Методические материалы по курсу ’'1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. Основные принципы работы и взаимодействия подсистем

Теги: управление предприятием управленческий учет номенклатура модель предприятия контрагенты
Похожие
Основные вопросы разработки плана предприятия местной промышленности
Медиапсихология. Основные принципы
Информационная работа стратегической разведки. Основные принципы
Основные фонды предприятия.
Текст
                    Методические материалы по курсу ’'1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
СОДЕРЖАНИЕ
1 ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ............................................................10
1.1 ВИДЫУЧЕГА............................................................ Ю
1.1.1 Регламентированный и управленческий учет...................... Н)
1.1 2 Оперативный и неоперативный учет.............................. 11
1 1.3.	Проведение документа в разных видах учета.....................11
1 1.4	Префикс номера документа..................................... 13
1.15.	Объекты подсистем по видам учета ............................ 13
1.2	Модель предприятия................................................13
1.3	Основные оьъек(ы..................................................15
1.3.1.	Организации...................................................15
1.3 2.	Подразделения................................................ 16
1.3.3.	Контрагенты.................................................. 17
1.3.4	Договоры контрагентов........................................ 21
1.3 5.	Номенклатура..................................................24
1 3.6.	Номенклатурные группы........................................ 27
1.4	Настройка учетной политики........................................28
1.4.1.	Настройка параметров учета....................................28
1.4.2.	Учетная политика............................................. 26
2 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ...........................................................36
2.1.1.	Назначение подсистемы.........................................36
2.1.2.	Допущения.................................................... *6
2.1.3.	Классификация цен............................................ 36
2.2	Цены номенклатуры.................................................37
2 2 1.	Применение иен номенклатуры.................................. 37
2.2 2.	Справочник «Типы цеп номенклатуры»............................З7
2 2.3.	Категории типов цен номенклатуры............................. 38
2.2 4.	Расчеты цен по процентной наценке на базовый тип...............№
2.2 5.	Расчеты цен по вхождению в базовые интервалы..................36
2.3	Ценовые группы....................................................40
2.3.1.	Справочник «Ценовые группы».................................. 40
2.3.2.	Назначение типов цен по группам номенклатуры дзя покупателей..41
2.4	Ввод ЦЕН НОМЕНКЛАТУРЫ............................................ 42
2.4.1.	Документ «Установка цен номенклатуры» ....................... 42
2.4.2.	Запотение документа «Установка цен номенклатуры............. .44
2.4	3.	Формирование расчетные цен............................ 	45
2.4.4.	Формирование цен в документе..................................45
2.5	ЦЕНА ПЛАНОВОЙ С ЕБЕС гоимости.....................................47
2.6	Цены кошрагентов..................................................49
2 6.1.	Типы цен номенклатуры контрагентов........................... 46
2.6 2	Ввод цен контрагентов в систему.............................. 50
2.6.3.	Назначение контрагентам цен по умолчанию......................51
2.6.4.	Назначение цен по умолчанию пользователям.....................51
2.7	Скидки и наценки..................................................52
2 7.1	Назначение механизма......................................... 52
2.7 2. Типы скидок .............\................................ 	 -52
2.1 3	Управление применением скидок................................ 54
2.7.4	Справочник «Типы скидок и наценок»........................... 54
2 7 5.	Документ «Установка скидок номенклатуры»......................56
2.1.6	Установка наценки (скидки) по условиям продаж.................56
2.7 7.	Применение автоматических скидок при продаже................. 60
2.7.8	Отмена скидок номенклатуры................................... 60
2.8	Отчеты............................................................61
2.8 I	Прайс-лист................................................... 61
2.8 2	Сравнительный анализ цен .....................................62
2 8.3.	Печать ценников на товары.................................... 63
2.9	Формирование особых условий по договорам взаиморасчеюв............64
3	ЗАКАЗЫ И СЧЕТА НА ОПЛАТУ.................................................66
3.1	Работа с заказами.................................................66
3.2	Счета покупателям и поставщиков...................................73
4	УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ......................................................74
4.1	Оприходование з оваров и услуг....................................74
4.2	Дополнительные расходы при поступлении ТМЦ........................82
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
5	УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ......................................................86
5.1	Места хранения маигриальных ценностей.............................86
5.2	Ордерпыйучет..................................................... 88
5.3	Учет качества.....................................................92
5.4	Резервирование ТМЦ................................................93
5.5	УЧЕ 1 ВОЗВРАШОЙ ТАРЫ..............................................94
5.6	ПЕРЕМЕНИ НИЕ МЕЖДУ СКЛАДАМИ.......................................97
5.7	Инвентаризация ТМЦ на складе......................................98
5.8	КОМПЛЬК [ АЦИЯ.................................................. 101
6	СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ	И МАТЕРИАЛОВ.............................ЮЗ
7	УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ.....................................................Ю7
7.1	Оптовые продажи..................................................107
7.2	РАБОЧ1 I- МЕСТО МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ........................... 111
7.3	Розничная topi овля..............................................112
7 3 1	Документооборот автоматизированной торговой точки............113
7.3 2	Документооборот неавтоматизированной торговой точки..........116
7.4	Комиссионная topi овля...........................................117
7.4 1	Комитент.....................................................117
7 4 2	Комиссионер................................................. 118
8 УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ..........................................121
8.1	Места хранения Д1 нежных средств.................................121
8 1.1. Банковские счета............................................ 121
8.1.2. Кассы....................................................... 121
8 1.3 Кассы ККМ.....................................................122
8.2	Статьи движения денеЖ| 1ых с редств..............................123
8.3	Принципы работы с платежными документами.........................124
8.4	Планирование поступления и расхода средств.......................128
8.5	Планирование движения ДС........................................ 131
8.6	Учел безналичных дшежныхсредснв..................................132
8.6. J	Документы платежей.......................................... 132
8.6.2	Выписка банка................................................134
8.6.3.	Клиент-банк..................................................135
8.7	Учет наличных денежных средс гв..................................138
8.8 Валютные операции...................................................141
88	1 Курсы валют................................................  141
8.	8 2. Переоиенка валютных средств............................... 142
9	УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОРАСЧЕТАМИ.............................................143
9.1	В ЗАИМОРАСЧЕТЫ с КОН ГР АГЕНТ АМН............................... 143
9 1.1. Детализация взаиморасчетов.................................. 146
9.1.2.	Детализация взаиморасчетов в бухгалтерском учете............ 148
9.1.3. Автоматический контроль дебиторской задолженности........... 149
9 1.4. Учет авансов................................................ 150
9.1.5.	Сверка взаиморас четов с контрагентами.......................151
9.1.6	Корректировка взаиморасчетов с контрагентами................ 152
9.1 7.	Анализ состояния взаиморасчетов с контрагентами..............155
9-2	ВЗ/ШМОРАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ............................. 158
10	УЧЕТ ОС, НМА, РАСХОДОВ НА НИОКР........................................161
10.1	Учет оборудования и объектов строительс1Ва.......................161
10.2	Управление основными средствами..................................164
10.2 1.	Справочник ^Основные средства»............................. 164
10 2 2.	Принятие к учету основных средств.......................... 166
10.2.3.	Учет событий и состояний основного средства................ 168
10.2.4.	Перемещение основных средств............................... 170
10 2 5.	Модернизация................................................170
10 2.6. Ко.мп лектация основных средств............................ 172
10 2.7.	Амортизация ............................................ ...172
10 2.8.	Списание основных средств.................................. 1~7
10.2 9. Продажа основных средств................................... 178
10.3 Управление ремонтами...............................................179
10.4 Нематериальные активы..............................................183
10 4 1	Поступление нематериальных активов за плату................. 184
10 4.2.	Принятие к учету нематериальных активов...................  185
2
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
[04.3. Формирование и признание расходов на НИОКР................... .	. 186
10.4.4. Амортизация НМЛ....................................... 		<87
10.4.5. Списание нематериального актива................................. 189
10.4.6. Продажа НМЛ...................................................   190
1 0.5 ИС1ЮЛЬВОВАНИЕ о) четов.................................................190
1	0.5.1. Ведомость амортизации ОС.................................... 1(>0
10	5.2. Инвентарная карточка ОС.....................................   191
11	УЧЕТ СПЕЦОДЕЖДЫ И СПЕЦОСНАСТКИ...........................................192
12	НОРМАТИВНАЯ СИСТЕМА........................................................196
12.1	Задачи подсистемы.....................................................196
12.2	Глоссарий.............................................................196
12.3	Спецификации......................................................... I9S
12.3.1 Идея полной схемы производства..........................   	 198
12.3 2. Спецификации.................................................... /99
12.3 3. Формирование полного дерева производства........................./99
12.3.4. Ввод и хранение спецификаций ..................................   Ю9
12 3.5 Данные об исходных изделиях передела..............................201
12.3.6. Данные о выходных изделиях передела..............................206
12.3.7. Возвратные отходы............................................... 307
12.3 3. Допознителъные параметры спецификации........................... -08
12.3.9.	Множественность спецификаций.......................... 		208
12.3.10.	Версии спецификаций...............................  	208
12.3.11	Активность спецификации......................................... 209
12 3.12.	Сервисные возможности...........................................209
12.3.13.	Конструктор спецификаций....................................... 210
12.4	Узлы..................................................................211
12.4.1.	Понятие узла в системе УПП.......................................211
12.4 2.	Узлы как особый вид спецификации...................... ....	21!
12 4.3.	Узлы как справочник «Номенклатхрные уз iw»....................   211
12.5	Технологические кар i ы.............................................. 212
12.5 I Технологические операции ........................ • •	212
12.5.2. Справочник «Технологические карты производства»................. 213
12.5 3. Множественность технологий.................................  214
12.6	Аналоги материалов....................................................215
12	6.1. Задачи учета аналогов............................ 2!'
12.62	Ввод информации об аналогах..................................... 2'5
1263	Использование аналогов............................. ...	J/3
12.7 Основные бизнес-процесс ы (примеры).....................................217
12.7.1 ВЦ «Ввод состава изделий»........................ 		..21
12.7.2. БП «Ввод конструкторского изменения»................ 			218
12 7 3. БП «Ввод технологии производства»..........................  219
12.7.4 БИ «Изменение технологии производства»..........................  220
13 ОБЪЕМНО-КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ..........................................221
13.1	Основные представления. концепция..................................221
13.1.1 Назначение подсистем планирования......................... 	221
13.1 2. Видыпланов Це т, периодичность, объект ...................... 221
13.1.3 Планирование вот док\-мента».................................. 222
13 1.4 Иерархия планов ............................................. -222
13.2	Объекты планирования...............................................223
13 2.1. Виды объектов планирования..................................  223
13.2.2 Номенклатурные группы......................................... 2УЗ
13 2.3 Выбор объекта п шнирования.................................... 224
13 2 4 Смена детализации при планировании ....................... 	 22г
13.3	Основные аналитические разр! зы планирования.......................225
13 3.1. Сценарий Версионность планирования................. 		 225
13 3 2	Заказ....................................................... --226
13 3.3. Проект....................................................... 226
13 3 4 Подразделение....................................... 	-	227
13.3.5 Контрагент.................................... ...	.........227
13.3 6. Спецификация................................................   22
13.4	ДОПОЛНИ! ЕЛЬНЫЕ АВАЛИ ШЧЕСКИЕ РАЗРЕЗЫ............................. 227
13.5	Планируемые величины...............................................22^
13 5 1. Настройка ведения суммового и количественного учетов. . .	....	228
13.5.2. Единицы измерения в планировании...........................  228
13.5.3. Валюта суммовых оценок в планировании..........................   228
13.6 Ввод ДАННЫХ ДОКУМЕНТАМИ..................................................229
3
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
13.6.1	Заполнение документа......................................... 23(1
13.6.2.	Учет типов цен и включение налогов............................230
13.6.3.	Контроль..................................................... 231
В.7 ГЕНЕРАЦИЯ новых плановых данных по существующим.......................231
13.7.1.	Конечные данные..........................................     231
13.7 2.	Исходные данные.............................................  232
13 7.3. Формирование документов ................................   235
13.8 Преобразования плановых данных.......................................235
13	3.1 Варианты преобразований...................................... 235
13.8.2	. Изменение состава планов при разузловании..............  236
13.8.3	. Сзожение и объединение данных разных стратегий...............236
13.9	Особенности некоторых стратегий....................................238
13.9.1.	Плановые остатки..............................................238
13.10	Оценка исполнимости планов.........................................238
13.10.1.	Модель оценки по потреблению ключевых ресурсов...... ...	. 238
13.10.2.	Ключевые ресурсы предприятия................................ 239
13	10 3. Потребность в ключевых ресурсах.......................... 240
13.10	4 Доступность ключевых ресурсов предприятия.....................240
13.10.5.	Отчет к Проверка достаточности ключевых ресурсов» ...........241
13.11	Фиксация данных планов.............................................241
13.12	Конт роль исполнения планов........................................242
13.12.1.	Отчеты «План продаж» («1Ъан производства». «План закупок»)... 242
13.13	ПЛАН-ФАКТНЫЙ анализ............................................... 242
13.13.1 Анализ сходимости плановых данных............................ 243
13.14	Основные бизнес-процессы объемно-календарного планирования.........244
13.14.1.	БП «Подготовка к объемно-календарному планированию» ........ 244
13.14.2.	Ь'П «Общая схема объемно-календарного планирования» ........ 245
13.14.3.	БП «Оценка исполнимости планов»............................. 246
13 14.4. БП «Фиксация планов продаж, производства, покупок».......... 246
13 14.5. БП «Формирование сводной потребности»..................... ..247
13 14.6. Ы1 «Закупки сучетом длительности изготовления»...............247
13.14.7. БП «Планирование закупок (вариант)»......................... 248
14 ПЛАНИРОВАНИЕ «ПО ТОЧКЕ ЗАКАЗА»............................................249
14.1 Концепция............................................................249
14.2 Реализация в системе.................................................250
14.2 1. Установка значений точки заказа.............................. 250
14.2.2. Применимость метода планирования по точке заказа............. 251
14.3 Основные бизнес-процессы (пример)....................................252
14.3 1. БП «Планирование по точке перезаказа».........................252
15	СВОДНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ..........................................253
1	5.1 Формирование сводной потребности в обеспечении....................25.3
15	1.1. Документ «Формирование потребностей»........................ 254
16	ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.............................................257
16.1	Цели предвари тельного планирования................................257
16.2	Необходимые данные о производстве................................. 257
16.2.1.	Идея планирования.............................................257
16	2 2 Состав планов производства................................. 257
16.2.3.	Точки маршрута................................................258
16.2.4.	Информация о производственных мощностях.......................258
16.3	Обработ ка «Планирование»..........................................259
16.3.1.	Состав обработки............................................. 259
[6.3 2.	Расчет обеспечения............................................260
16.3 3.	Расчет производственной программы............................ 260
17	ПОСМЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА......................................263
17.1	Концепция, методы..................................................263
17.1.1.	Назначение подсистемы....................................... .263
17.1.2.	Задачи подсистемы...........................................  263
17.1.3.	Общая структура подсистемы....................................263
17.14.	Соглашения, ограничения, допущения .......................... 264
17.2	Рабочие центры, i руппы заменяемости рабочих центров...............266
17.2.1.	Понятие рабочих центров...................................... 266
17.2.2.	Принципы выбора рабочих центров.............................. 267
17.2.3	Группы заменяемости рабочих центров........................... 267
17	2.4	Управзение доступностью рабочих центров (РЦ)........... 268
4
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
17.2.5.	Справочник «Графики работы»........................................ 268
17.3	Методика формирования i рафика производства.............................2Т
17.3.1.	Методы назначенг1Я выпусков в план производства по сменам .	. . . .2'1
17.3.2.	Учет времени переходов между местами обработки.....................2/3
17.4	Выполнение посменного планирования.......................................273
17.4.1.	Документ «План производства по сменам»............................. 273
17.4.2.	Формирование посменного плана.......................................277
17	4 3. Проведение документа............................................278
17.5	Формирование заданий на производство.....................................278
17 5.1. Состав документов «Задание на производство».........................279
17 5.2. Варианты использования заданий па производство..................... 28!
17.6	Отражение фактического производства.....................................282
17.7	Основные отчеты подсистемы..............................................284
17.7.1. Сменно-суточное задание.............................................284
17.7 2. План потребностей производства..............................  285
17.7 3. План-фактный анализ посменного планирования................. 	 .285
17 7 4. Диаграмма загрузки рабочих центров................................. 286
17.8 Основные бизнес-процессы (примеры).........................................287
17.8.1.	БП «Ввод информации о рабочих центрах»..................  -.287
17.8.2.	БП «Выполнение посменного планирования».............................288
17.8	3. БП «Резервирование доступности рабочих центров».................. 289
17.8.4.	БП«Регенерация посменных планов»............................ 	•• -290
17.8.5.	БП «Производство по данным посменных планов» ...................... 29!
18 УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ........................................................292
18.1 Бизнес - процессы..........................................................292
18.1	1.	Передача материалов в производство.................................292
18	1.2.	Передача .материалов из производственного подраздегения на склад.	294
18.1.3.	Выпуск продукции, полуфабрикатов, услуг и работ.....................295
18.1.4.	Выпуск продукции сторонним переработчиком........................   298
18	15. Выпуск продукции из давальческого сырья....................  300
18.1.6.	Учет выпуска бракованной продукции................................. 302
18.1.7.	Учет возвратных отходов..............................................W3
18.1.8.	Инвентаризация незавершенного производства......................... 305
18.2 Учет затрат................................................................306
18.2.1.	Классификация затрат. Статьи затрат................................ 306
18.2.2.	Аналитика учета затрат..............................................307
18.2.3.	Учет материальных затрат............................................310
18.2.4.	Учет прочих затрат................................................. 316
18.2	5. Анализ затрат.....................................................317
18.3 Учет выпуска...............................................................319
18.3.1.	Выпуск продукции, полуфабрикатов, выполнение работ для подразделений .. 321
18.3.2.	Реализация производственных услуг...................................327
18.3.3.	Выпуск продукции из давальческих материалов.......................  328
18.3.4.	Выпуск продукции из давальческого сырья.............................333
18.3.5.	Анализ выпуска..................................................... 33~
18.4 Учет незавершенного производства...........................................337
18 4.1.	Инвентаризация, оприходование, списание........................... 337
18.4.2.	Регламентное распределение затрат.................................341
18.5	Расчет сеьес i оимости...................................................343
19	РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ.......................................................349
19.1	Упрощенная система hajioi ©обложения.....................................349
19.2	Единыйнллог на вмененный доход...........................................355
19.3	Общая система надо! ооьложения...........................................357
19.4	Бухгалтерский и налоговый учет...........................................358
19.4.1.	План счетов........................................................ 358
19.4.2	ПБУ 18/02..........................................................-<59
19.4.3.	Документы, отчеты и регламенты......................................363
19.4.4.	Регламентированная отчетность...................................... 369
19.4.5.	Регламентные документы..............................................374
19.5	Учет налога на добавленную стоимость.....................................378
19.5.1.	Принципы учета......................................................379
19.5.2.	Начисление НДС..................................................... 379
19.5.3.	Вычеты по НДС.......................................................382
19	5.4.	Регламентные операции учета НДС.............................. 386
19.5.5.	Книга продаж....................................................... 397
19.5.6.	Книга покупок................................................ ....397
19.6	УчетпоМСФО...............................................................398
5
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
20 БЮДЖЕТИРОВАНИЕ.................................................................407
20.1	ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, КОНЦЕПЦИЯ......................................407
20.1.1.	Назначение подсистем планирования...............................407
20.1.2.	Принципы бюджетирования.......................................... 407
20.1.3	Характеристики планирования........................................407
20.2	Аналитические разрезы.........	............408
20.2.1.	Сценарии планирования.............................................408
20	2.2 Статья оборотов............................................................................................. 409
20.2.3.	Центры финансовой ответственности.................................41 /
20.2.4.	Проекты............................................................411
20.2.5.	Контрагенты....................................................... 412
20.2.6.	Номенклатура.......................................................412
20.3	Хранение данных бюджетирования.........................................412
20.3.1.	Остаточные показатели..............................................412
20.3.2.	Бюджеты........................................................... 413
20.4	Источники ДАННЫХ СМЕЖНЫХ ПОДСИСТЕМ.....................................415
20.4.1.	Настройка источника параметрически.................................416
20.4.2.	Формирование запроса в пользовательском режиме.................... 418
20.4.3.	Настройка источника в конфигураторе................................419
20.5	Ввод БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ..................................................419
20.5.1.	Ввод бюджетных операций вручную....................................420
20.6	Механизм зависимости оборотов по статьям...............................421
20 6.1	Установка зависимости статей оборотов от влияющей статьи...........422
20 6 2. Просмотр зависимостей оборотов по статьям..........................423
20.6.3	Профили изменения танов по периодам................................423
20.7	Паке гный ввод бюджетных операций.........	 425
20.8	Расчеты по моделям бюджетирования......................................426
20.8.1 Назначение..........................................................426
20.8.2. Расчет по модели бюджетирования....................................427
20.9	Контроль бюджетных данных..............................................432
20.9.1 Виды контролируемых параметров......................................432
20.9 2.	Способы установки контролируемых параметров......................432
20.9 3. Настройка контролируемых параметров................................433
20 9.4. Проверка контролируемых значений.................................. 433
20.10	Учет фактических данных................................................434
20.10	1. Концепция учета фактических данных............................. 434
20.10.	2. Ввод фактических оборотов.......................................434
20.10.	3. Ввод фактических остатков.......................................436
20.11	Сервисные функции........	 437
20 11.1. Перемещение средств.............................................. 437
20.11.2. Фиксация бюджетов...............................................  438
20.11.3. Актуализация бюджетов.............................................438
20.11 4. Групповая корректировка документов............................... 439
20.12	Копирование данных бюджетов............................................440
20.13	Отчеты подсистемы......................................................441
20.13.1 Категории отчетов подсистемы.......................................441
20.13.2. Отчеты по бюджетным операциям.....................................442
20.13.3 Отчет по бюджету.................................................. 442
20.13 4. Финансовый анализ данных бюджетирования.......................... 442
20 13.5. Финансовые расчеты................................................444
21 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ..........................................................446
21.1	Общая концепция........................................................446
21.1	.1. Реализуемые задачи управления персоналом........................446
211.2.	Виды учета....................................................... 447
21.2	Основные процессы и функции системы:.................................. 448
21.3	Учетная поли шка по перс опалу........................................ 449
21.4	Задачи управленческого учета.......................................... 449
21.	4.1.	Учет данных о персонале.........................................449
214.2	Справочники кадровой информации................................... 450
21 5	Планирование потребностей в персонале..................................450
215 1	Принципы и результаты планирования................................ 450
21.5 2.	Процедура планирования..........................................451
21 5.3.	Инструменты планирования.........................................451
21.5.4.	Изменение кадрового плана.......................................451
21.	6	ТЕК> LUEF СОСТОЯНИЕ КАДРОВО1 О ПЛАНА...................................452
21.6.1	.	Инструмент для утвержоения изменении кадрового п лана............453
21.6	2.	Интерактивные справки и аналитические отчеты....................453
21.6.3	.	Изменения кадрового плана.......................................456
6
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
21.	7	Отчеты по кадровому плану.........................................456
21.7.1	.	Состояние кадрового плана.................................... 456
21.7.2	.	Фонд затрат на персонал...................................... 457
21.7.3	.	Штатная расстановка...........................................458
21.7.4	.	Исполнение кадрового плана..................................   458
21.	8	Набор персонала................................................   459
21.8.1	.	Процедура подбора кадров......................................459
21.8.2	.	Учет работы с кандидатом..................................... 459
21.8.3	.	Учет затрат на привлечение персонала......................... 461
21.	9	Учет кадров предприятия...........................................462
21.9.1	.	Ввод данных по физическому лицу................................462
21.9.2	.	Движение персонала........................................... 463
21.9.3	. Документ «Прием на работу»............................. .. 463
21.9.4	.	Документ	«Кадровое перемещение».............................. 464
21.9.5	.	Документ	«Отсутствие на работе»...............................465
21.9.6	.	Документ	«Возврат на работу»..................................465
21.9.7	.	Документ	«Увольнение»........................................ 466
21.9.8	.	Подтверждение намеченных событий...............................466
21.9.9	-	Отчеты по кадрам предприятия...................................467
21.1	0 Оценка персонала по компетенциям....................................469
21.1	0.1.	Компетенции................................................. 469
21.1	0.2.	Аттестация...................................................471
21.10-	3.	Отчет «Оценки компетенций работников».........................471
21.10-	4. Инструмент для управления аттестациями («Аттестации работников»). .471
21.1	1 Планирование занятости персонала....................................473
21.11.1	. Занятость на мероприятиях...................................  473
21.11.2	. Планирование отпусков.......................................  474
21.1	2 ПОДСИСТЕМА анкетирования.............................................476
21.12.1	. Процедура анкетирования...................................... 476
21.12.2	. Анализ...................................... -478
21.1	3 Управление обучением работников.....................................4X0
21.13.1	. Информация о занятиях и учебных курсах..................... .	480
21.13-2	. Составление учебных планов................................... 482
21.13.3	. Регистрация обучения......................................... 483
21.1	4 Задачи регламентированного учета....................................4X4
21.14.1	- Учет данных о персонале.......................................484
21.14.2	. Места работы работников..................................... 485
21.14.3	. Штатное расписание организаций............................... 485
21.14.4	. Учет кадров..................................... 		486
21.145.	Учет занятости............................................... 490
21.1	5 Персонифицированный учет для ПФР....................................494
21.15.1	.	Форма АДВ-1................................................. 494
21.15.2	.	Формы АДВ-2 и	АДВ-3........................................ -495
21.15.3	.	Формы СЗВ-4-1	и	СЗВ-4-1.......................................496
21.15.4	.	Форма СЗВ-К..................................................498
21.15.5	. Заполнение данных........................................ ...	498
21.15.6	. Передача форм «СЗВ-К» в ПФР.................................. 498
21.1	6	Воинскийучет......................................................499
22	РАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ..........................................................501
22.1	Назначение подсистемы...............................................5(Ц
22.2	Соглашения, принятые при расчете зарплаты...........................501
22.3	Основные учетные цепочки по расчету зарплаты........................502
22.3.1-	Расчеты с работниками..................................... ...	502
22.3.2.	Расчеты по НДФЛ............................................... 503
22.3.3-	Расчет по ЕСН и страховым взносам в ПФР....................... 503
22.4	Схема движения данных при расчете зарi щаты.........................503
22.5	ФОРМЫ оплаты груда..................................................503
22.6	Учет отработанного времени..........................................504
22.6.1.	Графики работы................................................ 504
22.6.2.	Особенности суммированного учета рабочего времени...	.... 505
22.7	Рас четчики подразделений...........................................506
22.8	Валюты расчетов с работниками.......................................506
22.9	Начисления и удержания............................................. 506
22.9.1.	Начисления организации........................................ 507
22.9.2.	Ввод данных о плановых начислениях и удержаниях................508
22.9.3.	Дополнительные сведения о начислениях и удержаниях.............510
22.9.4-	Настройка нецелодневных невыходов................................511
22.9.5-	Документы регистрации невыходов..............................  513
22.9.6.	Проведение расчетов........................................... 514
7
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
22.9.7.	Выплата регламентированной зарплаты............................515
22.9.8.	Депонирование неполученных работниками сумм заработной пшты .. 515
22.9.9.	Сторнирование..................................................516
22.9.10.	Отчетность по регламентированной зарплате.....................516
22.10	Учет доходов и исчисление налога на доходы физических лиц..........517
22	10.1. Принципы ведения учета.......................................517
22.10.2.	Классификация доходов и вычетов...............................517
22.10.3.	Данные о стандартных вычетах физических лиц...................517
22.10.4.	Налоговые резиденты и нерезиденты.............................518
22.10.5.	Исчисление НДФЛ...............................................518
22.10.6.	Удержание НДФЛ................................................519
22.10.7.	Перерасчет, возврат и передача на взыскание НДФЛ..............520
22.11	Учет доходов и исчисление ЕСН и страховых взносов в ПФР............521
22.11.1.	Принципы ведения учета........................................521
22.11.2.	Классификация доходов.........................................521
22.11.3.	Исчисление ЕСН и взносов в ПФР................................521
22.12	Ведение учета по НДФЛ и ЕСН вручную 	.522
22.13	Управленческая зарплата............................................523
22.13.1.	Виды начислений управленческой зарплаты...................... 523
22.13.2.	Виды удержаний управленческой зарплаты....................... 524
22.13.3.	Начисление управленческой зарплаты............................525
22.13.4.	Договоры займа............................................... 525
22.13.5.	Учет расчетов по регламентированной зарплате................. 526
22.13.6.	Выплата управленческой зарплаты...............................526
22.13.7.	Анализ данных по управленческой зарплате......................527
22.14	Учет начисленной зарплаты..........................................527
22.15	Способы отражения зарплаты в регламентированном учете..............529
22.16	Способы отражения зарплаты в управленческом учете..................530
22.17	Отражение сдельного заработка в учете..............................530
22.17.1.	Управленческий учет сдельного заработка.......................530
22.17.2.	Регламентированный учет сдельного заработка.................. 530
23	БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ..........................................................532
23.1	Планирование потребностей в персонале..............................532
23.2	Набор персонала....................................................533
23.3	Учет кадров предприятия............................................534
23.4	Отсутствие на работе...............................................535
23.5	Оценка персонала по компетенциям...................................536
23.6	Планирование занятости персонала...................................537
23.7	Планирование отпусков на предприятии...............................538
23.8	Анкетирование......................................................539
23.9	Управление обучением персонала.....................................540
23.10	Штатное расписание.................................................541
23.11	Прием на работу в организацию......................................542
23.12	Перемещение кадров в организации...................................543
23.13	Увольнение из организации..........................................544
23.14	Отпуска организации................................................545
23.15	ВоинскийуЧет.......................................................546
23.16	Начисление, выплата и отражение в учете pei л. зарплаты............547
23.17	Расчеты по НДФЛ....................................................548
23.18	Расчет по ЕСН и взносам в ПФР......................................549
23.19	Задание схем мотивации.............................................550
23.20	Начисление управленческой заработной платы.........................551
23.21	Договоры займа с работниками.......................................552
23.22	Выплата управленческой заработной платы............................553
24	УПРАВЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯМИ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ.....................554
24.1	Управление контактной информацией..................................554
24.1.1.	Допущения и требования.........................................554
24.1.2.	Виды контактной информации.....................................554
24.1.3.	Контактные лица................................................555
24.1.4.	Отчеты.........................................................557
24.2	Регистрация событий и оповещения...................................558
24.2.1.	Предопределенные события...................................... 558
24.2.2.	Собственные события........................................... 558
24.2.3.	Регистрация событий, документ «Событие»........................559
24.2.4.	Механизм отложенной регистрации контрагентов...................560
24.2.5.	Инструмент «Менеджер контактов»................................561
24.2.6.	Отчеты.........................................................563
8
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
24.3	Управление отношениями с покупателями................................565
24.3.1.	Основные представления, концепция............................... 565
24.3.2.	Управление данными о клиентах................................... 565
24.3.3.	Отчеты...........................................................570
24.3.4.	Учет источников информации о предприятии........................ 374
24.4	Управление отношениями с поставщиками................................575
24.4.1.	Концепция........................................................575
24.4.2.	Контрагенты....................................................  575
24.5	Общие механизмы......................................................576
24.5.1.	Дополнительные условия по договорам............................. 576
24.5.2.	Условия по договорам со сложными условиями.......................576
24.5.3.	Отчеты...........................................................577
9
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
1 Общая концепция
Конфигурация «Управление производственным предприятием» (УПП) - это
комплексное решение для ведения управленческого, бухгалтерского, налогового учета и
учета по стандартам международной финансовой отчетности на производственном
предприятии. Конфигурация предоставляет информацию о состоянии управления
предприятием с необходимым уровнем детализации руководителю предприятия и
руководителям подразделений для обеспечения возможности принятия правильных
управленческих решений.
Конфигурация предусматривает поэтапное внедрение. УПП представляет собой цельную
информационную структуру, логически разделенную по подсистемам. Часть подсистем
имеют тесную взаимосвязь и их внедрение должно выполняться согласованно, часть
подсистем являются независимыми от использования других подсистем, их внедрение
может выполняться по своему графику.
При этом подсистемы работают в едином информационном пространстве -
информационной базе - и с точки зрения конфигурации неотделимы друг от друга.
Предусмотрена возможность разграничения доступа пользователей к информации.
1.1	Виды учета
1.1.1.	Регламентированный и управленческий учет
Механизмы автоматизации конфигурации разработаны для следующих видов учета:
• регламентированный учет
о бухгалтерский
о налоговый
- МСФО
•	управленческий учет и планирование
Управленческий учет ведется в рамках всего предприятия в целом, регламентированный
учет - в рамках каждого отдельного юридического лица предприятия.
Принципы ведения регламентированного учета определены вне предприятия - ПБУ,
Налоговый Кодекс, инструкции, письма, стандарты.
•	Правила ведения регламентированных видов учета, требования к структуре
данных, к правилам формирования отчетности, к содержанию и формату
отчетности едины для всех предприятий.
•	В учетной политике предприятия возможно задание только варианта
использования правил.
•	По данным учета предоставляется отчетность контролирующим органам.
•	Регламентированный учет ведется раздельно для каждой организации, входящей
в предприятие.
Управленческий учет - это система информационной поддержки управления
предприятием.
•	Ведется по самостоятельно разработанным правилам и предоставляет
информацию, необходимую для управления бизнес-процессами.
•	Информация предназначена в основном для внутреннего использования.
•	Основная цель управленческого учета - помочь руководителю оперативно
принимать правильные решения.
•	Данные управленческого учета документально подтверждаются теми же
первичными документами, которые лежат в основе регламентированного учета, а
также документами, которые не имеют аналогов в регламентированном учете.
10
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	Управленческой отчетностью также могут пользоваться внешние
заинтересованные стороны: партнеры по бизнесу, инвесторы.
•	Для предприятий холдинговой структуры ведется сквозной управленческий учет
по всем организациям, входящим в холдинг.
1.1.2.	Оперативный и неоперативный учет
Все механизмы автоматизации можно разделить на два больших класса:
•	механизмы поддержания оперативной деятельности предприятия
•	механизмы ведения неоперативного учета
В оперативном учете фиксируются только известные на момент хозяйственной операции
данные. Их регистрация осуществляется первичными учетными документами.
При оперативном проведении документов осуществляется оперативный контроль данных.
При записи операций анализируется корректность и правильность оформления данных в
первичных учетных документах. Например, если в договоре с контрагентом установлен
признак контроля суммы дебиторской задолженности, при оформлении документа
реализации не допускается превышение допустимого уровня дебиторской задолженности
покупателя.
Хозяйственная операция может быть отражена неоперативно в управленческом,
бухгалтерском или налоговом учете. Неоперативно отражаются операции, регистрация
которых не критична по времени или информация, уточняющая данные оперативного
контура.
В неоперативном учете используются данные оперативного блока и данные первичных
учетных документов. Такая схема позволяет вводить информацию о факте свершения
хозяйственной операции один раз, а затем дополнять ее специфичной для каждого вида
учета информацией.
В каждом виде учета возможна регистрация первичных документов, не отражаемых в
оперативном контуре, например, в случае операций, уточняющих информацию для
какого-либо вида учета. Данные таких документов не требуют оперативного контроля.
Они не влияют на оперативное принятие решений. Так, отдельным документом можно
зафиксировать распределение затрат на выпущенную продукцию для расчета
себестоимости. Требования оперативности к расчету себестоимости продукции в системе
нет, понесенные затраты уже зафиксированы другими документами, поэтому документ
только уточняет распределение затрат и не требует отражения в оперативном контуре.
1.1.3.	Проведение документа в разных видах учета
Большая часть документов содержит достаточно информации о хозяйственной операции
для отражения в управленческом и регламентированном учете. В форме документов
можно установить признак необходимости проведения хозяйственной операции по видам
учета.
Если хозяйственная операция должна отражаться в нескольких видах учета, можно:
•	последовательно заполнять данные в одном документе, установив у него
признаки принадлежности к управленческому, бухгалтерскому и налоговому
учету
•	ввести один документ с признаком принадлежности только к управленческому
учету, а затем ввести дополнительно, либо на его основании другой документ с
признаком принадлежности только к регламентированному учету
Некоторые документы фиксируют хозяйственные операции только по одному виду учета.
Например, операция поступления или принятия к учету нематериального актива
фиксируется только в регламентированном учете, а оформление заказа поставщику или
заказа на производство - только в управленческом.
Многие документы позволяют отразить хозяйственные операции в разных видах учета
одновременно. Для указания видов учета, в которых отражаются операции, в форме
11
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
документа служат флажки принадлежности к видам учета: управленческому,
бухгалтерскому, налоговому.
9 Поступление товаров и услуг; покупка, комиссия Проведен	_ П X
Номер
Организация
Контрагент
Операций’ Цены и валюте... Действия’ * ’?£	Перейти* Заполнить и провести	*
ITK-QCMMJTOOI3 ioT:|3aCQ20661&W»H Отразить в: ®<Л а*т® ®б»< 9*т« Диалог учете
^Торговый дом "Комллекспьй" | |с| [Наскпда !.„|;Складэлектротоеарое|...
База'Электротовары"Договор | Договор поставки №34-С
Заказ поставщику ТКОООООООТО <[•.	По договору с поставщиком долг компании 12 597.00 US D [<^
J Товары(3поз.) | Услуги (0 поз.) Тара(0поз.) Счета уюта расчетов Дополтхгельно Предоплата	__
,	£<» t 4 gz ££ й» Заполмггь * Изменить Подбор СеДОиые номера Переоценка
1	IN	7 я нстериетйса!Серия |Котмче...1Ед, }К, [Цена ~1c»»ia	|%Н ।
1	!	! inrmn!.w ’ i пппг тч лл! жотЧ»:
Установка флажка для вида учета означает, что документ при проведении отражает
хозяйственные операции в соответствующем виде учета. Если по какому-либо виду учета
документ не может быть проведен из-за недостаточной или некорректной информации, то
документ не проводится ни по одному виду учету. Так, если ошибки проведения связаны с
отражением операции в бухгалтерском учете, а по управленческому учету ошибок нет, то
пользователь должен ввести корректные данные для бухгалтерского учета, либо снять
флажок бухгалтерского вида учета и провести документ только по управленческому
учету.
Следствие: проведенный документ корректно проведен по всем видам учета, флажки
которых установлены в документе.
Может возникнуть ситуация, когда у пользователя были намерения отразить документ в
бухгалтерском или налоговом учетах, но для корректного проведения документа не
хватало данных и флажок бухгалтерского учета пришлось снять, чтобы провести
документ хотя бы по управленческому учету.
Чтобы не потерять этот документ в общем списке проведенных документов, до закрытия
месяца нужно найти все документы, которые:
•	проведены
•	не имеют включенного флажка принадлежности к регламентированному учету
•	выписаны от организации, требующей ведения регламентированного учета
Такие документы требуют введения корректных данных и перепроведения с включенным
флажком регламентированного учета.
Документы, которые должны быть проведены по управленческому учету, следует
проводить корректно сразу, не осуществляя их проведение поэтапно сначала по
регламентированным видам учета, а потом по управленческим. В списке проведенных
документов с не установленным флажком принадлежности к управленческому учету
невозможно разделить документы на такие, которые не проведены по управленческому
учету намеренно и такие, которые не проведены "временно".
Флажок налогового учета можно включить только при включенном флажке
бухгалтерского учета, т.к. отражению в налоговом учете подлежат операции,
учитываемые в бухгалтерском учете, и эти операции требуют сопоставления между собой.
Из этого правила есть всего несколько исключений - например, документ «Изменение
состояния ОС» позволяет работать с каждым видом учета обособленно.
1.1.4. Префикс номера документа
Для разделения документов, принадлежащих разным организациям предприятия,
используется префикс номера, указанный для организации в справочнике
«Организации». Таким способом по номеру документа можно быстро определить, от
какой организации выписан документ. Префикс в номере присутствует у тех документов,
в которых есть реквизит «Организации».
Префикс— это произвольный трехсимвольный код. Рекомендуется установить его таким
образом, чтобы он соответствовал наименованию организации, в этом случае легко будет
12
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1.2)
отличать документы, принадлежащие разным организациям, например, при работе с
журналами документов.
При смене организации в документе изменяется не только префикс номера документа, но
и значение номера. Будет взято следующее значение номера из номеров существующих
документов данного вида выбранной организации.
1.1.5. Объекты подсистем по видам учета
Объекты конфигурации логически делятся по подсистемам. Такое деление позволяет:
•	распределять объекты по функциональной принадлежности
•	легче ориентироваться в конфигурации при ее модификации
Подсистемы работают в едином информационном пространстве и с точки зрения
конфигурации неотделимы друг от друга.
С точки зрения организации структуры метаданных каждый объект может быть
использован для ведения управленческого и/или регламентированного учета:
•	Если функциональные объекты представлены в конфигурации двумя объектами
метаданных, то один из них предназначен для работы с управленческой
информацией, другой для регламентированного учета. При этом объект
регламентированного учета имеет в конце имени слово Организаций. Пример:
справочник «Подразделения Организаций».
•	Объекты, которые едины в управленческом и регламентированном учете.
Пример: справочник «Номенклатура», «Физические лица».
•	Объекты, используемые только в одном из видов учета. Пример: справочник
«Контактные лица контрагентов», «Виды ЦФО», «Вычеты по НДФЛ»,
1.2 Модель предприятия
Для отражения хозяйственных операций в управленческом и регламентированном учете
обычно необходимо конкретизировать аналитику учета, указав, например,
•	юридическое лицо, на балансе которого отражается операция и выписывается
первичный документ
•	подразделение, на которое списываются затраты производства
•	сотрудника компании, участвующего в оформлении операции
и т.д.
Для корректного выбора объектов, важно различать, какие объекты в системе
предназначены для ведения управленческого учета и планирования, а какие для
регламентированного учета.
С точки зрения организационной структуры предприятие состоит из организаций.
Каждая организация является отдельным юридическим лицом.
Управленческий учет и планирование ведется для предприятия в целом, без деления на
юридические лица, а регламентированный учет ведется каждой организацией
предприятия.
Если хозяйственная операция отражается в регламентированном учете, в документе
нужно указать организацию, а если только в управленческом учете или в документах
планирования - организация в ряде случаев не указывается.
13
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Одни и те же объекты могут иметь разное назначение и способ учета в разных видах
учета. Например, в кадровом учете понятие «сотрудник» имеет разную суть в
зависимости от того, ведется регламентированный или управленческий учет. Для
кадрового управленческого учета сотрудников предприятия будем называть работниками
предприятия, а для регламентированного -работниками организации. Таким образом, в
управленческом учете ведется кадровый учет по работникам предприятия, а в
регламентированном - по работникам организации предприятия.
Перечень должностей в организациях может отличаться от списка должностей
управленческого кадрового учета. Конфигурация позволяет вести два независимых
списка должностей.
Аналогична ситуация с делением предприятия и организаций на подразделения. Для
предприятия можно указать список подразделений, согласно требованиям
управленческого учета. В подсистеме бюджетирования в привязке к подразделениям
предприятия проводится разбивка на центры финансовой ответственности. Указание
подразделений для каждой организации проводится согласно данным штатного
расписания и утвержденной структуры организации. Таким образом, для предприятия
ведется один список подразделений, а для каждой организации - свой список.
При этом склады предприятия едины для ведения управленческого и
регламентированного учета. Структура складов материалов и готовой продукции не
привязана к организациям предприятия.
14
Методические материалы по курсу "^Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
1.3	Основные объекты
1.3.1.	Организации
Справочник «Организации» - записи о юридических или физических лицах, из которых
состоит предприятие. От имени организации оформляются документы, ведется
регламентированный учет.
В справочнике хранятся сведения о собственных организациях, входящих в состав
предприятия.
Реквизит "Юр./физ. лицо" предназначен для описания организации как юридического
лица или предпринимателя.
В реквизите "Префикс” определяется префикс, который является обязательной
составной частью номеров документов, выписанных от лица данной организации.
Установка флажка "отделение иностранной организации (зависимый агент)"
приводит к появлению еще одной закладки в справочнике Иностранная организация,
на которой указываются страна регистрации, код налогоплательщика в стране
регистрации и т.д.
Реквизит "Головная организация" заполняется для филиалов и представительств,
выделенных на самостоятельный баланс.
На закладке Контактная информация хранятся адреса, телефоны, web-сайты
организации и т.д.
На закладке Коды вводятся коды ОКАТО, ОКПО, ОКОНХ, ОКОПФ, ОКФС, ОКВЭД.
На закладке Расчет зарплаты определяется шкала ставок ЕСН, взносов в ПФР,
районные коэффициенты, территориальные условия ПФР, регистрационные номера в ПФР
и ФСС.
На закладке Прочее определяются параметры интеграции с ПК «Спринтер» и
определяется необходимость ведения регламентированного учета для организации.
15
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Структура по подразделениям описывается в справочнике «Подразделения
организаций».
1.3.2. Подразделения
Организация списка подразделений выполняется отдельно для предприятия и отдельно
для организаций в разных справочниках.
В справочнике «Подразделения» хранится список подразделений для управленческого
учета. Подразделение - один из основных разрезов учета затрат в управленческом учете.
В реквизите "5яд"необходимо выбрать один из вариантов:
•	Основное производство
•	Вспомогательное производство
•	Прочее
Вид ЦФО описывает подразделение с точки зрения процесса бюджетирования.
Справочник «Подразделения организаций» описывает структуру организации по
подразделениям. В разрезе подразделений учитываются затраты для целей
бухгалтерского, налогового и международного учета, а также составляется штатное
расписание для ведения кадрового учета.
Справочник позволяет вести учет затрат на местах производства работ (цех №1, цех №2)
и по местам концентрации хозяйственных функций (дирекция, бухгалтерия).
Значение реквизита "Вид" влияет на определение счета учета затрат в документах
подсистемы управления производством.
16
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2) 
^делений организации МебеяьСтройКомпдект завод;
Действия'’	Т1 ТЙ -О’	$ Перейти’ ?
Организация. ^МебельСтроиКомллект завод
00026
00013
Отдел контроля качества
‘Отдел сбыта
Подразделения организаций
Действия ’ а* Л? SJ. Перейти ’ '*>
Организация	;МебельСтройКомплект завод	"'15^1
Группа	-
Наименование Щех1________  	_j Код. 'СЮ009______
Вид'	^Основное производство	 ]_•••!
• (Вид подразделения л |
.Прочее _	I
Вспомогательное	|
Прочее	я
Прочее	, S
Вспомогательное	I
Основное лроизв	i |
дОсковное произв.	|
Вспомогательное	я
_ □ X
ОК Записать Закрыть
Для подразделений (управленческого учета) и подразделений организаций
(регламентированного учета) можно установить соответствие в регистре сведений
«Соответствие подразделений и подразделений организаций». Эта информация
используется при вводе документов для заполнения реквизитов по умолчанию.
f* Список Связь подразделений и подразделений организаций	_ D X
Действия
$ (*) Заполвсгь
г_
|ЕЭ;Цех№ 1______________
| Е3| Отдел оптовой продажи
; £□ Отдел оптовой продажи
[EJ: Отдел снабжения
Отдел снабжения
I
i Администрация
анизация________ ______
__ ^МебельСтройКомплект завод
]Т орговыйдом "Комплексный"
|МебельСтройКомллект завод
Торговый дом "Комплексный"
1МебельСтройКомплект завод
1 Торговый дом "Комплексный"
|иЧП "Предприниматель"
^Подразделение организации_
!Uex1
i Отдел оптовых продаж
Отдел сбыта
Отдел закупки
Отдел снабжения
Администрация
Администрация
1.3.3. Контрагенты
Элементы справочника «Контрагенты» содержат информацию о поставщиках и
покупателях, организациях и частных лицах. Контрагентом может быть сотрудник
предприятия.
Если предприятие ведет расчеты с несколькими юридическими лицами одной компании,
то необходимо установить флажок "Входит в холдинг", и в появившемся реквизите
"Головной контрагент" указать головную организацию. По данным этого реквизита
можно получить сводную группировку отчетов.
Контрагенты могут быть сгруппированы по группам справочника, например,
"Поставщики", "Покупатели", "Реализаторы". Справочник имеет неограниченное число
уровней вложенности.
В зависимости от состояния флажков "Покупатель" м "Поставщик" на форме элемента
появляются дополнительные закладки Как покупатель и Как поставщик.
17
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред, 1.2)
Для покупателя указываются:
•	Менеджеры покупателя из справочника «Пользователи», одного из них
можно назначить основным менеджером
•	"Источник информации" устанавливается автоматически при оформлении
первого документа «Событие» с контрагентом, недоступен для редактирования
•	"Стадия взаимоотношений" регистрируется документом «Классификация
покупателей по стадиям взаимоотношений» - отображает текущую стадию
взаимоотношений с покупателем. Можно просмотреть историю изменения стадий
взаимоотношения предприятия с контрагентом.
•	"Важность покупателя" - отображается текущая важность контрагента, как
покупателя. Регистрируется документом «АВС - Классификация
покупателей»
Для поставщика указываются:
•	Надежность поставщика - указывается вручную
• Срок выполнения заказа поставщиком в днях
Принадлежность контрагента к классу покупателей или поставщиков используется для
анализа взаимодействия менеджера с клиентами, а также влияет на выбор видов
договора с этим контрагентом. При установке такой принадлежности эти данные
отражаются в карточке клиента.
На закладке Контакты две таблицы: «Адреса и телефоны» и «Контактные лица».
Общие ; Контакты [ Счета и договоры События ^Свойства Категории________
Адреса и пмефоны
Действия- -г»: "fe	i^i \Основная :
Ти]_________________]Вид_____________________^Представление__________ Л
Ё-Май	! Общий	7dalstroi@dalstroi. ш
;	;Адрес,	_ актический адрес коктрате.. -119361 . Москва г. Очаковский 4-й n v
Контактный лица
Действия- -л»; 1g	Перейти- Ум-анлелл! .сниЕпь:-
НКонтактгое лицо контрагента ___________ . т ^Должность ____________ Л
Романов Павел Вячеславович	Генеральный директор
। — 'СаФина Римма Петровна	Главный бухгалтер	।
j ' «• Симаков Виталий Германович	Начальник отдела снабжения
 “ Смирнов Андрей Николаевич	Менеджер по покупкам
Телефоны
В таблице Адреса и телефоны представлена контактная информация контрагента.
Отображаются как заполненные виды контактной информации для данного контрагента,
18
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
так и те, которые не заполнены, но введены в справочник «Виды контактной
информации» для объектов типа «Контрагент».
Действия- ?
Объект	Двпьстрой	х А:
Виа телефоне	Т елвФОн контрагента	...ix
Номер	244-77 48 Вн^ренний
Код страны	*7
i Кео города	0S5
Представление	*7 {095} 244 77-48
Комментарий ।	!
ОК Записать Закрыть
В таблице Контактные лица отображаются контактные лица контрагента. Список
контактных лиц можно редактировать.
Менеджер может фиксировать и планировать разные события (звонки, встречи, письма и
т.д.), связанные с каждым контактным лицом контрагента.
На закладке Счета и договоры вводятся банковские счета контрагента и договоры,
заключенные с контрагентом от лица организаций предприятия.
Жирным шрифтом отмечаются основной договор и расчетный счет, которые можно
изменить соответствующими кнопками командных панелей «Установить основным».
19
Методические материалы по курсу "1С:Предприятме 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
С каждым контрагентом связан список договоров взаиморасчетов. Договоры контрагентов
являются обязательным разрезом аналитики взаиморасчетов. В зависимости от вида
договора - с покупателем или с поставщиком - можно указать те или иные
дополнительные условия договора.
Например, в договорах с покупателями - тип отпускных цен, срок резервирования
товаров без оплаты или обязательность предоплаты по заказу покупателя, в договорах с
поставщиками - тип цен закупки, в договорах с комитентами или комиссионерами -
способ расчета и процент комиссионного вознаграждения.
На закладке «События» собрана информация о звонках, встречах, и других событиях,
связанных с контрагентом.
С каждой записью справочника можно связать данные о дополнительных свойствах
записи или принадлежность к категориям на закладках «Свойства» и «Категории».
В качестве значения свойства могут быть, например, "Регион" или "должники". По
свойствам контрагентов можно получать группировки и отборы в отчетах.
Принадлежность контрагента к одной из категорий, пользователь также может добавлять
самостоятельно.
При нажатии на кнопку «Файлы» в верхней командной панели открывается для
просмотра и редактирования список файлов, связанных с данным контрагентом. Картинка
у кнопки меняется в зависимости от наличия файлов. Черная скрепка обозначает наличие
файлов, серая - их отсутствие.
Собственные контрагенты
Иногда при анализе данных взаиморасчетов организации с контрагентами возникает
задача определения того, является ли контрагент внешним или организацией, входящей в
предприятие. Такое сопоставление позволяет выявить внутренние финансовые обороты
между организациями предприятия.
В качестве контрагента может выступить сотрудник предприятия, например, при покупке
сотрудником продукции предприятия. Тогда задача сопоставления контрагента и
сотрудника возникает при оплате сотрудником за продукцию не взносом денежных
средств в кассу, а удержанием суммы из зарплаты.
20
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Этот вид связи можно -
зафиксировать в системе
i Контрагенты^
i Физ, лица J
Организации ।
______________\ взаиморасчеты >
^Организации
Для организаций
фиксируется вид связи
(дочерняя, зависимая, ...)•
В конфигурации существует механизм учета таких ситуаций. Можно зафиксировать список
контрагентов, которые являются либо сотрудниками предприятия, либо организациями,
входящими в предприятие. Можно конкретизировать связи между организациями:
дочерняя организация, зависимая, совместно контролируемая, материнская,
контролирующая организация. Анализ такой связи между организациями используется,
например, для консолидации данных по МСФО.
Для фиксации соответствия записей справочника «Контрагенты» и справочника
«Организации» или «Физические лица» в системе предназначен регистр сведений
«Собственные контрагенты».
Для хранения вида связи между организациями предназначен регистр сведений
«Контрагенты связанные с организациями». В этом регистре измерение
"Организация" указывает на организацию, ло отношению к которой устанавливается
связь. А измерение "Контрагент" • информацию о контрагенте, со стороны которого
устанавливается связь.
Например, если значениями измерений являются «Организация "Мечта ТД"» и
«Контрагент "Пиктус"», а вид связи «Дочерняя организация», то запись трактуется как
Организация "Мечта ТД" является дочерней организацией фирмы "Пиктус". В регистре
«Собственные контрагенты» должна быть запись о контрагенте "Пиктус''.
1.3.4. Договоры контрагентов
Все взаиморасчеты ведутся в разрезе договоров и контрагентов. Для каждого контрагента
может быть заведено несколько договоров. Договор - это обязательный разрез
взаиморасчетов.
Взаиморасчеты можно анализировать по всем договорам контрагента, но при оформлении
конкретных хозяйственных операций обязательно должен быть указан договор
взаиморасчетов.
Справочник «Договоры контрагентов» предназначен для хранения договоров
взаиморасчетов, заключенных с контрагентами. Справочник подчинен справочнику
«Контрагенты».
21
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Для каждого договора задается вид договора:
•	с	поставщиком
•	с	комитентом
•	с	покупателем
•	с	комиссионером
•	прочее
Список видов договора, из которого можно выбирать значение, зависит от значения
установленных в форме контрагента флажков "Покупатель"м "Поставщик".
Для договоров с видом договора отличным от Прочее доступна закладка
«Дополнительно», и допускается изменение реквизита "Условиядоговора".
Реквизит "Взаиморасчеты ведутся "определяет режим ведения взаиморасчетов.
Взаиморасчеты с контрагентом всегда ведутся по договору. Имеется возможность
использовать дополнительный разрез аналитики взаиморасчетов - "по сделкам".
Дополнительная аналитика при ведении взаиморасчетов "по сделкам":
•	по заказам
о в качестве сделок выступают заказы поставщиков или покупателей
о фактически это дополнительный уровень взаиморасчетов, аналогичный
договору
о документ, влияющий на взаиморасчеты, может в рамках заказа погасить
имевшуюся по этому заказу задолженность и, если сумма по документу
превышает размер долга, образовать в рамках заказа аванс
•	по счетам
о в качестве сделок выступают счета на оплату поставщиков или покупателям
о взаиморасчеты ведутся аналогично виду "по заказам"
Установка флажка "Вести по документам расчетов с контрагентами" позволяет
указать прямую связь между документами, влияющими на взаиморасчеты для любого
варианта ведения взаиморасчетов.
22
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	В платежных документах можно указать информацию о расчетном документе
(отгрузки или поступления), по которому должна быть зафиксирована оплата.
•	В документах, влияющих на взаиморасчеты, становится доступной
дополнительная закладка Предоплата или Документы расчетов с
контрагентами.
о в табличной части этой закладки можно указать информацию о расчетных
документах, сумму в валюте взаиморасчетов по договору
о если расчеты по договор ведутся в условных единицах или в валюте, то
дополнительно указывается сумма в валюте регламентированного учета
о по кнопке «Заполнить» подбирается список документов расчетов с
контрагентами по данным регистра накопления «Взаиморасчеты с
контрагентами по документам расчетов» по принципу ФИФО таким
образом, чтобы общая сумма предоплаты не превышала сумму документа
Реквизит "Валюта" определяет валюту взаиморасчетов по договору. Если валюта
взаиморасчетов не валюта регламентированного учета, становится доступно к изменению
значение флажка "Расчеты в условных единицах". Его установка означает, что
взаиморасчеты по договору будут вестись в валюте регламентированного учета на
специальных субсчетах счетов взаиморасчетов. Возникающие суммовые разницы
рассчитываются документами оплаты и отгрузки. Если флажок не установлен, значит,
взаиморасчеты ведутся в валюте договора и учитываются на валютных счетах. Курсовые
разницы рассчитываются специальным регламентным документом.
"Вид взаиморасчетов" по договору - аналитический признак, который служит для
дополнительного разделения взаиморасчетов.
Реквизит "Условия договора" управляет видимостью закладки Условия договора, на
которой можно указать дополнительные условия поставок по договору с помощью
документа «Условия по договорам взаиморасчетов». Закладка появляется, если
установлен вид условий «Сдополнительными условиями». Дополнительные условия:
•	сумма поставок за период
•	периодичность поставок
•	количество и цены по конкретным номенклатурным позициям
Договор имеет ряд настроек, позволяющих указывать параметры контроля дебиторской
задолженности по договору. Настройки действуют при оперативном контроле
дебиторской задолженности во время проведения документа.
"Контролировать сумму задолженности". Определяет сумму максимально возможной
дебиторской задолженности контрагента по договору. Может использоваться при любом
способе учета взаиморасчетов по договору:
•	Для покупателей отгрузка производится, если дебиторская задолженность по
договору после отгрузки не превысит указанную величину
•	Нулевая величина для покупателей означает стратегию «Отгрузка по
предоплате»
•	Для поставщиков - оплата может производиться, если дебиторская
задолженность по договору после оплаты не превысит указанную величину
• Нулевая величина для поставщиков означает стратегию «Оплата по мере
поступления ТМЦ»
"Размер предоплаты по заказу покупателя". Определяет процент обязательной
предоплаты по заказу, для разрешения отгрузки товара. Имеет смысл, если
взаиморасчеты ведутся По заказам или По договору в целом. Используется только
при расчетах с покупателями. Отгрузка разрешена, если по заказу поступил указанный
процент предоплаты.
"Держать резерв без оплаты ограниченное время". Фиксирует ограничение числа
дней дебиторской задолженности контрагента по договору.
"Контролировать число дней задолженности". Используется, только если
установлен флажок "Вести по документам расчетов с контрагентами". Реквизит
определяет максимальное число дней дебиторской задолженности контрагента по
23
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
договору. При проведении документа проверяется, что по сделке нет задолженности
больше указанного числа дней.
Установка флага "Обособленный учет товаров по заказам покупателей" позволяет
вести стоимостной учет партий товаров по заказам покупателей этого договора. Может
использоваться в случае, если взаиморасчеты ведутся "По заказам" "По договору
в целом”.
На закладке Дополнительно определяется тип цен договора по умолчанию. Тип цен
выбирается из справочника «Типы цен номенклатуры», если вид договора С
покупателем, из справочника «Типы цен номенклатуры контрагентов» для вида
договора С поставщиком.
Здесь же указывается "Способ расчета" комиссионного вознаграждения.
Устанавливается по умолчанию в документах «Отчет комитенту» и «Отчет
комиссионера», оформленных в рамках договора, и "Процент" комиссионного
вознаграждения.
Общие Учет товаров | Дополнительно*! Скидки Свойства Категории_
J Цены__________________________________________________________J
। Тип цен •	•Оптовая l...[x|Q| ,
; Основная статья: | Оплата поставщикам по текущей деятельности_1-^jxj ।
। Комиссионное вознаграждение_______________ ___________________
' Способ расчета:	... Процент' ООП S !
» интро ъ-роьоте д./нея-нт.е средстЕэ комитента	t
I НЛС в качестве налогового агента ____________ _______ _____ _ ;
В случае, если при оформлении операций с комитентом (комиссионером) необходимо
контролировать денежные средства комитента (комиссионера), устанавливается флаг
"Контролировать денежные средства комитента”(или комиссионера).
Для вида договора С покупателем становится доступной закладка Скидки, на которой
можно просмотреть действующие правила автоматического расчета скидок при
оформлении документов реализации по договору.
1.3.5. Номенклатура
Справочник «Номенклатура» предназначен для хранения информации о товарах,
продукции, возвратной таре, материалах, услугах, спецодежде, спецоснастке, инвентаре.
Для разделения номенклатуры по категориям используется справочник «Виды
номенклатуры». Принадлежность номенклатуры к возвратной таре, материалам,
продукции, а также счет учета определяется в момент поступления на предприятие.
L . требуется внутренняя сертификация ^•Требуется внеимтэсчтгиФикажя
Комментарий.	_____ j ••• I
«Назар Далее» ОК Затмсать Закрыть
24
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
В справочнике «Вид номенклатуры» реквизит "Тип номенклатуры" определяет
элемент номенклатуры как
•	товар
о номенклатура, как правило, имеющая материально-вещественную форму,
Может использоваться как материал, товар, оборудование и т.д.
•	услуга
о работа или услуга, не имеет материально-вещественной формы, для них не
ведется складской учет, учет по сериям, по ГТД, не указывается вес, не
применяются механизмы сертификации
о услугу нельзя вернуть
•	набор-пакет
о вид номенклатуры, используемый для подстановки перечня номенклатуры в
табличную часть документов при подборе
о по наборам-пакетам не ведется складской учет
•	набор-комплект
о используется для оформления операций продажи комплектов, собираемых на
складе в момент отгрузки покупателю
о подставляется в табличной части документа продажи как обычный товар
о при проведении документа списываются со склада комплектующие
Флажки "Вести учет по дол. характеристикам" и "Вести учет по сериям" дают
доступ к ведению учета по дополнительным характеристикам и по сериям.
"Вести оперативный учет остатков НЭП" - признак того, что для данной
номенклатуры необходим оперативный учет остатков в незавершенном производстве.
У каждого элемента номенклатуры есть своя Базовая единица измерения.
Базовая единица измерения выбирается из «Классификатора единиц измерения».
Кроме базовой, у номенклатуры может быть произвольное число других единиц
измерения, каждая из которых имеет свой коэффициент пересчета относительно базовой
единицы, может иметь собственный вес и объем. Информация о них хранится в
подчиненном справочнике «Единицы измерения».
Движения и остатки товаров в регистрах, бухгалтерские проводки отражаются в Единице
остатков. Эта единица измерения используется по умолчанию при заполнении
документов.
Отчеты можно выводить в базовой единице измерения, в единице хранения остатков, а
также в дополнительной единице измерения Для отчетов.
На закладке По умолчанию определяются значения некоторых реквизитов, которые
подставляются при начальном заполнении документов - "НДС", "Номер ГТД",
"Страна". Кроме того, устанавливается аналитика затрат, которая по умолчанию будет
подставляться в документы, отражающие затраты на приобретение номенклатуры:
"Статья затрат", "Номенклатурная группа” "Направление выпуска".
'Поумолч. , Дополнит _ Настрой*... Единицы Характер. _ Серии СлеииФи... Плановая Цены но
| НДС	-18Х	~~_ НомерГТД	I	.. ’ ' ” j'..^x!
Страна	i	...,xfo'
' Аналитика затрат
i Статья затрат	Г	..... ”
I Направление выпуска [
| Спецодежда, спецоснастка и инвентарь	_
' Назначение	.. ~	' i
। использования	- -	—	----- • *
Реквизит "Назначение использования" имеет смысл указывать для номенклатуры,
которая является спецодеждой или спецоснасткой. В назначении использования хранятся
реквизиты, требуемые для учета спецодежды или спецоснастки - количество по
нормативу выдачи, способ погашения стоимости, срок полезного использования, способ
отражения расходов.
25
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1,2)
fa Назначения использования Новый *	_ □ X
Действия -	Перейти- ?
Номенклатура Диван для отдыха	___
Наименование 	_____________। Код [ООООМ]
Количество по нормативу выдачи !	1,000: Единица ;Шт	_ Г"1
Способ погашения стоимости	Погашать стоимость при передаче в эксплуатацию}... А!
Срок полезного использования ;	_ О1
Способ отражения расходов	_______________ __ _	}<Х,
ОК Записать Закрыть
В справочнике «Номенклатура» содержится информация о номенклатурной группе, в
которую входит элемент номенклатуры и о весе вхождения элемента номенклатуры в
номенклатурную группу для целей планирования, указываются они на закладке
Дополнительные.
Дополнительные Настройте £<ета Единицы Характеристики Спецификации Плановая себестоимость
Сид естроизваастве Производство	... хА1
Ответственный за покупки.	Чугунова Серафиме Григорьевна	.„.жД.
Основной поставщик	-..ихА;	
Ценовая группе	• хА
ОхП	...:x’Q
Иомен» летуриая группа	Махая мебель	;...ixAi Вес вхождения в группу	100:
Реквизит "Номенклатурная группа" содержит ссылку на номенклатурную группу, в
которую входит данная номенклатура. Реквизит "Вес вхождения в группу" определяет,
с каким весом данная номенклатура входит в состав номенклатурной группы.
Кроме того, указывается "Вид воспроизводства" - вариант воспроизводства этой
номенклатуры; Производство, Покупка, Переработка, Принятые в переработку. Некоторые
объекты номенклатуры могут быть как закупаемыми, так и производимыми. По умолчанию
в справочнике проставляется наиболее часто используемый вариант воспроизводства
этой позиции. Значение этого реквизита используется при планировании для разделения
закупаемой и производимой номенклатуры.
"Ответственный за закупки" и "Основной поставщик" используются при
формировании заказов поставщикам.
Для элементов номенклатуры можно также задать дополнительные аналитические
признаки - свойства и категории номенклатуры. В разрезе дополнительных свойств не
ведутся складские остатки, эта информация используется лишь для отбора элементов
номенклатуры или группировок в отчетах.
Значения свойств могут выбираться пользователем из справочников, перечислений и т.д.
Категории в отличие от свойств могут иметь одно из двух значений, точнее обладать или
не обладать каким-либо свойством. Например, категорией может быть принадлежность
товара к группе импортных товаров. Товар либо принадлежит этой группе, либо нет.
Дополнительно в карточке номенклатуры можно хранить ссылки на произвольные файлы
и изображения.
На закладке Штрих-коды вводится перечень штрих-кодов данной номенклатуры. На
каждый элемент номенклатуры может быть введено неограниченное количество штрих-
кодов разных типов для различных сочетаний единиц измерения, характеристик, серий,
качества номенклатуры.
Единицы Характеристики Свойства Категории Штрихкоды } Спецификации Плановая себестоимость
Действия-	Новый штрихкод	' - О
Код jfnn цтрихкода'Штрижод 'Ёдини. ^Характеристша .Серия_Качество _ Л'
'ОИМИЁАМЗ~20(ХЮЬО0(Ю9Г5'.шг"'	'	^Новьй
26
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
На закладке Спецификации выводится список спецификаций, заданных для
производства данной номенклатуры:
Единицы Хэдактеристики_ Свойства „Категории Штрихкоды • Спецификации Плановая себестоимость
Действия»	~	"'П Vs! ’ Q Перейти * Создать версию
:	1К«~Лвврс..|<ДЪЯЮм1	’J [Состояние [Дета утвержден ..'Ответственный
- 000021бЬобГИМИМИИИЯНИИ^р (Утвержден (01122003
— J 00102^00001 -Диван для отдыха (орех]	'Утвержден
- ; 00103 ; 0(3001 (Диван для отдыха (синий] ✓ [Утвержден
’12 2003
*01.12’2003
На закладке Плановая себестоимость отражаются себестоимости номенклатуры:
значения плановой себестоимости по типу цен, назначенному типом цены плановой
себестоимости и плановой себестоимости по статьям затрат в валюте управленческого
учета.
Единицы ^Свойства Категории Штрихкоды Спецификации ] Плановая себестоимость (
Действия ’ (♦*)	 .[  О
[ Г^ЛХуактеристука [Валюта  Тц~ена(Единица 'Процент скид. Л
| Плановая себестоимость номенклатуры
Действия»	4й„ (♦*) 7}	- ф Рассчитать
а__________ЦЕд.____________[Статья затрат _ [Сумма
I шт	[Материалы собственные
(EZ)j _	нет _ ;Ззрплата(ПР]	,
Валюта
1 OOO.OOjUSD
1 000,00 USD
1.3.6.	Номенклатурные группы
Справочник «Номенклатурные группы» содержит перечень используемых
номенклатурных групп.
Номенклатурные группы необходимы для ведения укрупненного планирования продаж,
производства, закупок. Ведение номенклатурных групп позволяет укрупнять плановые
показатели. Планирование по укрупненным показателям необходимо, если нет
информации для детального планирования, например, планируются продажи мебели с
точностью до группы «Корпусная мебель» без уточнения количества реализации
конкретных моделей.
В состав номенклатурной группы может входить неограниченное количество
номенклатуры, но один элемент номенклатуры может входить только в одну
номенклатурную группу. Для каждого объекта номенклатуры задается "Весвхождения",
который используется для распределения плановых показателей по отдельным элементам
номенклатуры при уточненном планировании.
27
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Обязательны реквизиты "Единица хранения остатков", "Базовая единица"
измерения. В реквизите "Ставка НДС"задается ставка НДС для номенклатурной группы
- для возможности выделения сумм НДС при планировании.
Номенклатурные группы учитываются при распределении затрат. Если косвенные затраты
отражаются с указанием номенклатурной группы, то распределение таких затрат
производится только на выпуск продукции этой номенклатурной группы.
1.4 Настройка учетной политики
Для настройки параметров учетной политики необходимо войти в пункт меню «Сервис»
/ «Настройки учета» и выбрать необходимую учетную политику и настройку
параметров учета.
1.4.1. Настройка параметров учета
В диалоговом окне «Настройка параметров учета» задаются общие для всех видов
учета параметры. История изменения значений параметров не хранится.
Здесь определяются такие параметры, как тип цены плановой себестоимости
номенклатуры, валюта регламентированного, управленческого и международного учета,
единица измерения веса и объема, префиксы штрих-кодов штучного и весового товара,
ведение учета по дополнительным характеристикам и сериям номенклатуры,
использования внутренних заказов, указания складов в табличной части документов и
прочее.
28
Методические материалы по курсу '"«^Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
1.4.2. Учетная политика
При выборе пункта меню Учетная политика открывается форма для настроек учетной
политики управленческого учета. Смысл и назначение реквизитов рассматриваются в
соответствующих разделах курса. Дата начала действия выбранных значений
определяется реквизитом Период.
•	Ведение учета по проектам влияет на видимость реквизита Проект в
документах и на заполнение соответствующего измерения в регистрах учета
•	Стратегия списания партий товаров по хронологии - определяет стратегию
выбора партий при списании: ФИФО, ЛИФО, По средней
*	Стратегия списания партий товаров по статусам партии - параметр
настройки, влияющий на метод списания партий ценностей одинаковой
номенклатуры (храрктеристик, серий) в условиях, когда имеются собственные
товары и товары, принятые на комиссию: можно отдавать предпочтение при
списании либо собственным товарам, либо товарам, принятым на комиссию.
•	Вести партионный учет по складам - если выбрано значение "да"
(установлен флаг), то партионный учет ведется в разрезе каждого склада
отдельно, и, соответственно, методика списания запасов (ФИФО, ЛИФО или по
средней стоимости) применяется по отношению к каждом складу (иначе - ко
всему предприятию в целом).
•	Списывать партии при проведении документов - если флаг установлен, то
списание партий запасов производится при проведении документов по движению
запасов, если снят, то списание партий осуществляется с помощью обработки
«Проведение по партиям». Установленное значение влияет на все виды учета
(управленческий, бухгалтерский, налоговый, международный).
•	Периодичность доступности ключевых ресурсов предприятия * параметр
определяет периодичность выборки данных для анализа доступности ключевых
ресурсов, используется, в частности, в отчете "Проверка достаточности ключевых
ресурсов".
•	Ведение планирования производства по сменам - устанавливает признак
использования функционала сменного планирования. При установленном
параметре в спецификациях и в заданиях на производство становятся доступны
реквизиты для ввода информации о технологических операциях.
•	Параметр АВС классификации покупателей - параметр, по которому будут
классифицироваться покупатели по важности лри АВС-Классификации.
•	Параметр распределения покупателей по стадиям взаимоотношений -
параметр, по которому будут классифицироваться постоянные покупатели при
классификации покупателей по стадиям взаимоотношений.
29
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Действия -
Общая Расчет себестоимос Метод Дкфвкт-костинг Скидки Контроль per л опвр_ Платежные докуте..
। Способ расчета учетной стоимости
I По плановой себестоимости
Вспомогательного производства
По подразделениям
। Основного производства.
| По переделам
Детализация косвенных затрат
детально, по каждой статье косвенных затрат
Не включать НДС в затраты
Ведение учета затрат по проектам
* Учет затрат по за* азам на производство
•	Способ расчета себестоимости выпуска по операциям - параметр
устанавливает способ учета стоимости выпущенной продукции (работам) в
течение отчетного месяца, до расчета себестоимости.
•	Способ расчета себестоимости вспомогательного производства -
определяет способ расчета себестоимости по продукции вспомогательного
производства.
•	Способ расчета себестоимости основного производства -определяет
способ расчета себестоимости по продукции основного производства.
•	Детализация косвенных затрат - способ детализации учета косвенных затрат
в себестоимости выпуска
о "детально, по каждой статье косвенных затрат" - косвенные затраты
представлены в себестоимости статьями затрат, которыми были отражены в
системе
о "сводно, по характеру затрат" - косвенные затраты представлены в
себестоимости статьями затрат, которые здесь указаны для их характера
затрат
•	Директ - костинг - установка флажка означает применение метода "Директ-
костинг" при распределении затрат и расчете себестоимости.
На закладке Скидки определяются потенциально используемые виды скидок.
™ Запись Учетная политика: Учетная политика:	— П X
Действия’ а» ’’Г ч» ?’
Общая Расчетсебестоимос... Метод дирвкт-костинг ' Скидки । Контрольрегя опер. Платежные докуме...
।	по колучествутовара^
Использовать скидки по сумме документа
Использовать скидки по виду оплаты
- V! Использовать скидки по дисконтной карге
। i'y, Использовать накопительные скидки по дисконтным каргам
I Способ использования накопительных скидок; Скидки накапливаются по владельцу дисконтной карты j...
• Периодичность расчета накопления скидок В течение всего периода^..]
На закладке Контроль регл. операций выбирается "План выполнения
регламентных операций" для контроля очередности выполнения регламентных
операций управленческого учета.
и Запись Учетная политика: Учетная политика:
Действия’ а»	?'
Общая Расчетсебестоимос . Методдирект-костинг Скидки ' Контроль регл опер . Платежныедокуме
План выполнения регламентных операций
30
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
На закладке Платежные документы устанавливается правило определения времени
оплаты в случае совпадения даты регистрации документа и даты оплаты по документу.
Дейсгеия» : * ®
Общая Расчет себестокностч и учет автрат Метсадизекгкостмчг Скидки Контроль регл. операций | Платежные документы
' Присоепаден^датырегистрациидокумектаи ;Покотщуднярегистрациидокумента
, даты его оплаты проводить	1_ ...............	—----------—------------------------------
;По времени регистрации документа
Таким же образом вызываются формы заполнения регистров «Учетная политика
(бухгалтерский учет)», «Учетная политика (налоговый учет)», «Учетная
политика (МСФО)» «Учетная политика (Общая для регламентированного
учета)».
Определять авансы при проведении документа - настройка, влияющая на
проведение документов по расчетам с поставщиками и покупателями. Если флаг
установлен, то при проведении документа будет сравниваться сумма поступления
(оплаты) с суммой долга, числящейся по расчетам с контрагентом по договору, и
в случае превышения суммы платежа над суммой долга разница относится на
авансы (или, напротив, аванс списывается в погашение долга). Иначе для
распределения сумм на авансы и оплату существующей задолженности
используется регламентная обработка «Восстановление последовательности
расчетов».
Способ ведения взаиморасчетов - настройка детализации взаиморасчетов в
бухгалтерском учете
о На счетах плана счетов детализация взаиморасчетов ведется с точностью
до договора
о На регистрах накопления - детализация взаиморасчетов в бухгалтерском
учете будет такой же, как и в управленческом (в том числе по сделкам)
31
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
На закладке Расчет себестоимости определяются настройки учетной политики,
влияющие на учет затрат, выпуска и расчет себестоимости для бухгалтерского и
налогового учета.
Закладка Метод директ-костииг заполняется, если этот метод используется при
расчете себестоимости.
™ Запись Учетная политика (бухгалтерский учет): Учет. _ П X
Действия^
Общая Учет авансов Расчет себесг... )~Методдирект-... ) Контроль регл...
! у Использовать метод директ - костинг	!
Способ отнесения общехозяйственных расходов: j На себестоимость прс]^] !
База распределения общехозяйственных расходов. [Выручка от продаж) j
_________________________________________ I
ОК Записать Закрыть
•	Использовать метод директ - костинг - если флажок установлен, то закрытие
общехозяйственных затрат будет производиться с использованием метода
"директ-костинг", то есть общехозяйственные расходы будут списываться на
расходы текущего периода; в ином случае такие расходы будут включаться в
себестоимость продукции (работ, услуг).
•	Способ отнесения общехозяйственных расходов - может принимать одно
из двух значений:
о На себестоимость продаж - расходы со счета 26 "Общехозяйственные
расходы" списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.02.1
"Себестоимость продаж"
о На управленческие расходы - расходы списываются в дебет счета 90,08
"Продажи", субсчет "Управленческие расходы"
• База распределения - имеет смысл, если используется метод "директ-костинг".
Позволяет установить в качестве базы распределения выручку от продаж или
себестоимость. Настройка влияет на проводки по аналитике субсчетов счета 90
"Продажи".
32
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Настройки учетной политики для налогового учета.
™ Учетная политика (налоговый учет)	_ О X
Действия- :	®
Основная ; НДС Налог на прибыль_ _
, Период'	'оГсп.2003 ]Й]	;
।	г----------------------------Г’П 1
। Организация	[МебельСтройКомплект завод 
! г-
 Специальные налоговые режимы _ _	।
I L.J Применяется упрощенная система налогообложения (УСН)	I
: 1 Организация является плательщиком единого налога на вмененный доход (ЕНВ Д)
I --.лзчи&.лютсн доброе'.'. ль nti*y ьзносы с Ф1С	|
' Параметры учетной полигики___________________ !
| Способ оценки МПЗ: [ФИФО j-.fxj
i!
ОК Записать Закрыть
В случае, если используются специальные налоговые режимы - устанавливаются
соответствующие флажки. При этом становятся доступны закладки, на которых
определяются настройки учета при ведении учета по УСН или для ЕНВД.
Настройки, специфичные для ведения учета по налогу на прибыль (общая система
налогообложения) расположены на закладке Налог на прибыль.
33
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 12)
Настройки ведения учета по налогу на добавленную стоимость расположены на закладке
НДС.
Сведения об основных элементах учетной политики организации для целей
международного учета хранятся в регистре сведений «Учетная политика
(международный учет)».
Часть элементов учетной политики непосредственно влияет на поведение программы, а
именно:
•	Метод амортизации НМД
•	Способ оценки МПЗ, точнее, методика списания: ФИФО, по средней стоимости
•	Метод переоценки ОС и НМД - один из двух методов: либо с
пропорциональным пересчетом накопленной амортизации при переоценке, либо
со списанием амортизации и последующей переоценкой
Другая часть элементов учетной политики не влияет на поведение программы, задается
декларативно, чтобы отчет «Учетная политика по МСФО» был заполнен во всех
существенных аспектах:
•	Метод оценки основных средств - по первоначальной или по справедливой
стоимости
34
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	Метод учета инвестиционной собственности - по первоначальной или по
справедливой стоимости
•	Метод определения процента выполнения договора подряда - один из
трех методов, предусмотренный в МСФО И "Договоры подряда''/IAS И
'Consruction Contracts'
•	Метод расчета данных вновь приобретенных компаний - метод покупки
или метод объединения интересов
Есть элемент учетной политики, который используется как значение по умолчанию при
оформлении операций в международном учете
•	Метод амортизации НМЛ
Настройки учетной политики, общие для всех видов регламентированного учета, собраны
вместе.
35
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем'1 (ред. 1.2)
2	Ценообразование
2.1.1,	Назначение подсистемы
Подсистема ценообразования в УПП обеспечивает:
•	ввод и хранение информации об отпускных ценах предприятия, расчет отпускных
цен на основании других цен
•	ввод и хранение информации о ценах конкурентов и поставщиков,
автоматическое обновление закупочных цен
•	формирование прайс-листа с отпускными ценами
•	сравнительный анализ цен
•	хранение скидок и наценок на отпускные цены, условий их применения
•	формирование особых условий поставок (продаж) по договорам взаиморасчетов
2.1.2. Допущения
Объект ценообразования - номенклатура и характеристика без детализации по сериям.
Указание характеристики не обязательно. Для номенклатурных позиций с разными
характеристиками, но одинаковой номенклатурой, цена будет одинаковой - той, которая
определена для номенклатуры с пустой характеристикой.
Каждый элемент номенклатуры может иметь столько цен, сколько в системе
зарегистрировано типов цен.
Назначаемые номенклатуре цены являются периодическими (с точностью до дня).
Ценообразование - это инструмент прежде всего управленческого учета, цены задаются
для предприятия в целом (без привязки к организациям).
Внутренние трансфертные цены явно не определяются, однако при внутренних продажах
(между организациями предприятия) могут использоваться различные типы цен.
Механизм ценообразования применим как к товарам, так и к услугам.
Вводимые и хранимые цены могут округляться с точностью, указываемой пользователем.
Назначение используемых по умолчанию типов цен контрагенту производится в привязке
к договору контрагента. Для каждого договора контрагента можно назначить
определенный тип цен по умолчанию. С одним и тем же контрагентом может быть
оформлено несколько договоров, по каждому из договоров может быть назначен свой тип
цен, который будет по умолчанию устанавливаться в документах, оформленных по
данному договору.
2.1.3. Классификация цен
В системе существует два вида цен:
•	цены номенклатуры - это собственные цены предприятия
•	цены контрагентов - это цены, устанавливаемые внешними контрагентами, как
поставщиками, так и конкурентами
Цены обеих категорий хранятся с классификацией по типам цен (типы цен контрагентов и
типы цен номенклатуры). Типы цен вводятся пользователем. Каждая позиция
номенклатуры может иметь столько цен, сколько существует типов цен, количество типов
цен, назначенных для товаров, не ограничено.
36
Методические материалы по курсу ”1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
2.2 Цены номенклатуры
2.2.1.	Применение цен номенклатуры
Цены номенклатуры используются для подстановки по умолчанию в документах отгрузки,
в заказах покупателей, в разрезе цен компании строится прайс-лист. В привязке к
собственным ценам номенклатуры может производиться анализ внешних цен.
Цены номенклатуры используются для подстановки по умолчанию в документах отгрузки,
в заказах покупателей.
Один из типов отпускных цен в системе имеет специальное назначение. Это тип цен, по
которому хранятся значения плановой себестоимости номенклатуры. Плановая
себестоимость номенклатуры в документах продажи может выводиться как справочная
информация и использоваться для контроля минимальных отпускных цен. Кроме того, тип
цен плановой себестоимости может использоваться для формирования предварительной
себестоимости выпуска в течение месяца.
2.2.2.	Справочник «Типы цен номенклатуры»
Для хранения типов цен номенклатуры предназначен справочник «Типы цен
номенклатуры».
м Типы цен номенклатуры	— П X
Действия’ g “Щ- -gj	-^1	Перейти’ Прайс-лист ?
[____]Код 'Наименование__________’ )В~алютац.ЛРасчетцен-Базовыйтк1цен ТНаценка в £|НДС _ _|0к|Л1
г “ '00001 ^Закупочная	__ (USD ^Назнача...	л	;ЦемысН 00
|_“ j00002 ।Мелкооптовая	_____и’ассчиг. Закупочная _ ___________15,00Щеныбез 1
	100003 j Оптовая _____	_ (USD (Назнача. 'Закупочная___________	10.00'Цены без ^00
Г •»	00005 t Плановая себестоимость jUSD_____(Рассчит. ; Закупочная ___	__ 5.00Ценыбеэ ;00 ।
> :00004 (Розничная	!руб. ____(Назнача.. [закупочная _	[25.00|11енысН 1
- “ i 656О6~ | Розничная (продукты)	_____(Назнача... .Закупочная	_ ЦенысН 00^
В справочник необходимо ввести названия типов цен используемых на предприятии
(например: «розничная», «оптовая», «дилерская» и т.д.).
Для типа цены задается валюта типа цены, признак включения суммы НДС в цену, способ
расчета цены, метод округления и порядок округления. Установленная валюта будет
использоваться как валюта цены по умолчанию. Реквизит «Способ расчета» определяет
для вычисляемых цен, на каких данных будет базироваться расчет цены - см. раздел
«Расчеты цен по вхождению в базовые интервалы»
37
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем'1 (ред. 1.2)
Указанные в справочнике реквизиты являются значениями по умолчанию, они будут
использоваться для подстановки в документе "Установка цен номенклатуры". В
документах реализации будут использоваться значения, устанавливаемые именно
документами (точнее из соответствующего регистра сведений), а не из справочника
"Типы цен".
2.2.3.	Категории типов цен номенклатуры
Все отпускные цены с точки зрения способов их формирования и хранения делятся на три
категории:
•	Базовые цены
•	Расчетные цены
•	Динамические цены
2.2.3.1	Базовые цены
Базовые цены вводятся документом «Установка цен номенклатуры» и хранятся в
регистре сведений «Цены номенклатуры». При обращении к этим ценам используется
актуальное хранимое значение.
Примечание. Формально это не рассчитываемые цены. Однако, при их вводе в
документе «Установка цен номенклатуры» пользователю доступна обработка
«Формирование цен», в которой можно значения цен рассчитать на основании прочих
цен. Тем не менее, отличие базовых цен в том, что для них не хранится никакой алгоритм
расчета.
2.2.3.2 Расчетные цены
Задаются документом «Установка цен номенклатуры» и хранятся в регистре сведений
«Цены номенклатуры». Могут быть рассчитаны по своему алгоритму расчета при
заполнении документа «Установка цен номенклатуры».
Поряцо* назначения цен _	_	_
Виа типа цен. 'Расчетный	>
Цены назначаются и хранятся для каждой позиции номенклатуры
Способ расчета гп' ------- ".	~...
цемЬ|	По процентной наценке на базовый тип ...!
Базовый тип цен: j Закупочная |...[х|<Х| Наценка в %: j 25.0р]
Для расчетного типа цен необходимо указать базовый тип цен и способ расчета: либо
«По вхождению базовой цены в диапазон», либо «По процентной наценке на
базовый тип».
Способ расчета
цены
Базовыйтипцен
По процентной наценке на базовый тип
' По вхождению базовой цены в диапазон
В первом случае цены будут установлены в зависимости от принадлежности базовой цены
к определенному диапазону. Если выбран второй способ, то цены будут получены
изменением значения базовой цены на определенный процент наценки, который следует
указать.
Важно. Указываемый метод расчета для расчетных цен применяется только при
заполнении документа ввода цен («Установка цен номенклатуры»). При этом в самом
документе алгоритм расчета может быть изменен (расчет цены будет произведен по
способу, указанному в документе). После ввода и проведения документа, в системе
хранятся только результирующие значения цены, при использовании этих цен
применяются сохраненные значения (при каждом обращении к этим ценам их расчет
заново не выполняется).
38
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
2.2.3.3 Динамические цены
Рассчитываются «на лету» из базовых цен используя индивидуальные правила расчета,
поэтому значения этих цен не хранятся, хранится только алгоритм расчета. Расчет
выполняется в момент обращения к этим ценам.
Эти цены, как и расчетные, получаются из базовых цен с помощью специальных
механизмов, для них также как и для расчетных цен, предусмотрено два метода расчета:
«По процентной наценке на базовый тип» и «По вхождению базовой цены в
диапазон». Подробнее эти методы описаны в разделах «Расчеты цен по процентной
наценке на базовый тип» и «Расчеты цен по вхождению в базовые интервалы».
Вца типа цен:	[Динамический
Цены рассчитываются автоматически от цен базового типа
Способ расчета	' ”7    :............. г-’
ценЬ!	। По процентной наценке на базовый тип j.J
Базовыйтипцен 'Закупочная	Наценка в % i 15.00!
Динамические цены удобно использовать, если это цены, однозначно связанные с
некоторой базовой ценой некоторым жестким соотношением.
2.2.4. Расчеты цен по процентной наценке на базовый тип
Данный способ расчета используется для расчетных и динамических цен. В этом случае
цены получаются из базовых цен увеличением значений базовой цены на указанный
процент наценки. Для каждого вычисляемого типа цен указываются свой базовый тип цен
и своя наценка.
При этом, независимо от того, каким способом в итоге получена расчетная цена - в
системе храниться только само результирующее значение цены и тип базовых цен, на
основе которых производился расчет. Для динамических же цен хранится только метод
расчета, сами значения цен не хранятся.
2.2.5. Расчеты цен по вхождению в базовые интервалы
Одним из способов расчета цен для динамического и расчетного типа цен является метод
«По вхождению базовой цены в диапазон».
Идея метода заключается в следующем: у рассчитываемого типа цен есть базовый тип.
Все возможные значения базового типа цен делим на диапазоны, например, «от 10 до 15
рублей», «от 15 до 20 рублей», «от 20 до 30 рублей». Далее, для каждого такого
диапазона базовой цены назначаем фиксированное значение рассчитываемой. Например,
если базовая цена попадает в интервал «от 15 до 20 рублей», то для рассчитываемой
от нее цены назначим значение 25 рублей.
Таким образом, для использования способа расчета цен «По вхождению базовой
цены в диапазон», необходимо:
•	ввести шкалу диапазонов базовых цен
•	назначить диапазонам соответствующие значения цен
Ввод диапазонов базовых цен и назначение цен для этих диапазонов производится
документом «Установка диапазонов базовых цен»:
39
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
В шапке документа указывается тип цен, для которого будут назначены цены в
зависимости от диапазона базовой цены (можно использовать только типы цен, не
являющиеся базовыми). Справочно выводится информация о базовом типе цен.
В каждой строке документа вводится диапазон базовой цены, т.е. некий интервал, в
который может попадать значение базовой цены. Совокупность диапазонов, указанных в
строках табличной части образует шкалу диапазонов базовой цены.
Для каждого диапазона указывается значение верхней границы этого диапазона, но само
значение верхней границы диапазону не принадлежит - каждому диапазону будет
принадлежать значение верхней границы предыдущего интервала. То есть диапазоны
указываются по принципу «до значения... не включая его». Например, если у
диапазона в колонке «Верхняя граница» указано значение «200», а у предыдущего
диапазона «100», то в диапазон попадут все значения X по условию 100 <= X <200.
В колонке «Цена» вводится значение цены, которое будет установлено для типа цен
указанного в шапке, при условии, что базовая цена попадет в соответствующий диапазон.
В колонке «Валюта» указывается валюта цены. Для каждого диапазона может быть
назначена своя валюта соответствующей ему цены.
Использование шкалы диапазонов базовых цен позволяет устанавливать расчетную или
динамическую цену дискретно по интервалам базовой цены. Например, возможна такая
настройка:
•	если базовая цена попадает в диапазон от 100 руб. до 15о руб. (но меньше 150
руб.!), то будет установлена цена продажи 200 руб.
•	если базовая цена попадает в диапазон от 150 руб. до 200 руб. (но меньше 200
руб.!), то будет установлена цена продажи 250 руб.
При выборе в шапке документа типа цен будет предложно заполнить табличную часть
последней установленной для этого типа цен шкалой диапазонов (если такая установка
уже выполнялась). В случае согласия табличная часть будет автоматически заполнена,
при отказе будет лишь установлен другой тип цен. Кроме этого, автоматически заполнить
табличную часть последней уставленной шкалой диапазонов для указанного в документе
типа цен можно при помощи кнопки «Заполнить».
2.3	Ценовые группы
2.3.1.	Справочник «Ценовые группы»
Ценовые группы служат для дополнительной классификации номенклатуры и назначения
типов цен по группам номенклатуры для покупателей. Данная классификация
40
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем*' (ред. 1.2)
предназначена для удобства работы с подсистемой ценообразования. Она позволяет
устанавливать отпускные цены, наценки и скидки сразу для нескольких элементов
номенклатуры, относящихся к одной ценовой группе.
Перечень ценовых групп задается в справочнике «Ценовые группы».
Каждая ценовая группа имеет наименование, а также числовой порядок, используемый
для дополнительной сортировки в различных отчетах. При вводе новой ценовой группы
ей устанавливается порядок на единицу больше максимального имеющегося значения.
Если элементы в справочнике объединены в группы, то свой порядок соблюдается внутри
каждой группы. Изменить порядок групп и элементов можно при помощи кнопок «♦» и
«^»,
Каждую номенклатуру можно отнести к одной из ценовых групп. Для этого у элемента
справочника «Номенклатура» нужно указать ценовую группу в реквизите «Ценовая
группа».
По умолчанию ' Дополнительные { Настройка ачета Единицы__Серии
Вид воспроизводства:	{Покупка
Ответственный за покупки: [Федоров Борис Михайлович
Основной поставщик'	[база 'Электротовары1'
Ценовая группа. ^{Вентиляторы
2,3,2.	Назначение типов цен по группам номенклатуры для
покупателей
В общем случае в договорах контрагентов задается тип цен, который будет
использоваться в дальнейших операциях. По этому типу цен, например, заполняются по
умолчанию документы.
Однако порой нужно для некоторых категорий товаров установить для контрагента
исключения, например, вообще мы ему продаем товары по мелкооптовой цене, но
вентиляторы готовы продавать по оптовой.
В УПП есть возможность назначить тип цен по умолчанию для определенных категорий
товаров. Этот тип может отличаться от типа цен, указанного в договоре контрагента. В
качестве категорий выступают ценовые группы или номенклатурные группы.
Если для товара указана его принадлежность к той или иной ценовой группе и/или
номенклатурной группе и для покупателя назначен специальный тип цен на эту группу, то
при оформлении документов реализации этому контрагенту, на такой товар будет
установлена цена по специальному типу цен.
Назначение специальных типов цен для ценовых или номенклатурных групп производится
документом «Установка типов цен по группам номенклатуры для покупателей».
41
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем'1 (ред. 1.2)
Вид групп, для которых производится установка типов цен (ценовые или номенклатурные
группы) определяется видом операции документа — «по ценовым группам» или «по
номенклатурным группам».
В шапке документа указывается контрагент, для которого назначаются специальные типы
цен и период, в течение которого эти типы цен будут действовать. Дата начала периода
должна быть указано обязательно. Дату окончания периода можно не заполнять, тогда
действие специальных типов цен для групп товаров будет ограничено не определенным
сроком, а следующим документом по этому контрагенту.
В табличной части документа указываются группы товаров и типы цен, которые им
назначаются. Специальные типы цен, назначенные покупателю для определенных групп
товаров, будут действовать для всех договоров этого контрагента.
2.4	Ввод цен номенклатуры
2.4.1.	Документ «Установка цен номенклатуры»
2.4.1.1	Состав и назначение документа
Для ввода цен номенклатуры предназначен документ «Установка цен
номенклатуры». Документ записывает цены по каждой позиции номенклатуры в
регистр сведений «Цены номенклатуры», откуда они будут извлекаться при
дальнейшем использовании.
С помощью одного документа «Установка цен номенклатуры» можно зафиксировать
множество цен, список типов цен, которые необходимо зарегистрировать или изменить,
вводятся в поле «Типы цен».
В документ вводится список номенклатуры и цены. Цены назначаются за любую единицу
измерения, определенную для позиции номенклатуры в произвольной валюте.
Например, единица хранения товара - штуки, дополнительно для товара введена единица
измерения «упаковка», равная 10 штукам. В документе «Установка цен
номенклатуры» укажем оптовую цену за этот товар 1000 рублей за штуку. Тогда при
заполнении документа оптовая цена будет установлена как 1000 рублей за штуку, а при
выборе единицы измерения «упаковка» - 10000 рублей за упаковку.
В графу «% скидки (наценки)» вводится значение наценки для позиций номенклатуры;
на основании этого процента и базовой цены будет рассчитана отпускная цена.
42
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Примечание. Если для номенклатуры ведется учет по характеристикам и нужно указать
цену для конкретной характеристики, то нужно ввести и характеристику. Однако цену
можно указать и для номенклатуры в целом без детализации по характеристикам - в этом
случае установленная цена будет действовать для всех характеристик этой
номенклатуры.
Примечание. Для удобства работы в документе можно изменить порядок отображения и
представления колонок, настройка производится в диалоговом окне, вызываемом при
нажатии на кнопку «Настройка».
2.4.1.2	Операции формирования цен
В документе «Установка цен номенклатуры» для типов цен, которые определены как
базовые, значения цен могут быть введены пользователем вручную, заполнены с
помощью кнопки «Заполнить» и изменены при помощи обработки «Формирование
цен».
Для базовых цен можно указать валюту цены и единицу измерения номенклатуры, для
которой устанавливается цена.
Для рассчитываемых и динамических типов цен их расчет в документе производится
вызовом обработки «Формирование цен». В ней нужно указать способ расчета по
базовым ценам: «По вхождению базовой цены в диапазон» или «По процентной
наценке на базовый тип». Для второго способа должен быть указан соответствующий
процент наценки (скидки).
Динамические цены можно установить с помощью кнопки «Заполнить» и выполнить для
них групповое изменение способа расчета и процента наценки при помощи обработки
«Формирование цен».
43
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем'* (ред. 1.2)
Для типов расчетных типов цен, цены можно рассчитать по базовым ценам, нажав на
кнопку «Рассчитать по базовым ценам».
По кнопке «Изменить» вызывается обработка «Формирование цен», с помощью которой
можно пересчитать цены в документе: изменить на определенный процент, изменить
валюту цены и т.д. Изменение цен производится последовательно, поэтому перед
вызовом обработки надо указать тот тип цен, который необходимо изменить.
Примечание. Для выполнения перерасчетов цены при изменении исходных данных
расчетов (например, при изменении величины наценки) следует установить флаг
«Пересчитывать цену при изменении других реквизитов».
Более подробно использование данной обработки описано в разделе «Формирование
цен в документе»
2.4.2.	Заполнение документа «Установка цен
номенклатуры
По кнопке «Заполнить» можно произвести автоматическое заполнение табличной части
документа. Документ может быть заполнен (дополнен, обновлен) используя
существующие цены номенклатуры, цены контрагентов, плановые цены, пополнен по
поступлению.
Примечание. Заполнение подразумевает предварительную очистку состав документа,
дополнение - это добавление новой информации к уже имеющемуся составу, обновление
- это корректировка значений цен по номенклатуре состав документа.
При выборе любого из вариантов заполнения открывается дополнительное диалоговое
окно, в котором можно отобрать номенклатурные позиции и типы цен, по которым будет
производиться заполнение табличной части документа.
2.4.2.1	Заполнение по ценам компании
Состав документа будет заполнен значениями цен из регистра сведений «Цены
номенклатуры», определенных на дату оформления документа в соответствии с
установленными отборами:
Обработка Формирование цен	X
2.4.2.2	Заполнение по ценам контрагентов
Табличная часть документа будет заполнена значениями цен из регистра «Цены
номенклатуры контрагентов», определенных на дату оформления документа в
соответствии с установленными отборами.
В документе будут заполнены те типы цен номенклатуры, которые поставлены в
соответствие типам цен номенклатуры контрагентов. Например, для контрагента
определен тип цен «Цены поставщика». В этом типе цен указано, что этот тип цен
номенклатуры контрагента соответствует типу цен номенклатуры «Закупочная».
Следовательно, значение типа цен «Цены поставщика» будет заполнено в графу типа цен
«Закупочная».
2.4.2.3 Заполнение по плановым ценам
Состав документа будет заполнен значениями плановых себестоимостей каждой
номенклатуры из регистра сведений «Плановая себестоимость номенклатуры». Для
44
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
каждой номенклатуры из регистра извлекается сумма по всем статьям затрат, внесенным
в регистр по этой номенклатуре.
$ Список Плановая себестоимость номенклатуры	_ О X
Действия- lar 'ft М Н TJ "Й W’ Ъ
1 ТПериоа * |Номенклат«>а_______
01.12.2003 ; Каркас для кресла
1^1^01.122003 j Прутья ивы {для.
1 ^2003 ;Прутья ивы (для.._
2.4.2.4
Внимание. Данные берутся именно из регистра сведений «Плановая себестоимость
номенклатуры» (по сумме всех статей), а не из «Цены номенклатуры».
Заполнение по поступлению
Табличная часть документа будет заполнена теми товарами и ценами, которые
присутствуют в документе поступления, выбираемом пользователем. Такое заполнение
возможно только в том случае, если в документе поступления указан тип цен
контрагента. Заполнены будут те типы цен номенклатуры, которые поставлены в
соответствие типу цены номенклатуры контрагента, указанному в документе поступления.
2.4.2.Б
Ввод на основании
2.4.3.
2.4.4.
Документ «Установка цен номенклатуры» может быть введен на основании документа
«Поступление товаров и услуг». При этом в документе «Установка цен
номенклатуры» в списке типов цен будет указан тип цен, который поставлен в
соответствие типу цен контрагента в документе поступления, а также все типы цен, для
которых он является базовым. Для всех перечисленных в документе типов цен будут
автоматически рассчитаны отпускные цены — базовые подстановкой из документа
поступления, остальные в соответствии с зафиксированным способом расчета и
наценками по отношению к базовой цене.
Формирование расчетных цен
Если в документе присутствуют расчетные цены, (вычисляемые на основе базовых цен),
то можно произвести групповой расчет таких цен - по всему составу одновременно.
Расчет запускается по кнопке «Рассчитать по базовым ценам».
Формирование цен в документе
По кнопке «Изменить» можно вызвать обработку «Формирования цен» для
произвольной корректировки цен в документе.
Данная обработка позволяет произвести для выбираемого типа цен следующие операции:
«Удалить (обнулить)», «Установить единицу», «Установить валюту»,
«Установить наценку», «Установить способ расчета цены», «Рассчитать цены по
базовой цене», «Рассчитать по формуле», «Рассчитать по ценам контрагента»,
«Округлить», «Изменить цены на %».
45
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
В поле «Дата чтения цен» указывается дата, на которую извлекаются цены из регистра
сведений. По умолчанию эта дата устанавливается равной дате документа «Установка
цен номенклатуры».
Выполнение преобразований осуществляется по кнопке «Выполнить», действия
выполняются только над отмеченными позициями.
2.4.4.1 Управление пересчетами цен при корректировке параметров
Действия «Установить наценку», «Установить валюту», «Установить единицу»
являются в некотором смысле двойственными. С помощью этих операций может
производиться изменение параметров цены, как с ее пересчетом, так и без пересчета.
Например, если пользователь ошибочно внес цены для одной единицы измерения (100 р.
не за коробку, а за упаковку), то при замене единицы измерения на другую цены не
должны меняться.
Для управления пересчетами цен при корректировках параметров используется флаг
«Пересчитывать цену при изменении других реквизитов». Если флаг установлен,
то цена будет пересчитываться в соответствии с измененными параметрами. Пересчет
производится кнопкой «Выполнить». Если флаг не установлен, то будет производиться
только корректировка реквизитов без пересчета цен. Если флаг установлен - после
корректировки параметров будут пересчитываться цены.
2.4.4.2 Последовательное выполнение пересчетов
При выполнении расчетов диалоговое окно «Формирование цен» не закрывается.
Таким образом, можно произвести последовательно несколько действий, не закрывая
окно обработки. Перенос измененных данных в документ производится при нажатии на
кнопку «ОК».
2.4.4.3 Особенности отдельных операций
Установить или изменить наценку для цен товара
Если при выполнении данного действия установить флаг «Пересчитывать цену при
изменении других реквизитов», то если для типа обрабатываемой цены задан
базовый тип цен, то цена будет автоматически пересчитана в соответствии с заданным
базовым типом цен и измененной торговой наценкой.
Изменить цену на процент
Изменение цены на процент производится с помощью действия «Изменить цену на %».
В поле ввода значения вводится величина процента, на который необходимо изменить
цену. Если величина процента — положительная, то значение цены увеличивается на
указанный процент, если отрицательная, то уменьшается.
Изменить или установить валюту цены
Если при изменении валюты необходимо пересчитать значения цен, то необходимо
установить флаг «Пересчитывать цену при изменении других реквизитов». Цены
будут пересчитаны по курсу, указанному в справочнике валют на дату, указанную в поле
«Дата чтения цен».
Пересчитать цены для другой упаковки позиции номенклатуры
Необходимо проделать следующие действия:
•	выбрать действие «Установить единицу»
•	установить флаг «Пересчитывать цену при изменении других реквизитов»
•	выбрать нужную единицу измерения
Цены будут пересчитаны в цены за выбранную единицу измерения только для тех
номенклатурных позиций, у которых есть такая единица. Пересчет цен производится по
46
Методические материалы по курсу "^Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1.2) 
коэффициентам пересчета количества, заданным в справочнике «Единицы измерения»
для каждой позиции номенклатуры.
В том случае, если при изменении единицы измерения значение цены не должно
изменяться, то при выполнении данного действия, флаг «Пересчитывать цену при
изменении других реквизитов» не нужно устанавливать
Изменить цены на позиции номенклатуры по формуле
Новая цена будет задана в той валюте и для той упаковки товара, которые
зафиксированы для цены, на основании которой она рассчитывается на дату чтения цен.
Если для цен в документе задана валюта и упаковка, то вновь рассчитанная цена будет
зафиксирована в той же валюте и для той же упаковки товаров, которые заданы в
документе. Если валюта цены, на основании, которой производится расчет, имеет другую
валюту и упаковку, то производится автоматический пересчет цен.
Цену можно изменить не только на процент, но и на абсолютную величину, выраженную
в валюте, которая определена для данного типа цен. В этом случае вместо процентов в
формуле устанавливается «Ед. валюты».
Предусмотрена также возможность расчета цены по формуле не только, исходя из цен
номенклатуры, назначенных в торговом предприятии, но и исходя из цен номенклатуры
контрагентов. В этом случае необходимо выбрать действие «Рассчитать по ценам
контрагентов», затем выбрать цену контрагента и установить формулу расчета. Это
действие аналогично предыдущему.
2.5 Цена плановой себестоимости
Один из типов цен номенклатуры может приобретать особое назначение - назначаться в
качестве плановой себестоимости номенклатуры. Для этого ссылка на этот тип цен
плановой себестоимости указывается в настройках параметров учета:
Настройка параметров учета	X
Действия » ?
Общие I Производство i Заказы ^Валюты Печать, единицы Шеблдмжеяеьепвв ЭлекФремпеяяе'Л'а—Кай"
; Тип цен плановой себестоимости номенклатуры ( Плановая себестоимость
! Поэтому типу цен рассчитывается плановая грбЕотгцДаеть и отклонение пт плановой себестаимпсти пп покиментиХ
Такой тип цен плановой себестоимости используется для решения двух задач:
Стоимость номенклатуры по этому типу цены может использоваться для расчета
предварительной стоимости выпусков этой номенклатуры в течение месяца (до
расчета фактической себестоимости) в зависимости от реквизита «Способ
расчета учетной стоимости» учетной политики:
Общая J Расчет себестоимос j Метод директ-костинг Скидки Контроль perл опер.. _ Платежные докумен
Ччс! выпущенной продукции |у< riyt j и течение месяца
Способ расчета учетной стоимости.	По плановой себестоимости
• Плановая себестоимость номенклатуры по этому типу цен может выводиться как
справочная информация в документах продажи для контроля минимальных
отпускных цен
При контроле цен в документах реализации производится отображение стоимости
реализуемой номенклатуры в оценке по плановой себестоимости, кроме того,
рассчитывается процент наценки исходя из данных указанной пользователем отпускной
цены и плановой себестоимости номенклатуры. Для применения этого механизма помимо
назначения типа цен плановой себестоимости требуется в документе продажи отметить
флаг «Использовать плановую себестоимость» в форме «Цены и валюты»:
47
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем11 (ред. 1.2)
В табличной части документа появятся реквизиты, в которых выводится цена
номенклатуры по плановому типу цены, а также информация об отличии цены
реализации от плановой цены.
' Товары (3 поз) Тара (0 лоз) Услуи(0поз.) Допопмительно Автоматические скидки________
•==<?! t * Йй-й’
_________% НДС Сумма НДС ! Всего
Г 2 гоаодш j	ms №
; ’2 0S2.50'ira _
 1_650.S)fl В’4 "
396.00’	2_
297,00-	’ 194<6й
иость 1Суимаее0ес... [Отклоненная отклонения 13;
B4.00I	2 478.00!	11B.00I4.76	"	“ • J	I
_7В7?’ _2323.lJ	110.S3l4.78	”	!
Ю.оа	185850.	38.ЭД4.76 ' Г’
Для каждого пользователя можно установить настройку по умолчанию, при которой во
всех вновь оформляемых документах будет автоматически устанавливаться флаг
«Использовать плановую себестоимость».
Примечание. Есть возможность указать для пользователя некоторый тип цен, ниже
которого он не имеет права продавать. Для этого в настройке дополнительных прав
пользователя следует заполнить реквизит «Не отпускать товар с ценой ниже
определенного типа» тем типом цен, который будет выступать в качестве
ограничителя «снизу». В качестве такого типа может выступать и тип цен плановой
себестоимости.
Плановая себестоимость может быть внесена в систему либо пользователем вручную с
помощью документа «Установка цен номенклатуры», либо как результат обработки
«Расчет плановой себестоимости», которая может сгенерировать документ
«Установка цен номенклатуры» по заданным правилам:

Примечание. Цена плановой себестоимости может быть задана не только как базовая,
или расчетная, но и как динамическая цена, которая автоматически будет рассчитываться
от базовой цены.
48
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
2.6 Цены контрагентов
2.6.1.	Типы цен номенклатуры контрагентов
В системе есть возможность хранения цен контрагентов - поставщиков и конкурентов.
Для различения разных типов цен контрагентов, они хранятся в справочнике «Типы цен
номенклатуры контрагентов».
<•» Типы цен номенклатуры контрагентов	_ О X
Действият	"V Tj ТЗ %’ Q Перейти’
00012 'База 'Электротовары" [Договорная _
б0004^ЭКИП ТОО	Мелкооптовая
00011 {База "Продукты” « Мелкооптовая
ГППППО
* |Вагиота !Тип цены номенклзп.Л
ГЦ5Р ^Мелкооптовая
'USD [Мелкооптовая
.USD__! Мелкооптовая
!ТКГП I Мал^.-.гтгг^ЭА	v
По этим ценам производится заполнение документов покупок и продажи, производится
анализ собственных цен и т.д.
Для каждого контрагента может быть введено несколько типов (категорий) цен. Каждый
тип цен контрагентов характеризуется следующими параметрами: название типа цены,
валюта цены, флаг включения НДС, произвольное текстовое описание типа цен и
сопоставимый тип цен номенклатуры:
Типы цен номенклатуры ко... Договорная _ О X
Действия'» 4 >Е Перейти’
Контрагент-	’ База 'Электротовары" _______
Наименование: 'Договорная	} Код: |00012 ]
Тип цены £ ^Мелкооптовая	[...ТхЦ
Валюта. USD p-j ' j Дены включают НДС
Описание
I	I
Комментарий.	_	_ '
ОК Записать Закрыть
Цены контрагентов могут назначаться за любую единицу измерения, определенную для
позиции номенклатуры. По одному типу цен может быть задана цена для одной единицы
измерения товаров. Пример: товар поступает в штуках, отгружаться в розницу он будет в
пачках (10 штук), а оптом - в коробках (100 штук). Тогда можно назначить закупочную
цену - за штуки, розничную цену - за упаковку, а оптовую цену - за коробку.
Примечание. Валюта, указанная для цены, является значением по умолчанию; в
процессе ввода цен значение валюты можно менять
Для сравнения цен контрагентов с собственными ценами предприятия, можно для типа
цены контрагента указать в реквизите «Тип цен номенклатуры» такой тип цен
номенклатуры, с которым такое сравнение будет корректным. Например, для поставщиков
в качестве цены сравнения может выступать закупочная цена, а оптовую цену
конкурентов лучше сравнивать с оптовой ценой компании.
Для анализа и сравнения цен поставщиков и конкурентов предназначен отчет «Анализ
цен».
49
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
2.6.2.	Ввод цен контрагентов в систему
2.6.2.1	Ввод вручную
Значения цен по каждому типу цен поставщиков можно указать в документе «Установка
цен номенклатуры контрагентов»:
В документе указывается контрагент и тип цены номенклатуры контрагента. Далее
вносится перечень номенклатуры, для которой будут введены цены выбранного в
документе контрагента. Цены назначаются в любой валюте для любой единицы
измерения позиции номенклатуры. Если по товарам ведется учет по характеристикам, то
цены могут быть детализированы до уровня характеристик позиции номенклатуры.
После проведения документа информация о ценах записывается в регистр сведений
«Цены номенклатуры контрагентов».
По нажатию на кнопку «Настройка» можно изменить порядок отображения и
представления колонок для удобства работы.
По кнопке «Заполнить» можно произвести автоматическое заполнение состава
документа. При этом возможны два варианта заполнения:
•	Заполнение по ценам контрагентов, в этом варианте состав документа
заполняется позициями, цены на которые уже зарегистрированы для данного
контрагента (в регистре сведений «Цены номенклатуры контрагентов»)
•	Заполнение по документам поступления. Состав и цены будут перенесены
из состава выбранного документа поступления. При этом в документе установки
цен будет использован тот тип цен, который указан в документе поступления (в
форме «Цены и валюта»).
2.6.2.2 Автоматическое обновление цен поставщиков при закупке
Цены контрагентов можно обновлять автоматически при оформлении документов
поступления. Для этого в диалоговом окне «Цены и валюта» документа следует
установить флаг «Регистрировать цены поставщика» и указать в реквизите «Тип
цен» тот тип цен контрагента, который следует обновить:
50
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Цены и валюта
г Ног.ые
Тил цен
Условие
По умолчанию, признак необходимости обновления цен будет устанавливаться в каждом
документе в соответствии со значением общей настройки этого механизма в системе.
Такая настройка определяется состоянием флажка «Регистрировать цены
поставщика» в настройках текущего пользователя:
Ж Элемент Пользователи: Абдулов Юрий Владимирович *	_ □ X
Действия’ *	'«ь’ Перейти’ ? Настройка доступа ’ £
Группа	‘Администрация	ТГГ.’^х1
Краткое имя	Абдулов [гендиректор)	_
Полное имя	Абдулов Юрий Владимирович
Физическое лицо Абдулов Юрий Владимирович	...'x’Q
Настройки Адреса и телефоны
Настройка__ __	_ _	______ ______. , _ . -Зн^чёмивЛ
— Ресширенная форшв иосгрстйкячуг’
•• Регистрировать цены поставщика
ОК Записать Закрыть
Обновление производится при проведении документа поступления.
2.6.3.	Назначение контрагентам цен по умолчанию
Для каждого договора, оформленного с контрагентом, в конфигурации можно выбрать
тип цен по умолчанию, который будет устанавливаться в документе при выборе договора
контрагента.
Этот тип цен зависит от вида договора, который с ним оформлен:
•	Если контрагент является поставщиком и с ним оформлен договор вида «С
поставщиком» или «С комитентом», то в качестве типа цен может
использоваться тип цен номенклатуры контрагентов, зарегистрированы в
справочнике «Типы цен номенклатуры контрагентов» для данного
контрагента-поставщика
•	Если контрагент является покупателем и с ним оформлен договор вида «С
покупателем» или «С комиссионером», то в качестве типа цен может
выбираться един из типов цен номенклатуры из справочника «Типы цен
номенклатуры»
Примечание. В договорах устанавливаются цены по умолчанию, для первичного
заполнения документов. При необходимости тип цен в документах можно изменить.
Примечание. Для контрагента могут быть определены особые условия поставки и цены
на позиции номенклатуры в договоре (документом «Условия поставок по договорам
контрагентов»).
2.6.4.	Назначение цен по умолчанию пользователям
Для каждого пользователя программы можно определить основной используемый тип
цен. Например, продавцу, отпускающему товары в розницу назначить в качестве
51
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1.2)
основных цен продажи розничные цены. Установка типа цен по умолчанию для
пользователя производится в настройках пользователя:
2.7 Скидки и наценки
2.7.1.	Назначение механизма
В заказах покупателей и в документах продажи отпускные цены, заполняемые по типам
цен, используются в качестве начальных значений. Эти цены могут быть скорректированы
вручную, например, менеджером продаж, или к ним может быть применен механизм
дополнительных скидок или наценок. Перечень возможных скидок и наценок хранится в
справочнике «Типы скидок и наценок».
Примечание. Значение скидки может быть дополнительно ограничено некоторой
минимальной ценой, ниже которой продавец отгружать товар не может. Ссылка на тип
цен минимальной цены указывается для пользователя в настройках дополнительных прав
(«Не отпускать товар с ценой ниже определенного типа»);
2.7.2.	Типы скидок
В программе предусмотрено три типа скидок;
•	ручные скидки
•	автоматические скидки, в том числе натуральные (бонусные)
•	дисконтные скидки (скидки по дисконтным картам)
52
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
2.7.2.1 Ручные скидки
Это самый простой тип скидки. Такая скидка устанавливается пользователем обработкой
табличной части в документах продажи (кнопка «Изменить» -> действие «Установить
скидку»).
2.7.2.2 Автоматические скидки
Это скидки, которые назначаются системой автоматически при соблюдении определенных
условий. При этом могут быть назначены как одинаковые скидки по всем позициям
номенклатуры, так и индивидуальные скидки по позициям. Например, при торговле в
ночное время назначается скидка 5% на кондитерские изделия и 10% на бакалею.
Автоматическая скидка может быть как условной (применение ее зависит от каких-либо
условий продажи) и безусловной.
Общая последовательность работы с автоматическими скидками:
•	Скидка (наценка) описывается в справочнике «Типы скидок и наценок»
•	Документом «Установка скидок номенклатуры» она назначается (вводится в
силу)
•	В документах реализации она применяется автоматически (если условная - то
при соблюдении условий)
2.7.2.2.1 Натуральные (бонусные) скидки
Это один из вариантов автоматических скидок.
Натуральные (бонусные) скидки - это когда при покупке определенного списка товаров
один из товаров отдается покупателю в качестве бонуса, т.е. бесплатно. Например, при
покупке двух пар обуви покупатель получает бонус - крем для обуви.
Для того чтобы использовать механизм натуральных (бонусных) скидок необходимо в
справочнике «Номенклатура» ввести информацию о бонусных комплектах.
Бонусный комплект состоит из товаров, за которые полагается бонус и товара, который
сам является бонусом. Номенклатура, которая является бонусным комплектом, должна
иметь вид номенклатуры с типом «Набор-комплект». На закладке «Комплектующие»
этой номенклатуры вводится перечень всех позиций номенклатуры, входящих в состав
такого набора, включая бонусный товар.
Кроме этого, в справочник «Номенклатура» также необходимо внести комплекты, за
которые полагается бонус. Такая номенклатура также должна иметь вид номенклатуры с
типом «Набор-комплект». Для нее должны быть указаны комплектующие, из которых
она состоит, но уже без бонуса.
Идея натуральной (бонусной) скидки в том, что производится замена одного набора-
комплекта другим набором-комплектом, имеющим больший состав.
Например, если за покупку холодильника и телевизора в качестве бонуса покупателю
отдается кофемолка, то следует создать в справочнике «Номенклатура» два комплекта
•	комплект, за который предоставляется бонус: «Холодильник + Телевизор»
(состоит из номенклатуры «Холодильник» и «Телевизор»)
•	бонусный комплект выдачи: «Холодильник + Телевизор + Кофеварка» (состоит
из номенклатуры «Холодильник», «Телевизор» и бонуса «Кофеварка»)
Примечание. Если бонус полагается за некоторое количество одного товара, то
комплект для установки скидки (за который дается бонус) можно не создавать.
2.7.2.3 Дисконтные скидки
Это скидки, предоставляемые по информационным картам с типом «дисконтная».
53
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
2.7.3.	Управление применением скидок
Возможность применения скидок того или иного вида зависит от параметров учетной
политики предприятия. Настройка использования этих скидок выполняется на закладке
«Скидки».
Применение тех или иных скидок утверждается документом «Установка скидок
номенклатуры». Если в настройках флажок для какого-либо условия сброшен, то
документ «Установка скидок номенклатуры» с таким условием не проведется.
Кроме того, при настройке автоматических скидок их применение можно привязать к
выполнению некоторых условий их назначения: по количеству товара; по сумме
документа; по виду оплаты; по дисконтной карте.
Скидки назначаются на определенный период и могут быть назначены по дням недели и
времени.
Отмена скидок номенклатуры оформляется документом «Отмена скидок». В табличной
части документа перечисляются документы «Установка скидок номенклатуры»,
действие которых отменяется.
2.7.4.	Справочник «Типы скидок и наценок»
Справочник «Типы скидок и наценок» предназначен для хранения списка типов скидок
и наценок, например «за наличную оплату», «распродажа товаров» и т.д. Величина
скидки (наценки) задается в процентах от цены.
В справочнике описываются только автоматические скидки и наценки!
54
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Комментарий. Ручные скидки назначаются непосредственно в документе, а скидки по
информационным (дисконтным) картам описываются в справочнике «Информационные
карты» и применяются.
Скидка в справочник вводится со знаком «+», а наценка со знаком «-».
Процент — величина скидки (наценки), выраженная в процентах. Этот процент будет по
умолчанию устанавливаться в документе «Установка скидок номенклатуры» при
выборе данного типа скидок.
2.7.4.1 Ограничения скидок (наценок)
Скидка может быть назначена с определенными условиями и ограничениями.
В поле «Ограничение» указывается максимальная сумма скидки.
Примечание. Далее, в документе «Установка скидок номенклатуры» величина
скидки может быть скорректирована. В документе могут быть указаны как ограничения по
каждой позиции, так и по всему документу в целом. Например. Если указан вид
ограничения: по каждой позиции и ограничение 10 долларов, то при назначении скидки
будет контролироваться сумма скидки по каждому товару. Если сумма скидки по товару
превысит 10 долларов, то программа автоматически уменьшит сумму скидки и установит
ее равной 10 долларам.
Значения указываются в той валюте, которая определена для типа скидки.
2.7.4.2 Условия предоставления скидок (наценок)
Скидка может быть назначена с определенными условиями. В качестве условий скидки
могут быть заданы следующие условия;
•	«Сумма документа продажи превысила». Скидка будет назначена только в
том случае, если общая сумма продажи превышает величину условия в поле
«Значения условия»
•	«Количество одного товара превысило». Скидка будет назначена только в
том случае, если количество хотя бы одного товара в документе превысит
величину «Значение условия». Количество товара учитывается в единицах
хранения.
•	«По виду оплаты». Скидка назначается в том случае, если покупатель
предоставил информационную карту, по которому ему положена скидка.
•	Без условий. Скидка назначается без дополнительных условий.
На закладке «Время действия» указывается время действия скидки, то есть
указываются дни недели, когда скидка действует и время.
Пример. Если скидка действует только в выходные дни, то устанавливаются флаги у дней
недели суббота и воскресенье. Если же эта скидка действует только в ночные часы в
выходные дни, то дополнительно устанавливается время с 00.00.00 до 6.00.00. Поскольку
время действует в разрезе дней, то если скидка назначается с 8 часов вечера до 6 часов
утра, то надо ввести два типа скидки: одну скидку со временем действия с 20.00 до
23.59.59, а вторую скидку с 00.00.00 до 6.00.00.
55
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
2.7.5.	Документ «Установка скидок номенклатуры»
Ввод скидок в силу производится документом «Установка скидок номенклатуры».
S Установка скидок номенклатуры: по номенклатуре. Проведен * *	_ О X
Операция- Действия- #	Rj’ Перейти- :?' У|
Номер-
Скиака с
Условие
|ОООШк7^от.[01 0_1.2Ж 0_00 01(Й]
[оТоГ2(Ю]И|по: ГзТ .12200|Г, jSjxJ
;Безусловий__ __ ______ pj
Валюта. (USD
Виа скидки 'Оптовая
Т ип скидки: ;
 ...xjcti
Г, Подиям недели
l J Для всей номенклатуры С.; Для всех получателей
Значения по умолчанию для таблицы товаров и ценовых групп__________________
Качество 'Новый	j_..J Процент- 3,00 [И| Ограничение (USD)
. Товары j Получатели скидки (Контрагенты)
iitje f £ gn Заполнить- Подбор Изменить
Характеристика но... Качест.„ %
[Новый
Новый
Новый
2'
Номенклатура_____
Холодильник BOSCH
МИНСКАТЛАНТ126
3|МИНСК-АТЛАНТ 215(
Ответственный- [ЕфремовАртдо Васильевич {L.|xjQ|
Комментарий: ;	_	___
ЗД0|	59.00
здо!	29Д0
Чоор	moo
N
ОК Записать Закрыть
Автоматические скидки могут быть назначены как для оптовой, так и для розничной
продажи, как для товаров, так и для услуг. При оптовой продаже используются только
скидки, имеющие вид скидки «оптовые», а при розничной продаже - только «розничные»
скидки. В шапке документа необходимо указать вид скидки «Розничная» или
«Оптовая».
Кроме того, необходимо выбрать вид операции документа:
• По номенклатуре. В этом случае скидки можно назначить либо для всей
номенклатуры, либо для определенного в документе списка номенклатуры,
который вводится на закладке «Товары»
• По ценовым группам. Скидки назначаются для ценовых групп, и будут
действовать для всей номенклатуры, принадлежащей указанным ценовым
группам. Перечень ценовых групп вводится на закладке «Ценовые группы»
• Натуральные скидки. Этот вид операции используется, если необходимо
назначить натуральные (бонусные) скидки за покупку товаров определенного
вида. Назначение натуральных скидок производится на закладке «Бонусы».
Если в документе выбран вид операции «По номенклатуре» или «По ценовым
группам», то дополнительно в шапке документа можно указать тип скидки (ссылка на
справочник «Типы скидок и наценок»). В этом случае некоторые реквизиты документа
будут заполнены автоматически в соответствии со значениями реквизитов выбранного
типа скидки.
Для видов операции «По номенклатуре» или «По ценовым группам» можно задать
ограничение на сумму скидки для единицы товара. Скидка на каждую единицу товара не
может превышать заданную сумму, рассчитанную в указанной валюте по курсу на дату
документа реализации. Например, для товара назначена автоматическая скидка 15% и
задано ограничение 10 USD. Если в документе реализации вычисляется скидка на товар и
оказывается, что скидка для единицы товара составила 12 USD, то срабатывает
ограничение и скидка будет уменьшена до 10 USD на единицу товара.
Примечание. Если скидка устанавливается для ценовых групп или для определенного
перечня номенклатуры (не для всей номенклатуры сразу), то в табличной части
документа можно установить индивидуальный процент скидки и размер ограничения для
каждой ценовой группы или позиции номенклатуры.
56
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
2.7.5.1 Условия применения скидки
Автоматическая скидка, которая назначается для номенклатуры или для ценовых групп,
может быть условной или безусловной. Условие указываются в шапке документа в поле
«Условие».
Примечание. Условия предоставления скидки можно предварительно занести в
справочник «Типы скидок и наценок» и использовать их при оформлении документов
назначения скидки.
Можно назначить следующие виды условий:
•	По виду платежа. Назначается, если предусмотрены скидки при наличной
оплате или при безналичной оплате, перечисленной в определенный банк.
Например, акция «Скидка на покупку по карте VISA - 5%». Для каждого вида
платежа может быть задан свой тип скидки и наценки и введен документ
«Установка скидок номенклатуры»
•	На сумму документа продажи. Скидка будет назначена, если сумма по
документу превысит указанный в документе «Установка скидок
номенклатуры» порог. Если при превышении порога скидка назначается для
всех позиций номенклатуры, то в документе устанавливается соответствующий
флаг
•	На количество одного товара. Скидка будет назначена, если количество
одного товара в документе превысило определенную величину. Например, акция
«При покупке апельсинового сока J7 больше Зх пачек скидка 5%»
•	Для дисконтной карты. Скидка будет назначена для конкретной
информационной (дисконтной) карты
•	По виду дисконтных карт. Скидка будет назначена для информационных
(дисконтных) карт определенного вида
•	Без условий. Скидка назначается безусловно
Для выбранного условия указывается значение условия в поле «Значение условия».
Дополнительно может быть определено время действия скидки, для этого нужно
установить флаг «По дням недели». В форме документа появится закладка «Время
действия скидки». Например, скидка с условием «На сумму продажи» может
действовать только в ночное время или только в выходные дни.
Можно определить конкретных получателей скидки. Если в документе выбран розничный
вид скидки, то в качестве получателей скидки будут выступать розничные склады, а если
оптовый вид - то контрагенты. Список получателей, для которых назначается скидка,
вводится на закладке «Получатели скидки». Эта закладка видна в форме документа,
если флажок «Для всех получателей» сброшен.
Срок действия той или иной автоматической скидки определяется периодом, заданным в
шапке документа «Установка скидок номенклатуры». Начальное значение периода
должно быть указано обязательно. Окончание периода можно не заполнять, тогда скидка
будет действовать бессрочно.
2.7.5.2 Натуральные (бонусные) скидки
Использование натуральных (бонусных) скидок фиксируется документом «Установка
скидок номенклатуры» с выбранным видом операции «Натуральные скидки».
| Бонусы |_____________________________________ _ .
। = fe ч » t I ft Состав номенклатуры Состав бонусов
( ^^Номенклатура________________[Качество [Кол-во (Спец. предложение_ [Кол-во :
 ^^Характеристика номенклатуры	[__(Ед.	[Характеристика спец, предложения_"ТЕд._ .
i ^ИХолодильник ♦ Телевизор (Новый |_ 1.000]Холодильник + Телевизор + Кофеварка	1 000
'	lift	ШТ
~ ~' J_
В табличной части на закладке «Бонусы» в поле «Номенклатура» указывается
номенклатура, за покупку которой полагается бонус. Это может быть набор-комплект
57
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
(если бонус предоставляется за покупку некоторого перечня товаров) или номенклатура,
с типом номенклатуры «Товар».
Состав комплекта задается в отдельной форме, перейти к которой можно по кнопке
«Состав номенклатуры». При первом открытии форма заполняется перечнем товаров,
которые были указаны для этого комплекта в справочнике «Номенклатура» на закладке
«Комплектующие». Список товаров можно скорректировать.
Важно. Система использует не состав из элемента номенклатуры, а состав,
сформированный в документе. Поэтому заполнить его надо, хотя бы открыть состав
(сработает автозаполнение) и сохранить.
В попе «Спец, предложение» табличной части указываются бонусные комплекты
(комплекты, содержащие бонус). Далее необходимо определить список товаров, входящих
в комплект, которые будут являться бонусами. Список бонусов задается в отдельной
форме, которая открывается при нажатии на кнопку «Состав бонусов».
Важно. Здесь система аналогично использует не состав из элемента номенклатуры, а
состав, сформированный в документе. Поэтому заполнить его надо, хотя бы открыть
состав (сработает автозаполнение) и сохранить.
В документах продажи, если документ проводится оперативно, перед проведением
выполняется проверка возможности составить из указанной в документе номенклатуры те
комплекты, за которые полагается бонус. Если из выбранных товаров можно составить
такие комплекты, то пользователю выдается соответствующее сообщение и предлагается
открыть форму подбора специальных предложений.
При положительном ответе форма будет открыта.
В форме выводится информация о специальных предложениях, которые можно составить
из выбранной в документе номенклатуры и о бонусах, которые можно предложить
покупателю по каждому специальному предложению. В форме следует выбрать
специальное предложение, за которое покупателю будет предоставлен бонус. При
нажатии на кнопку «ОК» в форме она будет закрыта, при этом данные в табличной части
документа будут скорректированы. Позиции номенклатуры, составляющие специальное
предложение, будут заменены соответствующим им бонусным комплектом.
2.7.5.3	Дисконтные скидки
Для хранения данных о скидках по дисконтным картам используется справочник
«Информационные карты».
58
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Документом «Установка скидок номенклатуры» можно назначить скидку для
конкретной дисконтной карты или для вида дисконтных карт.
Примечание. Существует возможность создания «общей» дисконтной карты,
идентифицируемой по начальным символам кода карт (префикс карты) - такая карта
персонифицируется одного клиента, например, на организацию, чьи сотрудники
пользуются этими картами. Чтобы не вводить все эти карты в конфигурацию, достаточно
занести одну карту с общим для этих карт префиксом. В дальнейшем при считывании
считыватель магнитных карт любой карты из пачки будет использоваться один элемент
справочника магнитных карт.
2.7.6.	Установка наценки (скидки) по условиям продаж
При оформлении документов реализации товаров, можно установить наценку (скидку) в
зависимости от условий продажи.
Условия продажи, при которых назначается наценка (скидка) хранятся в справочнике
«Условия продаж». Например, скидка при продаже за наличную оплату, наценка за
дополнительную настройку оборудования и т.д. Название вводится пользователем
произвольно.
Наценки (скидки), которые будут устанавливаться по условия продажи, назначаются в
документе «Установка наценок по условиям продаж».
Скидки могут быть назначены для ценовых групп или номенклатурных групп, что
определяется выбранным в документе видом операции.
В табличной части документа указываются номенклатурные или ценовые группы (в
зависимости от вида операции документа), условия продаж и процент наценки (скидки).
59
Методические материалы по курсу ”1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Если процент задан положительным числом, то будет устанавливаться наценка, а если
отрицательным, тогда скидка.
В документах реализации управление наценками (скидками) по условиям продажи
производится в форме настройки цен и валют, которая открывается при нажатии на
кнопку «Цены и валюта». В форме выбирается соответствующее условие продаж,
согласно которому будет установлена наценка (скидка).
2.7.7.	Применение автоматических скидок при продаже
2.7.7.1	Оптовая продажа
При оптовой продаже автоматические скидки применяются в документах «Заказ
покупателя», «Корректировка заказа покупателя», «Счет на оплату
покупателю», «Реализация товаров и услуг».
В этих документах скидки рассчитываются автоматически в табличных частях, в которых
указаны товары и услуги. А информация о рассчитанных скидках выводится на закладке
«Автоматические скидки».
Скидки при оптовой продаже могут быть назначены по конкретным договорам
контрагентов. Предусмотрено также назначение скидок в целом по контрагенту. В том
случае, если скидка назначается в целом по контрагенту, то она автоматически будет
назначена по всем договорам, оформляемым с данным контрагентом. Причем по
договорам контрагентов и в целом по контрагенту может быть назначено любое
количество различных скидок с различными условиями.
2.7.7.2 Розничная продажа
При розничной продаже автоматические скидки применяются при оформлении документа
«Чек ККМ». В документе «Отчет о розничных продажах» скидки могут быть
зафиксированы автоматически только при закрытии кассовой смены в соответствии с
использованными в документах «Чек ККМ» автоматическими скидками. Если документ
оформляется вручную или, например, при работе с ККМ в режиме OFF-LINE, то
информация о предоставленных скидках может быть введена в документ вручную.
При розничной продаже скидки назначаются по конкретному складу (собственному
магазину, розничной неавтоматизированной торговой точке и т.д.). Поскольку розничные
продажи могут вестись как с розничного, так и с оптового склада, то скидки могут быть
назначены для любого из складов.
2.7.8.	Отмена скидок номенклатуры
Отмена действия автоматических скидок выполняется документом «Отмена скидок
номенклатуры» и производится по конкретным документам «Установка скидок
номенклатуры», которыми ранее скидки были назначены.
60
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
В табличной части документа указывается список документов «Установка скидок
номенклатуры», скидки по которым надо отменить. Пользователь может указать только
сами документы, все остальные колонки заполняются автоматически по данным
указанных документов. Информация в этих колонках является справочной и не может
быть изменена пользователем.
Скидки, которые были отменены документом, перестают действовать, начиная с даты
документа «Отмена скидок номенклатуры».
2.8 Отчеты
2.8.1.	Прайс-лист
2.8.1.1 Формирование прайс-листа
Формирование прайс-листа осуществляется в виде обработки «Печать прайс-листа».
Обработка может быть вызвана из формы списка справочника «Номенклатура» или из
документа «Установка цен номенклатуры».
Прайс-лист
Торговый дом "Комплексный”
В валютах цел
□ены уиаванына 2311 2006
Прайс-лист выводится на определенную дату, указанную в настройках печати прайс-
листа. Прайс-лист формируется в разрезе типов отпускных цен. Каждая колонка задает
цены определенного типа. В заголовке прайс-листа будет напечатана та организация,
которая выбрана в настройках.
61
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
2.8.1.2 Настройка прайс-листа
При формировании прайс-листа имеется возможность задания фильтра по типам
необходимых цен и номенклатуре, включаемой в прайс-лист через форму, вызываемую по
кнопке «Настройка».
Настройка прайс-листа *	______ X
Общие Группировки Отбор Поля Сортировка Печать _
Организация: ^Торговый дом ‘'Комплексный"	На дату. [_2311 2006 [S]
1 Показан-	_	__,
। В валютах цен ♦ В выбранной валюте Валюта. [EUR_________[...]	j
I Не включать в прайс-лист ювары|
1 у По которым не заданы цены
!	I Отсутствующие на складах предприятия	
; Цены которых не изменились с	П
j	।
I	Параметры________________________________________     ;
' Использовать свойства и категории
ОК Закрыть ?
Примечание. В том случае, если цены выводятся в произвольной валюте, то они
пересчитываются по курсу, указанному в справочнике «Валюты» на дату формирования
прайс-листа
Примечание. В прайс-лист можно не включать товары, отсутствующие на складах
предприятия. Текущие остатки товаров определяются на дату формирования прайс-листа.
В том случае, если в настройках отбора установлен склад (группа складов, вид склада), то
текущие остатки считаются только для указанного склада (группы складов, вида склада).
2.8.1.3 Дополнительные поля в прайс-листе
На закладке «Поля» могут быть определены дополнительные поля, для вывода в прайс-
лист. Например, в качестве дополнительного поля может быть выведен артикул или код
товара.
Примечание. В качестве дополнительного поля можно также выбрать остаток товара.
Показ остатка по товару зависит от установленного варианта отбора по складам. То есть,
если в параметрах отбора установлен конкретный склад, то остаток будет показан по
отношению к этому складу.
2.8.2.	Сравнительный анализ цен
Сравнительный анализ цен товаров различных контрагентов и собственных цен можно
провести с помощью отчета «Анализ цен». Строки отчета - товары, а столбцы -
контрагенты. Отчет строится по ценам, которые зафиксированы в регистрах сведений
«Цены номенклатуры» и «Цены контрагентов» на дату отчета.
62
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Для вывода в отчет можно отобрать типы цен из справочника «Типы цен
номенклатуры». Сравнение производится с теми типами цен контрагентов, у которых
указано соответствие с выбранными типами цен номенклатуры. Если в настройках отчета
тип цен не указан, то анализ проводится по всем ценам предприятия и контрагентов.
Для корректности сравнения цены пересчитываются по отношению к базовой единице
измерения номенклатуры в выбранной валюте.
Отчет позволяет анализировать отклонения цен контрагентов от цен компании. Для
анализа отклонений необходимо установить флаг «Отклонение от цены компании в
%%». Для групп контрагентов и номенклатуры, выводятся средние значения цен для
контрагентов и номенклатурных групп, а также средние значения процентов отклонений.
Для просмотра истории изменения цен контрагентов и цен компании можно установить
группировку по дате регистрации цены.
Примечание. С помощью этого отчета для каждого контрагента можно формировать его
прайс-лист исходя из заданных для него типов цен.
2.8.3.	Печать ценников на товары
Печать ценников на товары производится с помощью обработки «Печать ценников».
Вызываться обработка может:
•	в форме справочника «Номенклатура» (в форме элемента и форме списка) из
меню кнопки «Печать» -> «Ценники»
•	в некоторых документах из меню кнопки «Печать» -» «Ценники на товары»:
«Поступление товаров и услуг», «Поступление товаров в НТТ»,
«Установка цен номенклатуры», «Переоценка товаров в рознице»,
«Оприходование товаров», «Перемещение товаров»
Примечание. Можно произвести печать ценников сразу для группы номенклатуры, если
в справочнике номенклатуры установить курсор на группу и вызвать обработку:
«Печать» -> «Ценники».
В форме обработки «Печать ценников» указывается организация, наименование
которой будет показано на ценниках и определяется перечень номенклатуры, для
которой будут сформированы ценники
Список номенклатуры можно заполнить подбором номенклатуры из справочника, а можно
с использованием предварительно установленного отбора. Отбор можно установить по
номенклатуре, характеристике номенклатуры и складу.
На ценниках будут указаны цены согласно выбранному типу цен, полученные на рабочую
дату и пересчитанные в указанную валюту (по курсу на рабочую дату). Чтобы получить
цены на товары или перезаполнить их следует нажать на кнопку «Заполнить» и выбрать
63
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)	_
пункт «Перезаполмить цены». При необходимости значения цен можно изменить
вручную. Ценники формируются при нажатии на кнопку «Печать».
2.9 Формирование особых условий по
договорам взаиморасчетов
Еще одним способом указания цен является фиксация цен в договорах. Такие договора
называются договорами с дополнительными условиями поставок. В этом случае в
договоре на закладке «Общие» в поле «Условия договора» выбирается значение «С
дополнительными условиями»:
Общие Uчет товаров Допольытел... Условиядог,- Скидку Свойства Категории^
Ведение изаиморасчеюв	__ Jjk
Взаиморасчеты ведутся i По заказам_
[ J Вести по документам расчетов с контратаками
Расчеты в условных единицах ' J РеалиЖция на экспорт
Вид взаиморасчетов	”
Валюта jUSD
; С дополнительными условиям^
Кчиз рось дебич ирскон з.>дмп*ен<1Г>с1и по д<ч опор»
L , Контролировать сумму задолженности
Раз1лер предоплаты по заг.азу лог упателя, процентов, не менее
Для собственно регистрации дополнительных условий поставок по договорам
взаиморасчетов, таких как сумма поставок за период, периодичность поставок,
количество и цены по конкретным номенклатурным позициям предназначен документ
«Условия по договору взаиморасчетов».
В табличной части документа указывается перечень номенклатуры, цены и количества, в
шапке указывается суммарный объем закупок/поставок и периодичность, с которой
должны выполняться указанные объемы. Дата начала действия назначаемых условий (в
том числе цен) определяется реквизитом «Период с...».
64
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1,2)
Если при оформлении документа покупки-продажи на его дату действуют условия
поставки по договору взаиморасчетов, то цена определяется этими условиями. Если же
дополнительные условия не действуют, то цена определяется по типу цен, указанному в
договоре, по которому оформляется документ покупки-продажи.
Примечание. Выполнение условий договора по соблюдению договорных цен не
контролируется - контроль ведется только за соблюдением условий по общему
количеству и сумме поставок. Таким образом, указание договорных цен с поставщиками в
условиях договора является дополнительным сервисом по указанию цен номенклатуры
для некоторого типа цен номенклатуры контрагентов.
65
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
3 Заказы и счета на оплату
3.1 Работа с заказами
В конфигурации имеются следующие виды заказов:
• Заказ покупателя
о Фиксирует намерение реализовать продукцию, товары, работы или услуги
контрагенту-покупателю
Зака? поставщику
о Фиксирует намерение закупить товары у контрагента- поставщика
Внутренний таказ
Заказ на удовлетворение потребности в товарах собственных складов или
подразделений предприятия
Заказ на производство
Заказ производственному подразделению на изготовление продукции,
полуфабрикатов или выполнение работ
66
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Заказ покупателя закрывайся, если все товары в заказе реализованы.
Заказ поставщику закрывается, когда товары оприходованы.
Внутренний заказ закрывается, после получения товаров на склад (оприходования или
перемещения), либо передачи (списания) их в подразделение.
Заказ на производство закрыт, если выпущена вся готовая продукция (уеду* и), выпущены
все планируемые полуфабрикаты и оказаны внутренние услуги, в производство переданы
все зарезервированные под э।ui заказ мспериалы и полуфабрикаты.
Кроме того, заказы можно закрыть специальными документами закрытия заказов.
Например, документ «Закрытие заказов поставщикам».
При закрьнии Зака юн ymibukKim причина юкрьния итчнюм ••Аиляиз причин
Закрыт ИЯ SdKdiUH' I > ч-i :• > >  ч >р.)  I . hi ч;< г иг у > ip:. И u I ..юр..ним i.irdb'ii
Нажатием на кнопку «ььиываек i помощник sat к н-меня» ди1-,гк:н1и,
который позвиляе! игиорать не iipoi-iu закаты контрагента или но opiаии-з.щия in» lai'+v
учесть УСЛОВИЯ ВЫНоЛнсНИЯ »>л. oiMiuTid JUKa->a.
При закрыт i’i> jar.jjoii Cni-i к.:‘и i U! r/’u рг.;сраы .i pi v’I.hH j< i ли* а п о
Аналогичные докр и-1Н.>1 и дл| мр )Н- лидон	в иг ллклэм
покупи1елей>-, производство» Kj'HZiui,, и> закрывай Jdr.d.i 1, -Пюи--, рс.в-р1	••	.»»h	»s. НИ»	СООТь -h |Ву>.|Щ»11! |..Щ		> l»u н p-i; :'2щеНИЯ Пи Зак.хмМ
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Для корректировки заказов используют специальные документы, свой для каждого вида
заказа. Например, «Корректировка заказа покупателя» для изменения состава
заказа покупателей. Особенностью корректировки заказа является то, что
корректируемая строка "удаляется" со старой аналитикой и "добавляется" строка с новой
аналитикой.
Аналогичные документы используются для корректировки состава других видов заказов.
Товары на складах могут быть зарезервированы под заказы покупателей, внутренние
заказы и заказы на производство. Зарезервированные под заказ материалы или товары не
могут быть использованы иначе как для закрытия потребностей этого заказа.
При резервировании обязательно указывается склад резерва. Резервируется
номенклатура с точностью до характеристики. Резервирование серий номенклатуры
возможно только под заказы покупателей, если
• ведется обособленный учет по заказам
о в договоре установлен флаг "Обособленный учет товаров по заказам
покупателей"
• такая возможность включена в настройках параметров учета
о установлен флажок "Использовать указание серий при
резервировании "
Настройка параметров учета * *
Действия ’	.
Общие Производство Заказы I Валюты Печать, единицы Шаблоны телефонов
Резервирование по заказам	_
Стратегия авторезервирования по заказам	1 СнАала е заказах поставщи
**”**^^------------------------------------sJ
68
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред12)
Не зарезервированные под заказ товары на складе называют "свободным остатком".
Процесс резервирования товаров не на складах, а в заказах называется Размещением.
Размещение - это резервирование еще не поступившего товара или еще не выпущенной
продукции. Размещать можно товары из любых видов заказов в заказах поставщикам,
внутренних заказах или в заказах на производство.
Номенклатура заказа может быть зарезервирована или размещена вручную, явным
указанием склада или заказа в реквизите табличной части "Размещение". Можно
резервировать и размещать ТМЦ автоматически. Для этого необходимо нажать кнопку
"Заполнить и провести" в меню шапки заказа.
Автоматическое резервирование и размещение можно проводить только при оперативном
проведении заказа. Перед выполнением авторезервирования устанавливаются параметры
операции:
•	Флажок операции
о автоматического резервирования
о автоматического размещения
•	Стратегия авторезервирования
о Сначала резервирование на складах, а потом размещение в заказах
с Сначала размещение в заказах, а потом резервирование на складах
• Признак необходимости снятия резервов и размещений в заказе
о Если флажок не установлен, то резервирование и размещение будет
произведено для строк табличной части заказа с незаполненным реквизитом
"Размещение "
о Если флажок установлен, то сначала снимаются ранее установленные
резервы и размещения, и операция выполняется по всей номенклатуре
заказа
Установить резерв или разместить товары можно при оформлении или корректировке
заказов, а также с помощью специальных документов, изменяющих схему резервирования
товаров. Эти документы позволяют, как устанавливать, так и снимать резервы и
размещения. Документ «Резервирование товара» позволяет изменять схему
размещения и резервирования для товаров из заказов покупателей, внутренних лакоэмо
или заказов на производство.
Для товаров, схема резервирования которых меняется, заполняются реквизиты табличной
части "Исходное размещение" и "Новое размещение". Товары, для которых схема
резервирования не изменяется, из документа «Резервирование товара» убираются.
69
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Существующая схема размещения в заказах поставщикам изменяем я документом
«Размещение заказа поставщику».
В этом документе в реквшигах (абличной части ''Исходное размещение" и "Новое
размещение" mui ут бы)ь указаны ину фс-нни-- заказы, зэка >ы и.з h!Xih'ib<vk.tho или
заказы покупателей.
По каждому виду заказов можно построить итчтлы, позволяющие получи.», информацию о
сформированных заказах и контролировать их выполнение н=.(ример, щче> «Заказы
покупателей» - это информация о выписанных за период заказах пикумлелеи и их
составе:
Г)|пет	ТЯ"7',/‘
Хид и. ру ?ни I UI •	_
> ъ '.рик-,1нгролировать
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Отчетом «Оплата заказов» можно проконтролировать взаиморасче!ы заказам,
расшифровав их, например, по документам формирования и оплаты задолжепмш in.
Отчет «Причины закрытия заказов» выдае, информацию о лаказлх, знкрьпых
документами закрытия заказов и о причинах их закрытия.
71
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8, Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред-1.2)
Возможно более наглядное представление данных этого отчета - в виде диаграммы
различных типов.
Анализ new* закрытия заказов. Периои
24 10 2006 Сумма закрытия заказов покупателей в USD
Для прогнозирования остатков номенклатуры на складах на основании данных о текущих
остатках, планируемой отгрузки по заказам покупателей и планируемых поступлений по
заказам поставщикам используется отчет «Оперативный товарный календарь».
ГЬ1пнируям1>(е двих’рни<< нывопчп'ч <'•=)	незакрытых на дату отмена заказах
Г|ОК’’паталем и заказа* 1юггао1дикам. В отчет выводуися информация об ociaThdx позиции
номенклатурн на да’-у отчета, и тсовые д-яние о клонируемы- ноаупленияк и отгрузках,
6 ТаЮКа рзСШИфрГВКс ПЛЗНИрусМЫХ ДВИЖЕНИЙ ПО ДЭ7аМ.
/2
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием
___________Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)_
3.2 Счета покупателям и поставщиков
«Счет на оплату покупателю» оформляется в случае, если отгрузку предполагается
производить из текущего остатка на складах без предварительного резервирования.
Счет на оплату можно распечатать и отправить пользователю по факсу. По счету можно
производить контроль оплаты и отгрузки. Параметры, по которым происходит контроль
отгрузки и оплаты по счету, устанавливаются в договоре контрагента.
Документ «Счет на оплату поставщика» предназначен для фиксации
предварительной договоренности о приобретении номенклатуры и может являться
документом, по которому производится оплата и получение позиций номенклатуры.
В рамках документа контролируется своевременности произведенной оплаты поставщику
и оформляется поступление товаров от поставщика по оформленному счету, Контроле
оплаты по счету производится в соответствии с усыновленным вариантом контрол.-,
взаиморасчетов г контрагннц»м в дем».в-.ре.
Документ не участвует в системе автоматического распределения заказанных у
поставщика позиций номенкпатуры в .-оогнетгтппр  . -|,Г|рмпенн! «ми за^чами
покупателей Он служи! только для регистрации и онлеживанию взаиморасчетов по
счету.
73
Методические материалы по курсу “1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
4 Управление закупками
4.1 Оприходование товаров и услуг
Документ «Поступление товаров и услуг» служит для отражения операций
поступления материальных ценностей на склады предприятия при покупке или приеме на
комиссию ТМЦ, поступлении в переработку давальческих материалов, закупке
оборудования, а также для оприходования объектов строительства, услуг, работ.
ииааяЕаизя
Операция’ Цены и валета.. Действий-
Номер
МСГ 00004
Организация
МеОельСтройКомплект з-авсд
Контрагент
Отразить в*
Насклм
Договор
1» -_Лервйж-
Главчни склас
2003/1
Товары (12 поз) ( Услуги(0поз) Тэра[0лоэ) Счета учета расчетов Дополимтелвно
&•. f 4 !=•• шй Заполнить- Изменить Подбор Серийные номера Переоценка
'Хар«терыстика^Сермя~1Коли‘ в_./Ед._ ]к. _ [Цен»_____,!Сумма_ _(%HIlCjC<p*MH^Bcero
'	,	1 15.00&кг	; 1.00&	_8.5&	127.50(18% :	22.95	150,4-
225
21 .бб]
90.00
90 ДО
9OJJ0
15Л2.
88 20
 № -Ном®» натура
। 1! Лаждекоративтчй
! ; аСкот"
' 3:Трубкад4
бежевый
100.000-
1.00&
1 г»э
1JJOO
1 000
। 7;Мебельтв'Ы шит (береза)
,f sfnpponoH'Vitish'AaRc"
10' Лоза ивы прутодианои
'Влажность 15‘
50.000: м2
70.00ft ил-
50 000 рул
1 гюо
1.000
1.000
1 000'
1 СЙО
10.00'
ю.оо;
10.00
120.00'18%
500 0019%
500 00:18%
'.0ft	49000-18%
(00* 1 260 6519%
590.01 i :
590 01 : :
590.» 
991 '
3 776,01.

Тил цен Оптовая
Всего |руб |
НДС (сверчу!
ТОРГ-12 (Товарная накладная за поставщика с уснуагиы) Печать * * ОК
Вид операции определяется в форме документа с помощью кнопки "Операция". При
выборе вида операции формируется соответствующее название документа и изменяется
состав закладок документа. Вид операции можно изменить в любой момент времени,
даже для проведенного документа, все данные в информационной базе корректно
пересч иты ва ют ся.
Предусмотрено два вида поступления товаров:
• «На склад»
о Товар поступает на склад
о Фиксируется задолженность перед поставщиком за поступившие ТМЦ
• «По ордеру»
о Поступление товара ранее оформлено документом «Приходный ордер на
товары», задолженность перед поставщиком не оформлялась
о После получения сопроводительных документов, оформляется документ
«Поступление товаров и услуг», в котором вводится информация о
приходном ордере, которым оформлено поступление товаров на склад (или о
нескольких приходных ордерах)
о Фиксируется задолженность перед поставщиком за поступившие ТМЦ
Предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика в момент
поступления товаров. В документе поступления указывается необходимость замены
имеющихся на этот момент цен значениями цен поступивших товаров. Для этого в
диалоге «Цены и валюта» устанавливается флаг Регистрировать цены
поставщика.
74
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Цены и валюте
Р Новые значения •- —	...................... •. < Текчши
, Типцен ;0птовая	'..Jx^Qi ;	-
Условие ’	!...<Х	-
пропаж '	.ч.1
( Перезаполнигь цены
Валета 1 руб |» Курс । ГЮ: ' Й i - <
,	1 руб »1 руб.	' ;
। Пересчитать цены по валюте	।
1 Валюта	Курсвзаим LOOOOiB1  ' -
взаимс	----- i ь п
расчетов 1 руб = 1 руб	!,:<-
Налоги Учитывать НДС ..^Суммавкл НДС ; к:-' ш
’ НДС включать в стоимость
В диалоге также определяется тип цены поставщика, условие продаж, валюта документа,
курс валюты для взаиморасчетов по этому документу, флажки учета НДС.
Информация о товарах, имеющих различные характеристики и серии, заполняется в
документах поступления отдельными строками. Характеристики задаются в графе
"Характеристика" табличной части закладки Товары. Если нужной характеристиками
нет в справочнике, необходимо ее добавить. Для задания серии номенклатуры
предназначен реквизит "Серия".
Количество поступивших товаров может быть указано в любой единице измерения,
определенной для номенклатуры. При проведении документа количество в единице
измерения пересчитывается в количество в единице хранения остатков. Движения
регистров и проводки на плане счетов осуществляются в количестве единицы хранения
остатков.
В табличной части закладки Товары для каждой позиции номенклатуры можно указать
«Заказ покупателя», «Внутренний заказ», или «Заказ на производство» для
резервирования товаров по соответствующему заказу.
Счет учета поступившей номенклатуры указывается отдельно для бухгалтерского и
налогового учета. По умолчанию подставляются счета учета, определенные в регистре
сведений «Номенклатура организаций». Счета учета, подставленные по умолчанию
можно изменить. В одном документе можно отразить оприходование номенклатуры,
которая должна учитываться на разных счетах учета. Например, часть поступивших
халатов должна учитываться на 41 счете как товары, а другая часть - на счете 10.10 как
спецодежда. В документе будут введены две строки в табличной части Товары и для
каждой партии халатов будут установлены свои счета учета.
В регистре сведений «Номенклатура организаций» можно задать счета учета по
умолчанию для конкретной номенклатуры, группы номенклатуры или вида номенклатуры
всех организаций или каждой организации отдельно. Здесь задаются не только счета
учета на складе, но и счета учета в розничной торговле, счет передачи (комиссия,
спецодежда в эксплуатации, реализация с отложенным переходом права собственности),
забалансовые счета учета (комиссия, давальческое сырье, ответственное хранение),
счета учета доходов и расходов реализации, счета НДС и т.д. отдельно для
бухгалтерского и налогового учета.
75
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
_____Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)_________
Товары, поступление которых отражено в документе, могут быть оприходованы на разные
склады. Склады могут указываться в табличной части документа поступления для каждой
строки табличной части. Эта возможность появляется, если в настройках параметров
учета установить параметр ''Указание складов в табличной части документов" в
значение "Для документов посгуппения" или "Для документов поступления и
реализации".
I Способ контроля дней задолженности	[По рабочим дням
। Указание складов в табличной части документов' j Для документов поступления и реализации
J Указание заказов в табличной части документов' р^бйслользовать
1	Для документов поступления
Настройка шаблонов ^ь.строй” регистрации новог, Дпя документов реализации_
к онфи! урацми	KSKBSSSBSSffl
Номенклатуру в табличную часть Товары можно подбирать из справочника
«Номенклатура» нажимая на кнопку Insert. Но это не самый удобный способ
заполнения документа. Существует несколько более эффективных способов ввода
информации.
Документ можно заполнить на основании данных разных документов - заказам
поставщикам, счетам на оплату поставщиков, приходным ордерам на товары. Чтобы
воспользоваться этим сервисом, необходимо нажать кнопку Заполнить и выбрать
требуемый вариант заполнения.
,аз поставщику МСК00004 or 01 03 2004 '...jX,4;
По договору с поставщиком х
Г^я IMH !
^Характер
JcnyxH (0 поз) Тара (0 поз ) Счете учета расчетов Дополнительно
Запоокгь’' Изменить Подбор Серийные номера
з Заполнить по заказу поставщику [счету на оплату!
Отобрать заказы, заполнить по заказам
Перееден
L&
'Бежевый
Синий
Орех
Добавить по приходному ордеру
50 000' м2 ” Т..1,0001	10.00]
01
5СЮ00П
Если заполнение производится на основании заказа поставщику, в документ поступления
попадают только не полученные по заказу товары.
Заполнить табличную часть товарами можно также из других документов, введенных в
информационную базу. Даже если это документы от лица других организаций. Даже если
они не проведены. По нажатию на кнопку Изменить запускается обработка табличной
части Здесь можно устанавливать и изменять цены, склады, распределять суммы и
выполнять еще ряд действий над номенклатурой табличной масти документа. Одна из
возможных манипуляций - добавление товаров из других документов.
Методические материа лы по курсу ”1С Предприятие 8. Управление производственным предприятием
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
* Обработка табличной части	_ D
Добавить на документа
ч i »
1^1Нсменклггтура _ _	_
|71 Лак декоративный
уТрубкадД
</ Т кань флок
Поступлениетоваров иуслчг в НТТ
^Прихадныйомернатовары
_til___(Размещение заказа поставщику
Расходный ордер на товары
1 Реализация товаров и услуг
'Бежевый
100.000 м
50.00?м2
|...lx;  Выполнить
Цена
' 1,000'	f
Т 1 000	0
1000'	1
1 0001	10
По нажатию на кнопку Выполнить в табличную часть обработки добавпякнся позиции
номенклатуры из выбранных документов. Нажатие на кнопку ОК перенесет товары из
обработки в документ поступления.
Еще одна возможность удобного и быстрого заполнения документа поступления
станови1ся диоупной после нажатия на кнопку Подбор. Запускается обработка Подбор
номенклатуры. Использование этой обработки делает процесс заполнения документа
более комфортным и менее утомительным.
Товары подбираются из справочника «Номенклатура». При этом предоставляется
различная дополнительная информация о номенклатуре, такая как наличие товара на
складах, в собственности организации, количество в свободном остатке и
зарезервированное. Можно существенно ограничить список номенклатуры для выбора,
ограничив его номенклатурой, для которой определены цены контра! ен га по указанному
в документе поступления типу цен (эта информация храникя в регии ре сведений
«Цены номенклатуры контрагента»). Для этого необходимо выбрать вариант
подбора "По ценам контрагента". Еще один вариант подбора, "По номенклатуре
контрагента" ограничивает выбор номенклатурой, внесенной в регистр сведений
«Номенклатура контрагента». Оба эти варианта подбора позволяют при подборе
использовать наименование номенклатуры у контрагента (храните4 в регистре сведений
«Номенклатура контрагента»), что существенно снижает вероятность ввода одной
номенклатуры под разными наименованиями и, соответственно, вероятность появление
"дублей" у номенклатуры в справочнике «Номенклатура».
Номенклатурные позиции, перечисленные в табличной части закладки Товары поступают
в собственность организации, либо принимаются на комиссию. Вид поступления
определяется видом договора с контрагентом
77
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Договор контрагента: Основной договор {Нева}
| Действия ’ « 'гу л»: Перейти’ ? Файлы
I Организация	НееаТД
j Контрагент	Лабан
! Группа договоров
I Наименование. :Основнойдогоеор(Нева!
। Вид договора М8ИНЯИ1И?
Нойер ВЗ&ЯИММВНИ
।	_ С комитентом
I ' Общие (Долоту Прочее
В ед►:'ззмм(.,рат"!<п ot-
Если вид договора "С поставщиком" - товары покупаются, если "Скомитентом" -
принимаются на комиссию.
Закладка Услуги предназначена для ввода информации о приходуемых услугах и работах
контрагента, стоимость которых относится на счета учета затрат, либо другие счета, за
исключением счетов складского учета. Иными словами, стоимость этих услуг не влияет на
стоимость партий ТМЦ.
Томры(0поз1 Услуги [1 ло?) Тарэ(Опсз) Счета учета расчетов Дополнительно
-	х- -	' •“	Заполнить' Подоор
N* Нсменклатура Содержание ус /.оличе. Цена (Сумма _ (ХНДССумниН... [Всего... [ПойрамелениедПрорааеелете*:
1 Расходы на хранение Расходы на хре 1 000 15800.001 15 800.01120%	3180.00^18960.00 j Отдел роэничн. ;Т оргоеый зал 1
Для таких услуг определяется статья затрат, по которой приходуется их стоимость,
Определяется аналитика учета этих затрат - подразделение, счет учета, заказ,
номенклатурная группа, проект.
Информация об услугах, стоимость которых относится на себестоимость партий
поступивших ТМЦ, вводится документом «Поступление доп. расходов».
На закладке Тара вводится информация о поступившей возвратной таре. Здесь
указывается залоговая стоимость тары, количество, счет учета.
Учет характеристик и серий для возвратной (оборотной) тары не ведется.
4) t I £z Заполнить' Подбор
:№ Нтмм.летурз Коливс. [Цене	хр . |Сун«5а_ ТЗжа4 _|б«гучеге[БУ]
Г Пэддои деревянный lOOOtt 200000чл 20ЙМ.СЮ	1004
Счет тяета (НУ1
П004
На закладке Счета учета расчетов определяются счета учета расчетов с контрагентами
по обычным расчетам, по авансам и по таре.
_Товары (2 поз.) Услуги (0 поз.£ Тара {1 rwejJ Счета учета расчетов I Дополните
Счет учета расчетов с контрагентом |ДД|ЙД...}х[
Счет учета расчетов по авансам	J60 02	j...|х j
Счет учета расчетов по таре. [76.05_
Счета учета взаиморасчетов по умолчанию подставляются из регистра сведений
«Контрагенты организаций». При необходимости их можно изменить.
В регистре сведений «Контрагенты организаций» можно определить счета
взаиморасчетов по умолчанию с точностью до организации, конкретного контрагента и
договора, а также для валюты взаиморасчетов. В этом регистре определяются счета учета
расчетов с поставщиками и покупателями, комитентами, по авансам и таре, а также счета
учета доходов и расходов по таре, возникающих из-за разницы между залоговой и
фактической стоимостью тары.
78
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2) 
На закладке Дополнительно вводится информация, позволяющая отобрать документ из
многих других по подразделению, ответственному, проекту и т.д.
Тсеары(2поз2) ycnyTHjOnosj Т«^«(1 noaj Счета уюта расчетов j Дополнительно I
В ‘□иморасчеты	___________________________________ _________
Сумма руб	103 322,60 11 руб > 1 руб )
8х номер 432
Вх дата 0610 2006 iS] Проект
Псрраэделение: Отдел снабжения
Подраэделенне ;0'Тдел снабжения
орг аниэации	-------—....- ......
Ответственный. Чуутоеа Серафима Грилфьевиа
У документа «Поступление товаров и услуг» есть несколько видов операций. Для
отражения специфики поступления ТМЦ, отличных от закупки или принятия на комиссию,
необходимо выбрать соответствующий вид операции.
9 Поступление товаров и услуг: покупка, комиссия. Проведен
Операция*) Цены и валюта... Действия*	'М'	К
покупка. комиссия
в переработку
оборудование
объекты строительства
’поставщику: nzzzzrzrrrz:
}ОТ.[08.10.200612(Ю:00 '
!вкт завод______________;-jo]
ZZZZ~~~ ~ ~№l
^rMCK0CW4 от 01.03.20041?Р|х{ц|
Товары (2 поз) Услуги(0поз.) Тара(1поз.) Счета учета расчетов [
Взаиморасчеты
Сулмаруб.:	103922,60 (1 руб. = 1 руб.}
Дополнительная информация
Вх. номео: 1432	I Вх. дата: I06.10.2006"W* По
Принятие давальческих материалов на переработку фиксируется проведением документа
с видом операции "в переработку".
Закупка оборудования к монтажу (07 счет) и не требующего монтажа (08.04) отражается
документом с видом операции "оборудование".
Приобретение земельных участков, объектов природопользования или объектов
строительства регистрируется документом «Поступление товаров и услуг» с видом
операции "объектыстроительства".
Документ «Счет-фактура полученный» формируется щелчком мышки по гиперссылке
"Ввести счет-фактуру"в нижней части документа поступления.
79
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Подразделение I дтдел снабжения
организации:	.—	 —...--........
Ответственный: | Чугунова Серафима Григорьевна
Тип цен. Оптовая	,
Счет-Факт; ра: Ввести счет-Фактчрч
Коммента hifc I'	*
ТОРГ-12
Альтернативный способ ввода нового счета-фактуры - создать новый документ из списка
документов «Счет-фактура полученный».
В табличной части Документы-основания счета-фактуры нужно указать документ (или
несколько документов) к которому относится выписываемый счет-фактура.
Поступление товаров от поставщика в неавтоматизированную торговую точку
оформляется документом «Поступление товаров и услуг в НТТ».
Т0Л*-12(Гсмрн«1м*лаанаямпостаки«всусл<г»*<) Печать» ОК
Записать Замыть
Работа с документом полностью аналогична работе с документом «Поступление
товаров и услуг». Отличие в том, что при поступлении в НТТ определяется цена
реализации товара. Цена реализации либо подставляется по выбранному для склада типу
цен, либо рассчитывается от цены поставщика процентом, определенным для
номенклатуры по выбранному для склада типу цен.
80
Методические материалы по курсу "Ю.Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Если в справочнике «Склады (места хранения)» для НТТ установлен флажок "Расчет
розничных цен по торговой наценке", то цена реализации рассчитывается от цены
поставщика, если флажок снят - цена реализации определяется по типу цены склада.
Поступление товаров можно отразить с помощью документа «Авансовый отчет».
Документ представляет собой отчет подотчетного лица об использовании полученных в
подотчет сумм.
Ценыимяота. Де<^твия*'4 ® ll' fe* Перейти •	It. ' ;^{ <₽«А'Ы Ведомость по вавиномсчетам
Номер	;МСКОООСП ^ют{1201 2QG412~0Ct00 ~|Й] Отразить» улр учете '/бухучете и налог учете
Организация Мебе/ьСтройКомплект завод	>"1Я| -Насклад К-дТлавньЛ склад
Подотчетное лица [Иванцова Лшмя Евгеньевна _	Назначение' | хоэмкходы
Авансы ГО поз.)! ТоеарыП поз| I TapeJ0no»j_ Оплата ГО по» 1 Прочее (0 поз) Дополнителычо_
। -S Sjt I £ 1? Заютмчгъ ’ Подбор Серийные номер»
,№ |Нсмен<латфа]Х [Се. [коли.-|Ед.-!к. Дена {Сумма |£Н ~1нДС "13а. [Вид вхвдяцегодокумента "ГПостаеиц*. 'Счет-Фактура
.!____[___ ........	____L-.1_____I_______J__ 1.. j0** ': 1ДатА*<№ дПНомердоку~^| _ , _ .
ТбумагаВаве! :	1.0001 упак, 1ДЮ 150 00 150 00:135: 22S&	Инвентарь Счет-фактура гютк
'	,	'	' : '	!	МСКОООЮот 120,
j Типцен Н»ваген»<вно>	Bcero(py6J 150.00
НДС(втч[	22.88
Израсходовано авансов руб	0.00 Поотчету руб	150.00
Комиекгарий _	_	________ _	_	________________ ______
Авансовый отчет Печать' Загмсать ОК Закрыть
Заполнение документа в части товаров и возвратной тары практически не отличается от
заполнения аналогичной информации в документе «Поступление товаров и услуг».
Отличия связаны с тем, что товары подотчетным лицом могут быть приобретены у разных
поставщиков, по разным документам, с разными счетами-фактурами. Такая информация
записывается для каждого товара - в реквизитах табличной части.
Для оформления операций возврата товаров и возвратной тары поставщику используется
документ «Возврат товаров поставщику».
81
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Вид оформляемой операции возврата определяется по кнопке Операция.
•	покупка, комиссия
•	из переработки
•	оборудование
Возврат товаров поставщику можно оформлять на основании документа поступления или
заказа поставщику.
•	При вводе на основании документа поступления копируется состав документа,
количество заполняется минимальным значением из того, что осталось на складе
и того, что есть в строке документа-основания. В табличной части указывается
документ поступления, по которому производится возврат.
•	При заполнении на основании документа «Заказ поставщику» копируется
состав документа, количество заполняется минимальным из того, что осталось на
складе и того, что есть в строке документа-основания. Вид операции
устанавливается в соответствии с видом операции в заказе.
При оформлении возврата поставщику снимается резерв возвращаемой номенклатуры с
заказов покупателей, внутренних заказов и с заказов на производство. При оформлении
возврата на основании документа поступления заполнение информации о заказах резерва
производится автоматически.
Информация о возвратной таре, возвращаемой поставщику, вводится на закладке Тара.
4.2 Дополнительные расходы при
поступлении ТМЦ
Для учета услуг сторонних организаций и внутренних расходов предприятия,
оказывающих влияние на себестоимость товаров, используется документ «Поступление
доп. расходов».
82
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Такой услугой может быть, например, транспортировка или хранение товара.
Услуги контрагентов отражаются с видом операции "Услуги сторонней организации".
Расходы предприятия, относящиеся на себестоимость товаров, отражаются с видом
операции - "Внутреннийрасход"(возможно только для управленческого учета).
При отражении дополнительных расходов от сторонних организаций в шапке документа
вводится контрагент, договор, сделка, сумма и содержание услуги.
В табличной части документа на закладке Товары указываются товары, на которые
необходимо отнести дополнительные расходы, их количество и стоимость, на закладке
Оборудование указывается приобретенное оборудование. Вес товара определяется
автоматически (должен быть определен вес для единицы измерения в справочнике
«Номенклатура») и не поддается корректировке.
В качестве документа партии может быть указан документ «Поступление товаров и
услуг», «Поступление товаров и услуг в НТТ», «Оприходование товаров» или
«Авансовый отчет».
Стоимость товаров отражается в графе Сумма товара. Сумма дополнительных расходов
по каждому товару заносится в графу Доп.расходы(сумма).
Если сумма дополнительных расходов определяется общей суммой, а затем
распределяется по всем позициям номенклатуры, то в поле Сумма расхода шапки
документа указывается общая сумма расходов, а в поле Способ распределения
выбирается способ распределения суммы расходов. Возможны следующие способы
распределения:
•	пропорционально суммам товаров
« пропорционально количеству товаров
•	пропорционально весу товаров
Для автоматического заполнения документа информацией о партиях товаров необходимо
воспользоваться кнопкой Заполнить. Табличную часть документа можно заполнить по
нескольким документам поступления {"Добавить из поступления").
83
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Суммы таможенных платежей, сборов и пошлин, зафиксированных в грузовой
таможенной декларации при поступлении импортных товаров, отражаются документом
«ГТД по импорту».
В документе указывается информация о:
•	грузовой таможенной декларации
•	рублевых и валютных таможенных сборах, пошлинах и штрафах
•	таможенном органе
•	договорах с таможней, по которым взимается рублевый и валютный таможенные
сборы
В полях «Валютный депозит» и «Депозит на таможне» вводятся валютный и
рублевый договора на оплату таможенных пошлин и сборов.
Документ может оформить в любой валюте. Валюта документа определяется в обработке
Цены и валюта.
Суммы рублевых и валютных таможенных сборов и штрафов вводятся на закладке
Основные.
Грузовая таможенная декларация может иметь несколько разделов. Информация по
каждому разделу ГТД заполняется на отдельной закладке в документе. Добавление и
удаление разделов ГТД производится с помощью кнопки Разделы ГТД
По каждому разделу ГТД может быть введена своя сумма таможенной пошлины. Сумма
таможенной пошлины вычисляется исходя из таможенной стоимости товаров и ставки
пошлины. Таможенная стоимость вводится в валюте документа, а таможенная пошлина
пересчитывается в рубли или в валюту, указанную в валютном договоре с таможней, в
зависимости от установки флага "Пошлина в валюте"
Сумма взимаемого НДС также может быть указана, как в рублях, так и в валюте.
Табличная часть документа на закладке Разделы ГТД заполняется информацией о
товарах.
По кнопке Распределить таможенная пошлина и НДС автоматически распределяются
между товарами пропорционально их стоимости. Результат распределения можно
откорректировать вручную.
84
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Счета бухгалтерского и налогового учета расчетов с таможней, по штрафам в валюте и в
рублях, заполняются на закладке Счета учета расчетов.
85
Методические материалы по курсу '"1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
5 Управление запасами
В этой главе мы разберем особенности учета и управления запасами в конфигурации
«Управление производственным предприятием».
Начнем с мест хранения материальных ценностей - складов, магазинов и т.д. В УПП для
описания информации о местах хранения ТМЦ используются справочники «Склады
(места хранения)» и «Места хранения».
Затем рассмотрим некоторые особенности учета материальных ценностей в программе,
такие как
•	ордерный учет
•	учет качества материалов, товаров и продукции
•	резервирование ТМЦ
•	учет возвратной тары
После этого разберем, как в УПП отражаются основные хозяйственные операции с
материальными ценностями на складах:
•	перемещение между складами
•	инвентаризация ТМЦ на складе
•	комплектация
Передача материальных ценностей со склада в производственные подразделения,
возврат материалов на склад из производства, учет готовой продукции и ряд других
вопросов, связанных со складским учетом рассматривается в главе, посвященной
подсистеме «Управление производством».
5.1 Места хранения материальных
ценностей
В УПП места хранения материальных ценностей описываются как элементы справочника
«Склады (места хранения)». Под складом понимается и "обычный" склад, и магазин, и
неавтоматизированная торговая точка, и цеховая кладовая, и любое другое место
хранения ТМЦ (ангары, площадки, холодильники, цистерны).
Склады могут быть реальными и виртуальными. Например, при перевозке товаров на
большие расстояния, транспортное средство (автомобиль, вагон, теплоход, контейнер)
можно ввести в справочник как склад. Факт погрузки ТМЦ на транспортное средство
отразится в информационной базе как передача товара на этот "склад", а разгрузка - как
передача товара с этого "склада" на реальный склад. Такая организация учета позволит
проконтролировать товары в пути с точностью до транспортного средства обычными
отчетами по складским остаткам.
Для каждого склада МОЖНО ввести информацию о материально-ответственном лице
(периодическая информация, история сохраняется), о подразделении, к которому
относится склад, произвольный комментарий.
86
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Для каждого склада необходимо определить "Вид склада"- Оптовый, Розничный или
////(Неавтоматизированная торговая точка).
В случае розничного склада или неавтоматизированной торговой точки, определяется
"Тип цен" реализации в розницу. В документах реализации розничного склада цена
товара по умолчанию подставляется по этому типу цен.
! Общие ; Свойства Категории
Ответственное ................ .................. _
; лицо	1— • ------------------------------------
] Вид склада f НТТ
। Тил цен. ^Розничная
; Номер секции 0>
' Подразделение- '	_ _	_ _	___
I*! Расчет розничных цен по торговой наиетве
История
Если вид склада НТТ, флажком "Расчет розничных цен по торговой наценке"
определяется способ получения цен реализации товара. Если флажок снят, то ценой
реализации принимается цена по указанному для склада типу цен. Если флажок
установлен, то цена реализации рассчитывается от цены поставщика добавлением
определенного для номенклатуры процента. Процент наценки для номенклатуры
определяется в справочнике «Типы цен номенклатуры» или в документе «Установка
цен номенклатуры».
Возможна дополнительная детализация мест хранения. В справочнике «Места
хранения» (подчиненном справочнику «Склады (места хранения)») можно описать
структуру склада - секции, отделы, стеллажи, полки, ячейки, камеры и проч. Попасть в
этот справочник можно по кнопке «Перейти» от каждого склада.
Справочник «Места хранения» описывает иерархическую структуру склада. Если склад
разделен на секции, в которых стоят стеллажи, состоящие из нескольких полок, то в
справочнике такая структура описывается как иерархия элементов. Вводится элемент с
названием секции, подчиненные ему стеллажи, а им подчинены элементы с названием
полок.
87
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Для номенклатуры можно задать склад и место ее хранения на складе. Эта информация
вводится в регистр сведений «Места хранения номенклатуры». Мест хранения для
одной номенклатуры может быть несколько. Каждому месту хранения присваивается
приоритет - цифра от 0 до 99.
Г Места хранения номенклатуры	_ □ X
Действия-	"Й Тх 3 ®
Для места хранения, которое считается основным в поле «Приоритет» должно быть
установлено значение 0. Для дополнительных мест хранения следует задать приоритет в
виде 1 ,2 ,3 и т.д. Величина приоритета влияет на последовательность расположения
колонок с дополнительными местами хранения в печатной форме «Бланк товарного
наполнения (адресный склад)». Чем выше приоритет, тем ближе к основному месту
хранения будет показано дополнительное место хранения. Эту печатную форму можно
сформировать из документов поступления, реализации и перемещения товаров.
Механизм детализации расположения товаров на складе по местам хранения
используется для правильного распределения товаров на складе при их поступлении, а
так же для оптимизации сборки заказов (товаров в накладных) при реализации.
Учет остатков товаров на складах в разрезе мест хранения не ведется.
5.2 Ордерный учет
Поступление материальных ценностей на склад предприятия можно представить в виде
двух параллельных противоположно направленных потоков:
• материальный
о поступление ТМЦ (+характеристики, +серия) в каком-то количестве на склад
	от поставщика
	от подотчетного лица
	от покупателя
	от переработчика давальческого сырья
	с другого склада (перемещение)
• финансовый
о возникновение кредиторской или погашение дебиторской задолженности за
поступившие ТМЦ
Оба эти потока отражаются в конфигурации «Управление производственным
предприятием» одновременно, одними документами, в разных видах учета.
88
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Пользователю не нужно заботиться о дополнительной "разноске" операций по участкам
учета.
Но, иногда возникают ситуации, когда нет достаточных оснований для одновременного
отражения материального и финансового потока. Например, если не поступили
надлежащим образом оформленные документы поставщика, или еще не оформлен
авансовый отчет подотчетным лицом, а материалы поступили...
Конфигурация УПП позволяет разделять материальный и финансовый потоки. Реализует
эту возможность механизм так называемого ордерного учета.
Документы, реализующие "ордерный" учет ТМЦ требуют ввода минимума информации -
номенклатура, количество, склад. Предполагается, что эти документы вводят кладовщики
и такая информация им доподлинно известна.
Таким образом, в УПП существуют две схемы отражения поступления материальных
ценностей на склад.
1. Кладовщик оформляет приходный ордер.
Проведение ордера изменяет складские остатки.
На основании ордера формируется финансовый документ поступления
(например, «Поступление товаров и услуг»), его проведение не
изменяет складские остатки, а влияет только на состояние взаиморасчетов.
В приходном ордере можно справочно указать источник поступления:
контрагент-поставщик или сотрудник, номер ТТН, счета-фактуры.
2. По второй схеме приходный ордер не оформляется.
Поступление ТМЦ отражается только документом поступления.
При его проведении изменяются как остатки ТМЦ, так и состояние
взаиморасчетов.
Связь приходных ордеров и финансовых документов поступления «много -ко - многим»,
то есть, финансовый учет поступивших по ордеру товаров можно отразить несколькими
документами. В свою очередь информация о ТМЦ, поступившим по разным ордерам,
может быть оформлена в одном финансовом учетном документе.
Документ «Приходный ордер на товары» предназначен для регистрации поступления
товара на склад до занесения в информационную базу сопроводительных финансовых
документов поступления, под которыми понимается «Поступление товаров и услуг»,
«Возврат от покупателя» или «Авансовый отчет».
Документ применяется для оперативного оформления поступления, например, в случае,
когда документы поставщика поступают позже самих товаров, или по каким-то причинам
занесение этих документов в информационную базу удобнее отработать позже.
89
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
По кнопке "Операция" выбирается вид операции документа. Вид операции определяет
вид источника поступления ТМЦ.
В табличной части документа указывается перечень и количество материальных
ценностей, поступивших на склад. Детализация ТМЦ указывается до номенклатуры,
характеристики и серии.
Одним ордером можно оформить поступление ТМЦ на один склад, указанный в шапке
документа.
Если флажок "Без права продажи "установлен, то поступившие товары нельзя продать
до оформления финансового документа поступления. Товары будут зарезервированы по
этому документу. Если флажок снят, то товары поступают в свободный остаток и могут
быть проданы или переданы в производственное подразделение до оформления
финансового документа поступления. Но! Только. В. Управленческом. Учете.
В финансовом документе поступления в реквизите шапки документа выбирается Вид
поступления "По ордеру" и указывается приходный ордер, который будет подставляться
в табличной части Товары по умолчанию. Для каждой строчки табличной части может
быть указан свой приходный ордер. (Вот она - связь «много - ко - многим»).
Программа проверяет, чтобы финансовым документом поступления не было
оприходовано больше ТМЦ, чем отражено в приходных ордерах.
При списании проданных материальных ценностей со склада также существуют две
схемы.
Обе они начинаются оформлением документа «Реализация товаров и услуг». После
его проведения изменяются взаиморасчеты с контрагентом (финансовый поток).
•	Если в документе выбран Вид передачи "По ордеру" - оформляется расходный
ордер и только после его проведения изменяются остатки ТМЦ
•	Если в документе выбран Вид передачи "Со склада"- оформления расходного
ордера не требуется, остатки на складах изменяются после проведения
документа «Реализация товаров и услуг»
90
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Расходные ордера
Документ
। финансового
учета
реализации
На основании одного документа «Реализация товаров и услуг» можно оформить
несколько складских расходных ордеров. Т.е. связь расходной накладной и складских
ордеров - один ко многим.
Возврат поставщику принятых по приходному ордеру ТМЦ, на которые не оформлены
документы финансового учета, осуществляется только расходными ордерами.
Финансовые документы при этом не оформляются. По одному приходному ордеру можно
оформить несколько расходных ордеров. Связь приходного ордера и расходных ордеров -
один ко многим.
Итак, если реализацию товаров требуется провести одновременно по финансовому и
складскому учету, то есть оформить финансовые документы на отгрузку и списать
отгружаемое количество товаров со склада, то в документе «Реализация товаров и
услуг» в реквизите "Вид передачи" указывается "Со склада" и выбирается склад, с
которого будет списано отгружаемое количество.
Если отгрузка производится в два этапа - сначала выписка финансовых документов, а
потом оформление расходного складского ордера, то в документе «Реализация
товаров и услуг» в реквизите "Вид передачи" выбирается значение "По ордеру”.
Указывается склад, с которого будут списаны отгружаемые товары. При проведении
документа перечисленные в нем товары резервируется до момента оформления
расходного складского ордера.
в Реализация товаров и услуг: продажа, комиссия. Приведен	_ □ X
Операция’ Цены и валета... Действия’ [ У. L>"| dfcl’  Перейти*
Номер
Организация
мсксюооз
|МебельСтройКомплект зэеод
[Дальстрой
Заказ покупот.. [з«аз покупателя МСКОООгё от Oj.-T^
Контрагент
|~20 02 2004 12~00.00|я] Отразить к W иге, учете Г*! бда. учете Аналог учете
[По ордеру Ь..|[Глаек>Дсклад____________
поставки Д-678Ф0 (Экспорт)
__________________________ _________________________По сделке с покчпагелем нет долга'С1
Т овары {4 поз.) | Тара(0поз.) испуги (0 поз.) Дополнительно Счета учета Авто, скидки Печать
ё 'fe; ‘Йь ii& 1 Д яВр Заполнить’ Подбор Изменить Серийные номера Состав набора
|№ &ЙИйДЦИайайЕйЙ£ЙХар^еристи ..!Сери...Колич. [Ёд. (К _ |Суммаб.„1Цена_Л^Ав Сумма
1 23,000;шт JLOOO_'3565.0IS"" <55.№	.
" ~5’66оГшт' j 1Д0а~Т250,6ё
’б.ООДшт ТЪООО, 1Э25.6оГ
wfc“?i.o6b: ’иве,осТ
; i	2[Дивандля отдыха
[ I	3| Диван для отдыха
i :	Тдйеаидля отдыха
[Бежевый
jOpex____
3 565.001
1 250.001
1 USD 1 28.4959руб , Тип цен Оптовая
248.00;
1 488.00:1
Всего (USD)
7 628.00
Счет-Фактура Счет-Факпса выданный МСКООООЗ от 20.02.2004 1206 00	НДС(вт ч(
Комментарий [Экспортная продажа
Расходная накладная (вал) Печать» ОК Записать Закрыть
В документе «Расходный ордер на товары» выбирается вид операции "Расход по
накладной", и выбирается нужный документ «Реализация товаров и услуг».
91
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Товары, зарезервированные по документу «Реализация товаров и услуг» будут
списаны при проведении расходного ордера (материальный поток).
Использование расходных ордеров не является обязательным. Однако если в финансовом
документе пользователь указывает необходимость выписки для этой операции расходных
ордеров, то резервирование под документ производится системой в обязательном
порядке.
У документа «Расходный ордер на товары» есть несколько видов операции. 8
зависимости от смысла хозяйственной операции выбирается соответствующий вид
операции и вид документа-резерва списываемых материальных ценностей.
S Расходный ордер на товары: расход по нак
Операция-] Действия. L» ; 151 tfe ,	& П
возврат по приходному ордеру
расход по накладной
возврат поставщику
перемещение
передача материалов переработчику
передача продукции заказчику	—
-Г- -=» ——i---------<——=яятопНИТ1
	"(гл
Например, при возврате товаров, на которые не оформлены финансовые документы
поступления, а только приходный складской ордер, выбирается вид операции "Возврат по
приходному ордеру", и из списка документов выбирается нужный приходный ордер.
5.3 Учет качества
Один из разрезов аналитики учета хранимых на складах материальных ценностей -
качество. Качество - условная классификация годности товара. Градации качества задает
пользователь в справочнике «Качество номенклатуры».
92
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
В справочнике есть одно предопределенное значение качества - "Новый" (название
может быть изменено пользователем). Значение качества "Новый" присваивается по
умолчанию всем ТМЦ в момент поступления на склад.
Для изменения качества позиций номенклатуры на складе используется документ
«Корректировка качества номенклатуры».
В шапке документа указывается склад, на котором хранятся позиции номенклатуры, для
которых необходимо изменить статус качества. В табличной части документа указываются
старые и новые значения качества товаров, а также количество позиций. При проведении
документа списывается указанное в документе количество ТМЦ со старым значением
качества и оприходывается такое же количество с новым качеством.
Документ можно оформлять для оптового, розничного склад или НТТ. При оформлении
документа для НТТ дополнительно указываются розничные цены, по которым товар
учитывается в НТТ.
Значение качества может выступать в качестве фильтра списываемых партий.
Существуют ограничения при оформлении операций с товарами, качество которых не
"Новый". Такой товар нельзя передать на реализацию, а при продаже в документе
«Реализация товаров и услуг» необходимо установить вид операции документа
"Брак".
5.4 Резервирование ТМЦ
Система складского резервирования - это система организации доступа к материальным
ценностям на складах. Списание зарезервированных ТМЦ возможно только при
выполнении определенных условий. Например, при продаже ТМЦ под определенный
заказ.
В системе различаются два вида резервирования:
•	Резерв под заказ - материальные ценности, зарезервированные под
определенный заказ покупателя, внутренний заказ или заказ на производство
о резерв под заказ снимается, если в расходном документе указан
соответствующий заказ
•	Резерв по документу - материальные ценности, зарезервированные не под
заказ
о Документом «Реализация товаров и услуг»
	чтобы ТМЦ не попали в свободный остаток и не могли быть проданы
в период между выпиской расходной накладной и оформлением
расходного ордера
	таким образом, товар, который выписан в финансовом документе
реализации, не может быть списан повторно
о Документом «Приходный ордер на товары»
93
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред, 1.2)
•	для запрета продажи ТМЦ до оформления финансового документа
поступления
	при оформлении финансового документа поступления по этому
ордеру зарезервированные товары снимаются с резерва под документ
Все не зарезервированные материальные ценности называются свободным остатком.
Иными словами, свободный остаток на складах - это товар, который есть на складах, не
зарезервированный под заказ и не зарезервированный под документ.
5.5 Учет возвратной тары
В системе различается несколько видов тары. Различие заключается в способе
использовании тары и виде собственности на тару. По возвратной таре ведется
количественный партионный учет с точностью до объекта номенклатуры. Детализация до
характеристик и серий не ведется.
Виды тары:
•	Приобретенная оборотная тара - тара, которая может быть продана или
отдана покупателю вместе с товаром
о учитывается на балансе предприятия
о на нее не распространяются условия возврата поставщику
о в случае продажи эта тара не возвращается покупателем
•	Возвратная тара - должна быть возвращена поставщику
о числится на балансе предприятия по залоговой стоимости до момента
возврата
•	Собственная возвратная тара передается покупателю с условием возврата
о передаваться может как принадлежащая организации тара, так и тара,
полученная от поставщиков с условием возврата
Приобретение тары у производителя не отличается от приобретения товаров.
Информация о такой таре заносится вместе с информацией о товарах в табличную часть
документа «Поступление товаров и услуг» или документа «Авансовый отчет» на
закладке Товары.
[ ТомрыЛло-э) |Ыслуги{Олоа) Тдрв(0лоз.) Дополнительно Смета учета расчетов _ __
IS	♦ -I fe? tee Заполнить’ Изменить Подбор
Номенклатура_____~ПСчетучета.~ {Един.Лк. !Количест...|Цена !Ед ..[Сумма ...j
1: Поддон деревянный |]41.03	1С*ЮОо5игт । 1.000: ЮХЮ0> 5.00[шт ।	50.00:
Указывается стоимость тары, сумма НДС, поступление тары отражается в налоговом
учете. Счет учета тары указывается пользователем. Рекомендуется вести учет тары на
счетах 10.04 «Тара и тарные материалы» или 41.03 «Тара под товаром и порожняя».
Операция приобретения тары отражается по взаиморасчетам. В бухгалтерском учете для
ведения взаиморасчетов используется счет, указанный пользователем на закладке Счета
учета расходов в поле «Счет учета расчетов с поставщиком» и «Счет расчета с
поставщиком по авансам».
Такая тара может быть продана как товар или передана покупателю с условием возврата.
Поступление возвратной тары от поставщика оформляется документом «Поступление
товаров и услуг» или «Авансовый отчет» на закладке Тара. Тара указывается с
точностью до объекта номенклатуры. Определяется залоговая стоимость тары. Учет НДС
не ведется.
94
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
ПОСТв8ЩИКЛ| - -	—
ТоварыП поз)	Та|м*П по»)' Дополнительно Счета учета расчетов
: •? ts	Й | J	Заполнить’ Подбор 
! |Номенумг]еа. .___________ _ ТКол**е.: ..[Цена „ЕД Л ^умма . -Счет yw>—< 3|каз покупателя
1; Поппом деревянный	Т 100,000;	5 00'un	500.С ЭЩВЗНВГ Г
По бухгалтерскому учету на сумму залоговой стоимости тары возникает долг перед
поставщиком. Счет учета расчетов с поставщиком по таре указывается на закладке Счет
учета расчетов в поле «Счет учета расчетов с поставщиком по таре».
Рекомендуется использовать счет 76.05 «Расчеты с прочими поставщиками и
подрядчиками».
Отгрузка продукции и тары оформляется документом «Реализация товаров и услуг».
Тара, которая передается покупателю с условием возврата, указывается на закладке
Тара. Необходимо указать тару с точностью до объекта номенклатуры, а также ее
стоимость и количество. Для отражения по бухгалтерскому учету указывается счет учета
тары. Сумма НДС для тары не вводится. Операция отражается по налоговому учету.
При проведении по бухгалтерскому учету формируются проводки:
Дт 76.06 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками»
Кт 41.03 «Тара под товаром и порожняя»,
(10.04 «Тара и тарные материалы»)
на сумму залоговой стоимости тары
Счет учета тары указывается на закладке Тара, а счет учета расчетов по таре - на
закладке Счет учета расчетов в поле «Счет учета расчетов по таре».
Такая модель учета позволяет в бухгалтерском учете на счете 76.06 «Расчеты с прочими
покупателями и заказчиками» видеть общую сумму задолженности по таре, но без
детализации по номенклатуре тары. Учет возвратной тары с детализацией номенклатуры
ведется только по управленческому учету.
В качестве передаваемой покупателю возвратной тары может быть как тара,
приобретенная у поставщика, так и тара, полученная от поставщика в качестве
возвратной тары.
При продаже тары без условий возврата, в документе «Реализация товаров и услуг»
тара указывается на закладке Товары.
Передача возвратной тары поставщику оформляется документом «Возврат товаров
поставщику». Перечень возвращаемой тары указывается на закладке Тара. При
проведении документа уменьшается долг перед поставщиком на стоимость возвращаемой
тары.
Передача возвратной тары покупателем оформляется документом «Возврат товаров от
покупателя». Перечень возвращаемой тары указывается на закладке Тара. При
проведении на стоимость возвращаемой тары уменьшается долг покупателя за тару.
Для контроля объемов полученной возвратной тары от поставщика и переданной
возвратной тары покупателю можно установить лимиты документом «Изменение
лимитов возвратной тары».
I** Изменение лимитов возвратной тары: Лимит поставщика. Новый '	_ □ X
Операция» Действия» л7 .*»	Перейти» ?
Номер ‘МСК00£Ю1_ от [2005 2004 0 00ОС 0
Организация- МебельСтро^омллект завов ;... А-
Контрагент Монолит	Договор	ВШВЯЯВШШШШШШЯШ1— Ч
« t I fc* £я Заполнить» Подбор
jHcgaMywrspe_______.......	____ _
1 Яшик - упаковка для телевизора	ил
95
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Документ проводится только по управленческому учету.
Лимит возвратной тары устанавливается и контролируется в рамках договора с
контрагентом.
Установленный по таре лимит покупателю контролируется при отгрузке покупателю. При
этом анализируется только возвратная тара, та, которая указана на закладке Тара
документа «Реализация товаров и услуг». В случае превышения установленного
лимита по возвратной таре, документ реализации не проводится.
Информация о лимите поставщика вводится справочно. Если объем поступившей тары
превышает установленный лимит, то выводится сообщение о превышении, но операция
проводится. Анализируется только тара, указанная на закладке Тара документа
«Поступление товаров и услуг».
Для изменения состояния задолженности по возвратной таре поставщика или у
покупателя предназначен документ «Корректировка долга по возвратной таре».
Для документа предусмотрено два вида операции:
•	"поставщика" -при изменении долга перед поставщиком
•	"у покупателя"- при изменении долга покупателя перед компанией
Определяется сумма списываемого долга предприятия перед поставщиком за возвратную
тару или сумма списываемого долга покупателя за возвратную тару.
Информацию об оборотах за период и лимитах возвратной тары можно получить из
отчета «Ведомость по возвратной таре».
96
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Признак использования возвратной тары устанавливается в настройках параметров учета
на закладке Общие.
Настройка параметров учета
Действия»
i
Общие i Производство Заказы Валюты Печать, единицы Шаблоны те
i
Основной график работы предприятий
Интервал проверки напоминаний в секундах*
Использовать характеристики номенклатуры
Использовать серии номенклатуры
Использовать серийные номера
Использовать возвратную тару
Использо
Й	Использо
И	Использо
Й	Использо
Использовать внутренние заказы	Й!	Списьват
Способ контроля дней задолженности	,По рабочим дням^~
। Указание складов в табличной части документов; Гдля документов nocrynj
Если установлен флажок "Использовать возвратную тару", то в документах поступления,
реализации, возвратов будет видна закладка Тара. Кроме того, в этом случае будет
возможно создание новых документов «Изменение лимитов возвратной тары» и
«Корректировка долга по возвратной таре».
5.6
Перемещение между складами
Для оформления передачи номенклатурных позиций между различными складами:
оптовыми, розничными и неавтоматизированными торговыми точками предназначен
документ «Перемещение товаров».
Со склада "Отправитель" производится отгрузка товара, в качестве склада
77л'7у‘/аге/7ь"указывается склад, на который поступает товар.
97
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Если товар перемещается в неавтоматизированную торговую точку, то в документе
указывают розничные цены, по которым товар будет продаваться из НТТ.
Перемещение товаров на другой склад или в неавтоматизированную торговую точку
может оформляться поэтапно. Например, в случае, если склады разнесены
территориально, передача занимает значительное время и необходимо отслеживать
"товары в пути". В документе выбирается вид операции "товары и продукция по ордерам".
Обратите внимание, что в случае перемещения "по ордерам", операции перемещения
между складами и передача в НТТ отличаются.
•	Операция перемещения между складами (оптовыми или розничными)
оформляется документами «Расходный ордер на товары» (отгрузка со
склада-отправителя) и «Приходный ордер на товары» (поступление на
склад-получатель)
•	Передача товаров в НТТ оформляется документами «Расходный ордер на
товары» (отгрузка со склада-отправителя) и «Поступление товаров и услуг
в НТТ» (поступление в неавтоматизированную торговую точку)
с в документе поступления в НТТ фиксируются розничные цены, по которым
товар будет продаваться в НТТ
Перемещение между НТТ возможно только по обычной схеме. Поэтапного перемещения
(по ордерам) между НТТ не предусмотрено.
Документ «Перемещение товаров» может быть оформлен на основании документа
«Внутренний заказ». В качестве склада "Получатель" в этом случае подставляется
склад, на который оформлен внутренний заказ. В качестве склада "Отправитель" в
документе указывается склад, с которого необходимо отгрузить товар. Табличная часть
документа заполняется всеми позициями, зарезервированными по внутреннему заказу на
скл а д е-отп ра в ител е.
5.7 Инвентаризация ТМЦ на складе
Для проведения инвентаризации на оптовых, розничных складах и в
неавтоматизированных торговых точках предназначен документ «Инвентаризация
товаров на складе».
Документ предназначен для формирования и печати сличительной ведомости и
инвентаризационной описи при проведении инвентаризации на складах организации, а
также выписки актов списания и оприходования излишков на основании данного
документа при наличии расхождений между фактическими и документально
подтвержденными остатками номенклатурных позиций.
98
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Инвентаризация в неавтоматизированной торговой точке ведется в отпускных
(розничных) ценах.
Инвентаризационную ведомость можно автоматически заполнить информацией об
остатках позиций номенклатуры на выбранном складе с помощью кнопки "Заполнить".
Данные об остатках позиций номенклатуры отображаются в графе "Учет, количество" и
не редактируются. В графу "Количество" заносятся реальные остатки на складах,
полученные в результате проведенной инвентаризации.
В графе "Отклонение" фиксируется отклонение между фактическими остатками,
полученными в результате поведения инвентаризации и остатками по данным учета.
В графу "Учет, сумма" выводится информация о суммарной себестоимости,
рассчитанной на основании введенных в информационную базу документов.
В графу "Сумма" заносится реальная суммарная себестоимость, по которой
номенклатурная позиция учитывается на складе. На основании этого параметра и
фактического количества рассчитывается поле "Цена". Возможен и другой способ
заполнения, когда вводится фактическая цена и фактическая себестоимость
рассчитывается как произведение цены и фактического количества. Данные о суммарной
фактической себестоимости отражаются в печатной форме инвентаризационной
ведомости в графе "Фактическое наличие".
Проведение документа не вызывает движений в регистрах. На его основании можно
выписать подчиненные документы: «Списание товаров» и «Оприходование
товаров». Состав этих документов заполнится результатом инвентаризации. В
табличную часть документа «Оприходование товаров» занесется излишек
номенклатурных позиций, выявленный в результате инвентаризации, а табличная часть
документа «Списание товаров» заполнится номенклатурными позициями, которые
необходимо списать по результатам инвентаризации. Только после проведения этих
документов, количество номенклатурных позиций на складе установится равным
реальному количеству, зафиксированных в инвентаризационной ведомости.
По результатам инвентаризации на основании документа «Инвентаризация товаров
на складе» может быть выписан документ «Отчет ККМ о продажах», который
зафиксирует количество проданного товара. Такой вариант проведения инвентаризации
удобно применять, если продажи ведутся с использованием неавтоматизированной ККМ, а
результаты продажи фиксируются после проведения инвентаризации.
Сверка, сличительная ведомость и инвентаризационная опись формируются в
соответствии с заполненной формой документа. Выбор печатной формы осуществляется в
меню печатных форм документа, которое появляется при нажатии на кнопку "Печать".
99
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Для оприходования излишков товара на основании проведенной инвентаризации или при
поступлении излишков предназначен документ «Оприходование товаров».
При оформлении документа на основании документа «Инвентаризация товаров на
складе» табличная часть заполняется в соответствии с данными документа - основания.
Оприходование товаров может производиться по произвольным ценам. Тип цены задается
в диалоговом окне «Цены и валюта».
Документ используется для всех видов складов - оптовых, розничных, НТТ.
Если документ оформляется для неавтоматизированной торговой точки, в табличной
части документа необходимо указать розничные цены, по которым товары будут
продаваться в розницу в торговой точке. Розничные цены могут быть автоматически
рассчитаны, исходя из заданных цен оприходования товаров и торговой наценки.
На закладке Корреспондирующий счет указываются счета бухгалтерского и
налогового учета для формирования проводок оприходования излишков.
Для оформления списания товаров на основании проведенной инвентаризации или в
случае произвольного списания товаров со всех видов складов предназначен документ
«Списание товаров».
Списание с оптового и розничного склада производится по себестоимости товаров,
рассчитанной на момент оформления документа списания.
При списании товаров в неавтоматизированной торговой точке в графе "Розничная
дога"дополнительно указывается цена, по которой списываются товары, Розничная цена
всегда указывается в валюте бухгалтерского учета.
100
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Вид операции (комплектация или разукомплектация) выбирается с помощью кнопки
"Операция".
На закладке Комплект выбирается элемент справочника «Номенклатура», как
комплект, который должен быть собран или разукомплектован, а на закладке
Комплектующие перечисляется список комплектующих.
По кнопке "Заполнить” можно автоматически заполнить список комплектующих по
данным набора в справочнике «Номенклатура» на закладке Комплектующие. В
документе можно менять количество, убирать и добавлять новые комплектующие.
Операция комплектации состоит из двух этапов, которые оформляются в одном
документе - списание комплектующих и поступление готового комплекта на склад.
Списание комплектующих производится по их себестоимости, а комплект поступает на
склад по себестоимости, равной сумме себестоимости комплектующих.
Операция разукомплектации также состоит из двух этапов - списание комплекта со
склада и поступление на склад комплектующих. Комплектующие поступают на склад по
себестоимости, которая рассчитывается в соответствии с себестоимостью комплекта и
доли себестоимости каждой комплектующей.
Например. Себестоимость комплекта равна 100 долларов. Комплект состоит из трех
деталей. Для первой детали в графе "Доля" указано 1, для второй детали 5, а для третьей
4. Тогда первая деталь поступит на склад по себестоимости 10 долларов, вторая - по 50
долларов, а третья - по 40 долларов.
102
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
6 Сертификация продукции и
материалов
Подсистема предназначена для хранения информации о сертификации ТМЦ. Механизмы
подсистемы позволяют
•	фиксировать проведение внутренней сертификации выпускаемой продукции
•	отражать факт проведения внешней сертификации материалов и продукции
•	контролировать наличие сертификата при продаже и отпуске ТМЦ в
производство
•	анализировать состояние и историю сертификации серии номенклатуры
Сертификаты качества выдаются сторонними организациями, уполномоченными на
проведение сертификации, либо организацией-изготовителем продукции. Под
сертификацией понимаются также мероприятия по проверке качества ТМЦ, в
результате которых собственно сертификат не выписывается, но партия ТМЦ считается
проверенной и отвечающей требованиям качества.
В зависимости от того, кто проводит сертификацию, различают внутреннюю и внешнюю
сертификацию.
Внутренняя сертификация предназначена для контроля качества выпускаемой
продукции собственными лабораториями и ОТК организации.
Внешняя сертификация предназначена для официального подтверждения качества
продукции и материалов компетентными органами сторонних организаций.
Необходимость проведения как внутренней, так и внешней сертификации определяется
для каждого элемента справочника «Номенклатура». Сертификат присваивается
конкретной серии номенклатуры.
Механизм сертификации используется только в управленческом учете. При продаже или
списании на производственные нужды номенклатуры, для которой требуется
сертификация, в документе списания со склада производится проверка наличия
сертификата. Списание разрешено при наличии сертификата. Если сертификата нет, то
выдается предупреждение об отсутствии сертификата и документ не проводится.
Для учета состояния сертификации используется регистр сведений «Сертификация
номенклатуры». Данные в этот регистр вносятся только документами. Для каждой
серии номенклатуры может быть указано одно из следующих состояний,
характеризующее этап процесса сертификации:
•	Заявка - сформирована заявка на сертификацию
•	Отбор проб - взяты пробы
•	Отказ - по результатам сертификации получен отказ в выдаче сертификата
•	Есть - сертификат есть
Для регистрации состояния сертификации серии используются следующие документы
•	«Заявка на сертификацию номенклатуры»
•	«Акт отбора проб номенклатуры»
•	«Сертификация номенклатуры»
103
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Документ «Заявка на сертификацию номенклатуры» предназначен для отражения
факта заявки на сертификацию для внутренних лабораторий и внешних органов.
Документ «Акт отбора проб номенклатуры» используется для отражения факта
отбора проб и образцов для внутренней или внешней сертификации.
Списание на затраты продукции и материалов, отобранных для анализа, осуществляется
документом «Требование-накладная». Документ можно ввести на основании акта
отбора проб.
Образцы материалов, отобранные для проведения анализов, могут быть списаны только
на непроизводственные расходы.
104
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Факт проведения сертификации, как при положительном, так и при отрицательном
результате фиксируется документом «Сертификация номенклатуры».
В документе заполняется информация о номенклатуре и серии номенклатуры. В реквизите
Результат сертификации вводится одно из двух значений
•	Сертификат для отражения факта сертификации
•	Отказано в сертификации - сертификат не получен, дополнительные поля
документа в этом случае недоступны
Для отображения информации о сертификации серии номенклатуры используется отчет
«Анализ состояния сертификации». Отчет позволяет анализировать данные, как по
внешней, так и по внутренней сертификации. Отчет формируется по тем сериям, по
которым были поданы заявки на сертификацию в заданный период. Выводится
информация о датах заявок, актах отбора проб и сертификаций. Для внешней
сертификации выводятся также параметры сертификата.
Для отображения списка документов, имеющих ссылки на указанную серию используется
отчет «Анализ серии».
При установке признака Разбивать документы по разделам документы выводятся с
разбиением на разделы:
•	Внутренняя сертификация в раздел попадают документы
о «Заявка на сертификацию номенклатуры»
о «Акт отбора проб номенклатуры»
о «Сертификация номенклатуры» по внутренней сертификации
•	Внешняя сертификация - документы
о «Заявка на сертификацию номенклатуры»
о «Акт отбора проб номенклатуры»
о «Сертификация номенклатуры» по внешней сертификации
•	Рекламации - документы
о «Возврат от покупателя»
105
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1,2)
• Движение по сериям - в раздел попадают документы, не вошедшие в
остальные разделы
Анализ серии	— О X
Действия' > Сформировать
На дату ,31.102006 _ ТИ| Номенклатура. | Кондиционер ELEKTA	Серия j 3612163/01120373311313,L—jx,
, ~ - Показать остатки по сериям Разбивать докдокты по разделам
Анализ стадий обработки серии по документам по состоянию на 31.10.2006 Л
3612163/01120373311313, КИТАЙ	|
,	Кондиционер ELEKTA	|			
№ п/п	Наименование документа	Дата, номер документа	Примечание	। 	 |
	Движеюю по сериям		
, 1	ГТД по импорту	10.01 2004 ТДН00001	I
1 2	Требование-накладная	30 10 2006 MCKD0000002	
	Внешняя сертификация		
' 1	Заявка на сертификацию номенклатуры	30 10 2006 MCKD0000001	
, 2	Акт отбора проб номенклатуры	30 10 2006 МСК0СШ3001	
3 К. _	Сертификация номенклатуры	31 10 2006 1ГГШТЛГ1ПП1	>v.
В отчет может быть выведен остаток по серии и количество реализованного товара
данной серии на дату отчета - при установки признака Показать остатки по сериям.
106
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
7 Управление продажами
7.1 Оптовые продажи
Продажа товаров или услуг, передача товаров на комиссию фиксируется в
информационной базе документом «Реализация товаров и услуг».
В реквизитах шапки документа определяется, кто и кому продает, с какого склада, по
какому договору и сделке. Документом можно отразить операции разного вида. Вид
совершаемой операции выбирается при нажатии кнопки "Операция". Продажа товара и
передача на реализацию (комиссию) отражается с видом операции продажа, комиссия.
Смысл операции определяется видом договора с покупателем ww с комиссионером.
S Реализация товаров и асл^г: продажа, комиссия
продажа, комиссия
брак
[Операция*! Иены и валюта...
Предусмотрено два вида отгрузки товаров:
•	«Со склада»
о Отгрузка товаров со склада производится при проведении документа
•	«По ордеру»
о Отгрузка товаров со склада производится позже
	фиксируется документом «Расходный ордер на товары»
	К одному документу «Реализация товаров и услуг» может быть
оформлено несколько документов «Расходный ордер на товары»
Список реализуемых материальных ценностей вводится на закладке Товары. Для
каждого товара определяется реализуемое количество (в любой единице измерения,
определенной для номенклатуры), цена, стоимость, ставка и сумма НДС, счета учета в БУ
и НУ.
107
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Операция» Цены и валюта.. Действия» jf ® Bfe 3)	, Перейти» £=)
Т ДН00010
ОТ26032004120000 в;
Нева ГД
q Склад электротоеарое и обдай
ЕП
БеляескийВС ИП
Договор
) Основной договор (Нева]	_ __
По договору с покупателем нет долгв(0>|
Контрагент
Заказ покупвт
Товары (5 поз ] : Тара |1 лоз.) Услуги (0 поз.) Дотю/нительно Счета учета Дата скидки Печать
j	S; й. t » Я Hjj Запо/нтгь» Подбор Изменить Серийные номера состав набора
Заказ покупателя ТДН00009 от 24 03.20041.
57 50 Со склада
: ЮОО.Соскмда 41.51 _	<Ю*01_
I jaogCowiMB ~]41 of~ ' ~~ГрО4.О1
; SO.!»* Со склада 01	^004 01
i :75.'0QCo склада '41 01_1(Ю4_(Л_
90 01 1 !Холодильнжи 90 021
190.01-1 ‘Холодильники i 90 021
19001.1 -Холодильники ”190.02 1
________00401 ’
~|0о*.дП~
__]айоП . _____________
004 (П_ j |ЭО 01.1 ^Холодильники 90 021
9001'i
Холоди; :
Холоди.
Холоди
Холоди
1 USD к 2Э.1?64руб , Тип цен Мелкооптовая
Счет Фактура. Счет Фактдаа выданный Т ДНООООЭ .от. 26 03 2004 1211 00
Всего (USD1
НДС (ат ч)
2 040.50
311.26
Комментарий
Расходная накладная (вал) Печать'
Счета учета каждого вида учета определяются как для операции реализации
собственного товара, так и для операции реализации товара, принятого на комиссию. В
общем случае, при оформлении документа нельзя однозначно определить какой товар
продается - собственный или комиссионный. Это станет ясно только после отражения
всех операций месяца и запуска обработки «Проведение по партиям». Параметр
учетной политики управленческого учета "Стратегия списания партий товаров по
статусам партии" определяет очередность списания собственных и принятых на
комиссию товаров.
У чет парт ий товаров
Стратегия списания партий товаров по хронологии:
Стратегия списания партий товаров по статусам партии.
вести партионный ч**ет по складам
1 Сначала собственные потом принятые L.J
Аналогичная настройка есть также в учетной политике общей для регламентированного
учета.
Поэтому в документе реализации задаются счета учета ТМЦ для случая реализации
собственного (реквизит "Собственные") товара и комиссионного {"Принятые"). Если
документом отражается операция передачи товара на комиссию (договор
с комиссионером), необходимо определить счет учета для своих товаров
("Собственные") и принятых на комиссию ("Переданные, принятые').
Для каждой строки табличной части определяются счета учета доходов и расходов. Счета
учета взаиморасчетов определяется на закладке Счета учета. Таким образом, у
пользователя есть возможность управлять формированием проводок отражающих
операцию для каждого вида учета.
Реализация может быть оформлена одним документом с одного или нескольких складов.
Для возможности отражения реализации одним документом с разных складов нужно в
настройках параметров учета установить параметр "Указание складов в табличной
части документов" в значение "Для документов поступления" или "Для документов
поступления и реализации". В этом случае склад реализации определяется в табличной
части документа.
способ КОНТООЛЯ дней задолженности	.  'ч poc-uw.».
Указание складов в табличной части документов Для документов поступления и реализации
Указание заказов в табличной части документов 1 Не использовать
, Для документов поступления
-бьсгроУ игистж». Маг, Для aa.^„ реалиииии
Нимнр версии конфигурации
Документ может быть выписан на основании оформленного заказа покупателя.
Если документ отгрузки выписан на основании заказа, по которому были зарезервированы
товары, то при проведении документа этот резерв автоматически снимается. Табличная
часть документа «Реализация товаров и услуг» в этом случае заполняется
неотгруженными товарами по заказу. Количество определяется как минимальное
108
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем*1 (ред. 1.2)
значение из оставшегося к отгрузке и остатка на складе (свободного или в резерве под
этот заказ). При заполнении учитывается схема резервирования, указанная в заказе
покупателя и текущий остаток товаров на складе. В документ попадают только те товары,
которые имеются в наличии на указанном складе.
Для каждой позиции табличной части документа необходимо указать способ списания; из
текущего складского остатка ("Со склада") или из остатков зарезервированного товара
("Из резерва").
Покупателю могут предоставляться скидки на реализуемые товары и услуги. Процент
ручной скидки устанавливается пользователем. Процент автоматической скидки
определяется как наибольший процент из всех автоматических скидок, условие
предоставления которых выполняется на момент оформления документа и дисконтной
скидки, если на закладке Дополнительно введена информация о дисконтной карточке,
предъявленной покупателем.
Информация о предоставляемых автоматических скидках расшифровывается на закладке
Авто, скидки. Здесь перечисляется номенклатура, на которую предоставляется
автоматическая скидка, условие предоставления и значение условия.
На закладке Услуги вводится информация о реализуемых контрагенту услугах. В
документе «Реализация товаров и услуг» фиксируется продажа только тех услуг,
себестоимость которых не рассчитывается. Для таких услуг в регламентированном учете
не формируется проводка списания себестоимости вида Д 90.02 Кт 20 (БУ). Примером
таких услуг могут быть услуги аренды, консультационные услуги и т.д.
Закладка Тара предназначена для ввода информации о возвратной таре, передаваемой
покупателю. У покупателя возникает отдельно учитываемая задолженность по возвратной
таре на счете, специально выделенном на закладке Счета учета.
В случае реализации оборудования, которое было закуплено с целью принятия к учету
как объекта основных средств и учитывалось в БУ на счетах 07 или 08.04, у документа
необходимо выбрать вид операции оборудование.
Для реализации товара ненадлежащего качества используется вид операции Брак. Под
товарами ненадлежащего качества понимаются номенклатурные позиции, у которых
значение качества отличается от "Новый". Возможно, они были изготовлены с другим
качеством, либо их качество было изменено документом «Корректировка качества
товаров». Передать на комиссию такие партии товаров нельзя, их можно только
продать, выбрав в документе реализации вид операции Брак.
Из документа «Реализация товаров и услуг» вводится документ «Счет-фактура
выданный» нажатием на гиперссылку Ввести счет-фактуру.
В появившемся диалоге указывается номер и дата счета-фактуры. В конфигурации
предусмотрена автоматическая нумерация счетов-фактур. Счет-фактура оформляется в
валюте документа.
109
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Документ «Счет-фактура выданный» предназначен для выписки счета-фактуры при
реализации товаров, работ и услуг.
Вводится только на основании проведенного документа реализации («Реализация
товаров и услуг», «Отчет комиссионера о продажах», «Отчет комитенту о
продажах товаров», «Приходный кассовый ордер»), из которого берутся основные
данные: о покупателе, о реализованных товарах, работах или услугах. Кроме того, можно
ввести новый документ счет-фактура и указать в его табличной части документы-
основания.
Дополнительные сведения (например, номер и дата расчетного документа) вносятся
непосредственно при заполнении документа «Счет-фактура выданный».
Счета-фактуры на авансы полученные выписываются отдельно при помощи специальной
регламентной обработки «Регистрация счетов-фактур на аванс».
Для оформления возврата отгруженных ранее покупателю позиций номенклатуры
используется документ «Возврат товаров от покупателя».
Вид операции возврата определяется в документе по кнопке Операция. Можно выбрать
следующие виды операции:
•	продажа, комиссия
•	оборудование
110
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Возврат от покупателя можно оформлять на основании документа, по которому товар
отгружался покупателю или по заказу покупателя.
•	При вводе на основании документа реализации наследуется вид операции,
определенный в документе реализации. При заполнении копируется состав
документа.
•	Для каждой позиции номенклатуры в реквизите "Документ партии"
указывается документ, которым товар был передан покупателю, или документ,
определяющий партию, из которой товар был передан покупателю;
о Документом партии может быть документ реализации
о Если документ реализации неизвестен - можно использовать документ
поставки
•	Себестоимость возвращаемой номенклатуры определится в соответствии с
указанным документом партии. В графе "Себестоимость" будет указано "Из
документа партии".
7.2 Рабочее место менеджера по продажам
Обработка «Рабочее место менеджера по продажам» представляет собой основное
рабочее место менеджера по продажам. Обработка предоставляет информацию,
необходимую для быстрого принятия решений по продажам и оформлению заказов
покупателей.
Двйстамя- 1 ? Оформить новы» эак«|Н1) Оформить счет не оплоту (П 2) 0формитьреалиааимо(СЪкН2) Изображение
Обработка позволяет:
•	Осуществлять быстрый отбор и поиск по справочнику номенклатуры
•	Просматривать значения основных реквизитов и свойств номенклатуры
•	Просматривать остатки номенклатуры на складах
•	Просматривать остатки по заказам покупателей в разрезе номенклатурных
позиций, а также планируемые поставки
•	Выписывать счета на оплату, регистрировать новые заказы покупателей,
оформлять реализацию
Обработка «Рабочее место менеджера по продажам» разделена на 2 области:
•	Список номенклатуры
•	Несколько закладок рабочей панели с различными режимами
Пользователю доступны закладки на основной рабочей панели:
•	Дерево
•	Параметры
•	Остатки, цены
•	Заказы (если в качестве покупателя выбран контрагент из справочника)
На закладке Дерево расположено иерархическое дерево групп справочника
«Номенклатура» для навигации по списку номенклатуры.
111
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
На закладке Параметры отображаются значения основных реквизитов, свойств и
категорий текущего элемента списка справочника «Номенклатура».
На закладке Остатки, цены выводится информация об остатках выбранной
номенклатуры в разрезе характеристик. В контекстном меню табличного поля можно
включить режим отображения складов. По каждой характеристике номенклатуры
отображается общий остаток товара на складе, свободный остаток (общий остаток •
зарезервированный товар - товары к передаче со складов по товарным ордерам),
свободный ожидаемый остаток (количество товара в заказах поставщикам, которое не
размещено в заказах покупателей). Если ожидаемое количество товара отлично от нуля,
можно посмотреть отчет по датам планируемых поставок. Он вызывается двойным
щелчком мыши на соответствующей ячейке табличного поля. В отдельной колонке
выводится цена товара. Можно выбрать любой тип цен и валюту, в которой будет
отображаться цена.
На закладке Заказы расположены 2 таблицы:
•	Остатки товара в заказах выбранного покупателя, в том числе
зарезервированные на складе с предполагаемой датой отгрузки
•	Размещение заказов выбранного покупателя в заказах поставщикам по текущей
номенклатуре, с предполагаемыми датами отгрузки и поставки
Формы новых документов «Заказ покупателя» и «Счет на оплату покупателю»
открываются при нажатии на соответствующие кнопки командной панели формы.
Контрагент и тип цен подставляются автоматически в соответствии с контрагентом,
указанным в поле "Покупатель".
Дальнейшее заполнение табличных частей документов может производиться двумя
вариантами:
•	Перетаскиванием строк из табличных полей списка номенклатуры и остатков
текущего товара в разрезе характеристик (закладка Остатки, цены) в
соответствующие табличные поля открытой формы документа
•	Выбором строк в табличных полях списка номенклатуры и остатков текущего
товара в разрезе характеристик (закладка Остатки, цены), при этом
номенклатура (не услуга) добавляется в табличную часть товаров, а услуга - в
табличную часть услуг.
о Если пользователь одновременно оформляет несколько документов (открыты
новые формы для нескольких документов), то при добавлении новых строк
возникает диалог выбора документа
7.3 Розничная торговля
Подсистема «Управление розничной торговлей» предназначена для ведения
оперативного учета в подразделениях, занимающихся продажей в розницу. Подсистема
позволяет оформлять поступление товаров от контрагентов непосредственно в розничные
точки, передачу товаров в розницу со складов и обратно, а также автоматизировать
отражение операций реализации в розничных магазинах.
Розничные магазины описываются в УПП как элементы справочника «Склады (места
хранения)» с видом склада "Розничный". У неавтоматизированных торговых точек вид
склада должен быть "НТТ".
112
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Торговля в розницу с неавтоматизированной торговой точки (НТТ) отличается от других
видов торговли тем, что цена реализации товаров устанавливается в момент передачи
товара в НТТ, то есть не в момент продажи, а заранее.
На розничных складах ведется учет товаров по розничным ценам. Для того чтобы
продавать товар с розничного склада, необходимо предварительно установить розничную
цену на этот товар для этого склада документом «Переоценка товаров в рознице» с
видом операции "переоценка в рознице".
Продажа в розницу с оптового склада ведется по произвольным ценам.
Обработка «Загрузка ККМ OFF-LINE» предназначена для выгрузки товаров во
внешний файл и последующей загрузки этой информации в ККМ, работающей в режиме
OFF-LINE.
При выгрузке необходимо указать склад, с которого производится выгрузка номенклатуры
и кассу ККМ для загрузки номенклатуры. В настройках торгового оборудования касса ККМ
должна быть указана, как работающая в режиме OFF-LINE.
Вид склада для выгрузки может быть розничный или оптовый. Обязательно должен быть
указан номер секции склада.
При нажатии на кнопку «Заполнить» табличная часть обработки заполняется товарами
для выгрузки в ККМ. Выгружаются товары, которые имеют ненулевое значение цены по
типу цен, который выбирается в форме загрузки (по умолчанию подставляется тип цен,
определенный для склада).
Установка флага "Только имеющиеся на складе" ограничивает список товарами,
которые имеются в наличии на выбранном складе.
При нажатии на кнопку «Загрузить в ККМ» производится выгрузка в каталог обмена
данными, определенный для кассы ККМ в настройках торгового оборудования.
7.3.1. Документооборот автоматизированной торговой
точки
Для розничной продажи применяется касса ККМ, работающая в режиме фискального
регистратора. Информация о модели фискального регистратора добавляется в справочник
«Торговое оборудование». В справочник «Кассы ККМ» заносится информация о
кассе, работающей в торговом зале.
Информация о розничных ценах товаров вводится документом «Установка цен
номенклатуры» по типу цен, установленному для склада в форме справочника
«Склады (места хранения)».
113
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
При изменении цен, новые цены устанавливаются документом «Установка цен
номенклатуры». На каждом розничном складе необходимо ввести в действие новые
цены и переоценить остатки товаров. Эта операция оформляется документом
«Переоценка товаров в рознице» с видом операции "переоценка в рознице".
Продавцу можно запретить менять цены при оформлении продажи покупателям. Для
этого в настройках дополнительных прав пользователя (продавца) необходимо снять
флаг "Редактирование цен и скидок в документах".
При продаже могут быть назначены различные виды скидок - по дисконтным картам, на
определенную группу товаров, скидки при покупке товаров на определенную сумму и т.д.
В течение кассовой смены продавец осуществляет продажу покупателям в торговом зале.
На кассе ККМ при каждой покупке пробивается кассовый чек. После закрытия кассовой
смены продавец сдает выручку в кассу предприятия.
Поступление товаров в автоматизированную торговую точку оформляется любым
документом поступления ТМЦ «Поступление товаров и услуг», «Авансовый отчет»,
либо перемещением с другого места хранения - документ «Перемещение товаров».
При проведении документа «Поступление товаров и услуг» проверяется, установлена
ли розничная цена на товары, указанные в документе для розничного склада. Это связано
с тем, что для розничных складов ведется учет в разрезе розничных (продажных) цен.
Если розничная цена на какой-либо товар не установлена, то документ не проводится. В
этом случае необходимо ввести новую розничную цену путем переоценки. Для этого в
документе «Поступление товаров и услуг» необходимо нажать на кнопку
«Переоценка». Будет создан документ «Переоценка товаров в рознице», в котором
следует ввести новую розничную цену. Если на момент проведения документа на
розничном складе есть остатки товаров, цены на которые изменились, то эти остатки
автоматически переоцениваются.
Документом «Реализация товаров и услуг» можно оформить продажу в розницу с
любого вида склада, кроме неавтоматизированной торговой точки.
При продаже покупателю оформляется документ «Чек ККМ». Документ предназначен
для оформления продажи товаров в розницу с розничного или оптового склада, при этом
расчет с клиентом производится немедленно.
Получение денежных средств фиксируется в кассе ККМ, заданной в документе. Прием
выручки из кассы ККМ в кассу компании отражается документом «Приходный
кассовый ордер» с видом операции "Прием розничной выручки".
В документе «Чек ККМ» указывается склад, с которого производится отгрузка товаров.
Таким образом, на одной ККМ можно оформлять розничную продажу с разных складов
(например, в разных секциях магазина).
114
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Если в конфигурации подключены электронные весы, то при нажатии на кнопку "Вес"
можно считать вес товара с электронных весов. Вес товара будет записан в поле
"Количество"
Документы вида «Чек ККМ» оформляются в течение кассовой смены. По окончании
кассовой смены запускается обработка «Закрытие кассовой смены».
Если касса ККМ работает в режиме фискального регистратора, то обработка «Закрытие
кассовой смены» удаляет все документы «Чек ККМ» кассовой смены, а вместо них
формирует и проводит сводный документ кассовой смены «Отчет о розничных
продажах».
При работе кассы ККМ в режиме OFF-LINE из каталога обмена данными, указанном в
настройках торгового оборудования для кассы, происходит загрузка информации в
информационную базу УПП и на ее основе формируется документ «Отчет о розничных
продажах», в котором зафиксированы все продажи по данной кассе за смену.
В документе «Отчет о розничных продажах» реквизит "Склад" находится в
табличной части, поэтому в один документ можно объединять чеки, оформленные на
одной кассе ККМ для разных складов (разных секций).
Продажа в розницу документом «Отчет о розничных продажах» может оформляться с
любого склада: оптового, розничного или НТТ.
Документ «Отчет о розничных продажах» можно сформировать на основании
документа «Инвентаризация товаров на складе» для неавтоматизированной
торговой точки. Табличная часть заполняется количеством проданных товаров,
выявленных в результате проведения инвентаризации в НТТ ("недостача").
После закрытия кассовой смены происходит передача выручки из денежного ящика кассы
ККМ в кассу торгового предприятия. Эта операция оформляется с помощью документа
«Приходный кассовый ордер» с установленным видом операции "Прием розничной
выручки".
Розничная выручка учитывается только в валюте регламентированного учета (рублях).
Поэтому в качестве кассы торгового предприятия может быть выбрана только касса, у
которой установлена валюта - рубли.
115
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Возврат товара от покупателя, в случае, если кассовая смена не закрыта, оформляется
документом «Чек ККМ» с видом операции "Чек на возврат", в котором указывается чек,
по которому был продан товар. Чек на возврат можно выписать на основании ранее
выписанного чека.
В случае если «Отчет о розничных продажах» уже сформирован (кассовая смена
закрыта), возврат товара от покупателя оформляется последовательным проведением
двух документов - «Возврат товаров от покупателя» и «Расходный кассовый
ордер» с видом операции "Возвратденежных средств покупателю".
При розничной продаже можно использовать складские ордера, но только для оптовых
складов и автоматизированных торговых точек. В этом случае продажа оформляется
документом «Реализация товаров и услуг». Указание ордера в документах
реализации «Чек» и «Отчет о розничных продажах» не предусмотрено.
Оперативный учет проданных товаров можно не вести, вводя за смену один документ
«Отчет о розничных продажах». Этим документом можно оформить продажу с
любого вида склада.
7.3.2. Документооборот неавтоматизированной торговой
точки
Поступление товаров в неавтоматизированную торговую точку оформляется документом
«Поступление товаров и услуг в НТТ» (обратный ему документ «Возврат товаров
поставщику из НТТ») или «Перемещение товаров».
Ттцеи Немтюлено!
Сч'тчмгтдо Счяг*а.^пол^ыйТ11Н0ПМр001 от 2610.2006.112327
Поступление товаров от поставщика или прием товаров на комиссию в
неавтоматизированную торговую точку оформляется документом «Поступление
товаров и услуг в НТТ».
Перемещение товара в НТТ с другого склада оформляется с помощью документа
«Перемещение товаров».
В документах поступления товаров в неавтоматизированную торговую точку фиксируются
розничные цены, по которым товар будет продаваться и учитываться в НТТ.
Розничные цены, по которым товар будет продаваться в НТТ, можно задать
предварительно документом «Установка цен номенклатуры» по типу цен, который
указан в качестве типа цен в форме склада неавтоматизированной торговой точки. Тогда
при заполнении документа поступления или перемещения товаров в НТТ по умолчанию в
документе в качестве розничных цен будут заполняться те цены, тип которых выбран в
качестве типа цен для НТТ.
Как будут фиксироваться розничные цены для продажи товаров в НТТ, определяется
настройкой в форме склада (флажок "Расчетрозничных цен по торговой наценке").
Розничные цены в НТТ могут быть
• рассчитаны автоматически по ценам поступления и торговой наценке
116
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
• заполнены ценами, которые зафиксированы в регистре сведений «Цены
номенклатуры» по типу цен склада
Особенностью работы с НТТ является то, что учет и продажа товаров в НТТ всегда
ведется по фиксированным розничным ценам. Изменение цен (переоценка товаров) в НТТ
осуществляется документом «Переоценка товаров в рознице».
При продаже товаров в НТТ контролируется сумма переданного товара, сумма
полученной от НТТ выручки, сумма, за которую НТТ отчиталась (сдана в кассу).
Реализация товаров оформляется документом «Отчет о розничных продажах» с
видом операции НТТ. При подборе товаров в документ автоматически подставляется
розничная цена, по которой товар учитывается в НТТ. Если товар в НТТ зафиксирован по
нескольким ценам, то в документе предоставляется выбор той цены, по которой НТТ
отчитывается перед предприятием.
7.4	Комиссионная торговля
7.4.1.	Комитент
Последовательность операций реализации товаров через комиссионеров выглядит
следующим образом.
•	Товар передается на реализацию контрагенту (комиссионеру)
•	После продажи комиссионер отчитывается о проданных товарах
•	Реализованный товар оплачивается комиссионером
Информация о комиссионере вводится в справочник «Контрагенты», флаг
"Покупатель*. Вид договора должен быть "С комиссионером". Вид взаиморасчетов с
комиссионером может быть любым: по договору в целом, по заказам, по счетам. На
закладке Дополнительно указывается способ расчета и процент комиссионного
вознаграждения. Способ расчета комиссионного вознаграждения:
•	Процент от разности сумм продаж и поступления
•	Процент от суммы продажи
•	Не рассчитывается (указывается вручную)
Если при оформлении операций с комиссионером необходимо контролировать денежные
средства комиссионера, то устанавливается флаг "Контролировать денежные
средства комиссионера". Установка флага позволяет в документах «Отчет
комиссионера о продажах товаров» вводить информацию о денежных суммах,
которые например, заплатил покупатель комиссионеру в качестве аванса за еще
неотгруженные ему товары. Эта информация будет учитываться при расчетах НДС.
Можно указать тип цен, по которым товар будет передаваться комиссионера на
реализацию. Значения цен должны быть введены документом «Установка цен
номенклатуры».
Передача товаров на реализацию оформляется документом «Реализация товаров и
услуг» с видом операции "продажа, комиссия". Услуги на комиссию не передаются,
услуги можно только продать покупателю.
Обратите внимание! Задолженность комиссионера возникает не в момент передачи ему
товаров, а в момент проведения документа «Отчет комиссионера о продажах
товаров».
Документ «Отчет комиссионера о продажах товаров» можно ввести на основании
документа «Инвентаризация товаров отданных на комиссию». Эта возможность
особенно удобна, если комиссионер периодически отчитывается не о количестве
проданных товаров, а о количестве оставшихся у него товаров на реализации.
Проведение документа фиксирует факт продажи товара, переданного на реализацию.
Информация об этом отразится в отчетах «Продажи», «Валовая прибыль». Полная
117
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
информация о том, сколько товара было передано на реализацию конкретному
комиссионеру, и как он реализовывался, предоставляется в отчете «Взаиморасчеты с
комиссионерами». Задолженность комиссионера за проданные товары можно
посмотреть в отчете «Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами».
Возврат нереализованного комиссионером товара оформляется документом «Возврат
товаров от покупателя». Документ удобно оформлять на основании документа
«Реализация товаров и услуг», которым передавались возвращаемые товары. В этом
случае табличная часть документа возврата автоматически заполняется
нереализованными товарами по документу-основанию. Табличную часть документа
возврата можно автоматически заполнить всеми нереализованными товарами по
договору, оформленному с комиссионером.
В документе «Возврат товаров от покупателя» указываются цены, которые заданы
для комиссионера. Если один и тот же товар передавался на реализацию по разным
ценам, то в документе заполняется несколько строк табличной части с одинаковым
товаром, но разной ценой.
Для переоценки товара, который находится на реализации у контрагента-комиссионера,
используется документ «Переоценка товаров, отданных на комиссию». При
автоматическом заполнении табличная часть документа заполняется переданными на
реализацию товарами, за продажу которых комиссионер еще не отчитался. В поле
"Цена" указывается новая цену. После проведения документа, для остатков товаров на
реализации у комиссионера зафиксируется новая цена.
7.4.2. Комиссионер
Информация о комитенте вводится в справочник «Контрагенты». Устанавливается флаг
"Поставщик". Оформляется договор с видом "с комитентом". Взаиморасчеты могут
вестись по любому виду: по договору в целом, по заказам, по счетам. На закладке
Дополнительно указывается способ расчета и процент комиссионного вознаграждения.
В договоре можно указать тип цен, по которому будет производиться поставка
комиссионного товара.
Поступление товаров на комиссию оформляется документом «Поступление товаров и
услуг» с видом операции "покупка, комиссия". Договор с контрагентом должен иметь вид
"с комитентом".
При приеме товара на реализацию долг перед комитентом образуется только после
проведения документа «Отчет комитенту о продажах товаров». Поэтому
поступление комиссионных товаров не отражается на регистрах взаиморасчетов.
Программа отслеживает принадлежность реализуемых товаров. Пользователю достаточно
просто оформлять документы реализации. После списания товаров по партиям
фиксируется факт продажи комиссионного товара.
118
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Товары, принятые на реализацию, могут быть, в свою очередь, переданы на реализацию
третьим лицам и проданы ими.
Факт продажи комиссионного товара фиксируется документом «Отчет комитенту о
продажах товаров».
В настройках учетной политики выбирается одна из стратегий списания партий товаров
по статусам партии: "Сначала собственные потом принятые" или "Сначала принятые
потом собственные". В зависимости от выбранной стратегии, если имеются партии
одинаковой номенклатуры (+характеристика, +серия) принятой на реализацию и
собственной, предпочтение при списании отдается либо собственным товарам, либо
товарам, принятым на комиссию.
По кнопке "Заполнить" табличная часть документа заполняется реализованными
товарами комитента, за которые еще не отчитывались. При необходимости пользователь
может изменить документы поступления и продажи, перевыбрав их в табличной части
документа.
На закладке Денежные средства заносится информация о денежных средствах,
полученных от покупателя за товар, находящийся на комиссии. Эта информация
необходима для учета НДС в бухгалтерском учете. Отчет о денежных средствах должен
быть отправлен комитенту. После этого обязанность оплаты НДС за товары переходит к
комитенту.
На основании документа «Отчет комитенту о продажах товаров» можно ввести счет-
фактуру, в котором отразится сумма комиссионного вознаграждения.
Для переоценки остатков товаров комитента предназначен документ «Переоценка
товаров, принятых на комиссию». При нажатии на кнопку "Заполнить” табличная
часть документа заполняется остатками товаров, принятых на реализацию у комитента,
но еще не реализованных. Остатки принятых на реализацию товаров рассчитываются в
соответствии с договором комитента, указанным в документе.
Если товары принимались на реализацию по разным ценам, то в документе могут
присутствовать строки с одинаковыми товарами, но с разными ценами.
Для каждой строки автоматически заполняется информация о документе поступления
товара на реализацию. В качестве документа поступления может быть ранее
оформленный документ переоценки.
Имеется возможность переоценить не все имеющиеся на комиссии товары, а только их
часть. Для этого необходимо в поле "Количество" ввести только то количество товаров,
которое необходимо переоценить.
119
Методические материалы по курсу "Ю'.Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Возврат товаров комитенту оформляется документом «Возврат товаров поставщику».
Возможно два варианта возврата товаров комитенту:
•	Возврат комитенту непроданного товара
о При нажатии на кнопку «Заполнить» табличная часть заполняется всеми
нереализованными товарами по заказу поставщику или по документам
поступления товаров на реализацию
о После автоматического заполнения в документе необходимо оставить
товары, которые возвращаются комитенту, и провести документ
•	Возврат комитенту товара, возвращенного покупателем
о необходимо вначале оформить возврат товара от покупателя документом
«Возврат товаров от покупателя»
о затем оформить документ «Возврат товаров поставщику» для комитента
о если за продажу этого товара уже отчитались перед комитентом, то
	оформляется отчет комитенту, информация о возвращенном товаре
заполняется с минусом
	оформляется возврат от покупателя
	оформляется возврат товаров поставщику
120
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
8 Управление денежными средствами
Подсистема управления денежными средствами выполняет две основные функции:
•	оперативный учет фактического движения денежных средств предприятия на
расчетных счетах и в кассах
•	управление намерениями по поступлению или расходу денежных средств
предприятия
Организация системы управления денежными средствами схожа с системой
взаиморасчетов учетом данных по принципу двойной записи. Такая организация учета
позволяет решать следующие задачи:
•	вести регистрацию всех сформированных на предприятии и поступивших на
предприятие документов по учету денежных средств
•	регистрировать отдельно момент создания первичного документа и момент
совершения операции, оформленной документом
•	учитывать намерения об изменении состояния денежных средств
•	связывать факты изменения состояния денежных средств с намерениями,
указанными ранее
•	учитывать связь подсистемы учета денежных средств с подсистемой
взаиморасчетов.
8.1	Места хранения денежных средств
8.1.1.	Банковские счета
В УПП для учета информации о банковских счетах организаций и контрагентов
используется справочник «Банковские счета». Этот справочник подчинен
справочникам «Организации» и «Контрагенты», а значит, для каждой организации
или контрагента определяется свой список банковских счетов.
Ввод банковского счета можно произвести из карточки или списка контрагента или
организаций, нажав на кнопку «Перейти» и выбрав соответствующий пункт меню.
Информация о банковском счете заполняется в отдельном диалоговом окне.
8.1.2.	Кассы
В конфигурации предусмотрена возможность учета наличных денег в нескольких кассах.
121
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Для идентификации мест хранения денежных средств (кассовые помещения, сейфы
руководителей подразделений) используется справочник «Кассы», подчиненный
справочнику «Организации» (т.е. в одной кассе могут храниться денежные средства
только одной организации входящей в состав предприятия). Деньги в кассе могут
храниться только в одной валюте, определенной для кассы из справочника «Валюты».
5Н Кассы: Основная рублевая	_ О X
Действия- « *7* м Перекги- ?
Организация МебельСтромКомплект завоа _	_______ 
Группа касс
Наименование: Основная рублевая	_	_______________I К®
валюта :руб
Ответственное
j История.? I
ОК Записать Закрыть
В справочнике для каждой кассы необходимо заполнить наименование кассы, указать
организацию, которой принадлежит касса, и валюту, в которой хранятся денежные
средства в этой кассе.
Для каждой кассы можно определить список ответственных лиц (кассиров), которые
отвечают за сохранность денежных средств. Список кассиров (ответственных лиц)
хранится в регистре сведений «Ответственные лица компании». Информацию об
ответственных лицах можно просмотреть и отредактировать, нажав на кнопку
«История».
Один кассир может быть назначен ответственным лицом в нескольких кассах. В то же
время за сохранность денежных средств в одной кассе может отвечать несколько
сотрудников (кассиров), например в случае посменной работы.
8.1.3.
Кассы ККМ
При розничной торговле в качестве касс компании могут использоваться денежные ящики
контрольно кассовых машин (ККМ). Каждая касса ККМ принадлежит одной из
организаций, входящих в состав предприятия. Информация о таких кассах хранится в
справочнике «Кассы ККМ».
£1 Кассы ККМ: Кондитерский отдел	— □ X
Дейстеия’ * i Перейти-
Организация jHeeaTJ|...|x|q|
Наименование: j Кондитерский отдел	2] ^Ой: »ДЮ04 j
ОК Записать Закрыть
Денежные средства, полученные при продаже товара в розницу (в торговом зале,
розничном магазине и т.д.), поступают в кассу ККМ. Передача денежных средств из кассы
ККМ в основную кассу предприятия оформляется документом «Приходный кассовый
ордер» с видом операции "Прием розничной выручки".
В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт» организации и индивидуальные
предприниматели при осуществлении наличных денежных расчетов с клиентами в момент
оплаты обязаны выдавать кассовые чеки. Для этой цели в конфигурации реализована
возможность печати ПКО на ККМ, подключенной в режиме фискального регистратора.
При возврате денежных средств покупателю на ККМ печатается чек на возврат.
Оформление такой операции производится с помощью документа «Расходный
кассовый ордер». Для оформления таких расчетов касса ККМ должна быть подключена
в режиме фискального регистратора.
122
Методические материалы ло курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
8.2	Статьи движения денежных средств
Во всех документах конфигурации, отражающих движение денежных средств
(банковские, кассовые, планирования поступления и расходования) имеется реквизит
"Статья движ. ден. средств"(статья движения денежных средств).
Сумма. ;	50 (Ю0,00|м! руб.
Договор [Основной договор (комиссия)!-Aj [jloatfop ’
Курс.	__П РУб «1 руб)
Ставка НДС. hoi”  I-Jxi
Сумма НДС. Г~..........7 627/12!»
Проект:	(Комиссионная торговля	;-|х.
Статья движ	(Поступления от покупателей и заказчик;.,.[х(
ден средств:
Редактиро
Заказ
покупателе
Док расче
Сумма руб
Счет расче
Счет аванс
Запланиро
Значения реквизита выбираются из справочника «Статьи движения денежных
средств».
Этот справочник установлен в качестве вида субконто и используется для ведения
аналитического учета по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетные счета» и другим счетам учета
денежных средств.
По умолчанию подставляется значение, указанное в договоре с контрагентом в реквизите
"Основная статья ".
Учет движения денежных средств по статьям необходим для автоматического заполнения
регламентированного отчета «Отчет о движении денежных средств (форма № 4)».
Фактическое движение денежных средств по статям ДДС можно проанализировать с
помощью отчета «Движения денежных средств».
123
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
8.3	Принципы работы с платежными
документами
Документы учета денежных средств делают движения в регистрах подсистемы
управления денежными средствами (все регистры остатков):
Регистр	Назначение
Денежные средства	Учет фактического наличия денежных средств по местам хранения. Движения с плюсом означают поступление денежных средств
Денежные средства к списанию	Учет денежных средств к списанию, для которых оформлены, но не оплачены первичные документы. Движения с плюсом означают резервирование денежных средств под первичный документ, движения с минусом- снятие резерва в случае оплаты.
Денежные средства к получению	Учет денежных средств к поступлению, для которых оформлены, но еще не оплачены первичные документы. Движения с плюсом означают планирование поступлений по первичному документу, с минусом - перевод запланированных поступлений в фактические при оплате документа.
Планируемые поступления денежных средств	Учет планируемых поступлений денежных средств.
Заявки на расходование средств	Учет заявок на расходование денежных средств. Движения с плюсом означают поступление заявки, с минусом - снятие с рассмотрения.
Денежные средства в резерве	Учет денежных средств, зарезервированных под заявки на расход. Движения с плюсом означают резервирование денежных средств, с минусом - снятие резерва.
Размещение заявок на расходование средств	Учет заявок, размещенных в планируемых поступлениях денежных средств
Денежные средства у комиссионера	Учет денежных средств, находящихся у комиссионера.
Денежные средства комитента	Учет денежных средств комитента, находящихся на счетах предприятия.
Для учета информации обо всех зарегистрированных первичных платежных документах
на получение и списание средств к регистру «Денежные средства» добавлены
регистры «Денежные средства к получению» и «Денежные средства к
списанию».
Движения регистров подсистемы управления денежными средствами делаются при
проведении входящих и исходящих первичных документов. Документы подсистемы имеют
два флажка "Отразить в опер, учете" и "Оплачено". Значения этих реквизитов
определяют регистры, по которым будут сделаны движения при проведении документа.
124
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем*' (ред. 1.2)
•	Если установлен флажок "Отразить в опер, учете", делаются движения по
регистрам
о «Денежные средства к получению (к списанию)»
о «Расчеты с контрагентами»
•	Если установлен флажок "Оплачено", делаются движения по регистрам
о «Денежные средства»
о «Денежные средства к получению (к списанию)»
о «Взаиморасчеты с контрагентами»
Все первичные банковские платежные документы имеют реквизит "Дата оплаты". Таким
образом, дата платежа может отличаться от даты документа.
Первичный платежный документ проводится в два этапа - при отражении в учете
ожидаемого поступления или списания денежных средств и при оплате.
При отражении расчетов с контрагентами, помимо общих реквизитов документа (таких,
как организация, контрагент, место хранения денежных средств) необходимо указать:
•	договор с контрагентом
•	сделку
о если договор ведется по заказам или счетам - указывается обязательно, в
остальных случаях - по необходимости
•	документ расчетов
о если в договоре контрагента установлен флажок "Вести по документам
расчетов с контрагентами "
•	сумму взаиморасчетов в валюте договора с контрагентом
•	сумму платежа по договору в валюте места хранения денежных средств
Для пересчета суммовых величин используется реквизит "Курс взаиморасчетов",
отражающий курс валюты взаиморасчетов (договора с контрагентом) по которому
платежа отразится во взаиморасчетах. Порядок расчетов отличается для исходящих и
входящих платежных документов:
•	Для исходящих платежных документов
о исходным значением для расчета служит значение суммы взаиморасчетов, на
которую планируется изменить состояние взаиморасчетов с контрагентом
о по установленному курсу взаиморасчетов рассчитывается необходимая сумма
платежа
 сумму платежа можно установить вручную, при этом будет
пересчитан курс взаиморасчетов
• Для входящих платежных документов
о исходным значением является собственно сумма платежа в валюте
банковского счета (кассы)
о установленный курс взаиморасчетов используется для расчета суммы в
валюте взаиморасчетов по договору, на которую будет изменено состояние
взаиморасчетов
 при ручной корректировке суммы взаиморасчетов пересчитывается
курс валюты взаиморасчетов по договору
При отражении расчетов денежными средствами с контрагентами возможны два способа
заполнения документа:
•	отражение платежа по одному договору, сделке, расчетному документу, проекту,
статье движения денежных средств
о необходимые для расчета данные пользователь указывает в полях ввода
формы документа
•	по нескольким договорам, сделкам, расчетным документам, проектам, статьям
движения денежных средств, ставкам НДС
о данные, необходимые для отражения платежа, вводятся в строки табличной
части
125
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Переключение между режимами производится с помощью переключателя
"Редактировать'^. "Безразбиения" или "Списком".
Банковский счет/Р/сАет-банк
)
Банковскийечет^АякимовАА.	.L-
Редактировать • Без разбиения Списком
- Заказ	! 'Заказ гулуупятала Т ПЦПЛПГК пт 1Я
покупателя. ;---------------~------~------	' >
Док расчетов. ____iT‘xfoi
Сумма руб. _	50 000.00 js]
При заполнении платежного документа можно подбирать неоплаченные задолженности
контрагента для погашения, нажав на кнопку «Подбор».
Дебиторская задолженность Подбор для коктрат вита Алхимов А.А.. МП
: По оперативной задолженности (с учетом заказов) Всего выбрано 50 000 00 руб
^Договорконтрагента 'Хде/кв	_ ;Докутярасчетовск..ikjjeвз._С>»лаазаи_. С>млаплат . Датаа. .
Лосяоенойдоговор|гоми Заказ покупателя ТДН00006 :	; 1.0000	50 000 00	56 000 00 1 8 02 2
*• Сумма платежа у Курс взаиморасчетов
В режиме разнесения по нескольким сделкам "Списком" возможно автоматическое
заполнение табличной части Расшифровка платежа.
При автоматическом заполнении пользователь определяет параметры отбора;
•	Способ заполнения
о По текущей задолженности
о По планируемым поступлениям (списаниям) денежных средств
•	Заполнение (регистр, по которому подбирается задолженность):
о «Расчеты с контрагентами» - оперативная задолженность
с «Взаиморасчеты с контрагентами» - фактическая
126
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	Порядок погашения:
о Сначала более ранние - ФИФО
о Сначала более поздние - ЛИФО
о По табличной части документа - задолженности погашаются в порядке
расположения договоров и сделок в табличной части платежного документа
•	Подбирать сумму
о Суммы платежа подбираются по установленным правилам до достижения
заданной суммы
•	Табличная часть платежного документа может быть автоматически заполнена на
основании остатков по документам планирования входящих и исходящих
платежей, относящихся к выбранному контрагенту.
Реализована возможность отражения частичной оплаты банком расчетных документов.
Это касается, в первую очередь, платежных требований и инкассовых поручений, которые
не могут быть оплачены полностью из-за недостатка денежных средств на расчетном
счете организации или контрагента. Частичное движение средств по расчетному
документу отражается с помощью документов «Платежный ордер: поступление
денежных средств» и «Платежный ордер: списание денежных средств», которые
вводятся на основании расчетного документа. Работа с этими документами аналогична
работе с другими документами учета движения денежных средств.
После проведения платежного ордера исходный расчетный документ становится
недоступным для редактирования; на месте реквизитов «Оплачено» и «Дата оплаты»
появляется надпись Частичная оплата и указание суммы, которая еще не оплачена. При
щелчке мышки на гиперссылке надписи Частичная оплата открывается список платежных
ордеров, зафиксировавших оплату.
@ Платежное требование выставленное: Оплата от покупателя. Проведен
Операция’- Действия’ а» лГ jk : St ” Перейти’ V1	Клиег-
Отразигь в. **
Очередность. [б te
Банковский счет (Р/с зава
Банковский счет .Основное
Номер:	[ЙСК00001 J от [1&03.2004 12:00:01 О|
[ Частичная оппдга. Остаток 55 000.00. |
Организация: [МебельСтройКомплект завод_. Jq]
П лсггелыдик	[Агроимпульс [q|
Основная! Условия платежа Печать___	_
11СП. I тсотм а!
При работе с выпиской банка можно ввести платежный ордер для выбранного документа
по команде контекстного меню табличной части обработки.
Обработка Выписка банка
Дата оплаты: |02.11.2006 |sjC| Г~1 Выводить только оплаченные
Организация:	I МебельСтройКомплект завод
Банковский счет: [р/с^аводаИкестспецбанк
Банковские расчетные документы
& & < Ё2 ёя Заполнить
_______[Сумма прихода__[С
Д Гплаточоепс^»^исхщящтеМО<И^2от 10.0... АКБ ИНВЕСТСПЕЦБ ..[ _ _
Д [Платежное поручение исходящее МСКСЮООЗ от 05.0.. [АКБ ИНВЕСТСПЕЦБ.
Д {П латежное требование выс I
ч
йИ^ВНаШ^^Ю^^МАгооимпчльс
I Частичная оплата	|
Добавить
Ins
_ _55 00бдбГ_
ЮбОООДб!--
Для ввода информации об ожидаемых поступлениях и расходах денежных средств
используются документы:
•	«Заявка на расходование средств» для планирования исходящих платежей
•	«Планируемое поступление денежных средств» для планирования
входящих платежей
127
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем*' (ред. 1.2)
Связь документов учета фактического движения денежных средств и документов
планирования производится указанием документа планирования в реквизите формы
платежного документа. При выборе документа планирования открывается список,
отфильтрованный по реквизитам документа, в которых определены:
•	контрагент
•	договор контрагента
•	статья движения денежных средств
•	проект
При указании документа планирования в форме документа становятся доступными два
реквизита:
•	курс взаиморасчетов, установленный при планировании поступления (платежа)
•	сумма запланированного платежа, рассчитанная исходя из суммы
взаиморасчетов, указанной в платежном документе, и запланированного курса
взаиморасчетов
Эти реквизиты необходимы для корректного списания остатка суммы платежа по
документу планирования в ситуации, когда запланированный и реальный курс
взаиморасчетов отличаются.
Запланированный курс взаиморасчетов и сумма платежа подставляются автоматически
при выборе документа планирования. При изменении суммы взаиморасчетов сумма
планируемого платежа пересчитывается автоматически.
8.4 Планирование поступления и расхода
средств
В УПП имеется возможность планировать поступление и расход денежных средств и
формировать на основе этих данных график прогнозируемых движений денежных
средств.
Информация об ожидаемых поступлениях денежных средств вводится документом
«Планируемое поступление денежных средств», например, получение денежных
средств при оплате покупателями выставленных счетов, предполагаемое получение
кредита из банка и т.д.
При проведении документ изменяет состояние оперативных расчетов с контрагентами;
сумма платежа помещается в регистр «Планируемые поступления денежных
средств».
Планирование расходов денежных средств ведется с использованием документа «Заявив
на расходование средств».
128
Методические материалы по курсу "1С Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
В режиме оформления заявки на платеж контрагенту допускается не указывать валюту и
курс документа (не знаем, как будем платить, и какой курс будет на момент платежа), а
указать только курс и сумму взаиморасчетов по договору.
Флаг "Включать в платежный календарь" определяет, будет ли данная заявка
включена в платежный календарь или нет. Предполагается, что менеджер при
оформлении заявки фиксирует только сумму в валюте взаиморасчетов, которую нужно
заплатить, а окончательную таксировку и принятие решения о включении в платежный
календарь выполняет финансовый менеджер. Регистр «Расчеты с контрагентами»
изменяют только заявки с установленным флагом "Включать в платежный
календарь ".
В заявках можно зарезервировать денежные средства на оплату поставщикам,
перечисления налогов в бюджет, выплату зарплаты сотрудникам и т.д. Резервирование
выполняется раздельно для наличных и безналичных денежных средств отдельно для
каждого вида платежа: оплата поставщику, выдача денежных средств в кассу ККМ,
выдача денежных средств подотчетным лицам и т.д. Вид платежа определяется видом
операции, указанным в заявке на расходование средств.
Для того чтобы зарезервировать денежные средства, необходимо в документе «Заявка
на расходование средств» заполнить схему размещения (закладка Размещение).
Резервировать можно остатки денежных средств на расчетных счетах или в кассах. Схему
резервирования можно заполнить автоматически. Для этого нужно установить флаг
"Автоматическоерезервирование"и нажать на кнопку «Заполнить и провести».
Резервирование можно производить в предстоящих поступлениях денежных средств.
Например, можно зарезервировать денежные средства для оплаты поставщикам из
денежных средств, которые ожидаются к получению от покупателей.
Для этого на закладке Размещение нужно указать документ «Планируемое
поступление денежных средств». Схему размещения можно заполнить
автоматически. Для этого необходимо установить флаг "Автоматическое размещение"
и нажать на кнопку «Заполнить и провести». При автоматическом заполнении
анализируется дата планируемого поступления денежных средств, она должна быть
меньше, чем дата расхода, указанная в заявке на расходование денежных средств.
(Денежные средства от покупателя должны поступить до оплаты поставщику.)
При поступлении денежных средств от покупателей денежные средства будут
автоматически зарезервированы под оплату конкретного заказа поставщику.
При автоматическом заполнении схемы размещения можно установить оба флага
"Автоматическое резервирование" и "Автоматическое размещение". Вначале
будут резервироваться денежные средства из текущих остатков, а затем из ожидаемых
поступлений.
129
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Снятие резерва по заявкам на расходование денежных средств производится в момент
оформления первичного документа на списание денежных средств. Если документ не
оплачен (не установлен флаг "Оллачело'О, то резерв переводится из состояния резерва
по заявке в состояние резерва по документу оплаты.
На основании документов «Планируемое поступление денежных средств» и
«Заявка на расходование средств» могут быть введены банковские и кассовые
платежные документы.
Банковские и кассовые документы могут быть оформлены по нескольким заявкам. В этом
случае информация о заявках заполняется в табличной части платежного документа
Расшифровка платежа. Таким образом, одним платежным документом можно погасить
несколько заявок.
При проведении платежных документов с указанными заявками на расходование средств
проверяется соответствие суммы документа текущему остатку неисполненных платежей
по каждой из заявок, указанных в табличной части платежного документа.
При настройке дополнительных прав пользователя можно установить запрет на
проведение платежных документов без заявки на расходование средств.
Для отмены запланированных поступлений денежных средств (например, покупатель
решил не оплачивать счет) оформляется документ «Закрытие планируемых
поступлений денежных средств».
Для отмены планируемых расходов и резервов денежных средств оформляется документ
«Закрытие заявок на расходование средств».
Эти документы можно заполнить автоматически планируемыми поступлениями и заявками
на расход, которые не выполнены к моменту оформления документов закрытия.
Для анализа ожидаемых расходов и поступлений удобно использовать отчет
«Платежный календарь». С помощью этого отчета можно отследить, какие расходы
предстоят организации и хватит ли для них остатка денежных средств на расчетных
счетах, в кассах и планируемых поступлениях денежных средств.
В5Ю2004 г.
Группировка
Kioto nnaiawvoMbiw остаток
OcratoK на начало лериадэ
Основная касса
(рублевая)
беэнали*м>1е
PJC Да,-банк
~Ю376
Итососуымеккепошюеыие»
Неотлачеи ыв исход яви» документ» (
3»я»«и н»ро~додо»«нне среде»»
Ociaiow на начало периода
Настмиченны» сход»»*» документы
Kioto сумм» кисло я» нянин
Заявки и» расходе» вгмесредст»
Kioto плз1МУ1шлйосгаг<ж
OciaiOK на начало периода
16Л32004 г.
17 ЛЗ.2004 г,
‘ 7936
' 6 560
27 936
27 936
32 424
27936
134 664
32 424
зазта
о? «о
27 936
3 636 560
вожс
102140
ИМ*
792*02
6 560
3 044 158
1178 702
Неоплочеинбе исходя»^» дсжумеить 
nut
1174 7Ю.К
138651
32 424
3 044 158
134 864
3099 156
3 099 159
1040051
3 099 158
1040 051


Шого планируемый остакж
040 051
1040 051
1 040 051
Платежный календарь - это отчет, предназначенный для вывода информации о
планируемых платежах, поступлениях и остатках за выбранный период времени. При его
выводе можно указать использование и порядок двух видов группировок:
• основные группировки (сводная информация о планируемом движении денежных
средств):
о место хранения денежных средств (банковский счет, касса)
о валюта денежных средств
• дополнительные группировки (детальная информация о планируемом движении
денежных средств):
130
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
о ответственный
о контрагент
о документ движения денежных средств
Предусмотрена возможность получения оперативной информации по доступности
денежных средств на определенную дату или за период по дням, с возможностью
детализации по кассам и счетам.
Отчет «Анализ доступности денежных средств» представляет информацию по
•	остаткам денежных средств на расчетных счетах и в кассах
•	выписанным, но не оплаченным расходным платежным документам
•	суммам, зарезервированным по заявкам на расходование средств
•	ожидаемым к поступлению платежам
Итоговым значением отчета является свободный для использования остаток денежных
средств по местам хранения (кассам, счетам).
Если флаг "Включать в платежный календарь" в документе «Планируемое
поступление денежных средств» не установлен, то сумма ожидаемых платежей носит
справочный характер и не участвует в расчете доступного к использованию остатка
денежных средств.
8.5	Планирование движения ДС
Документ «План движения денежных средств» предназначен для ввода прогноза
движения денежных средств на период. В отличие от документов «Заявка на
расходование средств» и «Планируемое поступление денежных средств»,
отражающих платежи, которые произойдут с достаточно высокой вероятностью,
документом «План движения денежных средств» вводится "грубый" прогноз.
Предварительные прогнозы движения денежных средств, составленные при помощи этого
документа, не отражаются в отчетах «Платежный календарь» и «Планируемые
131
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
поступления денежных средств». Предварительные прогнозы можно
проанализировать при помощи отчета «Планы движения денежных средств».
Фактические и запланированные поступления денежных средств можно сравнить с
помощью отчета «Сравнительный анализ движения денежных средств».
8.6	Учет безналичных денежных средств
8.6.1.	Документы платежей
Учет безналичных денежных средств ведется в разрезе расчетных счетов. Операции по
каждому счету возможны в одной валюте. Управление безналичными денежными
средствами осуществляется в два этапа. Сначала оформляются первичные документы по
движению средств «Платежное поручение», «Аккредитив», «Платежное
требование», «Инкассовое поручение». При совершении фактических движений по
переданным в банк документам производится списание или приход денежных средств по
расчетному счету, указанному в документе.
Работа с документами унифицирована, поэтому мы разберем не все виды документов, а
только часть.
Документ «Платежное поручение входящее» предназначен для учета поступления
безналичных денежных средств. Выбор варианта поступления производится из меню,
появляющегося при нажатии на кнопку «Операция».
9 Платежное поручение входящее Оплата от покупателя Проведен	— ОХ
.ОперацияДействия - «- w 3b . £j Ь;* Перейти* ? -г! Кпиеет-Бз-* • КУДиР
Оплата от покупателя
Зозврет денежных средств поставщиком
^'Оплачено 1603 2004 JB’
Ба^овскиисчегР/сАет-банк _
Базовский счет Алхимов А А_
Реааптчровлгь. Sts разбиения
Спюкоч
Заказ
покупателя
Док расчетов
Сумма руо
Счет расчетов
Счет авансов
Запланировано
 Заказ покупателя ТДНООООБот 180;....]”х]я
50000.00!»
62 01	irTx
,£2.аг~	нх|
Назначение '	~	iq.
платежа ;--------- —	-----------———------------------------- ---------------•—~ '
Подразделение   _________________ hJxfo! Ответственный 'Ефремов Артур Васильевич|...|x]Qj
Комментарий ,_____________________ _ _________________________________________________
ОК Записать Закрыть
В управленческом учете документ проводится в два этапа.
Первый этап заключается в определении порядка отражения входящего платежа во
взаиморасчетах с контрагентами. Необходимо указать организацию, банковский счет
организации, контрагента, договор с контрагентом, сделку (при необходимости), курс
валюты взаиморасчетов по договору, или сумму, на которую изменится состояние
взаиморасчетов, установить флаг "Отразить в опер, учете". На этом этапе изменяется
состояние оперативных взаиморасчетов; сумма платежа помещается в регистр
«Денежные средства к получению».
Второй этап заключается в учете фактического поступления денежных средств по
информации из банка организации. При этом устанавливается флаг "Оплачено" и
указывается "Дата оплаты" документа банком. На этом этапе изменяется состояние
остатка денежных средств на расчетном счете организации; сумма платежа списывается
из регистра «Денежные средства к получению».
Последовательность этапов может быть любой. Информация о платеже сначала может
быть получена от контрагента, отражена в оперативных взаиморасчетах, а затем
подтверждена банковской выпиской.
132
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Возможно и обратное: из банка поступает информация о поступившем платеже,
фиксируется движение денежных средств, а затем при определении порядка отражения
его во взаиморасчетах изменяется состояние расчетов с контрагентом.
В реквизите «Запланировано» указывается, к какому планируемому поступлению
относится расчетный документ. При фактическом поступлении денежных средств суммы
этого планируемого поступления переносятся из регистра «Планируемые поступления
денежных средств» в регистр «Денежные Средства».
Информацию об этапах, на которых находятся входящие платежные поручения, можно
получить с помощью отчета «Неоплаченные входящие платежи»: отрицательные
остатки по документам говорят о том, что документ отражен в движении денежных
средств, но не отражен во взаиморасчетах, положительные - о обратном.
Возможна оплата группы входящих платежных поручений с помощью обработки
«Выписка банка».
При исполнении обоих этапов отражения документа в управленческом учете
производится изменение состояния фактических взаиморасчетов, а если установлен
флажок отражения в бухгалтерском учете - проведение документа по бухгалтерскому
учету.
При виде операции "Прочее поступление безналичных денежных средств" в документе
необходимо указать:
•	организацию и банковский счет организации
•	контрагента, от которого поступает платеж и его банковский счет
•	сумму платежа в валюте банковских счетов
о валюта банковских счетов организации и контрагента должна совпадать
•	проект (при необходимости)
•	документ, которым было запланировано поступление денежных средств (при
необходимости)
•	статью движения денежных средств (при необходимости)
•	счет учета расчетов с контрагентом и соответствующую ему аналитику для
отражения операции в бухгалтерском учете (при необходимости)
•	счет отнесения внереализационных доходов в налоговом учете (при
необходимости)
Зачисление приобретенных денежных средств в иностранной валюте на валютный счет
организации отражается документом «Платежное поручение входящее» с видом
операции "Приобретение иностранной валюты".
Зачисление рублевых средств от продажи иностранной валюты на расчетный счет
организации регистрируется документом «Платежное поручение входящее» с видом
операции "Поступления от продажи иностранной валюты".
Отражение факта поступления денежных средств на расчетный счет при получении
подтверждения из банка одинаково для всех видов операции платежа. Отметку об оплате
платежного документа можно проставить вручную в платежном документе или с помощью
обработки «Выписка банка». В платежном документе устанавливается флаг
"Оплачено" м указывается дата зачисления денежных средств на расчетный счет.
На этом этапе изменяется состояние остатка денежных средств на расчетном счете, сумма
платежа списывается из регистра «Денежные средства к получению» и изменяется
состояние фактических взаиморасчетов с контрагентом.
При отсутствии или недостаточности денежных средств на расчетном счете контрагента
для полной оплаты платежного поручения, возможна частичная оплата платежных
поручений из текущего остатка или поступлений на расчетный счет контрагента.
Частичная оплата отражается в учете вводом на основании платежного поручения
документа «Платежный ордер: поступление денежных средств».
Возможны несколько вариантов использования документа «Платежный ордер:
поступление денежных средств»:
133
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	учет платежей от контрагентов
•	учет прочего поступления безналичных денежных средств
Выбор варианта использования производится из меню, открывающегося по кнопке
«Операция».
Как правило, документ вводится на основании другого расчетного документа, который
указывается в поле «Расчетный документ». Если это поле заполнено, реквизиты
организация, банковский счет организации, плательщик, банковский счет плательщика
подставляются из исходного документа и не редактируются.
Остальные реквизиты документа заполняются аналогично другим документам
поступления безналичных денежных средств, за исключением того, что в документах вида
«Платежный ордер...» нет флага отражения оплаты документа банком. В документах
этого вида всегда отражается совершившийся платеж. Дата платежа - это дата
документа.
8.6.2.
Выписка банка
Обработка «Выписка банка» предназначена для установки признака оплаты группе
неоплаченных банковских документов при получении подтверждения об их оплате в виде
банковской выписки.
Кроме того, с помощью этой обработки можно проанализировать список платежных
документов, оплаченных за какой-либо день.
При настройке обработки указываются:
•	Дата оплаты
•	Организация
•	Расчетный счет
•	Признак вывода только оплаченных платежных документов ("Выводить только
оплаченные")
о Значение флага "Выводить только оплаченные" влияет на заполнение
табличной части обработки:
	установлен - отбираются только оплаченные документы с датой
оплаты равной дате выписки
	снят - отбираются оплаченные документы с датой оплаты равной
дате выписки, а также все остальные документы с датой документа,
меньшей либо равной дате выписки, проведенные со снятым
флажком "Оплачено"
Таким образом, если необходимо просмотреть список оплаченных платежных документов,
то флаг "Выводить только оплаченные" должен быть установлен. Если флаг не
установлен, то обработка может быть использована для регистрации факта оплаты при
получении банковской выписки.
Автоматическое заполнение табличной части обработки производится по кнопке
«Заполнить».
134
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Для неоплаченных документов, вошедших в выписку, полученную из банка, необходимо
проставить флажок и нажать кнопку «Выполнить». После выполнения обработки в
платежных документах будет установлен флаг "Оплачено" и установлена "Дата
оплаты", равная дате, указанной в банковской выписке, документы будут
перепроведены.
Если в выписке банка отражена частичная оплата расчетного платежного документа, то
для оформления частичной оплаты, из формы обработки можно ввести документ
«Платежный ордер: поступление денежных средств» или «Платежный ордер:
списание денежных средств» на основании документа, указанного в табличной части
обработки.
При отсутствии в базе документа, по которому прошло движение денежных средств
согласно данным банковской выписки, его необходимо зарегистрировать и установить
признак оплаты (с помощью обработки «Выписка банка» или напрямую из формы
документа).
8.6.3. Клиент-банк
Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены
специализированные программы типа «Клиент банка». Конфигурация «Управление
производственным предприятием» умеет обмениваться информацией с такими
программами.
Для решения этой задачи в конфигурации используется специальная обработка «Клиент
банка (импорт/экспорт платежных документов)», которая позволяет:
•	выгружать сформированные в информационной базе платежные документы в
программу типа «Клиент банка» для передачи в банк по электронным каналам
связи
•	загружать в информационную базу из программы типа «Клиент банка»
информацию, поступившую из банка об операциях на расчетных счетах
организации
Обмен данными между УПП и программой «Клиент банка» осуществляется через
текстовый файл обмена.
При выгрузке платежных документов конфигурация УПП создает файл обмена (экспорт
информации), а программа типа «Клиент банка» затем его читает.
При загрузке информации в информационную базу УПП действия выполняются в
обратном порядке: сначала программа типа «Клиент банка» формирует файл обмена, а
затем УПП его читает (импорт).
В форме обработки необходимо указать организацию, название программы типа «Клиент
банка», с которой будет выполняться обмен данными, а также кодировку для текстового
файла обмена (DOS или Windows).
135
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Выгрузка платежных документов
На закладке Экспорт в поле "Файл экспорта" указывается имя и адрес файла обмена
(по умолчанию используется файл lc_to_kl.txt). Этот же файл должен быть указан в
программе типа «Клиент банка» в качестве файла загрузки. Также следует задать период,
за который необходимо выгрузить данные.
В списке расчетных счетов (в разделе «По расчетным счетам») отображается перечень
расчетных счетов указанной в шапке формы организации. В списке следует установить
отметку у счетов, по которым необходимо выгружать платежные документы.
В списке видов платежных документов также следует установить отметку у документов,
данные которых будут выгружаться.
Выгрузка платежных документов выполняется в два этапа:
•	на первом этале табличная часть «Документы для экспорта» заполняется списком
платежных документов существующих в информационной базе, которые
удовлетворяют заданным условиям: указанным расчетным счетам организации и
видам документов, а также периоду выгрузки
о для заполнения или обновления списка документов следует воспользоваться
кнопкой «Обновить»
 документы, у которых обнаружены неверно заполненные реквизиты,
выделяются в списке красным цветом, в колонке "Замечания"
выводится описание недочетов (двойным щелчком мыши по этой
колонке описание будет отражено в окне сообщений, где его можно
просмотреть полностью)
о в списке необходимо отметить документы, данные которых необходимо
выгрузить
•	на втором этапе выполняется выгрузка данных в файл экспорта (кнопка
«Выгрузить»}.
Загрузка платежных документов
На закладке Импорт в поле "Файлимпорта"следует указать имя и адрес файла обмена
(по умолчанию используется файл kl_to_lc.txt). Этот файл должен быть указан в
программе типа «Клиент банка» в качестве файла выгрузки.
Загрузка платежных документов выполняется в два этапа:
136
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	на первом этапе табличная часть Документы для импорта заполняется
списком платежных документов из указанного файла обмена
о для заполнения или обновления списка документов следует воспользоваться
кнопкой «Обновить»
о документы, у которых будут обнаружены неверно заполненные реквизиты,
выделяются в списке красным цветом, для них в колонке "Замечания"
выводится описание недочетов (двойным щелчком мыши по этой колонке
описание будет отражено в окне сообщений, где его можно просмотреть
полностью)
•	на втором этапе выполняется непосредственно загрузка данных в базу данных
(кнопка «Загрузить»), при этом:
о если загружаемый документ уже существует в информационной базе, и его
данные не отличаются по содержанию, то он не обрабатывается
о если загружаемый документ уже существует в информационной базе, но его
данные отличаются по содержанию, то он считается исправленным
 процедура загрузки информирует об этом пользователя и предлагает
изменить существующий документ
о если загружаемый документ отсутствует в информационной базе, то он
считается новым и создается
о все существующие в информационной базе на момент загрузки документы,
отсутствующие в файле обмена (по указанным счетам в интервале обмена)
считаются удаленными из программы типа «Клиент банка» - в базе данных
они будут помечены на удаление
Для новых платежных документов, которые создаются при загрузке данных, можно
выполнить дополнительную настройку заполнения некоторых реквизитов.
•	Настройка выполняется в специальной форме, которая открывается при нажатии
на кнопку «Настройка»
•	Каждому виду загружаемых платежных документов можно задать необходимость
автоматического заполнения реквизитов и указать значения для постановки
Для предотвращения нежелательного изменения уже сверенных данных, при импорте из
программы типа «Клиент банка» можно выполнять дополнительный контроль
•	Для этого следует установить флажок "Создавать и изменять документы
только позднее даты" и указать границу загрузки
о при выполнении загрузки данных процедура информирует
пользователя о документах с датой меньшей или равной границе
загрузки, предоставляя ему возможность приять решение о
необходимости загрузки каждого такого документа
Если в форме обработки установить флаг "Сформировать отчет", то при загрузке или
выгрузке данных дополнительно будет сформирован отчет о принятых или переданных
платежных документах.
137
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
8.7 Учет наличных денежных средств
Для отражения поступления наличных денежных средств используется документ
«Приходный кассовый ордер».
В зависимости от вида операции с помощью документа отражается поступление наличных
денежных средств по различным операциям:
•	расчеты с контрагентами
о оплата покупателя
о возврат денежных средств поставщику
о расчеты по кредитам и займам
•	прочие расчеты с контрагентами
•	возврат денежных средств подотчетником
•	прием розничной выручки
•	прочее поступление денежных средств
•	получение наличных денежных средств в банке
Возможен учет денежных средств в разных кассах, поэтому при оформлении документа
необходимо выбрать кассу, в которую поступают наличные денежные средства.
В кассе денежные средства могут храниться только в одной валюте. Поэтому валюта
кассы определяет валюту документа.
Документ может проводиться в два этапа. При проведении документа без установленного
флага оплаты информация о поступлении денежных средств записывается, как
ожидаемый платеж. Для отражения фактического поступление денежных средств в кассу
в документе надо установить флаг "Оплачено" и перепровести его. Такая схема
используется в случае, если выписка документа производится одним пользователем
(например, менеджером по продажам), а фиксация поступления наличных денежных
средств производится другим пользователем (например, кассиром).
В документ вводятся данные для формирования печатной формы: информация о том, от
кого получены наличные денежные средства (поле "Принято от" в печатной форме
документа), а также основание и приложение по документу.
При поступлении денежных средств от покупателя или комиссионера «Приходный
кассовый ордер» может быть выписан на основании документов «Заказ
138
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
покупателя», «Реализация товаров» или «Отчет комиссионера». При оплате
документа производятся изменения во взаиморасчетах с контрагентами.
Прием выручки с ККМ при розничных продажах оформляется с установленным видом
операции "Прием розничной выручки". В этом случае в документе появляется
реквизит источника поступления - Касса ККМ, либо НТТ, и определяется касса ККМ,
либо неавтоматизированная торговая точка, из которой осуществляется поступление
розничной выручки.
Документ «Расходный кассовый ордер» предназначен для учета выплаты наличных
денежных средств.
В зависимости от вида операции документ может зафиксировать расход наличных
денежных средств по различным операциям:
•	расчеты с контрагентами
о оплата поставщику
о возврат денежных средств покупателю
о расчеты по кредитам и займам
•	выдача денежных средств подотчетнику
•	выдача денежных средств в кассу ККМ
•	прочий расход денежных средств
•	взнос наличными в банк
При оформлении документа указывается касса, из которой производиться выплата
наличных денежных средств. Валюта кассы определяет валюту документа.
Как и «Приходный кассовый ордер» документ «Расходный кассовый ордер»
может проводиться в два этапа - со снятым и установленным флажком "Оплачено".
Имеет смысл, если выписка документа производится одним пользователем (например,
менеджером), а фиксация расхода наличных денежных средств - другим (например,
кассиром).
В документе также вводится необходимая информация для правильного формирования
печатной формы документа.
Документ «Внутреннее перемещение наличных денежных средств» предназначен
для отражения перемещения наличных денежных средств из одной кассы в другую.
Перемещение возможно только между кассами, которые имеют одну и ту же валюту
хранения денежных средств.
139
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
S Внутреннее перемещение пали. Проведен _ Cj X
Действия » 4 ; ® Qif Перейти • ff)
Номер-	[Ьадоосюбоот ] от. 101.11.2006иОСЙЭД
Организация •	[МебельСтройКомплект заыаа	[	[О»|
отправитель-	1
Касса	[Основная рублевая
Организация-	'МебельСтройКомплект завод	|. .7[о.|
получатель	L--------------------------------
Касса - получатель' |Неосновная рублевая" ”	['...[о]
Сумма документа' 20 000.0018| руб	Оплачено
Статья движения	[	|-lx!
денежных средств:
Ответственный-	[Иванцова Лилия Евгеньевна	[...[о]
Комментарий	_	_
ОК Записать Закрыть
Документ «Объявление на взнос наличными» предназначен для фиксации
намерения сдачи наличных денежных средств из кассы на расчетный счет организации.
8 Объявление на взнос напичны. ,:40 _ О X
Действия - ife S ______________________________у
номер:	[мскооо] от. [оггГгб^ЪТЩ^
L.J Оплачено i	]Й|
Организация: [МебельСтройКомплект завод [...
Касса.	'Основная рублевая
Банковский счет: |Р/с завода Инвестспецбанк [-j^l
Сумма взноса1  176 000.00 [ руб.
Статья движ ден. i	Г..."Гзс1
средств:	--------------------------1—1—
Ответственный: [Иванцова Лилия Евгеньевна [ >.[
Комментарий: 	____
ОК Загасать Закрыть
При отражении документа в оперативном учете делаются две записи на сумму документа
в следующие разделы учета:
•	«Денежные средства к получению»
о безналичные денежные средства на расчетный счет
•	«Денежные средства к списанию»
о наличные денежные средства из кассы
Регистрация фактического зачисления денежных средств на расчетный счет производится
при оплате документа (установлен флаг "Оплачено" и указана дата оплаты). Оплата
производится либо непосредственно из формы документа, либо с помощью обработки
«Выписка банка».
На основании документа можно ввести документ «Расходный кассовый ордер».
140
Методические материалы по курсу ”1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Документ «Денежный чек» предназначен для фиксации намерения получения
наличных денежных средств с расчетного счета организации.
При отражении документа в оперативном учете делаются две записи на сумму документа
в следующие разделы учета:
•	«Денежные средства к получению»
о наличные денежные средства в кассу документа
•	«Денежные средства к списанию»
о безналичные денежные средства с расчетного счета
Регистрация в системе фактического списания денежных средств с расчетного счета
производится при оплате документа (установлен флаг "Оплачено" и указана дата
оплаты). Оплата производится либо непосредственно из формы документа, либо с
помощью обработки «Выписка банка».
На основании документа «Денежный чек» можно ввести документ «Приходный
кассовый ордер», фиксирующий поступление денежных средств в кассу.
Если в документе «Денежный чек» заполнена табличная часть Выплата заработной
платы, при проведении приходного кассового ордера суммы по указанным ведомостям
будут автоматически зарезервированы к выплате в кассе.
8.8 Валютные операции
8.8.1.	Курсы валют
Для пересчета иностранной валюты в рубли используются данные о курсах валют,
установленных Центральным банком России. В информационной базе эти данные
доступные из справочника «Валюты» (меню «Банк и касса» - «Валюты»). Данные о
курсах валют нужно своевременно обновлять.
Если компьютер подключен к сети Интернет, то курсы валют можно обновлять
автоматически с сайта компании «РосБизнесКонсалтинг». Для этого на форме списка
валют следует нажать на кнопку «Загрузить курсы», а в открывшейся форме
«Загрузка курсов валют с РБК» уточнить список валют, установить период, за
который нужно ввести новые курсы, и нажать на кнопку «Загрузить».
141
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
8.8.2. Переоценка валютных средств
Переоценка сумм в валюте по регистрам денежных средств и взаиморасчетов с
контрагентами и подотчетными лицами осуществляется документом «Переоценка
валютных средств».
S Переоценка валютных средств: Проведен _ О X
Действия- :4jt ;?Е ЗЬ Ой Перейти-
Номер.	[L^OOqQL—Iот- [зТ7632(Ю4 23:59:59	]Й|
За период 1^адт2004 j|
Управленческий цчет
• Отражать в управленческом учете
yj Переоценивать денежные средства в кассах
Й Переоценивать денежные средства на банковских счетах
Переоценивать взаиморасчеты с контрагентами
L> 1 Переоценивать взаиморасчеты с псдотчетньЕми лицами
Регламентированный учет
Отражать в бухгалтерском учете
Организация !Нева ТД	j ...j х|
LJ Отражать в налоговом учете
Прочее----------------------------------------------
П одразделение: j~ г	~
Ответственный: [Ефремов Артур Васильевич !-!*]
Комментарий:	I
ОК Записать Закрыть
В документе необходимо флажками отметить ресурсы, по которым будет производиться
переоценка валютных средств.
При переоценке считается неизменным остаток в валюте (в валюте денежных средств,
валюте долга подотчетного лица, валюте взаиморасчетов с контрагентом),
пересчитываются остатки в валюте управленческого учета. Они рассчитываются по курсу
валюты на дату переоценки.
Движения документа являют собой курсовые разницы.
Курсовую разницу можно посмотреть в соответствующих отчетах: по взаиморасчетам с
контрагентом, по взаиморасчетам с подотчетными лицами, а также в ведомости движения
денежных средств. Курсовая разница будет отражаться в отчете в том случае, если отчет
формируется в валюте управленческого учета и в нем установлена детализация до
уровня документов движения.
В отчете «Денежные средства» обороты денежных средств детализируются по статьям
денежных средств, в нем так же можно увидеть информацию о проведенной переоценке и
сформированной курсовой разнице.
Специально для документа «Переоценка валютных средств» в справочник «Статьи
движения денежных средств» введена предопределенная статья ДДС «Переоценка
валютных средств».
142
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
9 Управление взаиморасчетами
Основные требования, предъявляемые к подсистеме «Управление взаиморасчетами»:
•	фиксация возникновения долга контрагента перед фирмой
•	учет причин возникновения долга
•	учет вариантов погашения долга
•	анализ состояния задолженности на любой момент времени
Понятие долга имеет смысл рассматривать в контексте времени. С этой точки зрения в
системе можно рассматривать два вида задолженности:
•	задолженность фактическая
•	задолженность прогнозируемая (отложенная)
Задолженность фактическая связана с операциями расчета, с моментом передачи права
собственности на ТМЦ. Такая задолженность возникает при оформлении документов
оплаты, отгрузки или приемки ТМЦ. Возникновение фактической задолженности всегда
находит отражение в проводках бухгалтерского учета.
Отложенная задолженность - зто задолженность, которая может возникать, если
используется хотя бы одна из следующих подсистем:
•	учет заказов поставщикам на покупку товаров
•	учет заказов поставщикам на реализацию товаров по договору комиссии
•	учет заказов покупателей на покупку продукции
•	учет заказов покупателей на комиссионную торговлю продукцией
•	учет заявок на расходование средств и планируемых поступлений денежных
средств
Организация системы взаиморасчетов в конфигурации построена по принципу двойной
записи. С точки зрения взаиморасчетов принципами двойной записи в системе связаны
следующие учетные блоки:
•	Учет денежных средств
•	Учет заявок на расходование денежных средств
•	Комиссионная торговля
•	Учет заказов поставщикам
•	Учет заказов покупателей
•	Складской учет
При оформлении хозяйственной операции по одному из блоков, как правило, меняется
состояние учета в других блоках.
Рассмотрим учет взаиморасчетов с контрагентами и подотчетными лицами.
9.1 Взаиморасчеты с контрагентами
Контрагенты - организации или частные физические лица, с которыми заключены
договора на проведение хозяйственных операций.
В УПП взаиморасчеты с контрагентами ведутся в разрезе договоров. Оформление
договоров является обязательным. При создании нового контрагента для него
автоматически создается основной договор.
Количество договоров, оформленных для контрагента, не ограничено. Каждый договор
принадлежит только одному контрагенту. Договор заключается между контрагентом и
организацией, входящей в состав предприятия.
143
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Договоры хранятся в справочнике «Договоры контрагентов». Список договоров
контрагента доступен для просмотра и редактирования в форме элемента справочника
«Контрагенты» на закладке Счета и договоры.
При создании договора указывается вид договора. Предусмотрены следующие виды
договоров:
•	с	поставщиком
•	с	покупателем
•	с	комитентом
•	с	комиссионером
•	прочее
Вид договора влияет на то, какие хозяйственные операции можно проводить по этому
договору. Например, операцию поступления товаров от комитента, а соответственно и
отражение во взаиморасчетах такой сделки, можно проводить только по договору с видом
«С комитентом».
Виды договоров, доступные для выбора при оформлении договора, определяются
установленным для контрагента признаком - является контрагент поставщиком или
покупателем.
Для каждого договора определяется валюта взаиморасчетов - любая валюта из
справочника «Валюты».
Если в качестве валюты взаиморасчетов по договору выбран рубль, то документы по
такому договору можно оформить только в рублях.
Если в договоре указана иная валюта взаиморасчетов (иностранная)
•	Расчеты по такому договору в бухгалтерском учете отражаются как валютные
расчеты в этой валюте
•	Все документы по договору должны оформляться только в валюте договора
•	При проведении документов создаются проводки с рублевой и валютной суммой
•	Производится переоценка валютных остатков на счетах, которые используются в
проводках
о Полученная курсовая разница отражается
	в бухгалтерском учете в составе прочих доходов (субсчет 91.01
«Прочие доходы») или прочих расходов (субсчет 91.02 «Прочие
расходы»)
•	в налоговом учете полученная курсовая разница отражается в
составе внереализационных доходов (субсчет 91.01.7
«Внереализационные доходы») или внереализационных расходов
(субсчет 91.02.7 «Внереализационные расходы»)
	в налоговом учете по УСН курсовая разница не учитывается
Если в договоре установлен признак расчетов в условных единицах
•	Документы приобретения и реализации оформляются либо в рублях, либо в
иностранной валюте
•	Документы оплаты оформляются только в рублях
•	В момент оплаты приобретенных либо реализованных ценностей могут возникать
суммовые разницы
о суммовые разницы не возникают при возврате ранее реализованных
(полученных) ценностей, поскольку при этом не происходит ни факта
оплаты, ни факта возникновения обязательств и требований
о при возврате денежных средств следует устанавливать курс, равный курсу
платежа, по которому оформляется возврат
о в документах, отражающих поступление либо списание денежных средств,
суммовые разницы рассчитываются автоматически по факту поступления
(уплаты) денежных средств (банковские и кассовые документы, а также
«Авансовый отчет» в части оплаты поставщикам)
144
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
о суммовая разница рассчитывается по каждому документу расчетов с
контрагентами и отражается в бухгалтерском и в налоговом учете
•	Операции всегда отражаются на регистрах накопления «Расчеты по
приобретению (бухгалтерский учет)», «Расчеты по реализации
(бухгалтерский учет)» независимо от способа ведения взаиморасчетов,
выбранного в настройках учетной политики по бухгалтерскому учету
•	Счета расчетов с контрагентами должны иметь признак валютного учета и быть
включены в перечень счетов с особым порядком переоценки в регистре сведений
«Счета с особым порядком переоценки (бухгалтерский учет)» (это
означает, что остатки по таким счетам не переоцениваются регламентным
документом «Переоценка валютных средств»)
• Если на момент формирования документов по приобретению или реализации
ценностей есть непогашенные авансы, то при определении сумм зачета авансов
пересчитывается рублевый эквивалент документа
о корректировка требуется, если курс в документе не совпадает с курсом
документа аванса
о Зачет авансов ведется по методу ФИФО (в первую очередь погашаются
суммы авансов с самой ранней датой)
о сумма к погашению определяется по валютному эквиваленту суммы аванса
• Рублевый эквивалент документа поступления ТМЦ определяется как сумма
рублевых эквивалентов засчитываемых авансов и рублевого эквивалента
неоплаченной части документа, рассчитанного по курсу документа
о следовательно, курс, по которому рассчитывается рублевая стоимость
поступающих ценностей, может отличаться от курса документа поступления,
определенного по условиям договора
о аналогичная ситуация проявляется и при реализации, корректировке
подвергается выручка от реализации
• Большое значение имеет последовательность записи документов в
информационную базу
о если оплата зафиксирована до момента поступления ТМЦ, то разница в
курсах повлияет на стоимость приобретаемых ТМЦ
о если оплата зафиксирована после поступления ТМЦ, то разница в курсах
относится на счета внереализационных доходов или расходов
По договорам с видом «Прочее», «С комитентом», «С комиссионером» нельзя вести
расчеты в условных единицах. Флажок "Расчеты в условных единицах” в форме таких
договоров не доступен.
Одним из основных параметров договора является вариант ведения взаиморасчетов по
договору - по договору в целом, по заказам или по счетам. Кроме трго, можно вести
взаиморасчеты с дополнительной детализацией по документам расчетов с контрагентом.
Для этого следует установить флажок "Вести по документам расчетов с
контрагентами ".
Наименование. [Основной договор (Комплект) _	_________ ) Код ; 00113
Вид договора'	j С покупателем	 *
Номер.	i от’;	JS1 Срок действия
: Общие Учеттов_аров_ Дополнител^. _Услоеиядог... _Скцдки_ Свойства Категории
! Ведение в..аиморасчетов
i Взаиморасчеты ведутся: Юо договору в целом	Валюта' ftJSD
Вести по документам расчетов с контрагентами!
j L  Расчеты в условных единицах о Реализация на э кспорт
। Вид взаиморасчетов	...IX1
; Условия договора ! С дололнительнымм_услоеиями	_____
Для договора можно указать вид ведения взаиморасчетов по этому договору в реквизите
"Вид взаиморасчетов". Это позволяет объединять договоры разных контрагентов,
назначив им один и тот же вид взаиморасчетов, например: кредитные договоры,
договоры с предоплатой, договоры на поставку и т.д. Данный признак будет выступать в
качестве дополнительной аналитики в отчетах по взаиморасчетам с контрагентами.
145
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1,2)
Для договоров с видом «Прочее» варианты ведения взаиморасчетов «По заказам» и
«По счетам» не поддерживаются, автоматически устанавливается вариант «По
договору в целом». Кроме того, для таких договоров нельзя установить флажок "Вести
по документам расчетов с контрагентами ".
Задолженность контрагентов может быть двух видов:
•	задолженность фактическая
о возникает при оформлении документов оплаты, документов отгрузки или
поступления товаров
•	задолженность прогнозируемая (отложенная, ожидаемая, оперативная)
о возникает при отражении операций:
	учет заказов поставщикам на покупку товаров
	учет заказов комитентам на поставку товаров на комиссию
	учет заказов покупателей на реализацию товаров по договорам
купли-продажи и комиссии
	учет заявок на расходование средств и планируемых поступлений
денежных средств
Например, в момент оформления заказа поставщика никаких обязательств между
предприятием и поставщиком юридически не возникает. Фактическая задолженность
возникнет только при получении товаров или их оплате. Однако при формировании
заказа прогнозируется, что по этому заказу предприятие выплатит стоимость товаров, а
поставщик эти товары привезет. Эта ожидаемая или отложенная задолженность
фиксируется в конфигурации.
Таким образом, в системе можно получать данные не только о состоянии фактических
взаиморасчетов по реально проведенным сделкам, но и получать прогнозную оценку о
состоянии взаиморасчетов по планируемым сделкам.
9.1.1.	Детализация взаиморасчетов
9.1.1.1	по договору
Если в договоре контрагента выбран вариант ведения взаиморасчетов «По договору в
целом», взаиморасчеты отслеживаются по всем документам, оформленным в рамках
договора.
По договору могут оформляться документы «Счет на оплату покупателю», «Заказ
покупателю», «Счет на оплату поставщика», «Заказ поставщику», которые могут
быть указаны в документах отгрузки и оплаты. Тем не менее, взаиморасчеты ведутся в
целом по договору, независимо от того, в рамках какого счета или заказа оформлен
документ отгрузки и оплаты.
При ведении такого вида взаиморасчетов можно контролировать сумму дебиторской
задолженности. Для этого в договоре необходимо установить флажок «Контролировать
сумму задолженности» и указать сумму допустимой задолженности по договору.
9.1.1.2 по заказам
Этот более детализированный вариант ведения взаиморасчетов с контрагентом
предполагает учет взаиморасчетов в рамках документов «Заказ поставщику» или
«Заказ покупателя». Контролируется сумма отгрузки и оплаты по конкретному заказу,
а не в целом по договору. Такой вариант оформления документов называется сделкой.
В договоре с покупателем можно задать процент предоплаты, необходимый для
осуществления отгрузки товара покупателю.
Вариант ведения взаиморасчетов «По заказам» не исключает возможности контроля
общей суммы дебиторской задолженности по всем документам, оформленных в рамках
договора.
146
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Во всех документах, оформленных по таким договорам, указание заказа является
обязательным.
9Л.1.3 по счетам
В этом случае в качестве сделок выступают счета на оплату. Такие счета предприятие
может выставлять покупателю, например, на основании сформированных заказов, можно
также регистрировать счета от поставщиков на основании заказов поставщикам.
Задолженность в этом случае будет погашаться в рамках указанного счета.
Во всех документах, оформленных по таким договорам, указание счета является
обязательным.
9.1.1.4 Детализация взаиморасчетов по документам расчетов с
контрагентами
Использование детализации взаиморасчетов по расчетным документам при любом
варианте ведения взаиморасчетов позволяет указать прямую связь документов,
влияющих на взаиморасчеты (например, документов отгрузки и оплаты).
В платежных документах, оформленных по договору с детализацией по расчетным
документам в дополнении к договору и сделке (заказу) можно указать информацию о
расчетном документе (документе отгрузки, поступления), по которому должна быть
зафиксирована оплата.
В документах взаиморасчетов по договору с установленным признаком детализации
взаиморасчетов по расчетным документам доступна дополнительная закладка
(Предоплата или Документы расчетов с контрагентами).
На этой закладке указывается информация о расчетных документах, суммах в валюте
взаиморасчетов по договору и в валюте регламентированного учета. По кнопке
«Заполнить» список документов расчетов заполняется по данным регистра накопления
«Взаиморасчеты с контрагентами по документам расчетов» (с учетом сделки).
Список документов заполняется по принципу ФИФО так, чтобы общая сумма предоплаты
не превышала сумму документа.
Для договоров, с установленным признаком ведения взаиморасчетов по расчетным
документам можно открывать кредитные линии. Для открытия кредитной линии
необходимо установить в договоре флажки "Контролировать допустимую сумму
задолженности" и "Контролировать число дней задолженности". Срок кредитной
линии задается в поле "Допустимое число дней задолженности", а сумму в поле
"Допустимая сумма задолженности".
Общие | Учет товаров Дополнител..._условия дос.. Скиш^и Свойства Категории
Ведение взаиморасчетов_____________________________________ __
Взаиморасчеты ведутся- ; По заказам	7^ Валюта: |руб.
1 р*] Вести по документам расчетов с контрагентами j
j у е	! 2 Реализация наэкспорт
j	.. .	— -	-------- — -------	- г. ,
। Вид взаиморасчетов ;	_	____ _	....;Х-
' Условия договора ;С дополнительными условиями
J Контроль дебиторской задолженности по дот овору
I [ [j/i Контролировать сумму задолженности, сумма (руб.) не более:	। 400 000.00 jw|
1 Размер предоплаты по заказу покупателя, процентов, не менее:	i	_ 0,00:И
| Контролировать число дней задолженности, число дней не более.	l 301Ц
После установки этих параметров проведение документов отгрузки блокируется, если
превышена сумма или срок задолженности. Расчет числа дней задолженности
производится в зависимости от значения параметра "Способ контроля числа дней
задолженности" в настройках параметров учета по календарным или рабочим дням
147
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
(определяются из регистра сведений «Регламентированный производственный
календарь»).
Сообщение о том, что контрагенту нельзя отгружать товар уже в момент ввода документа
отгрузки на основании заказа покупателя.
В настройках дополнительных прав пользователей можно дать право «Разрешить
проведение документа без контроля взаиморасчетов». Если у пользователя есть
такое право, то он может отключить контроль взаиморасчетов в конкретном документе
реализации (флажок "Отключить контроль взаиморасчетов при проведении
документа" на закладке Дополнительно). После этого документ, по которому
превышен срок или сумма кредита, можно провести.
Информацию о состоянии кредитных линий представляет отчет «Контроль кредитных
линий».
9.1.2.	Детализация взаиморасчетов в бухгалтерском учете
9.1.2.1	Способ ведения взаиморасчетов
Учет взаиморасчетов в бухгалтерском учете может вестись на счетах плана счетов
бухгалтерского учета или на регистрах накопления. Способ ведения взаиморасчетов
устанавливается в настройках учетной политики по бухгалтерскому учету. Выбранный
способ также оказывает влияние на ведение взаиморасчетов для целей НДС.
Применение каждого способа ведения взаиморасчетов имеет свои особенности и влияет
на отражение расчетов по договорам в валюте регламентированного учета и в
иностранной валюте. По договорам в условных единицах взаиморасчеты всегда ведутся
на регистрах накопления.
Способ "На счетах бухгалтерского учета"
При этом способе взаиморасчеты с контрагентами отражаются только на счетах ведения
расчетов с контрагентами плана счетов бухгалтерского учета.
Ведение взаиморасчетов возможно только в целом по договору, без учета детализации по
сделкам, т.к. аналитика расчетов с контрагентами на счетах бухгалтерского учета -
контрагенты и договора.
Распределение сумм "аванс-оплата" при проведении документов поступления, реализации
или движения денежных средств осуществляется на основании анализа остатка на счете
ведения расчетов с контрагентами.
Распределение оплат для целей учета НДС производится документами «Регистрация
оплаты поставщику для НДС» и «Регистрация оплаты от покупателей для
НДС».
148
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Способ "На регистрах накопления"
При этом способе взаиморасчеты с контрагентами отражаются в бухгалтерском учете с
детализацией, определенной в договоре с контрагентом (как и в управленческом учете).
Используются регистры накопления «Расчеты по приобретению (бухгалтерский
учет)» и «Расчеты по реализации (бухгалтерский учет)».
Ведение взаиморасчетов возможно всеми способами - по договору в целом, по заказам,
по счетам. Также возможна детализация взаиморасчетов по расчетным документам.
Распределение сумм "аванс-оплата" при проведении документов поступления, реализации
или движения денежных средств осуществляется на основании анализа остатков
указанных регистров. Бухгалтерские проводки по отражению расчетов с контрагентами
формируются на основании движения регистров накопления.
Этот способ ведения взаиморасчетов можно рекомендовать организациям, использующим
учет взаиморасчетов по сделкам или с детализацией по расчетным документам.
9.1.2.2	Счета расчетов с контрагентами
Счета взаиморасчетов с контрагентами устанавливаются пользователем непосредственно
в первичных документах, отражающих хозяйственную операцию. Чтобы каждый раз не
подбирать счета вручную, можно установить их один раз в регистре сведений
«Контрагенты организаций». После этого счета взаиморасчетов будут подставляться
в документы по умолчанию.
Счета по умолчанию можно установить с точностью до организации, контрагента (группе
контрагентов), договора (группе договоров), валюты (виду) расчетов - в валюте
регламентированного учета, в иностранной валюте, в условных единицах.
Задаются счета учета расчетов с поставщиками, с покупателями, с комитентами, по
выданным и полученным авансам, по возвратной таре с поставщиками и с покупателями,
а также счета учета разницы между залоговой и фактической стоимость возвратной тары
- счета доходов и расходов по таре в бухгалтерском и налоговом учете.
При оформлении новых документов счета взаиморасчетов по умолчанию будут
подставляться в соответствующие реквизиты документов, например, "Счет учета
расчетов с контрагентом ", "Счет учета расчетов по авансам" и т. д.
Счет, подставленный в документ по умолчанию, затем может быть изменен
пользователем вручную.
9.1.3.	Автоматический контроль дебиторской
задолженности
В договоре с контрагентами имеются настройки, позволяющие указывать параметры
контроля дебиторской задолженности по договору.
149
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Допустимая сумма дебиторской задолженности
Флажок "Контроль дебиторской задолженности". Имеет смысл для любого способа
учета взаиморасчетов по договору:
•	Для покупателей такой контроль означает, что отгрузка может производиться,
если дебиторская задолженность по договору после проведения документа
отгрузки не превысит указанную величину
о нулевая величина для покупателей означает стратегию «Отгрузка по мере
оплаты»
•	Для поставщиков этот контроль означает, что оплата может производиться, если
дебиторская задолженность по договору после оплаты не превысит указанную
величину
о нулевая величина для поставщиков означает стратегию «Оплата по мере
отгрузки»
Процент необходимой предоплаты
Устанавливается при ведении взаиморасчетов по договору в целом или по заказам.
•	Этот реквизит определяет процент предоплаты по заказу, для разрешения
отгрузки товара по заказу
Резервирование товаров
Флажок "Держать резерв без оплаты ограниченное время". Устанавливается при
ведении взаиморасчетов по договору в целом или по заказам.
•	Этот механизм устанавливает максимальное ограничение числа дней
резервирования или размещения товара по заказу покупателя
•	Флажок "Учитывать процент предоплаты по заказу покупателя"
определяет, должна ли сумма предоплаты по заказу учитываться как сумма
оплаченного резерва
Контролировать число дней задолженности
Устанавливается при ведении учета взаиморасчетов по документам расчетов с
контрагентами.
9.1.4. Учет авансов
Способ определения авансов выбирается для каждой организации в настройках учетной
политики по бухгалтерскому учету.
В бухгалтерском учете разделение сумм платежей на оплату и авансы, а также зачет
авансов может быть выполнен разными способами:
• определение и зачет авансов выполняется непосредственно при проведении
документов
о документы поступления и реализации, банковские и кассовые документы, а
также документ «Авансовый отчет» в части оплаты поставщикам могут
150
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
определить состояние взаиморасчетов с контрагентами и распределять
суммы на погашение имеющейся задолженности и авансы
о при возврате денежных средств поставщиком в первую очередь
анализируется счет авансов, указанный в документе, и если по этому счету
был отражен аванс, то аванс погашается, а оставшаяся часть оплаты
регистрируется по счету расчетов с поставщиком и увеличивает
задолженность по договору
определение и зачет авансов производится с помощью специальной обработки
«Восстановление последовательности расчетов организаций»
о к проводкам документа добавляется проводка по зачету аванса
	только для документов приобретения и реализации
	если затем перепровести документ, то проводка по зачету аванса
удалится
о в документах оплаты сумма распределяется на оплату и аванс
о обработка фактически восстанавливает корректную последовательность
документов, влияющих на расчеты с контрагентами
о обработку можно использовать и в том случае, если авансы определяются
при проведении документа
	будут заново определены авансы по всем документам, начиная с
самого раннего измененного документа, который влияет на состояние
расчетов с контрагентами в организации
Счета учета расчетов и учета авансов определяются пользователем в документах
взаиморасчетов. Для учета авансов используются специальные субсчета счетов расчетов
(например, счета 60.02, 60.22, 60.33 и т.д.).
Если в документе не указан счет расчета по авансам, то зачет аванса в бухгалтерском
учете не производится, вся сумма операции отразится на счете расчетов.
Если анализ расчетов и определение сумм авансов выполняются при проведении
документа, то на сумму аванса будет сформирована проводка по счету авансов.
Если определение авансов отложено, то при проведении документа вся сумма
задолженности относится на счет расчетов с контрагентами. Обработка
«Восстановление последовательности расчетов организаций» рассчитывает
сумму аванса и относит ее на счет авансов. Задолженность на счетах расчетов
корректируется на сумму аванса.
9.1.5. Сверка взаиморасчетов с контрагентами
Для проведения сверки расчетов с контрагентами предназначен документ «Акт сверки
взаиморасчетов».
151
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Сверка проводится как по состоянию расчетов с контрагентом по всем договорам, так и
по отдельному договору и сделке. Сверку расчетов можно производить в иностранной
валюте и в рублях.
Табличные части закладок По данным организации и По данным контрагента могут
быть заполнены автоматически по данным управленческого или бухгалтерского учета.
При автоматическом заполнении по данным бухгалтерского учета, производится анализ
движений по счетам бухгалтерского учета, указанных на закладке Счета учета расчетов
за указанный период.
Если "Валюта сверки" рубли, то при автоматическом заполнении в табличную часть По
данным организации попадают все операции расчетов вне зависимости от того, какая
валюта расчетов установлена в договоре. Если сверка производится в иностранной
валюте, то табличная часть заполняется только расчетами, произведенными в выбранной
валюте (по договорам в иностранной валюте и в условных единицах).
Табличную часть По данным контрагента можно заполнить автоматически (на
основании данных организации) или вручную.
Расхождение в суммах между данными организации и контрагента отображаются в
специальном поле.
Информация о представителе организации и представителе контрагента, с которым
производится сверка расчетов, указывается на закладке Дополнительно в
соответствующих реквизитах.
После проведения сверки расчетов информацию можно защитить от случайных
изменений, установив флажок "Сверка согласована". После установки этого флажка
все реквизиты документа, кроме информации о представителях сторон, защищены от
изменений.
Документ «Акт сверки взаиморасчетов» не формирует проводок, он используется для
печати «Акта сверки».
9.1.6. Корректировка взаиморасчетов с контрагентами
Для корректировки взаиморасчетов с контрагентами используется документ
«Корректировка долга».
152
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
S Корректировка долга: проведение взаимозачета. Проведен
Операция-| Действия -	Ь- Перейти- ?	* л;“
Отражать в V упр учете
J Использовать вспомога
Кредитор: ' Кактус
проведение взаимозачета
перенос задолженности
)4.11.2006 1 3:18:34 jBj
;т завод
списание задолженности
S3
Валюта:
j Взаиморасчеты : Дополнительно
!	t 4 fez fen Заполнить *
|№~1Вид задрлже...|Договор конграг...^^Докуменг расчег.^Вал„ДСумма_________[Курс в.
II ^Дебиторская IДоговорлоставГП |Реализациятова...1Рчб. 1	127805,801 0,588*
В документе предусмотрены следующие виды операции:
•	проведение взаимозачета
о для взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности одного
или двух контрагентов
•	перенос задолженности
о для перерегистрации задолженности с одного контрагента на другого
•	списание задолженности
о для списания безнадежного долга
9.1.6.1 Проведение взаимозачета
Для проведения взаимозачета между организацией и одним или несколькими
контрагентами в документе выбирается вид операции "проведениевзаимозачета".
Флажок "Использовать вспомогательный счет" определяет методику отражения в
учете операций по зачету взаимных требований.
•	Если он установлен, появляется закладка Вспомогательный счет, на которой
указывается счет и объекты аналитического учета для списания дебиторской и
кредиторской задолженности при проведении документа
о например, счет 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами»
•	Если флажок не установлен, то при проведении документа проводки будут
формироваться без использования вспомогательных счетов.
Взаимозачет может проводиться в рублях или в иностранной валюте.
153
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	Если взаимозачет производится в рублях, то для зачета могут использоваться
задолженности по договорам
о в рублях
о в условных единицах с любой валютой расчетов
•	Если взаимозачет производится в иностранной валюте, то для зачета могут
использоваться задолженности по договорам
с в указанной валюте
о в условных единицах, валюта ведения расчетов по которым соответствует
указанной валюте
В подвале документа выводится информация об итоговых суммах дебиторской и
кредиторской задолженности, показанной в табличной части. Для проведения зачета
взаимных требований необходимо, чтобы эти суммы были равны, тогда в правом нижнем
углу документа появляется надпись «ВЗАИМОЗАЧЕТ».
В одном документе может быть несколько строк по различным договорам, оформленным с
контрагентом. Суммы вводятся в валюте взаиморасчетов по договору с контрагентом.
С помощью кнопки «Заполнить» можно автоматически заполнить табличную часть
документа всеми договорами, по которым есть остатки взаиморасчетов с контрагентами.
Суммы в документе подбираются таким образом, чтобы после проведения документа
остаток долга контрагента по договору стал нулевым.
9.1.6.2 Перенос дебиторской и кредиторской задолженности
При выборе вида операции "перенос задолженности" документ «Корректировка
долга» выполняет перенос дебиторской или кредиторской задолженности на другие
счета учета или объекты аналитического учета (контрагент, договор).
Если контрагент, с которого списывается задолженность, совпадает с контрагентом, на
которого переносится задолженность, то такая операция считается "технической
корректировкой" задолженности. Для целей учета НДС задолженность в этом случае не
считается погашенной.
Если учет расчетов с контрагентами ведется на регистрах накопления, то в качестве
документа расчетов на новом счете учета задолженности указывается документ,
задолженность по которому перенесена на новый счет (договор). Если контрагенты не
совпадают - задолженность считается погашенной, в качестве документа расчетов
указывается собственно документ «Корректировка долга».
9.1.6.3 Списание задолженности контрагента
Вид операции "списание задолженности" выбирается, если нужно списать
безнадежную задолженность контрагента.
154
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Для указания счетов учета доходов и расходов от списания задолженности в
бухгалтерском и налоговом учете, в документе отображается закладка Счета учета.
• В качестве счетов списания задолженности рекомендуется устанавливать
субсчета счета 91 «Прочие доходы и расходы»
Документ может одновременно списывать как кредиторскую, так и дебиторскую
задолженность. Для них используются соответствующие закладки.
9.1.7.	Анализ состояния взаиморасчетов с контрагентами
Для анализа состояния взаиморасчетов с контрагентами как фактических, так и
ожидаемых разработан целый набор отчетов:
Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами
Ведомость по расчетам с контрагентами
рвзгззатшгявввммввмаванвмниЕЕ
Действия»	Настройке.	Я *1 1	Перине	!Й|по'	В
155
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Задолженность по контрагентам
Дебиторская задолженность по интервалам
Дебиторская задолженность — диаграмма
156
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2) 
Отчет по клиентам
Взаиморасчеты с комиссионерами
Паримс ।	.Д’ по: ' .	|В::... [	□ Тольког®осроче»«ые
Номенклатура
Кресло-качалка
Диван для отдыха
Основ ной до говор (конассия)
Зак» лмупателя ТДН00006 от
ИТОГО:
Взаиморасчеты с комитентами
Периоде i
Номенклатура

Принято на
реализацию
Реализовано
Предоставлено
отчетов
вознаграждения
S
Й
Основной договор (комиссий;

фасонные мекиролриборы
Чайник BNATONE BW.3000. 2л
Ооковыжчделка BNATQNE JE 102
R
Веилжлл'яорч лхлесоси,
«оя&щаозеры________
Кондицкнер ELEKTA
Кондиционер FIRMSTAR 12М
Вентилятор ЛРОМС (Тайе ),
88,000
25 716.57
88,000
25 716,57
88 JJQ0
88,000
95,00
7,000
20,00
2,000
75,00
5000
59,000
82,000
59,000
82,000
59,000
59,000
5,000
82,000
82 000
2 125 47
8,000
BJJOO
2*5,00
1,000
189,23
157
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
9.2 Взаиморасчеты с подотчетными лицами
Учет взаиморасчетов с подотчетными лицами ведется в управленческом учете
одновременно в валюте управленческого учета и в валюте, которая определена при
выдаче денежные средства в подотчет. В управленческом учете валюта взаиморасчетов
может отличаться от валюты выдачи денежных средств.
Взаиморасчеты с подотчетными лицами в бухгалтерском учете ведутся в валюте выдачи
денежных средств.
Выдача денежных средств подотчетному лицу оформляется документом «Расходный
кассовый ордер» с установленным видом операции "Выдача денежных средств
подотчетнику". Денежные средства подотчетному лицу могут быть выданы из любой
кассы организации, указанной в документе в валюте кассы.
При выдаче денежных средств в документе «Расходный кассовый ордер»
определяется валюта взаиморасчетов с подотчетным лицом. В этой валюте подотчетное
лицо должно отчитаться за израсходованные средства. В управленческом учете валюта
взаиморасчетов может отличаться от валюты кассы.
При выдаче денежных средств подотчетному лицу можно установить дату, не позднее
которой подотчетное лицо должно отчитаться за выданные ему денежные средства. Эта
дата используется для группировки и отбора данных в отчетах.
Погашение задолженности оформляется авансовым отчетом, либо возвратом денежных
средств.
Неиспользованные денежные средства могут быть оставлены подотчетному лицу. В
дальнейшем они будут учтены при составлении следующих авансовых отчетов. То есть по
одному документу выдачи денежных средств можно отчитаться несколькими авансовыми
отчетами.
Возврат в кассу денежных средств оформляется документом «Приходный кассовый
ордер» с видом операции "возврат денежных средств подотчетником". В документе
указывается расходный кассовый ордер, по которому оформляется возврат
неизрасходованных денежных средств.
Авансовый отчет подотчетного лица оформляется в той валюте, которая определена, как
валюта взаиморасчетов при выдаче ему денежных средств. Валюта авансового отчета
выбирается в форме, которая открывается при нажатии на кнопку «Цены и валюта».
158
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Документ имеет несколько табличных частей. Денежные средства, полученные
подотчетным лицом, отображается на закладке Авансы.
Денежные средства, выданные подотчетному лицу могут быть израсходованы на
•	Закупку товаров и тары (закладки Товары и Тара)
•	Оплату поставщикам (закладка Оплата)
•	Прочие расходы (закладка Прочее)
Авансы
Закладку Авансы можно автоматически заполнить списком документов «Расходный
кассовый ордер», по которым еще не оформлены авансовые отчеты.
•	В этот список попадают только документы, в которых валюта взаиморасчетов с
подотчетным лицом совпадает с валютой авансового отчета.
Графа "Выдано" заполняется суммой денежных средств, выданной подотчетному лицу
по платежному документу, а графа "Израсходовано" заполняется суммой, которая
может быть израсходована по данному платежному документу с учетом ранее
оформленных авансовых отчетов. После заполнения информации о том, на что были
израсходованы денежные средства, эту сумму необходимо привести в соответствии с
реальными данными. Это можно сделать вручную или автоматически, нажав на кнопку
«Заполнить» и выбрав в открывшемся меню пункт "Распределить сумму по РКО".
Закупка товаров
Информация о том, какие товары, и на какую сумму закуплены подотчетным лицом,
заполняется на закладке Товары. После проведения документа будет зарегистрировано
поступление ТМЦ на склад, указанный в шапке документа. Возвратная тара указывается
на закладке Таре.
При заполнении информации о приобретенных товарах, использованная сумма
отображается в двух валютах: валюте, указанной в печатной форме документа, на
основании которого оформляется запись о закупке товаров, и в валюте взаиморасчетов
подотчетного лица.
Оплата поставщику
Авансовым отчетом можно отразить факт оплаты подотчетного лица контрагенту за
товары без отражения поступления товаров на склад. В этом случае суммы на оплату
поставщикам указываются на закладке Оплата, а закладка Товары не заполняется.
Поступление товаров оформляется документом «Поступление товаров и услуг».
159
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Сумма оплаты фиксируется в двух валютах: валюте, в которой подотчетное лицо
расплатился с поставщиком и в валюте взаиморасчетов договора с поставщиком.
При проведении авансового отчета автоматически корректируется сумма задолженности
перед поставщиком.
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
К дополнительным расходам подотчетного лица могут относиться командировочные
расходы, расходы на проезд, расходы на бензин и т.д. Информация о них заполняется на
закладке Прочее. Должна быть указана аналитика учета этих затрат - статья затрат, на
которую относятся расходы подотчетника, подразделение, счет учета и т.д.
При проведении документа «Авансовый отчет» выполняется проверка соответствия
организации, указанной в шапке документа с организацией, указанной в договорах и
документах, выбранных в табличных частях авансового отчета. В случае обнаружения
несовпадения организаций документ не проводится, а пользователю выдается
соответствующее сообщение.
Документ формирует бухгалтерские проводки по дебету счетов, указанных в табличной
части документа, и кредиту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами», соответствующих
субсчетов (если отчет в рублях - то субсчета 71.01 «Расчеты с подотчетными лицами»,
если в иностранной валюте - то субсчета 71.02 «Расчеты с подотчетными лицами (в
валюте)»).
Для корректного отражения операций в налоговом учете необходимо указать счета и
аналитику налогового учета приобретаемых объектов и затрат.
Если подотчетным лицом был представлен авансовый отчет на сумму большую, чем
выданная ему сумма денежных средств, то необходимо выдать ему дополнительную
сумму. Эта операция оформляется документом «Расходный кассовый ордер» с видом
операции "Выдача денежных средств подотчетнику".
В документе указывается сумма, которая выдается подотчетному лицу и авансовый отчет,
по которому зафиксирован перерасход денежных средств.
Валюта взаиморасчетов с подотчетным лицом, указанная в документе «Расходный
кассовый ордер» должна совпадать с валютой, в которой был оформлен документ
«Авансовый отчет».
Погашение долга подотчетного лица перед предприятием ло неизрасходованным суммам
или долга предприятия перед ним в случае перерасхода денежных средств можно
производить не только в виде наличных расчетов, но и удержанием/начислением из
заработной платы.
Операции по погашению долга подотчетного лица из заработной платы оформляются
документами «Погашение задолженности подотчетных лиц» и «Погашение
задолженности подотчетных лиц в регламентированном учете». Работа с
документами аналогична.
Документ «Погашение задолженности подотчетных лиц» имеет две закладки
Начисления и Удержания. На закладке Начисления вводятся сведения о подотчетных
лицах, которым необходимо начислить сумму перерасходованных денежных средств к
заработной плате. В табличной части указывается подотчетное лицо, расчетный
документ, сумма начисления в валюте расчетного документа, сумма начисления в валюте
управленческого учета. Возможно автоматическое заполнение списком подотчетных лиц,
перед которыми у предприятия есть задолженность по подотчетным суммам.
На закладке Удержания вводятся сведения о подотчетных лицах, у которых необходимо
удержать из заработной платы сумму неиспользованных ими денежных средств. Данные
вводятся аналогично данным о начислениях.
Информацию о взаиморасчетах с подотчетным лицом можно получить в отчете
«Ведомость по взаиморасчетам с подотчетными лицами». Отчет позволяет
определить, кто из подотчетных лиц не отчитался за выданные ему суммы денежных
средств.
160
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
10 Учет ОС, НМА, расходов на НИОКР
В УПП поддерживается ведение бухгалтерского, налогового и управленческого учета
основных средств и оборудования. Отражаются все основные операции учета основных
средств: приобретение, формирование первоначальной стоимости, принятие к учету,
начисление амортизации, внутреннее перемещение, изменение параметров начисления
амортизации, продажа, списание и т.д.
Учет основных средств для международного учета ведется обособленно собственными
документами, позволяющими реализовать специфику этого вида учета.
10.1 Учет оборудования и объектов
строительства
До момента принятия оборудования к учету в качестве основных средств учет
оборудования можно вести либо в разрезе объектов номенклатуры, характеристик и
серий, аналогично учету других материальных ценностей (как элемент справочника
«Номенклатура»), либо вести учет по объектам строительства. Для ведения
аналитического учета по строящимся (модернизируемым, реконструируемым,
монтируемым) объектам основных средств используется справочник «Объекты
строительства».
Существенным отличием количественного учета оборудования по складам от учета других
ТМЦ является то, что для оборудования всегда ведется оперативный партионный учет.
Списание партий оборудования всегда выполняется при проведении документов и не
зависит от того, установлен ли флаг "Списывать партии при проведении
документов”в настройках учетной политики.
Еще одно отличие заключается в том, что при списании партий оборудования не
используется способ оценки МПЗ «По средней». Если в настройках учетной политики
выбран этот способ, то списание партий оборудования производится по ФИФО,
независимо от вида учета.
Стоимость оборудования определяется стоимостью его партии. Стоимость каждой
единицы оборудования равна стоимости партии деленной на количество оборудования в
этой партии. Так определяется стоимость основного средства при принятии к учету.
Поступление оборудования на предприятие или в организацию оформляется документом
«Поступление товаров и услуг» с видом операции "оборудование". Перечень
поступившего оборудования указывается на закладке Оборудование: количество, цена,
ставка и сумма НДС, счета учета оборудования в бухгалтерском и налоговом учетах, счет
учета НДС в бухгалтерском учете.
Обычно оборудование учитывается на счетах:
•	07 «Оборудование к установке»
о если для оборудования предполагается проведение строительно-монтажных
работ
•	08.04 «Приобретение объектов основных средств»
о если монтаж оборудования не предполагается
161
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1.2)
Счета учета по умолчанию могут быть настроены в регистре сведений «Номенклатура
организаций»:
W,Номенклатура._________ 'СчетччетаВУ^СчетучетаН . 1£,г|Счетччетев... Счетччета1э. Счет Счет ччета { Счет учета в Счету
'41.G1	1903	|И4102	'004	4501 004 _Н41 01	Н4102	Н450
бнеоборотяые активы ’.0604	^1501	:001	_.	Н08 04
, ^Обооу&оеатые	07	11901	,	001	_ Н07
Для отнесения дополнительных расходов, таких как транспортировка или погрузка, на
стоимость партии оборудования используется документ «Поступление доп. расходов».
Партии оборудования указываются на закладке Оборудование.
Возврат оборудования поставщику оформляется документом «Возврат товаров
поставщику» с видом операции "Оборудование".
Если оборудование требует монтажа, то в первоначальную стоимость смонтированного
объекта основных средств включаются все расходы на монтажные работы. Таким
образом, в случае монтажа для каждого объекта оборудования необходимо вести
индивидуальный учет затрат.
Для каждого объекта оборудования передаваемого в монтаж создается элемент
справочника «Объекты строительства». В привязке к этому элементу ведется учет
затрат по монтажу оборудования.
Стоимость объекта строительства может складываться из разных источников затрат.
Затраты, отнесенные на объекты строительства, учитываются в разрезе статей затрат с
характером затрат «Вложения во внеоборотные активы». Характер затрат справочно
указывается в документе, фиксирующем такие затраты:
'Счет злтрэт...1Харр затрат________________________{Виа аналитики____[Аналитика_________[Счет^чета НДС
Н08 03	।Вложения во внеоборотные активы	'Объект строитель. . Кабель оптоволокно 19 01
Объекты строительства учитываются в бухгалтерском учете на счет 08.03 «Строительство
объектов основных средств» с аналитикой по объектам строительства и статьям затрат.
Включение стоимости оборудования, требующего монтажа, в расходы, формирующие
первоначальную стоимость объектов основных средств, фиксируется документом
«Передача оборудования в монтаж».
S Передача вборудоваиия в монтаж. Проведен	_ О X
Действия’ ч» Ь Перейти’ ? ^4 Г? Дк, Г’’!
Номер ^МСК00001	| от ,12.01 2004 12.00:00 Й Отражать V улр учете "/бухучете •/налог учете
Организация |МебельСтройКомплект завш	Склад	Цеховая {1| кладовая цеха 1	...;Q
Объект	'Станок для Фигурного плетения ;...;	Счет БУ	,08.03
строительстве .................................................     -....-	—-
Статьязатрат	'Объекты строительства	:-|Q	СчетНУ	08.03	i...i
Ответственный
Комментарий J_
ФормаОС-15(упр. учет) Печать’ ОК Записать Закрыть
В документе указывается объект строительства, на который будет отнесена стоимость
оборудования, статья затрат. Если документ отражается в регламентированном учете, то
заполняются данные о счетах учета объектов строительства. Указывается склад, с
которого будет списана партия оборудования.
Перечень оборудования, передаваемого в монтаж, вводится в табличную часть закладки
Оборудование.
Продажа оборудования, которое так и не было введено в эксплуатацию в качестве
основного средства, выполняется документом «Реализация товаров и услуг» с видом
162
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
операции «Оборудование». Продаваемое оборудование указывается на закладке
Оборудование.
Необходимо учитывать, что оборудование не включается в заказы покупателей, а значит:
•	продажу оборудования нельзя указывать в привязке к заказу покупателя
•	нельзя выполнять резервирование поступившего оборудования под заказ
покупателя
•	нельзя выполнять размещение заказов покупателей в заказах поставщикам на
оборудование (в части оборудования, а не в части сопутствующих товаров)
В договоре покупателя значение реквизита "Взаиморасчеты ведутся” должно быть
«По договору в делом». Взаиморасчеты по реализации оборудования нельзя вести с
детализацией по счетам или по заказам. В договоре можно установить признак "Вести по
документам расчетов с контрагентами".
Учет объектов строительства заключается в аккумулировании затрат по этим объектам с
детализацией по статьям затрат. Учет по объектам строительства используется для
•	учета затрат по строящимся объектам
•	учета затрат, связанных с монтажом оборудования
•	учета затрат, связанных с модернизацией основных средств
Перечень объектов строительства указывается в справочнике «Объекты
строительства ».
Счета бухгалтерского и налогового учетов для объектов строительства настраиваются в
регистре сведений «Объекты строительства организаций»:
(Действия’	i;». .... .'J 7s:	- .	$ ?
| Организация Объект строительства ]Счет бухгалтерского «{чета

jL-чет о
.08.03
По аналогии с регистром «Номенклатура организаций», счета можно задавать по
умолчанию для всех объектов строительства - объект строительства не указан, и для
конкретных объектов и организаций - в этом случае заполняются соответствующие поля.
Состав затрат, отнесенных на объекты строительства, может быть весьма обширным. Это
могут быть затраты по использованию материалов, затраты на оплату труда, амортизация
основных средств, используемых для строительства, прочие затраты. Отнесение затрат на
объекты строительства выполняется разными документами: списание материалов на
строительство - «Требование-накладная», стоимость внутренних производственных
услуг - «Отчет производства за смену», услуги внешних контрагентов -
«Поступление товаров и услуг» и т.д. При этом затраты должны отражаться по статье
затрат, с характером затрат «Вложения во внеоборотные активы».
При проведении по управленческому учету документов, в которых есть указание таких
статей затрат, выполняются движения по регистрам «Строительство объектов
основных средств» и «Затраты на строительство объектов основных средств».
В регистре «Строительство объектов основных средств» ведется общий учет
стоимости объектов строительства, а в регистре «Затраты на строительство объектов
основных средств» - детализация затрат по статьям.
В бухгалтерском учете затраты на строительство обычно отражаются на счете 08.03
«Строительство объектов основных средств» с детализацией по объектам строительства,
статьям затрат и способам строительства. Детализация затрат по способам строительства
(подрядный и хозяйственный) используется для учета сумм НДС по затратам на
строительство.
Приобретение объектов строительства отражается документом «Поступление товаров
и услуг» с видом операции «объекты строительства». На закладке Объекты
163
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
строительства указываются покупаемые объекты строительства, а на закладке Услуги -
стоимость дополнительных услуг поставщика, которая относится на стоимость объектов
строительства.
Передача материальных ценностей (материалов или продукции собственного
производства) со складов на объекты строительства оформляется документ
«Требование-накладная». В табличной части Материалы выбирается статья затрат
для учета вложений во внеоборотные активы, заполняется аналитика по объекту
строительства.
Отнесение на объекты строительства затрат на оплату труда, оформляется документами
«Отражение зарплаты в упр. учете» и «Отражение зарплаты в регл. учете».
10.2 Управление основными средствами
Объектами учета и анализа являются принятые к учету объекты основных средств. Под
управлением ОС подразумевается:
•	Ведение нормативно-справочной информации об основных средствах
•	Регистрация изменений информации об объектах
с изменений состояния
о перемещения
о продажа
•	Учет стоимости объектов и фактов ее изменения
о начисление амортизации
о модернизация
•	Вывод информации в виде печатных форм первичных документов
о инвентарные карточки
о акты и т.п.
•	Получение сводной аналитической информации по объектам
10.2.1. Справочник «Основные средства»
Для учета объектов основных средств во всех видах учета используется справочник
«Основные средства». В нем хранится наиболее общая информация об объектах ОС,
которая характеризует их вне зависимости от принадлежности организации или состояния
объекта. Такая информация не изменяется со временем и не зависит от специфики
конкретной организации. В частности, к таким параметрам относятся:
•	полное наименование объекта
•	изготовитель
•	номер паспорта
•	заводской номер
•	дата выпуска
•	группа основных средств, и т.д.
164
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Специфическая информация об объектах основных средств, которая используется в
каком-либо одном виде учета или изменяется со временем, хранится в соответствующих
регистрах сведений. В справочнике она отражается на информационных полях
соответствующих закладок:
•	организация, которой принадлежит объект
•	срок полезного использования
•	способ начисления амортизации
•	состав основного средства
•	состояние основного средства
•	способы отражения расходов по амортизации
Регламентированный учет основных средств ведется в разрезе организаций,
управленческий учет - по предприятию в целом.
Основному средству можно установить дополнительные свойства и принадлежность к
категориям.
165
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
При вводе в справочник группы однотипных объектов основных средств, отличающихся
только инвентарными номерами, можно использовать механизм группового добавления
элементов. При нажатии на кнопку «Групповое добавление» в форме списка
справочника открывается форма группового добавления элементов.
•	В форме вводятся данные об однотипных объектах ОС:
о группа, в которую добавляются новые элементы
о код, с которого начнется нумерация добавляемых элементов справочника
о количество создаваемых элементов
о наименование элемента справочника и т.д.
•	При нажатии на кнопку «Добавить» в справочнике «Основные средства»
создаются новые однотипные объекты основных средств, отличающиеся только
кодом
Для быстрого заполнения табличной части документов учета основных средств
однотипными объектами основных средств, имеющими одинаковые наименования,
необходимо воспользоваться сервисом заполнения по наименованию (кнопка
«Заполнить» над табличной частью документа). Если в табличной части документа
выбран хотя бы один объект из группы однотипных объектов основных средств, то
табличная часть заполнится всеми объектами основных средств, имеющими такое
наименование.
10.2.2.	Принятие к учету основных средств
К учету основные средства принимаются документом «Принятие к учету основных
средств». Формирование стоимости основных средств к этому моменту должно быть
полностью завершено. В зависимости от вида внеоборотного актива необходимо выбрать
соответствующий вид операции: оборудование, объекты строительства, прочее. В
документе определяются способы отражения расходов по амортизации, направления
списания на затраты, способы начисления и другие реквизиты расчета амортизации, а
также материально-ответственные лица, подразделения, счета учета и ряд других
параметров во всех видах учета.
Одним документом может быть оформлено принятие к учету нескольких однотипных
объектов основных средств.
Принятие к учету объектов ОС, не требующих монтажа, фиксируется документом с видом
операции «Оборудование».
•	Стоимость объекта ОС определяется при принятии на учет, исходя из стоимости
списываемого оборудования.
166
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	Одним документом можно оформить принятие к учету нескольких однотипных
объектов ОС.
•	При проведении документа будет выполнено списание партий оборудования,
указанного в документе.
•	Стоимость каждого основного средства, принимаемого к учету, определяется при
проведении документа как стоимость одной единицы оборудования списываемой
партии.
При принятии к учету объекта ОС, стоимость которого сформирована из затрат,
отнесенных на объект строительства выбирается вид операции «Объекты строительства».
•	Стоимость затрат, отнесенных на объект строительства, можно указать вручную
или получить автоматически
о для этого предназначена кнопка «Рассчитать суммы» на закладке
Основные средства
•	Если в табличной части указано несколько объектов, то указанная стоимость
будет равномерно распределена на все эти объекты.
Вид операции «Прочее» устанавливается при принятии к учету основного средства без
указания внеоборотного актива. Такая операция может быть отражена только по
управленческому учету. Стоимость принимаемого к учету основного средства в этом
случае указывается вручную. Этот способ используется для принятия к учету объекта ОС,
для которого не фиксировалось отдельное поступление или получение в результате
строительства. Например, при принятии к учету объекта, появившегося в результате
разборки другого основного средства при списании его с учета.
В момент принятия к учету определяются основные учетные параметры основного
средства:
•	инвентарный номер
•	способ начисления амортизации
•	счета учета стоимости основного средства и счета учета амортизации по
бухгалтерскому и налоговому учету
•	параметры начисления амортизации,
•	способы отражения затрат по амортизации,
•	материально-ответственное лицо,
•	подразделение и другие
Основные средства, стоимость которых не превышает установленного в учетной политике
организации лимита (с 1 января 2006 не более 20 000 рублей), могут отражаться в
составе материально-производственных запасов. До 1 января 2006 такие основные
средства могли списываться на затраты при принятии к учету.
Для отражения основного средства в составе материально-производственных запасов яри
принятии к учету на закладке Общие сведения следует установить флажок «Отразить
в составе материально- производственных запасов (упр. и бух. учет)». Затем
следует указать объект материально-производственных запасов, счет учета и склад, на
который он будет оприходован.
Для целей налогового учета на закладке Налоговый учет следует указать порядок
включения стоимости объекта ОС в состав расходов. Если стоимость объекта ОС
включается в состав расходов через начисление амортизации, то необходимо задать
параметры начисления амортизации (счет начисления амортизации, способ начисления
амортизации, срок полезного использования и специальный коэффициент).
С 2006 года имеется возможность включить до 10% первоначальной стоимости объекта
ОС в состав расходов по налоговому учету (амортизационная премия). Для этого
необходимо установить флажок "Включить капитальные вложения а состав
расходов по п. 1,1 ст, 259 НКРФ" и указать необходимый процент.
Если объект ОС включается в состав материальных расходов по налоговому учету при
принятии к учету или его стоимость не включается в расходы, то в поле "Порядок
включения стоимости в состав расходов” необходимо выбрать соответственно
167
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
порядок «Включение в расходы при принятии к учету» или «Стоимость не включается в
расходы».
По основным средствам, списанным при принятии к учету, амортизация не начисляется.
Учет таких основных средств ведется в регистрах «Основные средства, списанные на
затраты» и «Основные средства, списанные на затраты организации» вплоть до
полного списания с учета. Их списание выполняется документом «Списание ОС» при
фактическом выбытии.
10.2.3. Учет событий и состояний основного средства
Для ОС ведется учет событий и дат, когда эти события произошли. По дате события
определяется, например, дата принятия к учету, дата ввода в эксплуатацию, дата снятия
с учета. Событие основного средства может повлиять на учет начисления амортизации,
например, перевод на консервацию означает отмену начисления амортизации на период
консервации.
Перечень событий основных средств хранится в справочнике «События основного
средства». Практически все документы учета ОС фиксируют отражаемое событие.
ы Справочник События основного средства
Код
00003^
00002
'оооов'
00010
700007'
;00001
„ i0^305
j ~~'~юооЬб'
Тйооэ
Введено в эксплуатацию__________
Изменение параметров амортизации
Комплектация ОС
Передача ос _	_
Принято к учету
Продано
Продано________________________
Продано^____________________
{,« . <00004 (Списано в результате поломки
Вид события ОС______
Модернизация
Ввод в эксплуатацию
Прочее___________
Прочее
Передача
Принятие к учету_
Прочее_______
Списание __
Подготовка к передаче
Прочее
Списание
Информация о событиях фиксируется отдельно для управленческого и
регламентированного учета в регистрах сведений «События основного средства
(улр. учет)» и «События основного средства организаций (регл. учет)».
Действ’ н "И Тз Ф’
Г	' Акт (Период _ * (Основное средство {Событие ~	~	~ ^Нвэеаниедокямамга со?л
Й1Вводнеч4льныхос.. ]_ Д	01 02 2002 0:00(0 [Стеллаж складской 'Приняток учету _ _[И«енгаримция _	[
ГёаВвод начальных ос i 2* Ibi 07.2002 0:б&00 .Стеллаж складской :Вввдено в эксплуатацию [Вводеэксллуатаиио
jrSTn——л-1 Г ;05 01 2004 1 2 00 ООТСтеллаж складской ~Прмняток учету _________________ Прмнягие_к учету ОС
р—	.. 3	, jT»’ I 05 01 2004 1 2СЮ'00[Стеллажскладской Введено вэксплувтаиио 1 Принятие к учету ОС ,
[Б^ПйчятиекучетуО.. j |05.(П.2б04 12СЮ 00 (Стеллажскладской Dpeewroк учету ______________]пр»еепмекучетуОС
.... о ... |Q5Q-, 2QQ412 0000 [Стеллаж складской Введеноеэксплуатацию i Принятие к учету ОС
•0501.2004120000 'Стеллаж складской Принято к учету __________________ 'Принятие к учету ОС
: 05 01 200412:66:00[Стеллаж складской ^бмоено в эксплуатацию "Тлркевттие к учету ОС
1i	;£15.(Л.2004 12:00:01	(Стеллаж складской	|Принятокучету	Принятие к учету ОС
2,	05.01.2004 1200:01	(Стеллажскладской	Введено вэксплуатачкю	Принятие к_учету ОС
л ✓	^05 01 2004 120001	(Стеллаж складской	[Принято к учегу __	IПриятие * учету ОС
4i«	05.01.2004 12 00:01	.Стеллаж складской	(Введено е эксплуатацию	[Принятие к учету ОС !
5 * 105 01.200412:00.01 ^Стеллаж складской 1Пр»«епо к учету_ . _ |Прмнягиекучету ОС
[^Принятие к учету 0..	)
^’зШрйнятие Mws о-1 гГ
I Р?1!плииягие к ичиги С I S •
|ЕЭ[ Принятие к учетч 0 | 4; </ I________________________________
ЕЗ:Прииятие к учету О i Э[у  05 01.2004120000 ^Стеллаж складской
ЕЭ Пртчятие к учету О
ЕЗ, Принятие к учету 0
S1 |рктятие к учету 0.
Принятие к учету О
ЕН Л рмнягме к ччетч 0.
Документ «Изменение состояния ОС» позволяет зафиксировать произошедшее с
основным средством событие.
В документе можно указать факт влияния события на необходимость начисления
амортизации на период пребывания ОС в этом состоянии. Для изменения состояния
начисления амортизации по объектам необходимо установить флаг "Влияет на
начисление амортизации". Для управленческого учета изменение параметров
начисления амортизации может начать действовать в текущем месяце - управляется
флажком "Начислять амортизацию в текущем месяце".
168
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем11 (ред. 1.2)
Документ не формирует проводок, он лишь изменяет значение соответствующих ресурсов
регистров сведений, хранящих информацию об основных средствах.
Ввод в эксплуатацию основного средства означает фиксацию момента, с которого
основное средство стало использоваться на предприятии. Момент ввода в эксплуатацию
обычно совпадает с моментом принятия к учету. Если зто так, в документе «Принятие к
учету ОС» устанавливается флажок "Принятие к учету с вводом в эксплуатацию”.
Если ввод в эксплуатацию осуществляется после принятия к учету, то операция ввода в
эксплуатацию оформляется документом «Изменение состояния ОС», указанием
события с видом «Ввод в эксплуатацию».
Для каждого основного средства ведется учет состояний, в которых оно находится.
Состояния всего три:
•	принято к учету
•	введено в эксплуатацию
•	снято с учета
Дату перехода основного средства в то или иное состояние определяют даты принятия к
учету, ввода в эксплуатацию, списания или продажи. Информация об изменении
состояния основного средства хранится в регистрах сведений «Состояния ОС» (для
управленческого учета) и «Состояния ОС организаций» (для бухгалтерского учета).
Запись об изменении состояния формируется при проведении определенных типов
документов. Например, информация о принятии основного средства к учету формируется
документами «Принятие к учету ОС» или «Ввод начальных остатков по ОС».
Состояние ввода в эксплуатацию может быть выполнено документами «Принятие к
учету ОС», «Ввод начальных остатков по ОС», «Изменение состояния ОС».
Состояние снятия с учета основного средства выполняется документами «Списание ОС»,
«Передача ОС».
169
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Изменение состояния может повлиять на начисление амортизации. Как правило, после
перевода основного средства в состояние «Введено в эксплуатацию» амортизация
должна начисляться, а после перевода в состояние «Снято с учета» должна не
начисляться.
Данные о текущем состоянии используются для контроля возможности проведения других
операций учета.
10.2.4. Перемещение основных средств
Под перемещением основного средства понимается изменение подразделения, к которому
относится основное средство, либо материально-ответственного лица, за которым оно
закреплено.
Оформляется документом «Перемещение ОС».
При проведении документ формирует соответствующие движения в регистрах сведений.
По управленческому учету данные записываются в регистр «Местонахождение ОС», по
бухгалтерскому учету - в регистр сведений «Местонахождение ОС организаций»
(при этом обязательно заполнение реквизита Организация).
10.2.5. Модернизация
Затраты по модернизации основных средств накапливаются на объекте строительства,
поэтому нужно:
•	В справочнике «Объекты строительства» создать элемент, на который будут
относиться все затраты по модернизации основного средства
о Название объекта строительства можно, например, ввести такое же, как и у
основного средства, это облегчит поиск элемента при отнесении затрат
модернизации на основное средство
•	Во всех документах, которые фиксируют затраты по модернизации основных
средств, при выборе статей затрат указывать статью с характером затрат
«Вложения во внеоборотные активы», а в качестве значения аналитики по
такой статье затрат указывать соответствующий объект строительства
После окончания работ по модернизации ОС все затраты будут учтены в разрезе объектов
строительства и статей затрат.
Для отражения в управленческом, бухгалтерском и налоговом учете изменения
первоначальной стоимости и параметров начисления амортизации в результате
модернизации основных средств предназначен документ «Модернизация ОС».
В реквизите Объект шапки документа вносятся сведения об объекте строительства, с
которого списываются затраты по модернизации, для бухгалтерского и налогового учета -
счет учета затрат, а так же суммы модернизации, отдельно для каждого вида учета.
170
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Суммы модернизации заполнятся автоматически по данным учета на момент
формирования документа при нажатии кнопки «Рассчитать суммы» на закладке
Вложения во внеоборотные активы. После этого суммы можно откорректировать
вручную.
В табличной части Основные средства указываются модернизируемые объекты
основных средств.
На момент оформления документа «Модернизация ОС» все затраты по модернизации
соответствующего объекта строительства должны быть полностью рассчитаны. Так, если
на затраты по модернизации относились:
•	полуфабрикаты или продукция, себестоимость которых на момент модернизации
еще не вычислена
•	партии материалов, по которым возможны поступления дополнительных
расходов
•	зарплата
то документ модернизации следует вводить после выполнения списания партий,
отражения расходов на оплату труда и расчета себестоимости выпуска, или следующим
месяцем.
При модернизации могут быть установлены новые параметры начисления амортизации:
•	Сроки полезного использования в управленческом, бухгалтерском, налоговом
учете
171
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	Объем продукции (работ) в управленческом, бухгалтерском учете
•	Норма амортизации в управленческом, бухгалтерском учете
•	Коэффициент ускорения
•	Остаточная стоимость в управленческом, бухгалтерском учете
•	Оставшийся срок полезного использования в управленческом, бухгалтерском
учете
Новые параметры для начисления амортизации могут быть рассчитаны автоматически
(кнопка «Заполнить»}. При этом остаточная стоимость рассчитывается с учетом
амортизации текущего месяца, даже если амортизация за текущий месяц еще не
начислялась. Рассчитанные автоматически параметры могут быть исправлены в
документе вручную.
В текущем месяце амортизация будет рассчитываться исходя из старых данных, начиная
со следующего месяца - исходя из данных, введенных в документ.
10.2.6.	Комплектация основных средств
Для объекта основных средств может быть указан его состав, то есть вложенность
объектов ОС друг в друга. Такая возможность есть только для управленческого учета. При
учете вложенности основных средств для каждого основного средства указывается
объект-родитель, то есть то основное средство, в состав которого входит текущее.
Изменение взаиморасположения основных средств отражается документом
«Комплектация ОС».
Кроме того, факт вхождения объекта ОС в состав уже существующего комплекта может
быть отражен в документе «Принятие к учету основных средств» на закладке
Управленческий учет в реквизите «Входит в состав основного средства».
Вхождения ОС в состав комплекта можно увидеть в карточке ОС - реквизит «Входит в
состав» на закладке Управленческий учет.
Стоимость основных средств, входящих в комплект, не входят в стоимость комплекта.
Таким образом, чтобы получить стоимость объекта в целом, необходимо сложить
стоимость комплекта со стоимостью входящих в него комплектующих.
10.2.7.	Амортизация
10.2.7.1 Графики амортизации
При указании параметров начисления амортизации в документе «Принятие к учету
ОС» можно указать график начисления амортизации.
Г рафик амортизации по году
Индивидуальный график
172
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Для некоторых способов начисления амортизации в управленческом и бухгалтерском
учете можно указать годовые графики амортизации, в управленческом учете возможно
начисление амортизации по индивидуальным графикам.
Годовые графики амортизации определяются в справочнике «Годовые графики
амортизации», индивидуальные - в справочнике «Индивидуальные графики
амортизации».
Годовые графики амортизации задают распределение суммы годовой амортизации по
месяцам внутри года. С помощью таких графиков можно учесть, например, сезонность
эксплуатации ОС. В годовом графике для каждого месяца указывается весовой
коэффициент, в соответствии с которым годовая сумма амортизации будет распределена
по месяцам года.
fit Годовые графики.. : График амортизации парома на 2007 год X
Действия ••	л*1 Перейти			
Наименование.	, График амортизации парома на_2007 roaj Код			[00002 |
Прочие сведения	।			 J
Коэффициенты распределения по месяцам.				
Январь [	ода|	Июль- [		ю.да[	
Февраль		6,да]	Август :	10,0001	
Март	[ _	i.oooj	Сентябрь [		ю.да;	
Апрель	_		Октябрь [_	_5.0Я>]	
Май	еда!	Ноябрь. г	1.0001	
Июнь		Декабрь- 1			
		ОК	Записать	Закрыть
Если не применять годовые графики амортизации, то распределение амортизации по
месяцам года будет равномерным.
Индивидуальный график указывает базу распределения для каждого месяца эксплуатации
ОС.
В отличие от годового графика амортизации в индивидуальном графике для каждого
календарного месяца эксплуатации основного средства указывается коэффициент
амортизации. При расчете амортизации по индивидуальному графику амортизации
амортизация будет рассчитана как стоимость основного средства, умноженная на
коэффициент амортизации, установленный в графике для месяца расчета амортизации, и
деленная на сумму коэффициентов для всех месяцев графика.
173
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
10.2.7.2 Изменение графиков амортизации ОС
Для изменения годового графика начисления амортизации по основным средствам,
используется документ «Изменение графиков амортизации ОС».
Объекты, по которым устанавливается график амортизации, выбираются из справочника
«Основные средства».
Документ не формирует проводок, он лишь изменяет значения ресурсов регистра
сведений «Графики амортизации».
Для изменения других характеристик учета амортизации основных средств используются
документы «Изменение параметров начисления амортизации ОС», «Изменение
способов отражения расходов по амортизации».
10.2.7.3 Изменение параметров начисления амортизации
Для внесения изменений в регистр сведений о новых параметрах начисления
амортизации объектов основных средств предназначен документ «Изменение
параметров начисления амортизации».
В документ вносятся измененные сведения об объектах основных средств:
новый срок полезного использования
174
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	стоимость для начисления амортизации
•	объем продукции (работ) и т.п.
Для налогового учета основных средств, при использовании нелинейного метода
начисления амортизации, можно установить или снять признак начисления амортизации
по базовой стоимости, если установить флаг "Изменять параметры начисления по
базовой стоимости НУ".
После формирования списка основных средств, необходимо воспользоваться кнопкой
«Заполнить» для заполнения табличной части информацией об объектах основных
средств по данным учета на момент введения документа.
Документ не формирует проводок, он лишь изменяет значение соответствующих ресурсов
регистров сведений, хранящих информацию об основных средствах. Для
регламентированного учета новые параметры расчета амортизации начинают действовать
со следующего месяца. Для управленческого учета можно установить признак
использования новых параметров для расчета амортизации уже в текущем месяце.
Сведения используются документами при начислении амортизации.
10.2.7.4 Способы отражения расходов по амортизации
Способы отнесения расходов по амортизации основных средств и нематериальных
активов на затраты предприятия по управленческому, бухгалтерскому и налоговому учету
содержатся в справочнике «Способы отражения расходов по амортизации». В нем
указываются способы получения базы для распределения амортизации, счета и аналитика
для отнесения на затраты.
Перечень способов задается в табличной части Способы. Каждая строка определяет
совокупность параметров для отнесения расходов по амортизации на затраты. Если
введено несколько строк, расходы по амортизации вначале будут распределены по
строкам (способам) согласно коэффициентам распределения, указанным в каждой строке.
Если в табличной части указана только одна строка (задан единственный способ),
коэффициент следует установить равный единице.
После распределения расходов по способам (согласно заданным коэффициентам), для тех
способов, которые относят суммы на прямые производственные затраты, сумма расходов
по амортизации дополнительно распределяются на выпуск документом «Распределение
прочих затрат». База распределения определяется в реквизите "Способ
распределения затрат на выпуск".
Для основных средств способ отражения расходов по амортизации устанавливается
документами: «Принятие к учету ОС», «Изменение способов отражения расходов
по амортизации». Для нематериальных активов - документами «Принятие к учету
НМА организаций», «Изменение способа отражения расходов по амортизации
НМА организаций».
175
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
10.2.7.5 Изменение способов отражения затрат по амортизации
Изменение способа отражения расходов по амортизации объектов основных средств
осуществляется документом «Изменение способов отражения расходов по
амортизации».
8 Изменение способа отражены...: Проведен _ П X
Действия^ IS afe 3b Перейти” (?,
Номер:	[МСК00000001 от fe 11~200в~23:58:10
Отражать в. £| упр учете У| бух. учете у] налог, учете
Организация: * МебельСтройКомплект заесд
Событие:	jИзменение параметров амортизации [...j х[
Событие (perл): [Изменение параметров амортизации ^.Г|х]
Способ отражения расходов по амортизации
Способ ’Списание стеллажей	।,..[q|
Иьноеные средова
"te •%	£ 4	Заполнить ”	*
N:_
100005 ~~оЯИННЯНМИНН^НИ^^^ННН ।
2| 00002	} Станок для узорного плетения	 ‘
3,00003 I Станок для узорного плетения
!	4 00004 ___[Станок для узорного плетения
.. _ бТосЮОБ	। Станок для чзооного. плетения.._v
Ответственный ।	___________
Комментарий. [	]
ОК Записать Закрыть
Документ не формирует проводок, он изменяет
значения ресурсов регистра сведений «Способы
отражения расходов по амортизации» для
управленческого учета и соответствующих регистров
других видов учета, хранящих информацию об
основных средствах.
При принятии ОС к учету в числе прочих параметров
указывается способ распределения расходов по
амортизации - значение выбирается из справочника
«Способы распределения расходов по
амортизации».
Если амортизация списывается на производственные
расходы, то дополнительно амортизация может быть
распределена согласно указанному в реквизите
Способ отражения расходов по амортизации
способу (из справочника «Способы распределения
затрат на выпуск»).
10.2.7.6 Выработка для расчета амортизации
В документе «Выработка ОС» указываются объемы выполненной за месяц работы
основным средством, либо пробег автотранспорта. Эти данные используются для расчета
амортизации при способе начисления амортизации Пропорционально выпуску /
пробегу или По ЕНАОФ по норме на 1ООО км пробега. Кроме того, эта информация
используется подсистемой управления ремонтами основных средств для планирования
очередных планово-предупредительных ремонтов, назначение которых не периодическое,
а зависит от наступления каких-либо событий.
Реквизит Параметр выработки заполняется элементом справочника «Параметры
выработки ОС», который содержит перечень параметров, по которым учитывается
выработка оборудования. Параметры выработки также могут использоваться при задании
нормативов на обслуживание оборудования в справочнике «Нормативы
обслуживания ОС».
176
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
10.2.7.7 Амортизация основных средств
Для ежемесячного расчета и отражения в учете начисления амортизации
эксплуатируемых основных средств используется документ «Амортизация ОС». В
регламентированном учете амортизация объектов основных средств начинается с первого
числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету, и продолжается до
полного погашения стоимости объекта, либо списания его с учета. В управленческом
учете амортизация может быть начислена и в месяце принятия к учету.
Сумма начисленной амортизации рассчитывается отдельно для каждого вида учета.
3 Амортизация ОС: Проведен	» □ X
Действия-	£ Пвдйш- gj gg
Номер [мскгойб i от:	S
Отразить в. LJynp учете Й бух. учете V] налог, учете
Организация [МебельСтройКомплект завод
Ответственный' 1Иванцова Лилия Евгеньевна	I—
Комментарий
ОК Загмсеть Закрыть
10.2.8.	Списание основных средств
Перечень причин списания основных средств с учета содержится в справочнике
«Причины списания ОС».
Для отражения выбытия основного средства в связи с моральным или физическим
износом, а также в случае его ликвидации в связи с чрезвычайными обстоятельствами
предназначен документ «Списание ОС».
Для каждого объекта основных средств по нажатию кнопки Заполнить определяется его
первоначальная и остаточная стоимость, сумма начисленной амортизации, сумма
амортизации, которая должна быть доначислена за текущий месяц.
177
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
При списании каждого из перечисленных в табличной части основных средств, если они
не были списаны на затраты при принятии к учету, формируются проводки:
•	по доначислению амортизации
•	по списанию амортизационных начислений и первоначальной стоимости на счет
01.09 "Выбытие основных средств"
•	по списанию остаточной стоимости объекта на указанный в форме счет учета
расходов
Дополнительно в регистрах сведений снимается флаг начисления амортизации по
перечисленным в документе объектам учета.
Доначисленная амортизация распределяется по регистрам учета затрат, также как при
проведении документа «Амортизация ОС».
10.2.9.	Продажа основных средств
Если сделка по передаче основного средства подлежит государственной регистрации,
используется документ «Подготовка к передаче ОС».
После получения необходимых регистрационных документов, вводится документ
«Передача ОС».
10.2.9.1 Подготовка к передаче
Выбывающие объекты выбираются из справочника «Основные средства». Для каждого
объекта по нажатию кнопки «Заполнить» определяется его первоначальная и
остаточная стоимость, сумма начисленной амортизации и амортизации, которая должна
быть доначислена за текущий месяц.
178
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем1' (ред. 1.2)
10.2.9.2 Передача основных средств
Документ предназначен для оформления продажи основных средств в управленческом,
бухгалтерском, налоговом учете.
При проведении документ выполняет:
•	доначисление амортизации за месяц выбытия
•	списание основного средства с учета
•	отражение задолженности по взаиморасчетам
Если предварительно оформлен документ «Подготовка к передаче ОС», то он должен
быть указан в реквизите "Документ подготовки" Тогда повторное доначисление
амортизации выполняться не будет.
В реквизите "Состояние" выбирается новое состояние основного средства, вид которого
должен быть "Снято с учета".
Табличная часть заполняется перечнем продаваемых основных средств. Для каждого
основного средства устанавливается цена продажи, ставка и сумма НДС. Стоимость
продажи указывается в валюте документа, выбор валюты документа выполняется в
форме "Цены и валюта".
Для каждого вида учета заполняются стоимостные данные по основному средству:
Стоимостные показатели, в том числе и амортизация за месяц, могут быть рассчитаны
автоматически при нажатии на кнопку «Заполнить».
Стоимостные показатели основного средства для управленческого учета выводятся в
валюте управленческого учета, для бухгалтерского и налогового - в валюте
регламентированного учета. Эти данные не пересчитываются в валюту документа.
10.3 Управление ремонтами
Выполнение производственной программы в срок и оптимальное использование ресурсов
возможно при качественном планировании технического обслуживания и ремонта
основных средств предприятия. Используя возможности подсистемы управления
ремонтами, предприятия могут осуществлять планирование и учет деятельности по
техническому обслуживанию и ремонтам оборудования:
*	вести нормативную базу для обслуживания ОС
•	планировать обслуживание ОС и ресурсы для его проведения
•	учитывать результаты проведенного обслуживания ОС
•	анализировать отклонения в сроках и объемах обслуживания ОС
179
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем1* (ред. 1.2)
Подсистема позволяет получать детальную информацию о состоянии основных средств,
анализировать степень их износа и отслеживать выполнение работ по обслуживанию
оборудования.
Подсистема «Управление ремонтами» поддерживает выполнение следующих
функций:
•	Задание графиков обслуживания / ремонта, определение того, когда и какие
профилактические работы необходимо выполнить
•	Хранение информации о выполненных ремонтах, работах по обслуживанию и т.п.
Виды обслуживания, например, ТО-1, капитальный ремонт, профилактический осмотр и
прочие, содержатся справочнике «Виды обслуживания основных средств».
Возможные причины обслуживания оборудования хранятся в справочнике «Причины
обслуживания ОС»
В справочнике «Нормативы обслуживания ОС» содержатся нормативы выполнения
работ по обслуживанию и ремонту. Информация о нормативе обслуживания может иметь
несколько состояний, текущее состояние определено реквизитом "Состояние". При
утверждении норматива, состояние должно получить значение Утвержден и дату
утверждения.
Работа по обслуживанию выбирается из справочника «Номенклатура» - реквизит
"Обслуживание". Количество итераций обслуживания указывается в реквизите
"Количество ".
Нормативы по обслуживанию могут быть двух типов:
180
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	периодические - работы должны выполняться через равные интервалы
времени
•	по выработке - обслуживание производится при достижении заданными
параметрами выработки установленных значений (число сбоев в работе, пробег,
количество выполненных технологических операций).
Для оформления заказа на обслуживание оборудования используется документ «Заказ
на обслуживание ОС».
Заказ можно оформить вручную или с помощью обработки формирования заказов на
обслуживание оборудования.
Обработка «Формирование заказов на обслуживание ОС» предназначена для
определения объектов основных средств, требующих того или иного вида ремонта, и
формирования заказов на выполнение ремонтов.
181
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Перед открытием основной формы обработки открывается форма настройки заполнения
основных средств. Устанавливаются фильтры на основные средства или группы ОС и
услуги по обслуживанию ОС. Форму настройки можно открыть из основной формы
обработки кнопкой «Заполнить».
_____1- ______________________________________
|Д«гдо6сла. |Количеё~1Послеаю9 ’_____________Нармагив_______ Ьыраб.
Рас- аа»ао. ;	__.Параметр Значаще.
0611 ДЮ6	1 000130 03 2004	Замена шг.иеа
'30 052004	,	__ 2мес«ц» :Чаеыра 50000ч
Об 11 зСЮЬ	1,000:30 03 2004	Замена шкива
30IA, аС04	;	;2месяиа	Часы ре	50000ч
06112006	1 000! 26 03 2004 ' ''Затаена ^киЫ
26С5 2СО4 .	!	'2месяца	Часы ва	50 000ч
C6l‘l 2006	1'0002603'2004	: 3амёнаш«1«а
26.052004 1	2месяца Чэсыра 50 000-
0611 2006 .	1 000 26 032004 Заменаижим
26 052004 i	_	2месяца _ Чесыра _50000ч
0611 2006	1 00026032004 Заменашким......................... 350ч
:26.05.2004 ‘ I _ |2меся1а Час»м _50 000ч
При нажатии на кнопку «Выполнить» анализируется необходимость обслуживания ОС с
учетом;
•	нормативов обслуживания ОС
•	даты последнего обслуживания ОС и периодичности обслуживания
•	значения параметра выработки и значения параметра выработки по нормативу
Табличное поле обработки заполняется основными средствами, для которых необходимо
провести обслуживание. Основное средство требует обслуживания в случаях:
•	Дата последнего обслуживания ОС плюс периодичность обслуживания норматива
обслуживания меньше даты окончания планирования обработки
•	У ОС отсутствуют заказы на обслуживание, а дата ввода в эксплуатацию плюс
периодичность обслуживания норматива обслуживания меньше даты окончания
планирования обработки
•	Фактическое значение выработки ОС больше значения выработки по нормативу
Автоматически рассчитываются необходимые даты формирования заказов на
обслуживание ОС. Заполняется дерево значений, оно имеет 2 уровня:
•	Услуга на обслуживание ОС
•	Дата обслуживания ОС, отредактированная пользователем
Пользователь может изменять дату обслуживания, на которую будут формироваться
заказы на обслуживание ОС. Расчетная дата обслуживания определяется программой,
отображается информативно и на формирование заказов на обслуживание ОС влияния не
оказывает. Изначально, "расчетная дата обслуживания" и "дата обслуживания" -
совпадают.
Флажками отмечаются ОС, по которым необходимо сформировать заказы на
обслуживание.
При нажатии на кнопку «Выполнить» производится формирования заказов на
обслуживание ОС по заданным параметрам и открывается список сформированных
заказов.
Факт выполнения работ по обслуживанию основных средств отражается в документе
«Отчет производства за смену» с указанием того, какие работы, в каком объеме, для
какого основного средства были выполнены.
182
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
10.4 Нематериальные активы
К нематериальным активам (НМА) могут быть отнесены следующие объекты:
•	объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты
интеллектуальной деятельности)
•	деловая репутация организации
•	организационные расходы, связанные с образованием юридического лица,
признанные частью вклада в уставный капитал
К расходам по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам (НИОКР) относятся все фактические расходы, связанные с выполнением
указанных работ.
В типовой конфигурации УПП поддерживается бухгалтерский и налоговый учет НМА и
расходов на НИОКР. Управленческий учет НМА и расходов на НИОКР в типовой
конфигурации не поддерживается. Предполагается, что для целей управленческого учета
НМА и расходов на НИОКР могут быть использованы данные бухгалтерского учета.
Однако, затраты по амортизации этих объектов, отраженные в бухгалтерском учете, могут
быть также отражены в управленческом учете. Для этого в документах учета НМА,
которые могут начислять амортизацию, имеется признак принадлежности к
управленческому учету.
В плане счетов бухгалтерского учета для учета НМА предусмотрены следующие счета:
•	04.01 «Нематериальные активы организации»;
•	04.02 «Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы»;
•	05 «Амортизация нематериальных активов»;
•	08.05 «Приобретение нематериальных активов»;
•	08.08 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ».
Для ведения списка НМА и расходов по научно-исследовательским и опытно-
конструкторским работам (НИОКР) предназначен справочник «Нематериальные
активы и расходы на НИОКР». В реквизитах справочника хранятся сведения об
основных характеристиках конкретных объектов учета: наименование, амортизационная
группа и вид нематериального актива:
183
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Для хранения сведений, которые могут изменяться в течение срока использования
данного объекта, предназначены соответствующие регистры сведений:
•	Первоначальные сведения о нематериальных активах организаций
(бухгалтерский учет)
•	Первоначальные сведения о нематериальных активах организаций (налоговый
учет)
•	Начисление амортизации НМА по базовой стоимости (налоговый учет)
•	Состояние нематериального актива организации
•	Способы отражения расходов по амортизации НМА (бухгалтерский учет)
•	Способы отражения расходов по амортизации НМА (налоговый учет)
•	Специальный коэффициент для амортизации НМА (налоговый учет)
•	Счета бухгалтерского учета нематериальных активов
•	Счета налогового учета нематериальных активов
Движения регистров формируются при проведении документов, отражающих операции с
нематериальными активами и расходами по НИОКР. Кроме того, предусмотрено несколько
специализированных документов, которые предназначены исключительно для записи
сведений е данные регистры, и могут применяться при отражении различных
хозяйственных операций.
В конфигурации предусмотрены документы для отражения следующих хозяйственных
операций:
•	Поступление нематериальных активов за плату
♦	Принятие к учету нематериальных активов и признание расходов по НИОКР
•	Начисление амортизации нематериальных активов и списание расходов по
НИОКР
•	Списание нематериальных активов и прекращение использования результатов
НИОКР
•	Передача НМА за плату
10.4.1. Поступление нематериальных активов за плату
Документ «Поступление НМА» служит для отражения операций по поступлению в
организацию нематериальных активов, приобретенных за плату у сторонних
контрагентов.
В этом документе в табличной части Нематериальные активы перечисляются
поступившие НМА с данными о цене, ставке НДС, счете учета.
Взаиморасчеты с контрагентами по поступившим НМА могут выполняться только по
договору, в котором указана детализация взаиморасчетов «По договору в целом»
184
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
10.4.2.
На закладке Счета учета расчетов указываются счета учета расчетов с контрагентами
по бухгалтерскому учету.
При проведении документа помимо движения по регистрам, связанным с операцией
приобретения, выполняется движение по регистру «Состояние НМА организаций».
Для каждого нематериального актива отслеживаются следующие состояния учета:
•	поступил
•	принят к учету
•	списан
Принятие к учету нематериальных активов
НМА принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная
стоимость НМА определяется на счете 08.05 «Приобретение нематериальных активов»
как покупная стоимость объекта и дополнительные расходы на его приобретение, либо
как сформированная из собственных затрат создаваемых НМА.
Сумма расходов на НИОКР определяется на счете 08.08 «Выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ», на который
относятся затраты в процессе выполнения данных работ,
Учет расходов на приобретение НМА отражается при помощи документа «Поступление
НМА». Иные затраты, учитываемые на счетах 08.05 и 08.08, отражаются документами
системы, относящими затраты на эти счета.
Принятие к учету НМА (признание расходов на НИОКР) отражается в учете после того,
как все затраты, связанные с приобретением данного объекта (выполнением НИОКР)
отражены на соответствующих субсчетах счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Эта операция отражается документом «Принятие к учету НМА». В документе
заполняются параметры, влияющие на начисление амортизации НМА. Смысл и порядок
заполнения параметров аналогичен основным средствам.
Нематериальньй актив j Бухгалтерский учет [ Налоговый учет _______
Общие сведения___________	___________ _	_______________
Счет бухгалтерского учета'	’ 04 01	!д’’Й L? Начислять амортизацию
Первоначальная стоимость	50 000,001 | Рассчитать стоимость :
Способ поступления в организацию- ;Прис^ретениеза_плату
: Параметры амортизации________
; Срок полезного использования, мес,-	1201
• Способ начисления амортизации । Линейный _	___ _
I Счет начисления амортизации.	. J<ij
185
Методические материалы по курсу ”1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Нематериальный актив Бухгалтерский учет i Налоговый учет i
[ Общие сведении^	____
| Счет налогового учета.	|04.01	0 Начислять амортизацию
I Первоначальная стоимость'	[ _ 50 000.00: { Рассчитвтьстоиьюсть )
(Lip iweipN .1мор<ичации
Срок полезного использования, мес ;	120]
Метод начисления амортизации Линейный
Понижающий коэффициент	1,001
[ Счет начисления амортизации !05
Первоначальная стоимость НМА указывается в документе вручную. Можно
воспользоваться кнопкой «Рассчитать стоимость» для получения стоимости НМА по
данным каждого вида учета.
При проведении документа формируются проводки по списанию первоначальной
стоимости объекта с кредита счета учета вложений во внеоборотные активы в дебет
счетов учета НМА и расходов на НИОКР (по умолчанию это счета 04.01 и 04.02).
Таким образом, в момент принятия объекта к учету определяются:
•	Первоначальная стоимость объекта
•	Срок полезного использования НМА (срок списания расходов на НИОКР)
•	Способ начисления амортизации (способ списания расходов)
•	Способ отражения расходов по начисленной амортизации
•	Счет учета начисленной амортизации
Кроме того, при проведении документа выполняется движение по регистру «Состояние
НМА организаций», в качестве нового записывается состояние «Принят к учету».
10.4.3. Формирование и признание расходов на НИОКР
По аналогии с объектами строительства стоимость расходов на НИОКР может
складываться из разных источников затрат. Все затраты, связанные с расходами на
НИОКР должны проходить по статье затрат, в которой определен характер затрат
«Прочие».
пение Статья затрат Счетза 'Характер затрат.8_ид_аналл2«и_ ___ _ _|Аналитика
рация Расходы на НИОКР 08 08 Прочие	Расходы на Н . 	'Новыеобре
У статьи затрат «Расходы на НИОКР» характер затрат - «Прочие». Выбран
соответствующий счет и аналитика затрат - аналитика счета 08.08 элемент справочника
«Нематериальные активы».
186
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Признание расходов на НИОКР
Отражается документом «Принятие к учету НМД организаций». Операция ~
Принятие к учету результатов НИОКР.
Параметры по бухгалтерскому и налоговому учету НИОКР заполняются аналогично
случаю с НМД.
10.4.4. Амортизация НМА
Для целей бухгалтерского учета предусмотрены следующие способы начисления
амортизации НМА:
•	Линейный
•	Уменьшаемого остатка
•	Пропорционально объему произведенной продукции
Списание расходов на НИОКР может производиться в течение срока списания одним из
следующих способов:
•	Линейным способом
•	Пропорционально объему произведенной продукции
187
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Для целей налогового учета начисление амортизации НМА может производиться
линейным или нелинейным методом, расходы на НИОКР списываются линейно, в течение
срока списания.
Амортизация начисляется ежемесячно. Расчет суммы амортизации и суммы списания
расходов на НИОКР производится при проведении документа «Амортизация НМА».
Сумма, рассчитанная для каждого объекта учета, списывается с кредита счета учета
начисленной амортизации в дебет счетов, определяемых выбранным способом отражения
расходов по амортизации. Списание расходов на НИОКР выполняется непосредственно с
кредита счета учета расходов на НИОКР.
Способ отражения расходов по амортизации, определенный в момент принятия объекта к
учету, может быть изменен в течение срока полезного использования объекта. Для
регистрации данного изменения в типовой конфигурации предназначен документ
«Изменение способа отражения расходов по амортизации НМА». Документ может
также использоваться для изменения способа отражения списанных расходов на НИОКР.
Документ не формирует проводок, он изменяет значения ресурсов регистра сведений
«Способы отражения расходов по амортизации НМА (бухгалтерский учет)» и
соответствующего регистра налогового учета.
Если амортизация начисляется пропорционально объему произведенной продукции, то
предварительно следует указать объем продукции, произведенной в текущем месяце. Для
этого используется документ конфигурации «Выработка НМА». Документ следует
вводить непосредственно перед документом «Амортизация НМА».
188
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Если для целей налогового учета расчет амортизации НМА производится нелинейным
методом, то допускается использование специального коэффициента, понижающего
ежемесячную норму амортизации. Применение пониженной нормы амортизации
производится по решению руководства организации, закрепленному в учетной политике
для целей налогообложения. Первоначально понижающий коэффициент устанавливается
в момент принятия объекта к учету, документом «Принятие к учету НМА». Изменение
понижающих коэффициентов допускается только в начале очередного налогового
периода.
В конфигурации для отражения данных изменений предназначен документ «Изменение
специального коэффициента для расчета амортизации НМА».
S Изменение специального коэффициента для расчета а...: Проведен _ О X
Действия - .,.4 >	Ci Перейти ’ ;	3 ns*
Номер' УМСКООбоООСП j от: |~15Л1.2006 2Z55;3¥]sj Отражать в; **
Организация [МебельСтройКомплект завод___ Pfoj
Нематериальные активы 	________
=4 t 4 Ж'; Заполнить’ Подбор
!Ю5Жод________Нематериальный актив_________________^Понижающий коэффициент
Товарный знак ~	• ;__________________ q
Ответственный. ! Абдулов Юрий Владимирович
Комментарий	I
ОК Записать Закрыть
10.4.5.
Списание нематериального актива
В случае прекращения использования НМА, его стоимость и начисленная амортизация
подлежат списанию. Для отражения этой операции предназначении документ
«Списание НМА», который формирует соответствующие бухгалтерские проводки, По
умолчанию остаточная стоимость объекта относится на внереализационные расходы.
Конкретный счет учета расходов на списание остаточной стоимости может быть изменен в
форме документа.
189
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Расчет остаточной стоимости объекта выполняется при проведении документа
автоматически. При этом производится начисление и отражение в учете амортизации
объекта за последний месяц использования.
Документ «Списание НМА» может также применяться для отражения прекращения
использования результатов НИОКР и списания суммы, не отнесенной на расходы по
обычным видам деятельности, на внереализационные расходы.
При проведении документ выполняет запись в регистр «Состояние НМА
организаций», в качестве нового записывается состояние «Списано».
10.4.6. Продажа НМА
Выбытие НМА, связанное с передачей права его использования другой организации,
отражается документом «Передача НМА». При проведении документа формируются
бухгалтерские проводки, отражающие прекращение использования объекта, а также
проводки по начислению дебиторской задолженности и зачету авансов.
Кроме того, при проведении документа выполняется запись в регистр «Состояние НМА
организаций», в качестве нового состояния записывается состояние «Списано».
10.5 Использование отчетов
10.5.1. Ведомость амортизации ОС
В отчете «Ведомость амортизации ОС» можно вывести данные о начисленной за
период амортизации основных средств в разных видах учета. В отчете можно установить
быстрый отбор по основным средствам.
ф Ведомость амортизации ОС за период (бухга/гтерский учет)					_ □ X
Действия' ► Сформировать Настройка J-	?			Пармен c	oioi 2004'ГЙ	по i 31 03 2004 ;В? ’
Формировать по данным	Управленческого учета • Букгаятерскоголчетв	Налогового учета			
ое средство	—	~ — -	первоначальная ' на начало пенима		Стоимость	' и вменение	и
(пя узорного плетения 1ля узорного плетения 1ля узорного плетения (ля узорного плетения (ля узорного пленения тскладской i складской 1 складской млиловки бруса : складской	Линейный способ Инейный способ 		 гГУнеп.ыи способ :Линеиныи способ Линеиныи способ Гйнеиныиспособ Линен, они способ Линеиньы слосоо Пропорционально объему продукт* (работ) Линейным способ	20.01.2004 1 2 00 00 ' '20 01'2004 1200 00	 I20.01 зам 1 iooob_ Tio 0J 200412 0000 "pobi .2054'1'2 00.00 ds'.Q1.'2004'l206oi :O5’6i 2004 12:00_01 *6s6l_2004 1200 0’ "19'01 2004 0 00 00 .01 10 2004 0:0000	450 450,00; 450 450,00 I	4$Q4500di	' 450_450«* 450450.00' 1 472.73  1 472.73; 150 000,00: 30 000,00	36 000 до1	450 450,00' 450 450.06’ 450 450,66* 1 472,73; 1 472,72: 1 472,73; 152 360 00'
<		..	2 <М ««,1»	замене	Т5М1М.1» >_
190
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
10.5.2. Инвентарная карточка ОС
В отчете можно вывести все учетные данные о группе основных средств. В отчете можно
установить быстрый отбор по основным средствам, МОЛ, подразделениям.
_______________Т__________________Т
Еыукре Владимир Борисович
Станок дляузорного ллетени^ОТООЗ
, Станок для узорного плетения, 00003
узорного плетения, 00004_________________
Станок для узорного плетения, 00005_ __
Станок для узорного плетения,^0006____
L Линия распиловки бруса, 00012__________
[торговый зал_____________ _	___
Арефаев Денис Ояеговкч__________	_
Стеллаж	скледской, СЮ007	__
,	Стеллеж	складской, 00008	।
Степлеж складской, 00009 _	,
Стеллаж складской, 00010
:	Стеллаж складской, СТОН	 ;
	Степлеж складской, 00001
______________________
। Модлов Юрий Владимирович_________
: Стеллеж складской,00015___>
2482 ЭДИ [
2_492	’
450 450,00
1450 450ДО,
__450 450рбГ
450450.00
450 450.00
150 000.00,
8_836,Э6
___j 47272 ’
1 472,73”
1 472Z3
_ 1 472,72 ~
—21
...мГЙМ»[
мвм.оо*
”_зоаю,оо’'
1 496 697,76
1 495 697,76
448 450 00
448 450 Ш
448 450,00
152 347,76
4416,16
4 416,18
В отчет выводятся сведения об основных средствах по управленческому или
бухгалтерскому учету.
191
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
11 Учет спецодежды и спецоснастки
Перечень спецодежды, спецоснастки и специнвентаря ведется в справочнике
«Номенклатура». Позиции номенклатуры, принадлежащие к указанным категориям,
отдельно в справочнике не выделяются. Для них возможно указание на закладке По
умолчанию элемента подчиненного справочника «Назначения использования».
Справочник «Назначения использования» подчинен справочнику «Номенклатура».
Он используется для ведения аналитики учета спецодежды и специнвентаря в
эксплуатации. В справочнике задается способ погашения стоимости (при передаче в
эксплуатацию или линейный), срок полезного использования в месяцах, способ
отражения расходов.
 Назначения ..: Защитная обцеь литейное производство _ U X
Действия ’ 4 33 Перейти’
Номенклатура [Сапоги кирзовые{...jQl
Наименование: j Защитная обувь дяейное производство ] Код. | СЮбОЭС]
Количество по нормативу выдачи [	__1,000| Единица: [пара
Способ погашения стоимости: j Линейный ~ j-M
Срок полезного использования {	12{
Способ отражения расходов- [Защитная обувь и спецодежда ~
ОК Запсатъ Закрыть
Поступление в организацию ТМЦ указанных категорий ничем не отличается от
поступления обычных материалов.
Передача спецодежды, спецоснастки и специнвентаря в эксплуатацию оформляется
документом «Передача материалов в эксплуатацию».
S Передача материалов а эксплуатацию. Приведен	—ОХ
Действия’ «•	.>• :-3	в»-’ Перейти’ ?• ££ Заголить и провести 5*. -У" [’’’J
Номер ;МСК00000001 от 0611 2006 1 34 32 В| Отрэзитьв. V.упр учете <бух учете у нал учете
Организация МебелвСтройКсмплект завод	Склад	Главный склад
Подразделение 'UexN:1	Подразделение ГЦе,,	“ '	..yflxW
Материалы _________	____ ___________ _____________________ _
«». *2	’М. ij, t 4 gj Звпопнмть’ Подбор
[№ [Материал_______[Харак.Х .[Работник___________~[Наэ1ичвнюислол7[коЛйчесп»о [Ед._~[~К. [Счет учета ПЗыПСчД
 Г Сапоги кирзовые j_42  (РамилаевЮрийН... j Защитная обувь л .. i	4.000: пара	Ч.ОООИСПС	10Ц
< _ ________________________________________ ____. _____________ ______ __ _ __ _ _ >
Ответстеемгьй I	!x|Q
Комментарий
0адомостьМБ-7 Печать’ ОК Записать Закрыть
Оперативный учет материалов, переданных в производство, ведется в регистре
«Материалы в эксплуатации». Движения этого регистра формируются при
проведении всех документов учета спецодежды.
Кроме того, на отдельных регистрах «Партии материалов в эксплуатации» для
каждого вида учета учитываются партии материалов, списанные со склада и переданные
в эксплуатацию. Эти регистры предназначены для количественно-суммового учета
материалов в эксплуатации. Движения расхода в этих регистрах выполняются только при
проведении регламентного документа «Погашение стоимости».
192
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Возврат из эксплуатации спецодежды и специнвентаря фиксируется документом
«Возврат материалов из эксплуатации».
В Возврат материалов из эксплуатации: Проведен
Действия’ 4 as ifc И Ci Перейти'

Отрвэигь в
Органиэаиия.
, МебетъСтройКомплект завод
Подразделение'
"{Материал_____
1 Сапоги кирзовые
Заполнить • Подбои
.^Работник Назначение пело
'Рашлаев .[Защитная обувь
Склад	[Г лает*.
Подразделение •'ц4|’-
оргаитвации 1— • -
Тип стоимости [Цена
Ответ ст ветеый
Комментарий-
Возврат материалов изэксллуатащы (jrp) Печать’ ОК Записать Закрыть
В документе указывается тип стоимости возвращаемых материалов
•	Рассчитывается - стоимость возврата будет рассчитана по "ФИФО" по
документам передачи в эксплуатацию при проведении регламентного документа
«Погашение стоимости»
•	Фиксированная - цена и стоимость возвращаемого материала задается в
документе
Для отражения факта передачи спецодежды или спецоснастки в другое подразделение,
другому работнику, на другое назначение использования служит документ
«Перемещение материалов в эксплуатации».
Действия ’ 4 •	4 Gk Перейти « ? =j У
Номер 1МСКОСЮ00001 : от 06.11 /006 1*205	-Я) Отраеитъв '?упр yiere v бух учете <нел учете
Организация !МеОелвСтройГ,омплект завес
Подразделение Цех № 1	U^i Подразделение 'цю1	’.Q
-		организации - — -	—
Материалы ' Получатетм
j 44 gj, Запогетить *
' IN -|Магесчал____СХаракт.. !С.{количе..!ПоаРвме...ИММдММйй^Ра-;Наэначе<ме использования 'Счет учета 1БУ) .Счет учета [
1 Сапоги кирзовые *2	1 000 Цех № 2	Защитная обувь лрессоека_ Д011	_	'0'1
Комментарий
Переметемте материалов в эксплувташы ) Печать’ ОК Записать Закрыть
В случае износа или порчи спецодежды или спецоснастки, они списываются из
эксплуатации документом «Списание материалов из эксплуатации».
193
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем'* (ред. 1.2)
Непогашенная стоимость списываемых материалов может быть списана либо по
установленному в назначении использования способу, либо по статье затрат, которая
указана в документе.
Ответ ственнмй
Комментарий
МБ-8 (Акт на списаммХупр) Печать » ОК Записать Закрыть
Регламентный документ «Погашение стоимости» выполняет две основные функции
начисление суммы износа стоимости спецодежды, спецоснастки и инвентаря
указанным в назначении использования способом
расчет стоимости возврата и списания из эксплуатации партий тех материалов,
для которых был определен способ получения стоимости "рассчитывается"
При проведении документа выполняется списание партий, переданных в эксплуатацию,
согласно рассчитанной для них стоимости, выполняется начисление износа.
Для ввода начальных остатков спецодежды, спецоснастки и инвентаря находящихся в
эксплуатации предназначен документ «Ввод начальных остатков материалов в
эксплуатации».
2»	£ Перейти •

МСК00000001
от 31.12 20051200 00
У:	учете £ нал тете
Организация
Л «разделение
Подразделение цех .

Нетериал
Псдбор ИзмеиигЕ
.6. 37. искусств
ггайогм* _ дНазнечв^^ет. .jjiwan^e^
Аввакумов Бздим И .! Литерное прсизе .  14 11 2005	Передача мотер
Ответственна» Абаулое ЮрийЗладичафови»
В шапке документа указывается организация, подразделение предприятия и
подразделение организации, в которых материалы находятся в эксплуатации.
В табличной части вводятся данные о материалах, которые находятся в эксплуатации:
194
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	материал, характеристика, серия, количество в эксплуатации
•	работник, за которым числится материал в эксплуатации
•	назначение использования материала
•	дата передачи в эксплуатацию
•	документ партии «Передача материалов в эксплуатацию»
•	первоначальная стоимость, а также суммы погашенной стоимости материалов на
момент ввода остатков по управленческому и бухгалтерскому учету
•	суммы погашенных временных и постоянных разниц по материалам в
эксплуатации на момент ввода остатков
•	счета, на которых учитывается материал в эксплуатации по бухгалтерскому и
налоговому учету
Документы «Передача материалов в эксплуатацию», которые будут указаны в
табличной части в поле "Документпартии"можно
•	создать вручную, а затем выбрать
•	сформировать автоматически, нажав на кнопку «Заполнить» и выбрав пункт
"Создать документы партий".
В настоящее время имеются следующие ограничения в работе подсистемы
•	не поддерживается способ погашения стоимости «Пропорционально объему
выпущенной продукции»
•	не поддерживается выпуск специнвентаря собственным производственным
подразделением
В программе есть несколько отчетов для получения информации по оперативному
движению и стоимости спецодежды, специнвентаря и спецоборудования.
Оперативную информацию об остатках и движении остатков и оборотов материалов
в эксплуатации (спецодежда, спецоснастка и специнвентарь) в количественном
выражении можно получить отчетом «Ведомость по материалам в эксплуатации». В
отчете возможна группировка по подразделениям, материалам, работникам, периодам.
Отчет «Ведомость по партиям материалов в эксплуатации» позволяет получать
информацию об остатках и движении материалов в Эксплуатации в количественном и
стоимостном выражении для разных видов учета.
195
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
12	Нормативная система
12.1	Задачи подсистемы
Нормативная система - источник данных о структуре производства, технологиях и
производственных ресурсах. В нормативной системе хранится информация о том, каким
образом штатно должны выполняться операции в производстве.
12.2 Глоссарий
Незавершенное производство - продукт или продукты на разных стадиях готовности
по всему предприятию, включая все материальные ресурсы (от сырья, выданного "в
производство", до полностью переработанного материала, ожидающего выходного
контроля и приемки в качестве готового продукта). Следует различать:
•	Незавершенное производство, связанное с запущенным, но незавершенным
производственным заказом
•	Запасы, складированные на внутренних (цеховых) складах, в том числе цеховые
заделы
Нормативная себестоимость - себестоимость, рассчитанная с использованием
нормативных значений (предполагаемая стоимость производства единицы продукции;
предопределенная стоимость)
Спецификация - объект, описывающий материальные потоки одного этапа обработки,
то есть материальные входы и выходы без хранения структуры процесса, а именно:
•	Потребление изделий, выпуск изделий
•	Нормативные и минимальные количества потребления используемых изделий
•	Нормативные количества выпускаемых изделий на переделе
Конечный продукт - продукт, проданный как завершенное изделие или запасная
деталь. Всякое изделие, являющееся предметом заказа клиента или прогноза продаж
Сопутствующий (побочный) продукт - производимый в едином технологическом
процессе с основным, продукт, который на каком-то этапе процесса выделяется как
самостоятельный. Является неизбежным следствием конкретного технологического
процесса получения целевого продукта
Разузлование - операция определения составляющих частей (потребляемых
полуфабрикатов, материалов, комплектующих) требуемых для производства некоторого
заданного изделия. Различаются два вида разузлования:
•	полное разузлование - определяется перечень самых начальных материальных
комплектующих (закупаемые материалы), используемых уже на первых
операциях производства изделия
•	разузлование по последнему переделу - разузлование производится только по
последнему переделу (производственной операции), рассчитанный таким
образом состав может содержать как материалы, так и изделия собственного
производства
Технологическая операция - работы по созданию, переработке, сборке, разборке
изделий.
Рабочий центр - сущность, используемая при выполнении технологических операций,
но при этом не расходуемая и накладывающая ограничения, связанные с
производительностью. Пример - оборудование, станочные группы, персонал, услуги
внешних организаций.
Иное определение - производственная зона, состоящая из одного или более работников
и/или оборудования одинаковой мощности, которая может рассматриваться как одна
196
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
единица для задач планирования потребности в производственных мощностях и
подробного планирования.
Выбор объектов для моделирования рабочими центрами и степень детализации
определяются дополнительными ограничениями заложенной в системе модели
планирования.
Единичная операция - технологическая операция, запускаемая для выполнения одного
производственного цикла.
Максимальный выход операции - максимальный выход (количество) для каждого
порождаемого или обрабатываемого в операции изделия в случае запуска единичной
операции.
Спецификация - объект, описывающий отдельный этап в обработке изделий, а именно
- преобразование одних материальных объектов в другие. В спецификации определяется
потребление изделий, выпуск изделий, нормативные количества потребления
используемых изделий, нормативное количества выпуска изделий на данном этапе
производства, подразделение производства. Спецификация описывает материальные
входы и выходы без хранения структуры процесса.
Технологический маршрут - набор связанных между собой операций, выполняемых в
определенной последовательности, то есть подробная информация о способе
производства конкретного изделия. Включает:
•	Перечень необходимых операций, их последовательность
•	Перечисление рабочих центров, участвующих в производстве
•	Нормы наладки и выработки
Время нвладки (переналадки) - время простоя оборудования, которое требуется,
чтобы произвести наладку оборудования для новой операции или новой заготовки,
например, «Заменить оснастку Установить заготовку Произвести наладку»
В это время рабочие, отнесенные к данному механизму, заняты и, более того, может
потребоваться планирование дополнительного оборудования или рабочей силы
Время выполнения (цикловое время) - время, которое необходимо для выполнения
работы или заказа. Иначе - время выполнения одного цикла производственных операций
Экономичный заказ - "оптимальный объем заказа", определяющий количество изделий
одного наименования, которые следует закупить или произвести. При расчете решается
задача минимизации суммарных расходов по закупке и диспозитивных расходов
(стоимости обслуживания заказов)
197
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1.2)
12.3
12.3.1.
Спецификации
Идея полной схемы производства
Схематически производство любого изделия можно представить как связную
последовательность преобразований компонент. Такая схема может оказаться полезной
для задач планирования производства и закупок, для заполнения документов
производственного учета и для оценки себестоимости производства до фактического
выпуска.
Например, у изделия «ГП1» схема производства от самых начальных компонент
(материалов) может быть такой:
В данной схеме в кружках - изделия (ТМЦ), в скругленных прямоугольниках -
производственные операции. Большой прямоугольник это собственно и есть рамки
производства: на входе - исходные компоненты, на выходе - конечная продукция.
Задача описания (и использования) полной схемы производства распадается на две
задачи:
Описание материальных потоков
Описание технологии производства
Описание технологии будет рассмотрено позднее в разделе «Технологические карты»,
здесь сосредоточимся на первой задаче.
Для описания полной схемы производства произведем предварительно ее дробление на
отдельные, структурно подобные элементы:
Каждый прямоугольник теперь - это индивидуальная схема производства для каждого
этапа производства. Структурно каждый этап устроен одинаково - есть компоненты,
потребляемые на этом этапе, и есть изделия, выпускаемые на этом этапе.
Важно: дальнейшая детализация вглубь особенностей процесса (технологические
ресурсы, труд, производственные параметры и т.п.) не производится, каждый этап
соответствует производственному переделу.
Такая схема в отличие от описания сразу полного дерева производства позволяет
обеспечить большую гибкость: изменение схемы производства для одного изделия
вызывает необходимость в значительно меньшем количестве изменений.
Отдельные такие этапы производства в УПП описываются объектами «Спецификация».
198
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)_________
12.3.2.	Спецификации
Итак, производство каждого изделия в системе может описываться его спецификацией.
При этом спецификация определяет материальное потребление и материальный выпуск в
результате производства поданной спецификации.
Исходные	Спецификация :
комплектующие '=»> ^«образование одних
изделии в другие
Выходные
изделия
Важно: спецификация определяет преобразования изделий в ходе производства (входы
и выходы процесса), но не описывает этапы и операции производственного процесса -
для этого используется иной объект: технологическая карта.
Кроме того, спецификации содержат данные для планирования, например, связи с
этапами технологического маршрута (номера операций маршрута, на которых
выпускается продукция или потребляется материал). Более подробно описание входов и
выходов будет дано позднее.
12.3.3.	Формирование полного дерева производства
Для построения полной схемы производства изделия используются связи между
спецификациями. Например, для готовой продукции по ее спецификации определяется
потребность в составляющих полуфабрикатах. Далее для каждого полуфабриката
определяются используемые полуфабрикаты и так далее до материалов. Этот процесс
называется разузлованием. Процесс останавливается на тех компонентах, у которых
установлен вид воспроизводства «Покупка»: они уже не проходят разузлования
(компонент не производится, а закупается).
Важно: разузлование (определение схемы производства) в УПП всегда производится в
направлении от конечных изделий к исходным компонентам. То есть можно определить,
что потребуется, чтобы изготовить некоторое изделие, но нельзя определить, что удастся
произвести из имеющихся компонент.
Для любого изделия (готовая продукция или полуфабрикат) при разузловании
используются спецификации, определенные для номенклатуры как основные. Это
назначение основных спецификаций обязательно для работы механизма разузлования.
Как назначаются основные спецификации - описывается в одноименном разделе.
Результатом разузлования является «дерево» производственных операций
(технологическое дерево). Технологическое дерево в системе не хранится, а
рассчитывается на основе связей между материальными входами и выходами по
спецификациям.
12.3.4.	Ввод и хранение спецификаций
12.3.4.1	Справочник «Спецификации номенклатуры»
Справочник предназначен для хранения спецификаций производства номенклатуры.
Спецификация описывает материальный состав потребления и выпуска для изготовления
/ переработки изделий.
Справочник независим, заполняется в форме элемента. Для каждой спецификации
указывается ее текущее состояние (реквизит «Состояние») и дата утверждения.
Состав спецификации зависит от флага учетной политики «Ведение планирования
производства по сменам» - данный признак влияет на видимость реквизитов
спецификаций, необходимых для планирования по сменам (номера операций маршрута
технологической карты).
199
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
12.3.4.2 Виды спецификаций
Спецификации в УПП делятся на три вида:
•	Полная
•	Сборочная
•	Узел
Различие между сборочной и полной спецификациями заключается в том, сколько по
данной спецификации производится калькулируемых изделий (то есть изделий,
себестоимость которых рассчитывается), В сборочной спецификации на выходе
образуется одно единственное калькулируемое изделие, а в полной - несколько.
Примечание: в результате производства по сборочной спецификации может возникать
несколько изделий, но лишь одно из них является калькулируемым, остальные - это
возвратные отходы, стоимость которых не рассчитывается от исходных компонент, а
устанавливается явно.
На количество исходных комплектующих ограничения не накладываются независимо от
вида спецификации.
Переключение вида спецификации производится выбором вида в командной панели
формы. Визуальные формы спецификаций разных видов также различаются - в полной
спецификации выходные изделия вносятся в табличное поле:
SВыходное изделие
Номенклатура' [Диван для отдыха	EZ0
$ Количество' Г	1,0^0~j Единица. &____
' N: операции -001	~ [Ч Кратность. [	ОДЮ'
Сборочная j
Характеристика [бежевый	|...[xU
Точка маршрута [_ _ '...[xli
Мин партия' I_	0.000	]
< У: Активная спецификация
^Выходные изделия
Полная |
8№операц... Номенклатура
oof ~
4|001
Прутья ивы {дл.
Прутья ивы (дл.
ктеристжа Количе... Едини.1М>н парт-]кратность"[Доля сто...1Гочка маршр"^
_______________1.000 цгт _______ [	|	30,00 Вторая точка !<
70,00[Вторая точка J
l.odojujr
При вводе новых спецификаций они будут иметь тот вид, который указан в настройках
пользователя.
12.3.4.3 Управление визуализацией данных спецификации
На< I ройка страниц		В новой редакции УПП 1.2 появилась возможность управлять функциями, используемыми в спецификации.
ч.’^спольэовегь возвратные отхошч : Использовать параметры выпуске продукции Использовать аокумектацию Настройка рекки \*пов		Настройка производится в форме, вызываемой по кнопке «Настройке» из командной панели формы спецификации. В
V. Использовать еиа норматива Иепольэсеате еиа воспроизводства 1 ”1 Использовать указа>ь<е норматива Использовать Формулы Использовать управление списанием	ОК Закрыть	зависимости от того, какие из возможностей спецификации включены в настройке, изменяется состав формы спецификации и включаются / отключаются те или иные функции. Установка флага «Использовать возвратные отходы» дает
		возможность нормировать в спецификации состав, количество и
суммы возвратных отходов, возникающих при производстве по данной спецификации.
Установка флага «Использовать параметры выпуска продукции» дает возможность
ввести перечень параметров, которые могут характеризовать сам процесс производства
или соответствуют условиям производства, например, температуру, влажность, смену и
т.п., появляется также возможность указать типовые значения этих параметров. Эти
параметры могут использоваться при описании формул расчета нормативного количества
материалов.
200
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем1* (ред. 1.2)
Флаг «Использовать документацию» открывает доступ к вводу данных по
сопровождающим/описывающим процесс документам.
Флаг «Использовать вид норматива» позволяет регулировать вид норматива,
например, использовать Автоподбор номенклатуры.
флаг «Использовать вид воспроизводства» дает возможность указывать для
исходных компонент вид воспроизводства, не совпадающий с видом воспроизводства,
указанным в карточке номенклатуры.
Флаг «Использовать указание норматива» позволяет использовать механизм
нормирования не только на конечную продукцию, но и на основное сырье.
Флаг «Использовать формулы» управляет возможностью описывать нормативное
количество потребления исходных компонент через ввод хранимых формул расчета от
количества выпуска, параметров и т.п.
Флаг «Использовать управление списанием» позволяет управлять возможностью
назначать компонентам различные варианты списания компонент при производстве.
Установленная настройка сохраняется индивидуально для каждой спецификации.
Начальные же значения устанавливаются в соответствии с параметрами, заданными в
настройках пользователя.
12.3.5. Данные об исходных изделиях передела
Все материалы и полуфабрикаты, которые потребляются при производстве по данной
спецификации, вносятся в табличную часть «Исходные комплектующие».
Номенклатура вводится с точностью до характеристики (если ведется учет по
характеристикам):
, Исходные комплектую I Возвратные отходы (0.. Параметры вьпуска п Документация [0 поз ]_ Дополнительно
s, t IS Заполнить» Подбор Основное сырье	;
опера... Поз.., {Виднорматива. {Номенклатура Характеристика |Количе...ГЕдин,. (Статья затрат ~{Мин. п.^ i
|Цв001_______________IНоменклатдоа {Доска______________ Влажность 15* I __ З.ООцшг ^Материалы со.. X . ;
।	2|001 j I Номенклатура {Лакдекоратив __ ________________________{ кг Гмаггериалы со
Примечание: если в системе используется посменное планирование и некоторая
комплектующая используется на нескольких этапах производства по данной
спецификации, эта номенклатура может быть внесена несколькими строками - по одной
на каждый этап (с привязкой к этим этапам по номеру операции)
12.3.5.1 Способы нормирования состава комплектующих
Описание исходной комплектующий может производиться несколькими способами, выбор
способа для каждой строки производится в реквизите «Вид норматива»:
Узел
№ опера... (Поз.
001
001
001
001
№
2
3
-Ц 5 001
<. Исходные комплектующие (б поз.) { Возвратные отходы (б пбз.Г ПарЦ
Подбор 0см4
Номенклатура
Доска _
Лак декорати
Мебельный ш.
Автоподбор номенклатуры {Поролон '‘Britt..
Автоподбор характеристики | Скоба аекооа
Вид норматива «Номенклатура»
В случае если выбран способ «Номенклатура» в спецификации явно указывается
потребляемое изделие (+ характеристика, если ведется) и потребляемое его количество.
Количество может задаваться как явно, так и формулой.
201
Методические материалы по курсу "1С.Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Вид НОРМАТИВА «УЗЕЛ»
Если вид норматива выбран «Узел», то в данной строке указывается потребление состава
некоторого узла, описываемого спецификацией особого вида. Кроме узла указывается
количество узлов. Важно, что собственно узел не потребляется - при разузловании
система определит состав узла и умножит на количество узлов. Такой способ
нормирования удобно использовать, если в нескольких спецификациях используется
одинаковый набор исходных изделий: их описываем спецификацией вида «Узел», а потом
ссылаемся на нее.
Вид норматива «Автоподбор номенклатуры»
Вид норматива «Автоподбор номенклатуры» используется, если нужно, чтобы система
определяла какую комплектующую использовать в зависимости от того, какова
характеристика выпускаемого изделия. После выбора автоподбора номенклатуры нужно
определить правила такого подбора. Правила устанавливаются через реквизит
«Номенклатура» в специальной форме и могут быть определены двумя способами.
Первый способ «Получить из свойства» заключается в том, что указывается такое
свойство характеристики конечной (выпускаемой) номенклатуры, в котором хранится
потребляемая номенклатура. На скриншоте приведен пример, когда у характеристики
выпускаемого изделия в свойстве «Элемент декора» хранится ссылка на используемую
комплектующую:
Получить из свойства
Вариант автолодоора
Свойство характеристики
выходного изделия_______-----------------
« Свойства объектов

©
‘-Выбрать
Действия
__Дод ;НВ МЙП0И» ate._Тип значения____
-	999 :2... .. ... Т	....
-	12351 ЗЯ@ЯЗЭЙЯИИ£пРавочкик ссЬ]л*Хноменклзтура
’Цвет отделки
; Справочник ссылку
об.
ОК Закрыть
Второй способ «Указывается для свойства» применяется, если нужно для каждого
значения некоторого свойства характеристики явно указать применяемую номенклатуру и
ее количество. На скриншоте приведен простой пример, когда в зависимости от размера
используется одна исходная комплектующая, но в разных количествах:
В общем случае для разных значений свойств могут быть указаны разные используемые
компоненты
202
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Важно: оба способа определяют только, какая исходная номенклатура будет
использоваться, но не определяют ее характеристику. Для вида норматива «Автоподбор
номенклатуры» явное указание характеристики не производится, при попытке определить
характеристику вызывается форма автоподбора характеристики, описываемая ниже.
Вид норматива «Автоподбор характеристики»
Вид норматива «Автоподбор характеристики» используется для случая, когда
известно, какая комплектующая будет использоваться, но требуется подбирать
характеристику в зависимости от того, каковы свойства характеристики выпускаемого
изделия.
Автоподбор характеристики номеНовый * „ О X
- t ч & t » a. fe______________________________
^^Свойство ___________________________________
И И вег отделки
'	2\ Размер
ОК Закрыть
Ввод такого правила производится в окне автоподбора
характеристики (перед этим должна быть указана
исходная комплектующая). В окне настройки
перечисляются свойства, которые будут использоваться
при подборе характеристики исходной комплектующей:
характеристика должная быть такой, чтобы ее свойства
совпадали со значениями указанных свойств выходного
изделия.
12.3.5.2 Способы нормирования количества потребления
комплектующих
Введем понятие нормативного количества - это количество выпуска или потребления при
осуществлении одного производственного цикла при нормальных устоявшихся условиях.
Предполагается, что спецификация описывает потребление комплектующих и выпуск
продукции в ходе одного нормального цикла производства, то есть материальный поток
описывается как исчезновение исходных компонент в нормативном количестве и
возникновение выходной продукции в нормативном количестве.
Если полное количество требуемого выпуска больше нормативного - пропорционально
увеличивается потребление исходных компонент. При снижении выпуска -
пропорционально производится уменьшение потребления.
Примечание. На рассчитываемые количества влияют еще два параметра - минимальная
партия и кратность, которые будут описаны позднее.
Нормирование на количество выпуска
Данные метод нормирования заключается в том, что для исходных компонент явно
указывается нормативное количество потребления. Это количество будет потреблено при
производстве того количества выходной продукции, которое указано как нормативное для
выходов.
203
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1.2)
Нормирование на количество основного сырья
В редакции 1.2 есть возможность указывать нормативы расхода исходных комплектующих
не только относительно количества выходных изделий, но и базируясь на количестве
одной из исходных комплектующих, выделяемой как «основное сырье».
IQ Настройка спецификации номенклатуры:
у 'Использоватьвозвратные отходы
_ Использовать параметры выпуска продукции
Использовать документацию
.< Испо льзовать вид норматива
И1!1кл1вз0вжп> уицтсипрвиууидпвыь
< Использовать указание норматива J
t Использовать управление списанием
Для использования этого варианта нормирования нужно включить
флаг «Использовать указание норматива», а затем -
установить одну из комплектующих на закладке «Материалы»
выделить как основное сырье (используя кнопку «Основное
сырье» на командной панели закладки).
Теперь для каждой используемой комплектующей в спецификации
можно указать, относительно чего будет выполняться расчет ее
потребления - отталкиваясь от указанного нормативного
количества выходной продукции или относительно количества
основного сырья. Выбор производится в реквизите «Указание
норматива».
Сама комплектующая «основное сырье» в форме спецификации
выделяется жирным шрифтом:
1 Исходные компяектчюшие (4 лоз!Возвратные отходы (1 поз) Дополнительно
Заполнить • Подбор (Основное сырьеXz-‘" —*и 1 —...  1
jX... >Колжество )£дин... .'Статья мт/ 1Мквзание норматжа__
* _Дв_-Г	Ь.гОО^шт	'Матерна.|. ;На коя-оо продукцни _
; . 1 ]	15,OOOiurT	'Материалы.ДНа кол-во основного сырья
1,000! шт 'Полуфабрн^ 'На кол-во продукции
L-x (Ьид норматива 'Номенклзт
. Номенклатура. Доска
1 ] Номенклатура Скоба деке _
Номенклатура |Пругьяивы(длякрес... I
Примечание. Само основное сырье всегда нормируется только на количество продукции.
Нормирование выпуска на количество исходного материала
В текущей версии конфигурации данная функциональность не поддерживается.
Параметрическое исчисление нормативных количеств
Система поддерживает параметрические спецификации, когда количество
потребляемых компонент зависит от количества выпускаемой продукции по
сложным соотношениям.
Для этого используется механизм описания потребления формулами,
базирующимися на количестве выпуска, параметрах продукции
(свойствах характеристик выпускаемых изделий, например, длина изделия,
его габариты, процентное содержание активного вещества) и параметрах
процесса в целом (условия производства, например, температура или
влажность).
Для использования этого механизма потребуется в настройках спецификации включить
использование параметров выпуска и применение формул. Собственно ввод формул
осуществляется в реквизите «Формула». Для редактирования формул вызывается
специальное окно ввода формул.
> Исходные комплектующие (4 лоз ) i Параметры выпуска продукции (0 поз.) Дополнительно
I -у. 1S Uok t » Иё Заполнить-» Подбор Скновно* сы;
Лоз. L [Номенклатура__________‘X..{{Количество !Един... {Статья зат... рИин. ла
Скоба декоративная . '	15,000. игг Материалы i________
Прутья ивы {для крес .	'	_____1.000'шт  ЛолуФабри. *__________
204
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Параметры выпуска перечисляются на закладке «Параметры выпуска продукции».
Там же вводятся значения по умолчанию, которые будут использоваться для двух задач:
1) заполнение параметров выпуска при заполнении документов по спецификациям и 2)
используются при формировании структуры изделия, например, при заполнении
табличной части «Материалы», если в документе вообще не указаны параметры выпуска.
Исходные комплектующие {4 поз) i Параметры выпуске продукции {1 поз. | . Дополнительно
Л Л	1 R-' к Заполнить ’
Виа параметра________________________________________________________г Значение по умолчанию
Температура	_	_	,	48.000
Сами параметры хранятся в справочнике «Виды параметров выпуска продукции».
Если для исходной комплектующей указана формула расчета - будет использоваться она,
если же формула не заполнена - будет использоваться введенное явно количество.
Корректировка итогового количества потребления комплектующих
Окончательное количество потребления каждой комплектующей корректируется с учетом
еще двух параметров: «Минимальная партия» и «Кратность».
Минимальная партия - это число, менее которого потребление комплектующей
произведено быть не может, то есть определяет минимальное количество потребления
этой комплектующей на одном цикле производства. Если в спецификации введена
минимальная партия потребления и рассчитанное по этой спецификации количество
потребления окажется меньше значения минимальной партии, то оно будут приведено к
этому значению.
Кратность - это число-ограничитель, указывающее, что комплектующая всегда
потребляется в количествах, кратных этому числу. Если в спецификации введена
кратность для комплектующей, то рассчитанное по этой спецификации количество
потребления комплектующей будет приведено к ближайшему большему числу кратному
указанному значению.
Примечание. Если в спецификации указаны и кратность и минимальная партия, то
сначала количество потребление будет приведено к значению минимальной партии (если
это необходимо), а затем будет учтена кратность.
Важно: кратность и минимальная партия используются только механизмом
предварительного планирования.
205
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
___Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
12.3.5.3 Прочие параметры исходных комплектующих
Для комплектующих может указываться «Статья затрат», она будет использоваться при
заполнении производственных документов и при расчете плановой себестоимости.
12.3.5.4 Привязка исходных комплектующих к этапам производства
Один из реквизитов в описании исходной комплектующей - «Номер операции». Этот
номер связывает описываемый вход спецификации с одним из этапов технологической
карты. Такая связь означает, что данная номенклатура в указанном количестве
потребляется в начале этапа с таким же номером в связанной технологической карте.
Примечание: указание номера операции для номенклатуры входа или выхода нужно,
чтобы система запланировала потребление или производство этой номенклатуры в ходе
посменного планирования. В некоторых случаях этот реквизит может быть пустым: если
номер операции не указан, то не будет рассчитываться потребность в данном изделии (и
во всех входящих в него компонентах).
Кроме того, для выходного изделия может быть указан параметр «Точка маршрута»,
которые представляет собой комбинацию рабочего центра и подразделения. Реквизит не
обязательный, если точка маршрута указана, предполагается, что изделие
изготавливается на этом рабочем центре и в этом подразделении, Используется данная
информация механизмом предварительного планирования и помощником планирования
(для получения информации по подразделению).
12.3. б. Данные о выходных изделиях передела
В табличную часть «Выходные изделия» вносятся все изделия (полуфабрикаты и
готовая продукция), которые выпускаются при производстве по данной спецификации.
Номенклатура вводится с точностью до характеристики (если ведется учет по
характеристикам). Табличная часть «Выходные изделия» отображается в случае, если
спецификация имеет вид «Полная», в противном случае на форме остаются только поля
для одной позиции выпуска.
Нормирование количества выпуска
Предполагается, что спецификация описывает потребление комплектующих и выпуск
продукции в ходе одного нормального цикла производства, то есть материальный поток
описывается как исчезновение исходных компонент в нормативном количестве и
возникновение выходной продукции в нормативном количестве.
Таким образом, для каждого выпускаемого изделия в реквизите «Количество»
указывается нормативное количество ее производства за один цикл производства.
Примечание. На количество выпуска продукции влияют еще два параметра -
минимальная партия и кратность, которые будут описаны позднее.
Корректировка итогового количества выпуска продукции
Окончательное количество выпуска каждой продукции корректируется с учетом еще двух
параметров: «Минимальная партия» и «Кратность».
Минимальная партия - это число, менее которого не может быть выпущена продукция.
Если в спецификации введена минимальная партия выпуска и рассчитанное по этой
спецификации количество потребления окажется меньше значения минимальной партии,
то оно будут приведено к этому значению.
Кратность - это число-ограничитель, указывающее, что комплектующая всегда
потребляется в количествах, кратных этому числу. Если в спецификации введена
кратность для комплектующей, то рассчитанное по этой спецификации количество
потребления комплектующей будет приведено к ближайшему большему числу кратному
указанному значению.
206
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Примечание. Если в спецификации указаны и кратность и минимальная партия, то
сначала количество потребление будет приведено к значению минимальной партии (если
это необходимо), а затем будет учтена кратность.
Важно: кратность и минимальная партия используются только механизмом
предварительного планирования.
12.3.6.1 Привязка выходных изделий к этапам производства
Один из реквизитов строки - «Номер операции». Данное значение связывает
описываемый выход с одним из узлов технологической (маршрутной) карты (по номеру).
Этот номер операции означает, что выпуск данной номенклатуре в указанном количестве
возникает после исполнения операции с таким же номером (в технологической карте).
Примечание: указание номера операции для номенклатуры выпуска нужно, чтобы
система запланировала производство этой номенклатуры в ходе посменного
планирования. В некоторых случаях этот реквизит может быть пустым: если номер
операции не указан, то при посменном планировании не будет зарегистрирован выпуск
данного изделия.
Кроме того, для выходного изделия может быть указан параметр «Точка маршрута»,
которые представляет собой комбинацию рабочего центра и подразделения. Реквизит не
обязательный, если точка маршрута указана, предполагается, что изделие
изготавливается на этом рабочем центре и в этом подразделении. Используется данная
информация механизмом предварительного планирования и помощником планирования
(для получения информации по подразделению).
12.3.6.2 Нормирование распределения стоимости исходных
комплектующих по выпускаемым изделиям
В спецификациях вида «Полная» может описываться выпуск нескольких видов
номенклатуры, каждая позиция является калькулируемым выпуском, то есть имеет
самостоятельную рассчитываемую себестоимость.
Себестоимость зависит от стоимости исходных материалов, поэтому можно говорить, что
в полной спецификации стоимость используемых компонент распределяется между
себестоимостями отдельных видов выходных изделий. Для того, чтобы можно было
управлять пропорциями такого распределения используется реквизит «Доля стоимости»,
заполняемы для каждого выпуска. Распределение стоимости используемых
комплектующих производится в пропорции, задаваемой этими долями.
Примечание. Распределение производится именно стоимости, а не количества
используемых компонент. Если бы исходные компоненты можно было бы разбить по
выходным изделиям (например, материал «А» пошел в количестве 2 метра на изделие
«ГП1» и в количестве 3 метра на изделие «ГП2»), то это означало бы, что это два
отдельных процесса обработки и описывать это нужно двумя отдельными сборочными
спецификациями, поскольку описывается не одно преобразование, а два независимых.
12.3.7.	Возвратные отходы
В табличной части «Возвратные отходы» указываются выходы, имеющие смысл
возвратных отходов. Отличаются они от обычных выходов тем, что это не
калькулируемые выходы, то есть их стоимость не рассчитывается на основании
стоимостей исходных компонент, а указывается явно в двух независимых оценках: для
управленческого и регламентированного учетов.
Исходные комплектующие (4 поз.) j Возвратные отходы {1 поз) 1 Дополнительно
1g Ь» t I I: Заполнить ’ Подбор
[Вид норматива (Номенклатура[Характерис..
| Номенклатура ! Опилки j________________
[Сумма [Сумма (регл.) ~[бртья затрат _
।	0,50;_____ 14,87[аозвратмые отх
207
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Для возвратных отходов при их описании указывается также и статья затрат, по которой
эти возвратные отходы уменьшают стоимость калькулируемой продукции. Такая статья
затрат должна иметь статус материальной затраты = «Возвратные отходы»:
12.3.8.	Дополнительные параметры спецификации
На закладке «Дополнительно» устанавливается Состояние спецификации
(«Подготовлен», «Утвержден», «Отложен», «Отклонен»). Принципиально этот реквизит
не влияет ни на что, кроме возможности установить признак активности спецификации
(см. пункт 12.3.11 «Активность спецификации»).
На этой же закладке вводится дополнительная информация: дата утверждения
спецификации и пользователь, ответственный за состав спецификации.
12.3.9.	Множественность спецификаций.
Для каждой номенклатуры в одно время может использоваться несколько спецификаций -
как независимых, так и отдельных версий одной спецификации.
Но если при оформлении документов производственного учета у пользователя есть
возможность указать конкретную спецификацию, то при планировании такой
возможности нет. Поэтому система должна из множества имеющихся спецификаций
использовать некоторую основную спецификацию «по умолчанию». Она используется при
планировании и при заполнении документов, по ней будет анализироваться необходимый
состав компонент и технологических операций при расчете плановой себестоимости.
Для хранения основных спецификаций используется регистр сведений «Основные
спецификации номенклатуры»:
Такая организация данных позволяет системе без указаний пользователя определять
спецификацию, применяемую для производства требуемых изделий, с точностью до
подразделения.
12.3.10.	Версии спецификаций
Для одного изделия может использоваться несколько спецификаций. С одной стороны это
могут быть отдельные спецификации, а с другой - это отдельные варианты одной
спецификации. Для выделения вариантов одной спецификации используется
версионирование спецификаций. Кроме того, механизм версионирования позволяет
сохранять историю изменений одной спецификации.
Версионирование реализовано использованием кодов спецификаций. У спецификации в
одном реквизите задается код спецификации, а в другом - код версии спецификации. Для
208
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
независимых спецификаций коды спецификаций будут различаться, а для разных версий
одной спецификации коды спецификаций будут совпадать, но будут различаться коды
версий спецификации.
ф Перейти
Действия
Спецификации номенклатуры
Демо
S ___ Тест
|Код
,00005
00005
Лют
ример узле
0001
Версия j	_____,,	.. [А. )Вид Л।
00001 [I олозья для кресла-качалки_____- v ^Сборсг г
00002 П олозья для кресла-качалки (новая)  Сборо> ,
.................................	^"Гузел v
Данный механизм является опциональным, для его применения следует установить флаг
«Использовать версии спецификаций» в настройках параметров учета.
12.3.11.	Активность спецификации
г: Спецификации номенклатуры: Сборочная
Виа спецификации » Действия
Группа
Наименование ) Полозья для кресла-качалки
5) Активная спецификация
Начиная с редакции 1.1, у спецификаций используется признак
«Активная спецификация». Данный механизм используется для
того, чтобы облегчить работу пользователя со спецификациями -
при всяком выборе спецификации пользователю предлагаются на
выбор не все спецификации, введенные для изделия (а это могут
быть старые или напротив - проектные спецификации), а только
активные, то есть реально задействованные в текущей работе.
Установку такого признака производит сам пользователь. Установить признак активности
можно только для утвержденных спецификаций.
12.3.12.	Сервисные возможности
12.3.12.1 Заполнение спецификаций
Кнопка «Заполнить» командной панели позволяет заполнить спецификацию либо по
составу иной спецификации, либо по фактическим затратам. Условия на анализируемые
затраты устанавливаются в специальной форме подбора затрат, в ней же будет
сформирован перечень включаемых затрат:
64 Спецификации номенклатуры: Кресло-качалка
Период. '01 022004 "[fflJCj
Продукция Кресло-качалка Характеристика продукции. |____________________________ _____L"ix13i
Спецификациям ______________ ,...{х|о] Подразделение	[_	_ _	!"•"[* ft
Фактический расход материалов за месяц _	____
<	% Ч- И t I Йг £|^3аполнйт?)
"[Характеристика мате.. j Статья затрат
'Влажность 15% [Материалы со-
____________г_________-Ёд изм 'Количество
[Материалы собственн. I шт ['"j' '	122ОД
'Материалысобственн 'шт	915,000
। Полуфабрикаты собст .. шт	61,000
|Доска _________________
j Скоба декоративная меб ,
1 Прутья ивы (для кресла)
। . ... . —...........
ОК Закрыть
12.3.12.2 Связь с технологическими картами
' 4IU0T '
'С&орка каркас-гк
Тех. карта
Комментарий
На форме спецификации в нижнем левом углу присутствует гиперссылка
на технологическую карту, назначенную в качестве основной для
открытой спецификации. При нажатии на ссылку открывается форма
связанной технологической карты.
Реально связь хранится в регистре сведений «Технологические карты
спецификаций номенклатуры», поэтому редактирование связи,
209
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем11 (ред. 1.2)
например, назначение новой технологической карты в качестве основной следует
производить уже непосредственно в регистре.
Примечание. Данная связь между спецификацией и технологической картой - не
единственная, если в системе используется механизм посменного планирования, то для
исходных комплектующих, выходных изделий и возвратных отходов указываются номера
технологических операций, на которых они потребляются или выпускаются.
12.3.12.3 Назначение текущей спецификации в качестве основной
Открытую спецификацию можно быстро назначить для выпускаемых изделий в качестве
основной - для этого используется кнопка «Установить».
Информация о том, назначена ли данная спецификация в качестве основной для какой-
либо номенклатуры, также отображается в форме.
12.3.13. Конструктор спецификаций
Для быстрого и удобного ввода спецификаций можно использовать специальный
инструмент - «Конструктор спецификаций». В нем можно просмотреть дерево
полного состава изделий, создавать и корректировать спецификации, отмечать
спецификации как основные.
В окне «Дерево спецификации» может быть представлен состав спецификации,
полностью развернутой по уровням в виде технологического дерева входимости изделий
(будут видны все уровни вложенности). Редактировать эту спецификацию можно прямо в
этом окне (дереве), удаляя и изменяя элементы дерева. Новые элементы получаются
перетаскиванием в дерево элементов номенклатуры из перечня справа.
Удобно. Из конструктора доступны отчеты по составу спецификаций:
Печать Ч
Действия
Дерево спецификаций
Покупные изделия
’ »150(
<ая ]
Полуфабрикаты
Отчет по дереву спецификаций
210
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
12.4	Узлы
12.4.1.	Понятие узла в системе УПП
Узлом является некоторое фантомное изделие, имеющее свой состав, и при этом
служащее исключительно для целей группировки состава. То есть это объект,
представляющий собой набор составляющих его изделий. Данный объект в общем случае
не является отдельным физическим объектом и не может быть размещен на складе.
В редакции 1.2 УПП узлы моделируются как особый вид спецификации, Кроме того, в
системе присутствует и отдельный объект «Номенклатурный узел» - для
совместимости с версией 1.1.
12.4.2.	Узлы как особый вид спецификации
Вид такой спецификации - «Узел», в ней отсутствует информация по выпускаемым
изделиям и возвратным отходам, а в части описания исходных комплектующих она не
отличается от обычной спецификации.
Использование данного вида объектов предлагается для сокращения состава
спецификаций производства. В случае если в нескольких спецификациях встречаются
постоянные наборы комплектующих, эти наборы можно моделировать в виде такой
особой спецификации. Для этого создается спецификация-узел, в которую включаются
эти комплектующие, а во всех спецификациях вместо этих наборов отдельных компонент
используется спецификация-узел. Это сокращает объем информации и гарантирует, что
при изменении состава узла это изменение отразится во всех спецификациях.
12.4.3.	Узлы как справочник «Номенклатурные узлы»
Данный объект предназначен для описания аналогов номенклатуры (см. раздел 12.6
«Аналоги материалов»), когда один основной материал заменяется на несколько
замещающих. Замещающий перечень как раз и хранится в виде номенклатурных узлов.
Номенклатурные узлы ведутся в справочнике «Номенклатурные узлы», Справочник
независим, заполняется через форму элемента и содержит табличную часть.
21 т
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
В табличной части указывается состав узла - виды норматива для элементов состава,
номенклатура, характеристика номенклатуры, количество и единица измерения элемента
состава и статья затрат. В качестве составного элемента узла может использоваться
вложенный узел.
12.5	Технологические карты
С технологической точки зрения весь процесс производства представляет собой
последовательность технологических операций, которые необходимы для производства
изделия. Перечень и последовательность технологических операций, место и время их
исполнения определяется в структуре «Технологическая карта». В ней производится
описание этапов производственного процесса по спецификации.
Структура производственного процесса представляется как набор технологических
операций, исполняемых на рабочих центрах или группах заменяемости рабочих центров.
Технологическая операция выполняется на одном рабочем центре. При этом суть
рабочего центра может быть разной - люди, станки, производственные линии. Рабочий
центр для задачи планирования характеризуется только графиком доступности и
производительностью, которая задается временем выполнения тех или иных
технологических операций. График доступности определяется выбранным для рабочего
центра графиком работы.
Кроме того, при описании операции можно указать выполнение не на конкретном
отдельном рабочем центре, а на любом рабочем центре из какой-либо группы
заменяемости рабочих центров. Группа заменяемости представляет собой список рабочих
центров, каждый из которых может выполнить данную операцию. Выбор конкретного
рабочего центра при планировании будет производиться системой автоматически, исходя
из приоритетов и их загрузки.
12.5.1.	Технологические операции.
Перечень существующих на предприятии технологических операций хранится в
справочнике «Технологические операции». Он содержит перечень всех
производственных технологических операция, выполняемых на предпоиятия и
предназначен для целей планирования себестоимости, посменного планирования
производства и учета оплаты сдельного труда.
212
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Для обеспечения посменного планирования производства следует заполнить следующие
реквизиты: «базовая единица измерения» и «норма времени». Здесь норма времени
исполнения операции является справочным значением и используется для заполнения
времени исполнения этапа в маршрутной карте значением по умолчанию.
Для целей расчета плановой себестоимости, и учета сдельного труда заполняются
основная статья затрат на производство и данные расценке.
Табличных частей справочник не имеет, обязательных реквизитов не содержит.
Последовательность заполнения - произвольная.
12.5.1.1 Потребление и выпуск по технологической операции
Для целей посменного планирования в УПП принимается, что потребление исходных
компонент производится в начале производственной операции, а выпуск - в конце ее:
Потребление
Материал А, 10 кг
Выпуск -
Изделие D, 5 ед
Операция
12.5.2.	Справочник «Технологические карты производства»
Справочник предназначен для хранения технологических карт производства в целях
посменного планирования производства.
Технологическая карта описывает набор необходимых для производства операций и
последовательности их исполнения с указанием исполняющих рабочих центром,
количества и времени исполнения.
Справочник независим, заполняется в форме элемента, содержит одну табличную часть.
Для каждой технологической карты указывается ее текущее состояние и дата
утверждения.
213
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
В табличной части в каждой строке хранится информация:
•	номер операции, уникальный в пределах технологической карты
•	описание подготовительной операции
о исполняющий рабочий центр или группа заменяемости рабочих центров
о технологическая операция
о длительность выполнения подготовительной операции в секундах
•	описание производственного этапа
о исполняющий рабочий центр или группа заменяемости рабочих центров
о технологическая операция
о количество исполняемых операций
о длительность выполнения операции в секундах
о последующие операции (перечень через запятую номеров операций, которые
можно начать по окончании описываемой операции) - для конечных
операций должен быть пуст
о признак допустимости переноса (определяет, может ли данная операция
быть исполнена частично в одной смене, а частично - в другой)
•	описание заключительной операции
о исполняющий рабочий центр или группа заменяемости рабочих центров
с технологическая операция
о длительность выполнения подготовительной операции в секундах
Примечание. В текущей версии УПП информация о подготовительных и заключительных
операциях системой не используется.
12.5.3. Множественность технологий
Для производства по одной спецификации планирования может вообще использоваться
несколько технологических карт. Задание новой технологической карты имеет смысл
если:
•	изменилось время выполнения некоторой операции
•	изменился рабочий центр выполнения технологической операции
•	изменилось количество выполняемых операции
•	одна технологическая операция заменена другой
Поскольку технология производства изделий может со временем меняться, то
использование той или иной технологической карты зависит от времени ее
использования. Возникает задача указать системе, какую из множества технологических
карт нужно использовать «по умолчанию» и с какой даты.
Информация о том, какая технологическая карта используется для производства по той
или иной спецификации как основная, с какой даты, хранится в регистре сведений
«Технологические карты спецификаций номенклатуры»:
214
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
12.6	Аналоги материалов
12.6.1.	Задачи учета аналогов
Одной из важных задач является хранение информации о возможности замены некоторых
материалов другими - задача использования аналогов.
Аналогами комплектующих считаются те изделия, которые могут быть использованы
вместо основных изделий, причем их использование не изменит качества конечной
продукции.
Аналогами предполагается пользоваться «по факту», то есть в ситуации текущей
нехватки основных материалов. Планирование не использует информацию о возможных
заменах - формироваться будут потребности в основных материалах, как указано в
нормативной системе.
12.6.2. Ввод информации об аналогах
Информации об аналогах вводится и хранится в регистре
сведений «Аналоги номенклатуры».
Указываются следующие данные'
♦	Номенклатура - заменяемое изделие
•	Вид аналога - определяет вариант замены: на
экземпляр номенклатуры если идет замена «один в
один» или на номенклатурный узел (для
множественной замены «один на несколько»)
•	Аналог - заменяющий объект
•	Количество, Единица - количество и единица
заменяемой номенклатуры
•	Количество аналога, Единица - количество и
единица заменяющей номенклатуры
Дополнительно можно указать условия замены, например, спецификацию, для которой
может быть произведена замена.
Если для комплектующей указано несколько вариантов аналогов, то выбор системой
будет производиться с использованием приоритета. Приоритет «О» является наивысшим.
12.6.3.	Использование аналогов
Аналоги используются для подбора комплектующих, которые были использованы при
производстве продукции при заполнении документов выпуска продукции («Отчет
производства за смену», «Акт об оказании производственных услуг»,
«Поступление товаров из переработки»). На закладке «Материалы» есть
возможность автоматического заполнения данных о комплектующих:
•	заполнение по спецификации
•	заполнение с подбором аналогов
215
Методические материалы по курсу ”1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
При заполнении по спецификации закладка заполняется только нормативным составом
комплектующих, указанных в спецификации, анализ наличия комплектующих в НЗП не
производится.
При заполнении с подбором аналогов используется помощник «Подбор материалов и
аналогов для выпуска продукции», где отражается информация о возможных аналогах, об
остатках материалов и аналогов в НЗП и на складе.
Отображаемое дерево имеет три уровня: «Продукция -> Перечень комплектующих,
согласно спецификации -> Возможные аналоги комплектующих»
Свободный остаток в НЗП отражается только для той номенклатуры, у которой установлен
признак ведения оперативных остатков материалов в НЗП. Количество используемых
материалов вводится пользователем в колонке «Количество».
216
Методические материалы по курсу ”1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
12.7 Основные бизнес-процессы (примеры)
12.7.1. БП «Ввод состава изделий»
БП «Ввод состава изделий»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Нет
Конструктор
Старт
Это новая версия уже
описанного ранее состава?
'Да
Справочник j,
«Спецификации ।
номенклатуры» i
Справочник
«Т ехнологические Ь
। карты ।
|производства» I
Создать новую спецификацию j
'	_ Конструктор ___
Из родительской спецификации*
создать новую версию >
Нет \
________а,——;
__	_Конструктор_	
| Установить для спецификации |
вид «Полная» \
X Описывается состав только
для одного калькулируемого
изделия
Z Да
—Z J__________________
'___Конструктор___ q
| Установить для спецификации ;
вид «Сборочная»
'	7	~ '
Новая
спецификация в
справочнике
«Спецификации
номенклатуры»
Да
Состав можно заполнить по
существующим данным?
।_ Конструктор
►1 Заполнить состав по аналогии |
^или фактическим потребление^
' Нет
Конструктор
Заполнить состав вручную
посменное планирование или
расчет плановой I
себестоимости с 1
использованием стоимостей
технологических операций ।
/ Начиная с некоторой даты новая
спецификация будет
использоваться «по умолчанию»9
__ Конструктор________
Установить спецификацию Н
номенклатуры как основную
PC «Основные
спецификации
номенклатуры»
Конструктор
Установка состояния и
активности спецификации
г
Требуется ввод технологии
изготовления?
«технологические ।
карты |
Конструктор	।	1
Установить саязь спецификации с
технологической картой	I |	-	.
____	спецификации ।
номенклатуры» |
Нет
Да х
___________ ___J'______
''__Конструктор________.
I Указание в спецификациях номеров).
। технологических операций (для
! исходных и конечных изделий) I
Изделие задействовано в
посменном планировании?

Справочник
«Спецификации ।
номенклатуры» '
Нет-
f Финиш
217
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
12.7.2. БП «Ввод конструкторского изменения»
БП «Ввод конструкторского изменения»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Старт
_ Это новая версия уже
Нет~^х^ описанного ранее состава?
Конструктор	(_____
’Да
Конструктор
I Создание новой спецификации ,
Создание новой версии из
родительской спецификации
Нет
_______Г4-—-
Описывается состав только
для одного калькулируемого
изделия
Да
Новая
спецификация в
справочнике
«Спецификации
номенклатуры»
Конструктор
[ Установка для спецификации ,
вида «Полная»
Требуется указание
технологии производства?
------___________________
_______Конструктор_______
Назначение спецификации
номенклатуры как основной
Конструктор
Установка состояния и
активности спецификации
Будет использоваться
существующая
технология?
Нет
Л________Конструктор Л |
! Установка для спецификации I |
вида «Сборочная»	j
у
Начиная с некоторой даты новая
спецификация будет
использоваться «по умолчанию»?
PC «Основные
спецификации
номенклатуры »
посменное планирование или
асчет плановой себестоимости
использованием стоимостей
ихнологических операций
।
Справочник
; «Технологические'
карты
производства»
Т ехнолог
» БП «Изменение технологии
производства»
Конструктор
Установка связи
спецификации с
технологической картой
PC
«Т ехнологические
карты
спецификаций
номенклатуры »
Изделие задействовано в
посменном планировании?
Конструктор	I
Корректировка в спецификациях L
номеров технологических операций !
(для исходных и конечных изделий) ,
I
г
-UI
I '
Финиш
J
-i
Справочник
«Спецификации |
номенклатуры» ,
Данный БП является частным по отношению в БП «Ввод состав изделия», Выполняется
при конструкторском изменении состава изделия.
218
Методические материалы по курсу "1С.Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
12.7.3. БП «Ввод технологии производства»
БП «Ввод технологии производства»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
|2 Старт 1
Т ехнолог
Ввести используемые в производственном
процессе технологические операции |
[» БП 00202]
' Справочник
1 «Технологические
1 операции»
технолог
Справочник
«Рабочие
центры»
1НИК I ш1
кации ”Т
Справочник
«Спецификации
номенклатуры» j
Ввести технологический маршрут
производства
/ Да
Технолог
Конструктор
| I Справочник ;
«Технологические |
карты
производства»
Технология является
основной при
производстве по какой-
либо спецификации?
Связать спецификации изделий
производимых по вводимой
технологии, с технологической картой
Технология используется
в посменном
планировании?
Указать в спецификациях номера
технологический операций для
потреблений и выпусков
Per св
«Т ехнологические
карты
спецификаций
номенклатуры»
Справочник
«Спецификации
номенклатуры» [
Данные БП описывает ввод новой технологии производства по существующим
спецификациям.
219
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1.2)
12.7.4,	БП «Изменение технологии производства»
БП «Изменение технологии производства»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Старт
Технолог
г--------------------------------------------)
, Ввести новые технологические операции Г
' используемые в Производственном процессе !
। J	Справочник	।
«Технологические ]
I |	операции»	I
Т ехнолог
Справочник j j
«Рабочие ) 
центры» j ।
Ввести технологический маршрут
производства
] 1 Справочник |
«Технологические ।
карты |
производства» j
Нет
; Справочник , _
। «Спецификации г*”
। номенклатуры» I ।
основной при	.
\ производстве по какой-
\ либо спецификации? __/
'	Технолог	х)
____________Связать спецификации изделий 1_
I производимых по вводимой 1
! технологии, с технологической картой ?
Per. са.
«Технологические
карты
спецификаций
номенклатуры»
Нет
Технология
используется в
посменном
планировании?
Изменились этапы
технологического
маршрута?
Да
Нет
Г	Конструктор	4
Скорректировать номера технологических,
операций в спецификациях	"
ч использующих новую технологию	/
Справочник ।
«Спецификации 1
номенклатуры» 1
Финиш
Данный БП является частным по отношению в БП «Ввод технологи производства».
Выполняется при изменении технологической схемы производства изделия.
220
Методические материалы по курсу "1С:Предлриятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
13 Объемно-календарное планирование
Под объемно-календарным планированием будем понимать оценку "объемов"
планируемых бизнес-процессов с разбивкой по календарным периодам. В УПП объемно-
календарное планирование представлено тремя подсистемами - «Планирование
продаж», «Планирование производства» и «Планирование закупок».
Несмотря на то, что технология планирования для этих трех направлений (продажи,
производство, закупки) несколько различается (разные требования и ограничения), сама
концепция планирования, общие подходы и механизмы для них едины. Это три разные
подсистемы, функционирующие сходным образом и использующие общий функционал.
13.1	Основные представления, концепция
13.1.1.	Назначение подсистем планирования
Подсистемы планирования продаж, производства и закупок являются как
регистрирующими, так и управляющими системами и позволяют:
•	Вводить различные оценки (варианты) ожидаемых объемов продаж,
производства и закупок с различной детализацией
•	Производить преобразования существующих данных и генерацию новых на их
основании
•	Производить быструю оценку исполнимости планов
•	Проводить план-фактный анализ продаж, производства и закупок
•	Составлять графики производства с учетом ограничений со стороны
производительности и загрузки оборудования
Важно. Принято соглашение, что фактические данные вводятся не в рамках подсистем
планирования, а отражаются в подсистемах управления продажами, производством,
покупками. План-фактный анализ продаж (производства, закупок) производится по
данным двух подсистем.
13.1.2.	Виды планов. Цели, периодичность, объект
Планы в системе образовывают единое пространство. Однако, их можно
классифицировать по нескольким критериям:
Классификация по бизнес-процессу
Три бизнес-процесса, для которых в УПП есть объемно-календарные планы:
•	Продажи
•	Производство
•	Закупки
Классификация по горизонту планирования
Планы можно разделять на категории по величине горизонта планирования
•	Долгосрочные (1 год - 5 лет)
•	Среднесрочные (порядка года)
•	Краткосрочные (недели - квартал)
Однако в системе нисколько не контролируется горизонт планирования - плановые
данные могут вноситься как в прошлые периоды, так и далеко «вперед»- Поэтому данная
классификация является исключительно пользовательской (не системной)
Классификация по Объекту планирования
В системе все объемно-календарные планы разделяются на две категории:
221
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	Укрупненные планы (планы вводятся для объектов вида номенклатурные
группы)
•	Уточненные планы (планы вводятся для объектов вида номенклатура и
характеристика)
Отнесение данных плана к той или иной категории определяется параметрами сценария
планирования. Например, если для некоторого сценария указано использование в
качестве объекта планирования номенклатуры, то план продаж по данному сценарию
будет уточненным.
С учетом введенной классификации основные потоки данных объемно-календарного
планирования можно представить условной схемой:
Примечание. При переносе данных, состав планов может дополнительно
преобразовываться, например - разузловываться. Например, при формировании планов
закупок по планам производства, в состав планов закупок попадут материалы, которые
следует приобрести для обеспечения данного плана производства.
13.1.3. Планирование «от документа»
В системе принято планирование «от документа» - любые плановые данные вносятся
документами. Это обеспечивает возможность контроля прав, протоколирование и
групповую обработку.
Однако следует различать документы и планы. Документ - только инструмент для
создания планов. Один и тот же план может быть сформирован несколькими
документами, если они вносятся по одному виду и сценарию планирования. Это удобно,
если данные вносятся разными сотрудниками в своих областях компетенций.
Важно. Состав плана по некоторому сценарию - это не содержание одного отдельного
документа планирования, а все записи, сформированные разными документами,
введенными поэтому сценарию и виду плана.
13.1.4.	Иерархия планов
В УПП присутствует иерархия видов планирования - предполагается, что планирование
ведется в основном «от продаж». Система позволяет строить планы производства от
планов продаж и формировать планы закупок как от планов продаж, так и от планов
производства. При этом будут производиться необходимые преобразования объектов
планирования - в планы производства попадают готовая продукция и разузлованные по
нормативам полуфабрикаты, в планы закупок - товарные позиции и материалы. Такая
иерархия видов планирования - это свойство системы.
Важно. Система не позволяет производить планирование производственной
номенклатуры «от закупок». То есть можно по планам закупок построить планы продаж -
туда будут перенесены закупаемые товары. Но вот формирование планов производства
222
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
(или продаж) от планов закупок сырья невозможно. Это связано с работой нормативной
системы: разузлование всегда ведется «от конечной продукции», то есть нормативная
система может ответить на вопрос «что потребуется для изготовления изделия N?»,
но не может ответить на вопрос «что можно произвести из материала Т?»
Есть и еще одна иерархия планов - уже не по видам планирования, а по источникам
потребностей. Когда формируется план закупок - можно сохранить в системе, что
позиции в нем возникли не просто «из воздуха», а в обеспечение ранее созданного плана
производства. Для этого по каждой позиции доступно указание ссылки на источник
потребности. Таким методом устанавливается взаимосвязь между уровнями планов как
разных видов, так и одного вида.
13.2	Объекты планирования
13.2.1.	Виды объектов планирования
«Объект планирования» - это объект, по которому ведется суммовая и/или
количественная оценка продаж, производства или закупок.
В качестве объектов планирования могут выступать:
•	Номенклатура
•	Номенклатурные группы
13.2.2.	Номенклатурные группы
13.2.2.1	Понятие номенклатурных групп
Номенклатурные группы - некий укрупненный классификатор номенклатуры, задается
отдельным справочником в системе. Номенклатурная группа - группирующий объект,
объединяющий в целях группировки несколько отдельных видов номенклатуры.
Номенклатурные группы никак не связаны с группировкой (иерархией) номенклатуры в
справочнике «Номенклатура»
13.2.2.2 Назначение номенклатурных групп
Номенклатурные группы служат для агрегирования плановых оценок, их укрупнения. По
сути, они нужны, чтобы уменьшить детализацию планов в пользу обозримости, когда
точность до изделий излишня или недоступна.
Предположим, что предприятие производит и продает несколько сотен марок продукции.
Если на этапе долгосрочного планирования нужно принять решение о целесообразности
расширения производства, приобретения оборудования, расширении складов - то
детальный план с оценками продаж по каждой номенклатуре (сотни, тысячи позиций)
будет неудобен. А если укрупнить план до всего десятка номенклатурных групп, то он
становится обозримым, и по нему можно будет принимать решения.
Например, можно будет увидеть, что шампуней, масел, гелей и тому подобных видов
продукции разливаемых в «Пластик, 0,7» запланировано продать 120 тонн в квартал, а
оборудование позволяет разлить только 90 тонн - и принять решение о приобретении
еще одной линии. Из детального плана на 600 позиций этого можно было бы и не
увидеть.
13.2.2.3 Соответствие номенклатуры и номенклатурных групп
Связь устанавливается привязкой номенклатуры к номенклатурной группе в реквизите
«Номенклатурная группа» на закладке «Дополнительно» карточки номенклатуры.
223
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Итак, соотношение между номенклатурными группами и номенклатурой:
• Несколько видов номенклатуры могут входить в одну номенклатурную группу
• Один элемент номенклатуры не может входить одновременно в несколько
номенклатурных групп
Кроме привязки к группе указывается также и вес вхождения номенклатуры в состав
номенклатурной группы. Данный вес имеет значение в сравнении с весами иных изделий
входящих в состав этой же номенклатурной группы и отображает, каков вклад этой
номенклатуры в показатели номенклатурной группы.
Далее эта информация может использоваться при формировании планов с одной
детализацией по данным планов с другой детализацией.
Соотношения весов можно увидеть из формы номенклатурной группы:
13.2.3.	Выбор объекта планирования
Выбор детализации для каждого плана осуществляется в сценарии планирования.
Реквизит «Детализация планирования» определяет, категорию плановых данных,
которые будут вводиться по данному сценарию - уточненные или укрупненные.
Укрупненное планирование производится вводом документов по укрупненным сценариям,
уточненное - по уточненным сценариям.
224
Методические материалы по курсу "^Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Примечание. Ведение по одному сценарию плановых данных одновременно и по
номенклатуре, и по номенклатурным группам невозможно.
13.2.4.	Смена детализации при планировании
13.2.4.1 Формирование укрупненных планов по данным уточненных
При необходимости можно собрать укрупненные данные по данным уточненного плана.
Выглядит это как формирование данных по укрупненному сценарию из плана по
уточненному сценарию. Использоваться зто может, например, для анализа отклонений
начального и конечного вариантов в разрезе номенклатурных групп.
Укрупнение сводится к сложению показателей отдельных элементов номенклатуры,
входящих в одни номенклатурные группы и получению сводных количества и суммы по
каждой номенклатурной группе.
13.2.4.2 Формирование уточненных планов по данным укрупненных.
На основе укрупненных планов возможно формирование уточненных планов. Уточненные
планы будут содержать оценки по той номенклатуре, которая входит в состав исходных
номенклатурных групп. Выглядит это как формирование данных по уточненному
сценарию из планов по укрупненному сценарию.
Такое преобразование подразумевает и распределение плановых показателей
номенклатурных групп на показатели по отдельным видам номенклатуры, новые
показатели сформируют состав уточненных планов. При выполнении этой операции
используется информация о вхождении номенклатуры в номенклатурные группы и весах
этих вхождений.
13.3	Основные аналитические разрезы
планирования
Аналитика планирования
Обязательная
—Сценарий
— Для разделения оценок
Для хранения параметров
‘—(периодичность,
учет сумм и количества)
— Объект планирования
Что планируется
Детализация
Номенклатура + характеристика
Номенклатурные группы
Не обязательная
— Проект
— Подразделение
I— Управленческие
—Заказ
к- Заказ покупателя
’—Заказ на производство
—Контрагент
I— + Договор
—Спецификация
।—Только для производства
13.3.1. Сценарий. Версионность планирования
Сценарии разделяют разные варианты оценок. Кроме того, с использованием сценариев
ведется версионирование планов. То есть один разделитель «Сценарий» используется
как для целей разделения отдельных сценариев («оптимистический»,
«пессимистический»), так и для ведения отдельных версий этих сценариев
(«оптимистический от 17 декабря», «оптимистический от 19 декабря (после
совещания)»).
Также сценариями определяются параметры вводимых по ним плановых данных,
например, детализация планирования и периодичность.
225
Методические материалы по курсу ”1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Для хранения перечня сценариев используется справочник «Сценарии планирования»,
единый для подсистем «Планирование продаж», «Планирование производства»,
«Планирование закупок», «Бюджетирование».
Сценарий является обязательным аналитикой планирования. Реквизиты сценария:
•	Периодичность. Возможные значения: «День», «Неделя», «Декада», «Месяц»,
«Квартал», «Полугодие», «Год». Определяет периодичность, с которой по
данному плану хранятся данные планирования (минимальная периодичность
извлечения данных)
•	Объект планирования. Определяет, что является объектом планирования -
«Номенклатура» или «Номенклатурные группы». Используется в
документах для ограничения видов справочников, из которых может
производиться заполнение плана
•	Флаг «Учет по суммам». Определяет, будут ли по данному плану вводиться
суммовые показатели
•	Флаг «Учет по количеству». Определяет, будут ли по данному плану
вводиться количественные (натуральные) показатели. В системе они хранятся в
единице хранения остатков
Г*л	ОсновиоА 1юм<'г<*1нмй C«KJ
X
Действия
) Основная Курсы валют	________________ _________
I Наименование'	!0снобнойпомесячяый(Ном С+К)
| Детализация планирования:  Номенклатура
I Периодичность
| I Способ планирования
'Месяц
Скользящий
Продолжительность цикла. [__	0| ж;
Валюта планирования USD	j n. j
. у Учет по суммам (планирование продаж, производства, закупок)
У Учет по количеству (планирование продаж, производства, закупок)
Использовать курсы сценария
ОК Записать Закрыть
13.3.2. Заказ
Одним из аналитических признаков является заказ, в привязке к которому вносится
плановая оценка. В качестве заказа используется только документы «Заказ
покупателя» и «Заказ на производство».
13.3,3. Проект
Перечень проектов (видов деятельности, производственных направлений), в разрезе
которых производится анализ деятельности ведется в справочнике «Проекты».
226
Методические материалы по курсу '"«^Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Примечание. Ведение учета по проектам является опцией, управляется флагом
«Ведение учета по проектам» в Учетной политике.
13.3.4.	Подразделение
Перечень структурных подразделений предприятия (для управленческого учета), в
разрезе которых могут детализироваться плановые данные. Ведется в справочнике
«Подразделения».
(3 «j Отдел розничной продаж Группа-
(3 • Отдел снабжения
(З- • J Ремонтный цех
Й- -а Цех№1
И- Цех №2
(3 —> Энергоцех
Наименование: [Отдел оптовой продажи . Код '00002
| Общие } Свойства Категории 
I Вид-	! Прочее
, ВидЦФО	.Центрыдохода...^xi
ОК Записать Закрыть
Примечание. Подразделения выступают в роли центров финансовой ответственности
(ЦФО) в подсистеме бюджетирования.
13.3.5.	Контрагент
При вводе плановых данных можно дополнительно уточнить (разделить) их по
принадлежности планируемого оборота к тому или иному контрагенту. Привязка к
контрагенту может быть уточнена до договора.
13.3.6.	Спецификация
При вводе плановых данных в планы производства (только в планы производства!) можно
дополнительно указать спецификацию изготовления планируемой номенклатуры.
13.4 Дополнительные	аналитические
разрезы
Плановые показатели могут анализироваться не только по ранее перечисленным
разрезам, но и в разрезе дополнительных аналитических признаков. При этом эти
признаки представляются собой либо дополнительные свойства номенклатуры, либо
свойства планового документа в целом. Они не хранятся как аналитика планирования, а
извлекаются из свойств объектов (номенклатуры или документ). Примеры произвольных
аналитических признаков:
•	Вид магазина
•	Регион
•	Форма оплаты
227
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Примечание. В текущей редакции дополнительная аналитика планирования может
задаваться только как дополнительные характеристики номенклатуры и документов
планирования.
Например, для планирования продаж по формам оплаты - для каждой возможной формы
оплаты вводить планы продаж отдельным документом, а форму оплаты указывать в
свойствах документов планирования.
13.5	Планируемые величины
13.5.1.	Настройка ведения суммового и количественного
учетов
Плановые оценки быть как натуральными, так и суммовыми - в зависимости от настроек
сценария, по которому эти оценки вводятся.
V Учет по суммам (планирование продаж, производства, закупок)
у] Учет по количеству (планирование продаж, производства, закупок)
Если для некоторого сценария определен способ ведения и по суммам и по количеству, то
указание сумм и количества будет предлагаться системой для каждой планируемой
позиции и является обязательным.
Примечание. Чисто суммовые планы производства невозможно использовать как
источник для посменного планирования производства, но для оценки исполнимости такие
планы применяться могут.
13.5.2.	Единицы измерения в планировании
Одна из единиц измерения определяется для номенклатуры как единица хранения
остатков. Оформление документов планирования может производиться в любых
единицах изменения номенклатуры или номенклатурной группы (из числа введенных для
данной позиции), но хранение количественных показателей ведется в единицах хранения
остатков. Для номенклатурных групп плановые показатели также хранятся в единицах
измерения остатков для номенклатурной группы.
Единица хранения остатков используется также как единица измерения по умолчанию
при подборе позиций номенклатуры в документ.
Информацию в отчетах можно выводить как в базовой единице измерения, так и в
единице хранения остатков.
13.5.3.	Валюта суммовых оценок в планировании
Суммовой учет ведется в валюте управленческого учета (движения в регистрах).
Документы вводятся в собственной валюте документа, курс к валюте управленческого
учета фиксируется в самом документе.
228
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
13.6	Ввод данных документами
Плановые данные вносятся в систему документами планирования «План продаж»,
«План производства» или «План закупок».
В документах обязательно указываются «Сценарий планирования» (определяет
ключевые параметры документа и вводимых данных) и «Дата планирования»
(начальная дата периода, на который вводятся данные, определяет период, в который
вводятся данные).
Заполнение реквизита «Сценарий» в документе определяет:
•	периодичность планирования, для вводимых данных
•	объект планирования - с какой детализацией ведется планирование (до
номенклатуры или до номенклатурных групп)
•	необходимость ввода количественных и суммовых показателей
Реквизит «Дата планирования» выравнивается по периодичности планирования (на
начальную границу).
Реквизиты «Проект» и «Подразделение» позволяют дополнительно отнести вводимые
данные к какому-либо проекту или подразделению.
Важно. Ведение учета по проектам является опцией и включается флагом «Ведение
учета по проектам» в Учетной политике.
Валюта документа, тип цен, признаки учета НДС настраиваются штатным для документов
образом - в меню «Цены и валюта» документа.
В редакции 1.2 в документах планирования появился еще один реквизит -
«Периодичность детализации». Использование этого реквизита позволяет
производить дополнительную детализацию во времени. Например, если планирование
ведется с периодичностью в квартал (квартальный сценарий планирования), а
периодичность детализации установлена в месяц, то появляется следующая возможность:
внесенный план на квартал расшифровать, какая сумма относится к первому месяцу
квартала, какая - ко второму и какая - к третьему. То есть появляется возможность
уточнить распределение плановых показателей внутри периода планирования.
Состав плановых данных вводится в табличную часть документа. Здесь доступны для
заполнения информация по объекту планирования (номенклатура + характеристика или
номенклатурная группа, зависит от сценария), плановые объемы (количество и/или цена
+ сумма, сумма НДС, зависит от сценария).
В редакции 1.2 в табличную часть документов планирования добавлены новые реквизиты.
Например, может быть внесена информация по контрагенту (и договору, при
необходимости), чтобы указать, операции с каким контрагентом проходят планирование.
Можно также указать заказ, по которому производится планирование.
Еще один новый реквизит - «Источник». В этом поле указывается ссылка на некоторый
план, в обеспечение которого планируется текущая позиция. Например, при заполнении
плана закупок, можно сослаться на план продаж, в обеспечение которого планируется к
закупке текущая позиция. Таким способом устанавливается взаимосвязь между планами.
Примечание. Источником здесь понимается не план в целом или сценарий, а
конкретный документ планирования
Кроме того, для каждой позиции может быть дополнительно указан еще и «Вариант
распределения» («Как можно быстрее», «Равномерно», «точно к сроку»). Данные
реквизит определяет, как в рамках указанного периода будут выполняться плановые
показатели - преимущественно в первые дни периода, равномерно или к окончанию
периода планирования.
229
Методические материалы по курсу ”1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
S План продаж: Проведен	_ П X
Цены и валюта... Действия» «L ЗЯ	Перейти» £|
Номер'	j00000001 ~j от. [t510.2006 2:19'48|S| Сценарий. [Основной помесячный (Ном. C+i]...|x|q|
Подразделение [Отдел_оггговой продажи }...| х|<^| Периодичность детализации-
Ответственный. []..7JxlOk] Дата планирования (период-ть Месяц). |01 W 2006 [В;
Проект. [НЕЙ
Состав плана
f 1^2 Подбор Заполнить»
№ |Период [Номенклгггчра	^Характеристика	iKo/мчестео (Ед.	!К.	!Цена	|Счмма	!
।	1:	| Кресло-качалка i	I	1,000[шт	j 1.0001	1.00:
|<		
1USD 129,1764руб, Тип цен. Не заполнено*		Всего (USD).	1.00
НДС(вт ч.]-	0.15
Комментарий. [	,
План продаж Печать» ОК Записать Закрыть
13.6.1.
13.6.1.1
13.6.1.2
13.6.2.
Заполнение документа
Подбор
Документ может заполняться штатным подбором из справочника «Номенклатура» или
«Номенклатурные группы» (в зависимости от настроек сценария планирования) или по
текущим остаткам номенклатуры.
Автоматическое заполнение
Состав документа может быть заполнен в автоматическом режиме, для этого используется
форма «Помощник планирования», вызываемая из документа по кнопке
«Заполнить». В форме производится настройка правил заполнения документов
(стратегии расчета для количественных и суммовых показателей). Собственно заполнение
документа производится кнопкой «Выполнить» формы помощника.
Более подробно функциональность Помощника планирования будет рассмотрена
ниже.
Примечание. Поскольку вариант заполнения документа подразумевает формирования
данных только в одном документе - все новые данные будут относиться только к одному
периоду - указанному в документе.
Примечание. При заполнении документа через Помощник планирования система
сохраняет в документе настройки, с которыми производилось заполнение документа - они
могут использоваться при повторном заполнении.
Учет типов цен и включение налогов
При заполнении документа может быть использовано формирование плановых сумм на
основании количества, цен на номенклатуру и типа цен штатной для системы процедурой.
Выбор типа цен, настройки учета и расчета налогов производятся общим для системы
способом - через форму «Цены и валюта», вызываемую из командной панели
документов.
230
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
13.6.3. Контроль
При вводе, записи, удалении документа проверяются права на возможность совершения
операции, в том числе открыт ли для корректировки плановый период, в который
производится запись (с учетом параметров сценария документа). Подробнее - см.
«Фиксация данных от изменений»
13.7 Генерация новых плановых данных по
существующим
Для формирования новых плановых данных на основании существующих плановых или
фактических данных используется обработка «Помощник планирования». С ее
помощью можно произвести, копирование данных между видами планов, сценариями,
периодами, подразделениями; формировать плановые данные по фактическим. При этом
могут производиться некоторые преобразования данных:
•	распределение по периодам (сезонность, равномерное распределение)
•	распределение агрегированных показателей до уточненных (распределение по
номенклатуре)
•	фильтрация номенклатуры
•	управляемое разузлование (с произвольной глубиной)
•	коэффициентные корректировки (раздельно для сумм и количества) и округление
Результатом работы Помощника планирования является один или несколько
документов планирования, содержащих сформированные по указанным правилам данные.
13.7.1.	Конечные данные
При использовании Помощника планирования следует указать перечень конечных
планов, то есть планов, в которых формируются новые данные. Перечень вводится на
закладке «Конечные планы». Заполнение перечня планов-получателей производится
вводом строк, в каждой указывается вид планирования, сценарий, подразделение и
интервал дат в котором должны быть созданы данные:
231
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Для каждого плана может задаваться Профиль распределения, по которому будет
производиться распределение записываемых в него данных, в случае, если
периодичность исходных данных не совпадает с конечной периодичностью. Кроме того,
может быть указан профиль для дополнительного распределения плановых показателей
внутри основной периодичности - «Профиль распределения (детализация плана)».
i Конечные планы! Стратегия расчет.. Стратегия расчет... Отборы Сформирование.
Конечные планы
Примечание. Если профиль не указан, то распределение производится
пропорционально календарным длительностям периодов. Пример - распределение 100
плановых единиц продаж за первый квартал по составляющим месяцам (из квартального
сценария - в помесячный сценарий, исходный и конечный интервалы - с 01 января по 31
марта). Новые планы будут содержать на январь - 34.44 единиц, на февраль - 31.11
единиц и на март - 34.45 единиц, то есть в пропорции «31-28-31».
Примечание. Если на закладке «Конечные данные» указано несколько планов-
получателей, то исходные данные между отдельными конечными планами не
распределяются, а записываются в полном объеме в каждый план. Например, если
указано два конечных плана, то новые данные в полном объеме попадут в оба плана.
13.7.2.	Исходные данные
Помощник планирования позволяет формировать новые плановые данные на основании
уже существующих в системе данных. Настройка правил выборки исходных данных
производится на двух закладках: «Стратегия расчета количества» (откуда
извлекаются исходные данные по составу и натуральным показателям) и «Стратегия
расчета суммы» (настройка способа формирования суммовых показателей).
13.7.2.1 Стратегия расчета количества
Формирование количественных показателей настраивается на первой закладке -
производится выбор источников, по которым будет определяться количественная оценка
плановых показателей.
Каждая стратегия определяет, какие данные будут использоваться системой при
построении новых плановых данных.
Каждая стратегия базируется на той или иной категории данных. Доступны следующие
категории данных к использованию:
•	Планам продаж, производства, закупок
•	Фактическим показателям продаж, производства, закупок
•	Неисполненным объемам по заказам:
о Заказам покупателей
232
Методические материалы по курсу "ЮЛредприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
о Заказам поставщикам
о Внутренним заказам
о Заказам на производство
•	Остатки незавершенного производства
•	Выпуск продукции (наработка)
•	Фактические и плановые остатки на складах
Для каждой стратегии может быть установлено, будет ли по ней производиться
разузлование (флаг в колонке «Р», установка приведет к тому, что номенклатура,
извлеченная по данной стратегии, будет разузлована по данным нормативной системы).
Если по стратегии установлен флаг разузлования, в колонке «Уровень» можно также
уточнить, на сколько уровней «вглубь» должно производиться разузлование. Например,
если уровень установлен в «2», то разузулование будет производиться не до самых
начальных компонент (материалов), а только на два уровня от конечной продукции. Если
«Уровень» = 0 - это означает, что разузлование будет производиться до материалов
(неограниченно).
Также для каждой стратегии может быть установлен признак «Исключить» (флаг в
колонке «И»). Установка этого флага приводит к тому, что данные по данной стратегии
не складываются с прочими, f вычитаются. Это аналог операции вычитания.
Помощник планирования	_ □ X
Действия» ^Выбирать даты периодом! *1 1 ?
Конечные планы j Стратегия расчета колич. ' Стратегия расчета суммы Отборы Сформированные докум..
_.  Р : Уровень i (
। Стратегии расчета количества
Стратегия
й Объем продаж
Й Объем продаж
Вт стратегии ! %
Объем продаж	103,00
Объем продаж
100.00
___________Период_______
01.01.2006 _ 3112.2006
01 01.2005	"31122005
JI___________________________________ .. _ .	___________________ .. , „ ।'
I Дополнительно	|
Й Изменить результат расчета (%); j~~~12,00 |И|х) скруглить до- 10 1 р] Режим (Сложение <
Далее» Выполнить Закрыть
13.7.2.2
Пользователь может использовать только часть этих категорий и добавлять
дополнительные стратегии на базе этих видов (например, когда нужно использовать
объемы фактических продаж не только прошлого года, но и позапрошлого) - как
выделено на скриншоте.
Формируемый результат может быть скорректирован на произвольный коэффициент и
округлен с требуемой точностью.
Стратегия расчета суммы
Настройка формирования суммовых показателей производится на закладке «Стратегия
расчета суммы». Суммы для каждой стратегии могут вычисляться следующими
методами:
♦ по заданному типу цен номенклатуры - для расчета сумм система будет
использовать цены номенклатуры, умножая их на количества, извлеченные по
данной стратегии, то есть будет производиться расчет суммовых показателей на
основании цен номенклатуры. Если тип цен номенклатуры указан, то именно по
этому типу цен и будут рассчитаны суммовые показатели. В случае, если тип цен
не указан, то для расчета сумм будет извлечена максимальная / средняя /
минимальная цена по всем существующим типам цен номенклатуры в
зависимости от способа расчета (значение реквизита «Функция»: «Максимум»,
«Среднее» или «Минимум»)
• по указанному типу цен контрагентов - количества по этой стратегии будут
умножаться на цены, которые заданы для номенклатуры в типах цен
233
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
контрагентов, то есть будет производиться расчет суммовых показателей на
основании цен номенклатуры контрагентов. В качестве типа цены может быть
указан тип цен номенклатуры контрагентов или тип цен номенклатуры. Способ
расчета зависит от заполнения реквизита типа цены:
о Если используется тип цен номенклатуры контрагентов и он указан, то
именно по этому типу цен и будут рассчитаны суммовые показатели
о Если используется тип цен номенклатуры и он указан, то расчет цен будет
производиться среди тех типов цен номенклатуры контрагентов, для которых
в качестве сопоставимого типа цены номенклатуры указан выбранный тип
цены номенклатуры. В этом случае будет производиться расчет цен с учетом
указанного способа расчета (значение реквизита «Функция»: «Максимум»,
«Среднее» или «Минимум»)
о В случае, если тип цен не указан, будет производиться расчет сумм по всем
существующим типам цен с учетом указанного способа расчета (значение
реквизита «Функция»: «Максимум», «Среднее» или «Минимум»)
из источника расчета количества - в этом случае цены по этой стратегии
извлекаются из того же источника, что и количества. То есть в этом случае
расчет суммы выполняться не будет, и данные о суммовых показателях будут
получены из источников получения количественных показателей. Например, для
стратегии расчета количества «Объемы продаж» данные о суммовых показателях
будет получены из фактических продаж
Важно. В случае указания способов расчета «По типу цен номенклатуры» или «По
типу цен контрагентов» обязательным является указание даты расчета цены.
Формируемые суммы также можно скорректировать на произвольный коэффициент и
округлить с требуемой точностью.
13.7.2.3
Отборы
Для фильтрации исходных для заполнения данных используется закладка «Отборы». В
ней можно накладывать условия на отбираемые для заполнения исходные данные по
каждой используемой стратегии - заказы, сценарии и т.п.
Важно. Фильтрация исходных данных по сценариям в текущей редакции системой не
контролируется. Чтобы не происходило смешивания исходных данных разных сценариев
234
Методические материалы по курсу '"^Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
(рабочие, прогнозные, различные версии и варианты) нужно следить за наложением
отборов по сценариям.
Примечание. Система позволяет накладывать отборы не только по реквизитам
объектов, но и по их свойствам и категориям.
Примечание. Отборы накладываются именно на исходные данные, на конечные данные
ограничений нет. Например, при формировании планов закупок по данным планов
производства фильтры отработают только по составу планов производства, то есть по
готовой продукции и полуфабрикатам.
» Лоижн». ИМЖФОПНМГ	••• '	'
,______________________, ...	S
Действия» | Выбирать деты периодом	1 'ч?х
Конечные планы Стратегия расчета копия. Стратегия расчета суммы • Отборы j Сформированные докум
। Отборы	_	_________________________
| -а й? йь1
1 Г )Ьол» '	, ТТГип сраан лЭначение_________
[; i *!; П паны производства • Подразделение	Равно	; Ц ех № 1

j Использовать свойства и категории
Далее» Выполнить Закрыть
13.7.3.	Формирование документов
Собственно формирование новых плановых данных осуществляется кнопкой
«Выполнить» - производится формирование одного или нескольких новых документов,
образующих требуемые конечные планы. Вид документов и их содержание определяются
исходными данными. Сформированные документы помещаются на закладку
«Сформированные документы».
Конечнь1е_плакь1_Стретегия^расчета количест, Стратегия расчета суммы_Отборы J Сформированные документы |
। $	si Печать Л1	!
I	-1___|Вид плана_____________ ________j
j , |[g План производства ОООСЮОО! от 05-03.20051.37-38	Производство
н	:
Сформированные документы можно распечатать, провести или пометить на удаление или
удалить непосредственно (без проверки на корректность) используя кнопки в командной
панели закладки.
Проведение этих документов сформирует новые данные конечных планов.
13.8	Преобразования плановых данных
13.8.1.	Варианты преобразований
При формировании плановых данных можно произвести следующие операции
преобразования изменений исходных данных:
•	Смена вида плана (продажи <=> производство <=> закупки)
•	Замена значений аналитики (сценарий, проект, подразделение)
235
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
•	Смещение во времени (изменение периода к которому относятся данные)
•	Распределение по времени
•	Распределение по номенклатуре
•	Разделение состава плана по виду воспроизводства
•	Разузлование
Некоторые преобразования просты, некоторые разберем подробнее...
13.8.2.	Изменение состава планов при разузловании
Производство вообще характеризуется «нарушением» закона сохранения материи - на
производственных операциях одни сущности исчезают, возникают другие. Точно также
при планировании может происходить серьезная корректировка состава новых планов
относительно исходных данных, вплоть до полного несовпадения. Например, при
формировании планов закупок по данным планов производства, состав планов не
совпадет - в планах производства содержится изготавливаемая продукция, а в планах
закупок - необходимые для производства материалы.
Операция разузлования может выполняться для любой номенклатуры с видом
воспроизводства «Производство» (или для которой в спецификации, где она используется
как исходная комплектующая, указан вид воспроизводства «Производство»), например,
даже при переносе состава планов производства в планы покупок. Осуществляется
разузлование используя данные по спецификациям, которые система определяет
следующими образами:
•	либо это основные спецификации
•	либо это спецификации, которые явно указаны для этой комплектующей в
спецификации, проходящей разузлование
•	либо по той спецификации, которая указана в строке плана производства
Выполнением разузлования можно управлять, например, отключить процедуру
разузлования для некоторых источников данных или ограничить разузлование некоторым
произвольным числом уровней. Настройка разузлования производится в Помощнике
планирования для каждой стратегии количества.
13.8.3.	Сложение и объединение данных разных стратегий
Если формирование планов производится по данным нескольких
стратегий, то их данные могут либо просто складываться, либо
объединяться.
В первом случае будет производиться простое суммирование
показателей каждой номенклатуры, с учетом флага «Исключить» у
стратегии.
В последнем случае в конечные планы попадет не сумма всех данных
по всем стратегиям, а максимальное значение из всех них.
Выбор режима производится на закладке «Стратегия расчета
количества», при этом можно указать - какие из аналитических
разрезов дополнительно следует учесть.
Назначение механизма. В тех случаях, когда планы формируются на основании
оценок, например, отдельных подразделений, в большинстве случаев эти оценки между
собою просто складываются.
Но в режиме формирования планов на основе сначала прогнозов, а затем - по реальным
заявкам - может использоваться объединение этих данных, тогда в конечный план
попадает наибольшая из оценок - из прогнозов или по заявкам.
13.8.3.1 Распределение по периодам
Данный функционал предназначен для решения двух задач:
236
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	Хранения и применения профилей сезонных изменений, то есть зависимостей
значений плановых показателей от периода, к которым они будут относиться
•	Автоматического формирования новых плановых показателей при копировании
данных между сценариями с различной периодичностью, например, при
формировании помесячного плана производства на основании годового плана
продаж
Распределение по периодам производится в случае, если периодичности исходных
данных и конечных не совпадают, это автоматически учитывается и производится
преобразование переносимых данных.
Год по кварталам
«Номер подпериода»
Для выполнения преобразования данного типа используются
данные из профилей распределения по периодам (профилей
сезонностей), которые для каждого периода задают вес, с
которым он входит в более крупный период, например, веса для
каждого месяца в годовом профиле сезонности.
Примечание. В случае если какой-либо из профилей
сезонности не указан, то предполагается равномерное
распределение с учетом длительностей составляющих периодов
(в календарных днях).
Хранятся профили сезонности в справочнике «Профили
распределения по периодам».
Каждый профиль содержит информацию о весах, с которыми
входят периоды меньшей длительности в большие периоды.
Каждый профиль имеет собственное наименование и два
параметра
•	Период - величина распределяемого интервала
•	Подпериод - величину составляющих подпериодов, из
которых состоит распределяемый период
В табличной части хранится информация о том, с каким весом
входит в больший период каждый составляющий подпериод,
номер подпериода (в основном периоде), для которого
указывается вес, а «Доля подпериода» определяет вес вхождения.
Примечание. Пропущенный номер подпериода означает для системы, что его вес равен
нулю.
Примечание. Веса это не проценты. Сумма весов отдельных подпериодов не обязана
равняться 100.
13.8.3.2 Распределение по номенклатуре с использованием весов
вхождения
При формировании уточненных планов по данным укрупненных планов агрегированные
плановые показатели (по номенклатурным группам) уточняются до показателей по
отдельным видам номенклатуры. Производится это автоматически, при несовпадении
детализации начальных и конечных сценариев. В основе - веса вхождения номенклатуры
в состав номенклатурных групп.
13.8.3.3 Укрупнение плановых оценок (до номенклатурных групп)
В случае, когда производится укрупнение плановых данных, укрупнение сводится к
сложению показателей отдельных элементов номенклатуры, входящих в одни
номенклатурные группы и получению сводных количества и суммы по каждой
номенклатурной группе.
237
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
13.8.3.4
13.9
13.9.1.
Такое укрупнение происходит при копировании данных из уточненных сценариев в
укрупненные сценарии.
Важно. При сложении показателей отдельных элементов номенклатуры, входящих в одни
номенклатурные группы вес вхождения номенклатуры в номенклатурные группы не
учитывается.
Разделение состава плана по виду воспроизводства
Данный функционал обеспечивает формирование новых планов с учетом их назначения -
в планы должны попадать объекты, годные по смыслу. Например, в плане производства
по умолчанию система не оставляет закупаемые изделия.
Например, если по данным плана продаж формировать планы производства, то в них
должна присутствовать только производимая на предприятии номенклатура, хотя в
исходном плане продаж есть как производимая, так и закупаемая.
При формировании планов в «Помощнике планирования» такое разделение
производится автоматически, критерием является значение реквизита номенклатуры
«Вид воспроизводства» (или вид воспроизводства по спецификации)
Разделение приводит к следующему:
•	в плане производства попадает только номенклатура с установленным видом
воспроизводства «Производство»
•	в планы закупок попадает только номенклатура с установленным видом
воспроизводства «Покупка»
Особенности некоторых стратегий
Плановые остатки
В ходе формирования новых плановых данных есть возможность дополнительно учесть
запланированное значение уровня запасов.
Оценка предполагаемого изменения уровня запасов - величина вариативная и поэтому
для разделения разных оценок используется сценарность. Уровни изменения остатков
могут различаться для разных сценариев.
Хранится информация о необходимых (запланированных) приращениях (изменениях)
уровня запасов в периодическом регистре сведений «Плановые остатки товаров»
(периодичность - «день»). Содержание данного регистра в общем случае не моделирует
ни точку перезаказа, ни страховой запас. В данном регистре не производится деление
остатков по местам хранения, то есть рассматриваются запасы в целом по предприятию.
13.10
13.10.1.
Оценка исполнимости планов
Модель оценки по потреблению ключевых ресурсов
Модель заключается в том, что предполагается, что выполнение планов приводит к
расходованию некоторого количества ключевых ресурсов, при этом объем этих ресурсов
не бесконечен. Проверка исполнимости сводится к оценке - хватит предприятию
доступных ключевых ресурсов для выполнения всего планового объема?
238
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Таким образом, ключевые ресурсы - это ограниченные в объеме доступности ресурсы,
потребляемые при продаже (производстве или закупке). Состав ключевых ресурсов
определяется пользователем (транспорт, время работы ключевого оборудования,
выбросы в атмосферу и т.п.). К рассмотрению в качестве ключевых ресурсов обычно
принимаются наиболее дефицитные ресурсы
Для каждого объекта планирования может быть определен объем потребления одного
или нескольких таких ключевых ресурсов при продаже, производстве или закупке данного
объекта планирования.
Для любого сценария может быть произведена оценка объема потребления ключевые
ресурсов. В случае если совокупное потребление какого-либо ключевого ресурса,
вызванное реализацией какого-либо плана, превышает объем доступности по этому
ключевому ресурсу, данный план оценивается как условно-невыполнимый
(неприемлемый).
Примечание. Система никоим образом не блокирует работу с условно-неисполнимым
планом - только диагностируется дефицит ресурсов.
январь февраль март
апрель периоды
Проверка исполнимости производится отчетом «Проверка достаточности ключевых
ресурсов». Логика отчета:
•	Получить объем ресурса необходимый для выполнения плана для каждого
периода плана
•	Получить данные о доступности ресурса (на конец каждого периода плана)
•	Сопоставить данные о необходимом объеме с данными о доступности ресурса для
каждого периода планирования
13.10.2.	Ключевые ресурсы предприятия
Перечень ключевых ресурсов предприятия хранится в справочнике «Ключевые ресурсы
предприятия»:
Учет доступности и потребностей в ключевых ресурсах всегда ведется в базовой единице
измерения ключевых ресурсов.
Планирование может вестись как в натуральных показателях, так и в денежных. Поэтому
для ключевых ресурсов следует определять - который из показателей планов
(«Количество» или «Сумма») будет использоваться как база при расчете объема
потребления ключевого ресурса по проверяемому плану. Например, потребление какого-
либо ресурса может задаваться в рублях на один доллар продаж номенклатуры, тогда
базой является суммовая оценка в плане. Поэтому для ключевых ресурсов выбирается
база исчисления объема потребления ключевого ресурса - сумма плана («суммовые
239
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
показатели») или плановое количество («натуральные показатели»). Она указывается в
реквизите «База задания потребности».
13.10.3.	Потребность в ключевых ресурсах
В регистре сведений «Потребность в ключевых ресурсах предприятия» содержится
информация об объемах потребления ключевых ресурсов при продажах, производстве
или закупке некоторого объема номенклатуры или номенклатурной группы, то есть -
«схема» потребление ключевых ресурсов при операциях с номенклатурой.
Г' Список Потребность 8 ключевых ресурсах предприятия
Действия • ’ ® 1g § К Ч'Й W’ "К 1 '<? ; ®
Вид планиро.
Продажи
Продажи____
Продажи
Продажи
Продажи
Продажи
Продажи
Продажи
[КЗ__цПРРлажи____
[Номенклатура	Характер,.. [Количество / сумма 1 Единица		К. [Ключевой ресурс	Объем потребности л
! Вилы	Трехрож... !	1.000! шт	1.000|Трда	0.200
Вилы	Четьрех... |	1.000 шт	1,00ЙТруд	0.200
Вилы	Трехрож... [	1.000|Шт	1,000[ 3 лектроэнергия	1.600
Вилы	Четырех. •	1,000|шт	1,000[3лектроэнергия	1.700
Метла		1,000| шт	1.000! Т руд	0.200
Лопата	Совковая ।	1 .ооо| шт	1 ,(Ю0 Т руд	г	0,200
Лопата	Штыковая ;	1,000) шт	1,000 Труд	Н	0,200
BOSCH холодил...	|	3.0001 шт		1 .000 Т руд	1,000
Грабли	I	1.0001 шт		1.0001 Труд			0.200
Потребность в ключевых ресурсах устанавливается в привязке к объектам номенклатуры
и носит постоянный характер. Указывается, на какой объем номенклатуры задается
ресурс, например, можно указать, что работа станка необходимая для изготовления 50
деталей равна 1 часу. То есть необходимый объем ресурса может указываться в привязке
не на единицу номенклатуры, а на некоторый ее объем (50 штук).
Потребление ресурсов при производстве, продажах или закупках в общем случае
различаются - для учета этого производится разделение данных по виду планирования.
13.10.4.	Доступность ключевых ресурсов предприятия
Регистр сведений «Доступность ключевых ресурсов предприятия» - это хранилище
информации о прогнозируемом объеме доступных ключевых ресурсов. Информация
вводится в собственной форме регистра.
Для каждого ключевого ресурса определяется объем (лимит) доступности ресурсов,
относительно которого будет производиться оценка исполнимости планов. Объем
доступности для каждого ключевого ресурса задается в базовой единице измерения этого
ресурса. Информация эта - периодическая, различная для разных сценариев.
Базовая периодичность оценки доступности
Величина периода, в оценке на который указывается объем доступности ключевого
ресурса, определяется в учетной политике.
Периодичность доступности ключевых ресурсов предприятия:	[Месяц
Пояснение. Это период, определяющий, на какой интервал времени приходится
указанный объем доступности. Пусть по состоянию на 01 мая установлено, что ключевой
ресурс «станко-часы участка шлифовки» доступны в объеме 350 (часов), при этом в
240
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
учетной политике указано, что период доступности ключевых ресурсов составляет месяц.
Это будет означать, что с 01 мая в каждом месяце предельный объем доступности этого
ключевого ресурса составит 350 (часов). Важно, что нет понятия неиспользованных
лимитов - если в некотором периоде доступность превышала потребление, то объем
этого превышения не переносится на следующий период.
Вид периодичности ресурса является настройкой всей системы и един для всех ресурсов.
Поэтому при оценке доступности ресурсов следует выбирать периоды планирования
кратные периодам действия ресурсов.
13.10.5.	Отчет «Проверка достаточности ключевых
ресурсов»
Отчет предназначен для отражения объема потребления ключевых ресурсов, диагностики
их возможной нехватки и быстрой оценки степени исполнимости планов по критерию
соответствия объемов потребления ключевых ресурсов объемам их доступности.
Перед формированием отчета следует ввести
проверяемые планы, информацию о потреблении
ключевых ресурсов при продажах, производстве,
закупках отдельных видов номенклатуры и данные об
объемах доступности ключевых ресурсов. Кроме того,
в учетной политике должен быть указан параметр
«Периодичность доступности ключевых ресурсов
предприятия».
В отчете указывается вид планирования и
проверяемый сценарий, по его данным можно
определить дефицит ключевых ресурсов.
По кнопке «Сформировать» генерируется печатная форма. В отчете отображается
перечень ключевых ресурсов с указанием их доступности, предполагаемого потребления
и дефицита.
13.11	Фиксация данных планов
Для защиты данных от несанкционированных корректировок используется механизм
фиксации границ планирования. С его помощью для каждой комбинации сценария,
подразделения и проекта указывается дата-граница и корректировка планов,
относящихся к периодам ранее этой даты, становится невозможной. Если указывается
пустое значение сценария, подразделения или проекта, то это означает, что фиксация
производится соответственно для всех сценариев, подразделений или проектов.
Граница фиксации вводится в форме регистра сведений «Границы периодов
планирования». В его форме фиксируется комбинация «сценарий - план -
подразделение - проект - дата» от изменений в периоды до указанной даты.
Данный механизм удобен для регламентации корректировок плановых данных в тех
случаях, когда эти корректировки могут производиться несколькими менеджерами
подразделений или проектов.
241
Методические материалы по курсу "1С:Предлриятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
13.12	Контроль исполнения планов
Контроль исполнения планов, различий между версиями производится путем
формирования отчетов по сравнению данных по различным сценариям и сравнения
плановых данных продаж с данными фактических продаж.
При необходимости можно собрать укрупненные данные по данным уточненного плана,
например, чтобы произвести анализ отклонений начального и конечного вариантов в
разрезе номенклатурных групп.
Для проверки данных самих планов используются отчеты «План продаж», «План
производства», «План закупок». Структура, параметры отчетов подобны, поэтому формы
приводятся только для отчета «План продаж».
13.12.1.	Отчеты «План продаж» («План производства»,
«План закупок»)
Отчеты предназначены для отображения плановых показателей по одному или
нескольким сценариям планов продаж, производства, закупок в разрезе основных
аналитических признаков планирования и сравнение данных по различным
группирующим разрезам. В этих отчетах можно увидеть сводную картину по плановым
данным и проверить источники их образования. Отчеты можно формировать в валютах
управленческого или регламентированного учета.
ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ ПО УКАЗАННОМУ ТИПУ ЦЕН
В случае, когда планы вводятся в количественной оценке, система позволяет рассчитать
отдельный показатель стоимости по типу цен, а так же увидеть абсолютное и
относительное отклонение. В отчет тогда выводятся данные по суммам, исчисленные из
количественных оценок планов и цен указанного в настройках отчета типа. При этом
значение показателя «Стоимость» всегда будет получено из данных плана.
Для выбора этого режима в форме отчета вводится реквизит «Использовать цены» -
если он заполнен и в настройках указано отображение сумм по типу цен, то будут
отображены суммовые показатели, рассчитанные исходя из указанного типа цен. То есть
в отчет может выводиться не только плановая сумма (введенная документами), но и
рассчитываемая по типу цен сумма.
Настройка отчета производится в форме «Настройка» (вызывается по кнопке
«Настройка).
13.13	План-фактный анализ
Для проведения план-фактного анализа используются отчеты «План-фактный анализ
продаж», «План-фактный анализ производства», «План-фактный анализ
закупок». Структура, параметры отчетов подобны, поэтому формы приводятся только
для отчета «План-фактный анализ продаж».
242
Методические материалы по курсу "1С:Предлриятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Отчеты предназначены для проведения сравнения плановых и фактических показателей
продаж (производства, покупок), выявления и анализа отклонений плановых показателей
от фактических. Фактические данные извлекаются по данным из смежных подсистем
учета факта. План-фактные отклонения отражаются в разрезе основных и
дополнительных аналитических признаков, как в абсолютном, так и относительном
выражении. При этом возможен выбор группировки данных отчетов - по номенклатуре
или номенклатурным группам.
Отчеты можно формировать в валютах управленческого или регламентированного учета.
13.13.1.	Анализ сходимости плановых данных
В системе существует отчет «Анализ сходимости плановых данных»,
предназначенный для сравнения различных видов плановых данных (планы продаж,
производства, закупок) для выявления расхождений между ними, оценки
сбалансированности структуры и объемов планов.
243
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
13.14	Основные бизнес-процессы объемно-
календарного планирования
Все бизнес-процессы приведены как пример, в учебных целях
13.14.1.	БП «Подготовка к объемно-календарному
планированию»
БП «Подготовка к объемно -календарному планированию»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
[ __ Старт
Специалист ПДО
Специалист ПДО
Ввод профилей сезонности ,
Ведется укрупненное
планирование?
Ввод перечня и состава
номенклатурных групп
j	Справочник	।
[ «Номенклатурные
[_ группы»
I Справочник
«Профили
распределения по
| ।___периодам»
Используется оценка
исполнимости
планов?
разузлование состава
Специалист ПДО
Специалист ПДО
Ввести основные спецификации по
номенклатуре планирования
см. » БП «Ввод состава изделий»
Справочник !
«Ключевые ресурсы» j
Специалист ПДО
I- Пополнение перечня Ключевых ресурсов
их доступности и их потреблению
Гем. » БП «Контроль исполнимости
планов»

1 Per св. «Доступность
1 ключевых ресурсов
предприятия» __
Справочник''
«Спецификации
_ .номенклатуры»
Обновить перечень сценариев j"
планирования
PC «Потребность в
ключевых ресурсах
-Предприятия»
и Per. св. «Основные
I	спецификации	: ।
!	номенклатуры» ] ।
Справочник
«Сценарии
планирования»
244
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
13.14.2. БП «Общая схема объемно-календарного
планирования»
БП «Общая схема объемного планирования»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Старт j
Используются
укрупненные
оценки
Имеются источники
номенклатура,
номенклатурные
группы.
' Планировщик/ Специалист ПДО '
Проверка перечня и состава Т"
номенклатурных групп
Планировщик / Специалист ПДО
Ввод планов вручную
Возникает
разузлование? ,_________________,_____________
---------------S р!ланироещик/Специалист ЛДО |
Проверка корректности основных^*
спецификаций номенклатуры )
I ! группы,
' I	спецификации
Источники данных
1. Фактические
продажи,
производство,
закупки,
2. Планы продаж,
производства,
закупок,
3. Заказы
покупателей,
внутренние,
поставщикам,
4. Плановая оценка I I
изменения запасов I '
5. Текущие запасы I I
6. Цены собственные1 1
и контрагентов , ।

+1
Учитываются
плановые остатки7
Расчеты сумм
^Планировщик/ Специалист ПДО)
Ввод планового уровня запасов 
Планировщик/ Специалист ПДО j
Уточнить цены предприятия/ !“
контрагентов	J
Данные формируются в
один период и сценарий?
____________________
^лакировщик/ Специалист ПДО'
Использовать заполнение *
документа планирования .
______________
( Планировщик/ Специалист ПДО )
Генерация из источников с L
, использованием «Помощника ।
у	планирования»	'
Нужна оценка
исполнимости?
I Планировщик/Специалист ПДО 	------------
| БП «Контроль исполнимости планов» ।
> _ I
Справочник
(Номенклатурные I [
группы» ____ ,
Документ «План
продаж
(производства,
закупок)»_
Основные
спецификации
номенклатуры
Per. св. «Плановые ,
I  остатки товаров» I
•1 ►< Цены предприятия 7]
| |_ контрагентов |

L
14
Новый документ
«План продаж
(производства
закупок)»
Г руппа новь»
документов
планирования
245
Методические материалы по курсу "1С:Предлриятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
13.14.3.	БП «Оценка исполнимости планов»
БП «Оценка исполнимости планов»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Старт
। , Лимитированные в
। ! объеме ресурсы
Планировщик / Специалист ПЭСЦПДО)
Проверка и пополнение перечня ключевых
ресурсов
'->1 Справочник I
I «Ключевые ресурсы»!
Планировщик/Специалист ПЭСЦПДО) 4
Ввод актуальных объемов потребления
ключевых ресурсов на продажу (производство,
закупку) меры планируемой номенклатуры
Per. св. 1
«Потребность в !
ключевых ресурсах 1
предприятия»
Планировщик/ Специалист ПЭСЦПДО)
Ввод актуальных значений доступности
ключевых ресурсов
Планировщик/ Специалист ПЭСЦПДО)
Per. св. «Доступность j i
ключевых ресурсов : 
предприятия» 
I I Состав
з оцениваемых
планов I
►[ Проверить достаточность ключевых ресурсов
।	для выполнения планов
J Отчет «Проверка
I достаточности
! ключевых ресурсов»
Финиш
13.14.4.	БП «Фиксация планов продаж, производства,
покупок»
БП «Фиксация планов продаж , производства, покупок»
Исходные Т”
данные
Процедуры
Исходящие
1 данные
> J
Параметры ,
фиксируемых Г,
। плановых данных | ;
Старт I
। Администратор/Специалист ПДО
Ввод информации по закрываемым сценарию
I подразделению, проекту и дате фиксации
Per. св. «Границы
периодов
планирования»
Финиш
246
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
13.14.5.	БП «Формирование сводной потребности»
БП «Формирование сводной потребности»
изделий)
13.14.6.	БП «Закупки с учетом длительности изготовления»
|бП «Планирование закупок с учетом длительности изготовления»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Старт j
Специалист ПЭО, ПДО, цеха
j Ввод для каждой номенклатуры длительности изготовления как
I дополнительного свойства номенклатуры
Справочник
«Номенклатура»
Специалист ПЭО, ПДО, цеха
н
1	1 Помощник планирования
	- 1 формируется план закупок по данным планов производства
।	।----,	2. для изделий с равной длительностью изготовления выполняется !
I Спецификации L|_— а) устанавливается обеспечиваемый период планов производства t
I планы производства П («стратегия расчета количества»)
б) период планов закупок выбирается отстоящим от периода конечных
I планов на величину выбранной длительности изготовления
1 в) установить отбор номенклатуры по равенству свойства
, длительности изготовления значению обрабатываемому на этом шаге ;
Новые документы '
«План закупок» ।

j Финиш |
247
Методические материалы по курсу “1С:Предлриятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
13.14.7. БП «Планирование закупок (вариант)»
БП «Планирование закупок» (один из вариантов, как пример)
Исходные
данные
I Данные спроса: П Д
планы продаж, Г Т"
заказы и т.п. j I
Данные t
фактическим и
плановым остаткам 
Данные планов |Ч — — >1
производства j [	।
Процедуры
I
Планирование
материалов ведется от
I Исходящие
! данные
। Спроса (для оценки) 1-..
ш____________________।
Сотрудник ПЭО, ОМТС
«Помощник планированиям вид _ I
конечных планов- «Закупки», разрешить ।
разузлование исходных данных J I
* ।
Финиш ;	1
I------J
Производства
j Документы «План
1 закупок», в состава ,
| товары и материалы'
Сотрудник ПЭО, производства
«Помощник планирования»
2 вида конечных планов
«производство» и «Закупки»
Запретить разузлование исходных
данных
Сотрудник ПЭО, ОМТС
«Помощник планирования», вид
конечных планов= «Закупки»
Разрешить разузлование плана
продаж
Документы «План '
( ; закупок», в составе ।
। | только товары ।
Ч Документы «План .
! производства» J !
Д ^1 Документы «План ,
, закупок», в составе - ;
j ] материалы _Д
Финиш
248
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
14
14.1
Планирование «по точке заказа»
Концепция
Планирование с использованием точки заказа является одной из разновидностей
планирования на базе статистики прошлых периодов - примененной к управлению
складскими запасами. При таком планировании делается предположение о том, что
будущее поведение системы будет повторять прошлое.
В УПП реализована одна из базовых моделей планирования - формирование заказов на
пополнение запасов на основании данных о продажах (отгрузках) прошлых периодов. При
этом делается предположение о стабильности двух параметров:
•	среднедневного потребления
•	времени доставки от поставщиков
В такой упрощенной модели график запасов можно представить следующим образом:
Чтобы учесть время исполнения заказа на пополнение запасов и снижения потерь от
отсутствия материала во время его поставки - вводится «точка перезаказа», то есть
применяется опережающее реагирование. Формирование заказов на закупку
производится как только наличные запасы снизятся до точки перезаказа. Величина точки
перезаказа определяется как объем потребления материалов за то время, пока
осуществляется поставка по новому заказу. Объем заказа при этом всегда постоянен и
вычисляется обычно отдельно, исходя из экономически обоснованных критериев.
Поэтому точка перезаказа обычно увеличивается на величину некоторого «страхового
запаса», который подстраховывает предприятие от потерь, связанных с
неравномерностью ежедневного потребления.
В итоге классическая схема планирования по точке перезаказа в модели «постоянный
объем заказа» выглядит так:
249
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Уровень запасов
Приход материалов
на склад
Точка
перезаказа
Объем
заказа
Страховой
запас
Время опережения
Время
14.2 Реализация в системе
Используются следующие соглашения:
•	Точка заказа = точка перезаказа
•	Объем заказа = точка перезаказа + страховой запас
Поэтому в отличие от классической модели страховой запас играет роль не страховки от
колебаний тренда, а роль дополнительного параметра-корректора, на который объем
заказа на пополнение превышает размер точки перезаказа.
14.2.1. Установка значений точки заказа
Для управления значениями точки заказа используется документ «Установка значений
точки заказа»:
В Установка значений точки заказа: Новый *	_ О X
Действия’- и» Л' ч,	Перейти - ? г?
Номер iОООООООООСП1 от j04~iT200£ QOOiOtllB!
Подразделение. [Отдел снабжения_	j<Xj Ответственный. {Абдулов Юрий Владимирович !•••!*[%
-	\ *=>: & t s г it
[^.’/[Номенклатура ^Характеристика (Способ	[Значение точки заказа % значения точки,,i Дета нач [Склад ]
ЦН_________________номенклатуры определения [Страховой запас % страхового зап. [Дата кон]________________j
ИиВентилягор	|Фиксированная| ___________ 10,000	I _ I !
JIPONIC (Т айв). 	Г’ “'	5,000	j 1
Комментарий	।
ОК Записать Закрыть
В нем можно применить 4 способа определения точки заказа: «Фиксированная»,
«Средний размер партии», «Оптимальный размер заказа», «Не
ко нтро л и ровать ».
Способ «фиксированная»
Информация о точке заказа и страховом запасе вводится пользователем вручную в
реквизиты «Значение точки заказа» и «Страховой запас»
Способ «Средний размер партии»
Информация о точке заказа рассчитывается на основании данных об оформленных
поступлениях товаров (регистр «Закупки») за указанный в документе период. В графы
«% значения точки заказа» и «% страхового запаса» вводится проценты учета
предыдущего объема закупок - данные значения точки заказа и страхового запаса
вычисляются как соответствующий процент от средней партии закупки
250
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Способ «Оптимальный размер заказа»
Информация о точке заказа рассчитывается на основании данных о продажах товаров за
анализируемый период (регистр «Продажи»). Отгрузка в производственные
подразделения не анализируется. Метод применим для чисто товарной номенклатуры.
В графе "Способ определения" вводится значение "Оптимальный размер заказа" , в
графу «% значения точки заказа» и «% страхового запаса» вводится проценты
учета предыдущего объема продаж, в графы "Дата нач." и "Дата кон." вводится
информация о периоде, за который будут анализироваться продажи. Алгоритм расчета:
определяется максимальное среднедневное потребление, среднее потребление за день и
срок доставки (время доставки от основного поставщика). Размер точки заказа
рассчитывается как среднее потребление за период, умноженное на время доставки, а
страховой запас исчисляется как разность максимального и среднего потребления,
умноженная на время доставки
Способ «Не контролировать»
Для номенклатуры, по которой не требуется вести контроль точки заказа -
устанавливается способ определения «Не контролировать»
14.2.1.1 Анализ точки заказа
Анализ производится отчетом «Анализ точки заказа». В нем можно увидеть следующие
параметры:
•	Значение точки заказа
•	Минимальный страховой запас
•	Остаток
•	Ожидаемое поступление
•	Необходимый объем закупки
•	Срок поставки в днях
Примечание. При построении отчета система анализирует ожидаемые поступления на
дату, указанную в реквизите «На дату:». Но анализируются только поступления точно на
указанную дату - все, что поступает ранее или позднее не анализируется.
14.2.1.2 Использование данных анализа точки заказа
По данным отчета можно сформировать заказы поставщикам (вручную), или
необходимый объем закупок внести в планы закупок (вручную). Автоматическое
использование данных этой подсистемы не производится.
14.2.2. Применимость метода планирования по точке заказа
Данный метод широко распространен для чисто торгово-складского планирования - он
прост, проверяем и не требует прогнозирования.
251
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем11 (ред. 1.2)
Однако для производственного планирования точность метода планирования по данным
прошлых периодов весьма невысокая. Основной фактор заключается в том, что даже если
каждый компонент доступен с вероятностью 90% - это не гарантия, что такова же
вероятность собрать конечное изделие прямо сейчас. Пример изделия из шести
компонент:
Вероятность
наличия
Итоговая надежность существенно отличается от надежности компонент. И это - притом,
что изделие из б элементов - это, по сути, простейший случай. Поэтому на предприятии
производится компенсация за счет увеличения надежности присутствия компонент - за
счет увеличения запасов доводим надежность отдельных изделий практически до 100%.
Цена решения - избыточные запасы (вплоть до нескольких месяцев).
Данный метод хорошо подходит для управления торговым ассортиментом категорий В и С
в классификации запасов «АВС» - в силу своей простоты и наглядности. Для управления
производственными запасами его применение приводит к увеличению средств,
замораживаемых в запасах. При применении для управления производством выражается
в межоперационных заделах, величина их зачастую сравнима с объемом выпуска за
значительный промежуток времени, при этом нет гарантии сбалансированности структуры
запасов.
14.3 Основные бизнес-процессы (пример)
14.3.1. БП «Планирование по точке перезаказа»
। БП «Планирование по точке перезаказа»
Исходные
, данные
Исходящие
данные
Процедуры
, Старт ,
Требуется установить
новые параметры
планирования?
Специалист ПДО / ОМТО
Значения точки
заказа, страхового
запаса, методы
расчета
Специалист ПДО / ОМТО
“►Гввод параметров планирования псГ“ V ”
1	- ---I I
Документ «Установка!
* значений точки I
I заказа»
PC «Значения точки |
заказа» I
Ожидаемые 1 '
поступления по
заказам
поставщикам
Расчет потребности в пополнениях на
требуемую дату
4-> Отчет «Анализ точки]
। l заказа» !
Складские запасы П
। Точно в дату отчета J
Финиш
252
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
15 Сводные потребности предприятия
15.1 Формирование сводной потребности в
обеспечении
Одна из задач планирования - информационное обеспечение снабжения предприятия
материальными ресурсами, необходимыми для выполнения заказов и планов продаж и
производства. Для создания графика сводной потребности используются данные
объемно-календарного планирования продаж, производства, закупок, посменные планы
производства, неисполненные обязательства по заказам покупателей и внутренним
заказам.
Для сформирования сводных потребностей (к последующему использованию в подсистеме
управления заказами поставщикам) используются документы «Формирование
потребностей». В них указываются источники потребностей, по этим данным в
документе же формируется график потребностей в товарах и материалах в обеспечение
продаж и производства.
Таким образом, формирование сводной потребности отделено от механизмов прикладного
планирования и управления сбытом, и вынесено в документ «Формирование
потребностей», которым будут пользоваться службы материально-технического
обеспечения.
Для поддержания информации по потребностям, следует обновлять календарные
потребности вводом новых документов «Формирование потребностей». После
проведения каждый последний документ записывает актуальные данные в периодический
регистр сведений «Календарные потребности в номенклатуре».
Примечание. На документе «Формирование потребностей» обработка данных по
потребностям не заканчивается. Результаты проведения этого документа используются
далее при автоматизированной генерации заказов поставщикам.
Итак, в системе реализована трехсгупенчатая обработка данных:
•	Инструментами операционных подсистем формируются потребности в
обеспечении отдельных функций (подразделений)
•	Документом «Формирование потребностей» производится группировка
потребностей и размещение в единое хранилище - регистр сведений
«Календарные потребности»
•	Групповое формирование заказов поставщиками производится в обработке
«Календарный план закупок», в которой только выбираются обрабатываемые
потребности и формируются новые заказы
Потребности посменного планирования
I Объемно-календарные планы продаж»^^ ▼	<~3®язательства 110 внутренним заказам ।
~	।	Формирование । .	,
Объемно-календарные планы производства J	потребностей ** I Обязательства по заказам покупателей
Объемно-календарные планы закупокг
•* Обязательства по заказам на производство
Календарные ।
потребности.
253
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
15.1,1,	Документ «Формирование потребностей»
15.1.1.1	Назначение документа
В документе по данным заказов, планов продаж, производства, закупок и посменного
планирования производства рассчитывается сводная потребность в номенклатуре и
записывается в периодический регистр сведений «Календарные потребности в
номенклатуре».
Примечание. При формировании потребностей производится также разузлование тех
источников, для которых это требуется, например, планов продаж и производства.
15.1.1.2 Заполнение документа - ввод источников данных
Источники, из которых будут извлечены данные по потребностям, вводятся на шести
закладках: «Планы продаж», «Планы производства», «Планы закупок»,
«Внутренние заказы», «Заказы покупателей», «Заказы на производство»,
«Планы посменные». На основании этой введенной информации система формирует и
записывает графики потребности в номенклатуре.
Закладка «Планы продаж»
Определяет один из источников данных спроса - объемный план продаж. Вводится
перечень сценариев планирования, которые и определяют планы продаж, являющиеся
источниками спроса на закупаемую номенклатуру. Выборка из планов определяется
сценарием, проектом, подразделением и интервалом дат выборки - значения служат
фильтрами выборки.
Данные этой закладки требуют разузлования.
Закладка «Планы производства»
Определяет один из источников данных спроса - объемный план производства. Вводится
перечень сценариев планирования, которые и определяют планы производства,
являющиеся источниками спроса на закупаемую номенклатуру. Выборка из планов
определяется сценарием, проектом, подразделением и интервалом дат выборки -
значения служат фильтрами выборки.
Данные этой закладки требуют разузлования.
Закладка «Планы закупок»
Определяет один из источников данных спроса - объемный план закупок. Вводится
перечень сценариев планирования, которые и определяют планы закупок, содержащие
спрос на закупаемую номенклатуру. Выборка из планов определяется сценарием,
проектом, подразделением и интервалом дат выборки - значения служат фильтрами
выборки.
Потребности на этой закладке уже сформированы и не требуют разузлования.
254
Методические материалы по курсу "^Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Закладка «Внутренние заказы»
Определяет один из источников данных спроса - неисполненные обязательства по
внутренним заказам. Вводится перечень заказов и дат потребностей (по умолчанию
определяется из заказа - на один день раньше даты отгрузки по заказу).
Данные данной закладки требуют разузлования.
Закладка «Заказы покупателей»
Определяет один из источников данных спроса - потребности по перечню принятых
заказов покупателей. Вводится перечень заказов и дат потребностей (по умолчанию
определяется из заказа - на один день раньше даты отгрузки по заказу).
Данные данной закладки требуют разузлования.
Закладка «Заказы на производство»
Определяет один из источников данных спроса - потребности по перечню принятых
заказов покупателей. Вводится перечень заказов и дат потребностей.
Данные данной закладки требуют разузлования. Разузловывается перечень продукции из
заказа, объем материалов в заказе не используется.
Закладка «планы посменные»
Определяет один из источников данных зафиксированных потребностей - график
потребностей посменного планирования. Потребности этого источника уже сформированы
и не требуют разузлования.
Вводится перечень проектов, заказов (вида «Заказ на производство» или «Заказ
покупателя») и интервалов дат выборки - эти данные выступают в качестве фильтров
для выборки данных.
Примечание. Значение аналитики «Проект» и «Заказ» указывать не обязательно.
Пустые значения трактуются как «все».
15.1.1.3 Настройка документа
На закладке «Дополнительно» вводится информация о режиме выбора показателей и
дополнительная аналитика.
Параметр «Режим выбора показателей» определяет, будут ли указанные исходные
данные по закладкам просто суммироваться или они будут объединяться. В последнем
случае в конечные планы попадет не сумма данных по всем планам, а максимальное
значение из всех планов.
Режим выбора показателей__________
1 Сложение источников • Объединение источников
Примечание. Пример использования данного механизма: когда планы формируются,
например, на основании оценок отдельных подразделений (или разными ответственными
- по разной номенклатуре), то в большинстве случаев эти оценки просто складываются.
Но в режиме, например, двухэтапного формирования планов на основе сначала
прогнозов, а затем по реально поступившим заявкам - производится объединение этих
данных. Тогда в конечный план попадает большая из двух оценок - из прогнозов или по
заявкам.
15.1.1.4 Заполнение потребностей в документе
Производится на закладке «Потребности» нажатием на кнопку «Заполнить
потребности». При этом сформированные потребности помещаются в таблицу на этой
закладке.
255
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Пламып... Планы пр. , Планы за... Вндгренн... Заказы п... Заказы н... Планы п... | Потреби . j Дополни..
2
•Ь: < К t * У] Подбор 1Дмамш4-
Дата потреб.	г"
28.022006
Количес
3285,
' 3 460.I
3 28.022006
Мишка (конфеты)
Барбарис (конфеты) |
•5 %П ППП....
Запись потребностей в систему производится при проведении документа.
Примечание. Составы планов и заказов проходит в потребности через преобразование:
•	Для товаров определяется текущий их остаток на складах (с учетом резервов),
количество остатка вычитается из планового количества. Разность попадает в
потребность
•	Для готовой продукции определяется текущий ее остаток на складах (с учетом
резервов), количество остатка вычитается из планового количества. Разность
разузловывается до исходных материалов и результат разузлования образует
потребность обеспечения
15.1.1.5 Дальнейшие операции с потребностями
Производится вне подсистем планирования. На основании данных регистра сведений
«Календарные потребности» и текущих заказов поставщикам с помощью обработки
«Календарный план закупок» производится формирование заказов поставщикам в
части номенклатуры, по которой существуют незакрытые (необеспеченные) потребности.
256
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
16	Предварительное планирование
16.1	Цели предварительного планирования
Подсистема предварительного планирования предназначена для решения следующих
задач:
•	определение обеспеченности производства
•	формирования оценочного графика производства
Главное преимущество подсистемы - модель планирования «от структуры изделия», а не
«от технологии». Это дает скорость работы, упрощение начала работы с подсистемой и
большую легкость доработки подсистемы под требования предприятия.
В УПП подсистема представляет собой среднее между посменным и объемно-календарным
планированием:
•	от объемно-календарного планирования:
о планирование без излишней детализации
о планирование производится быстро
о оценка загрузки оборудования производится укрупнено
о не требуется информация о технологии производства
•	от посменного планирования:
о используется информация по местам обработки (выпуска), то есть рабочим
центрам
о используется структура изделий, определенная нормативной системой
о производится формирование графиков производства
о производится оценка обеспечения производства
Исходными данными для предварительного планирования служат данные объемно-
календарных планов.
16.2	Необходимые данные о производстве
16.2,1.	Идея планирования
Предварительное планирование базируется на идее, что каждое изделие выпускается в
определенной точке предприятия - подразделении и/или рабочем центре.
Информация о точке производства может быть использована для построения и
маршрута производства: при разузловании готовой продукции и для нее самой и для
всех полуфабрикатов будет известно, где они выпускаются.
А если в систему внести информацию о том, с какой производительностью рабочие
центры обрабатывают номенклатуру, то данные о маршруте образуют и график
производства: в какой последовательности, что именно, на каком рабочем центре и как
долго нужно обрабатывать для получения готовой продукции.
16.2.2.	Состав планов производства
В документах планирования («План производства») заполняется информация о
планируемой номенклатуре, варианте распределения выпусков и периоде, к которому
привязывается выпуск:
257
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Примечание. Рассчитываемая предварительная производственная программа
записывается и хранится в документах «План производства», однако пользователю эта
информация в документах не отображается.
16.2.3.	Точки маршрута
Точка маршрута - новое понятие в УПП, появилось в редакции 1.2. Для хранения мест
выпуска используется справочник «Точки маршрута»:
Точка маршрута образуется как комбинация подразделение и/или рабочий центр. То есть
точка маршрута может соответствовать, например, одному подразделению (без рабочего
центра), или только рабочему центру (без ссылки на подразделение) или конкретному
рабочему центру в конкретном подразделении.
Примечание. В принципе, ничто не мешает ввести точку маршрута, где нет ссылок ни на
подразделение, ни на рабочий центр. Но для формирования графика производства
требуется, чтобы точки маршрута содержали ссылки на рабочие центры.
16.2.4.	Информация о производственных мощностях
Следующий блок информации - это данные о том, с какой производительностью
обрабатывается та или иная номенклатура в подразделениях, рабочих центрах или
группах рабочих центров.
Для хранения этих данных используется периодический регистр сведений
«Производственные мощности»:
258
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
В графе «Исполнитель» указывается подразделение или рабочий центр или группа
рабочих центров. Реквизит «Количество» определяет, сколько возможно произвести
указанных изделий за время, заданное в реквизите «Периодичность». Параметры
«Минимальная партия» и «Кратность» также используются для определения, сколько
изделий будет выпускаться. Реквизит «Период» определяет с какого момента вступает в
силу данная информация.
Важно. При планировании данные о производительности используются для определения
сроков выпуска объема продукции, указанного в документах планирования. Однако, ранее
сформированная загрузка рабочих центров, подразделений или групп рабочих центров не
используется.
16.3	Обработка «Планирование»
16.3.1.	Состав обработки
Собственно предварительное планирование производится в обработке
«Планирование».
На закладке «Планы» производится управление составом планов производства и оценка
их обеспеченности.
В области «Планы» отображаются введенные в систему планы, с учетом их зависимости:
если состав некоторого плана служит обеспечением для другого плана, то он
отображается ниже в дереве иерархии. Число уровней иерархии не ограничено, в
ситуациях зацикливания (план через ряд других обеспечивает сам себя) такая ситуация
диагностируется. Отображаются планы, относящиеся к указанным в обработке сценарию
и периоду данных (пустой сценарий означает отсутствие ограничения).
259
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
В области «Состав плана» отображается состав того плана, на котором произведено
позиционирование в дереве. Здесь же под каждой номенклатурой будет отображаться
информация об источниках ее обеспечения (например, за счет производственной
программы) после расчета обеспечения.
В области «Потребности» отображается информация о той номенклатуре, которую
предстоит приобрести или произвести для выпуска продукции, на которой
спозиционирован указатель в области «Состав плана».
На закладке «Производственная программа» производится предварительное
планирование и отображается производственная диаграмма Ганта.
16.3.2.	Расчет обеспечения
Для каждой позиции плана производства на закладке «Планы» можно произвести оценку
ее обеспечения:
' Планы j Прои^одственмая программа______ _	________
. Планы	Состав плана (только незаннсимыс}
Q Настройка -
^Редактировать Действия-] Настройка-
Периодичность. [Месяц
1 .• -Продажи
; В- Производство
Подрез.-1
Номенклатура
Источники обеспеча
В- Торшер
Рассчитать источники обеспечения
Рассчитать потребности
шт
(К.	{ Декабрь
•Закутки
'.Производственная программа
; Е-Стойка для торшера
j Потребности _________
! <
I'Период
50,000
50,000
[ 1,000, _ ’	50.000!	
-fOO?' ’ ’	50.0ОД	i
r 1,000!	’	50.000
Вх восгр.ПСлециФ^ация „ ~Гподразд< ‘
। ____Произво... |СП на "Торшер" lUexNJ2b
j 1.0(Ю Произво.. (СП на "Стойка дл 'Це* N’ ij ।
Номенклатчра___^Школичество Ед, jK. Е_____________________
, ,w. 1рршер_ _ _! i 50,000 шт | 1.000 Произво... |СП на "Торшер*
| ^01 -12.2СЮ6 Стойка дляторшера- Г 50,000 ’ ' ’ п	-,v* -" -
I fcfl22006Tl^w
i -01 12.2006
ШТ j I.UUUil 1РОИЗВО. jLIIH
50,00C шт ; 1,000 Покупка | 
При выборе расчета источников система оценивает, за счет каких источников можно
обеспечить выпуск данной номенклатуры. Возможные источники:
•	Заказы поставщикам
•	Заказы на производство
•	Планы производства
•	Производственная программа (предварительного планирования)
Если какой-либо источник имеется, то оно отображается в дереве под обеспечиваемой
номенклатурой.
Примечание. В настройке можно указать режимы автоматического перерасчета
источников и автоматического перерасчета потребностей. Перерасчеты будут
производиться при перепозиционировании номенклатуры. Для больших по составу планов
эти функции будут замедлять работу обработки.
16.3.3.	Расчет производственной программы
16.3.3.1	Редактирования перечня планируемой номеклатуры
С помощью кнопки «Редактировать» можно вызвать форму с составом документа
планирования:
В этой форме на закладке «Состав плана» можно скорректировать данные по
планируемой номенклатуре, например, изменить количество предполагаемого выпуска.
260
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
На закладке «Производственная программа» заполняется и редактируется перечень
номенклатуры к планированию:
Состав этой закладки можно заполнить по кнопке «Заполнить», а затем отредактировать
при необходимости вручную.
По кнопке «ОК» состав принимаемых к планированию выпусков записывается в документ
планирования.
Дальнейшее планирование (собственно предварительное планирование) производится на
следующей закладке обработки «Планы производства».
16.3.3.2 Предварительное планирование
Если для документов планирования уже выбрана номенклатура к планированию, то
состав закладки будет содержать ее:
Теперь для этой номенклатуры можно провести предварительное планирование по кнопке
«Выполнить планирование»:
261
Методические материалы по курсу ''1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Произойдет перезаполнение табличной части «Плановые задания»:
• Плановые задания | Диаграмма Г акте
И Й -й ’ sL. Выполнить планирование’
№	Период	Подраздел...	Рабо^Л центр	Номенклатура	Характе..	Заказ	Количес...	
1	22.12.2006	Цех №2	Электотехни...	Торшер			2,СЮ0| Точно к ср...	
2	23.12.2006	Цех №2	Электотехни...	Торшер			8.(Ю0|Точнокср...	
3	24.12 2006	Цех № 1	Трубогибочн...	Стойка для торше...			2,(Ю0!Точно к ср..	
4	24.12.2006	Цех №2	Электотехни...	Торшер			8,00и Т очно к ср .	
5	25.12.2006	Цех Nt 1	Трубогибочн...	Стойка для торше...			12.(Ю0|Точнокср	
Результаты наглядно можно увидеть на закладке «Диаграмма Ганта»  на ней
отображается предполагаемый график выпусков на используемых точках маршрутов:
Планы | Производственная программа j
Плановые задания | Диаграмма Г анта i__
22Пт 23С6 24Вс 25Пн 25Вт 27Ср 28Чт 23Пт
SUexN:2
Злектотехнический стол 1
SUexNM
Трубогибочный станок
Данное расписание записывается в документ планирования («План производства»)
сразу при планировании и через них попадает в регистр накоплений
«Производственная программа»:
Просмотреть производственную программу можно, например, с помощью
«Универсального отчета»:
262
Методические материалы по курсу "Ю.Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
17	Посменное планирование
производства
17.1	Концепция, методы
17.1.1.	Назначение подсистемы
Цель подсистемы - дать пользователю возможность построения графика производства,
имеющего достоверность, достаточную для оценки сроков и требуемых
ресурсов/материалов.
При построении графика используется информация по технологии производства,
возможностям и ограничениям оборудования, ранее сформированным планам,
Функционал подсистемы дает возможности:
•	хранения детальной информации о планируемых объемах и структуре
производства
•	оценки возможностей производства к указанным срокам
•	планирования ресурсного и материального обеспечения на основе графика
производства по рабочим центрам, операциям и сменам
•	план-фактного анализа исполнения планов производства
Важно. Если для предприятия посменное планирование избыточно, возможно
управление производством на уровне цеховых заданий без использования посменного
планирования. Задания на производство вводятся вручную, производится минимальная
оценка исполнимости.
17.1.2. Задачи подсистемы
В подсистеме решаются следующие задачи:
•	формирование планов-графиков производства
•	определение исполнимости планов производства по сменам за счет учета
возможностей оборудования сразу в ходе генерации планов
•	формирование распорядительных цеховых документов
•	проведения план-фактного анализа производства
План производства по сменам представляет собой график операции и, соответственно,
выпуска изделий по дням/сменам и рабочим центрам, то есть отвечает на вопрос - «что,
когда, где и в каком объеме должно быть проделано и что в результате будет
получено?». В состав посменного плана входят не только изделия независимого спроса
(готовая продукция), но и изделия зависимого спроса, то есть полуфабрикаты.
Формирование планов-графиков, назначение производственных операций на рабочие
центры с учетом их доступности - самый сложный в расчетном смысле элемент
подсистемы. Основная задача - «распределить» технологические процессы производства
по доступному времени рабочих центров с учетом их графиков работы,
производительности и ранее распланированных на них операций.
17.1.3. Общая структура подсистемы
Подсистема состоит из следующих функциональных элементов:
•	Данные о доступных мощностях ресурсов (рабочих центров)
•	Календарные планы выпусков («ОКПП» - основной календарный план
производства)
•	Документы планирования
о Расчет посменной программы производства
263
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
•	Документы диспетчеризации
о Формирование заданий на производство
о Отражение фактического исполнения
Общая логика планирования представлена на схеме:
Планы
производства
Заказы
покупателей
Календарный план производства
(предварительный)
Сменно* ।
1 суточные ।
! задания I
| (наряды)!
Формирование
заданий на
производство
План-
фактный
анализ
17.1.4. Соглашения, ограничения, допущения
Требования к данным
Для посменного планирования производства требуется предварительное заполнение
нормативной базы: технологических операций, спецификаций, рабочих центров и их
групп, графиков работы рабочих центров.
Поскольку нормативная система не накладывает ограничений на ритмичность, такт и
мощности производственных потоков, посменное планирование ориентировано в
основном на дискретный тип производства. Непрерывное производство может быть
спланировано методами этой подсистемы в том случае, если может быть описано как
дискретное.
264
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
ТОЧНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ
Планирование ведется в разрезе операций производства и выпуска номенклатуры
(+характеристики). Обычный горизонт планирования - до двух недель. Расчет графика
производства ведется с точностью до секунд.
Операции, рабочие центры
Приняты следующие соглашения:
любой выпуск продукции связан с определенной производственной операцией и
возникает в конце операции
потребление материалов и полуфабрикатов также связано с операциями,
производится в начале операций
Потребление:
Материал А, 10 кг
Операция
Выпуск:
Изделие D, 5 ед
Таким образом, все операции в заложенной модели не имеют внутренней структуры.
Внутренняя структура может моделироваться как разложение на составляющие операции.
Еще один принцип, не нарушаемый системой - недопустимо планирование операций на
рабочий центр в моменты, когда он уже занят какой-либо иной операцией.
Отражение фактического производства
Инструмент отражения фактического исполнения в УПП - это документ «Отчет
производства за смену». Этим документом по мере исполнения производственной
программы отражается фактический выпуск изделий.
Примечание. Подсистема посменного планирования не контролирует выполнение
производственных операций. Достаточно регистрировать результаты этих операций - то
есть выпуски полуфабрикатов и продукции. План-фактный анализ в подсистеме также
производится сравнением именно запланированных и выполненных объемов
производства.
17.1.4.1 Различия между уточненными планами производства и
планами производства по сменам
Существуют следующие различия между объемно-календарными планами производства и
планами производства по сменам
Предмет различий	Объемно-календарные планы производства	План производства по сменам
Информация о времени производства	Хранят данные в оценке «за период» (не важно, в какой день периода произойдет выпуск, главное - в указанном периоде)	Хранит данные о моментах операций и выпусков с точностью до секунд
Вариативность (сценарность)	Поддерживают сценарность планирования	Сценарности нет (используется один текущий план)
Аналитика планирования	Изделие (+ характеристика), спецификация, контрагент (+договор), заказ, план-источник, подразделение	Изделие (+ характеристика), спецификация, дата и смена производства, время начала и окончания производства, рабочий центр, технологическая операция, целевая (конечная) продукция, подразделение
265
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Методы формирования	По произволу пользователя, заполнение по прошлым данным, планам,заказам. Информация о технологии не используется	От планов, заказов, по произволу пользователя. Используется информация о технологии производства и доступности рабочих центров
Контроль достоверности	Укрупненная оценка плана по ключевым ресурсам	Учет доступности рабочих центров, времени выполнения, межоперационных переходов
17.2 Рабочие центры, группы заменяемости
рабочих центров
17.2.1.	Понятие рабочих центров
Важным понятием является понятие рабочего центра. Под рабочими центрами
понимаются объекты, которые:
• необходимо использовать при производстве продукции
• доступность и производительность объектов выступают ограничителями
производства
Степень детализации может быть произвольной, от отдельного сотрудника или единицы
оборудования, до целых участков или подразделений.
Для хранения данных рабочих центров используется справочник «Рабочие центры» -
он содержит перечень всех рабочих центров и предназначен для целей посменного
планирования производства. По каждому рабочему центру можно указать подразделение,
которому центр принадлежит.
Действия
Рабочие центры: Пресс
00015
[00009’
foooii
iobbaT
Тест
Гар*
Комп
Мебё
Мебе
Действия ’	Перейти ’ |(?)|
Наименование. J Пресс
Подразделение, j Цех № 1
] Код [00002j
Описание
'"'[СЮРОГВИ
д0001£
00007’
'jcrodoi”
’ ?00бир2телЛвВГ '——	1 ""	1 -
:СЮ006 [Участок'Т1ола»абрикатыПрестиж" ЩехЙ-1__
Прих<
i Штамповка
Сбор! ____
.Свар»
ОК Записать Закрыть
luwmi 1 "	~
и* 1

_ О X
Система использует данные о подразделении рабочего центра для учета времен
переходов между местами обработки. В регистре сведений «Длительности доставки
материальных ценностей производства» может быть указано время перемещения
изделий из одного подразделения в другое. При посменном планировании система может
обнаружить, что требуется передача полуфабриката с одного рабочего центра на
следующий. Времена перемещений могут нормироваться как межцеховые
(«подразделение подразделение»). Тогда время передачи от одного рабочего
центра к другому зависит от того, к какому подразделению относится выпускающий
рабочий центр, а к какому - получающий.
Кроме того, данные о подразделениях рабочих центров используются при формировании
отчетов.
266
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
17.2.2.	Принципы выбора рабочих центров
При выборе объекта для отражения как рабочего центра следует учитывать допущения,
заложенные в работу посменного планирования:
•	В любой момент времени на одном рабочем центре может выполняться только
одна операция
о Но в результате этой операции может производиться несколько изделий.
Например, при штамповке - с одной операции образуются и подносы и
ложки-вилки
•	Ни в один момент времени на один рабочий центр не может быть назначено
более одной операции
о Исключаются неисполнимость планов из-за наложений операций
•	Время выполнения операций одного вида по одной технологии на одном рабочем
центре постоянно и не зависит от объемов производства
о Нет корректоров производительности от смены или объема
•	Один экземпляр изделия не может обрабатываться одновременно двумя
рабочими центрами
о Нет групповой работы рабочих центров над одним экземпляром изделия
•	Рабочий центр занят в течение всей производственной операции
о Нет внутренней структуры занятости
17.2.3.	Группы заменяемости рабочих центров.
Группы заменяемости рабочих центров предназначены для ввода информации о
возможном использовании для выполнения некоторой операции не одного единственного
рабочего центра, а любого из некоторого перечня. Например, для моделирования
станочных групп.
Для хранения информации о группах используется справочник «Группы заменяемости
рабочих центров». Каждый элемент соответствует одной группе и содержит перечень
отдельных рабочих центров, группу составляющих.
Примечание. Каждая группа заменяемости используется для своей категории
производственных операций. Поэтому любой рабочий центр может входить в несколько
групп заменяемостей: в одну для одной операции, во вторую - для второй и третьей и
Т.Д.
Каждый элемент группы характеризуется приоритетом использования. Этот приоритет
используется при планировании, чтобы определить, на какой рабочий центр
предпочтительно назначить новую операцию, если есть возможность ее запланировать на
несколько доступных рабочих центров. Работают правила:
•	если приоритеты у доступных рабочих центров равны - для планирования
операции выбирается доступный рабочий центр с наибольшим объемом
доступности на интервале планирования
•	если приоритеты у доступных рабочих центров НЕ равны - для планирования
операции выбирается доступный рабочий центр с наибольшим приоритетом
267
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Возможность использования группы заменяемости рабочих центров для выполнения
операции указывается в технологической карте при описании этой операции - в графе
«Рабочий центр» выбирается группа заменяемости. Это означает, что для выполнения
этой операции можно использовать любой из элементов данной группы.
Важно. Поскольку в технологических картах для каждой операции указывается только
одно время, то это время будет применяться системой при планировании данной
операции на любой из рабочих центров данной группы. Это означает, что в группу
заменяемости для выполнения некоторой операции корректно включать только такие
рабочие центры, у которых время выполнения данной операции одинаково,
следовательно, по этой операции у рабочих центров группы должна быть равная
производительность.
17.2.4.	Управление доступностью рабочих центров (РЦ)
Рабочий центр может использоваться только тогда, когда доступен. Производственные
операции назначаются на рабочие центры только в те моменты, когда эти центры
свободны, и после назначения операций происходит уменьшение доступности -
исключается интервал времени, на который уже назначена операция.
Исходная доступность определяется с помощью графиков работы, назначаемых рабочим
центрам. В общем случае на предприятии возможно применение различных графиков
смен - например, разные подразделения могут работать по разным графикам. Кроме того,
в течение одного рабочего периода РЦ может работать по нескольким различным
графикам.
17.2.5.	Справочник «Графики работы»
Справочник содержит перечень всех графиков работы предприятия и предназначен для
целей учета труда и посменного планирования производства. График хранит в себе
информацию об объемах рабочего времени по дням и/или сменам. Для целей посменного
планирования производства график хранит информацию о сменах, приходящихся на тот
или иной порядковый день цикла графика.
Графики настраиваются и заполняются в форме элемента справочника. Представление
формы зависит от вида графика. Графики различаются по видам: пятидневка /
шестидневка и сменный.
Важно. Для любого вида графика следует после настройки графика провести заполнение
календаря.
17.2.5.1 Пятидневка / шестидневка
Для пяти- и шестидневных графиков производится указание объема рабочего времени в
тот или иной день недели. Для этого указывается общий объем рабочего времени за
неделю, отмечаются рабочие дни недели и в табличной части «Рабочие часы»
указываются периоды работы в течение дня. Данный режим работы будет использоваться
в каждый рабочий день недели.
После настройки производится заполнение календаря.
268
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
17.2.5.2 Сменный график
Сменный график базируется на повторяющемся цикле, который состоит из произвольного
числа целых дней (не обязательно неделя). Чтобы определить такой график следует
указать структуру цикла (сколько дней и как в них распределено рабочее время) и дату
отсчета.
Для отражения такого типа цикличной доступности в системе вводится следующая
структура хранения данных о доступности:
•	Вводится понятие смен. Каждая смена состоит и одного или нескольких рабочих
периодов, каждый из которых характеризуется временем начала и окончания.
•	Вводится понятие циклов смен, он содержит:
о Для каждого дня цикла - перечень рабочих смен этого дня
•	Для графика указывается дата отсчета цикла
Справочник «Смены»
Справочник содержит перечень всех возможных
рабочих смен предприятия и предназначен для целей
учета труда и посменного планирования производства.
Для целей посменного планирования производства
требуется для каждой рабочей смены предприятия
указать периоды, из которых состоит смена. Например,
некоторая смена может состоять из 2 периодов - один
до обеденного перерыва в смене, другой - после.
Смена может состоять как из одного периода, так и из
нескольких. Перечень смен вносится в табличную часть
«Периоды».
Примечание. Время окончания может быть меньше по значению, чем время начала. Это
будет означать, что время окончания относится уже к следующим суткам.
269
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Описание цикла смен в сменном графике
Для сменного графика в его форме указываются все рабочие смены на каждый день
цикла и дату отсчета (дата, с которой может начинаться цикл графика, т.е. первый день
графика). Нерабочие дни цикла также вносятся в табличную часть «Смены», но при этом
в эти дни смены не указываются. Заполнение календаря по введенным данным также
производится в форме графика.
17.2.5.3 Назначение рабочим центрам их графиков работ
Для посменного планирования каждому рабочему центру следует назначить свой график
работы. Информация о назначенных графиках хранится в регистре сведений «Графики
рабочих центров». Эта информация о назначении графика является периодической.
ft Список Г рафики ресурсов	_ О X
Рабочий центр__________
Сборка диванов______
Участок плетеной мебели
[График работы___________
[Основной (пятидневка]
j Производстве)	график
Дата в колонке «Период» определяет, начиная с какой даты для данного рабочего
центра вступает в силу указанный график.
Итого: для любого рабочего центра на каждый день можно определить используемый
график смен, а по нему - определить смены (интервалы времени), в которые возможно
использование этого рабочего центра.
270
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
17.3	Методика формирования графика
производства
17.3.1.	Методы назначения выпусков в план производства
по сменам
Основной посменного производственного планирования является разузлование изделий
для получения перечня операций, которые следует произвести, и назначение этих
операций в незанятые интервалы доступности рабочих центров. Назначение операций на
рабочие центры производится сразу в ходе разузлования.
При назначении производственных операций важным является принцип, по которому
система определяет - на какой из интервалов доступности рабочих центров следует
производить назначение очередной операции. Здесь можно выделить 3 подхода:
•	«Равномерно»
•	«Как можно быстрее»
•	«Точно к сроку»
17.3.1.1 Равномерное распределение
В этом случае выпуски конечной продукции распределяются равномерно на все смены в
указанном периоде. Этот период определяется пользователем и может отличаться от
планового периода, например, плановый месячный выпуск может равномерно
распределяться в диапазон дат с 7-го по 25-е (диапазон задается пользователем).
Для такого метода распределения при проведении документа «План производства по
сменам» система сначала назначает выпуски целевой продукции равномерно в
интервале даты запуска и даты выпуска, указываемом пользователем. А далее
производится планирование операций индивидуально по выпускам, распределенным в
каждый день. Дата запуска имеет смысл даты, когда должен произойти первый выпуск
конечной продукции. Дата выпуска имеет смысл даты, когда должен быть завершен
выпуск конечной продукции.
Примечание. Равномерно распределяется не загрузка рабочих центров, а требуемый
объем выпуска продукции. Распределение производственной загрузки (операций) может
оказаться неравномерным как в силу группировки операций, так и в силу неравномерной
доступности рабочих центров.
Примечание. Указанные пользователем границы распределения (дата запуска и дата
выпуска) используются только при первичном распределении выпусков конечной
продукции. При планировании операций их производства эти операции могут быть
назначены на даты, ранее даты запуска
Важно. Если в некоторый день весь объем выпуска (конечной продукции или
полуфабрикатов) распланировать не удалось, то не распланированные выпуски
переносятся на предшествующий день и так далее - чтобы они были произведены к
требуемому сроку. Перенос производится, пока либо не будет исчерпан весь доступный
объем мощностей (значит, распланировать требуемый объем выпуска невозможно), либо
не будет распланирован весь необходимый объем выпуска.
В силу переносов загрузка оборудования перестанет быть равномерной, но, тем не менее,
будет значительно более выровненной, чем при планировании иными методами.
Применяется такой метод в основном для производства некритичной к срокам продукции
и поточно-серийного производства.
17.3.1.2 Режим «Точно к сроку»
Это планирование «против хода времени», когда планирование начинается от
планирования выпуска конечной продукции, затем планируются полуфабрикаты под
конечную продукцию и так далее до исходных материалов.
271
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
В этом случае выпуски назначаются, начиная с самого поздней подходящей смены, перед
самым моментом потребности в изделии. На любую смену загрузка назначается в объеме
не более свободной доступности смены. По мере исчерпания свободной доступности
смены она исключается из дальнейшего планирования, и назначения новой загрузки
производится на предыдущие смены.
Таким образом, при выполнении планирования система попытается все выпуски
распланировать точно в дату выпуска, указанную пользователем. Если в этот день весь
объем выпуска распланировать не удалось, то не распланированные выпуски назначаются
на предшествующий день и так далее, пока либо не будет исчерпан весь доступный
объем мощностей (значит, распланировать производство невозможно), либо не будет
распланирован весь необходимый объем.
Размещение производственных заданий
I Потребности в
I полуфабрикатах, планируются |
'^аналогично на собственных РЦ,1
Шаг 3: остаток назначаемого задания
'переносится на еще более ранний период
Шаг 2: назначаемое задание переносится на более
ранний период, так как первый был полностью занят
Шаг 1: назначаемое задание
(отдельная технологическая
операция по графику
потребности в изделии)
Подпериод 1	'Подпериод 2	Подпериод 3 I Подпериод 4
Цвета:
1	- Это - объем доступности РЦ (площадь пропорциональна часам доступности)
| 	’ - Это - объем начальной занятости РЦ (площадь пропорциональна времени всех заданий)
। I - Это - объем новой загрузки РЦ по назначаемому заданию
Применяется такой метод в основном для производства продукции, критичной к срокам
(под заказ).
17.3.1.3 Режим «Как можно быстрее»
Это планирование «по ходу времени» - планирование начинается от первых операций
обработки материалов и получения первых полуфабрикатов, потом планируются
операции обработки полуфабрикатов первого передела и получения полуфабрикатов
второго передела - и так далее до конечной продукции.
В этом случае выпуски назначаются, начиная с самой ранней подходящей смены. На
любую смену загрузка назначается в объеме не более свободной доступности смены. По
мере исчерпания свободной доступности смены она исключается из дальнейшего
планирования, и назначения новой загрузки производится на последующие смены.
В остальных аспектах метод схож с методом «Точно к сроку».
272
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
17.3.2.	Учет времени переходов между местами обработки
Для формирования производственной программы и оценки ее исполнимости требуются
данные по длительности перемещения изделий между подразделениями, рабочими
центрами и местами хранения.
При назначении новых операций система стремится запланировать операцию так, чтобы
момент выпуска по операции был как можно ближе к моменту потребления выпуска на
следующей операции - для минимизации общего времени выполнения. Однако нельзя
устанавливать время выпуска по обеспечивающей операции «впритык» к моменту
потребления, за исключением крайне редким, так как должно производиться
резервирование времени на перемещение изделий между рабочими центрами.
Поэтому в системе любая операция планируется так, чтобы момент выпуска по ней
отстоял от момента начала предыдущей операции на время транспортировки.
Это время определяется как время перемещения ТМЦ между подразделениями, рабочими
центрами и группами заменяемости. Это время указывается в регистре сведений
«Длительность доставки материальных ценностей производства» («Режимы
транспортировки»).
Для каждой возможной пары «Источник» - «Получатель» может быть указана
длительность транспортировки, Длительность транспортировки задается в днях, часах,
минутах, секундах, которые пройдут в течение транспортировки,
Примечание. Для транспортировки в обратном направлении время доставки может быть
иным.
Примечание. В системе предполагается, что перемещение между любыми местами
обработки определяется исключительно длительностью транспортировки между этими
объектами, к которым они относятся. Графики транспортировки, зависимости от объемов
транспортировки и т.п. факторы в типовой конфигурации не моделируются -
предполагается, что указываемое время перемещения содержит в себе сумму всех этапов
перемещения.
17.4	Выполнение посменного планирования
Посменное планирование производится документом «План производства по сменам»,
17.4.1.	Документ «План производства по сменам»
Документ предназначен для отражения в управленческом учете следующих операций:
•	Ввод в систему и хранение данных по структуре и объемам требуемого
производства
•	Формирование календарного плана производства и плана потребления
материалов и полуфабрикатов по сменам и рабочим центрам
•	Расчет и хранение посменных планов производства
273
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Документ не является исключительно регистрирующим - в нем производится и расчетное
формирование производственной программы с учетом ограничений по рабочим центрам.
В шапке документа вводятся справочные реквизиты «Подразделение» и «Проект».
Далее пользователем заполняются три закладки исходных данных («Производство по
плвнвм», «Производство по заказам», «Индивидуальные выпуски») - в
зависимости от того, какие исходные данные должны быть распланированы.
Рассчитываемый посменный план формируется, используя данные этих источников.
Заполнение всех этих закладок не обязательно, но какие-то источники должны быть
определены.
17.4.1.1
Источник «Производство по планам»
Объем выпусков по уточненным планам производства вносится на первой закладке -
«Производство по планам». В нее вносится перечень уточненных сценариев, по
которым будет извлечен состав планов производства. Этот состав и будет проходить
посменное планирование.
В каждой строке этого перечня указываются:
•	Уточненный сценарий, определяющий, планы производства по какому сценарию
следует распланировать по рабочим центрам
•	Проект и подразделение, дополнительно уточняющие выборку
•	Диапазон дат «Дата нач - Дата кон», из которого должны извлекаться данные
планов
•	Диапазон «Дата запуска - Дата выпуска», определяющий, в каком интервале
должен быть сформирован посменный план
•	Вариант распределения, определяющий, как будут распределены отдельные
выпуски и загрузка рабочих центров в интервале между датой запуска и датой
выпуска
। Производство . | Производство... Индивщуальн... Занятость рабо... Потребности п.. Дополнительно
i J1	& tj _	_______________________ _________
! 1№"Жценарий______^Подразделение ТЦата нач ТДата кон !Дата зап... ‘Дата вып...'Вариант pacnpeai
| ЦЦПомесячный(Ном. К) Шех№1	101.11.2006 [30.11.2006 [13.11 2006 129.11.2006 ]Точно к сроку 
17.4.1.2
Источник «Производство по заказам»
Требуемые объемы производства под заказы определяются на закладке «Производство
по заказам».
В нее вносится перечень заказов (перечень заказов покупателей и заказов на
производство), по которым производится посменное планирование производства. В
каждой строке указывается:
274
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	Заказ (покупателя или заказ на производство), неисполненные обязательства по
которому будут источником для посменного планирования
•	Проект, к которому будут привязаны выпуски
•	Диапазон «Дата запуска - Дата выпуска», определяющий, в каком интервале
должен быть сформирован посменный план
•	Вариант распределения, определяющий, как будут распределены отдельные
выпуски и загрузка рабочих центров в интервале между датой запуска и датой
выпуска
। Производство_j Производство... j Индквидуальн... Занятость рабо... Потребности п... Дополнительно
! ________________________________________
Б3аказ_.__________________ ________УДэта залу...-Дата выпу->Вариант распределения	Пр.
Заказ покупателя ТДНСЮОО9 от 24.032004 12403.2004_[25 03.2004 ‘Точно к сроку
н______________________________________................
Важно. Планированию подлежат именно текущие неисполненные обязательства по
перечисленным заказам.
17.4.1.3 Источник «Индивидуальное производство»
На третьей закладке («Индивидуальные выпуски») можно ввести отдельные выпуски,
назначаемые к планированию произвольно, без предварительного оформления планов
или заказов.
В нее вносится явный перечень выпускаемой номенклатуры, которую нужно произвести. В
каждой строке указывается:
•	Планируемая к выпуску номенклатура и характеристика
•	Спецификация планирования, по которой следует производить номенклатуру
(если не указана - будет использоваться основная)
•	Заказ, (покупателя или заказ на производство), к которому будут привязаны
выпуски
•	Проект, как дополнительный аналитический разрез
•	Диапазон «Дата запуска - Дата выпуска», определяющий, в каком интервале
должен быть сформирован посменный план
•	Вариант распределения, определяющий, как будут распределены отдельные
выпуски и загрузка рабочих центров в интервале между датой запуска и датой
выпуска
Табличная часть «Индивидуальные выпуски» может заполняться подбором из
справочника «Номенклатура» или по текущим остаткам номенклатуры.
Производство.;___Производство д. Индивидуальн. I Занятость р&бо... Потребности а.. Дополнительно
• ^Номенклатура ~^Каракте...^количестю [Ед. |ДатазапускГ^Дата выпуска^Вариамт распределения- '
| ДКрёсло-качалка I ]	15.000-ют	[_1.COOJ20.11.2006	' 08 1 2 2006 ;Точноксрску
Примечание. Для каждой строки можно указать также планируемые параметры выпуска,
они будут использоваться, если производство осуществляется по параметрическим
спецификациям.
17.4.1.4 Ввод дополнительных параметров планирования
После заполнения данных по источникам следует указать параметры планирования на
закладке «Дополнительно»:
• Доступные склады, запасы на которых будут рассматриваться как доступные к
использованию
275
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	Момент запасов, то есть момент времени, на который будет извлекаться
информация о запасах на складах
•	Начальная граница. Временной момент, определяющий границу, ранее
которой данные посменного планирования не могут быть скорректированы. То
есть это дата, начиная с которой система может корректировать посменные
планы производства.
Учет доступности изделий
При планировании каждого полуфабриката (в ходе разузлования технологического
дерева) перед тем как назначать новые производственные операции (или закупку - в
зависимости от реквизита «Вид воспроизводства» номенклатуры или спецификации, по
которой изделий используется) система определяет наличие этого изделия в запасах.
Если изделия доступно - новое производство или закупка назначаться не будут, а будет
задействован доступный объем из запасов.
Важно. В настоящий момент в системе анализируются только остатки ТМЦ на складах.
Перечень складов, на которых система будет анализировать запасы, устанавливается
пользователем в документе «План производства по сменам» на закладке
«Дополнительно» в списке «Доступные склады». Не заполненный список означает,
что запасы ни на каких складах не анализируются.
Момент времени, на который будут анализироваться запасы, устанавливается в реквизите
«Момент определения запасов»:
Важно. Система не анализирует резервирование при анализе доступности. Поэтому
следует выбирать склады, имеющие смысл цеховых кладовых, на которых резервирование
не производится.
Начальная граница планирования
При выполнении планирования система обеспечивает принцип исполнимости - никакие
операции не могут быть назначены на занятый рабочий центр. Если в какой-либо день
нет свободных рабочих центров - операция будет планироваться на предыдущий день.
Такое смещение не может длиться бесконечно, для того, чтобы указать, до какой даты
изменения приемлемы - вводится начальная граница планирования.
При планировании никакие изменения не могут производиться в даты ранее начальной
границы. Если при планировании очередной операции система обнаружит, что она
приходится на дату ранее начальной границы - операция назначена быть не может, будет
выведена диагностика о нехватке доступности рабочего центра.
Таким образом, начальная граница страхует от заведомой неисполнимости планов, когда
система распланировала новые операции уже на завтра, но у предприятия не готова
оснастка, не переданы материалы в цеха, нет нарядов и т.д.
Начальная граница вводится пользователем. Обычно она на 2-3 дня отстоит впереди
текущей даты ~ это необходимо, чтобы был запас на обеспечение производства
материалами, оснасткой и оборудованием и было возможно произвести замену сменно-
суточных заданий в производственных участках.
276
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
17.4.2. Формирование посменного плана
Собственно планирование по сменам выполняется по кнопке «Выполнить
планирование»:
S План производства по сменам: Новый * *	_ О X
Действия» Ш :v	!♦“»' Перейти»' (?? rfr Выполнить планирование
Номер |ОСЮООСЮООО1 ~| от [р711 2006 0.СМХЮ
В ходе планирования заполняются две табличные части: «Занятость рабочих
центров» и «Потребности производства»
Занятость рабочих центров
Табличная часть «Занятость рабочих центров» хранит назначенные на рабочие
центры операции:
Производство... Производство... Индивидуальн... {Занятость рзбо... j Потребности п... Дополюггельно
Дата начала________
13.10.200416:00.00
14.10.200415:30:00
Дата окончания
13.10.200417:00:00
14.10.200417:00:00
Рабочий центр ____Смена
„Сборка стулье.._________
„Сборка стулье..________
Тех операция_________!Номенк л
Сборка стула офисного [Стул оф
Сборка стула офисного [Стул оф v
Отдельные колонки имеют следующий смысл:
• Дата начала и Дата окончания - начало и окончание операции
• Конечная продукция - конечное изделие, ради производства которого
запланирована операция
• Количество - количество выпускаемого изделия
ПОТРЕБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА
Табличная часть «Потребности производства» хранит сформированные потребности в
изделиях, которые следует доставить на рабочие центры для обеспечения производства
по рассчитанному посменному графику:
Производство по планам. Производство по заказа...Индивидуальные выпуск... Занятость рабочих центр. ! Потребности произведет | Дополнительно ,
I I Дата потребности Смена__________
I j 10 03 20061'00-00 Третья смена
i I 2|ю 03.20061.00:CD Третья смена
| г’Жоз'2оеиюсю
Смена
Т ретья смена
Участок плетеной м...
Участок плетеной м.
Участок плетеной м.
Номенклатоа	t
Скоба декоративная мебе.. {
Доска__________________[I
Прутья ьеы {для кресла) :
Кресло-качалк.
Креспо -к ача лк.
Кресло-качалк
Количество извне I
_________135Д00
1.800-
^отчество внутрц1к\|3... л' j
Отдельные колонки имеют смысл:
•	Дата потребности - к какому моменту требуется изделие
•	Рабочий центр - рабочий центр, потребляющий изделие
•	Количество извне - требуемое количество закупаемых изделий
•	Количество внутри - требуемое количество изделий собственного
производства
277
Методические материалы по курсу "1С.'Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
17.4.3.	Проведение документа
В ходе проведения документа данные, заполненные в документе (сформированный
посменный план производства) сохраняется в системе, и могут быть далее использованы
для следующих целей:
•	Формирование сменно-суточных заданий
•	Заполнение документов «Задание на производство»
•	Формирование потребностей предприятия в закупаемой номенклатуре
Для проведенного документа возможно формирование печатных форм: сформированного
плана производства:
План производства по сменам № 3 от 12 марта 2006
Подразделение;
Проект:
н«	Номенклатура	Количество	Ед-	Спецификация	Заказ	Проект	Дата выпуска
1	Кресло-качалка	11 000	шт	Кресло-качалка	<т 11 03 2006 1 2 00 00		11 03 2006
2	Диван для отдыха	3,000	шт	для отдыхе (бежевый)	it 11 03-2006120000		11 03 2006
3	Диван для отдыха	5,000	т	ван для отдыха (орех)	*11.03 2006 1 2:00:00		11 032006
4	Диван для отдыха	2.000	шт	ан для отдыха (синий)	it 11 032006 1 2:00:00		1103 2006
Ответств е и НЫИ:	Латта Андреи Сергеевич
и собственно печатной формы состава документа:
План производства по сменам № 00000003 от 12 марта 2006
Подразделение:
Проект:
Производство по планам
Сценарии	За период	Подразделение	Проект	Распределение выпуска
Основной помве ячмьй	С 01 03 2006 по 01 03 2006			Все к 10 03.2006
Не	Закат	Проект	Распределение выпуска
?	Заказ покупателя ТК000000032 от 11 03.200612 0000		Все к 11 03 2006
Индивидуальные выпуски
Номенклатура
j Заказ j Проект Распределение выпека j Количество j Ед. j Спецификация j
Ответственный:
/Питта Андрей Сергее 8 ич/
Примечание. Печатная форма сформированного плана производства отражает картину
пожеланий пользователя - как должны быть распланированы операции. При выполнении
планирования реальное распределение может быть другим, например, для случаев
равномерного планирования на интервалы с выходными днями. Распределение
запланированных операций корректнее проверять отчетами.
17.5 Формирование заданий на производство
Построение посменного плана производства в общем случае не является конечным
этапом. Из сформированных планов формируются задания на производство -
распоряжения производству на выполнение производственных операций и/или выпуск
продукции. Для хранения таких распоряжений используются документы «Задания иа
производство».
То есть, если для предприятия требуется ведение механизма утверждения и/или ручной
корректировки автоматически рассчитанных посменных планов производства, то
используется функционал заданий на производство.
278
Методические материалы по курсу ’ЧС.’Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем'1 (ред. 1.2)
Примечание. Задания на производство могут использоваться для формирования
производственных заданий и без использования расчетных механизмов. В этом случае
они вводятся вручную без автоматического заполнения.
Кроме того, задания на производство это один из источников данных для план-фактного
анализа хода производства.
Таким образом, «Задания на производство» используются для решения следующих
задач:
•	утверждение сгенерированных планов производства по сменам
♦	формирование заданий на производство без генерации плана производства по
сменам
•	план-фактного анализа производства
Примечание. В задании на производство можно указать и номенклатуру-услугу, В
частности, это могут быть плановые ремонты (обслуживание) основных средств. Для
отражения таких заданий в графе «Заказ» можно сослаться на заказ на обслуживание
ОС, а в поле «Конечная продукция» - на обслуживаемое основное средство.
17.5.1. Состав документов «Задание на производство»
В шапке помимо номера и даты документа указываются дата задания (на какой день
вводятся плановые задания), подразделение и смена (могут быть не указаны). Остальные
сведения распределены по закладкам.
Виа задания ’^Действия «•	££	Перейти’ ?
Номер J00000003 ; от:; 08 12.2006 ОДО-j®'	Дата задания. '10032006,’В;
Подразделение' {ilex №_1	_________Смена Вторая смена
№ |Дата качала________
•MOl 03 20060:06:00
। Выпуск/Тек. процесс (8 поз. 1 j Дополнительно s“ '
: < &. V S I &z Подбо[Г~Залолнигь
]Д ата окончания ;Pa6owtTi
_________________1ш03.2006 042-00рчасток
2h0.0320060:42.00 ПООЗ.20061.0000|Участок1
"-^Тцвя’СяеЯа Тех операция ;Номеньнатура
______ГпгГ |Вторая с7;Мебель Кре... ’ Сборка Каркас г
Участок пл.. [Вторая с.. .^ебель' Кре .7лрутьяивы1дня
Комментарий. ;
Зодание на производство Печать.’ ОК Записать Закрыть
Документ содержит две закладки:
•	«Выпуск/Tex. процесс»
•	«Дополнительно»
На закладке «Выпуск/Tex. процесс» указываются утверждаемые выпуски изделий.
Возможно автоматическое заполнение закладки в автоматическом режиме через кнопку
«Заполнить». Состав закладки заполняется данными из посменного планирования,
Состав закладки зависит от вида задания:
•	«На выпуск». Такие задания содержат только информацию о планируемых
результатах: что и сколько нужно произвести
•	«На тех. процесс». Такие задания содержат наиболее полную информацию о
производстве - как о процессе, так и результатах
Примечание. Состав документа зависит от флага учетной политики «Ведение
планирования производства по сменам». Данный флаг, например, влияет на
видимость реквизитов спецификаций, необходимых для планирования по сменам (номера
операций маршрута тех. карты). Также он влияет на возможность ввода в документе
"Задание на производство" данных по технологическим операциям (управляет
279
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
видимостью закладки "Технологические операции") - закладка доступна только в том
случае, когда флаг «Ведение планирования производства по сменам» установлен.
17.5.1.1 Задания вида «На выпуск»
Задания вида «На выпуск» содержат только информацию о планируемых результатах:
какую продукцию и сколько нужно произвести.
Состав закладки содержит минимальную информацию о плановых выпусках: что, в каком
объеме предстоит произвести, про какой спецификации, по какому заказу и ради какой
конечной продукции.
17.5.1.2 Задания вида «На тех. процесс»
Задания вида «На тех. процесс» содержат наиболее полную информацию о
производстве - как о процессе, так и результатах. В них хранится: какие операции, где, в
какое время, на каких рабочих центрах должны быть выполнены, и какие изделия должны
быть получены:
Вводится (заполняется из посменных планов) перечень и количество исполнения
операций, планируемых к выполнению в указанный день и смену, рабочие центры их
выполнения, время планового начала и окончания операций. Для операций указывается
производимая номенклатура (до характеристик), количество выпуска, спецификация
производства, целевая номенклатура, заказ.
17.5.1.3 Проверка исполнимости
Если для какого-либо рабочего центра внесены операции, пересекающиеся во времени,
система НЕ диагностирует наложение и НЕ блокирует проведение документа:
280
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Проверка на «попадание» заданий в график рабочего центра не производится.
17.5.2.	Варианты использования заданий на производство
17.5.2.1	Утверждение сгенерированных посменных планов
В данном подходе документы «Задание на производство» используются совместно с
механизмом посменного планирования, т.е. документами «План производства по
сменам».
В ходе посменного планирования формируется некоторый график производства, далее по
данным этот графика заполняются документы «Задание на производство». При этом
может производиться некоторая корректировка данных графика, например, может
производиться лишь частичное утверждение или корректировка по усмотрению
пользователя.
Использование данной схемы предоставляет еще один уровень контроля над посменными
планами производства - они проходят проверку пользователем и могут быть
скорректированы при необходимости. Фактически реализуется механизм утверждения
планов, предлагаемых системой.
Важно. Утверждение в данном разделе - это не фиксация планов, а лишь направление в
дальнейшую работу. Утверждения производственного графика документами «Задание на
производство», эта часть графика может быть скорректирована при последующем
формировании посменного плана производства.
17.5.2.2 Формирование заданий на производство без посменного
планирования
Заполнение заданий на производство в данном подходе производится вручную, без
использования данных посменного планирования.
Используется для указания программы производства в двух вариантах:
•	Плановые задания на выпуск (без указания исполняемых производственных
операций)
•	План исполнения производственных операций и сопровождающий их выпуск
ПЛАНОВЫЕ ЗАДАНИЯ НА ВЫПУСК
Формирование плановых заданий на выпуск определяет перечень изделий, которые
необходимо произвести в тот или иной день (без детализации по сменам). Перечень
определяется пользователем, например, на основании экспертных оценок, в результате
ручного расчета или импортом из внешних систем планирования.
Данный вариант пригоден для случаев простого производства, с короткими
производственными циклами (поскольку не учитывается фактор переноса операций
281
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
между сменами/днями, нет учета времени переходов между местами обработки) - это
упрощенный режим использования.
План исполнения производственных операций
Плана исполнения производственных операций (и сопровождающего их выпуска) - это,
фактически, формирование посменного плана вручную. При этом система не анализирует
полную исполнимость такого плана - это ответственность пользователя.
формирование производственных заданий без использования посменного планирования
может использоваться, например, в следующих случаях:
•	У предприятия нет возможности вести посменное планирование производства.
Возможные причины:
о Нет нормативной базы
о Недостаточна квалификация персонала
о Документооборот предприятия не обеспечивает оперативность и
достоверность данных и передачи распоряжений
•	Модель производства, реализованная в нормативной системе и алгоритмах
расчета, не соответствует данному предприятию
•	Предприятие находится на начальном этапе построения системы посменного
планирования полного цикла
•	Планирование ведется только по отдельным видам номенклатуры и по некоторым
технологическим операциям (то есть по ключевым объектам управления) и этого
достаточно
17.6 Отражение фактического производства
Помимо построения посменного плана производства и его утверждения важной задачей
является ввод информации о фактическом исполнении производства. Для решения этой
задачи используется документ «Отчет производства за смену». В нем отражается
реальный объем выпуска за смену.
Документ может оформляться как на основании ранее сформированных
производственных заданий, так и без них. При заполнении документа по заданию на
производство в документ переносятся требуемые выпуски.
Если в документе заполнена ссылка на задание на производство, то проведение документ
отражает выполнения требований задания - происходит «погашение» задания.
282
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1.2)
Из существенных для планирования данных, в шапке документа вводится информация о
складе, подразделении выпуска и задании на производство, выпуск по которому
отражается в документе. Прочая информация вводится на закладках документа.
Документ содержит И закладок, из которых важны для планирования закладки
«Продукция и услуги», «Тех. операции» и «Возвратные отходы».
Данные о выпуске
На закладке «Продукция и услуги» отражается информация о выпуске - какие
изделия/услуги были произведены:
। Продукция.. j Материалы._ Распредел.. _ Тех_опера_ —Исполните. Распредел Возвратны. Распредел
j eg йь г*» t 4 •£.; Заполнить’ Подбор Серийные номера Параметры ,< •
| ^Продукция / услуга !ХарТ]Серия ...[Качество (KonweTj Ед. IR. ]Доля стоил... [Номенклатурная гру Спецификация
I ЦКресло-качалка	j (Новый ।	1,000|шт . 1,000)	1,00 Плетеная мебель Кресло-качалк
• Каркас для кресла |	[Новый £ 1,00Щшт yJXW	1,00. Полуфабрикаты Каркасдлякр<
17	I I 1 Г~гЖ~7 F” '“г®
Выпуск делится на две категории, указываемые отдельно:
•	Собственно выпуск. Это может быть как продукция, полностью изготовленная в
этот день, так и начатая ранее, и доработанная в этот день
•	Наработка, то есть начатая, но не завершенная выпуском продукция, то есть
переходящая на последующие дни
Продукция указываются с точностью до характеристики и серии.
Данные закладки влияют на планирование в том случае, если выпуск оформляется на
склад - при последующей регенерации (повторении) посменного планирования система
учтет возникшие на складе изделия, и не будет более планировать их производство.
Кроме того, данные закладки используются системой как фактическая сторона для
проведения план-фактного анализа посменного планирования производства.
Данные о выполненных операциях
На закладке «Тех. операции» вводится перечень технологических операций,
совершенных в течение дня.
Продукция... Материалы... Распредел. ; Тех опера. ; Исполните _. Распредел. Возвратны Распредел
U t I Bz Заполнить ’
N 1Т синологическая операция	Количество 'Статья затрат 1ЙЙмййй]Вал1ота1Счмма в в... .Сумма		.Сумма (с
1|Мебель Каркас кресла, сварка	1.000 Зарплата (ПР) !	0.140|USD ,	о.14:	0,14
_ Мебель. Кресло: плетение		 1.000 Зарплата (ПР) j _ 1J30JUSD }	из1	1.13	з;
г । <	2.000!	I	!	I	1.2?!	1.27.	31 >
Данные этой закладки используются в планировании при «погашении» задания на
производство. Если задание имеет вид «На тех.процесс», то оно при проведении
зарегистрировало обязанность производства выполнить некоторый перечень операций.
Если документ «Отчет производства за смену» проводится со ссылкой на задание на
производство, то по составу закладки «Тех. операции» снимается обязательства
производства по выполнению ранее запланированных операций.
283
Методические материалы по курсу "^ Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1.2)
Данные о возвратных отходах
На закладке «Возвратные отходы» отражается информация о выпуске возвратных
отходов:
Продукция- • ^Материалы. . Распредеп..._Тех, опера._Исполните... Распредел... ]~Возврагмы. । Распредел.. _
j	f I ^2 Мя Заполнить- Подбор Склад. |Складцёха________________________	’
; :N -Номенклатч. JXa... Серия .^Количес... :Ед_|К._~1Цена ПСцьма 1Сммкий)е...[б1еци»икация1Номемкл! i
Г тЬлилк>Г’ ~ Г_	tOpS" 12,00]	24.00] ____683^
; Г - --- -- г - - Эдобу ] j ]	2<бб|	683Ж	Г ’	1
С точки зрения планирования - возвратные отходы - это такие же материальные
объекты, которые можно использовать, как и обычный выпуск.
Данные закладки влияют на планирование в любом случае, так как выпуск возвратных
отходов всегда идет на склад - при последующей регенерации (повторении) посменного
планирования система учтет возникшие на складе изделия, и не будет более планировать
их производство.
Кроме того, данные закладки используются системой как фактическая сторона для
проведения план-фактного анализа посменного планирования производства.
17.7 Основные отчеты подсистемы
17.7.1.	Сменно-суточное задание
Просмотр и контроль сформированных посменных планов производится с помощью
отчета «Сменно-суточное задание».
Отчет предназначен для выборки и отображения всех операций, назначенных к
исполнению в производстве, то есть для визуализации плана-графика производства за
некоторый интервал времени, то есть сформировать перечень операций,
распланированных к выполнению на указанных рабочих центрах.
; ф Сменно-суточное задание (09 03 2006 - 10.03 2006)	- О X
Действия ’ > Сформировал» Отбор 1 ?
Периоде 09032006 13 по -10 03 2006 ^Si;...
Сменно-суточное :аданне на: 10.ii.ZM 9Л0М
: Подразделение: Цех Н» 1
Сиена: Вторая смена
Технологическая олерашм	Спещфнкэция ппанировання	Конечная продукци»	Зака:	Проект	выполнения
Мебель Креспо подбор набора прутьее	Прутья ивы (наборы для кресле и табуретки)	Креспо -начата	Зака» покупателя ТКО1ЮОООО32 от 11 03 2006 12 00 00		1 080
Технологическая Т Спецификация	Конечная
1	—	psjsj—] „
Особенности выборки данных:
284
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	Подразделение в плановых данных определяется реквизитом «Подразделение»
рабочего центра, на который назначен выпуск
•	Количество представляет собой количество выпуска по каждой номенклатуре в
единицах хранения остатков
17.7.2.	План потребностей производства
Отчет предназначен для отражения графика потребностей производства в материалах и
полуфабрикатах. Данные потребности рассчитываются в ходе посменного планирования.
В этом отчете можно увидеть, какие материалы и полуфабрикаты, где и когда должны
быть получены производством для обеспечения бесперебойной работы. Потребности
производства разделяются на внутренние (полуфабрикаты) и внешние (закупаемые
материалы).
Особенности выборки данных:
• Подразделение в плановых данных определяется реквизитом «Подразделение»
рабочего центра, на который назначен выпуск
17.7.3.	План-фактный анализ посменного планирования
Осуществляется с помощью отчета «План-фактный анализ производственного
планирования».
Отчет предназначен для выявления и анализа отклонений показателей фактических
объемов производства от плановых выпусков посменного планирования. Назначение
отчета - определить степень отклонения фактического объема выпуска изделий от
планового объема за указанный период и выявление «проблемных» позиций. В качестве
плановых данных используются данные посменного планирования производства.
285
Методические материалы по курсу "1С:Предлриятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Значения показателей:
•	Количество (план) - запланированный объем производства по данным
посменного планирования
•	Количество (задания) - запланированный объем производства по данным
заданий на производство
•	Количество (факт) - фактический объем производства
17.7.4, Диаграмма загрузки рабочих центров.
Отчет предназначен для построения и визуализации интервалов загрузки рабочих
центров в форме диаграммы Ганта. В данном отчете возможно в явном виде представить
распределение загрузки рабочих центров - как между самими рабочими центрами, так и
во времени по каждому рабочему центру.
Для этого в форме отчета строится диаграмма Ганта, в которой каждая строка
соответствует рабочим центрам и для каждого из них приведена его загрузка по данным
посменного планирования. Это позволяет обнаружить неравномерность загрузки рабочих
центров, выделить перегруженные рабочие центры и интервалы перегрузки.
286
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1,2)
17.8 Основные бизнес-процессы (примеры)
17.8.1. БП «Ввод информации о рабочих центрах»
БП «Ввод информации о рабочих центрах»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Старт
Ввести перечень рабочих центров
Справочник
; «Рабочие центры»
Есть взаимозаменяемые
рабочие центры равной
производительности?
Технолог
Ввести группы заменяемости рабочих
центров	I
Справочник
«Группы
заменяемости
рабочих центров»
Специалист ПдО / Технолог
Указать длительности перемещений I"
между подразделениями
Per свед.
«Длительности
доставки
материальных
ценностей
Специалист ОТиЗ / ПДО
Ввести графики работы
Специалист ПДО / Технолог
Назначить рабочим центрам их графики
работы с требуемых дат
•
Финиш
I । производства» |
—►[	Справочник
«Графики работы» |
Per. св. «Графики I
! , рабочих центров» I
287
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1,2)
17.8.2. БП «Выполнение посменного планирования»
БП «Выполнение посменного планирования»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Старт
Специалист ПДО / Диспетчер '|
Создание документа
посменного планирования
Документ «План , [
производства по 1 I
сменам» _________|

j I Заказы покупателей
I /--------------
| ^Специалист ПДО 1 Диспетчер
Заполнение документа по
данным заказов
| Уточненные таны 4
। производства 11
Специалист ПДО / Диспетчер Л|
Заполнение документа по данным ’
планов производства
, Произвольные даты -
: i и объемы выпусков ;
1 - 7 —------------
Специалист ПДО / Диспетчер
Заполнение документа
произвольными данными
Состав изделий и
технологии
Времена
транспортировки
I Параметризация планирования
I Специалист ПДО/Диспетчер
Выполнение планирования
Специалист ПДО / Диспетчер
1 > Складские запасы
Данные посменных j I
; планов ' I
------------I
I Доступность РЦ j“[
Специалист ПДО / Диспетчер
Проверка отчетами
Отчет «План
потребностей
производства»
Специалист ПДО / Диспетчер
зс
Используется
механизм заданий на
производство?
Финиш
Да
Отчет «План-
фактный анализ
производства»
Создание Задания на производство
Т- 4 > Документ «Задание ; ;
! | I । на производство» ( (
Специалист ПДО / Диспетчер
Заполнение Задания на производство по
данным посменного планирования
288
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
17.8.3. БП «Резервирование доступности рабочих центров»
БП «Резервирование доступности рабочих центров»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Г Старт
______________ .________________________
Специалист ОТиЗ/ПДО
| Отмена проведения документов посменного
!	планирования
Резервирование на
Нет
I , _	....
-------j ।	Специалист ПДО/Технолог
Справочник 1_1 ' Ввод номенклатуры операции резервирования
«Рабочие	типа «Услуга», резервирование будет
центры» I I i	моделироваться производством этой
-------------J I	номенклатуры
I '	Специалист ПДО/Технолог
I Специалист ПДО / Технолог
I Ввод пустого графика для
I визуализации ремонта
.____________
• Специалист ПДО/Технолог	_______
I Назначение рабочим центрам пустой Per. св «Графики ,
i график в дни резервирования , j рабочих центров» '
'	,	' I "
Г Финиш 1
ГтЧ
Справочник
«Графики работы»
Справочник
«Номенклатура»
Ввод спецификации на номенклатуру, выпуском
которой будет моделироваться резервирование
т г~ :	;
Специалист ПДО/Технолог
Справочник
«Спецификации |
номенклатуры» 1
I 1 Ввод технологической карты, использующей
! | резервируемый рабочий центр и назначение ее
j ; как основной для ранее введенной спецификации
:	. т_______________________
,	Специалист ПДО/Технолог
Выполнение посменного планирования по
номенклатуре резервирования доступности в
сроки и объемы резервирования
------------- т
Специалист ПДО/Технолог j
Выполнение посменного планирования по *
номенклатуре резервирования доступности I
Финиш |
j Справочник
1 «Технологические
.карты производства»'
Per. св
«Технологические
карты спецификаций
номенклатуры»
; „! Документы «Планы "]
I производства по |
; I сменам» i
289
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
17.8.4.
БП «Регенерация посменных планов»
БП «Регенерация посменных планов»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Рабочие центры
Новые планы
производства
Новые Заказы
покупателей
Новые произвопьны(
потребности
| Нет
Старт ”|
Изменилась
доступность
_____I.____
Вариант
изменения
' Изменение
графика работы
Ремонт,
обслуживание |
Выход из строя, I
остановка I
(Специалист ПДО / Диспетчер
( Специалист ПДО / Диспетчер
I » БП «Резервирование
। доступности рабочих центров»
z— у ,
Специалист ПДО / Диспетчер ]
Ввод данных по фактическим выпускам Г
4 г-
I Ввод нового графика
 Специалист ПДО / Диспетчер '
Назначение рабочему центру -
1 нового графика I
J *
тт
Справочник ।
(Графики работы» I
Per. св. «Графики ,
работы рабочих |
Документы «Отчет
производства по /
сменам» '
Специалист ПДО / Диспетчер ।
Отмена проведения документов |
существующих посменного планирования I
у
Специалист ПДО / Диспетчер	1
Ввод новых документов посменного	f
планирования	<
Специалист ПДО / Диспетчер	।
Проведение посменного планирования	по I
документам в порядке возрастания	[
приоритетов
Финиш
Документы «План
производство по
сменам»
290
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1,2)
17.8.5. БП «Производство по данным посменных планов»
БП «Производство поданным посменных планов»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Данные посменного
планирования
। Старт	|
_______ ;	_______
Специалист ПДО / Диспетчер
[Ввод нового задания на производство'
Произведено \
посменное ч
планирование?
•I Документ «Задание 1
j на производство» j
Диспетчер / Начальник производства^
Заполнение Задания на производство^"
вручную
Да
Диспетчер / Начальник производства "'i
► Заполнение Задания на производство по "
, данным посменного планирования ,
Диспетчер / Начальник производства ,
I I Создание документа выпуска |
_______I ~	{
Г	[ ~- I Диспетчер / Начальник производства '
I Данные заданий на Ч Заполнение документа выпуска данными
I производство , । । по запланированным выпускам
Диспетчер / Начальник производства
। I Заполнение прочей информации по
I | выпускам, затратам за выпуск, их
। I	распределению и т.д
' • '
Финиш I
Документ «Отчет
I производства за j
| смену» _ _ ।
291
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
18 Управление производством
Подсистема «Управление производством» предоставляет аналитические и
оперативные данные об использовании ресурсов, выпуске продукции, о величине и
структуре себестоимости изготовленных изделий.
В этой главе мы рассмотрим типовые бизнес-процессы предприятия в части производ-
ственного учета и возможности конфигурации по отражению этапов бизнес-процессов и
хозяйственных операций.
Затем разберем основные возможности производственного учета в УПП, сгруппировав их
по разделам:
•	Учет затрат
•	Учет выпуска
•	Учет незавершенного производства
•	Расчет себестоимости
18.1 Бизнес - процессы
В этом разделе описаны типовые бизнес-процессы производственного учета. При
описании бизнес-процессов используются ссылки на справочники, документы и регистры,
которые описаны позже, в других разделах этой главы.
Рассматриваемые в настоящем разделе бизнес-процессы являются типовыми, то есть, они
с одной стороны используются на всех или большинстве предприятий, занимающихся
производством, с другой стороны, механизмы конфигурации полностью обеспечивают и
поддерживают эти процессы.
К типовым бизнес-процессам производственного учета относятся:
•	Передача материалов в производство
•	Передача материалов из производственного подразделения на склад
•	Выпуск продукции, полуфабрикатов, услуг и работ
•	Выпуск продукции из давальческого сырья
•	Учет выпуска бракованной продукции
•	Учет возвратных отходов
•	Инвентаризация незавершенного производства
18.1.1.	Передача материалов в производство
Передача материалов или полуфабрикатов в производственное подразделение может
осуществляться со склада, либо из производства.
Потребность в материалах рассчитывается по данным подсистемы «Управление
данными об изделиях», но зачастую эта потребность определяется другими
подсистемами - «Планирование производства», «Посменное планирование»,
«Управление продажами», «Управление запасами», «Управление ремонтами
ОС».
При наличии необходимого количества материальных ценностей на складе в свободном
остатке проверяется, не выбран ли лимит подразделения на передаваемые материалы.
Если нужных ТМЦ нет в свободном остатке на складе, проверяется возможность их
изготовления собственными подразделениями. Если производство этих ТМЦ невозможно
или экономически не целесообразно, то в службу снабжения передается заявка на
приобретение материалов. Эта потребность используется при формировании заказов
поставщикам, планов закупок, при формировании потребностей.
292
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1.2)
БП «Передача МЦ в производство»
Исходные
данные
Процедуры
I Исходящие
данные
Нет-
Необходимые
МЦ имеются
на складах
Г кладовщик, МОЛ цеха j
I Оформление передачи МЦ Г
^со склада в noppaaflenennej
1 I Лимиты отпуска
| l материалов j
Доступность
свободном
остатке
Лимит МЦ
выбран
Разрешен
отпуск МЦ
сеерх лимита
Старт J
ОМТС
Заказ МЦ
Заказ на
производство
«Отчет
производства за I
смену» _______ ।
Работник цеха
I Ввод информации о выпуске
| МЦ. Направление списания -
производственное
подразделение.
ОМТС
Согласование решения о I
сверхлимитном отпуске.
Указание количества j
"вт.ч сверхлимита" I
Финиш
Заказы
поставщикам
Планы закупок
«Требование-
। ' накладная»
Лимитно - "I
заборные карты
«Отчет
производства за
смену»
Если изготовление ТМЦ возможно и экономически целесообразно - они изготавливаются.
Для отражения потребности в выпуске продукции может оформляться документ «Заказ
на производство».
Изготовление и передача в подразделение нужного полуфабриката отражается
документом «Отчет производства за смену».
Проверяется остаток лимита на передаваемые материалы или полуфабрикаты с учетом
установленных на период лимитов.
Если лимит не выбран - кладовщиком склада оформляется документ передачи
материальных ценностей «Требование-накладная». Либо материально-ответственным
лицом производственного подразделения (мастером смены или экономистом цеха)
оформляется документ «Отчет производства за смену». При проведении этих
документов зафиксируется факт передачи материалов в подразделение. Если на ТМЦ
установлен лимит - факт передачи отразится также в механизме учета лимитов.
В случае, если лимит выбран, возможна передача материалов сверх лимита. Для такой
операции в документах передачи МЦ есть соответствующий реквизит, право на
293
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
заполнение которого должно быть предоставлено лицу, наделенному полномочиями
разрешать сверхлимитный отпуск материалов.
18.1.2. Передача материалов из производственного
подразделения на склад
Необходимость передачи материальных ценностей из производственного подразделения
на склад возникает в случае, когда пропала потребность в материалах или
полуфабрикатах, находящиеся в подразделении, либо они более востребованы в других
местах. Кроме того, на склад могут передаваться возвратные отходы, накопленные в
подразделении за какой-либо период, или оприходоваться ТМЦ из брака по цене
возможного использования.
Возврат материалов (полуфабрикатов) или оприходование материалов из затрат по браку
оформляется документом «Оприходование материалов из производства» с видом
операции «Материалы». Материалы и полуфабрикаты могут передаваться по
рассчитываемой или фиксированной стоимости. Оприходование из брака - только по
фиксированной стоимости. При оформлении документа необходимо обращать особое
внимание на правильное отражение аналитики учета передаваемых ценностей. Проверить
аналитику учета материалов в незавершенном производстве можно с помощью отчета
«Ведомость по производственным затратам» аналитику затрат на брак - с помощью
отчета «Брак в производстве».
Передача на склад возвратных отходов может отражаться двумя документами -
«Оприходование материалов из производства» или «Отчет производства за
смену». При использовании документа «Отчет производства за смену» можно сразу
распределить возвратные отходы между видами выпуска. Себестоимость этих выпусков
будет уменьшена на стоимость возвратных отходов. Стоимость возвратных отходов
определяется в документе передачи на склад. Стоимость зта фиксированная и не
подлежит дальнейшему изменению.
Оставшиеся не распределенными возвратные отходы нужно будет соотнести с
конкретными видами выпуска документом «Распределение материалов на выпуск».
Себестоимость этих выпусков будет уменьшена на стоимость возвратных отходов
документом «Расчет себестоимости выпуска».
294
Методические материалы по курсу ”1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
|БП «Передача МЦ из производства на склад»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Остатки I _
материалов в ,
подразделении d |
i Старт
.X
Возврат
материалов
(полуфабрикатов)
МОЛ цеха
передачи
г______________L______________,
I Вид операции «Материалы». I
Определить: аналитику учета
I материалов в подразделении и на
| складе, тип стоимости, статус i
|	возврата заказ, способ ;
резервирования проект
«Оприходование
материалов из
производства»
Брак в
производстве
Передача
результата
выпуска брака /
МОЛ цеха
Вид операции «Материалы»
Определить, аналитику учета брака
в подразделении материала на
складе, стоимость статус
возврата заказ, способ •
резервирования проект
Возвратные \
отходы сразу \
распределяются ?
на выпуск /
МОЛ цеха
Оформление операции 1
передачи и распределения]
возвратных отходов
Оформление
операции
передачи
материалов
«Оприходование
материалов из
производства»
Нет
МОЛ цеха
1 Оформление операции
передачи возвратных
отходов
Bud операции «Отходы и брак»
Определить, аналитику учета
материала в подразделении на
складе, стоимость, статус
возврата, заказ, способ
резервирования проект
«Оприходование
материалов из
производства»
«Отчет
производства за
смену»
/ Остались
возвратные
ч отходы к
\ распределению /
, МОЛ цеха j
Г Оформление операции
1 распределения
возвратных отходов	'
Нет
«Распределение
материалов на
выпуск»
Финиш |	।
::
18.1.3.
Выпуск продукции, полуфабрикатов, услуги работ
Для выпуска продукции, полуфабрикатов, а также услуг и работ, списываемых на затраты
собственных подразделений используется документ «Отчет производства за смену».
295
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Возможна фиксация как "окончательного" выпуска, так и "предварительного", так
называемой наработки.
В момент отражения выпуска определяется направление выпуска - на склад или на
затраты.
БП «Материальное производство»
Исходные
данные
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
Процедуры
Исходящие
данные
Требование- i
накладная
Отчет
производства за
смену
Отчет
производства за '
смену
Поступление ;
товаров и услуг I
Распределение
прочих затрет j
Распределение
материалов на I
выпуск
Выпуск можно сопровождать информацией об использованных материалах и других, не
материальных прямых затратах.
Прямые затраты можно указать не только в документах выпуска, но также в специальных
документах, отражающих регламентное распределение затрат - «Распределение
материалов на выпуск» и «Распределение прочих затрат».
Схема оказания услуг и выполнения работ для подразделений предприятия (организаций)
выглядит аналогичным образом. Выполнение работ отражается документом «Отчет
296
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
производства за смену». Эти работы или услуги списываются на затраты
подразделения-получателя. На каком-то этапе может быть отражена наработка по
выполняемым работам. Результат выпуска из наработки - доделка, списывается в
незавершенное производство подразделения, выполняющего работы (оказывающего
услуги), а затем относится на себестоимость работ (услуг).
БП «Оказание внутренних производственных услуг»
I Исходные [
данные I
Процедуры
Исходящие
данные
Старт

Списание —---------------------------------—-----------г** Требоаание-
материалов в	,	|	накладная
производство (НЭП) |	।
Отражение наработки* прочие I------------производства за
затраты	!	;	, с^ну
I
Схема реализации услуг и работ сторонним контрагентам выглядит подобным образом.
Отличие в документе, которым отражается реализация работ - это «Акт об оказании
производственных услуг».
Кроме того, если технологический цикл выполняемых работ продолжителен и признается
целесообразным фиксировать этапы работ как наработку, используется документ «Отчет
производства за смену» для отражения выпуска в наработку и доделки из наработки.
Выпуск из наработки (доделка) списывается в незавершенное производство
297
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1,2)
подразделения, выполняющего работы для контрагента, а затем относится на затраты по
работам для контрагента в документе «Акт об оказании производственных услуг».
БП «Оказание производственных услуг контрагентам»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Старт j
Списание	L
материалов в	Г
производство (НЗП)
1
Требование- I
накладная
Есть
прочие
услуги9
Да
Услуги сторонних
организаций
L
i Распределение прочих1
। затрат ]
Распределение
| материалов на
I выпуск
Финиш |
Выполнение । _
работ, оказание
услуг
J Акт об оказании
" производственных
I услуг
Поступление
товаров и услуг
X Распределение
। прочих затрат ।
' Распределение
материалов на
। аыпуск
18.1.4. Выпуск продукции сторонним переработчиком
Отражение выпуска продукции сторонним переработчиком из собственных материалов -
это практически линейная последовательность ввода документов или информации в
справочники, начинающаяся вводом договора с поставщиком. Вид взаиморасчетов по
договору должен быть "По договору в целом""По заказам".
На следующем этапе оформляется заказ поставщику с видом операции "Переработка". В
заказе перечисляется продукция, которую изготовит переработчик, стоимость его услуг,
материалы, которые будут переданы. Оформление заказа поставщику - необязательный
этап. Заказ вводится как дополнительный разрез аналитики для удобства разделения
учета работ, выполняемых переработчиком.
Передача материалов переработчику фиксируется документом «Передача товаров».
Здесь определяются счета учета материалов на время нахождения их у переработчика и
их залоговая стоимость.
При поступлении продукции от переработчика вводится документ «Поступление
товаров из переработки», который фиксирует выпуск продукции и прямые затраты на
этот выпуск.
Стоимость услуг переработчика, а также его отчет об использовании материалов
фиксируются документом «Получение услуг по переработке». Этим же документом
298
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1.2)
отражаются дополнительные услуги контрагента, которые включаются в себестоимость
выпуска по другим статьям затрат или вообще не включаются в себестоимость.
БП «Передача материалов в переработку»
Исходные |
данные |
Процедуры
Исходящие
данные
Контрагент
Перечень'
переданных
материалов
Заказ поставщику
। (вид опереции
i_ «Переработка»)
Старт —|
Ввести договор с
поставщиком
Договор
^(взаиморасчеты «По
! договору в целом» ,
или «По заказам») ,
, Оформить заказ поставщику!
•>1 Отразить передачу
материалов в перерабо
Оформить поступление
продукции из переработки I
Оприходовать услуги переработчика
и получить отчет об использованных материалах
♦I Оприходовать неиспользованные переработчиком L
I	материалы	'
I Заказ поставщику
'Т (вид операции
I 1 «Переработка»)
I «Передача товаров»
“ (вид оп-и «Передача
материалов
_ переработчику»)
«Поступление
товаров из
переработки»
«Получение услуг по ।
, । переработке»
«Возврат передан-
1 ных товаров» (вид
оп-и «Материалы из
1 переработки»)

Включить в себестоимость продукции
использованные материалы и услуги переработчика;
. «Поступление
товаров из
переработки»
' !	1
___	_	«Распределение	|
материалов на	|
выпуск»
«Распределение I
прочих затрат»
I
Прямые затраты могут быть включены в себестоимость продукции, изготовленной
переработчиком как документом «Поступление товаров из переработки», так и
документами регламентного распределения затрат - «Распределение материалов на
выпуск» и «Распределение прочих затрат»,
299
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1,2)
18.1.5.	Выпуск продукции из давальческого сырья
Отражение схемы выпуска продукции из материалов заказчика начинается с ввода
договора с контрагентом. Вид договора - "с покупателем'1! вид взаиморасчетов по
договору должен быть "По договору в целом"мм "По заказам".
Следующий этап - ввод заказа покупателя с видом операции "Переработка". В заказе
перечисляется продукция, которую необходимо изготовить из материалов заказчика,
стоимость работ, перечень материалов, которые будут переданы заказчиком. Оформление
заказа покупателя - обязательный этап. Учет операций выпуска продукции из
давальческого сырья ведется с учетом заказа.
Поступление материалов от заказчика фиксируется документом «Поступление товаров
и услуг» с видом операции "Переработка".
Возврат излишне полученных материалов оформляется документом «Возврат товаров
поставщику» с видом операции "Из переработки".
Передача давальческого сырья со склада в производственное подразделение отражается
документом «Требование - накладная».
Выпуск продукции для собственника материалов отражается документом «Отчет
производства за смену», в котором можно зафиксировать использование материалов
заказчика, собственных материалов и прочих затрат в качестве прямых затрат.
Передача продукции заказчику отражается документом «Передача товаров» с видом
операции "передача продукции заказчику". Возврат такой продукции может быть
оформлен документом «Возврат переданных товаров» с видом операции "продукция
от заказчика".
Стоимость работ по изготовлению продукции и отчет об использовании материалов
заказчика оформляется документом «Реализация услуг по переработке».
300
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1.2)
БП «Переработка давальческого сырья»
!
I
I
I
Исходные
данные
Контрагент
Перечень
поступивших рТ
материалов_ ; |
Заказ покупателя и
(вид операции 1
«Переработка»)
Процедуры
Ввести договор с
покупателем
Оформить заказ покупателя I
► Отразить поступление 
Давальческих материалов J
Есть
излишние
полученные
материалы9
' полученных материалов
Исходящие
данные
Договор
(взаиморасчеты «По
1 I договору в целом»
। I_ или «По заказам»)
«Заказ покупателя» ।
(вид операции 1
| । _ «Переработка»)
i «Поступление
 “!► товаров и услуг»
1 (вид операции	1
। «Переработка»)
«Возврат товаров
поставщику» (вид
операции «Из
переработки»)
Передать материалы в к
производство
Выпуск из давальческого "к
сырья	'
«Требование
. —накладная» (статус
статьи затрат
' «Принятые в
, _ переработку»)
«Отчет производства
1 за смену»
«Передача товаров»
►[ Передать заказчику
1 продукцию из дав.сырья
Заказчика
устроила
продукция?
Отрезить возврат продукции г
v от Заказчика J
«Возврат
переданных
товаров»
Выставить заказчику i
стоимость услуг по
переработке и отчет об
использованных материалах;
-)► «Реализация услуг
। по переработке»
Финиш
301
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем'1 (ред. 1.2)
18.1.6.	Учет выпуска бракованной продукции
Факт выпуска брака и списания на затраты по браку материалов, полуфабрикатов, прочих
затрат отражается в информационной базе документом выпуска - «Отчет производства
за смену».
Если годность изделия невозможно определить в момент выпуска - отражается выпуск и
передача изделия на склад с качеством, отличным от "новый".
После определения качества изделия, если оно оказалось качественным, необходимо
документом «Корректировка качества товаров» изменить качество изделия на
"новый".
Если изделие оказалось бракованным, то в случае неисправимого брака, оно списывается
в брак документом «Требование-накладная». Если брак исправим, то документами
списания затрат учитываются затраты на исправление брака в производственном
подразделении. Эти затраты будут учтены при определении стоимости выпуска.
302
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
БП «Учет брака»
| Исходные )
। данные
I
Процедуры
Исходящие
данные
Старт
Произведен выпуск
изделия
I
I
Можно
оперативно
определить
годность'’
I
I
!
I
I
I
i
।
।
I
I
к-------------
Отнести на
затраты
Оформить выпуск на склад,
установить качество
«сомнительное»
Брак’’
Оформить
выпуск изделия
«Отчет
“ । производства за
'	смену»
'	«Отчет
производства за
смену» (на
затраты брак^
«Отчет
J -► производства за
1 смену» (на склад,
> качество
«сомнительное»)1
«Корректировка
качества»
«Требование-
накладная» (по
статье_брака)
«Требование-
накладная»
«Сдельный I
наряд»
18.1.7.	Учет возвратных отходов
Выпуск возвратных отходов может быть отражен в привязке к конкретному выпуску, то
есть, в момент отражения выпуска возвратных отходов указывается продукция,
себестоимость которой будет уменьшена на себестоимость возвратных отходов, либо
выпуск возвратных отходов отражается без привязки к выпуску и включается в
себестоимость выпуска позже.
303
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1.2)
!БП «Учет возвратных отходов»
Исходные
данные ,
Г
Процедуры
Исходящие
данные
Сгарт |
Произведен выпуск”!
возвратных отходов ,
Отразить и
! распределить в отчете
производства за смену ;
Распределять
по продукции
сразу при
выпуске?
.^>1 «Отчет ।
|	1 производства за I
смену»
I Отразить возникновение j"
| возвратных отходов |
Г Произвести распределение
I	возвратных отходов
1	на выпуск
Финиш
«Оприходование,
,	материалов из
.	производства»
1	' 1
. «Распределение ।
, материалов на 1
I выпуск»
В случае если не требуется отнесение возвратных отходов на конкретный выпуск,
вводится документ «Оприходование материалов из производства» или «Отчет
производства за смену».
Передача на склад возвратных отходов с одновременным включением их в себестоимость
выпуска может быть отражена только документом «Отчет производства за смену».
Включение возвратных отходов в себестоимость готовой продукции можно отразить
документом «Распределение материалов на выпуск».
i	;
:	!
304
Методические материалы по курсу ”1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
18.1.8.	Инвентаризация незавершенного производства
Результат инвентаризации остатков незавершенного производства фиксируется
документом «Инвентаризация незавершенного производства».
БП «Инвентаризация остатков незавершенного производства»
। Исходные
данные
Исходящие
данные
Процедуры
Инвентаризация_________________________________________________     Документ
незавершенного	«Инвентаризация
производства	,	НЗП»
1---------------1	Документ
Оприходование ——► «Оприходование
(	излишков J	НЗП»
i
I
I
I
I
I
Передается на
склад7
-► Документ «Списание
НЗП»
I----------------1
Распределение — — — — — — —
I материалов |
~ -''
Документ
«.Распределение ,
! мегериалов на
выпуск»
Документ
«Оприходование
незавершенного
производства»
Финиш
На основании этого документа можно ввести документы, отражающие в учете
обнаруженные излишки или недостачу материалов в незавершенном производстве.
Излишки материалов фиксируются документом «Оприходование незавершенного
производства». Недостающие материалы списываются документом «Списание
незавершенного производства».
В случае, если обнаруженные в результате инвентаризации излишки материалов были
использованы в производстве, необходимо включить их -в состав прямых затрат
документом «Распределение материалов на выпуск».
Для передачи на склад обнаруженных излишков материалов или полуфабрикатов
оформляется документ «Оприходование материалов из производства».
305
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
18.2
18.2.1.
Учет затрат
Классификация затрат. Статьи затрат.
Затраты, которые несет предприятие группируются по статьям затрат. При отражении в
учете информации о понесенных затратах обязательно должна быть указана статья
затрат.
Для отнесения затраты к той или иной статье затрат используются следующие
классификационные признаки:
•	Вид затрат
•	Характер затрат
•	Вид расхода в налоговом учете
Кроме того, материальные затраты могут иметь разный статус:
•	собственные
•	принятые в переработку
•	возвратные отходы
Для хранения информации о статьях затрат в УПП используется справочник «Статьи
затрат».
Действия’	%	Л "Й ' -	© Перейти ’ ?
MssweCZ __
Э „ Статьи затрат
(3 _j Амортизация
S____Зарплата
(&__Материалы
(Э *.» Полуфабрикаты
£рд
JMO44
•!00009
•00014
• 00038
•'00023
• 00028
• .00018
• 00020
Г&ид мтрат Характер затрат 1Внд расходов (НЦ)
_ ]0ПРив«№17_	]	j _____ ;
I.	J _____......	....
Материал»* Обшепроизводс : Материальные ра
•Прочие _0бщелроизводс1 Прочие расходы
Материален Брак е произво Материатьныера
Материалы!.. .Обшепроизводс Материальные ра
:Матариальн :0бшепроизводс Материа'ъные ре
; Услуги по ремонту |0ПР| Прочие	-- п----------
Запчасти (ОПР)
Износ остнастки
•. Исправление брака
Материалы на охрану т..
Материалы на уберкуц
Обшепроизводс . Прочие Расходы
: Обшепроизводс Прочие расходы
Статьи затрат в справочнике могут быть сгруппированы любым удобным для
пользователя способом.
Для каждой статьи затрат определяется ее принадлежность к группе, наименование,
классификация затрат.
КЯ Статья затрат: Материалы собственные	_ П X
Действия- «в	Перейти- V
Группа:	[Материалы	 __	 __ _ JZJx]
Наименование: [Материалы собственные! Код ;00006 _ 
Виа затрат	[Материальные [...[ Статус мат, затрат: [Собственные 	i...j
Характер затрат. [Производственные расходы __________________________________[.J
Виа расходов (НУ). [Материальные расходы J-J
ОК Записать Закрыть
Вид затрат определяет экономический смысл затраты. В УПП затраты по виду
классифицируются на
Материальные
Оплата труда
Амортизация
Прочие
306
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" {ред. 1,2)
Характер затрат определяет способ учета затрат:
•	Производственные расходы
•	Общепроизводственные расходы
•	Общехозяйственные расходы
•	Коммерческие расходы
•	Издержки обращения
•	Брак в производстве
•	Вложения во внеоборотные активы
•	Прочие
Для статей с характером затрат «Производственные расходы» и видом
«Материальные» устанавливается Статус материальных затрат:
•	Собственные
•	Принятые в переработку
•	Возвратные отходы
Вид расходов НУ позволяет классифицировать затраты по правилам налогового учета,
описанным в 25 гл. НК РФ.
Кроме перечисленных классификационных признаков, затраты можно классифицировать
по Способу отнесения на себестоимость выпущенной продукции. Различают два
основных типа затрат:
•	прямые
о целиком входят в себестоимость выпущенных изделий
•	косвенные
о распределяются на стоимость продукции тем или иным способом
В УПП в управленческом учете к прямым относятся затраты с характером затрат
«Производственные расходы». В регламентированном учете прямые затраты - те
которые учитываются на 20 (23) счете.
Косвенные затраты в управленческом учете - статьи затрат с характером
«Общепроизводственные расходы», «Общехозяйственные расходы» и «Брак в
производстве». В регламентированном учете косвенные затраты - те которые
учитываются на 25, 26 или 28 счете. В налоговом учете кроме этих счетов выделены
субсчета на 20 и 23 счетах для учета косвенных расходов соответственно основного и
вспомогательного производства.
Прямые затраты, относящиеся к конкретному выпуску продукции можно указать
•	непосредственно в документе выпуска
о «Отчет производства за смену» и др.
•	в документах регламентного распределения затрат
о «Распределение материалов на выпуск»
о «Распределение прочих затрат»
•	задать для них правила распределения
о в справочнике «Способы распределения затрат»
о распределение выполнит документ «Расчет себестоимости выпуска»
18.2.2. Аналитика учета затрат
Учет затрат ведется в следующих разрезах
• Подразделение
о Справочник «Подразделения» в управленческом учете
307
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред, 1,2)
с Справочник «Подразделения организаций» в регламентированном учете
•	Статья затрат
о Справочник «Статьи затрат»
•	Номенклатурная группа
о Справочник «Номенклатурные группы»
•	Заказ
о Документ «Заказ покупателя»
о Документ «Заказ на производство»
•	Проект
о Справочник «Проекты»
о Справочник «Виды распределения по проектам»
В регламентированном учете, кроме указанных разрезов аналитики, дополнительно
используются собственные, специфические для каждого вида учета разрезы аналитики
учета затрат - счет учета (в плане счетов), модель налогового учета остатков НЗП.
Указание подразделения и статьи затрат является обязательным уже на этапе отражения
затрат.
То есть нельзя, например, списать материалы в производство документом
«Требование-накладная» не указав, скажем, статью затрат.
Номенклатурная группа и заказ в документах отражения затрат могут не указываться как
для прямых, так и для косвенных затрат.
Указание номенклатурной группы и заказа имеют разный смысл для прямых и косвенных
затрат. В случае прямых затрат необходимо соответствие аналитики учета затрат и
аналитики их использования.
Предположим, при передаче материала со склада в производство указана аналитика
учета затрат
•	номенклатурная группа - пустая, заказ - не указан
Использовали материал на изготовление продукции
•	номенклатурная группа - «Мягкая мебель», заказ - заказ покупателя №100
В этом случае документ «Расчет себестоимости выпуска» выдает сообщение об
ошибке - аналитика учета затрат и аналитика их использования не совпадает.
Поэтому до расчета себестоимости аналитику учета затрат необходимо привести в
соответствие с аналитикой их использования.
Для косвенных затрат указание номенклатурной группы или заказа имеет смысл фильтра
распределения таких затрат только на выпуски указанной номенклатурной группы и
заказа.
Аналитика учета прямых затрат может быть скорректирована документом
«Корректировка незавершенного производства» и «Корректировка прочих
затрат». Кроме того, в регламентных документах распределения прямых затрат
«Распределение материалов в производстве» и «Распределение прочих
затрат» есть возможность явно указать аналитику учета распределяемых затрат в части
номенклатурных групп и заказов.
Заказы на производство
Заказы покупателей и внутренние заказы разбирались в других разделах курса. Здесь и
сейчас рассмотрим еще один вид заказов в УПП - заказы на производство.
Заказ на производство - это заказ производственному подразделению на выпуск
продукции и полуфабрикатов.
308
Методические материалы по курсу ”1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Использование заказов на производство позволяет:
•	планировать выпуск готовой продукции и полуфабрикатов
•	резервировать материалы и полуфабрикаты на складе под заказ
•	учитывать затраты и рассчитывать себестоимость в разрезе заказов на
производство
Для ввода заказа используется документ «Заказ на производство». В шапке документа
определяется подразделение - исполнитель и срок исполнения. В табличных частях
документа определяется продукция, работы и полуфабрикаты, которые должны быть
выпущены в подразделении - исполнителе, спецификации выпуска, заказы, под которые
запланирован выпуск. Для полуфабрикатов текущего заказа определяются подразделения
выпуска и номера переделов, на которых будут изготовлены полуфабрикаты - для
наглядности и возможности контроля выполнения работ. Перечисляются материалы,
необходимые для запланированных выпусков.
«Заказ на производство» считается исполненным, когда выпущена продукция и
полуфабрикаты, выполнены работы, указанные в заказе, а также в выпускающее
подразделение переданы материалы, зарезервированные в заказе.
Состав заказа может быть откорректирован документом «Корректировка заказов на
производство».
Заказы можно закрыть документом «Закрытие заказов на производство».
Проекты
В управленческом учете для косвенных затрат используется разрез аналитики «Проект».
Программа позволяет учитывать суммы затрат по проектам.
При отнесении косвенных затрат можно указать конкретный проект, либо несколько
проектов - как элемент справочника «Виды распределения по проектам». В этом
справочнике определяются проекты, между которыми должна быть распределена сумма,
устанавливаются коэффициенты распределения между проектами, а также определяется:
•	Метод распределения
о Регламентным документом
	«Расчет себестоимости выпуска»
о	При проведении документов
	документами отражения хозяйственных операций
• Способ распределения (если выбран метод распределения Регламентным
документом}
о вручную
о по выручке от реализации
о по объему продаж, используя для базы распределения
	количество
•	себестоимость
	плановую себестоимость
о по валовой прибыли
309
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1.2)
о по стоимости косвенных затрат
Если выбран метод распределения «При проведении документов» или способ
распределения «Вручную» - необходимо документом «Установка долей
распределения по проектам» установить базу распределения затрат между
проектами.
Таким образом, суммы косвенных затрат можно отнести к разным проектам, и затем,
после расчета себестоимости, проанализировать суммы затрат по проектам.
18.2.3.
18.2.3.1
Учет материальных затрат
Лимиты отпуска материалов
В УПП имеется возможность установить лимиты отпуска материалов в производство,
Установка лимита отпуска на какой-либо материал означает, что программа будет
осуществлять контроль отпуска материалов в производство. Программа не позволит
списать в производственное подразделение материала больше, чем установлено лимитом.
Такой контроль проводится в момент списания материалов в производство только в
управленческом учете.
Лимиты отпуска материалов могут задаваться не только для управленческого, но и для
бухгалтерского учета. Но лимиты бухгалтерского учета используются только для
получения регламентированной формы М-8 «Лимитно - заборная карта». Контроль
превышения лимитов при отпуске материалов в производство в бухгалтерском учете не
поддерживается.
Механизм учета лимитов действует, если в настройках параметров учета установлен
флажок ’’Использовать лимиты отпуска материалов”.
310
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Настройка параметров учета
Действия ♦ (?)
Общие ! Производство | Заказы Валюты Печать, единицы Шаблоны телефонов Электр
Пип цен плановой себестоимости номенклатуры | Плановая себестоимость
! По этому типу цен рассчитывается плановая себестоимость и отклонение от плановой себе
| Использовать только сборочные спецификами	|._
^Успользовэть лимиты отпуска материалов	Vj	j
(Использовать версии спецификаций	'
Использовать наработку
I Использовать заказы на производство	!yj
j Указание проектов в табличной части документов
Лимит определяет количество номенклатуры (4-характеристика), которое может быть
передано со склада в подразделение за указанный период. Лимит может быть установлен
для одного материала, склада и подразделения на разные периоды, например, 300 тонн
на год, 30 тонн на месяц, 2 тонны на день. Контроль отпуска проводится по всем
установленным периодам параллельно. В приведенном примере нельзя будет передать в
подразделение материала более 2 тонн в какой-либо день, не получится передать более
30 тонн за любой месяц или 300 тонн за год.
Неиспользованные лимиты на следующий период не переносятся. Так, если в прошлом
месяце вместо ‘'доступных'’ 30 тонн было передано только 10 тонн, в следующем месяце
можно будет передать по-прежнему не более 30 тонн.
Установка лимитов производится документом «Изменение лимитов отпуска
материалов». В документе устанавливается склад, подразделение, номенклатура
(♦характеристика), периодичность, лимит. Одним документом можно установить лимиты
отпуска материала на несколько периодов одновременно.
MCKQ0000001 от :09.10 2006 1 9:16.24 S> Отразить в V'ynp ^ете.у утоте
Пслразде11ение

Кгьттрол^юеетъ гммит
1.000 v'"
l.boo'v
1 0f>l и
1 ООО z
Лтпы огласка материалов Печать • ОК Зеиисать Закрыть
Документ можно заполнить с помощью обработки «Расчет лимитов отпуска
материалов» на основании информации из планов производства и продаж, заказов
покупателей и внутренних заказов, учитывая фактический расход со складов и на выпуск.
Информация из этих источников может складываться, вычитаться, объединяться. На
источники данных можно накладывать отборы.
311
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Действия’	'?j
Стратегия расчета [ Отбор Результат _	__ _______________________________ ___________________________
Производство _____________ _________________________________ ______
< Планы производства в размере (%} [ 100.00 Дх] напериодс [011&2ОО6_Й) по [31[2.2006 Д ,... I _ Ис«точить
v) Планы прсваже размере [XI	[ 100,00 !м!х] на период с fill 01 2007 ]) по '31 01 2007 ]] I... ' Исключить
Заказы покупателей в размере [X] ?ййИх нагесм-ц	G п'	□	 л»
'^Внутренние заказы в размере (X)	| 100Д0[И[Х[ на период с ,01 102006 Д по ;31 10 2006 Д[ j [^Исключить
Фактический раскол
Расход со склада в размере (Х[	'?й;8х -у --	0 гк	□	.	; «
•л Расход на выпуск а размере (X)	i_ 50.00 Д х|	напершие [01 03.2006 Д по-30.03 2006 В[ [... | Искгаочить
Дополнительно_____	_____ ___________ ________________ ______ _____________ _
Изменить результат расчета (Х|	!_	0.00 Дх! округлить до- ;1	[у][Сложение _	_ ;Т
<Назэд Дале» ОК Закрыть
Контроль отпуска лимитированного материала осуществляется в момент проведения
документа передачи в управленческом учете для каждого периода отдельно, превышение
лимита любого периода приводит к невозможности проведения документа.
• «Требование-накладная»
• «Отчет производства за смену»
Факт возврата лимитированного материала из производства на склад документом
«Оприходование материалов из производства» также учитывается при
определении остатка лимитов материала.
Если есть необходимость передачи материала со склада в подразделение сверх лимита -
необходимо в реквизите шапки документа «Требование-накладная» установить
флажок "Разрешить превышение лимита ".
При этом в табличной части документа появляется реквизит "В т.ч. отпущено сверх
лимита" в котором необходимо указать количество, переданное сверх установленного
лимита. Право установки флажка "Разрешить превышение лимита" устанавливается
в настройке дополнительных прав пользователя.
Контролировать и анализировать ситуацию с лимитами отпуска можно с помощью отчетов
«Лимиты отпуска материалов», «Лимитно - заборная карта», «Лимитно-
заборная карта (БУ)».
18.2.3.2 Передача ТМЦ со склада в производство
Товарно-материальные ценности, передаваемые со складов в производственные
подразделения, указываются с точностью до характеристики и серии.
312
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Серийный учет номенклатуры, переданной в производство, может не вестись. В
справочнике «Номенклатура» определяется необходимость ведения учета по сериям в
незавершенном производстве для каждой позиции номенклатуры.
Полное наименование :Д5678 678 Задняя панель в сборе
По умолчанию Доподкгельные | Настройка учета I Единицы Характерно
, Шемааааавишмдм.пшшдвппт1У...—, ...........
j Pl-Вести оперативный учет остатков незавершенного производств^
\ v] вести учет к сериям в iwmepiiuui и им ириамастм"""™'
; Серийные номера	______________ _
О 8ести серийные номера
Для каждой позиции номенклатуры можно установить признак необходимости ведения
оперативного учета остатков в незавершенном производстве. Оперативный учет остатков
номенклатуры означает, что пользователю предоставляется возможность в любой момент
времени получать информацию об остатках и оборотах этой номенклатуры в
производственном подразделении. Кроме того, ведется контроль использования такой
номенклатуры. Это означает, что если предпринимается попытка отразить использование
номенклатуры до отражения ее появления в подразделении (передачи или изготовления)
- программа сообщает о некорректности операции и не дает провести документ.
Для номенклатуры, у которой в справочнике «Номенклатура» не установлен
флажок "Вести оперативный учет остатков незавершенного производства"
контроль наличия не ведется, следовательно, можно
•	указывать использование материала как прямых затрат при выпуске, а
документ передачи материала со склада ввести позже
о при этом удобно использовать возможность ввода документа
«Требование-накладная» на основании документа выпуска
•	показать в одном документе выпуска изготовление как готовой продукции,
так и всех полуфабрикатов из которых она состоит
При передаче в производство фиксируется количество передаваемых материалов,
определяется статья затрат их учета в производстве. Статьи затрат списания должны
иметь вид затрат «Материальные».
Стоимость переданных материалов определяется стоимостью переданных партий по
правилам, определенным в учетной политике каждого вида учета.
Полуфабрикаты, изготовленные в текущем месяце, списываются по "предварительной"
стоимости - нулевой, плановой себестоимости, либо по стоимости прямых затрат.
Вариант "предварительной" стоимости выпуска определяется в настройках учетной
политики для каждого вида учета.
Фактическая стоимость партий полуфабрикатов определяется только при расчете
себестоимости выпуска текущего месяца.
Передача материалов, товаров, продукции, полуфабрикатов со склада в производство
оформляется документом «Требование-накладная».
Этот же документ осуществляет списание ТМЦ на другие виды затрат - модернизацию
или формирование первоначальной стоимости основных средств, расходы на НИОКР,
передача материалов в обслуживающие производства и хозяйства и т.д.
313
Методические материалы по курсу "1 С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Материалы можно списать на производственные расходы и включить в себестоимость
продукции как прямые расходы, либо на косвенные расходы: общепроизводственные или
общехозяйственные. Давальческое сырье, принятое в переработку, можно списать только
на производственные расходы.
Таким образом, документ «Требование-накладная» позволяет отразить передачу
материальных ценностей со склада на любые виды затрат:
•	Производственные расходы
•	Общепроизводственные расходы (ОПР)
•	Общехозяйственные расходы (ОХР)
•	Брак в производстве
•	Коммерческие расходы (КР)
•	Издержки обращения (ИО)
•	Вложения во внеоборотные активы
•	Прочие
Иными словами, этот документ отражает операции с кредита счетов складского учета
(10, 21, 41, 43) в дебет счетов затрат и ряда других счетов (08, 20, 23, 25, 26, 28, 29,
44, 79, 96, 97).
В документе определяется склад, с которого передаются материалы, и подразделение,
куда их передают.
В табличной части перечисляются списываемые ТМЦ - номенклатура, характеристики,
серии, количество, качество. Определяются дебетовые и кредитовые счета проводок
списания материалов в бухгалтерском и налоговом учете. Указывается статья затрат, по
которой списан материал. Определяется аналитика учета затрат.
При заполнении табличной части можно воспользоваться подбором:
•	по справочнику «Номенклатура»
•	с учетом складских остатков
•	по спецификациям
Заполнить документ «Требование-накладная» можно на основании документов
•	выпуска
о «Отчет производства за смену», «Акт об оказании
производственных услуг»
•	заказов
с «Внутренний заказ», «Заказ на производство»
•	закупок
о «Поступление товаров и услуг»
•	планирования
о «Задание на производство», «План производства по сменам»
•	складского учета
о «Инвентаризация товаров на складе», «Перемещение товаров»
•	сертификации
о «Акт отбора проб номенклатуры»
На закладке ндс есть возможность указать необходимость включения или исключения
суммы НДС в стоимость передаваемых ТМЦ.
Материалы . НДС ; Дополнительно_______
, НДС в стоим	; Не изменять	ГП
! материалов'	ЬИЙЯЙбН^НВНННВНН^Нв
[включить
[Исключить	!
314
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
18.2.3.3 Передача материалов из производства на склад
Операция передачи материалов из производственного подразделения на склад
оформляется документом «Оприходование материалов из производства». Документ
позволяет зафиксировать передачу на склад материалов или полуфабрикатов, ранее
списанных или изготовленных в подразделении, а также возвратных отходов или
оприходовать номенклатуру из брака в производстве.
Передача ТМЦ оформляется на конкретный склад из указанного пользователем
подразделения.
Материалы или полуфабрикаты, передаваемые из производства на склад, определяются с
точностью до номенклатуры, характеристики, серии. Необходимо указать номенклатурную
группу и заказ, под который эти ТМЦ ранее были списаны в производство.
Для возврата материалов из производства на места хранения и корректного их списания
из НЗП нужно указать статью затрат, по которой пройдет списание стоимости из НЗП.
Для оценки стоимости возвращаемых из производства материалов могут применяться два
метода:
• По фиксированной стоимости
о стоимость ТМЦ определяется пользователем
о больше не корректируется, в том числе при расчете себестоимости в конце
месяца
о если фиксированная стоимость возвращаемых материальных ценностей
превышает фактически списанные в производство затраты, в НЗП возникают
отрицательные затраты
о контроль отрицательных затрат осуществляется вручную.
о при расчете себестоимости выпуска осуществляется контроль суммовых
остатков в случае возврата по фиксированной стоимости
 фиксированная стоимость корректируется для исключения суммовых
остатков
• По рассчитываемой стоимости
о в течение месяца стоимость материалов равна нулю
о в конце месяца она рассчитывается как средняя за месяц стоимость
материалов в незавершенном производстве, с учетом остатка на начало
месяца и оборота за месяц
Тип стоимости определяется для каждой строки документа. При возврате по
рассчитываемой стоимости указывается только количество передаваемых материалов. По
рассчитываемой стоимости можно выполнить возврат только тех материалов и по тем
разрезам затрат, по которым имеются остатки в НЗП.
В пункте меню Операция документа необходимо выбрать вид операции:
• материалы
о Передача на склад
•	материалов из НЗП
	номенклатуры (материалов) из брака в производстве
315
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 12)
о Тип стоимости выбирается пользователем
	фиксированная
•	рассчитывается (только для материалов)
о В остатке НЭП подразделения должно быть необходимое количество ТМЦ по
указанным разрезам аналитики
• отходы и брак
о Отражение передачи из производственного подразделения на склад
возвратных отходов
о Тип стоимости может быть только "Фиксированная"
18.2.4. Учет прочих затрат
Под "прочими" затратами в этом разделе понимаются затраты с любым видом затрат,
кроме «Материальные».
Необходимо помнить об имеющейся перегруженности термина "прочие" в учете
затрат. Всякий раз, когда в тексте документации, справки или инструкции встречается
упоминание о «прочих статьях затрат» необходимо удостовериться, что Вы
понимаете, о каких "прочих" идет речь;
•	тех, у которых вид затрат «Прочие»
•	тех, у которых характер затрат «Прочие»
•	«Прочие затраты» налогового учета
•	"прочие" в смысле НЕ материальные
0 с ними, например, работает документ «Прочие затраты»
•	"прочие" в смысле ПРЯМЫЕ НЕ материальные
0 с такими работают документы «Распределение прочих
затрат» и «Корректировка прочих затрат»
0 их мы указываем в документах выпуска на закладке Прочие
затраты
Такие затраты могут фиксироваться документами, относящимися к другим подсистемам
УПП и рассматриваемыми в других частях курса, например:
•	«Поступление товаров и услуг»
о отражение услуг по ремонту, аренде, связи и т.д.
•	«Отчет комиссионера о продажах»
с услуги по продаже комиссионного товара
•	«Авансовый отчет»
о суточные, транспортные и т.д.
•	«Сдельный наряд», «Отражение зарплаты в регламентированном
учете», «Отражение зарплаты в управленческом учете»
с суммы заработной платы
•	«Амортизация ОС», «Амортизация НМА», «Принятие к учету ОС»
о суммы амортизации, списываемая на затраты при принятии стоимость ОС
•	«Погашение стоимости», «Списание материалов из эксплуатации»
с стоимость спецодежды, спецоснастки, специнвентаря и хозинвентаря
Отражая в учете прочие затраты, необходимо определить аналитику учета затрат -
подразделение, статью затрат, номенклатурную группу, заказ, счет учета.
Кроме перечисленных документов в подсистеме «Управление производством»
имеется набор собственных документов для работы с прочими затратами. Это документы
«Прочие затраты», «Распределение прочих затрат», «Корректировка прочих
затрат».
Документ «Прочие затраты» позволяет увеличивать и уменьшать суммы не
материальных затрат по статьям с любым характером затрат.
316
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
В бухгалтерском учете операции документа отражаются проводками списания сумм на
счета затрат с кредита произвольных счетов, т.е. документ формирует затраты
подразделения в стоимостном выражении по счетам затрат (20, 23, 25, 2б, 28, 44) в
корреспонденции с другими, непроизводственными счетами. Например, списание на
производственные затраты процентов за кредиты, списание расходов будущих периодов,
формирование резервов на ремонт и прочие.
Этим же документом формируются проводки с кредита счетов затрат в дебет других
счетов. Например, формирование расходов будущих периодов, списание сумм затрат на
брак на виновное лицо и т.д.
Документ имеет два вида операции: отражение и списание. Работа документа при разных
видах операции отличается направлением списания затрат, при отражении суммы
списываются на счета затрат (например, в дебет 25 счета), а лри списании - списание
происходит со счетов затрат (например, проводка вида Дт 73 Кт 28).
Информация о затратах (статья затрат, характер затрат, сумма в управленческом и
регламентированном учете, счета затрат в регламентированном учете, аналитика
распределения затрат) вводится на закладке Затраты.
На закладках Бухгалтерский учет и Налоговый учет вводится информация о
корреспондирующих счетах регламентированного учета.
При проведении документа формируются затраты заданного вида (производственные,
общепроизводственные, общехозяйственные) подразделения в стоимостном выражении.
Для бухгалтерского и налогового учета формируются проводки отнесения затрат.
18.2.5. Анализ затрат
Для всестороннего анализа разных видов затрат используются многочисленные отчеты.
Информация в отчетах может выводиться с различным уровнем детализации,
отфильтрованная и сгруппированная произвольным образом.
Отчет «Ведомость по производственным затратам» предназначен для
представления информации по затратам с характером затрат Производственные расходы
(в управленческом учете), а также затрат, списанных на 20 или 23 счет (в бухгалтерском
и налоговом учете).
317
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Отчет «Ведомость по затратам» позволяет проводить анализ оприходования и
списания общепроизводственных и общехозяйственных затрат, коммерческих расходов и
издержек обращения (в управленческом учете), а также затрат 25, 26 и 44 счета (в
бухгалтерском и налоговом учете).
Действия'
Уграепенческого учета • Вугетерского учета.
Межаумрмкто учета
Поде* донские
Стать» татрат
ИЗМ7,М
i й’.сй
602046.79
4П6.М
«995.08
т
т
т
5 Э1»,14
S 318.10
96 «ЗЦ*
’’5833,90
Отчет «Ведомость по браку в производстве» выводит информацию о суммах затрат,
списанных на брак. В управленческом учете такие затраты учитываются по статьям затрат
с характером «Брак в производстве», в бухгалтерском и налоговом учете их
учитывают на 28 счете.
Отчет «Ведомость по материалам в производстве» позволяет проанализировать
движения и остатки в производстве номенклатуры, у которой в справочнике
«Номенклатура» установлен флажок "Вести оперативный учет остатков
незавершенного производства".
318
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
ап
lntMU»waiwB
|3отрот>
;Ц«*Иа1
I ЛологыГкресяа-квопкм
, Январь 2004 г
j Февраль 2004 t
1 Март 2004 г
Кожчаство в адмвфци отчетов_____________•
ИвчышыД остаток I	Цмяцд i Расвад | Конечный остаток ‘
_____iM.aw
~~___28Д)о|
_____" Уэ.оооТ
~ 26,000
~ 73,000
16,000
Т721	iM.awj
je.oooj
Кроме перечисленных, имеется еще ряд отчетов по учету затрат
•	«Ведомость по производственным затратам»
•	«Затраты»
•	«Остатки материалов в производстве»
•	«Ведомость по материалам в производстве»
•	«Затраты на выпуск»
•	«Ведомость по затратам на выпуск (наработка)»
18.3
Учет выпуска
Под "выпуском" в УПП понимается результат деятельности производственного
подразделения. Иными словами, выпуск - это операция по изготовлению:
•	продукции или полуфабрикатов
•	работ или услуг
•	возвратных отходов производства
•	брака продукции и полуфабрикатов
Выпуск продукции оформляется с указанием номенклатуры и спецификации
изготовления. Указание спецификации выпуска позволяет упростить заполнение
документа выпуска в части прямых материальных затрат и технологических операций.
При автоматическом распределении материалов на продукцию в документе
«Распределение материалов на выпуск», база распределения рассчитывается по
нормативам вхождения материала в продукцию из спецификации.
Изготовление продукции и передача ее на склад отражаются одним документом, это
считается одной операцией.
В документе выпуска можно зафиксировать затраты, которые были понесены при ее
производстве и указать в какой доле эти затраты относятся на каждый вид выпущенной
продукции. Это прямые затраты. Если одновременный выпуск нескольких видов
продукции является выпуском по одной спецификации, то доли, в которых
распределяются затраты между видами продукции, по умолчанию берутся из
спецификации.
При выпуске продукции формируются партии изделий, которые передаются на склад. При
выпуске продукции можно указать заказ, под который произведен выпуск, тогда партия
продукции на складе будет зарезервирована под этот заказ.
Для отражения факта выпуска в УПП используются три документа:
• «Отчет производства за смену»
о выпуск продукции, передаваемой на склад
о выпуск работ, услуг или полуфабрикатов, списываемых на затраты
подразделения
•	«Акт об оказании производственных услуг»
319
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
о выполнение работ для сторонних организаций
•	«Поступление товаров из переработки»
о оприходование на склад продукции, изготовленной переработчиком для
собственника материалов
Документы выпуска формируют (назначают) предварительную себестоимость
выпущенной продукции.
Предварительная себестоимость может быть сформирована одним из трех способов:
•	по нулевой стоимости
о наиболее простой способ: себестоимость выпуска не рассчитывается,
формируется партия продукции с нулевой стоимостью
•	по плановой стоимости
о себестоимость выпуска выбирается из регистра сведений «Цены
Номенклатуры» по типу цен, определенному в настройках параметров
учета как тип цен плановой себестоимости номенклатуры
•	по стоимости прямых затрат
о себестоимость выпуска принимается равной стоимости прямых затрат,
указанных в документе выпуска
Способ получения предварительной себестоимости выпуска задается в настройке учетной
политики по управленческому и бухгалтерскому учету - параметр "Способ расчета
учетной стоимости".
Способ расчета предварительной себестоимости в налоговом учете принимается таким
же, как и в бухгалтерском учете.
Независимо от того, каким способом рассчитана предварительная себестоимость, при
расчете фактической себестоимости документом «Расчет себестоимости выпуска»,
стоимость выпущенных партий корректируется на разницу между фактической и
предварительной стоимостью.
Если в настройках учетной политики бухгалтерского учета параметр "Вариант учета
выпуска готовой продукции"установить в значение "С использованием 40 счета", то в
бухгалтерском и налоговом учете будет использована схема отражения выпуска с
формированием проводок на 40 счет.
320
Методические материалы по курсу ”1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (рад. 1.2)
я® Запись Учетная политика (бухгалтерский учет): Учетн. .: — О X
Действия - И 4 . SS Sfe , ®
Общая Учет авансов Г Расчет себест... | Метод директ-... Контроль регл...
Учет выпущенной продукции (услуг) в течение месяца__________________
ГппгаД пагши-а гтошилети	ГГ1УТТПИГТ1ПГТИ	"Р
Вариант учета выпуска готовой	! С использованием счета 40	[ П
продукции:	1 •"   ...........  —------------*
Способ расчета себестоимости
Вспомогательного производства: jПо переделам |...]
Основного производства:	j По переделам|...|
@ Учет затрат по заказам на производство
ОК Записать , Закрыть
В этом случае при выпуске продукции формируются следующие проводки
•	Документ выпуска
о Дт43(21, 90) Кт 40 на сумму плановой себестоимости (учетной
стоимости) выпуска
•	Документ «Расчет себестоимости выпуска»
о Дт 40 Кт 20 фактическая себестоимость выпуска
о Дт 43 (21, 90) Кт 40 на разницу учетной и фактической стоимости
18.3.1. Выпуск продукции, полуфабрикатов, выполнение
работ для подразделений
Документ «Отчет производства за смену» предназначен для отражения в
управленческом, бухгалтерском и налоговом учете следующих операций:
•	Выпуск продукции, полуфабрикатов, работ или услуг с указанием направления
выпуска:
о на склад
о на затраты
•	Отражение в учете данных о прямых затратах:
о Материальные
о Прочие
о Технологические
о Возвратные отходы
и о распределении их на выпуск продукции.
•	Начисление заработной платы работникам, выполнившим указанные в документе
технологические операции
	Оприходование возвратных отходов на склад из производства
Одним документом можно одновременно оформить выпуск нескольких видов продукции.
321
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Документ имеет несколько табличных частей.
По кнопке «Настройка» из меню документа открывается форма Настройка
документа, в которой можно определить необходимость заполнения и доступность
закладок, а также использование некоторого функционала документа. В документе
доступны только те закладки и функционал, для которых установлены флажки.
Если установлены флажки "Автоматически распределять то не выводятся
соответствующие закладки Распределение....
Продукция и услуги
Изготовленная продукция, ее характеристика, серия, количество, качество, направление
списания, спецификация, заказ покупателя, заказ на производство, внутренний заказ или
заказ на обслуживание ОС, номенклатурная группа, доля стоимости, счета
регламентированного учета выпущенной продукции и затрат на ее изготовление, модель
налогового учета остатков НЗП, указываются в табличной части закладки Продукция и
услуги.
В зависимости от степени готовности продукции, вид выпуска может быть:
• Выпуск
продукция изготовлена, передана на склад или списана на затраты
подразделения
322
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	Наработка
выпуск продукции начат, но не завершен, затрачена часть необходимых
материалов, выполнена часть технологических операций
Если в документе отражается выпуск продукции, бывшей ранее в наработке, то
заполняется реквизит "В т.ч. доде/wa "количеством продукции из наработки.
В реквизите "Направление выпуска" определяется, куда передается результат
выпуска:
•	На склад
изготовленная продукция передана на склад, указанный в шапке документа
•	На затраты
результат выпуска списывается на затраты подразделения, в брак, на
формирование первоначальной стоимости объекта внеоборотных или
нематериальных активов, куда угодно, но не на склад. Аналитика списания
указывается на закладке Получатели
•	На затраты (список)
результат выпуска также списывается не на склад, но списание происходит на
затраты нескольких подразделений, по разным статьям затрат - по нескольким
направлениям. Направления списания указываются в табличной части, которая
открывается по кнопке «Получатели»
Если выпущенная продукция (выполненные работы) должны увеличивать формируемую
первоначальную стоимость основного средства, либо работы выполняются в контексте
планово-предупредительных ремонтов основных средств, то объект основных средств
указывается в реквизите "Конечная продукция". В этом же реквизите указывается
продукция, на выпуск которой будут использованы изготовленные полуфабрикаты или
выполнены работы.
Для партий определяется качество изделий. Значение реквизита "Качество"выбирается
из справочника «Качество».
Весовой коэффициент распределения прямых затрат по каждой строке табличной части
закладки определяется в реквизите "Доля стоимости". Этот реквизит носит
вспомогательный характер. С его помощью можно автоматически распределить затраты
между видами выпуска. Его значение может быть разным для распределения разных
видов затрат - материалов, технологических операций, прочих затрат, возвратных
отходов.
Реквизит "Способ резервирования" используется, если "Направление списания”
выбрано "на склад" v\ заполнены реквизиты "Заказ" у\гм "Заказ на производство".
Значение реквизита "Способрезервирования"может быть
•	Не резервировать
•	По заказу
Выпуск резервируется на складе под заказ покупателя или внутренний заказ,
указанный в реквизите "Заказ"
•	По заказу на производство
Выпуск будет зарезервирован на складе под производственный заказ, указанный
в реквизите "Заказ на производство"
Реквизит "Статус партии" определяет статус выпуска - Продукция, Купленный, В
переработку.
Получатели
В табличной части закладки Получатели вводится информация о подразделениях -
получателях продукции или услуг, если в реквизите "Направление выпуска"закладки
Продукция и услуги выбрано значение "На затраты".
Здесь указывается аналитика списания выпущенной продукции или услуг в
незавершенное производство, на общехозяйственные, общепроизводственные или другие
323
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
затраты: подразделение, статья затрат, заказ, вид аналитики и аналитика затрат, а также
счета отражения затрат в бухгалтерском и налоговом учете.
Каждая строка закладки Получатели является продолжением соответствующей строки
закладки Продукция и услуги. На этой закладке не доступен ввод новых строк, их
удаление или сортировка.
МАТЕРИАЛЫ
Табличная часть Материалы предназначена для указания материалов, использованных
при изготовлении продукции с точностью до характеристики и серии.
Флажок "Вводить статьи затрат по строкам" определяет как будут вводиться статьи
затрат. Установка флажка обуславливает указание статьи затрат в каждой строке
табличной части. Иначе статья затрат определяется в шапке табличной части, одна для
всего списка материалов. Вид затрат у статей затрат должен быть «Материальные».
Возможно как ручное, так и автоматическое заполнение табличной части. По кнопке
Заполнить открывается возможность выбора варианта автоматического заполнения
документа:
•	Заполнить по спецификации
табличная часть заполнятся материалами по данным нормативной системы на
основании спецификаций выпуска, указанных на закладке Продукция и услуги
•	Заполнить с подбором аналогов
заполнение производится аналогично предыдущему варианту, но
предоставляется возможность подбора не только материала из спецификации, но
также его допустимого аналога
•	Заполнить по остаткам
для заполнения используются остатки материалов в незавершенном
производстве
•	Добавить из требования — накладная
в табличную часть добавляются материалы из выбранного документа
«Требование-накладная»
По кнопке «Подбор» открывается обработка, позволяющая заполнить табличную часть
из справочника «Номенклатура». Удобно использовать вариант подбора "По остаткам в
производстве"- в этом случае видно количество материала, оставшегося у организации и
в свободном остатке на указанную дату и время.
Заказ, с которого списываются материалы из незавершенного производства, указывается
для каждого материала. Значение этого заказа должно совпадать с заказом, под который
изготавливается продукция. Аналогичное и для заказа на производство.
Указание статьи затрат списания материала из незавершенного производства является
обязательным.
Определяется вид выпуска продукции, на который использован материал.
Распределение материалов
Если в документе указывается одновременный выпуск нескольких видов продукции по
одной спецификации, то использованные на выпуск материалы распределяются между
ними. Процедура распределения может производиться вручную или автоматически.
Результаты распределения материалов и полуфабрикатов, перечисленных на закладке
Материалы на выпущенную продукцию и оказанные услуги закладки Продукция и
услуги, указываются в табличной части закладки Распределение материалов.
Закладка доступна для ввода, если снят флажок "Автоматически распределять
материалы" на форме Настройка документа.
Здесь указывается материал с точностью до характеристики и серии, статья затрат,
количество материала, продукция, на которую использован материал, ее характеристика,
324
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
серия, номенклатурная группа, вид выпуска, заказ, заказ на производство, спецификация,
счета затрат бухгалтерского и налогового учета, модель налогового учета остатков НЗП.
Значения весового коэффициента "Доля стоимости", используемого для распределения
материалов содержатся в спецификации продукции. Эти значения подставляются по
умолчанию в табличную часть Продукция и услуги для каждого вида продукции. После
этого их можно изменить вручную. Доли стоимости задают базу распределения затрат,
единую для каждого распределяемого материала. Автоматическое распределение
материалов производится по кнопке «Заполнить». Материалы и полуфабрикаты,
указанные на закладке Материалы, распределяются на выпущенную продукцию
пропорционально значениям реквизита "Доля стоимости".
Если для материала указана спецификация выпуска - он распределяется на выпуски этой
спецификации. Если спецификация не указана, то материал распределяется на все строки
выпуска, в спецификации которых он встречается.
Материалы, для которых указан заказ покупателя (заказ на производство),
распределяются только на выпуск продукции по данному заказу.
Технологические операции
Табличная часть Технологические операции предназначена для указания перечня
технологических операций, выполненных в процессе производства продукции, стоимость
которых включается в себестоимость как прямые затраты.
Для каждой операции указывается вид аналитики и аналитика отнесения затрат, вид
выпуска, статья затрат, расценка за единицу технологической операции (из справочника
«Технологические операции»), количество операций, сумма операции в валютах
расценки, управленческого и регламентированного учета, заказ, заказ на производство,
счета учета затрат в бухгалтерском и налоговом учете.
Распределение технологических операций
В табличной части закладки Распределение технологических операций указывается
соответствие технологических операций, указанных на закладке Технологические
операции и выпущенной продукции, перечисленной на закладке Продукция и услуги.
В строках табличной части для каждой технологические операции определяется статья
затрат, сумма в валютах управленческого и регламентированного учета, номенклатурная
группа, продукция, ее характеристика и серия, вид выпуска, заказ, заказ на производство,
спецификация, счета затрат регламентированного учета, модель налогового учета
остатков НЗП, качество.
Табличную часть можно автоматически заполнить по кнопке «Заполнить». При этом
технологические операции, указанные на закладке Технологические операции,
распределяются на выпущенную продукцию пропорционально значениям реквизита
"Доля стоимости ".
Операции, для которых указан заказ, распределяются только на выпуск продукции по
данному заказу. Операции, для которых указана номенклатурная группа, распределяются
только на выпуск этой номенклатурной группы.
Исполнители
На закладке Исполнители вводится список работников, выполнивших технологические
операции и распределить между ними сумму затрат пропорционально коэффициенту
трудового участия.
Документ начислит заработную плату этим работникам.
Прочие затраты
Табличная часть Прочие затраты предназначена для указания списка сумм прочих
затрат по статьям затрат, которые списаны на выпуск продукции и включены в
себестоимость.
325
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Указываются статья затрат, способ распределения затрат, номенклатурная группа и вид
выпуска продукции, заказ, заказ на производство, сумма затрат в валюте управленческого
и регламентированного учета.
Распределение прочих затрат
На закладке Распределение прочих затрет указывается распределение затрат,
перечисленных на закладке Прочие затраты на выпущенную продукцию и оказанные
услуги закладки Продукция и услуги.
Определяются статьи затрат, их суммы в валютах управленческого и
регламентированного учета, номенклатурная группа, продукция, ее характеристика и
серия, вид выпуска, заказ, спецификация, счета затрат регламентированного учета,
модель налогового учета остатков НЗП, качество.
Для автоматического заполнения табличной части необходимо воспользоваться кнопкой
«Заполнить». Затраты, указанные на закладке Прочие затраты, распределяются на
выпущенную продукцию пропорционально значениям реквизита "Доля стоимости" на
выпуск продукции той же номенклатурной группы и заказа, которые указанны в строке
табличной части Прочие затраты.
Возвратные отходы
В табличной части закладки Возвратные отходы перечисляются выпущенные
возвратные отходы. Возвратные отходы списываются на выпуск продукции в этом же
документе, либо документом «Распределение материалов на выпуск».
Себестоимость готовой продукции будет уменьшена на стоимость возвратных отходов.
Определяется номенклатура возвратных отходов (+ характеристика и серия), количество,
вид выпуска на который будут распределяться возвратные отходы, заказ, заказ на
производство, способ резервирования, номенклатурная группа, спецификация, статья
затрат, цена и сумма возвратных отходов в валютах регламентированного и
управленческого учета, счета учета и счета затрат в регламентированном учете, модель
налогового учета остатков НЗП, статус партии.
Распределение возвратных отходов
Закладка Распределение возвратных отходов содержит информацию о
распределении возвратных отходов, указанных на закладке Возвратные отходы на
выпущенную продукцию и оказанные услуги на закладке Продукция и услуги.
Здесь определяется количество распределяемой номенклатуры с детализацией до
характеристик и серий по статьям затрат на номенклатурную группу, продукцию
(+характеристика и серия), вид выпуска, заказ, заказ на производство, спецификацию,
счета затрат регламентированного учета, модель налогового учета остатков НЗП.
При заполнении табличной части по кнопке «Заполнить», номенклатура, указанная на
закладке Возвратных отходы, распределяется на выпущенную продукцию
пропорционально значениям реквизита "Доля стоимости". Каждый возвратный отход
распределяется только на те строки выпуска, в спецификацию которых он входит. Строки,
в которых указан заказ покупателя, распределяется только на выпуск продукции по
данному заказу.
Проведение документа
При проведении документа данные табличной части закладки Продукция и услуги с
видом выпуска "выпуск" отражаются в регистрах «Выпуск продукции»
управленческого, бухгалтерского и налогового учета. Строки табличной части с видом
выпуска "наработка"отражаются в регистрах «Выпуск продукции (наработка)».
Если производится выпуск на склад, формируются движения регистров «Партии
товаров на складах», «Товары на складах», «Товары организаций».
326
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1,2)
При списании выпуска на затраты формируются движения регистров в зависимости от
счетов учета затрат (бухгалтерский и налоговый учет) или характера выбранных статей
затрат (управленческий учет):
•	«Незавершенное производство»
о счета 20 или 23
о статьи с характером затрат "Производственныерасходы"
•	«Затраты»
о счета 25, 26 или 44
о статьи с характером затрат "Общепроизводственные расходы",
"Общехозяйственные расходы", "Издержки обращения",
"Коммерческиерасходы", "Прочие”
•	«Брак в производстве»
о счет 28
о статьи с характером затрат "Бракв производстве"
•	«Затраты на строительство основных средств»,
«Строительство объектов основных средств»
о статьи с характером "Вложения во внеоборотные активы"
По табличной части закладки Материалы формируются движения расхода регистра
накопления «Материалы в производстве» по материалам, для которых в справочнике
«Номенклатура» установлен флажок "Вести оперативный учет остатков НЗП".
По табличной части закладки Технологические операции формируются движения
прихода по регистрам накопления в зависимости от характера затрат, аналогично
проведению по табличной части на закладке Получатели.
Распределение материалов, прочих затрат, технологических операций, возвратных
отходов отражается в регистрах «Затраты на выпуск продукции» по
управленческому, бухгалтерскому и налоговому учету. Эти данные используются для
расчета фактической стоимости затрат и формирования фактической себестоимости
выпущенной продукции и оказанных услуг.
Документ формирует предварительную себестоимость выпуска.
Если в учетной политике задан способ формирования себестоимости по операциям
выпуска "По прямым затратам", то при проведении документа определяется стоимость
материалов в НЗП, и выполняется распределение стоимости на выпуск пропорционально
количеству прямых затрат этого материала на строки таблицы Продукция и услуги.
18.3.2.
Реализация производственных услуг
Документ «Акт об оказании производственных услуг» позволяет отразить
реализацию выполненных производственным подразделением работ контрагенту. Один
документ фиксирует перечень работ, выполненных для одного заказчика.
327
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
На закладке Услуги вводится информация о выполненных работах. Определяется
количество и стоимость работ. В ряде случаев количественный учет работ не будет иметь
смысла по самому характеру работ, тогда значением количества будет единица. В отличие
от выпуска продукции результат выполнения работы не требует складского учета, по
нему не формируются партии, не изменяются остатки на складах. Работа указывается с
точностью до названия, учет по характеристикам и сериям не ведется.
Здесь вводится перечень номенклатуры услуг, их количество, цена, стоимость, весовой
коэффициент, номенклатурная группа услуги, заказ на производство, спецификация,
счета учета затрат в бухгалтерском и налоговом учете, модель налогового учета остатков
НЗП. Если указана спецификация выполненных работ, можно воспользоваться
механизмом автоматического заполнения табличных частей по спецификациям (нажать
на кнопку «Заполнить»),
Если в документе отражается факт выполнения нескольких видов работ, затраты между
ними можно распределить одним из двух методов, пропорционально:
•	количеству каждого вида работы
•	весовому коэффициенту
Метод распределения зависит от установки флажка "Распределять пропорционально
количеству". Если этот флажок включен, распределение затрат по строкам табличной
части Услуги выполняется пропорционально значению реквизита "Количество" видов
работ. Если флажок выключен - распределение выполняется по значению реквизита
"Весовой коэффициент".
Результат распределения затрат можно скорректировать вручную.
Перечень использованных материалов указывается в табличной части Материалы.
Флажок "Автоматически распределять материалы" в форме настройки документа
(открывается по нажатию на кнопку «Настройка» меню документа) определяет вид
распределения материалов на выпуск - вручную или автоматически. Значение флажка
влияет на видимость закладки Распределение материалов.
Распределение пропорционально количеству каждой услуги выполняется, только если для
всех услуг использована одна единица измерения. Результат распределения попадает в
табличную часть Распределение материалов.
Аналогично учитываются и распределяются прочие затраты - табличная часть Прочие
затраты и Распределение прочих затрат.
При проведении документа данные табличной части закладки Услуги отражаются в
регистрах «Выпуск продукции» управленческого, бухгалтерского и налогового учета.
По табличной части закладки Материалы формируется расход в регистре накопления
«Материалы в производстве» по материалам, для которых в справочнике
«Номенклатуре» установлен флажок "Вести оперативный учет остатков НЗП".
Распределение материалов и прочих затрат отражается в регистрах «Затраты на
выпуск продукции» по управленческому, бухгалтерскому и налоговому учету. Эти
данные используются для расчета фактической стоимости затрат и формирования
фактической себестоимости реализованных услуг.
В бухгалтерском учете предварительная себестоимость реализации услуги отражается
проводкой:
Дт 90.02 - Кт 20 (23)
18.3.3.	Выпуск продукции из давальческих материалов
18.3.3.1	Выпуск продукции сторонним переработчиком
Стороннему переработчику передаются материалы для изготовления из них продукции.
Перехода права собственности при этом нет.
328
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Учет изготовления продукции переработчиком может вестись по заказам. Оформляется
договор с Переработчиком. Вид договора - "с поставщиком". Если учет переработки будет
вестись по заказам - оформляется документ «Заказ поставщику» с видом операции
"переработка". В нем перечисляется продукция, которую переработчик должен
произвести и материалы для переработки. Устанавливаются цены выпущенных изделий,
фактически зто цены на услуги по производству продукции. Определяется спецификация
изготовления продукции. Дополнительно можно указать заказ на производство, заказ
покупателя или внутренний заказ под который будет зарезервирована произведенная
переработчиком продукция.
Для отслеживания выполнения заказа по готовой продукции используется регистр
«Заказы поставщикам». При проведении документа делаются приходные движения в
этом регистре, по мере получения услуг по переработке и поступления товаров из
переработки, регистр погашается.
Материалы, которые указаны в документе - это материалы, которые должны быть
переданы переработчику для изготовления из них продукции. Указывается залоговая
стоимость этих материалов.
В заказе поставщику можно указать также услуги по переработке (работу). В документе
фиксируются данные для ведения взаиморасчетов (контрагент, договор и др.). Эти
реквизиты будут показываться в документах при выборе заказа информативно, для
редактирования они недоступны.
18.3.3.2 Передача ТМЦ в переработку
Документ «Передача товаров» с видом операции "передача материалов
переработчику" используется для отражения в информационной базе передачи
материалов переработчику по договору на переработку сырья.
329
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
В реквизитах шапки документа указывается "Заказ", "Контрагент" и "Договор"
переработки. Вид операции документа должен быть "передача материалов
переработчику".
При виде операции "передача материалов переработчику" для ввода доступна закладка
Материалы. Здесь перечисляются материалы, которые передаются стороннему
переработчику - их номенклатура, характеристика, серия, количество, залоговая
стоимость. Для регламентированного учета определяются счет учета (например, 10.01) и
передачи (например, 10.07).
Материалы списываются со склада. Учет материалов, переданных на переработку, за
которые переработчику предстоит отчитаться, ведется в регистрах «Товары
переданные» и «Партии товаров переданные».
18.3.3.3 Возврат ТМЦ из переработки
Документ «Возврат переданных товаров» с видом операции "материалы из
переработки" используется для оформления операций возврата переработчиком
неиспользованных материалов.
При виде операции "материалы из переработки" для ввода доступна закладка
Материалы. Здесь перечисляются материалы, которые возвращаются от переработчика:
номенклатура, характеристика, серия, количество, залоговая стоимость, документ
передачи материалов в переработку, качество возвращаемого материала. Для
регламентированного учета определяются счет учета (например, 10.01) и передачи
(например, 10.07).
Материалы приходуются на склад. Учет материалов, переданных на переработку, за
которые переработчику предстоит отчитаться, ведется в регистрах «Товары
переданные» и «Партии товаров переданные». В бухгалтерском учете такие
материалы переводятся со счета 10.07 на 10.01.
Если в документе выбрана операция "продукция от заказчика", для ввода доступна
закладка Продукция. Здесь перечисляется продукция, выпущенная из давальческого
сырья, которая заказчик возвращает по каким-либо причинам. Операция не отражается в
бухгалтерском учете.
18.3.3.4 Поступление товаров из переработки
Документ «Поступление товаров из переработки» используется для оформления
операции поступления на склад организации продукции от переработчика, изготовленной
из давальческого сырья.
Момент поступления продукции может не совпадать с моментом оформления акта о
переработке. Документ предназначен для фиксации факта получения продукции и
определении прямых затрат на ее изготовление. С точки зрения производства это
обычный выпуск продукции. При проведении документа делаются движения по регистру
выпуска продукции, затратным регистрам, приход по складу и партиям.
330
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Реквизит шапки документа "Склад" определяет место хранения ТМЦ, куда приходуется
полученная из переработки продукция. В реквизитах "Подразделение" и
"Подразделение организации" определяется производственное подразделение, по
которому отражаются затраты на выпуск продукции. Реквизит "Заказ" фиксирует заказ
поставщику, по которому производился выпуск продукции сторонним переработчиком.
По кнопке «Настройка» из меню документа открывается форма Настройка
документа, в которой можно определить доступность закладок, а также использование
заказов в документе. В документе доступны только те закладки и функционал, для
которых установлены флажки.
На закладке Продукция указывается полученная готовая продукция или полуфабрикаты.
Определяется номенклатура, характеристика, серия, количество, заказ, под который
изготовлена продукция, заказ на производство, спецификация изготовления, доля
стоимости, счета регламентированного учета продукции (43 или 21) и затрат (20 или 23),
модель налогового учета остатков НЗП.
В табличной части закладки Материалы указываются материалы и полуфабрикаты,
использованные для выпуска продукции. Флажок "Вводить статьи затрат по строкам"
определяет каким образом будут вводиться статьи затрат на закладке - в каждой строке
табличной части, либо одна для всех. Табличную часть можно заполнить автоматически
по кнопке «Заполнить» на основании спецификаций выпуска, которые указаны на
закладке Продукция.
В табличной части закладки Распределение материалов указывается распределение
материалов и полуфабрикатов, указанных на закладке Материалы на выпущенную
продукцию закладки Продукция. Возможно заполнение табличной части по кнопке
«Заполнить». Материалы и полуфабрикаты, указанные на закладке Материалы,
распределяются по выпущенной продукции пропорционально значениям реквизита
"Доля стоимости". Каждый материал распределяется только на те строки выпуска, в
спецификацию которых он входит. Материалы, для которых указан заказ покупателя или
заказ на производство, распределяются только на выпуск продукции по данному заказу.
На закладке Прочие затраты указываются данные по прочим затратам, использованным
для выпуска продукции. Указывается статья затрат, способ распределения затрат на
выпуск, номенклатурная группа, заказ, заказ на производство, сумма в валюте
управленческого и регламентированного учета.
В табличной части закладки Распределение прочих затрат фиксируется
распределение прочих затрат, указанных на закладке Прочие затраты на выпущенную
продукцию, указанную на закладке Продукция. Возможно заполнение табличной части
по кнопке «Заполнить». Затраты, указанные на закладке Прочие затраты,
распределяются по выпущенной продукции пропорционально значениям реквизита
"Доля стоимости". Прочие затраты распределяются на выпуск продукции той
номенклатурной группы, заказа и заказа на производство, которые указанны в строке
табличной части Прочие затраты.
331
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" {ред. 1.2)
На закладках Возвратные отходы и Распределение возвратных отходов вводится
информация о возвратных отходах, полученных от переработчика и о распределении их
на себестоимость выпуска.
Данные табличной части закладки Продукция отражаются в регистрах «Выпуск
продукции», «Партии товаров на складах» по управленческому, бухгалтерскому и
налоговому учету, формируются движения по регистрам «Товары на складах»,
«Товары организаций».
Распределение материалов, прочих затрат отражается в регистрах «Затраты на выпуск
продукции» по управленческому, бухгалтерскому и налоговому учету. Эти данные
используются для расчета фактической стоимости затрат и формирования фактической
себестоимости выпущенной продукции.
18.3.3.5 Получение услуг по переработке
Документ «Получение услуг по переработке» используется для отражения в учете
услуг переработчика по выпуску продукции из давальческого сырья, а также для
отражения номенклатуры использованных на выпуск давальческих материалов.
Документ оформляется по факту подписания акта о выполнении услуг по переработке.
Движения по складу уже не делаются, стоимость услуг по переработке списывается в
НЗП, стоимость дополнительных услуг переработчика (например, доставка) может быть
списана в НЗП или на другие виды затрат. При проведении документа закрывается
регистр заказов поставщикам по заказанной продукции, закрываются партии переданных
материалов.
На закладке Продукция указывается продукция, услуги по выпуску которой
оформляются документом. Здесь определяется стоимость услуг по выпуску продукции
переработчиком. Табличную часть можно заполнить автоматически по кнопке
«Заполнить» данными заказа поставщику, указанному в шапке документа.
На закладке Доп. услуги указывается перечень дополнительных услуг, оказанных
переработчиком, их стоимость, статья затрат для отражения в учете, вид аналитики и
аналитика отнесения затрат, заказ покупателя или заказ на производство, счета
регламентированного учета затрат.
На закладке Использованные материалы указываются материалы, использованные
переработчиком при выпуске продукции с указанием номенклатурной группы и заказа
выпущенной продукции, Определяются счета регламентированного учета материалов,
переданных в переработку и модель налогового учета по которой учитываются затраты
на выпуск продукции.
Можно заполнить табличную часть по кнопке «Заполнить» материалами, переданными
в переработку по заказу, указанному в шапке документа,
332
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
На закладке Учет затрат указывается статья затрат, по которой отражаются услуги
выпуска продукции сторонним переработчиком, счета регламентированного учета
отражения услуг по выпуску продукции, счет учета НДС услуг по выпуску продукции.
По данным табличных частей Продукция, Доп. услуги, Использованные материалы
формируются движения прихода регистров в зависимости от характера затрат указанных
статей затрат и счетов учета затрат, аналогичные движениям, которые делает документ
«Отчет производства за смену».
По данным табличной части закладки Использованные материалы производится
списание регистров накопления «Партии товаров переданные» и «Товары
переданные» по управленческому, бухгалтерскому и налоговому учету. В бухгалтерском
учете формируется проводка вида: Дт20.01 Кт10.07.
18.3.4.	Выпуск продукции из давальческого сырья
Рассмотрим схему, когда от стороннего контрагента (давальца) принимаются в
переработку материалы, без перехода права собственности и для него выпускается
готовая продукция.
Учет переработки давальческого сырья ведется только по заказам. Оформляется договор
с контрагентом: вид договора - с покупателем, вид взаиморасчетов - "по договору в
целом” или "по заказам”. Вводится документ «Заказ покупателя» с видом операции
"переработка", в котором определяется перечень передаваемых материалов и продукции,
которая должна быть произведена.
18.3.4.1 Получение материалов в переработку
Операция поступления материалов в переработку фиксируется документом
«Поступление товаров и услуг» с видом операции "в переработку”.
333
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
На закладке Материалы вводится номенклатура поступивших материалов (+
характеристика и серия), количество, залоговая стоимость, счет бухгалтерского учета -
003.01.
18.3.4.2 Возврат материалов заказчику
Для отражения операции возврата неиспользованных давальческих материалов заказчику
используется документ «Возврат товаров поставщику» с видом операции "из
переработки".
В табличной части закладки Материалы перечисляются возвращаемые материалы, их
количество, залоговая стоимость, документ поступления товаров, счет учета, качество.
18.3.4.3 Изготовление продукции из материалов заказчика
Операции, связанные с изготовлением продукции из материалов заказчика отражаются
теми же документами, что и операции изготовления продукции из собственных
материалов. Документом «Требование-накладная» фиксируется передача материалов
со склада в производство.
На закладке Материалы перечисляются передаваемые материалы или полуфабрикаты.
Статья затрат должна иметь Вид - «Материальные», Характер затрат -
"Производственные расходы", Статус материальных затрат - "Принятые в
переработку", счет затрат должен быть 003.02.
Выпуск продукции из давальческого сырья отражается в информационной базе
документом «Отчет производства за смену». На закладке Продукция/ Услуги
фиксируется выпуск из материалов давальца. Обязательно указывается «Заказ
покупателя», под который выпущена продукция. В бухгалтерском учете такая
продукция учитывается на счете 20.02.
334
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
На закладках Материалы и Распределение материалов вводится информация о
прямых материальных затратах на эту продукцию. Могут использоваться материалы и
полуфабрикаты как принятые в переработку, так и собственные.
Информация на остальных закладках заполняется так же, как для собственной продукции.
18.3.4.4 Передача продукции заказчику
Для передачи заказчику продукции, выпущенной из давальческого сырья, используется
документ «Передача товаров» с видом операции "Передача продукции заказчику”.
Реквизит "Заказ" шапки документа является обязательным для заполнения. При выборе
реквизита автоматически заполняются реквизиты "Контрагент"и "Договор".
На закладке Продукция перечисляется продукция, выпущенная из давальческого сырья,
которая передается заказчику. Операция не отражается в бухгалтерском учете.
335
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
18.3.4.5 Реализация услуг по переработке
Документ «Реализация услуг по переработке» используется для отражения операций
реализации услуг переработчика по выпуску продукции из давальческого сырья и отчета
переработчика об использовании давальческих материалов.
По данным табличной части Продукция производится списание регистров накопления
«Партии товаров на складах» по управленческому, бухгалтерскому и налоговому
учету. Сумма списания определяет себестоимость оказания услуг по выпуску продукции
из давальческого сырья.
В бухгалтерском учете на сумму себестоимости работ по выпуску продукции формируется
проводка вида Дт 90.02 Кт 20.02.
По данным табличной части Использованные материалы производится списание
регистра накопления «Товары полученные». В бухгалтерском учете формируется
проводка: Кт 003.02.
18.3.4.6 Возврат продукции от заказчика
Документом «Возврат переданных товаров» с видом операции "продукция от
заказчика" оформляются операции возврата продукции, выпущенной из давальческого
сырья, от заказчика, например, если заказчика не устроило качество выпущенной
продукции.
Возврат можно оформлять, только если еще не отражена реализация услуг по
переработке.
336
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
18.3.5.	Анализ выпуска
Отчеты «Выпуск продукции» и «Выпуск продукции (наработка)»
позволяет производить анализ объемов выпуска продукции в количественном и
суммовом выражении в разрезе подразделений, заказов, номенклатурных групп
и т.д., для выпуска и наработки соответственно.
18.4 Учет незавершенного производства
Поддерживается два способа определения остатков НЗП на конец периода:
•	Фактический
о Проводится инвентаризация, результаты фиксируются в информационной
базе
•	Нормативный + Фактический
о Факт использования материалов отражается оперативно и корректно,
поэтому дополнительная фиксация не требуется
с Периодически проводится инвентаризация НЗП
о Выявленная разница между учетным и фактическим количеством
включается в себестоимость продукции документами регламентного
распределения затрат
При втором методе НЗП, как правило, рассчитывается по объему выпуска за месяц и
нормам затрат. Затраты списываются на выпущенную продукцию документами выпуска.
В одном подразделении к разным разрезам затрат могут одновременно применяться оба
способа учета незавершенного производства.
В случае проведения инвентаризации зафиксировать ее результаты необходимо
следующими документами.
18.4.1. Инвентаризация, оприходование, списание
Документ «Инвентаризация незавершенного производства» используется для
фиксации результатов проведенной инвентаризации в незавершенном производстве -
остатков материальных затрат, а также прочих затрат.
Остатки материалов в незавершенном производстве фиксируются в количественном
выражении, как для собственных, так и для давальческих материалов. Стоимость остатков
не материальных затрат фиксируются отдельно для управленческого, бухгалтерского и
налогового учета, соответственно в валюте управленческого и регламентированного
учета.
337
Методические материалы по курсу "1С;Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Зафиксированный документом объем незавершенного производства не участвует в
распределении затрат на выпуск продукции текущего месяца, а переходит на следующий
месяц.
Остатки фиксируются для каждого производственного подразделения, определяемого в
реквизите шапки документа.
Номенклатурную группу и заказ можно определить для всего документа, указав их
значение в соответствующем реквизите шапки документа, либо конкретизировать их для
каждой строки табличной части - в таком режиме должны быть установлены флажки
"Вводить номенклатурные группы по строкам" и "Вводить заказы по строкам".
Объекты учета материальных затрат указываются с детализацией по номенклатуре,
характеристике, серии, Данные фиксируются только в количественном выражении.
Документ не формирует проводок и движений регистров, Данные документа
используются при автоматическом заполнении документа «Распределение
материалов на выпуск».
Документ «Списание незавершенного производства» предназначен для оформления
операции списания из незавершенного производства материалов или полуфабрикатов,
например, по причине недостачи или порчи. На списанное количество сокращается объем
НЗП, требующий распределения на выпуск продукции.
Списание материалов можно оформить по рассчитываемой или фиксированной стоимости.
При списании по рассчитываемой стоимости указывается списываемое количество.
Документ «Расчет себестоимости выпуска» определит стоимость списываемых
материалов и спишет их из НЗП.
338
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
При списании по фиксированной стоимости объем незавершенного производства
уменьшится на указанное количество и стоимость материалов при проведении документа
«Списание незавершенного производства».
В регламентированном учете производится списание на заданный счет, например, на
расчеты с сотрудниками по недостачам, счета потерь, расходы будущих периодов и проч.
Счета и аналитика списания указываются на закладках Бухгалтерский учет и
Налоговый учет.
Документ «Оприходование незавершенного производства» фиксирует поступление
в незавершенное производство материальных ценностей.
В регламентированном учете формируются проводки на указанные счета и аналитику
учета и выбранной статье затрат в корреспонденции со счетами, указанными на
закладках Бухгалтерский учет и Налоговый учет.
Документ «Корректировка незавершенного производства» предоставляет
возможность изменения аналитики учета ТМЦ в незавершенном производстве:
подразделения, заказы, номенклатурные группы, статьи затрат, счета учета.
Тип стоимости (рассчитываемая или фиксированная) партий, аналитика которых
изменяется, определяется в реквизите шапки документа.
В табличной части закладки Материалы указываются материалы и полуфабрикаты,
аналитика учета которых изменяется. Здесь перечисляются исходные данные - заказ,
номенклатурная группа, статья затрат, счета учета, модель налогового учета остатков
НЗП. Если выбран тип стоимости "фиксированная", также указывается стоимость партии в
управленческом и регламентированном учете. Здесь же определяется количество
материала в изменяемой партии.
339
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1,2)
По кнопке «Заполнить» можно заполнить табличную часть остатками незавершенного
производства.
На закладке Получатели указываются новые значения аналитики незавершенного
производства. Каждая строка этой закладки является расширением соответствующей
строки закладки Материалы. Ввод новых строк, удаление, сортировка, изменение
номенклатуры, характеристики, серии, количества на данной закладке недоступны. Здесь
указывается новая аналитика партий ТМЦ: подразделение, подразделение организации,
заказ, номенклатурная группа, статья затрат, счета затрат регламентированного учета.
При проведении документа для материалов, по которым ведется оперативный учет
остатков НЗП, формируется приходные и расходные движения в регистр «Материалы в
производстве». Если выбран тип стоимости "рассчитывается", данные табличных частей
отражаются в регистрах «Незавершенное производство», «Выпуск продукции» и
«Затраты на выпуск продукции» по видам учета.
Если выбран тип стоимости "фиксированная", производится списание регистра
«Незавершенное производство» с аналитикой закладки Материалы и приход с
аналитикой закладки Получатели.
С помощью документа «Корректировка прочих затрат» можно изменить аналитику
учета нематериальных затрат с разным характером затрат, на разных счетах учета.
Документ «Инвентаризация брака в производстве» предназначен для ввода
фактических остатков расходов по браку в производстве на конец периода в суммовом
выражении. При проведении расчета себестоимости выпуска расходы по браку в
производстве списываются на себестоимость выпуска за исключением указанных в
документе остатков.
В табличной части определяется статья затрат, остающаяся сумма, номенклатурная
группа и заказ, по которым распределятся затраты, бракованная продукция с
340
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
детализацией до характеристик и серий, счета регламентированного учета, модель
налогового учета остатков НЗП.
18.4.2.
Регламентное распределение затрат
Документ «Распределение материалов на выпуск» содержит данные о списании
материалов и возвратных отходов из незавершенного производства в количественном
выражении и распределении этого количества на выпуск. Выпуск определяется по
данным за период. Распределение затрат фиксируется вручную.
Действия» « ’Я)	3^^ Перейти» Ё|
Номер ;МСК 00014 ________	। от ,25 03.2004 20_00 01	Отразитъв К yip. учете v! бух учете £ нал учет?
Перише	'25 03 2004 ООСЮСдаno 2Sмарта 2004г	Организация 'МебельСтройКомплект заеод
Заказ	,__________________________________;Инвентаризация^________________________________
Пщразвеление	'	05! Подразделен Гц~j
------------- ------------- ------ц_1—J	организации * 1 2------------- — --------
Продуция(2поз.) Матерналы{3 поз.)' Распределение материалов(3 поз)
ЕЕ
Возвратные отходы (0 поз) Распределение возвратных отходо _
IS- А t Д & Заполнить- Пщбор______________________________
^ЙМатермал ЗХарактеснс . 1колыеег 1Статьязатяг |Намениит«нмгру1паК-^Продукция 5<арактеристи..1номе»«латч. ;Сл А !
; цЦ_______________I Серия маге. |Ед.кранеТ|_________(ЗакаэНЗП	’ j______________|Серйягво1Ы1- jrpjna _ ДЗа ; i
ИиЛозанвы	I 8 ООООО^Мэтерналы ^Полуфабрикаты _________ ;Прутьяивы _ Полуфабрт«...:Пр
, ^Илрутсвидной	, собствен те ,	']|длякресла) Г'	1	f"
'^^Каркасдля	r 16 0001 Материалы Полуфабрикаты	'Сборка ]	^ПолуФэбрик 'Сб 1
11 _|кресла ,	цд Цсобствепке ।	^Каркас-полозьЯ|	,
, 3|Полозья	16000 Материалы 1ПолцФабр»*аты	Сборка f	Полуфабрик Сб
। креслатсачапси i	'Собственные |	i Каркас -полозья
ip-]--------------1-----------------------------------j--------------------------------------------------j...
_____________-	._____________________________________________________ ...	.. _ _______ >._L
Комментарты
ixlQ;
ОК Загысатъ Закрыть
Прямые материальные затраты в количественном выражении можно указать:
• в документе выпуска - затраты на выпуск
• в документе «Распределение материалов на выпуск» - затраты за период
В табличных частях документа «Распределение материалов на выпуск»
указываются:
• список и количество материалов и возвратных отходов, которые принимаются к
учету как прямые затраты и включаются в себестоимость выпущенной продукции
• распределение материалов по разрезам выпуска (номенклатуре,
характеристикам, сериям продукции, заказам)
Заполнение списка использованных материалов можно автоматизировать несколькими
способами:
1. Из объема выпуска продукции за период и нормативов ее изготовления
рассчитывается необходимое количество материалов. Уже указанное в
документах выпуска количество использованных материалов вычитается
из расчетного количества. Количество таких документов за месяц не
ограничено,
2. Из остатка прямых затрат к распределению, сформированного по данным
прихода, расхода и инвентаризации НЗП. Документ фиксирует
распределение пропорционально нормативам затрат остатка материалов,
которые образовались после вычета учетного остатка НЗП на конец
периода и прямых затрат. В таком режиме документ вводится один раз, в
конце месяца.
В табличной части Продукция перечень выпущенной продукции, на которую будут
распределяться материалы, перечисленные в табличной части Материалы и возвратные
отходы табличной части Возвратные отходы.
В табличной части Материалы указывается список материалов, которые списываются из
затрат производства и включаются в себестоимость выпуска как прямые затраты.
341
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Табличная часть Распределение материалов содержит протокол распределения
материалов на выпущенную продукцию в количественном выражении.
Аналогично в документе указывается распределение возвратных отходов на выпущенную
продукцию - табличные части Возвратные отходы и Распределение возвратных
отходов.
При проведении документ формирует записи в регистр «Затраты на выпуск
продукции» о количественном распределении материальных затрат на выпуск,
аналогичные тем, которые формируют документы выпуска.
Документ «Распределение прочих затрат» предназначен для распределения прямых
затрат, с любым видом затрат, кроме «Материальные». В нем определяются суммы
нематериальных затрат, включаемые в себестоимость выпуска за период.
В документе три табличные части:
•	Продукция
Перечень выпущенной продукции, на которую необходимо распределить затраты
•	Прочие затраты
Список нематериальных прямых затрат, суммы которых включаются в
себестоимость выпуска текущего месяца
•	Распределение прочих затрат
Распределение затрат на выпуск
В табличной части Продукция указывается список продукции, выпущенной за период.
В табличной части Прочие затраты указывается список прочих затрат, которые
списываются из затрат производства и включаются в себестоимость выпуска как прямые
затраты, и сумму затрат.
Табличная часть Распределение прочих затрат содержит распределение прямых
затрат из табличной части Прочие затраты на выпущенную продукцию из табличной
части Продукция.
Возможно использование трех вариантов автоматического заполнения документа.
1.	Заполнить по нормативам
Необходимо указать значение реквизита "Период с". Анализируется объем
выпуска по подразделению за период с указанной даты по дату документа
включительно, рассчитывается нормативная потребность в
нематериальных затратах по этому выпуску. Из полученной суммы
нематериальных затрат вычитается сумма затрат, указанная как прямые
затраты в документах выпуска и других документах. Полученные данные -
необходимые затраты и их суммы, которые требуется списать из
производства	на	выпуск	продукции,
записываются в табличную часть Прочие затраты.
В табличную часть Продукция записывается	продукция,
342
Методические материалы по курсу "Ю.Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
выпущенная за период.
В табличную часть Затраты на продукцию записывается
распределение затрат на выпуск пропорционально нормативам.
Можно ввести любое количество документов «Распределение прочих
затрат» за месяц, заполняемых этим способом. Например, этим
документом закрывать смену. При этом документов выпуска продукции за
смену может быть несколько, и в них списание нематериальных затрат из
НЗП можно не указывать, чтобы одним документом «Распределение
прочих затрат» указать сумму прочих затрат, использованных на выпуск,
отраженный во всех документах.
2.	Заполнить по текущим остаткам
Заполнение производится, исходя из остатка прямых затрат к
распределению, заданных приходом в НЗП, расходом из НЗП, исходя из
текущего остатка в учете.
3.	Заполнить по инвентаризации
Заполнение производится с учетом остатков прямых нематериальных
затрат, зафиксированных документом «Инвентаризация
незавершенного производства».
Работа с документом аналогична работе с документом «Распределение материалов на
выпуск».
18.5 Расчет себестоимости
До расчета себестоимости выпуска необходимо определить способы распределения
статей затрат на себестоимость выпуска.
Алгоритмы распределения описываются в справочнике «Способы распределения
затрат». Для каждого способа необходимо указать базу распределения затрат,
ограничить отбором статьи затрат формирующие базу распределения, наложить фильтр
на номенклатурные группы или номенклатуру выпуска.
База распределения затрат может быть задана вручную документом «Установка базы
распределения затрат».
г Способы распределения затрат: По материальным затратам	_ П X
Действия’ 4 I?* * Перейти’
Наименование.	I По материальным затратам	____ Коо 000000004 ।
, База распределения j Отбор Фильтры
। База распределения. Т1о стоимости затрат___TTJ	~
: V: Распределять на собственную продукцию	L > Изменить на процент
I t*1 Расгределять на продукцию стороннего переработчика	Изменить на коэффициент
I ^Распределять на продукцию из давальческого сырья 1 .Округяитьдо
. ^Распределять на наработку
: i ; Распределять на подчиненные подразделения
! Си.хобрагпстее.-ы-я	х
। ПОПОДраЩ'.-Лен«ЧГ+	,
Комментарий
ОК Записать Закрыть
На закладке База распределения справочника «Способы распределения затрат»
определяется
• способ расчета коэффициентов распределения затрат
о по объему выпуска
343
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
о по стоимости затрат и т.д.
•	дополнительные вычисления
с изменение на процент или коэффициент
о округление
•	ограничения выпусков для распределения по
о праву собственности
о виду выпуска
о подчиненности подразделений
Для некоторых способов распределения необходимо определить показатель базы -
натуральные единицы измерения, цены номенклатуры по выбранному типу цен,
фактическая цена реализации, основное сырье.
На закладке Отбор ограничивается перечень статей затрат, формирующих базу
распределения. Можно установить ограничение конкретными статьями, или определив
вид затрат, статус материальных затрат, характер затрат. Для общехозяйственных затрат
можно также установить ограничение по подразделению.
На закладке Фильтр предоставляется возможность наложить ограничение на
номенклатурную группу или продукцию выпуска. Затраты распределяются только на эти
выпуски. Можно установить поправочные коэффициенты для распределения затрат.
Способ распределения задается для каждой статьи затрат индивидуально, отдельно для
регламентированного и управленческого учета в регистрах сведений
•	«Способы распределения статей затрат организаций»
о для регламентированного учета
•	«Способы распределения статей затрат»
о для управленческого учета
Себестоимость выпуска формируется последовательно по переделам.
Передел - это этап производства продукции, на "входе" которого имеется перечень
материальных и не материальных затрат, а на "выходе" - выпущенная продукция или
работа.
При расчете себестоимости под переделом понимается либо производственное
подразделение, либо динамически сформированный документом «Расчет
себестоимости выпуска» набор затрат и выпуска.
Переделы могут образовывать последовательности, в которых выпущенная продукция
одного передела является входящими затратами другого передела. Переделы разных
подразделений могут следовать в произвольном порядке.
Количество переделов соответствует максимальной глубине спецификаций - количеству
уровней самого сложного изделия.
Способ расчета себестоимости "по переделам", либо "по подразделениям" задается в
настройках учетной политики управленческого и бухгалтерского учета для вида
производства - отдельно для вспомогательного и основного производства.
344
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Если для какого-либо вида производства определен
способ расчета себестоимости "по подразделениям", то
до расчета себестоимости необходимо задать порядок
закрытия подразделений. Последовательность закрытия
подразделений определяется в табличной части
документа «Установка порядка закрытия
подразделений».
Возможно заполнение табличной части по кнопке
«Заполнить». В документ попадают подразделения в
зависимости от вида подразделения и способа расчета
себестоимости. Например, если в учетной политике
задан способ расчета себестоимости выпуска
вспомогательного производства "по подразделениям",
то в табличную часть попадут подразделения с видом
"Вспомогательное производство”.
Процесс формирования себестоимости выпуска за месяц можно разделить на два этапа:
1. Документы хозяйственных операций формируют данные о включении затрат в
выпущенную продукцию (прямые затраты). Включение материальных затрат в
себестоимость выпуска отражается в количественном выражении, прочих (не
материальных) затрат - в суммовом. Формируется предварительная стоимость
продукции.
2. Документ «Расчет себестоимости выпуска» выполняет
о расчет стоимости операций
о расчет отклонений фактической и предварительной себестоимости
о корректировки на величину отклонений
о списание затрат из незавершенного производства
о списание и распределение косвенных затрат, в том числе затрат на брак
Регламентная процедура расчета себестоимости выпущенной продукции выполняется при
проведении документа «Расчет себестоимости выпуска».
В каждом виде учета себестоимость рассчитывается отдельным документом,
Последовательность расчета себестоимости в разных видах учета произвольна.
Единственное ограничение - прежде чем рассчитывать себестоимость в налоговом или
международном учете, необходимо рассчитать себестоимость в бухгалтерском учете.
345
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
При проведении документ «Расчет себестоимости выпуска» выполняет следующие
действия:
•	списание материалов и полуфабрикатов из незавершенного производства
•	расчет фактической себестоимости выпущенной продукции и услуг
•	распределение и списание общепроизводственных, общехозяйственных расходов,
расходов по браку в производстве
•	списание коммерческих расходов
•	списание издержек обращения
Выполняемые документом действия перечислены в табличной части. Каждое действие
представляет собой этап расчета себестоимости выпуска месяца:
•	распределение продукции и затрат по переделам
•	списание прямых затрат последовательно по каждому переделу
•	распределение косвенных затрат по переделам
•	расчет затрат встречного выпуска
•	списание коммерческих расходов
•	списание издержек обращения
Рассмотрим этапы расчета себестоимости подробнее.
Распределение продукции и затрат по переделам
Исходная информация для компоновки переделов - обороты использованных затрат на
выпуск в количественном выражении - находятся в регистре «Затраты на выпуск
продукции» с кодом операции "Прямые Затраты". В результате выполнения этапа
каждый передел получает свой номер закрытия.
Расчет себестоимости усложняется, если в рассчитываемом периоде были так называемые
встречные услуги. Под встречными услугами понимается ситуация, когда один выпуск,
например, Продукция_1 входит как затрата в состав другого выпуска, например,
Продукция_2, которая, в свою очередь, входит в состав Продукция_1. В этом случае
пользователь должен в явном виде указать, какой из выпусков должен рассчитываться, а
какой - приниматься как затрата по предварительной стоимости (определенной в учетной
политике). Для этих целей служит регистр сведений «Встречный выпуск продукции и
услуг».
% Список Встречный выпуск продукции услуг	_ □ X
Действий’	Н Й Ж’ О
Период. . ’ ^Продукция (услуга) _.13атрата._______
ЕЗ 01.03 2005 Продукция_2	Продукиия_1

Расчет прямых затрат
Переделы закрываются поочередно.
Сначала определяется стоимость выпусков, которым присвоен номер передела 1.
Затем определяется на какую продукцию эта стоимость распределилась - по оборотам
регистра «Затраты на выпуск продукции» с кодом операции "Прямые затраты". Эти
движения показывают направления списания стоимости из регистра «Незавершенное
производство».
Выпущенная продукция может распределяться по следующим направлениям выпуска:
•	Выпуск на склад
о Формируется приход в регистр «Партии товаров на складах» на сумму
отклонения по данному направлению выпуска
346
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
о Формируется проводка на сумму отклонения в дебет счета направления
выпуска с кредита 20 или 23 счета в зависимости от подразделения
•	Выпуск услуги на затраты или НЗП другого подразделения
о Формируется приход в регистр «Затраты», «Брак в производстве» или
«Незавершенное производство» на сумму отклонения
о Формируется проводка на сумму отклонения в дебет счета направления
выпуска с кредита 20 или 23 счета в зависимости от подразделения
•	Реализация услуги сторонней организации
о Формируется проводка на сумму отклонения в дебет счета направления
выпуска с кредита 20 или 23 счета в зависимости от подразделения
Во всех трех случаях сумма отклонения записывается в регистр «Выпуск продукции»
по разрезу выпуска, с кодом операции, соответствующим направлению выпуска.
После того, как по всем разрезам НЗП текущего передела списаны необходимые
стоимости, рассчитаны отклонения по всем направлениям выпуска, сформирован приход в
соответствующие регистры и проводки - передел считается закрытым.
Закрывается следующий передел.
Распределение косвенных расходов
Косвенные затраты распределяются на себестоимость выпуска всех переделов, что
приводит к формированию стоимости партий в части косвенных затрат. После этого для
каждого передела производится последовательное досписание себестоимости партий в
части косвенных затрат и распределение доли косвенных затрат потребленных
полуфабрикатов на продукцию переделов в соответствии с использованным количеством
полуфабрикатов.
При распределении себестоимости в части косвенных затрат из базы распределения
исключается то количество выпуска, которое списано на косвенные затраты.
При распределении затрат действует правило:
•	Затрата по пустому заказу может распределяться на пустые и любые непустые
заказы выпуска и НЗП
•	Затрата по непустому заказу распределяется только на этот заказ в разрезе
выпуска и в НЗП конца месяца
Аналогичное правило справедливо и для номенклатурных групп. Если, для затраты
указаны непустые "Заказ" и "Номенклатурная Группа", то затрата распределяется
только на выпуск этого заказа и номенклатурной группы.
Расчет затрат встречного выпуска
На этом этапе производится перерасчет себестоимости встречных выпусков.
Необходимость этого этапа объясняется возможным дисбалансом общих сумм затрат и
выпуска, причиной которого является назначение себестоимости выпускам,
определенным в регистре сведений «Встречный выпуск продукции услуг» как
Затрата не этапе распределения продукции и затрат по переделам.
Списание издержек обращения, Списание коммерческих расходов
Коммерческие расходы и издержки обращения списываются, в бухгалтерском учете
делается проводка Дт90.07 Кт44, по субконто "Номенклатурная Группа", соответственно
разрезу в регистре «Затраты».
Промежуточные результаты работы этапов расчета можно проконтролировать в регистрах
сведений
•	«Распределение продукции по переделам»
•	«Распределение затрат по переделам»
•	«База распределения затрат»
347
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем11 (ред. 1.2)
о для каждого вида учета
В ходе расчета себестоимости документом «Расчет себестоимости выпуска» может
быть выдано сообщение о том, что не обнаружено списанное на себестоимость
количество материалов или полуфабрикатов. Причина этой ошибки, вероятней всего, в
том, что не совпадает аналитика использования затрат (определенная в документах
выпуска, например, «Отчет производства за смену») и аналитика учета затрат
(определенная в документах передачи материальных ценностей в производство,
например, «Требование-накладная»). В локализации такой ошибки большую помощь
окажет отчет «Анализ распределения производственных затрат». Отчет можно
построить по данным разных видов учета. В колонках отчета можно сравнить аналитику,
количество и сумму затрат, включенных в себестоимость выпуска с аналитикой учета
затрат в незавершенном производстве.
Результат расчета себестоимости в виде структуры затрат выпуска можно
проанализировать отчетом «Затраты на выпуск». Отчет представляет собой протокол
распределения затрат на себестоимость выпуска. Он позволяет анализировать структуру
себестоимости с различным уровнем детализации.
348
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
19 Регламентированный учет
В УПП поддерживается ведение бухгалтерского и налогового учета организаций,
входящих в предприятие. Программа предоставляет возможность ведения учета и
контроля хозяйственных операций, активов и обязательств хозяйствующих субъектов.
Основная задача налогового учета: регистрация фактов хозяйственной деятельности
организации и других данных, влияющих на налоговую базу для автоматического
заполнения налоговых деклараций и других регламентированных форм. Требования
налогового учета по каждому налогу определяются соответствующей главой налогового
кодекса.
В конфигурации поддерживаются следующие системы налогообложения:
•	Общая система налогообложения (гл.25 НК РФ)
•	Упрощенная система налогообложения (гл.26.2 НК РФ)
о Объект налогообложения «Доходы»
о Объект налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов»
•	Система налогообложения в виде ЕНВД (гл.26.3 НК РФ)
о Совместно с общей системой налогообложения
о Совместно с упрощенной системой налогообложения
Система налогообложения устанавливается независимо для каждой организации.
в® Учетная политика (налоговый учет)	_ О X
Действия ”	. ЙО ®
Основная [ НДС Налог на прибыль____________________________
Периса:	[01.~01.2003~|Й]
Организация:	^МебельСтройКомллект завод	" " " ;•••!>< j
Специальные пало! овые режимы
I Применяется упрощенная система налогообложения (УСН)
! ] Организация является плательщиком единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
Уплачиваются добровольные взносы в ФСС
Параметры учетной политики j
Способ оценки МПЗ. _________________] ..fx j
i___________________________________________________________._J
ОК Записать Закрыть
Ведение бухгалтерского учета не зависит выбранной системы налогообложения.
19.1 Упрощенная система налогообложения
Задачей налогового учета по упрощенной системе налогообложения в
конфигурации является автоматическое ведение книги учета доходов и расходов.
При ведении налогового учета по УСН (глава 26.2 НК РФ) поддерживаются
следующие объекты налогообложения:
•	Доходы
•	Доходы, уменьшенные на величину расходов
Объект налогообложения выбирается налогоплательщиком.
В настройках учетной политики по налоговому учету определяются параметры учета:
объект налогообложения, необходимость контроля положений переходного периода,
события, при наступлении которых принимаются те или иные виды расходов.
349
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Можно сократить время проведения документов у новых организаций, отключив контроль
положений переходного периода (ст. 346.25 НК РФ).
Записи «Книги учета доходов и расходов» (КУДиР) формируются автоматически при
проведении документов хозяйственных операций и хранятся в оборотных регистрах
«Книга учета доходов и расходов (раздел I)», «Книга учета доходов и расходов
(раздел II)» и «Книга учета доходов и расходов (НМД)». Записи в КУДиР также
можно ввести специальным документом «Запись книги учета доходов и расходов
(УСН)».
Документ «Запись книги учета доходов и расходов (УСН)» позволяет внести
вручную запись в «Книгу учета доходов и расходов». Документ содержит три
табличные части, соответствующие разделам Книги учета доходов и расходов.
Действия- «• т, » й Перейти- ? ДтЛст
Номер ИЧЛООООООС от 3011.20061312 2^
Оогвтвюеиия 'ИЧП Предпокиимателе" i..xxjQi
I Доходы и расходы : II Расчет расходов на приобрвтешеОС II Расчет расходов на приобрететеНМА_	_
	t и F	_________________
~Датах,’ Содержат** ; ДсиэдывсвгоТ Доеды. ТРвсхсвывсегоГ'Расхспы.учитывав»**
№	I учитывает** I	|	таи расчете ЕН
•переич.:	; таимсчете :	Г НДС~	^сэдиы.падлежвт	,
докум.~	,___________>_________ j____________|___________________IpaerjeMerMon^:
1 2411 Безвозмездное 2 500 ОС 2500.00	ЕЛИННН
№31 поселение	!	‘	:[“1	।
Ответствететьй АбдуловВрий8ладямирович	______ _______________ __	:ДХ|
Комментарий
ОК Загысать Закрыть
На закладке Доходы и расходы перечисляются первичные документы, определяются
суммы доходов и расходов, выделяются суммы доходов и расходов, учитываемых при
расчете единого налога, суммы НДС, помечаются суммы доходов по деятельности,
облагаемой ЕНВД и распределяемые суммы расходов.
На закладках Расчет расходов на приобретение ОС и Расчет расходов на
приобретение НМА перечисляются приобретенные основные средства и
нематериальные активы, дата оплаты, первоначальная стоимость, остаточная стоимость,
дата подачи документов на государственную регистрацию, количество кварталов в
отчетном и налоговом периоде, доля расходов за налоговый период и за квартал (%),
сумма расходов за отчетный период и за квартал, расходы предыдущих периодов и
остаток расходов.
При проведении документа формируется записи регистров «Книга учета доходов и
расходов», которые отражаются в отчете «Книга учета доходов и расходов».
350
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
При применении объекта налогообложения «Доходы» учитываются доходы от
реализации товаров (работ, услуг), имущества и имущественных прав (ст. 249 НК РФ), а
также внереализационные доходы (ст. 250 НК РФ). Налоговый учет расходов не ведется.
Налоговой базой признается денежное выражение полученных доходов. Записи регистров
«Книга учета доходов и расходов» формируются платежными документами. Перед
проведением документа можно посмотреть и при необходимости скорректировать
отражение операции в «Книге учета доходов и расходов», воспользовавшись
кнопкой «КУДиР...» на командной панели платежного документа.
При нажатии на кнопку открывается форма настройки отражения платежа в КУДиР.

Операция
£ S» ’ Перейти
Слисок ХУД и Р...
Номер
!нН000001 ___,от::14122004 16О2.25]0| Отразитьв у налог учете
Организация
Новая Нева
Сумма
5 soo.ooiB;
Реквизиты платежа Печаг
1 Контрагент
j Договор.
' Документ
расчетов
Счет расчетов
Ответстветжый.
Комментарий
L Договор
62.01
62 02
Иванов И
Счет учета _50 01
Отражение платежа в книге учета дохояов и расходов		X
{.одержание оги-рации		
Оплата от покупателя		
	__ _ _	
втч принимаемые	5 600 00:8	- - ' .	- it > бЖгоТй I.-I? в	
в т ч принимаемые втч НДС	:?';0В с >.-'<?<.•• .-"t -.лс.'.'дп С ОН В	
			—	11^X1 Закрыть ?
В этой форме можно увидеть и скорректировать результат автозаполнения. Если
отражение в КУДиР скорректировано вручную, то при последующем изменении вида
операции или суммы документа выдается запрос о необходимости автоматического
перезаполнения порядка отражения в КУДиР.
При проведении документа в Книгу учета доходов и расходов будет занесена
информация, указанная в форме настройки отражения платежа.
Доходы, полученные в натуральной форме, учитываются в совокупности с доходами,
полученными в денежном выражении, исходя из рыночных цен, устанавливаемых в
порядке, предусмотренном ст. 40 НК РФ.
В КУДиР такие доходы вносятся документом «Запись книги учета доходов и
расходов (УСН)».
При объекте налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов»,
фиксируются как доходы налогоплательщика, так и понесенные им расходы. Момент
признания расходов в налоговом учете определяется автоматически, в соответствии с
настройками учетной политики по налоговому учету. При признании расходов
формируется запись «Книги учета доходов и расходов».
351
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Для ведения учета расходов используются следующие регистры накопления:
• Регистр взаиморасчетов «Взаиморасчеты УСН» - для контроля состояния
взаиморасчетов (в соответствии с п.2 ст. 346.17 НК РФ расходы признаются при
условии их фактической оплаты)
о взаиморасчеты с контрагентами
о взаиморасчеты с подотчетными лицами
о взаиморасчеты с работниками
о учет взаиморасчетов всегда ведется с детализацией до документа
о для выделения доходов, не увеличивающих налоговую базу по УСН,
использованы дополнительные ресурсы
	для расчетов за комиссионные товары
	для расчетов с покупателями за товары и услуги, реализованные по
деятельности, облагаемой ЕНВД
• Регистры партионного учета
о партионный учет при УСН всегда ведется по ФИФО
о партионный учет при УСН ведется только в количественном выражении, без
суммы
о для налогового учета партий при УСН используются те же регистры, что при
уплате налога на прибыль
о для учета номенклатуры, используются счета не налогового учета по налогу
на прибыль, а бухгалтерского учета
• Регистр учета расходов «Расходы при УСН» - для учета расходов, подлежащих
принятию к налоговому учету
о исчерпывающая информация о каждом расходе организации, который может
быть отражен в книге учета доходов и расходов
о расходы учитываются в разрезе
	Видов расходов
	Элементов расходов
•	Расчетных документов
	Партий
	Порядка отражения в налоговом учете
	Статусов оплаты расхода
	Валют
о списание расходов производится по методу ФИФО
о для признания расхода в налоговом учете УСН должен произойти
определенный набор событий, зависящий от вида расхода
о расходы хранятся в разрезе статусов оплаты - перечисления, значения
которого определяют, какие события должны наступить, чтобы расход можно
было признать уменьшающим налоговую базу по единому налогу
"	не	списано
•	не	списано, не оплачено
	не	оплачено
•	не	оплачено, не оплачено покупателем
	не	оплачено покупателем
	не	распределено
	не	списано, принято
	не	списано, не распределено
	не	выпущено
	не	выпущено, не оплачено
о при возникновении события, подлежащего отражению в налоговом учете
расходов, соответствующему расходу устанавливается новый статус
о признание расхода производится после того, как расход «пройдет» все
соответствующие его виду статусы
Итак, статус расхода определяет, какие события должны наступить, чтобы расход можно
было признать уменьшающим налоговую базу по единому налогу. При возникновении
352
Методические материалы по курсу "1 С: Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
события, подлежащего отражению в налоговом учете расходов, соответствующему
расходу устанавливается новый статус. Таким образом, расход как бы «проходите все
соответствующие его виду статусы, после чего принимается к налоговому учету.
По данным регистра «Расходы при УСН» можно определить
•	какие расходы еще не приняты к налоговому учету
о по каким причинам
•	что должно произойти, чтобы конкретный расход был принят к налоговому учету
Пример изменения статуса расходов при учете расходов на приобретение товаров
Операция	Движение расход	Движение приход
Поступление товаров (возникновение расхода)	—	Не списано, не оплачено
Оплата поставщику	Не списано, не оплачено	Не списано
Реализация (признание расхода)	Не списано	
Движения регистра «Расходы при УСН», сделанные документом оплаты,
иллюстрирующие изменение статуса расхода при оплате поставщику (2-я строка в
приведенной таблице):
	
Действия ’ Н 'И ** U	' о '?
1 -|ЯЯИИИИ-1 12.2008 + Раскосный 21 1220СЙ	_ i • Ак..Организация _ _ 	Виорасхода Элемент раскопа {Статусы оплаты расходов УСНСтатусы пасти 'Партия (мкунент пос Л 1 ЗЛЭ .	Т «г	НЧП Предприниматель"-Номенклатура . Крута гречневая	j Не списано, не оплачено	-Купленные	Поступление товаров 1.33.19	/»/	ИЧП 'Предприниматель" !номенилатура ; Крута гречневая	)несгмсано		jКупленные	Поступление товаров
Порядок отражения расходов в налоговом учете определяется либо видом операции, либо
указанием порядка отражения расхода в реквизите "Расходы в НУ", который может
принимать следующие значения:
•	Принимаются — расходы соответствуют требованиям ст. 346.16 НК РФ
•	Не принимаются — расходы не соответствуют требованиям ст. 346.16 НК РФ и
не принимаются к налоговому учету
•	Распределяются — для организаций, переведенных на ЕНВД по одному или
нескольким видам деятельности, так отражаются расходы, которые
соответствуют требованиям ст. 346.16 НК РФ и являются принимаемыми, но не
могут быть отнесены к конкретному виду деятельности и подлежат
распределению
При списании объекта расхода (например, при передаче материалов в производство) в
документах так же может указываться порядок отражения расхода в налоговом учете,
поскольку признание расходов может зависеть не только от условий поступления, но и от
условий списания.
Таким образом, расход признается в налоговом учете, если
•	Расход не является не принимаемым по условиям поступления
•	Расход не является не принимаемым по условиям списания
353
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
	Отражены все события, предусмотренные для признания расхода нормами главы
26.2 НК РФ
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК РФ расходы на приобретение основных средств
признаются уменьшающими налоговую базу по единому налогу, уплачиваемому при
применении УСН. Для признания расходов на приобретение основных средств должны
быть выполнены следующие условия:
•	Основное средство введено в эксплуатацию (п. 3 ст. 346.16 НК РФ)
•	Основное средство оплачено поставщику (п. 2 ст. 346,16 НК РФ)
Признание расходов на приобретение основных средств производится в последний день
отчетного периода (требование п. 2 ст. 346.16 НК РФ).
Приобретение объектов основных средств оформляется документом «Поступление
товаров и услуг» с видом операции "оборудование".
Принятие основного средства к учету оформляется документом «Принятие к учету
ОС». Информация об оплатах основного средства для отражения расчетов с
поставщиком вводится на закладке Налоговый учет (УСН). В результате проведения
документа, помимо отражения операции ввода в эксплуатацию, регистрируется оплата
поставщику основного средства. При начале ведения учета, такая информация вводится
документом «Ввод начальных остатков по ОС».
Информация об оплате основного средства поставщику (дата и сумма оплаты)
используется для признания расходов и формирования раздела II Книги учета доходов и
расходов.
Для ввода информации о первоначальной стоимости, сроке полезного использования и
дате приобретения нематериальных активов используется документ «Принятие к учету
НМА».
Для регистрации оплаты поставщику в налоговом учете УСН за основные средства и
нематериальные активы, уже введенные в эксплуатацию, используется документ
«Регистрация оплаты ОС и НМА для УСН».
В случае, если
•	в настройках учетной политики по управленческому учету снят флажок
"Списывать партии при проведении документов"
о для того чтобы разгрузить документы от выполнения ресурсоемких операций,
и, следовательно, повысить скорость их проведения
•	объект налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов»
после выполнения обработок по восстановлению последовательности партионного учета
и расчетов, необходимо запустить обработку восстановления последовательности
налогового учета УСН.
354
Методические материалы по курсу "1 С: Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” {ред. 1.2)
Б конце каждого квартала вводится документ «Регламентные операции налогового
учета (по УСН)», который выполняет следующие операции:
•	Распределение расходов по видам деятельности, облагаемым и не облагаемым
ЕНВД
•	Признание расходов на приобретение основных средств
	Признание расходов на приобретение нематериальных активов
8 Регламентные операции налогового учета _ □ X
Действия'’ f<v.	• gj Перейти'’ ?
номер.	foodobooddoj	jar‘ги'Ггооб’&гг.дз
За период'	L4 Квартал 2006
Организация. ‘.Торговый дом "Комплексный"	;...ixl
у; Распределение расходов по видам деятельности [ЕНВД I не ЕНВД)
** Признание расходов на приобретение основных средств
У Признание расходов на приобретение нематериальных активов
Ответственный Абдулов Юрий Владимирович	:...;XjQi
Комментарий
ОК Записать Закрыть
19.2 Единый налог на вмененный доход
Деятельностью, облагаемой ЕНВД, может быть продажа в розницу или оказание
определенного перечня услуг. В соответствии с п.7 ст. 346.26 НК РФ, необходимо
обеспечить разделение по видам деятельности, облагаемым, и не облагаемым ЕНВД
следующие операции
•	Отражение расходов (затрат) организации
•	Реализацию
В ряде случаев расходы (затраты) не могут быть отнесены к определенному виду
деятельности. Такие затраты подлежат распределению по видам деятельности
пропорционально доле доходов, в соответствии с п.1 ст.272 НК РФ. Для разделения в
регламентированном учете доходов и расходов, счета затрат, доходов и расходов
разделены на субсчета.
355
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Информация о счетах учета, используемых при ЕНВД, находится в регистре сведений
«Счета учета по деятельности, облагаемой ЕНВД».
СТ Счета учета по деятельности, облагаемой ЕНВД
- □ X
Действия
'Счет_
Т26 02
ЕЗ 26.03
'е5 '90JJ2.2
ЕЗ” Т91_02.?
!ЕЗ 723 02
ГЁЭ ^9О0£2_
feT I28.02 ’
L-----t----- - —
.ЕЗ '29 02
ja 144.01 2
ЕЗ "^25 03
Ъ ”20.012
ЕЗ” '91022
Геэ’ s25’02
^Наименование___________________1^3
!Общехозяйственные расходы (по деятельности....
(Общехозяйственные расходы (подлежащие рас.. >/
(Себестоимость продаж (подеятельности, облаг.
Прочие расходы (подлежащие распределению] у
Вспомог «тельные производства (по деятельное...
Управленческие расходы (по деятельности, обл...
Выручка (по деятельности, облагаемой ЕНВД)
Брак в производстве (по деятельности, облагае...
Расходы на продажу (по деятельности, облагае.
Обслуживающие производства и хозяйства (по..
Издержки обращения в организациях, осущест.
Общепроизводственные расходы (подлежащие </
Основное производство (по деятельности, обла..
Прочие расходы (по деятельности, облагаемой
^Общепроизводственные расходы (по деятельно J
В регистре определяются
•	счета, на которых отражаются операции по деятельности, облагаемой ЕНВД
•	счета, остатки на которых подлежат распределению по видам деятельности,
облагаемым и не облагаемым ЕНВД
•	если остатки по счету полежат распределению по видам деятельности, для него
нужно установить флаг "Распределять"
Данные регистра используется
•	для определения вида деятельности, к которому относится строка документа
реализации
•	для определения финансовых результатов по видам деятельности
•	при расчете коэффициента распределения расходов по видам деятельности, для
определения доходов по деятельности, облагаемой ЕНВД
•	для проверки указанных в документе счетов доходов и расходов на соответствие
одному виду деятельности
В учетной политике по налоговому учету для организации определяется, что
•	Организация является плательщиком ЕНВД
•	Розничная торговля облагается ЕНВД
Регистр сведений «Услуги ЕНВД» позволяет задать в разрезе организаций услуги,
оказание которых облагается ЕНВД.
Распределение расходов, которые не могут быть отнесены к определенному виду
деятельности, производится в конце месяца. При этом
• распределяются расходы с тех счетов, для которых в регистре «Счета учета по
деятельности, облагаемой ЕНВД» установлен флаг "Распределять"
356
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	распределение расходов на оплату труда и налоги с ФОТ выполняется
средствами подсистемы «Расчет зарплаты»
Для механизмов учета НДС, при наличии деятельности, облагаемой ЕНВД:
•	необходимо установить в учетной политике флаг "Организация осуществляет
реализацию без НДС или с НДС 0°/о"
•	при передаче товаров в розницу, облагаемую ЕНВД, производится включение
НДС в стоимость
•	при возврате товаров из розницы, облагаемой ЕНВД, производится выделение
НДС (при условии указания партии товара)
•	НДС косвенных расходов распределяется по видам деятельности, облагаемым и
не облагаемым НДС
19.3 Общая система налогообложения
Учет налога на прибыль ведется в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ для
каждого юридического лица, являющегося плательщиком налога на прибыль.
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль,
полученная налогоплательщиком. Прибылью признаются полученные доходы,
уменьшенные на величину произведенных расходов.
Порядок признания доходов и расходов зависит, в первую очередь, от выбранного в
учетной политике для целей налогообложения метода признания доходов и расходов:
•	Метод начисления
•	Кассовый метод
Программа поддерживает только метод начисления, кассовый метод по налогу на
прибыль не поддерживается.
Налогоплательщики исчисляют налоговую базу по итогам каждого отчетного периода на
основе данных налогового учета. Под налоговым учетом понимается система обобщения
информации для определения налоговой базы на основе данных первичных документов,
сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ.
Данные налогового учета отражают:
•	порядок формирования суммы доходов и расходов
•	порядок определения доли расходов, учитываемых для целей налогообложения в
текущем налоговом периоде
•	сумму остатка расходов (убытков), подлежащую отнесению на расходы в
следующих налоговых периодах
Подтверждением данных налогового учета являются:
1. первичные учетные документы
2. аналитические регистры налогового учета
Для соблюдения вышеперечисленных требований:
•	Поддерживается ведение необходимых для производственного предприятия
регистров НУ
•	Регистры отражают группировку доходов и расходов, предусмотренную главой 25
НК РФ
•	На основе данных налогового учета формируется налоговая декларация по
налогу на прибыль
Сохранены стиль и содержимое налоговых регистров, рекомендованных МНС РФ, с
минимальными необходимыми дополнениями и изменениями.
357
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
19.4 Бухгалтерский и налоговый учет
Хозяйствующие субъекты, автоматизация деятельности которых не поддерживается
конфигурацией по причине особенностей бухгалтерского учета, специфики деятельности
и налогообложения:
•	Иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через постоянные
представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ
•	Некоммерческие организации
•	Бюджетные учреждения
•	Организации, применяющие кассовый метод признания доходов и расходов по
налогу на прибыль
•	Кредитные организации
•	Страховые организации
•	Крестьянские (фермерские) хозяйства
•	Профессиональные участники рынка ценных бумаг
•	Негосударственные пенсионные фонды
•	Инвестиционные фонды
•	Прочие организации со спецификой деятельности принципиально отличающейся
от производства продукции, оказания услуг и торговли
19.4.1. План счетов
Бухгалтерский учет в программе ведется с использованием Плана счетов бухгалтерского
учета финансово - хозяйственной деятельности организаций, утвержденного Приказом
Министерства Финансов РФ от 31 октября 2000 г. № 94н.
Большинство счетов плана счетов являются предопределенными и имеют ограничения по
изменению свойств в режиме 1С:Предприятие. Свойства счетов, определенные в
конфигурации:
•	признак активного, пассивного, активно-пассивного счета
•	настройка количественного учета по счету
•	настройка валютного учета по счету
•	признак забалансового счета
Указанные ограничения не распространяются на счета, введенные в режиме
1С:Предприятие.
Для предопределенных счетов возможно заведение новых субсчетов и ввод
дополнительных разрезов аналитики.
План счетов налогового учета "приближен" к плану счетов бухгалтерского учета, что
позволяет сопоставлять данные по "соответствующим" счетам, например, счет 43 в
бухгалтерском учете сопоставляется со счетом 43 в налоговом учете.
В то же время имеется ряд отличий бухгалтерского и налогового плана счетов:
1.	Некоторые счета в налоговом учете отсутствуют:
о Счета расчетов, учета денежных средств, выданных займов - расчеты с
контрагентами не отражаются в налоговом учете
о Счета капитала - они находятся вне «сферы влияния» налогового учета
о Отдельные счета учета расходов, которые относятся к ЕНВД (44.1.2, 44.2.2)
о Счета резервов под снижение стоимости материалов (14), заготовления и
приобретения МЦ (15), отклонения в стоимости МЦ (16)
о Счета учета НДС (19)
о Безвозмездные поступления (98.2)
358
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем'1 (ред. 1.2)
2.	Счета учета финансовых результатов отличаются в бухгалтерском и налоговом
учете из-за особенностей налогового учета отдельных операций
3.	В бухгалтерском учете нет аналогов счетов:
о 97.02 Отрицательный результат от реализации амортизируемого имущества
о 97.11 Убытки прошлых лет
о 97.12 Убытки прошлых лет обслуживающих производств и хозяйств
19.4.2. ПБУ18/02
В соответствии с положениями ПБУ18/02 в учете необходимо определить разницы между
величиной налога прибыль, исчисленной по бухгалтерскому учету и величиной налога на
прибыль, исчисленной по налоговому учету. Причина возникновения таких разниц
заключается в различиях порядка учета активов и обязательств, который установлен
нормативными правовыми актами для бухгалтерского и налогового учета.
Необходимость автоматической поддержки выполнения требований ПБУ 18/02
устанавливается в учетной политике для бухгалтерского учета - флажок "Применяется
ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»".
™ Запись Учетная политика {бухгалтерский учет): Цчетн...: _ О X
Действия» * *	' ?
• Общая I Учет авансов Расчет себест... Методдирект- Контроль регл ..
Период	01 01 2003 ЕЗ
Организация	МебельСтройКомплект завод	....Q
‘ Способ оценки МПЗ ' По средней	....
* Применяется ПБУ 18702 «Учет расчетов по налогу на прибыль»
I	 ;
ОК Записать Закрыть
Для поддержки требований ПБУ 18/02 осуществляется
• Сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета при проведении
документов хозяйственных операций
о сопоставляются данные учетов по соответствующим счетам
 используется информация из регистра сведений «Соответствие
счетов БУ и НУ»
с если выявлено несовпадение сумм в разных видах учета, то фиксируются
постоянные или временные разницы в оценке активов и обязательств
• Учет постоянных и временных разниц в оценке активов и обязательств
• Расчет постоянных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов и
обязательств
• Расчет налога на прибыль
Учет постоянных и временных разниц ведется параллельно с налоговым учетом на
регистре бухгалтерии «Налоговый». Специально для их учета регистр имеет измерение
"Вид учета".
• Налоговый учет отражается в данном регистре по виду учета - НУ
• Учет постоянных разниц в оценке активов и обязательств ведется в регистре по
виду учета - ПР
• Учет временных разниц в оценке активов и обязательств ведется по виду учета -
ВР
Порядок списания постоянных и временных разниц в оценке активов и обязательств
определяется порядком списания стоимости этих активов и обязательств в налоговом и в
бухгалтерском учете.
359
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Постоянные и временные разницы отражаются не только в регистре бухгалтерии
«Налоговый», но и в соответствующих регистрах накопления, относящихся к
налоговому учету с целью обслуживания их механизмами партионного учета и
производства. Для этого в них заведены дополнительные ресурсы «Постоянная
разница» и «Временная разница».
Для сопоставления данных БУ и НУ используется периодический регистр сведений
«Соответствие счетов БУ и НУ».
Регистр содержит информацию о том, какие счета налогового учета и бухгалтерского
учета считаются соответствующими. Регистр используется:
•	для автоматической подстановки счетов налогового учета при заполнении
реквизитов документов
•	для расчета и отражения разниц в оценке активов и обязательств, выявленных в
результате проведения первичных документов
Правила соответствий доступны для редактирования, данные регистра однозначны -
каждому счету БУ соответствует только один счет НУ. Соответствие анализируется при
проведении документов.
360
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Правила соответствия устанавливаются документом «Установка соответствия счетов
БУ и НУ».
При первом запуске программы создается набор правил по умолчанию - документом
«Установка соответствия счетов БУ и НУ» от 01.01.1980г.
При проведении первичных документов производится
•	сопоставление данных БУ и НУ с регистром «Соответствие счетов БУ и НУ»
•	отражение разниц в проводках по счетам налогового учета
о если разницы возникли в результате отражения не принимаемых к
налоговому учету расходов или доходов
	разница квалифицируется как постоянная
	отражается в проводке с видом учета «ПР»
о если актив или обязательство имеют разницу в оценке, которая возникла в
результате отражения доходов или расходов, признаваемых в БУ и НУ в
разных отчетных периодах
	разница квалифицируется как временная
	отражается в проводке с видом учета «ВР»
•	соблюдается принцип: БУ = НУ + ПР + ВР
о БУ - оценка стоимости актива или обязательства в бухгалтерском учете
о НУ - оценка стоимости актива или обязательства а налоговом учете
о ПР - сумма постоянных разниц в стоимости актива или обязательств
о ВР - сумма временных разниц в стоимости актива или обязательств
Все стандартные отчеты по счетам налогового учета по налогу на прибыль отражают
показатели по постоянным (вид учета «ПР») и временным (вид учета «ВР») разницам в
оценке активов и обязательств. Стандартная расшифровка с выходом на первичные
документы позволяет получить объяснение появления любой суммы.
Причиной возникновения разниц в оценке амортизации ОС может являться разница в
оценке стоимости основных средств, возникшая, например, вследствие уплаты процентов
по кредиту:
•	уплата процентов в пределах нормы влечет появление временных разниц в
оценке ОС
•	уплата процентов сверх нормы - появление постоянных разниц в оценке ОС
Причиной возникновения разниц в оценке амортизации ОС также может являться
установка разных способов начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете.
В любом случае:
361
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	производится расчет суммы амортизации по бухгалтерскому учету
•	производится расчет суммы амортизации по налоговому учету
•	суммы амортизации по БУ и НУ сопоставляются, и выявляется разница
•	постоянная разница в амортизации исчисляется по правилам бухгалтерского
учета исходя из предположения, что стоимость для начисления амортизации
равна постоянной разнице в оценке ОС. Остальные разницы признаются
временными.
Если на производственные расходы относились активы и обязательства с постоянными и
временными разницами в оценке, то остатки незавершенного производства, готовая
продукция и полуфабрикаты также имеют в оценке постоянные и временные разницы.
Отражение постоянных налоговых обязательств производится с помощью проводок на
счетах БУ Дт 99.02.3 «Постоянное налоговое обязательство» Кт 68.04.2 «Расчет налога
на прибыль».
Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются проводками счета 09
«Отложенные налоговые активы» или счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» в
корреспонденции со счетом 68.04.2 «Расчет налога на прибыль». Проводки
распределяются таким образом, чтобы не образовывалось отрицательное сальдо на
счетах 09 и 77.
В результате проведения этой регламентной операции показатели налога на прибыль по
бухгалтерскому и налоговому учету равны.
362
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
19.4.3.
19.4.3.1
Документы, отчеты и регламенты
Ручные операции
Ввод начальных остатков по счетам осуществляется документом «Операция
(бухгалтерский и налоговый учет)» путем записи проводок в корреспонденции со
счетом ООО «Вспомогательный счет».
9 Операция (бухгалтерский и налоговый учет) MCK00G0I от 31 12.2003 12:90 00	_ О X
Действия»	у» Перейти» ? 1=| *£
Номер
МСК00001
чл 31 12200312:00:00
Организация'
МебельСтройКомплект завод
Ответственньй :
Сумма операции
Содержание
начальные салыю
Бухгалтерский учет <_Налогавьй учет
Действия» ни; *3	’Ь/ t I Q /J _ ‘^Заполнить
р : ЛСчетДт	ТубконтоДт_ ________ ^Количество ДрСчет Кт [Субконто Кт.
[ j L-   ~	।__________
_	_____।______________________|9ал сумма Дт,  ___________4.____________
'•У, 51	Р/сзавойаИнеестспеиб...!	ООО '
Прочие поступления лот../
Количество। Кт
]ВалютвКт _ Недержание
Вал сумма Кт j№ журнала
г" ’ ’	3 000 000 05
•у, ооо
Смуков Владимир Борис
000
20 090 ОС
'80 01
Юстиниан
Акции обыкновенные 1
15 000 000	1 500 UOQ 00
8001	Нафта кредит
Акции обыкновеннее 1
5000 000	500 ООП ОС
Комментарий
ОК Записать Закрыть
19.4.3.2
Журнал проводок
Журнал проводок является основной формой списка регистра бухгалтерии
«Хозрасчетный» и представляет собой удобный инструмент для просмотра, отбора,
поиска и редактирования проводок. Из этого журнала отобранные проводки могут быть
стандартным образом распечатаны. Для удобства работы в форму журнала проводок
вынесены реквизиты отбора «Счет» и «Организация».
Из журнала проводок можно открыть документ, сформировавший проводку.
363
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Кнопка командной панели «Проверка проводок» позволяет осуществить проверку
корректности проводок за период, установленный для журнала проводок.
Список корреспонденций счетов	— О X
Помеченные корреспонденции счетов будут занесены в список корректных
корреспонденции
рдо1.о1
fgf|01-01 ~~
Кт___
' 01.01
08.04
”б0Д1
Тбр.оТ
[Й ;0804~ !07
Комментарий_________________________________
Списана стоим, внеоб. актива_______________
Списана стоим, внеоб. актива
Затраты на приобретение ОС_______
Затраты на приобретение объектов строительства
Прочие поступления_________________________
Передача оборудования в монтаж _____________
08.04	^60.01 (Доп. расходы при поступлении товаров
08.04	60.21 Затраты на приобретение ОС ___________
10.01	160.01 [оприходованы ТМЦ
J

* Обнаружены некорректные корреспонденции.
Корреспонденция проводок сравнивается со списком корректных проводок регистра
сведений «Корректные проводки». При обнаружении некорректных проводок
выдается соответствующее сообщение и формируется «Список корреспонденций счетов».
В этом списке можно пометить корреспонденции для занесения в список корректных
корреспонденций.
19.4.3.3 Табло счетов
Для оперативного получения наиболее важной информации из бухгалтерских итогов
предназначена обработка «Табло счетов».
Табло счетов позволяет просматривать остатки и обороты по выбранным бухгалтерским
счетам. Данные в табло счетов могут выводиться по счетам, субсчетам, конкретным
валютам.
* Табло	- QX
S	В. t I gg Действия- *1 •> а; Обновил.__________________________________________________________
Периоде Г06 02 2004 |В- по -24 02.2004 Организация' [МебельСтройКомгУ1ект1...|х]
iQ»L_ _____ ~}СцммаСНД СуммаCHK [СуммаДО___________________"СуммаКО 1СцммаСКД {СчмьйСКК-;
| ’бО	2_ _J_______Г 8 982Д	5 297.93  ____8011.39} ’ ।	11 695.69<
]Т903 ~~ ~~ |__________4 528Д4;' __________ [ ~	739,08[ ___________~~1 ’ 5 32&02|ИИДИД|
19.4.3.4 Анализ данных бухгалтерского учета
Анализ данных по регистру бухгалтерского учета осуществляется с помощью отчетов:
•	Оборотно - сальдовая ведомость
•	Оборотно - сальдовая ведомость по счету
•	Шахматная ведомость
•	Анализ счета
•	Обороты счета
•	Карточка счета
•	Анализ субконто
364
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
19.4.3.4.1 Отчет «Обооотно - сальдовая ведомость»
Отчет содержит для каждого счета информацию об остатках на начало и на конец
периода и оборотах по дебету и кредиту за период.
Действик. > Своре «фее вгь домеси Настройка 7,1 "2 9 Леонаде СП СЕ2200<_|Я'По:	В?	Организация МебельС Оборотно-саль, ' Выводимые данные сумма				
	Снег		Сальдо на начало периода	
	код	наиме-овзние	Дебет	Кредит
	)1	Основные средства	2 402 250.01	
	0?	лииргисация осидвных средств		
		Оборудование г установке	4 237 29	
	08	Вложения во внеоборотные активы		
		материалы	5359,11	
	13	сапог на добавленную СТОИМОСТЬ по приобретенным ценностям	43? 837.41	
	20	Основное производство	875,71	
		Эспомоггтельные шоизводства	38.14	
	25	Общепроизводственные расколы		
		Общехозяйственные расходы	-	
				
гройсомглег.т эвеад				
.ДОВ1Я ВвДОМОСТЬ				
	Плас счетов бухгалтерского учета			
Оборотза период		Сальдо на коней периода		
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
2 350,00		2 404 600,01		
	5001 12		5001 12	
		4 237.29		
2 350 00	2 350 30			
23 420.21	23970,31	4 903 о;		
4 565.31		442 402 72		
1 554 391,96	1 510401,35	44 866 3'		
991 265 10	891 265,10	38,14		
569 366 38	569 366 39			
162 477,62	162 477 62			
Ведомость может быть построена по данным бухгалтерского учета выбранной
организации.
По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в соответствии с текущей
настройкой.
Кнопка «Заголовок» позволяет получить более компактный вид отчета, скрывая er<j
заголовок.
Кнопки сохранения и восстановления значений позволяют сохранять пользовательские
настройки отчета, чтобы использовать их в дальнейшем,
Форма настройки отчета (открывается по кнопке «Настройка») позволяет задавать
возможные параметры отчета.
$ Настройка: Оборотно-сальдовая ведомость	X
Общие j Развернутое сальдо Детализация____________________________
Период с:	[ММЖ И по: [31~08-2004 0| i - |	’
Организация: [модерн ____   _	__ _|»J	!
Выводить данные._________________ __________
0 Развернутое сальдо	|
53 Детализация по субсчетам и субкомто
й Данные по валютам	।
Й Данные по забалансовым счетам
ОК Закрыть ?
Форма содержит следующие закладки:
• Общие
о Даты начала и конца периода отчета
о Организация, по данным учета которой строится ведомость
о флажок "Развернутое сальдо" - если установлен, начальное и конечное
сальдо по счетам, заданным на этой закладке, выводятся в развернутом
виде.
365
Методические материалы по курсу ’"^Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
с флажок "Детализация по субсчетам и субконто".
• снят - выводятся только сальдо и обороты по счетам верхнего уровня
 установлен - выводятся данные по субсчетам и субконто. Список
счетов, детализируемых по субконто, и порядок субконто задается на
закладке Детализация
о флажок "Данные по валютам" • если установлен, для валютных счетов
будут выводиться валютные суммы.
о флажок "Данные по забалансовым счетам" - если установлен, в отчет
будут выведены не только балансовые, но и забалансовые счета. Обороты и
сальдо по забалансовым счетам не включаются в общий итог отчета.
•	Развернутое сальдо - настраиваются правила расчета развернутого сальдо для
выбранных счетов. В каждой строке указывается правило для одного счета.
Сальдо может быть развернуто или по субсчетам, или по субконто.
о счет, для которого задается правило
о По субсчетам - признак разворота сальдо по субсчетам
о По субконто - список видов субконто, по которым нужно разворачивать
сальдо по счету.
•	Детализация - настраиваются правила детализации отдельных счетов, в каждой
строке указывается правило детализации одного счета
о счет, для которого задается правило
о По субсчетам - признак детализации по субсчетам
о По субконто - список видов субконто, по которым нужно детализировать счет
Строки отчета с остатками и оборотами по счетам могут быть расшифрованы оборотно -
сальдовой ведомостью по счету, карточкой счета, анализом счета, оборотами счета по
дням.
366
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
19.4.3.4,2 Отчет «Оборотно - сальдовая ведомость по счету»
Отчет используется для получения остатков и оборотов по выбранному счету. Отчет
позволяет получить детализацию по субсчетам счета, а для счетов, по которым ведется
аналитический учет - детализацию по конкретным объектам аналитического учета
(субконто).
i
Оборотно-сальдовая ведомость ло счвту 01
Субмнте	Сальдо на начало периода		Оборотзз период			
	Пенс.	Кредит	Дебет	Кредит	ЛяЛат	Кредит
01 01				900 900 ОС	: 503 тоо. ос	
Пиния ратлилоеки бруса	152 350.Ot				152 350.0С	
Станок для узорного	450 450,00				450450 00	
С ЮНОК для узорного плетения	45U450 00				450 450 00	
Опенок для узорного плетения	450 450,00				450 450.00	
Станок Для узорного плетения	450 450.00			450450 00		
Станок для узорного плетения	450 450 00			450 450.00		
01.09			900 900 ОС	900 900 ОС		
Станок для узорного плетения			450 450 00	450 4 50.00		
Станок для узорного плетения			450 450 00	450 450 00		
	2 404 600 ОС			1 ео' зоо.ос	1 503 ТОО ОС	
Ведомость формируется по указанному счету бухгалтерского учета выбранной
организации.
Работа с отчетом и его реквизиты аналогичны работе и реквизитам отчета «Оборотно -
сальдовая ведомость».
Строки отчета могут быть расшифрованы карточкой счета.
19.4.3.4.3 Отчет «Карточка счета»
В отчет включаются проводки с выбранным счетом, которые могут быть уточнены по
конкретным значениям объектов аналитического учета — наименованию материала,
контрагенту и т.д.
В карточке счета показываются остатки на начало и конец периода, обороты за период и
остатки после каждой проводки.
Строки отчета, содержащие данные о проводках, расшифровываются открытием
документа, сформировавшего данную проводку.
367
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
19.4.3.4.4 Отчет «Шахматная оборотная ведомость»
Отчет содержит табличное представление оборотов между счетами за некоторый
выбранный период по заданной организации. Строки таблицы соответствуют дебетуемым
счетам, столбцы — кредитуемым счетам.
Строки отчета с остатками и оборотами по счетам могут быть расшифрованы «Отчетом
по проводкам».
19,4.3.4.5 Анализ счета
Отчет выводит начальное и конечное сальдо по счету учета, а также обороты в
корреспонденции со счетами. Дополнительно можно получить детализацию по субсчетам
и субконто, а также вывести промежуточные итоги с определенной периодичностью.
ф Анализ счета 10.01 (1 квартал 2004 г ) ОАО "Завод "... _ □ X
Действия» ► Сформировать Настройка... 1 [Заголовок),
Периоде- 101^2004”]ш]по !3£03.2ОИ^в|(77| Счет- flOOl
ОАО "Завод "МебельСтройКомплект"
Аиалт счета 10.01
Период: 1 квартал 2004 г.
Выводимые данные' сумма, количество
Кор.счет	С кред счетов	В дебет счетов
Начхальдо	3 458,21	
10 20 28 01 60	178,44 39 944,05	3 190,13 36 304,69 19,31
Оборот Конхальдо	40 122,49 4 066,57	39 514,13
Анализ может быть построен по выбранному счету бухгалтерского учета для выбранной
организации. По кнопке «Сформировать» выполняется построение отчета в
соответствии с текущей настройкой. Кнопка «Заголовок» позволяет получить более
компактный вид отчета, скрывая его заголовок. Кнопки сохранения и восстановления
значений позволяют сохранять пользовательские настройки отчета, чтобы использовать
их в дальнейшем. Форма настройки отчета (открываемая по кнопке «Настройка»)
позволяет задавать все возможные параметры отчета, в т.ч. и те, которые задаются на
главной форме.
На закладке Детализация счета задаются правила детализации анализируемого счета
по субсчетам и субконто.
368
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
На закладке Детализация кор. счетов можно задать правила детализации
корреспондирующих счетов по субконто. Эти правила начинают работать после установки
флажка "Покор, субсчетам и субконто" на первой закладке.
Строки отчета, содержащие обороты с корреспондирующими счетами, могут быть
расшифрованы журналом проводок, а строки с сальдо и оборотом за период - карточкой
счета.
19.4.3.4.6 Обороты счета
Отчет позволяет вывести обороты счета в корреспонденции со счетами и сальдо на
начало и конец периода с заданной периодичностью. Дополнительно можно получить
детализацию по субсчетам и субконто анализируемого счета.
|ОАО "Завод "МебельСфойК<м>пмо“
Обороты счета Об
П»ршш: 1 каамая 2004 г.
 Выводимые данные сумма
На закладке Детализация счета задаются правила детализации анализируемого счета
по субконто.
Строки отчета могут быть расшифрованы журналом проводок.
19.4.3.4.7 Анализ субконто
Отчет выводит начальное и конечное сальдо и обороты за период по счетам, имеющим
выбранные субконто. Анализ может быть построен по выбранным субконто, используемым
в бухгалтерском учете. На основной форме отчета находится настройка для первого
субконто, настройку для остальных субконто можно задать на форме настройки отчета.
Строки отчета с сальдо и оборотом по счетам за период могут быть расшифрованы
карточкой счета, а строки детализации по субконто - журналом проводок.
19.4.4. Регламентированная отчетность
Регламентированные отчеты - это отчеты, предназначенные для передачи различным
контролирующим инстанциям. Состав и содержание этих отчетов определяются
государственными органами. К регламентированной отчетности относится:
•	бухгалтерская отчетность
•	налоговая отчетность
•	отчеты в социальные внебюджетные фонды
•	статистическая отчетность
•	справки, предоставляемые в различные органы
369
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Для работы с регламентированной отчетностью предназначен справочник
«Регламентированные отчеты».
В справочнике хранится иерархически упорядоченный список регламентированных
отчетов. Отчеты организованны в группы по видам отчетности.
Удобная форма «Регламентированная и финансовая отчетность» предназначена
для работы с регламентированной отчетностью (бухгалтерской, налоговой,
статистической и другой) и отчетностью по МСФО.
II KU |'- •
Форма состоит из двух основных частей.
•	В левой части формы расположен список видов отчетов
•	В правой части формы расположены журнал отчетов и журнал выгрузки форм
отчетности в электронном виде
о переключение между журналами выполняется выбором соответствующей
закладки.
Кнопки командной панели формы:
•	«Справочник отчетов» - вызывает справочник «Регламентированные
отчеты»
•	«Настройка» - вызывает диалог для управления свойствами формы
«Регламентированная и финансовая отчетность» и общими свойствами
регламентированных отчетов.
Журнал отчетов позволяет выполнить выгрузку данных отчета в электронном виде, не
открывая сам отчет. Эта функция доступна для форм отчетности, которые имеют
возможность выгрузки данных по форматам, утвержденным ФНС (МНС) РФ.
Для выполнения выгрузки следует выбрать требуемый отчет в журнале отчетов и нажать
кнопку «Сформировать электронное представление отчета и сохранить в файл»
в командной панели журнала отчетов.
370
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
После нажатия этой кнопки будет выполняться формирование электронного
представления отчета.
При обнаружении в данных отчета ошибок, препятствующих выполнению выгрузки,
выгрузка прекращается. Следует исправить обнаруженные ошибки и повторить выгрузку.
Для перехода по ошибкам удобно использовать служебное окно навигации по ошибкам,
которое автоматически вызывается на экран.
Если выгрузка выполнена успешно, на экран выдается запрос на сохранение результатов
выгрузки на магнитный носитель. После записи создается документ «Выгрузка
регламентированных отчетов» для сохранения результатов выгрузки. Созданный
документ доступен для работы в журнале выгрузки.
Если для регламентированного отчета выгрузка уже выполнялась и в журнале выгрузки
записан документ «Выгрузка регламентированных отчетов», для повторного
сохранения результатов выгрузки на магнитный носитель можно найти этот документ в
журнале выгрузки и нажать кнопку «Сохранить в файл» в командной панели журнала
выгрузки.
При вызове того или иного отчета открывается его «стартовая» форма - диалог, в
котором предлагается определить период формирования и, если необходимо, выбрать
форму отчета.
 Ч? Баланс	X
Период составления отчета - -
‘<1 Январь • Июнь2004 г
Форма - -	_ -	—
Утвержден приказом Минфина России от
22 07.2003 г. N-67h
Сы&рв'ь фо«ч»
|ЙЖ^| Отмена ?
Возможность выбора формы полезна в периоды перехода с одних форм отчетов на
другие, когда может потребоваться сдача отчетов в разных формах.
371
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
В открывшейся форме отчета необходимо указать организацию, для которой составляется
отчет, выбрать единицу измерения и точность вывода сумм, установить дату подписания
отчета.
Заполненный отчет представляет собой таблицу, частично доступную для
редактирования. Доступность ячеек для редактирования обозначается цветом фона.
•	Ячейки белого цвета редактировать нельзя
•	Ячейки желтого цвета предназначены для заполнения вручную — в такие ячейки
пользователь вводит дополнительную информацию
•	Ячейки зеленого цвета вычисляются автоматически на основе данных других
ячеек и не подлежат корректировке
•	Ячейки отчета, которые заполняются автоматически по данным информационной
базы, окрашены в светло-зеленый цвет. При помощи управляющих элементов
диалога, расположенных в нижней части отчета, можно управлять заполнением
таких ячеек:
о не заполнять автоматически — при заполнении отчета ячейка
заполняться не будет, значение вводится вручную
о заполнять автоматически с корректировкой — ячейка заполняется
совместно программой и пользователем: программа рассчитывает значение
по данным информационной базы, пользователь либо добавляет свое
значение корректировки (в ячейке отображается сумма этих двух значений),
либо правит значение в ячейки (в этом случае значение корректировки
рассчитывается автоматически)
о заполнять автоматически без корректировки — заполнять только
автоматически и вручную не корректировать
Для изменения количество строк в отчете необходимо воспользоваться кнопками
«Добавить» и «Удалить» группы «Дополнительные строки». Необходимо
учитывать, что добавленные, но незаполненные строки не удаляются автоматически и
остаются в отчете.
372
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Если отчет состоит из нескольких разделов, нажатием на кнопку «Настройка страниц»
можно вызвать диалог настройки, в котором указать, какие разделы отчета должны быть
показаны на экране или выведены на печать.
Память» ОК Записать Закрыть
Формы регламентированной отчетности входят в состав конфигурации и
распространяются с новыми релизами. Обновление форм отчетности выполняется вместе
с обновлением конфигурации.
В случае необходимости, формы регламентированной отчетности могут распространяться
в виде отдельных файлов (внешних обработок).
373
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
19.4.5. Регламентные документы
19.4.5.1 Списание расходов будущих периодов
Осуществляет списание расходов будущих периодов,
с учетом параметров, заданных в справочнике «Расходы будущих периодов».
Документ предназначен для списания расходов будущих периодов в бухгалтерском и
налоговом учете. Документ рекомендуется проводить в конце месяца.
Если в форме документа установлен флажок "Отразить в бухгалтерском учете", то
при проведении документа с субсчетов счета 97 «Расходы будущих периодов»
списываются расходы, относящиеся к текущему месяцу. Признак отношения расходов к
текущему месяцу, счет, на который списываются расходы, и сумма списания
определяются по данным, указанным в статьях расходов будущих периодов справочника
«Расходы будущих периодов».
Если в форме документа установлен флажок "Отразить в налоговом учете", то
списываются расходы, относящиеся к текущему месяцу с субсчетов налогового счета 97
«Расходы будущих периодов», а также сформированные на этом счете при принятии к
учету РБП постоянные и временные разницы.
374
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем11 (ред. 1.2)
19.4.5.2 Определение финансовых результатов
Документ определяет финансовые результаты, отраженные в течение месяца на счетах
90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы». Выявленные финансовые результаты
списываются на счет 99 «Прибыли и убытки».
S Определение финансовых результа...:00 _ О X
Действия - '_4 ® S*'. 3b 3$ Перейти -
Номер. [МСЖОООО! Пот [31.01.2004 12:00.Х|В]
За период' [Январь 2004 _________________ _
Организация IМ ебельСтройКомплект завод
Определение финансового результата от продаж
(у] Определение сальдо прочих доходов и расходов
Ответственный, j [?.?[x]Qj
Комментарий.	_
ОК Записать Закрыть
Определение финансового результата от продаж
При проведении документа с установленным флажком "Определение финансового
результата от продаж" рассчитывается финансовый результат, отраженный на счете
90 «Продажи» и сформирована проводка по списанию выявленного результата с субсчета
90.09 «Прибыль / убыток от продаж» на счет 99.01 «Прибыли и убытки (за исключением
налога на прибыль)».
Если установлен флажок "Определение сальдо прочих доходов н расходов",
определяется сальдо прочих доходов и расходов за месяц сопоставлением дебетового
оборота по субсчету 91.02 «Прочие расходы» и кредитового оборота по субсчету 91.01
«Прочие доходы». Это сальдо списывается с субсчета 91.09 «Сальдо прочих доходов и
расходов» на счет 99.01 «Прибыли и убытки (за исключением налога на прибыль)».
19.4.5.3
Регламентные операции налогового учета
Документ вводится в конце месяца и выполняет часть регламентных операций по
налоговому учету (остальные регламентные операции выполняет документ «Расчет
себестоимости выпуска»):
• Распределение расходов по видам деятельности (ЕНВД / не ЕНВД) -
расходы, которые не отнесены явно к деятельности облагаемой или не
облагаемой ЕНВД распределяются между этими видами деятельности
о база распределения - соотношение выручки по видам деятельности
375
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	Нормирование расходов на рекламу - для расходов на рекламу, которые,
согласно п. 4 статьи 264 НК РФ, признаются для целей налогообложения в
размере, не превышающем 1 процента выручки от реализации
о При нормировании расходы на рекламу, которые признаются для целей
налогообложения, списываются в дебет счета 90 «Продажи»
о Суммы расходов, отнесенных на рекламу сверх нормы, признаются
постоянными разницами в оценке обязательств, и отражаются в проводках
на счетах налогового учета по виду учета «ПР»
•	Нормирование расходов на добровольное страхование - в состав
расходов включаются расходы по договорам добровольного страхования
сотрудников, которые признаются для целей налогообложения согласно
нормативам, указанным в подпункте 16 статьи 255 НК РФ.
о Сумма расходов, отнесенных на добровольное страхование сверх нормы,
признается постоянными разницами в оценке обязательств и отражается в
проводках на счетах налогового учета по виду учета «ПР».
•	Нормирование представительских расходов - представительские расходы
списываются в дебет счета 90 «Продажи» с учетом нормативов п.З статьи 264 НК
РФ.
о Сумма расходов, отнесенных на представительские сверх нормы, признается
постоянными разницами в оценке обязательств и отражается в проводках на
счетах налогового учета по виду учета «ПР».
•	Закрытие счетов 90 и 91 - сопоставлением дебетового и кредитового оборота
за месяц выявляется сальдо по счету 90 «Продажи» и счету 91 «Прочие доходы и
расходы», выявленное сальдо списывается с этих счетов на счет 99 «Прибыли и
убытки».
•	Списание убытков прошлых лет - в состав расходов, уменьшающих базу по
налогу на прибыль, включаются убытки прошлых лет согласно требованиям
статьи 283 гл. 25 НК РФ.
о Если на момент проведения закрытия месяца на счете 97.11 "Убытки
прошлых лет" в налоговом учете числится дебетовое сальдо, происходит
расчет сумм списания расходов будущих периодов, по правилам, указанным в
аналитике, построенной на справочнике «Расходы будущих периодов»
о Полученные суммы списываются на счет 99.01 "Прибыли и убытки без налога
на прибыль"
•	Закрытие счетов налогового учета - остатки счетов налогового учета, не
предназначенных для отражения стоимости активов, списываются.
о Эта операция доступна только для документов, закрывающих декабрь
При проведении документа выполняются регламентные операции, отмеченные в форме
диалога документа. По каждой организации вводится отдельный документ.
Документ «Регламентные операции налогового учета (по УСН)» используется,
если организация ведет налоговый учет по упрощенной системе налогообложения.
376
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
19.4.5.4 Расчеты по налогу на прибыль
Документ «Расчеты по налогу на прибыль» выполняет регламентные операции
налогового учета для получения информации по налогу на прибыль и отражению в учете
постоянных и временных разниц в соответствии с ПБУ 18/02.
§ Расчеты по налогу на прибыль: Проведен _ □ X
Действия’ : [4 ЙЭ i[^ Ой : Перейти- (?)
Иомер:	[МСКОООО! | от [0703 2005
Месяц расчета: [Март2(Ю5	HltJ
Организация: I МебельСтройКомпдект завод 
Ответственный:  Иванцова Лилия Евгеньевна
Комментарий: {_______________________________________J
ОК Записать Закрыть
Документ осуществляет:
•	На основе анализа данных учета временных разниц в оценке активов и
обязательств (вид учета «ВР») производится расчет отложенных налоговых
активов и обязательств
•	На основе анализа данных учета постоянных разниц в оценке активов и
обязательств (вид учета «ПР») производится расчет постоянных налоговых
обязательств
•	Расчет суммы условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль по
данным бухгалтерского учета
•	Для организаций, не применяющих ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на
прибыль», расчет налога на прибыль производится по данным налогового учета
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль определяется на
основании оборотов по счету 99.01 «Прибыли и убытки (за исключением налога на
прибыль)» и ставки налога на прибыль, указанной в регистре сведений «Ставки налога
на прибыль».
Условный расход по налогу на прибыль отражается проводкой
Дт 99.02.1 «Условный расход по налогу на прибыль» Кт 68.04.2 «Расчет налога на
прибыль».
Условный доход по налогу на прибыль отражается проводкой
Дт 68.04.2 «Расчет налога на прибыль» Кт 99.02.2 «Условный доход по налогу на
прибыль».
Документ вводится после выполнения всех основных регламентных операций
бухгалтерского и налогового учета.
Для каждой организации вводится отдельный документ.
377
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
19.4.5.5 Восстановление состояния расчетов организаций
Обработка служит для регламентированного выделения авансов, пересчета суммовых
разниц и корректировок при расчетах в у.е., восстановления последовательности
документов по расчетам с контрагентами по указанную дату в бухгалтерском и налоговом
учете в случае, если определение авансов не производилось в момент проведения
документов хозяйственных операций (в учетной политике по бухгалтерскому учету для
организации не установлен флаг "Определять авансы при проведении документа”),
а также для восстановления последовательности расчетов после проведения документов
задним числом.
При восстановлении состояния расчетов остатки по счетам расчетов с контрагентами
могут отличаться от остатков, образовавшихся при проведении документа, что требует
корректировки рассчитанных курсовых разниц, если организация использует расчеты с
контрагентами в иностранной валюте. Если расчеты в иностранно валюте не
используются - флаг "Переоценка валютных счетов в документе" можно не
устанавливать.
Восстановление последовательности расчетов производится для каждой организаций у
которых установлены флажки в обработке.
Если организация использует упрощенную систему налогообложения, то для
восстановления последовательности расчетов используется обработка
«Восстановление последовательности налогового умета УСН».
19.5 Учет налога на добавленную стоимость
Подсистема учета НДС предназначена для ведения учета сумм налога на добавленную
стоимость:
•	Подлежащих начислению к уплате в бюджет
•	Подлежащих вычету (возмещению) из бюджета
378
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
а также автоматизированного формирования:
•	Книги продаж и покупок
•	Налоговой декларации по НДС
19.5.1. Принципы учета
Суммы НДС учитываются на счетах 19, 68.02, 76.АВ, 76.Н и других.
События,, имеющие отношение к расчетам по НДС, учитываются на специальных
регистрах накопления
•	«НДС покупки»
•	«НДС продажи»
•	«НДС предъявленный»
•	И т.д.
Суммы НДС регистрируются автоматически при проведении документов.
По завершении периода, перед подготовкой отчетности по НДС и расчетом суммы налога,
подлежащей уплате в бюджет, выполняется ряд регламентных операций.
19.5.2. Начисление НДС
Объект налогообложения по НДС
•	. операции реализации товаров, работ и услуг на территории РФ
о реализация - основное событие, которое приводит к обязанности начислить
НДС
•	• суммы, поступившие в счет реализации товаров (работ, услуг)
о в том числе платежи в счет предстоящих поставок
•	иные причины начисления НДС
о исполнение обязанностей налогового агента
о выполнение строительно-монтажных работ для собственного потребления
Момент налоговой базы определяется как наиболее ранняя из двух дат:
•	дата реализации
•	дата оплаты
Предусмотрен особый порядок отражения операций, связанных с применением нулевой
ставки НДС
•	выручка отражается в декларации только после того, как право применения
ставки 0%
о либо подтверждено
о либо "не подтверждено"
Для платежей покупателей, поступивших в порядке предварительной оплаты, по
завершению отчетного периода формируются документы
•	«Счет-фактура выданный» с установленным флажком "на аванс"
о если флажок установлен, то документ формирует проводки бухгалтерского
учета
•	такие счета-фактуры формируются автоматически обработкой «Регистрация
счетов-фактур на аванс»
19.5.2.1 Начисление НДС в операциях по реализации
Реализация товаров (работ, услуг) отражается документами
379
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	«Реализация товаров и услуг»
•	«Реализация услуг по переработке»
•	«Акт об оказании производственных услуг»
•	«Отчет комиссионера о продажах»
•	«Отчет комитенту о продажах товаров»
•	«Отчет о розничных продажах»
•	«Передача ОС»
•	«Передача НМА»
При проведении документов формируются
•	проводки по дебету счета учета НДС по реализации и кредиту
о счета 68.02 "Налог на добавленную стоимость" (''по отгрузке”)
•	записи в регистрах учета НДС
19.5.2.2 Начисление НДС при ручном учете
Для регистрации начисления НДС можно использовать специализированный документ
«Отражение реализации товаров и услуг (НДС)»
•	при условии, что учет расчетов по НДС ведется вручную
•	при вводе начальных остатков по НДС
о если предприятие на дату начала ведения учета не расплатилось полностью
за полученные ТМЦ
о автоматически создается при проведении документа «Ввод начальных
остатков НДС», соответствующая запись вносится в комментарий
Если в документе установлен флажок "Использовать в качестве дополнительной
записи книги продаж", то документ производит запись в книгу продаж. Движений
остальных регистров учета НДС при этом не формируется.
19.5.2.3 Выписка счетов-фактур по операциям реализации
Основное назначение документа «Счет-фактура выданный» - печать бумажной
формы счета-фактуры. Документ не формирует проводок и записей в регистры учета
НДС.
Документ «Счет-фактура выданный» формируется
•	из формы документов реализации (кроме документа «Отчет о розничных
продажах»)
о щелчком мыши по гиперссылке "Ввести счет-фактуру"
4'Женские сапоги с искусственны [5.36. Зеленей	I	*	9
Ц 5;Мужскиеботинкидемисезонные 15. (К. искусственная кожа. Черный i	7
Тип цен Оптовая	Всего {руб}-	22 300.
f СчетФакт'да Ввестисчег-Фактчрц 1	НДС(вт mJ	3 433.
I Комментарий	. X ______________________________________________
Расходная накладная Печать» ОК Записать Закр
•	из списка (журнала документов) выданных счетов-фактур
о путем создания нового документа и указания в табличной части
Документы-основания документов реализации
19.5.2.4 Начисление НДС при исполнении обязанностей налогового
агента
Предусмотрено начисление НДС организациями - налоговыми агентами (ст. 161 НК РФ):
380
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
при аренде федерального, муниципального имущества у органов государственной
власти или управления
при приобретении на территории РФ товаров, работ, услуг у иностранных
организаций, не состоящих на учете в налоговых органах РФ, либо реализации
комиссионных товаров, принадлежащих таким организациям (при реализации
товаров комитента-нерезидента НДС начисляется автоматически)
при реализации конфискованного имущества или иного имущества,
принадлежащего государству
В УПП автоматизированы первые два случая, если получение ценностей от
налогоплательщика (по отношению к которому организация исполняет обязанности
налогового агента) и оплата произведены в одном налоговом периоде по НДС.
НДС начисляется документами «Поступление товаров и услуг» по договорам с
поставщиками, в которых установлен флаг "Организация выступает в качестве
налогового агента по уплате НДС".
jHTpotiMpoE-'jrb денежные средства комитента
! НДС в качестве налогового агента_______________
yj Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС
возникновения |Аренм1^М61НКРФ)
обязанности
Нерезидент (п.2 ст.161 НК РФ)
19.5.2.5
Документ формирует проводку в бухгалтерском учете вида Дт 60 Кт 68.02.
Начисление НДС при строительстве хозспособом
При выполнении строительно-монтажных работ для собственного потребления налоговая
база определяется как стоимость выполненных работ, исчисленная исходя из всех
фактических расходов налогоплательщика на их выполнение (п.2 ст. 159 НК РФ).
Момент определения налоговой базы при выполнении строительно-монтажных работ для
собственного потребления - последний день месяца каждого налогового периода.
Начисление НДС по СМР для собственного потребления производится документом
«Начисление НДС по СМР».
При проведении документ формирует
• движения регистров учета НДС
о «НДС начисленный»
о «НДС по ОС, НМА»
о «НДС предъявленный»
о «НДС расчеты с поставщиками»
381
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
19.5.3.
19.5.3.1
•	бухгалтерскую проводку Дт 19.08 Кт 68.02
Вычеты по НДС
Главой 21 НК РФ (статьями 171, 172) предусмотрен ряд условий для того, чтобы суммы
НДС были предъявлены к вычету (возмещению из бюджета).
Вычеты делятся на две большие группы:
•	Суммы НДС по приобретенным ценностям, уплаченные поставщикам и
таможенным органам
•	Суммы НДС, уплачиваемые в бюджет самой организацией по различным
основаниям, предусмотренным законодательством
Для вычета сумм НДС, уплаченных поставщикам, должны быть зарегистрированы
события:
•	предъявление НДС поставщиком
о документ поставщика с выделенной суммой НДС
•	регистрация счета-фактуры от поставщика
о с соблюдением всех требований ст. 169 НК РФ
•	оплата НДС поставщику
о с 2006 года, в НК РФ условие отменено, но для незавершенных сделок оно
продолжает действовать
Для принятия к вычету сумм НДС, уплаченных таможенным органам, достаточно факта
уплаты НДС на таможне, подтверждаемого ГТД
•	если нет каких-либо особенностей, связанных с использованием ценностей
•	в соответствии с Таможенным Кодексом РФ выпуск товаров с оформлением ГГД
осуществляется таможенными органами только при соблюдении всех условий
помещения под заявленный таможенный режим
о в том числе уплаты всех необходимых платежей
•	грузовая таможенная декларация служит аналогом счета-фактуры полученного
Операции поступления ценностей и услуг для целей учета НДС регистрируются
документами:
•	«Поступление товаров и услуг»
•	«Получение услуг по переработке»
•	«Поступление дополнительных расходов»
•	«Поступление товаров и услуг в НТТ»
•	«Поступление НМА»
•	«Отчет комиссионера о продажах»
•	«ГТД по импорту»
•	«Авансовый отчет»
При проведении этих документов
•	формируются бухгалтерские проводки учета расчетов по НДС
•	записи в регистрах учета НДС
•	исключения составляют режимы, когда поступающие ценности не являются
собственностью организации
о например, поступление товаров на комиссию
Вычеты НДС при ручном учете
Для регистрации предъявления поставщиком НДС можно использовать
специализированный документ «Отражение поступления товаров и услуг (НДС)»
•	при условии, что учет расчетов по НДС ведется вручную
382
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	при вводе начальных остатков по НДС
о если предприятие на дату начала ведения учета не расплатилось полностью
за полученные ТМЦ
о автоматически создается при проведении документа «Ввод начальных
остатков НДС», соответствующая запись вносится в комментарий
Если в документе установлен флажок "Использовать в качестве дополнительной
записи книги покупок", то документ производит запись в книгу покупок. Движений
остальных регистров учета НДС при этом не формируется.
19.5.3.2 Регистрация счетов-фактур полученных
Обязательным условием принятия НДС к вычету по операциям поступления ценностей
или услуг (за исключением документа «ГТД по импорту»), является факт получения
счета-фактуры от поставщика.
Данный факт регистрируется документом «Счет-фактура полученный». Документ
может быть введен:
•	из формы документа поступления ценностей
о нажатием на гиперссылку "Ввести счет-фактуру"
•	непосредственно из списка (журнала документов) счетов-фактур полученных
о вводом нового документа «Счет-фактура полученный» с указанием в его
табличной части одного или нескольких документов поступления ценностей
(услуг)
Полноценность регистрации счетов-фактур можно с помощью отчета «Отчет по
наличию счетов-фактур».
19.5.3.3 Вычеты НДС при исполнении обязанностей налогового агента
Если организация исполняет обязанности налогового агента, то начисленные суммы НДС
подлежат вычету лри условии перечисления этих сумм в бюджет (п.З ст.171 НК РФ).
Факт перечисления НДС в бюджет, удержанного организацией, регистрируется
документом «Регистрация оплаты НДС в бюджет».
S Регистрация оплаты НДС в бюджет: Проведен	_ □ X
Действия- 153	Перейти-
Номер- [мСКОбобоООПот. И1л1^00бТз ЗбДЗ'И1
Организация. [МебельСтройКомлле1'РГ.]о] Ответственный: [Абдулов Юрий Владиьмрович ;х.
По договорам налогового агента (1 поз.) [ Для собственного потребления (0 поз.)_
g	W* t I £'г Заполнить-
^Поставщик "^^Договсф контра..,}Счет-»актдоа i Док улект оплаты jEtwMa-L .	।
| l| Преимущество [Аренда здания | Поступление то... [Платежное пору.. I 4 576.27' 1
Комментарий-
ОК Записать Закрыть
В табличной части на закладке По договорам налогового агента указываются данные
о суммах НДС, начисленных организацией и перечисленных в бюджет.
При проведении документа формируются записи в регистре «НДС расчеты с
поставщиками». Записи этого регистра будут отражены при автоматическом
заполнении декларации по НДС.
383
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
19.5.3.4 Вычеты НДС по основным средствам (включая строительство
и монтаж)
Вычеты сумм НДС, предъявленных поставщиками при приобретении основных средств
или нематериальных активов, производятся в полном объеме после принятия на учет
данных ОС (НМА).
Вычеты сумм налога,
•	предъявленные налогоплательщику подрядными организациями, при проведении
ими капитального строительства или монтажа основных средств
•	по товарам, работам, услугам, приобретенным для выполнения СМР
•	предъявленных налогоплательщику при приобретении им объектов
незавершенного капитального строительства
производятся в стандартном порядке.
Возможность вычета НДС по основным средствам появляется после принятия на учет
данных основных средств
•	после проведения документа «Принятие к учету ОС»
Если при принятии к учету ОС не происходит полного списания стоимости объекта
внеоборотных активов
•	суммы НДС, приходящиеся на принятые к учету объекты ОС, рассчитываются
пропорционально стоимости этих объектов в бухгалтерском учете
Суммы НДС, исчисленные при выполнении СМР для собственного потребления, могут
быть приняты к вычету сразу после уплаты сумм НДС в бюджет. Перечисление НДС в
бюджет регистрируется документом «Регистрация оплаты НДС в бюджет» (закладка
Для собственного потребления).
19.5.3.5 Включение НДС в стоимость ценностей
Если ценности используются для совершения операций, не облагаемых НДС, то НДС,
предъявленный поставщиком или уплаченный на таможне, включается в стоимость этих
ценностей.
Такая операция отражается в учете, если в документе поступления установлен флаг
"НДС включать в стоимость ".

г Новые значения-
Тип цен
: Оптовая
-1 р Текущие значения-
I Валюта.
Валюта
взаимо-
расчете».
Налоги-
D Переэаполнить цены по типу цен
i£^_______Ь
1 руб =1 руб
Курс-
1,00m': в
Вы’ЮТа
Г) Пересчитать цены по валюте
Р'.г:	Курсвзаим I I.COOOjllj
1 очб. ° 1 очб.
(/(Учитывать НДС .(Сумм вкл НДС
[^НДС включать в стоимость
Регистрировать цены поставщика
езаимо
384
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Включение НДС в стоимость также может производиться на более поздних этапах
•	при перемещении товаров в розничную торговую точку, если розничная продажа
подпадает под систему налогообложения единым налогом на вмененный доход
(ЕНВД)
•	непосредственно при реализации товаров со ставкой "без НДС"
•	при распределении НДС по косвенным расходам, если в результате
распределения часть суммы распределяется на выручку от реализации по
деятельности, не облагаемой НДС
Для включения НДС в стоимость ценностей (или исключения из стоимости ценностей)
•	в документах «Требование-накладная», «Перемещение товаров»,
«Списание товаров», «Комплектация номенклатуры»
•	реквизит "НДСв стоим, материалов”
о "Не изменять"
о "Включить"
о "Исключить"
S Требование-накладная: Проведен
Действия- .4 l& Bb & Ег • Перейти- (?) г
Номер- ЫСКОООЗО ~1 от: >07 08 2006 1 2 54:33|и| Отра
Организация [мебельСтрсйКомплект завод	Скла
Подразделение: [Цех№ 1	 j-lo]
Материалы | НДС ! Дополнительно________________________
Если в документе установлен признак включения НДС в стоимость товаров, при списании
товаров производится включение НДС в стоимость по тем счетам-фактурам (партиям
товаров), по которым НДС не был включен в стоимость ранее.
Если по счету-фактуре, соответствующему партии списываемых товаров, НДС ранее был
принят к вычету, в соответствии с п.З ст. 170 НК РФ, для целей налогового учета не
может производиться включение НДС в стоимость партии, необходимо списывать НДС на
расходы.
В бухгалтерском учете операция, выполняемая по признаку включения НДС в стоимость,
настраивается в учетной политике по налоговому учету. В бухгалтерском учете НДС
может быть списан на расходы, включен в стоимость или отражен аналогично отражению
в налоговом учете (в соответствии с положениями ст. 170 НК РФ).
Для отражения списания НДС на расходы в бухгалтерском и налоговом учете в документе
могут быть указаны счета и аналитика списания НДС (на закладке «НДС»).
385
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
19.5.4. Регламентные операции учета НДС
Формирование книги продаж, книги покупок, налоговых деклараций по НДС можно
выполнять после выполнения ряда регламентных процедур.
19.5.4.1 Регистрация оплаты поставщикам для НДС
Для принятия НДС к вычету, помимо регистрации поступления ТМЦ или услуги и
регистрации счета-фактуры, необходимо зарегистрировать факт оплаты поставщику.
Для начисления НДС следует увязать факты поступления ценностей с фактами оплаты
поставщикам:
• Если в настройке учетной политики БУ выбран способ ведения взаиморасчетов
"На регистрах накопления", или если расчеты по договору с контрагентом
ведутся в условных единицах
о увязка выполняется при проведении документов оплаты
	если оплата производится после принятия к учету товарно-
материальных ценностей, работ или услуг
о или документом приобретения
	если при отражении приобретения производится зачет аванса
•	Если в настройке учетной политики БУ выбран способ ведения взаиморасчетов
"На счетах бухгалтерского учета "
о увязка выполняется документом «Регистрация оплаты поставщику для
НДС»
Документ «Регистрация оплаты поставщику для НДС»
•	заполняется по состоянию расчетов на дату документа
•	документ должен заполняться, если все данные бухгалтерского учета о расчетах
с поставщиками выверены на дату документа
•	табличную часть документа можно заполнить автоматически
о заполнение производится на основании данных регистра учета расчетов с
поставщиками для НДС, сформированных при проведении документов по
расчетам с контрагентами
19.5.4.2 Регистрация оплаты от покупателей
Если в настройке учетной политики бухгалтерского учета выбран способ ведения
взаиморасчетов «На регистрах накопления» или если расчеты по договору с контрагентом
ведутся в условных единицах, то увязка фактов реализации и получения оплат от
покупателей выполняется при проведении
документов оплаты
о если производится оплата после реализации
документов реализации
о если при отражении реализации производится зачет аванса
386
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Документ «Регистрация оплаты от покупателей для НДС» предназначен для
установки связи между документами реализации и оплаты (распределения оплат по
документам реализации).
•	при автоматическом заполнении анализируются данные регистра учета расчетов
с покупателями для НДС, сформированные
о при проведении первичных документов по расчетам с контрагентами
о по данным отчетов комиссионеров о поступлении оплат от покупателей
комиссионных товаров
•	документ формирует движения регистров
о «НДС расчеты с покупателем»
о «НДС Учет распределенных оплат от покупателей»
19.5.4.3 Регистрация счетов-фактур по авансам покупателей
Выписка счетов-фактур на авансы и предоплаты, полученные от покупателя за
определенный период, осуществляется обработкой «Регистрация счетов-фактур на
аванс»
• табличная часть заполняется на основании данных регистра учета расчетов с
покупателями для НДС, сформированных
с при проведении документов по расчетам с контрагентами
о по данным отчетов комиссионеров, у которых на закладке Денежные
средства указан вид отчета по платежам - "Аванс"
шшшвшшшшшшшшшшшшшшшва
Действия • ? Сгмсск счегое-Факгде (вьо.)
Пехыс 01 01 2004 .Й по '31 СП 2ЯМ lip_, Организация МебельСтройКомплект завод	1
-'	t i fe" Ма Заполнить
i ЛСяЙМИВВг. '^Договс© ,	ав .!СтаекаНДС ,С»еиаН... ‘Декымеитосно... 'Дата _	__ 8алютадок9 цВалютнаясц
^НеваТД Основпойдого 90076.09	-Платежноепс©. 26 01 2004 0 0000 руб	9007609
По кнопке «Выполнить» производится формирование счетов-фактур на аванс и их
проведение в информационной базе
•	В ходе проведения счетов-фактур на аванс производится начисление сумм НДС к
уплате в бюджет
о Дт 76.АВ "НДС по авансам и предоплатам" Кр 68.02 "НДС"
387
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем11 (ред. 1.2)
19.5.4.4
Особенности формирования счетов-фактур на авансы
•	Счета-фактуры на аванс нельзя сформировать вне обработки «Регистрация
счетов-фактур на аванс»
о чтобы упорядочить процесс выписки таких счетов-фактур
о обеспечить их нумерацию в хронологическом порядке
•	Счета-фактуры на аванс имеют особую нумерацию
о наличие префикса "А" (удобно для контроля)
•	Если документ оплаты зафиксировал авансы по нескольким договорам
о будет выписано несколько счетов-фактур
о на каждый договор отдельно
•	Если поступивший аванс частично подлежит налогообложению с применением
разных ставок НДС (например, 18/118 и 10/110)
о будут выписаны отдельные счета-фактуры
о в каждом будет указана соответствующая ставка НДС
•	Выписка счетов-фактур осуществляется по факту получения аванса
о при этом не важно, погашен ли аванс в текущем налоговом периоде или в
следующем
•	Если обнаружилось, что какие-то авансы были неправильно классифицированы
о необходимо запустить обработку повторно и сформировать счета-фактуры
заново
о при этом ранее сформированные счета-фактуры будут удалены (с
предупреждением)
•	Распечатать счета-фактуры на авансы
о можно как по одному
	непосредственно из каждого документа
о так и сразу за весь период
	«Групповая обработка справочников и документов»
Ведение учета НДС при использовании ставки 0% (без НДС)
Для раздельного ведения операций реализации
•	по обычным ставкам НДС
•	по ставке НДС 0%
388
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	не облагаемых НДС
необходимо вести раздельный учет НДС по приобретенным ценностям, используемым в
различных операциях (сложный учет НДС)
•	для операций реализации с применением только ненулевых ставок НДС сложный
учет НДС не требуется (!)
Ведение сложного учета НДС устанавливается для каждой организации в учетной
политике по налоговому учету
• флаг "Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС О°/о"
во Учетная политика (налоговый учет)	_ П X
Действия^ j*	'“Г,
Основная | НДС | Налог на прибыль _ __ __ ____
, Параметры учетной полигики ____________ j
Налоговый период	I
Момент определения налоговой базы:__________По отгрузке______ I
й Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0% j	|
j___|Вести партионный учет НДС в разрезе серий и характеристик	|
| Общие | Без НДС и 0%	 _ I
Порядок учета расчетов с поставщиками
Наиболее длинная цепочка операций, требующих отслеживания НДС, возникает при
производстве продукции (работ, услуг), и в частности, по материалам:
•	какой НДС относится к каждой партии материалов
•	какой конкретно НДС приходится на затраты по производству
•	какая	сумма	НДС приходится на выпущенные полуфабрикаты
•	какая	сумма	НДС относится к полуфабрикатам, переданным на	производство
•	какая	сумма	НДС приходится на выпущенную продукцию
•	какая	сумма	НДС приходится на отгруженную (реализованную)	продукцию
•	какая сумма приходится на продукцию, по реализации которой подтверждено
применение нулевой ставки НДС
Промежуточная информация для ведения сложного учета НДС фиксируется в
специальных регистрах учета НДС
• «НДС по партиям запасов»
• «НДС по косвенным расходам»
• «НДС по незавершенному производству»
• «НДС продукция»
• «НДС по реализации О%»
• «НДС предъявленный, реализация 0%»
389
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
19.5.4.4.1 Выбор номенклатуры для ведения сложного учета НДС
Для указания конкретной номенклатуры, по которой необходим сложный учет НДС,
предназначен документ «Выбор номенклатуры для ведения сложного учета по
НДС».
S Выбор номенклатуры для ведения сложного учета по НДС : Проведен _ □ X
Действия 4» '-V	Перейти-’
Номер- iMCKOOqbl :orJ07.b3_200513jt37__________________
Организация, jМебельСтройКомплект завод l-[*i
Ответственный: j Вильданов Алексей Николаевич f-]x|
Номенклатура________________
t I It I
[№ [Номенклатура______
г ТКресло-качалка
’	2[ Прихожая "Престиж-7"
Комментарий: I
ОК Загасать Закрыть
•	дата документа будет считаться датой, начиная с которой нужно учитывать
сделанный выбор
•	в документе указывается номенклатура и признак ведения сложного учета
•	в список номенклатуры вносится не только конечная продукция, но и все
полуфабрикаты собственного изготовления, используемые при ее производстве
•	по всем выбираемым номенклатурным позициям должна быть указана их
принадлежность к определенным номенклатурным группам
Документом вводятся записи в регистры сведений «Номенклатуре для реализации
без НДС и НДС 0%» и «Номенклатурные группы для реализации без НДС и НДС
0%».
При передаче материалов в производство выполняется списание из регистра «НДС по
партиям запасов», а также, если номенклатурная группа затрат принадлежит, к числу
номенклатурных групп для реализации без НДС и НДС 0%, то производятся записи в
регистр «НДС по незавершенному производству».
19.5.4.4.2 Распределение НДС косвенных расходов
При наличии операций реализации
•	по обычным ставкам НДС
•	по ставке 0%
•	без НДС
суммы НДС, предъявленного поставщиками, которые невозможно прямо отнести к
конкретным операциям, включаются в себестоимость или принимаются к вычету
пропорционально доле операций реализации
•	по обычным ставкам НДС
•	по ставке 0%
. без НДС
в общей стоимости реализации (ст. 170 НК РФ).
Для распределения таких расходов предназначен документ «Распределение НДС
косвенных расходов».
390
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
По кнопке «Заполнить» закладка Косвенные расходы заполняется данными,
накопленными в регистре «НДС по косвенным расходам» за указанный период. В
нижней табличной части показано, как затраты были отражены в бухгалтерском и
налоговом учете.
На закладке Выручка от реализации задается база распределения НДС — выручка от
реализации.
OR
Распределяются суммы НДС, отнесенные к косвенным расходам, по нажатию кнопки
«Распределить» закладки Косвенные расходы.
При проведении документа формируются проводки в БУ и НУ
•	по включению сумм НДС в стоимость
о если есть операции, не облагаемые НДС,
о ив момент включения затрат в состав косвенных расходов НДС не был
включен в стоимость
•	исключению НДС из стоимости
о если есть операции, облагаемые НДС,
о и в момент включения затрат в состав косвенных расходов
НДС был включен в стоимость
Проводки по НУ формируются, если операция отнесения затрат в состав косвенных
расходов отражалась в НУ.
Для просмотра результатов распределения можно сформировать «Отчет о
распределении НДС косвенных расходов».
19.5.4.4.3 Расчет НДС по продукции (работам, услугам)
Выполняется после расчета себестоимости для продукции, которая может быть
реализована с НДС, без НДС, либо с НДС 0%.
391
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем11 (ред. 1.2)
' Действия ’  OS Qi' Пер**™ * > ®
Номер	[МСКОСЮО-Ц	j от 01	2004 23:59:59]®!	
Месяц расчета'	| Январь 2СЮ4		
Организация:	j М ебельСтройКомгшект	ввод	__ЬЫ 1
Ответственный	1 1_			!-1«Ы
Комментарий.	;Расчет НДС по продукции за Январь 2СЮ4			h
ОК Записать Закрыть
Расчет базируется на данных PH «НДС незавершенное производство» и данных
расчета себестоимости. Из этого регистра получается информация о суммах НДС,
приходящихся на затраты по выпуску номенклатурных групп для которых ведется
сложный учет НДС. Суммы НДС распределяются на выпущенную продукцию и
полуфабрикаты по номенклатуре, которая отражена в PC «Номенклатура для
реализации без НДС и НДС 0%».
Результаты расчета (суммы НДС, ставки и т.д.) приходящиеся на выпуск конкретной
продукции, записываются в регистр «НДС продукция».
Для выпущенной на склад продукции формируются движения по регистру «НДС по
партиям запасов».
19.5.4.4.4 Подтверждение ставки НДС 0°/о
Операции реализации по ставке 0% регистрируются в информационной базе в общем
порядке путем ввода документов реализации, в табличной части которых указывается
ставка НДС 0%.
Согласно ст. 165 НК РФ, право на применение ставки 0% должно быть подтверждено
выполнением ряда условий.
Для регистрации факта подтверждения (не подтверждения) права применять ставку 0%
предназначен специальный документ «Подтверждение нулевой ставки НДС».
Документ можно заполнять по каждому факту получения подтверждения (не
подтверждения) правомерности применения ставки 0% или по всем реализациям по
ставке НДС 0%.
Вносится информация о подтверждении или не подтверждении нулевой ставки НДС
•	при не подтверждении ставки НДС 0% предлагается рассчитать НДС сверху (по
прямой ставке) или выделить НДС из суммы выручки (по расчетной ставке)
о Методика расчета определяется в учетной политике организации по
налоговому учету - параметр "Начисление НДС при невозможности
подтверждения правомерности применения ставки НДС 0°/о "
•	Следует удалить строки табличной части, по которым такой информации не
имеется
392
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
о продолжается процесс сбора подтверждающих документов
19.5.4.5 Формирование вычетов по НДС
19.5.4.5.1	по приобретенным ценностям
Для регистрации вычетов сумм НДС, уплаченным поставщикам, следует ввести документ
«Формирование записей книги покупок».
•	данные для формирования вычетов НДС по приобретенным ТМЦ заполняются на
закладке Вычет НДС по приобретенным ценностям
•	после автозаполнения табличную часть документа можно отредактировать:
добавить или убрать строки, изменить некоторые реквизиты и т.п.
о тем самым обеспечивается полный контроль со стороны пользователя за
процессом принятия НДС к вычету
•	при проведении документа формируются бухгалтерские проводки по дебету счета
68.02 «Налог на добавленную стоимость» и кредиту субсчета счета 19 «НДС по
приобретенным ценностям»
19.5.4.5.2 Вычет НИС с авансов
Предъявление к вычету сумм НДС, начисленных с полученных ранее авансов,
осуществляется также с помощью документа «Формирование записей книги
покупок»
•	закладка Вычет НДС с авансов
•	автозаполнение табличной части документа осуществляется на основании
данных о зачете зарегистрированных ранее авансов покупателей «НДС с
авансов»
о которые были сформированы при проведении документов по расчетам с
контрагентами и при выполнении некоторых регламентных процедур
(регистрации оплат от покупателей), а также по данным отчетов
комиссионеров, в которых на закладке Денежные средства указан вид
отчета по платежам - "Зачетаванса"
•	после автозаполнения табличную часть документа можно отредактировать
о добавить или убрать строки, изменить реквизиты и т.п.
о тем самым обеспечивается полный контроль со стороны пользователя за
процессом принятия НДС к вычету
•	при проведении документа формируются бухгалтерские проводки по дебету счета
68.02 «Налог на добавленную стоимость» и кредиту субсчета счета 76.АВ "НДС по
авансам и предоплатам".
19.5.4.5.3 Особенности вычетов по ценностям, связанным с реализацией по
стввке 0°/о
В документе «Формирование записей книги покупок» предусмотрено два режима:
•	вычеты, связанные со ставкой НДС 0% по реализации
393
Методические материалы по курсу ”1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
•	вычеты, не связанные со ставкой НДС 0%
Режим документа регулируется установкой флага "Предъявлен к вычету НДС 0°/о”.
При установке флага
•	В документе появляется флаг "Имеетсярешение о возмещении НДС"
•	Автозаполнение табличной части производится с учетом наличия подтверждения
или не подтверждения правомерности применения нулевой ставки НДС
•	При проведении документа формируются проводки
о по строкам с состоянием "Подтверждена реализация 0%"
	Дт 68.22.2 Кт 19 (по приобретенным ценностям)
	Дт 68.22.2 Кт 76.АВ (по авансам полученным)
о по строкам с состоянием "Не подтверждена реализация 0%"
•	Дт 68.02 Кт 19 (по приобретенным ценностям)
	Дт 68.02 Кт 76.АВ (по авансам полученным)
Проводка по возмещению НДС Дт 68.02 Кт 68.22.2 формируется автоматически, если в
документе установлен флаг "Имеется решение о возмещении НДС". Если флаг не
был установлен - ручной проводкой при получении подтверждения.
19.5.4.5.4 Дополнительные листы книги покупок
Корректировки записей книги покупок за предыдущие периоды отражаются в
дополнительных листах книги покупок. Признак отражения строки в дополнительном
листе - флаг "Запись доп.листа" - устанавливается автоматически, но может быть
изменен пользователем. Можно также изменить налоговый период, в который вносятся
изменения "Корректируемыйпериод".
поз] 1 Вычет НДС савансе» [0 поз.)	______
ПОЛН1ЯЬ ’
Сумма б.JhДС_ !Документопла.ДСчет у..~1Д~„ |3аписьдоп.
’ ’ 3 458.21 бЗГбТПлатежноепор...J9.03	~ Г01 М?200е	i •
10 381.47:1 868.8$ Платежное пор П 9.Q3	__I
19.5.4.6 Восстановление НДС
Если НДС был принят к вычету, а реализованы ценности без НДС, то НДС списывается на
расходы. Восстановление НДС отражается в книге продаж документом «Формирование
записей книги продаж».
В случае реализации по ставке НДС 0%
•	если по этим ценностям НДС ранее был принят к вычету
с принятые к вычету суммы НДС должны быть восстановлены
•	вычет не применяется до подтверждения ставки
о при не подтверждении операция считается реализацией не по ставке 0%, но
все равно эти операции отражаются в отдельной декларации по НДС 0%
Для проведения этой операции используется документ «Восстановление НДС».
394
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Табличная часть документа может быть заполнена автоматически с помощью кнопки
«Заполнить».
При проведении документа формируются проводки (БУ)
•	Дт 19 "НДС по приобретенным ценностям" Кр 68.02 "НДС"
•	на сумму НДС, восстановленную к уплате в бюджет
Восстановление НДС отражаются в дополнительных листах книги покупок. Признак
отражения строки в дополнительном листе {"Запись доп.листа") может быть изменен
пользователем. Можно также изменить налоговый период, в который вносятся изменения
"Корректируемый период".
19.5.4.7 Формирование записей книги продаж
Документ «Формирование записей книги продаж» предназначен для отражения в
регистрах учета НДС записей, связанных с начислением НДС, которые должны попасть в
книгу продаж.
Закрыто
19.5.4.7.1
•	Начисление НДС в бюджет может производиться
о по операциям реализации
о по авансам, полученным от покупателей
о в иных случаях (налоговый агент по НДС и т.п.)
•	Работа с каждым из перечисленных оснований для отражения записей книги
продаж производится на отдельных закладках
Отражение НДС по реализации
При автоматическом заполнении закладки НДС по реализации анализируются данные
регистров учета НДС, в соответствии с принятой учетной политикой организации в части
НДС
•	если установлен флаг "По реализации со ставкой О%"
о в табличную часть попадают записи только при условии либо
подтверждения, либо не подтверждения нулевой ставки НДС
Табличная часть документа доступна для редактирования вручную.
•	Добавив строку, можно фактически вписать запись в книгу продаж
При проведении документа формируются движения по регистрам учета НДС.
395
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
______________Основные принципы работы и взаимодействия подсистем'1 (ред. 1.2)_________
19.5,4.7.2	Отражение НДС начисленного по авансам покупателей НДС гюреа<1изви>в<(6поз.1 НДС с адояхе (1 поз 1 НДС наделен к. уъите (2 НДС восстановлен [0 поз) Не отражается е кодее гр —.	I 4	Заполняв *	1 № Вт цениосл, _ Гкг.утатеть -Дсгоесс коигрзга ,Счет-ФЖП«>» 		 Если счета-фактуры на авансы выписаны, то на закладке НДС с авансов можно получить список предполагаемых записей книги продаж, касающихся НДС с авансов полученных •	по кнопке «Заполнить» •	табличная часть может быть отредактирована При проведении документа формируются записи в регистрах учета НДС.
19.5.4.7.3	Отражение НДС, начисленного к уплате по прочим операциям НДС по реаэдачн. 16 поз! НДС_с авансов |1 поэ_| НДСиачислен к yinare(2 НДС восстановлен (0 поз ) Не отражается в were пр -< ' ;	. ж), f |	ЗаИО/ИНТЬ’ , (W ЙВЙЙЙйЙПоктагёь ~	7% НДС	1£**<в»»НДС ~ НДС ~ ~~"1CoMiw	!l | пНалсгоеый .'MocieiiyueCTBO 1Лостуу|вние 118%	I	25423.73	4 576.271НДС наделен кутаете । ЗСМРсовсте '		]наделвдеМ Il8%	[_ _ 250001»   4 ЭДДЦНГС надели к	, На закладке НДС начислен к уплате формируется перечень записей книги продаж по начислениям НДС, не связанным с реализацией •	например, записи по начислению НДС о при исполнении обязанностей налогового агента о	при принятии	к	учету объекта основных	средств,	построенного (хозспособом), и т.п. Возможно	автозаполнение	по	данным регистров учета	НДС с	последующей корректировкой •	можно заполнять вручную
19.5.4.7.4	Суммы НДС, подлежащие восстановлению Закладка НДС восстановлен предназначена для отражения сумм НДС, подлежащих восстановлению (отраженные ранее в книге покупок, а позже переданные на деятельность, не облагаемую НДС). НДСпов8алиэаик»< (6поз) _Н ДС с авансое_(1 лоз ]_ НДС начислен к yiner«J2_	НДС восстановлен |0 лоз I; Не отражается а кгмге пр. -Д_:? 4	I i < 3ап22Гть’								 '^.у^Вид ценности (Поставщик	~!Счет-Фактура (Счет учета НДС ~!СтаекаНДС	]Счмма безНДС ^НДС	1 При проведении документ формирует записи в регистрах учета НДС и бухгалтерские проводки по дебету счета НДС, указанного в строке и кредиту счета 68.02.
19.5.4.7.5	Не отражается в книге продаж На закладке Не отражается в книге продаж можно отразить записи по суммам НДС, которые не должны попадать в книгу продаж, хотя ранее были зафиксированы в регистрах учета НДС • например, при автозаполнении в табличную часть попадают данные по реализации по видам деятельности, облагаемым ЕНВД
396
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
19.5.4.7.6 Дополнительные листы книги продаж
Корректировки записей книги продаж за предыдущие периоды отражаются в
дополнительных листах книги продаж. Признак отражения строки в дополнительном
листе - флаг "Запись доп.лисга". Можно также изменить налоговый период, в который
вносятся изменения - реквизит "Корректируемыйпериод".
19.5.5.	Книга продаж
Для формирования книги продаж предназначен отчет «Книга продаж».
Перед формированием книги продаж необходимо убедиться, что
•	по договорам, в которых организация выступает налоговым агентом по НДС,
установлены соответствующие реквизиты
•	зарегистрированы все исходящие счета-фактуры
о в том числе счета-фактуры на аванс
•	записаны и проведены документы
о «Регистрация оплаты от покупателей для НДС»
о «Подтверждение нулевой ставки НДС»
о «Формирование записей книги продаж»
Вместе с основным разделом можно формировать дополнительные листы книги продаж в
режиме "за текущий период" (период формирования книги продаж с корректировками,
внесенными в последующих налоговых периодах) или "за корректируемый период"
(дополнительные листы за все предыдущие налоговые периоды, в которые внесены
изменения в налоговом периоде формирования книги продаж).
19.5.6.	Книга покупок
Для формирования книги покупок за любой период времени предназначен отчет «Книга
покупок».
397
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем*1 (ред. 1.2)
•	зарегистрированы все входящие счета-фактуры
•	записаны и проведены документы
о «Отражение поступления товаров и услуг для НДС»
• для регистрации покупок, которые отражены с помощью ручных
проводок
о «Регистрация оплаты поставщику для НДС»
 если в настройках учетной политики БУ выбран способ ведения
взаиморасчетов на счетах БУ
о «Распределение НДС косвенных расходов»
о «Регистрация оплаты НДС в бюджет»
о «Восстановление НДС»
о «Формирование записей книги покупок»
Контроль наличия входящих счетов-фактур производится с помощью специального отчета
«Отчет по наличию счетов-фактур».
Вместе с основным разделом можно формировать дополнительные листы книги покупок в
режиме "за текущий период" (период формирования книги покупок с корректировками,
внесенными в последующих налоговых периодах) или "за корректируемый период"
(дополнительные листы за все предыдущие налоговые периоды, в которые внесены
изменения в налоговом периоде формирования книги покупок).
19.6 Учет по МСФО
Бухгалтерский учет по ПБУ имеет ряд принципиальных отличий с МСФО
•	Обусловлены исторически разницей в конечных целях использования
финансовой информации:
о Международные стандарты - инвесторы
о Российские стандарты - государство
•	Приоритет содержания над формой:
о Дата признания операции, часто не совпадает в учетах
о Может различаться классификация операции (например, финансовая аренда
- ОС всегда учитывается у арендатора вне зависимости от прав
собственности, в отличие от российского учета, так как соблюдается
критерий отнесения к активу)
• Принципы оценки активов (внеоборотные активы, запасы, дебиторская
задолженность):
о Принцип осмотрительности на практике строго соблюдается в МСФО
о Возможность использования справедливой стоимости
о Распространенность операций с начислениями резервов
398
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Ведение учета в соответствии с международными требованиями обеспечивается
•	возможностью настроек параметров учета по международным стандартам
•	гибкой настройкой трансляции операций российского учета на международный
план счетов (исключение двойного ввода)
•	наличием механизма корректировки транслированных данных
•	документами, отражающими специфику учета по МСФО
•	формированием отчетности в соответствии с международными стандартами
•	консолидацией данных (с элиминированием внутренних оборотов) организаций
группы
 рв&ий&фго плана счетов
(оммнм «данным правилам
^s4,s ..дапда#
Ля^одальный уччг
(учвТ ОС НМА. МПЗ курсовых
Операции в
базе данных
по
стандартам
МСФО
Настройка учетной политики для международного учета предусматривает перечень
ключевых элементов учетной политики каждой организации:
•	Метод расчета данных вновь приобретенных компаний (применяется только до 31
марта 2004 года, с этой даты - только метод покупки в связи с вводом нового
стандарта IFRS 3, то есть - сейчас фактически нет выбора)
•	Метод учета инвестиционной собственности
•	Метод амортизации НМА
•	Метод определения процента выполнения договора подряда
•	Способ оценки МПЗ
•	Метод оценки основных средств
•	Метод переоценки ОС
399
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
План счетов международного учета нормативно не закреплен и определяется в учетной
политике организации. При настройке плана счетов можно менять коды и наименования
счетов, добавлять и изменять аналитику- все это работает без дополнительного
конфигурирования при соблюдении ряда ограничений
•	суть счетов не должна меняется, например, нельзя "бывший" счет учета товаров
сделать счетом учета денежных средств
•	не должна меняется подчиненность предопределенных счетов - внутрь можно
добавлять произвольное количество субсчетов, но существующая структура
должна оставаться
•	существующую аналитику не должна удаляться
	План счетов учета по МСФО			- □ X
Действия»	Ig «g	* *Й W* ;	® iПерейгив журнал проводок				
	Км	Г-Заб.	Акт. Вал.	Кол Субконго 1	ГСубкок	...[Субкокт..
	X» Снижение стоимости вложений в лизингов... 10173	п	Основные среде...	
	Т* Прочие основные средства, нетто	1018	А	Основные среде	-i -	.
	ТА Прочие основные средства	10181	А	✓ Основные среде J	
	Та Амортизация прочих основных средств	10182	П	Основные среде J	
	Снижение стоимости прочих основных сре... 10183	п	Основные среде ।	
	X, Приобретение и строительство ОС	1019	А		: <
	Т* Незавершенное строительство	10191	А	Объекты строит	Г "	1
	Т« Приобретение основных средств	10192	А	s Номенклатура	
	X» Оборудование к установке	10193	А	✓ Номенклатура	
	Т. Инвестиционная собственность, нетто	102	А	Основные среде...	
	X» Инвестиционная собственность	1021	А	OcHoerfcie среде.. :	
				
Вид связи между организациями определяет правила консолидации данных группы. Виды
связей определяются в регистре сведений «Контрагенты связанные с
организациями»:
Дочерняя организация
Зависимая организация
•	Совместно контролируемая организация
•	Материнская организация
•	Контролирующая организация
Действия ’	Н ’И Уз ;!* .Q Л_
_______________jКонтрагент	fem связи с организацией	_ _ Л
_________________________________________________________________^НемТД_.Зависимая организация
'ES3i01.01.20G4	'Комплект ТД	.МабепвСтрсйКомплект завод	jМатеринская организация
0:01.01 2004 ^НееаТД	Комплект ТД	^Контролирующая организация
□3:01 01.2004	(НеваТД	|МебельС1рейКомллект завод	;Кснтролирующаяорганизация
:о701 ul.2004 .МвбельСтрейКоиппект завод Комплект ТД	_i Дочерняя организация
;Ез1"01 01 2004	]_МебельСтройКомплект завод ^НеэаТД	^Зависимая организация
I_________________________________________________________________________________ . -i
Задаются правила трансляции проводок из российского плана счетов в международный в
виде соответствия:
• счет в счет - каждому счету плана счетов РСБУ поставлен в соответствие счет
плана счетов МСФО
• по субконто - каждому значению субконто счета плана счетов РСБУ поставлен в
соответствие счет (субконто) плана счетов МСФО
• по реквизиту - значению реквизита одного из субконто плана счетов РСБУ
поставлен в соответствие счет (субконто) плана счетов МСФО
• исключения проводок - правила для счетов, проводки по которым не
подлежат трансляции в международный учет, вопреки заданному общему
правилу
Для задания правил переноса используются документ «Установка соответствия
счетов БУ и МСФО».
400
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Номер 00000001 от 01 01 2003 00000
Соответствия счетов . Исключения одоводок
|в«миж»мя
IКредит
[Счбкомтокозр.~|Счетмежа>наоо.Пй|&<с»<то метки. [Реквизит_________ ______________
1}	|^Значемхв
8011	Прочие доходы и расходы/Вид прочих доходов и рас*
।	;	I	I Доводы (расходы), еетаеие с реатшацией тюаве
|	>	।	|тоейсв«в> до настутлетыя соска платежа
|Прочие доходы и ратзоды/Вид прочит доходов и рас»
1 Доходы (расходы), сеяэаитые с безвозмездным
1 ползчвнием теа^дества работ, услуг или
। Прочие доходы и расходы/Вид прочих доходов и рас*
1 Доходы (расходы) свяэ»**яе с реализацией
18011
’802I
tnpo«« доходы и расходы/Виа прочих походов « реек
коммент дом


‘i'etai
ОК Записать Зскрыть
Информация о правилах переноса хранится в периодических регистрах сведений
«Соответствие счетов БУ и МСФО» и «Исключение проводок».
Перенос проводок бухгалтерского учета в МСФО выполняется документом «Перенос
проводок (международный)» после того как работа с данными бухгалтерского учета
будет завершена.
Перед трансляцией проводок проверяется, чтобы за один и тот же период трансляция
выполнялась только одним документом. При трансляции в регистр бухгалтерии по
международному учету
•	сохраняется дата проводки
•	прописывается ссылка на документ, сформировавший проводку в российском
учете
•	сохраняется аналитика оригинальной проводки, если только нет прописанной в
правилах несовместимости аналитики учетов
Особенности учета ОС и НМА по МСФО
Состав, стоимость и параметры эксплуатации ОС в международном учете могут
отличаться от данных бухгалтерского учета, например:
•	Переоценки могут проводиться не с начала года (учет по справедливой
стоимости);
•	Может меняться срок полезного использования даже без привязки к
реконструкции и модернизации;
• Может меняться метод начисления амортизации;
• Может учитываться обесценение ОС.
401
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Данные бухгалтерского учета по ОС и НМА корректируются специальными документами
подсистемы МСФО.
Документы «Поступление основных средств (международный)» и «Поступление
НМА (международный)» позволяют задать параметры для международного учета
объектов: счет, аналитику отнесения затрат по амортизации и т.п.
Документ «Амортизация основных средств (международный)» предназначен для
ежемесячного начисления амортизации основных средств в международном учете.
Данные для начисления амортизации для каждого объекта основных средств (начислять
ли амортизацию вообще, метод начисления амортизации, счета и аналитика для
начисления амортизации и т.д.) к моменту проведения документа должны содержаться в
регистре сведений «Основные средства (международный учет)». Изменение данных
регистра влияет на начисление амортизации, начиная с месяца регистрации изменения.
Параметры эксплуатации основных средств могут быть изменены
• без переоценки основных средств и НМА
о «Изменение параметров эксплуатации основных средств
(международный)»
о «Изменение параметров эксплуатации НМА (международный)»
о «Внутреннее перемещение основных средств (международный)»
•	после переоценки основных средств и НМА
о «Переоценка активов (международный)»
о «Обесценение активов (международный)»
•	основные средства могут быть переведены в инвестиционную собственность,
а инвестиционная собственность - в основные средства
о «Перевод основных средств и инвестиционной собственности
(международный)»
402
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Выбытие ОС и НМА отражается документами
•	«Выбытие основных средств (международный)»
•	«Выбытие НМА (международный)»
Для МСФО ведется параллельный учет материально - производственных запасов для
корректировки списания МПЗ в расход, так как есть вероятность разниц в оценке
(обесценение, разная валюта ведения учета и т.д.)
•	Списание выполняется по данным международного учета и фактам списания,
отраженным в бухгалтерском учете.
•	Используются правила соответствия счетов и аналитики (что и при трансляции
проводок).
•	Оценка запасов в разных видах учета может быть разная.
•	Выполняется корректировка стоимости запасов
о «Переоценка активов (международный)»
◦ «Обесценение активов (международный)»
Регламентный перенос данных партионного учета номенклатуры за определенный период
осуществляется документом «Перенос партий (международный)».
В документ выбираются все движения по регистру учета партий в бухгалтерском учете
«Партии товаров на складах (бухгалтерский учет)», связанные с приходом партий.
Стоимость партий пересчитывается в валюту международного учета. Движения
записываются в регистр «Партии товаров на складах (международный учет)».
Данные по расходу формируются документом «Списание МПЗ (международный)».
Данные регистров учета затрат на производство и выпуск продукции российского
бухгалтерского учета транслируются в систему аналогичных по структуре регистров
международного учета документом «Перенос затрат на производство
(международный)».
•	не переносятся данные, которые могут существенно отличаться
о по амортизации
о по материальным расходам
•	При переносе затрат производится пересчет в валюту международного учета по
курсу в справочнике валют на дату свершения затрат
Подсистема поддерживает выполнение регламентных операций
•	Расчет амортизации ОС и НМА
•	Списание МПЗ
403
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	Изменение обычной величины накладных расходов
•	Расчет себестоимости выпуска
•	Расчет и корректировка себестоимости продукции, работ, услуг
•	Начисление резервов
•	Начисление расходов
•	Переоценка валютных статей
•	Закрытие счетов года
Операций выполняются соответствующими документами.
В случае необходимости учет по МСФО дополняется ручными операциями, например:
•	Проводки по условным обязательствам
•	Проводки по изменению капитала
•	Другие корректирующие проводки
Финансовая отчетность по МСФО
Есть возможность формирования как индивидуальной, так и консолидированной
финансовой отчетности по МСФО. Отчетность у каждой организации может быть
индивидуальная, но должны выполняться общие требования МСФО (IAS) 1.
Отчеты «Баланс по МСФО» и «Отчет о Прибылях и убытках»:
•	Рассчитываются по конкретному юридическому лицу
•	Содержат данные по предыдущему периоду
•	Предоставляют возможность дополнительного ручного ввод данных
•	Могут сохраняться в отдельном файле
Консолидация данных учета
Процесс консолидации
•	По отчетности - организации группы предоставляют в головную компанию
готовые формы отчетности, которые вводятся в информационную базу и
консолидируются.
•	По учетной информационной базе - все организации группы ведут учет в
единой информационной базе с единым планом счетов и унифицированной
учетной политикой. Консолидация учетной базы происходит с автоматическим
элиминированием или корректировкой отдельных статей:
о Внутренних инвестиций и капитала
о Внутренней кредиторской и дебиторской задолженности
о Внутренней выручки от взаимных продаж
о Внутреннего движения денежных средств
о Счетов доли меньшинства
404
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Схема консолидации отчетности
Если консолидированная отчетность формируется по данным индивидуальной отчетности,
выполняются:
поиск индивидуальной отчетности в информационной базе и заполнение списка
организаций, по которым нужно получить консолидированную отчетность
обработка примечаний к индивидуальной отчетности каждой организации,
касающихся внутригрупповых операций, взаимных инвестиций и т.д.
заполнение консолидированной отчетности
Консолидация По учетной информационной базе происходит пошагово с помощью
мастера
Схема консолидации
^Организация 2^
Элиминирующие |
записи I
(проводки) у
•i)	S	'2’
Y I	г
Отчетность
Группы
(консолидированная)
405
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Выполняются следующие действия:
заполнение списка организаций, чьи учетные данные будут использоваться для
построения консолидированной отчетности
ввод данных об остатках нереализованной прибыли внутригрупповых операций в
активах - для исключения ее при консолидации

Действия- ?
Период содтвления отчета: <2004
Консолидируемая группа: । Наш Холдинг
Список консолидируемых организаций
I	Заполнить
[Головная... Товары {на..
j_________Товары (обо.
Организация
Комплект ТД
Материалы (.
Материалы (.
। МебельСтройКомплект
:завод
[Нева ТД
Для каждой консолидируемой организации укажите прибыль от внутр
ч Назад Далее» Закрыть
попытка автоматического распознания внутригрупповых операций и объектов
учета и формирования элиминирующих проводок
заполнение консолидированной отчетности.
406
I
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1.2)
20	Бюджетирование
20.1	Основные представления, концепция
20.1.1.	Назначение подсистем планирования
Подсистема бюджетирования решает следующие задачи;
•	планирование средств, деятельности и финансового состояния предприятия на
любой период в разрезе статей бюджетов и остаточных показателей с
необходимой аналитикой
•	составление мастер-бюджета компании (бюджет доходов и расходов, бюджет
движения денежных средств, прогнозный баланс) и любых других оборотных
бюджетов
•	контроль соответствия плановых и фактических данных установленным целевым
показателям
•	контроль соответствия текущих планов расходования средств рабочему плану на
период и анализ исполнения бюджетных заявок
•	составление сводной отчетности по результатам мониторинга
•	многомерный анализ отклонений плановых и фактических данных
20.1.2.	Принципы бюджетирования
Основные принципы планирования, заложенные в подсистеме:
•	Планированию подлежит деятельность, по этим планам ожидаемые состояния
рассчитываются системой
•	Бюджетными операциями планируются обороты по видам хозяйственных
операций, а бюджеты строятся путем отбора соответствующих статей - так
исключается дублирующий ввод оборотов по статьям, относящимся сразу к
нескольким бюджетам
•	Ввод оборотов производится по транзакционному принципу: для каждой
планируемой операции вводится отдельный документ. Это дает возможность
построения схем утверждения бюджетных заявок, групповой обработки и
авторизации
20.1.3.	Характеристики планирования
Планирование ведется для предприятия в целом, без учета деления на организации по
юридическим лицам.
Планирование возможно в натуральных и стоимостных показателях, для каждой операции
может быть указана своя валюта.
Стоимостные показатели хранятся в трех валютах:
•	валюта транзакции
•	валюта управленческого учета
•	валюта сценария планирования
Подсистема бюджетирования использует собственные механизмы хранения плановых и
фактических данных - как плановые, так и фактические данные находятся внутри
подсистемы бюджетирования.
Для хранения остаточных показателей используется отдельный план счетов
«Бюджетирование», доступный для изменения пользователем. Сценарий планирования
является балансовым измерением в этом плане счетов, фактические данные хранятся в
нем же, но без указания сценария.
407
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем*' (ред. 1.2)
Обороты хранятся с использованием отдельного регистра накопления «Обороты
бюджетирования».
20.2 Аналитические разрезы
Планирование может быть детализовано по следующим аналитическим разрезам
(используются как для остатков, так и для оборотов):
•	сценарий планирования
•	статья оборотов
•	валюта операции
•	центр финансовой ответственности
•	проект
•	контрагент
•	номенклатура
Аналитика по статьям оборотов, по сценариям планирования и валютам
обязательна для всех бюджетных операций, ведение других аналитических разрезов
определяется пользователем отдельно для каждой бюджетной операции или статьи
оборотов.
20.2.1. Сценарии планирования
Возможности хранить в базе несколько независимых версий данных, описывающих один и
тот же период деятельности предприятия (варианты / версии планов, фактические
данные) обеспечивается ведением сценариев планирования.
данными подсистем планирования
Поддержка сценарности планирования дает:
•	возможность хранения вариантов /
версий планов в системе
•	возможность планирования с различной
временной детализацией (день, неделя,
декада, месяц, квартал, полугодие, год)
•	оценку планов в разных валютах (своя
для каждого сценария)
•	возможность использования для каждого
сценария независимой прогнозной
линейки курсов валют
Для подсистем бюджетирования и объемно-
календарного планирования используется
единый список сценариев - это дает
возможность сопоставлять данных бюджетов с
Для каждого сценария настраивается;
•	Детализация планирования. Определяет: будет ли по данному сценарию
планирование вестись с точностью до номенклатуры или укрупненно, с
точностью до номенклатурных групп. Важно - необходимость ведения
планирования по номенклатуре вообще указывается для каждой статьи оборотов
отдельно
•	Периодичность данных сценария. Определяет величину минимального
периода времени для планирования. Возможные значения: год, полугодие,
квартал, месяц, декада, неделя, день
•	Способ планирования. Один из трех способов планирования:
о Циклическое планирование (цикл планирования определяется
несколькими периодами планирования, например, на три месяца, на две
недели; бюджеты в этом случае задаются на весь цикл)
408
Методические материалы по курсу ’ЧСПредприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
о Скользящее (очередной период планирования открывается по мере
окончания предыдущего)
о На интервал - планирование в рамках установленного интервала времени
(например, в рамках реализации одного проекта с фиксированными
границами во времени)
•	Продолжительность цикла. Указывается для циклического или скользящего
планирования - определяет длину цикла (в периодах)
•	Валюта планирования. Определяет одну из валют регистрации бюджетных
операций. Все бюджетные транзакции в системе отражаются в трех валютах: в
валюте управленческого учета, в валюте самой транзакции и в валюте сценария
(этот реквизит)
•	Значения курсов валют для сценария. Используется при планировании,
когда необходимо подготовить несколько сценариев развития ситуации в
зависимости от прогнозируемой динамики курсов валют операций относительно
валюты сценария. Настройка использования курсов валюты сценария может не
производиться, и тогда планируемые курсы берутся из стандартного регистра
курсов
Важно. Если по сценарию используются линейки курсов валют, то необходимо указывать
курсы не только для валюты сценария, но и для валюты управленческого учета и вообще
для всех валют, в которых планируется вводить бюджетные операции, так как в этом
случае курсы валют в регистре «Курсы валют» вообще не будут использоваться.
Примечание. Курсы любой валюты задается в сценариях по одному значению на период
согласно периодичности сценария.
Реквизиты «Учет по суммам» и «Учет по количеству» в подсистеме бюджетирования
не используются.
20.2.2. Статья оборотов
В процессе бюджетирования как плановые, так и фактические обороты финансово-
хозяйственной деятельности предприятия планируются и анализируются в разрезе статей
оборотов. Обороты по статьям являются источниками информации для формирования
бюджетов.
Перечень статей оборотов ведется в справочнике
«Статьи оборотов по бюджетам».
Установкой соответствующих флажков в статье оборотов
настраивается, предполагается или нет по этой статье
вести учет по количеству и сумме, учет по номенклатуре
и контрагентам.
Дополнительно могут быть выбраны значения, которые
будут использоваться системой в качестве значений по
умолчанию. Если обороты ведутся в количественном
выражении, то вводится единица измерения, которая по
умолчанию будет использоваться системой (может быть
переопределена в самой бюджетной операции). Для
суммовых оборотов может быть задана валюта, которая
также будет использоваться в качестве значения по
умолчанию при оформлении бюджетной операции.
Признак ведения оборотов по номенклатуре определяет,
будет ли вестись аналитика «Номенклатура» по этой
статье оборотов. Если признак установлен,, можно
выбрать номенклатуру по умолчанию.
Признак ведения оборотов по контрагенту указывает,
будет ли вестись аналитика «Контрагент» по этой статье
оборотов. Если признак установлен, выбрать контрагента
по умолчанию.
409
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Реквизитами «Источник данных для цены» и «Показатель источника» пользователь
может указать, откуда и как будет рассчитываться цена операции для использования ее
при вводе бюджетных операций.
Более подробно источники данных описаны в соответствующем разделе.
20.2.2.1 Настройка отражения статьи оборотов в системе
На закладке «Проводки» указывается способ отражения оборотов по статье на плане
счетов бюджетирования. Вводятся счета проводок и коэффициенты для получения
значений суммы и количества в проводке на основании суммы и количества бюджетной
операции. По этим данным будут формироваться проводки при проведении бюджетной
транзакции по этой статье оборотов.
Одновременно может быть указано несколько проводок. Значения аналитических
измерений (субконто) для проводок берутся из данных бюджетной транзакции. Часть
аналитики (ЦФО, проект) может быть задана в статье оборотов в качестве значений
используемых по умолчанию в бюджетной операции.
Основная Проводки ' Данные_______________________________
;	1 4 &	=
Вчет^дебета	_ креаиге__ для суммы ]К-т для количества I !
'0711	’	'600	*	1,000[ __ __ 1.00$ |
1	i i
___________________________________________i!
Таким образом, статья оборотов является аналогом типовой операции для системы
бюджетирования.
Важно! Правила указания счетов дебета и кредита аналогичны правилам для проводки
по плану счетов с поддержкой корреспонденции, то есть:
•	указать один единственный счет (по дебету или кредиту) возможно, только если
это забалансовый счет
•	балансовый счет не корреспондирует с забалансовым счетом
20.2.2.2 Источники фактических данных для статьи оборотов
На закладке «Данные» указывается источник для получения по этой статье оборотов
фактических данных. Эта информация будет использоваться в дальнейшем при
заполнении документа «Учет фактических данных».
Основная Проводки • Данные (
Источник для получения Фактических данных. Реализация: с оптовых складов'.
Показатель источника для суммы	^СтоимостьОборот __	j’J
Коэффициент пересчета для суммы	____ __ 1.00~Д
Валюта Фактических данных	j В а люта источника данных	_
Показатель источника для количества.
Коэффициент пересчета для количества.
। КоличествоО борот
Для настройки задается источник получения фактических данных из учетного блока -
необходимо указать, какой шаблон запроса к базе должен использоваться для получения
фактических оборотов по этой статье. Шаблоны запросов для получения данных из
учетной системы содержатся в справочнике «Источники данных для расчета
бюджетирова ния ».
4Ю
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Затем из списка полей источника данных выбираются ресурсы, которые будут
использоваться для получения значений суммы («Показатель источник для суммы») и
количества («Показатель источник для количества») и устанавливаются
коэффициенты-корректоры.
Более подробно источники данных описаны в соответствующем разделе.
20.2.3. Центры финансовой ответственности
Центры финансовой ответственности предназначены для
отнесения хозяйственных операций к ответственным
подразделениям предприятия, которые являются
самостоятельным объектами бюджетного процесса и
отвечают за исполнение своего перечня бюджетных
показателей.
Важно. В качестве центров финансовой ответственности
в УПП выступают только подразделения предприятия.
Для ЦФО можно указать его вид, выбрав значение из
расширяемого списка видов ЦФО, который ведется в
справочнике «Виды ЦФО»;
Примечание. Подсистема сама не использует данные о виде ЦФО - но их можно
использовать для отборов и группировки.
20.2.4.	Проекты
Использование аналитики по проектам позволяет увеличить степень детализации
бюджетирования, сопоставлять в этом разрезе данные бюджетирования, объемно-
календарного планирования и фактического учета.
411
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Проекты. Новый ’	_ ij X
Действия ’ Л. Sfe Перейти * (?) ;; Файлы
Наименование [Проект “Панама" J Кед: [0СЮ02 j
Дета начала 101,01.2007 ]в]
Дата окончания: [30.06.2011 ]В|
Ответственньй [Убейкин Владимир Якубович [...|x|Q|
[ Описание ; Свойства Категории__________________
'^КонгрольЦК	|
ОК Записать Закрыть
Примечание. Применение проектов в систем опционально, устанавливается в Учетной
политике.
Примечание. Проекты - это не сквозная аналитика системы, если подсистемы, не
использующие данную аналитику.
20.2.5.	Контрагенты
Ведение бюджетных операций по данному разрезу аналитики позволяет более точно
указывать плановые обороты. Например, плановые обороты расходов денежных средств
можно вести в разрезе поставщиков.
20.2.6.	Номенклатура
Ведение аналитики по номенклатуре может быть использовано, например, при
оформлении оборотов по статье реализации, когда планируется сумма реализации в
привязке и к клиентам и к отгружаемой номенклатуре.
Важно. Если используется аналитика по номенклатуре, то использоваться реально может
как именно элементы номенклатуры, так и номенклатурные группы - в зависимости от
детализации сценария планирования.
Примечание. В бюджетировании нет аналитики по характеристикам
20.3 Хранение данных бюджетирования
20.3.1.	Остаточные показатели
Для хранения данных о планируемой структуре средств и источников финансирования
используется специальный план счетов, открытый для редактирования пользователем.
Каждый счет в нем, по сути, представляет собой один остаточный показатель. Названия
счетов и суть хранимой на них информации определяется правилами бюджетирования
предприятия.
412
Методические материалы по курсу "Ю'.Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1.2)
Для счета указывается признак ведения суммовых и количественных оборотов, признак
учета валютных сумм, настраивается аналитика. При настройке счета можно использовать
пять видов аналитических разрезов:
•	статьи оборотов
•	проекты
•	ЦФО
•	контрагенты
•	номенклатура
Эти разрезы аналитики фактически соответствуют основным аналитическим разрезам
бюджетных транзакций. Как правило, проводки формируются автоматически при
проведении бюджетных транзакций и, соответственно, значения аналитики транзакции
будут использованы в качестве значений субконто в проводках.
Еще одна аналитика, Сценарий планирования, с точки зрения использования
механизма плана счетов, играет роль разделителя. Таким образом, для каждой проводки
помимо указанных видов аналитики фиксируется значение сценария планирования.
Дополнительно, для каждого счета можно указать источник получения данных о
фактических количественных и суммовых остатках из учетной системы. Это соответствие
может быть использовано для коррекции остатков на плане счетов бюджетирования по
фактическим данным, и для формирования вступительного баланса в начале цикла
бюджетирования.
20.3.2.
Бюджеты
Состав и форматы бюджетов не определены законодательно и разрабатываются каждым
предприятием самостоятельно.
Важно, что обороты по одной и той же статье финансово-хозяйственной деятельности
могут входить в несколько бюджетов одновременно. Поэтому в концепции подсистемы
принято, что планируются и учитываются именно обороты по статьям ФХД, а бюджеты
строятся через отбор и группировку оборотов по необходимым статьям. Планирование и
учет в подсистеме бюджетирования ведется отражением конкретных хозяйственных
операций без привязки к определенному бюджету.
413
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Поэтому понятие «бюджет» представляет собой отчет по выбранным определенным
способом хозяйственным операциям за период, по сути, бюджет - это описание
выборки данных в отчет. Например, в БДДС включаются данные по операциям,
изменяющим остаток денежных средств; в БДР - операции, влияющие на прибыль
компании; в бюджет расчетов с контрагентами - операции, изменяющие взаиморасчеты.
Перечень хозяйственных операций (оборотов по статьям), включаемых в тот или иной
бюджет, определяется пользователем.
Аналогичный подход применяется и к остаточным показателям.
Перечень бюджетов указывается в справочнике «Бюджеты». Каждый бюджет
характеризуется следующими параметрами:
•	названием бюджета
•	заголовком (для вывода печатной формы)
•	типом бюджета (БДДС, БДР, прочие оборотные бюджеты)
Чй Бюджет движения
Действия»	«- «^Перейти ^Ji?_____________________
Наименование' Бюджет движения денежных средств ]
Заголовок	! Бюджет движения денежных средств I
Тил бюджета' Бюджет движения денежных средст]...[х!
Комментарий. 1	!
ОК Записать Закрыть
20.3.2.1 Состав бюджета
Источники данных для формирования данных бюджетов могут быть двух видов:
•	счета бюджета: указываются счета бюджетирования, остатки по которым
выводятся и контролируются при формировании бюджета;
•	статьи бюджета: указываются статьи оборотов, данные по которым включаются в
бюджет.
Строки каждого вида можно объединять в группы, получая тем самым иерархическую
структуру бюджета. Для каждой строки указывается, будут ли суммы по ней вычитаться
или прибавляться при получении данных по группе статей.
В общем случае в бюджете можно выделить три раздела с информацией:
•	остатки по счетам бюджетирования на начало периода;
•	обороты по статьям бюджета за период;
•	остатки по счетам бюджетирования на конец периода.
Иерархическая структура строк бюджета определяется организацией элементов
справочников «Счета бюджета», «Статьи бюджета» в группы. Для каждого элемента в
реквизите «Знак» можно указать, с каким знаком будет входить сумма по строке в группу
строк.
Данные о состоянии и структуре бюджета можно получить в отчете «Отчет по бюджету».
Структура бюджета (отбираемые статьи и остаточные показатели), хранится в
справочниках подчиненных справочнику «Бюджеты», к которым можно перейти по кнопке
«Перейти»:
•	«Статьи бюджета»: указываются статьи, обороты по которым будут выведены в
отчет
•	«Счета бюджета»: указываются счета, остатки по которым будут выведены в
отчет (например, на начало и конец периода)
414
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
20.3.2.2 Статьи бюджета
Определяют структуру бюджета и веса вхождения отдельных статей оборотов в то или
иной бюджет и задаются в справочнике «Статьи бюджета».
Статьи бюджет
Действия
Статьи бюджета
Дохслы
mvacw	, _	00004 Переменные расходы___
Коммерческие расходь '	«*100005 ^Амортизация
□ т Постоянные расходы
L.
00006
00007
00008
00009’
000W
о ? t I
ЖД тариф _ _
Заработная плата ПР
Комиссионные посредникам
Материалы в производство
Полуфабрикаты собственные
*1Статья оборотов _ ;3нак
I Амортизация
|ЖД тариф
! Заработная плат
: Комиссионные п
[Материалы е про
(Полуфабрикаты с

20.3.2.3 Счета бюджета
Определяют структуру счетов бюджета и веса вхождения показателей отдельных счетов в
то или иной бюджет. Перечень задается в справочнике «Счета бюджета».
20.4 Источники данных смежных подсистем
В бюджетировании есть механизм источников данных, обеспечивающий возможность
доступа из подсистемы бюджетирования к любым данным системы вообще.
Для хранения правил «откуда и какие данные» используется справочник «Источники
данных для расчета бюджетирования». Каждый элемент справочника содержит
шаблон получения данных из учетной системы, фактически шаблон запроса к базе
данных.
Элемент Источники данных для расчетов бюджетирования: Реали...: с оптовых складов _ О X
Действия
Перейти ’ ? Проверить Произвольный запрос
Наименование I Реализация с оптовых складов
Код \00004 '
Источник [Продажи обороты
' Данные	._______
[ Границы итбора_данных_______
| [Представление___________________ . ..
| [Дата начала отбора данных Начало периода [
I ^Дата конца отбора данных : Конец периода ,
[ Показатели__________	____
Начальная гранта (Дата начальной границь^Период смещения
Связь с измерениями бюджетирования
!Ис... [Представление_______
| Количество: оборот _
I Стоимость: оборот __ _
_____J Поле историка_________________
ДоговорКонтрагентабладелец [Контрагент____________
Номенклатура
Номенклатура
Подразделение________________________
: ДокуменгПродажиба/вотаДокум.. [ Валюта
ОК Записать Закрыть
Источники данных используются для:
415
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием,
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
•	указания источника для цены в описании статьи оборотов
•	указания источника выборки фактических данных
•	указания базы распределения в профилях изменения плановых бюджетных
данных по измерениям
•	выборки данных для расчетов по моделям бюджетирования
•	ввода и коррекции остатков на бюджетном плане счетов
Источниками данных для настройки правил выборки данных могут быть следующие
объекты конфигурации:
•	разделы управленческого учета (регистры накопления)
•	справочная информация (регистры сведений)
•	остатки и обороты по планам счетов
•	любые объекты и разделы системы, если источник базируется на выборке
запросом
Возможны три способа настройки источников:
•	в пользовательском режиме, параметрически - аналогично настройке
данных универсальных отчетов
•	в пользовательском режиме, написанием кода запроса - запрос
составляется непосредственно в справочнике в виде кода, может использоваться
конструктор запросов
•	в режиме конфигуратора - запрос составляется в конфигураторе в модуле
объекта (в определенном формате)
20.4.1.	Настройка источника параметрически
20.4.1.1	Определение источника выборки
В реквизите «Источник» выбирается объект метаданных системы, к которому будет
формироваться запрос. В качестве источника могут выступать:
•	регистры сведений
•	регистры накоплений
•	данные любых планов счетов
Данные источ. .: с оптовых складов _ С X
S’ Разделы управленческого учета	; (
ф--Справочная информация
Й - Остатки и обороты по планам счетов
$ Бюджетирование
S-Международный учет
S Журнал проводок {налоговый учет)
63 Журнал проводок (бухгалтерский учет) _
ОК Закрыть
20.4.1.2 Определение периода выборки
На закладке «Данные» указываются реквизиты группы «Границы отбора данных»,
которые задают период выборки данных.
Для оборотов регистров накопления, регистров бухгалтерии, предопределенных отборов
настраивается начальная и конечная дата периода, а для регистров сведений и остатков
регистров накопления одна дата - дата получения данных.
При выборе периода для начальной и конечной даты проектируемого запроса можно
указать один из следующих способов их определения:
416
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	начальная и / или конечная дата являются фиксированными датами.
Значение устанавливается пользователем, в этом случае независимо от того на
какой период ведется бюджетирование, при использовании источника данные
будет извлекаться за один и тот же указанный период
•	начальная дата совпадает с началом / концом периода
бюджетирования, в рамках которого производится обращение к данному
источнику данных
•	конечная дата совпадает с началом / концом периода бюджетирования,
в рамках которого производится обращение к данному источнику данных
' Данные Отбор____________________________________________ _
I риницы отбора д«>нных
i |Представлеше____^Начальная гранщаТДага начальной границь(период смещения j6w»r [в периодах!
I ^атан^ча>иотбораданньи^Началопериода j _ _ _	____J_	’
j  Дата конца отбора данных ' Конец периода	।
Дополнительно можно указать шаг («Период смещения») и размер сдвига границ
отбора данных («Сдвиг в периодах») по отношению к моменту выборки. Сдвиг может
быть осуществлен как вперед, так и назад («+ или -»). Например, при планировании
стоимости продаж можно оценить плановый объем по средней цене предыдущего месяца.
В этом случае в источнике период выборки должен быть задан со сдвигом на один месяц
раньше относительно периода бюджетирования.
20.4.1.3 Определение числовых показателей в шаблоне
Перечень возможных для использования показателей зависит от того, какого типа
осуществляется выборка из базы:
•	если выборка производится из регистров сведений, накопления, регистров
бухгалтерии, то параметрами являются соответствующие ресурсы этих регистров
•	если выборка осуществляется для предопределенного набора, то параметры
задаются при проектировании самого отбора
В дальнейшем при использовании источника данных пользователь может выбрать из
списка доступных показателей тот, который необходим для конкретной ситуации. В самом
источнике можно указать, какие из возможных полей будут доступны пользователю в
дальнейшем.
Пик азагели
® d? _____________
|ЙОИс.„ 'Представление___]
~Количество, оборот_,_____I
j ^гои^ость. оборот	j
Например, при определении источника получении отпускной цены номенклатуры, можно
использовать регистр сведений «Цены номенклатуры». Для этого регистра определены
два ресурса: цена и процент скидки/наценки. Предполагая, что в дальнейшем при
обращении к такому шаблону нас не будет интересовать ресурс «Процент
скидки/наценки», можно отметить только показатель «Цена».
20.4.1.4 Связь аналитических разрезов источника с аналитикой
бюджетирования
Важным является установка связи между значениями аналитики в запросе и измерениями
бюджетирования. Такое соответствие настраивается в группе реквизитов «Связь с
измерениями бюджетирования».
417
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Lr-яль с измерениями Сноджет ироеаняя_	__
Пт.~	рМЙМгЖ'Ж
ДоговорКонтрагемтаВладелец	i Контрагент	)
.Номенклатура	Номенклатура
[Подразделение ___________
1 ДокументПродажибалютаДокум..
То есть, для использования данных из шаблонов запроса нужно, по возможности, связать
доступные измерения запроса с аналитикой по бюджетированию: ЦФО, проектом,
сценарием, контрагентом, номенклатурой, валютой.
При настройке связи с аналитическими разрезами бюджетирования можно использовать
любые объекты, которые можно получить по цепочке ссылок из данных, вошедших в
шаблон запроса - как данные измерений регистров, так и реквизиты объектов
(измерений), участвующих в запросе. Например, если запрос осуществляется по регистру
«Денежные средства», то для связи по аналитике бюджетирования «Валюта» можно
использовать реквизит «Валюта» измерения «БанковскийСчетКасса» этого регистра.
20.4.1.5 Отбор данных в запросе
При формировании шаблона запроса можно установить правила отбора (фильтры)
записей из общего результата запроса. Настройка отборов может проводиться для любых
объектов, к которым можно получить доступ по цепочке ссылок из данных, вошедших в
запрос.
Данные j Отбор I_____________	_ _	_	____
-=	Список значений для отбора
! [ 1Поле_____________________________Пип ср ,|3начение______। 1
I ДокуменгПродажиСклад.Внд склада (Равно (Оптовый 'I
20.4.2.	Формирование запроса в пользовательском режиме
Вызов поля ввода произвольного запроса производится нажатием на кнопку
«Произвольный запрос».
Текст запроса формируется на закладке «Настройка» - вручную или конструктором.
Параметры запроса можно разделить на статические и динамические. Статические - это
параметры, которые не изменяются в зависимости от периода выполнения запроса по
источнику; они указываются на закладке «Параметры», аналогично консоли отчетов.
418
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Динамические - параметры типа «Дата», которые подставляются в момент выполнения
запроса по источнику; указываются в таблице «Границы отбора данных» на закладке
«Данные» аналогично указанию дат при работе в режиме параметрической настройки
данных источника. Дополнительно указывается имя, как оно указано в запросе. Указание
динамических параметров производится вручную.
J Данные | Отбор Настройка ___________________
' Границы отбор^данных_______	__________ _
! [Ймя___ГПредстаелешё~ТНачальная граница |Дата начальной гра ..[Период смеще.,
i ; ДатаЧ |Дегтаотгр. [начало периода	1
Для заполнения перечня полей источника на основании кода запроса в показатели
переносятся все поля, имеющие числовой тип.
Дальнейшая работа аналогична работе с параметрически настроенной выборкой.
20.4.3.	Настройка источника в конфигураторе
20.4.3.1 Определение источника выборки
В реквизите «Источник» выбирается вариант «Предопределенные пользователем
отборы».
Сам текст отбора (запроса) формируются по определенным правилам, и помещается в
определенном формате в код системы в модуле формы элемента справочника
«Источники данных для расчетов бюджетирования».
20.5 Ввод бюджетных данных
В общем случае данные в систему бюджетирования могут быть введены несколькими
способами:
•	Используя документ «Бюджетная операция», для ручного ввода планируемых
оборотов. Данные могут быть введены «пакетно»
•	Выполнить «Расчет по модели бюджетирования»: используется для
автоматического создания планов на основании данных других учетных
подсистем, с использованием сложных расчетов и распределений, например, на
основании планов продаж
•	Обработкой «Копирование данных бюджетирования» для создания планов
на основании уже имеющихся в системе плановых или фактических данных
•	Произвести актуализацию бюджетов с помощью документа «Актуализация
бюджетов». Документ уточняет плановых данных по фактическим данным и
переносит расхождения между планом и фактом в актуализируемом периоде на
следующие периоды планирования
Любой ввод данных - это законченная бюджетная транзакция, которая формирует:
•	оборот по основной статье
•	обороты по зависимым статьям, если введена схема зависимостей
419
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем'1 (ред. 1.2)
Бюджетная
операция
Бюджетная
операция
Бюджетная
операция
Обороты
Изменение остаточных
показателей
Примечание. Бюджетные операции могут вводиться при расшифровке ячеек отчетов,
при этом реквизиты операции автоматически заполняются данными, относящимися к
выбранной ячейке.
20.5.1. Ввод бюджетных операций вручную
Ручной ввод бюджетных операций осуществляется документами «Бюджетная
операция».
В документе в обязательном порядке указываются:
•	сценарий планирования
•	период планирования
•	статья оборотов, по которой производится планирование
•	количество, если для выбранной статьи определено планирование
количественных оборотов
•	сумма и валюта операции, если для выбранной статьи определено планирование
суммовых оборотов.
Дополнительно могут быть указаны значения всех других аналитических разрезов
бюджетирования - по умолчанию эти значения подставляются из реквизитов статьи
оборотов.
420
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
20.5.1.1
20.5.1.2
В документе также могут храниться ссылки на дополнительную информацию,
комментирующую эту операцию (файлы, образцы документов).
Цена операции
Если для статьи оборотов определен источник для формирования цены, то при выборе
статьи оборотов значение цены рассчитывается автоматически на основе данных
источника. Далее при установке планового количества значение суммового оборота
может быть рассчитано системой как произведение цены и количества.
Зависимые операции
Если для бюджетной операции могут быть сформированы зависимые бюджетные
операции, то по кнопке «Заполнить» значения зависимых оборотов будут сформированы
и отображены на закладке «Зависимые обороты». При проведении документа в базе
будут отражены данные как по основной, так и по зависимым бюджетным операциям.
Реквизиты	Зависимые обороты
fejz ёй[Заполнить• )
Период
Март 2004 г.
Апрель 2004 г.
6пгп>Соборогов!ЦФО
______________{Проект
Комиссионные {Отдел снабже...
посредникам I
Наличные
платежи.
Тбтдел снабже
Контрагент
Номенклатур
МебельСтройК..
Ткань флок
МебельСтройК...
Т кань Флок
Количест,
Сцмма
Реквизит для р...]Реквизиг опера..
171
171
Сумма	I
___________O.OSOl
Сумма______:
1,ооо|
[Коэффициент д.
Важно. При проведении документа зависимые обороты переформировываются заново.
20.5.1.3
20.6
Регистрируемые данные
При проведении бюджетной операции суммовые обороты записываются в систему в трех
валютах:
•	в валюте операции (указана в документе)
•	в валюте управленческого учета
•	в валюте сценария
Пересчет в валюту управленческого учета и валюту сценария производится по курсу,
заданному либо в регистре курсов валют, либо в сценарии планирования - в зависимости
от настройки сценария.
Отражение результатов на плане счетов бюджетирования производится согласно
правилам формирования проводок, указанных для выбранной статьи оборотов. Значения
аналитики в проводках подставляются из соответствующих данных бюджетной операции.
Механизм зависимости оборотов по
статьям
В подсистеме бюджетирования есть возможность настройки произвольной модели
зависимостей оборотов по различным статьям бюджетов.
Если для какой-либо статьи указаны зависимые обороты по статьям, то при проведении
бюджетной операции по этой статье автоматически будут сформированы зависимые
обороты с соответствующим отражением их и в регистре бюджетирования и на плане
счетов бюджетирования. В свою очередь, у этих статей оборотов могут быть свои
зависимые статьи и т.д. Получается иерархия зависимых и влияющих статей оборотов.
421
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Бюджетная '“ТТ -- -	-	-- х
операция Г"*1 °6°Р°Т по статье документа
——► Оборот по зависимой статье j
>i Оборот по зависимой статье >
1 >i Оборот по зависимой статье
► Оборот по зависимой статье
Таким образом, можно ввести ряд ключевых документов, моделируя при этом поведение
группы зависимых финансовых потоков, если между ними есть устойчивая связь.
Особенности модели зависимости статей оборотов:
•	взаимосвязи могут быть различными для разных моментов времени (разные
правила для разных периодов)
•	правила расчета могут быть разными для разной аналитики влияющих оборотов
•	возможна установка правил сдвига во времени зависимых оборотов от влияющих
•	возможен расчет суммы зависимой статьи на основании количества влияющей и
наоборот
20.6.1.	Установка зависимости статей оборотов от
влияющей статьи
Настройка зависимостей оборотов производится документами «Установка
зависимостей оборотов по статьям». Зависимость начинает действовать с даты
проведения документа и может быть разной для разных периодов.
В шапке документа указываются фильтры на значения измерений бюджетирования.
Зависимые обороты будут сформированы в том случае, если первичная бюджетная
операция проводится по влияющей статье и ее данные по измерениям совпадут с
данными фильтров документа.
В табличной части указываются правила формирования зависимых бюджетных операций:
•	статья оборотов
•	значения аналитики по номенклатуре, контрагенту, проекту, ЦФО (если их
значения известны заранее и отличаются от аналитики влияющей статьи), если
значения аналитики не указаны явно, то они подставляются из аналитики
влияющей статьи
422
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	профиль изменения по периодам
•	если для зависимой статьи ведутся суммовые обороты, то указывается источник
получения таких оборотов
•	если для зависимой статьи ведутся количественные обороты, то указывается
источник получения таких оборотов
•	для суммовых и количественных оборотов можно указать коэффициенты, на
которые будут скорректированы соответствующие обороты из влияющей статьи
Все суммовые обороты для зависимых статей формируются в валюте влияющей статьи.
Для суммовых и количественных оборотов указывается источник получения (суммовые
или количественные обороты из влияющей статьи). Можно указать коэффициенты, на
которые будут скорректированы соответствующие обороты из влияющей статьи.
Задание профиля распределения по периодам позволяет указать временной сдвиг
оборотов - результатов расчета на определенный интервал времени от исходных
оборотов, причем, с разбивкой на несколько значений.
Важно. Если в реквизитах зависимой статьи описан источник для получения цены, то при
использовании механизма зависимых статей оборотов он не используется. Суммовые и
количественные обороты берутся сразу из механизма настройки зависимости статей
оборотов.
20.6.2.	Просмотр зависимостей оборотов по статьям
Существующую схему зависимостей оборотов по выбранному сценарию можно посмотреть
в обработке «Структура зависимостей оборотов». В форме обработки можно ввести
новые варианты зависимостей оборотов документами «Установка зависимостей
оборотов по статьям».
20.6.3.	Профили изменения планов по периодам
При автоматическом формировании операций на основании других оборотов часто
возникает задача настроить формирование оборотов-результатов в нескольких периодах,
смещенных по некоторым правилам от периода исходных оборотов. При этом исходные
обороты распределяются в этих периодах по некоторым правилам.
Примером может являться оплата по реализации, которая поступает в течение трех
месяцев от периода реализации в пропорции 50-30-20.
Для реализации таких задач используется механизм профилей изменения планов по
периодам. Он позволяет:
•	указать периоды (как предшествующие, так и последующие по отношению к
периоду исходного значения), в которые будет производиться распределение
•	указать коэффициенты распределения исходного значения между конечными
периодами
423
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Настройка профилей выполняется в справочнике «Профили изменения планов по
периодам». Для каждого профиля указывается период смещения и список периодов,
составляющих профиль с коэффициентами распределения данных по профилю.
Важно. Коэффициенты распределения значений - это именно коэффициенты, а не
проценты. Исходная сумма умножается на эти коэффициенты.
Примечание. Сумма коэффициентов не обязана быть равной 1.
Периоды-получатели определяются путем применения указанных смещений к исходной
дате. В роли исходной даты выступает:
•	Для формирования зависимых статей - дата оборота по влияющей статье
•	При расчете по модели бюджетирования - дата расчета
Пример. Периодичность планирования равна месяцу, планированию подлежит квартал.
Период смещения равен недели. Используется следующий профиль распределения по
периодам:
№	Номер периода	Коэффициент
1	0	0,4
2	5	0,35
3	-2	0,25
Алгоритм формирования оборотов по этому профилю будет следующий. Пусть влияющая
бюджетная операция относится к апрелю. Бюджетная операция записана 01 апреля, так
как периодичность планирования равна месяцу, а запись производится на начальную дату
периода. Относительно этой даты (01 апреля) будут вычисляться смещения.
Для первой записи смещение не указано, значит, бюджетная операция запишется на 01
апреля. Для второй записи смещение задано в 5 недель, следовательно, если
относительно 01 апреля отсчитать вперед 5 недель - это будет соответствовать 06 мая,
следовательно, вторая бюджетная операция уже будет отнесена к майским оборотам и
запишется на 01 мая (выравнивание на начало периода). Для третьей записи
планирования смещение равно двум неделям назад. Относительно 01 апреля это будет 18
марта, следовательно, третья бюджетная операция будет относиться к мартовским
оборотам и запишется на 01 марта.
Рассмотрим распределение сумм. Если сумма исходной операции составила 1000 рублей,
то сумма новой операции по первой строке (на апрель) составит 0,4 * 1000 = 400 рублей,
сумма по второй записи (на май) составит 0,35 * 1000 = 350 рублей, а сумма по третье
записи (на март) 0,25 * 1000 - 350 рублей.
424
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
20.6.3.1 Заполнение профилей
С помощью кнопки «Заполнить» можно использовать способы
автоматического заполнения для формирования базы
распределения.
При выполнении заполнения в профиле создаются записи,
содержащие коэффициенты, сформированные по тому или иному
принципу.
Возможные способы формирования базы:
•	равномерное распределение;
•	базовое изменение исходного параметра для каждого
периода
•	цепное изменение
Примечание. Базовое изменение: для первого периода коэффициент равен исходному
параметру. Для каждого следующего периода коэффициент получается суммированием
значения коэффициента предыдущего периода и заданного приращения, т.е.
ki = ki-1 + р = kl +	(i-1)	* р,
где kl - коэффициент для первого периода и равен заданному параметру, р -
приращение.
Примечание. Цепное изменение: для первого периода коэффициент равен исходному
параметру. Для каждого следующего периода коэффициент получается суммированием
значения коэффициента предыдущего периода и приращения, вычисляемого умножением
коэффициента предыдущего периода на заданную величину, т.е.
ki = ki-1 + ki-1 * р = ki-1 * (1 + р))
20.7 Пакетный ввод бюджетных операций
Для группового ввода бюджетных операций, имеющих один или несколько одинаковых
параметров, используется обработка «Пакетный ввод бюджетных операций»
Сначала на закладке «Общие реквизиты..» вводятся значения аналитики, общие для
всех формируемых пакетом бюджетных операций. Эта аналитика убирается из колонок
табличной части на закладке «Бюджетные операции».
425
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Бюджетные операции ; Общие реквизиты бюджетных операций [ СФорьмхжажые документы
। < Период планирования: f'-j__Ноябрь 2006 г	i
i**i Статья оборотов. | Оптовая торговля |...j	0 Валюта операции | USD	jZ] j
Пу’ЦФО	1 Отдел оптовой продажи }-|х]	@ Проект-	!
< Контрагент	[Агроимпульс ________С Номенклатура	Т х |
V] Ответственный:	( Абдулов Юрий В ладимироеи]7Д [yj. Состояние' ^Утвержден	Cj i
; ь*1 Комментарий ;	 1 I
Затем на закладке «Бюджетные операции» вводятся реквизиты, индивидуальные для
каждой формируемой бюджетной операции.
I Бюджетные операции j Общие реквизиты бюджетных операций Сфорьефованные документы
; - J?	_________________
. N ^Номенклатура _________[Количество___________~|Цена
1l Кресло-качалка	;	10,000}
! ЦЦ^Диван для отдыха	_ 	_	3,ООб[~
ТСумма
ЗЭД.ОО:	'
40С.ОД
30005
1 2005
। Зависимые обороты_
Рй.~|Реквиз... 1КоэФФк.„|К-*11 '
1.080 I - ' ;
ЛГЮ1 ’ ’ I ’ Г v; I
Каждая строка - это новая бюджетная операция. Если для указанной комбинации
реквизитов установлены зависимые обороты, то они отображаются на закладке
«Бюджетные операции» в таблице «Зависимые обороты».
Собственно формирование новых бюджетных операций производится по нажатии на
кнопку «Выполнить». Сформированные бюджетные операции помещаются на закладку
«Сформированные документы»
Бюджетные операции_ Общие реквизиты бюджетных операций ! Сформированные документы [_
!	Провести Очистить
j [К ^Бюджетная операция_____________Статья оборотов
1	1 у’ Бюджетная операция 00000003 от . Оптовая торговля
j Бюджетная операция 0КЮ0СС4 от ...'Оптовая торговля
Г"--------------------------------------------------
(Валюта
IUSD
jUSD
(Сумма _________; ;
।	"^50000.00 I
I___“ “ 32 оайю!!
20.8 Расчеты по моделям бюджетирования
20.8.1. Назначение
Механизм расчетов по моделям бюджетирования предназначен для формирования группы
движений по статьям бюджетов на основании сложных расчетов и распределений и
позволяет автоматически формировать бюджетные транзакции по определенным
правилам. Это более сложный механизм по сравнению с настройкой зависимостей
оборотов. С помощью этого механизма настраивается:
•	взаимосвязь между оборотами по различным бюджетным статьям
•	связь подсистемы бюджетирования с данными других подсистем
•	выполнение регламентных расчетов
Сама модель расчета является суммой правил формирования бюджетных транзакций,
источников данных, порядка расчета и порядка использования результатов расчета.
У каждого расчета по моделям может быть один или несколько источников для получения
исходных данных расчета. Источниками данных для расчета по модели могут служить:
•	бюджетная операция
426
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	источник данных
•	произвольные данные, введенные вручную
Выполнить расчет по моделям бюджетирования можно тремя способами:
•	запустить расчет непосредственно из формы расчета по модели
•	провести регламентную обработку (для расчетов, отмеченных флагом
«Регламентный расчет»)
•	при копировании данных бюджетирования
Настройка моделей произвольна и производится пользователем. По сути, все сложные
преобразования данных в бюджетировании могут быть обеспечены именно этим
механизмом.
Объемно-календарное
планирование
Бюджетирование: расчеты по моделям
20.8.2. Расчет по модели бюджетирования
Расчет по модели бюджетирования производится документами «Расчет по модели
бюджетирования».
Документ, по сути, представляет собой набор правил, по которым будет производиться
генерация новых бюджетных транзакций. В шапке документа определяются источники
данных, по которым будут формироваться новые обороты, а в табличной части
«Параметры расчета (таблица)» - перечень формируемых бюджетных операций.
427
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
20.8.2.1 Источники данных
В реквизите «Основной источник данных» указывается основной источник данных,
который будет использоваться для расчетов: бюджетная операция или шаблон источника
данных.
Примечание. Поскольку источник данных может обращаться к данным любой
подсистемы, его использование позволяет генерировать бюджетные операций по данным
не только подсистемы бюджетирования, но и по данным других подсистем. Например,
можно запланировать объем производственных затрат на основе данных плана
производства и плановой себестоимости каждой номенклатуры. Расчет по модели на
основе учетных данных удобно использовать, если данные по бюджетированию
основываются на фактических учетных данных прошлых периодов.
Кроме основного источника данных в расчетах можно использовать несколько
дополнительных. Основной источник выделяется тем, что именно его измерения могут
использоваться для указания валюты и аналитических измерений в формируемых
оборотах. Остальные же источники являются дополнительными и указываются в
табличной части «Дополнительные источники данных». В качестве дополнительных
источников можно использовать любые источники данных для расчетов бюджетирования
или бюджетные операции.
Примечание. В качестве дополнительных источников могут использоваться параметры,
вносимые вручную - для случаев, когда обороты по бюджетным операциям не связаны ни
с внешними данными, ни с бюджетными операциями.
Примечание. Если в качестве источника используется источник доступа к данным, то
период выборки данных из источника определяется либо датой расчета - если в качестве
источника выступает регистр сведений, либо период равный периодичности
планирования и указанный в сценарии. В этом случае привязка к календарю периода
планирования определяется датой расчета по модели. Например, если период
планирования равен месяцу, то начало периода соответствует первому числу месяца, к
которому относится дата расчета.
428
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
20.8.2.2 Настройка формируемых операций
На закладке «Таблица» указывается список правил формирования бюджетных операций
по данной модели. На закладке «Детально» для каждой строки из списка правил
вводятся значения правила, это более детальное представление правила из списка.
Для каждой операции указывается статья оборотов бюджетирования и настраиваются
принципы, по которым система сформирует значения аналитических разрезов, валюты,
сумм и количества.
При необходимости можно указать профиль распределения исходных данных для сумм и
количества операции по периодам, при этом датой, относительно которой будут
анализироваться смещения, указанные в профиле, будет дата расчета по модели,
указанная пользователем;
Для расчета сумм и количеств используется механизм, позволяющий определить
произвольную формулу расчета от исходных данных.
Значение сценария устанавливается в шапке, значение валюты операции либо вводится
вручную, либо наследуется из источника.
Примечание. Если при настройке источника данных установлена связь с измерением
бюджетирования по валюте, то в качестве значения валюты можно использовать данные
из источника. В этом случае вся выборка из источника разбивается на столько частей,
сколько видов валют встречается в выборке, и для каждой части выполняется расчет по
модели.
Для измерений ЦФО, Проект, Контрагент, Номенклатура есть несколько способов
задания значения:
•	Фиксированное значение - значение задается пользователем
•	По источнику данных расчета - значение аналитики наследуется из
источника
•	По профилю «распределение» - указывается профиль распределения по
соответствующему измерению. В этом случае сумма оборотов после
распределения будет равна распределяемому параметру (сумме или количеству),
то есть профиль будет использоваться как база для распределения параметра.
Например, для некоторого набора подразделений задан профиль распределения,
в котором в качестве коэффициентов базы распределения задана площадь
помещений, занимаемая подразделениями. Имея общую сумму затрат по
отоплению, можно эту сумму распределить согласно площади занимаемой
подразделениями
•	По профилю «умножение» - также указывается профиль распределения по
соответствующему измерению. Однако данные профиля используются не как
база распределения, а как коэффициенты, на которые умножаются показатели.
Например, если профиль задан для подразделений с базой распределения по
площади помещений, то зная стоимость затрат на отопление 1 кв. м. площади
можно получить затраты, связанные с отоплением каждого подразделения
умножив стоимость отопления 1 кв. м. на площадь помещений
429
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Важно. Если в описании правил указано и распределение по периодам, и использование
источника данных для установки аналитики по бюджетированию, и использование
профиля распределения по измерению, то расчет производится в следующем порядке:
•	Все разрезы аналитики, которые используют в качестве значения источник
данных, указанный для модели расчета, разбивают данные выборки из источника
на перечень возможных комбинаций по значениям аналитики
•	В результате бюджетная транзакция будет построена для каждой строки
результирующей таблицы
•	Далее в результирующих таблицах заполняются значения аналитик, для которых
заданы фиксированные значения
•	Для каждой строки выполняется расчет количественных и суммовых значений
согласно указанным формулам расчета, исходные значения показателей, по
которым ведется расчет, берутся из самой строки
•	Для каждой строки проводится распределение суммовых и количественных
значений по профилю распределения по периодам
•	Проводится распределение по профилю распределения по измерению
20.8.2.3 Распределение по аналитическим измерениям
Распределение применяется, когда при формировании группы бюджетных транзакций
требуется распределить некоторый исходный параметр (количественный или суммовой
оборот по статье) по нескольким измерениям бюджетирования. Например, распределить
полную стоимость оборотов определенной статьи по различным подразделениям
пропорционально некоторой базе.
Для использования распределения необходимо задать профиль, по которому будет
распределяться параметр. Настройка производится в справочнике «Профили
изменения данных по измерениям».
В справочнике указывается тип измерения
бюджетирования, по которому будет проводиться
распределение.
Далее указывается база распределения - есть два типа
распределения:	по источнику данных или
фиксированное. Значение указывается в реквизите «Тип
распределения». Если распределение проводится по
источнику данных, то указывается источник и показатель
(из списка показателей, доступных у источника).
В табличной части справочника указывается список
элементов, на которые будет проводиться
распределение. Если используется фиксированное
распределение, то указываются проценты,
определяющие доля, у которой показатель будет
относимые на элемент аналитики. Если профиль задается
для ЦФО, то элементами в профиле будут значения ЦФО,
если профиль задается для проектов, то элементами
будут проекты и т.д.
Если профиль формируется по выбранному источнику данных (по шаблону запроса к
данным учетной системы), то распределение может проводиться как среди всех
элементов имеющихся в выборке по заданной аналитике, так и среди списка элементов,
составленного пользователем.
20.8.2.4 Выполнение расчета по модели
Выполнить расчет по моделям бюджетирования можно тремя способами:
•	Запустить расчет непосредственно из формы расчета по модели
•	Запустить регламентную обработку «Регламентный пересчет по моделям
бюджетирования»
•	При копировании данных бюджетирования
430
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Выполнить расчет и сформировать бюджетные операции по правилам, указанным в
модели расчета можно нажав кнопку «Выполнить расчет». Перечень сформированных
по модели расчета бюджетных операций можно посмотреть, нажав кнопку «Просмотр
операций». При проведении расчета формируются проводки на счетах плана счетов
бюджетирования и обороты по регистру бюджетирования.
§ Сформированные бюджетные операции: Расчет по модели бюджетирования ООО...:00 _ О X
Действия- 4»	ЙЬ Gh Перейти- />',					
					
	^Период	Статья оборотов	ЦФО	Контрагент	Количество 18лияюшая л
		Валюта	Проект	Номенклетфа	Ci^wa	1 операция
	30] Февраль 2004 	1_Г		 311 Март 2004 г.	Комиссионные п... USD Наличные плате . USD	Отдел оптовой про.. Оптовая торговля Отдел оптовой про... Оптовая торговля	Агроимпульс Вентилятор JIPO Агроимпульс Вентилятор JIPO	4 , 19,20 30 	19.20; Закрыть
Для тех моделей расчета, где указан вариант регламентного расчета, сам регламентный
расчет выполняется обработкой «Регламентный пересчет по моделям
бюджетирования».
Этой обработкой перепроводятся все документы по моделям расчета, у которых стоит
признак регламентного проведения. Период выборки документов указывается в
обработке. Перечень обрабатываемых документов может быть сформирован вручную.
При выполнении обработки «Копирование планов» запуск расчетов производится кнопкой
«Рассчитать и провести». Расчет производится по всем новым документам расчетов по
моделям, созданным в обработке.
431
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
20.9	Контроль бюджетных данных
20.9.1.	Виды контролируемых параметров
В процессе планирования часто возникает задача, чтобы суммарные обороты по какому-
либо набору измерений не превышали установленных ранее. Например, такая задача
возникает при составлении платежного календаря, который должен уложиться в лимит
платежей, установленный в помесячном бюджете и надо контролировать утверждение
заявок на расходование денежных средств на соответствие утвержденному бюджету - и
здесь контроль сопровождается ограничениями: нельзя превышать установленные
лимиты.
С другой стороны, при планировании часто могут устанавливаться какие-либо целевые
показатели, достижении которых должно отслеживаться, но превышение которых со
стороны системы не ограничивается. Например, сумма выручки от продаж по некоторому
ЦФО или сумма затрат на стратегические материалы.
Таким образом, контролируемые значения могут быть двух видов: ограничивающие и
целевые. Целевые значения предназначены для анализа их достижения, при
достижении таких показателей в процессе работы пользователю выдается сообщение.
Ограничивающие - контролируют превышение бюджетных оборотов над
установленной нормой; если при проведении бюджетной транзакции или заявки на
расходование средств происходит превышение суммарных оборотов по установленным
значениям аналитики, выводится соответствующее предупреждение, проведение
блокируется, и пользователь должен либо изменить сумму, либо отказаться от
проведения.
Использовать контролируемые значения можно как при планировании оборотов по
статьям, так и при фактическом расходовании средств по заявкам.
20.9.2.	Способы установки контролируемых параметров
20.9.2.1	Предварительный бюджет
Пользователем указывается вручную список статей оборотов, по которым будут
контролироваться данные, указываются сумма-лимит, период действия контроля,
аналитика по ЦФО, проекту, контрагенту и номенклатуре. Период действия всегда равен
одному периоду планирования (по выбранному сценарию).
Если какая-либо аналитика (ЦФО, проект, контрагент, номенклатура) не будет задана, то
контролю подлежат итоговые обороты по такой аналитике.
Примечание. Контролируются только суммовые обороты, количественные обороты не
контролируются.
20.9.2.2 Контролирующий сценарий (по всем оборотам)
При этом варианте контроля показатели одного сценария являются контролирующими
для показателей другого. По этому методу для контроля используются данные каждой
статьи сценария. Можно дополнительно указать по какой аналитике будет осуществляться
контроль (ЦФО, проект, номенклатура, контрагенты).
В отличие от контроля по предварительному бюджету, где контролируемые значения
задаются жестко фиксированными суммами, здесь устанавливаются допустимые пределы
превышения оборотов контролируемого сценария над оборотами контролирующего.
Отклонения задаются либо в абсолютном, либо в относительном выражении. Абсолютные
отклонения задаются в валюте контролируемого сценария. Отклонения одинаковы для
всех статей сценария.
Например, для контролирующего сценария по аналитике ЦФО задано абсолютное
отклонение равное 140. Это означает, что при планировании оборотов по
432
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
контролируемому сценарию превышение оборотов по любой статье этого сценария не
должно превышать более чем на 140 единиц обороты по такой же статье
контролирующего сценария.
Примечание. Контролируемый и контролирующий сценарий в общем случае могут быть
разной периодичности, поэтому при установке периода действия контроля выбирается
наибольший период из периодичности этих сценариев. Начало и конец периода
устанавливается пользователем.
Важно. Значения оборотов контролирующего сценария фиксируются при определении
контролируемых значений. И превышение анализируется относительно зафиксированных
значений, то есть значения контролируемых параметров не вычисляются каждый раз при
планировании операции.
20.9.2.3 Контролирующий сценарий по выборочным статьям оборотов
Способ задания параметров аналогичен предыдущему способу, однако рассмотрению
подлежат не все статьи сценария, а указанные пользователем. Для каждой статьи
указывается период действия контроля, вид отклонения, значение отклонения,
настраиваются значения аналитик бюджетирования.
20.9.3.	Настройка контролируемых параметров
Настройка контролируемых параметров производится документами «Установка
контролируемых значений по бюджетам».
@ Коитролмряеиые э^ченмя по бюджетам [Новый] П X
Действия ” jV; 'SJ; ’ Aj Перейтиж У,
Номер- 100000001 Пот: !06 08 2СЮ4 5До~" ~ Д
Сценарий j Помесячный, Ном, К___________________________
Виа контр значений-	Щелевое
Использование контр, значений > При планировании
Виа ограничения оборотов >Преаеаригельный бюджет	j... j
Контролирующий сценарий	.. х ч
В шапке документа в реквизите «Вид
контролируемых значений» указывается,
будет ли ограничение носить характер жесткого
ограничения и не допускать ситуаций ввода
некорректных значений, или ограничение
описывает параметры целевого назначения.
Если ограничение носит жесткий характер, то
при несоблюдении установленных параметров
система не даст провести документы,
нарушающие ограничения (бюджетные операции
или заявки на расходование денежных средств).
ОК Записать Закрыть
В реквизите «Использование
контролируемых значений» указывается тип
объекта, к которым будет применяться систем
контроля. Если выбран способ «При
планировании», то проверка соблюдения
параметров будет проверяться при
формировании бюджетных транзакций
(независимо от способа формирования
бюджетных транзакций: через бюджетную
операцию, через формирование зависимых
бюджетных операций). Если выбран способ
«При исполнении», то проверка
контролируемых параметров выполняется при
проведении документов «Заявка на
расходование денежных средств».
20.9.4.	Проверка контролируемых значений
Анализ ситуации по тому, какие контролирующие параметры введены в систему и
достигнуты ли целевые показатели, можно провести, сформировав отчет
«Контролируемые значения по статьям оборотов».
433
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
20.10	Учет фактических данных
20.10.1.	Концепция учета фактических данных
Важным принципом является то, что подсистема бюджетирования хранит используемые
фактические данные внутри самой подсистемы. Именно по «внутренним» фактическим
данным возможно сравнение фактических данных с плановыми (план-фактный анализ), и
именно на основе этих фактических данных можно строить бюджеты на следующие
периоды. Хранение фактических показателей производится так же и с той же аналитикой,
что и плановых показателей, отличие лишь в том, что для них не указывается сценарий,
Данные о факте могут использоваться как для сравнения их с данными бюджета
(плановыми данными) за один и тот же период, так и для сравнения бюджетных данных
за один период с фактическими данными прошлых периодов. На основании фактических
данных можно строить бюджеты на следующие периоды.
Учет фактических данных в бюджетировании, по сути, предполагает ввод этих данных в
подсистему бюджетирования. Ввод фактических оборотов по статьям бюджетирования
может производиться как вводом фактических оборотов вручную (например, когда часть
подсистем фактического учета внедряется позже подсистемы бюджетирования, то есть
импортировать данные неоткуда), так и автоматизировано, согласно настройкам статей
бюджетирования.
Общая схема настройки системы для автоматизированного учета фактических данных:
•	Для каждой статьи оборотов или счета плана счетов бюджетирования
указывается способ получения фактических данных
о Указывается источник, настроенный на получение данных из учетных
подсистем, и указываются его показатели, которые будут использоваться для
получения суммовых и количественных значений
•	Для трансляции (переноса) фактических данных в подсистему бюджетирования
используются документы:
о «Учет фактических данных по бюджетам» - для получения данных по
оборотам финансово-хозяйственной деятельности (оборотные показатели)
о «Корректировка остатков по прогнозным балансам» - для получения
информации по остаткам средств и источников финансирования (остаточные
показатели)
•	Документы учета фактических данных могут быть заполнены как вручную, так и
автоматически (кнопка «Заполнить»). Вручную данные в документы вносятся в
том случае, когда бюджетирование ведется, например, оторвано от общей
системы.
20.10.2.	Ввод фактических оборотов
20.10.2.1 Настройка статей оборотов
Для автоматизированного переноса фактических оборотов по статьям бюджетирования
нужно для каждой статьи оборотов указать источник извлечения данных из учетной
системы.
434
[Стоимость Оборот
г удв
I Валюта источника данных
: КоличествоОборот
:'7 ПкПЙ
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
_0смоенвя__Проводки ! Данные I _	__	'"	.......... 1	-у.
, Источник для получения фактических данный [Реализация: с оптовых складов
, Показатель источника для суммы.
| Коэффициент пересчета для суммы
I Валюта Фактических данных:
i Показатель источника для количества.
I Коэффициент пересчета для количества:
Для получения суммового и количественного оборота по статье прописываются
показатели, определенные для источника. Извлекаемые суммы и количества
корректируются на заданные коэффициенты.
Важно. Валюта формируемого фактического оборота может браться либо из валюты
источника, либо из валюты, определенной по умолчанию для статьи, либо из валюты
регламентированного или управленческого учета.
Важно. Ввода фактических оборотов отличается от плановых оборотов тем, что ввод
фактических оборотов производится на дату фактического исполнения, а плановые
обороты записываются на дату начала периода планирования. Поэтому при план-
фактном анализе фактические обороты группируются по периоду планирования,
определенному сценарием планирования, по которому проводится выборка плановых
данных в анализе.
20.10.2.2 Документ ввода фактических данных
Для ввода фактических данных используется документ «Учет фактических данных».
Ввод фактических оборотов по статьям бюджетирования в этом документе возможен как
вручную, так и автоматизированно.
При ручном вводе необходимо указать дату операции, статью оборотов, значения
оборотов и аналитику.
При автоматизированном способе нужно указать период выборки данных, дополнительно
можно настроить фильтры на значения ЦФО и статьи оборотов (реквизиты «ЦФО» и
«Статья оборотов») - в этом случае система проведет отбор всех статей оборотов
согласно настроенным фильтрам и сформирует фактические обороты. Выборка из
источника данных для каждой статьи будет проводиться за указанный период.
Заполнение производится по кнопке «Заполнить». В табличную часть документа будут
введены обороты по статьям согласно источникам фактических данных, уставленным у
статьи (или по всем статьям, внесенным в систему, если фильтр по статье установлен не
435
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
был). После автоматического заполнения фактических оборотов результат может быть
скорректирован пользователем вручную.
При проведении документа будут сформированы бюджетные обороты и проводки,
согласно настройке для каждой статьи оборотов. В отличие от плановых бюджетных
данных фактические данные в оборотах и проводках записываются с пустым сценарием.
20.10.3.	Ввод фактических остатков
20.10.3.1 Настройка счетов плана счетов бюджетирования
Для каждого счета плана счетов бюджетирования можно указать источник получения
фактических остатков по этому счету:
Согласно данным источника можно:
•	Ввести данные по остаткам на счетах бюджетирования согласно фактическим
данным в учетной системе; остатки на счетах в этом случае будут установлены по
указанному в документе сценарию. Такой механизм удобно использовать для
ввода вступительного баланса в начале бюджетного цикла
•	Скорректировать данные об остатках на счетах для некоторого сценария
планирования, то есть привести остатки на счетах в соответствие с фактическими
значениями (актуализировать)
Если используется первый период планирования по сценарию (нет движений за
предыдущие периоды), то остатки на счетах вводятся либо вручную, либо
рассчитываются по данным источников, указанным для счетов. Если движения по
сценарию были, то исходные остатки берутся по данным на конец предыдущего цикла
планирования. Также могут быть введены корректирующие проводки для приведения
имевшихся остатков по каждому сценарию к остаткам согласно фактическим данным
системы.
20.10.3.2 Ввод фактических остатков
Ввод и корректировка остатков на счетах плана счетов бюджетирования выполняется
документами «Корректировка остатков по прогнозным балансам».
Важно. Корректировка не должна нарушать баланс, то есть сумма корректировок по
активным счетам должна быть равна сумме корректировок по пассивным счетам.
436
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
20.11 Сервисные функции
20.11.1.	Перемещение средств
Функциональность предназначена для отражения потоков внутреннего перемещения
средств между счетами и измерениями бюджетирования (изменение остаточных
показателей без изменения оборотных).
Для перемещения используется документ «Внутреннее перемещение средств при
бюджетировании» - его проведение и производит перемещение остатков между
счетами и аналитическими измерениями плана счетов бюджетирования.
Перемещение производится «в рамках» одной статьи оборотов, корреспондирующие
счета определяются шаблоном проводок указанной в документе статьи оборотов.
Важно. Перемещение проводится только по плану счетов бюджетирования, в оборотах
по бюджетам не отражается.
437
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
20.11.2.	Фиксация бюджетов
Фиксация бюджетол (Новый) * О'"Х
Действия’ 4» 'fti л»; 0^ Перейти’ '?.
Номер [о6оСКЮ01_ __ 3 Дата: рЖ 68.2004 0 м]Й
Сценарий [помесячный. Ном, К _
ДФО	[Администрация	]~..7[x]q[
Проект	Г____________
Дата фиксации Io1.09l2004
Ответственный, [насиповМазгатовж
Комментарий.' Q	J
ОК . Записать Закрыть
Подсистема содержит механизм запрета корректировок
пользователем (ввод, изменение или удаление) бюджетных
данных. Фиксации подлежат все операции с датой, меньше
указанной, соответствующие наложенным при фиксации
фильтрам.
Условия на фиксацию бюджета могут задаваться
различными комбинациями значений следующих
параметров: сценарий, ЦФО, проект. Указание сценария
обязательно, а указание ЦФО и проекта - нет.
Установка дат фиксации бюджетов выполняется
документами «Фиксация бюджетов».
В документе указывается дата фиксации и фильтры на значения измерений
бюджетирования. При попытке изменить бюджетные транзакции в зафиксированном
периоде система будет сообщать о некорректности действия пользователя, и блокировать
20.11.3.	Актуализация бюджетов
При фактическом исполнении хозяйственных операций в каком-либо периоде
планирования, иногда возникает необходимость откорректировать запланированные
значения на этот период до значений фактических данных. Это позволяет по мере
продвижения по периодам последовательно уточнять бюджеты, корректировать при
необходимости планы на будущие периоды для обеспечения общего требуемого
результата, то есть реализует принцип «гибких бюджетов».
В системе разработан механизм для корректировки бюджетных оборотов и приведения их
к фактическим данным. Фактически это механизм приравнивания значений
запланированных оборотов в части бюджета, по которой уже выполнены хозяйственные
операции, к фактическим. При этом делаются корректирующие движения по регистру и
плану счетов бюджетирования, выравнивающие плановые и фактические обороты по
выбранному пользователем сценарию за некоторый интервал.
Примечание. Остатки на начало интервала не выравниваются, корректируются только
обороты.
Важно. При актуализации граница фиксации бюджетов автоматически сдвигается на
конец интервала актуализации.
Для приведения бюджетных оборотов к фактическим данным в системе служит документ
«Актуализация бюджетов».
S Актуализация бюджетов: Актуализация бюджетов 00000001 от 16.03 2004 12 00 00 _ □ X
Действия’  :«*> [27	Перейти’ ?.	££ Перенос транзакций
Номер.	от ; 16 03,2004 12:Гв] Периоде [ОЗ.ОЗ мЩЩпо ^.0204 [ЯД ~[
Сценарий' Грсновной помесячный (Н ом	Ответственный- [Ефремов Артур Васильевич P?|Q|
[ J Актуализировать бюджеты Й Перенеститранзакции
Комментарий [_	____ 1
ОК Записать Закрыть
При проведении документ выравнивает запланированные обороты в части бюджета, по
которой уже выполнены хозяйственные операции, до фактических значений.
Кроме того, есть возможность при актуализации бюджетов переносить (полностью или
частично) разницу между планом и фактом на последующий период (периоды)
бюджетирования. Сумма может быть либо полностью перенесена на какой-либо период,
либо распределена по профилю изменения планов по периодам. Диалоговое окно
438
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
настройки правил переноса оборотов открывается по кнопке «Перенос транзакций» в
формы документа «Актуализация бюджетов».
Проведение документа Актуализация бюджетов ОООбОООТ от-
Действия» .4 23	Перейти» (?)	Перенос транзакций
-М
Номер. )00000001	1 от- [l6 03 200412.000[ш] Периоде [01.01 04 по;; 23 02 04 SC
Сценарий |Основной помесячный Нрм_С*К)	Ответственный 1 Ефремов Артур Васильевич <•. Q
' ~1 Актуализировать бюджеты й Перенести транзакции
Состояние (Подготовлен	‘...i
Д Шлимчс тщмэама* (M MEaiyouiMg перипдм- ЗМОчадНми»	:
Действия» Л;	Перейти» '?
$ [у Заполнить
[Ле...[Установка периода Статья оборотов
1 (Период
[По профилю
[70-30 по месяцам	,руб
В а дота____________
Заработная плата- ПР
|ЦФ0
Проект
[Контрагент 'Количество
[Номенклатура Сумма в валюте
450 000,00
Гг- Список Обороты бюджегое
Действия» Н Л "Й
Комм
[Регистратор Период________________,
~[Актуализаци... 01.04.2004 0:00.00 [
|Дктуализаци...;01.05.2004 0.00.00
[Сумма в валюте ...[Валютная сумма ТСуммав валюте
’ '	315000.00;’ ” 11 046’
4661 >1 •	135 000.00	’ ’ ’ 4’661 41
20.11.4.
Групповая корректировка документов
Система предоставляет возможность производить операции над группой данных
бюджетирования, отобранных по каким-либо критериям. Для этого используется
обработка «Изменение документов бюджетирования».
Возможные операции над документами:
•	абсолютное или относительное изменение количества, цены или суммы операции
(секвестрование статей бюджета)
•	изменение реквизита операции (проект, ЦФО, контрагент и т.д.)
•	изменение валюты операции
•	перенос в другой период планирования
•	изменение состояние документов (проведение/отмена проведения,
установка/снятие пометки на удаление)
Над группой отобранных документов можно последовательно выполнить несколько
действий.
439
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Настройка I Обработка j____________________________________________
Документы для обц^птгм
Jft Заполнить
Сценарий	...
Основной помеся^ый (Ном. С*К)
Основной помесячный [Ном С+К)
Основной помесячный (Ном. С+К)
Основной помесячный (Ном. С+К)
01.01.2004 USD
0Г01 2004~ US~D~
01.01.2064|USD
01.01.2004 jUSD
__________________________________iCOCT Л )
212.50 Ефремов Артур Васильевич___Tloaf !]
Ответствен ый
Параметр действия _____
[Кактус
ИзменигьРеквизит
[Уточнение действия
। Контрагент
382.50 Ефремов Артур Васильевич -Поит , I
170.00 Ефремов Артур Васильевич Падг , |
Ефремов Артур Васильевич Подг

Примечание. Список возможных действий и их параметры динамически изменяются в
зависимости от вида выбранного документа и действия. Возможно выполнение
последовательности действий в одном сеансе работы с обработкой.
20.12 Копирование данных бюджетов
Механизм копирования данных предназначен для формирования бюджетных транзакций
на основании данных, уже имеющихся в подсистеме бюджетирования (как плановых, так
и фактических). Копированию подлежат как данные по бюджетным транзакциям, так и
данные, описывающие расчеты по модели.
Копирование осуществляется с помощью обработки «Копирование данных
бюджетирования».
Можно настроить правила копирования, то есть замену аналитики исходных бюджетных
операций другой аналитикой, например, сформировать бюджетные операции по одному
сценарию на основе данных бюджетных операций другого сценария.
Обработка позволяет реализовать две стратегии копирования данных:
•	«Из интервала в интервал» - это копирование данных между одинаковыми по
продолжительности интервалами времени. При этом может производиться
корректировка на коэффициент (относительное изменение) и на указанное
значение (абсолютное изменение)
•	«Распределение нормированных значений» - это заполнение периодов
принимающего интервала значениями, средними за исходный интервал. При этом
может быть указан способ заполнения:
о равномерно по периодам
о по периодам с изменением относительно исходной величины (базовое
изменение)
о по периодам с указанием изменения каждого периода относительно
предыдущего (цепное изменение)
440
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
20.13 Отчеты подсистемы
20.13.1. Категории отчетов подсистемы
Отчеты подсистемы бюджетирования можно разделить на три группы:
•	Стандартные отчеты по плану счетов бюджетирования
о Оборотно-сальдовая ведомость, анализ счета и т.д.
•	Специализированные отчеты подсистемы
о Обороты по статьям бюджетов
о Сравнительный анализ оборотов бюджетов (план-фактный анализ по
оборотам)
о Сравнительный анализ остатков на счетах (план-фактный анализ по балансу)
о Финансовый анализ данных бюджетирования
•	Отчеты, конструируемые пользователем
о Отчет по бюджету
о Финансовый расчет
Примечание. Использование отчетов по плану счетов требует учета следующего факта:
если по некоторой статье бюджетирования не настроено формирование проводок, то,
несмотря на то, что по ней введены бюджетные операции, в отчетах по плану счетов эту
статью не увидеть.
Использование фактических данных «на лету»
В системе есть возможность разворачивать фактические данные других учетных
подсистем по структуре отчетов подсистемы бюджетирования «на лету», без их
предварительной трансляции в подсистему. Для этого применяются источники, указанные
для получения фактических данных по статьям оборотов и счетам подсистемы.
Однако рекомендуемым способом работы с фактическими данными остается их
трансляция в подсистему бюджетирования:
441
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
20.13.2.
20.13.3.
20.13.4.
•	После трансляции данные уже отобраны и сгруппированы по структуре,
применяемой для бюджетирования, значительно ускоряется их обработка
•	При корректной постановке графика трансляции фактических данных можно быть
всегда уверенными в их полноте и достоверности
При этом, указанный механизм сравнения с нетранслированными фактическими данными
может быть использован для оперативного контроля исполнения бюджетов или проверки
соответствия фактических данных, загруженных в подсистему бюджетирования,
первичным данным других учетных подсистем.
Отчеты по бюджетным операциям
Для анализа по сформированным бюджетным операциям и проводкам на плане счетов
бюджетирования можно воспользоваться отчетами:
•	Обороты по статьям бюджета
•	Сравнительный анализ остатков на счетах
•	Оборотно-сальдовая ведомость
•	Оборотно-сальдовая ведомость по счету
•	Карточка счета
Отчет по бюджету
Отражает данные о состоянии и структуре бюджета.
Финансовый анализ данных бюджетирования
Отчет предназначен для проведения финансового анализа предприятия по данным
бюджетирования. Исходными данными служат аналитический баланс и отчет о прибылях
и убытках.
Существует возможность хранения нескольких вариантов отбора данных для финансового
анализа.
Для его настройки используются справочник «Варианты настроек фин. анализа».
Позволяет хранить несколько вариантов настроек отбора остатков по счетам и оборотов
по статьям ФХД для построения баланса и листа о прибылях и убытках. Ему подчинены
два справочника:
•	«Статьи аналитического баланса» - здесь определяются счета (группы
счетов), остатки по которым войдут в значение по строке отчета
•	«Статьи отчета о прибылях и убытках» - статьи (группы статей), обороты по
которым войдут в значение по строке отчета
Справочник «Статьи аналитического баланса» заполняется автоматически при
первом открытии справочника по новому владельцу. В дальнейшем состав и иерархия
справочника не редактируется.
В форме элемента справочника пользователь должен выбрать счета (группы счетов)
плана счетов бюджетирования, остатки по которым войдут в данную статью
аналитического баланса. При необходимости, пользователь может изменить имя статьи,
выводимое в отчет. Подчиненным этому справочнику является справочник
«Детализация аналитического баланса», в котором для каждой статьи можно
выбрать произвольное количество подстатей, которые также будут выведены в отчет.
Настройка элемента справочника детализации аналогична настройке элемента
442
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
справочника статей аналитического баланса. К каждой строке исходного отчета
пользователем может быть добавлено любое количество строк детализации.
Наименование_______
Активы
Текущие активы___________
Активы абсолютной ликвидности
Денежные средства
Справочник «Статьи отчета о прибылях и убытках». Настройка аналогична настройке
справочника статей аналитического баланса, за исключением того, что в данном
справочнике отбираются статьи (группы статей) оборотов по бюджетам, обороты по
которым войдут в ту или иную статью листа прибылей и убытков. Также, имеет
подчиненный справочник детализации.
— Основная настройка'
Действия
<’« Перейти
_ □ X
Я Себестоимость реализации
Код
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
СЮ10_
0011
0012
0013
0014
Выручка
Себестоимость реализации
Постоянные расходы
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Проценты к получено
Kott
i0002
- НЗО1_5
-“ТоО16
Доходы от участия в дрругих орта
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Налог на прибыль и другие анало
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Выплата дивидендов
Наименование:
Наименование
для отчета-
Себестоимость реализации
Себестоимость реализации
(переменные затраты, variable cost]
Статьи оборотов
(Статья оборотов___
(Переменные расходы
;3нак .
ОК Записать Закрыть
При настройке отчета, необходимо выбрать вариант настройки, период и выводимые
разделы отчета. Доступность выводимых разделов определяется тем, выводятся ли
аналитический баланс и (или) отчет о прибылях и убытках.
443
Методические материалы по курсу "1С:Предлриятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Финансовый анализ данных бюджетирования (Ноябрь 2002 г - Ноябрь 2006 г )
-Ох
Действия^ ► Заполнить Настройка...	(?)
Сценарий	|0сновной помесячный (Ном. С*К'|—|х|С^|
Периоде 1^1.11.2002no ;3OJ1 20№’jO[Cji’
Вариант настройки (Основная настройка
!	Финансовый цикл (financial cycle).	FC — ОС — Т9 |	> Wt50|
I Характеризует среднее за период время, которое оборотные активы предприятия отвлечены из оборота Д
I эффективности работы предприятия, необходимо стремиться к снижению продолжительности финансового
’ сокращению операционного цикла и увеличению срока краткосрочного кредитования до приемлемого уро:
j	Анализ доходности и рентабельности финансово - хозяйственной деятельно
! Для анализа основных соотношений доходов, расходов к финансовых результатов и оценки их в динамике,
табпицы№5 (аналитический отчет о прибылях и убытках) построены следующие таблицы Следует отметить,
; безубыточности существенно влияет правильность отнесения производственных затрат к постоянным (FC) к
1 переменным(УС)
Показатель
Выручка (Revenue)_______________
Переменные затраты(уапаЫе cost)
Маржинальный доход (вклад на
плкпыти* cnnf.rihntinn тпягЫгй
Отчетный
период
1(Й80?
SO 346
41 "smh
Абсолютное значение
Проше дат
мй период
№ не хе миг
103807
50346
53461
Отчетный
период
100,00
48,50
51,50
% к выруч
Проше дши
период
2
20.13.5. Финансовые расчеты
Независимо от структуры имеющихся бюджетов в системе есть возможность провести
произвольные расчеты по данным, хранящимся в подсистеме бюджетирования или других
учетных подсистемах конфигурации. Для этого используется отчет «Финансовый
расчет». Отчет интересен тем, что является конструктором расчета показателей.
Настройка отчета заключается в определении состава строк отчета и порядка их
заполнения. Настройки отчетов хранятся в справочнике «Финансовые расчеты» и
подчиненном ему справочнике «Строки финансового расчета».
Фактически, в этом отчете производится построчное формирование шаблона отчета, с
указанием способа получения данных для каждой строки. Возможны следующие варианты
значений, выводимых в строку расчета:
• обороты по статье оборотов (указывается статья оборотов)
• остатки или обороты по плану счетов бюджетирования (указывается счет и вид
данных)
• результат запроса по источнику данных для расчетов
• алгебраическая формула для расчета по данным других строк
444
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
3 Ввод Ф Расчет по модели бюджетирования (Новый) _ П X
|(00001] - [000021 . I0000S] - (00006)
I
i.<_______________________________________>J
I ( ) ? < = > Мин Макс <- •> <•>
<X X Коды /имена 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.
00003
00004
0000<
0000S
Строка расчета___________________________
Реализация_____________________________
Переменные расходы
Маржинальный доход
Маржинальный доход по отношению к реализации
Коммерческие расходы _____ _____
Постоянные расходы
Ок Закрыть
После указания строк, входящих в модель финансового расчета можно получать данные
по этой модели за любой период. В отчете «Финансовый расчет» можно выполнить сам
расчет по выбранному шаблону расчета.
Финансовые расчеты никак не влияют на данные бюджетирования, это вспомогательный
механизм для выполнения некоторых финансовых расчетов без формирования фиктивных
бюджетов.
445
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
21 Управление персоналом
21.1 Общая концепция
Общая схема управления кадрами и расчета зарплаты
Учетная политика
предприятия
Управленческий учет
персонала
Предприятие
Управленческая
зарплата
Организация 1
Управление
персоналом
Расчет зарппаты
Организация 2
Регламентированный
кадровый учет
Организация п
-^^Регламентированная
\ зарплата
Законы
21.1.1. Реализуемые задачи управления персоналом
В конфигурации есть средства для реализации кадровой политики предприятия по
следующим направлениям:
•	Планирование потребностей в персонале, обеспечение бизнеса кадрами
•	Эффективное планирование занятости персонала
•	Управление компетенциями и аттестациями работников
•	Учет кадров и анализ кадрового состава
•	Трудовые взаимоотношения, кадровое делопроизводство
•	Управление обучением работников
Планирование потребностей в персонале осуществляется при помощи кадрового плана.
Подсистема регламентированного кадрового учета включает в себя средства ведения
учета по следующим направлениям:
•	Ведение штатного расписания организации
•	Учет данных работников организации, унифицированные формы по труду
•	Персонифицированный учет для ПФР
•	Воинский учет
Задача учета кадров предполагает регистрацию всей информации, связанной с работой
работников на предприятии и влияющей на их карьеру: прием на работу, служебные
перемещения, отпуска, командировки, перевод на новую должность и в другое
подразделение.
Для управленческого учета кадров на предприятии регистрации подлежат сведения не
только связанные с уже принятыми работниками, но и с кандидатами на работу.
Отдельный блок системы посвящен подбору кадров. В системе есть возможность
446
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
фиксировать данные о кандидатах на работу, проводить опросы с целью оценки и
принятия решения о заполнении вакантной ставки.
Для проведения всевозможных опросов в системе можно задать типовую анкету, передать
ее для заполнения кандидату, зафиксировать его ответы и оценить результат. При оценке
ответов можно воспользоваться весовыми коэффициентами вопросов. Для ряда вопросов
возможен выбор ответа из заданных вариантов, на другие вопросы необходимо дать
развернутый ответ.
Другой задачей, напрямую не связанной с карьерными перемещениями работника,
является задача планирования использования его рабочего времени, планирование
участия работников в мероприятиях. Кроме того, планирование мероприятий можно вести
не только с точки зрения участников, но и сточки зрения занятости помещений, в которых
проводятся эти мероприятия. Так же конфигурация позволяет организовать работу по
обучению персонала.
Прием на работу работника в управленческом учете осуществляется только на одну
должность, без совместительства. При приеме же на работу в регламентированном учете
(в организацию) система поддерживает внутреннее совместительство, когда одно
физическое лицо принимается сразу на несколько рабочих мест. Можно принять
работника без испытательного срока или с испытательным сроком.
Для всех фактов отсутствия работников на рабочем месте в системе указываются помимо
самого факта, его длительность и причина: заболевание, командировка, отпуск и т.д. При
этом, есть возможность на период отсутствия работника освободить занимаемую им
ставку. Кроме того, работника можно переводить с должности на должность, из
подразделения в подразделение.
Помимо регистрации фактических изменений, можно указать плановые события,
например, плановое увольнение, планирование отпусков.
При формировании графиков отпусков производится занятости работников в
мероприятиях.
21.1.2. Виды учета
Понятие «предприятие» в конфигурации обозначает некую общую структуру, которая мо-
жет состоять из нескольких хозяйствующих субъектов - организаций, принадлежащих
одному и тому же собственнику или группе собственников, действующих согласованно в
целях получения прибыли.
В соответствии с общей концепцией конфигурации параллельно ведется два вида
кадрового учета: управленческий и регламентированный.
•	Управленческий учет ведется по предприятию в целом, а регламентированный -
отдельно для каждой организации (собственного юридического или физического
лица)
•	Требования к регламентированному учету кадров определяются в основном
Трудовым кодексом Российской Федерации. Требования к управленческому учету
кадров определяются корпоративной политикой предприятия
В силу такого разделения, одни и те же физические лица, работающие на предприятии, с
точки зрения управленческого учета будут именоваться работниками, а с точки зрения
регламентированного учета (работающие в организациях предприятия) - работниками
организации.
Доступ к функциям системы реализуется через организацию в системе рабочих мест.
Рабочее место представляет собой сочетание интерфейса и набора ролей. В
конфигурацию включены четыре интерфейса:
447
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Рабочее место	Функции	Интерфейс
Инспектор отдела кадров	Учет движения работников организации Отчетность: унифицированная по труду, по персонифицированному учету ПФР, по воинскому учету	Кадровый учет организации
Менеджер по набору персонала	Планирование потребности в персонале Проведение набора персонала	Набор персонала
HR-менеджер	Планирование потребности в персонале Проведение набора персонала Управление компетенциями и аттестация персонала Управление финансовой мотивацией персонала Планирование занятости персонала Учет кадров и анализ кадрового состава	Управление персоналом
Менеджер управленческой зарплаты	Движение персонала Управление финансовой мотивацией персонала Расчет и учет управленческой зарплаты	Расчеты с персоналом
Бухгалтер- расчетчик	Расчет и начисление регламентированный заработной платы. Исчисление налогов с оплаты труда. Отражение начисленной зарплаты и налогов в регламентированном учете. Отчетность в надзорные органы по налогам.	Расчет зарплаты работников организации
Для предприятия и каждой организации можно задавать свою структуру подразделений.
Все учетные функции реализованы как в рамках предприятия, так и организаций, ее
составляющих.
Подразделения

Действия
]код _
«Тоооое
|нтт "Розница"
jHTT ЛарекТрсцут^'
Q Перейти


^Ш^Вид подразделения (Вщ ЦФО________
рТрочеёГ'___________(Центры управленч .
: Прочее	i Центры дохода
^Прочее____ 'Центрь1дохода

пЛ#рвздеяемий организации Торговый дом ПСрмялМсный*' .
Действия-	ПП^1 VI W" ’х J.Q Перейти
Организация. | Т орговый дом1 Комп лек сньаУ ‘
SF1 EZI&tZZZ
I Г И „.1МП7
| * ail 00021
I » jt00020~
Отдел закутки
Отдел оптовых продаж
Вид подразделения
Прочее
| Прочее
(Основное производство
Требования к отчетности, формируемой на основе данных кадрового учета, также
различаются в зависимости от вида учета.
21.2 Основные процессы и функции
системы:
• Набор персонала
448
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	Планирование отпусков
•	Аттестации
•	Анкетирование и проведение опросов
•	Движение кадров
•	Воинский учет
•	Персонифицированный учет ПФР
21.3 Учетная политика по персоналу
• Для регламентированного учета:
о Поддержка внутреннего совместительства
о Проверка соответствия кадровых документов штатному расписанию
организации
с Опциональное использование табельных номеров работников
о Опциональное использование расчета зарплаты по ответственным
о Использование начислений в валюте
о Принятие исчисленного налога к учету как удержанного при начислении
НДФЛ
о Опциональный единый нумератор кадровых документов. По документам:
•	«Прием на работу в организацию»
	«Кадровое перемещение»
•	«Увольнение из организации»
• Для управленческого учета:
о Опциональное использование табельных номеров работников
с Опциональное использование расчета зарплаты по ответственным
21.4	Задачи управленческого учета
21.4.1.	Учет данных о персонале
Информацию о работнике можно рассматривать с двух сторон:
•	информация о работнике как о физическом лице;
•	информация о работнике с точки зрения выполнения им служебных
обязанностей.
Данные о работнике как о физическом лице  это те сведения, которыми обладает
работник независимо от того, работает он на нашем предприятии или нет. Помимо
основных свойств, таких как фамилия, имя, отчество в системе можно вести следующую
информацию:
•	имя-«псевдоним» человека (этот механизм позволяет различать однофамильцев)
•	контактная информация
•	данные о родственниках
•	уровень владения языками
•	данные об образовании работника
•	данные о трудовой деятельности
•	любые файлы, связанные с человеком, например анкета, резюме, фотография
•	любые другие свойства, например, вредные привычки, отношение к спорту и т.д.
449
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Данные о работнике как о штатной единице в основном устанавливаются при назначении
работника на определенную должность.
21.4.2.	Справочники кадровой информации
Для целей ведения учета и анализа кадрового состава в конфигурацию включены
справочники кадровой информации, такие как Степени родства физических лиц,
Иностранные языки, Учебные заведения и т.д. Вызываются эти справочники в пункте
меню Сервис - Классификаторы (интерфейс Управление персоналом). Все эти
справочники могут пополняться в процессе работы. Ряд справочников содержит данные
общероссийских классификаторов (в частности, ОКИН).
21.5	Планирование потребностей в
персонале
Планирование - это важнейший этап любой работы. Планирование потребностей в
персонале представляет собой планирование как ресурсов, так и затрат, и является
одним из этапов бизнес-планирования на предприятии.
Цель планирования персонала как ресурсов и затрат - определить численный состав
работников на должностях в подразделениях (фактически, штатное расписание) и
определиться с затратами на персонал.
21.5.1.	Принципы и результаты планирования
В результате планирования получаем т.н. «кадровый план», который состоит из штатного
расписания, определяющего плановый численный состав работников в подразделениях, и
из фонда оплаты труда, определяющего издержки на оплату (покупку) труда.
Кадровый план станет основным документом для кадровой службы, определяющим объем
набора персонала, а также будет необходим службе по обеспечению рабочих мест.
Фонд оплаты труда станет составной частью финансового планирования, определяющего
планируемые издержки.
450
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1,2)
Для планирования затрат на определенной должности в определенном подразделении
введено понятие «Плановые ежемесячные затраты». Это понятие отвечает на вопрос -
сколько в месяц будет стоить предприятию один работник на данной должности в данном
подразделений? В зависимости от сложившихся на предприятии принципов планирования
бюджета затрат на персонал, в эти затраты могут быть включены:
•	Персональные выплаты в виде денег, например, оклад, премии, бонусы и т.д.
•	Выплаты по социальным программам, например, страховки, обучение, и т.д.
Система поддерживает многостадийное утверждение изменений, в том числе - кадрового
плана. В системе могут присутствовать как запланированные изменения кадрового плана
- изменения, не прошедшие процедуру утверждения и не внесенные в кадровый план, так
и утвержденные изменения кадрового плана - изменения, прошедшие процедуру
утверждения и внесенные в кадровый план.
21.5.2.	Процедура планирования
Процедуру планирования можно представить следующими этапами:
•	создание документов на изменение кадрового плана (формирование
запланированных изменений кадрового плана);
•	принятие решения об утверждении или отклонении изменений;
•	анализ отчетов о результатах планирования.
Для составления кадрового плана потребуются предварительно заполненные
справочники Подразделения и Должности.
21.5.3.	Инструменты планирования
См. бизнес-процесс 3.1.
Кадровый план формируется и изменяется документами «Изменение кадрового плана».
Ввести новые документы и изменить уже записанные можно из списка документов,
который вызывается из пункта Изменение кадрового плана меню Кадровый план.
Текущее состояние кадрового плана можно посмотреть при помощи отчета Состояние
кадрового плана (вызывается из меню Кадровый план).
Для облегчения работы по планированию персонала в конфигурацию включены:
•	инструмент для принятия решений и утверждения изменений;
•	редактор кадровых изменений, позволяющий редактировать документ и
просматривать текущее состояние плана.
Для анализа полученного кадрового плана дополнительно можно использовать отчеты
Фонд оплаты труда, Исполнение кадрового плана и пр.
21.5.4.	Изменение кадрового плана
Документ Изменение кадрового плана (одноименный пункт меню Кадровый план)
позволяет вносить изменения в кадровый план.
451
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
В Изменение кадрового плана: Проведен	- О X
Действия'^ < di Lis Перейти- ?, -=|
Номер	' от (51.0L2006^66-00ja!	Дата изменений:! 01.01.2006	0;
Ответственный ^Борисова Надежда Даниловна i...jxjo] Решение 'Утвержден
Рабочие места
Ч t I fe._________________________________________________
ВПодразделение	~|Должность___Ко личест...(Плановые затра..^Валюта ।Руководитель п. л
Администрация	Генеральный.	1,00,	600,00; USD	ц '
с Администрация	! Директор по..	то?-______ BOoMusb"	'q	22
''	^Администрация	| Директор по .	।	1,001	600 OO^USD	?г !
Итоги Количество работников'662 чел Сумма затрат: 397 200 (USD1
Комментарий
ОК записать Закрыть
В каждой строке вносится подразделение, должность и «новое» число работников на этом
рабочем месте, а также оценка стоимости затрат на труд по данной позиции.
«Выведение» должности из кадрового плана (на этой должности в подразделении никто
работать не будет) означает, что необходимо оформить очередное изменение кадрового
плана с нулевым планируемым количеством работников по этой должности. При этом
ранее имевшаяся история изменения планового количества работников сохраняется.
21.6 Текущее состояние кадрового плана
Форма кадрового плана позволяет посмотреть текущее состояние кадрового плана по
подразделениям. Вызывается форма из пункта Кадровый план меню Кадровый план.
В форме кадрового плана отражаются как уже утвержденные позиции, так и
запланированные, но не утвержденные на текущий момент предложения по его
изменению, - такие строки отличаются менее ярким цветом текста.
Порядок работы с формой. В левом окне в дереве подразделений выбираете
подразделение. В правой части формы появляется список должностей в подразделении,
количество работников на каждой должности и планируемые ежемесячных затраты на
работника. Здесь же может указываться дополнительная информация о рабочих местах:
должностные требования и инструкции, а также произвольное описание рабочего места,
которое можно использовать, например, для формирования заявок на подбор персонала.
452
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем'1 (ред. 1.2)
21.6.1.	Инструмент для утверждения изменений кадрового
плана
MF*
изменений кадрового плана
Отчет
Изменение кадрового плана
Документ: Изменение кадрового плана 00000001 от 01.01.2004 12:00:00
Ответственный: Дндюкин А
Изменения: с 31 декабря 2003 г.
। Служба ИТ
[Должности и их количество Затраты
После утверждения изменений
Должности и их количество Затраты
Заместитель Директора 1______1 000
Итог: 1	’ 1 000
I Производство
। На данный момент
(Должности и их количество Затраты
Итог:
После утверждения изменений
Должности и	их	количество	Затраты
Слесарь______________14_____4 200
Итог: 14	58 800
{Управление
L--------------------------—
: На данный момонт
(Должности и их количество Затраты
i<:
После утверждения изиеноний
Должности и их количество Затраты
Гласный бухгалтер 1 1 200
В этом инструменте реализованы
следующие возможности:
•	анализ вносимых
изменений,
•	утверждение и
комментирование
принятого решения,
•	подготовка отчета о
принятых решениях.
Инструмент	позволяет
просмотреть список изменений,
получить детальную справку о
вносимых изменениях, статистику
о планируемых ежемесячных
издержках по должностям.
Вызывается инструмент из пункта
Утверждение	изменений
кадрового плана меню Кадровый
план.
В левой верхней таблице
отображается список документов,
подготовленных к утверждению.
В таблице показаны только два
реквизита документа: дата
изменений и автор документа. В
колонку «Комментарий» можно
вносить свои комментарии, они
будут включены в отчет по
выполненным действиям.
В нижнем окне выводятся интерактивные справки и аналитические отчеты. По умолчанию
выводится интерактивная справка к документу.
Порядок утверждения документа:
•	Выделить документ в списке документов, подготовленных к утверждению.
•	Нажать кнопку утвердить (кнопка ® зеленого цвета). Пиктограмма в строке с
документом изменится, помечая, что документ принят к утверждению.
•	Когда отмечены к утверждению несколько документов, нажать кнопку
(провести утвержденные документы). Утвержденные документы «пропадут» из
списка документов на утверждение.
Если в процессе работы с несколькими документами выясняется, что некоторые из них
ошибочно помечены к утверждению, тогда такие документы следует отклонить (кнопка Я
красного цвета).
Если какой-либо из документов необходимо скорректировать, то для этого рекомендуется
использовать так называемый «редактор изменения кадрового плана», вызываемый
кнопкой Открыть документ 22
21.6.2.	Интерактивные справки и аналитические отчеты
Справка к документу. Вызывается кнопкой , может интерактивно обновляться при
перемещении по списку документов, подготовленных к утверждению, для этого кнопка
453
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
справки должна быть «нажата»; повторное нажатие на кнопку позволяет оставить
выведенный отчет неизменным (при открытии инструмента справка интерактивно
обновляется).
В справке содержится сравнительная информация о подготовленных изменениях для
принятия решения. На каждое подразделение, состояние которого меняет документ,
формируется фрагмент с названием подразделения. Во фрагменте два поля: в левой
части - текущее состояние кадрового плана подразделения; в правой части - состояние
после изменения. Состояние представлено списком должностей, количеством работников
и ежемесячными издержками.
Справка по зарплате предназначена для анализа уровня ежемесячных затрат по
должностям и вызывается кнопкой ^£1.
454
Методические материалы по курсу "1С.Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Утверждение изменений кадрового пиана

в  Я
q-> Отчет
i Плановые ежемесячные затраты на работников
I Затраты приведены в управленческой валюте - Доллар США (USD)
। Должность	Ежемесячные плановые затраты
1	________ Утверждались ._________ Предлагаются
Главный бухгалтер
Директор по
персоналу
не
утверждался
1 100
Менеджер по
персоналу
Слесарь
не
утверждался
4 200
400
3 000
Финансовый
директор	м®	,
утверждался	1400
Заместитель
Директора по ИТ	1 000	1 000
В колонках «Ежемесячные плановые затраты» показываются минимальный и
максимальный уровень ежемесячных издержек по должности в кадровом плане, в третьей
колонке аналогичный показатель, но взятый из неутвержденных изменений кадрового
плана.
Отчет о результатах принятия решений служит для осуществления обратной связи
между лицами, разработавшими изменения и лицом, принимавшим решение. Отчет
вызывается кнопкой Отчет и состоит из двух частей. В первой части - список документов,
прошедших утверждение за время работы. Во второй части - список документов, остающихся
не внесенными в кадровый план с комментариями, внесенными на стадии принятия
решения.
[Автор_______j.
[Дкдокин А J
jKoMi Комментарий автора документа —
s Отчет
--------------------------------------------- _ _
Принятие решении по изменению кадрового плана
I Дата и время создания отчета: 31.07.2004 20:24:31
j Документы с изменениями, утвержденными за сеанс работы
; Изменение кадрового плана 00000001 от 01,01.2004 12:00:00
Документы с изменениями, не внесенными в кадровый план
; Изменение кадрового плана 00000002 от 31.05.2004 12:00:00
! Автор документа: Андюкик А
| Комментарий к документу:
•  S
455
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
21.6.3.
Изменения кадрового плана
Этот инструмент позволяет создать изменения кадрового плана на основе его текущего
состояния. Вызывается из формы Утверждение изменений кадрового плана по кнопке
«Открыть документ».
В этой форме есть возможность просматривать текущее состояние кадрового плана и
копировать строки штатного расписания в документ.
Действия-
Прпееден
»' & % Перейти-
Номер
Решение
|31~05.2004 12 00 00]с| Ответственный- :Аьш<окинА
 Подготовлен	р Дата изменений i 31 05 2004
Гоаюооог
Поцрамеление__________ТДолжность ~7Количество	Jh лаповые ежемесячные затраты
СлужбаИТ	Г Заместитель Д.. 	1,001
__21 Производство	____; _ ЮЛ0|
^Управление	!Главныйбухгал...'
[Директор по ле...i
ТМенеджер по п_ 
'финансовый д.. !
^Управление
^Управление
ЭУпраеление__ __
6] Управление
1Д0;~
ТОО!
Валюта
1 OOO.DOjuSD
зоооГот USD
’ 1 200.00 USD "
_1 100.00 USD ’
__400j)6uSD
Тдоодо
USD
Комментарий
11одразделения
Текущее состояние кадрового плана в подразделении
Для копирования строки из текущего состояния кадрового плана в табличную часть
документа достаточно:
•	Спозиционироваться на конкретных подразделении и должности соответственно
в дереве подразделений и списке должностей кадрового плана, находящихся в
нижней части формы,
нажать кнопку копирования
21.7
21.7.1.
Отчеты по кадровому плану
Помимо формы для просмотра текущего состояния кадрового плана, отчетов и справок
инструмента утверждения изменений кадрового плана в конфигурацию включены также
следующие отчеты для анализа кадрового плана:
•	Состояние кадрового плана и Исполнение кадрового плана
•	Фонд затрат на персонал
•	Штатная расстановка
Вызываются отчеты из меню Кадровый план.
Состояние кадрового плана
Отчет вызывается из одноименного пункта меню Кадровый план. Состояние кадрового плана
на указанную дату отображается в виде списка штатных единиц.
Отчет предоставляет возможность группировать информацию в разрезе подразделений и
должностей предприятия.
456
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
21.7.2. Фонд затрат на персонал
Отчет «Фонд затрат на персонал» позволяет оценить затраты на персонал; вызывается отчет
из меню Кадровый план. За указанный в отчете период фонд затрат на персонал
рассчитывается помесячно на основании кадрового плана по каждой должности и отделу.
Отчет представляет рассчитанный фонд затрат на персонал:
в виде обычной таблицы в разрезе указанных пользователем группировок
в виде диаграммы
Фонд затрат на персонал (Январь 2006  • Февраль 2006 r.J	_ О X
Действия^ > Сформировать Настройка...	$3 Отображение” * Период с I01.01.2006 !и( по [2802 2006 ]ЕЭ;!...					
Валюта. |USD	Г7|					
		Подраздеяе*ше		Январь 20W г.	Февраль 2006 г.	I	Итог	j
				Фонд мтрат на персонал	Фотзд мтрет на персонал 1 Фонд мтрат не персонал Г 1
		Администрация		9 600.00	9600.00j	19200,00
		Отдел оптовой продажи		12600ДО	12 600,00 j	25 200,00	:
		Отдел розничной продажи		18 600,00	18 600.00 '	37 200,00
		Отдел снабжения	 Ремонтный цех	 Цех №1	2L Цех № 2 '	’ ‘'	 Энергоцех		_	7 634,48 _ "зОбООДО 	 136800,00				_	81OO,Oo|	15 734,40 _ _	_ _ 30_600.<Ю j_ ’	61 200,00J 136 8ОО’ЬО~ '	273 600,00
					169 800,00 12600.00		 	169 800,661	339600,00 ”"12 6£ЮД0Т’	'	25 200,00
		Итог		ЗЯ2Э4ЛВ	ЗМПМо!	796 934,40
	<	-		- ~ ~ ~	\	. ,	~	. -		 >.j	
457
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем*' (ред. 1.2)
Отчет предоставляет возможность группировать информацию в следующих разрезах:
•	Месяцев периода отчета
•	Подразделений и должностей	предприятия
•	Валют тарифных ставок
21.7.3.	Штатная расстановка
В отчете «Штатная расстановка» можно вывести следующую информацию:
•	Количество запланированных рабочих мест
•	Плановые затраты
•	ФИО или наименование работника
21.7.4.	Исполнение кадрового плана
Отчет «Исполнение кадрового плана» предназначен для анализа исполнения кадрового
плана и может быть использован для оценки результативности работы менеджеров по найму
персонала и эффективности планирования персонала. По каждому подразделению и
должности предприятия отражается процент исполнения плана.
Пф Исяолнепмекадрового цяана1В112 2005 Q1.0t.2007)	' ’ '	, — £3; Ж|
Действия• ► Сформировать Настройка- Xjz [j^jj* Периоде: [01.122005 |В] по 101.0’1.2007~~[и]|.. |
Период: 01.12.2005 • 01 01 2007
। Показатели- Исполнение плана (%);
j Группировки строк Подразделение (Элементы);
Группировки колонок' Должность (Элементы),
: Подразделение
 ! Администрация _ _
отдел оптовой продажи
I розничной продажи
отдел снабжения _________
i Ремонтный цех	_
I Цех Ma 1
Цех №2*
1 Энергоцех_______________
Итог
Бухгалтер______________
Исполнение плана (%)
87.00
Генералыяий директор
Неполны не плана (%)
_______________108,00
Г лавн||й бухгалтер_J
Исполныме плана (%) ~1
108.001


458
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
21.8	Набор персонала Для поддержания и информационного обеспечения процесса подбора кадров в конфигурацию включены процедуры и инструменты, удобные как для приема отдельного работника, так и для массового набора персонала. См. бизнес-процесс 3.2.
21.8.1.	Процедура подбора кадров
21.8.1.1	Соглашения Договоримся называть «кандидатом» человека, рассматриваемого к приему на работу (на замещение вакантных должностей). В процессе отбора кандидат может менять свой статус. Кандидаты могут иметь следующие статусы: •	«Принят к рассмотрению» означает отсутствие, какого-либо решения по данному кандидату; •	«Отклонен» означает, что принято отрицательное решение по данному кандидату и его кандидатуру не целесообразно рассматривать дальше; •	«Предложили работать» означает, что принято положительное решение по данному кандидату, и его готовы принять на работу; •	«Принят на работу»	означает, что данный кандидат стал Работником предприятия (для него был создан и проведен документ «прием на работу»).
21.8.1.2	Этапы Процедура подбора кадров, как правило, представлена следующими этапами: •	Учет первичных контактов с кандидатами; •	Планирование собеседований; •	Учет принятых по кандидатам решений, которые меняют статус кандидата; •	Учет кандидатов, принятых на работу Для работы с кандидатами в конфигурацию включены следующие средства: •	Инструмент менеджера «Менеджер контактов», позволяющий осуществить всю процедуру подбора кадров •	Список кандидатов •	Документы «Регистрация кандидатов», «Регистрация собеседования кандидата», «Оценка кандидатов», «Электронное письмо», «Оценка кандидата» и «Оценка испытательного срока» •	Отчет по кандидатам
21.8.2.	Учет работы с кандидатом
21.8.2.1	Ввод нового кандидата Это ввод новой записи в справочник «Физические лица». Для начала, достаточно ввести одну фамилию. Далее управление производится с использованием списка кандидатов - он содержит всех кандидатов, с которыми проводилась работа, в том числе рассматриваемые, принятые на работу и т.п.
459
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
$ Набор персонала Новьй кандидат • Оценить SS История f&l
• _ [Дата __________
ЕЗ ,05.03.2004 0: ..(Аблашев Валерий Николаевич
=ЕЭ ! 05.03 2004 6.... 'Абнагимова Алина константимовна
ЕЗ ^31.03 20040
;ЕЗ *04.04.2004 0:
ЕЗ 31.03 2004О’
;ЕЗ -31 03 20040..
£3 :05.03 20040.
ЕЗ 05.03.2004 0
Аввакумов Иван Геннадьевич
Антипов ВалерийГерманович
Антонов Дмитрий Алексеевич
• Арефьев Валерий Александрович
 Баширова Ирина Викторовна
ВСтатас
[Отклонен
I Отклонен
[Отклонен
[Непрошел испыгательн..;
|От ложен —
(Отложен
[Отклонен______________:
I Отложен	।
__ (Оценка ______Л|,
4,42754 ।
Т______1,02580
; xoises
10,79832 '
>08423 [
~ 3,73150 ।
6,79231 J
—j
Действия’ (•*♦)
Список содержит данные по последнему решению или событию по каждому кандидату, с
указанием даты события / решения.
Прямо из формы списка можно вызвать следующие средства:
•	Инструмент менеджера «Набор персонала»
•	Новый документ «Регистрация кандидатов» (регистрирует физических лиц как
кандидатов на работу)
•	Произвести оценку кандидата - документы «Оценка кандидата» и «Оценка
испытательного срока»
21.8.2.2 Проведение собеседования
Планирование собеседования и отражение его проведения регистрируется документом
«Регистрация собеседования кандидата», при этом сменяется статус кандидата. Документ
может быть вызван, например, прямо из формы инструмента менеджера «Набор
персонала».
21.8.2.3 Прием на работу
Оформляется документом «Прием на работу», может быть введен на основании
документа «Регистрация собеседования кандидата».
21.8.2.4 Оценка кандидата
Для изменения статуса кандидата в результате его оценки используется документ
«Оценка кандидата», В нем указывается принятое по кандидату решение и, если,
требуется - оценка.
21.8.2.5 Оценка исполнительного срока
Документ «Оценка исполнительного срока» используется для регистрации оценки по
окончании испытательного срока и фиксации очередного решения по кандидату -
принять на постоянную работу или уволить как не справившегося.
21.8.2.6 Отчет по кандидатам
Используя отчет «Списки кандидатов на работу» можно сформировать различные
перечни кандидатов, отобранных по произвольным критериям. По умолчанию выводятся
перечень кандидатов, рассматриваемых на сегодняшний день.
460
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
21.8.3, Учет затрат на привлечение персонала
Сам процесс привлечения кандидата имеет для предприятия некоторую стоимость, явную
или нет. Есть задача управления этой стоимостью, для ее решения используется система
учета затрат на привлечение персонала. Система состоит из следующих элементов:
•	Справочник «Источники персонала»
•	Документ учета затрат по каждому источнику: «Учет затрат на привлечение»
•	Регистрации (опция) источника поступления каждого кандидата в документе
«Регистрация кандидатов»
•	Отчет анализа информации - «Эффективность затрат на привлечение»
ЙЯWrpar на источники персонала Новый ж	'	**
Действия’	Xfe Перейти-» (?)
Номер:	jOOOOOOOl	| от: ^0 032005 0:00:00	’ П.
Ответственный. :___________ _	JxiQ
Комментарий: [
ОК Затесать Закрыть
461
Методические материалы ло курсу "1С:Предлриятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Важно: отдельно указываются период затрат и период результата. За период затрат
суммируются затраты на источник персонала и относятся на количество кандидатов,
зарегистрированных в периода результата - вычисляется стоимость привлечения одного
кандидата.
21.9 Учет кадров предприятия
21.9.1. Ввод данных по физическому лицу
Для начала ведения работника в системе, достаточно ввести его в список физических лиц
(достаточно указать фамилию) - остальная часть информации может вводиться позднее.
В системе есть возможность варьировать наименование физического лица, например,
чтобы различать полных тезок и однофамильцев, наименование тогда будет
расшифровывать - который это из полных тезок. Наименование физического лица может
не совпадать с его ФИО. В отчеты же могут выводиться как наименования, так и
462
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
подлинные ФИО. Кроме того, системой ведется история фамилий имен и отчеств
отдельных физических лиц.
Для редактирования ФИО предусмотрено отдельное диалоговое окно, отражающие
последнюю введенную информацию, а также предоставляющее возможность просмотреть
всю накопленную историю изменения информации:
Личные мнйы* «идычеошф .. Афжямова Вйала
Перейти ” Права
Действия” 4*	Iй Трда ^.НДФЛ Файлы
Им^^Ёиола Г ригсрьевна |бухгалтерия)*
ФИО. |Абнагимова	Виола" ^Григорьевна
Группа Физ. лиц. (Сотруднику
Общее । Персональные даь
Дата рождения [~31.05.191
Месторождения. [Ввестик
Удостоверение: [Паспорт
Индивидуальные номер
Код ИФНС [5014 ’ И
ncea/fruii
 Фаммя^ийя, омчввтйч »ws нмца m о х _
Фамилия- [дбнагимова __
[Виола
Имя.
Отчество
[Григорьевна
Запись действует с
i3^.1966jE3j
История... ОК Закрыть
f Фамилия, имя, отчество Физического лица	- □ X
Действия’	Н TI "Й W’ О .?
[Дата   •’ ! Физическое лицо_______[Фамилия	~[ймя_______
31 051966 _ _[Виола_Грмгорьевна (бухгалте. ]Абкагимова	~Виола	I
На закладке «Основные» вводятся основные персональные данные. Для заполнения
некоторых полей используются различные классификаторы, входящие в состав системы.
Контактная информация, вводимая здесь же, хранится единым образом с контактной
информацией организаций.
На закладке «Дополнительно» вводятся данные о гражданстве и воинском учете,
семейном положении, образовании. При этом также используются различные
классификаторы.
Для хранения произвольной информации используются механизмы свойств и категорий.
21.9.2. Движение персонала
Инструменты сведены в меню «Персонал».
См. бизнес-процесс 3.3.
Основные инструменты:
•	Прием на работу
•	Кадровое перемещение
•	Регистрация отсутствия на работе
•	Регистрация возврата на работу
•	Регистрация увольнения
21.9.3.	Документ «Прием на работу»
Документом регистрируется прием работников на работу на предприятие. Содержит:
•	Перечень принимаемых на работу физических лиц
•	Подразделения и должности
•	Даты приема (и периоды работы, если на временную работу)
463
Методические материалы по курсу “1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
В документе могут быть скрыты ряд колонок - при необходимости их можно сделать
видимыми, через настройки списка.
Условия оплаты (начисления, ставки, валюта, тарифный разряд) указываются на
закладках «Начисления» и «Взыскания». Тарифный разряд предварительно вносится в
справочник «Тарифные разряды». Эта информация может быть автоматически заполнена
по схеме мотивации, соответствующей выбранным должности и подразделению.
Работники | Начисления j Взыскания
Hf < I* t I	Заполнить по схемам мотивации
tРаботник__________[Вт расчета_______[Показатели для расчета начисления  
Абдулов Юрий Вла [Оклад_____________[Оклад по дням[________________5^000.00JJSD
Документ может быть заполнен автоматически работниками, принятыми в организацию
(для которых оформлен документ «Прием на работу в организацию»).
21.9.4.	Документ «Кадровое перемещение»
Документом регистрируются перемещения работников на предприятии. Содержит:
•	Список перемещаемых работников
•	Подразделения и должности, руда производится перемещение
•	Даты перемещения (и даты возврата на «старое» место работы, если на
работники перемещаются временно)

Действия
-S3
Гй Перейти
=3 3
а
Номер'
00000001 j от [1002.2004 13.20:iIS[ Ответственный; (БорисоваНадежда Данилова
। Работники ! Начисления
Взыскания
*s. t
I U'
I ^ё^Работник JC... ^Подразделен*
RЛарин Петр	^19.02 2СЮ4 (Отдел снабжения
Васильевич	,	!ртдел снабжения
Должность ^Табелыъй.,.
Снаоженец [000 031
Нач. отдела [ 000 091
График работы__________; ‘
Учет начислений по орг... < (
Основной (пятидневка) j ;
_______z	~/ j
Комментарий- [_______ __	___ _________________________ ______________________ _J
OK Записать Закрыть
464
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
В документе могут быть скрыты ряд колонок - при необходимости их можно сделать
видимыми, через настройки списка.
Новые условия оплаты (начисления, ставки, валюта) указываются на закладках
«Начисления» и «Взыскания». Условия эти могут быть заполнены автоматически - по
утвержденным схемам мотивации.
21.9.5. Документ «Отсутствие на работе»
Документом регистрируются все основные причины отсутствия работника на рабочем
месте: заболевания, командировки, отпуска (ежегодные и прочие).
См. бизнес-процесс 3.4.
&. &ге«до;гвме мп (мвоте: Проведен	_ П X
Действия^	Перейти’ (?;	”
Номер JKWOG03 7 от j 28 0 3 2004 1159:59
Ответственный. 'Борисова Надежда Даниловна J?7[x!q|
Заполнить
^Работник________________________IC________
ц|ав1 Причина отсутствия____________]По___
^^ИДанилов Денис Леонтьевич^ _ __ ^01 012004
ИмОтпуск ежегодный _	;СВ032004
f ^Никифоров Андрей Константинов 101.03 2004
i I Отпуск ежегодный ________ _	>_(К03.2004
; 3|Протогюпов Владимир Витальевич >01 032004
Комментарий.
^Печать ОК Записать Закрыть
В документ вносится:
•	список работников и причины их отсутствия
•	период отсутствия работников
•	отметка о завершении отсутствия работника -
если работник уже вернулся на работу,
отмечается флажок «Фактически произошло»
•	если на время отсутствия (возможно
длительного) работника необходимо принять на
работу замещающего работника - отмечается
флажок «Освобождать ставку»; в этом случае
освободится соответствующая штатная единица.
Документ может быть автоматически заполнен
запланированными на некоторый период отпусками.
Использование признака завершенности: Если в
документе указана дата окончания отсутствия и взведен флажок «Фактически
произошло», то это означает, что работник на следующий день (за датой «по») приступит
к работе.
Например, если работник отправился в отпуск с 1 июля (по 31 июля, окончание отпуска -
только намечено) и болел с 25 июля по 2 августа, то, указав в документе болезнь как
фактически произошедшее событие, вы получите, что с 3 августа работник числится как
работающий. Если же на самом деле работник с 3 августа «догуливает» отпуск, тогда его
болезнь надо оформить двумя строками документа: с 25 июля болеет, с 3 августа - в
отпуске. «Окончательный» возврат из отпуска можно будет оформить позже документом
«Возврат на работу».
21.9.6. Документ «Возврат на работу»
В документе для каждого работника указывается дата фактического возвращения на
работу и нужно ли снова занять его рабочее место.
465
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Документ «Возврат на работу», как правило, создается программой автоматически при
работе с обработкой «Запланированные кадровые перестановки». Тем не менее, этот
документ можно ввести и независимо.
21.9.7.	Документ «Увольнение»
Документом регистрируется увольнение работников, а также «прекращается» расчет для
этих работников всех назначенных им постоянных начислений и удержаний.
В документе указывается список увольняемых работников, даты и причины увольнения.
Действия^ tz л«>:;	Перейти’ .?	?
i00000001 __ от: i07.04.20041613:4'7 |Sj
Ответственный. -Краснова Венера Петровна
Номер
* ft S4. ? * в
Работник
! Дата увольнения 1
_____________________[Причина______ j
|Алексашкин Денис Вячеславович *04.04 2СЮ4	i
I Не прошел испыта...
р4.ЙГ2ай~““'“
iНе прошел испьгга...
2 Борисов Владимир Ильич
Комментарий
ОК Записать Закрыть
Документ может вводиться на основании документов «Оценка испытательного срока».
21.9.8.	Подтверждение намеченных событий
Для введенных событий, по которым еще не отмечено их завершение (возвраты из
отпусков, увольнение временно работающих и т.п.), можно произвести групповое
подтверждение исполнения. Эта операция может производиться периодически, например,
раз в месяц, когда есть уже информация о завершении таких событий.
Для этого используется обработка «Запланированные кадровые перестановки».
Заполнение ее производится событиями, произошедшими за указанный период. Остается
только отметить завершенные события.
Выполнение обработки (кнопка «Создать») приводит к порождению новых документов:
•	«Увольнение» - для подтверждения увольнения
•	«Возврат на работу» - для возвратившихся из отпуска или командировки
•	Очередное кадровое перемещение - для временно переведенных в другое
подразделение
466
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
21.9.9.	Отчеты по кадрам предприятия
21.9.9.1 Отчет «Списки работников»
Отчет позволяет формировать разнообразные списки работников предприятия,
отобранные и сгруппированные по различным критериям.
Списки работников
Haaaiy [
Списки работников
Период: на 30.10.2006 1.05.52
Группировки строк: Подразделение (Элементы), Должность (Элементы):
Отборы
Состояние работника Не равно Уволен,
Дополнительные поля*
Табельный номер (Вместе с измерениями, После группировки),
ФИО (полностью) (Вместе с измерениями, После группировки),
Подразделение
Должность______
Табельный номер
ТфЙО (полностые)
Адмш1ис1рация_______________ j_______________________
Менеджер________	__________u __
000133	1 Карпов Денис Алексеевич
00021J
' ООО 377"" ’
' ОСЮ 069
Г? ою 257 "____..
I Генеральный директор
* ОСЮ ............
Бухгалтер _	_
000 421"	..... .....
000 370	'
000 533
(Будявкин Дмитрий Леонтьевич
!Денисова_Бэллэ Андреевна__
; Золотухин Александр Максиме в ич
^Литта Андрей Сергеевич _
.Абдулов Юрий Владимирович
_ Борисова Надежда Даниловна
__Боровских Венера Андреевна
_. Иванцова Лилия Евгеньевна
Состав показателей выбирается пользователем:
_ □ X
21.9.9.2 Отчет «Коэффициент текучести кадров»
С помощью отчета можно проанализировать текучесть кадров (процент уволившихся за
определенный период работников).
467
Методические материалы по курсу "1С.Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
*стм к4дрпм (2004 г }
Действия ’ ► Сформировать Отбор I Заголовок; Настройка.
Коэфициент текучести кадров
Периоде SO! 01.2004 ^jno:-3l 122004
) Должность ' Равно	• ▼
О ""
'Период. 2004 г
I Отбор.
1 Показатели % текучести каимв.Среднесгмсочнайчсленность
I Поля детальных записей' Подразделение, Должность
I Итоги по:
21.9.9.3 Отчет «Перемещения работников»
Отчет позволяет просмотреть движение работников предприятия за указанный период.
Отображаться может:
•	список принятых и уволенных работников
•	диаграмма уволенных работников - по подразделениям
Й»й*енме работ ников (2004 г.)
Действия* ► Сформировать Отбор jЗаголовокНастройка.,, Отображение
периоде- |отгам1а|л<>:[зПггооГЩГП
Движение работников
। Период 2004 г
। Отбор
I Показатели: Количество
; Итоги по Подразделение Элементы
Подразделение	ГДтивмна работу	Увольнение	Общий итог
Цех №2	10	2	12
ИТОГО:	10	2	12
21.9.9.4 Отчет «Кадровая статистика»
Отчет позволяет посмотреть различные количественные данные, характеризующие состав
работников предприятия: половозрастной состав, количество детей и пр.
Группировать информацию в отчете можно в разрезе подразделений, должностей и
других, используемых в отчетах по работникам предприятия разрезах.
Количество возможных показателей отчета зависит от количества используемой в учете
аналитической кадровой информации.
468
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
21.10 Оценка персонала по компетенциям
В системе решается задача оценки компетентности персонала. См. бизнес-процесс 3.5.
Вводится понятие компетенций и шкалы оценок, выставляемых работникам по
результатам аттестации на степень владения компетенциями.
Компетенции - качественные критерии оценки способностей работника, необходимых для
исполнения должностных обязанностей. Система оценок компетенции - шкала оценок, где
каждой оценке сопоставлен набор и уровень способностей работника, характеризующих
степень компетентности работника по данной компетенции.
Например, для должности "секретарь" должностные обязанности - это: печать
документов, прием телефонных звонков. Работник на должности секретаря будет
эффективно выполнять свои обязанности (будет компетентен) если: умеет быстро
печатать, знает русский язык, имеет навык произношения фирменного приветствия, знает
телефоны сотрудников, имеет навык работы с мини АТС (компетенции). По этим
компетенциям допустима оценка по двухбалльной шкале (зачет / не зачет), изложен
минимальный уровень способностей для получения оценки "зачет": скорость печати - от
80 и выше; ошибок не более 1 на 1000 символов; фирменное приветствие воспроизводит
правильно; на 90% вопросов по пользованию мини АТС отвечает верно.
21.10.1. Компетенции
Компетенции и критерии оценки описываются в справочнике «Компетенции работников».
В форме имеются две закладки:
•	"Описание компетенции" - вводится текст с описанием компетенции
•	"Оценка компетенции" - задается система оценки компетенции.
469
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Система оценки состоит из шкалы оценки и таблицы с оценками, где хранятся основания
для выставления той или иной оценки. В поле "Вес, %" вводится доля текущей оценки
среди ожидаемого распределения оценок.
Здесь же можно указать типовую анкету для проведения оценки и дополнительные файлы
(приказы, распоряжения, тесты и прочее)
Изменение количества оценок и приоритетов допустимо, только если данная шкала
оценок не используется для оценки компетенций.
Внесенные в систему компетенции можно использовать при формировании должностных
компетенций.
21.10.1.1 Глоссарий компетенций
Для помощи пользователю в конфигурации заложен глоссарий компетенций - в нем
содержатся примеры компетенций.
Использование глоссария производится по кнопке «Подбор» в справочнике компетенций.
470
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
21.10,2. Аттестация
Для учета оценок компетенций, полученных в ходе аттестации работника, используется
документ «Аттестация работника».
В табличную часть «Оценки компетенций работников» документа вносятся компетенции,
оценки и даты оценок. Документ может быть заполнен автоматически по должностным
компетенциям работника.
Кнопкой «Анкета» можно открыть типовую анкету для компетенции, выделенной в
списке оцениваемых компетенций.
Есть возможность распечатать оценочный лист со списком компетенций,
После проведения документа «Аттестация работника» полученные оценки можно
просматривать при помощи отчета «Оценки компетенций работников».
21.10.3. Отчет «Оценки компетенций работников»
В отчете отражается информация об оценках компетенций работников.
21.10.4. Инструмент для управления аттестациями
(«А ттестации работников»)
Инструмент менеджера предназначен для основных работ над аттестациями:
•	назначение аттестации работнику
•	контроль факта проведения аттестации
•	контроль оценок полученных работниками
471
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	анализ распределения оценок для контроля адекватности оценочных
мероприятий
На закладке «Работники» отражается перечень работников и оценки компетенций,
полученных текущим работником.
* Аттестации работников	». Я. Xj
] Работники [ Аттестации Анализ оценок
| Fj О Отбор.
[Аввакумов Вадим Иванович
I ^вва<умов Геннадий Анатоль.
1 Авдеев АлександрАлексееви'
Авдеев Владислав Николаев
j Аксенов Артур Петрович
Аксенов Ильяс Васильевич
; Аксенов Искандер Якубович
j Александров Дмитрий 0лето..
। Александров Николай Юрьевр
(Александров Сергей Дениса..
'Алексашкин Детмс Вячеслав..
[Алексеев Андрей Виссарион.
Аттестации работника
Работник;
Должность;
Подразделение:
Аметов Валерий Аркадьевич
Слесарь
Цех № 1
Компетенции без оценки
Компетенция
Нет компетенций
Ответственный
Последние оцонки компетенций
j Аметов Игорь Аркадьевич
1АнаФиев Вадим Петрович
1 I Auii*.jes П авЛЛ
Компетенция	Оценка
Скорость печати на клавиатуре НЕ зачет
Острота зрения	Удовлетворительно
Знание продуктов компании	Отлично
На закладке «Аттестации» размещен список аттестаций. Отдельно выделены не
проведенные аттестации.
На закладке «Анализ оценок» строится гистограмма отчета «Распределение оценок» - в
ней для указанной компетенции отражается количество полученных оценок каждого
возможного вида. Параллельно строится ожидаемое распределение оценок.
472
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1,2)
21.11 Планирование занятости персонала
Еще одна из реализованных задач управления персоналом - управление его занятостью в
части планирования встреч, участия в мероприятиях. Кроме того, производится
планирование использования помещений.
См. бизнес-процессЗ.6.
21.11.1.	Занятость на мероприятиях
Функциональность предназначена для планирования занятости работников в
мероприятиях.
Для ведения перечня мероприятий используется справочник «Мероприятия». Указывается
наименование, длительность и продолжительности его составляющих.
После регистрации участия работников в мероприятии (его составных частях), прямо из
формы мероприятия можно получить список занятых на мероприятии работников.
Сама регистрация участия работников в составляющих мероприятия и его роль
указывается в документе «Участие в мероприятиях». При проведении документа
производится проверка на предмет перекрытия занятости работников на разных
мероприятиях.
473
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
проверен	_ □ X
Действия•» .	77 <»£	Перейти’ Т?;
Номер Г ООООСЮ01~| ст: [20.03.2004 12:00:00 ~Д
Ответственный [Борисова Надежда Даниловна	[,..|х[^|
Мероприятие' 'Выставка "Народная мебель^'	Г,,Т'О»|
t I
Й* ^Работник	[Участвует в...
I...I________________________________[Как...	_____
^^ИАбдчлов Юрий Владимирович	'Стенд, 1-й день
ВИ	[ответственный
I 2! Баширова Ольга Евгеньевна	[Стенд. 1-й день
[Участник
зТБашироеа Ольга Евгеньевна 1 Стенд, 3-й день
Комментарий	;
Диаграмма ОК Записать Закрыть
21.11.2.	Планирование отпусков
Планирование отпусков характеризуется фазой сбора пожеланий по отпускам.
Результатом планирования является график отпусков, составляемый на один год.
См. бизнес-процесс 3.7.
21.11.2.1 Терминология
•	«Процедура утверждения» - последовательность шагов проверки и утверждения
документов ввода отпусков, в результате отпуска попадают в график отпусков
•	«Запланированный отпуск» - отпуск, не прошедший еще процедуру утверждения
и не внесенный пока в график отпусков
•	«Утвержденный отпуск» - отпуск, прошедший процедуру утверждения и
внесенный в график отпусков
•	«Квота отпускников» - максимальное количество работников, одновременно
находящихся в отпуске, в процентах от общей численности работников
21.11.2.2 Общая последовательность планирования отпусков
•	Этап 1: планирование мероприятий на год - когда отсутствие работников
нежелательно / невозможно
•	Этап 2: создание документов с желаемыми отпусками
•	Этап 3: принятие решения об утверждении/отклонении отпусков (запись в
график отпусков)
•	Этап 4: при необходимости - перепланирование отклоненных отпусков
Важно внести информацию о прошлых отпусках. Если информация не введена, внести
отдельным документом задним числом.
21.11.2.3 Инструменты планирования отпусков
•	Документ «Планирование отпуска»
•	Инструмент менеджера для утверждения отпусков
•	Отчеты: «График отпусков» и «Список запланированных отпусков»
21.11.2.4 Документ «Планирование отпуска»
В документе регистрируются запланированные или утвержденные отпуска работников
предприятия.
474
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Г& Планирование сггпуска. Провиден
Действия-»	Перейти
Номер'
:00000001____j от:ЙД0212004~_0:00.00 ’ jS,
Ответственный ^Борисова Надежда Даниловна _ _________
Решение. [Утвержден	J..J
Работник_________________
Бу<ин Эдуард Михайлович
Канин Сергей Алексеевич
Круглова Светлана Львовна
Шевченко Ольга Владимире
Панюков Геннадий Виталье..
АнаФиев Вадим Петрович
Начало	]бкончание	____л;
06 12-2004	12012.2004	i
1B.10.2004	fell 2004	_	I
06.09.2004	~!’27.09 2004"	i
05.07.2004	j 02.08 2004	~	1
19.07 2004	Д1_&0а2004	J’	’
02.02’2604“^16.02 2004’	’	v;
3
5
6
Комментарий Г
^Печать ОК Записать Закрыть
Указывается список работников и периоды их отпусков. При проведении документа
производится проверка непротиворечивости получающегося графика.
Планирование отпусков производится с помощь отдельного инструмента.
21.11.2.5 Инструмент менеджера для утверждения отпусков
Инструмент позволяет провести процедуру утверждения отпусков.
Обработка Инструмент анализа «подсков
Действия» Настройки... @
х [°1 ОТ2004~~{В|по:|31.12~2004	j
[**, Отображать легенду
[ Квота численности
в Запланированные
Н Сот пасованные отя
Ц Реализованные отл ,
Q	Период с: [01.01.2004~|в] по. [Я}2 2004 'jslj.. J
Март 2СЙ4
01
Автор документа и его комментарий'
Реализованы следующие возможности;
•	Сбор и представление данных для принятия решения об утверждении отпуска
•	Проверка корректности ввода отпусков, построение отчета об ошибках и
предупреждениях
•	Графическая иллюстрация текущей ситуации с планируемыми отпусками
•	Подготовка отчета о принятых решениях
В левой части формы расположены списки отпусков: на одной закладке все
запланированные, но не утвержденные отпуска, на другой - список документов с
отпусками.
475
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
В правой части формы так же две закладки: на одной закладке расположены график и
диаграмма запланированных отпусков; на другой закладке отображаются справки.
Справки и графики призваны помочь в принятии решения.
21.11.2.6 Отчет «График отпусков»
Отражает диаграмму отпусков за указанный период.
21.11.2.7 Отчет «Список запланированных отпусков»
Представляет данные о запланированных отпусках в виде списка.
21.12 Подсистема анкетирования
Механизмы подсистемы анкетирования позволяют проводить удаленные опросы, рассылку
анкет, загружать результаты анкетирования в справочники. См. бизнес-процесс 3.8.
21.12.1.	Процедура анкетирования
21.12.1.1 Типовые анкеты
Для хранения типовых наборов вопросов, используемых при анкетировании соискателей,
покупателей, поставщиков или при опросах работников предприятия предназначен
справочник «Типовые анкеты».
Список вопросов вносится на закладку «Состав вопросов». Если результаты
анкетирования будут загружаться в информационную базу, то необходимо установить
флаг "Анкета предназначена для загрузки данных в справочники" и указать в какой
именно справочник будут загружаться данные. Анкета может рассылаться опрашиваемым
лицам, тогда следует взвести флажок "Анкета предназначена для адресной рассылки" -
тогда при загрузке информации из анкеты она будет загружаться в объект, который
представляет собой опрашиваемое лицо. Если же из анкеты загружается информация, но
476
Методические материалы по курсу "^Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
она не является адресованной конкретному лицу, то в этом случае программа будет
создавать новые объекты информационной базы.
Если анкета в дальнейшем не будет загружаться
в справочники ИБ, то состав и порядок вопросов
может быть любым, в противном случае важен
порядок и состав задаваемых вопросов.
Например, если результаты анкетирования будут
загружаться в справочник «Физические лица», в
анкете обязательно должны присутствовать
вопросы: "Фамилия", "Имя”, "Отчество" и "дата
рождения", причем порядок должен быть именно
таким, и эти вопросы должны располагаться
выше остальных.
То же касается и загрузки данных о контрагентах
- в анкете необходимы обязательные для
заполнения вопросы "ИНН контрагента" и
"Наименование контрагента".
Если по результатам анкетирования
предполагается автоматически вводить в ИБ
данные контактных лицах контрагентов, в анкете
должны присутствовать вопросы "ИНН",
"Наименование контрагента", "Фамилия", "Имя",
"Отчество" и "Дата рождения", причем вопросы о
контрагенте должны располагаться раньше
вопросов о контактном лице.
страницы, нажав на кнопку "Просмотр HTML".
Анкету можно просмотреть в виде HTML
21.12.1.2 Рассылка анкет
Рассылка анкет производится с помощью документа «Рассылка анкет». Документ
предназначен для пересылки файлов, содержащих html-образ анкеты, опрашиваемым
лицам.
В документе выбирается типовая анкета, указывается электронная почта получателей
письма и электронная почта для получения ответов, вводится текст письма. На закладке
«Вложения» можно указать дополнительные файлы, которые будут также включены в
рассылаемые письма.
477
Методические материалы по курсу *‘1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем'* (ред. 1.2)
После нажатия на кнопку «Отправить» для каждого получателя письмо, в нем будет
автоматически сформировано вложение вида anketa***.xml, представляющее собой HTML
вариант анкеты, после чего письмо будет отправлено.
21.12.1.3 Опрос
В документе «Опрос» регистрируются ответы на вопросы анкеты. Ссылка на анкету
указывается в соответствующем реквизите документа. Документ используется, если не
требуется рассылка электронных писем.
21.12.2.	Анализ
По результатам анкетирования можно сформировать следующие отчеты:
•	«Контроль ответов на рассылку»
•	«Анализ результатов анкетирования»
•	«Результаты анкетирования»
21.12.2.1 Отчет «Контроль ответов на рассылку»
В отчете получатели анкеты делятся на группы: «Приславшие ответ» и «Не приславшие
ответ».
478
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
21.12.2.2 Отчет «Анализ результатов анкетирования»
Отчет предназначен для проведения детального анализа проведенного анкетирования. В
отчете анализируются вопросы, ответ на которые задан в виде: числа; «да/нет»; одного
из вариантов; нескольких вариантов из списка.
21.12.2.3 Отчет «Результаты анкетирования»
Отчет показывает, кто и как отвечал на поставленные при проведении опросов вопросы.
479
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
21.13 Управление обучением работников
БП «Обучение, развитие персонала»
Оценка персонала
Управление карьерным
ростом (планирование
профессионального и
должностного развития
персонала)
Обучение персонала
(регулярное и разовое)
Аттестация персонала
Учебные курсы
(+ затраты на обучение,
документы об
образовании)
Управленческий учет персонала
^оставлениаучебногоплана^
Отчеты
Занятия
(наименование,
содержание,
длительность, форма
проведения) j
ЗЕ
Планирование
регулярного обучени!
Заявки на обучение
Компетенции
Итоговый учебный плаь
Глоссарий компетенций
работников У
Регистрация оценок
Пройденные
учебные курсы
Развитие
компетенций
Регистрация обучения
Оценка персонала по
компетенциям .
работников.
- Назначение аттестаций,
- Контроль проведения,
- Контроль и анализ
оценок
ZE
Возможности подсистемы управления обучением:
•	выявление потребности в обучении;
•	составление учебных планов;
•	организация обучения;
•	оценка результативности обучения.
Для решения первой задачи (выявление потребностей в обучении) используются средства
проведения опросов и анкетирования.
Для решения последней задачи (оценка результативности обучения) используются
средства оценки персонала.
См. бизнес-процесс 3.9.
21.13.1. Информация о занятиях и учебных курсах
21.13.1.1 Занятия
Процесс обучения состоит из отдельных занятий, для описания которых используется
справочник «Занятия» (меню «Персонал» - Обучение - Занятия»).
480
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
21.13.1.2 Учебные курсы
В справочник «Курсы обучения» заносятся объединенные в курсы занятия.
Описание курса обучения ведется по следующим областям данных:
•	Объем курса, необходим для учета длительности обучения, а так же для
планирования занятости обучающихся, преподавателей, помещений
•	Затраты на одного обучающегося. Используется для планирования бюджета на
обучение
•	Состав учебного курса - содержит перечень отдельных занятий в курсе
•	изучаемые компетенции. Служит для фиксации цели обучения в виде набора
изучаемых компетенций и последующей оценки эффективности обучения на базе
изменений оценок компетенций в результате обучения
Справочно может быть указан документ, который может быть выдан по окончании
обучения.
В табличную часть «Состав курса» вносится перечень отдельных занятий, из которых
состоит курс. Если после этого нажать на кнопку «Составить по занятиям» в нижней части
формы, то на основании данных справочника «Занятия» автоматически будет рассчитан
объем курса в часах и заполнена закладка «изучаемые компетенции».
481
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1,2)
21.13.2. Составление учебных планов
Предполагается, что обучение персонала с точки зрения планирования можно
классифицировать следующим образом:
•	регулярное обучение в соответствии с долгосрочной программой повышения
квалификации персонала;
•	разовое (ситуативное) обучение как реакция на единичные или внеплановые
изменения организационных процессов на предприятии.
На планирование разных видов обучения ориентированы разные документы.
21.13.2.1 Планирование регулярного обучения
Для составления долгосрочной программы обучения без детализации до конкретных
работников предназначен документ «Планирование обучения» (меню «Персонал -
Обучение - Планирование обучения»).
В табличной части документа перечисляются
курсы обучения с указанием количества
обучаемых на каждом курсе и его даты
окончания.
С помощью кнопки «Распределить на период»,
расположенной над табличной частью формы
документа, можно вызвать вспомогательную
форму «Помощник равномерного
распределения обучения за период». С
помощью этой вспомогательной формы можно
автоматически распределить прохождение
выбранного курса обучения разными группами
работников одинаковой численности
равномерно внутри выбранного периода
времени. При этом табличная часть документа
автоматически заполняется записями, по
одной записи на каждую группу работников.
21.13.2.2 Заявки на обучение
S Заявка на обучение: Проведен	_ О X
Действия » • Ж Si	R • Перейти» ;?'•
Номер	'ОООООООООСП ’ от: [3Q10 200611^ 0&42jsJ
Ответственный' Попова Виктория	~j...])<!
Курс обучения- ;Современные методы продаж I
Дата завершения курса
Дата-	3010.2006 'Sj
Обучахипмсг.м	_ _ _	_
-=	$ 11 •: Заполнить» Подбор
;№ {Работник____________ ______________________________
I	Т Абдулов Юрий Владимирович
Климашкин Павел Алексеевич
Комментарий	j
ОК Записать Закрыть
21.13.2.3 Итоговый учебный план
Для планирования потребностей в обучении
конкретных работников предназначен документ
«Заявка на обучение» (меню «Персонал - Обучение -
Заявка на обучение»).
Список работников, которые должны пройти обучение,
указывается в табличной части документа. В шапке
документа указывается курс обучения и дата, к которой
обучение должно быть завершено.
По сравнению с документом «Планирование обучения»
документ «Заявка на обучение» обладает тем
преимуществом, что на его основании можно
автоматически сформировать документ «Прохождение
курса обучения», регистрирующий факт обучения
работников.
Проанализировать запланированное обучение можно при помощи отчета «Учебный план»
(меню «Персонал - Обучение - Учебный план»).
482
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
21.13.3. Регистрация обучения
Факт обучения регистрируется документом «Прохождение курса обучения» (меню
«Персонал - Обучение - Прохождение курсов обучения»).
Документ заполняется аналогично документу «Заявка на обучение» и может быть
сформирован на его основании. Этот документ можно заполнить предварительно списком
работников. Если после завершения курса обучения установить флажок «Курс пройден»,
то в табличной части документа отобразятся дополнительные колонки, куда можно ввести
данные документов, подтверждающих прохождение курса обучения: дату выдачи и
реквизиты.
Конфигурация позволяет формировать два отчета по результатам обучения: отчет
«Пройденные учебные курсы» и отчет «Развитие компетенций» (меню «Персонал -
Обучение - Развитие компетенций»).
483
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
21.14 Задачи регламентированного учета
БП «Учет кадров организации»
21.14.1.	Учет данных о персонале
С точки зрения регламентированного учета можно выделить минимальный набор
информации, который необходимо занести в систему для дальнейшего использования в
регламентированных отчетах. К такой информации можно отнести:
•	фамилию, имя, отчество работника;
•	дату рождения;
•	пол;
•	данные удостоверения личности;
•	ИНН;
•	страховой номер ПФР;
•	код ИМНС.
Эти данные для работника заполняются в его карточку, по некоторым из них ведется
история изменения значений.
484
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1.2)
21.14.2.	Места работы работников
Поддерживается учет работников, работающих в организации, как по основному месту
работы, так и по совместительству, внешнему или внутреннему. Поддержка внутреннего
совместительства является отключаемым сервисом. Вид занятости (основное место
работы, внешнее или внутреннее совместительство) указываются в трудовом договоре и
приказе о приеме на работу.
Соглашения:
•	работник не может одновременно иметь в организации основное место работы и
работать в ней же по внешнему совместительству
•	работник не может иметь основное место работы в двух организациях
•	работник может работать в организации и на основном месте работы и по
внутреннему совместительству, такие работники «различаются» в дальнейшем
приказами о приеме на работу
•	одним и тем же приказом о приеме нельзя принять на основное место работы и
на работу по совместительству
21.14.3. Штатное расписание организаций
Штатное расписание представляет собой свод данных о штатных единицах организации.
См. бизнес-процесс 3.10.
(' Штатное расписание организации МебельСтройКомплект завод
Действия» < 1g <	"6 Т ф (?) at"
Организация. । МебельСтройКомплект завод |..jx[Q[
Подразделения 
Штатные единицы
, □ —1 Подразделения организаций
ф-. Отдел контроля качества
Й- -J Отдел сбыта
Й- • -J Отдел снабжения
Й- йз Ремонтный цех
ГД... ,-i.ll.av 1____
I
xi
Действия ’ •=£	Eg, TI ’ - 10° подразделению	История
Вид тарифной ставки
Количество ставок [Валютатарифной ст...
Месячная
Инженер
5,ЙЗ[руб.
3,00
Месячная
Мб
Муя. ставка
Макс, ставка
2 000,000
6 000,000
2 000,000
6000,000
График работы________л:
Особые условия трчда
Основной (пятидневка} j
Основной (пятидневка} |
Штатная единица - это некоторая должность в конкретном подразделении организации.
485
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Штатное расписание организаций ведется независимо от структуры предприятия и
предоставляет возможность указывать:
•	различные виды тарифных ставок
•	произвольное количество надбавок
•	дополнительную информацию о штатных единицах:
о должностные обязанности
о требования к квалификации
о минимальная информация, которую должен знать работник, занимающий должность
Все справочники, необходимые для формирования штатного расписания организаций
вызываются из меню Предприятие (интерфейс Кадровый учет организации)
Отличием от кадрового плана предприятия является то, что работник может
одновременно занимать две (и более) должности в организации. При этом первый прием
на работу указывается как прием на основную работу, а все остальные - на работу по
совместительству. Более того, сотрудника можно сразу принять на не основную работу.
Эта информация важна для использования подсистемы расчета зарплаты.
Из этой же формы можно получить унифицированную форму Т-3 по состоянию на
текущий момент:
I	Унифицирован
Утверждена Постановлен
Росаы от 5 ж
Форма по ОКУД
Модерн________________________________________________________________________________________________________________ по ОКПС
п>» КМ) U фШ М*м 
I Номер документа | Дате составления
на период МЕСЯЦ*, на 31 июля 2004 года
УТВЕРЖДЕНО
Приказом о₽ганизвк#«и
от" '•2С
Структурное подразделение			Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад)и пр , руб	Надбавки.руб			руб
наименование	код	профессия), разряд, класс (категория) квалифммкдки			ненормировэ рабочий день			
1	2	3		5	6	7	8	9
Бухгалтерия	30001	Главный бухгалтер		12 000,00-15 000,ОС	15%			13 800,00-17 250,0
АСУ	огак	Начальник АС У	1	9 000,00-11 000,ОС	15%			10 350X0 1 2 650,0
Г лавный конвейер	ооооз	слесарь-наладчик	3	2 500 00 - 4 300,00				2 790 000,00 4 798 800,01
Главный конвейер	якюз	слесарь-сборщик		2 000 00 - 4 000,00				2 232 000X30- 4 464 000,01
Главный конвейер	ооооз	слесарь-сборник 4 разряда	6	1 200,00 - 2 000,00				2 678 400,00 4 484 000,01
								7 ltd САП ПП .
По данным штатного расписания можно оценить плановый размер фонда оплаты труда
для каждой организации. Отчетность по штатному расписанию организации аналогична
отчетам по кадровому плану предприятия; расчет фонда оплаты труда оформлен в виде
унифицированной формы Т-3.
Также можно получить отчеты о вакантных штатных единицах организации, о состоянии
штатного расписания организации, о штатной расстановке организации.
21.14.4. Учет кадров
Весь документооборот по регламентированному учету ведется в привязке к организациям.
Документами фиксируются все кадровые изменения, произошедшие в рамках
организации:
•	прием на работу
•	кадровое перемещение
•	увольнение
•	отпуск организации
•	командировки организации
•	отсутствие на работе
486
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	возврат на работу
Отличием от документооборота	по	предприятию	является	выделенные
специализированные документы по	учету	командировок и	отпусков.	Для отпусков
работников по организации можно	указывать не только	основные	отпуска, но и
дополнительные. Основными видами отпусков являются отпуска ежегодные, учебные, по
уходу за ребенком, без сохранения зарплаты.
Аналогично по командировкам от организации указывается более подробная информация,
нежели по командировкам от предприятия. Фиксируется место проведения командировки,
организация, цель командировки.
В рамках организации отпуска, командировки, отсутствие учитываются только для
работников организации, имеющих в организации основное место работы.
21.14.4.1 Документ «Трудовой договор»
Документом регистрируются условия приема работника на работу в организацию:
•	подразделение и должность организации, на которую принимается работник
•	дата приема на работу
•	количество занимаемых ставок
•	форму оплаты и график работы
•	тарифную ставку
Дополнительно можно зарегистрировать персональные начисления, назначаемые при
приеме на работу.
На основании трудового договора можно впоследствии ввести «Приказ о приеме в
организацию».
21.14.4.2 Прием на работу
Документом регистрируется прием работников на работу работников организаций, а
также необходимость расчета для этих работников основного начисления - оклада или
часового тарифа (в зависимости от указанной в документе формы оплаты труда).
См. бизнес-процесс 3.11.
В документе в обязательном порядке на закладке «Работники» указывается:
487
Методические материалы по курсу "Ю.Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	список принимаемых на работу физических лиц и их табельные номера
•	подразделения и должности организации, куда принимаются работники
•	даты приема на работу и графики работы
•	количество занимаемых ставок
•	формы оплаты
На закладке «Начисления» указываются размеры основного начисления и, если нужно,
персональных надбавок, назначаемых работнику при приеме на работу.
Работники j Начисления [
[ Основные _ ___________
Дополнительные
Вид расчета
Оклад по дн
поди .
Работник___
; I	1 Будяшкин .
I i__2 Денисова ..'Оклад______
< I	3|3олотчхин"...!0кладподн.
Размер, разряд____
5 600,000 руб.
~5 000,000 руб.
5 800000 оиб 1
!
।
vl
21.14.4.3 Кадровое перемещение
Документом регистрируются перемещения работников организации,
См. бизнес-процесс 3.12.
488
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред, 1.2)
В документе в обязательном порядке указывается:
•	список перемещаемых работников
•	подразделения и должности, куда перемещаются работники
•	новые табельные номера (или подтверждаются «старые»)
•	даты перемещения
•	графики работы
Примечание. Кроме обязательной информации о работнике в документе можно
дополнительно указать количество занимаемых ставок и даты возврата на «старое» место
работы, если работники перемещаются временно. Для этого в табличной части
«Работники» нужно добавить скрытые колонки при помощи диалога настройки списка.
В табличных частях «Основные» и «Дополнительные» закладки «Начисления» может
указываться информация по изменениям начислений - вводится работник, вид изменения
начислений, новое начисление и его размер:
Работники ; Начисления [_
Основные
{Работник
{Приказ
(ЛоттаАадрей Се.
{Прием на работу .
[ Питта Андрей Се
{Прием на работа...
Действие
Не
изменять
Начать
Вид расчета__________i
Размер, разряд ।
Оклад по дням	!
7 200.000 раб.____!
Надбавка за классность 
ZS.OOOi	‘
Доп» мнительные	;
* t < ТЖ t I МЖ I
№ ЙЕ^йЙй^-'фзёйств ..|ВиД расчета___J >
‘Приказ____]_	_ {Размер, разрэд_j ;
' I
Важно! Если нужно изменить основное начисление, которым оплачивается отработанное
время, например, с оплаты по часовому тарифу на сдельную, тогда необходимо указать
начало нового начисления, прекращать предыдущее не нужно.
21.14.4.4 Документ «Увольнение из организации»
Документом регистрируется увольнение работников из организации, даты и причины
увольнения, а также «прекращается» расчет для этих работников всех назначенных им
постоянных начислений и удержаний.
См. бизнес-процесс 3.13.
489
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
21.14.5. Учет занятости
БП «Занятость кадров»
Исходные
данные
Информация об
отсутствии на
рабочем месте, о
причине
Процедуры
| Старт
Отпуск
Причина
отсутствия на
рабочем месте
-6а>
Инспектор отдела кадрое
Оформление
командировки
организации
Инспектор отдела
______кадров
Документ
* «Командировки
организации»_______
-Ы Документ «Отпуска
। организации»
I I Унифицированные
печатные формы
I «Т-9», «Т-9а»,
1	«Т-10»
Инспектор отдела ! I ,, , L- —-
r	I । J Унифицированные
-----кадров-----1	* печатные формы
I '	«Т-6». «Т-ба»
отпуска Г
Исходящие
данные
Командировка

Фиксация отсутствия на рабочем
I месте по причине, не связанной с ।-
I командировкой ипи отпуском
Документ
«Отсутствие на
работе в
организации»
/ Необходимо \
принять на
----да-------	работу
i— — —*-----------—; \ замещающего
Инспектор отдела кадров । \ работника? /
работника? /
Установка признака ।
необходимости принять
на работу замещающего Г

Да
Событие
фактически
произошло?
Флаг «Освобождать
ставку» в
документах
Отсутствие на
работе в
организации»,
«Командировки
организации»,
«Отпуска
L организации»
| Инспектор отдела кадров ।
|------------------12----
। Анализ факта свершения I
| события, при
необходимости -	*-
I оформление возврата на '
I работу |
j Е Документ «Возврат
Л на работу в
Инспектор отдела кадров ।
-► Унифицированная
 форма «Т-2»
Получение отчетности |-
Финиш
Отчеты «Слиски
работников
организации»,
«Статистика кадрое
организации»,
«Отчеты ло
отпускам»
490
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем1' (ред. 1.2)
21.14.5.1 Документ «Отпуска организации»
Документом «Отпуска организации» регистрируются различные отпуска работников
организаций: ежегодные, в том числе дополнительные, учебные и пр.
См. бизнес-процесс 3.14.
В документе указывается:
•	список работников
•	вид отпуска (для ежегодного можно указать вид и начало дополнительного
отпуска)
•	период отпусков
•	отмечается, вернулся ли уже работник на работу (взводится флажок «Фактически
произошло») или еще нет (флажок сброшен)
•	если на время отсутствия работника необходимо принять на работу замещающего
работника, тогда следует взвести флажок «Освобождать ставку»
•	если оформляется ежегодный отпуск, тогда указывается, за какой рабочий год
предоставляется этот отпуск
Для работников, работающих в организации, в том числе и по внутреннему
совместительству, отпуска регистрируются отдельно для каждого места работы.
21.14.5.2 Документ «Командировки организации»
Документом регистрируются командировки работников организации.
Указываются:
•	место назначения и цель
•	список работников
•	срок командировки
•	завершенность (вернулся ли работник) - флаг «Фактически произошло»
Если на время отсутствия работника необходимо принять на работу замещающего
работника, то следует установить флаг «Освобождать ставку».
Для работников, работающих в организации в том числе и по внутреннему
совместительству, командировки регистрируются отдельно для каждого места работы.
491
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
21.14.5.3 Документ «Отсутствие на работе в организации»
Документом «Отсутствие на работе в организации» регистрируются следующие причины
отсутствия работников организации на рабочем месте: заболевания и отсутствия по
невыясненной причине.
В документе указывается:
•	список работников
•	даты начала отсутствия работника, либо дату возврата на работу
•	отмечается состояние работника - причина отсутствия либо факт возврата на
работу
•	если на время отсутствия (возможно длительного) работника необходимо
принять на работу замещающего работника, тогда следует взвести флажок
«Освобождать ставку»
21.14.5.4 Отчеты по работникам организации
По данным кадрового учета организаций можно строить отчеты для анализа накопленной
информации:
•	Унифицированная форма Т-2
•	Списки работников по организациям
•	Движение кадров организации
•	Статистика кадров организации
492
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	Отчеты по отпускам
Ч? Унифицированная форма Т-2	_ П X
Действия’ ► Сформировать	Новый отчет '	Дета отчета [if 12.06 I®}
Форма- - 2001 года 2004 гона
Организация: [МебельСтройКомплектзавод	Работник- !Питта Андрей Сергеевич	,,.2х'
. _____ v
I. Общие сведения
|	Трудовой ДОЮ)
! 1. ФамияияЛипа Имя Андрей(Ичество Сергее
493
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
21.15 Персонифицированный учет для ПФР
Ведение персонифицированного учета организовано в соответствии с действующими
нормативными документами.
Индивидуальный (персонифицированный) учет - это учет сведений о каждом
застрахованном в системе Пенсионного фонда РФ лице для реализации его пенсионных
прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. Персонифицированный
учет осуществляется в процессе всей трудовой деятельности застрахованного лица.
Организации обязаны в установленный срок предоставлять органам Пенсионного фонда
РФ сведения о застрахованных лицах для целей персонифицированного учета:
•	с анкетными данными работников - АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3
•	сведения о страховом стаже и страховых взносах СЗВ-4.
•	сведения о стаже СЗВ-К
Аналогами передаваемых в ПРФ пачек бумажных документов служат документы «Анкета
застрахованного лица», «Заявление об обмене, дубликате страхового свидетельства»,
«Сведения о трудовом стаже застрахованного лица», «Сведения о трудовом стаже и
заработке СЗВ-К». Эти документы в системе имеют для каждой организации сквозную
нумерацию для облегчения взаимодействия с отделением ПФР.
Возможности программы, связанные с ведением персонифицированного учета доступны
через меню Персонифицированный учет (интерфейс Кадры организации).
Используемые в организации коды работ заносятся в справочник «Списки профессия и
должностей льготного пенсионного обеспечения». Данные в этот справочник можно
подобрать непосредственно из списков при помощи кнопок Подбор из списка № 1 и
Подбор из списка № 2
• , Список работ, профессий и должностей, дающих право на льготно»» прж-илинл» пЛятмлиия Г“| х
Действия* -ж	Ж’
Q Перейти* Подбор из списка N-1 Подбор из списка №2^
___________________* [Наименование_____________________________________________________________
I •* ' 2230601 а-17442	• Пропигчики_шпона _	_	_________________
[ «• j 22306020 16314	j Полировщики всех наименований, работающие с применением лакокрасочных мат
|| Список работ, профессий и должностей, дающих право на льготное пенсионное обесп... _ П X
а
Код
Список №1 производств, работ, профессий, должност»
на подземных работах, на работах с особо вредными н особо тя:
занятость в которых дает гцзаво на пеней» по возрасту (по старое
Утвержден Постановлением Кабинета Мжшсгров СССР от;
1020100а
1020100а-10041
10201006-11289
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ СТРОИТЕЛ
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШАХТ .РУДНИКОВ, ПРИИСКОВ, МЕТ
ДРУГИХ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИ Й_____________________________________
РУДОПОДГОТОВКА, ОБОГАЩЕНИЕ, ОКУСКОВАНИЕ (АГЛОМЕРАЦИЯ, БРИКЕТИРОГ
ИСКОПАЕМЫХ____________________________________________
РУДОПОДГОТОВКА________________________________________
Рабочие_______________________________________________
Агломератчики_________________________________________
Бункеоов иики. занятые на выдаче горячего агломеоата и окатышей
.>J

21.15.1. Форма АДВ-1
Форма АДВ-1 передается в ПФР для регистрации в системе персонифицированного учета
ПФР впервые поступивших на работу работников (не представших при приеме на работу
данных о страховом свидетельстве пенсионного страхования).
Данные для формы АДВ-1 формируются в форме редактирования физического лица.
• Фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, документ, удостоверяющий
личность, место рождения, адреса по регистрации, места жительства,
фактический и телефон вводятся на закладке «Общие» формы редактирования
физлица;
494
Методические материалы по курсу "1 (^Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	Гражданство вводится на закладке «Дополительные».
Список передаваемых форм АДВ-1 формируется в документе «Анкета застрахованного
лица»:
•	Кнопка «Заполнить» позволяет автоматически занести в табличную часть
документа работников организации, не имеющих страховых номеров ПФР.
•	Кнопка «Получить файл» позволяет сформировать файл для передачи в ПФР.
Кнопка «Получить файл на диск» позволяет скопировать этот файл
непосредственно на дискетку.
•	Кнопка «Печать» позволяет получить формы АДВ-1 для вывода на принтер.
•	Проведение документа (кнопка «ОК») означает, что данные переданы в
отделение ПФР.
Номер. [мСКОООС| от 10_СЗ!
Организация {МебельСтро
Ответственный: jБорисова Н< .jQ|
Работники организации	____________________ ___
< U. t i .	_
№	.4 [Фамилия____________]Месторождения_______^Граждане. .Телефоны
|Пол	Щэта рожденияТимя ' {Отчество [Адрес per . । Адрес Фа. :____ ;
_.	_______[^Красноярск-._______
[Мужской[14.08.1965[Сергей	ТДлексеевичЕ?,,Москва..|... .Москва 1
2|Шпилонский Петр Васильевич ЛЛпилонский	0,Москва...
{Мужской 17.08.1956 1Петр Васильевич]„Москва... ..„Москва I
3i Шевченко Ольга 8ладимиооана i Шевченко_________Ю^ааинигам-.______ . _____
Комментарий' ______
^Печать Получить файл Получить файл надиск □!	Ja'vc..3;:
Закрыть
При формировании файлов или печатных форм автоматически проводятся проверки
анкетных данных работников, и в случае недостаточности либо ошибочности данных
выдаются диагностические сообщения.
21.15.2.	Формы АДВ-2 и АДВ-3
Форма АДВ-2 передается в ПФР в случае изменения анкетных данных работников,
например, если работниц после замужества поменяла фамилию и документ,
удостоверяющий личность.
Форма АДВ-3 передается в ПФР в случае потери работником страхового свидетельства.
Список передаваемых форм АДВ-1 формируется в документе «Заявление об обмене,
дубликате страхового свидетельства». Документ заполняется в несколько этапов:
•	на закладке «Работники» указывается список работников, по которым
передаются формы. В колонке «Дата получения свидетельства» указывается дата
последнего по времени получения свидетельства этим работником, если это
произошло в нашей организации; в противном случае поле остается пустым;
•	при помощи кнопки «Заполнить заявления» заполняется информация на двух
других закладках; при этом данные на закладке «Изменившиеся данные»
заполняются только для тех работников, для которых была указана дата
получения свидетельства и в информационной базе присутствует
передававшаяся ранее документами «Анкета застрахованного лица» или
«Заявление об обмене, дубликате страхового свидетельства» информация на
этих работников;
•	корректируется автоматически заполненная информация на закладках «Данные,
указанные в свидетельстве» и «Изменившиеся данные»
•	Далее:
о Кнопка «Получить файл» позволяет сформировать файл для передачи в ПФР.
495
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
о Кнопка «Получить файл на диск» позволяет скопировать этот файл
непосредственно на дискетку.
о Кнопка «Печать» позволяет получить формы АДВ-2 или АДВ-3 для вывода на
принтер.
Проведение документа (кнопка «ОК») означает, что данные переданы в отделение ПФР.
При формировании файлов или печатных форм автоматически проводятся проверки
анкетных данных работников, и в случае недостаточности либо ошибочности данных
выдаются диагностические сообщения.
21.15.3.	Формы СЗВ-4-1 и СЗВ-4-1
В отделения ПФР представляются:
•	формы СЗВ-4-1 - о работниках, у которых в течение отчетного года были какие-
либо условия для назначения досрочной трудовой пенсии (отражаются в таблице
«Стаж работы за отчетный период») либо при необходимости выделения
отдельных периодов работы, периодов ухода за детьми и т.д.;
•	формы СЗВ-4-2 - о работниках, не имеющих в течение отчетного года каких-либо
условий для досрочного назначения трудовой пенсии, кроме указываемых в
реквизите «Территориальные условия» формы АДВ-6-1.
Формы СЗВ-4 содержат следующие сведения о застрахованных лицах:
•	страховой номер и адрес для направления информации о состоянии
индивидуального лицевого счета;
•	суммы начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование.
Электронными аналогами пачек форм СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2 являются документы «Сведения о
страховом стаже и заработке СЗВ-4». В них и указываются перечни работников, чьи
сведения передаются в ПФР.
496
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
8 Сведеи^го страховом 'егаже и заработке СЗВ-4. Не проведен	^7 ©• X
Действия - 4 ЕЬ Перейти - (?) Ej
Номер:	[МСКОЙЮБ 'от:;13.08 2004 0.00:00Jb] Период(год}'	2004£3,
Организация [МебельСтройКомплект завод	Тил Формы. 'СЗВ-4-1 '• СЗВ-4-2
Ответственный ; Борисова Надежда Даниловна | х Территориальные условия [	:...Гх‘
Тилсеедений. •. Исходные . 'Назначение пенсии
Корректировка. • Отсутствует Корректирующая С Отменяющая
Список документов________________
s. % < t ¥
(	3; Севастьянов Андрей Олегович
4~ИММИИИИИИМН
t---^-СемеаоеаД/ы~.а.Михайлок1а_..
Комментарий |__
Форма СЗВ-4-1 Печать’’ Получить файл Файл на диск
Вводятся эти данные в специализированной форме, внешне приближенной к форме СЗВ-
4-1.
•	Кнопка «Получить файл» позволяет сформировать файл для передачи в ПФР.
Кнопка «Файл на диск» позволяет скопировать этот файл непосредственно на
дискетку.
•	Кнопка «Печать» позволяет получить формы СЗВ-4-1 (СЗВ-4-2) для вывода на
принтер.
•	Проведение документа (кнопка «ОК») означает, что данные переданы в
отделение ПФР.
При формировании файлов или печатных форм автоматически проводятся проверки
выводимых данных, и в случае недостаточности либо ошибочности данных выдаются
диагностические сообщения. Для редактирования данных о стаже и страховых взносах
текущего работника непосредственно из документа можно воспользоваться кнопкой
«Редактировать СЗВ-4».
Пачки СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2 сопровождаются ведомостями уплаты страховых взносов, форма
АДВ-11, электронным аналогом является документ «Передача СЗВ-4 в ПФР».
S Передача С-ЗВ 4 в ПФР: Не лронздеп ..	' ?’
Действия- : «<. '	Eb Bfe Перейти- (?) £=|
Номер	[МСКООООЗ____| от: (13.08.20041304[а]	Период [Гоа] [ ' ~2004~[С[
Организация- [МебельСтройКомплект завод [...jo[	Датадейстеия 113.08 2004 1бЗ!
Ответственный [БорисоваНадеждаДаниловнг~[Г[х~[о]	Тилсеедений • ИСХД ? ПЕНС
I Пачки I Расчеты с ПФР
: Па-жи СЗВ 4	______________ Состав лачки 	___
-=т.	«?» | Д Заполнить Сформировать Открыть пачку	| Д т
х^Физ лицо
Д Карпов Денис Алексеев
2; Абдулов Юрий Владимир
3;Абнагимова Виола Григ
'6
^Документ_____
I Сведения о ст
[Сведения о ст
IСведения о ст
ТилФормдо... (Территори... Вщкоррек... |
СЗВ-4-2	|________________________<
СЗВ-4-2	: ’	
СЗВ-4-2 "Т '"t~	“1
Комментарий. ;
Печать- Получить файл - Получить Файл на диск - ОК Записать Закрыть
Документ является аналогом ведомости уплаты страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование (АДВ-11), которая представляется по итогам расчетного периода
(года), а также в течение года вместе с формами СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2 с типом сведений
«назначение пенсии».
497
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Кнопка «Заполнить» на закладке «Пачки» позволяет автоматически сформировать
сведения о суммах начисленных страховых взносов и стаже всех работников организации,
создать пачки сведений и занести их в табличную часть документа.
Кнопка «Сформировать» на закладке «Пачки» позволяет автоматически занести в
табличную часть документа пачки документов СЗВ-4-1 и СЗВ-4-2, которые ранее не
передавались в ПФР.
На закладке «Расчеты с ПФР»:
•	в группе реквизитов «Расчеты за текущий период (год)» указываются суммы
начисленных и уплаченных за текущий год взносов по всей организации
(обособленному подразделению), вне зависимости от того, по скольким
работникам подаются сведения СЗВ-4-1 (СЗВ-4-2).
•	в группе реквизитов «Расчеты за предыдущие периоды» отражается
задолженность (переплата) по страховым взносам в разрезе лет образования
задолженности (переплаты).
Кнопка «Получить файл» позволяет сформировать файл для передачи в ПФР. Кнопка
«Получить файл на диск» позволяет скопировать этот файл непосредственно на дискетку.
Кнопка «Печать» позволяет получить форму АДВ-11 для вывода на принтер.
Проведение документа (кнопка «ОК») означает, что данные переданы в отделение ПФР.
При формировании файлов или печатных форм автоматически проводятся проверки
выводимых данных, и в случае недостаточности либо ошибочности данных выдаются
диагностические сообщения.
21.15.4.	Форма СЗВ-К
Форма СЗВ-К содержит данные о периодах трудовой или иной общественно-полезной
деятельности работника до 01 января 2002 года, введенные на основании трудовой
книжки работника и других, предоставленных им документов.
Форма редактирования данных о трудовой деятельности физического лица вызывается
кнопкой «Труд» из основной формы редактирования данных работника.
Кнопка «Форма СЗВ-К» вызывает форму для редактирования данных о периодах трудовой
или иной общественно полезной деятельности работников до регистрации в системе
персонифицированного учета в ПФР (до 1 января 2002 года). Если ранее в этой форме
уже была введена информация о предшествующих местах работы работника, то
табличное поле «Трудовая деятельность» может быть автоматически заполнена по
данным СЗВ-К (кнопка «Заполнить по данным СЗВ-К»).
Сведения об инвалидности используются в том числе при исчислении единого
социального налога с оплаты труда работника.
21.15.5.	Заполнение данных
Если у работника нет оснований для льготного стажа, допускается отражать период
работы в одной организации целиком - без выделения работы по разным должностям
(указывается должность, на которую работник был принят).
Тем не менее, если организация меняла наименование, в форме СЗВ-К отражаются все
наименования из трудовой книжки.
21.15.6.	Передача форм «СЗВ-К» в ПФР
Список передаваемых в ПФР форм СЗВ-К формируется в документе «Сведения о трудовом
стаже застрахованного лица».
498
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
21.16
При формировании списка работников нужно сформировать файл, при этом будет
автоматически произведена проверка данных о стаже работников. При проведении
документа, копия файла будет сохранения в информационной базе.
Воинский учет
Ведение воинского учета в системе организовано в соответствии со следующими
нормативными актами:
•	Федеральный закон от 26 февраля 1997 года №31-Ф3 «О мобилизационной
подготовке и мобилизации Российской Федерации»;
•	Постановление Правительства РФ от 25 декабря 1998 года №1541 «Об
утверждении положения о воинском учете».
См. бизнес-процесс 3.14.
Данные воинского учета вводятся в списке сведений о воинском учете работников
(интерфейс Кадровый учет организаций, меню Воинский учет -> Воинский учет
работников}

Действия» 4	Н 'Й ’ Q Т
|Дата (Физическое лицо_________________	jЗвание____'Военкомат___________‘Мобпеедл... (Заброниро
i , J	(Воинскаяобязан..,!Кетегория-.|ВУС (Состав(пр...1Гсдность!Воинский ... 'Номерко.
^^04 01 2002; Ларин Олег Викторович _ ~Старший л...'Военкомат ЦАО г М ;
МИ	Военнообязанный'	'072464	Т-вре.. Состоитн
iE |0801 2СИ32 ОдиниовАлександрГерманович Прапорщик (ВоенкоматЦАО гМ •*
I	_ Военнообязанный	046438	'Д-не Состоит н.
или в карточке физического лица, являющегося работником организации (закладка
Дополнительно}.
Имя (Абдулов Юрий Владимирович	» Код 00110
ФИО Абдулов	Юрий	(Владимирович	, Подробнее
Общие . Дополнительные . Свойства Категории _ _
Гражданство. Двести данные о гражданстве
। Воинскийучет Призывник. Категория: . Звание .Состав.,ВУС 028905, Годность 8 • ограниченно годен г ...
При вводе данных о воинском учете используются справочники Воинские звания и
Воекоматы. Заполнять справочники можно в процессе ввода данных работника.

«вним
Действия
л '6

Действия

! СЮСЮ1 ’ Военкомат СВАО г Москвы
,00006 военкомат СЗА0_г_Москвы
Г00005 : Военкомат ЦАО г Москвы
: 00003^Военкомат ЮАО г Москвы
;00004 ^Военкомат ЮЗАО г.Москвы
100011 | Генерал-лейтенант
:	100016 .Генерал-майор
,	: 00018 Генерал-полковник
•	00002 Ефрейтор
: «Y ^00012 ^Капитан
,	100010^Лейтенант
• ГЯГА10 > .nv.
лОбшеврйсковое звание.
I Генерал армии
: Г енерал-лейтенант
Генерал-майор
: Г енерал-полковник
Ефрейтор
' Капитан
'Лейтенант
Майор
•“	00013 ; Майор
: 00020 (Маршал Российской Федерации Маршал Российской Федера
•% i 00021 ; Матрос
; 00009 : Младший лейтенант
00003 (М ладший сержант
:Младший лейтенант
(Младший сержант
В системе хранится информация об истории изменения данных воинского учета. Реали-
зованы отчеты по численности граждан запаса по формам №6 и 11/МУ для
предоставления в военкоматы. Кроме того, можно сформировать данные для
499
Методические материалы по курсу '‘1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
постановки на учет в военкомате (интерфейс Кадровый учет организаций, меню
Воинский учет
Данные жйя постанеем^ на дет в асенжоЦате
Действия ’ ► Сформировать Т ?
Дата отчета [з1Д7_04_ Организация {Модерн___________~	_______[7.^1
( Данные для карточки учета организации
12 Сведения о работающих (кроме совместителей)
»	ВСЕГО работающих 5
I	ИЗ НИХ.
 121 Граждан, пребывающих в запасе (военнообязанных), 2
।	в том числе
а) офицеров и генералов 1
I	б) прапорщиков, мичманов, сержантов и старшин	1
в) солдат и матросов О
О негодных к военной службе в мирное время О
 12 2 Забронировано всего 0, в том числе офицеров и генералов О
। 12.3. Незабронировано не имеющих мобпредписаний 1
1 12.4 Подлежит призыву по мобилизации 1
12.5 Призывников О
Посмотреть актуальные на текущий момент данные воинского учета можно также в
унифицированной форме Т-2.
500
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
22	Расчет зарплаты
22.1	Назначение подсистемы
Подсистема предназначена для учета
•	взаиморасчетов с работниками предприятия
•	затрат на зарплату в составе себестоимости продукции и услуг.
В рамках подсистемы решаются следующие задачи:
•	проведение расчетов заработной платы персонала предприятия и составляющих
его организаций вплоть до подготовки платежных документов на выплату
денежных средств работникам предприятия
•	отражение начисленной зарплаты в управленческом и бухгалтерском учете
затрат предприятия, а также в налоговом учете для целей исчисления налога на
прибыль
•	исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов,
облагаемой базой которых служит заработная плата работников организаций, и
отражение исчисленных сумм во всех учетах
•	регистрация доходов в натуральной форме как постоянных доходов с отражением
в расчетной отчетности
22.2 Соглашения, принятые при расчете
зарплаты
При расчете заработной платы персонала предприятия учитываются следующие
соглашения.
Персоналом предприятия считаются все физические лица, зарегистрированные как
«работники» предприятия.
Для них проведен документ Прием на работу (интерфейс Расчеты с персоналом,
меню Персонал-> Кадровые перестановки).
Работники предприятия могут быть приняты на работу в организации, составляющие
предприятие, с соблюдением ограничений, вытекающих из трудового законодательства
РФ:
•	один и тот же работник может быть оформлен работником нескольких
организаций,
•	но основное место работы у него может быть лишь в одной из них;
•	в других организациях он должен быть оформлен как внешний совместитель.
Кроме того, некоторые работники предприятия могут не быть оформленными на работу
ни в одну из организаций предприятия.
Заработная плата работникам предприятия (далее * управленческая зарплата) и
работникам организаций (далее - регламентированная зарплата), составляющих
предприятие, начисляется независимо друг от друга по данным кадрового учета.
Условия начисления и выплаты регламентированной зарплаты вносятся в систему при
оформлении документа «Прием на работу в организацию».
Условия начисления и выплаты управленческой зарплаты определяются при
оформлении документа «Прием на работу». Работник может быть принят на работу на
предприятие без оформления приема на работу в какую-либо организацию - и получать
только управленческую зарплату. Если же работник принимается на работу и на
предприятие и в организацию, то есть два варианта:
501
Методические материалы по курсу !’1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основныепринципы работы и взаимодействия подсистем"(ред. 1.2)
♦ если при приеме на работу на предприятие установить флаг «Учитывать
начисления организации», то регламентированная зарплата будет
рассматриваться и как управленческая
• если при приеме на работу на предприятие не устанавливать флаг «Учитывать
начисления организации» - управленческая зарплата будет считаться
дополнительными начислениями к регламентированной зарплате.
Реализована возможность «объявить» регламентированную зарплату любого работника
(т.е. его зарплату как работника одной или нескольких организаций) управленческой
зарплатой. Сделать это можно с помощью документа Учет заработка работников
(интерфейс Расчеты с персоналом, меню Персонал -> Порядок отражения зарплаты в
учете'). Следует установить флаг «Учитывать начисления организации»:
.Деистбия» ♦« <’< s* -£ Переигют Очистить ?
, Номер	00000001 от C1.O1.20O412.OU00	ТЭ
! Ответственный Борисова Надежда Даниповна	хД,
• Основание Прием на раооту 0UUU0UU1 от 01 01 2004 0 00.00	...,Х Д:
-	-4 Ы. г *
N 'Работник. Дата
1 Николаем Дэн . 01 012004
2 Сафин Роман В 01 01 2004
Способ отражения... -Учет начислены:.
Орщепооивводстве...:.
Оошепроизводстве...
j Комментарий
ОК Записать Закрыть
Выплаты управленческой зарплаты могут регистрироваться независимо от выплат
регламентированной зарплаты, но выплаты регламентированной зарплаты всегда также
считаются управленческими.
Таким образом, в конфигурации реализованы следующие схемы увязывания
управленческой и регламентированной зарплаты (применительно к каждому отдельному
работнику):
•	регламентированная и управленческая зарплата не связаны друг с другом,
начисляются независимо и, возможно, в разные моменты времени; при этом
выплаченные суммы регламентированной зарплаты считаются выплаченными и
по управленческой зарплате;
•	регламентированная и управленческая зарплата дополняют друг друга; при этом
выплаченные суммы регламентированной зарплаты также считаются
выплаченными и по управленческой зарплате;
•	регламентированная и управленческая зарплата в точности совпадают;
фактически начисляется только регламентированная зарплата, которая и
принимается в качестве управленческой.
22.3
22.3.1.
Основные учетные цепочки по расчету
зарплаты
Расчеты с работниками
•	Начисление зарплаты => подготовка сумм к выплате => выплата зарплаты =>
отражение в учете
•	Расчет среднего заработка => начисление оплаты по среднему заработку
•	Регистрация договора гражданско-правового характера => начисление по
договору
•	Разовые начисления (по разным основаниям) => «межрасчетная» выплата
•	Регистрация договора займа => погашение в счет заработной платы =>
погашение через кассу
502
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
• Регистрация исполнительного листа => удержание сумм из заработной платы
22.3.2.	Расчеты по НДФЛ
• Учет доходов, включая доходы в натуральной форме => начисление налога =>
удержание налога => корректировка данных учета => отчетность
22.3.3.	Расчет по ЕСН и страховым взносам в ПФР
• Учет доходов, включая доходы в натуральной форме => начисление налога =>
корректировка данных учета => отчетность
22.4 Схема движения данных при расчете
зарплаты
Общую схему движения данных при расчете зарплаты можно описать следующим
образом:
♦	прежде всего, вводится «условно-постоянная» информация о начислениях и
удержаниях работников;
•	затем ежемесячно вводятся документы, регистрирующие фактическую выработку
и другие первичные документы, влияющие на начисления и удержания:
больничные листы, невыходы, сдельные наряды и т.п.;
•	в конце месяца производится собственно начисление зарплаты, по результатам
которого формируются данные о суммах, подлежащих выплате работникам; факт
выплаты регистрируется в подсистеме Денежные средства',
•	по результатам проведенных месячных расчетов формируется отчетность: для
внутренних целей, в налоговые органы, выдаваемая на руки работникам
(например, расчетные листки).
22.5 Формы оплаты труда
В конфигурации реализованы основные формы оплаты труда, используемые на
производственных предприятиях:
•	повременная (с использованием месячных, дневных и почасовых тарифных
ставок),
•	сдельная,
•	их варианты: повременно-премиальная и сдельно-премиальная формы оплаты
труда.
503
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” {ред. 1.2)
Для повременной оплаты достаточно при приеме работника на работу указать его график
работы, по которому будет учитываться отработанное время. Если при кадровых событиях
меняется график работы, то такие события должны быть зарегистрированы документами
кадровых перемещений.
Для сдельной оплаты помимо графика работы для учета отработанного времени (он
используется в других расчетах), необходимо ежемесячно сдельными нарядами
регистрировать фактическую выработку работника. При этом необходимо обращать
внимание на дату выполнения работ, которая указывается в документе, так как при
исчислении сдельного заработка учитывается выработка, зарегистрированная за время
фактического периода действия записи о сдельной оплате. То есть, если введен документ
об оплате отпуска или больничного, то зарегистрированные во время отсутствия наряды
на работника не будут автоматически включены в сумму к начислению по строке
сдельной оплаты.
22.6 Учет отработанного времени
Учет отработанного времени ведется на основании указанного для работника графика
работы и документально зарегистрированных отклонений от этого графика.
22.6.1. Графики работы
Используемые для учета отработанного времени графики работы могут быть трех типов:
•	пятидневные,
•	шестидневные,
•	сменные.
Графики работы вводятся в одноименный справочник (меню в зависимости от интерфейса
Персоналам Работники -> Графики работы).
Для пяти- и шестидневных графиков необходимо задать продолжительности рабочей недели
и часы рабочего времени:
Для сменных графиков помимо нормативной продолжительности рабочей недели
необходимо указывать рабочие смены.
В системе поддерживаются графики сокращенного рабочего времени.
Продолжительность рабочей недели и часы рабочего времени (часы работы в сменах)
используются при автоматическом заполнении собственно «календаря» графика, в
котором указывается в какие дни и сколько часов должен отработать работник.
504
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
При автоматическом заполнении графика используется информация об
общегосударственных праздниках из т.н. Регламентированного производственного
календаря (меню Сервис), в котором в том числе отражаются укороченные
предпраздничные дни и перенесенные дни отдыха.
22.6.2. Особенности суммированного учета рабочего
времени
Рабочие графики (меню Персонал/Работники > Графики работы) могут быть помечены
как графики суммированного учета рабочего времени, тогда при оплате работникам
организаций, работающим по таким графикам, больничных листов или отпусков
будет использоваться среднечасовой заработок.
505
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
1Я График, работы	_ О X
Действия ’ 4» ЙИ (?;
Наименование -Основной (пятидневка)
Т ип графика Пятидневка jTj Г1 суммированного учета рабочего времени
Каких-либо дополнительных ограничений на использование или заполнение графиков
суммированного учета рабочего времени не предусмотрено; контроль общей нормы
времени по таким графикам возложен на пользователей.
22.7 Расчетчики подразделений
В конфигурации введено понятие расчетчика конкретного подразделения. Расчетчиком
может являться зарегистрированный пользователь информационной базы. В списке
расчетчиков указывается, какое под разделение какой расчетчик «обслуживает»
(интерфейс Расчет зарплаты работников организации меню Сервис -> Расчетчики
зарплаты)
При автоматическом заполнении документов по начислению зарплаты, в которых указан
ответственный, т.е. расчетчик, табличные части по начислениям и удержаниям заносятся
данные только по тем подразделениям, которые рассчитывает указанный в документе
ответственный.
22.8 Валюты расчетов с работниками
Все расчеты с работниками предприятия производятся в валюте управленческого
учета. При этом размеры отдельных начислений и удержаний могут быть указаны в
произвольной валюте. При расчете суммы к начислению (удержанию) производится
пересчет из валюты начисления в валюту управленческого учета (если они
различаются), при этом используются особые курсы валют, предназначенные
исключительно для расчета зарплаты - см. список Курсы валют для расчетов с
персоналом (меню Расчеты > ...).
НАРДО Д1П	Ъ №(М*)Л*АМ	_ X
Действия	аЛ Н	ж Ф
(Период {Валюта (Курс_________
|Ь:01 01.2004“nusF	4О'^МНИК j
Все расчеты с работниками организаций производятся в валюте регламентированного
учета. Здесь также размеры отдельных начислений и удержаний могут быть указаны в
произвольной валюте, а пересчет сумм к начислению в валюте регламентированного
учета производится по курсу для расчетов с персоналом.
Суммы к выплате, рассчитываемые в документах Зарплата к выплате, указываются
•	в валюте управленческого учета - для зарплаты работников;
•	в валюте регламентированного учета - для зарплаты работников организаций.
22.9 Начисления и удержания
При расчете зарплаты работников предприятия и работников организаций в
конфигурации используются независимые списки начислений и удержаний. Порядок
506
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
автоматического исчисления суммы к начислению (удержанию) однозначно определяется
указанием для каждого вида начисления и удержания т.н. «способа расчета».
22.9.1. Начисления организации
Все начисления организаций поделены на две группы:
•	начисления, имеющие период действия, такие как: оплата по тарифным
ставкам, оплата периодов отсутствия работника и пр.
Эти начисления считаются «основными» и объединены в плане видов расчета
Основные начисления организации (интерфейс Расчет зарплаты работников
организации, меню Сервис - > Настройка расчетов с работниками организации -
>Основные начисления)',
•	начисления, характеризующиеся одной датой принятия решения о выплате
этих начислений, такие как: премии, дивиденды предприятия и пр. Такие
начисления могут рассчитываться на основании сумм, начисленных ранее по
некоторым базовым начислениям.
Эти начисления объединены в плане видов расчета Дополнительные начисления
организации (интерфейс Расчет зарплаты работников организации, меню Сервис - >
Настройка расчетов с работниками организации ^Дополнительные начисления)
Основные начисления могут рассчитываться следующими способами:
•	за фактический период действия начисления по тарифной ставке:
о месячной
о дневной
о часовой
•	сдельно за фактический период действия начисления
•	процентом от сумм базовых начислений
•	фиксированной суммой
•	по среднему заработку для отпуска по календарным дням
•	по среднему заработку для отпуска при расчете из рабочих дней
•	по среднему заработку для исчисления пособий по временной
нетрудоспособности
•	по среднему заработку (например, для оплаты командировок)
•	как пособие по уходы за ребенком до 1,5 лет
•	как пособие по уходы за ребенком до 3 лет
•	без оплаты и др.
Дополнительные начисления могут рассчитываться следующими способами:
•	процентом от сумм базовых начислений;
•	по среднему заработку, в т.ч. для оплаты отпусков (только некоторые
предопределенные расчеты);
•	фиксированной суммой;
•	от стажа процентом;
•	северная надбавка;
•	доначисление по управленческому учету.
Помимо данных, определяющих алгоритм расчета, для каждого начисления необходимо
также задать порядок его налогообложения НДФЛ и ЕСН, а также способ отражения
начисленных сумм в бухгалтерском и налоговом учете.
507
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Удержания объединены в плане видов расчета Удержания организаций (интерфейс Расчет
зарплаты работников организации, меню Сервис  > Настройка расчетов с работниками
организации ->Удержания) и могут рассчитываться следующими способами:
•	для удержания по исполнительным документам, т.е. с предварительным
уменьшением суммы базовых начислений на сумму налогов;
•	процентом от сумм базовых начислений;
•	фиксированной суммой.
Можно добавлять свои виды начислений и удержаний, указывая способ расчета их
результата. Так, например, можно описать несколько видов дополнительных отпусков,
предоставляемых работникам организаций.
22.9.2.	Ввод данных о плановых начислениях и удержаниях
Данные о плановых начислениях и удержаниях собираются из двух основных
источников:
•	данные о надбавках, связанных со штатной единицей (например, доплата за
работу во вредных условиях труда выплачивается всем работникам, занимающим
эту штатную единицу);
•	данные об «основном» начислении работника организации и его «персональных»
надбавках (например, надбавка за высокую квалификацию может
выплачиваться исключительно тем работникам, которые имеют научные
степени по своей специальности).
Практически все данные о начислениях работников организации, не связанных с
занимаемыми штатными единицами, вводятся кадровыми документами, в частности:
•	при приеме на работу вводится информация об основном начислении (в
регламентированном варианте основное начисление определяет указанная у
работника организации форма оплаты труда) и, если нужно, о персональных
надбавках, включая размер и валюту, в которой «номинировано» начисление;
•	при кадровом перемещении со сменой формы оплаты труда в обязательном
порядке описывается новое основное начисление работника.
508
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Если же изменение условий оплаты труда не связано с какими-либо кадровыми
перемещениями, такие изменения регистрируются документом Ввод сведений о
плановых начислениях (меню Работники).
Э Ввод сведений о регл учете плановых начислений работников организаций Проведен 1 _ G X
Действия’ 4 85	Перейти
МСК0ИЮ1 ет 101.01 200512:00.0|И| Основание: '	 '
Jxj Ответственный: ^Борисова Надежда Даниловя.|..^х!<^;
Номер
Организация [МебельСтройКомплект завоа
Основные начисления	___
(Работник______
Казакова Жан..
«Габсаликов М„.
3i Сцаюкове Мар...
Приказ
Прием нар..
Прием нар...
Прием на р..
Начисление_________
Оплата по произе...
Оплата по произе..
Оплата по произе...
Дата
01.01.2006
01,01.2006
01 01.2006
Отрежет*» в бухучете_____(Страже.. >
Вспомогательное произвсцс.
Вспомогательное произесдс...(
Вспомогательное произвсцс. 	!
Донолнктельные начисления
|начисле№«е
*	- < t I Г К Подбор	_______________
Рзботшк	!пршез ]начислеше |Дата~ Отражение в бф<уч..1бтражение в ЕСН 
КазаковаЖак-|Приемнар |Квартальная прем,, |01.12.2006	| Управление цехов Т
Коьвиентарий: [_
ОК Записать Закрыть
Данные о плановых удержаниях вводятся несколькими документами.
Документ «Ввод сведений о плановых удержаниях работников организации» позволяет
зарегистрировать необходимость ведения, изменения или прекращения плановых
удержаний.
Необходимость ежемесячно удерживать из заработка работников организации какие-либо
суммы, например, по исполнительным листам, регистрируются специализированными
документами:
509
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Действия-	Перейти- Э|
Номер	[МКД0001 'от [27 07.20042124Л4_	7" _
Организация; [ Модерн_________________________________
Работник [Абдулов Артур Борисович	j...[<3и|
с	7'.~~~T^n(>i	~it3[
Uiiep* опин
Дата действия' Пл.О1 2004 Jf3j
•1 Процентом от заработка [v*j Учитывать больничные листы
Фиксированной суммой
Размер [25,00| До выплаты: |____________________0ДО|
Реквизиты исполнительного документа
Вии документа,	i Соглашение об уплате алиментов	|^|
Выдан	!	_	_	  Z1
Получатель	'Абдулова Б.Ж.	(...[с?;
11рочее____
j	Ответственный:	!Андюкин А	 171®
1	Комментарий-	!
;	ОК Записать Закрыть
Договор займа регистрирует факт предоставления займа работнику со стороны
организации.
рабсггником Проведен_____________________________ -./ffiX,
| Действия- Tv- W	!♦“- Перейти-
Номер .ТДН00001 -от [23.01.2004 Q-QOOO ЕЗ- У.??!.______________ .
Работник. [СймакаевИтьясАнато/ьевич	* Бухгалтерский
Отеетствениый:[Борисом Надежда Даниловна |..Jx|Qj _ Управленческий
Условии .«айна	_ 
Сумма.	15 000,00(] Проценты. -	0.00[и|
Валюта ,руб __ j..J Кдос I 1,0000[И| (0 руб. = 1 руб.)
Погашать • Ежемесячно По окончании срока [___________15) месяцев с [01.02.2004-
Ре» ламенгированныйучет___________	_____ _______________ _____________
Организация- [НееаТД_  	__ _	[...[ц|
у Начислять материальную выгоду по ставке [35^ [[▼[
Счет учета %%	_ __________Ц*!
Комментарий >	________________[
ОК Записать Закрыть
Данным документом регистрируется необходимость удержаний из оплаты труда
работника сумм в счет погашения процентов по займу и основной суммы займа, а
также необходимость исчисления НДФЛ с материальной выгоды.
22.9.3.	Дополнительные сведения о начислениях и
удержаниях.
Данные о начислениях, не являющихся плановыми, вводятся перед расчетом зарплаты
несколькими видами документов.
В них важен месяц начисления - указывается первая дата месяца, к которому относятся
регистрируемые начисления и удержания.
510
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
22.9.3.1 Премии работникам организаций
Документ предназначен для ввода сведений о начислении месячной, квартальной или
годовой премии работникам в процентном выражении от суммы начислений работника за
период, по результатам которого выдается премия,
Премии относятся к дополнительным начислениям организаций,
22.9.3.2 Регистрация разовых начислений
Документ предназначен для ввода сведений о разовых начислениях работникам. Его
можно использовать, в частности, для регистрации начислений по договорам подряда,
внесенных документами «Договор на выполнение работы с физ.лицом».
22.9.3.3 Сдельный наряд на выполненные работы
Документ предназначен для ввода сведений о выполненных по наряду работах, и
работниках, их выполнивших.
22.9.3.4 Начислений единовременных пособий за счет ФСС
Документ предназначен для ввода сведений о начислении единовременных пособий
за счет средств ФСС.
22.9.3.5 Начисление дивидендов организации
Документ предназначен для ввода сведений о начислении дивидендов работникам
организации, одновременно являющимся акционерами.
Данный документ в том числе регистрирует суммы исчисленного НДФЛ.
22.9.3.6 Оплата праздничных и выходных дней организации
Документ предназначен для ввода сведений о начислениях по следующим видам
расчетов:
•	«Оплата праздничных и выходных дней»
•	«Доплата за работу в праздники и выходные»
22.9.3.7 Оплата сверхурочных часов
Документ предназначен для регистрации одноименного начисления «Оплата
сверхурочных часов».
22.9.3.8 Регистрация простоев в организации
Документ предназначен для ввода сведений о начислениях по следующим видам
расчетов:
•	«Простой по вине работодателя»
•	«Оплата простоя от оклада по дням»
22.9.4. Настройка нецелодневных невыходов
На практике не редко возникают ситуации, когда необходимо зарегистрировать и,
возможно, оплатить нецелодневный невыход. Например:
•	работник с оплатой по часовой тарифной ставке «отпросился с работы» на
несколько часов;
•	работник со сдельной формой оплаты труда отправлен в командировку на
несколько часов, и ему требуется начислить средний заработок за это время;
511
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	в организации был допущен нецелосменный простой, который требуется
оплатить в соответствии с требованиями статьи 157 Трудового кодекса РФ.
22.9.4.1 Описание начисления в плане видов расчета «Основные
начисления организаций»
Каждый нецелодневный вид начисления должен быть отмечен отдельным символом в
«Табеле учета использования рабочего времени» (форма Т-13). В плане видов расчета
«Основные начисления организаций» необходимо описать вид начисления со способом
расчета «Нулевая сумма для почасового отклонения». Так же для этого вида начисления
необходимо установить Категорию - «Первичное» и установить флажок «Период
действия является базовым».
22.9.4.2 Регистрация времени отсутствия работника
Время отсутствия работника в течение рабочего дня регистрируется так же, как и
целосменные отсутствия — документом «Невыходы в организациях», в котором для
нецелодневного отсутствия дополнительно указывается продолжительность невыхода.
22.9.4.3 Оплата командировки на неполный день
Нецелодневные командировки работников регистрируются так же, как и командировки на
весь день — документом «Оплата по среднему заработку», в котором в поле «вид
оплаты» указывается соответствующий вид начисления, дата и продолжительность
командировки.
Далее, расчет суммы к начислению и регистрация ее в начислениях работника
производится обычным образом.
22.9.4.4 Оплата нецелосменных простоев
Нецелосменные простои работников регистрируются так же, как и целосменные —
документом «Регистрация простоев работников организаций», в котором указываются:
•	вид простоя, который определяет порядок оплаты времени простоя соответствии
с требованиями статьи 157 Трудового кодекса РФ;
•	сбрасывается флажок «Целодневный»;
•	дата и количество оплачиваемых часов простоя.
Далее, расчет суммы к начислению производится обычным образом, а при регистрации
оплаты простоя используются предопределенные виды начислений из плана видов
расчета «Основные начисления организаций».
512
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
22.9.5. Документы регистрации невыходов
;БП «Невыходы в организации»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Информация о
невыходе
Не
*!
Оплата отпуска
►(Документ «Оплата по!
1 среднему заработку» I
Документ
«Невыходы в
организации»
Оплата по среднему
заработку (например,
оплата командировок)
Начисление по
больничному листу
Невыход
оплачивается?
Вариант начисления в период
отсутствия:
Бухгалтер-расчетчик
Регистрация невыхода
Документ
Ч «Начисление по
। больничному листу»
। Оплата отпуска по уходу за '_
।	ребенком	1
Документ
~«Начисление отпуска
,	работникам
,	организации»
I Информация о явках
| и неявках
I I работников на
1 [ рабочих местах
.___________J_____________'
। Бухгалтер-расчетчик [
Корректировка	I
использования	।
работниками рабочего ।
времени	।
>-►! Документ «Отпуск по
। I уходу за ребенком»
,	।	Документ
(->1	«Корректировка
।	I	использования
,	|	работниками
| рабочего времени» 1
Информация о явках ,
(и неявках работников
I на рабочих местах, ~
I накопленная в
I системе. Графики I
। пябот паботыикпп !
____Бухгалтер-расчетчик
Анализ табеля учета
рабочего времени
Отчет «Табель учета I
рабочего времени 1
работ работников |
организации. j |
Финиш
22.9.5.1 Начисление по больничному листу
Регистрирует замену плановых начислений начислением оплаты по среднему заработку с
вариантом расчета «Для больничных листов».
513
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
22.9.5.2
22.9.5.3
22.9.5.4
22.9.5.5
22.9.6.
Оплата по среднему заработку
Регистрирует замену плановых начислений работнику начислением оплаты по среднему
заработку с «обычным» вариантом расчета. Используется для оплаты командировочных и
других подобных случаях.
Начисление отпуска работникам организации
Регистрирует замену плановых начислений работнику начислением оплаты по среднему
заработку с вариантом расчета «Для оплаты отпусков».
Отпуск по уходу за ребенком
Регистрирует замену плановых начислений работнику пособиями на период ухода за
ребенком.
Невыходы в организации
Регистрирует невыходы в организации, не подлежащие оплате.
Проведение расчетов
См. бизнес-процесс 3.16.
Все расчеты сумм начислений и удержаний проводятся непосредственно в формах
документов (см. например, документ Начисление зарплаты работникам).
Действия -	♦
'"й Перейти
Заполнить Рассчитать
Гг,“
Очистить
Номер
MK-8G001
от • 30 06.2004 2j.p9 59	Месяц начисления
01 06.2004
Организация
: Модерн
Ответственный
Андюкин А

Подразделение: [
Основные начисления ; Дополнигвльныеначисления Налоги и займы Прочие удержания
’.г ^Работник________
'НТриказ ............
^ИАбдулов Артур Борисе.
Приемка работу в ор _	_ , ....
^Алимов Станислав Йв Г лавный конвейер
^Прием на работу в ор .
3; Аметов Николай Павл...
• Прием на работу в ор...
4 Аркатов Валерий Пет..
। Прием на работу в ор
Подразделение орган.. ^Результат Дней отработано  Дата начала
Начисление__________	____ _ ^Часое отработано П}ата окончания I
10000.00;	22.d6lo‘i 06’2004
176.88^06 2004	\
12.бЬ|о1 06 2004	I
144.00! 30 06 2004
12,00 01 06 2004	’
144.00:30 06 2004	1
12.00 01 06 2004
144.00:30 06.2004
АСУ_“ _
Оклад по дням
Оплата по часовому т ..
Г лавный конвейер
Оплата по произведет J
Г лавный конвейер
Оплата по производст...
2880.00:
2 750‘00.
2 200.00
Комментарий
ОК Записать Закрыть
Любое начисление производится по следующей схеме:
•	Заполняется список работников или указывается единственный работник, для
которых необходимо выполнить начисление. В некоторых документах
(например, в документах Начисление зарплаты... по предприятию и по
организациям) этот список можно заполнить автоматически всеми работающими
в очередном месяце.
•	Заполняются данные необходимые для расчета сумм начислений, например, при
оплате отпусков - продолжительность и вид отпуска, процент его оплаты.
•	Производится расчет сумм к начислению, как правило, автоматически, для чего
предназначены кнопки или подменю Рассчитать.
•	Производится, если нужно, корректировка рассчитанных сумм.
514
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
• Документ проводится - рассчитанные ранее суммы (или введенные
непосредственно в документ) регистрируются как произведенное начисление.
22.9.7.	Выплата регламентированной зарплаты
Оформляется документом «Зарплата к выплате организации».
Действия
Номер
Комментарий.

Очистить Заполнить
МСКООООб 1 от i0i.04.2OI41грООО!0| Месяц начисления’01.03.2004
Организация МебельСтройКомплект завод	Способ выплаты 'Через банк ’...'
Ответственный Борисова Нааежда Даниловна
Выплата задержана на ’	0; дней | Рассчитать компенсацию J
Зарплата к выплате
% ’t”T U
Заменить на.
^Работник_______,____________
ИБунинЭдуара Михайлович
2; Канин Сергей Алексеевич
3' Круглова Светлана Львовна
4. Шевченко Ольга Владимировна
5>Панюк_ов Геннадий Витальевич
j Сумма
2 599.28
4 461’26
4 570.30
2687.44
5 951.Q4.
Печать - ОК Записать Закрыть
а
Документ предназначен для подготовки к выплате зарплаты работникам организации
через кассу или к перечислению зарплаты на счета работников в банке.
В форме документа предусмотрена возможность автоматического расчета сумм к выплате
работникам организации по состоянию дату документа.
По документу можно распечатать платежную ведомость (унифицированная форма Т-53)
или расчетно-платежную ведомость (унифицированная форма Т-49).
После фактической выплаты денег работникам через кассу ("закрытия" платежной
ведомости) в документе необходимо отметить выдана сумма работнику или
задепонирована (для упрощения этой процедуры рекомендуется использовать пункты
меню "Заменить на ...").
На основании документа можно ввести расходный кассовый ордер (после "закрытия"
платежной ведомости) или платежное поручение (исходящее).
22.9.8.	Депонирование неполученных работниками сумм
заработной платы
При выплате зарплаты через кассу может возникнуть ситуация, когда некоторые
работники не смогут вовремя ее получить. В этом случае в документе «Зарплата к
выплате организации» ставится отметка «Задепонировано». Затем на основании
документа «Зарплата к выплате» формируется документ «Депонирование организаций».
После записи этого документа в информационную базу его данные отобразятся в колонке
«Документ» табличной части документа «Зарплата к выплате организации».
Выплата задепонированной зарплаты производится документом «Расходный кассовый
ордер» с видом операции «Выплата депонированной заработной платы», Табличную
часть документа можно заполнить автоматически всеми не выплаченными депонентами с
помощью кнопки «Заполнить».
Невыплаченные депоненты могут быть списаны в доход организации после истечения
срока исковой давности по гражданскому законодательству. Данный факт регистрируется
документом «Списание депонентов в доходы организаций».
515
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред 1,2)
Остатки депонентов на начало и конец периода, депонирование и выплаты депонентов
можно проанализировать, сформировав книгу аналитического учета депонированной
заработной платы (отчет «Книга депонентов»
22.9.9.	Сторнирование
В документообороте предприятия иногда возникает ситуация, когда необходимо отменить
влияние на учет некоторой хозяйственной операции, которая ранее была проведена в
учете.
Механизм сторнирования можно применять не ко всем документам, а только к
определенному набору видов документов, который задается в системе и не может быть
напрямую изменен пользователем.
Механизм позволяет:
•	проанализировать отражение в учете некоторого документа;
•	сделать аналогичные движения, но с отрицательными значениями (включая
проводки, если документ был проведен по регламентированному учету, причем
дебетовые и кредитовые счета остаются теми же, а сумма проводится красным);
•	записать результат на дату сторнирования.
Сторнирование можно проводить при выполнении двух условий:
•	вид сторнируемого документа определен в системе как подлежащий
сторнированию;
•	сторнируемый документ не просто записан, но и проведен;
•	сторнирование производится позже даты сторнируемого документа.
22.9.10. Отчетность по регламентированной зарплате
Конфигурация позволяет формировать следующую отчетность:
•	«Расчетные листки» - предназначены для письменного извещения работника о
составных частях его начислений и удержаний
•	«Расчетная ведомость по форме Т-51» - унифицированная форма, сводный отчет
о начислениях и удержаниях работников
•	«Расчетная ведомость в произвольной форме» - сводный отчет о начислениях и
удержаниях
•	«Свод начислений и удержаний» - отчет о суммах начислений и удержаний без
детализации по работникам
•	«Анализ начислений работникам организаций» - отчет о начислениях с
детализацией по видам начислений и по работникам, с с дополнительным
разрезом по классификации «начислено», «учтено при расчете ЕСН», «учтено
при формировании проводок»
•	«Табель рабочего времени» - отчет предназначен для заполнения табеля по
форме Т-13
Кроме того, для работников можно формировать отчеты:
•	«Налоговая карточка 1-НДФЛ»
•	«Индивидуальная карточка ЕСН»
•	«Индивидуальная карточка по ОПС»
516
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
22.10 Учет доходов и исчисление налога на
доходы физических лиц
22.10.1.	Принципы ведения учета
Учет доходов, полученных физическими лицами (работниками организаций), ведется
в оборотном регистре накоплений НДФЛ сведения о доходах в разрезе кодов
дохода, месяцев налогового периода и дат начисления доходов.
Учет сумм налогов исчисленных и удержанных ведется в остаточном регистре
накоплений НДФЛ расчеты с бюджетом в разрезе ставок налогообложения, месяцев
налогового периода и дат начисления или удержания (возврата, передачи на
взыскание) налогов.
22.10.2.	Классификация доходов и вычетов
В системе используются классификаторы МНС. Коды доходов указываются для каждого
вида расчетов, представляющего собой начисление, из планов Основные начисления
организации и Дополнительные начисления организации.
В конфигурации классификаторы реализованы в виде справочников с
предопределенными элементами. Если необходимо, эти справочники могут быть
расширены в соответствии с изменением классификации доходов (интерфейс Расчет
зарплаты работников организации, меню Сервис -> Классификаторы -> ...).
22.10.3.	Данные о стандартных вычетах физических лиц
В конфигурации при исчислении НДФЛ реализован автоматический учет стандартных
вычетов, на которые имеет право физическое лицо согласно законодательству:
•	на само физическое лицо, подпункты 1-3 пункта 1 ст. 218 НК РФ;
•	на детей, подпункт 4 пункта 1 ст. 218; для этого вычета необходимо знать
количество детей.
Данные о доходах на предшествующем месте работы для контроля совокупного дохода
физического лица вводятся в виде 12 сумм за указанный год.
Помимо информации о том, что физическое лицо имеет право на вычеты, также
необходима информация о том, в какую организацию работник представил заявление о
предоставлении вычетов.
Все данные о вычетах вводятся в специальной форме, вызываемой из формы
физического лица кнопкой НДФЛ-.
517
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
НЙФЙ о»*»га;Эн»..;,гАй|М«»в Владимирович. _ П X
Вычеты] Доходы на предыдущих местах работы ।___
Данные по организации МебельСтройКомплект завод ]У|х| Год. j 2 004 If]
i Месяц_______________________________ Сдоладахэда^
• Май 2004	’	*’	.	180(Ю,00
1 Мюнь2004	_ 2	_	_ _	_	_ 17 200,00 '
; Июль 2004	’ ’ ’ " ’	- |	.... 17 700,00
< Август 2004 _________[	Т8400Д0>>
ОК Записать Закрыть
22.10.4.	Налоговые резиденты и нерезиденты
По умолчанию все физические лица считаются налоговыми резидентами РФ.
Регистрация факта, что физическое лицо является налоговым нерезидентом (или
становится резидентом), осуществляется в регистре сведений Гражданство физического
лица. Данные в этот регистр можно ввести при редактировании реквизита
Гражданство формы физического лица.
22.10.5.	Исчисление НДФЛ
Налог по ставке 13% для налоговых резидентов РФ исчисляется документом
Начисление зарплаты работникам организаций (интерфейс Расчет зарплаты
работников организации, меню Расчеты -> ...) по всем доходам физического лица,
начисленным ему как работнику организации, включая ее обособленные
подразделения, нарастающим итогом с начала налогового периода.
518
Методические материалы по курсу "1 С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Суммы исчисленных налогов регистрируются в разрезе месяцев налогового периода.
Налог по ставкам 6% и 35% для налоговых резидентов РФ исчисляется по каждому факту
получения дохода тем документом, который регистрирует факт начисления дохода (кроме
документа Начисление зарплаты работникам организаций). Эти документы
«самостоятельно» регистрируют суммы доходов и исчисленных налогов.
Налог для налоговых нерезидентов РФ исчисляется по каждому факту получения
дохода, т.е. тем документом, который регистрирует доход, в том числе документом
Начисление зарплаты работникам организаций.
Доходы работников в натуральной форме (например, суммы превышения нормируемых
командировочных расходов) вводятся отдельным документом «НДФЛ и ЕСН — доходы и
налоги» (меню «Налоги — Доходы и удержания НДФЛ и ЕСН» интерфейса «Расчет
зарплаты работников организации»).
Суммы исчисленного налога рассчитываются автоматически на соответствующих
закладках табличной части документа.
См. бизнес-процесс 3.17.
22.10.6.	Удержание НДФЛ
Расчет и регистрация удержанных сумм НДФЛ производится при проведении документов,
регистрирующих факт выплаты денежных средств работникам, т.е. расходных кассовых
ордеров и платежных поручений. Удержанной суммой НДФЛ признается сумма
исчисленного на момент проведения документа налога в пределах выплачиваемой суммы.
519
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Е1Ш|1МИШЯИИИМИНМИ1^ИИИЯ''ИГГГ...........................
Операция- Действия- SB Sjfj	(Й’ Перейти - г (?j gf Список
Номер.	[МК-00002	] от |02 072004 12 0001 }и| Отразить»:	И упр учете [-Z бух учете (<] нал учете
Организация	[Моаери	Касса-	IОсновная касса	L“,JS4
pro _ _	_	______________________
Сумма.	23 844,50 |И[ Валюта. [RUR	| Щ Отразить в опер, учете 0 Оплачено
Выплата зарплаты _ _ ______________________
«_____________________________________________
Ведомость__________________________________[Сумма к.выплате,	;
За₽платаквыплатеор^ниэы4ИиМК-0000^а^^0^2004^^Э^0^____^^_
jf НДФЛ' расчеты с биихжогом по работник.>м организации Матерн ;•	, >	• ,*. 0 'М
I Действия- М 7J	С? Г?)
22.10.7. Перерасчет, возврат и передача на взыскание НДФЛ
Для проведения перерасчетов налога и регистрации возврата излишне удержанного
НДФЛ предназначен документ Перерасчет НДФЛ (интерфейс Расчет зарплаты
работников организации, меню Налоги).
Перерасчет НДФЛ Не проведен	' D X
Действия- «• ЙЙ	Перейти- V ' “I
Номер |МК-00001	____________‘________J от. [31 07 2004 0,00.00 ________’	_	[Ё^
Организация: [Модерн	_
Ответственный. [андюкинА____________	 ___________ ___________________________ _	/J1'*;
Месяц отражения расчет» с работникам 101.05.2084__________________ __________ __	_ _	.О] Cj
Перерасчет за L ______________ ___________________ _	__	2004[С!
« % « t It 1 * 4: C _____________________________________________
Физичвское/мцо	[Налог no ставке 13 (301 %	[Поставке 6 % [По ставке 35 %
______________[Сумма налога [Вычет личный	[Вычетна детей!____|___________
Абдул»АртурБори...|_ 1??? "I ”	, J____ I _ _	__
Передача налога, который организация не может удержать с работника, на взыскание в
инспекцию производится одновременно с представлением сведений о доходах
физического лица по форме 2-НДФЛ (интерфейс Расчет зарплаты работников
организации, меню Налоги -> Сведения о доходах физлиц)'.
520
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем1' (ред 1.2)
22.11 Учет доходов и исчисление ЕСН и
страховых взносов в ПФР
22.11.1.	Принципы ведения учета
Учет доходов, полученных работниками организаций, ведется в оборотном регистре
накоплений ЕСН Сведения о доходах в разрезе кодов дохода и дат начисления доходов.
Учет сумм исчисленных налогов также ведется в оборотном регистре накоплений ЕСН
Исчисленный в разрезе месяцев налогового периода.
22.11.2.	Классификация доходов
Классификация доходов реализована в виде «нерасширяемого» справочника с
предопределенными элементами (меню Сервис •> Классификаторы ~> Коды доходов
ЕСН)'.
• Способы отражения зарплаты в учете ЕСН	' ' иГХ-
Действия’ Ц 'б *4|’ Тх $ (?)
Saa.z_
00001
00002
00003
00004 j
00005 '
00006 ;
00007 ’
00008 ।
00009 '
00010 '
00011 
00012]
Не является объектом налогообложения ЕСН согласно п.1 ст. 236 НК РФ
Не является объектом налогообложения ЕСН согласно п.З ст. 236 НК РФ (выплаты за счет...
Не облагается ЕСН целиком согласно пл. 1-12ст. 238 НК РФ (кроме пособий за счет ФСС)
Государствеммые пособия, выплачиваемые за счет ЕСН в части ФСС
С 2005 г. облагается целиком, ранее • частично согласно пп.13п 1 ст.238 НК РФ (выплаты з ! ✓
С 2005 г. облагается це/мком, ранее • частично согласно пп.14 п.1 ст.238 НК РФ (выплаты в . .! *✓
Облагается частично согласно пп 15 п,1 ст. 238 НК РФ. ранее  абзацу 2 п.2 ст.238 (материа.. । ✓
С 2005 г. облагается целиком, ранее • частично согласно абзацу 3 п.2 ст.238 НК РФ (возмещ > /
Договора гражданско-правового характера (п.З ст.23В НК РФ)
Договора авторские (п.З ст.238 НК РФ)
Облагается ЕСН целиком
izzE
Для начислений, рассчитываемых на основании
некоторой расчетной базы и не имеющих
собственных оснований для классификации с
точки зрения налогообложения ЕСН, в
конфигурации реализована возможность
определения порядка налогообложения ЕСН
сумм этих начислений на основании учета
начислений, составляющих их расчетную базу,
т.е. распределение по базовым начислениям.
Коды доходов указываются для каждого
начисления из планов видов расчетов
Основные начисления организации и
Дополнительные начисления организации
(интерфейс Расчет зарплаты работников
организации, меню Сервис -> Настройка
расчетов с работниками организации).
22.11.3.	Исчисление ЕСН и взносов в ПФР
Исчисление ЕСН и взносов в ПФР ведется по всем доходам физического лица,
начисленным ему как работнику организации нарастающим итогом с начала налогового
периода.
521
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
См. бизнес-процесс 3.18.
При исчислении ЕСН поддерживаются:
•	для операций 2004 года - учет права организации на применение
регрессивных шкал ставок ЕСН и тарифов страховых взносов, а также
применение регрессивных шкал ставок;
•	применение льгот по пп. 1 п. 1 ст. 239 НК РФ по данным об инвалидности
работников организации.
Документ Расчет ЕСН (меню Налоги -> Расчет ЕСН) формирует движения по регистрам
ЕСН. Он создается после проведения всех документов, связанных с расчетом зарплаты за
текущий месяц.
Номер- 'MK-00001 Jот: {3006.2004 0-00.00 [Й[ Месяц начисления- [01 062034	-0;С
Организация Модерн	_	Ответственный ’АндюкинА	... х
Подразделение i__	_	j...jX}
Расчет ЕСН Основные начисления Дополнительные начисления
€	- Рассчитать ЕСН
' ФедеральньйТ]фСС [ТФОМС ~ТфФ0МС
Льгота ФБ__ {Льгота ФСС |Лыога ФОМС
4S30.0M4	690.0000?	~566.5ЙоГ
’ 34.50000
ПФР Накопитё~ '
ПФР Страховая j 1
2 318,40000!
'331.20000J
281,52000
16.56000
1	'’Работник
Абдулов Артуэ
| ИИ Борисович
2; Алимов
'Станислав
3 Аметов Николай! 885.50000'	126.50000:
.Павлович
4 Аркатов
Валерий
708,40000[
101200Ю.
107.52500
86.02000
6,32500'
5.06000!
_ _ _345>00! i
~ 2070,00 ;
165.60; 
993.60'
63,25
379.50
354.20
Комментарий-
ОК Записать Закрыть
22.12	Ведение учета по НДФЛ и ЕСН вручную
В конфигурацию включена возможность ведения учета доходов работников для целей
исчисления НДФЛ и ЕСН вручную. Для этого предназначен документ НДФЛ и ЕСН -
доходы и налоги (Интерфейс Расчет зарплаты работников организации, меню Налоги
-> Доходы и удержания НДФЛ и ЕСН).
В этот документ вводятся данные о доходах, исчисленных и удержанных (по НДФЛ)
суммах налогов.
I Действия
J Номер
, g Перейти

МК-00001	' от Г31.05 2004 12 00.00 ТЙз]
• Организация
Модерн
Ответственный 'Андюкин А
НДФЛ доходы и налоги НДФЛ по ставке 13%_ НДФЛ удержанный ЕСН: доходы ЕСН. налети
[Работник
Абдулов Артур 01 05 2004
Борисович
; Дата дохода Месяц иалоговог... [Код дохода_______ [Кад вычета
^Период регистрац..[Сумма дохода _ | Сумма вычета
12201	”~|4°4’-
20000.001 *
:Май 2004
!01 05.2004
5 000.00!
Комментарий
ОК Записать Закрыть
522
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Регламентированная отчетность как по НДФЛ, так и по ЕСН формируется с учетом
этих документов. Ниже приведен фрагмент формы 1-НДФЛ (интерфейс Расчет
зарплаты работников организации, меню Налоги -> Регламентированная форма 1-
НДФЛ), отражающий данные документа:
22.13	Управленческая зарплата
22.13.1.	Виды начислений управленческой зарплаты
Хранится в списке «Начисления предприятия». Списки
начислений и удержаний можно расширять
необходимыми начислениями и удержаниями.
В нижней части формы вида расчета приводятся
формулы для расчета суммы начислений с
использованием в качестве исходных данных одного
или нескольких показателей, а также результатов
других начислений.
Показатели, используемые в формулах расчета
начислений, регистрируются в справочнике
«Показатели схем мотивации».
523
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
В системе используется понятие «Схема мотивации» - совокупность видов начислений,
прикрепленная к должности и подразделению предприятия.
См. бизнес-процесс 3.19.
Ввод схем производится через пошаговый механизм ввода схем мотивации.
При оформлении приема на работу документом «Прием на работу» устанавливаются виды
начислений, которые будут использоваться при начислении управленческой зарплаты.
Причем предусмотрен вариант заполнения документа видами начислений по схемам
мотивации. В дальнейшем виды начислений могут быть изменены кадровыми
перемещениями.
22.13.2.	Виды удержаний управленческой зарплаты
Вызываются через меню «Персонал» - «Мотивация работников» - «Взыскания».
Настраиваются параметрически пользователем.
524
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
22.13.3.	Начисление управленческой зарплаты
Все расчеты сумм начислений и удержаний производятся в документе «Начисления
зарплаты работникам».
См. бизнес-процесс 3.20.
Порядок начисления:
•	Ввод нового документа, указать месяц начисления
•	Табличные части документа можно заполнять автоматически (кнопка
«Заполнить) либо вручную. Автоматически документ заполняется работниками
всего предприятия или указанного подразделения
о Если в документе указан ответственный - тогда этот пользователь считается специально
выделенным расчетчиком зарплаты, и в документ заполняются работники только тех
подразделений, расчетчиком которых «назначен» этот ответственный.
•	Заполнить колонку «Показатели для расчета начислений», для начислений,
требующих для своего расчета ввода показателей
•	Рассчитать автоматически суммы начислений
•	Провести документ
22.13.4.	Договоры займа
Договоры займа могут быть оформлены не только в регламентированном учете, но и в
управленческом.
См, бизнес-процесс 3.21.
525
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Удержания процентов и основной суммы займа будут рассчитываться автоматически
исходя из условий договора.
22.13.5.	Учет расчетов по регламентированной зарплате
Начисления регламентированной зарплаты отдельным работникам могут засчитываться за
начисления управленческой зарплаты, а выплаты регламентированной отражаются как
выплаты управленческой всегда.
Связь устанавливается документом «Отражение в учете бухгалтерских расчетов с
персоналом».
В Отражение в учете бухгалтере*.: Новый * _ □ X
Действия-21 & Перейти- ? =3
Номер	[СЮМШИООГ I от [27122006 000:00 [Й!
Месяц начисления: [Декабрь 2006_MCl
Ответственный. [АбдуловЮрий Влааимирсвич_
Комментарий.	1
ОК Записать Закрыть
Поскольку взаиморасчеты по регламентированной зарплате регистрируются в валюте
регламентированного учета, а взаиморасчеты по управленческой - в управленческой
валюте, то документ производит пересчет сумм по курсу, установленному для
взаиморасчетов с персоналом на текущий месяц начислений.
22.13.6.	Выплата управленческой зарплаты
Используется документ «Зарплата в выплате».
См. бизнес-процесс 3.22.
526
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем'* (ред. 1.2)
Документ предназначен для подготовки к выплате зарплаты работникам через кассу
предприятия.
В форме документа предусмотрена возможность автоматического расчета сумм к выплате
работникам по состоянию дату документа.
22.13.7.	Анализ данных по управленческой зарплате
Система позволяет следующие отчеты:
•	«Расчетные листки» - содержит набор персональных сводок начислений,
удержаний и выплат управленческой зарплаты за выбранный период
•	«Расчетная ведомость» - сводка начислений и удержаний по работникам
•	«Свод начислений и удержаний» - отчет о структуре начислений и удержаний без
детализации по работникам
•	«Анализ взаимоотношений с персоналом» - отчет, отображающий для каждого
работника структуру начислений, удержаний, выплат, начальные и конечные
данные взаиморасчетов с каждым работником за указанный период времени
22.14 Учет начисленной зарплаты
Результаты расчета заработной платы должны быть отражены в параллельных учетах с
той или иной степенью детализации. Результаты расчета зарплаты хранятся в регистрах
подсистемы расчета зарплаты с той подробностью, с которой они нужны для правильного
расчета и отражения в учете вторичных расчетов, в том числе расчетов, которые будут
выполняться в следующих периодах.
В параллельных учетах (бухгалтерском, налоговом и управленческом) результаты расчета
должны быть отражены, во-первых, с меньшей детализацией, во-вторых, так как укажет
пользователь. Пользователь имеет возможность указать, каким именно образом каждая
из начисленных или удержанных с работника сумм должна быть отражена в учете, за
исключением случаев, когда отражение в учете диктуется законодательством или
принятым в конфигурации планом счетов.
Отражение начисленной зарплаты в бухгалтерском и налоговом учете выполняется на
основании данных регистров расчета регламентированной зарплаты.
Отражение начисленной зарплаты в управленческом учете выполняется на основании
данных регистра расчета управленческой зарплаты.
Отражение зарплаты в бухгалтерском и налоговом учете производится, как правило, по
окончании расчетов за очередной месяц.
527
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
К регламентному учету затраты принимаются с помощью документа Отражение
зарплаты в регламентированном учете (меню Учет зарплаты -> Отражение зарплаты в
учете),
Перед его использованием необходимо:
•	Указать правила отражения отдельных видов начислений в бухгалтерском и
налоговом учете: в соответствующих планах видов расчета {Основные
начисления организации, Дополнительные начисления организаций) должна
быть проставлена ссылка на нужный элемент справочника Способы отражения
зарплаты в регламентированном учете. В этом справочнике задается схема
проводок для бухгалтерского и налогового учета (см. выше);
•	Рассчитать регламентированную зарплату за соответствующий период
В документе есть возможность автоматически заполнить данными на основании
результатов расчета заработной платы и налогов с ФОТ.
Документ Отражение зарплаты в упр. учете (меню Расчеты -> Отражение зарплаты
персонала в учете) регистрирует, как следует отразить в затратах предприятия
начисленную в очередном месяце управленческую зарплату работников, имеющих
повременную оплату. Суммы зарплаты в документе указываются в разрезе подразделений
предприятия, статей затрат и номенклатурных групп.
В форме документа предусмотрена возможность автоматического отражения начисленной
зарплаты - для этого предназначена кнопка Заполнить.
^Отражение зарплаты в grip учете' Проведен	« О- X I
Действия ▼ ( 4^  75]	•'	< Перейти ▼ ' (?) , Заполнить ; Очистить > §|
Номер:	10000000'1	j от: [01.08.200417:47:13 |S|	Месяц начисления: 101.08.2004 |Е1] 31
Ответственный: |АндюкинА
-s. a t < а: к				
ЙЗЙШПодразделение	Статья затрат	Номенклагурка...	Способ распределе...	Объект стро...(Сумма (
Н^ЦСлужба ИТ	□плата труда		По объему выпуска...	| 1 276.4о|
528
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
22.15 Способы отражения зарплаты в
регламентированном учете
Способы отражения реализованы в виде справочника, который содержит два
предопределенных способа:
•	отражение начислений по умолчанию,
•	не отражать в бухучете.
Способ определяет порядок отражения зарплаты одновременно в бухгалтерском и
налоговом учете.
. П Xi
•- Способы отражения зарплаты в регламентированном учете
^Выбрать ‘ Действия
СчетДг
Оплата б/л_________________
Оплата б/ л по травматизму
Отражение начислений по
умолчанию
Удержания по исполнительным
документам
Субконго
Счет Кт
Субконто
Счет НУ Л’1
69.01
69.11
26
70
Налог {взносы): на...
Налог (взносы): на...
70
70
70
76.41
Н26
Способ отражения (т.е. ссылка на элемент справочника способов отражения) может
задаваться:
•	конкретному виду расчета работника (в регистре сведений)
с помощью документа Ввод сведений об учете плановых начислений
работников организации (меню Учет зарплаты -> Ввод сведений об учете
плановых начислений)',
отражается в регистре сведений Регл учет плановых начислений работников
организации (меню Учет зарплаты -> Учет плановых начислений работников
организации)',
•	конкретному работнику организации
с помощью документа Учет основного заработка работников организации в
регламентированном учете (меню Учет зарплаты -> Ввод сведений об учете
начислений работников организаций)-,
отражается в регистре сведений Учет основного заработка физлиц
организации (меню Учет зарплаты -> Учет начислений работников
организаций)',
•	конкретному виду расчета (реквизит планов видов расчетов).
При отражении в регламентированном учете способ отражения будет выбираться в
приведенной выше последовательности.
Если для начисления не нашелся способ в приведенных трех пунктах - выбирается
способ отражения по умолчанию.
529
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
22.16 Способы отражения зарплаты в
управленческом учете
Способы отражения зарплаты в управленческом учете позволяют:
• Отразить по заданной статье затрат с «автоматической подстановкой»
некоторых данных, которые известны в учете зарплаты:
•	работник предприятия,
•	подразделение предприятия.
•	Отразить по тем статьям затрат, по которым отражались базовые начисления:
т.н. способ отражения «пропорционально базе».
Способы отражения зарплаты в управленческом учете реализованы в виде справочника,
который содержит два предопределенных способа отражения в учете:
•	отражение начислений по умолчанию
•	не отражать в управленческом учете
Способ отражения в управленческом учете (т.е. ссылка на элемент справочника
способов отражения) может задаваться:
•	конкретному работнику -
устанавливается документом Учет заработка работников или может быть
дополнительно уточнен кадровыми документами, например, при переводе
работника на другую работу кадровым перемещением;
•	конкретному начислению -
указывается непосредственно при описании начисления.
В управленческом учете способ отражения будет выбираться в приведенной выше
последовательности. Если для начисления не нашелся способ в приведенных трех
пунктах, то выбирается способ отражения по умолчанию.
22.17 Отражение сдельного заработка в учете
Сдельный заработок отражается в учетах непосредственно при проведении документа
Сдельный наряд (интерфейс Расчеты с персоналом, меню Расчеты -> Сдельные
наряды} на основании данных о выполненной работе. Необходимость отражения
регистрируемого наряда в учете определяется флажками управленческого и
регламентированного учета.
22.17.1. Управленческий учет сдельного заработка
Если в статье затрат для работы указан вид расходов Производственные расходы, тогда
сдельный заработок отражается в регистре Незавершенное производство, в противном
случае сдельный заработок отражается в регистре Затраты.
22.17.2. Регламентированный учет сдельного заработка
Счета бухгалтерского и налогового учета указываются непосредственно в строке,
описывающей каждую конкретную работу. Значения субконто определяются из
реквизитов документа.
530
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Действия
*	Перейти-

МК-00002
.от [ХО&.20О4 МОИ
Подразделе»*® (Производство __
Подразделен® 'г
организации

Отразить в
Оргатызация
Заказ
® упр ««те bfj бух учете Vi нал учете
(Модерн
1 Выполненные работы ; Исполнитвл»
i Кжая операция[Статья зато !Но»аа»*латчон |Расценка~ ~|ВалоЛКоли®стао |Су»миав...[Суммазара6оту]С!аимезаработу(ре..[Счетбукучета!Счетна
; «от о механизма‘Хусама" 1Оплататруда)Ос»ювнаяном (	55,00G[RUft :	90.0СС; 4 950,00	5 000.КГ	4 95000 2001	-Н20 01
В Жщжал л₽оавдаа7Й»г«*>«рсмтй .T«e«i	.
Действия- Н - **♦	/5 ?. Проверка проводок
Счет	. иоганиэация _______________Г..Т^1
[Период ~ ,№	СчетДг [СубконгоДг	количество Дт[ Счет Кт	iCytkoijpKT
।___________ |ВалютаДт i	feElSsSBSft»
_[	______________[Вал. сунна Дт]
.Главный конвейер	''
Основная номенкл |
Оплататруда 1
(Главный конвейер
10сяое«ая_номенк л
Го плата труда
ГДокуьМНТ___
[Организация
'30062004
। Сдельный наряд на вы
Модерн _ _________.
'3006 2004. ' ”__’2:200Т
;Сдельныйнаряднавы. ,
 Модерн	i
1,20 ОТ
I70
1Ваг»отаКт [Содержание^
._____ ________ [Вал сунна Кт )№ журнала
Атлетов Николай П	2 750 00
Сдельнаяз
[Арбатов Валерий П
220000
Сдельная з
531
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
23 Бизнес-процессы.
23.1 Планирование потребностей в
персонале
|БП «Планирование потребностей в персонале»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
i
।
I
Старт
Инспектор ОК
Информация о L
необходимых
должностях I
Заполнить список 1
необходимых должностей
с указанием должностных I-
требований, должностных I
инструкций I
-	3
Справочник I
«Должности» !
Руководитель
подразделения
Информация о 1
количестве
необходимого f
персонала и j
предполагаемые I
затраты ,
Внесение изменений в
кадровый план
Документ !
«Изменение |
: кадрового плана» |
।
i
I
i
।
।
।
।
Да
Изменение
кадрового
плана
утверждено?
HR-менеджер
| Анализ	।
планируемых
I	изменений	Г
I кадрового плана |
Обработка I
«Утверждение '
изменений |
кадрового плана» '
HR-менеджер |
Анализ и утверждение'
I изменений кадрового —
I плана ।
^^HR-менеджер / менеджер по набору персонала | ।
। Получение отчетов ло состоянию, исполнению ।
I кадрового плана, о размере фонда затрат на I—
|	персонал	| ।
| Финиш |
___|_J	Документ I
П	«Изменение I
I гялплапгп ппяыя» .
। кадрового плана» <
Отчет «Состояние |
кадрового плана»
-►1 Отчет «Исполнение I
' кадрового плана»
Отчет «Фонд
затрат на
персонал»
532
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
23.2 Набор персонала
БП «Набор персонала»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Справочник	!__j
«Источники |
персонала»	|
Информация о
кандидате
Справочник
«Источники
персонала»
Параметры приема I-
на работу I
Старт
Менеджер по набору персонала
, Анализ имеющихся кандидатов -
I
Менеджер по набору персонала
Указать затраты на
привлечение персонала,
проанализировать
эффективность затрат
Менеджер по набору персонала |
Регистрация нового кандидата j- —
Менеджер по набору персонала
Регистрация предполагаемого _
или состоявшегося контакта
Используется
оценка
кандидатов9
I
-Не
I Менеджер по набору персонала
Оценка кандидата
_____________♦
। Менеджер по набору персонала1
L-
Зафиксировать прием на
работу
/ Прошел
испыта-
тельный
\ срок?
Нет
Менеджер по набору персонала
Зарегистрировать информацию
о прохождении испытательного -
срока
Обработка
«Менеджер
контактов»
I Документ «Учет ”1
! затрат на источники I
[ персонала» I
Менеджер по набору персонала!
Ввод данных о результатах
собеседования
“Г”
Принят
на
•Нетч
Менеджер по набору персонала
Анализ процедуры набора
персонала
Финиш
Отчет
«Эффективность
затрат на
привлечение
персонала»
Документ
«Регистрация
кандидатов»
J
Справочник
«Физические лица» 
। Документ «Событие»
Документ а
«Изменение данных
кандидата»
> Документ «Оценка I
кандидата»
Документ «Прием на ;
работу»j

! Документ «Оценка П
1 испытательного I
I______срока» ____J
Отчет «Списки
кандидатов на
работу»
533
Методические материалы по курсу ”1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
23.3 Учет кадров предприятия
1БП «Учет кадров предприятия»
Исходные Т
данные
Процедуры
Исходящие
данные

। Старт
HR-менеджер
I Информация о
| принимаемом на
I работу
Введение данных о
физических лицах
' 4
Справочник
«Физические лица»
HR-менеджер
Условия приема на
работу
-г
; Оформление приема на
работу на предприятие |
Информация о
кадровом
перемещении
работника
Увольнение
Кадровое
перемещение
/ Вариант движе
х персонала
кадровое;
перемещение '
работника на
предприятии
HR-менеджер ___j
Информация об
увольнении
работника
Оформить
увольнение
работника с
предприятия

/ Фактически
х произошло1’
Да \
| HR-менеджер ~|
| Анализ и |
1 подтверждение
' намеченных ранее j
|событий|
HR-менеджер
Получение
отчетности
-►I Документ «Прием на
I работу»
Документ «Кадровое!
| перемещение» ।
Документ
«Увольнение»
Обработка ।
.-►* «Запланированные 1
I кадровые
' |___перестановки»___I
Изменения в	;
документы	I
«Кадровое	।
перемещение» и ।
«Увольнение»
-L ► Отчет «Слиски I
I работников» I
Отчет «Статистика
^кадров организации» I
Отчет
* «Коэффициент
текучести кадров»
Отчет «Движения
1 работников»
534
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
23.4	Отсутствие на работе
БП «Отсутствие на работе»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Информация об
[отсутствии на работе,
HR-менеджер |
Оформление отсутствия
работника на рабочем месте <-
по какой-либо причине ।
НР-менеджер_
Фактически
произошло?
Г
J Документ
Т| «Отсутствие на I
I !работе»।
Документ
«Отсутствие на
работе»
Анализ факта свершения
---► события и при необходимости
оформление возврата на работу
(-►i Документ «Возврат ।
1 I на работу»
[ ~ HR-менеджер
—Отчет «Статистика
| |кадров организации»[
Получение
отчетности
Отчеты по отпускам |
р Финиш
т>1 Отчет «Движения
1 работников»
535
Методические материалы по курсу "1С:Предприятме 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
23.5	Оценка персонала по компетенциям
БП «Оценка персонала по компетенциям»
Исходные
данные
Существующие в
базе примеры
компетенций,
шкала оценок
компетенций
I Информация о к
|	компетенциях	;
Информация о
должностях и
существующих
компетенциях
Информация о
проведенной
аттестации
работника
536
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
23.6	Планирование занятости персонала
[бП «Планирование занятости персонала»
Исходные
данные
Процедуры
] Исходящие
'	naUULIC
данные
HR-менеджер
i I Данные о u—i-
I I мероприятии I |
Ввести данные о
мероприятии
Справочник I
I | «Мероприятия» |
Работники и
участие их в
мероприятии
HR-менеджер
Указать какие
работники
участвуют в
мероприятии
~ т
HR-менеджер ]
Проанализировать j
данные о к
мероприятии
—>1 Документ «Участие е I I
| | мероприятиях»| ,
>ч Отчет «Участие в ।
мероприятиях» |
537
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (рад, 1.2)
23.7 Планирование отпусков на предприятии
БП «Планирование отпусков на предприятии»
! Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Информация о ।
предоставлявшихся ;
ранее отпусках
Информация о
желаемом отпуске
данные об
отпусках,
имевшихся
ранее?
| HR-менеджер
, Введение данных |
X об имевшихся L
[ ранее отпусках
1	I
Документ
«Отсутствие на
работе»
: HR-менеджер
I
Запланировать I
t отпуск р
I
I
Информация о
запланированных
для сотрудников Г!
мероприятиях и об
имевшихся ранее I '
отпусках | I
Нет
Да
_______' Решение =	|
_________________ «Утвержден»? ।
Необходимо \
было сразу \
утвердить
отпуск?
HR-менеджер
1 Произвести анализ
J неутвержденных
отпусков и утвердить
необходимые
/	Система	\
( позволила
\ утвердить'? /
HR-менеджер
т
Документ
«Планирование
отпуска»
J	Обработка
;	«Инструмент
 анализа отпусков»
Отчет «График
отпусков»
Система может не позволить I
утвердить отпуск, если на этот I
период для работника намечены
какие-либо мероприятия ।
1 Анализ результата |
планирования -
I отпусков I
। Отчет «Список
|| запланированных 1 I
।____ отпусков» ______| |
I
I
!
I
HR-менеджер
Анализ результата
планирования
отпусков
Финиш |
- > Отчет «Справка
I I отпуске»
rf
i-> Отчет «Общая j I
I | справка об отпуске» | |
Отчет «Отчет за
сеанс работы»
538
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
23.8 Анкетирование
БП «Анкетирование»
।------------------
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Старт
HR-менеджер
-> Справочник «Группы
вопросов»
I Информация о
| | вопросах анкет
При необходимости создать группу 1 Ь
вопросов, создать вопросы, заполнить —
возможные варианты ответов ।
Справочник
«Вопросы для
анкеты»
Информация об
анкетах
с-
Информация о
рассылке
I Электронные письма
! Ответы на вопросы
анкеты
HR-менеджер 
Создать типовую анкету, при необходимости
указать будут ли на основании анкеты
заполняться справочники,
можно заполнить макет анкеты
Анкета будет
\ в рассылке?
>1 Справочник I
• «Варианты ответов» I
и Справочник ' ,
| «Типовые анкеты» | ।
। Если анкета будет ।
। участвовать в рассылке,
I го в ней необходимо
[ установить флаг
[ «Анкета предназначена
| для адресной рассылки»
Нет
HR-менеджер
Создать рассылку с указанием
описания опроса, анкеты и
получателей
Г_ HR-менеджер_____________
[ Проанализировать и загрузить 1_ }
* результаты анкетирования
_____“HR-менеджер 1
Проанализировать ответы на
рассылку	.
►I Документ «Рассылка i
анкет» 1
' Обработка «Загрузка ;
результатов ;
I анкетирования»
Документ «Опрос» |
Провести опрос по
необходимым анкетам
HR-менеджер
Отчет «Контроль
ответов на
рассылку»
Документ «Опрос»
--------------1
| HR-менеджер ______________! ,
j Проанализировать результаты  j
।_ анкетирования	["
Финиш
Отчет «Анализ
результатов
анкетирования»
Отчет «Результаты
анкетирования»
539
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
23.9
Управление обучением персонала
БП «Обучение персонала»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
| Старт
___HR-менеджер
занятиях, их |
длительности _ J
Ввести информацию о
возможных занятиях
L---
Справочник
«Занятия» I
_____
HR-менеджер
Информация о
курсах
Составить курсы обучения
)-► Справочник «Курсы I
обучения»
I Информация
| занятиях
HR-менеджер
Необходима
долгосрочная
программа
Нет
Информация о
! планируемых курсах
и количестве
। обучающихся
I Равномерно распределить
q необходимые курсы на
I	период
Документ 1 i
(Планирование | I
обучения»_______I I
HR-менеджер
| Информация о ।
' планируемых курсах г
I и обучающихся I
1 работниках |
Заполнить заявку на
обучение конкретных
сотрудников
	1-----I
I—X Документ «Заявка на 1
' I I обучение» I
HR-менеджер
Анализ плана обучения
L—
-►I Отчет «Учебный ।
|_ план» ________।
HR-менеджер
। Информация о h
| прохождении курсов j
Зарегистрировать факт
прохождения обучения
_______l:
__Н R - м ен еджер
Анализ результатов
обучения
Документ |
«Прохождение курса I
___ обучения» |
-► Отчет «Прохождение I 1
учебных курсов»______j
Отчет «Развитие П
компетенций»
540
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
23.10 Штатное расписание
'БП «Штатное расписание»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
1	Информация о	I j
!	необходимых	рг
изменениях I I
; штатного расписания I
Регистр сведений
«Штатное
расписание»
 Инспектор отдела кадров
Просмотр истории 1 ।
производится с | |
ПОМОЩЬЮ КНОПКИ ' I
«История» на I
панели формы	| j
регистра	' ;
Инспектор отдела кадров j
Просмотр истории
Г
расписание»
Редактирование штатного
расписания
Регистр сведений ;
«Штатное	j
расписание»	I
| Инспектор отдела кадров 1
Л
Отчет «Т-3"
L
| Получение отчетности
1| Отчет «Состав I
П штатного расписания,
j ; организации»

Отчет «Штатная ।
расстановка» 1
541
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
23.11	Прием на работу в организацию
БП «Прием на работу в организацию»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Параметры
Необходимая [
информация для F
приема работника в 
организацию ;
j | Документ «Трудовой 1-4
I I договор» ! [
Инспектор отдела кадров-1
Оформление трудового ,
► договора, при |-
необходимости j
| Инспектор отдела кадров
J Прием физического лица 
Ч на работу в организацию |
/ Обнаружены
/ ошибки, связанные
с тем, что работники
были ранее приняты
\ на работу и не
Нет-
Инспектор отдела кадров
Получение отчетности |—
принято на
х временную
'Y работу?
Документ «Трудовой
договор»
Документ «Прием на t
работу в |
организацию» j
Унифицированная |
П печатная форма ।
___ I । Унифицированная-^
г| печатная форма ।
[	«Т-1а»
Инспектор отдела кадров ] 1
[ Анализ истечения срока | ।
временной работы, при у
, необходимости -
|___ увольнение
Обработка
«Намеченные
кадровые изменения
организации»
Документ
«Увольнение»
Финиш
542
Методические материалы по курсу ''1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
23.12	Перемещение кадров в организации
БП «Перемещение в организации»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
I
I Информация о I I
работниках, Ц
j	подразделении,	|
I	должности	!	|
I		перамещения	!

Инспектор отдела кялррв
Оформление кадрового
перамещения организации
Документ «Кадровое
перемещение
организации» |
Унифицированная ;
печатная форма I
» I
/ Работники
на время?
Обработка
i кадровые изменения 1
। I организации»
Инспектор отдела кадров ।
Анализ истечения срока .
перемещения, при	I
необходимости -	।
перемещение обратно ।
Информация о
движениях
работников
организации
|
_|и Документ «Кадровое I
П перемещение |
i । организации»
543
Методические материалы по курсу ”1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
23.13	Увольнение из организации
БП «Увольнение из организации»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Старт
Информация об
увольняемых
работниках
[ организации, дате и
j	основании
I	увольнения
Инспектор отдела кадров |
Увольнение работников
организации
Документ
«Увольнение из
организации»
Инспектор отдела кадров
Получение отчетности
I 1
L, Унифицированная |
Гч печатная форма !
I |_____ «Т-8» ____ J
Финиш
Унифицированная
печатная форма
«Т-8а»
544
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
23.14 Отпуска организации
БП «Отпуска организации»
Исходные
данные
Г-----------
Процедуры
Исходящие
данные
!
Информация о
запланированных
отпусках
организации
Документ «График
отпусков
организации»
Программа
сообщила о
лротиеорачиях в
получившемся
графике?
___________£__________
Инспектор отдела кадров
I Анализ графика отпусков
j	организации
, I
I Инспектор отдела кадров
,, ! Оформление отпусков
------------------------
организации
Инспектор отдела кадров
Получение отчетности.
Анализ данных об
использовании отпусков
Указано ли,
что отпуск
фактически
произошел?
, Инспектор отдела кадров
I Анализ факта окончания
| отпуска, при
-X необходимости -
оформление возврата из
I	отпуска
Финиш
Печатная форма I
» «Диаграмма» I
документа «График j
отпусков»,	I
унифицированная
j форма «Т-7»	j
X Документ «Отпуска I
। организации» |
Печатная форма I
«Диаграмма»,
I унифицированные '
I	. ,т с.. ..т с«.. !
1----I
Документ «Возврат I [
на работу в I
организацию»
545
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
23.15 Воинский учет
БП «Воинский учет»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
Информация о
воинских званиях
I
Заполнение необходимых
воинских званий
Инспектор отдела кадров ~1
Заполнение информации о !_
военкоматах >
Информация о
соответствии
должностей
организации
категориям
должностей
воинского учета
Справочник
«Должности
организации»
воинском учете
Справочник
«Должности
организации»
Отчеты:
«Данные для ।
постановки на учет в i
военкомате»,
«Численность
граждан запаса».
«Список граждан,
подлежащих
постановке на
воинский учет»,
«Список принятых и
уволенных
военнообязанных», i
«Список юношей 15- |
16 лет», i
«Список для
первоначальной
постановки юношей 1
на воинский учет»,
«Список принятых и
уволенных
призывников»
I
I
I
546
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
23.16 Начисление, выплата и отражение в
учете регл. зарплаты
ГбП «Начисление регл. зарплаты»
। Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
I
Информация о
суммах основных
плановых
начислениях,
скорректированных
по данным
документов,
предназначенных
для регистрации
невыходов

Старт
Бухгалтер-расчетчик ___,
Начисление зарплаты I
работникам организации Г
Способ выплаты
зарплаты
Подготовка зарплаты к
выплате
Информация о
займах
j Информация о
I	начисленной
|_____зарплате 
Бухгаптер-расчетчик
Бухгалтер-расчетчик
Через кассу
Через банк
Бухгалтер-расчетчик
Выплатить зарплату через
кассу
. Выплатить зарплату через I
банк	Г
Г Бухгалтер-расчетчик
[ Получение отчетности
Способы отражения
зарплаты в регл.
учете
Бухгалтер-расчетчик
Отражение зарплаты в	J________________________
регл. учете	|
Финиш
I
i
I
'	I	Документ
«Начисление
1	1	зарплаты
I	работникам
।	организации»
, Документ «Зарплата |
1 к выплате
L организации»______
Документ
«Расходный
кассовый ордер»
Документ
«Платежное
поручение
исходящее»
 Отчеты: «Расчетные 1
листки»,
«Расчетная
ведомость по форме
>	Т-51",
«Расчетная 1
; ведомость в |
I	произвольной j
I	форме», ।
I	«Свод начислений и |
| удержаний»,
; «Анализ начислений
1 работникам
организации» j

Документ
«Отражение
। зарплаты в регл.
|__ учете»
547
Методические материалы по курсу ”1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
23.17 Расчеты по НДФЛ
БП «Расчеты по НДФЛ»
Исходные
данные I
Процедуры
Исходящие
данные

|	Начальная	~|	|
I	информация:	|	I
Коды дохода НДФЛ	;	'
1	для осн. идол.	I
|	начислений;	1_|.
| Сведения о	' ।
• стандартных вычетах ;
j НДФЛ работника;
I Подтвержденные
I права на
имущественный
j вычет; I
I	Информация о	। [
I	нерезидентах	I ,
НДФЛ работника; j
Подтвержденные I
Информация о
начислениях
работникам
Информация о
доходах
Информация о
рассчитанных
суммах НДФЛ
Старт
____Бухгалтер-расчетчик
Расчет сумм НДФЛ
«Начисление
зарплаты
работникам
организации»
Нет
/ Необходимо \
ввести доходы
работников в
натуральной
\ форме? /
Да
Бухгалтер-расчетчик
Ввод доходов в
натуральной форме
Документ «НДФЛ и
ЕСН - доходы и
налоги»
| Бухгалтер-расчетчик j
Удержание НДФЛ L.
Документы 1
«Расходный
кассовый ордер» или
«Платежное
поручение	I
исходящее»	[
Бухгалтер-расчетчик
Информация о
начислениях
работникам
Перерасчет налога НДФЛ I-
Н Документ
; «Перерасчет НДФЛ»
। Информация об ”1 I
I излишне удержанном Г* 1
! НДФЛ |
Бухгалтер-расчетчик
।	Регистрация возврата
-►j	излишне удержанного
1	НДФЛ
W Документ «НДФЛ |
I возврат налога» I
г
о.
Информация о
рассчитанных
суммах НДФЛ
j Бухгалтер-расчетчик
, Получение отчетности
1 (Форма 2-НДФЛ)
1
Документ «Сведения | '
о доходах физлиц» i !
Финиш
548
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
23.18 Расчет по ЕСН и взносам в ПФР
БП «Расчет по ЕСН и страховым взносам в ПФР»
Исходные
данные
Процедуры
I Исходящие
данные
Старт
! Бухгалтер-расчетчик
' Коды доходов для
' каждого начисления
информация о
начислениях
начислениях,
накопленная в
системе
Ввод начальной
информации

Г Бухгалтер-расчетчик" ]
I Исчисление ЕСН и взносов ,
в ПФР	Г
Необходимо
ввести доходы
-Д;
Планы видов
расчета «Основные |
начисления
организации» и I
«Дополнительные 1
начисления I
организации»
I	— “
 —Документ «Расчет I
j I ЕСН» 1
J | Бухгалтер-расчетчик _ j | ----------------
| Ввести доходы работников [J i Документ «НДФЛ и П
! в натуральной форме	ЕСН-доходы и ,
L.________________- -- J j налоги»
549
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
23.19	Задание схем мотивации
БП «Задание схем мотивации персонала»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
[ Менеджер упр. зарплаты |
Информация об
используемых
показателях схем
мотивации
Справочник
«Показатели схем
мотивации»
Способ расчета
Добавление показателей ।
схем мотивации Г
Добавление нового
управленческого
начисления
II	Справочник
|*| «Показатели схем
| ।  мотивации»
Вид расчета
«Управленческие
начисления»
Вид расчета
«Управленческие
удержания»
Информация об
управленческих
начислениях и
удержаниях,
должности
____________
Менеджер упр. зарплаты
Задание схем мотивации для
необходимых должностей
подразделений
Документ
«Изменение схем
мотивации
работников»
Печатная форма
«Данные по схеме
мотивации»
I Информация об j |
управленческих I_______
начислениях и ।
! удержаниях, о
I	работниках
I	предприятия
Менеджер упр. зарплаты
Указание начислений и
удержаний для каждого
работника при приеме на
работу
П Документ «Прием на 1 |
работу» j I
550
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
23.20	Начисление управленческой заработной
платы
БП «Начисление управленческой зарплаты»
Исходные
данные
Процедуры
Исходящие
данные
I
i
I I Информация о
1 | месяце начисления
Информация о
занятости в
выбранном месяце
ГМенеджер управленческой зарплаты '
I	Создание документа начисления	।
►j управленческой зарплаты, выбор к
I	месяца начисления	I
"
। Менеджер управленческой зарплаты
; Заполнение документа начисления
-Ы работниками, или автозаполнение |—
| работавшими в выбранном месяце |
-
Документ
“►	«Начисление
I	зарплаты
I	работникам»
(
Документ
" ► «Начисление
: | зарплаты
j j	работникам»
| Менеджер управленческой зарплаты"I
J Заполнение показателей для расчета I
по схемам мотивации
I Менеджер управленческой зарплаты i
I Расчет сумм начисления, при
I необходимости - их редактирование
Документ
«Начисление
I зарппаты
|	работникам»
। Документ
«Начисление
зарплаты
I работникам»
Г Менеджер управленческой зарплаты 1
Получение отчетности
I
Финиш
, Отчеты I
_________________«Расчетные листки», I
।	।	«Расчетная
|	'	ведомость»
«Свод начислений и
|	1	удержаний»
!	i
551
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
23.21	Договоры займа с работниками
БП «Договоры займа»
Исходные I '
I данные
Процедуры
Исходящие
данные
i
I
I
Старт
Менеджер упр. зарплаты
! Информация о
I погашении займа
Информация о	” *
займе	। I
! J	Документ	П
I ।	«Приходный I
I | кассовый ордер» 1
| Менеджер упр. зарплаты
Отражение в документе
начисления
| управленческой зарплаты
।___ Бухгалтер-расчетчик
। Отражение в документе .
начисления I-
управленческой зарплаты ।
Документ
►| «Начисление
I	зарплаты
[	работникам»
Документ
«Начисление
зарплаты
работникам
организации»
Г
Отчет «Анализ
взаиморасчетов с
персоналом»
552
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (рад. 1.2)
23.22	Выплата управленческой заработной
платы
БП «Выплата управленческой зарплаты»
Исходные
данные
_	Исход
Процедуры
н к	( дан»
Информация о
начислениях и
удержаниях
работников
i
|
работникам»
Документ «Зарплата
к выплате»
Информация о I
плановых авансах и (-
задолженности )
предприятия перед |
работниками
Автозаполнение документа
выплаты управленческой
заработной платы
работниками, суммами
планового аванса и
задолженностью предприятия j
по управленческому учету на I
дату документа I
- - Документ «Зарплата
к выплате»
I
i
i
Менеджер упр. зарплаты
| Выплатить управленческую
зарплату
Документ
«Расходный
кассовый ордер»
Менеджер упр. зарплаты
Получение отчетности
Отчет «Анализ |
взаиморасчетов с 1
персоналом»
553
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
24
24.1
24.1.1.
24.1.2.
24.1.2.1
Управление отношениями с
ПОКУПАТЕЛЯМИ И ПОСТАВЩИКАМИ
Управление контактной информацией
Допущения и требования
В системе реализован ряд допущений и требований:
•	Требуется разграничение прав доступа к контактной информации и контактным
лицам
•	Контактная информация - непериодическая
•	Требуется создание «личной» информации о контактах, чтобы персональный
контакт менеджера был недоступен для прочих пользователей
Виды контактной информации
Для управления информацией о контактах требуется их классифицировать. Для каждого
вида информации присущи свои параметры обработки данных. Хранилищем видов
контактной информации является справочник «Виды контактной информации».
Справочник служит для классификации контактной информации различных объектов
системы.
Пользователь может вводить свои собственные виды контактной информации. Некоторые
элементы справочника «Виды контактной информации» являются предопределенными и
не удаляются пользователями.
• Виды контактной информации	_ П X
Действия’’	I"!	Q Перейти’
i____jKqg____[Тип
! « [00014 [Адрес
' “ .00004 'Адрес
Г» ~ тЬЬ03б"[Е-Ма1| ' ’
"^00034 |Е~Ма^ ~ ~
Г- ’^КЮ2з[Е-М^1
00037 jТелефон
'	[Ь0017 [Телефон
' объекта контактной инф„ *•!
[Адрес склада _ jСправочник "Контрагенты1' ।
j Адрес Физ лица за пределам. Справочник "Физические ли.. )
Адрес электронной почты кон.
Адрес электронной почты кон.
Дополнительный
Комтактн телефон канаиаата
Справочник "Контактные лиц
Справочник "Контрагенты"
Справочник "Контактные лица"
Справочник "Физические ли..
Мобильный__ Справочник "Физические ли,
Для каждого вида контактной информации определен тип контактной информации из
заложенного в системе фиксированного списка, и тип объекта, для которого данный вид
контактной информации будет использоваться.
Например, для контактной информации типа «Адрес» для объектов справочника
«Физические лица» можно определить такие виды контактной информации как
«Домашний адрес» или «Рабочий адрес», а для объектов справочника
«Контрагенты» - «Юридический адрес» или «Почтовый адрес».
Виды контактной информации можно разделить на общие виды и персональные.
Общие виды контактной информации
Общие виды контактной информации - это виды, которые с большой долей вероятности
будут встречаться у большинства контрагентов, контактных лиц и т.п., например адрес,
телефон.
Возможные типы общих видов контактной информации фиксированы:
•	Адрес
•	Телефон
554
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
•	Адрес электронной почты
•	Веб-страница
•	Другое
24.1.2.2 Персональные виды контактной информации
Персональные виды контактной информации относятся индивидуально к отдельным
объектам и вводятся только для них. Примером может служить адрес в сети Skype, или
адрес площадки хранения. Такие виды контактной информации встречаются у
незначительного числа контрагентов (контактных лиц и т.п.). Поэтому такие виды не
имеет смысла хранить в справочнике «Виды контактной информации».
При вводе контактной информации такого рода, скажем по некоторому контрагенту, в
форме ввода контактной информации следует не выбирать значение вида контрактной
информации из справочника, а ввести строку-наименование этого вида. Если такого вида
нет в справочнике видов контактной информации, то по данной контактной информации
будет записан (будет храниться) введенный вид, при этом он не попадет в справочник
видов. Такой механизм позволяет ввести персональные виды контактной информации -
свои для отдельных объектов.
24.1.3. Контактные лица
Перечень контактных лиц хранится в справочнике «Контактные лица»:
Справочник служит для хранения контактных лиц и данных о них. Для каждого
контактного лица хранится его контактная информация. На закладке «События»
отображается история зарегистрированных событий с данным контактным лицом, здесь
же можно ввести новые события.
Общие Контакты Счета и договоры ] События j Свойства Категории
Действия -	(♦*)	"^1	’ Ь ' Перейти ’О	Л
h&jll	~j~tf !Номер;Дата v ]Вид события " [Контактное ли..Описание события .Ответ. Л
рИ ч Т looqo. 02.01 2006..Телефонный звонок1 Тагиров Юрий Обращение потенц Ганиб
।	V : V |
На закладке «Дополнительно» хранится информация о выполняемой роли контактного
лица, должности и текущем состоянии:
555
Методические материалы по курсу ”1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Адреса и телефоны События | Дополнительно :
। Должность:	। Г лавный бухгалтер ____________________________ __________ i
I Роль контактного лица: [Бухгалтер _	____~[Г,,|х]
। Текущее состояние: Работает
Комментарий
Кроме того, в карточке контактного лица можно увидеть его персональные данные:
По кнопке «Перейти» в командной панели формы можно перейти к списку электронных
писем текущего пользователя.
Контактные лица делятся на:
•	Контактные лица контрагентов
•	Прочие контактные лица
•	Личные контакты
24.1.3.1 Контактные лица контрагентов
Контактные лица контрагентов предназначены для хранения сотрудников и работников
компаний-контрагентов, а так же контактных лиц с ними связанных. Для каждого
контактного лица этого вида необходимо указать контрагента, которому принадлежит
данное контактное лицо. На закладке «Дополнительная информация» можно указать
роль и должность контактного лица в структуре компании контрагента. Контактные лица
контрагентов доступны всем пользователям системы для просмотра и редактирования.
24.1.3.2 Прочие контактные лица
Прочие контактные лица доступны для просмотра и редактирования всем пользователям
системы, один иэ пользователей может назначаться ответственным за данное контактное
лицо, этому пользователю производятся напоминания о дне рождения контактного лица.
Поле «Ответственный» является опциональным для заполнения. В нем можно указать
сотрудника, ответственного за контакты с контрагентом. Именно этому сотруднику будут
приходить напоминания о дне рождения контактного лица, если для сотрудника в его
настройках активирована работа механизма напоминаний.
24.1.3.3 Личные контакты
Личные контакты доступны для просмотра и редактирования только сотруднику,
ответственному за данное контактное лицо. Ответственный не может быть изменен и
назначается системой автоматически как текущий пользователь системы (кто ввел запись
о контактном лице). Для личных контактов закладка «События» становится невидимой.
556
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Используется система разграничения прав доступа - пользователи не могут посмотреть
чужие личные контакты, даже в общем списке справочника системно осуществляется
отбор на уровне выборки данных - чужие личные контакты не отображаются.
24.1.4. Отчеты
24.1.4.1 Отчет по данным контрагента
Данный отчет показывает сводные данные, зарегистрированные для контрагента,
включая информацию по его контактным лицам. Отчет вызывается по кнопке «Отчеты»
из списка контрагентов или из формы контрагента.
й/ Отчет по донным контрагента
П X
На дату ilBl2,200S~|El( по контрагенту. {Агроимпульс
Отчет | Настройка формы____________________________________
[ЕГ
S
1.	Общие данные контрагента.
2.	Режим работы контрагента.
3.	Параметры поставщика и покупателя.
Параметры покупателя.
Источник информации при последнем обращении Реклама на ТВ (НТВ)
АВС - класс
Стадия взаимоотношений
Основной менеджер
А - класс	
Постоянный покупатель, Y ’ I
Ганнбаев Дмитрий Егоровн j 
4.	Контактная информация контрагента.
5.	Контактные лица контрагента.
6.	Прочие свойства и значения контрагента.
Сформировать Закрыть ;'?
24.1.4.2 Отчет о контактной информации
Отчет предназначен для отображения контактной информации контрагентов, контактных
лиц контрагентов, по всем организациям, входящим в состав компании, в том числе и для
работников организаций (физических лиц).
В настройках отчета выбирается объект отчета:
•	Контактные лица
•	Физические лица
•	Пользователи
•	Контактные лица контрагентов
•	Контрагенты
•	Организации
•	Личные контакты
Заполнение списка видов контактной информации может производиться из справочника -
те, которые могут быть использованы или из регистра - те, которые фактически
заполнены в базе данных.
Для каждого объекта отчета используется свой список видов контактной информации и
соответствующие группировки, которые настраиваются в диалоговом окне настройки
отчета, которое открывается при нажатии на кнопку «Настройка».
557
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Отчет о контактной информации	_ П X
Действия^ ► Сформировать Отбор [Заголовок! Настройка... 1 C?J
Объект отчета [контактной информации): [Контактные лица	---------------Ц
___ _ _________ * !-------------------------~i Восстановить значения^
! Отчет о контактной информации, объект - Контактные лица
' Дата формирования отчете: 1912 2006
' Группировки строк. Контактные лица
Группировки
Сидоркина Зульфия Игоревна
Гольдешмидт Ивам Петрович
Петровский Иван Ильич_______
Белявокий Олег Константинович
Телефон:
Телефон
физ.лица
Адрес: Адрес
проживания
физ.лица
E-Mail:
рабочий
E-Mail
ДОПОЯН!
ЛЬНЫ!
Семушкин Ивам Ильич
112345
145-78-9056
(095)
112-30-89
112456. Россия,
Москва,
Севастопольский
проспект, дом Ns
martynenk<
cru
24.2
Регистрация событий и оповещения
Система оповещений предназначена для автоматического напоминания пользователю о
запланированных событиях. Суть события может либо формироваться пользователем
(вводится новый документ «Событие»), либо быть предопределенной системой.
Система периодически (с заданным интервалом времени, указывается настройках
параметров учета) сканирует все события, требующие напоминания.
В момент, когда система показывает пользователю напоминания о каких-либо событиях,
можно посмотреть суть каждого события, о котором напоминает система, и либо
прекратить действие напоминания о нем, либо указать время повторного напоминания.
Примечание. Если в момент времени установленный для напоминания пользователь не
работал в системе, то это напоминание не «потеряется», оно будет показано
пользователю в ближайшем сеансе работы с системой.
Важно. Механизм напоминаний является опциональным, его применение настраивается
для каждого пользователя в настройках пользователя:
;Настройка_______________________________________________
! (Э______. Календарь пользователя. События, Напоминания
• •« Вид нового события ло умолчанию
“• Вид объекта ло умолчанию для нового события
-** Использовать напоминания
и
!
I
24.2.1.
Предопределенные события
Предопределенными событиями являются напоминания о дне рождения контактного лица
контрагента.
При этом вместо точного времени напоминаний указывается число дней до наступления
дня рождения. Такое напоминание будет показываться пользователю в нужный день при
начале работы с системой.
Адреса ителефо... Контрагенты События [ Дополнительная... [Свойства Категории
Дата^рождения: Ji0Д2.
24.2.2.
Собственные события
Для принятия менеджером оперативных решений система позволяет хранить
информацию о предстоящих запланированных событиях:
558
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	Напоминание о телефонном звонке
•	Напоминание о личной встрече
•	Напоминание о написании письма и т.д.
Для возможности отбора событий все события делятся по своему назначению на группы:
•	телефонный звонок
•	личная встреча
•	электронное письмо
•	почтовое письмо
•	прочее
Событие каждой группы дополнительно рассматривается как входящее или как
исходящее:
•	Исходящие события - это события, определяющие действия менеджера, которые
он сам должен провести, например, написать письмо, позвонить, организовать
встречу.
•	Входящие события - это события, которые со стороны менеджера требуют
простого контроля, например, проверить, что пришло письмо по электронной
почте, проверить что клиент, обещавший перезвонить, действительно
перезвонил.
24.2.3. Регистрация событий, документ «Событие»
Документ предназначен для ввода пользователем как запланированных, так и уже
совершившихся событий.
В зависимости от выбранного вида объекта, изменяются элементы управления на форме,
в которых должны быть выбраны сами объекты.
В событии следует указать, с какой категорией объектов оно будет связано - с
контрагентами или с прочими контактными лицами. Данные о контрагенте или
контактном лице не обязательны для ввода.
Для каждого события можно указать тему, суть события, интервал времени, отведенный
на него, ответственного пользователя за проведение события. Событие может иметь три
статуса:
•	событие запланировано
•	событие завершено
•	событие отменено
559
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Кроме того, событию можно назначить уровень важности: высокий, средний, низкий.
На закладке «Дополнительно» можно указать территорию и помещения для проведения
мероприятия, документ-основание для регистрации данного события и важность события.
По указанным значениям территории и помещения производится регистрация
информации об их занятости. Эта информация нужна для анализа загрузки помещений,
доступность помещения в заданный интервал времени может автоматически
контролироваться системой.
Общие ! Дополнительно^, Участники_______________________________________________________
) Основание |_________________________________ _ ____________________________ _ |T[x]Qj '
1 Предмет'	; Переговоры по роялти	 J j
। Территория. Гсеверный офис|]х~| Помещение [Переговорная	J...Jx] |
I Важность !Высокая___________	____~	|-[ Проект.	[Европейскаядистрибуция !
Для вида события «Личная встреча» появляется третья закладка - «Участники», на
которой можно указать несколько участников встречи, как со стороны нашей компании,
так и других участников встречи. Причем занятость сотрудников нашей компании будет
так же регистрироваться.
Общие Дополнительно j Участники^
Работники
[Работник_____________________
[Александров Дмитрий Олегович
1 Аметов В алерий Аркадьевич
Контрагенты, контактные лица
< -8 < tb t Hi.____________________
Н^Контрагент	[Контактное лицо контрагента!
1 Агроимпульс__[ Т агиров Юрий Денисович	!
2j Агроимпульс____IТ имошкин Денис Васильевич!
Для инициации напоминания о запланированном событии ответственному, необходимо
установить флажок «Напомнить» и заполнить дату и время напоминания.
Электронная почта
к * » Перейти
Файлы
Виа объекта	'Контрагент^
Состояние 	[Запланировано	~j».j
На основании документа «Событие» можно отправить письмо
по электронной почте. При использовании основного почтового
клиента операционной системы для вида события
«Электронное письмо» и типа «Исходящее» пользователю
становится доступна кнопка «Написать письмо». При этом адрес
получателя автоматически проставляется из контактной
информации. При использовании встроенного почтового
клиента, электронное письмо вводится на основании события независимо от вида и типа
события.
_ а х
Регистрация источника информации
Источник информации при обращении можно указывать только для объекта вида
«Контрагент» и контакта типа «Входящий». Причем если у контрагента уже при
первом обращении был указан источник, и он записан в реквизит контрагента, то при
оформлении последующих событий поле «Источник» недоступно для изменения.
24.2.4.	Механизм отложенной регистрации контрагентов
При создании документа «Событие» можно ввести новые данные о контрагенте, но пока
не регистрировать его как нового контрагента. Потом отдельным действием можно
провести такую регистрацию данных.
Если при регистрации события выясняется, что контрагент не зарегистрирован в
справочнике, то можно заполнить все данные о контрагенте без его регистрации в
справочнике. Для этого необходимо в поле ввода контрагента набрать его наименование,
при окончании редактирования программа сообщит о том, что не нашла контрагента с
таким наименованием и предложит зарегистрировать нового. Откроется форма
регистрации нового контрагента и контактного лица, далее эти данные будут
использованы для создания новых элементов справочников. По кнопке «ОК» форма
560
Методические материалы по курсу “^.Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
регистрации данных контрагента закрывается, и данные сохраняются в данном документе
«Событие». При принятии решения о регистрации нового контрагента в форме
регистрации данных необходимо нажать на кнопку «Зарегистрировать», откроется
форма выбора группы, в которой будет создаваться новый контрагент и далее откроется
форма нового элемента справочника «Контрагенты» с заполненными значениями
реквизитов.
Примечание. В настройках учета на закладке «Общие», реквизит «Настройка
шаблонов "быстрого" ввода контрагента из события» можно задать значения «по
умолчанию» для полей формы регистрации данных контрагента.
24.2.5.	Инструмент «Менеджер контактов»
Для наглядного просмотра всех запланированных событий используется «Менеджер
контактов» (объект «Рабочий календарь пользователя» в УПП более не
используется, его функциональность перешла в «Менеджер контактов»):
* Менеджер контактов	— П X
^Новоасобытие- Слисоксобыгий| |День , ] Недоля > г;;|Месяц
Настройка Q
| Контрагент
g I Действия »	-
г-1 ШГУ!Детадом)..
| L]H£12006
Дата события
04 1 2 2006
19 01 2006
04 1 2 2006
19.01 06 (0& 00)
04.12 06 (00-00)
Номер______
TK00000003
МСК00008
TK00000003
мскоообэ
OOCOOfil?
Виа документа
Отгрузка по заказу
Поступление по з.
Оплата по заказу i
По контрагенту ’ & •
Вид операции_____
Отгрузка по за
7Д Поступление л
j. J Оплата по зака
Оплата по заказу	Оплата по зака
Событие Яичная втреча
Контрагент____
Саймон и Шустер
ЭКИП ТОО
Саймон и Шустер
ЭКЙПТОО
Информация________J
Склад. Склад готовой J
Склад Главные сьлад
Банковский счет. Осн...'
Банковским счет Р/с. ;

w
Примечание. Помимо информации по предстоящим событиям и незавершенным заказам
Менеджер контактов содержит функции доступа к контактным лицам и электронной
почте. Для работы с календарной информацией следует выбрать закладку «Календарь»
Информация может быть выведена списком или представлена в виде календаря. Есть
механизмы настройки фильтров информации.
Из календаря менеджер может быстро получить информацию о взаиморасчетах, о
текущем состоянии сделок, о первичных документах.
Состав отображаемой информации
При построении календаря системой отражаются запланированные события и не
законченные заказы (если отображение производится в режиме списка событий). Заказы
системой анализируются отдельно с точки зрения оплаты и отдельно с точки зрения
отгрузки. Каждый заказ, по которому не завершена отгрузка или не полностью получена
(передана) оплата отражаются в календаре пользователя. Т.е. в общем случае заказ
может отражаться в системе двумя строчками: если по нему не закончена отгрузка и если
не дополучена оплата.
Отдельно помечаются заказы, по которым полностью завершена отгрузка, но
недополучена оплата, заказы, по которым полностью получена оплата, но незакончена
отгрузка.
24.2.5.1 Режим календаря пользователя «Список событий»
Календарь выглядит как перечень документов «Событие» и/или заказов.
По каждому контрагенту из списка событий и меню командной панели можно вызвать
отчет, список всех документов или список документов «Событие» с установленным
отбором по текущему контрагенту. По данному списку можно настраивать всевозможные
отборы.
561
Методические материалы по курсу ”1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Красным текстом выделяются прошедшие события, черным - текущие, серым -
запланированные. Так же реализовано цветовое выделение строк. Цветом выделяются
только строки с заказами. Красным цветом - заказы-оплаты покупателей, по которым
отгрузка уже прошла полностью, а оплата - не полностью, и заказы-поставки
поставщиков, по которым оплата - полностью а поставка - нет. Зеленым цветом
выделяются заказы-отгрузки покупателям, по которым покупатель оплатил сумму
полностью, а отгрузка произведена не полностью, и заказы-оплаты поставщикам, по
которым поставка выполнена полностью, а оплата - нет.
24.2.5.2 Режим календаря пользователя «День».
Данный режим предназначен для наглядного отображения событий пользователя за
конкретный день, или два дня (когда в общей настройке не выбран режим «Отображать
заказы»):
Менеджер контактов	_ П X
Новое событие -	* Список, событий И iHenbj J Неделя Месяц	Настройке Q ' ?
| 20 декабря 2006 г.. Среда	21 декабря 2006 г.. Четверг | < Пред, день I j След день > i А
				~ Д и*		I
g ; । ц. -					
					
					
ft			Г х		
?!	6 '				I । ! 4(4 Декабрь 2006 ! Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Г 28 'J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 019g 21 22 23 24 25 26 27 28 23 30 31 Январь 2007 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ; 2 >4 6	, V 3 1JJ 11 20 декабря 2006 г. т
			• R «		
					
	7 х		• 7 •»		
			г »		
3  Й			i 8"		
					
	9 л 10		*r g		—	
			~10^	—	
	11^	м 1100-14.00 Агроимпульс Тагиров Юрий Денисович Хочет закупить мебель	Г11»	—	
	12			—	
	13			—	
	14		г 14^	—	
	15^1				
		т			
					
					
Пользователь может выделить произвольную область в поле дня, и из контекстного меню
ввести новое событие. Для включенного режима «Отображать заказы», пользователь
видит заказы поставщикам (покупателей), события по которым запланированы на
избранный день.
24.2.5.3 Режим календаря пользователя «Неделя».
Данный режим предназначен для наглядного отображения событий пользователя за
неделю. Настройка состава недели производится в общей настройке календаря
пользователя. События по заказам покупателей/поставщикам так же устанавливаются в
562
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
общих настройках календаря. Если «кликнуть» мышкой по наименованию дня недели, то
календарь автоматически перейдет в режим «День» с установкой дня, по которому
кликнул пользователь.
24.2.5.4 Режим календаря пользователя «Месяц».
Данный режим предназначен для более общего отображения событий пользователя за
выбранный месяц и более глобального планирования рабочего времени. Состав
отображаемых дней каждой недели месяца задается в общих настройках календаря
пользователя. Пользователь «кликнув» мышкой на одном из дней месяца календарь
автоматически перейдет в режим «День» с установкой дня, по которому кликнул.
24.2.5.5 «Перетаскивание» событий
В режимах «День» и «Неделя» доступны функции перетаскивания и копирования с
перетаскиваением событий, при этом изменяется время начала, время окончания и дата
начала и окончания. Можно так же перетащить событие из поля табличного документа в
поле календаря.
24.2.5.6 Настройка календаря
Настройка параметров календаря	X
| Общее j Заказы_____________________ 
I Строить калсндать по ответственным^	;
[Ответственный В списке “Абдулов Юрий Владимирович" |
Настрока режимов “День", “Неделя*1. "Месяц*1__________
0 Ограничить время с |01 |^| по S3	I
Настройка режима "День"-
.• 1 день
2 дня
I Занятость помещений
Количество отображаемых дней недели
1 5 дней (Понедельник...Пятница)	!
б дней (Понедельник,... Суббота)
' •) 7 дней (Полная неделя}
Отображение документов'‘Событие" (по состоянию):
'•> Все события
'? Т олько запланированные
Отображение документов "Событие'' (по типу события). i
• > Все типы
'. । Т олько входящие
О Только исходящие
ОК Закрыть
По кнопке «Настройка...» командной панели формы,
открывается форма настройки календаря пользователя,
которая действует на все четыре блока.
Можно изменить пользователя, по которому будет
отображаться содержание календаря (если у текущего
пользователя установлено такое право).
Можно настроить отображение дней недели (для
режимов неделя и месяц) и параметры отображения
документов «Событие» для режимов день, неделя и
месяц.
На закладке «Заказы» настраивается отображение
заказов.
24.2.6.	Отчеты
24.2.6.1 Отчет по событиям
Отчет по событиям строится на основе той информации, которая введена в документы
«Событие».
563
Методические материалы по курсу ”1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2) 
Возможная настройка отчета (группировка, отборы, сортировка).
Для каждого документа «Событие» отображаются в расшифровке его основные
параметры - по кнопке (+) можно произвести расшифровку и посмотреть полную
информацию о сути события.
24.2.6.2 Обработка «Текущие сделки»
Обработка предназначена для отображения незавершенных сделок контрагентов
менеджера с компанией, таких как неоплаченные отгрузки, или неотгруженные оплаты,
зависшие суммы по сделкам и пр.
В списке текущих сделок показываются только не завершенные сделки. Характеристикой
незавершенности сделки является наличие неоплаченной или неотгруженной
задолженности по сделке. В список текущих сделок включены не только заказы
покупателей, но и сделки, осуществленные с покупателями по расчетным документам
(например, "Реализация товаров", "Приходный кассовый ордер" и т.д.). В список
текущих сделок отбираются сделки текущего пользователя системы (за которые он
выбран в качестве ответственного).
В поле «Сумма (остаток)» в списке текущих сделок отображается текущая сумма
задолженности контрагентов. В отличие от календаря пользователя в списке текущих
сделок отображаются также и текущие сделки по поставщикам.
По каждому контрагенту с помощью кнопки «По контрагенту» можно посмотреть список
документов по контрагенту, отчет о взаиморасчетах с контрагентом, список контактов с
контрагентом и отчет по контактам.
Непосредственно из списка текущих сделок, можно ввести документ, на основании
документа сделки или провести анализ сделки с помощью отчета. Эти действия
выполняются с помощью кнопки «Действия» и выбора соответствующего пункта меню из
списка.
564
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
24.3 Управление отношениями с
покупателями
24.3.1.	Основные представления, концепция
24.3.1.1	Назначение подсистемы
Задачи подсистемы:
•	Представление истории взаимоотношений с клиентами
•	Помощь пользователям в оперативности принятия решений о дальнейших шагах
во взаимоотношениях с клиентами
•	Анализ работы менеджеров с клиентами
•	Классификация покупателей по различным признакам, и автоматическое
распределение этих признаков между покупателями
•	Поддержка массовой почтовой рассылки посредством e-mail
24.3.1.2 Требования к подсистеме
Подсистема должна обеспечивать:
•	планирование событий и контактов с клиентами
•	наглядное представление информации для пользователей с целью контроля
исполнения намеченных мероприятий и быстрого принятия соответствующих
решений
•	напоминания для пользователей о запланированных событиях
•	представление всевозможной контактной информации о контрагентах,
территориях и контактных лицах
•	возможность просмотра информации о состоявшихся событиях и контактах с
клиентами
•	контроль действий менеджеров
24.3.1.3 Особенности в применении к производственному
предприятию
Производство имеет инерцию, поэтому продажи должны оперировать тем, что есть на
складе или тем, что есть в плане производства - должны присутствовать средства
анализа доступности запасов.
Производственному предприятию не нужны «случайные клиенты». Поэтому система
ориентирована на следующие задачи:
•	Работа от плана, а не от склада
•	Наличие критичных ресурсов в компании
•	Учет сезонности спроса
•	Учет особых договорных отношений с клиентами
24.3.2.	Управление данными о клиентах
В карточке контрагента регистрируется вид контрагента, его контактная информация,
договора с ним, свойства и принадлежность к категориям.
565
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Контрагенты; Агроимпульс	— О X
|к>р лицо [77] Г] Не резидент 0 Покупатель П Поставщик
(»!...Txj Группа контрагентов. ^Покупатели--]х1 j
;000 Торговый Дом нАгроимпульс"_	_	|
394036002598)!“*|КПП [010012687	 КодпоОКПО. [3259741352__ .jj
;	_	I Регион I __	_	|
Действия-’ я> Г Перейти’ Права .^Отчеты-» Q Файлы Создать-’ ?
Наименование' (Агроимпульс	_	__	________________________[ Код
1 Общие L Контакты _ Счета и договоры^ События Свойства Категории _______________
Юр / физ лица
I ОКОПФ
Полное
наименование
ИНН
Расписание работы
: . ' Входит в холдинг
Виды деятельности ! Как покупатель I
: : ...............~ ' ---------------------------- ~ ~ ' -------- • - • - ! i
: ; : Общие Менеджеры__________________________________________________ _  i
j । Источник информации. (Реклама на ТВ 1НТВ1	। i ;
j ; Стадия взаимоотношений Постоянный покупатель iY - класс! Важность: А - класс	) ' |
Комментарий- [	____j-|
ОК Записать Закрыть
Для одного покупателя может быть назначено несколько менеджеров, один из них -
основной:
Виды деятельности ! Как покупатель '
Общие | Менеджеры j _____________________________
I я, ft	t $ >":	Установить основным
: i [N' • ' {Менеджер покупателя ______________________
, ,	1 ] Ганибаев Дмитрий Егорович ___________________
J [ ЬИвЯмкин Виталий Сергеевич
-Ш
В зависимости от типа взаиморасчетов система производит управление пользователем:
позволяет или нет выписывать ему заказы, контролирует срок и сумму задолженности и
так далее:
| Общие | Учет товаров Долодыгельно Скадки Свойства Категории__________
( Ведение взаиморасчетов	___________________________
Взаиморасчеты ведутся: 'По_заказам__Валета ;USD
I 0 Вести по документам расчетов с контрагентами
! ' J Расчеты в условных единицах 0Реализацияназкспорг
Вид взаиморасчетов. _	__ _____________________~~]7.7[>с]
i Условия договора'	-Без дополнительных условий[..[
! Контроль дебиторской задолженности по договору__________________
Контролировать сумму задолженности, сумма (USD) не более'	। £ 000.00Д
Размер предоплаты по заказу покупателя, процентов, не менее	! _ 30.00Isj
0 Контролировать число дней задолженности, число дней не более [	4]в]
24.3.2.1 Классификация покупателей по стадиям взаимоотношений
УПП позволяет отслеживать следующие стадии взаимоотношений с покупателями:
•	Потенциальный покупатель
•	Разовый покупатель
•	Постоянный покупатель. Постоянные покупатели могут быть дополнительно
классифицированы по стабильности (XYZ-классификация)
о X - класс
566
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
о Y - класс
о Z - класс
Потерянный покупатель
Постоянный покупатель
Х-класс
Z-класс
I Потерянный
| покупатель
Разовый
покупатель
Потенциальный I
покупатель
Для определения стадии клиента используется документ «Классификация
покупателей по стадиям взаимоотношений»:
9 Классификация ппкупаКлассификация покупателей по стациям взаимоотношений (Новый) * _ С! X
Действия'» *. 7?	Перейти» М 5?
Номер 100000002______’1 от- И812.2006"ООООО И
’ Распределение | Параметры_____________________________________________________
; Периодичность. ^Квартал 11П*] Количество периодов, 1	Дата окончания '31 12 2006 S
I Ц»!	•’j	f". * Заполнить» Перераспределить ^История Перейти»
| jN ]Стад>«взаимо"}Х^клас4|й^ЙЙ^^.ту^1Коэф. вариации {Параметр "^Параметр (%) ।Менеджер контр... л
Ц 40iРазовый покчп I	(База Инвентарь "Т	Т”	‘	'гчадипина 8ерз
411 Разовый покчп	1МеоельСтроиКомпл i	г	ЯмтинВитапий
। • 42{ Постоянный no. :Z-класс |пУ Мир оытовои те .j__ 173.20б|~ 55 719,280! 15.04 j
; 43i Постоянный по Z-класс Мир оытовои те	173205 54 318690 146?	v '
Ответственный: 'Абдулов Юрии Владимирович	...'xjQ,
Комментарий. 	______
ОК Записать Закрыть
Документ предназначен для перераспределения стадий взаимоотношений компании с
покупателями, на основании данных о продажах с использованием механизма XYZ -
распределения. Стадии взаимоотношений определяются исходя из стабильности
некоторого выбираемого параметра отношений с клиентом с течением времени.
Пользователю необходимо указать дату окончания периода анализа, количество периодов
анализа и периодичность. Стадии взаимоотношений назначаются при анализе
стабильности выбранного параметра с течением времени. Критерии для каждой из стадий
указываются на закладке «Параметры», там же показывается параметр, который в
настоящий момент указан в учетной политике предприятия:
Распределение J Параметры [___________ __________________
j Параметр распределения [из учетной политики) ______
Сумма выручки, в валюте упр учета (USD)
I критерии^расяреде11ения
i Разовый покупатель (количество покупок)
'	с-	по _	1]В|
Постоянный покупатель (относительный коэффициент вариации)
Х-класс с	O.OOjB] по'	5Ь,00[8:
Y-классс	50.00:8: по		121x00 §
Z-класс с.	12O,OO[S; по	J999.оо1й
				 	 _		
567
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Параметр анализа указывается в Учетной политике предприятия и может выбираться
из:
•	Сумма выручки
•	Сумма валовой прибыли
•	Количество продаж
•	Количество проданных товаров
•	Интервалы между расходными документами
Анализ продаж______________________________________________ __________
Параметр АВС классификации показателей-	|£иммл синички |..J
Параметр распределен» показателей по стадиям взаимоотмошеХй: [с^мма выручки	Р]
ОК Затекать Закрыть
При нажатии на кнопку «Заполнить», в документе автоматически заполняется табличная
часть, и присваиваются новые стадии покупателям. В колонке «Контрагент» картинками
для каждого покупателя показывается изменение стадии по сравнению с прошлой. По
кнопке «История» показывается история изменения стадий с текущим покупателем.
Пользователь может удалить или добавить строки, вручную изменить предложенную
стадию или XYZ -класс покупателя.
При проведении документа, новые стадии покупателей регистрируются в базе данных на
дату документа.
На основании зарегистрированных в системе данных можно построить отчет «Анализ
стадий взаимоотношений с покупателями».
24.3.2.2 АВС - классификация покупателей
УПП позволяет рассчитывать и назначать классы важности покупателей (в соответствии с
правилом Парето, которое гласит: «небольшая доля причин, вкладываемых
средств или прилагаемых усилий, отвечает за большую долю результатов,
получаемой продукции или заработанного вознаграждения»).
Предполагается, что некоторый небольшой ряд клиентов дает совокупно самый большой
вклад в общие продажи - 80% продаж приходится на 20% клиентов. Понятно, что такие
клиенты приобретают для компании большую важность, чем прочие.
В соответствии с принципом Парето, УПП позволяет провести классификацию клиентов в
три класса:
•	А - класс (высокая важность)
•	В - класс (средняя важность)
•	С - класс (низкая важность)
Для установки ABC-класса для покупателей используется документ «АВС-
классификация покупателей» - документ назначит классы покупателей по данным о
выбранном параметре продаж (выручке или прибыли):
568
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
На закладке «Параметры» вводятся данные по критериям распределения. Самыми
важными покупателями признаются те, у которых выбранный параметр анализа продаж -
максимальный.
Критерии для каждого класса важности указываются на закладке «Параметры» в
процентном выражении, там же показывается параметр, который в настоящий момент
указан в учетной политике предприятия.
Распределение [Параметры [_______________________________________________________
Параметр распределения (из уютной политики!
CyNwa вьручки. в валете упр.учета (USD)
Критерии распределения (процент от общей суммы параметров распределения)
A-класс:	аи|%
В-класс:	|	20,ГО)%
С-класа	|	10,00|%
1...-	~ г. ... 
Настройка параметров ABC-классификации производится в Учетной политике
предприятия (реквизит «Параметр АВС - классификации покупателей»). Возможные
варианты:
•	Сумма валовой прибыли в валюте управленческого учета
•	Сумма выручка в валюте управленческого учета
Анализ продаж_____________________________________
Параметр АВС классификации покупателей	( {Сумма выручки ‘	|„7[
Параметр распределения покупателей по стадиям взаимоотношенйс[Су^ла внуки	р|
ОК Затевать Закрыть
При нажатии на кнопку «Заполнить», в документе автоматически заполняется табличная
часть, и присваиваются новые значения класса покупателям.
В колонке «Контрагент» картинками отображается изменение важности по сравнению с
прошлым значенимм. По кнопке «История» показывается история изменения класса
текущего покупателя.
Пользователь может удалить или добавить строки, вручную изменить предложенный
класс. При проведении документа, новые классы покупателей регистрируются в базе
данных на дату документа.
Значения классов можно увидеть в отчете «ABC-анализ покупателей».
569
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
Примеры применения АВС классификации
Договорная работа:
•	С клиентами A-класса заключаются долгосрочные договора,
взаиморасчеты по договору в целом, персональные скидки и цены,
дополнительные условия по договорам. Контроль по срокам и суммам
минимальный.
•	С клиентами В-класса договора могут заключаться на небольшой срок,
взаиморасчеты будут вестись по заказам или по расчетным документам,
применяются оптовые цены, контроль по срокам и суммам ужесточается.
•	С клиентами С-класса договора заключается в режиме «по расчетным
документам», используется контроль предоплаты, вводится жесткий
контроль по срокам и суммам задолженности, применяются мелкооптовые
цены.
Работа с заказами покупателей, счетами:
•	Клиент класса А или В - выписывается заказ на продажу, производится
резервирование и размещение товара на складах, назначается
ответственный менеджер по заказу и включается напоминание ему.
•	Клиент класса С - выписывается счет на оплату, резервирование и
размещение может не производиться.
24.3.3.	Отчеты
24.3.3.1	Отчет «ABC-анализ покупателей»
Отчет предназначен для отображения важности покупателя на заданную пользователем
дату, на основании данных АВС - классификации покупателей.
Пользователь может настраивать группировки, отборы и сортировку отчета. Картинками
показывается изменение важности покупателя по сравнению с предыдущей.
В отдельной колонке отображается стадия взаимоотношений компании с покупателем на
дату отчета.
24.3.3.2 Отчет «ABC-анализ продаж»
Отчет предназначен для классификации по классам важности с точки зрения реализации
товаров и услуг компании (по данным управленческого учета) следующих объектов:
•	Контрагент
•	Номенклатура
•	Основной менеджер покупателя
570
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
В настройке отчета для каждого из 3-х классов (А, В и С) задаются свои относительные
значения в процентах.
Пользователь может выбрать параметр для анализа из предложенного списка:
•	Сумма выручки в валюте управленческого учета
•	Сумма выручки без НДС в валюте управленческого учета
•	Сумма валовой прибыли в валюте управленческого учета
•	Количество проданных товаров
Результаты отчета можно представить и в виде диаграммы.
24.3.3.3 Отчет «XYZ - анализ продаж»
Отчет предназначен по классам стабильности выбранного параметра с точки зрения
реализации товаров и услуг компании (по данным управленческого учета) для
классификации объектов:
•	Контрагент
•	Номенклатура
•	Основной менеджер покупателя
Для каждого из 3-х классов (X, Y и Z) задаются свои значения - относительные
коэффициенты вариации параметра. Считается что класс X объекты с наиболее
стабильными параметрами, а класс Z - с самыми нестабильными параметрами.
Чем ниже относительный коэффициент вариации - там стабильнее параметр
объекта анализа.
571
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Пользователь может выбрать параметр для анализа из предложенного списка:
•	Сумма выручки
•	Сумма валовой прибыли
•	Количество проданных товаров
•	Интервалы между расходными документами
Результаты отчета можно представить и в виде диаграммы.
24.3.3.4 Отчет «Анализ стадий взаимоотношений с клиентами»
Отчет предназначен для отображения стадии взаимоотношений компании с покупателем
на заданную пользователем дату, на основании данных классификации покупателей по
стадиям взаимоотношений.
Пользователь может настраивать группировки, отборы и сортировку отчета.
Картинками показывается изменение стадии взаимоотношений с покупателем по
сравнению с предыдущим значением. В отдельной колонке отображается важность
покупателя на дату отчета.
24.3.3.5 Показатели работы менеджера
Для оценки работы менеджеров продаж в системе есть возможность построить отчет по
анализу взаимоотношений менеджеров с клиентами. Предусмотрены следующие критерии
оценки работы менеджеров:
•	полнота заполнения базы данных контактной информации
•	анализ изменений стадий взаимоотношений с клиентами
•	коэффициент удержания покупателей
572
Методические материалы по курсу "1 С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
•	количество событий с покупателями
•	сумма закрытия заказов покупателей
•	выполнение заказов покупателей
•	сумма выручки
•	сумма прибыли
•	сумма оплат
Анализ эффективности будет корректен, только если у контрагентов указаны менеджеры
продаж - в отчет попадают только те менеджеры, которые указаны в карточке
покупателя как основной менеджер.
Методы расчета показателей эффективности:
ПОЛНОТА ЗАПОЛНЕНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ КОНТАКТНОЙ ИНФОРМАЦИИ:
Для каждого покупателя и списка контактных лиц покупателя анализируется степень заполнения
контактной информации общего вида (без персональных видов). Показателем является отношение
количества заполненных видов контактной информации к общему количеству видов, определенной для
данной категории объектов.
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ СТАДИЙ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КЛИЕНТАМИ!
анализируется количество клиентов, которые за период отчета: 1) повысили свой статус, 2) понизили свой
статус, 3) не изменили статус
КОЭФФИЦИЕНТ УДЕРЖАНИЯ покупателей:
Отношение количества клиентов потерянных за период отчета к общему количеству клиентов на дату
начала отчета
КОЛИЧЕСТВО событий с покупателями:
Общее количество документов «Событие», созданных за период отчета (входящие, исходящие)
СУММА ЗАКРЫТИЯ ЗАКАЗОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Отражаются суммы, на которые производилось закрытие заказов. Отдельно выделяются суммы закрытий
заказов с указанием причин (для контроля - вводится ли информация о причинах закрытий). Детальную
проанализировать причины закрытия заказов можно в отдельном отчете.
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Выполнение заказов анализируется по данным взаиморасчетов и данным отгрузок. Параметрами
выполнения заказов являются: 1) общее количество таких заказов, 2) сумма по заказам, 3) сумма отгрузки
по заказам, 4) сумма оплаты по заказам
СУММА ВЫРУЧКИ
Общая сумма выручки по отгрузке, по торговым операциям с клиентами данного менеджера
СУММА ПРИБЫЛИ
Общая сумма прибыли, полученная по торговым операциям с клиентами данного менеджера
573
Методические материалы по курсу ”1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
СУММА ОПЛАТ
Общая сумма оплат, полученная по торговым операциям с клиентами данного менеджера
Все показатели выводятся как в относительном, так и в абсолютном выражении.
Детализация параметра настраивается в отчете.
24.3.4. Учет источников информации о предприятии
Важной задачей является сбор и анализ информации о тех каналах распространения
информации о предприятии, по которым покупатели узнают о нем - это позволяет
определить наиболее эффективные средства рекламы и продвижения.
24.3.4.1 Источники информации при обращении покупателей
Для хранения разных видов источников информации используется справочник
«Источники информации при обращении покупателей». В данном справочнике
пользователь вводит источники информации, из которых покупатель узнал о предприятии
при первом обращении.
Элемент данного справочника выбирается в документе «Событие» при первом
оформлении такого документа с клиентом.
24.3.4.2 Анализ событий и источников информации покупателей
В отчете производится анализ источников информации.
Анализ событий и источников информации покупателей	_ О X
Действия'^ ► Сформировать Отбор Заголовок Настройка.. *i Т Диаграмма ?
Периоде _. . ]Йпо '13.12.2006
Группировка	Сумма выручки в USD		Сумма прибыли в USD		Количество продаж		Количество событий	
	Значение	%	Значение	•4	Значение	%	Значеше	%
Реклама на ТВ (НТВ)	4126,00	100%	3 268,52	100%	2,00	100%	1,00	50%
Агроимпульс	4126,00	100%	3 268,52	100%	2,00	100%	1,00	100%
Реклама на ТВ (СТС)		0%		0%		0%	1,00	50%
Строймонтажмоиолит		0%		0%		0%	1,00	100%
Отчет формируется по каждому источнику информации, по которому было обращение за
выбранный период. Пользователь может получить данные о сумме выручки, сумме
прибыли, количеству продаж, количеству проданных товаров, а так же количеству
зарегистрированных событий с контрагентами, которые за выбранный период обратились
первый раз в компанию. Таким образом, можно проанализировать эффективность
каждого источника информации, которыми воспользовались покупатели при первом
обращении.
574
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" (ред. 1.2)
24.4	Управление	отношениями с
поставщиками
24.4.1.	Концепция
24.4.1.1 Назначение подсистемы
Подсистема предназначена для решения следующих задач:
•	Выбор оптимального поставщика товаров/материалов по заданным
пользователем параметрам, по истории взаимоотношений
•	Создания календарного плана закупок с указанием ответственных,
оформлением заказов поставщикам
•	Планирование и контроль рабочего времени менеджеров
•	Контроль за ходом выполнения заказов поставщикам
Это подсистема управленческого учета и не является обязательной.
24.4.2.	Контрагенты
24.4.2.1	Классификация контрагентов
Классификация поставщиков используется для подбора наиболее оптимальных
поставщиков для формирования исходящих заказов.
Все поставщики, с точки зрения методики подбора исполнителя по заказам, делятся на 2
группы:
•	Поставщики с обязательными условиями выполнения договоров
•	Поставщики, подбираемые по оптимальной совокупности критериев
Обязательные договора обычно заключаются на стратегически важные товары или
материалы, чтобы у предприятия не было проблем с поставками жизненно важных для
производства (или) торговли товаров. Реализация таких дополнительных условий
поставки относится к задаче дополнительных условий по договорам.
Поставщики, подбираемые по совокупности параметров - это исполнители по не
критичным позициям. Для комфортного выбора пользователем оптимального исполнителя
по таким контрагентам вводится дополнительный набор параметров.
24.4.2.2 Параметры контрагента как поставщика
Виды ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для хранения возможных видов деятельности используется справочник видов
деятельности контрагентов. Для каждого контрагента задается список его видов
деятельности. Один назначается основным. Отчеты, в которых есть контрагенты, можно
строить по видам их деятельности.
Виды деятельности j Как поставщик________________________
ъ к, f *	Установить основным
В Вид деятельности______________
Оптовая торговля
Производство Фурнитуры
Ответственный______________
Борисова Мария Андреевна
Боровских Венера Андреевна
575
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
Исполнение ролей поставщика / покупателя
>6ытия Свойства Кате
J Не резидент ( Г~1 Покупатель ^Поставщик
Г рута контрагентов^ 1остаыц№.и	' ~ jTp
вводится следующая информация:
Контрагент начинает анализироваться подсистемой, и по нему
становятся доступны к заполнению дополнительные
параметры, если он отмечен как потенциальный поставщик.
Если контрагент отмечен как возможный поставщик, по нему
•	Надежность поставщика (указывается пользователем вручную).
•	Срок выполнения заказа поставщиком в днях (включая дату доставки)
Виды деятельности | Кж поставщик [
Надежность: Средняя
Срок выполнения заказа поставщиком (в днях): I	з(м[
Надежность - величина периодическая (изменяется во времени). Система не
производится расчет надежности поставщика - это чисто субъективный параметр, и его
ввод - прерогатива пользователя.
Все параметры контрагента как поставщика используются при формировании заказов
поставщикам для выполнения календарных потребностей в номенклатуре.
24.5	Общие механизмы
24.5.1.	Дополнительные условия по договорам
Каждый договор взаиморасчетов может быть трех видов:
•	Без условий поставки
•	С простыми условиями поставок. Указывается дата начала условий
поставки, периодичность, сумма поставок товаров за период и тип цен для
данных условий поставки. Тип цен указан в самом договоре.
•	Со сложными условиями поставок. Для данных условий поставок,
указываются те же параметры, что и для простых условий, но еще
дополнительно список номенклатуры с ценой, количеством и суммой
поставок за период.
24.5.2.	Условия по договорам со сложными условиями
Регистрация особых условий поставки по договору производится документом «Условия
поставок по договорам взаиморасчетов».
Данный документ предназначен для регистрации дополнительных условий поставок по
договорам взаиморасчетов, таких как:
•	сумма поставок за период
•	периодичность поставок
•	количество и цены по конкретным номенклатурным позициям
В качестве договора можно указывать только договора взаиморасчетов вида «С
поставщиком» («С комитентом») или «С покупателем» («С комиссионером»).
Пользователь может указать:
Дату начала и дату окончания, при этом указывать периодичность
необязательно, при указанной же периодичности условия обозначают, что
указанная сумма должна быть выполнена по поставкам в каждом периоде
(согласно указанной периодичности)
576
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем" {ред. 1.2)
•	Дату начала и периодичность, условия являются бессрочными, начиная с
указанной даты в каждом периоде (согласно указанной периодичности)
сумма условий - обязательна для выполнения
В списке номенклатуры, пользователь может указать список номенклатуры, обязательной
для поставки в условиях данного договора, с указанием цен и количества. Причем общая
сумма по списку номенклатуры может быть меньше суммы в общем по документу.
Цены номенклатуры, указанные в данном документе, будут автоматически
проставляться в документы «Заказ покупателя», «Реализация товаров и услуг»,
«Заквз поставщику» и «Поступление товаров и услуг» вне зависимости от
указанного типа цен предприятия или типа цен контрагента, если на дату оформления
документа существуют дополнительные условия по договору взаиморасчетов, выбранному
в документе.
Важно: нельзя ввести несколько условий по договорам взаиморасчетов по одному
договору в пересекающихся периодах.
24.5.3. Отчеты
24.5.3.1 Отчет «Выполнение условий по договорам контрагентов»
Отчет «Выполнение условий по договорам контрагентов» предназначен для
контроля дополнительных условий, оформленных по договору с контрагентом.
В отчете выводится два вида показателей - по выполнению условий поставок в суммовом
отношении и в количественном. При этом выводятся те данные, которые были
определены при задании условий поставки и те реальные данные поступления или
отгрузок, которые были произведены за период, выбранный в отчете.
577
Методические материалы по курсу "1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием.
Основные принципы работы и взаимодействия подсистем” (ред. 1.2)
В качестве расшифровки данных в отчете можно вывести документ условий и документ
выполнения условий. Документ условий - это документ «Условия поставок (отгрузок)
по договорам контрагентов», зарегистрированный по договору. Документ
выполнения условий - это те документы поступления или отгрузки, которыми
производилось поступление или отгрузка позиций номенклатуры за период, указанный в
отчете.
24.5.3.2 Отчет «Анализ цен»
Отчет предназначен для сравнительного анализа цен на товары у различных
контрагентов, включая собственные цены компании.
Отчет формируется в виде кросс - таблицы, заголовками строк которой являются
номенклатурные позиции (товары), а заголовками столбцов - контрагенты. Отчет
строится на определенную дату по ценам, введенным в регистры сведений «Цены
номенклатуры» и «Цены номенклатуры контрагентов».
Для формирования отчета можно указать те типы цен в справочнике «Типы цен
номенклатуры», по которым были зарегистрированы цены предприятия. При этом для
сравнения выводятся те типы цен контрагентов, для которых в справочнике «Типы цен
номенклатуры контрагентов» указан выбранный тип цен номенклатуры. Если тип цен
в настройках отчета не указан, то анализ будет проводиться по всем ценам,
зарегистрированным на предприятии и для контрагентов.
Для сравнения цен, все цены пересчитываются по отношению к базовой единице
измерения номенклатуры и к выбранной в настройках отчета валюте.
Для групп контрагентов и номенклатуры, выводятся средние значения цен для
контрагентов и номенклатурных групп, а также средние значения процентов отклонений.
С помощью данного отчета можно проанализировать отклонения цен контрагентов от цен
компании. Для анализа отклонений необходимо установить флаг в показателе
«Отклонение от цены компании в %%».
Для просмотра истории изменения цен контрагентов и цен компании можно установить
дополнительную группировку по дате регистрации цены.
Заказ Г-281
____________Отпечатано с оригиналов заказчика__________
Казанский производственный комбинат программных средств