случае трактуется как «любое значение».
При попытке применить одновременно правила с разными
комбинациями условий приоритет отдается тем правилам,
где задано конкретное значение «партнера», потом правилам
с заданным значением «подразделения», потом с заданной
«номенклатурой» и в конце - с заданной «организацией».
Приведем пример. Есть два правила с аналитикой:
	Организация = « »; Номенклатура = «Товар 1», Подразде-
ление = « »; Партнер = «Партнер 1»;
	Организация = «Организация 2»; Номенклатура =
«Товар 2», Подразделение = «Подразделение 2»;
Партнер = « ».
Будет выбрано и применено первое правило, так как в первом
правиле указан партнер, а во втором - нет.
Два правила с аналитикой:
	Организация = « »; Номенклатура = «Товар 1», Подразде-
ление = « »; Партнер = «Партнер 1»;
	Организация = «Организация 2»; Номенклатура =
«Товар 2», Подразделение = «Подразделение 2»; Партнер =
«Партнер 2».
Будет выбрано и применено второе правило, так как во втором
правиле указаны и партнер, и подразделение, а в первом -
только партнер.
Оперируя настройкой фильтров, можно, например, отнести
на данный вид деятельности все продажи, выполненные
по заданной организации.
С точки зрения учетных регистров операция распределения
продаж по видам деятельности заключается в следующем.
676
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
При проведении документа Расчет себестоимости товаров
суммы для распределения берутся из регистра Выручка
и себестоимость продаж. Распределению подлежат обо-
роты за месяц по ресурсам Сумма выручки, Себестоимость,
Сумма дополнительных расходов. Суммы выбираются
из регистра согласно данным отбора, установленным в пра-
вилах распределения. Данные об организации и партнере
берутся из измерения Аналитика учета по партнерам,
а данные о складе и номенклатуре - из измерения Аналитика
учета по номенклатуре. Распределенные суммы записыва-
ются в регистр Финансовые результаты. Данные о выручке
записываются в ресурс Доходы по предопределенной статье
доходов Выручка от продаж, а данные о себестоимости
и суммы доп. расходов записываются в ресурс Расходы
по предопределенной статье Себестоимость продаж.
17.3.2.	Распределение прочих доходов и расходов
Правила для распределения прочих доходов и расходов
по направлениям деятельности указываются для каждой
статьи. В конце месяца необходимо сформировать регламен-
тный документ Распределение доходов и расходов.
Распределение доходов и расходов ТД 4)0000001 от 30.04.2010 12:00:03
эове^тм м закрыть	Провести > Заполнить по остаткам	Все действия ?
Иомер; [ТД-60006001	) Дата: [заО42О1012Д0ДЗ~
Организация; [Торговый дом "Комплексный"_________________________________________...Q' Валюта: RUB
Доходы р) Расходы (3) I
□тветственньй: ' Федоров Борис Михайлович
Данные о прочих доходах и расходах подбираются
в табличную часть этого документа. Подбор таких данных
можно сделать автоматически по нажатию кнопки Запол-
нить по остаткам. В этом случае в табличную часть будут
перенесены все остатки данных с регистров Прочие доходы
и Прочие расходы. Для прочих расходов будут выбраны
Глава 17.
Финансовый результат
677
только те статьи затрат, для которых указан вариант распреде-
ления На направления деятельности.
Далее для каждой статьи, подобранной в табличную часть,
нужно указать один из способов распределения. Данные о спо-
собе распределения можно изначально указать в самой статье
доходов и расходов, тогда этот способ распределения будет
подставлен в табличную часть документа автоматически.
Для распределения прочих доходов и расходов используются
четыре варианта правил построения базы распределения:
и пропорционально доходам,
	пропорционально расходам,
	пропорционально валовой прибыли,
	пропорционально коэффициентам.
Способы распределения составляет справочник, который
можно открыть из раздела Финансы - Финансовый
результат - Способы распределения.
Способы распределения доходов и расходов по направлениям деятельности
^/Создать j	1 Д Найти... i * *
Все действия - I &
। наименование
и Бытоваятехника пропорционально расходам
“ Розничные продажи пропорционально расходам
Код
| 000000001
000000002
000000003
Правило распределения
Пропорционально коэффициентам
Пропорционально расходам
Пропорционально расходам
на
• - •a/jbjHo -.оэффициенгам. мтосоо <
Бытовая техника пропорционально коэффициентам (Способ распределения до...
Записать и эакоыть
Наименование.
Правило распределениямиропорционально коэффициентам
Q Добавить X < ♦
бытовая технику пропорционально 1<.сзффщиеуаь|
Все действия - т
Код:( ООООООООЗ	)
Все действия
а
' Направление деятельности
| Продажа бытовой техники
2 Гарантийный ремонт
5 Коэффициент
90,D00i
10,000 [
В каждом способе указывается правило построения базы
распределения и перечень видов деятельности, на которые
нужно относить суммы при распределении.
В качестве данных, по которым строится база распределения
для прочих доходов и расходов, используются суммы выручки
и себестоимости, уже распределенных к! “этому моменту
678
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
по направлениям деятельности. То есть используются обороты
регистра Финансовый результат за анализируемый период.
Приведем пример. Допустим, для некоторой статьи прочих
расходов определен способ распределения пропорционально
валовой прибыли. При этом суммы после распределения
должны быть отнесены на направление деятельности «НД1»
и «НД2». Так описан «способ распределения».
Тогда для построения базы распределения из оборотов
регистра Финансовый результат будут выбраны суммы
доходов и расходов, у которых направление деятельности
равно «НД1» или «НД2», а значение организации совпадает
с организацией из документа Распределение доходов и рас-
ходов для этой статьи. Данные о подразделении, статьях
доходов и расходов при анализе оборотов для построения
базы распределения игнорируются.
В итоге мы получим две суммы доходов и две суммы расходов,
каждая для своего вида деятельности. Разница между доходами
и расходами будет являться валовой прибылью и станет базой
распределяемой суммы по этим направлениям деятельности.
Распределенные суммы прочих доходов и расходов при про-
ведении документа Распределение доходов и расходов
записываются в регистр Финансовый результат. Данные
о подразделении, организации, статье берутся из документа.
Суммы распределенных прочих доходов пишутся в ресурс
Доходы, а суммы прочих расходов - в Расходы.
Соответственно, эти же суммы списываются с регистров
Прочие доходы и Прочие расходы.
17.3.3.	Анализ финансовых результатов
Финансовый результат за расчетный период можно проанали-
зировать в отчете из раздела Финансы - Анализ финансовых
результатов. Актуальные данные в отчете будут только после
проведения регламентных документов, необходимых для его
расчета.
Глава 17.
Финансовый результат
679
Есть два варианта отчета Анализ финансовых результатов:
 По статьям доходов и расходов. Отчет показывает
постатейно доходы и расходы для каждого вида деятель-
ности предприятия. Последняя строка с итогами пока-
зывает прибыль или убыток по каждому направлению
деятельности.
Анализ финансовых результатов
Вариант отчета: [По статьям доходов и расходов
Все действия »
► Сформировать Настройка...
Направление деятельности
Подразделение
Организация
Финансовый результат
Раздел	| арантийный ремонт продажа бытовой техники Розничные продажи Итого
Статья доходов/расходов	‘Валюта /Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
В [Доходы*	__	_______ 498506,75^ ~	4512 961.04/' ’	~25Д0Г	~ 5 011492.79
Возмещение стоимости товаров комиссионером ;RU6 _	______ _____ 36,00	____ 324,00]	360,00
Выручка от продаж	_____[RU6	_	498 470,75 '	4 486 237,04	____4 984 707,791
Оприходование товаров	RU6	~	26 400,бо[	25,00 __ 26 425,00
- ’Расходы"""/ /_ '	~	___7______	?_________	(317 319^7)	;2 864 334,50)^	~	'(3181*653,87)!
„Расходы на проведение рекламной компании	iRLG   __   __	„ j _	_ (8 459,56)^	(8 459,56);
"Себесто14мость продаж	!RU8	'	(317319737)	(2855874,94).	/1	(317319431):
[Итого ~	181187)38	1648 626,54.	25,00 ’ _ 1829838,92
~ Т"4 * *^"	/'►"
 По направлениям деятельности. Отчет выводит данные
о выручке от продаж, себестоимости проданных товаров,
прочих доходах и расходах по каждому направлению
деятельности.
Анализ финансовых результатов
Вариант отчета: I По направлениям деятельности
г Сформировать j j Настройка...
Период
С , Ж Организация Равно
- Направление деятельности Равно
□ Подразделение( Равно
01 04.2010 - SUJ4.2Q1.0
I Выбрать вариант
Все действия ▼ | •i'
[ Параметры данных: Период = 01.04.2010 - 30.04.2010
Направление	Валюта Прибыль 7 в т.ч.
деятельности	убыток [Выручкаот (Себестоимость \Прочие |Прочие
‘Продаж продаж доходы расходы
Продажа бытовой техники ,RUB	1 648 626,54	4 486 237,04.	(2 855 874,94)I	26 724' ' (8459,56).
Гарантийный ремонт" |RUB~	181 187,38,	498 470~75 [ 	317 319,37)36 ZZZZZZZ]
Розничные продажи	RUB	25,00	25,
Итого	> z_ "	1829 838,92 4 984 707.79  J3173T94.317	26 785 (8 459,56)
---------------ГГ
Данные для колонок Прочие доходы и Прочие расходы
можно расшифровать, например, до статей доходов и расходов.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управлениеторговлей».
Редакция 11. Описание
680
Дополнительно в отчете можно накладывать отборы на выво-
димые в отчет данные по организации, направлению деятель-
ности, подразделению.
Для общей оценки деятельности предприятия предусмотрен
отчет Динамика оборотных средств.
Динамика оборотных средств
Вариант отчета: По организациям
► Сачтршророть 1» Настройка
Выбрать отриадт
Все действия @
В этом отчете можно посмотреть список всех активов и обя-
зательств торгового предприятия по разным показателям.
В отчете можно произвести суммарную оценку активов
и обязательств в любой валюте. Данные будут пересчитаны
в валюту на дату окончания отчета.
Отчет может быть построен по месяцам и представлен в виде
диаграммы для оценки изменения структуры оборотных
средств по месяцам.
ГЛАВА 18
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
18.1.	СПИСКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Система позволяет вести справочники Пользователи
и Внешние пользователи, синхронизируя их со списком
пользователей информационной базы (который можно
видеть в конфигураторе). Основное назначение этих справоч-
ников - хранение расширенной информации о пользователе
(по сравнению со списком пользователей ИБ) и связь пользо-
вателей с другими объектами ИБ.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
682
В справочнике Пользователи регистрируются внутренние
пользователи компании, принимающие активное участие
в ведении учета, взаимодействующие между собой. В справоч-
нике Внешние пользователи ведутся те, кому предоставлен
вход в ИБ «извне». Их доступ, как правило, сильно ограничен,
они не принимают активного участия в процессах учета, рабо-
тают обособленно, не взаимодействуют между собой.
Работа со списком пользователей предполагает следующие
этапы:
	ведение списка пользователей, выполняет администратор
системы;
	ведение списка внешних пользователей, выполняет
сотрудник, отвечающий на предприятии за работу с вне-
шними пользователями (например, за работу с партнерами),
совместно с администратором системы.
18.1.1.	Ведение списка пользователей
Для работы со списком пользователей администратору необ-
ходима роль Полные права.
Рекомендуется вести список пользователей ИБ, а также настра-
ивать им права доступа (назначать роли) в режиме ЮПред-
приятие, через справочник Пользователи.
В режиме Конфигуратор следует создавать только поль-
зователей с полными правами - администраторов системы.
При входе таких пользователей в ИБ в режиме ЮПредпри-
ятие в справочнике Пользователи будут созданы соответс-
твующие элементы.
Система позволяет решать все задачи по ведению списка
пользователей в режиме ЮПредприятие, в справочнике
Пользователи (раздел Администрирование, команда Поль-
зователи на панели навигации).
683
Глава 18.
Администрирование
Форма Пользователь позволяет просматривать и редакти-
ровать свойства пользователя. В форме можно настроить
параметры аутентификации пользователя, задать пароль ИБ
или использовать настройки аутентификации операционной
системы.
Для добавления пользователя информационной базы доста-
точно установить флажок Доступ к информационной базе
разрешен. Для удаления - снять.
В форме можно посмотреть роли, назначаемые пользователю.
Роли создаются в режиме Конфигуратор, а назначаются
в режиме ЮПредприятие.
На закладке Адреса, телефоны можно ввести контактную
информацию пользователя.
Если необходимо вести дополнительную информацию о поль-
зователе (дата рождения, пол и т.д.), то такая информация
указывается в справочнике Физические лица. В этом случае
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
684
необходимо указать ссылку на физлицо в соответствующем
реквизите.
В реквизите Подразделение необходимо выбрать отдел,
в котором работает пользователь.
18.1.2.	Ведение списка внешних пользователей
Администратору внешних пользователей необходима
роль Добавление и изменение внешних пользователей
и роли для чтения объектов, с которыми связан внешний
пользователь.
Список внешних пользователей находится в справочнике
Внешние пользователи. Справочник можно открыть
командой Внешние пользователи, на панели навигации
раздела Администрирование.
; Добавление и изменение заданий
(О ’ Добавление и изменение исполнителей ролей по объектам
IО ' Добавление и изменение обменов данными
Вид формы Внешний пользователь повторяет форму
редактирования параметров пользователя в справочнике
Пользователи.
685
Глава 18
Администрирование
Внешний пользователь всегда связан с каким-либо объектом
ИБ. В конфигурации «Управление торговлей» это справочник
Партнеры.
18.1.3.	Пользователи информационной базы
Для удобства сопоставления списка пользователей ИБ
со списками пользователей в справочниках Пользователи
и Внешние пользователи, на панели навигации, в разделе
Администрирование предусмотрена команда Пользователи
информационной базы. Команда открывает форму, в которой
можно, в частности, отобрать пользователей информационной
базы, которым не сопоставлены пользователи в справочниках
Пользователи и Внешние пользователи; отобрать пользова-
телей и внешних пользователей в справочниках Пользователи
и Внешние пользователи, которым не сопоставлены пользо-
ватели информационной базы.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
686
18.2.	УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ
Конфигурация позволяет настраивать права доступа пользова-
телей к различным объектам конфигурации с помощью ролей.
Роли в конфигурации могут соответствовать должностям или
видам деятельности различных пользователей. Роль может
соотноситься и с более мелкими функциями пользователя.
Например, может существовать роль Бухгалтер для долж-
ности бухгалтера, а для доступа к файлам конфигурации может
существовать роль Чтение папок файлов. Роль определяет,
какие действия, над какими объектами может выполнять поль-
зователь, выступающий в этой роли. Каждому пользователю
ставится в соответствие одна или несколько ролей.
Кроме этого, могут быть определены права доступа к отде-
льным полям и записям объектов ИБ.
Для включения режима ограничения на уровне записей необ-
ходимо установить флажок (константу) Ограничивать доступ
на уровне записей из формы Настройка параметров сис-
темы. Форма открывается командой Настройка параметров
системы, в разделе Администрирование.
Глава 18.
Администрирование
687
Конфигурация позволяет использовать два способа ограни-
чения прав доступа пользователей на уровне записей:
	устанавливать права доступа к отдельным объектам конфи-
гурации из формы самого объекта;
	использовать для ограничения прав доступа пользователей
на уровне записей справочник Группы доступа.
18.2.1.	Настройка прав доступа к отдельным объектам
информационной базы
Настройка прав доступа к отдельным объектам информаци-
онной базы выполняется подобно настройке прав на папку
файлов на компьютере. Настройку прав доступа осуществляет
администратор системы или администратор папки для пользо-
вателей с установленной ролью Работа с папками файлов.
В конфигурации «Управление торговлей» таким способом осу-
ществляется настройка прав доступа к справочнику Файлы.
688
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
К настройке прав можно перейти из формы объекта по команде
Права доступа.
В открывшейся форме можно настроить права доступа
на выбранную папку для отдельного пользователя или группы
пользователя. Например: «разрешить Федорову чтение,
добавление и изменение файлов для этой папки и всех
дочерних папок».
В колонке Тип прав разрешается или запрещается доступ
для указанного пользователя или группы пользователей.
При этом запрещение права имеет более высокий приоритет
по отношению к разрешению прав. Т.е. при одновременной
установке пользователю разрешающих и запрещающих прав
будут действовать запрещающие права.
Сняв флажок Наследовать права родителей, можно отка-
заться от наследования прав доступа, заданных для родитель-
ского объекта (например, для родительской папки файлов).
Флажки Чт, Доб, Изм, ПомУд устанавливают права пользо-
вателям на чтение, добавление, изменение, установку пометки
удаления, для файлов папки. Флажок Адм устанавливается
у администратора папки.
Существует аналогичная форма настроек доступа к папкам,
в которой, в списке установки прав, указаны папки, а не поль-
зователи. Эту форму можно открыть из списка пользователей
командой Права доступа.
Глава 18.
Администрирование
689
18.2.2.	Создание и настройка «Групп доступа»
Создание и настройка групп доступа выполняются адми-
нистратором системы с ролью Добавление и изменение
пользователей и групп доступа.
Если администратор (пользователь с ролью Полные права)
может выполнять настройку не только обычных пользователей,
но и пользователей с полными правами, то администратор
должен быть включен в предопределенную группу доступа
Администраторы с предопределенным профилем Админист-
ратор, который всегда содержит роль Полные права.
Для настройки прав и ограничений доступа пользователей
предназначен справочник Группы доступа. Группа доступа
определяет общие настройки доступа к данным конфигурации,
которые являются общими для пользователей (или внешних
пользователей), помещенных в эту группу.
Для создания новой группы доступа нужно перейти в раздел
Администрирование, выбрать команду Группы доступа
в панели навигации. В открывшейся форме списка выполнить
команду Создать.
690
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Рекомендуется называть группы доступа во множественном
числе таким образом, чтобы имя содержало указание на
используемый профиль и описывало состав ограничений
доступа. Например, Бухгалтеры центрального офиса или
Менеджеры по продажам филиала в городе Н (мелкооп-
товые покупатели).
В карточке группы доступа, в списке Пользователи, перечис-
лить пользователей или группы пользователей (или внешних
пользователей, или группы внешних пользователей), которые
должны обладать определенным набором прав.
Набор прав задается выбором одного из имеющихся профилей
групп доступа в реквизите Профиль.
В таблице представлены все профили конфигурации «Управ-
ление торговлей» с кратким описанием.
Профиль	Краткое описание
Маркетолог	Под этим профилем осуществляется регистрация цен конкурентов, проводится анализ и классификация клиентов и номенклатуры, настраиваются правила продаж и происходит управление маркетинговыми мероприятиями
Руководитель отдела продаж	Под профилем настраиваются правила ведения сделок на предприятии, анализируется эффектив- ность сделок
Менеджер по продажам	Под профилем осуществляется управление сделками, реализация товаров и услуг, возвраты товара, контро- лируются комиссионеры
Супервайзер торговых представителей	Под профилем осуществляется обмен данными с КПК, формируются задания торговым предста- вителям, регистрируются условия обслуживания клиентов, анализируется работа торговых представи- телей
Торговый представитель	Под профилем осуществляется работа с мобильным приложением торгового представителя, осуществля- ется обмен данными с КПК
Клиент	Профиль для доступа клиентов-покупателей к сис- теме через веб-интерфейс. Под профилем происходит самостоятельное оформление заказов клиентами, которые зарегистрированы в качестве внешних поль- зователей
691
Глава 18.
Администрирование
Профиль	Краткое описание
Участник согласования условий продаж	Под профилем происходит заключение соглашений с клиентами, формирование коммерческих предло- жений, регистрация и отработка заказов клиентов и заявок на возврат
Менеджер по розничной торговле	Под профилем осуществляется регистрация продаж через ККМ, печатаются ценники и этикетки, форми- руется отчетность розничной торговли
Продавец-кассир ККМ	Под профилем происходит работа с ККМ в течение дня и закрытие кассовой смены.
Менеджер по управлению запасами	Под профилем происходит определение правил управления и пополнения запасов, обрабатываются внутренние заказы
Менеджер по закупкам	Под профилем происходит заключение соглашений с поставщиками, управление заказами, регистриру- ются закупки и возвраты, контролируются расчеты с поставщиками
Кладовщик	Под профилем происходит настройка топологии склада, выполнение распоряжений о приеме, выдаче и сборке товаров. Осуществляется регистрация информации о выполнении распоряжений, отража- ются излишки и недостачи товара
Работник склада	Под профилем происходит отражение результатов пересчета товаров, выполнение заданий на разме- щение и отбор товара.
Казначей	Под профилем происходит управление платежным календарем, ведутся операций по банку, осуществля- ются расчеты с подотчетными лицами
Кассир	Под профилем происходит оформление кассовых операций
Бухгалтер	Под профилем происходит формирование отчетности розничной торговли, отражается инвентаризация товаров, рассчитывается себестоимость, распределя- ется прибыль по направлениям деятельности, оформ- ляются внутрифирменные продажи
Финансовый аналитик	Под профилем формируется финансовая отчетность и выполняется финансовый анализ
Ответственный за осуществление расходов	Под профилем формируются заказы на внутреннее потребление, заявки на расходование денежных средств
Руководитель предприятия	Под профилем происходит утверждение заявок на расходование денежных средств и выполняются другие контрольные функции
692	ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Профиль	Краткое описание
Администратор	Под профилем происходит администрирование системы, делегируются полные права
Ответственный за ведение физлиц	Дополнительный профиль, назначается пользова- телям, ведущим список физлиц
Ответственный за ведение партнеров	Дополнительный профиль, назначается пользова- телям, ведущим список партнеров, контрагентов, контактных лиц
Ответственный за ведение номенклатуры	Дополнительный профиль, назначается пользова- телям, ведущим справочник Номенклатура
Участник бизнес- процессов	Под профилем осуществляется запуск бизнес-про- цессов, исполнение и контроль исполнения задач
Ответственный за ведение взаимодействий	Под профилем осуществляется загрузка входящих и формирование исходящих писем электронной почты, регистрация входящих и исходящих звонков, планирование и обработка взаимодействий, планиро- вание и регистрация встреч
Если не удается найти подходящий профиль, то следует
создать новый профиль, определив для него требуемый состав
ролей.
Затем на закладке Ограничение доступа можно задать права
доступа и ограничить доступ к объектам ИБ с использованием
видов доступа.
693
Глава 18.
Администрирование
Вид доступа - это типы объектов ИБ, в разрезе которых огра-
ничиваются права доступа к данным информационной базы.
Например, право чтения документов информационной базы
может быть ограничено в разрезе определенных организаций,
разрешенных для пользователя. В простейшем случае, если
право чтения ограничено по виду доступа Организации,
то будут прочитаны только те элементы данных (доку-
менты), у которых в поле Организация указана организация
из списка разрешенных организаций. Если же в группе
доступа ограничение по виду доступа Организации не задано,
то могут быть прочитаны все документы.
В отличие от групп доступа пользователей, решение о составе,
например, групп доступа партнеров (групп партнеров,
используемых как разрешенные или запрещенные значения
в списке исключений) и вхождении партнеров в эти группы,
принимает ответственный за работу с партнерами.
При включении пользователя в группу доступа ему будут
автоматически назначены все роли, присутствующие
в группах доступа. Например, если в группе доступа (в про-
филе группы доступа) Администратор есть роль Полные
права, то при добавлении пользователя в эту группу доступа
у пользователя будет установлена роль Полные права.
Аналогичным образом можно настраивать права и для групп
пользователей. Использование групп пользователей позволяет
не редактировать группы доступа всякий раз, когда появляется
новый пользователь. Достаточно один раз включить нового
пользователя в группу пользователей.
18.2.3.	Особые случаи администрирования прав доступа
пользователей
В конфигурации имеется возможность создавать и редакти-
ровать профили групп доступа. Создание профилей доступно
администратору системы с ролью Полные права.
Профиль - это совокупность ролей, которые дают доступ
к объектам различных типов, и правил, согласно которым
доступ предоставляется или ограничивается. Правила настра-
иваются с помощью видов доступа, в разрезе которых ограни-
чивается доступ к отдельным объектам ИБ.
1С: Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
594
На основании профилей групп доступа создаются группы
доступа пользователей. В условиях большого количества поль-
зователей ИБ с однотипным доступом профили позволяют
удобно сгруппировать несколько ролей согласно должностным
инструкциям этих сотрудников.
Если в ИБ используются внешние пользователи, то в профиле
можно указать их в качестве участников группы. Для пользо-
вателей и внешних пользователей наборы прав и ограничения
прав задаются одинаково.
Настройка профилей доступа, как правило, выполняется при
внедрении конфигурации на предприятии специалистом по
конфигурированию. В большинстве случаев для администри-
рования доступа пользователей достаточно предопределенных
профилей, поставляемых в составе конфигурации. Если необ-
ходима более гибкая настройка прав пользователей, можно
создать произвольные профили групп доступа или изменить
существующие.
695
Глава 18.
Администрирование
При подборе ролей в профиль из списка ролей конфигурации
следует иметь в виду следующие особенности:
	в каждый профиль должна быть обязательно добавлена
роль Базовые права;
	если в профиль включается роль Полные права, то пере-
стают действовать все ограничения доступа для этого про-
филя, поэтому роль Полные права допускается только
в одном предопределенном профиле Администратор;
	если в профиле не задано ни одного вида доступа, значит,
на пользователей групп доступа с таким профилем не будут
распространяться ограничения прав на уровне записей
(это ситуация, когда все значения разрешены, а список
исключений пуст).
18.3.	ПРЕФИКСАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
Система позволяет автоматически назначать префиксы
объектам конфигурации. Префиксация объектов ведется
в разрезе организаций и в разрезе информационных баз.
18.3.1.	Префиксация в разрезе организаций
Существует ряд первичных документов, для которых в орга-
низации требуется последовательная непрерывная нумерация.
Например, к таким документам относятся счет-фактуры,
приходные и расходные ордера.
696
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Для разделения диапазонов нумерации документов, при-
надлежащих разным организациям, используется префикс,
указанный в справочнике Организации. Рекомендуется уста-
навливать префикс таким образом, чтобы он соответствовал
названию организации (для наглядной идентификации доку-
ментов в списках). Префикс необходимо указать до начала
ввода документов. При печати документов префикс органи-
зации автоматически удаляется из номера, поскольку орга-
низация, как правило, выводится в отдельном поле печатной
формы.
18.3.2.	Префиксация в разрезе информационных баз
Префиксация в разрезе информационных баз необходима для
разделения диапазона кодов справочников и номеров доку-
ментов одной и той же организации, создаваемых в разных ИБ.
? • *'	.1М1№йи1<1
Настройка параметров учета
Обмен данными
----------------- Раздел настройки параметров подсистемы обмен данными
ипгоеые продажи
Система автоматически указывает в номере или коде объекта
префикс ИБ. Префикс необходимо предварительно указать
Глава 18.
Администрирование
697
в форме Настройка параметров учета, в разделе Обмен
данными. При печати документов префикс ИБ из номера
не удаляется.
18.4.	НАЗНАЧЕНИЕ И ФОРМАТ ПРЕФИКСА
Префиксы назначаются всем справочникам и документам,
имеющим автоматически назначаемый код и номер. Префикс
ИБ назначается всем таким объектам, а префикс организации -
всем объектам ИБ, связанным с конкретной организацией.
Назначение номера или кода с префиксом ИБ и организации
происходит в момент записи объекта, если код или номер
не были назначены вручную или были очищены перед его
записью.
Префикс формируется по шаблону: «ОР» + «ИБ» + « », где:
	«ОР» - 2 символа префикса справочника Организации;
	«ИБ» - 2 символа префикса информационной базы;
	«-» - дефис, разделяющий префикс и номер (код).
Если префикс информационной базы или префикс организации
не указан, то считается, что такой префикс равен значению
«00» (два нуля). При выводе на печать, как было сказано выше,
удаляется префикс организации, а также удаляются ведущие
нули (незначимые разряды).
Примеры формирования префикса
Номер документа «00777»; префикс информационной
базы «ВТ»; префикс организации «ТД». Номер документа
с префиксом: «ТДВТ-00777», в печатной форме выведется
«ВТ-00777».
Номер документа «00777»; префикс информационной базы
«ВТ»; префикс организации не указан. Номер документа
с префиксом: «00ВТ-00777», в печатной форме выведется
«ВТ-00777».
Номер документа «00777»; префикс информационной базы
не указан; префикс организации не указан. Номер документа
с префиксом: «0000-00777», в печатной форме выведется
«00-00777».
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
698
18.5.	НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ПРОКСИ-СЕРВЕРА
Конфигурации в отдельных случаях требуется доступ к сети
Интернет, например, для загрузки адресного классификатора
с сайта фирмы «1С». В случае использования на предприятии
прокси-сервера для доступа в сеть Интернет в конфигурации
необходимо указать параметры прокси-сервера.
Параметры прокси-сервера указываются на каждом рабочем
месте администратором системы. Указать параметры прокси-
сервера для рабочего места можно из формы Мои настройки
(раздел Администрирование, команда Персональные
настройки).
Если в организации используется клиент-серверная версия
«1 С:Предприятия», то параметры прокси-сервера необходимо
указать и на сервере «1С:Предприятия». Параметры прокси-
сервера для рабочего места и сервера «1С:Предприятия»
могут различаться. Настройка параметров прокси-сервера
на сервере осуществляется администратором системы.
Открыть форму ввода параметров прокси-сервера для сервера
«1С:Предприятия» можно из формы Настройка параметров
учета (раздел Администрирование, команда Настройка
параметров учета).
699
Глава 18.
Администрирование
18.6.	ОБМЕН ДАННЫМИ
Конфигурация позволяет выполнять обмен данными между
различными информационными базами по правилам обмена.
Правила обмена создаются при помощи конфигурации «Кон-
вертация данных», редакция 2.1. Обмен данными может быть
односторонним или двухсторонним и выполняться автомати-
чески (по заданному расписанию) или вручную по требованию
пользователя. Для обмена данными могут быть использованы
различные каналы связи: сетевой каталог, электронная почта
или FTP.
Использование функционала обмена данными предполагает
два этапа:
	настройка обмена данными, выполняется администра-
тором;
	выполнение обмена данными, осуществляется опытным
пользователем.
700
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
18.6.1	. Настройка обмена данными
Настройкой обмена занимается администратор системы
с установленной ролью Добавление и изменение обменов
данными.
Настройка обмена производиться в форме Обмен данными.
Форма открывается командой Обмен данными на панели
навигации раздела Администрирование.
Перед использованием функционала необходимо устано-
вить флажок (константу) Использовать обмен данными
в форме Настройка параметров системы, в разделе Обмен
данными. Там же необходимо установить префикс инфор-
мационной базы. Подробную информацию об использо-
вании префикса ИБ можно посмотреть в разделе руководства
«Префиксация объектов».
Форму Настройка параметров системы можно открыть
в разделе Администрирование соответствующей командой.
Для создания обмена данными по команде Создать открыва-
ется Помощник создания обмена данными.
Глава 18.
Администрирование
701
Создание нового обмена данными выполняется в два этапа.
На первом этапе в первой ИБ осуществляются настройки
обмена данными. В конце этапа первая ИБ формирует файл,
в который записываются выполненные настройки. На втором
этапе этот файл необходимо загрузить во вторую ИБ. Такой
подход позволяет использовать единые настройки обмена
для всех ИБ участвующих в нем.
При создании обмена по правилам конвертации между раз-
ными конфигурациями следует руководствоваться следующим
правилом выбора первой информационной базы, с которой
начинается создание обмена данными: если настраивается
обмен данными между двумя информационными базами, то в
качестве первой информационной базы следует выбирать базу
с наименьшим наполнением данных относительно двух баз.
При создании нового обмена данными в первой ИБ необхо-
димо настроить следующие параметры обмена:
	Способ обмена данными с заданием настроек транспорта:
каталог, электронная почта или FTP. Осуществляется про-
верка работоспособности выбранного способа обмена.
	Ограничения миграции данных между парой обменива-
ющихся ИБ. Используются фильтры по организациям,
складам, подразделениям.
	Значения по умолчанию для использования при загрузке
данных.
	Префикс ИБ, если он не был задан ранее.
Настройки первого этапа сохраняются в файл для использо-
вания на втором этапе.
На заключительном шаге первого этапа настройки обмена
будет предложено начать обмен - выполнить первую выгрузку
данных.
В начале второго этапа следует выбрать файл с настройками
и продолжить создание обмена во второй информационной
базе.
По завершении настройки будет предложено продолжить
обмен данными, осуществив загрузку и выгрузку во второй
базе.
702
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
18.6.2	. Выполнение обмена данными
Обмен осуществляет пользователь с установленной ролью
Выполнение обменов данными.
Обмен производится в форме Обмен данными. Форма откры-
вается командой Обмен данными на панели навигации раз-
дела Администрирование.
В форме Обмен данными указывается наименование обмена
и плана обмена, информация по датам выполненных загрузок
и выгрузок, а также по датам успешных загрузок и выгрузок
(для наглядности успешные загрузки/выгрузки отмечаются
зеленой пиктограммой, неуспешные - красной).
Конфигурация позволяет производить обмен в автоматическом
и интерактивном режимах.
По команде Выполнение обмена данными - Выполнить
автоматически откроется форма, из которой можно выпол-
нить обмен в автоматическом режиме. Обмен выполняется
последовательно: сначала выполняется загрузка, а затем
выгрузка данных.
По команде Выполнение обмена данными - Выполнить
интерактивно откроется помощник интерактивного обмена
данными. Помощник интерактивного обмена данными
предназначен для выполнения выгрузки и загрузки данных
с возможностью предварительного просмотра и сопостав-
ления загружаемых данных. По команде Автоматическое
сопоставление (по умолчанию) выполняется процесс сопос-
тавления объектов. По команде Выполнить сопоставление
открывается форма для предварительного просмотра загружа-
емых данных и выполнения сопоставления объектов вручную.
Сопоставленные вручную объекты двух ИБ запоминаются
и при выполнении следующего обмена сопоставляются авто-
матически. При использовании интерактивного режима
загрузки рекомендуется вначале выполнять автоматическое
сопоставление, а затем выполнять сопоставление вручную
для объектов, которые не были сопоставлены автоматически.
Режим интерактивного обмена данными следует использо-
вать в случае, когда до обмена один и тот же объект мог быть
введен независимо в обе обменивающиеся ИБ. Например,
Глава 18
Администрирование
703
интерактивный режим обмена следует выбирать для первого
обмена данными между ИБ, учет в которых уже ведется. Веро-
ятность существования в таких ИБ одних и тех же объектов
очень высока. Интерактивный режим позволит такие объекты
сопоставить вручную.
После сопоставления всех совпадающих объектов в инфор-
мационных базах обмен между ними можно выполнять
в автоматическом режиме (при условии, что далее все
объекты будут заводиться только в какой-то одной базе,
а в другую будут переноситься обменом). Чтобы такие
объекты переносились быстрее, рекомендуется увеличивать
частоту автоматического обмена данными.
По команде Выполнение обмена данными - Настроить сце-
нарии обмена данными можно настроить расписание обмена.
Предприятие)
Настройка сценариев обменов данными для: УТ- Бухгал...
Включигь/Отключить ” | ^Добавить ,	X Закрыть Все действия ▼ i
Используя сценарии обмена, можно разделить процедуру
обмена данными на процесс загрузки и выгрузки данных.
Для каждого сценария можно использовать индивидуальное
расписание.
704
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Конфигурация позволяет осуществлять мониторинг событий,
возникающих в процессе обмена. События, возникающие
в процессе загрузки и выгрузки, записываются в журнал
регистрации. Журнал регистрации, с отбором по событиям
обмена, можно открыть командами События загрузки
данных, События выгрузки данных. Более подробную
информацию о работе с журналами регистрации можно
посмотреть во встроенной справочной системе.
18.7.	РЕГЛАМЕНТНЫЕ ЗАДАНИЯ
В конфигурации ряд действий выполняется по определенному
расписанию регламентными заданиями. Предопределенные
шаблоны регламентных заданий являются частью приклад-
ного решения и создаются на этапе конфигурирования,
а расписание настраивается в ИБ. В соответствии с распи-
санием регламентное задание порождает фоновое задание,
которое и выполняет заданные действия. Работа с регламент-
ными заданиями в конфигурации предполагает два этапа:
	настройка регламентных заданий (настройка расписания
и ряда других параметров);
	выполнение регламентных заданий.
Этапы выполняет администратор системы.
18.7.1.	Настройка регламентных заданий
Настройку регламентных заданий выполняет администратор
системы с ролью Полные права.
Обработка Регламентные и фоновые задания позволяет
редактировать состав и расписание регламентных заданий
запускать фоновые задания по их выполнению, просмат-
ривать историю выполнения фоновых заданий, анализиро-
вать ошибки, возникающие в процессе выполнения заданий.
Обработка находится в разделе Администрирование и откры-
вается командой Регламентные и фоновые задания.
Глава 18.
Администрирование
705
Обработка содержит список регламентных заданий.
Список можно расширять, добавляя регламентные задания
и используя предопределенные шаблоны регламентных
заданий. Можно добавлять в список два и более экземп-
ляра одного регламентного задания (например, если необхо-
димо задать два разных расписания). Автоматический запуск
регламентных заданий можно регулировать флажком Исполь-
зование из формы регламентного задания.
Для каждого регламентного задания может быть задано распи-
сание, в соответствии с которым регламентное задание будет
автоматически запущено на исполнение. В системе подде-
рживаются однократные и периодические расписания. Можно
задать дату начала и окончания выполнения, дневное, неде-
льное и месячные расписания.
Более подробно с работой обработки Регламентные
и фоновые задания можно ознакомиться во встроенной
справочной системе конфигурации.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
706
18.7.2.	Выполнение регламентных заданий
Запуск и исполнение регламентных заданий в клиент-сер-
верном и файловом варианте «1 С:Предприятия» отличаются.
В клиент-серверном варианте запуск регламентных заданий
по расписанию происходит автоматически.
В файловом варианте для выполнения регламентных заданий
по расписанию необходимо наличие выделенного клиентского
сеанса.
Регламентные и фоновые задания
' 0 Регламентные задания Фоновые задания
О Обновить i 0 аЭ	X ! @ Расписа
; Вк" Представление
' . рдзка курсов в . лег
' Расчет себестоимости
Выполнить сейчас
1 Откпыть отельный сеанс обработки регламентных заде
Обновление данных о доступности това...
Заполнение данных для ограничения д. !
Установка периода расчитанных итогов
Обновление агрегатов
Перестроение агрегатов <
Слияние индекса ППД
Обновление индекса ППД
ft * М* * । —
Задание выполнено
Задание выполнено
-Ла <кончания
91 D7z01014:21:34
' 0Т07.2010 17:53:35
Задание выполнено
I <не определена»
<не определено?
Задание выполнено
Контроль журнала регистрации
Архивирование чеков ККМ
Формирование сегментов
Извлечение текста
Выполнение отложенных движений по .
Уведомление исполнителей о новых за.
Получение и отправка электронных лис...
Мониторинг задач
Задание выполнено
Задание выполнено
Задание выполнено
Задание выполнено
Задание выпо>иенс
Задание выполнено
Задание выполнено
Задание выполнено
' <не определено?
<не определено?
jbi'6z2O1C114:21:51
01.07.201017:53:39
08.07.201017:25:00
01.07.201017:51:37
01.07.201014:22:08
01.07 201017:53:51
01.07 2010 17:54:27
01.07.201014:22:19
ГЬгбггстбпГбГбб
<не определено?
<не определено?
Вседействия т. ф
' °!РЛ?Р1°±*!*20
Из формы обработки Регламентные и фоновые задания
командой Открыть отдельный сеанс обработки регламен-
тных заданий можно запустить такой сеанс.
Выполнить любое регламентное задание в текущем сеансе
позволяет команда Выполнить сейчас.
18.8.	КОНТРОЛЬ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ
Конфигурация предоставляет возможность формиро-
вания отчета с критичными записями журнала регистрации
и отправки этого отчета по электронной почте администратору
системы.
Глава 18.
Администрирование
707
Функционал предназначен для администратора системы
и предполагает два этапа:
	ручное формирование отчета;
	настройка параметров автоматического формирования
и рассылки отчета.
18.8.1.	Ручное формирование отчета
Для формирования отчета у администратора системы должна
быть установлена роль Полные права.
Отчет с критическими записями журнала регистрации можно
сформировать из обработки Контроль журнала регистрации.
Обработку можно открыть соответствующей командой в раз-
деле Администрирование, а сформировать отчет командой
Сформировать.
Все Файлы
Дополнительные отчетыи обработки
Макеты печатных Форм
Внешние пользователи
Роли и исполнители бнзнес-процессоа
Виды контактной информации
Наборы свойств
Версиогмруемые объекты
Активные пользователи
Пользователи информационной базы
Проамли групп доступа
трации
Дополни
Обмен
Настройка параметров учета
Настройка системной учетной записиэлвктроннойлочты
Пользователи
руг пы доступа
Журнал регистрации
Дополнительныеотчеты
У правлеште итогаит и агрегатами
Загрузить данные из ТСД
Автоматическое извлечение текстов
Подключе»*» и настройка внешнегообо
Тома «ранения «айяое
Обмвныданными


1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
708
Записи о критических событиях в отчете группируются
по содержанию и сортируются по частоте возникновения
события. Отчет позволяет, проанализировав проблемы,
принять решения по их устранению.
18.8.2.	Настройка параметров автоматического
формирования и рассылки отчета
Для настройки у администратора системы должна быть уста-
новлена роль Полные права.
Настройка параметров автоматического формирования и рас-
сылки отчета, с критичными записями журнала регистрации,
производится в обработке Контроль журнала регистрации,
по команде Настройка. Настройка сводится к следующим
действиям:
	настройка расписания регламентного задания Контроль
журнала регистрации;
	указание адресов электронной почты - получателей отчета.
Периодичность выполнения регламентного задания по умол-
чанию составляет 2 раза в день.
Если настройка выполнена успешно, то отчет по критичным
записям журнала регистрации, сформированный регламентным
заданием по настроенному расписанию, будет рассылаться
по всем адресам электронной почты, указанным на втором
шаге. При этом данные будут выбираться за период времени,
прошедший с предыдущей рассылки.
ГЛАВА 1 9
СЕРВИСНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
19.1.	ВАЛЮТЫ
Программа поддерживает многовалютный учет и позволяет
вводить операции и просматривать отчеты в любой валюте,
представленной в справочнике Валюты. Конфигурация пос-
тавляется с Общероссийским классификатором валют
(далее по тексту ОКВ). Существует возможность загрузки
курсов валют с сайта «РосБизнесКонсалтинг».
Справочник Валюты находится в разделе Нормативно-спра-
вочная информация, в группе Базовые классификаторы
и открывается командой Валюты (см. рис. на стр. 710).
Работа со справочником Валюты предполагает два этапа:
	заполнение справочника Валюты,
	установка курсов валют.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
710
Первый этап рекомендуется выполнить на этапе начального
заполнения ИБ. Устанавливать курсы валют необходимо
ежедневно. Заполнением и ведением справочника Валюты
занимаются пользователи, отвечающие за ведение НСИ на
предприятии.
19.1.1.	Заполнение справочника «Валюты»
Заполнением справочника занимаются пользователи кон-
фигурации, отвечающие за ведение НСИ с подключенными
базовыми ролями.
Заполнить справочник Валюты можно двумя способами:
	добавить элементы справочника, используя команду
Подбор из классификатора;
	добавить элементы справочника вручную.
Команда Подбор из классификатора позволяет добавить
новый элемент справочника Валюты, используя ОКВ. После
Глава 19.
Сервисные возможности
выбора валюты из ОКВ открывается новый элемент спра-
вочника Валюты с заполненными реквизитами Наимено-
вание валюты, Код символьный, Код числовой. Если курс
выбранной валюты можно загружать с сайта РБК, будет уста-
новлен флажок Загружается с сайта РБК.
Команда Создать позволяет добавить новый элемент справоч-
ника Валюты вручную. В этом случае все реквизиты элемента
необходимо заполнить самостоятельно.
Поиск валюты на сайте РБК в процессе загрузки курса осу-
ществляется по реквизиту Код числовой. В случае исполь-
зования функционала загрузки курсов с сайта РБК при вводе
нового элемента справочника Валюты рекомендуется пользо-
ваться командой Подбор из классификатора для корректного
заполнения указанного реквизита.
В случае если флажок Загружается с сайта РБК не уста-
новлен, можно установить автоматическую зависимость
курса одной валюты от курса другой (например, для исполь-
зования внутреннего курса предприятия какой-либо валюты).
Для этого необходимо установить флажок Курс валюты
зависит от курса другой валюты, выбрать Основную
валюту, от которой будет зависеть курс текущей валюты,
и указать в процентах наценку на основную валюту.
Для того чтобы в печатных формах правильно форми-
ровалось наименование валюты прописью, необходимо
задать параметры прописи валюты на закладке Параметры
прописи валюты. В справочнике валют изначально имеются
две валюты с заполненными параметрами прописи: россий-
ский рубль и доллар США.
1 С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
1X2
19.1.2.	Установка курсов валют
Установкой курсов валют занимаются пользователи кон-
фигурации, отвечающие за ведение НСИ с подключенными
базовыми ролями. Устанавливать курсы валют можно тремя
способами:
	автоматически загружать с сайта РБК с помощью регла-
ментных заданий;
	загружать вручную с сайта РБК;
	вручную в списке Курсы валют.
Конфигурация позволяет загружать курсы валют по опреде-
ленному расписанию в автоматическом режиме. Для этого
используется настроенное по умолчанию регламентное
задание Загрузка курсов валют. Более подробную инфор-
мацию о работе с регламентными заданиями можно получить
в разделе «Регламентные задания» на стр. 704.
Командой Загрузить курсы валют можно открыть форму
Загрузка курсов валют с веб-сайта РБК. Командой Запол-
нить можно автоматически подобрать все валюты, у которых
установлен флажок Загружается с сайта РБК. Командой
Подобрать можно выбрать валюту из списка валют, у которых
установлен флажок Загружается с сайта РБК. По команде
Загрузить происходит загрузка курсов валют на каждый день
периода, указанного на форме загрузки курсов.
Вручную установить новый курс валюты можно в списке
Курсы валют. Список открывается командой Курсы валют
на панели навигации формы валюты. Выбрав команду
Создать, в открывшейся форме необходимо указать дату
курса, курс валюты, реквизит Кратность по умолчанию
заполнен единицей. Если курс валюты по отношению к рублю
очень низкий (точность составляет меньше четырех знаков
дробной части), то в реквизите Кратность необходимо указать
количество котировочных единиц. Например, курс вьетнамс-
кого донга 16,1574 рубля за 10000 вьетнамских донг. В этом
случае в реквизите Кратность необходимо указать 10000,
а в реквизите Курс - 16,1574.
713
Глава 19.
Сервисные возможности
19.2. КАЛЕНДАРНЫЕ ГРАФИКИ
Система позволяет хранить календари, которые исполь-
зуются на предприятии. В календарях содержится инфор-
мация по «рабочим» дням этого календаря. Например, если
склад предприятия работает на прием товара от поставщиков
по вторникам и четвергам, то «рабочими» днями для кален-
даря Прием товара на складе будут являться вторники
и четверги.
Использование календарей предполагает два этапа:
	настройка календарей, ее осуществляют пользователи,
отвечающие на предприятии за ведение НСИ;
	использование календарей осуществляется пользователями
конфигурации.
19.2.1.	Настройка календарей
Для добавления и изменения календарей у пользователя
должна быть установлена роль Добавление изменение
базовой НСИ.
Настройка календарей заключается в следующем:
	Необходимо ввести нужное количество календарей. Кален-
дари можно использовать как для указания графика работы
предприятия в целом, так и его подразделений (например,
календарь работы склада);
	Для каждого календаря необходимо указать, какие дни
являются в нем рабочими. Календари необходимо запол-
нять на столько дней вперед, насколько это необходимо
тем, кто его использует. С течением времени необходимо
дозаполнять календари на будущие периоды.
714
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Открыть список календарей можно командой Календари
на панели навигации, в разделе Нормативно-справочная
информация.
Команда Заполнить календарь в форме календаря позво-
ляет автоматически заполнить календарь в соответствии
с пятидневной рабочей неделей без учета праздничных дней
за год. Команда Заполнить по календарю позволяет запол-
нить новый календарь по данным другого календаря.
19.2.2.	Использование календарей
Для использования календарей у пользователя должна быть
установлена роль Чтение базовой НСИ.
Календари могут использоваться в различных объектах кон-
фигурации. Например, на рисунке показано использование
календаря в справочнике Склады.
Глава 19.
Сервисные возможности
715
' WWl liww •

Склад мебели (Ясене
Склад мебели (Ясенево) (Склад (складская территория))
Перейти	__ „„
Т сварные ограничения
Транспортные ограничения
Методы управления запа
Записать к «акт» । £ Роли и исполнители
Группа складов:
Тип склада:
Основное Прочее
Контроль------------
Вариант контроля остэтко
Длительность периода к .
Документооборот--------
Использовать ордернук
Использовать ордернук
Использовать ордернук
Структура склада-  ..
Использовать помещен
Все действия •
[Склад мебели (Ясенево)
Q Уровень обслуживания Г84.0 % (к = 1.0]
[Оптовый склад
Учетный вид цены
Розничный вид цены
• • дар.. ЮПовдпоиятие)
Работа склада (Календарь)
Записать и закрыть gj ; Заполнить календарь Заполнить по календарю	В се действия’
Наименование: [Работа склада
Год: 2010
Январь 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Май 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Сентябрь 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Февраль 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Ийнь 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Октябрь 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Март 2010
ГГн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Июль 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12 3 4
5 6 7 [8] 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Ноябрь 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Апрель 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12 13 14 15 16 17 18
Август 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Декабрь 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Для редактирования рабочих и выходных дней календаря используйте двойной щелчок левой кнопкой мыши
19.3.
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И ЗАДАЧИ
Бизнес-процессы в конфигурации позволяют объединять
отдельные операции в цепочки взаимосвязанных действий,
приводящих к достижению определенных целей.
Ход выполнения бизнес-процесса может быть наглядно пред-
ставлен в виде карты маршрута. Карта маршрута описывает
логику бизнес-процесса и весь его жизненный цикл в виде
схематического изображения последовательности про-
хождения точек маршрута. Точка маршрута отражает этап
бизнес-процесса, связанный с выполнением, как правило,
одной операции. При переходе бизнес-процесса в какую-либо
точку маршрута, предусматривающую действия конкретного
исполнителя, формируется задача. После того как исполнитель
отметит задачу как выполненную, бизнес-процес автомати-
чески перейдет к следующей точке маршрута. Таким образом,
с помощью задач бизнес-процес продвигается к точке своего
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
716
завершения. При работе пользователя с системой предус-
мотрена возможность отображения актуальной карты марш-
рута для конкретного бизнес-процесса с учетом пройденных
и активных точек маршрута.
Задачи могут быть адресованы исполнителю или группе
исполнителей как персонально - персональная адресация, так
и для некоторых бизнес-процессов с использованием ролей
бизнес-процесса - ролевая адресация (необходимо различать
роли бизнес-процесса и роли для организации прав доступа).
В случае ролевой адресации поручение выдается не пер-
сонально исполнителю, а некоторой роли бизнес-процесса
(например, Старший по залу), а соответствие пользователей
ролям задается в регистре сведений Роли и исполнители
и используется системой для доставки поручений конкретным
пользователям. Роли бизнес-процесса создаются при разра-
ботке конфигурации.
Работа с бизнес-процессами и задачами предполагает следу-
ющие этапы:
	настройка ролевой адресации, занимается администратор
системы;
	настройка мониторинга задач, занимается администратор
системы;
и создание задач и бизнес-процессов. Как правило, занима-
ются руководители структурных подразделений, сотруд-
ники которых задействованы в бизнес-процессах;
717
Глава 19.
Сервисные возможности
	исполнение задач осуществляет пользователь, которому
адресована задача;
	мониторинг задач осуществляют руководители струк-
турных подразделений, сотрудники которых задействованы
в бизнес-процессах;
Перед началом использования функционала бизнес-процессов
необходимо установить флажок Использовать бизнес-про-
цессы и задачи в группе Органайзер формы Настройка
параметров учета. Форму можно открыть соответствующей
командой в разделе Администрирование.
19.3.1. Настройка ролевой адресации
Как было сказано выше, в задачах может использоваться
персональная и ролевая адресация. Для настройки ролевой
адресации предназначена форма Роли и исполнители бизнес-
процессов. Форма открывается командой Роли и исполни-
тели бизнес процессов, в разделе Администрирование.
В списке выводятся все роли, предусмотренные в конфигу-
рации, и указываются актуальные исполнители этих ролей.
Например, задачи, назначенные на роль Согласующие
ценовые условия продаж, попадут в список задач пользова-
теля Ковалькова Н.Ф.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
718
19.3.2.
Для назначения исполнителей на роли необходимо восполь-
зоваться командой Назначить исполнителей. И в открыв-
шейся форме ввести список пользователей, назначаемых
на роль. Роли, на которые не назначено ни одного испол-
нителя, отмечены значком Внимание. Не следует допус-
кать таких ситуаций. Так как такая ситуация может привести
к возникновению задач, не исполненных в срок. Для конт-
роля таких задач предназначен Отчет по зависшим задачам.
Отчет открывается командой Отчет по зависщим задачам,
в разделе Органайзер.
Настройка мониторинга задач
Функционал мониторинга задач обеспечивает:
	рассылку напоминаний исполнителям о новых задачах;
	рассылку уведомлений заинтересованным лицам о задачах,
не исполненных в срок («зависших» задачах).
Рассылка осуществляется по электронной почте.
Для напоминания исполнителям о новых задачах необходимо
разрешить использование регламентного задания Уведом-
ление исполнителей о новых задачах, которое с заданной
периодичностью рассылает письма с уведомлениями о новых
задачах по электронной почте. Письма отправляются
по адресу, указанному в контактной информации элемента
справочника Пользователи.
Для уведомления о наличии «зависших» задач необходимо
разрешить использование регламентного задания Монито-
ринг задач. Чтобы пользователь мог получать уведомления
по «зависшим» задачам, необходимо добавить его в пре-
допределенную роль Координатор выполнения задач.
Регламентное задание автоматически определяет причины
возникновения «зависшей» задачи:
	Задача никому не адресована, так как у нее не указан испол-
нитель. В этом случае для пользователя, назначенного
на роль Координатор выполнения задач, регламентное
задание создает задачу по настройке ролевой адресации.
	Исполнитель у задачи указан, но он не выполняет ее. В этом
случае система отправляет исполнителям и координаторам
Глава 19.
Сервисные возможности
719
выполнения задач уведомления о просроченных задачах
по электронной почте.
В обоих случаях система уведомляет по электронной почте
автора бизнес-процесса (если «зависшая» задача была создана
в рамках бизнес-процесса).
Более подробную информацию о работе с регламентными
заданиями можно получить в разделе «Регламентные задания»
на стр. 704.
19.3.3.	Создание задач и бизнес-процессов
Бизнес-процессы могут быть созданы явно пользователями
системы, например, из форм объектов, либо неявно, самой
системой, в процессе работы. Новые задачи создаются бизнес-
процессами.
Например, бизнес-процесс Задание предоставляет возмож-
ность интерактивного ввода задач с этапом проверки выпол-
нения. Формируемые по бизнес-процессу Задание задачи
«на исполнение» и «на проверку» адресуются исполнителю
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
720
явно, с использованием персональной адресации. В конфигу-
рации «Управление торговлей» существуют и другие бизнес-
процессы:
	Согласование заявки на возврат товара - используется ряд
проверок и согласований в процессе возврата товара.
	Согласование продажи - используется согласование
условий нетиповой продажи.
	Согласование цен номенклатуры - используется согласо-
вание «нетиповой» цены.
	Типовая продажа - содержит все этапы работы по сделкам
с клиентами.
19.3.4.	Исполнение задач
Исполнителями задач являются пользователи системы
с назначенными базовыми ролями. Рабочее место исполнителя
задач - форма Мои задачи (раздел Рабочий стол), со списком
задач, адресованных текущему пользователю системы.
Командой Сгруппировать по список задач можно сгруппиро-
вать по важности, точке маршрута, автору, предмету задачи.
Глава 19.	721
Сервисные возможности
По пришедшей задаче пользователь может открыть форму
выполнения задачи, ознакомиться с постановкой задачи,
выполнить ее и отметить как выполненную или перенаправить
другому исполнителю.
19.3.5.	Мониторинг задач и бизнес-процессов
Мониторинг задач и бизнес-процессов, как правило, осущест-
вляют руководители структурных подразделений, сотрудники
которых задействованы в бизнес-процессах. У таких пользова-
телей должны быть установлены базовые роли.
Конфигурация предоставляет большой набор отчетов,
с помощью которых можно осуществлять мониторинг задач
и бизнес-процессов: отчет по задачам, отчет по бизнес-про-
цессам, справка об исполнительской дисциплине и т. д.
С помощью таких отчетов можно получить информацию
о выполненных в срок истекающих и просроченных задачах,
об этапах бизнес-процессов. Информация о задачах предостав-
ляется в разрезе исполнителей, о бизнес-процессах - в разрезе
их видов.
19.4. РАБОТА С ФАЙЛАМИ
Система предоставляет возможность хранения файлов про-
извольного формата. В отличие от хранения файлов на
дисках или в корпоративных системах документооборота,
файлы связываются с данными ИБ. Таким образом, удобно
хранить файлы, непосредственно связанные с данными.
Например, в справочнике Номенклатура в файле можно хра-
нить подробное описание товара. Объектами - хранителями
файлов могут быть справочники и документы. Справочники
и документы конфигурации, обладающие функцией работы
с файлами, представлены в списке:
 Справочники:
о Виды сделок с клиентами,
о Маркетинговые мероприятия,
о Номенклатура,
о Проекты,
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
722
о Партнеры,
о Соглашения с поставщиками,
о Соглашения с клиентами,
о Сделки с клиентами,
о Физические лица.
	Документы:
о Заявка на расходование денежных средств,
о Коммерческое предложение клиенту,
о Регистрация цен номенклатуры поставщика,
о Электронное письмо входящее,
о Электронное письмо исходящее.
Использование функциональности работы с файлами предпо-
лагает три этапа:
	общая настройка конфигурации;
	персональные настройки пользователя;
	работа с файлами.
Первый этап выполняет администратор системы. Второй
этап - пользователь с помощью администратора. Работу
с файлами осуществляют пользователи конфигурации.
19.4.1.	Общая настройка конфигурации
Настройку осуществляет администратор системы с подклю-
ченной ролью Полные права.
Общая настройка конфигурации для работы с файлами
осуществляется в форме Настройка параметров учета,
в разделе Органайзер, в группе Работа с файлами. Открыть
эту форму можно в разделе Администрирование, выбрав
команду Настройка параметров учета.
В настройках можно указать максимальный размер загружа-
емого файла, ограничить загрузку файлов с определенным
расширением, указать способ хранения файлов (в ИБ или
на дисках).
723
Глава 19.
Сервисные возможности
В случае установки реквизита Тип хранения файлов в зна-
чение В томах на диске необходимо заполнить справочник
Тома хранения файлов (открывается командой Тома
хранения файлов в разделе Администрирование). С более
подробной информацией о заполнении справочника Тома
хранения файлов можно ознакомиться во встроенной
справочной системе конфигурации.
Флажок (константу) Извлекать тексты файлов на сервере
необходимо установить в случае использования клиент-сер-
верной версии «1С:Предприятия» и при использовании на всех
компьютерах кластера сервера «1С:Предприятия», операци-
онных систем фирмы Microsoft. Установка флажка позволяет
оптимизировать процесс построения индекса, информации,
содержащейся в хранимых файлах, для функции полнотекс-
тового поиска. В случае использования на компьютерах клас-
тера сервера «1С:Предприятия» операционной системы Linux
необходимо в клиентском сеансе на компьютере с операци-
онной системой Windows запустить обработку Автомати-
ческое извлечение текстов. Обработка открывается выбором
соответствующей команды в разделе Администрирование.
724
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
19.4.2.	Персональные настройки пользователя
У пользователей, осуществляющих настройку, должны быть
установлены базовые роли.
Персональные настройки пользователя для работы с фай-
лами находятся в форме Персональные настройки, закладка
Работа с файлами. Открыть форму можно в разделе Адми-
нистрирование, выбрав команду Персональные настройки.
В форме можно настроить рабочий каталог файлов; в случае
если к рабочему месту подключен сканер, настроить пара-
метры сканирования; выбрать режим (для просмотра,
для редактирования), в котором будет открываться файл;
указать ряд других настроек функции работы с файлами.
19.4.3.	Работа с файлами
Для работы с файлами у пользователей должны быть уста-
новлены роли: Работа с папками файлов, Чтение файлов,
Добавление и изменение файлов.
725
Глава 19.
Сервисные возможности
Для начала работы с файлами, прикрепленными к объекту,
на панели навигации объекта необходимо выбрать команду
Присоединенные файлы.
В открывшейся форме Присоединенные файлы командой
Создать можно:
	создать новый файл на основе шаблона;
	создать новый файл из уже имеющегося файла на диске;
	создать новый графический файл, получив его со сканера.
Вариант создания файла Со сканера становится доступным,
только если на компьютере подключен сканер и установлен
компонент для работы со сканером.
^аниеуо^г^ Файла- {ВДведприяр.- . д
Создание нового файла
1 Создать новый Файл:
| шаблона'
I О Из файла на диске
Создать Отмена Ф I
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
726
Команда Редактировать открывает файл в режиме редакти-
рования, а также производит захват файла в ИБ. Захваченный
файл будет не доступен для редактирования другим поль-
зователям системы. Команда Закончить редактирование
освобождает файл и сохраняет его в ИБ. При этом если
у файла, в форме Файл, установлен флажок Хранить версии,
конфигурация предложит сохранить очередную версию файла.
Форма Файл содержит различные сведения о файле и его
текущей версии, команды основных действий с файлом.
В форме можно установить флажок Хранить версии,
командой Версии файла на панели навигации открыть список
версий файла.
файлов
версию j о/ Открыть карточку
Автор
& йЦ] Федоров Борис Мих...
Федоров Борис ...
Федоров Борис Михайл..
‘	’ Б «с Михаилович / ПрПредприф,- ।
Номер версии
2
3
~--------------1 Дата создания
! Сделать активной
-------	 >-2.07.201016;01:00
02.07.201016:05:14
02.07.201016:20:35
I 0207.201014:42:21
В списке версий файла командой Показать отличия можно
сравнивать две любые версии файла (предварительно выделив
их) с помощью редактора выбранного на этапе персональных
настроек пользователя. Сравнение версий поддерживается
для файлов HTML, TXT, RTF, DOC, DOCX, ODT. Команда
Сделать активной устанавливает выбранную версию файла
текущей.
Глава 19.
Сервисные возможности
727
19.5.	РАБОТА С ПОЧТОВЫМИ СООБЩЕНИЯМИ
Конфигурация позволяет отправлять и получать сообщения
электронной почты, настраивать параметры учетной записи
электронной почты.
Использование функционала работы с почтовыми сообще-
ниями предполагает два этапа:
	настройка учетных записей, осуществляется администра-
тором системы;
	отправка и получение писем электронной почты, осущест-
вляется пользователями системы.
Оба этапа осуществляются администратором системы.
19.5.1.	Настройка обмена данными
Настройкой учетных записей пользователей занимается адми-
нистратор системы с установленными базовыми правами.
Настройка учетных записей осуществляется в форме Учетные
записи электронной почты. Открыть форму можно соответс-
твующей командой в разделе Администрирование.
728
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Для корректной работы некоторых системных механизмов
необходимо настроить системную учетную запись элект-
ронной почты.
По команде Создать можно начать редактировать новую
учетную запись. В форме учетной записи необходимо указать
следующие данные.
Сведения о пользователе:
	имя - имя владельца учетной записи, например Сергей
Иванович;
	почтовый адрес - адрес электронной почты учетной записи
в формате пользователь@почтовыйсервер.
Сведения о сервере:
	РОРЗ-сервер - адрес РОРЗ-сервера (сервера входящих сооб-
щений);
	SMTP-сервер - адрес SMTP-сервера (сервера исходящих
сообщений).
Аутентификация:
	пользователь - имя пользователя учетной записи;
	пароль - пароль учетной записи;
	запомнить пароль - если флажок установлен, пароль будет
сохранен в информационной базе и будет использоваться
при работе с этой учетной записью без дополнительного
запроса пароля.
Для системных учетных записей рекомендуется запомнить
пароль для того чтобы система могла рассылать сообщения
от такой учетной записи без участия пользователя.
Флажок Учетная запись используется только для отправки
сообщений устанавливается для тех системных учетных
записей, которые предназначены только для рассылки сис-
темных сообщений. При использовании системной учетной
записи, чтобы в представление адреса не попадало имя
пользователя, необходимо снять флажок В представление
включать имя пользователя.
В поле Ответственный необходимо выбрать пользователя
конфигурации, для которого настраивается учетная запись.
Для проверки введенных параметров учетной записи можно
использовать команду Проверка учетной записи. При этом
729
Глава 19.
Сервисные возможности
отправляется стандартное почтовое отправление и проверя-
ется возможность соединения с сервером входящих почтовых
сообщений.
Для автоматической проверки по заданному расписанию
настроенных почтовых ящиков в конфигурации предус-
мотрено регламентное задание Получение и отправка
электронных писем.
19.5.2.	Отправка и получение писем электронной почты
Отправка и получение писем электронной почты осущест-
вляются пользователями системы, для которых настроены
учетные записи и у которых установлены базовые права.
Работа с сообщениями электронной почты осуществляется
пользователями в разделе Рабочий стол. Командой Полу-
чить почту можно вручную проверить наличие новых писем.
Командой Создать можно приступить к написанию и отправке
исходящего письма.
730	ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Работа с входящими и исходящими письмами в конфигурации
построена по тому же принципу, что и работа в почтовых
программах. Письма можно пересылать, отвечать на них,
отправлять копии и скрытые копии писем, подбирать полу-
чателей в адресной книге (получатели сгруппированы
в закладках по пользователям физлицам и партнерам), письма
могут иметь вложения (команда Присоединенные файлы
на панели навигации письма) и т. д.
По умолчанию поле Ответственный заполняется пользова-
телем - получателем или отправителем письма. Конфигурация
позволяет перевыбирать ответственного, указанного в письме,
таким образом, переадресовывая письмо любому пользо-
вателю конфигурации. Отработку письма можно отложить
на определенное время, после наступления которого система
выведет напоминание пользователю. Для отключения напоми-
нания необходимо пометить письмо флажком Отработано.
На основании электронных писем можно вводить и просмат-
ривать документы для планирования и отражения дальней-
шего взаимодействия с адресатом (команда Взаимодействия
на панели навигации письма): электронные письма, теле-
фонные звонки, встречи, прочие взаимодействия.
19.6.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ И ОБРАБОТКИ
Конфигурация позволяет подключать и использовать допол-
нительные (внешние) отчеты и обработки к ИБ в режиме
1С:Предприятие. Они позволяют расширять функциональ-
ность конфигурации, не внося в нее изменений.
С помощью дополнительных отчетов и обработок можно:
	Из форм объектов, списков объектов:
о формировать какие-либо отчеты, связанные с объектом;
о формировать дополнительные печатные формы объекта;
о на основании родительских объектов создавать и запол-
нять дочерние («связанные») объекты;
о заполнять реквизиты табличных частей объектов.
	Из командного интерфейса:
о выполнять обработку произвольных данных ИБ;
о формировать произвольные отчеты.
Глава 19.
Сервисные возможности
731
На рисунках для примеров показано, как внешние обработки
и отчеты встраиваются в интерфейсе пользователя.
1.	Вызов дополнительных обработок, формирующих
печатные формы.
“•г.idрrwahuwi iiwftiwim
Списание товаров чп.. Списание товаров ЧПЦБ-000001 от 13.07.2010 16:56:35
Перейти______________
Движения документа
Структура подчиненности
[ЧПЦБ-000001 ] от:(ш
Дополнительные печатные Формы..
[ПБОЮЛ "Предпринимагел.
Л ревести нзакрытьj О j L3 Провести | ДечетьЗ Вседействия -1
Основание:
Номер:
Организация.
Статья расходов(Расходы на проведение рекламной ком'„.А1 Аналитика расходов: (
Склад:	(Торговый зал 	... Q
| Добавить X '®‘ Ф Ввести серийные номера | Заполнить! Открыть виды запасов	Вседейивия’
итветственный Фед ,ров 6 зри'’Михаиловт 	... Q
Комментарий:
2.	Вызов дополнительных обработок, создания связанных
объектов.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
732
3.	Вызов дополнительных обработок, заполнения реквизитов
и табличных частей объекта.
4.	Вызов дополнительных отчетов и обработок, из команд-
ного интерфейса.
Дополнительные отчеты и обработки создаются разработчи-
ками в режиме Конфигуратор. Конкретный функционал обра-
боток и отчетов зависит от целей их разработки.
Глава 19.
Сервисные возможности
733
Работа с функционалом внешних отчетов и обработок предпо-
лагает два этапа:
	регистрация в ИБ внешних обработок и отчетов, выполня-
ется администратором системы;
	работа с внешними обработками и отчетами, выполняется
пользователями конфигурации.
19.6.1.	Регистрация в информационной базе
внешних обработок и отчетов
Регистрацию в ИБ внешних обработок и отчетов выполняет
администратор системы с подключенной ролью Добавление
и изменение дополнительных отчетов и обработок.
Для хранения в ИБ дополнительных отчетов и обработок
служит справочник Дополнительные отчеты и обра-
ботки. Справочник открывается соответствующей командой
в разделе Администрирование. По команде Создать система
предложит выбрать файл внешней обработки или отчета.
734
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
После выбора файла будет открыта форма, в которой необхо-
димо заполнить различные реквизиты (в зависимости от назна-
чения обработки или отчета).
При встраивании обработки в объектах конфигурации или
в командном интерфейсе появляется одна или несколько
команд. Список таких команд автоматически отображается
на форме обработки.
Для обработок или отчетов, предназначенных для работы
с объектами, можно определить, в каком объекте будут
доступны команды обработки или отчета с помощью команды
Назначение обработки. Команды обработок или отчетов
могут быть доступны из списка выбранных объектов, если
установлен флажок Использовать для форм списка,
и из формы самого объекта, если установлен флажок Исполь-
зовать для форм объекта.
Для обработок и отчетов, которые вызываются из командного
интерфейса (не прикрепляются к объектам конфигурации)
необходимо указать разделы интерфейса, в которых команды
Глава 19.
Сервисные возможности
735
обработок будут доступны пользователю через команды
Дополнительные отчеты и Дополнительные обработки.
Например, раздел Администрирование
Для обработок и отчетов, которые вызываются из командного
интерфейса, для каждой команды можно указать пользова-
телей, для которых команда будет доступна по умолчанию.
Для этого используется команда Быстрый доступ к команде.
Для обработок и отчетов, которые вызываются из командного
интерфейса, для каждой команды можно задать расписание,
по которому будет запускаться регламентное задание
для выполнения этой команды. Для этого используется
команда Указать расписание команды.
С помощью реквизита Публикация можно включить или
отключить доступность обработки или отчета для пользова-
теля. Реквизит может принимать следующие значения:
	Используется - обработка доступна для использования;
	Не используется - обработка не доступна для использо-
вания;
	Режим отладки - обработка доступна для использования
только пользователю с ролью Добавление и изменение
дополнительных обработок или ролью Полные права.
Командами Загрузить файл и Выгрузить файл можно
обновить обработку во внутреннем хранилище, а также
выгрузить ее из хранилища в файл.
19.6.2.	Работа с внешними обработками и отчетами
Работу с внешними обработками и отчетами осуществляют
пользователи системы с подключенной ролью Использование
дополнительных отчетов и обработок.
Отчеты и обработки, вызываемые из командного интер-
фейса в разделах, указанных при настройке таких отчетов
и обработок, открываются командами Дополнительные
отчеты и Дополнительные обработки. На форме команд
дополнительных обработок и отчетов присутствует команда
Настроить список моих обработок. Она позволяет создать
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
736
из списка доступных пользователю команд список часто необ-
ходимых команд.
Для обработок и отчетов вызываемых из объектов, в зависи-
мости от настроек будут доступны команды в списках или
формах этих объектов.
Партнеры
О Только мои Сегменц	Расширенный поиск, j j-xj
^Создать |	> (Д, Найти... >	. Внешний доступ  ft  и»здяп> на основании* (^Взаимодействия»! Создать нового
Заказ клиента
|К'ЕЫа {Сербия)
Соглашение с поставщиком
ЕН ™ Koenig Holding GmbH
«- АКБ Автобанк
В =» АКБ Инспецбанк
В ““ Алхимов А.А
Е “ База "Мебель"
ЕН ™ База "Прздовольственные товары"
В “ База "Продукты1
В “ База 'Электроника и бытовая техника"
“ База'Электротовары"
В “ Балашов
Заказ поставщику
Заявка на возврат товаров ст клиента
Индивидуз)ьное _ >гл зшение с клиентом
Контактное лицо
Регистрация цен поставщика
Датарегистраци
070810 "
07.06.10
О7.О6ЛО
' 07.06.10
07 Ы0
, 08.06.10
07.06J0~
07.~06.i0
07.06.10
07.06.10
Ё “ Банк-Кредитор
В “ Банк-Эквайрер
В “ Белявский-частное лицо
В и» Бытовая техника
В Бытовая техника (Владимир)
га',»
07.06.10
4 07.06.10
^OZO&IO
07.06.10
07.06.W
07.06.10
Все действия»
Код
клоотм
Ю00000049
юодго л£5
Ю00000057
Ю00000006
Ю00000070	1
ЮСЮОЙТО10_ J
юооооотз
1000000043 7
Ю00000014
Ф00000008
Ю00000068
Ю00000069
Ф00000002
ЮОТ000002
ЮОООобоЗБ ’'*!
1ПЛЛПЛПЛЛО !
19.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И СВЕДЕНИЯ
Конфигурация позволяет создавать и редактировать в режиме
1С Предприятие дополнительные реквизиты различных
документов и справочников конфигурации. Функционал
Глава 19.
Сервисные возможности
737
позволяет реализовать набор дополнительных реквизитов, как
для всех элементов справочника, так и для части элементов.
Например, дополнительный реквизит Размер обуви можно
назначить всем элементам справочника Номенклатура,
а можно назначить только элементам определенной группы.
Дополнительные реквизиты и сведения объектов делятся
на две категории:
	Дополнительные реквизиты - хранятся в самом объекте
(в специальной табличной части). Дополнительные рек-
визиты создаются для реализации таких свойств, которые
являются неотъемлемой частью объекта, вводятся
при его редактировании и доступны для редактирования
тем же пользователям, которым доступен и сам объект
со свойствами.
	Дополнительные сведения - предназначены для хранения
сведений об объекте, которые не являются неотъемлемой
частью объекта. Дополнительные сведения, как правило,
доступны для просмотра и/или редактирования пользова-
телям, которые не имеют доступа к самому объекту. Допол-
нительные сведения редактируются в отдельной форме,
которую можно открыть из формы объекта.
Перед началом использования функционала дополнительных
реквизитов необходимо установить флажок Использовать
дополнительные реквизиты и сведения в форме настройки
параметров учета.
Использование функционала предполагает два этапа:
	ввод и назначение объектам конфигурации новых допол-
нительных реквизитов и сведений выполняются адми-
нистратором системы или пользователем, отвечающим
за ведение НСИ на предприятии;
	ведение дополнительных реквизитов и сведений выпол-
няется пользователем, отвечающим за ведение НСИ
на предприятии.
19.7.1.	Назначение новых дополнительных реквизитов
и сведений
Для ввода и назначения объектам конфигурации новых допол-
нительных реквизитов и сведений у пользователей должна
быть установлена роль Полные права.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
738
Работа с дополнительными реквизитами и сведениями осу-
ществляется в списке Наборы доп. реквизитов и сведений.
Список открывается одноименной командой на панели нави-
гации в разделе Администрирование.
Предопределенные элементы и группы списка соответствуют
объектам конфигурации, в которых можно использовать
дополнительные реквизиты и сведения. Добавление новых
элементов в форме списка невозможно. Каждый элемент
списка содержит таблицу с набором дополнительных
реквизитов, назначенных объекту, и таблицу с набором
дополнительных сведений, назначенных объекту. Также
на форме набора расположен список всех дополнительных
реквизитов и сведений, уже существующих в ИБ. Добавить
объекту новый дополнительный реквизит или сведение можно
из этого списка командой Добавить в набор.
Если в списке всех реквизитов и сведений нет требуемого
объекту реквизита или сведения, его нужно создать командой
Создать. В открывшейся форме необходимо указать, что мы
Глава 19.
Сервисные возможности
739
создаем - дополнительный реквизит или дополнительное
сведение, указать наименование. Исходя из логики использо-
вания выбрать из списка тип значения дополнительного рек-
визита или сведения. Например, для документа Реализация
товаров и услуг можно создать дополнительное сведение
Бумажные документы сданы в бухгалтерию. Если сведение
будет принимать значение Сданы и Не сданы, то при такой
логике использования тип значения сведения необходимо
указать как Булево.
При выборе типа значения Значения свойств объектов
можно задать список возможных значений дополнительного
реквизита или сведения в списке Значения свойств объектов.
Список открывается командой на панели навигации дополни-
тельного реквизита или сведения.
19.7.2.	Ведение дополнительных реквизитов и сведений
Ведение дополнительных реквизитов объектов выполняется
пользователем конфигурации, имеющим права на изменение
самого объекта. Ведение дополнительных сведений объектов
осуществляется пользователем, имеющим как право на чтение
самого объекта, так и роль Добавление и изменение допол-
нительных сведений.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
740
Установка значения дополнительного реквизита, как правило,
осуществляется на отдельной закладке формы объекта.
Установка дополнительных сведений, как правило, осущест-
вляется на отдельной форме, которая вызывается из формы
объекта командой Дополнительные сведения.
19.8. НАСТРОЙКА И ВЕДЕНИЕ КОНТАКТНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Конфигурация «Управление торговлей» позволяет хранить
и обрабатывать контактную информацию, использующуюся на
предприятии. Работа с контактной информацией в разных спра-
вочниках конфигурации реализована одинаково. Например,
справочники Физические лица, Организации, Партнеры
и Контрагенты предоставляют одинаковую возможность
по работе с адресами или телефонами.
Ведение и настройка контактной информации в конфигурации
«Управление торговлей» предполагают три этапа:
	настройка видов контактной информации;
	загрузка адресного классификатора;
	ведение контактной информации.
741
Глава 19.
Сервисные возможности
Два первых этапа рекомендуется выполнить на этапе началь-
ного заполнения ИБ. Эта рекомендация не исключает выпол-
нение этих этапов в процессе ведения контактной информации.
Этапы выполняет администратор системы. Заполнением
контактной информации, ее последующей актуализацией
занимаются пользователи, отвечающие за ведение НСИ
на предприятии.
19.8.1.	Настройка видов контактной информации
Настройка видов контактной информации производится
в справочнике Виды контактной информации. Справочник
находится в разделе Администрирование и открывается
командой Виды контактной информации на панели нави-
гации.
Справочник имеет двухуровневую иерархию. Группы спра-
вочника соответствуют справочникам-носителям контак-
тной информации, а элементы внутри этих групп определяют
состав контактной информации этих справочников. Добав-
ление новых групп в этот справочник запрещено. Поставка
конфигурации «Управление торговлей» осуществляется с пре-
допределенными группами и элементами справочника Виды
контактной информации.
742
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
В конфигурации «Управление торговлей» носителями контак-
тной информации являются следующие справочники:
	Физические лица,
	Пользователи,
	Партнеры,
	Контактные лица партнеров,
	Организации,
	Контрагенты,
	Склады.
Для добавления произвольного реквизита в один из этих
справочников необходимо добавить в справочник Виды
контактной информации в соответствующую группу новый
элемент. В нем нужно указать наименование нового реквизита,
а также выбрать из фиксированного списка тип контактной
Глава 19.
Сервисные возможности
743
информации. Конфигурация позволяет хранить следующие
типы контактной информации:
	Адрес - реквизит с таким типом контактной информации
предназначен для хранения адреса в виде произвольной
строки или в виде шаблона адреса. Позволяет заполнять
адрес, используя адресный классификатор, из формы
шаблона ввода адреса. Если адрес заполняется с помощью
адресного классификатора, то индекс адреса устанав-
ливается из классификатора автоматически, после
окончания ввода адреса. Предопределенные фактический
и юридический адреса используются в печатных формах
документов.
	Телефон - реквизит с таким типом контактной инфор-
мации предназначен для хранения телефонных номеров
в виде произвольной строки или в соответствии с шаб-
лоном ввода номера телефона. Предопределенный телефон
используется в печатных формах документов.
	Адрес электронной почты - реквизит с таким типом кон-
тактной информации предназначен для хранения адреса
электронной почты. Реквизит используется при отправке
электронных писем из информационной базы.
	Веб-страница - реквизит с таким типом контактной инфор-
мации предназначен для хранения адресов веб-страниц.
	Факс - реквизит с таким типом контактной инфор-
мации предназначен для хранения номеров факсов в виде
произвольной строки или в соответствии с шаблоном
ввода номера телефона. Реквизит используется в печатных
формах документов.
	Другое - реквизит с таким типом контактной информации
может использоваться для хранения произвольной тек-
стовой контактной информации, например информации
о том, как добраться до организации.
Если у контактного реквизита установлен тип Адрес, ста-
новится возможным установить реквизит Редактировать
только в диалоге. Такая настройка позволит ограничить ввод
нового и редактирование существующего адреса, в справоч-
нике - носителе контактной информации формой-шаблоном
ввода адреса, а также выбором адреса из адресного класси-
фикатора. Установка реквизита Адрес только российский
позволит ограничить ввод страны адреса.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
744
19.8.2.	Загрузка адресного классификатора
Конфигурация позволяет выбрать адреса на территории РФ
из Классификатора Адресов России (КЛАДР). КЛАДР
хранится в справочнике Адресный классификатор. Спра-
вочник находится в разделе Нормативно-справочная инфор-
мация и открывается командой Адресный классификатор
на панели навигации. Конфигурация позволяет загрузить
данные КЛАДР в справочник из следующих источников:
	пользовательский раздел сайта фирмы «1С», потребуется
регистрация на users.v8.lc.ru;
	диск информационно-технологического сопровождения;
	файлы КЛАДР, распространяемые ГНИВЦ ФНС РФ.
При загрузке классификатора можно выбрать один, несколько
или все регионы России, по которым необходимо загрузить
адресные сведения. Есть возможность проверки наличия
обновления КЛАДР на сайте фирмы «1С».
Более подробную информацию о работе с адресным классифи-
катором можно получить во встроенной справочной системе
конфигурации.
19.8.3.	Ведение контактной информации
После настройки необходимых видов контактной инфор-
мации, используемых на предприятии, и загрузки адресного
классификатора, можно приступать к заполнению контактной
информации в справочниках-носителях. Контактную инфор-
мацию в справочники можно вносить:
	в виде произвольной строки,
	с помощью форм шаблонов.
При заполнении формы шаблона адреса поля адреса можно
заполнять с помощью адресного классификатора.
В качестве примера на рисунке представлен процесс запол-
нения адреса в справочнике Организации с помощью
адресного классификатора.
745
Глава 19.
Сервисные возможности
Нужно обратить внимание на то, что в справочнике
Организации отображается пользовательский реквизит Сайт
компании, процесс добавления которого приведен на преды-
дущем рисунке.
19-9- ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА ТОРГОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
В настоящее время существует достаточно широкий спектр
оборудования, ориентированного на использование в торговле.
Если предполагается использовать программно-аппаратный
комплекс, состоящий из информационной базы и электронного
торгового оборудования, то перед началом работы необходимо
наладить связь оборудования с информационной базой.
1С:Предприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
746
19.9.1.	Категории торгового оборудования
Конфигурация «Управление торговлей» поддерживает взаимо-
действие со следующими типами торгового оборудования:
	Кассовые аппараты. По способу взаимодействия (режиму)
с системой делятся на две категории:
о режим On-Line,
о режим Фискальный регистратор.
	Сканеры штрихкодов.
	Дисплеи покупателя.
	Электронные весы (режим On-Line).
	Терминалы сбора данных.
	Считыватель RFID-меток.
	Устройство для считывания магнитных карт.
19.9.2.	Общая схема взаимодействия с торговым
оборудованием
Взаимодействие с торговым оборудованием производится
с помощью обработок обслуживания.
Обработка обслуживания представляет внешнюю обработку
системы «ЮПредприятие 8», соответствующую опреде-
ленному стандарту и обеспечивающую унифицированный
(не зависящий от конкретной модели оборудования) способ
взаимодействия конфигурации с торговым оборудованием.
В ходе взаимодействия с оборудованием обработка обслу-
живания может как использовать драйвер торгового
оборудования, так и взаимодействовать с оборудованием
непосредственно. Использование обработок обслуживания
позволяет упростить процедуру подключения торгового обо-
рудования в конфигурации. Использование обработок обслу-
живания избавляет от необходимости внесения изменений
в конфигурацию в тех случаях, когда обновляется драйвер
устройства либо предпринимается попытка подключения
устройств, ранее не поддерживавшихся в конфигурации.
Конфигурация взаимодействует с обработками обслужи-
вания посредством их стандартизованного интерфейса (API).
Обработки обслуживания либо с помощью драйвера (или
любого другого программного обеспечения), либо непосредс-
747
Глава 19.
Сервисные возможности
твенно осуществляют обмен данными с конкретным экзем-
пляром подключенного торгового оборудования, играя роль
«посредника».
В случае, когда возникает внешнее событие, конфигурация
передает информацию о нем соответствующей обработке
обслуживания, которая обрабатывает это событие. При такой
организации взаимодействия с торговым оборудованием
для подключения новых моделей торгового оборудования
нет необходимости вносить изменения в саму конфигу-
рацию. Настройка параметров работы устройств (порт,
к которому подключено устройство, скорость передачи
данных и т.д.) также выполняется средствами обработки
обслуживания. Каждая обработка обслуживания обязана
иметь форму настройки параметров работы поддерживаемых
ею моделей торгового оборудования (моделей оборудования,
для которых эта обработка была создана).
19.9.3.	Порядок подключения и настройки торгового
оборудования
Перед настройками торгового оборудования к компьютеру
необходимо физически подключить оборудование.
Подключение оборудования производится в форме Под-
ключение и настройка оборудования. Форма открывается
командой Подключаемое оборудование, на панели нави-
гации, в разделе Администрирование.
Перед подключением оборудования необходимо создать
и выбрать рабочее место, для которого будет произво-
диться настройка оборудования. Создать рабочее место
можно командой Управление рабочими местами - Список
рабочих мест. Выбрать рабочее место можно командой
Управление рабочими местами - Выбрать рабочее место.
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
748
В открывшейся форме необходимо выбрать ранее созданное
рабочее место. Для того чтобы эта форма открывалась авто-
матически при обращении конфигурации к оборудованию,
необходимо установить флажок Открывать форму выбора
рабочего места при первом обращении к оборудованию.
В форме настройки оборудования флажком Все рабочие места
можно установить видимость оборудования, которое подклю-
чено ко всем рабочим местам на компьютере пользователя.
Установив флажок Группировать по рабочему месту, можно
сгруппировать это оборудование по рабочим местам.
В форме настройки оборудования перед подключением необ-
ходимо выбрать тип подключаемого оборудования или,
установив флажок Все типы оборудования, обеспечить
возможность дальнейшей настройки (и видимости в форме
настройки) любого типа оборудования.
Глава 19.
Сервисные возможности
749
Для начала подключения оборудования необходимо восполь-
зоваться командой Создать на форме настройки оборудо-
вания. В открывшейся форме необходимо указать следующие
реквизиты:
	Флажок Не использовать устройство - флажком можно
отключить неиспользуемое оборудование, не удаляя
настройки этого оборудования. В списке оборудования у
такого оборудования будет снят флажок Оборудование
используется.
	Тип оборудования - если не был выбран ранее, необхо-
димо выбрать из предлагаемого списка. Зависит от типа
подключаемого оборудования.
	Обработчик драйвера - выбор зависит от производителя
подключаемого оборудования.
	Рабочее место - необходимо выбрать рабочее место
из справочника Рабочие места. При первом запуске кон-
фигурация создаст одно рабочее место, которое можно
использовать по умолчанию. К рабочему месту привязыва-
ются все настройки оборудования.
	Наименование заполнится автоматически, исходя из вве-
денных ранее данных.
Конфигурация поставляется с предустановленными (интег-
рированными в конфигурацию) обработками и драйверами.
После выбора команды Записать и закрыть конфигурация
автоматически установит драйвер и назначит обработку,
которая будет с ним взаимодействовать.
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
750
Используя команду Настройка на форме настройки обо-
рудования, в открывшейся форме необходимо указать
параметры подключения оборудования и параметры самого
оборудования. Состав этих параметров зависит от типа
подключаемого оборудования.
19.10.	ПОЛНОТЕКСТОВЫЙ ПОИСК
Конфигурация позволяет производить полнотекстовый поиск
в любых объектах конфигурации, отыскивая заданную строку
во всех реквизитах объекта. При наличии присоединенных
файлов, содержащих текстовую информацию, поиск осущест-
вляется и по ним. Полнотекстовый поиск предоставляет такие
возможности, как: поддержка транслитерации (написание
русских слов символами латиницы в соответствии с ГОСТом);
поддержка замещения (написание части символов в русских
словах одноклавишными латинскими символами); нечеткий
поиск (буквы в найденных словах могут отличаться);
Функционал полнотекстового поиска основан на двух состав-
ляющих:
	настройка построения полнотекстового индекса, осущест-
вляется администратором системы;
	выполнение полнотекстового поиска, выполняется пользо-
вателем.
19.10.1.	Настройка построения
полнотекстового индекса
Настройкой построения индекса занимается администратор,
у которого подключена роль Полные права.
Перед началом работы с функционалом полнотекстового
поиска необходимо установить флажок Использовать
полнотекстовый поиск на форме Настройка параметров
учета. Форма открывается из раздела Администрирование
командой Настройка параметров учета.
751
Глава 19.
Сервисные возможности
Чтобы пользователи системы могли осуществлять поиск
по всем введенным в ИБ данным, необходимо регулярно
актуализировать индекс полнотекстового поиска. Для регу-
лярного автоматического обновления индекса реализовано
регламентное задание. Более подробную информацию о работе
с регламентными заданиями можно получить в разделе
«Регламентные задания» на стр. 704.
Если в ИБ есть данные, которые не прошли индексирование,
на форме Управление полнотекстовым поиском становится
доступна команда Обновить индекс.
В случае нарушения работы поиска командой Очистить
индекс на форме Управление полнотекстовым поиском
можно удалить индексные файлы. После удаления индекса
необходимо заново его построить.
752
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
19.10.2.	Выполнение полнотекстового поиска
Использовать полнотекстовый поиск в своей работе с конфи-
гурацией может любой пользователь с базовыми ролями.
Открыть форму для полнотекстового поиска можно из раздела
Органайзер командой Поиск.
Поиск может осуществляться по одному и нескольким словам.
В строке ввода допускается использование поисковых опера-
торов типа «И» «ИЛИ» «НЕ» и т. д. В окне результатов поиска
выводятся объекты, в которых содержится поисковая фраза
или слово и краткое описание объекта. Поисковая фраза или
слово подсвечивается. Выбрав объект из окна результатов
поиска, можно открыть его.
Глава 19.
Сервисные возможности
753
Если в ИБ существуют данные, не прошедшие индексиро-
вание, то на форме поиска отображается команда Обновить
индекс. Поиск в таких данных осуществляться не будет.
Для поиска во всех внесенных в ИБ данных необходимо
выполнить команду Обновить индекс.
Более подробную информацию о синтаксисе поисковых
запросов можно получить во встроенной справочной системе
конфигурации.
19.11.	ОТЧЕТ «СТРУКТУРА ПОДЧИНЕННОСТИ»
Отчет Структура подчиненности предоставляет пользова-
телю программы оперативный и наглядный доступ ко всей
цепочке взаимосвязанных с точки зрения бизнес-логики
документов.
Документы считаются взаимосвязанными, если в одном доку-
менте (назовем его дочерним) в качестве какого-либо рекви-
зита указан другой документ (назовем его родительским).
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей»
Редакция 11. Описание
754
Цепочка взаимосвязанных документов представляется в виде
отчета, который можно сформировать из панели навигации
в форме документа, выбрав команду Структура подчинен-
ности. В отчет попадают все дочерние и все родительские
документы текущего документа. В наглядной форме представ-
лена взаимосвязь этих документов.
” ?Л’*• 'Т ^OT01-O4.zuWM:Uii11-yT ДЕМО/Фед.. 0СЛред иятие  а. Г. л
Заказ клиента тд-оо. Структура подчиненности
Перейти ______________
Карточка расчетов с клие...
Состояние выполнения
Анализ цен
Движения документа
Задачи
Примененные скидки
Результаты согласования ?
1
О Обновить । Вывести для текущего
Все действия »
Цзаказ клиента Т Д-00000260 от 01.04.2010 14:09:11 на сумму 196 521,75 RUB.
Г & Приходный кассовый ордер ТД-00000005 от 01.04.201014:20:00 на сумму 98 260,88 RUB.
Н© Реализация товаров и услуг ТД-00000006 от 01.04.201014:30:16 на сумму 196 521,75 RUB.
i h fi Счет-фактура ТД-00000006 от 01.04.2010 14:30:16
j : @ Расходный ордер на товары 00000000012 от 01.04.201016:10:00
I s- Отбор (размещение) товаров 00000000006 от 01.04.2010 16:25:56
’Э' Счет на оплату ТД-00000003 от 20.06.2010 12:18:06 на сумму 98 260,87 RUB
Более подробно с работой отчета Структура подчиненности
можно ознакомиться во встроенной справочной системе
конфигурации.
19.12.	ПЕЧАТЬ
Многие документы конфигурации имеют печатные формы.
Все печатные формы используют единый механизм, позво-
ляющий редактировать макеты печатных форм, не изменяя
саму конфигурацию. Печатные формы объектов могут фор-
мироваться на основе табличных макетов (формат MXL) или
макетов офисных документов в форматах Microsoft Word
и OpenOffice.org Writer.
19.12.1.	Редактирование макетов печатных форм
Редактированием макетов печатных форм занимается компе-
тентный пользователь, ответственный за поддержку макетов
печатных форм в актуальном состоянии. У такого пользова-
теля должна быть установлена роль Управление макетами
печатных форм. Редактирование макетов печатных форм осу-
Глава 19.
Сервисные возможности
755
ществляется в форме Макеты печатных форм. Форму можно
открыть соответствующей командой на панели навигации,
в разделе Администрирование.
В форме перечислены макеты всех печатных форм объектов,
которые используются в конфигурации.
Конфигурация позволяет открыть используемый макет
в режиме просмотра и редактирования, для этого служат
команды Открыть и Редактировать. Любое редактирование
макета для записи изменений необходимо завершать командой
Завершить редактирование. Для отмены редактирования
служит команда Отменить редактирование макета.
Если макет не меняется, он обозначается в списке как «пос-
тавляемый макет», иначе он обозначается как «измененный
макет».
Удалить измененный макет можно командой Удалить поль-
зовательский макет.
756
1С: Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
19.12.2.	Формирование печатных форм объектов
Для использования возможностей печати пользователям
конфигурации не требуется каких-либо специальных прав.
Рассмотрим возможности функционала на примере печатных
форм документов.
В формах документов с возможностью вывода печатных форм
в командной панели имеется команда Печать, в которой
располагаются команды печати конкретных печатных форм.
Аналогичные команды есть в форме списка документа.
В списке можно выделить сразу несколько документов
и выполнить команду печати для выбранных документов.
Документы реализации
Реализации товаров и услуг ц ₽юряженияиа оформление
Менеджер]	__________ хэЙ Статус отгрузки, j_______________ X
^Создать <	W I Найти... < М, । Установить статус »; Отчеты ’! [Ц < Создать на
Отгружено
Отгружено
Отгружено
К отгрузке
ТД-00000007
J ТД-00000008
j ТД-00000009
|рат д-0006001 о 
01.04.201016:30:00
01.04.201018.02:0
01.04 2010 20~02:0
30.06.201016:35:37
Сумма . Операция ' Валюта
12 295,99, Реализация кли	RUB
5312Д0 Реализация*ли RUB
105 857,55 Реализация кли... . RUB
196.521,75 Реализация кж,. 'RUB
5 639,99 Реализация кли ; RUB
603 797,16 Реализация кли RUB
78 950,00 • Реализация кли RUB
250 000,0' Реализация кли. RUB
229 500,00 Реализация кли. ’ RUB
873123,30 Реализация кли... RUB
Глава 19.
Сервисные возможности
757
В результате выполнения команды печатные формы будут
сформированы и открыты для просмотра в специальной форме
Печать документов. Для вывода сформированной печатной
формы на принтер можно воспользоваться командой Печать.
Командой Отправить по почте сформированные табличные
документы можно отправить в качестве вложения в элект-
ронном письме.
Командой Перейти к документу можно осуществить
прокрутку окна печатной формы до печатной формы выбран-
ного документа, если он не отражается в окне печатной
формы.
Печать J копий:
Расходная накладная № 4 от 01 апреля 2010 г
Печать документ»
Поставщик:
Покупатель:
ЗАО Торговый дом Комплексный’
"Сириус”
Ns		Товар	Количество		Цена	Сумма без скидки	Скидка	Сумма
	1	Пылесос "Электросила”	6	шт	4 050,00	24 300,00	1 215,00	23 085,00
	2	Пылесос "Энергия-SANYO"	6	шт	4 860,00	29160,00	1 458,00	27 702,00
	3	Вентилятор JIPONIC (Тайв.), напольный	4	шт	1 170,00	4 680,00	234,00	4 446,00
	4	Вентилятор настольный	3	шт	1 035,00	3105,00	155,25	2 949,75
	5	Вентилятор оконный	3	шт	990,00	2 970,00	148,50	2 821,50
	6	Комбайн MOULINEX А77 4С	5	шт	5 310,00	26 550,00	1 327,50	25 222,50
	7	Чайник MOULINEX L 1,3	8	шт	1 080,00	8 640,00	432,00	8 208,00
	8	Соковыжималка BINATONE JE102	4	шт	1 035,00	4140,00	207,00	3 933,00
	9	Соковыжималка SOLAC Мод 541	4	шт	1 080,00	4 320,00	216,00	4104,00
	10	Соковыжималка "МАПО”	4	шт	891,00	3 564,00	178,20	3 385,80
Итого: 111429,00	5 571,45	105 857,55
i числе НДС:	16 147,76
Всего наименований 10. на сумму 105 857,55 RUB
Сто пять тысяч восемьсот пятьдесят семь рублей 55 копеек
Отпустил
Кострова В. Б. Получил
Расходная накладная № 6 от 01 апреля 2010 г.
Поставщик:
Покупатель:
ЗАО 'Торговый дом Комплексный*
ООО "Твемос"
№	Товар	Количество		Цена	Сумма без скидки	1 Скидка	Сумма
1	Кондиционер ELEKTA	3	ШТ	6 075,00	18 225,00	911,25	17 313,75
2	Холодильник МИНСК-АТЛАНТ126	2	шт	15 930,00	31 860,00	1 593,00	30 267,00
3	Холодильник МИНСК-АТЛАНТ 215	2	шт	17 550X10	35100,00	1 755,00	33 345,00
4	Холодильник “BOSCH”	2	шт	20 970,00	41 940,00	2 097,00	39 843,00
5	Телевизор "JVC"	3	шт	10 530,00	31 590,00	1 579,50	30 010,50
6	Телевизор “SHARP"	3	шт	11 070,00	33 210,00	1 660,50	31 549,50
7	Вентилятор JIPONIC (Тайв.), напольный	4	шт	1 170,00	4 680,00	234,00	4 446,00
8	Вентилятор BINATONE ALPINE 160вт, напольный , оконный		шт	1 350,00	5 400,00	270,00	5130,00
9	Вентилятор ОРБИТА,STERLING,ЯП	4	шт	1 215,00	4 860,00	243,00	4 617,00
Итого: 206 865.00	10 343.25	196 521.75
I числе НДС:	29 977,90
Всего наименований 9, на сумму 196 521.75 RUB
Стодевяностошесть тысяч пятьсот двадцать одинлубль/йкопеек
й I
ЮПредприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
При выводе табличного документа на печать все настройки
табличного документа берутся из макета печатной формы
в том виде, в каком они заданы разработчиком на этапе
создания печатной формы.
ВЕРСИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
Конфигурация позволяет вести историю изменений объектов
информационной базы. Эта функция позволяет ответить
на вопросы: «Кто изменил объект?», «Когда произошли изме-
нения?» и «Что изменено в объекте?». Версионируемыми
объектами могут быть справочники и документы. Конфи-
гурация позволяет просматривать любую версию объекта
или сравнивать любые версии объекта между собой. Работа
с функцией предполагает два этапа:
	настройка версионирования объектов,
	просмотр истории изменений объектов.
Запись версий объектов происходит автоматически в соот-
ветствии с настройками заданными на первом этапе.
Глава 19.
759
Сервисные возможности
19.13.	1. Настройка версионирования объектов
Перед использованием возможности версионирования
необходимо произвести первоначальные настройки системы.
Для этого нужно установить флажок (константу) Исполь-
зовать версионирование объектов в форме Настройка
параметров учета (раздел Администрирование - команда
Настройка параметров учета).
После сохранения настроек на панели навигации появится
команда Версионируемые объекты. Команда открывает
регистр сведений с настройками версионирования объектов.
Настройку версионирования выполняет администратор
системы. Настройка версионирования выполняется с точ-
ностью до типов документов и справочников и позволяет
определить, будут ли объекты указанных типов версиониро-
ваться или нет.
760
ЮПредприятие 8 Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
Доступно три значения настройки версионирования:
	Не версионировать - значение установлено всем объектам
по умолчанию;
	Версионировать - значение используется для настройки
справочников и документов;
	Версионировать при проведении - значение используется
только для документов.
Настройка Версионировать обеспечивает запись версии
объекта при каждой записи самого объекта.
Если у документа установлен режим Версионировать при
проведении, то первая версия документа будет создана после
первого проведения документа. Впоследствии версии доку-
мента будут создаваться при каждой записи проведенного
документа. Режим позволяет не создавать версии новых и не
заполненных окончательно пользователем документов, чтобы
не увеличивать размер ИБ. Рекомендуется применять эту
настройку для всех документов.
При записи объектов система проверяет, версионируется этот
объект или нет. Если объект версионируется, то версия объ-
екта записывается в специальный регистр сведений.
761
Глава 19.
Сервисные возможности
19.13.	2. Просмотр истории изменений объекта
Если у справочника или документа задан режим версиони-
рования, то у такого объекта возможен просмотр версий
Команда История изменений из панели навигации справоч-
ника или документа открывает список версий объекта.
Реаяимкия товаров..
Пвройгм
Карточкарвсчатоес «ллв...
Orrpsow
Анализ цен
Движения джулвига
Приманенные «маки
Стикера поачиненности
Команда Открыть версию объекта формирует отчет о состо-
янии объекта на интересующий нас момент времени.
Команда Отчет по изменениям формирует отчет, в котором
можно сравнить различные версии объекта. Предварительно
необходимо выделить интересующие версии в списке версий.
762
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Управление торговлей».
Редакция 11. Описание
19.14.	ОПОВЕЩЕНИЕ О ДИНАМИЧЕСКОМ ОБНОВЛЕНИИ
КОНФИГУРАЦИИ
Платформа «ЮПредприятие 8» позволяет вносить изменения
в конфигурацию ИБ без завершения работы пользователей.
Такое обновление конфигурации называется динамическим.
Конфигурация позволяет оповещать работающих в системе
пользователей о динамическом изменении конфигурации.
Проверка факта изменения конфигурации осуществля-
ется каждые 20 минут. В случае изменения конфигурации
система сообщает об этом пользователю и предлагает ему
перезапустить программу.
19.15.	ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ КОНФИГУРАЦИИ
«УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ», РЕДАКЦИЯ 10.3
Конфигурация «Управление торговлей» (ред. 11) предо-
ставляет возможность загрузки данных из конфигурации
«Управление торговлей» (ред. 10.3.11.4). Выгрузка данных
из более старых версий не гарантируется. Для выгрузки
данных из конфигурации «Управление торговлей»,
редакция 10.3.11.4, в комплект поставки конфигурации
«Управление торговлей», редакция 11, включается внешняя
обработка. Сформированный файл данных можно загрузить
в конфигурацию «Управление торговлей» (ред. И) обра-
боткой «Загрузка данных из УТ 10.3». Обработка открывается
соответствующей командой в разделе Администрирование.
С более подробной методикой переноса данных, а также
с составом переносимых данных можно ознакомиться
в документации, распространяемой на дисках ИТС.
Глава 19.
Сервисные возможности