/
Автор: Бридж Г. Ле Брийон Ф.
Теги: экономическое положение экономическая политика управление и планирование в экономике производство услуги цены экономика экономические науки нефть нефтяная промышленность мировая экономика
ISBN: 978-5-93255-398-5
Год: 2015
Похожие
Текст
Гэвин Бридж
Филипп Ле Бийон
Лучшего руководства по новой геополитике в области
углеводородов вам не найти.
- Майкл Росс,
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
Ни одна другая книга не может предложить более полного
и емкого освещения основных вопросов, связанных с нефтью,
и ни одна другая книга не предлагает такого емкого освещения
ключевых тенденций и дебатов.
- Майкл Уоттс,
Калифорнийский университет в Беркли
Эта книга должна отрезвляюще подействовать на тех,
кто рассуждает сегодня о нехватке нефти. Бридж и Ле Бийон
полностью развенчивают эти заявления, но предлагают при
этом свой сценарий перехода к «миру без нефти» в XXI веке.
- Питер Оделл,
Университет Эразмус, Роттердам
И
и
г
АТЕЛЬСТВО
1СТИТУТА j
ЙДАРА J
Г
ISBN 978-5-9325-5398-5
Gavin Bridge
and Philippe Le Billon
Oil
POLITY • 2013
i эвин Бридж
Филипп Ле Бийон
Нефть
Перевод с английского
Николая Эдельмана
Редактор перевода
Татьяна Дробышевская
ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА
МОСКВА - 2015
УДК 338,45
ББК 65.305
Б87
Бридж, Г., Ле Бийон, Ф.
В87 Нефть [Текст] / пер. с англ. Н. Эдельмана; науч. ред.
перевода Т. Дробышевская,—М.: Изд-во Института Гайдара,
2015. -344 с.
ISBN 978-5-93255-398-5
Нефть пронизывает нашу повседневную жизнь. Она —
это пластик, который мы трогаем, и еда, которую мы едим.
Нефтяная политика в XX в. была политикой управления
изобилием, государственной власти и рыночного роста.
Наследие этого столетия изобилия включает истощение
привычных нефтяных резервов, волатильные цены, изме-
нение климата и сохраняющуюся бедность во многих бога-
тых нефтью странах. Нефтяной сектор сегодня нуждается
в реформировании.
В этом подробном исследовании богатейшей мировой
отрасли Гэвин Бридж и Филипп Ле Бийон предлагают све-
жий взгляд на современную нефтяную геополитику. Вместо
привычных рассуждений о «нефтяном пике» и «нефтяном
проклятье» они указывают на то, что отрасль подверглась
серьезным трансформациям в результате действий интер-
национализированных государственных нефтяных компа-
ний, меняющегося спроса на нефть в Азии, ощущения не-
защищенности и насильственного самоутверждения слабе-
ющих держав и дилемм перехода к «постнефтяной» эпохе.
УДК 338.45
ББК 65.305
© Издательство Института Гайдара, 2015
Copyright © Gavin Bridge and Philippe Le Billon 2013
Настоящее издание публикуется по соглашению
с Polity Press, Ltd., Cambridge
ОГЛАВЛЕНИЕ
Благодарности • 7
Введение • 9
Глава 1. Сущность нефти
как политического ресурса • 15
Состояние нефтяных ресурсов: рост неопределенности,
снижение качества аа; Структура спроса: легкие,
чистые, азиатские сорта 32; Действующие лица: госу-
дарства, фирмы и гражданское общество • 40; Геополи-
тика углеводородной цепи • 46; Заключение • 55
Глава 2. Добыча нефти • 57
Государства: нефтяные лендлорды, защитники нацио-
нальных интересов и контролирующие инстанции 6о;
Фирмы: интеграция, независимые игроки и шаткие по-
зиции «нефтяных гигантов» 77; Борьба за доступ: вла-
дельцы ресурсов против охотников за ресурсами • 87;
Расширение сети • 98; Заключение • 107
Глава 3. Сбыт нефти • 109
Стандартизация нефтепродуктов • ш; Управление изо-
билием • 116; Рынки нефти и контроль, над ценами • 130;
Заключение • 145
Глава 4. Нефтяная безопасность • 148
Энергетическая безопасность • 152; Наличие запасов 161;
Доступность нефти 165; Ценовая приемлемость • 177;
Привлекательность нефти • 190; Заключение • 195
Глава 5. Нефть и развитие • 199
Роль нефти в развитии • 201; Экологические и социаль-
ные издержки - 205; Нефтяные доходы: что кому доста-
ется? • 216; «Нефтяное проклятье» • 226; Заключение • 238
Глава 6. Управление нефтью • 243
Как преодолеть дефицит управления нефтью • 247;
Игроки и институты, участвующие в управлении
нефтью • 253; Круг расширяется: нефть в поле зрения
общественных организаций • 258; (Реальная) политика
управления нефтью 266; Заключение • 282
Глава 7. Будущее нефти: новая
нефтяная реальность • 287
Новая нефтяная реальность • 290; Ответ на новую реаль-
ность • 292; Четыре приоритета • 299; Заключение • 323
Избранная библиография • 327
Благодарности
В ходе работы над этой книгой у нас накопилось
много долгов перед теми, кто помогал нам, снаб-
жал информацией и тратил на нас свое время. Сара
Элдер, Сотонье Годвин-Харт и Кнут Китчинг ока-
зались замечательными помощниками в исследо-
ваниях, а Надя Фонбензон и Гай Ленг чрезвычайно
помогли нам своими замечаниями и содействием
при работе над рукописью книги. Мы выражаем бла-
годарность Нику Скарле из Школы окружающей
среды и развития при Манчестерском университе-
те и Эрику Лейнбергеру из Географической школы
при Университете Британской Колумбии за проде-
ланную ими работу по подготовке карт и графиков.
Мы высоко ценим замечания и предложения ано-
нимных рецензентов, прочитавших полный текст
рукописи и вступивших с нами в дискуссию. Более
косвенную — но не менее существенную — помощь
нам оказали беседы и сотрудничество с близкими
и далекими коллегами, чьи знания и взгляды спо-
собствовали стройному изложению освещаемой
нами темы. Кроме того, мы тепло благодарим Луизу
Найт и Дэвида Уинтерса, пригласивших нас участво-
вать в работе над данной серией и давших нам воз-
можность привести наш труд в законченный вид.
Наконец, мы оба выражаем благодарность нашим
близким.
Введение
НЕФТЬ пронизывает всю нашу повседневную
жизнь. Нефть —это пластик, с которым мы со-
прикасаемся, это пища, которую мы едим, это сила,
которая нас перемещает. Нефть приводит в движе-
ние наши автомобили, бензопилы и танки. Одна-
ко всего шесть поколений назад нефть была не бо-
лее чем мелким игроком на зарождавшемся рынке
смазочных материалов, конкурируя с веществами,
добывавшимися из рыбы, китов и ящериц. Стре-
мительная, невероятная карьера нефти — от мел-
кого пройдохи до повелителя мира — это история
потрясающих взлетов и падений, крайностей бо-
гатства и бедности, а также пагубных последствий
для окружающей среды: от местных утечек до гло-
бальных климатических изменений. В течение XX в.
этот сложный углеводород, добывавшийся в недрах
Земли, распространился по всей планете. Впро-
чем, миры, созданные нефтью и с помощью неф-
ти, крайне непохожи друг на друга. Международ-
ная торговля нефтью связывает все страны мира,
но львиная доля разведанных запасов нефти до-
сталась немногим из их числа. На нефтяных рын-
ках, где продается и покупается сырая нефть, из рук
в руки ежеминутно переходят миллионы долла-
ров, но сама нефть перемещается по трубопроводам
и в трюмах танкеров едва ли не средневековыми тем-
пами. Нефть обеспечивает беспрецедентную свобо-
ду от географических ограничений тем, кто имеет
9
НЕФТЬ
к ней доступ, однако вызванные ею экологические
бедствия и перекосы в развитии исковеркали жизнь
многим другим.
Построить на нефти богатство и власть — дело
непростое. Сырая нефть скрывается под землей,
где ее еще нужно разыскать и добыть. Нередко она
встречается совсем не там, где нужно — во многих
милях от рынков, на труднодоступных террито-
риях или в местах, кем-то занятых. Подземные
нефтяные моря существуют только в воображении;
на самом деле нефть заполняет небольшие пусто-
ты в древних отложениях, откуда ее не так-то про-
сто извлечь на поверхность. В зависимости от рас-
положения месторождений и от их возраста нефть
обладает особыми свойствами, такими как степень
вязкости, а также содержание металлов и серы,
от которых необходимо избавиться на нефте-
очистительных заводах, если мы хотим, чтобы она
вела себя так, как требуется, в двигателях, на элек-
тростанциях и на производственных линиях. В по-
гоне за прибылью нефтехимические концерны не-
прерывно изобретают новые сорта нефти и новые
нефтепродукты, выпуская широкий диапазон про-
дукции, предназначенной для сотен конкретных
сфер использования. Большинство из этих видов
продукции огнеопасно, ядовито и создает трудно-
сти при хранении, однако без их перевозки, хранения
и широкой продажи не обойтись, если мы ставим пе-
ред собой цель организовать и поддерживать спрос
на рынке. По большей части нефть сжигается в ка-
честве топлива на сухопутном, морском и воздуш-
ном транспорте, однако побочные продукты этого
сгорания могут создавать непосредственную угрозу
для жизни и здоровья людей. Биржи и рынки нефте-
продуктов способствуют глобальным перемещениям
нефти, но спекуляции вокруг будущих цен на нефть,
ю
ВВЕДЕНИЕ
вызывая бешеные колебания цен, способны расстро-
ить сложившиеся маршруты и темпы перевозок. Та-
ким образом, искусству делать деньги на нефти и по-
средством нефти присущи тонкости, связанные уже
не столько с физическими свойствами нефти, сколь-
ко со сложившимися вокруг нее экономическими
и политическими структурами. Всеобщее восхище-
ние, которое вызывают нефтяные магнаты, бароны
и шейхи —Гетти, Рокфеллер, Абрамович или султан
Брунея с их дворцами, яхтами и сверкающими небо-
скребами, — говорит о том, каких поразительных ре-
зультатов позволяют достичь деньги, заработанные
на нефти. Но многие другие пейзажи, созданные
нефтью, показывают и то, что приносимые ею блага
остаются недоступными для значительной доли на-
селения во многих богатых нефтью странах.
Когда речь заходит о нефти, мы в первую оче-
редь думаем о ней как о даре природы — о сокро-
вище, созданном геологией и временем. Нефть,
несомненно, является наследием прошлого, пред-
ставляя собой смесь содержавшихся в водорослях
и планктоне углеводородов и белков, сохранившу-
юся и созревшую в подземных пустотах. Но воспри-
нимать нефть только таким образом было бы ошиб-
кой, так как природе при этом отводится слишком
значительная роль. Где, когда и каким образом про-
исходит движение нефти в рамках современной эко-
номики, не имеет особого отношения ни к природе,
ни к геологии. Как мы используем нефть; кто мо-
жет это себе позволить; где она добывается; даже
как мы узнаём, сколько ее находится в земле, — все
это определяется действиями и взаимодействием
ряда сильнейших игроков и институтов в глобаль-
ной экономике. В силу того что решения о поиске,
перемещении и использовании нефти принимают-
ся группами людей, имеющих разные интересы и ре-
п
НЕФТЬ
тающих разные задачи, нефть неизбежно становит-
ся политическим фактором. Пусть нефть добывают
из земли, но сама по себе она — в высшей степени со-
циальный ресурс.
Этот момент важен для понимания того, что
мы в нашей книге имеем в виду под нефтяной «по-
литикой», в силу двух причин. Во-первых, поли-
тический характер нефти — нормальное и посто-
янное состояние дел, а не случайная аберрация
или единичное явление. Наша задача — показать,
как изменяется нефтяная политика, а не заявить
о том, что нефть становится предметом полити-
ки (она всегда им была). Во-вторых, мы исходим
из того, что нефтяная политика представляет собой
нечто большее, нежели игра с нулевой суммой, ве-
дущаяся вокруг ресурса, запасы которого фиксиро-
ваны и уменьшаются, — гонка за ничейными дара-
ми природы на закате «Века изобилия». Наоборот,
нефтяная политика связана со взаимоотношения-
ми конкуренции, конфронтации и сотрудничества,
определяющими социальное и географическое рас-
пределение различных «плюсов» и «минусов», ко-
торые приносит с собой нефть. В XX в. нефтяная
политика сводилась к управлению изобилием, госу-
дарственной мощью и рыночным ростом. Наследие
этого «Века изобилия» включает сокращение тра-
диционных нефтяных запасов, изменчивость цен,
климатические изменения, а также серьезные поли-
тические и экономические перекосы в большинстве
нефтедобывающих стран. В данной книге мы ука-
зываем на возникновение новой нефтяной геопо-
литики, выстраивающейся вокруг изменения таких
факторов, как наличие запасов нефти, ее доступ-
ность, ценовая приемлемость и привлекательность.
Динамика конкуренции, конфронтации и сотруд-
ничества, связанная с этой новой геополитикой,
12
ВВЕДЕНИЕ
указывает на необходимость более эффективного
глобального управления нефтяными ресурсами.
В последующих главах мы ставим перед собой
цель обозначить принципиальные взаимоотно-
шения — между государством, фирмами и обще-
ством, — которые являются ключом к пониманию
нефтяной геополитики, и их связь с изменением
наличных запасов нефти, ее доступности, ценовой
приемлемости и привлекательности. Для нас важны
не характеристики отдельных игроков, а динамиче-
ские отношения между ними и то, что эти отноше-
ния означают с точки зрения контроля над нефтью.
В главе 1 — «Сущность нефти как политического ре-
сурса» — мы выясним, в чем причина той исключи-
тельной роли, которую играет нефть, и рассмотрим
ее значение в качестве потенциального источника
социальных конфликтов. Мы изучим состояние гло-
бальных запасов нефти после сотни с лишним лет
нефтедобычи и меняющийся характер современного
спроса. В этой же главе будут выделены пять прин-
ципиальных конфликтов, лежащих в основе нефтя-
ного сектора и определяющих собой содержание
нефтяной геополитики: подробнее они будут осве-
щены в главах 2-6. В главе 2 — «Добыча нефти» —
мы рассмотрим структуру, взаимосвязи и взаимо-
действие между различными звеньями, из которых
состоит цепь производства и потребления нефти.
От физического, метаболического процесса перера-
ботки сырой нефти мы перейдем к пониманию того,
как эти звенья участвуют в распределении стоимо-
сти вдоль всей цепи. Глава 3 —«Сбыт нефти» —по-
священа политике извлечения прибыли из нефти;
усилия по созданию новых рынков будут сопостав-
лены с нынешними попытками уменьшить спрос
на нефть. В главе 4 —«Нефтяная безопасность» —
мы изучим политическую географию победителей
13
Н Е ФТЬ
и проигравших в борьбе за нефть и зададимся во-
просом о том, кто из них может считать, что обеспе-
чил себе нефтяную безопасность. В главе 5 — «Нефть
и развитие» — будут рассмотрены социальные и эко-
логические проблемы, связанные с зависимостью
от нефти. В главе 6 —«Управление нефтью» —мы по-
кажем, что нефть нуждается в глобальном управ-
лении, объясним причины такого состояния дел
и предложим пути реформирования существую-
щих институтов. В главе 7 —«Будущее нефти: новая
нефтяная реальность» — резюмируется «новая ре-
альность» нефти, заключающая в себе неразреши-
мое на первый взгляд противоречие: попытки гаран-
тировать предложение в условиях растущего спроса
как будто бы лишь усугубляют экономические, соци-
альные и экологические проблемы, связанные с по-
иском, добычей и потреблением нефти. Сделав вы-
вод о необходимости совершенствовать управление
нефтью, мы выделим четыре приоритетных направ-
ления работы по оптимизации экономических, со-
циальных и экологических последствий использо-
вания нефти, а в долгосрочном плане и по отказу
от нефти.
ГЛАВА 1
Сущность нефти
как политического ресурса
СЛОВО «нефть» в данной книге используется
как общий термин, охватывающий широкий
спектр всевозможных жидких углеводородов.
Большинство из них получается путем перера-
ботки традиционной сырой нефти — под ко-
торой понимается разновидность нефти, доста-
точно жидкая для того, чтобы ее выкачивать
непосредственно из земли, и достаточно богатая
углеводородными атомными связями для того,
чтобы подвергать ее процессу крекинга. Тради-
ционная сырая нефть обеспечила поразитель-
ный рост добычи и потребления нефти в тече-
ние XX в., однако в последние десять лет этот
рост прекратился и традиционная нефть все ак-
тивнее вытесняется ее нетрадиционными разно-
видностями. В первую очередь к ним относит-
ся насыщенная водородом синтетическая сырая
нефть, извлекаемая из песков и горных пород,
содержащих битум и жидкости, которые сопут-
ствуют месторождениям природного газа; в це-
лом ее доля в глобальной добыче нефти состав-
ляет 5%, а к 2035 г. может вырасти до 10-20%.
Может показаться, что происхождение нефти
и химические процессы, сопровождающие об-
разование сырой нефти, несущественны для по-
нимания нефтяной политики. Однако условия,
при которых возникает нефть, служат ключом
к пониманию как той исключительной пользы,
15
НЕФТЬ
которую нефть приносит современным обще-
ствам, так и принципиальных вопросов контро-
ля над нефтяными ресурсами. Эти условия опре-
деляют свойства сырой нефти, неравномерность
распределения нефтяных ресурсов в глобальном
масштабе, а также риски и издержки, связанные
с превращением сырья в ценную продукцию.
Нефть возникает в ходе разложения органиче-
ских (углеродсодержащих) веществ в условиях
повышенных температур и давлений — процесса,
сходного с «медленным томлением», который
было бы более правильно называть диагенезом.
Большая часть добываемой сегодня нефти обра-
зовалась в период от 2,5 до 200 млн лет назад.
Процессы разложения органического вещества,
ведущие к образованию нефти, обычно происхо-
дят при температурах от 75° С до 150° С, которые
в большинстве случаев наблюдаются на глуби-
не в 2-3,5 километра под земной поверхностью.
В результате возникает «нефтяное окно»: выше
него температура слишком низка для того, что-
бы происходило образование нефти, а ниже него
длинные углеводороды разлагаются на более ко-
роткие цепочки и вместо нефти получается при-
родный газ. Для того чтобы эти углеводороды
концентрировались, а не просто рассеивались
в породе, требуется особое сочетание физиче-
ских условий. Нефти, формирующейся в отло-
жениях, богатых органическим веществом, ну-
жен «резервуар» —пористая порода (обычно это
пески, песчаники или известняки), в которой
она может скапливаться, — а также непроницае-
мый слой, не позволяющий нефти стекать глуб-
же. Поскольку такие условия для образования
нефти существуют не всюду, то сырая нефть раз-
личается своими физическими и химическими
16
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ НЕФТИ
свойствами и неравномерно распределена в зем-
ных недрах1.
Сырая нефть состоит в основном из углерода,
атомы которого по-разному соединяются с атома-
ми водорода, образуя «углеводородные» молеку-
лы. Атомы углерода в сырой нефти, как и в других
видах «ископаемого» топлива, в течение миллио-
нов лет накапливаются под землей благодаря кру-
гообороту углерода в природе. В процессе добычи,
переработки и сжигания нефти этот углерод воз-
вращается на поверхность — в конечном счете по-
падая в атмосферу в виде двуокиси углерода (угле-
кислого газа). В этом смысле глобальная нефтяная
индустрия играет роль переносчика углерода, пе-
ремещая подземные запасы углерода в атмосферу.
А так как скорость выноса углерода на поверхность
намного выше скорости обратного потока (он возни-
кает вследствие разложения органических веществ,
а также целенаправленных усилий по улавливанию
и хранению углекислого газа), то добыча и перера-
ботка нефти служат одной из важнейших причин на-
копления углекислого газа в атмосфере и климати-
ческих изменений.
Атомы углерода и водорода способны образовы-
вать всевозможные сочетания, вследствие чего сы-
рая нефть состоит из самых разных углеводородов.
Чем больше атомов углерода входит в молекулу,
тем тяжелее углеводород: от газообразных метана
и этана с одним и двумя атомами углерода соответ-
1. Согласно в целом опровергнутой абиогенной (или абиоти-
ческой) теории нефть возникает из углерода неоргани-
ческого происхождения. Другая, глубокая биотическая,
теория гласит, что нефть отчасти может являться про-
дуктом жизнедеятельности бактерий, живущих в земных
глубинах. М.Tucker, Sedimentary Petrology: An Introduction
to the Origin, of Sedimeritdry 'Rttfa (Blackwell Science,-1991).
НЕФТЬ
ственно через жидкий бензин (7-10 атомов углерода
на молекулу) до чрезвычайно вязкого битума, в ко-
тором на одну молекулу приходится более 35 атомов
углерода. Сырая нефть содержит и другие вещества,
включая серу, азот, металлы и соли. Поскольку она
является природным веществом, чьи свойства свя-
заны с условиями, в которых оно формировалось,
то качество нефти очень сильно различается от од-
ного месторождения к другому. В число наиболее
значимых свойств, подверженных различиям, вхо-
дят: плотность (нефть с более высоким содержани-
ем водорода легче и имеет более низкий удельный
вес); содержание серы (нефть с более высоким со-
держанием серы называется кислой в отличие от ма-
лосернистой сладкой нефти); вязкость (величина,
характеризующая текучесть нефти); кислотность
и наличие металлов. Нефть —это жидкий углеводо-
род. Тот довольно очевидный факт, что нефть теку-
ча, играет весьма важную роль, так как он позволяет
перемещать нефть на большие расстояния, затра-
чивая относительно мало энергии и труда —в отли-
чие от газа или угля. Нефть можно перекачивать че-
рез континенты, закачивать в резервуары, заливать
в топливные баки. Под землей нефть нередко нахо-
дится под большим давлением и при наличии со-
ответствующих условий может сама собой подни-
маться на поверхность. С другой стороны, текучесть
нефти порой делает ее неуправляемой — способной
самопроизвольно разливаться, — и борьба с такими
утечками требует средств, специального оборудова-
ния и особых навыков.
На протяжении тысячелетий люди извлекали
пользу из этих физических и химических свойств
нефти, используя ее для просмолки лодок, как смаз-
ку для механизмов и в качестве медицинской мази.
В наши дни сырая нефть играет главным образом
18
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ НЕФТИ
роль химического сырья и топлива. Разнообразие
углеводородных молекул — и относительная лег-
кость, с которой они могут расщепляться, соеди-
няться друг с другом и образовывать различные ком-
бинации— позволяет создавать из них всевозможные
нефтехимические вещества, применяемые для по-
лучения новых материалов, включая пластмассы,
синтетические волокна и разнообразные химика-
лии. В качестве сырья для нефтехимического про-
изводства используется каждый пятнадцатый бар-
рель (т.е. 6%) сырой нефти.
Однако основная доля сырой нефти идет
на топливо. При соединении углеводородных мо-
лекул с кислородом — например, в процессе сго-
рания — выделяется большое количество энергии
в виде тепла и света. Нефть является более эффек-
тивным энергоносителем по сравнению с углем
и природным газом: содержанием энергии она поч-
ти вдвое превосходит равное по весу количество
угля и примерно на 50% больше равного по объему
сжиженного природного газа. Благодаря повышен-
ному удельному содержанию энергии нефть облада-
ет непревзойденными свойствами в качестве топли-
ва для транспорта. Нефть обеспечивает возрастание
мобильности и более гибкую географию перевозок,
поскольку для того, чтобы переместить тонну груза
или проехать тысячу километров, ее требуется мень-
ше, чем других видов топлива. Замена угля (на ко-
тором работали паровые машины) нефтью (в виде
дизельного топлива, бензина, керосина и судового
топлива) на транспорте, произошедшая в основном
в первой половине XX в., была связана с тем обстоя-
тельством, что нефть более удобна в качестве энер-
гоносителя. Более высокая удельная энергия нефти
изменила экономию за счет масштаба, необходимую
для преодоления пространства, обеспечив снижение
19
Н Е Ф Т Ь
размеров транспортных средств— от поездов и трам-
ваев до автомобилей — и рост мощности при задан-
ном размере или весе двигателя. Высокая удельная
энергия нефти открыла путь к развитию двигате-
лей внутреннего сгорания (в которых окисление/сго-
рание малых доз топлива приводит к высвобожде-
нию энергии, достаточной для того, чтобы привести
в движение поршень), в противовес значительно бо-
лее громоздким двигателям внешнего сгорания, ис-
пользующим энергию пара. Нефть была не первым
ископаемым топливом, существенно сократившим
расстояния: внедрение работавших на угле парохо-
дов во второй половине XIX в. снизило стоимость
морских перевозок и способствовало росту дальней
торговли такими объемными грузами, как пшеница
и шерсть. Однако нефть способствовала углублению
этого процесса и его продолжению — от автомоби-
лей и самолетов к дизельному топливу и флотскому
мазуту. В наше время в США три четверти всей неф-
ти используется как топливо для транспорта. В ка-
честве топлива нефть применяется в самых разных
видах. Самые легкие из них —бензин и авиационное
топливо, более тяжелые — дизельное топливо, ко-
тельное топливо и флотский мазут, используемый
в судоходстве, а самым тяжелым является нефтяной
кокс, применяемый как топливо в сталеплавильной
отрасли и при производстве цемента.
Благодаря высокой удельной энергии нефти
и тому, что она является жидкостью, «разрыв» меж-
ду количеством энергии, необходимым, чтобы до-
быть баррель нефти, и тем количеством энергии,
которое можно извлечь из него, может быть очень
большим. Утилизация этих «энергетических излиш-
ков» обеспечила резкий прирост производительно-
сти труда, происходивший в течение последних ста
лет по мере того, как машины, работающие на неф-
20
ГЛАВА 1 . СУЩНОСТЬ НЕФТИ
ти, вытесняли ручной труд и давали все более зна-
чительную экономию за счет масштаба. Энергетиче-
ские излишки, доступные благодаря использованию
нефти, позволили индустриальным экономикам
справиться со снижением качества ресурсов и исто-
щением местных запасов нефти, что, в свою оче-
редь, повлекло за собой рост выработки продоволь-
ствия и сырья. В течение XX в. средняя величина
энергетических излишков, содержащихся в нефти,
снизилась от первоначального уровня, составляв-
шего юо:1, примерно до 30:1, причем энергетические
излишки при использовании нефти, добываемой
из некоторых глубоководных и нетрадиционных
источников, порой не превышают 5:1. Это снижение
свидетельствует о постепенном уменьшении «энер-
гетической отдачи» в силу того, что инвестиции все
чаще направляются на разработку труднодоступ-
ных традиционных месторождений нефти или не-
традиционных источников, «апгрейд» которых за-
труднен2.
2. Об энергетических излишках см.: J. Martinez-Alier, Ecological
Economics: Energy, Environment and Society (Blackwell, 1987);
C.Hall et al. “Peak Oil, ERO1, Investment and the Economy
in an Uncertain Future”, in Biofuels, Solar and Wind
as Renewable Energy Systems, ed. D. Pimentel (Springer, 2008:
109-32); C.A.S. Hall et al., “Hydrocarbons and the Evolution
of Human Culture”, Nature 426 (6964) (2003): 318-22;
H. Haberl, “The Global Socioeconomic Energetic Metabolism
as a Sustainability Problem”, Energy 31 (1) (2006): 87-99;
G. Bridge, “Beyond Peak Oil: Political Economy of Energy
Crises”, in Global Political Ecology, cd. R. Peet et al. (Routledge,
2011).
21
Н ЕФТЬ
Состояние нефтяных ресурсов: рост
неопределенности, снижение качества
В течение последних 150 лет из земли было извле-
чено около 1,3 трлн баррелей нефти, причем более
половины этого количества—после 1989 г. (рис. 1.1).
В то же время глобальные запасы нефти выросли:
с 1990 по 2ОЮ г. они увеличились на 38% и сейчас
составляют 1,4 трлн баррелей. Этот мнимый пара-
докс объясняется тем, что разведанные запасы неф-
ти (в отличие от общего количества нефти в зем-
ных недрах) не являются постоянной величиной,
изменяясь в зависимости от состояния геологиче-
ских знаний и технологии, политических факто-
ров и развития нефтедобывающей отрасли. По мере
того как нефтяные компании бурят скважины, они
не только выкачивают старые запасы нефти, но и на-
ходят новые. На протяжении большей части XX в.
геологоразведка и инвестиции в существующие
месторождения позволяли находить новые запа-
сы быстрее, чем истощались старые; большинство
крупнейших мировых месторождений — «сверхги-
гантов», продолжающих удовлетворять современ-
ный спрос — было открыто в 1930-1960-е гг. Наряду
с разведкой и более совершенными технологиями,
«создающими» все новые и новые запасы, следует от-
метить еще три важных аспекта.
Во-первых, поиск новых запасов «традицион-
ной» нефти —той сырой нефти, на которой держал-
ся экономический рост в XX в. — становится все более
сложным делом. За пределами Организации стран —
экспортеров нефти (ОПЕК) рост традиционных за-
пасов практически прекратился, а способность на-
ращивать добычу на разведанных ближневосточ-
ных месторождениях вызывает все более серьезные
22
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ НЕФТИ
РИС. 1.1. Мировая добыча нефти
и цены на нефть (1900-2011)
Источники: BP Statistical Review 2011, US Department of Energy,
World Oil 1948 Atlas.
сомнения. Соотношение между запасами и объемом
добычи, дающее представление о динамике истоще-
ния прежних запасов и их замене новыми, в течение
iggo-x гг. выросло с 30 лет примерно до 45, но после
2000 г. не изменялось, несмотря на значительный
рост цен на нефть. Львиную долю запасов традици-
онной сырой нефти, обеспечивавшей экономический
рост в XX в., контролирует небольшая группа стран
(табл. 1.1). Центр тяжести глобальных запасов тради-
ционной нефти по-прежнему приходится на Ближ-
ний Восток, где расположено 54% (8оо млрд бар-
релей) доказанных запасов, несмотря на то что его
доля постепенно сокращается. Будущее традицион-
ной нефти по-прежнему лежит на Ближнем Востоке,
однако ситуация осложняется неопределенностью
в отношении реального объема запасов, политиче-
скими факторами и ростом внутреннего потребле-
ния нефти. Саудовская Аравия после ig8g г. про-
должает заявлять о наличии запасов традицион-
23
НЕФТЬ
ной сырой нефти в объеме около 260 млрд баррелей,
в то же время в последние годы поддерживая добы-
чу (по-видимому, не без труда) на уровне пример-
но в ю млн баррелей в день (Мб/д). Иран с его за-
пасами, якобы составляющими 155 млрд баррелей,
стоит по этому показателю на одном из первых мест
в мире и, несмотря на то что постоянные переоценки
этих запасов в сторону увеличения вызывают боль-
шие сомнения, у этой страны сохраняется серьезный
потенциал к росту добычи, с учетом важных поли-
тических факторов, сдерживавших увеличение до-
бычи начиная с 1980-х гг. Ирак повысил оценку сво-
их запасов до 146 млрд баррелей исходя из более вы-
соких темпов открытия новых запасов. Окончание
военных действий и крупные инвестиции позволи-
ли бы к 2020 г. удвоить объемы добычи в этой стра-
не — примерно до 6 Мб/д, что очень далеко от ра-
нее поставленной иракским правительством цели
довести к 2017 г. объемы добычи до 12 Мб/д. Страны
Персидского залива не только обладают крупнейши-
ми запасами нефти; помимо этого, на них работают
едва ли не самые низкие в мире производственные
издержки и относительная близость крупных рын-
ков: протяженность нефтепроводов до Европы, Ин-
дии и Китая не превышает бооо км, а танкер преодо-
левает путь до этих регионов в течение двух недель.
Запасы нефти в странах Персидского залива —и на-
ходящаяся в их распоряжении значительная доля
мировых запасов высококачественной нефти—явля-
ются одним из важных аспектов политической эко-
номии нефти3.
3. О риске краха в саудовской нефтедобывающей отрасли см.:
М. Simmons, Tieilight in the Desert: The Coming Saudi Oil Shock
and the World Economy (Wiley, 2005).
24
ТАБЛИЦА 1.1
Страны, лидирующие по объему запасов, добыче и потреблению нефти (2010)
Запасы нефти Добыча нефти Потребление нефти
Страна Объем (в млрд барре- лей) Совокуп- ная доля в общих запасах (нарас- тающим итогом) Страна Объем (в ТЫС. бар- релей в день) Совокуп- ная доля в общей добыче (нараста- ющим итогом) Страна Объем (в тыс. бар- релей в день) Совокуп- ная доля в общем потребле- нии (на- растающим итогом)
>0 1. Саудовская Аравия 264 >9 1. Россия ю 270 13 1. США •9'43 21
2. Венесуэла 211 34 2. Саудовская Аравия ю 007 25 2. Китай 9057 32
3. Иран 137 44 3- США 75*3 34 3. Япония 4451 37
4. Ирак 115 53 4. Иран 4245 39 4. Индия 33*9 41
5. Кувейт 102 6о 5. Китай 4071 44 5. Россия 3'99 44
Мир в целом •383 1OO 82095 1ОО 87439 юо
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ НЕФТИ
Источник; Данные из BP Statistical Review гои (включая природный газоконденсат, 26,5 млрд баррелей нефти
из канадских битуминозных песков и 94,2 млрд баррелей венесуэльской сверхтяжелой нефти).
НЕФТЬ
Во-вторых, меняется качество запасов. По мере
истощения запасов наиболее ценной легкой нефти
возрастает доля запасов тяжелой, менее качествен-
ной, нефти, которую сложнее добывать и перераба-
тывать; кроме того, считается, что ее использова-
ние влечет за собой более высокий уровень выбросов
парниковых газов и других вредных веществ. Сред-
нее содержание серы в традиционной нефти, пони-
маемой в широком смысле слова, возрастает по мере
того, как увеличивается добыча низкокачественной
сырой нефти; кроме того, в ответ на растущий спрос
происходит сдвиг в сторону добычи более тяжелой
нефти. Наконец, наблюдается поворот к так назы-
ваемым нетрадиционным источникам сырой неф-
ти (см. врезку 1.1). Несмотря на то что нефть из этих
источников по своим свойствам уступает традицион-
ной сырой нефти, ожидается, что к 2035 г. они будут
обеспечивать примерно 15% потребления. Возраста-
ющая роль нетрадиционных источников бросает вы-
зов Саудовской Аравии как обладателю крупнейших
запасов нефти: обширные запасы тяжелой нефти
и битуминозных песков находятся в Канаде, Вене-
суэле и России, а сланцевой нефти — в США и Ки-
тае (табл. 1.2). Лидерство в глобальной добыче не-
традиционной нефти держит канадская провинция
Альберта с ее битуминозными песками: объемы до-
бычи в последнее время выросли здесь до 1,3 Мб/д,
а к 2020 г. планируется их увеличение до 4 Мб/д,
в то время как добыча нетрадиционной нефти в Ве-
несуэле застыла на уровне 0,5 Мб/д, но к 2020 г. мо-
жет достигнуть 2 Мб/д. Поскольку нефть из нетради-
ционных источников по сравнению с традиционной
фактически является «недозрелой» —длинные угле-
водородные молекулы в ее составе не расщепились
на более короткие, — то добыча такой нефти и по-
вышение ее качества («апгрейд») требуют большо-
2б
ГЛАВА 1_. СУЩНОСТЬ НЕФТИ
го расхода энергии, водорода (в форме природного
газа) и воды. Запасы нетрадиционной нефти очень
велики, но ее добыча сопряжена с крупными энерго-
затратами и пагубно сказывается на состоянии окру-
жающей среды, о чем не устают напоминать участ-
ники протестов против разработки битуминозных
песков Альберты.
В-третьих, в процессе поиска новых запасов ме-
няется география нефтедобычи. Начинается разра-
ботка арктических и сверхглубоководных (на глу-
бинах, превышающих примерно 1500 метров)
месторождений; нефтяные компании приходят
и на те территории, где власть государства ослабле-
на, а правительственные структуры и гражданское
общество пребывают в неустойчивом состоянии.
Такие «нетрадиционные» места добычи играют
все более заметную роль в международной поли-
тической экономии нефти. За последнее десятиле-
тие возросла добыча нефти на глубоководных ме-
сторождениях в Бразилии, в Мексиканском заливе
и в Гвинейском заливе. Взрыв на буровой платфор-
ме Deepwater Horizon в 2010 г. и последующая утечка
нефти из месторождения Макондо на глубине при-
мерно в 1500 метров ниже уровня моря свидетель-
ствуют о тех угрозах и проблемах, с которыми свя-
зана добыча нефти в нетрадиционных условиях.
Добыча нефти по необходимости привяза-
на к ее запасам, однако география добычи нефти
не вполне соответствует географии ее месторожде-
ний. Если бы добыча нефти строго следовала эко-
номической логике, согласно которой в первую
очередь следует разрабатывать крупнейшие и наи-
более легкодоступные месторождения, то добыча
велась бы только на относительно доступных ме-
сторождениях Среднего Востока, где издержки до-
бычи не превышают ю долларов США за баррель.
27
НЕФТЬ
ВРЕЗКА 1.1
Традиционная и нетрадиционная нефть
Вследствие различий в физических, химических
и энергетических свойствах сырой нефти некото-
рые ее сорта ценятся выше, чем другие. Традици-
онная нефть имеет меньшую плотность по срав-
нению с нетрадиционной, и потому ее проще
перекачивать. Кроме того, в ней содержится бо-
лее высокая доля самых ценных нефтяных фрак-
ций—таких как бензин, —а большинство нефте-
перегонных заводов рассчитано на переработку
именно традиционной нефти. В свою очередь,
из-за этого традиционная нефть является основ-
ным объектом усилий по разведке новых место-
рождений и составляет основную долю добычи.
Золотым стандартом в нефтяной отрасли служат
легкие и сладкие (т.е. имеющие низкое содер-
жание серы) сорта нефти, такие как Bonny Light
из Нигерии. На другом конце спектра традици-
онной нефти находятся тяжелые, кислые сорта—
например, Arab Heavy из Саудовской Аравии.
Между легкими и тяжелыми сортами располо-
жены так называемые стандартные сорта тради-
ционной нефти, такие как West Texas Intermediate
и Brent Blend.
Термин «традиционная нефть» явно указывает
на пределы современных методов добычи, а так-
же на значение новых тенденций. На источники,
прежде считавшиеся нетрадиционными, прихо-
дится все более существенная доля нефтедобычи,
что позволяет расширять добычу жидкой нефти
с целью удовлетворения растущего спроса и от-
срочить момент, когда она начнет сокращаться.
Эти нетрадиционные источники включают, в по-
рядке снижения легкости добычи, месторожде-
ния сверхтяжелой сырой нефти (сохраняет теку-
28
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ НЕФТИ
честь в естественных условиях; дельта Ориноко
в Венесуэле), битум (становится текучим при на-
греве; месторождение Атабаска в Канаде), слан-
цевую нефть (не обладает текучестью и требует
извлечения породы на поверхность или ее раз-
дробления; месторождение Грин-Ривер в США),
и нефтепродукты, получаемые при переработке
угля. Добыча нетрадиционной нефти по-преж-
нему сталкивается с сильным противодействи-
ем общественности, обеспокоенной, в частности,
загрязнением подземных вод и возможностью
сейсмических толчков, связанной с дроблением
пород в недрах земли с помощью токсичных рас-
творителей и взрывчатых веществ. Под нажимом
международных нефтедобывающих компаний
и промышленных организаций Комиссия США
по ценным бумагам и биржам в 2008 г. измени-
ла правила учета, позволив компаниям указы-
вать нетрадиционные месторождения в качестве
доказанных запасов. Более широкое определе-
ние нетрадиционной нефти учитывает не толь-
ко ее физические и химические характеристи-
ки, но и общий географический контекст. Так,
политолог Майкл Клэр использует термин «экс-
тремальная энергия», чтобы обратить внимание
на тот факт, что нефтяные компании в поис-
ках сортов нефти, к которым мы привыкли —
и на которых держатся нынешняя инфраструк-
тура и торговые отношения, — все шире ведут
поиски и разработку месторождений нефти, на-
ходящихся в нетрадиционном окружении4.
4. См., например: M.Klare, «The era of Xtreme energy: life after
the age of oil», www.tomdispatch.com/post/1751a7 (2009);
см. также: M. Klare, The Racefor What's Left: The Global Scram-
blefor the World's Last Resources (Metropolitan Books, 2012).
29
НЕФТЬ
В 1955~1975 гг- вследствие привлекательных эконо-
мических условий и строительства супертанкеров,
позволившего снизить стоимость доставки сырой
нефти на рынки, добыча нефти следовала этой тен-
денции. Однако произошедшая в 1960-е и 1970-е гг.
национализация нефтепромыслов странами, обла-
давшими крупными запасами нефти, — а также рез-
кий скачок цен на нефть, которого удалось добиться
этим странам благодаря скоординированным дей-
ствиям в рамках Организации стран — экспорте-
ров нефти, — послужили толчком к разработке но-
вых месторождений в Великобритании, Норвегии,
на Аляске, в Нигерии, Мексиканском заливе, Анго-
ле и России. Эта тенденция к географической ди-
версификации нефтедобычи продолжилась и после
распада Советского Союза, благодаря чему добыче
нефти в настоящее время свойственна существен-
но меньшая концентрация, чем ее запасам: на долю
Ближнего Востока приходится 54% запасов и только
31% добычи. В эту тенденцию к расширению добычи
за пределами Ближнего Востока вписывается и раз-
работка нетрадиционных источников: так, в насто-
ящее время добыча нефти из канадских битумино-
зных песков составляет 1,6 Мб/д (что соответствует
уровню добычи в Катаре), а из сланцев Баккен в Се-
верной Дакоте — 0,5 Мб/д (столько же, сколько
добывается в Судане). В 2011 г. президент и глав-
ный исполнительный директор Saudi Агатсо Халид
Аль-Фалих признал, что «более сбалансированное
географическое распределение нетрадиционных
источников» снижает потребность в росте тради-
ционной нефтедобычи на Ближнем Востоке. Добы-
ча нетрадиционной нефти сама по себе сосредото-
чена в немногих регионах (что обусловлено отчасти
географическим распределением месторождений,
но главным образом необходимостью в крупномас-
30
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ НЕФТИ
ТАБЛИЦА 1.2
Нетрадиционные запасы нефти
Сверх- тяжелая нефть Битум Сланцы Итого
США — 11 1086 Ю97
Канада — 35° 3 353
Венесуэла 300 — — 300
Россия — 53 178 231
Китай 1 1 220 222
ДР Конго — — 64 64
Казахстан — 63 — 63
Бразилия — — 53 53
Австралия — — 34 34
Марокко — — 34 34
ЕС 2 2 28 32
Остальные страны — 11 35 46
Итого 3°3 491 1735 2529
В таблице приведены наиболее надежные оценки максимальных
извлекаемых ресурсов (МИР) в млрд баррелей (гигабаррелях).
Источники: S.H. Mohr and G.M. Evans (2010), “Long-term pre-
diction of Unconventional Oil Production”, Energy Policy 38 (1):
265-76; World Energy Council, soio Survey of Energy Resources.
штабной инфраструктуре, требуемой для извлече-
ния жидкой нефти из нетрадиционных источников).
Однако не исключено, что дальнейшая разработка
нетрадиционных источников, в частности нефтя-
ных сланцев, имеющих широкое распространение,
31
НЕФТЬ
будет сопровождаться снижением этой концен-
трации .
Структура спроса:
легкие, чистые, азиатские сорта
На крайне неравномерную географию глобальных
нефтяных запасов накладывается совершенно иная
структура промышленного развития и экономи-
ческого роста. Иными словами, нефть пользуется
наибольшим спросом совсем не там, где располо-
жены ее запасы. Спрос на нефть сильно различает-
ся от страны к стране (и в их пределах). США, имея
2,4% мировых запасов нефти и 4,5% мирового на-
селения, потребляют 21% всей добываемой нефти.
Потребление нефти составляет около юо баррелей
на тысячу человек в день в эмиратах Персидского за-
лива, 68 —в США, 29 —в Великобритании, 6 —в Китае
и менее 2 в Кении. Цена на нефть может послужить
препятствием для участия в «спросе» и для отдель-
5. Глобальная добыча нефти, по историческим стандартам силь-
но рассредоточенная в мировых масштабах, все равно
ведется главным образом на богатых месторождениях
в Саудовской Аравии, других странах Ближнего Востока,
в Нигерии и в России. Примерно Via-Vig часть мировой
нефтедобычи приходится всего на два месторождения —
Бурган в Кувейте и гигантское месторождение Г авар в Са-
удовской Аравии. Об исторических сдвигах в географии
добычи и потребления нефти см.: Р. Odell, “The Global
Oil Industry: The Location of Production — Middle East
Domination or Regionalisation?” Regional Studies 31 (3) (1997):
311-22. Reuters, November 21, 2011 “Saudi sees threat of shale
oil revolution”. О будущем нетрадиционной нефтедобы-
чи см.: S. H.Mohr and G. М. Evans, “Long-term Prediction
of Unconventional Oil Production”, Energy Policy 38 (1) (2010):
265-76.
32
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ НЕФТИ
них людей, и для целых стран. Противоречие меж-
ду географией запасов нефти и географией спро-
са на нефть определяет некоторые важные аспекты
глобальной политической экономии нефти, которые
будут освещены ниже6.
Во-первых, дисбаланс потребления и добы-
чи является основой для международной торгов-
ли нефтью: почти семь из каждых десяти добытых
баррелей нефти экспортируется и импортируется,
вследствие чего нефть, объемы перевозок которой
превышают 53 Мб/д, является важнейшим компо-
нентом мировой торговли (рис. 1.2). Чистому оттоку
нефти с Ближнего Востока, из Северной и Западной
Африки, Латинской Америки и России соответ-
ствует ее чистый приток в Восточную Азию, Евро-
пу и США.
Во-вторых, число стран, потребляющих нефть,
намного превышает число обладателей нефтяных
запасов —нефть в той или иной степени потребляет
каждая страна, в то время как многие страны не име-
ют существенных запасов нефти, — и потребление
нефти распределяется по странам мира значи-
тельно равномернее, чем добыча (табл. 1.1). Вслед-
ствие этого рыночная сила стран — потребителей
нефти невелика по сравнению с небольшим чис-
6. Данные о потреблении нефти на душу населения приводят-
ся по US CIA World Factbook. Однако к ним следует от-
носиться с осторожностью, так как они не учитывают
потребления в нефтехимическом производстве и ре-
экспорта: например, соответствующие цифры для Син-
гапура и принадлежащих США Виргинских островов
(и там и там расположены крупные нефтеперерабатыва-
ющие комплексы) составляют 190 и 845. Нефтеперера-
батывающий завод Ховенса на Виргинских островах —
один из крупнейших в мире — предполагалось закрыть
в 2012 г.
33
НЕФТЬ
лом стран, контролирующих запасы нефти, и сре-
ди стран-импортеров наблюдается серьезная конку-
ренция за доступ к источникам снабжения. По этой
причине перед странами с ограниченными запаса-
ми нефти, но с большим и (или) растущим спро-
сом на нее встает необходимость снижения рисков,
связанных с относительно слабой рыночной пози-
цией. Доступные стратегии дают представление
о политическом выборе, имеющемся у этих стран.
Риски снабжения можно снизить путем более ин-
тенсивного поиска отечественных месторождений,
диверсификации источников импортируемой неф-
ти, стратегического инвестиционного партнерства
с экспортерами нефти с целью обеспечить гаран-
тированные внерыночные поставки, прямого при-
менения вооруженных или военизированных сил
для контроля за добычей нефти и путями ее достав-
ки, а также внутриполитических мер, направленных
на сокращение спроса и содействие отказу от по-
требления нефти.
В-третьих, в глобальных масштабах спрос на
нефть продолжает возрастать. За последнее деся-
тилетие потребление нефти увеличилось на 14%,
несмотря на экономический спад последних трех
лет. Однако за этим глобальным ростом скрывают-
ся значительные сдвиги в географии потребления.
По мере того как мировой экономический центр
тяжести смещается из Северной Америки и Европы
в сторону Азии и Тихоокеанского региона, рост не-
фтяного рынка —как и общий спрос на нефть —так-
же решительно разворачивается в сторону Востока.
Например, в Китае и Вьетнаме в 2010 г. потребле-
ние нефти выросло на ю% по сравнению с преды-
дущим годом. Отчасти этот сдвиг в спросе на нефть
обусловлен тем, что страны — члены Организации
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
34
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ НЕФТИ
РИС. 1.2. Международная торговля нефтью (2011)
Источник: Составлено авторами на основе данных из: BP Sta-
tistical Review 2011.
переводят производство в страны с более низки-
ми производственными издержками. Значительная
часть продукции, произведенной в этих экономи-
ках с низким уровнем заработной платы, в конечном
счете потребляется в самих странах ОЭСР, хот я от-
ветственность за выбросы парниковых газов, связан-
35
НЕФТЬ
ные с ее производством, возлагается на страны-про-
изводители. Эта проблема «попутного углерода»
весьма важна — по оценкам, выбросы углерода, со-
провождающие производство китайских экспорт-
ных товаров, вдвое превышают выбросы углерода
в Великобритании — и является важным фактором
при оценке ответственности за выбросы парниковых
газов, связанные с потреблением нефти.
С тех пор как спрос Китая на нефть в 1993 г. пре-
высил объемы отечественной добычи, эта страна
остается крупным импортером и принимает все бо-
лее решительное участие в поиске новых доступных
источников. Географический сдвиг спроса на нефть
связан с перераспределением рыночной силы среди
стран-импортеров — в первую очередь, США и Ки-
тая — и с переходом стран-импортеров к новым
стратегиям приобретения зарубежных источников
нефти и (или) контроля за ними. Внутренний рост
потребления и появление среднего класса в таких
бывших странах — экспортерах нефти, как Индоне-
зия, приводит к тому, что потребление превыша-
ет добычу и потоки нефти изменяют направление:
с 2005 г. Индонезия ввозит нефти больше, чем выво-
зит. Потребление растет и в других странах, добыва-
ющих и экспортирующих нефть в больших масшта-
бах: в Саудовской Аравии потребление нефти с 2000
по 2ОЮ г. увеличилось на 6о%. Напротив, в Европе
спрос на нефть достиг максимума перед рецессией;
ожидается, что он продолжит падение вследствие
низких темпов экономического роста, мероприятий
по регулированию климата и высоких цен, вызван-
ных относительно высокими налогами на топливо.
Спрос на нефть в странах, не являющихся членами
ОЭСР, стабильно растет и по прогнозам в ближай-
шие несколько лет превысит спрос в странах ОЭСР
(рис. 1.3). По этой причине «богатые страны боль-
Зб
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ НЕФТИ
ше не устанавливают правила ни в том, что касается
спроса, ни в том, что касается предложения»7.
В-четвертых, происходит сдвиг и в структуре
спроса — в сторону более легких фракций, получа-
емых путем перегонки сырой нефти и используе-
мых в качестве топлива на транспорте (дизельное
топливо, бензин, авиационное топливо), при одно-
временном снижении спроса на более тяжелое ко-
тельное топливо. На развивающихся рынках эта тен-
денция связана с возникновением среднего класса,
расширением частного автомобильного парка и ро-
стом воздушных перевозок. На зрелых рынках она
отражает переход отопительных систем и электро-
станций на природный газ и принятие все более
строгих мер по борьбе с загрязнением воздуха. Изме-
нения в структуре спроса порождают возрастающий
«разрыв в качестве» между направлением, в кото-
ром развивается рынок нефтепродуктов, и все боль-
шей труднодоступностью и низким качеством сырья,
находящимся в распоряжении нефтяной отрасли.
Этот разрыв можно преодолеть лишь путем «ап-
грейда» ресурсов за счет более высоких энергозатрат
и роста цен (нередко нивелирующего рост эффек-
тивности). Кроме того, все более широкое исполь-
зование нефти на транспорте при сокращении ее ис-
пользования в энергетическом секторе затрудняет
борьбу с выбросами, образующимися при сгорании
нефти и нефтепродуктов, порождая конфликт меж-
7. Т. Wang and J. Watson, “China’s Carbon Emissions and Interna-
tional Trade: Implications for Post-2012 Policy”, Climate Po-
licy 8 (2008): 577-87. “Indonesia becomes net oil importer”,
Alexander’s Gas and Oil Connections. August 9, 2005; цитата
из: J. Rubin, “Demand Shift”, in Carbon Shift: How the Twin
Crises of Oil Depletion and Climate Change Will Define the Future,
ed. T. Homer-Dixon (Random House, 2009: 133-51).
37
НЕФТЬ
РИС. 1.3. Потребление нефти в странах,
входящих и не входящих в ОЭСР, Мб/д
Источник: Составлено авторами на основе данных из: BP Stati-
stical Review 2011 (для 2011-2015 гг. — оценка авторов)
ду «автомобильной культурой» и климатическими
изменениями.
В-пятых, послевоенные модели развития, преду-
сматривавшие широкое использование нефти в ин-
дустриальных экономиках и впоследствии воспро-
изводившиеся в большинстве регионов мира, слабо
учитывают «экстерналии», связанные с добычей
и переработкой нефти, ее превращением в долго-
вечные пластмассы и выбросами углекислого газа
и других веществ в процессе сгорания. Природо-
охранное законодательство и рост озабоченности
как климатическими изменениями, так и более ши-
рокими последствиями нефтедобычи в настоящее
время влияют на доступность запасов нефти (на-
пример, по причине экологических соображений),
на цены и спрос в нефтяном секторе (например,
38
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ НЕФТИ
посредством «зеленых» налогов на топливо и уче-
та углеродных выбросов) и на приемлемость те-
кущих практик добычи и использования нефти.
Реальностью в пределах ОЭСР является пик спро-
са (а не предложения), в то время как «ликвида-
ция спроса» все чаще объявляется политической
целью в рамках более широких усилий по декар-
бонизации экономики в ответ на изменения кли-
мата. Кроме того, различная география добычи
и потребления нефти также ставит непростые во-
просы об ответственности за выбросы углекислого
газа, связанные с использованием нефти. Соглас-
но текущим подходам эта ответственность возлага-
ется на потребителей, находящихся в самом конце
углеродной цепи (посредством контроля за выбро-
сами), а не на те страны или компании, которые из-
влекают углерод из подземных запасов и снабжают
им экономику. Однако такие рамочные договорен-
ности, как Схема торговли квотами на выбросы,
принятая в Европейском союзе (ЕС), не затрагива-
ют транспорт (СТКВ ЕС с 2012 г. учитывает авиацию,
но не действует в отношении безрельсового, а также
дизельного железнодорожного транспорта), и по-
тому многие выбросы, связанные с нефтью, оста-
ются за пределами этих рамок. Кроме того, Рамоч-
ная конвенция ООН об изменении климата (РКИК),
представляющая собой механизм международно-
го регулирования, подчеркивает историческую от-
ветственность тех стран, которые в XX в. являлись
крупными рынками нефти, но сейчас переживают
снижение спроса (см. приложение 1 к РКИК). Таким
образом, подходы, в настоящее время применяемые
при борьбе с климатическими изменениями, недо-
статочно учитывают ответственность нефтепроизво-
дящей цепи за углеродные выбросы.
39
НЕФТЬ
Действующие лица: государства,
фирмы и гражданское общество
Расстановка игроков в нефтяной отрасли и вокруг
нее носит сложный характер, и мы изучим ее под-
робнее в главе 2. Ключевыми действующими лица-
ми являются государства, фирмы и общественные
организации. Здесь мы рассмотрим, какое отноше-
ние они имеют к нефти, и укажем важные проблемы,
встающие в этой связи.
Запасы нефти в буквальном смысле находятся
в недрах того или иного государства. В большин-
стве случаев нефтяные запасы принадлежат наци-
ональному правительству (хотя это не относится,
например, к нефедеральным землям во многих шта-
тах США). В физическом, юридическом и культур-
ном плане нефть нередко воспринимается как со-
ставная часть национального «тела», вследствие
чего национальные интересы могут играть ключе-
вую роль при принятии решений, связанных с до-
бычей нефти. Государства, владеющие большими
запасами нефти, нередко видят в ней путь к модер-
низации и развитию. Последствия такого подхода
печально известны своей неоднозначностью; госу-
дарственная собственность на ресурсы порой стано-
вится для власть предержащих или для лиц, близких
к правительственным кругам, средством для личной
наживы за счет общественных богатств. Кроме того,
большинство государств, владеющих крупными за-
пасами нефти, стремятся извлечь выгоду из своего
положения и занимаются добычей, переработкой
и продажей нефти, создавая для этого националь-
ные нефтяные компании.
Потребление нефти также тесно связано с го-
сударственной политикой. В силу таких факто-
40
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ НЕФТИ
ров, как налоговые поступления от продажи то-
плива, чувствительность экономического роста
к ценам на нефть и геополитика энергетической
безопасности, национальные правительства остро
заинтересованы в доступности источников неф-
ти и в ее ценовой доступности. Высокие налоги
на потребление нефти позволяют некоторым госу-
дарствам-импортерам нефти наживаться на ней
сильнее, чем ее экспортерам. Государствам, зави-
сящим от импорта нефти, также приходится при-
нимать во внимание вопросы национальной без-
опасности и возможность применения «жесткой
силы», поскольку мощь вооруженных сил и их гиб-
кость основываются на использовании целого диа-
пазона нефтепродуктов. У национальных военных
институтов вызывают озабоченность исчерпание
традиционных источников нефти и обострение
конкуренции за доступ к ее запасам. Кроме того,
государство играет важную контролирующую роль
в сферах охраны труда, безопасности и экологии.
Соответственно, национальные правительства свя-
заны с нефтью сильнее, чем со многими другими
природными ресурсами. Существует важное разли-
чие между странами, являющимися нетто-импор-
терами нефти, и ее экспортерами. Эти две группы
занимают противоположные позиции на нефтя-
ном рынке, хотя им присуща и взаимная зависи-
мость от цен на нефть в силу того, что более вы-
сокие цены (выгодные для экспортеров) способны
разрушить рынок, так как импортеры снижают по-
требление и переходят на другие источники энер-
гии. Конфликты по поводу цен и стремление га-
рантировать поставки привели к тому, что обе
эти группы государств в свое время создали «клу-
бы» для защиты своих интересов — Организацию
стран — экспортеров нефти (ОПЕК, основанная
41
НЕФТЬ
в i960 г.) и Международное энергетическое агент-
ство (МЭА, созданное в 1974 г.).
Пусть основная доля мировых запасов нефти
находится в собственности у государств, но ее по-
иском, добычей, переработкой и продажей зани-
маются компании. Хрестоматийными игроками
в этой сфере являются международные вертикаль-
но интегрированные нефтяные компании, имеющие
штаб-квартиры в США или Европе, а добывающие
и торговые подразделения — по всему миру. Спо-
собность контролировать нефтяные потоки на всем
их протяжении от месторождений до рынков с дав-
них пор обеспечивала таким компаниям доминиру-
ющие позиции. Такие фирмы, как Standard Oil и Shell,
определяли облик отрасли с самого момента ее за-
рождения, а также в послевоенные годы, и по этой
причине они стали известны как мейджоры (the ma-
jors) или, выражаясь более прозаически, как меж-
дународные нефтяные компании (МНК). К насто-
ящему моменту «мейджоры» в известной степени
превратилось в анахронизм. МНК по-прежнему на-
ходятся в числе крупнейших производителей нефти,
однако произошедшая в 1950-е и 1960-е гг. национа-
лизация запасов сырой нефти многими странами —
владельцами нефтяных ресурсов лишила эти ком-
пании контроля за поставками. Например, Exxon,
занимающая первое место среди всех МНК по объ-
емам запасов нефти, находится лишь на 14-м месте
в мире, а сами эти запасы составляют лишь 1% от ми-
ровых. В 1960-е и 1970-е гг. на арену решительно
вышли находящиеся в государственной собственно-
сти национальные нефтяные компании (ННК), ба-
зирующиеся в нескольких важнейших странах—экс-
портерах нефти. Владея запасами дешевой нефти,
многие из этих фирм создали обширные вертикаль-
но интегрированные сбытовые сети на европейских,
42
ГЛАВА 1., СУЩНОСТЬ НЕФТИ
азиатских и американских рынках. На долю ННК
приходится почти три четверти всей ежегодной до-
бычи нефти. Saudi Агатсо— крупнейшая в мире ин-
тегрированная нефтяная компания в смысле ежегод-
ной выработки — добывает около ю% сырой нефти
в мире; кроме того, ННК занимают первые места
в мировом рейтинге нефтяных компаний по опера-
ционным (в противоположность финансовым) кри-
териям.
Это различие между МНК и ННК важно в исто-
рическом плане для понимания конкуренции за до-
ступ к ресурсам и рынку. Если МНК ведут «борь-
бу за ресурсы» (требующиеся им, чтобы обеспечить
нефтью свои перерабатывающие мощности и оте-
чественные рынки), то для ННК на первом месте
стоит «борьба за рынки» (внешние рынки необхо-
димы им для сбыта своего экспорта). Однако эта
дихотомия все меньше и меньше удовлетворяет нас
при изучении глобальной политической экономии
нефти — по четырем причинам. Во-первых, это раз-
личие, как правило, связано с тем, что ННК в сво-
их действиях руководствуются национальной по-
литической логикой, а не коммерческими целями.
Но в рамках ННК наблюдается все большее разноо-
бразие: во многих государственных компаниях доля
государства с течением времени снижается вслед-
ствие продажи их акций при сохранении контроль-
ного пакета у государства, и некоторые из них могут
сравниться с МНК своими техническими и коммер-
ческими возможностями. Во-вторых, МНК и ННК,
владеющие обширными запасами, все чаще сотруд-
ничают друг с другом при освоении перспектив-
ных месторождений. В-третьих — что самое суще-
ственное—в ряде азиатских экономик были созданы
ННК, ведущие борьбу не за рынки, а за ресурсы. Та-
кие фирмы, как Корейская национальная нефтяная
43
НЕФТЬ
компания, индийская Oil and Natural Gas Corporation
(ONGC), китайские China National Offshore Oil Corporation
(CNOOC) и PetroChina, находятся в собственности го-
сударства; однако не меньшее значение, чем их «на-
циональная принадлежность», имеет избранная ими
стратегия транснационализации и их конкуренция
с МНК за доступ к ресурсам. В-четвертых, в услови-
ях замедления темпов роста и снижения прибылей
на традиционно крупных рынках Европы и Север-
ной Америки многие МНК также вступают в «борь-
бу за рынки». Сюда входит перенаправление их ак-
тивов на растущие азиатские рынки, а также более
заметное присутствие на таких растущих сегмен-
тах рынков США и Европы, как торговля природ-
ным газом.
Важным действующим лицом в политической
экономии нефти становится гражданское обще-
ство, под которым понимается совокупность не-
правительственных и некоммерческих организа-
ций и институтов, играющих все более заметную
роль в качестве защитников общественных интере-
сов. Работая через СМИ и используя общественную
озабоченность для оказания давления на корпора-
ции и правящие структуры, общественные орга-
низации привлекают всеобщее внимание к нефти.
Такие организации, как Global Witness («Глобаль-
ный свидетель»), Oil Watch («Нефтяной дозор»),
PLATFORM, Publish What You Pay («Отчитывайся в сво-
их выплатах») и Revenue Watch Institute («Институт
надзора за доходами»), ставят своей целью инфор-
мировать общественность о неприглядных поли-
тических сделках в нефтяной сфере и вокруг нее,
а также о значении прозрачности в деле защиты
прав человека и борьбы с коррупцией. Другие груп-
пы подчеркивают роль нефти как препятствия к раз-
витию. Четкая взаимосвязь между добычей нефти
44
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ НЕФТИ
и хронической бедностью («ресурсное проклятье»)
в некоторых регионах Африки, Латинской Америки
и бывшего Советского Союза делает особенно зло-
бодневным вопрос о том, кто наживается на неф-
ти и как добыча нефти может быть использова-
на для обеспечения устойчивого экономического
и социального развития. Есть и такие обществен-
ные организации, которые ставят в центр внима-
ния пагубное воздействие нефти на окружающую
среду — от загрязнения подземных вод и разруше-
ния экосистем до климатических изменений. Ко-
роче говоря, общественные организации не только
выявляют и освещают многие негативные экстерна-
лии, связанные с добычей и потреблением нефти,
но и выступают против них. По сути, они утвержда-
ют, что нефть во многих важных отношениях пре-
пятствует достижению широких социальных целей.
Применяемые нами методы добычи, переработки
и использования нефти, по их мнению, неприемле-
мы и с этим что-то надо делать.
Резюме
В результате колоссального роста производства
и потребления нефти в течение XX в. ресурсная
база нефтяной отрасли претерпевает изменения.
Качество сырой нефти снижается: нефть, извле-
каемая из новых источников, обычно является бо-
лее «грязной» (в смысле энергии, необходимой
для ее добычи, и содержания углерода), имеет более
высокую себестоимость, а сами эти источники рас-
положены в окружении, требующем новых подходов
при их поиске и освоении. Кроме того, существует
неопределенность в отношении величины разведан-
ных запасов, порождающая опасения за судьбу исто-
рически сложившейся тенденции, согласно которой
45
НЕФТЬ
предложение возрастало в соответствии со спросом.
На этом фоне мировой спрос на нефть продолжа-
ет расти, вызывая рост цен и спекуляции в отно-
шении будущих поставок. Рост внутреннего спроса
в Азии ведет к возникновению новых, контроли-
руемых государством транснациональных фирм,
ведущих поиск ресурсов за пределами отечествен-
ной территории с целью поставок на внутренние
рынки. С другой стороны, рост внутреннего спро-
са в важнейших странах — экспортерах нефти бу-
дет иметь своим следствием все большее сокраще-
ние экспортируемых ими «излишков». Триллион
баррелей нефти, добытых к настоящему моменту,
не только обеспечил экономический рост и повыше-
ние производительности в индустриальных эконо-
миках; он внес вклад в накопление углекислого газа
в атмосфере, привел к загрязнению воды и воздуха,
но при этом, как ни странно, не сумел стать осно-
вой для социального развития во многих нефтедо-
бывающих экономиках. Вот что в итоге представ-
ляет собой контекст, определяющий современную
нефтяную политику.
Геополитика углеводородной цепи
Геополитика нефти —это борьба, определяющая по-
бедителей и проигравших в процессе извлечения
нефти из ее подземных резервов и доставки потре-
бителям. Мы называем это геополитикой по двум
причинам. Во-первых, углеводородные цепи, соеди-
няющие подземные запасы нефти с двигателями ав-
томобилей, грузовых судов, самолетов и танков и за-
вершающиеся превращением нефти в углекислый
газ, по своей сути носят географический характер.
Нефть перемещается в пространстве и в ключевых
4б
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ НЕФТИ
точках становится объектом различных притяза-
ний со стороны национальных правительств и про-
чих заинтересованных игроков —в качестве ресурса,
товара, источника налоговых поступлений, набора
возможностей для экономического развития либо
экологического бремени, требующего перераспреде-
ления и принятия каких-либо мер. Во-вторых, вли-
яние и контроль в нефтяном секторе по большому
счету связаны с контролем над конкретными места-
ми, будь то сосредоточение традиционных источни-
ков нефти на Ближнем Востоке, способность изгнать
«иностранные» фирмы с отечественных рынков, по-
являющиеся у властей возможности ограничивать
доступ к атмосфере как к емкости для сброса пар-
никовых газов или возможность перекрыть ключе-
вой нефтепровод или танкерный маршрут. Борьба
за нефть нередко завязана на определенные террито-
рии, хотя ее исход порой оказывает влияние на весь
нефтяной сектор.
Ключевую роль в геополитике нефти играют во-
просы распределения, определяющие победителей
и проигравших. Важно то, что они выходят за рам-
ки традиционного вопроса нефтяных поставок,
охватывая такие проблемы, как доступ к ресурсам,
создание стоимости, цена нефти, распределение до-
ходов и выявление ответственных за загрязнение
окружающей среды. В каждом из этих случаев речь
идет о разных объектах политики — иными слова-
ми, предметах борьбы: однако их объединяет еди-
ный набор проблем распределения, завязанных
на управление цепью углеводородных продуктов
и ее работу. Таким образом, схематически мы мо-
жем рассматривать эти вопросы распределения
как пять последовательных звеньев углеводород-
ной цепи, каждое из которых соответствует ее от-
дельному участку (рис. 1.4). Ниже мы вкратце рас-
47
НЕФТЬ
Гарантии
Создание поставок Распределение
РИС. 1.4. Геополитика углеводородной цепи
смотрим каждое из этих звеньев и связанные с ним
геополитические вопросы.
Притязания на чужую нефть:
приобретение ресурсов
Поскольку большинство нефтяных ресурсов нахо-
дится в государственной собственности, переговоры
по поводу доступа к ним обычно ведутся между го-
сударством-владельцем и компанией, нуждающейся
в ресурсах. Обе стороны вступают в отношения, ос-
нованные на взаимной зависимости: для владельцев
ресурсов они приобретают ценность только в случае
их добычи и продажи; фирмы, не имеющие доступа
к собственным ресурсам, вынуждены добиваться до-
ступа к ресурсам, находящимся в чужой собственно-
сти. Объектом политики, как правило, являются ус-
ловия доступа, а также схема раздела поступлений
и ренты, которые дает добыча нефти. Это противо-
стояние почти никогда не приводит к какому-либо
48
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ НЕФТИ
окончательному исходу: собственно говоря, согла-
шения, заключаемые между фирмами-инвесторами
и государствами — владельцами ресурсов, известны
как «сделки-однодневки» («obsolescing bargain»),
вследствие того, что едва по трубам потечет пер-
вая нефть, как владельцы ресурсов сразу же выдви-
гают требование о пересмотре условий, на которых
начиналась разработка месторождения, В целом
можно говорить об исторически сложившейся тен-
денции, при которой периоды относительно сво-
бодного освоения ресурсов — когда баланс влияния
склоняется в сторону фирмы-инвестора —сменяют-
ся периодами ресурсного национализма, когда вла-
деющее ресурсами государство стремится утвердить
свою власть и вернуть себе часть дохода, ранее да-
рованного фирме. Борьба за поиск нефтяных запа-
сов и получение эксклюзивного контроля над ними
служат основным источником драматических пово-
ротов в истории добычи нефти. Права собственно-
сти могут принимать самые разные формы — от ко-
лониальных «концессий» до соглашений о разделе
продукции (СРП) и контрактов на техническое об-
служивание. В наши дни транснациональные фир-
мы, находящиеся в государственной собственно-
сти, такие как PetroChina и Petrobras, конкурируют
с МНК, добывающими основную долю нефти в мире,
но контролирующими сравнительно небольшую
часть мировых запасов. И для МНК, и для транс-
национализующихся ННК доступ к «чужой нефти»
является императивом. И те и другие компании пы-
таются опираться на политические ресурсы «род-
ных» государств, вследствие чего отношения между
владельцем месторождения и тем, кто его разраба-
тывает, превращаются в отношения между государ-
ствами. Более подробно геополитику «присвоения»
ресурсов мы изучим в главе 2.
49
НЕФТЬ
Урвать кусок: распределение доходов
После того как заключено соглашение о доступе
к ресурсам и начинается добыча нефти, следующим
этапом в углеводородной цепи становится перера-
ботка. В физическом смысле речь идет о превра-
щении сырой нефти в различные нефтепродукты,
предназначенные для продажи на рынке. Однако
объектом политики является способ, которым эко-
номическая стоимость распределяется между раз-
личными звеньями производственной цепи в ходе
этой переработки сырой нефти в нефтепродукты.
Этот процесс складывается из многих элементов,
но для нас особенно важны четыре из них —касаю-
щиеся компаний, потребителей, государства и инве-
сторов. Во-первых, логика распределения стоимо-
сти в ходе производственного процесса определяет
вертикально интегрированный характер как МНК,
так и ННК, позволяющий присваивать прибыль
и на восходящих, и на нисходящих этапах цепи.
Проходившая в 1950-е и 1960-е гг. национализация
нефтяных запасов, сделавшая проблематичным при-
своение прибыли международными компаниями,
была направлена на то, чтобы удержать эту прибыль
в рамках национальных компаний. Еще один во-
прос, связанный с распределением прибыли, касает-
ся предпринимаемых экспортерами нефти попыток
«удлинить» свою часть углеводородной цепи, пере-
ходя от добычи нефти к ее переработке. Во-вторых,
распределение доходов между конечными потреби-
телями и производителями зависит от цен на сырую
нефть. Если производители в состоянии контроли-
ровать существенную долю поставок, то они способ-
ны добиться роста цен. Их повышение уменьшает
выгоду потребителей, одновременно повышая вы-
году, присваиваемую производителями, — но лишь
50
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ НЕФТИ
в том случае, если одновременно не повышаются
производственные издержки. Снижение выгоды
может оказаться особенно болезненным для бедных
стран-импортеров; высокие цены на нефть серьезно
сказываются на их экономическом развитии. Дей-
ствия ОПЕК в 1970-е гг. продемонстрировали способ-
ность производителей к совместному кратковремен-
ному контролю за поставками, хотя эту способность
подрывают диверсификация источников нефти
и конкуренция за долю рынка между странами —
членами ОПЕК. В-третьих, государства-потреби-
тели тоже изымают часть стоимости из углеводо-
родной цепи, вводя налоги на топливо. В Европе
этот «налоговый клин» достигает больших разме-
ров, становясь мишенью для политических проте-
стов со стороны участников дорожного движения.
В-четвертых, обладание «бумажной нефтью» —тор-
говля нефтяными фьючерсами, не имеющая своей
целью обеспечение физических поставок—позволя-
ет финансистам присваивать стоимость благодаря
изменениям цен и вызывать эти изменения. На фоне
прогнозируемого сокращения поставок и растущего
спроса в азиатских странах роль спекуляций в из-
менении цен в настоящее время служит серьезным
источником беспокойства для импортеров и потре-
бителей нефти. Вопрос распределения стоимости
мы рассмотрим в главе 3, уделив особое внимание
ценам на нефть.
Не надо неожиданностей:
гарантии поставок
Третье звено углеводородной цепи связано с во-
просом о гарантированных поставках нефти ее
нетто-экспортерами, то есть странами, которые
добывают нефти больше, чем потребляют, в стра-
51
НЕФТЬ
иы-импортеры, не добывающие нефти или добыва-
ющие ее в количестве, недостаточном для удовлет-
ворения внутреннего спроса. Эти взаимоотношения
основываются на физическом перемещении неф-
ти в ходе торговли ею и обратном потоке поступле-
ний, а также на взаимной потребности импорте-
ров и экспортеров в надежных торговых партнерах.
Цель этих взаимоотношений заключается в гаран-
тии поставок. Уязвимость и стратегические воз-
можности, создаваемые потоками нефти и денег,
занимают центральное место в международной гео-
политике, в то же время задавая структуру внутрен-
ней политики как в основных странах-экспорте-
рах нефти, так и в странах-импортерах. Например,
и США и Китай являются крупными производителя-
ми нефти, но они потребляют вдвое больше нефти,
чем ее можно получить из отечественных источни-
ков. Хроническое отставание отечественной добы-
чи в этих странах от отечественного спроса оказыва-
ет значительное влияние на их внешнюю политику:
потребность крупных стран — импортеров нефти
в обеспечении достаточных внешних поставок неф-
ти — посредством нефтяной дипломатии, сделок
типа «развитие в обмен на нефть» или применения
военной силы — представляет собой ключевую чер-
ту глобальной экономики. С другой стороны, Рос-
сия также входит в число крупнейших мировых по-
требителей нефти, в смысле годового потребления
нефти занимая пятое место в мире, но она добы-
вает примерно в три раза больше нефти, чем по-
требляет, и потому в то же время является одним
из крупнейших экспортеров. Крупные экспортеры
тоже заинтересованы в энергетической безопасно-
сти, что для них означает обеспокоенность возмож-
ным захватом рынков новыми игроками вследствие
пагубного воздействия высоких цен на спрос или
52
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ НЕФТИ
контроля над углеродными выбросами. Мы изу-
чим эту динамику обеспечения поставок и рынков
в главе 4.
Как избежать проклятья:
модернизация и развитие
Переходя к четвертому звену, мы затрагиваем во-
прос о вкладе нефти в экономическое и социальное
развитие. В центре этого вопроса находятся взаи-
моотношения между национальными и региональ-
ными властями стран, добывающих и экспортирую-
щих нефть, их народами и нефтяными компаниями,
выкачивающими, перерабатывающими и экспорти-
рующими сырую нефть. С нефтью нередко связаны
мечты о развитии, однако в реальности модерни-
зация посредством нефтедобычи сплошь и рядом
не оправдывает ожиданий. Источником конфлик-
тов становятся использование нефтяных поступле-
ний или их разбазаривание, приобретение зависи-
мости от нефти, а также проблемы, связанные с так
называемым ресурсным проклятьем — которое сво-
дится к тому, что страны с обилием естественных
ресурсов зачастую демонстрируют посредственные
итоги развития по сравнению со странами, не по-
лучившими столь же щедрых даров от природы.
В национальном масштабе полезно проводить раз-
личие между так называемыми странами с высо-
ким, уровнем усвоения доходов — наподобие Норвегии,
Саудовской Аравии или Венесуэлы, активно инве-
стирующих нефтяные поступления в свою эконо-
мику, — и странами с низким уровнем усвоения дохо-
дов—такими как Ангола, правительство которой
неспособно распорядиться крупным и неустойчи-
вым потоком поступлений, связанным с экспор-
том нефти.
53
Н Е ФТЬ
Важнейший вопрос сводится к тому, как дохо-
ды распределяются географически, а также между
различными социальными классами и этнически-
ми группами. Проблема заключается в той степе-
ни, в какой общины, на чьих землях расположе-
ны месторождения нефти, получают компенсацию
за ее добычу и за причиненный им в ходе этого про-
цесса социальный, экономический и экологический
ущерб. Нередкое явление представляют собой тре-
ния между центральным правительством (владель-
цем подземных запасов нефти) и региональными
властями, которые распоряжаются землями и про-
чими ресурсами в районе нефтедобычи.
С точки зрения природы:
загрязнение окружающей среды
Пятое и последнее звено углеводородной цепи вы-
страивается вокруг политики выбросов. Они проис-
ходят по всей цепи, принимая форму загрязнения
местных подземных вод, утечки нефти в океан, раз-
рушения экосистем, городского смога, глобальных
климатических изменений и т.п. Принципиальным
вопросом является распределение этих выбросов —
куда они попадают и кого затрагивают — и распреде-
ление ответственности за борьбу с ними. Все более
широкий союз общественных организаций и некото-
рых государств призывает к ответу нефтяные компа-
нии, требуя, чтобы они взяли на себя историческую
ответственность за загрязнение окружающей среды
(например, вызванное деятельностью Chevron в Эк-
вадоре). Другие добиваются моратория или запрета
на разработку месторождений в экологически неу-
стойчивой среде, например в Арктике. Однако по-
литика выбросов во все большей степени вращается
вокруг роли углеводородной цепи как переносчика
54
ГЛАВА 1. СУЩНОСТЬ НЕФТИ
углерода, который извлекается из ископаемых зале-
жей и превращается в углекислый газ, выбрасывае-
мый в атмосферу. Вопрос ответственности в данной
сфере имеет особое значение. В рамках традицион-
ных подходов основное внимание уделяется угле-
родным выбросам, а не использованию ископаемого
топлива в экономике. С другой стороны, существу-
ет альтернативный подход, направленный в первую
очередь на предотвращение нефтедобычи путем по-
лучения дохода от защиты экосистем или от преж-
них углеродных выбросов. Политика развития
и охраны окружающей среды будет изучена в главе5.
*#
Заключение
На протяжении XX в. в основе нефтяной полити-
ки лежали управление изобилием, государствен-
ная власть и рост рынка. В этот период колоссаль-
ные энергетические излишки, ставшие доступными
благодаря нефти, изменили восприятие простран-
ства и времени многими жителями Земли, а многих
других подвигли к мечтам об экономических и со-
циальных преобразованиях. В наши дни наследие
этого «века изобилия» включает изменчивые цены,
истощение традиционных источников нефти, кли-
матические изменения и бедность, сохраняющую-
ся во многих странах, богатых нефтью. Цель дан-
ной главы состояла в том, чтобы выявить те черты
современного нефтяного сектора, которые отлича-
ют его от «века изобилия», установить, как они свя-
заны с предшествующими волнами развития на ос-
нове нефти и его историческими особенностями,
и показать, какой вклад эти условия вносят в новую
геополитику нефти. Снижение качества источников
и растущая неопределенность в отношении запасов,
55
НЕФТЬ
рост потребительского интереса в Азии, интерна-
ционализация государственных нефтяных компа-
ний и робкое появление неископаемых альтерна-
тивных энергоносителей служат признаками того,
что нефтяная отрасль перестраивается под воздей-
ствием ряда мощных сил. Следующие главы вы-
строены вокруг пяти принципиальных источников
трений, в настоящее время определяющих состо-
яние этого сектора: геополитики доступа к ресур-
сам, изменчивости цен на нефть, вопроса о гаран-
тии поставок, возможностей развития с помощью
нефти и последствий добычи и потребления неф-
ти для окружающей среды. Будущее нефти зависит
от того, как будут решаться эти конфликты. На по-
следующих страницах мы покажем, как эта новая
геополитика ставит под сомнение общепринятые
представления об управлении нефтью, в то же вре-
мя поднимая принципиальные вопросы о том, кто
и для кого сейчас осуществляет это управление.
ГЛАВА 2
Добыча нефти
НЕФТЬ — ресурс знакомый и в то же время не-
знакомый. Заправляясь на ближайшей бен-
зоколонке, мы в то же время оказываемся сопри-
частны к вопросам национальной безопасности,
надежности нефтяных скважин, сохранения ар-
ктических льдов, финансовых спекуляций и прав
коренных жителей. Нефть объединяет миры,
в прочих отношениях как будто бы не имеющие
ничего общего, и перемешивает их так, что опре-
делить, где начинается нефть и где она кончается,
становится все труднее. Это слияние различных
проблем является характерной чертой современ-
ной нефтяной политики и, в частности, предпри-
нимаемых компаниями, государствами и НПО
усилиями, направленными на распределение от-
ветственности по производственной цепи —вклю-
чая ответственность за выбор метода транспорти-
ровки, выбросы парниковых газов, долгосрочные
энергопоставки и обеспечение развития и соблю-
дения прав человека в нефтедобывающих странах.
В качестве первого шага к тому, чтобы разобраться
в современной нефтяной политике, в данной главе
мы изучим «глобальную производственную сеть»
государств и фирм, посредством которой произ-
водится поиск, добыча, переработка и сбыт нефти.
Мы в общих чертах покажем, как политика конку-
ренции и сотрудничества структурирует экономи-
ческие взаимоотношения, лежащие в основе этой
57
НЕФТЬ
сети. В центре нашего внимания будут находить-
ся «классические» игроки — нефтяные компании
и национальные правительства, — а также вопро-
сы суверенитета над ресурсами и доступа к ним,
в значительной степени определявшие нефтяную
политику на протяжении XX в. Но помимо этого,
мы выделим и других игроков — таких как финан-
систы, оплачивающие поиски нефти, — которые все
чаще задумываются над своим активным и соци-
ально пагубным участием в углеводородной цепи
(и подвергаются за него критике). Мы укажем,
что ключевой чертой современной нефтяной по-
литики является способ, которым в него втягива-
ются игроки и территории, традиционно не имев-
шие отношения к нефти.
Начнем с рис. 2.1, обобщенно иллюстрирующе-
го глобальную производственную сеть в нефтяном
секторе. Основой этой сети является поток сырой
нефти. Сырая нефть «извлекается» из окружаю-
щей среды на восходящей фазе поиска и добычи
в верхней части диаграммы; далее она проходит че-
рез так называемую промежуточную фазу хранения
и транспортировки; на третьей, нисходящей, фазе
в нижней части диаграммы происходит переработ-
ка, сбыт и потребление нефтепродуктов. К этим
трем фазам мы добавили четвертую, обратную,
фазу—возвращение отходов и выбросов в окружа-
ющую среду. Эти обратные потоки свойственны
всем этапам производственной сети, но для про-
стоты на рис. 2.1 показаны только те из них, ко-
торым предшествует потребление. Они включают
пластиковые отходы, выбросы парниковых газов
в атмосферу вследствие сгорания нефтепродуктов
и — в потенциале — целенаправленные стратегии
по улавливанию углерода (посредством его свя-
зывания на заводах или его извлечения и после-
58
ГЛАВА 2. ДОБЫЧА НЕФТИ
рис. 2.1. Общий вид глобальной
нефтепроизводящей сети
дующего хранения), призванные «замкнуть круг»
и вернуть углерод в землю.
Основными участниками этой сети являются госу-
дарства и фирмы; отношения между ними порожда-
ют трения, играющие принципиальную роль в гео-
59
НЕФТЬ
политике нефти. Самыми существенными из них
являются конфликты между основными странами —
импортерами нефти (такими как США, Китай и ЕС)
из-за источников сырой нефти; конкуренция за объ-
емы добычи и доступ к рынку между крупнейшими
экспортерами нефти (такими как Саудовская Ара-
вия, Россия и Иран); соперничество между нефтя-
ными компаниями в отношении прогнозируемых
возможностей и борьба между компаниями, нуж-
дающимися в ресурсах, и государствами — облада-
телями запасов нефти за условия доступа к ним;
и трения между экспортерами и импортерами неф-
ти из-за объемов поставок, цен на нефть и гарантий
бесперебойного снабжения.
Государства: нефтяные лендлорды,
защитники национальных интересов
и контролирующие инстанции
Национальные правительства играют существенную
роль в нефтяной производственной сети в качестве
лендлордов, защитников национальных интересов
и контролирующих инстанций.
Нефтяные лендлорды
В большинстве стран мира запасы нефти обычно
являются государственной собственностью: пусть
земля принадлежит частным землевладельцам или
общинам, но находящаяся под землей нефть на-
ходится во владении у государства. Последнее за-
интересовано в получении экономической ренты
со своих нефтяных запасов и ради достижения этой
цели позволяет фирмам вести добычу нефти на тех
6о
ГЛАВА 2. ДОБЫЧА НЕФТИ
или иных условиях. Например, в Великобритании
согласно закону о нефти 1934 г. нефтяные и газо-
вые ресурсы принадлежат национальному прави-
тельству («короне»), которое выдает фирмам ли-
цензии на поиск нефти и газа и их добычу из земли
или на морском шельфе. Редкое исключение пред-
ставляют собой США: по причине прочно укоренив-
шейся частнособственнической идеологии и тра-
диций, сложившихся на заре нефтедобычи в эпоху
экономического либерализма, государство владеет
лишь теми запасами нефти, которые расположены
на федеральных землях.
Поскольку запасы нефти обычно находятся
во владении у государства, соображения националь-
ной политики играют ключевую роль при приня-
тии решений о том, кто может иметь к ним доступ
(отечественные либо зарубежные фирмы), где и ка-
кие месторождения можно разрабатывать (в этом
случае могут учитываться экологические крите-
рии, а также соображения, связанные с сохране-
нием запасов), а также при определении финансо-
вых и прочих условий доступа к запасам (выплаты
роялти, требования о найме отечественной рабо-
чей силы и о переработке нефти на отечественных
заводах). Принцип государственного суверените-
та над нефтяными ресурсами постепенно сложил-
ся в течение XX в. Во многих случаях национализа-
ция нефтяных запасов происходила в рамках общей
борьбы за экономическое и политическое самоопре-
деление. Например, в Мексике послереволюцион-
ная конституция 1917 г. провозглашала националь-
ное государство владельцем минеральных ресурсов
и впоследствии стала основой для экспроприа-
ции активов международных нефтяных компаний,
проведенной в 1938 г. правительством Карденаса.
Принцип, согласно которому государства обладают
61
НЕФТЬ
суверенитетом над естественными ресурсами, нахо-
дящимися на их территории, стал международным
политическим лозунгом в 1950-е гг., в контексте де-
колонизации и стремления новых независимых го-
сударств к самоопределению и защите от «эконо-
мической колонизации» западными государствами
и компаниями. В тех странах — экспортерах нефти,
где в нефтедобыче долгое время принимали уча-
стие зарубежные компании — таких как Мексика,
Венесуэла и Иран, — сохраняется мощная коллек-
тивная память исторической борьбы за то, чтобы
вырвать контроль за «национальными» нефтяны-
ми ресурсами из рук иностранцев. Вследствие все-
го этого нефтяные запасы по всему миру в юридиче-
ском и культурном плане считаются неотъемлемой
собственностью национального государства, подчи-
ненной национальным политическим соображени-
ям. С точки зрения государств —импортеров нефти
(и инвестирующих фирм) это означает, что значи-
тельная часть той нефти, к обладанию которой они
стремятся, находится под зарубежным контролем1.
Защитники национальных интересов —
государства-экспортеры
Государства являются крупными игроками в гло-
бальной нефтяной индустрии благодаря своему до-
1. О роли ООН в эволюции понятия о суверенности природ-
ных ресурсов см.: N. Schrijver, Sovereignty over Natural Resour-
ces: Balancing Rights and Duties (Cambridge University Press,
1997). Об экологической и социальной истории добычи
нефти в Веракрусе в начале XX в. и об ее роли в прове-
денной мексиканским правительством национализации
американских и англо-голландских нефтяных фирм см.:
М. Santiago, The Ecology of Oil: Environment, Labor and the Mexi-
can Revolution, 1900-1938 (Cambridge University Press, 2007).
62
ГЛАВА 2. ДОБЫЧА НЕФТИ
левому участию—полному или частичному— в ННК,
по отношению к которым государства выступают
одновременно и в роли лендлордов, и в роли инве-
сторов. ННК, несущие ответственность за производ-
ственные решения (либо единолично, либо в составе
совместных предприятий), вместе с тем ведут разра-
ботку месторождений. Более половины из 50 круп-
нейших нефтяных и газовых компаний (по объемам
добычи) не менее чем на 50% находятся в государ-
ственной собственности. Мировые запасы нефти
в основном контролируются национальными не-
фтяными компаниями: все ю крупнейших владель-
цев нефтяных запасов, на долю которых совмест-
но приходится почти 8о% всех запасов, — это ННК,
базирующиеся за пределами стран ОЭСР (табл. 2.1).
Это доминирование государственных фирм среди
владельцев запасов и лидеров нефтедобычи тем бо-
лее поразительно, что во многих странах с 1980-х гг.
наблюдается общий отход государства от экономи-
ки, включая приватизацию многих государственных
компаний, владеющих природными ресурсами. Од-
нако не все государственные нефтяные фирмы по-
хожи друг на друга, и потому полезно проводить
различие между ННК тех стран, которые имеют
большие запасы нефти, крупных нефтяных экспор-
теров (такими как Saudi Агатсо, венесуэльская PdVSA,
Национальная иранская нефтяная компания, кувей-
тская Kuwait Petroleum Corporation или ливийская На-
циональная нефтяная корпорация) и государствен-
ными фирмами из стран, являющихся крупными
импортерами нефти (такими как PetroChina, индий-
ская ONGC или Корейская национальная нефтяная
компания).
В странах, обладающих крупными запасами
нефти, участие государства в нефтедобыче обыч-
но представляет собой политическую реакцию
бЗ
НЕФТЬ
ТАБЛИЦА 2.1
15 крупнейших интегрированных
нефтяных компаний (2010)
Запасы (млрд бар- Добыча Рыночная капи- релей в нефтяном (млн баррелей тализация (млрд эквиваленте) в день) долларов США)
Saudi Aramco 300 Saudi Aramco n,o Saudi Aramco 781
Национальная иранская нефтя- ная компания (НИНК) Национальная иранская нефтяная 289 компания 4,0 Pemex 412
Газпром Kuwait Petroleum 168 Corporation 3,7 PdVSA 388
Qatar Petroleum 162 ENI Kuwait Petrole- 3,6 um Corporation 378
Иракская наци- ональная нефтя- ная компания 133 Exxon 3,3 Exxon 316
Национальная нефтяная компа- ния Абу-Даби 124 Shell 3,3 CNPC 303
Kuwait Petroleum Corporation Иракская наци- ональная нефтя- ю8 ная компания 2,7 Газпром 271
Petroleos de Venezuela SA 104 Chevron 2,7 Petronas 232
Nigerian Nati- onal Petroleum Corporation Petroleos 64 de Venezuela 2,6 Petrobras 229
Национальная нефтяная компа- ния Ливии Национальная нефтяная компа- 47 ния Абу-Даби 2,6 Sonatrach 224
Sonatrach (Алжир) Petroleos 38 Mexicanos 2,5 НИНК 220
Chinese National Petroleum Corporation 31 BP 2,4 BP 219
ExxonMobil Nigerian National Petroleum 22 Corporation 2,3 Shell 209
Лукойл 20 HHK Ливии 2,1 Chevron 138
Источники: Forbes, Fortune, веб-сайты компаний.
64
ГЛАВА 2. ДОБЫЧА НЕФТИ
на предполагаемую эксплуатацию местных ресур-
сов международными нефтяными компаниями, тра-
диционно контролировавшими добычу нефти в этих
странах. Мексика стала первым крупным произво-
дителем и экспортером нефти, национализировав-
шим добычу нефти в 1938 г., когда она экспропри-
ировала активы компаний Standard Oil of New Jersey
и Shell, создав национальную нефтяную компанию
PetroleosMexicanos (Ретех'). Национальные правитель-
ства на Ближнем Востоке в результате конкуренции
среди международных компаний за доступ к их за-
пасам сначала стали акционерами этих компаний
(не ограничиваясь ролью лендлордов и концессио-
неров), причем размер национальной доли устанав-
ливался в ходе торга за право доступа к месторожде-
ниям. В соответствии с заключенной в 1957 г. важной
сделкой между итальянской компанией ENI и На-
циональной иранской нефтяной компанией была
создана компания по поиску и добыче нефти, нахо-
дившаяся в совместном владении и управлении ENI
и иранского правительства.
Национализация приобрела особый размах
в 1970-е гг. Ирак в 1972 г. национализировал Iraq
Petroleum Company, а ОПЕК в том же году потребо-
вала, чтобы все компании, работающие в Кувейте,
Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии, имели долевое
участие государства в размере 25% с его последую-
щим увеличением —доля государства в Saudi Агатсо
в 1974 г. была повышена до бо%, а в 1980 г. — до юо%.
В Малайзии в 1974 г. была создана государственная
нефтяная компания Petronas, после чего арендные
соглашения с Shell и Exxon были заменены контрак-
тами о разделе продукции, в которых решающее
слово принадлежало государственной компании.
В Венесуэле национализация нефтедобычи про-
изошла в 1976 г., когда была создана PdVSA. Вели-
65
НЕФТЬ
кобритания, Канада и Норвегия тоже создали на-
циональные нефтяные корпорации после резкого
повышения цен на нефть в 1970-е гг. Канадское пра-
вительство Трюдо в ответ на обеспокоенность фе-
дерального центра в отношении того, что добы-
ча нефти в провинции Альберта контролируется
американским капиталом и не приносит достаточ-
ных дивидендов канадцам, основало в 1975 г. ком-
панию PetroCanada, однако в 1991-2004 гг. она была
постепенно приватизирована. Великобритания
и Норвегия в начале 1970-х гг. создали националь-
ные нефтяные компании — Британскую националь-
ную нефтяную корпорацию (BNOC) и Statoil—с це-
лью обеспечить доход от освоения месторождений
в Северном море и гарантировать поставки. BNOC
была упразднена правительством Тэтчер в 1985 г.
Французское правительство издавна имело долевое
участие в капитале своих «национальных» нефтя-
ных компаний — Elf (50%) и Total (30%), —но в нача-
ле 1990-х гг. продало свою долю в обеих и с тех пор
почти ничего от них не получает. Напротив, нор-
вежское правительство сохраняет свою долю (67%)
в Statoil, акции которой размещены на фондовых
биржах в Осло и Нью-Йорке. В течение последних
пяти лет, норвежское правительство ежегодно полу-
чало от Statoil дивиденды, в среднем составлявшие
3 млрд долларов США, и вкладывало их в Норвеж-
ский пенсионный фонд, капитал которого на пике
доходов от норвежских нефтяных месторождений
к 2011 г. достиг 573 млрд долларов США.
Относительное влияние, которым в рамках
нефтепроизводящей сети обладают ННК, владе-
ющие крупными запасами нефти, тесно связано
с их «резервными мощностями» — способностью
резко увеличить добычу перед лицом растущего
спроса с целью восстановления рыночного балан-
66
ГЛАВА 2. ДОБЫЧА НЕФТИ
са. С 1970-х гг. роль такого «предохранителя» в ос-
новном играла Саудовская Аравия (и ОПЕК вообще).
Например, в 1970-е гг. Саудовская Аравия троекрат-
но увеличила добычу нефти — с 3 Мб/д до более
чем ю Мб/д в 1981 г., — обеспечив свое доминирова-
ние в качестве ведущего мирового экспортера неф-
ти и закрепив за собой ключевое положение «замы-
кающего производителя». Страны ОЭСР (и США,
в частности) неоднократно призывали Саудовскую
Аравию увеличить объемы добычи в моменты, когда
на рынках складывалась особенно острая ситуация:
так, США просили королевство увеличить добычу
в середине 2008 г., когда цены достигли 140 дол-
ларов США за баррель, а в начале 2012 г. импор-
теры иранской нефти, и в первую очередь Китай,
получили от саудовского режима заверения в том,
что он способен компенсировать сокращение иран-
ского экспорта, вызванное западным эмбарго. Одна-
ко некоторые нефтяные аналитики выражают озабо-
ченность сокращением резервных мощностей ОПЕК
(с уровня в 14 Мб/д или 23% глобального спроса
в 1985 г. до скромных 0,5 Мб/д или менее 1% гло-
бального спроса в 2004 г.) и сомневаются в способ-
ности Саудовской Аравии добывать больше ю млн
баррелей нефти в день, невзирая на инвестиции
в новые месторождения. Эти сомнения заставля-
ют некоторых аналитиков предсказывать возмож-
ный крах Саудовской Аравии в качестве замыкаю-
щего производителя и наводят их на мысль о том,
что ОПЕК не в состоянии контролировать предло-
жение. Желание стать новым замыкающим произ-
водителем публично выражала Россия, крупнейший
в мире производитель нефти, однако существуют
технические и политические проблемы, которые
встанут перед ней на пути к этой цели. Впрочем,
очевидно, что Саудовская Аравия и Россия в настоя-
67
НЕФТЬ
щее время ведут непосредственное состязание за до-
ступ к азиатским рынкам и что рыночная стратегия
России, не входящей в ОПЕК, не связана соглашени-
ями с другими производителями нефти о снижении
добычи в случае низких цен2.
Защитники национальных интересов —
государства-импортеры
Несмотря на то что ННК в первую очередь вызыва-
ют ассоциации со странами — экспортерами неф-
ти—в качестве «агентов государств-лендлордов»,—
ключевой чертой современной политической
экономии нефти является наличие нескольких го-
сударственных нефтяных компаний, базирующих-
ся в азиатских странах — импортерах нефти. В те-
чение последнего десятилетия государственные
компании из Южной Кореи, Индии и Китая, сле-
дуя стратегии, которую осуществляла Националь-
ная нефтяная компания Японии в 1970-е гг., вкла-
дывали средства в зарубежные нефтедобывающие
предприятия с целью получить гарантированный
а. Е. Palazuelos, “Current Oil (disorder): Players, Scenarios, and Me-
chanisms”, Review of International Studies (2011). Условия до-
бычи в Сибири не позволяют просто «закрыть» сква-
жины; см.: “Russia tells OPEC eyes swing producer role”,
Reuters, www.reuters.com/article/2oo8/1o/22/us-opec-rus-
sia-idUSTRE49L2oSaoo8io22 (2010); “New oil war in Asia:
Saudia Arabia vs. Russia”, Al Arabiya News, www.alarabiya.
net/articles/2on/o6/2g/i55373.html. О нефти и отношени-
ях между США и Ближним Востоком см. комментарий
о коалиции «боедоллара (weapondollar) и нефтедоллара»
в: J. Nitzan and S. Bichler, The Global Political Economy of Isra-
el (Pluto Press, 2002); данные о сокращении избыточных
мощностей приводятся по: J. Jesse and С. van der Linde,
Oil Turbulence in the Next Decade (Clingendael International
Energy Programme, 2008).
68
ГЛАВА -2. ДОБЫЧА НЕФТИ
ВРЕЗКА 2.1
Китайские национальные нефтяные компании
В Китае существуют 3 национальные нефтяные
компании, принадлежащие государству. Круп-
нейшая из них, China National Petroleum Company
(CNPC), в конце 1980-х гг. вышла из стен Мини-
стерства нефтяной промышленности. С 1998 г.
она организована как полностью интегрирован-
ная нефтяная компания, и к 2011 г. участвова-
ла в 6о проектах примерно в 25 странах мира.
Крупнейшая дочерняя компания CNPC —Petro-
China — является крупнейшим производителем
нефти и газа в Китае. С 1993 г. она активно уча-
ствует в разработке зарубежных месторожде-
ний, а с 2000 г. ее акции находятся в прода-
же на Нью-Йоркской и Гонконгской биржах.
В 2007 г., после размещения акций PetroChina
на Шанхайской бирже, ее капитализация утро-
илась и она стала первой в мире компанией це-
ной в триллион долларов. Владея долями в за-
рубежных предприятиях, CNPC также заключает
контракты на техническое обслуживание, в том
числе в Иране и Ираке (разработка месторожде-
ния Румайла совместно с ВР и разработка место-
рождения Хальфая совместно с Total и Petronas).
Как и CNPC/PetroChina, вторая по величине китай-
ская ННК — Sinopec — также является интегриро-
ванным производителем. Созданная в качестве
компании по переработке и сбыту нефти, Sinopec
по-прежнему доминирует в нисходящем секто-
ре китайской нефтяной отрасли, но с 2002 г. она
активно участвует и в международных проектах
по нефтедобыче. Сейчас Sinopec принимает участие
в 36 проектах в 20 странах мира, включая Саудов-
скую Аравию, Иран, Казахстан и Нигерию. Третья
по величине китайская ННК, CNOOC, специализи-
руется на разведке и разработке подводных ме-
69
Н Е ФТЬ
сторождений, скрывающих в себе основной потен-
циал роста традиционной нефтедобычи в Китае,
однако к настоящему времени благодаря слияни-
ям и поглощениям 20% запасов CNOOC находятся
за пределами Китая. На эти три китайские ННК
приходится около ю% китайского нефтяного им-
порта в форме «долевой нефти», добытой на зару-
бежных месторождениях. Объем «долевой нефти»,
добытой китайскими ННК за рубежом, быстро рас-
тет, однако неясно, что является тому причиной —
политические требования (вмененные ННК обя-
зательные поставки нефти на китайский рынок)
или коммерческие соображения (продажа на наи-
более прибыльных рынках). Аналитики МЭА пола-
гают, что долевая нефть относительно независима
от политического контроля, и указывают, напри-
мер, на то, что нефть, добытая китайскими ННК
на Американском континенте, продается на мест-
ных рынках, а не в Китае. Китайские националь-
ные нефтяные компании обладают рядом конку-
рентных преимуществ над МНК в том, что касается
получения доступа к месторождениям; в частно-
сти, они меньше рискуют своей репутацией, рабо-
тая в странах с низким уровнем соблюдения прав
человека, имеют доступ к преференциальным кре-
дитам, выдаваемым государственными банками,
и могут заключать бартерные сделки типа «нефть
в обмен на инфраструктуру»3.
3. Eurasia Group, China's Overseas Investments in Oil and Gas Production,
US-China Economic and Security Review Commission (2006);
X. Xu, Chinese NOC’s Overseas Strategies: Background, Comparison
and Remarks, James A. Baker in Institute for Public Policy, Rice
University (2007). О правах человека и китайских компа-
ниях в Судане и Мьянме см.: M.Chen, “Chinese National
Oil Companies and Human Rights”, Orbis 51 (1) (2007): 41-54.
“PetroChina makes its debut as world’s first trillion-dollar firm”,
Guardian, November 6, 2007; J.Jiang and J. Sinton, Overseas
Investments by Chinese Motional Oil Companies: Assessing the Drivers
and Impacts, International Energy Agency (2011).
70
ГЛАВА 2. ДОБЫЧА НЕФТИ
доступ к новым запасам нефти. Китайские госу-
дарственные фирмы с 1993 г. участвуют в зарубеж-
ных энергетических предприятиях вследствие недо-
статочных запасов и объемов добычи нефти в этой
стране, а также того обстоятельства, что добыча
нефти в Китае явно достигла потолка, в то время
как потребление нефти резко возрастает из-за высо-
ких темпов экономического роста, достигающих ю%
в год (см. врезку 2.1). В рамках этой стратегии «вы-
хода во внешний мир», как называют ее китайцы,
азиатские ННК все чаще выбирают своей целью меж-
дународные ресурсы; обладая доступом к налично-
сти, они имеют возможность приобретать зарубеж-
ные предприятия и доли в их капитале. Одни лишь
китайские ННК потратили в 2010 г. 30 млрд долла-
ров США на слияния и поглощения, причем поло-
вина этой суммы приходится на Латинскую Амери-
ку (в частности, Sinopec приобрела 40-процентную
долю в бразильских операциях Repsol-YPF), в то вре-
мя как, например, Корейская национальная нефтя-
ная компания за 3,7 млрд долларов США купила
компанию Dana Petroleum, ведущую разработку не-
фтяных месторождений в Северном море и в Аф-
рике. Долевое участие в зарубежных предприятиях
стало ключевой стратегией китайских ННК, кото-
рые владеют акциями нефтяных и газовых компа-
ний из 20 стран мира (главным образом из Казах-
стана, Судана, Венесуэлы и Анголы)4.
4. Цитата об «агентах» взята из: B.Mommer, Global Oil and the
Nation State (Oxford University Press, 2002). Китайский им-
порт нефти с 2000 по 2010 г. вырос почти в четыре раза,
вследствие чего Китай стал вторым крупнейшим импор-
тером нефти в мире после США. Ожидается, что на долю
Китая придется более половины роста спроса на нефть
в течение следующих пяти лет.
71
НЕФТЬ
Эти сделки весьма важны по нескольким причи-
нам. Во-первых, они свидетельствуют о неадекват-
ности дихотомии «ННК против МНК», с 1970-х гг.
использовавшейся для описания нефтяной поли-
тики. Эти фирмы, находящиеся в государственной
собственности, по сравнению с традиционными
ННК больше похожи на международные нефтя-
ные компании в том смысле, что они ведут «борьбу
за ресурсы», а не являются их владельцами. Во-вто-
рых, появление транснациональных нефтедобы-
вающих компаний, принадлежащих государству,
изменяет динамику конкуренции между традици-
онными МНК за доступ к запасам нефти (и влечет
за собой рост цен). В-третьих, как демонстриру-
ет история борьбы между Chevron и China National
Offshore Oil Corporation (CNOOC) за Unocal в 2005 г. —
CNOOC перебила заявку Chevron, предложив за Unocal
18,5 млрд долларов США, но отступилась перед ли-
цом политического нажима, оказанного на нее аме-
риканскими властями, — появление в «восходя-
щих державах» хорошо обеспеченных средствами
ННК усиливает конкуренцию между странами — им-
портерами нефти. Наконец, феномен этих новых
ННК, ведущих борьбу за ресурсы, указывает на от-
сутствие аналогичных «защитников национальных
интересов» в странах ОЭСР и на недостатки страте-
гии энергетической безопасности, опирающейся ис-
ключительно на рынки. Поднимался вопрос о том,
не следует ли Соединенным Штатам в рамках обе-
спечения энергетической безопасности создать свою
национальную нефтяную компанию (не как серьез-
ное предложение, а как способ выразить сомне-
ние в том, что инвестиционные стратегии базирую-
щихся в США международных нефтяных компаний
по-прежнему отвечают интересам национальной
энергетической безопасности). Становится все более
72
ГЛАВА 2. ДОБЫЧА НЕФТИ
очевидно, что на рынках, на которых традиционно
доминировали страны ОЭСР, последние утратили
контроль и над поставками нефти, и над спросом:
в то время как контроль над поставками был утра-
чен в 1960-е и 1970-е гг. вследствие национализа-
ции запасов нефти в странах, являющихся их обла-
дателями, и создания ОПЕК, к утрате контроля над
спросом уверенно ведут рост спроса в Азии и воз-
никновение в азиатских странах государственных
фирм, ведущих борьбу за ресурсы5.
Контролирующие инстанции
Государства обставляют добычу и потребление неф-
ти рядом условий, играя роль контролирующих
и фискальных инстанций. Правительства отвечают
за безопасность на производстве и за охрану окру-
жающей среды — в частности, принимая на себя
международные обязательства (например, пропи-
санные в Рамочной конвенции ООН об изменении
климата), а также путем принятия и соблюдения
национальных законов. Утечка нефти, произошед-
шая в 2010 г. на платформе Deepwater Horizon, указы-
вает на ту роль, которую играло учреждение аме-
риканского федерального правительства — Служба
управления минеральными ресурсами (MMS) —
в установлении условий поиска и добычи нефти
5- Дискуссию о том, нужна ли США национальная нефтяная
компания, см.: A.Jaffe and R. Soligo, The International Oil
Companies, James A. Baker III Institute for Public Policy,
Rice University (2007); V.Vivoda, “Resource Nationalism,
Bargaining and International Oil Companies: Challenges
and Change in the New Millenium”, New Political Economy 14 (4)
(2009): 517-34; R. Pirog, The Role of National Oil Companies
in the International Oil Market. CRS Report for Congress,
Л August 21, 2007.
73
НЕФТЬ
в Мексиканском заливе, и на ту тонкую грань, кото-
рая отделяет либеральный надзорный режим от ха-
латности в вопросах безопасности и охраны окружа-
ющей среды. MMS несла ответственность и за надзор
над нефтяной отраслью, и за сбор роялти от имени
правительства. Предпринятая в 2010 г. реорганиза-
ция MMS была призвана устранить этот конфликт
интересов, отделив надзор за безопасностью от сбо-
ра платежей.
Причиной едва ли не самых яростных полити-
ческих баталий, разворачивающихся вокруг неф-
ти, служит вопрос о том, следует ли пускать не-
фтяные компании на неосвоенные территории
и другие охраняемые земли, а также о местополо-
жении нефтяной инфраструктуры (нефтеперера-
батывающие заводы, нефтепроводы, терминалы).
Растущая озабоченность проблемой энергетической
безопасности в странах, являющихся нетто-импор-
терами нефти, ведет к тому, что внутриполитиче-
ские силы все активнее требуют от национальных
правительств разрешить добычу нефти на зарезер-
вированных территориях и диверсифицировать
источники поставок. Например, в США —где в ходе
дискуссий по вопросу об энергетической безопас-
ности, разгоревшихся во время предвыборной кам-
пании 2008 г., республиканцы выступали под лозун-
гом «Бури, детка, бури!» — источником разногласий
является разработка месторождений на шельфе Ка-
лифорнии и Флориды, в море Бофорта и в Чукот-
ском море в Арктике, а также непрерывные призывы
к тому, чтобы разрешить поиск нефти на федераль-
ных землях в западных штатах. Во многих стра-
нах — включая развивающиеся экономики, стремя-
щиеся задействовать национальные ресурсы в целях
развития — сохранение высоких цен на нефть соз-
дает мощный стимул к отказу от прежних обяза-
74
ГЛАВА- 2. ДОБЫЧА НЕФТИ
тельств по сохранению лесных и морских ареалов
и соблюдению прав коренных народов и к поощре-
нию поиска новых месторождений.
Таким образом, государствам принадлежит реша-
ющий голос, когда встает вопрос о том, где и на ка-
ких условиях компании могут искать нефть, а так-
же об общем балансе стимулов для отказа от нефти
или сохранения ее роли. Кроме того, националь-
ные политические задачи порой вынуждают власти
запрещать отечественным компаниям вести опера-
ции в тех или иных зарубежных странах, а также
использовать те или иные практики при ведении
таких операций. Например, с 1980-х гг. по 2004 г.,
когда в США действовали санкции в отношении Ли-
вии, подозреваемой в связях с террористами, аме-
риканские компании были обязаны приостановить
операции в этой стране и не поддерживать с ней
прямых контактов. Кроме того, американское пра-
вительство с 1997 г. запрещало всем американским
гражданам вести дела с нефтяным сектором Су-
дана, включая Южный Судан, на основании свя-
зей этой страны с терроризмом и нарушения прав
человека. Также в 1995 г. были наложены санкции
на Иран, вследствие чего американские компании
по обслуживанию нефтяной отрасли лишились до-
ступа к иранским деловым партнерам. Американ-
ское правительство в 2010 г. расширило эти санк-
ции, объявив незаконными продажу бензина в Иран
и инвестиции в нефтеперерабатывающие мощности
этой страны, а с 2012 г. режим санкций стал еще бо-
лее строгим, причем не только в США, но и в ЕС.
Вопрос о том, где и как могут работать компании,
зависит и от национальных особенностей антикор-
рупционного законодательства и стандартов кор-
поративной прозрачности. Например, в ряде слу-
чаев американские нефтяные компании обвинялись
75
НЕФТЬ
в подкупе зарубежных должностных лиц, так как со-
гласно Закону США о коррупции за рубежом это
является преступлением. Кроме того, националь-
ные законы могут дать рычаг воздействия в руки
тем группам, которые озабочены последствиями
нефтедобычи, связанными с состоянием окружаю-
щей среды и правами человека. С конца 1990-х гг.
церковные организации, НПО и группы, выражаю-
щие общественные интересы, использовали экстра-
территориальные положения Закона США о пра-
вонарушениях в отношении иностранных граждан
для подачи исков в американские суды на нефтяные
компании, нарушавшие права человека в Нигерии,
Судане и Мьянме6.
Наконец, государства определяют темп потре-
бления нефти, вводя налоги на продажи топли-
ва и субсидируя производителей и потребителей
нефти. Несмотря на то что сырая нефть являет-
ся предметом глобальной торговли, цена которого
определяется на международном уровне, те цены,
по которым топливо, полученное из нефти, отпу-
скается потребителям, сильно различаются от стра-
ны к стране. Эти различия в первую очередь вы-
зываются различиями в уровне налогообложения,
установленном национальными властями. Более
подробно важный вопрос налогов и субсидий бу-
дет рассмотрен в главе 4.
6. Е. Downs and S. Maloney, “Getting China to Sanction Iran”, Foreign
Affairs 90 (2) (2011): 15-21. О Законе США о коррупции за ру-
бежом см.: О. Murray, D. Kinley, and С. Potts, “Exaggerated
Rumors of the Death of an Alien Tort: Corporations, Human
Rights and the Remarkable Case of Kiobel”, Melbourne Journal
of International Law 12 (2011): 57-94.
76
ГЛАВА ,2. ДОБЫЧА НЕФТИ
Фирмы: интеграция,
независимые игроки и шаткие позиции
«нефтяных гигантов»
Доминирующая роль в глобальной нефтепроизво-
дящей сети принадлежит крупным вертикально ин-
тегрированным компаниям, работающим в самых
разных регионах мира. Несмотря на отсутствие
технических причин для того, чтобы объединять
восходящую, промежуточную и нисходящую фазы
в рамках одной организации, интеграция снижает
уязвимость операций на восходящей и нисходящей
фазах от нарушений поставок и изменчивости цен
на нефть. Интеграция позволяет фирмам одновре-
менно осуществлять и экономию за счет масштаба,
и географическую диверсификацию: именно поэто-
му нефтепроизводящая сеть отличается широким
географическим охватом (множество различных ме-
сторождений, обширная география потребителей)
и в то же самое время значительной организацион-
ной концентрацией.
Традиционные мультинациональные гиганты,
такие как Exxon, Shell, BP, Chevron и Total, широко
представлены на рынке продукцией, продающейся
под их брендами, и находятся в числе крупнейших
мировых компаний по рыночной капитализации
(табл. 2.1). Вплоть до 1960-х гг. контроль и за круп-
нейшими мировыми запасами нефти, и за рынка-
ми сбыта позволял им занимать господствующие
высоты в нефтяной сети и оказывать решающее
влияние на цены, вследствие чего их и называли
мейджорами или, более иронично, «семью сестра-
ми» (см. врезку 2.2). Однако национализация ак-
тивов, относящихся к восходящей фазе, ослабила
77
НЕФТЬ
ВРЕЗКА 2.2
От «семи сестер» к «нефтяным гигантам»
Динамику сотрудничества и конкуренции хоро-
шо передает устаревшее обозначение «семь се-
стер», как в 1950-е гг. называли группу крупных
международных нефтяных компаний, образо-
вавшихся в основном при распаде Standard Oil.
Первым этот термин стал употреблять Энри-
ко Маттеи, публичный управляющий итальян-
ской государственной нефтяной компании ENJ,
для презрительных отзывов в адрес картеля за-
падных нефтяных компаний, душившего новых
конкурентов и оказывавшего нажим на нефтедо-
бывающие страны Третьего мира. ENI не была до-
пущена в этот картель, контролировавший восемь
из каждых десяти баррелей нефти, добывавших-
ся за пределами коммунистического мира и Се-
верной Америки. В то время как Госдепартамент
США пытался обратить вспять национализацию
западных нефтяных компаний в Иране, бойко-
тируя иранскую нефть, Маттеи успешно вырвал
ближневосточные концессии из-под контроля
«семи сестер», заключив сделку, более предпоч-
тительную для Ирана — 75/25 вместо стандарт-
ных 50/50 —и позволившую владельцам запасов
занять более жесткую позицию по отношению
к международным нефтяным компаниям. В 1990-
е гг. применительно к западным нефтяным ги-
гантам стали говорить не о «семи сестрах»,
а о «нефтяных гигантах» (Big Oil), хотя этот тер-
мин не вполне точен, так как сейчас в отрасли до-
минируют национальные нефтяные компании,
владеющие основной долей мировых запасов.
Тем не менее это наименование в какой-то мере
по-прежнему выражает то, что испытывают по-
требители, а также общины, живущие поблизо-
сти от нефтяной инфраструктуры, при контактах
78
ГЛАВА 2 . ДОБЫЧА НЕФТИ
с нефтяной отраслью и предполагает, что дей-
ствия нефтяных компаний (в том, что касается,
например, установления цен, доступа к запасам,
трудовых отношений и природоохранных требо-
ваний) в большей степени определяются общими
интересами, а не конкуренцией7.
позиции мейджоров в сфере контроля за предложе-
нием, в то время как усиление так называемых не-
зависимых (неинтегрированных нефтяных фирм)
и выход советской нефти на западный рынок еще
больше уменьшили их влияние. Тем не менее бла-
годаря слияниям и поглощениям 1980-х и 1990-х гг.
эти фирмы существенно увеличились в размерах.
В наши дни семь супермейджоров (Exxon, BP, Shell,
Chevron, ConocoPhillips, Total и ENl) по-прежнему вхо-
дят в число крупнейших и наиболее прибыльных
производителей нефти, несмотря на сравнительно
небольшую долю мировых нефтяных запасов, нахо-
дящуюся в их собственности.
В настоящее время мейджоры уже не облада-
ют монополией на вертикальную интеграцию.
Сегодня крупнейшие в мире нефтяные фирмы —
это интегрированные компании, находящиеся
в государственной собственности. В 2011 г. пятью
крупнейшими компаниями — с учетом величины
7. В число «семи сестер» входили Standard Oil of New Jersey
(c 1972 r. — Exxon), Standard Oil of New York (Mobil), Standard
Oil of California (Chevron), Gulf Oil, Texaco, Royal Dutch Shell
и Anglo-Persian Oil Company (BP). В 2007 г. Financial Times
в качестве «новых семи сестер» назвала Saudi Aramco, рос-
сийский «Газпром», китайскую CNPC, иранскую NI0C, ве-
несуэльскую PdVSA, бразильскую Petrobras и малайзий-
скую Petronas: Petroleum Intelligence Weekly, Ranking of Top
10 Oil Companies, December 2011.
79
НЕФТЬ
запасов, объемов добычи, перерабатывающих мощ-
ностей и объемов продаж — были Saudi Агатсо, На-
циональная иранская нефтяная компания, Exxon, ве-
несуэльская PdvSA и китайская China National Petroleum
Corporation (табл. 2.1). Кроме того, в рядах вертикаль-
но интегрированных фирм, ведущих глобальные
операции, имеется небольшое число относительных
новичков, таких как китайская Sinopec, испанская
Repsol YPF, австрийская OMVu российский «ЛУКойл».
В «промежуточном» сегменте хранения и транс-
портировки не наблюдается такой высокой концен-
трации, как в сферах добычи и переработки. В этой
части производственной сети работает множество
фирм, и их танкеры, терминалы, трубопроводы
и нефтехранилища являются ключевыми звеньями
нефтяной сети. Революционные изменения в тех-
нике перевозок обеспечили непрерывный рост тор-
говли сырой нефтью. В настоящее время нефть —
одна из наиболее важных статей мировой торговли;
на экспорт идут каждые три из пяти добытых бар-
релей нефти. Крупнейшие танкеры для перевозки
сырой нефти были построены в 1960-е и 1970-е гг.
для доставки нефти с Ближнего Востока в Япо-
нию и США соответственно; они являются самы-
ми большими судами в мире, имея водоизмещение
до 550 тыс. тонн, и способны перевозить около 2 млн
баррелей нефти. География магистральных марш-
рутов и ключевых точек, связанных с движением
танкеров и нефтепроводами, обеспечивает колос-
сальные возможности для контроля за перевозками,
в то же время создавая уязвимые места. Вследствие
обширного экспорта из Кувейта, Ирака, Саудов-
ской Аравии, ОАЭ и Ирана поток нефти через Ор-
музский пролив превышает 15 Мб/д, что составляет
примерно треть всех морских нефтеперевозок. Та-
кой же крупный поток проходит через Малаккский
8о
ГЛАВА 2. ДОБЫЧА НЕФТИ
пролив, соединяющий Тихий и Индийский океаны
и играющий ключевую роль при поставках нефти
в Азию: по Малаккскому проливу перевозится бо-
лее трех четвертей китайского нефтяного импор-
та (3,1 Мб/д). Между тем перевозки нефти из Ка-
спийского бассейна в Западную и Южную Европу
из-за сложных условий навигации и плотного дви-
жения в Босфоре сталкиваются с дополнительными
проблемами в плане безопасности и охраны окру-
жающей среды. Вследствие концентрации потоков
в этих ключевых точках возможность нарушения по-
ставок является серьезным источником беспокой-
ства для стран-импортеров нефти, решающим обра-
зом сказываясь на ценах.
По сравнению с промежуточным сектором
в нисходящем секторе нефтепереработки задей-
ствовано небольшое число игроков и наблюдает-
ся намного более высокая концентрация собствен-
ности. Переработка нефти — это ворота, ведущие
на рынок сбыта, и важное узкое место в производ-
ственной цепи. Так как нефтеперерабатывающие за-
воды обычно расположены ближе к рынкам, чем
к источникам поставок, то они оказывают решаю-
щее влияние на доступ к рынкам. Кроме того, нефте-
перерабатывающие заводы — огромные и сложные
сооружения, где ежедневно подвергаются различ-
ным превращениям невероятные количества кон-
центрированной энергии и разнообразные хими-
ческие вещества. Нефтеперерабатывающие заводы
«сидят» на нефтяном потоке и вынуждены смотреть
в обе стороны: по сути, им приходится разрывать-
ся между наличием и качеством сырой нефти (гла-
ва 1) и балансом спроса на различные нефтепродук-
ты. Доступность сладкой (т.е. малосернистой) сырой
нефти снижается по всему миру, однако нисходя-
щему сектору свойственна тенденция к усилению
81
НЕФТЬ
контроля за качеством продукции (снижение допу-
стимого уровня серы в топливе, добавление этано-
ла и окислителей, устранение свинца) и к возраста-
нию доли транспортного топлива в общем объеме
продукции. Вследствие такого противоречия самую
большую прибыль получают те заводы, на которых
установлено сложное оборудование, позволяющее
обрабатывать тяжелые, кислые, сорта нефти и вы-
пускать полный диапазон нефтепродуктов.
Всего в мире действует более 650 нефтеперера-
батывающих заводов общей мощностью примерно
в 88 Мб/д. Перерабатывающие мощности увеличи-
ваются и сдвигаются на восток: большинство инве-
стиций в этом секторе осуществляется на растущих
азиатских рынках. Существует тенденция к возрас-
танию средних размеров нефтеперерабатывающего
завода с течением времени и к инвестициям в слож-
ные технологии крекинга и гидрокрекинга вместо
более простых технологий гидроскимминга. На-
пример, средний размер нефтеперерабатывающе-
го завода в США с конца 1960-х гг. вырос троекрат-
но (с 42 тыс. б/д в 1969 г. до 133 тыс. б/д в 2008 г.);
при этом в стране за последние 30 лет закрылось бо-
лее половины нефтеперерабатывающих заводов —
в 2010 г. их осталось всего 140. На таких устоявших-
ся, зрелых рынках, как Европа и Северная Америка,
существует переизбыток перерабатывающих мощ-
ностей и получить прибыль особенно сложно. Здесь
почти не ведется строительство новых заводов, хотя
происходит расширение мощностей на существую-
щих заводах, и их владельцы ищут способы изба-
виться от побочных производств, частично закры-
вая заводы или перестраивая их в нефтехранилища
(в частности, для того, чтобы избежать больших
платежей за закрытие производства). Нефтепере-
рабатывающие заводы на ключевых рынках могут
82
ГЛАВА 2. ДОБЫЧА НЕФТИ
быть привлекательными активами для компаний,
ведущих нефтедобычу в других регионах на усло-
виях «долевой нефти». Например, в 2ою г. PetroChi-
na купила долю в нефтеперерабатывающих опера-
циях базирующейся в Великобритании компании
INEOS, получив доступ к перерабатывающим заво-
дам в Грейнджмуте (Шотландия) и Лавере (Фран-
ция), а в 2011 г. компания Shell продала второй по ве-
личине британский нефтеперерабатывающий завод
в Стэнлоу интегрированному индийскому произво-
дителю нефти и газа Essar Energy.
Независимые производители в восходящем секторе
Производителей нефти, не владеющих актива-
ми в нисходящем секторе, называют независи-
мыми. Международное присутствие независимых
производителей заметно уже достаточно давно:
в 1950-е гг. США активно поощряли работу неза-
висимых производителей в Саудовской Аравии
наряду с Агатсо (консорциумом четырех амери-
канских мейджоров), где те внесли вклад в осла-
бление контроля мейджоров над мировой нефте-
добычей. Сейчас независимым производителям
в восходящем секторе принадлежит ключевая роль
при освоении новых нефтяных бассейнов по все-
му миру, причем многие из них активно работают
в нескольких слабо освоенных нефтяных провин-
циях, в то же время опираясь на произошедшую
в 1990-е гг. либерализацию инвестиционных режи-
мов. Так, базирующаяся в Ванкувере Africa Oil недав-
но вела поисковое бурение в Пунтленде (Сомали),
а базирующаяся в Осло DN0 начала добычу нефти
в иракском Курдистане — регионе, более безопас-
ном и более открытом для бизнеса с зарубежны-
ми нефтяными компаниями, чем остальной Ирак.
83
НЕФТЬ
Используемая независимыми нефтяными фирма-
ми (которые нередко становятся «первопроходца-
ми» в новых или небезопасных регионах) практика
получения доступа к земельным участкам и созда-
ния прецедентов нефтедобычи зачастую становится
причиной общественной обеспокоенности. Напри-
мер, после того, как базирующаяся в Канаде компа-
ния Talisman Energy в конце 1990-х гг. купила активы
в Судане, в 2003 г. проданные ею ONGC, она посто-
янно подвергалась критике со стороны НПО и бор-
цов за права человека.
Независимые производители конкурируют с ин-
тегрированными фирмами за доступ к ресурсам
и играют важную роль в общем процессе «вытесне-
ния» когда-то доминировавших в отрасли мейджо-
ров. Кроме того, отношениям между независимы-
ми и интегрированными фирмами свойственна
синергия, так как благодаря многочисленным сли-
яниям и поглощениям среди мейджоров, произо-
шедшим за последние 20 лет, крупнейшие инте-
грированные фирмы стали совсем огромными. Для
того чтобы возмещать те объемы нефти, которые
ежегодно добываются этими фирмами, необходи-
мо искать —и находить — новые обширные запасы.
Это дает независимым фирмам возможность скон-
центрировать усилия на поиске и разработке не са-
мых крупных месторождений—достаточно крупных
в абсолютном смысле, но все же не вызывающих ин-
тереса у мейджоров. Такие компании, как Tullow Oil
и Cairn Energy — два крупнейших независимых про-
изводителя, базирующихся в Великобритании, —
нашли свою нишу, занимаясь активами, которые
не привлекли внимания мейджоров. Tullow Oil была
основана в 1985 г. для освоения проигнорирован-
ных мейджорами африканских нефтяных и газо-
вых месторождений и в настоящее время является
84
ГЛАВА 2. ДОБЫЧА НЕФТИ
крупнейшей независимой нефтяной компанией, ра-
ботающей в Африке. Cairn Energy, усилившаяся за по-
следние 25 лет благодаря месторождениям, откры-
тым в Раджастхане, — куда она пришла по стопам
потерпевшей неудачу Shell, — сейчас является клю-
чевым участником эпохальной «арктической бит-
вы» за условия, на которых будет разрешена добыча
нефти на гренландском шельфе. Кроме того, незави-
симые производители вступают в партнерство с ин-
тегрированными фирмами: можно сослаться на со-
трудничество между независимой американской
компанией Devon Energy и частично государственной
бразильской компанией Petrobras в Мексиканском за-
ливе. Активы независимых компаний, относящиеся
к восходящей фазе, в первую очередь приобретают-
ся азиатскими государственными интегрированны-
ми фирмами.
Шаткие позиции «нефтяных гигантов»
Несмотря на всю самоуверенность супермейджоров,
их позиции являются удивительно непрочными.
Стоящая перед ними проблема, так же, как и один
из ключевых моментов, определяющих современную
политическую экономию нефти, сводится к тому,
что эти гигантские фирмы, доминировавшие в не-
фтяном секторе на протяжении почти всего XX в.,
сейчас отрезаны от крупнейших и самых дешевых
традиционных мировых запасов нефти, вследствие
чего им становится все труднее возобновлять акти-
вы, относящиеся к восходящей фазе; одновременно
с тем их активы в секторах нефтепереработки и сбы-
та находятся не там, где нужно, так как центр спро-
са смещается в Азию.
И для интегрированных, и для независимых про-
изводителей важным показателем коммерческого
85
НЕФТЬ
здоровья является способность находить новые за-
пасы нефти для замены запасов, истощившихся
в ходе их разработки. Возмещение запасов — важ-
нейший элемент корпоративной стратегии в вос-
ходящем секторе, непосредственно отражающийся
на финансовом положении корпорации. Для меж-
дународных нефтяных компаний возмещение запа-
сов становится все более сложной задачей. Возме-
щение запасов отстает от темпов добычи с середины
1990-х гг. За десять лет перед 2006 г. пять крупней-
ших супермейджоров в среднем возместили лишь
82% выработанных запасов, в этом отношении отста-
вая от группы из 20 более мелких компаний, бази-
рующихся в США. Причины этих неважных резуль-
татов носят сложный характер, так как на размер
нефтяных запасов компании влияют цены на нефть,
уровень расходов на разведку и добычу, а также фор-
мальное определение «запасов», данное, например,
Комиссией США по ценным бумагам и биржам.
Однако ключевым фактором является то, что 8о%
традиционных мировых запасов нефти не контро-
лируется этими фирмами. Возможности междуна-
родных нефтяных компаний контролировать эти
ресурсы и получать к ним доступ резко сократи-
лись вследствие восстановления национального су-
веренитета над месторождениями и ограничений
на долевое участие иностранных фирм. Такие меры
национального контроля дополняются отечествен-
ными политическими ограничениями — например,
на работу в Иране и Судане, — которые подрывают
способность получить доступ к значительным и от-
носительно дешевым традиционным запасам сы-
рой нефти. Из табл. 2.2 видно, что супермейджоры
с 1950-х гг. утратили контроль примерно над 83%
своей рыночной доли в концессиях, запасах, добы-
че и переработке нефти по всему миру.
86
ГЛАВА 2. ДОБЫЧА НЕФТИ
ТАБЛИЦА 2.2
Ослабление позиций супермейджоров
в мировом нефтяном секторе
Доля, контролируемая «семи сестрами» (в %) ’953 1972 2006 Общие потери (в %)
Площадь концессий 64 24 7 89
Доказанные запасы 92 67 5 95
Добыча 87 71 15 83
Перерабатывающие мощности 73 49 26 65
Источники: воспроизведено из: Bridge and Wood, 2010; данные
из: Nitzan and Bichler (2002, p. 19); цит. no: Jacoby (1974); данные
за 2006 г. составлены на основе: Petroleum Intelligence (2007), ПС
Energy (2007) и Jaffe and Soligo (2007).
Борьба за доступ: владельцы ресурсов
i. против охотников за ресурсами
И ННК, стремящиеся получить доступ к запасам
нефти, и независимые производители, и мейджоры
сталкиваются с принципиальной проблемой: нефть,
которая им нужна, принадлежит кому-то друго-
му. Так как сами они не владеют запасами нефти,
то этим компаниям приходится торговаться с на-
циональными правительствами об условиях досту-
па. Политика доступа к ресурсам вращается вокруг
относительной силы владельцев запасов и нефте-
добывающих фирм, так как от нее зависят величи-
на территорий, которые могут быть отданы фир-
мам, нуждающимся в ресурсах, и условия доступа
к ним. В центре этой борьбы стоит вопрос о разделе
87
НЕФТЬ
ренты. Соотношение сил, задействованных в борь-
бе за ресурсы, определяется взлетами и падениями
цен на нефть, тем, идет ли речь о поиске нефти или
о ее добыче, а также преобладанием тех или иных
подходов к экономическому развитию и роли го-
сударства. Вследствие всего этого вопросы доступа
к ресурсам никогда не получают окончательного ре-
шения (даже при наличии формальных договорен-
ностей) и входят в число наиболее неоднозначных
аспектов нефтепроизводящей сети.
Ключевой вопрос, служащий причиной непо-
средственной конкуренции между ННК, нуждаю-
щимися в ресурсах, и мейджорами, сводится к тому,
что традиционные мировые запасы дешевой неф-
ти в основном принадлежат местным националь-
ным нефтяным компаниям, вводящим ограничения
на долевое участие зарубежных фирм. «Абсолютным
призом» является Ближний Восток, где находит-
ся основная доля оставшихся традиционных миро-
вых запасов нефти —около 8оо млрд баррелей или
55% мировых доказанных запасов. На рис. 2.2 по-
казано, что Ближний Восток и Северная Африка
входят в число регионов с наиболее низкими про-
изводственными издержками: те составляют здесь
от ю до 25 долларов США за баррель, благодаря чему
традиционные нефтяные запасы этого региона по-
падают в нижнюю часть международной кривой из-
держек. Более того, этот регион расположен на бо-
лее-менее равном удалении от главных европейских
и азиатских рынков и обладает пусть уязвимой,
но хорошо развитой транспортной инфраструкту-
рой в виде трубопроводов и судоходных линий. Од-
нако после произошедшей в 1960-х и 1970-х гг. наци-
онализации зарубежным компаниям было отчасти
отказано в долевом участии при разработке место-
рождений в странах региона, являющихся обла-
88
ГЛАВА 2. ДОБЫЧА НЕФТИ
дателями крупнейших запасов нефти (Саудовская
Аравия, Иран, Ирак и Кувейт). В настоящее вре-
мя нефтяные компании имеют возможность рабо-
тать с этими защитниками национальных интересов
лишь в качестве обслуживающих организаций —за-
ключая контракты на техническое обслуживание —
и получать за свои услуги оплату по твердой став-
ке, исключающей их участие в разделе доходов
от нефтедобычи8.
Диверсификация и либерализация
После того как национализация лишила мульти-
национальные компании их традиционных кон-
цессий на Ближнем Востоке, у фирм, нуждающих-
ся в ресурсах, осталась возможность для долевого
участия в других странах. Эта диверсификация
привела к освоению новых нефтяных провинций,
лежащих за пределами стран — членов ОПЕК —
например, в Северном море и в северной части
8. Данные о восполнении запасов из предыдущего раздела
приводятся по: A. Jaffe and R. Soligo, The International Oil
Companies, James A. Baker ш Institute for Public Policy, Rice
University (2007). Динамика сотрудничества и конфлик-
тов между государствами — владельцами запасов и фир-
мами, добивающимися доступа к ним, структурирует-
ся тремя перекрывающимися циклами: циклом цен,
I циклом проектов и политическим циклом. См.: Р. Stevens,
“National Oil Companies and International Oil Companies
in the Middle East: Under the Shadow of Government
and the Resource Nationalism Cycle”Journal of World Energy
Law and Business 1(1) (2008): 5-30; выражение «абсолют-
ный приз» взято из речи Дика Чейни (в то время —глав-
ного исполнительного директора Halliburton), произне-
сенной в 1999 г., цит. по: G. Muttitt, “Production sharing
agreements: oil privatization by another name?” Paper
presented to the General Union of Oil Employees’ conference
on privatization, Basrah, Iraq, May 26, 2005.
89
Н Е ФТЬ
Доступные запасы (в млрд баррелей)
рис. 2.2. Различия в производственных издержках
в зависимости от типа нефтяного источника
Источники: составлено по данным International Energy Agen-
cy (2012), Resources to Reserves 2012.
Аляски; кроме того, нефтяные компании работа-
ют и с национальными нефтедобывающими ком-
паниями в таких странах —членах ОПЕК, как Ин-
донезия и Нигерия, путем создания совместных
предприятий. Так, Shell и Chevron ведут добычу
на месторождениях в дельте Нигера, заключив
соглашения с Nigerian National Petroleum Corporati-
on после национализации нигерийской нефтяной
отрасли в 1970-х гг. Начиная с 1986 г. благодаря
низким ценам на нефть —а также повороту мно-
гих развивающихся стран и переходных эконо-
90
ГЛАВА 2. ДОБЫЧА НЕФТИ
мик к неолиберальной экономической политике —
сложились новые политические условия, в рамках
которых относительная сила стран — импортеров
нефти и фирм, нуждающихся в ресурсах, выросла
за счет государств — обладателей запасов. В ряде
стран, обладающих крупными запасами нефти
(включая такие страны — члены ОПЕК, как Ве-
несуэла и Нигерия), условия доступа были пере-
смотрены с целью привлечь новые инвестиции
в контексте обострившейся конкуренции между
странами — обладателями запасов за доступ к ка-
питалу и технологиям.
Соглашения о доступе к ресурсам не означали
возврата к прежним вольным временам концессий,
однако они значительно усилили влияние фирм-ин-
весторов и позволили им получать намного более су-
щественную долю поступлений и прибылей. В Вене-
суэле, обладающей крупнейшими запасами нефти
в Западном полушарии, правительство в 1990-е гг- из-
брало курс «открытой нефти» (Apertura Petrolerd), от-
крывая доступ к своим запасам для зарубежных ком-
паний, тем самым получивших возможность вести
разведку ресурсов и их разработку. Начиная с 1992 г.
государственная компания PdVSA заключила с зару-
бежными фирмами ряд «рабочих соглашений» с це-
лью реактивации старых месторождений, ведения
разведки и создания «стратегических ассоциаций»
с такими компаниями, как Exxon и ConocoPhillips,
для разработки запасов нетрадиционной «тяжелой
нефти» в дельте Ориноко. Эти соглашения представ-
ляли собой особую разновидность контрактов на тех-
ническое обслуживание, предусматривавшую уча-
стие фирм-инвесторов в прибылях, и, как выразился
тогдашний президент PdVSA, являлись шагом к при-
ватизации операций государственной компании
на восходящей и нисходящей фазах. Правительства
91
Н Е ФТЬ
ВРЕЗКА 2-3
Триумф и крах соглашений о разделе
продукции
Соглашения о разделе продукции (СРП) явля-
ются разновидностью договоров между местны-
ми властями и фирмами-инвесторами. Первые
СРП были заключены в 1960-е гг. в Индонезии,
однако они получили широкое распространение
лишь в 1990-е гг., в условиях низких цен, когда
стали излюбленным орудием властей переход-
ных и развивающихся экономик для привлече-
ния капитала и технологий в нефтедобывающий
сектор. По одной из оценок, к 1994 г. в СРП всту-
пила «почти половина всех стран, обладающих
потенциалом нефтедобычи». СРП, рассматривав-
шиеся как средство поощрения инвестиций, опи-
рались на представление о нефти как об «обыч-
ном товаре», в отношении которого действуют
инвестиционные соглашения, нежели как об осо-
бом типе исчерпаемых активов, за которые зем-
левладелец должен получать компенсацию. СРП
допускают юо-процентное иностранное участие
и воплощают в себе «непроприетарный» тип ре-
жима доступа в той степени, в какой ключевым
моментом при их заключении является прибыль-
ность инвестиций, а не «доля правительства».
В этом отношении критики называли СРП «воз-
вратом» к эпохе концессий. По условиям СРП
все риски, связанные с разведкой месторожде-
ния и его разработкой, несет компания-инвестор.
Как следует из их названия, СРП предусматрива-
ют раздел продукции между компанией и госу-
дарством-хозяином, причем компания сначала
покрывает свои издержки путем продажи нефти,
а затем участвует в разделе полученной прибыли.
При этом критическим фактором становится ис-
числение издержек, так как пересмотр бюджета
92
ГЛАВА.2. ДОБЫЧА НЕФТИ
в ходе освоения месторождения может привести
к значительным задержкам при получении при-
были государством-хозяином.
Рост «ресурсного национализма» в странах, вла-
деющих запасами нефти, повлек за собой массо-
вый пересмотр СРП. В 1997 г. правительство Ка-
захстана подписало СРП с консорциумом девяти
международных нефтяных компаний во гла-
ве с ENI, которое предусматривало разработку
нефтяного месторождения Кашаган на Каспии.
В 2005 г. в условиях резкого роста цен на нефть
и пересмотра национальной стратегии казахстан-
ское правительство изменило законодательство
о СРП, потребовав 50-процентного участия госу-
дарственной компании по добыче нефти и газа
в новых проектах, а с 2007 г. оно пытается пере-
смотреть условия прежних СРП. Российское пра-
вительство подписало свое первое СРП в 1994 г.,
согласившись на юо-процентное участие в про-
екте «Сахалин-2» трех компаний-партнеров —
Shelly Mitsui и Mitsubishi. В 2006 г., после ряда
интервенций со стороны российского правитель-
ства, основную долю в проекте получила государ-
ственная компания «Газпром». Примерно тог-
да же российское правительство тоже приняло
новый закон о недрах, предусматривавший бо-
лее существенный контроль государства над за-
рубежным участием в нефтяных проектах9.
д. Дискуссию о «проприетарных» и «непроприетарных» ре-
. жимах и о предпринимавшихся крупными импортера-
ми нефти в 1990-е гг. попытках аннулировать нацио-
нализацию см.: B.Mommer, Global Oil and the Nation State
» (Oxford University Press, 2002). Сравнение разных ти-
пов соглашений о доступе к ресурсам см. в: M.Likosky,
“Contracting and Regulatory Issues in the Oil and Gas and
Metallic Minerals Industries’’, Transnational Corporations 18 (1)
> (2009): 1-42.
93
НЕФТЬ
России и прикаспийских государств поощряли зару-
бежные инвестиции в добычу нефти и газа, заклю-
чая соглашения о разделе продукции, допускавшие
loo-процентное зарубежное участие (см. врезку 2.3).
В странах Африки южнее Сахары, таких как Ан-
гола, Гвинея, Чад, Судан, Нигерия и Сан-Томе,
в 1990-е и в начале 2000-х гг. наблюдался резкий
рост добычи благодаря соглашениям о разделе про-
дукции с мейджорами, независимыми компаниями
и ННК, нуждающимися в ресурсах. Например, когда
Shell в 1990-е гг. приступила к разработке глубоково-
дных нигерийских месторождений, она не заключа-
ла соглашения о создании совместного предприятия
с государственной нефтедобывающей компанией,
а подписала контракт о разделе продукции, со-
гласно которому получала юо-процентное долевое
участие10.
Ю. Стандартной формой соглашений о доступе к ресурсам
до 1950-х гг. оставались концессии, обеспечивавшие меж-
дународным нефтяным фирмам чрезвычайно благопри-
ятные условия доступа: концессии были очень крупными
(их величина в Иране, Ираке, Кувейте и Саудовской Ара-
вии в среднем составляла 88% страны) и могли выдаваться
на очень долгий срок (в среднем — на 8а года). Финансовые
выплаты обычно осуществлялись в виде разовой суммы,
и до тех пор, пока Венесуэла в 1948 г. не ввела налог на при-
быль (впоследствии применявшийся и на Ближнем Восто-
ке), не имели никакой связи с прибыльностью добычи. Кро-
ме того, компании пользовались самой широкой свободой
при принятии управленческих решений о том, где и когда
вести добычу нефти и по какой цене ее продавать. Это слу-
жило причиной конфликтов со странами-хозяевами: имен-
но принятое мейджорами в 1950-е гг. решение снизить цены
на нефть вынудило власти стран, в которых располага-
лись основные концессии, в i960 г. создать ОПЕК и спро-
воцировало призывы к национализации нефтепромыслов.
См. соответствующий раздел в избранной библиографии.
94
ГЛАВА 2. ДОБЫЧА НЕФТИ
Национализация ресурсов
и ужесточение условий доступа
Ситуация существенно изменилась в течение
последнего десятилетия. Рост цен на нефть, про-
исходивший с 2ооо г., вдохновил государства, об-
ладающие запасами нефти, на установление новых
условий долевого участия и на пересмотр существу-
ющих договоренностей, вследствие чего МНК были
вытеснены в сферу более маргинальных, затратных
и экологически рискованных проектов. В таких
странах, как Россия, Казахстан, Эквадор и Венесу-
эла, прежде имевших у международных нефтяных
компаний репутацию мест, привлекательных с точ-
ки зрения инвестиций, разгорелась борьба вокруг
условий доступа. В Африке, России, Средней Азии
и Латинской Америке власти укрепляли свои пози-
ции собственников ресурсов, увеличивая свое доле-
вое участие и пересматривая условия осуществляв-
шихся проектов, вследствие чего ряд фирм вышел
из игры. Например, в Венесуэле администрация
Чавеса в 2002 г. внесла поправки в Закон об угле-
водородах, предусматривавшие усиление государ-
ственного контроля и ограничивавшие участие
частных компаний меньшей долей в рамках со-
вместных предприятий. Это привело к пересмотру
соглашений, заключенных в годы «открытой неф-
ти», и к полному контролю PdvSA над стратегиче-
скими предприятиями в бассейне Ориноко.
Возрождение «ресурсного национализма», бо-
лезненно отразившееся на фирмах, нуждающихся
в ресурсах, происходит в тот момент, когда добы-
ча нефти из традиционных источников в странах,
не являющихся членами ОПЕК, явно достигла по-
толка, а многие традиционные месторождения,
входившие в число ключевых активов мейджо-
95
Н ЕФТЬ
ров — например, в Северном море, на Аляске
и в Мексиканском заливе, — вступили в фазу упадка.
И для мейджоров, и для независимых фирм конку-
ренция за «долевую нефть» и то, чтобы закрепить-
ся на ближневосточных плацдармах (посредством
контрактов на техническое обслуживание), усили-
лась после того, как в 1990-е гг. в игру вступили
ННК, добивающиеся доступа к ресурсам. Эти но-
вые транснациональные ННК, находящиеся в госу-
дарственной собственности и вполне обеспеченные
средствами, в меньшей мере обременены «отече-
ственными» ограничениями (например, на доступ
к суданской и иранской нефти) и способны заклю-
чать с властями двусторонние сделки в отношении
инфраструктуры и экономического развития, не-
доступные для мейджоров и независимых произ-
водителей.
В результате этих процессов сложилась но-
вая география инвестиций. Компании, отрезан-
ные от самых дешевых, ближневосточных, запасов
и сталкивающиеся с тем, что правительства ме-
няют условия доступа к другим важнейшим тра-
диционным запасам нефти, все чаще стремятся
к разработке традиционных месторождений в не-
традиционном окружении. Сюда входят глубоко-
водные месторождения на шельфе — в Бразилии,
Мексиканском заливе, Гвинейском заливе, Юж-
но-Китайском море, — где добыча одного барреля
нефти обходится в сумму от 40 до 65 долларов США.
Кроме того, к этой категории относятся арктиче-
ские регионы Норвегии, Гренландии и Северной
Америки, а также не менее труднодоступные место-
рождения в Южной Атлантике, где издержки до-
бычи составляют от 40 до юо долларов за баррель
(рис. 2.2). В то же время компании берутся за раз-
работку нетрадиционных ресурсов, находящихся
96
ГЛАВА 2. ДОБЫЧА НЕФТИ
в доступных местах и под юрисдикцией относитель-
но стабильных режимов—включая североамерикан-
ские битуминозные пески и нефтеносные сланцы,
которые так же затратны в разработке, как и глу-
боководные и арктические месторождения, но от-
личаются более крупными объемами потенциаль-
но извлекаемых запасов. Нефтяные фирмы ведут
упорную борьбу за то, чтобы нетрадиционные ме-
сторождения учитывались как разведанные запа-
сы, и на такие месторождения приходится все более
значительная доля корпоративных запасов: с 2005
по 2009 г. ресурсы Exxon, Shell, Total и ConocoPhillips
возместились за счет битуминозных песков на ве-
личину от 26% до 71%. Кроме того, в портфеле этих
компаний значительно повысилась доля газа. Со-
стоявшаяся в 2009 г. покупка нетрадиционного про-
изводителя газа ХТО за 41 млрд долларов позволила
Exxon объявить в данном году о возмещении своих
ресурсов на 200%, в то время как в отсутствие этой
сделки уровень возмещения ресурсов компании со-
ставил бы только 45%. НПО, занимающиеся вопро-
сами экологии и правами человека, а также неко-
торые финансовые учреждения все чаще выражают
опасения в отношении того, что снижение доступ-
ности ресурсов выталкивает нефтяные компании
в «маргинальные» сферы, вынуждая их к разработ-
ке низкокачественных запасов, сопряженной с на-
много более серьезными экологическими и финан-
совыми рисками11. *
н. Пример деятельности НПО, направленной на привлечение
внимания инвесторов к возрастающей зависимости МНК
от нетрадиционных и «маргинальных» источников неф-
ти см. в: L. Stockman, Reserves Replacement in a Marginal World:
Adequate Indicator or Subprime Statistic? Report produced by Oil
Change International, Greenpeace and Platform; “Exxon deal
highlights oil reserves issue”, Financial Times, February 16, 2011.
97
НЕ ФТЬ
Расширение сети
В состав обрисованной нами производственной сети
входят некоторые из важнейших взаимоотношений
между государствами и фирмами. Однако принци-
пиальным аспектом современной политической эко-
номии нефти является вопрос о границах этой сети.
Добыча нефти все сильнее переплетается с широки-
ми социальными проблемами— такими как клима-
тические изменения, права человека и финансовые
спекуляции. НПО и некоторые правительства требу-
ют от нефтяных компаний участия в достижении со-
циальных целей, выходящих далеко за рамки добы-
чи, переработки и сбыта нефти. Биржевая стоимость
акций компании все чаще бывает связана с ее пози-
циями в экологической и социальной сфере: напри-
мер, взрыв на платформе Deepwater Horizon, принад-
лежавшей ВР, снизил ее рыночную капитализацию
на юо млрд долларов США. В целом от отношения
компаний к вопросам экологии и от их взаимодей-
ствия с общинами может зависеть их способность по-
лучать лицензии на разработку новых месторожде-
ний. По некоторым сообщениям, из-за спровоци-
рованного ВР бедствия в Мексиканском заливе она
проиграла торги по продаже лицензий на добычу
нефти у побережья Гренландии.
В то же время подвергается пересмотру идентич-
ность традиционных игроков —а наряду с ней испы-
тываемое ими чувство ответственности и подотчет-
ности. Например, некоторые нефтяные компании
по мере сокращения роли нефти в их портфелях
реорганизуются в качестве «энергетических ком-
паний». Однако, как познала на собственном опы-
те ВР, выход «за рамки нефти» — дело чрезвычайно
рискованное в связи с тем, что место традиционной
98
ГЛАВА 2 . ДОБЫЧА НЕФТИ
нефти в ресурсной базе занимают более тяжелые
углеводороды, а поиски и добыча нефти ведутся
во все более экологически уязвимых, политически
нестабильных и технологически проблематичных
условиях. Для таких компаний, как BP, Shell и Exxon,
диверсификация источников нефти включает ре-
шительный поворот к нетрадиционным видам ис-
копаемого топлива (таким, как битуминозные пе-
ски и сланцевый газ) и прочим разновидностям
дорогостоящих «экстремальных энергоносителей»
(разработка глубоководных и арктических место-
рождений), на фоне которых меркнут их инве-
стиции в альтернативные виды топлива с низким
содержанием углерода. По данным недавнего ис-
следования, на каждый доллар, который мировая
нефтяная индустрия инвестирует в производство
возобновляемых видов топлива (этанол, полу-
чаемый из зерна и сахарного тростника, а также
прочие виды биотоплива: всего 3,9 млрд долла-
ров США), приходится почти 50 долларов США,
вкладываемых в разработку битуминозных песков
(190 млрд долларов США), и 500 долларов США,
инвестируемых в разведку и добычу нефти вообще
(всего 2090 млрд долларов США; все цифры отно-
сятся к периоду 2006-2010 гг.).
Кроме того, становится все более расплывчатой
идентичность «национальных» нефтяных компа-
ний по мере того, как многие из них обращаются
к транснациональным инвестиционным стратеги-
ям с целью развития своих активов, относящихся
к восходящей и/или нисходящей фазе, либо осу-
ществления программ частичной приватизации.
По мере того как транснациональные государствен-
ные корпорации перерастают географические рам-
ки, по традиции определявшие их роль и сущность,
все сильнее обостряется вопрос о том, кто и в чьих
99
Н Е ФТЬ
ВРЕЗКА 2-4
Королевский банк Шотландии:
«банк нефти и газа»
Королевский банк Шотландии (RBS) — один
из пяти крупнейших кредиторов в мире и глав-
ный британский банк, финансирующий добычу
ископаемого топлива. В то время как в нефте-
газовую сферу до некоторой степени вовлече-
ны все крупные банки, RBS с 2000 г. публично
именовал себя «банком нефти и газа» и стремил-
ся стать лидером в этом секторе путем участия
в структуризации соглашений о займах и предо-
ставления кредита в рамках всей производствен-
ной сети — от восходящей фазы добычи до нисхо-
дящей фазы переработки и сбыта. Проекты
с участием этого банка включают разработку би-
туминозных песков в Канаде и на Мадагаскаре,
добычу нефти в Перу и Уганде, а также освоение
месторождений в Гренландии. В 2007 г. в резуль-
тате согласованных усилий НПО по увязке добы-
чи углеводородов с изменениями климата RBS
отказался от своего лозунга. С 2001 по 2006 г. RBS
согласился финансировать 30 нефтяных и газо-
вых проектов, выдал нефтегазовому сектору кре-
диты на общую сумму более чем в ю млрд долла-
ров США, а также тем или иным образом, в том
числе в качестве советника, участвовал в проек-
тах совокупной стоимостью более чем в 30 млрд
долларов США. По оценке 2005 г., проекты по до-
быче ископаемого топлива, финансировавшиеся
RBS, отвечают почти за 37 млн тонн СО2, что эк-
вивалентно четверти всех выбросов в Великобри-
тании. В 2008 г. RBS был спасен от банкротства
за счет средств британских налогоплательщиков
на сумму в 48 млрд фунтов стерлингов. НПО про-
должают оказывать давление на банк, утверждая,
что его государственный характер (сейчас нало-
гоплательщикам принадлежит 85% его акций)
1ОО
Г Л А В А 2 . ДОБЫЧА НЕФТИ
требует от него соблюдения более высоких стан-
дартов работы. В 2ОЮ г. такие НПО, как Движе-
ние за мировое развитие, «Платформа» и «Люди
и планета», подали на банк иск (не принятый
к рассмотрению) за выдачу им займов на финан-
сирование нефтяных, газовых и угольных про-
ектов, утверждая, что британское казначейство
неверно оценило экологические последствия по-
лучения банком денег от государства12.
интересах управляет добычей нефти. В то же вре-
мя коммерческие банки и международные финан-
совые институты (МФИ) все сильнее вовлекают-
ся в конфликты вокруг последствий нефтедобычи
в сферах экологии, развития и прав человека. Мно-
гие проекты требуют многомиллиардных инвести-
ций, непосильных даже для нефтяных мейджоров
в рамках их бюджета. Например, в строительстве
нефтепровода Баку—Тбилиси—Джейхан принима-
ло участие 15 коммерческих банков, семь экспор-
тно-кредитных агентств и три МФИ, совместно
предоставивших займы на покрытие 70% общих
расходов по строительству, которые оценивались
в 4 млрд долларов. Деловые возможности, связан-
ные с новыми проектами, подталкивают такие бан-
ки, как Королевский банк Шотландии, к специа-
лизации в этом секторе, из-за чего, в свою очередь,
они подвергаются серьезной критике со стороны
групп по защите окружающей среды и прав чело-
12. М. Minio-Paluello, The Oil and Gas Bank: BBS and the Financing
of Climate Change, report produced by BankTrack, FOE-
Scotland, Nef, People and Planet and platform (2007);
RBS “Our financing of the energy sector”, RBS Sustainability
Briefing Document, October 2010.
1O1
Н Е ФТЬ
века (см. врезку 2.4). В ответ на такое давление не-
которые МФИ, включая Всемирный банк и Евро-
пейский банк реконструкции и развития (ЕБРР),
разработали процедуры оценки экологического
и социального влияния финансирования проектов.
Все большее число коммерческих банков работает
по принципам экватора, которые, как и процедуры
МФИ, требуют оценки и бенчмаркинга экологиче-
ских и социальных последствий. Принятие банка-
ми таких экологических и социальных стандартов
дало НПО некоторую степень контроля над проек-
тами нефтедобычи, которую они бы не получили
посредством национальных политических кана-
лов или от самих нефтяных компаний. Например,
экологические группы, встревоженные негативным
воздействием российского проекта «Сахалин-2»
с участием Shell на социальную сферу, состояние
окружающей среды и сферу развития, вели дли-
тельную кампанию против решения ЕБРР о выдаче
займа, пытаясь таким образом повлиять на отдель-
ные аспекты проекта. Как правило, НПО не в состо-
янии оказать аналогичное давление на ННК, фи-
нансируемые государственными банками и обычно
не имеющие нужды обращаться к МФИ13.
13. S.Mui and Е. Landeros, Oil Companies’ Investments in Dirty Fuels
Outpacing Cleaner Fuels by Fifty Times, Natural Resources Defense
Council. Доступно по адресу: www.arb.ca.gov/lists/lcfs2011/42-
comments_of_nrdc_on_oil_industry_investments_lcfs.pdf
(2011). Выражение «экстремальные энергоносители» взято
из Michael Klare (см. главу 1); “BP frozen out of Arctic drilling
race”, Guardian, August 25, 2010; M. Bradshaw, Environmental
Groups Campaign Against Sakhalin-s Project Financing, Pacific Oil
and Gas Report , Spring (2005): 3-9. Данные по нефтепро-
воду Баку—Тбилиси—Джейхан приводятся по: Platform,
“The money behind the pipeline”, Unravelling the Carbon
Web, доступно по адресу: www.carbonweb.org/showitem.
asp Particle =4O&parent=5&link=Y&gp=3.
102
ГЛАВА.2. ДОБЫЧА НЕФТИ
Таким образом, «нефтяная политика» во все
большей степени вращается вокруг взаимоотноше-
ний между фирмами, государствами и различны-
ми организациями вне рамок формальной произ-
водственной сети, и того, каким образом эти новые
взаимоотношения начинают сказываться на иден-
тичности ключевых игроков. Нигде это не прояв-
ляется с большей очевидностью — и в потенциале
нигде последствия ответственности и подотчетно-
сти не имеют большего значения — чем в попытках
НПО (и некоторых государств) переосмыслить добы-
чу и потребление нефти в качестве составной части
глобального углеродного цикла.
Нефть как переносчик углерода
Процесс добычи, переработки и потребления
нефти входит составной частью в намного более
обширный глобальный углеродный цикл. С этой
точки зрения нефтяная производственная сеть
(рис. 2.1) является чрезвычайно эффективным пе-
реносчиком углерода, так как с ее помощью «ис-
копаемый» углерод перемещается из одного места
долгосрочного пребывания (из-под земли) в дру-
гое (в атмосферу). Проблема, разумеется, состо-
ит в том, что скорость, с которой процесс добычи
и потребления нефти мобилизует углерод из под-
земных запасов, накапливавшихся в течение мил-
лионов лет, намного превышает скорость «обрат-
ного потока», в ходе которого углерод связывается
и выводится из атмосферы посредством фотосин-
теза и/или захоронения. В центре современной
нефтяной политики все чаще оказывается вопрос
о вкладе нефтяной отрасли в накопление углекис-
лого газа в атмосфере. Вследствие перспективы
глобальных климатических изменений критиче-
103
НЕФТЬ
ским фактором, сдерживающим развитие нефтя-
ной производственной сети, становится не дефи-
цит нефти, а избыток углерода: высвобождение
углерода, содержащегося в доказанных запасах
нефти, приведет к сильному превышению поро-
га в 450 ppm СО2, обозначенного в РКИК как по-
воротная точка, за которой начнутся опасные из-
менения климата. Потенциальные выбросы за счет
доказанных мировых запасов нефти оцениваются
примерно в 620 гигатонн СО2, в то время как весь
углеродный бюджет (включая уголь и газ) на пери-
од 2011-2050 гг. не должен превысить 565 гигатонн
СО2, если мир хочет избежать роста температуры
на 2°С. С этой точки зрения основная часть угле-
рода, связанного в доказанных запасах —и находя-
щегося на балансе у зарегистрированных нефтяных
- - 14
компании,— является «несжигаемой» .
Заслуживают внимания два важных момента.
Во-первых, «бесплатные» услуги атмосферы, по-
глощающей углерод и другие побочные продукты
сжигания нефти, неразрывно связаны с принци-
пами функционирования нефтяной сети. Ее ны-
нешняя организация, скорость перемещения неф-
ти по этой сети, а также распределение влияния
в ее пределах определяются существованием и до-
ступностью атмосферы в качестве углеродной
свалки. Соответственно, нефтяная политика ока-
зывается все теснее связана с политикой выбро-
сов и климатических изменений по мере того
как к традиционным опасениям в отношении
истощения запасов и энергетической безопасности
14. См. исследование: Carbon Tracker Initiative, “Unburnable
Carbon: Are the World’s Financial Markets Carrying a Carbon
Bubble?” (2011); см. также: Stockman, Reserves Replacement
(см. прим, и выше).
104
ГЛАВА 2. ДОБЫЧА НЕФТИ
прибавляются новые опасения, связанные с выбро-
сами парниковых газов, и дискуссии по вопро-
су о пороговых концентрациях углекислого газа
в атмосфере.
Во-вторых, опасения в отношении климати-
ческих изменений — как и вклад нефти в надеж-
ды на устойчивое развитие вообще — приводят
к вовлечению в производственную сеть ряда но-
вых игроков. В их число входит широкий спектр
НПО и общественных организаций, а также
международных влиятельных структур — таких
как Конвенция ООН по изменению климата, —
вследствие чего производственная нефтяная сеть
все сильнее переплетается с опасениями по поводу
последствий ее функционирования для окружаю-
щей среды и развития —и во все большей степени
формируется ими. В то же время торговля квота-
ми на углеродсодержащие выбросы и технологии
физического улавливания углерода и его хранения
втягивают в глобальную нефтепроизводящую сеть
нетрадиционных корпоративных игроков и места
(например, углеродные хранилища). Выявление
и присвоение углеродных «стоков» в нисходя-
щей фазе нефтяной сети, ведущееся параллельно
поиску нефти и присвоению ее источников, соз-
дает новые широкие возможности для создания
стоимости. Например, серьезные усилия по огра-
ничению накопления углерода в атмосфере откры-
вают перед производителями нефти интересную
перспективу — превратиться из нефтедобытчи-
ков в стражей подземных углеродных хранилищ
(см. главу 6). Что же касается стран — экспорте-
ров нефти, а также компаний, владеющих марги-
нальными, труднодоступными запасами, то согла-
сованный переход на источники энергии с низким
содержанием углерода может привести к сниже-
105
Н Е ФТЬ
нию стоимости активов, находящихся в их распо-
15
ряжении .
Торговля квотами на выбросы еще сильнее сдви-
гает накопление стоимости вниз по сети, в сторону
нового класса «конечных потребителей»—тех игро-
ков, которые владеют хранилищами углерода или
распоряжаются ими. Взаимодействие между «ста-
рой» (ископаемое топливо) и «новой» (торговля вы-
бросами и борьба с ними) углеродной экономикой
ведет к созданию более длинной и более сложной
нефтеуглеродной производственной сети, и послед-
ствия этого процесса с точки зрения экономическо-
го развития в настоящее время неясны. Возможно,
на то, что ждет нас впереди, указывают экспери-
менты некоторых старых «производителей угле-
рода», пытающихся защитить свои нефтяные ак-
тивы от обесценивания, например путем оптовой
продажи пакетов, включающих как топливо, так
и меры по борьбе с выбросами, предоставления роз-
ничным покупателям инфраструктуры, позволяю-
щей им избавиться от выбросов, или привлечения
15. См.: J. van Ypersele, “Climate Change and Fossil Fuel Depletion.”
Presentation at the 9th ASPO Meeting, Brussels, April 24, 2011.
www.astr.ucl.ac.be/modx/index.php?id=6g; рост использова-
ния нефти в индустриализующихся экономиках в течение
XX в. сопровождался все более масштабным загрязнени-
ем окружающей среды — от городского фотохимическо-
го смога, связанного с субурбанизацией конца 1950-х гг.
до глобального накопления углекислого газа в атмосфере
в наши дни; см.: В. Clark and R. York, “Carbon Metabolism:
Global Capitalism, Climate Change, and the Biospheric Rift”,
Theory and Society 34(4) (2005): 391-428. Современные со-
ображения о зависимости спроса на нефть от повыше-
ния цен и эффективности использования энергоносите-
лей см.: Deutsche Bank Global Research, October 4, 2009,
The Peak Oil Market; IEA (2010) World Energy Outlook soio;
Stockman, Reserves Replacement (см. прим, п выше).
106
ГЛАВА 2. ДОБЫЧА НЕФТИ
внимания к возможности приспособить хранилища
и инфраструктуру на истощившихся месторожде-
ниях для улавливания и хранения углерода. Од-
нако самое значительное влияние на региональное
развитие, скорее всего, окажет перераспределение
прибыли в пользу тех игроков (государств, фирм),
которые владеют хранилищами углерода или кон-
тролируют их. В зависимости от стоимости углеро-
да масштабы этого перераспределения доходов мо-
гут превзойти крупное перераспределение доходов
в пользу стран, добывающих нефть, за счет потре-
бителей нефти, сопровождавшее рост цен на нефть
в 1973 и 1979 г. (по оценкам, оно составило 3% гло-
бального ВВП). Экономическая география, склады-
вающаяся благодаря торговле квотами на выброс,
пока что находится в процессе становления. Впро-
чем, подобно созданию ОПЕК, возможности для по-
лучения прибыли посредством присвоения углерод-
ных хранилищ и торговли ими наверняка приведут
к возникновению новой глобальной географии побе-
дителей и отстающих в развитии, связанной с ролью
нефтепроизводящей сети как переносчика углерода.
Заключение
В данной главе было показано, что нефтяная от-
расль при ее глобальном характере и неравномер-
ном географическом распределении обладает вы-
сокой степенью интеграции. Мы ввели понятие
глобальной производственной сети с целью выявить
связь между различными компонентами нефтяно-
го сектора и субординацию между ними. Несмотря
на то что этот сектор существует уже более сотни
лет и по многим меркам является зрелой отраслью,
в то же время он отличается высокой динамично-
107
НЕФТЬ
, стью. Вследствие организационных сдвигов, проис-
ходящих в рамках глобальной нефтепроизводящей
сети, некоторые из категорий, использовавшиеся
для описания/определения этой отрасли и ее гео-
политики, в настоящее время могут принести лишь
ограниченную пользу. В центре нефтяной полити-
ки по-прежнему находятся динамика конкуренции
(за доступ и к запасам, и к рынкам), концентрация
собственности и влияния, а также распределение
прибыли в рамках производственной сети. Одна-
ко важно то, что эта политика все шире охватывает
игроков и институты, находящихся за рамками тра-
диционной сети добычи, переработки и сбыта неф-
ти, и распространяется на последствия работы не-
фтяной отрасли с точки зрения развития, состояния
окружающей среды и социальной справедливости.
ГЛАВА 3
Сбыт нефти
ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ карьера нефти, проделанная
ею за последние 150 лет — от второстепенной
роли на рынке освещения до вездесущего топли-
ва и сырья, — лишь отчасти может быть объяснена
ее товарными свойствами (высоким удельным содер-
жанием энергии, жидким состоянием и огромными
запасами). Потребность в нефти —та сила, которая
стоит за извлечением нефти на поверхность земли
со скоростью примерно 85 Мб/д—сложилась далеко
не сразу. В данной главе мы покажем, что драмати-
ческий рост потребления нефти в XX в. был обуслов-
лен стандартизацией нефтепродуктов, созданием
новых рынков и организацией дефицита — порой
в условиях невероятного изобилия — с целью обеспе-
чить прибыльность добычи. Мы выясним, как нефть
покупают и продают, и рассмотрим причины, вызы-
вавшие рост неустойчивости цен на нефть в течение
последнего десятилетия.
Подобно таким величинам, как кровяное дав-
ление и температура, цены на нефть являются по-
казателями здоровья экономики — ключевым па-
раметром, позволяющим оценить способность
экономического тела к воспроизводству. «Цена неф-
ти», выражающаяся в цене сортов товарной нефти
на международных биржах и в ценах, вывешенных
на местных бензоколонках — один из немногочис-
ленных факторов, определяющих повседневное
течение жизни многих людей на Земле. Ключе-
109
НЕФТЬ
вое место, которое цены на нефть занимают в об-
щественном воображении, отражает тесную связь
между ценой на нефть и экономическим ростом,
а также активное проникновение нефти в жизнь об-
щества (в частности, ту роль, которую она играет
при обеспечении мобильности). Кроме того, оно
сигнализирует о том, каким образом местные собы-
тия — от забастовок и прочих сбоев в работе до при-
родных катаклизмов и геополитических конфлик-
тов — транслируются в ценовые сигналы, быстро
распространяющиеся по всему миру посредством
интегрированного глобального нефтяного рынка
(и наоборот). Вследствие колебаний цен прибыль
«перекатывается» из конца в конец нефтепроизво-
дящей сети: рост цен на нефть приводит к обогаще-
нию производителей за счет потребителей, в то вре-
мя как снижение цен выгодно для потребителей
и наносит ущерб производителям. Нефтяная поли-
тика в очень значительной степени выстраивается
вокруг стратегий, используемых производителями
и потребителями в их попытках перераспределить
прибыль в свою пользу и хотя бы в небольшой сте-
пени контролировать цены.
Способности к ценообразованию с течением вре-
мени перешли от мультинациональных нефтяных
компаний к странам — экспортерам нефти, входя-
щим в ОПЕК, а в последнее время —и к финансовым
рынкам. По мере того как цены на нефть становят-
ся все более изменчивыми, существенно обострился
вопрос о том, кто контролирует цены и кто облада-
ет способностью определять цены. На практике из-
менчивость цен на нефть аналогична изменчиво-
сти цен на многие другие товары, однако ни один
из них не сравнится с нефтью степенью своей ин-
теграции в личную, корпоративную и националь-
ную экономику. Для производителей нефти высокие
по
ГЛАВА 3. СБЫТ НЕФТИ
цены и риск их изменчивости влекут за собой воз-
можность того, что потребители откажутся от неф-
ти в пользу более дешевых видов топлива, имеющих
более стабильную цену. У потребителей нефти из-
менчивость цен вызывает опасения в отношении на-
дежности поставок; кроме того, она тормозит эко-
номический рост—как в США (рис. 3-1), —в то время
как из-за роста цен на нефть бедные потребители
могут оказаться отрезанными от энергетических ус-
луг (таких как отопление и транспорт), обеспечива-
емых с помощью нефти.
Длительный период ограниченного предложе-
ния на нефтяных рынках после 2002 г., по-видимо-
му, свидетельствует о завершении «века изобилия»
и о переходе от эпохи, когда уровень предложения
определялся спросом, к эпохе заметного дефици-
та нефтяных поставок. Изменчивость цен, неспо-
собность высоких цен привлечь новые, достаточно
крупные инвестиции, а также влияние спекулян-
тов на формирование цен самым серьезным образом
указывает на то, что политические институты, такие
как ОПЕК и МЭА, чье взаимодействие традиционно
определяло цены на нефть, лишились своей эффек-
тивности. Представляется, что возможность контро-
лировать цены на нефть утратили как производите-
ли, так и потребители.
а
Стандартизация нефтепродуктов
В основе современной экономики нефти лежит
простой, но весьма примечательный факт: эффек-
тивность машин, производственных процессов
и устройств, в которых используется нефть, ни-
как не связана с серьезными географическими раз-
личиями в доступности и качестве сырой нефти.
ш
НЕФТЬ
рис. 3.1. Цены на нефть, их волатильность
и рецессии в США (1945-2011)
Источники: Federal Reserve Bank of St Louis (волатильность
цен на нефть марки WTI по месяцам) и NBEP (периоды рецес-
сии выделены серым цветом).
Например, беспрецедентная личная мобильность,
которую обеспечивают автомобили и самолеты,
проистекает из их способности преодолевать об-
ширные расстояния, нисколько не лишаясь функ-
циональности. Этот — по своей сути географиче-
ский — принцип свободы от местных ограничений,
обусловленных качеством и/или количеством ре-
сурсов, занимает ключевое место в современном ми-
ровосприятии, символами которого выступают ав-
томобиль, самолет и прочая техника, сжимающая
112
ГЛАВА 3. СБЫТ НЕФТИ
время и пространство. В то время как мы обычно
воспринимаем повышенную мобильность как ре-
зультат конструкторских достижений, важным
аспектом конструкции этих машин является их оп-
тимизация к конкретным видам топлива. Узкая
специализация по отношению к топливу требует
существования за пределами машины такого внеш-
него мира, который в состоянии регулярно обеспе-
чивать ее подходящим топливом — в противном слу-
чае нам не удастся сохранить ее работоспособность.
«Глобализация» перемещений и торговли опира-
ется одновременно на специализацию и стандар-
тизацию топлива. Соответственно, стандартизация
представляет собой одно из важнейших условий, де-
лающих возможным существование международной
нефтяной экономики. В конце XIX в. крупнейшая
в мире нефтяная компания Standard Oil ссылалась
именно на этот принципиальный аспект, рекла-
мируя свою продукцию: клиентов уверяли, что ис-
пользование стандартного керосина, произведенно-
го компанией, снижает риск пожаров, вызванных
взрывами керосиновых ламп.
Кроме того, стандартизация является ключе-
вым условием, обеспечивающим функционирова-
ние рынка сырой нефти и нефтепродуктов. Сы-
рая нефть сама по себе бывает легкая и тяжелая,
сладкая и кислая, в качестве товара обладая самы-
ми разными свойствами. Наличие множества раз-
новидностей сырой нефти представляет собой по-
тенциальную проблему, мешающую покупателям
и продавцам договориться об условиях продажи.
Для того чтобы покупатели знали, что они приоб-
ретают, требуются какие-то гарантии качества то-
вара и его однородности — вопреки его многообра-
зию в реальном мире. В самые ранние дни нефтяной
торговли гарантией качества товара служила воз-
“3
НЕФТЬ
можность лично снять с него пробу перед покуп-
кой. Однако такое требование непосредственного
доступа к товару ограничивает возможность заоч-
ных закупок нефти и сокращает число потенциаль-
ных покупателей. Таким образом, желая отправлять
нефть в дальние страны и торговать ею на обшир-
ном рынке, мы должны каким-то образом гарантиро-
вать количество и качество товара вне зависимости
от его местонахождения. Соответственно, первый
элемент «стандартизации» был связан с количе-
ством; так «синяя бочка» (по-английски — баррель)
Standard Oil объемом в 42 галлона (159 литров) ста-
ла единицей измерения вещества, которое изменя-
ет объем в зависимости от температуры и испаряется
(при осуществлении крупных сделок оговаривается
возможное изменение объема на величину до 5%).
Второй элемент стандартизации сырой нефти
связан с ее качеством. В настоящее время приня-
то выделять более 200 сортов сырой нефти, раз-
личающихся плотностью, вязкостью, содержани-
ем серы, температурным профилем дистилляции
и рядом других характеристик и получивших на-
звания в соответствии с тем, где находятся основ-
ные места их добычи. Различия между марками
весьма существенны, так как от них зависит диа-
пазон нефтепродуктов, которые можно получить
из сырой нефти при ее переработке. С учетом это-
го естественного разнообразия торговля нефтью
облегчается с помощью системы цен, предусматри-
вающей привязку цен к одному из нескольких
«стандартных» сортов. Соответственно, отличие
в качестве от этих сортов влечет за собой нацен-
ку или скидку на данную партию нефти, следстви-
ем чего является большой разброс цен и ценовые
ножницы, которые сами по себе учитываются в фи-
нансовых контрактах и становятся предметом тор-
114
ГЛАВА.3. СБЫТ НЕФТИ
говли на рынках фьючерсов и производных финан-
совых инструментов.
Важную роль в создании условий, дающих воз-
можность торговать нефтепродуктами, играют ор-
ганизации, устанавливающие стандарты. В их чис-
ло входят такие международные организации,
как ASTM International (ранее — Американское обще-
ство по испытанию материалов) и Международ-
ная организация по стандартизации, такие военные
организации, как НАТО и ВВС США, националь-
ные и региональные стандарты (например, евро-
пейский стандарт бензина EN-228), а также неко-
торые корпоративные стандарты. Эти стандарты
занимают ключевое положение в международной
торговле нефтепродуктами. С их помощью поку-
патели и продавцы могут разбираться в качестве
и количестве товара, не имея его перед глазами;
наличие стандартов позволяет покрывать дефицит
в том или ином регионе за счет других источников
снабжения, обостряет конкуренцию между нефте-
перерабатывающими предприятиями и сбытовы-
ми организациями и способствует борьбе за при-
нятие более высоких стандартов топлива с точки
зрения его чистоты. О том значении, которое эко-
логические стандарты получат при формировании
топливных рынков будущего, свидетельствует при-
нятая в 1998 г. Директива ЕС о качестве топлива,
устанавливающая параметры различных видов то-
плива в интересах охраны здоровья и окружающей
среды. Расширению этой директивы, направлен-
ной на поощрение использования топлива с по-
ниженным содержанием углерода путем установ-
ления коэффициентов выброса парниковых газов
для различных видов возобновляемого и ископае-
мого топлива, энергично сопротивлялись фирмы,
добывающие нефть из нетрадиционных источни-
“5
НЕФТЬ
ков (которым были бы приписаны более высо-
кие коэффициенты выброса парниковых газов),
и в первую очередь представители канадского сек-
тора битуминозных песков. Аналогичный стандарт
на топливо с низким содержанием углерода, вве-
денный в 2007 г. в Калифорнии, был в 2011 г. бло-
кирован судами по иску, поданному по инициативе
Национальной нефтехимической и нефтеперераба-
тывающей ассоциации1.
Управление изобилием
Дефицит —ключевая тема нефтяной драмы, разво-
рачивающейся с конца XIX в. Однако на протяже-
нии большей части XX в. важнейшая задача, стояв-
шая перед нефтяной отраслью, заключалась в том,
как организовать нехватку нефти в условиях ее ко-
лоссального избытка с тем, чтобы обеспечить при-
быльность ее добычи и сбыта. Перепроизводство
преследовало нефтяную индустрию на протяже-
нии почти всей ее истории. Однако сейчас эта ди-
1. О барреле см.: М. Downey, Oil 101 (Wooden Table Press, 2009).
Директива о качестве топлива требует от поставщи-
ков топлива сообщать о содержании углерода в то-
пливе и к 2020 г. на ю% снизить выбросы парнико-
вых газов на всех этапах нефтепроизводящей сети; см.:
D. Sperling and S. Yeh, “Toward a Global Low Carbon Fuel
Standard”, Transport Policy 17 (1) (2010): 47-9; T. Zachariadis
(ed.), Cars and Carbon: Automobiles and European Climate Policy
in a Global Context (Springer, 2011). Предлагаемое содержа-
ние углерода в битуминозных песках составляет 107 грам-
мов-эквивалент СО2 на количество топлива, имеющее
энергетическую ценность в 1 мегаджоуль, в то время
как для сырой нефти средняя аналогичная величина со-
ставляет 87 граммов-эквивалент СО2: www.euractiv.com/
climate-environment/eu-faces-tar-sand-industry-news-508140.
116
ГЛАВА 3. СБЫТ НЕФТИ
намика меняется. Физические и институциональные
сдержки, ограничивающие предложение, разруша-
ют избыточные мощности в нефтепроизводящей
сети, в то время как глобальный спрос на нефть
продолжает расти. В результате нефтяной рынок
становится все более узким, повышается озабочен-
ность вопросом о надежности поставок и усилива-
ется волатильность цен. Вместе с тем высокие цены
на нефть — а также рост публичной обеспокоенности
в отношении некоторых продуктов и побочных про-
дуктов добычи и переработки сырой нефти — свиде-
тельствуют о возможности альтернативного курса,
при котором в рамках общей смены энергоносите-
лей потолка достигнет спрос на нефть, а не ее пред-
ложение. В Европе уже наблюдаются свидетель-
ства перехода на этот альтернативный сценарий,
хотя как масштабы, так и темпы изменений неве-
лики по сравнению с ростом общемирового спро-
са на нефть.
Принцип перекрытой трубы: пропорциональное
распределение и избыточные мощности
Каким бы странным это ни казалось в современ-
ном контексте, но нефтяная политика нередко вра-
щалась вокруг вопроса о том, как «перекрыть тру-
бу» — ограничить темпы добычи и поставок нефти
на рынок с тем, чтобы избежать падения цен из-
за избыточного предложения. Колоссальное коли-
чество нефти, извлеченное из-под земли в ходе аме-
риканских «нефтяных лихорадок» в начале XX в.,
а также крайне раздробленная структура собствен-
ности, подрывавшая любые попытки координа-
ции, становились тяжелой обузой для региональ-
ных рынков и порождали серьезные проблемы,
связанные с хранением, растратой добытой неф-
117
НЕФТЬ
ти и причинением ущерба чужой собственности.
В ответ на это сначала, в 1915 г., в Оклахоме, а за-
тем и в других штатах была введена практика про-
порционального распределения, призванная пре-
дотвратить перепроизводство нефти и ее растрату.
В этих штатах распределением квот на добычу меж-
ду отдельными производителями с целью сохране-
ния ресурсов занимались специально назначенные
учреждения. Вплоть до начала 1970-х гг. и исто-
щения избыточных нефтедобывающих мощностей
в США темп добычи нефти в стране и внутренние
цены фактически контролировала Техасская желез-
нодорожная комиссия, заведовавшая пропорцио-
нальным распределением квот на добычу в самом
крупном нефтедобывающем штате страны. Несмо-
тря на то что официальной целью пропорциональ-
ного распределения являлось сохранение ресурсов
и предотвращение их растраты, влияние этого под-
хода на стабильность цен отвечало интересам круп-
ных нефтяных производителей2.
2. Р. Odell, Oil and World Power (Pelican Books, 1986). На американ-
ском рынке мейджоры контролировали только транспор-
тировку и переработку нефти: под контролем «семи се-
стер» находилась всего лишь треть выработки на восходя-
щей фазе, в то время как остальное приходилось на долю
тысяч мелких компаний. Поэтому мейджоры сами по себе
не были способны оказывать такое же влияние на стабиль-
ность цен, каким обладала система пропорционального
распределения квот, вместе с тем являвшаяся источни-
ком трений между крупными и мелкими нефтедобыва-
ющими компаниями. B.Mommer, Global Oil and the Nation
State (Oxford University Press, 2002:56); R. Cook, “Pro-ration:
the regulation of oil and gas.” SPE Gas Technology Symposium,
Omaha, Nebraska, June 1978; M. Huber, “Enforcing Scarity: Oil,
Violence and the Making of the Market”, Annals of the Association
of American Geographers 101 (4) (2011): 816-26.
118
ГЛАВА 3. СБЫТ НЕФТИ
Аналогичная проблема управления избыточны-
ми мощностями, призванного пресечь потенци-
ально пагубную конкуренцию, вставала и на меж-
дународных нефтяных рынках. Начиная с 1920-х гг.
мейджоры заключили ряд соглашений с целью сни-
зить возможность «деструктивной конкуренции»
в сфере предложения и в то же время защитить
свои позиции в восходящей и нисходящей фазах
производственной сети от все более многочислен-
ных независимых нефтяных компаний и альтерна-
тивных источников поставок (см. о «семи сестрах»
во врезке 2.2). Например, согласно «Соглашению
о красной черте» 1928 г. нефтяные компании, объ-
единившиеся в Ираке в Turkish Petroleum Company, —
в их число входили Anglo-Persian, Shell, Compagnie
Frangaise des Petroles, Standard Oil of New Jersey и Mo-
bil—-брали. обязательство не вступать друг с другом
в конкуренцию за концессии в пределах бывшей
Османской империи. В том же году три Мейджо-
ра заключили секретное соглашение о формирова-
нии международного нефтяного рынка, призван-
ное решить проблему «чрезмерной конкуренции»,
которая «привела к колоссальному нынешнему пе-
репроизводству... когда деньги столь щедро вкла-
дываются в производственные [нефтеперерабаты-
вающие] и сбытовые мощности, что в настоящее
время они намного превышают те, которые необхо-
димы для эффективного управления мировым по-
треблением». Это соглашение, заключенное в шот-
ландском замке Эчнакарри рядом с Форт-Уильям
и известное под названием «Как есть», приоста-
навливало международную конкуренцию между
Anglo-Persian, Standard Oil of New Jersey и Shell в преде-
лах всего мира с целью стабилизации цен.
Несмотря на то что соглашение «Как есть» про-
существовало недолго, интегрированные производ-
“9
НЕФТЬ
ственные структуры «нефтяных гигантов» и си-
стемы «консервации» позволяли этим фирмам
в известной мере контролировать международные
цены на протяжении почти всей первой полови-
ны XX в. По мере того как добыча нефти смещалась
из США на Ближний Восток, эти управленческие
структуры подвергались все большей нагрузке. Не-
преднамеренным последствием усилий, предпри-
нимавшихся международными компаниями для со-
хранения рыночной доли в условиях растущей
конкуренции, стало возникновение новой между-
народной системы пропорционального распределе-
ния, контролируемой нефтедобывающими государ-
ствами. Решение мейджоров снизить официальные
цены спровоцировало в i960 г. создание ОПЕК. Ос-
нователи ОПЕК усматривали в Техасской железнодо-
рожной комиссии образец того, как можно достичь
ценовой стабильности, распределяя квоты на добы-
чу среди производителей. Подобно пропорциональ-
ному распределению, практиковавшемуся в США
в межвоенные годы, создание ОПЕК пришлось на пе-
риод структурного избытка нефти и снижения цен,
ознаменовав собой переход стран-производителей,
озабоченных проблемой государственных доходов,
к коллективным действиям с целью регулировать
баланс спроса и предложения на нефть. Предпри-
нятые ОПЕК в 1973 г. меры по ограничению поста-
вок нефти (ставшие ответом на поддержку Израиля
Соединенными Штатами во время войны Судно-
го дня и решения американского правительства от-
казаться от обеспечения доллара золотом) проде-
монстрировали способность национализированных
производителей нефти к совместным действиям,
а с точки зрения стран — импортеров нефти вызва-
ли из небытия призрак нефтяного дефицита, кото-
120
ГЛАВА 3. СБЫТ НЕФТИ
рый с тех пор является неизменным спутником дис-
куссий об энергетической безопасности3.
Пропорциональное распределение в принципе
сводится к вопросу о том, кто должен нести расходы
на содержание избыточных мощностей, играющих
роль подушки безопасности. Вопрос об избыточ-
ных мощностях, отнюдь не став забытой страницей
в истории нефти, живет и вызывает бурные споры.
В силу того что высокие цены на нефть не смогли
привлечь в нефтяную отрасль инвестиции, доста-
точные для восстановления «нормального» цено-
вого режима, на повестке дня стоит вопрос о том,
где найти новые источники нефти и кто должен де-
лать необходимые инвестиции. Страны ОПЕК, ко-
торым принадлежит основная доля наиболее деше-
вых запасов, едва ли пойдут на такой шаг, поскольку
высокие цены им только на руку. Другие экспорте-
ры нефти, такие как Россия и Мексика, явно не же-
лают нести бремя создания и содержания избыточ-
ных мощностей, хотя почти по всем оценкам они
3- О переговорах в Эчнакарри и соглашении «Как есть» см.:
J. Bamberg, The History of the British Petroleum Company, Volume
2: The Anglo-Iranian Years, 1928-1954 (Cambridge University
Press, 1994: 528-34). Международные нефтяные компа-
нии, дискутируя с ОПЕК по поводу изменения условий
доступа к ближневосточным запасам, вместе с тем уви-
дели в ее существовании шанс на заключение ценового
альянса. ОПЕК обеспечивала достаточно большую долю
, мировой добычи нефти для того, чтобы контролировать
предложение, в то время как ее действия служили удоб-
ным прикрытием, которое позволяло международным
нефтяным компаниям дистанцироваться от роста цен
для потребителей. Р. Odell, Oil and World Power (Pelican
Books, 1986); B. Mommer, Global Oil and the Nation State
(Oxford University Press, 2002); J. Jesse and C. van der Linde,
Oil Turbulence in the Next Decade: An Essay on High Oil Prices
in a Supply-constrained World, Clingendael International
Energy Programme, The Hague (2007).
121
НЕФТЬ
обладают достаточными запасами, позволяющими
им играть роль замыкающих производителей. Кро-
ме того, потребители также несут известную долю
ответственности за капиталовложения, необходи-
мые для обеспечения бесперебойных поставок и соз-
дания буфера на случай их возможных нарушений.
Пусть «Век изобилия» пришел и ушел, но принци-
пиальный вопрос о том, кому платить за поддержа-
ние баланса между спросом и предложением, оста-
ется актуальным.
Поглощение поставок: мир, приспособленный к нефти
Создание эффективного спроса на нефть не огра-
ничивается организацией ее дефицита. Оно также
требует того, чтобы потребление нефти стало неотъ-
емлемой частью повседневной жизни, для чего не-
обходимо строить города, скоростные магистрали
и прочие транспортные сети, нуждающиеся в круп-
номасштабных и непрерывных поставках бензи-
на, дизельного топлива и авиационного топлива.
В начале XX в. нефть еще не стала признанным то-
пливом для автомобилей, и для того, чтобы окон-
чательно сложилась связь автомобилей с нефтью,
потребовалось какое-то время. В 1900 г. 38% амери-
канских автомобилей работало на электричестве,
40% —на паре и только 22% на бензине, причем чис-
ленность электромобилей до 1912 г. лишь возраста-
ла. Однако к 1930 г. электромобили были полностью
вытеснены машинами с двигателями внутреннего
сгорания и в США, и в Европе. В частности, в США
действия корпораций, градостроителей и архи-
текторов привели к внедрению таких принципов
застройки, которые гарантировали зависимость
«американского образа жизни» от доступности де-
шевого бензина. Автомобилестроительные и нефтя-
122
ГЛАВА 3. СБЫТ НЕФТИ
ные компании вступили в заговор с целью заменить
электрический общественный транспорт в амери-
канских городах — трамваи и электропоезда — ди-
зельными автобусами. Например, с 1936 по 1950 гг.
такие автобусные компании, как National City Lines
и ее дочерняя компания Pacific City Lines — основан-
ные в начале 1930-х гг. и финансируемые автомоби-
лестроительным концерном General Motors, нефтя-
ными компаниями Standard Oil of California и Phillips
Petroleum и производителем шин Firestone Tire, — ску-
пили электрические трамвайные линии в более чем
45 крупных американских городах только для того,
чтобы закрыть их и заменить транспортом, работа-
ющим на нефти. К концу 1950-х гг. в США было за-
крыто 90% всех трамвайных линий. После Второй
мировой войны обязательным стандартом для лю-
бого приличного американского автомобиля стали
V-образные 8-цилиндровые двигатели, первоначаль-
но спроектированные для катеров и устанавливав-
шиеся на самолеты: самый большой из этих двигате-
лей, применявшийся на машинах Cadillac и имевший
рабочий объем 8,2 литра (500 куб. дюймов), позво-
лял проехать всего 8 миль на 1 галлоне бензина в го-
родском режиме (что приблизительно соответствует
расходу в 30 л на юо км). Эти мощные и прожор-
ливые двигатели к середине 1970-х гг. вследствие
первого нефтяного кризиса по большей части ушли
в небытие и вновь всерьез заявили о себе лишь по-
сле того, как в конце 1980-х гг. в моду вошли внедо-
рожники4.
4. D. Robinson, and F. Badin, “Does the Electric Car Have a Future?”
Oxford Energy Forum 80 (2010): 13-19; M. Paterson, “Car
Culture and Global Environmental Politics”, Review
of International Studies 26 (2000): 253-70; M. Huber, “The
Use of Gasoline: Value, Oil and the ‘American Way of Life,”’
123
НЕФТЬ
Свое слово сказали и более значительные силы.
Доступность кредита давала людям возможность
приобретать достаточно крупные дома на сильно
разбросанных пригородных участках и автомобили,
необходимые для поездок на работу, в то же время
позволяя городским и федеральным властям стро-
ить инфраструктуру—мосты, туннели, городские ав-
томагистрали, парковые дороги, шоссе и аэропорты.
Короче говоря, в послевоенные годы были заложены
практики потребления, обеспечивавшие крупномас-
штабный спрос на сырье и, в частности, на нефте-
продукты.
Новые нормы и практики потребления имели
и географический аспект, выражаясь в простран-
ственном разделении дома и работы, приводившем
к расползанию городов, в растущей взаимосвязанно-
сти городских поселений в рамках национального
пространства, обеспечивавшейся скоростными авто-
дорогами и воздушными линиями, а также в микро-
географии жилища, выстраивавшегося вокруг новых
товаров и материалов — и замыкались на потреб-
ность в нефти. Перестройка городского простран-
ства вокруг автомобиля — явление хорошо изучен-
ное: в таких крайних вариантах, как Лос-Анджелес,
автомобилю отдано до двух третей городского про-
странства. Подобные процессы занимали ключевое
место в послевоенном пейзаже потребления на круп-
нейших нефтяных рынках. Автомобилизация и пе-
реселение людей в пригороды насаждали — не толь-
ко в Северной Америке, но и в Европе и во все
большей степени в Латинской Америке и Азии —
Antipode 41 (3) (2008): 465-86; I. Rutledge, America’s Relentless
Drive for Energy Security (I.B.Tauris, 2005); E. Black, Internal
Combustion: How Corporations and Governments Addicted the World
to Oil and Derailed the Alternatives (St Martins Press, 2006).
124
ГЛАВА.3. СБЫТ НЕФТИ
условия для массового потребления нефти и нефте-
продуктов, задавая модель «развития как модерни-
зации», в которой важную роль играют транспорт,
личная мобильность и потребление. Эти глобали-
зованные практики и порождавшиеся ими пейзажи
позволяли поглотить нефть, в огромных масштабах
поступавшую на рынок в 1950-е и 1960-е гг. вслед-
ствие разведки и разработки новых месторождений.
Во многих странах сложился мощный альянс авто-
мобильных производителей, нефтяных компаний,
строительных фирм и государства, лоббировавший
создание новых потребительских пейзажей, кото-
рые, в свою очередь, воспроизводили свое социаль-
ное влияние.
На зрелых рынках уже отсутствуют многие из тех
условий, которые ранее обеспечили доминирова-
ние нефти как топлива. Цены на нефть держатся
на высоком уровне, альтернативные виды топлива
(такие как газ, применяемый для отопления и про-
изводства электроэнергии) становятся все более до-
ступными и конкурентоспособными в плане цены,
а кроме того, многие правительства существенно
подняли налоги на топливо. Более того, в середи-
не XX в. при принятии решений, связанных с по-
треблением нефти, никто бы не стал учитывать вли-
яние нефти на сферы экологии, здравоохранения
и развития так, как это делают сейчас. Вследствие
ценовых тенденций, более эффективного использо-
вания энергоносителей и государственной полити-
ки в области климатических изменений и энергети-
ческой безопасности спрос на нефть в странах ОЭСР
уже миновал точку максимума. Во многих из этих
стран нефть уже совершенно вытеснена из энерге-
тического сектора углем, газом, ядерным топливом
и возобновляемыми видами топлива, в то время
как из сферы бытового и промышленного отопле-
125
НЕФТЬ
ния ее тоже постепенно вытесняют уголь и электри-
чество. На практике эта «ликвидация» спроса при-
нимает вид перестройки городского ландшафта,
транспортных систем и промышленного производ-
ства, направленной на лишение нефти ее нынешней
роли. В частности, транспортный сектор обеспечи-
вал рост спроса на нефть в течение последних 30 лет
и в настоящее время является основным движителем
этого спроса в Азии. С учетом тесной связи между
ростом спроса на нефть и транспортом повышение
эффективности последнего в сочетании с инвести-
циями в транспортные средства, альтернативные
автомобилю и авиации, будут иметь особое значе-
ние для снижения совокупного спроса. МЭА указы-
вает на потенциальную возможность общемирового
сокращения спроса на нефть в том (маловероятном)
случае, если страны мира возьмут на себя обязатель-
ство не превышать уровень выбросов углекислого
газа в 450 ppm5.
Выжать все до последней капли:
новые нефтепродукты
Собственники сырой нефти стремятся расширять
нефтяные рынки, изобретая новые виды продук-
ции, производящейся из имеющегося в их распоря-
жении замечательного сырья. В сущности, это озна-
чает еще более полное использование сырой нефти
с помощью сложных технологий переработки и кре-
5. OPEC, World Oil Outlook (2010); В. Fattouh, “Global Oil Demand
Dynamics: Re-balancing the Debate”, Oxford Energy Forum
80 (2010): 6-8; R. Fouquet, “The Slow Search for Solutions:
Lessons from Historical Energy Transitions by Sector and
Service”, Energy Policy 38 (2010): 6586-96; tea, World Energy
Outlook (2010).
126
ГЛАВА 3. СБЫТ НЕФТИ
кинга, позволяющих с помощью нефти получать все
более широкий спектр товаров и услуг. Последова-
тельное развитие технологий термического крекин-
га в начале XX в. дало возможность разрывать длин-
ные и малоценные углеводородные цепочки на более
летучие вещества (состоящие из более коротких мо-
лекул), которые можно было продавать по более вы-
соким ценам. Последующее создание каталитическо-
го крекинга позволило производить более качествен-
ные и более специализированные нефтепродукты,
такие как высокооктановый бензин, благодаря кото-
рым нефтепродукты еще шире проникли в промыш-
ленность, военную сферу и быт.
В первой половине XX в. нефть и нефтепродукты
в целом вытеснили каменноугольную смолу в каче-
стве сырья для химической промышленности. Мо-
лодая индустрия пластмасс — корни которой вос-
ходят к 1850-м гг., когда в промышленности ста-
ли применяться органические материалы (такие
как целлюлоза) и каменноугольная смола—в середи-
не XX в. оказалась прочно связана с нефтью и нефте-
продуктами, в частности благодаря полимерным
технологиям и полученным с их помощью термопла-
стикам. В 1950-е и 1960-е гг., а также в ходе осущест-
вления последующих экстренных программ по раз-
работке синтетической резины в США нефтехими-
ческая отрасль приступила к поиску новых рынков
для искусственно произведенных заменителей на-
туральных веществ. Пластмассы стали вытеснять
традиционные материалы — включая металлы, де-
рево и стекло — в самых разных сферах. Например,
полиэтилен низкой плотности (LDPE), разработан-
ный в 1945 г. компанией Monsanto для коммерческо-
го применения, позволил изготавливать такие пред-
меты, как гибкие бутылки, и заменить ими стеклян-
ные флаконы для жидкостей, таких как шампунь.
127
НЕФТЬ
В 1949 г. были внедрены посудные изделия Tupper-
ware и лайкра: первые производились из полиэтиле-
на низкой плотности, последняя — из полиуретана.
Химическая промышленность и индустрия пласт-
масс в поисках новых рынков для продукции, разра-
ботанной в военных целях во время Второй мировой
войны, начали предлагать покупателям широкий
спектр новых видов товаров, включавших пестици-
ды, ткани и бытовые принадлежности, вследствие
чего нефть и нефтепродукты еще прочнее вошли
в повседневную жизнь. Поиск новых товаров и рын-
ков продолжается, однако с 1960-х гг. нефтехимиче-
ский сектор сталкивается с целым рядом проблем
в сферах экологии и здравоохранения. В частности,
пластмассы приобрели неважную репутацию вслед-
ствие того, что они медленно разлагаются в приро-
де и потенциально вредны для здоровья. Например,
в Канаде и Евросоюзе введен запрет на использова-
ние в некоторых видах продукции бисфенола-А —
применяемого при производстве поликарбонатных
пластмасс, — а некоторые страны и муниципалите-
ты к настоящему моменту либо запретили пласти-
ковые пакеты, либо ввели на них налог. По причине
экологических и медицинских соображений продук-
ты, полученные из нефти, заменяются в некоторых
сферах (таких как упаковка) другими материалами,
что ограничивает рост спроса на отдельных рынках6.
6. Об истории пластмасс и их поразительно широкого распро-
странения в XX в. см.: S. Freinkel, Plastic: A Toxic Love Story
(Houghton Mifflin Harcourt, 2011). О послевоенных по-
пытках Monsanto обеспечить спрос на новые пластмассы,
разработанные во время войны, см.: S. Phillips, “Plastics”,
in B.Colomina et al. (eds), Cold War Hothouses: Inventing
Postwar Culture, from Cockpit to Playboy (Princeton University
Press, 2004: 91-123).
128
ГЛАВА 3. СБЫТ НЕФТИ
Конец изобилия?
Предложение нефти в течение длительного време-
ни возрастало такими же темпами, что и расши-
рение спроса, и эта тенденция нарушалась лишь
изредка и ненадолго. Однако с 2002 г. в мире сло-
жился устойчивый разрыв между спросом и пред-
ложением. Стремительный экономический рост
в азиатских странах в соответствии с законами
рынка вызывает повышение цен, однако высокие
цены не приводят к росту поставок из традицион-
ных источников, который бы позволил восстано-
вить рыночное равновесие. Некоторые аналитики
интерпретируют этот избыточный спрос как свиде-
тельство того, что традиционная добыча нефти до-
стигла потолка, и предсказывают, что в дальнейшем
объемы нефти, ежегодно выкачиваемые из земли,
будут только сокращаться. Другие воспринима-
ют узость рынка как свидетельство недостаточных
инвестиций со стороны МНК и ННК, а не как по-
следствие фундаментальных геологических огра-
ничений. Однако и те и другие сходятся на том,
что высокие и изменчивые цены на нефть, наблю-
дающиеся с 2002 г., не являются временным фено-
меном — напротив, они знаменуют «конец дешевой
нефти» и серьезные сдвиги в природе ресурсной
базы. Разрыв между спросом и предложением во все
большей степени возмещается за счет нетрадици-
онных источников, добыча нефти из которых об-
ходится в 3-4 раза дороже, чем на традиционных
месторождениях. Изменчивость цен и их отклоне-
ние от исторической нормы, составляющей около
20 долларов США за баррель, ежедневно напомина-
ют нам о том, что традиционные механизмы, регу-
лировавшие доступность нефти и ее цен, по-види-
мому, перестали работать.
129
НЕФТЬ
Рынки нефти
и контроль над ценами
На протяжении большей части XX в. механизм рас-
пределения нефти между потребителями и в рамках
производственной сети имел мало общего с рыноч-
ными принципами. Цены на нефть вплоть до се-
редины 1980-х гг. устанавливались производителя-
ми нефти —сперва небольшим числом вертикально
интегрированных компаний, до конца 1950-х гг.
контролировавших основную долю мировой добы-
чи, а затем правительствами важнейших стран —
экспортеров нефти, привязывавшими цены к цене
стандартного сорта «арабская легкая» (Arabian Light
Crude). И лишь в 1980-е гг. сформировался крупный,
функционирующий рынок нефти, цены на котором
не устанавливались производителями, а определя-
лись в ходе взаимодействия продавцов и покупа-
телей. Технологии электронных торгов позволи-
ли значительно расширить этот «спотовый рынок»
(с доставкой товара в течение нескольких дней по-
сле заключения контракта), который стал важным
источником выручки на нефтяном рынке, а также
ориентиром при заключении долгосрочных кон-
трактов на поставки нефти. По мере того как объ-
емы нефти, проходящей через спотовые рынки,
стали уменьшаться, их место заняли финансовые
фьючерсные рынки, в настоящее время играющие
главную роль при установлении цен на нефть. Сей-
час цены устанавливаются на «бумажном» рынке,
причем поведение его участников в основном опре-
деляется ситуацией на других финансовых рынках
и весьма слабо связано с физическими поставками
нефти.
130
ГЛАВА 3. СБЫТ НЕФТИ
Ценовой диктат производителей
и ответ потребителей
На протяжении первой половины «Века изоби-
лия» цены на нефть (за пределами Советского Со-
юза и Китая) фактически устанавливались интегри-
рованными мейджорами. Находившийся в их руках
контроль за операциями на восходящей фазе давал
им возможность регулировать приток нефти на ры-
нок, в то время как быстрорастущий спрос задавал
контекст, сдерживавший конкуренцию между фир-
мами. В этот период в торговле нефтью преобла-
дали «горизонтальный» обмен между мейджора-
ми (по ценам, которые никогда не разглашались)
и «вертикальные» сделки между дочерними компа-
ниями какой-либо конкретной фирмы, причем по-
следняя нередко прибегала к приемам трансферт-
ного ценообразования с целью уменьшить общие
налоговые обязательства. Короче говоря, рынки
нефти были очень слабо развиты и основная часть
международных перемещений нефти происходила
в рамках структуры мультинациональных нефтяных
фирм, доминировавших в сфере добычи. Ключевую
роль в сохранении этой административной системы
играла концепция «официальных цен». Эти цены
не определялись трансакциями на открытом рын-
ке, а устанавливались мейджорами и использова-
лись как основа для вычисления налогов и роялти,
выплачивавшихся мейджорами властям тех стран,
в которых у них имелись концессии.
К концу 1950-х гг. доля нефти, попадавшей
на мировые рынки под контролем мейджоров,
начала уменьшаться. Рост советского нефтяного
экспорта и все более заметная роль независимых
компаний (таких как работавшая в Ливии Occiden-
tal, а также пять независимых фирм, входивших
131
НЕФТЬ
в возглавлявшийся США консорциум, созданный
с целью возрождения иранской нефтяной отрас-
ли после переворота 1953 г.) вели к формирова-
нию нефтяного рынка вне структуры мейджоров.
Конкуренция среди поставщиков за долю на рынке
вынуждала мейджоров продавать нефть перераба-
тывающим предприятиям со скидкой, вследствие
чего возрастал разрыв между «официальными» це-
нами на сырую нефть и реальными ценами, по ко-
торым она продавалась. Когда мейджоры в 1959 г.
приняли решение о снижении «официальных»
цен, страны —обладатели запасов ответили на это
созданием ОПЕК. Первоначальное решение стран—
обладателей запасов защитить «официальные»
цены со временем вылилось в стратегию долево-
го участия (т. е. национализации), дававшую вла-
стям контроль над частью добываемой нефти. Это
еще сильнее подорвало влияние мейджоров в сфе-
ре нефтедобычи и превратило местные правитель-
ства из лендлордов в претендентов на долю неф-
ти. Тем самым страны —экспортеры нефти сделали
решительный шаг к тому, чтобы отнять у крупных
международных компаний контроль над мировым
рынком7.
После создания ОПЕК цены по-прежнему дикто-
вались производителями — но уже не европейскими
и американскими компаниями, а властями стран —
экспортеров нефти. Подобно системе «официаль-
ных цен», использовавшейся мейджорами, система
7. Контроль мейджоров над поставками нефти в регионах
за пределами Канады, США, Китая и Советского Союза
достигал 85%; цит. по: В. Fattouh, An Anatomy of the Crude
Oil Pricing System, Oxford Institute for Energy Studies, WPM
40 (2011). О растущем разрыве между официальны-
ми и реальными ценами см.: D.Yergin, The Prize (Simon
& Schuster, 1991).
132
ГЛАВА 3. СБЫТ НЕФТИ
ОПЕК также предусматривала административный
контроль над ценами. Отдельные страны-экспорте-
ры устанавливали официальную цену на свою сырую
нефть, причем эти цены привязывались к «справоч-
ной цене» на саудовскую нефть сорта «арабская лег-
кая». Прочность этой привязки не раз подвергалась
испытанию—-особенно в период снижения цен в на-
чале 1980-х гг., —однако в целом эта идея воспроиз-
водила разработанную мейджорами модель сотруд-
ничества между производителями, цель которого
состояла в сдерживании угрозы потенциально па-
губной конкуренции за долю рынка. Членам ОПЕК
на протяжении 1970-х гг. удавалось демонстрировать
свою способность ограничивать поставки и дикто-
вать как рост цен, так и их снижение.
В попытке отчасти отобрать у производите-
лей контроль над ценами и предложением круп-
ные страны — потребители нефти в 1974 г. создали
Международное энергетическое агентство (МЭА)
в качестве противовеса ОПЕК. МЭА, основанное
по инициативе госсекретаря США Генри Киссин-
джера в рамках структур ОЭСР, руководило сотруд-
ничеством своих членов, направленным на прео-
доление «их уязвимости по отношению к новой
экономической власти нефтедобывающих стран».
Со временем полномочия МЭА расширились,
но в принципе оно по-прежнему остается клубом
стран — импортеров нефти, оказывающим проти-
водействие ОПЕК на нефтяном рынке. Впрочем,
несмотря на присоединение к МЭА новых стран,
в него не входят страны, испытывающие самые вы-
сокие темпы роста спроса (такие как Китай и Ин-
дия), и доля стран —членов МЭА в глобальном по-
треблении нефти с течением времени снизилась
(с 62% в 1971 г. до 54% в 2007 г.; предполагается,
что к 2030 г. она составит 42%). Ключевыми ме-
133
НЕФТЬ
ханизмами, находящимися в распоряжении МЭА,
являются система чрезвычайных нефтяных резер-
вов, покрывающих 90 дней импорта, соглашение
о разделе этих резервов между странами —членами
МЭА в случае необходимости, а также содействие
созданию в нефтяном секторе таких управленче-
ских структур, которые опираются на рыночные
механизмы распределения и поощряют инвести-
ции в новые источники поставок8.
Рыночные цены и стремление
к ценовой стабильности
В настоящее время мировые цены на нефть опреде-
ляются рыночными механизмами. Корни этой си-
стемы восходят к трениям между ОПЕК и МЭА по во-
просу о контроле над ценами; ей удалось преодолеть
свое периферийное положение в нефтяной торгов-
ле после произошедшего в 1980-е гг. краха системы
ценообразования, управлявшейся странами ОПЕК.
В 1986-1988 гг., когда рыночные позиции Саудов-
ской Аравии были серьезно подорваны вследствие
демпинга со стороны других членов ОПЕК, эта стра-
на—служившая ориентиром для справочных цен
8. R. Scott, IEA: The First so Years, 1974-1994. Volume 1: Origins
and Structure, IEA (1994); B. Mommer, Global Oil and the Nation
State (Oxford University Press, 2002); T.Van der Graaf
and D. Lesage, “The International Energy Agency after
35 Years: Reform Needs and Institutional Adaptability",
Review of International Organisation 4 (2009): 293-317. МЭА
трижды распечатывало свои резервные запасы нефти:
в последний раз это было сделано с целью компенсиро-
вать прекращение поставок высококачественной сладкой
сырой нефти из Ливии во время «арабской весны» 2011 г.;
см.: “IEA drawdown marks major shift in oil price policy”,
Financial Times, June 23, 2011.
134
ГЛАВА 3. СБЫТ НЕФТИ
ОПЕК—перешла на рыночную систему определе-
ния цен, и ее примеру последовали другие произ-
водители. Сущность нынешней системы заключа-
ется в том, что цены на нефть не устанавливаются
производителями путем административных проце-
дур, а определяются в ходе взаимодействия продав-
цов и покупателей. Это взаимодействие происходит
либо на спотовом рынке, либо —все чаще —на рын-
ке нефтяных фьючерсов, причем цены изменяются
в течение всего дня, а не устанавливаются на относи-
тельно протяженные периоды времени (при адми-
нистративной системе—до одного года и даже на бо-
лее долгий срок).
На практике «рыночный» процесс определе-
ния цен является не настолько чисто рыночным,
как это может показаться. Во-первых, через спото-
вый рынок реально проходит сравнительно неболь-
шая (и уменьшающаяся) доля продаваемой нефти:
в 2ОЮ г. на долю заключенных на спотовом рын-
ке контрактов на немедленные поставки нефти
приходилось лишь около 3,5% глобальной добы-
чи нефти. Намного значительнее объемы продаж
по долгосрочным контрактам (со сроком действия
в 1-2 года), хотя в основе этих контрактов обычно
лежат цены спотового рынка. Во-вторых, рыноч-
ное ценообразование вращается вокруг небольшого
числа «стандартных сортов» сырой нефти, из кото-
рых и складывается спотовый рынок. Цены на эти
стандартные сорта, такие как West-Texas Intermedia-
te, Dubai-Oman и Brent/Forties/Oseberg/Ekojisk (BFOE),
играют роль точек отсчета, в сравнении с кото-
рыми определяются цены на другие сорта сырой
нефти исходя из различий в качестве между ними
и стандартными сортами. Последние важны еще
и потому, что они используются в качестве точек
отсчета при заключении контрактов в ряде других
135
НЕФТЬ
сфер, не относящихся к торговле нефтью (таких
как торговля нефтяными деривативами или нало-
говые выплаты). В-третьих, та «цена на нефть», ко-
торая объявляется в вечерних новостях—это не ре-
альная цена, полученная в ходе торгов, а «оценка»,
которую делают такие агентства деловых ново-
стей, как Platts. Так происходит потому, что поку-
патели и продавцы на спотовом рынке заключают
сделки непосредственно друг с другом, «без чека»,
и не разглашают тех цен, о которых договорились
(в отличие от рынка фьючерсов с его прозрачны-
ми ценами). Агентства деловых новостей исполь-
зуют знание рынка и информацию о конкретных
сделках для того, чтобы «выявить» цены, благода-
ря чему играют важную (и спорную) роль в функ-
а
ционировании спотового рынка .
Вследствие «узости» спотовых рынков и их огра-
ниченной ликвидности цены на нефть все чаще
оказываются привязаны к торговле нефтяными
фьючерсами. Эти «бумажные» рынки нефти от-
личаются намного большими объемами торговли
и числом участников. Первоначально представ-
лявшие собой способ оградиться от колебаний цен
при физической торговле нефтью —и считающиеся
д. Крупный спотовый рынок нефти впервые возник в конце
1970-х гг. на волне иранской революции, которая приве-
ла к серьезному снижению объемов нефти, доступной по-
купателям в соответствии с контрактами, заключенными
по справочным ценам, между тем как краткосрочные про-
дажи нефти через Роттердам позволяли получить опре-
деленную выручку на очень жестких рыночных условиях:
Daniel Yergin, The Prize (Simon & Schuster, 1991). Громоздкое
обозначение BFOE появилось на свет вследствие попыток
агентства деловых новостей (Platts) сохранить точку отче-
та, которая была бы привязана к Северному морю и учи-
тывала новые месторождения, совместно со старыми обе-
спечивающие минимальный объем добычи.
136
ГЛАВА 3. СБЫТ НЕФТИ
в традиционной экономической теории источни-
ками рыночной стабильности — бумажные рынки
нефти становились все слабее связанными с физи-
ческой торговлей нефтью. Сейчас они представля-
ют собой относительно независимую силу, оказы-
вающую значительное влияние на нефтяные цены
и на инвестиционные стратегии нефтяных фирм.
Первый контракт по нефтяным фьючерсам —
на котельную нефть —был заключен на Нью-Йорк-
ской товарной бирже (NYMEX) в 1978 г., а за ним
в 1983 г. последовал фьючерсный контракт на по-
ставки нефти сорта West Texas Intermediate. Так на-
чал складываться обширный рынок нефтяных
фьючерсов, опционов и множества прочих свя-
занных с нефтью деривативов, центрами которо-
го служат NYMEX и Межконтинентальная биржа
(ICE) в Лондоне. Масштабы этого рынка стреми-
тельно возрастают с конца 1990-х гг.: среднее чис-
ло открытых фьючерсных контрактов, ежедневно
заключающихся на NYMEX и ICE, выросло с 149 тыс.
в 1994 г- Д° миллиона с небольшим в 2009 г.— и об-
щая сумма этих контрактов эквивалента стоимости
миллиарда с лишним баррелей нефти. Не менее
поразителен и параллельный рост числа так назы-
ваемых сделок «без чека», заключаемых вне бир-
жи — возможно, на них приходится до 90% торгов-
ли нефтяными свопами и опционами. По оценкам,
объем внебиржевой торговли товарами всех видов
с 1998 по 2007 г. вырос в 18 раз. Возрастают не толь-
ко масштабы этих рынков «сухих баррелей»; объе-
мы нефти, ежедневно переходящей из рук в руки
благодаря сделкам с фьючерсами и деривативами,
могут во много раз превышать количество «мокрых
баррелей» нефти, извлекаемых из земли и посту-
пающих в нефтепроизводящую сеть: к 2009 г. го-
довые объемы торговли нефтяными фьючерсами
137
НЕФТЬ
почти в восемь с половиной раз превышали ми-
ровую добычу нефти10.
Как импортеры нефти, так и ее экспортеры стре-
мятся в рамках этой рыночной системы к общей
цели — стабильности цен и предотвращению це-
новых шоков. Последние настигают потребителей
в моменты резкого взлета цен на нефть, а экспорте-
ров — при неожиданной смене направления денеж-
ных потоков (в ту или иную сторону), способной
оказать пагубное воздействие на экономическое раз-
витие. Более того, стабильно высокие цены — а так-
же (или) их высокая волатильность — тоже могут
разрушить нефтяной рынок, вынуждая потреби-
телей переходить на альтернативные виды топли-
ва или принимать меры к более эффективному ис-
пользованию нефти, снижающему спрос на нее.
1О. A.TUrner et al., The Oil Trading Markets 2003-2010, Oxford
Institute for Energy Studies, WPM 42 (2011); J. Parsons,
Black Gold & Fool’s Gold: Speculation in the Oil Futures Market,
Center for Energy and Environmental Policy Research, MIT
(2009); D. Domanski and A. Heath, Financial Investors and
Commodity Markets, Bank for International Settlements (2007);
B.Buyiik§ahin et al., “Fundamentals, Trading Activity and
Derivative Pricing”; paper presented at 2009 Meeting of the
European Finance Association. К сопоставлениям объе-
мов торговли с объемами добычи нефти, при всей их no-
разительности (согласно одной из работ, соотношение
между ними в глобальном масштабе составляло в 2009 г.
19:1), следует относиться с осторожностью, так как пер-
вая величина определяется для конкретного момента
времени («моментальный снимок»), а последняя выво-
дится из измерений, производившихся в течение некое-
го временного промежутка; см.: R. Alquist and О. Gervais,
The Role of Financial Speculation in Driving the Price of Crude
Oil, Bank of Canada/Banque du Canada, Discussion Paper
2011-6; M. Labban, “Oil in Parallax: Scarcity, Markets
and the Financialisation of Accumulation”, Geoforum 41 (4)
(2010): 541-42.
138
ГЛАВА 3. СБЫТ НЕФТИ
Заинтересованность в сохранении нефтяных рын-
ков умеряет тягу производителей к высоким ценам
и служит основой для сотрудничества между ОПЕК
и странами — потребителями нефти. Проявлением
этой общей заинтересованности в ценовой стабиль-
ности стал введенный ОПЕК в 2000 г. ценовой кори-
дор в 20-28 долларов США за баррель: если бы цены
вышли за пределы этого коридора, то ОПЕК обязы-
валась принять меры к расширению либо сокраще-
нию производства. Существенно, что ОПЕК в 2005 г.
признала этот коридор «нереалистичным» и при-
остановила его действие после того, как в течение
года с лишним цены на нефть превышали 40 долла-
ров США за баррель. Непрерывный рост цен и явная
неспособность как ОПЕК, так и МЭА восстановить
равновесие свидетельствуют о том, что контроль
за ценами выскользнул из рук и производителей,
и потребителей, а также о росте влияния финансо-
вых трейдеров на нефтяных рынках.
Волатильность цен, спекуляции и пределы рынка
Цены на сырую нефть, составлявшие в начале 2002 г.
18 долларов США за баррель, к июлю 2008 г. до-
стигли 147 долларов, а к декабрю того же года упа-
ли до 34 долларов. Причины такой волатильности
стали предметом широких дискуссий. В то вре-
мя как высокие цены связаны с «законами рын-
ка» и со структурным дисбалансом между спросом
и предложением, который наблюдается с 2002 г.,
нынешняя волатильность цен на нефть, по-види-
мому, вызвана возросшим влиянием финансовой
активности на рынках нефтяных фьючерсов и де-
ривативов (рис. 3.2). Структурные условия, вызы-
вающие рост спроса, ограниченные избыточные
нефтедобывающие мощности и политическая неста-
139
НЕФТЬ
рис. 3.2. Контракты по фьючерсам и опционам
на нефть и другие товары (1993-2010)
Источники: Составлено авторами на основе данных из: Bank
of International Settlements Quarterly Review.
бильность в нефтеэкспортирующих регионах созда-
ют широкие возможности для финансовых спеку-
ляций, и с целью воспользоваться ими на рынки
нефтяных фьючерсов проникает огромное количе-
ство игроков, не связанных с нефтью. Эти так на-
зываемые некоммерческие трейдеры становятся
участниками рынка фьючерсов не для того, что-
бы оградить себя от ценовых рисков, так как они
не относятся ни к производителям, ни к потребите-
лям нефти. Некоммерческие трейдеры, привлечен-
ные нефтью как разновидностью активов, выходят
на рынок фьючерсов исключительно с целью зарабо-
тать на нефти: они спекулируют на колебаниях цен
на нефть и нефтяные деривативы, так же, как мог-
ли бы спекулировать на недвижимости или на цен-
ных бумагах. Численность и значение некоммер-
140
ГЛАВА 3. СБЫТ НЕФТИ
ческих трейдеров на рынках нефти резко возросли
после 2004 г-: доля заключенных на NYMEX откры-
тых контрактов, приписываемых некоммерческим
трейдерам, в 2000 г. не превышала 20%, а в 2008 г.
составляла уже более 40%. Растущая финансиали-
зация нефтяных рынков и намного большая лик-
видность «бумажного» рынка деривативов по срав-
нению со спотовым рынком пришлись на период
роста цен и повышения рыночной нестабильно-
сти. По мнению некоторых наблюдателей, измен-
чивость и неопределенность цен стали характерным
признаком нефтяного рынка. В то время как любые
причинно-следственные связи между финансиали-
зацией и высокими ценами на нефть представля-
ются сомнительными, финансиализация вытеснила
в тень роль фьючерсных рынков при установлении
цен и вносит заметный вклад в ослабление связей
между ценами и физическими поставками нефти11. *
и. Различие между «коммерческими» и «некоммерческими»
трейдерами проводится с целью отличить хеджирова-
ние товарных рынков от спекуляций. См.: Alquist and
Gervais (2011, см. прим, ю выше). Оценку влияния, ока-
зываемого спекуляциями, на цену бензина в США, см. в:
R. Pollin and J. Heintz, How Wall Street Speculation is Driving
Up Gas Prices Today, Political Economy Research Institute
Research Brief (Amherst, University of Massachusetts, 2011).
См. также: К. Medlock and A. Jaffe, Who is in the Oil Futures
Market and How Has it Changed? James A. Baker III Institute
for Public Policy, Rice University (2009). Число заклю-
ченных на NYMEX контрактов на поставки легкой слад-
кой сырой нефти выросло примерно с боо тыс. в 2000 г.
до з миллионов с лишним в середине 2008 г., причем
в основном этот прирост приходится на долю некоммер-
ческих трейдеров; см.: ОРЕС (2010: 25), World Oil Report.
О волатильности цен и ее влиянии на их величину —
так называемой нефтяной веге — см.: К. Moors, The Vega
Factor: Oil Volatility and the Next Global Crisis (Wiley, 2011).
141
НЕФТЬ
Несмотря на то что роль рыночных спекуляций
в росте цен на нефть остается недоказанной, ясно то,
что ценовые сигналы, подаваемые нефтяными рын-
ками, не выливаются — вопреки тому, чего можно
было бы ожидать, —в изменения, связанные со спро-
сом на нефть и ее предложением. Серьезный рост
цены на нефть, наблюдающийся с 2002 г., не привел
ни к сокращению совокупного спроса, ни к замет-
ному увеличению предложения. Мощное возраста-
ние спроса в странах Азии перекрывает последствия
рецессии на рынках ОЭСР, вследствие чего спрос
на нефть продолжает расти, несмотря даже на рез-
кое повышение цен. Что касается предложения,
то финансовые стратегии, которых придерживают-
ся многие нефтяные компании, отдают приоритет
выплате дивидендов и выкупу акций перед инве-
стициями в добычу. Например, является общепри-
знанным, что высокие цены на нефть, сложившие-
ся с 2004 г., не сопровождаются соответствующим
возрастанием капиталовложений, осуществляемых
крупными нефтяными компаниями.
«Неспособность» нормальных рыночных ме-
ханизмов снизить спрос и увеличить предложе-
ние в условиях высоких цен поднимает вопрос
о том, кто контролирует нефтяной рынок, и де-
монстрирует ограничения, присущие рыночной
модели распределения нефти, преобладавшей
в странах-потребителях с 1980-х гг. Некоторые ана-
литики предполагают, что мы стоим на пороге но-
вого ценового режима, при котором цена нефти
не будет зависеть от предельных издержек добы-
чи (себестоимости последнего барреля, необходи-
мого для удовлетворения спроса). В условиях огра-
ниченных ресурсов исчезает связь между ценами
и производственными издержками, и цены опре-
деляются ценностью нефти для конечных потре-
142
ГЛАВА- 3. СБЫТ НЕФТИ
ВРЕЗКА 3-1
Сегментация рынка: китайские займы
в обмен на нефть
Наряду с политикой прямых зарубежных инве-
стиций, осуществляемых государственными ком-
паниями (см. главу 2), Китай заключил ряд дву-
сторонних сделок, предусматривающих выдачу
займов в обмен на нефть. Сущность этих сделок
заключается в сбалансированной двусторонней
торговле: Китай получает нефть и газ в обмен
на промышленное оборудование, строитель-
ство инфраструктуры и другие товары, включая
оружие. Как правило, речь идет о длительных
сделках, имеющих срок действия в 20 и более
лет. Утверждается, что договор, заключенный
в 2004 г. между Китаем и Ираном, открыл эпо-
ху «нового энергетического меркантилизма»
на нефтяных рынках, «изменяющего междуна-
родную нефтегазовую игру». Эта нефтегазовая
сделка стоимостью от 200 до 400 млрд долла-
ров США, заключенная на срок более чем в 25 лет,
была увязана с соглашением об экспорте газа
из Ирана в Китай в ответ на финансирование,
сооружение инфраструктуры и развитие тан-
керного флота. В 2009 г. Китай заключил сдел-
ки с Бразилией, Казахстаном и Россией на сум-
му в 50 млрд долларов. Они включают 20-летний
контракт с российскими государственными ком-
паниями «Роснефть» и «Транснефть», соглас-
но которому Китай будет ежедневно получать
300 тыс. баррелей нефти по Восточносибир-
ско-Тихоокеанскому нефтепроводу. В целом три
эти сделки, заключенные в 2009 г., на протяже-
нии следующих десяти лет будут обеспечивать
Китай нефтью в количестве 1,2 млн баррелей
в день. Следствием этих двусторонних сделок
становится «сегментация международной нефтя-
143
НЕФТЬ
ной торговли, работа на избранных покупателей
и отказ от поставок нефти и газа на открытый
рынок». Кроме того, критики указывают на то,
что двусторонние сделки подрывают усилия
по заключению многосторонних соглашений, на-
правленных на стабилизацию цен, а также, лик-
видируя прозрачность цен, создают условия, бла-
12
гоприятствующие коррупции .
бителей (а не предельными производственными из-
держками). Как говорят экономисты, нефть пере-
стает быть предметом потребления и превращает-
ся в стратегический товар. Возможно, возрастание
числа двусторонних сделок на международном рын-
ке нефти — таких как предлагаемые Китаем займы
в обмен на нефть, дополняющие его долевое уча-
стие в нефтедобыче (врезка 3.1) — является призна-
ком того, что это уже происходит, поскольку по-
требители обращаются к нерыночным механизмам
в попытках «застолбить» поставки. Подобные сдел-
ки фактически приводят к сегментации междуна-
родного рынка сырой нефти, свидетельствуя о том,
что «покупательная способность перестала быть га-
рантией доступа к нефтяным потокам»12 13.
12. O.Noreng, Crude Power: Politics and the Oil Market (I.B.Tauris,
2007: xviii); F. Mohamedi, “China: a new model in overseas
oil strategy”, доступно по адресу: www.china.org.cn/
opinion/2oog-o9/ii/content_i85o9242.htm (2009).
13. J. Rubin, “Demand Shift", in Carbon Shift, ed. Homer Dixon
(Random House, 2009: 133-52). Пол Стивенс отмечает
широкое распространение, которое с 1990-х гг. получил
«менеджмент на основе стоимости» в качестве финансо-
вой стратегии в нефтяной индустрии, и его последствия
в плане создания новых мощностей. Сущность этой стра-
тегии состоит в том, что «если компания не может обе-
спечить такую норму прибыли на вложенный капитал,
144
ГЛАВА 3. СБЫТ НЕФТИ
Заключение
В данной главе было показано, что ключевая роль
нефти в современном мире отнюдь не сложи-
лась сама собой, а старательно насаждалась в тече-
ние XX в. посредством творческой предприимчи-
вости. По мере того как производители боролись
с проблемой перепроизводства, сформировался об-
ширный диапазон рынков для сбыта нефтепродук-
тов. На протяжении большей части этого перио-
да предложение в нефтяном секторе откликалось
на рост спроса, а производители в условиях избы-
точного предложения изобретали различные меха-
низмы, позволявшие им сохранять контроль над це-
нами. Извечный конфликт между производителями
и потребителями нефти по вопросу распределения
прибыли принимает форму борьбы за цены. Пере-
которая была как минимум не ниже прибыльности ак-
ций в данном секторе и на рынке вообще, то она должна
вернуть вкладчикам их деньги посредством выплаты ди-
видендов или выкупа их доли, вместо того, чтобы зани-
маться инвестициями»: “Oil Markets and the Future”, in The
New Energy Paradigm, ed. D. Helm (Oxford University Press,
2007: 129)- Стивенс указывает, что в 2005 г. шесть круп-
нейших международных нефтяных компаний инвести-
ровали 54 млрд долларов в новые проекты, в то же время
выплатив акционерам 71 млрд долларов в виде дивиден-
дов или выкупа их акций. См. также: A. Jaffe and R. Soligo,
The International Oil Companies, James A. Baker ill Institute
for Public Policy, Rice University (2007). Доля капиталь-
ных расходов пяти ведущих супермейджоров, направ-
ленная на выкуп акций, выросла с 1% в 1993 г. до 37%
в 2006 г., в то время как расходы на геологоразвед-
ку за тот же период сократились с 13,8% до 5,8%: J.Jesse
and С. van der Linde, Oil Turbulence in the.Next Decade: An Essay
on High Oil Prices in a Supply-constrained World, Clingendael
International Energy Programme, The Hague (2007: 13).
145
НЕФТЬ
ход от высоких цен начала 1970-х гг. к низким ценам
на нефть, сложившимся в 1990-е гг., отражал утрату
странами ОПЕК способности контролировать цены.
В 2002 г. начался период резкого роста цен и повы-
шения их волатильности, вследствие чего встал во-
прос о том, каким участникам производственной
сети отныне принадлежит контроль над ценами.
Высокие цены, несомненно, выгодны производите-
лям нефти, однако ключевую роль играет то обстоя-
тельство, что у них, по всей видимости, отсутствует
возможность диктовать цены. В то время как про-
изводители способны сократить поставки, они явно
не в состоянии, по крайней мере в среднесрочном
плане, увеличить их с целью удовлетворения расту-
щего спроса.
В результате спрос на нефть, по-видимому, боль-
ше не влечет за собой рост предложения, и этот
факт кладет конец исторически сложившимся тен-
денциям, управлявшим поставками нефти на рын-
ки в течение XX в. Иногда утверждается, что это
положение вещей является результатом геологи-
ческих ограничений и свидетельствует о «потол-
ке», достигнутом нефтяной отраслью. Другие видят
здесь результат недостаточных инвестиций со сто-
роны нефтяных компаний и государств — облада-
телей запасов. В то время как при анализе текущих
препятствий к росту предложения мы принимаем
сторону последних, расширение производственных
мощностей не представляется нам самым желатель-
ным решением. Скорее, мы усматриваем альтерна-
тивный ответ на высокую цену нефти и иной способ
обеспечить баланс спроса и предложения в призна-
ках «ликвидации спроса», наблюдающихся в эконо-
миках ОЭСР. Несмотря на то что нынешние шаги
в этом направлении слишком незначительны и со-
вершаются слишком медленно для того, чтобы быть
146
ГЛАВА 3. СБЫТ НЕФТИ
эффективными, они представляются весьма много-
обещающими, поскольку направлены на снижение
спроса путем вывода нефти из городской и транс-
портной инфраструктуры.
ГЛАВА 4
Нефтяная безопасность
В 1980 г. советник президента США по нацио-
нальной безопасности Збигнев Бжезинский убе-
дил президента Джимми Картера выступить с заяв-
лением о том, что «попытка какой-либо внешней
силы установить контроль над регионом Персид-
ского залива будет рассматриваться как посяга-
тельство на жизненно важные интересы Соеди-
ненных Штатов Америки, вследствие чего такие
попытки будут пресекаться всеми возможными
средствами, включая военные». Эта так называе-
мая доктрина Картера стала ответом на сверже-
ние иранского шаха, советское вторжение в Афга-
нистан и нападение на Большую мечеть в Мекке,
совершённое группой саудовских экстремистов.
«Доктрина Картера», за которой стояли пораже-
ние США во Вьетнаме и последствия нефтяно-
го эмбарго, введенного странами ОПЕК, отражала
беспокойство США в отношении нефтяных поста-
вок и способствовала выработке единого понима-
ния нефтяной безопасности, завязанной на регион
Персидского залива и обеспечиваемой военными
средствами. После произошедших здесь впослед-
ствии трех крупных войн — и после затянувшей-
ся почти на десятилетие оккупации Ирака амери-
канскими войсками — Персидский залив остается
эпицентром энергетической геополитики и одним
148
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
из самых неспокойных и милитаризованных ре-
гионов мира1.
Нефтяные рынки и страны — импортеры неф-
ти болезненно реагировали не только на серьез-
ные конфликты и столкновения в Персидском за-
ливе, но и на вспышки военных действий в дельте
Нигера, пиратство в Аденском заливе и повстанче-
ские движения на российской периферии. Приме-
нительно ко многим местам, где имеются запасы
нефти, расположенные на спорных территориях —
в Гвинейском заливе, в Арктике, в китайских мо-
рях, а в последнее время и в Средиземноморье
(табл. 4.1) — разыгрываются геополитические сцена-
рии международных диспутов и даже «нефтяных
войн». Несмотря на инциденты, такие как пресе-
чение суринамским флотом в 2000 г. нефтедобычи,
осуществлявшейся Гайаной в спорных водах, или
столкновения между Китаем и его соседями, боль-
шинство этих диспутов решаются путем перегово-
ров или международного арбитража и завершаются
заключением долевых соглашений или демаркаци- 11
11 Иракские вооруженные силы в сентябре 1980 г. вторглись в со-
седний Иран с целью сорвать происходившую там ис-
ламскую революцию и захватить богатую нефтью про-
винцию Хузестан. Не желая победы иранского режима,
западные и региональные правительства неохотно под-
держали Ирак, вследствие чего ирано-иракская война
затянулась на восемь лет. Иракский режим Саддама Ху-
сейна попытался восполнить финансовые потери и вос-
становить свой престиж, осуществив в 1990 г. военную ан-
нексию Кувейта. Потерпев поражение от коалиционных
сил во главе с США, изгнавших иракскую армию из эми-
рата, Саддам Хусейн в конце концов был казнен в резуль-
тате произведенного США и их союзниками вторжения
в Ирак в 2003 г. См.; D. Stokes and S. Raphael, Global Energy
Security and American Hegemony (Johms Hopkins University
Press, 2010).
149
НЕФТЬ
ей границ. В эти конфликты нередко вмешивают-
ся Международный трибунал по морскому праву
и Международный суд, а также сильные региональ-
ные игроки, такие как Нигерия. Решения, принятые
на государственном уровне, время от времени при-
водят к сопротивлению со стороны местного насе-
ления—так, решение Международного суда о пере-
даче нигерийского полуострова Бакасси Камеруну
и соответствующее двустороннее соглашение, за-
ключенное под эгидой ООН, в 2006 г. привели к не-
удачному сепаратистскому мятежу, поднятому ни-
герийским населением полуострова.
Тень геополитики маячит за всеми подхода-
ми к нефтяной безопасности, однако традицион-
ная, государственническая точка зрения на геопо-
литику способна дать лишь частичное понимание
того, в чем заключается нефтяная безопасность.
Как для производителей, так и для потребите-
лей нефти, а также для тех, кто следит за состоя-
нием нефтепроизводящей сети, но не интегриро-
ван в нее, в основе нефтяной безопасности лежит
управление рисками, связанными с зависимостью
от нефти. Для производителей нефтяная безопас-
ность сводится к такому управлению государством,
которое позволяет извлечь максимум выгоды из не-
фтедобычи и снижает внутренние трения, связан-
ные со срывом планов развития, а также с ощу-
щением коррумпированности, безответственности
властей и зарубежного вмешательства. Для потре-
бителей нефтяная безопасность означает устране-
ние факторов, повышающих нестабильность снаб-
жения и риск его прекращения, в том числе тех,
которые связаны с политическими трениями и эко-
номическими потрясениями в нефтепроизводящих
странах. Таким ^образом, новый подход к нефтяной
безопасности увязывает снижение нестабильности
150
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ТАБЛИЦА 4.1
Важнейшие спорные нефтеносные территории
Территории t Странг i Статус
Северный Россия, Канада, США, Норвегия, Предполагаемые запа- сы — арбитраж, перегово-
Ледовитый океан Дания ры, милитаризация
Баренцево море Норвегия, Россия Доказанные запасы — соглашение 2010 г.
Балтийское море Литва, Латвия Предполагаемые запасы — переговоры
Средиземное море Израиль, Ливан, Турция, Греция Доказанные запасы ~ пе- реговоры, милитаризация
Персидский залив (о-ва Абу-Муса и Тунб) Иран, ОАЭ Доказанные запасы —милитаризация
Каспийское море Азербайджан, Туркмения, Иран Предполагаемые запасы — переговоры
Восточно-Китай- ское море (о-ва Сенкаку / Япония, Китай, Предполагаемые за- пасы — переговоры
Дяоютай) Тайвань и милитаризация
Южно-Китай- ское море Китай, Вьетнам, Филиппины, Ма- Предполагаемые запа-
(о-ва Спратли лайзия, Тайвань, сы —соглашение 2011 г.
и Парасельские) Бруней и милитаризация
Море Сулавеси Малайзия, Индонезия Добыча — переговоры
Тиморское море Восточный Ти- мор, Австралия Добыча —соглашение 2002 г.
Гвинейский залив Камерун, Нигерия, Гана, Кот-д’Ивуар Добыча и доказанные запасы — арбитраж, переговоры
Средняя Гайана, Доказанные
Атлантика Суринам запасы — арбитраж
Южная Атланти- ка (Фолклендские / Великобритания, Доказанные запасы — уступки со стороны Аргентины в 1995 г., соглашение 2007 г.,
Мальвинские о-ва) Аргентина м ил итаризация
Абией Южный Судан, Судан Добыча — милитариза- ция, переговоры
Оз. Альберт Уганда, ДРК Доказанные запасы — соглашение 2007 г.
151
НЕФТЬ
и неопределенности на рынках нефти с общим раз-
витием нефтедобывающих обществ (о чем пойдет
речь в главед), а не с узко понимаемой парадигмой
стабильности текущего режима, требующей всего
лишь выполнения контрактов и бесперебойных по-
ставок нефти. Соответственно, отчасти этот новый
подход включает в себя устранение экологических
и социальных издержек, связанных с использова-
нием нефти, а также поиск альтернативных источ-
ников энергии.
Энергетическая безопасность
Под энергетической безопасностью обычно пони-
мается обеспечение надежного снабжения по це-
нам, посильным для потребителей, но достаточно
прибыльным для того, чтобы оправдывать инве-
стиции в новые месторождения. При всей интуи-
тивной привлекательности этого простого опреде-
ления за ним скрывается множество сложностей.
Во-первых, энергетическая безопасность и нефтя-
ная безопасность — это не одно и то же. Нефть —
лишь один из потенциальных источников энергии,
а национальные и региональные стратегии обеспе-
чения нефтяной безопасности могут препятствовать
достижению более широкой цели — энергетической
безопасности. Стремление властей обеспечить гаран-
тированное снабжение нефтью само по себе может
отвлечь внимание (и ресурсы) от стратегий, направ-
ленных на диверсификацию энергетических источ-
ников и повышение устойчивости к «нефтяным шо-
кам». Жесткая инфраструктура способна внушить
ложное чувство надежности поставок и оставить им-
портирующую страну на милость политических не-
урядиц—таких как внезапная смена режима в госу-
152
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
дарстве, издавна являющемся важным поставщиком
нефти—или природных бедствий, наподобие земле-
трясений, вызывающих многочисленные разрывы
нефтепроводов. Во-вторых, нефтяная безопасность
по-разному понимается потребителями, нефтяны-
ми компаниями и нефтедобывающими странами.
Удешевление нефти, вызывая у потребителей чув-
ство безопасности, в то же время влечет за собой
уменьшение инвестиций со стороны нефтяных ком-
паний и доходов, получаемых странами — произво-
дителями энергоносителей. Недостаток инвестиций
ведет к сокращению объемов добычи и в долгосроч-
ном плане снижает энергетическую безопасность.
Если снижение добычи не компенсируется ростом
цен, оно может уменьшить доходы стран-произво-
дителей и, соответственно, повысить риск полити-
ческой нестабильности. Для властей нефтедобыва-
ющих стран энергетическая безопасность означает
способность обеспечить и отечественное потребле-
ние энергии, и поставки на экспортные рынки, жиз-
ненно важные для данных экономик.
В-третьих, безопасность (как и ее отсутствие)
бывает связана с принципами организации нефтя-
ной сети. Государственные модели организации по-
рождают озабоченность вопросами политическо-
го контроля над доступом к запасам, искаженных
стимулов к инвестициям и торговых ограничений.
С другой стороны, рыночные модели заставляют
некоторые правительства беспокоиться в отноше-
нии поставок в тех случаях, когда рынок становит-
ся слишком тесным. Живучесть и адаптируемость
рынков, так высоко ценимая их сторонниками, мо-
жет в то же время являться источником уязвимости.
Например, когда в 2012 г. крупнейшая независимая
нефтеперерабатывающая компания PetroPlus объя-
вила о своей несостоятельности, это вызвало трево-
153
НЕФТЬ
гу у потребителей бензина, авиационного топлива
и других нефтепродуктов, поставлявшихся с ее заво-
дов, включая Coryton—один из крупнейших нефтепе-
рерабатывающих заводов в Великобритании. Кроме
того, присутствие суверенных фондов среди акцио-
неров полностью приватизированных «националь-
ных» нефтяных компаний, таких как французская
компания Total, ставит вопросы, связанные с влия-
нием и намерениями зарубежных государств, кон-
тролирующих эти фонды.
В-четвертых, степень безопасности обусловле-
на распределением уязвимых мест и прибылей
по производственной сети. Как правило, глобаль-
ные энергетические рынки обеспечивают равномер-
ное распределение рисков среди большого числа
игроков, ослабляя их влияние на отдельных ин-
дивидуумов. Например, распродажа стратегиче-
ских резервов нефти богатыми индустриальными
странами облегчает жизнь всем импортерам неф-
ти, вызывая снижение глобальных цен. Однако гло-
бальные рынки работают таким образом, что мест-
ные события способны вызвать крупномасштабную
цепную реакцию: диверсия на нефтепроводе или
неожиданное закрытие нефтеперерабатывающего
завода порой приводят к потрясениям на всех ми-
ровых нефтяных рынках. В-пятых, попытки обе-
спечить нефтяную безопасность, предпринятые той
или иной группой игроков, могут обострить поло-
жение других игроков (вплоть до проявлений на-
силия) — в первую очередь тех из них, чья жизнь
протекает вблизи или вокруг инфраструктуры, от-
носящейся к добыче, транспортировке и переработ-
ке нефти (не говоря уже о служащих бензоколонок,
которые дышат ядовитыми испарениями и нередко
становятся жертвами разбойных нападений). Ши-
роко распространены злоупотребления со сторо-
154
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ны сил безопасности, особенно в тех случаях, ког-
да местные жители сопротивляются выселению или
протестуют против загрязнения окружающей сре-
ды и социальных потрясений, связанных с добычей
нефти. Энергетические проекты в состоянии сни-
зить энергетическую безопасность местного населе-
ния, уничтожая традиционные источники энергии,
в то время как нефтеперерабатывающие заводы,
нефтепроводы и линии электропередачи нередко
бывают неспособны обслуживать близлежащие об-
щины: несмотря на соседство с колоссальным бо-
гатством, люди, проживающие в районах нефтедо-
бычи, зачастую входят в число жителей Земли, хуже
всего обеспеченных топливом. Последствия выбо-
ра, связанного с энергетической безопасностью, вы-
ходят за рамки энергетического сектора, проникая
и в другие секторы экономики. Например, озабо-
ченность, вызванная зависимостью США от ближ-
невосточной нефти, привела к выдаче субсидий
и к частичному переключению аграрного секто-
ра на производство биотоплива, хотя в результате
может снизиться продовольственная безопасность
фермеров и городских потребителей. В более ши-
роком плане проблемы, порождаемые выбросами
парниковых газов, связанными с нефтью, особен-
но остро ощущаются людьми, наименее защищен-
ными от климатических изменений (и в наимень-
шей степени ответственными за них).
Наконец, хотя разговор о нефтяной безопас-
ности обычно ведется на уровне страны в целом,
изучение более локальных аспектов этого вопро-
са — идет ли речь о муниципалитетах, недоволь-
ных отсутствием борьбы с выбросами парниковых
газов, или об аграриях, сталкивающихся со сни-
жением урожаев из-за климатических изменений,
спровоцированных использованием нефти — при-
155
НЕФТЬ
влекает внимание к компромиссам, связанным с не-
фтяной безопасностью, и к тому, что сама она но-
сит относительный характер: уровень безопасности
и уязвимости определяется положением в рамках
нефтепроизводящей сети (и энергетических сетей
вообще). Цель данной главы состоит в том, чтобы
рассмотреть эти многочисленные и противоречи-
вые аспекты нефтяной безопасности и показать,
что обеспечение нефтяной безопасности связано
с соблюдением четырех критериев: наличием запа-
сов нефти, ее доступности, ценовой приемлемости
и привлекательности.
Сравнение источников энергии
Для начала проведем экспресс-сравнение того, на-
сколько соответствуют четырем ключевым критери-
ям — наличию запасов, доступности, ценовой при-
емлемости и привлекательности — пять главных
энергетических ресурсов в мире: нефть, уголь, газ,
гидроэнергия и ядерная энергия (табл. 4.2). Подоб-
ные сравнения неявно фигурируют в текущих дис-
куссиях о переходе на новые источники энергии
и об отказе от ископаемого топлива в пользу более
надежных энергоносителей, имеющих более низкое
содержание углерода.
Нефть по-прежнему остается важнейшим пер-
вичным источником энергии в мире, но ее доля
в качестве энергоресурса снижается, составляя в на-
стоящее время 33%. Существуют большие нетра-
диционные запасы нефти в форме битуминозных
песков и нефтеносных сланцев, но они отличают-
ся низкой энергетической отдачей по отношению
к энергии, затраченной на их добычу, и оказыва-
ют более пагубное воздействие на окружающую сре-
ду, что снижает их привлекательность и ценовую
156
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ТАБЛИЦА 4.2
Критерии энергетической безопасности
в зависимости от типа ресурса
Ресурс Нефть Уголь Природ- ный газ Гидро- энергия Ядерная энергия
Величина запасов Средняя Очень высокая Я Высокая Я Низкая X Средняя Я
Доступ-
ность Высокая Я Высокая Я Средняя Я Высокая Я Низкая Я
Привлеки-
тельность Средняя X Средняя Ы Высокая X Средняя Я Низкая X
Ценовая приемле- мость Средняя Ы Высокая Я Средняя Я Высокая Ы Средняя X
Примечание: Я означает «и возрастает», Я означает
«и снижается».
приемлемость. Доступность нефти для МНК сни-
жается вследствие возросшей конкуренции со сто-
роны ННК и политики ресурсного национализма,
проводящейся некоторыми странами-производи-
телями. С другой стороны, технические иннова-
ции и рост цен повышают коммерческую оправ-
данность нетрадиционных ресурсов (а также
традиционных ресурсов, расположенных в нетра-
диционных местах, таких как арктические и глу-
боководные месторождения) и открывают перед
нефтяной отраслью новые горизонты. Доступность
нефти на международных рынках, вероятно, будет
снижаться по мере расширения долевого участия
в добыче (в первую очередь речь идет о долевом
участии азиатских ННК) и потребления все большей
доли нефти в самих странах-экспортерах. Привле-
157
НЕФТЬ
кательность нефти также снижается по мере нако-
пления фактов, свидетельствующих о ее связи с из-
менениями климата, загрязнением почвы и воды,
нарушениями прав человека, а также с политиче-
ским насилием и военными интервенциями. Це-
новая приемлемость нефти, по всеобщему мнению,
тоже в долгосрочной перспективе будет снижаться,
в противоположность прежним циклам нефтяных
цен, когда экономические кризисы и перепроизвод-
ство порой делали цены на нефть очень доступ-
ными — например, в конце 1998 г. они составляли
ю долларов США за баррель.
Напротив, уголь отличается широким распро-
странением в природе, большой доступностью
и дешевизной добычи, вследствие чего его доля
в мировой энергетике возрастает самыми высоки-
ми темпами. Тем не менее сфера его применения
является более узкой, так как его непросто перера-
ботать в жидкое топливо, удобное для транспорти-
ровки. Несмотря на то что уголь нередко считает-
ся менее привлекательным источником энергии
по сравнению с нефтью, это суждение в значитель-
ной степени зависит от эффективного улавливания
выбросов углекислого газа, легче осуществимого
и позволяющего применять более передовые мето-
ды в случае точечных источников выбросов, таких
как электростанции, работающие на угле, по срав-
нению с рассеянными выбросами, связанными
с двигателями внутреннего сгорания. Некоторые
быстрорастущие экономики, например Китая, Ин-
дии и ЮАР, широко используют уголь для выработ-
ки электроэнергии, причем такая энергетическая
политика отчасти оправдывается ролью угля в ин-
дустриализации многих экономик ОЭСР и удов-
летворяет национальную потребность в снижении
дефицита энергии путем электрификации стра-
158
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ны за счет отказа от участия в глобальной борь-
бе с изменениями климата. Что касается гидро-
энергии и ядерной энергии, об их «дешевизне»,
как и в случае угля, можно говорить, лишь игнори-
руя социальные и экологические издержки. Кроме
того, возможности использования гидро- и ядер-
ной энергии еще больше ограничиваются неболь-
шим количеством мест, пригодных для строитель-
ства электростанций, огромными капитальными
издержками и опасениями по поводу распростра-
нения ядерных материалов. Китай, объективно
оценив издержки и риски, связанные со строитель-
ством гидроузла «Три ущелья», пересматривает
свою гидроэнергетическую политику, в то время
как Германия и Швейцария после произошедшей
в гоп г. катастрофы на японской АЭС «Фукусима»,
вызванной землетрясением и цунами, приняли ре-
шение отказаться от ядерной энергии.
В противоположность этим источникам энер-
гии разведанные запасы и добыча природного газа
быстро возрастают, причем природный газ в глазах
его сторонников становится «переходным топли-
вом» и «энергетическим мостом», ведущим в низко-
углеродное будущее. Однако, с точки зрения крити-
ков, поворот к газу происходит за счет инвестиций
в возобновляемые источники энергии и фактически
открывает новую эпоху крупномасштабного сжига-
ния углеродсодержащего топлива. Рост производ-
ства сжиженного природного газа (СПГ) в сочетании
с морскими перевозками на судах с криогенными
танками и обширной сетью стандартных газопро-
водов резко повысили доступность газа для потре-
бителей. Поиск и рост добычи газоконденсатных
жидкостей (ГКЖ) позволили увеличить поставки
нетрадиционного жидкого топлива на транспорт-
ный рынок. Резкое возрастание предложения при-
159
НЕФТЬ
родного газа, в частности на североамериканском
рынке, было обеспечено ускоренными темпами раз-
работки месторождений нетрадиционного «сланце-
вого газа» — процесса, включающего гидравлическое
дробление, которое многими считается неприемле-
мым вследствие загрязнения подземных вод и риска
выбросов метана2.
Нефть по-прежнему сохраняет большое значе-
ние, так как присущие ей высокое удельное содер-
жание энергии и простота транспортировки с уче-
том существующей инфраструктуры и потребностей
делают ее замену сложной и затратной задачей. От-
части это было осуществлено в конце 1970-х и нача-
ле 1980-х гг., когда природный газ, уголь, а также
гидро- и ядерная энергия вытеснили котельное то-
пливо в большинстве индустриальных стран при од-
новременном существенном росте эффективности
транспортного топлива. Нефть непросто заменить
в таких ключевых секторах экономики, как транс-
порт, хотя при проведении соответствующей поли-
тики или наличии ценовых стимулов автомобиль-
ный транспорт мог бы перейти на электричество
или природный газ. Однако определенную роль
стал играть и низкий уровень нефтяной безопас-
ности, причем речь уже не идет только об исклю-
чительно высоком удельном содержании энергии
в нефти, геологических ограничениях или ускорен-
ном экономическом росте Китая. Помимо этого,
низкий уровень нефтяной безопасности стал след-
ствием расточительности и близорукости в «Век
2. О геополитике природного газа см.: MJ. Bradshaw, Gas (Polity
Press, 2012). О различии между диверсификационными
тенденциями в сфере нефти и газа см.: G. Cohen et al.,
“Measuring Energy Security: Trends in the Diversification
of Oil and Natural Gas Supplies”, WP/11/39, IMF (2011).
16o
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
изобилия», когда в нефти видели движущую силу
бесконечного экономического роста3.
Наличие запасов
По традиции центральное положение в геополи-
тике нефти занимают стратегические действия
фирм и государств, направленные на извлечение
преимуществ из текущего баланса спроса на нефть
и ее предложения. В основе этого баланса лежат гео-
логические и экономические предпосылки, в то вре-
мя как те или иные политические шаги приводят
к выборочному закрытию и открытию нефтяных
потоков. Величина глобальных запасов нефти игра-
ет ключевую роль в дискуссиях, связанных с ролью
«нефтяного потолка». Оптимисты указывают на то,
что объемы разведанных запасов нефти достигли
исторического максимума, число нефтедобываю-
щих стран растет, в наличии имеются обширные
нетрадиционные ресурсы, а природный газ мо-
жет в известной степени заменить нефть в качестве
транспортного топлива. Пессимисты, наоборот, об-
ращают внимание на то, что нефть — невозобнов-
ляемый ресурс, на значительное снижение темпов
открытия гигантских месторождений, на техни-
ческие ограничения, свойственные нетрадицион-
ным источникам, и на пагубные экологические по-
следствия их разработки, а также на быстрый рост
3. L. Hughes and D. Shupe, “Applying the Four ‘A’s of Energy
Security as Criteria in an Energy Security Ranking Method”,
in The Routledge Handbook of Energy Security, ed. В.К. Sovacool
(Routledge, 2011). В число других возобновляемых ви-
! дов энергии входят геотермальная, солнечная и энер-
гия ветра.
l6l
НЕФТЬ
спроса в странах Азии. Как говорилось в главе 2, ве-
личина запасов остается спорным вопросом, од-
нако в обществе растет консенсус в отношении
того, что увеличение добычи нефти из традицион-
ных источников столкнется с трудностями. Чис-
ло нефтедобывающих стран возрастает благодаря
тому, что высокие цены на нефть способствуют ин-
вестициям в новые регионы (например, в ряды про-
изводителей нефти вступили такие африканские
страны, как Гана и Уганда), однако многие недавно
открытые месторождения являются маргинальны-
ми в смысле их вклада в глобальные поставки неф-
ти и основную долю традиционной нефтедобычи
в ближайшие два десятилетия, как ожидается, все
равно обеспечит разработка месторождений, оцени-
ваемых как крупнейшие,—особенно расположенных
в районе Персидского залива.
Согласно прогнозу, сделанному в 2004 г. Между-
народным энергетическим агентством и Агентством
США по энергетической информации, к 2030 г. гло-
бальный спрос на нефть составит 120 Мб/д. Многие
аналитики, в том числе и работающие в этих орга-
низациях, в настоящее время полагают, что его бу-
дет невозможно удовлетворить. Нефтяные компа-
нии на протяжении большей части последнего де-
сятилетия с трудом поддерживали уровень добычи
в 85 Мб/д. Достижение уровня добычи в юо Мб/д по-
требует инвестиций в размере около 6 трлн долларов
США и станет крупным достижением, которое, одна-
ко, отнюдь не обрадует экологов.
Существуют многочисленные стратегии, направ-
ленные на гарантированное обладание нефтяны-
ми ресурсами. США уже давно отдают предпо-
чтение военному варианту, размещая свои войска
в стратегических точках, усиливая своих союзни-
ков на местах и прибегая к военным интервенциям
162
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
в тех случаях, когда ситуация этого требует (осво-
бождение Кувейта в 1991 г.) или выглядит благо-
приятной (вторжение в Ирак в 2003 г.). Последние
меры подобного характера включали создание Аф-
риканского командования вооруженных сил США
(АФРИКОМ), по мнению критиков, имеющего зада-
чу охранять потоки нефти из региона Гвинейского
залива, а также размещение дополнительного во-
енно-морского контингента в Персидском зали-
ве на случай конфронтации с Ираном (или в по-
рядке подготовки к ней). Тем не менее неудачи
в Ираке продемонстрировали пределы достижимо-
го посредством такой милитаризации и связанные
с ней чудовищные издержки. Другие государства
избирают альтернативные стратегии, но не всегда
их придерживаются. Европейский союз в настоя-
щее время строит свою политику энергетической
безопасности на усилении рыночной взаимозависи-
мости посредством Энергетической хартии, страте-
гического партнерства (такого, как энергетический
диалог ЕС—Россия) и содействия совершенствова-
нию государственного управления в нефтедобыва-
ющих странах. Однако страны, входящие в состав
ЕС, нередко «ужесточают» свою стратегию нефтя-
ной безопасности. Великобритания в прошлом не-
однократно осуществляла военные интервенции
в Персидском заливе и остается ключевым союзни-
ком США. Франция тоже оказывала военную под-
держку союзным нефтяным режимам, включая ре-
жим в Габоне, а в последнее время — и в Чаде; кроме
того, наряду с США и Великобританией она прибе-
гала к военной силе, участвуя в свержении режи-
мов, финансируемых за счет нефтедобычи, таких
как режим Каддафи, свергнутый в 2011 г. Китай ста-
рается не проявлять признаков внешней военной
агрессивности, но не спешит отказываться от во-
163
НЕФТЬ
енных стратегий, о чем свидетельствует усиление
китайского флота.
Конфликты, связанные с нефтяными региона-
ми, и так называемые нефтяные войны следует рас-
сматривать как проявление не только конкуренции
за ресурсы, но и политического взаимодействия
между основными странами — импортерами нефти,
нефтяными компаниями, государствами, живущи-
ми за счет торговли нефтью, и местным населени-
ем. Нефтяные поступления дают нефтедобываю-
щим государствам возможность удовлетворять свои
амбиции военными средствами, в то же время не-
редко внушая чувство уязвимости, основывающееся
на истории внешнего вмешательства и нынешней за-
висимости от экспорта нефти. Этот контекст неред-
ко влечет за собой возникновение (популистских)
«революционных» нефтяных режимов, чьи вожди
проявляют повышенную склонность к завоеватель-
ным войнам и превентивным актам агрессии, тем са-
мым провоцируя различные контрмеры со стороны
мировых держав или соседних стран, включая эко-
номические санкции и военные интервенции. Ми-
ровые державы, такие как Великобритания и США,
стараются ослабить те региональные державы, ко-
торые могут бросить вызов их политическому или
военному господству и экономическим интересам.
Результатом являются гонка вооружений и много-
численные вооруженные конфликты, служившие ха-
рактерной чертой Персидского залива в течение по-
следней сотни лет4.
4. См.: М. Klare, Rising Powers, Shrinking Planet (Metropolitan Books,
2008); J. Colgan, “Oil and Resource-backed Aggression”,
Energy Policy 39 (3): 1669-76; M.Ross, The Oil Curse: How
Petroleum Wealth Shapes the Development of Hations (Princeton
University Press, 2012).
164
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Доступность нефти
В настоящее время всего 35 стран являются нет-
то-экспортерами нефти, и это число, вероятно, лишь
сократится в течение двух следующих десятилетий
по мере истощения месторождений в странах с не-
большими объемами добычи и роста потребления
нефти в самих нефтедобывающих странах. Доступ
к этой сужающейся ресурсной базе представляет со-
бой серьезную проблему и для нефтяных компа-
ний, и для потребителей. Для компаний это озна-
чает погоню за возможностями разработки новых
месторождений и/или увеличения запасов, поиск
инвесторов, готовых финансировать разведку и до-
бычу, и создание инфраструктуры по доставке нефти
на рынки. Конкуренция между МНК и ННК уже дав-
но стала одним из аспектов «большой игры» по обе-
спечению доступа к ресурсам (и отстранению дру-
гих игроков), однако участникам этой конкуренции
за ресурсы и доступ к рынкам приходится прини-
мать во внимание приемлемость условий, связанных
с добычей нефти, ее транспортировкой и вредными
выбросами.
Для потребителей сокращение поставок тради-
ционной нефти, скорее всего, будет означать рост
средних цен, хотя он скажется на них по-разному,
так как потребители отличаются друг от друга. У та-
ких богатых стран-импортеров, как Япония, наи-
большее беспокойство вызывают риски снабжения
и перебои в поставках, в то время как для бедных
стран (например, Мали) главной проблемой яв-
ляется рыночный риск, то есть неспособность поку-
пать дорогую нефть. Хотя риски снабжения и ры-
ночные риски представляют собой разные вещи,
они нередко оказываются связаны друг с другом
165
НЕФТЬ
в силу того, что перебои в поставках влекут за со-
бой рост цен.
Риски снабжения
Надежность поставок обусловлена рисками, связан-
ными с высокой зависимостью от импорта нефти,
ограниченной географической диверсификацией
импорта и нестабильностью в странах — поставщи-
ках нефти. Ситуация может дополнительно ослож-
няться в тех случаях, когда в отношении данной
страны действуют международные санкции, затруд-
няющие импорт нефти, а также при незначитель-
ном количестве путей подвоза и при отсутствии не-
фтеперерабатывающих мощностей и/или резервных
запасов. Уязвимость от погодных явлений (вызы-
вающих скачки спроса и перебои со снабжением),
а также от забастовок и социальных волнений (пре-
пятствующих сбыту нефтепродуктов) нередко соз-
дают более серьезные проблемы со снабжением ин-
дивидуальных потребителей, чем международные
события.
Риски снабжения считаются проблемой страте-
гического значения. Соответствующие соображе-
ния, несомненно, сыграли свою роль в истории
обеих мировых войн: в ходе подготовки к вой-
не британское и германское правительства стре-
мились установить контроль над источниками
нефти вследствие того, что их флоты в 1910-е гг.
были переведены с угля на нефть. Цель предпри-
нятой Гитлером в 1942 г. и завершившейся прова-
лом операции Fall Blau заключалась сначала в том,
чтобы захватить нефтяные промыслы на Кавказе,
а затем — в том, чтобы их разрушить. Превентив-
ный удар Японии по Пирл-Харбору отчасти пред-
ставлял собой ответ на угрозу нефтяного эмбарго
166
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
со стороны США: Япония пыталась укрепить свои
позиции в Юго-Восточной Азии, получив доступ
к природным ресурсам, включая нефть из Голланд-
ской Ост-Индии. Западные державы без колеба-
ний пошли на военную интервенцию после того,
как Саддам Хусейн захватил Кувейт с его нефтяны-
ми месторождениями. Соображения нефтяной без-
опасности приобрели еще большее значение в по-
следнее десятилетие —особенно это касается рисков
снабжения, вызванных войной с террором после
событий 11 сентября 2001 г., терроризмом и пират-
ством в Аденском заливе и народными восстани-
ями на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Саудовская военная интервенция, направленная
на защиту правительства суннитского меньшин-
ства в Бахрейне во время восстания недовольного
шиитского большинства, выявила возрастающую
уязвимость автократических (и нередко прозапад-
ных) режимов этого региона, в то время как резуль-
татом «арабской весны» 2011 г. стала неопределен-
ность, связанная с поставками нефти и доступом
зарубежных нефтяных компаний к месторождени-
ям региона.
В настоящий момент самые типичные геопо-
литические угрозы в плане нефтяной безопас-
ности включают в себя длительное прекращение
судоходства на важнейших маршрутах нефтепе-
ревозок, в том числе в Ормузском проливе в слу-
чае конфликта с Ираном или роста напряженности
в отношениях между США и Китаем; гражданские
войны в крупных странах — экспортерах нефти,
и в первую очередь в Саудовской Аравии — реаль-
ность такой угрозы продемонстрировали события
2011 г. в Ливии; эмбарго на импорт нефти, действо-
вавшие, например, в 1990-х гг. в отношении Гаити
и Сербии; менее вероятны военные интервенции
167
НЕФТЬ
рис. 4-1. Узкие места на маршрутах морских
нефтеперевозок
Источник-. US General Accounting Office, 2007
с целью захвата нефтяных запасов, чего опасались
после оккупации Ираком Кувейта в 1990 г. Геогра-
фия рисков снабжения традиционно определяется
расположением узких мест или «бутылочных гор-
лышек», причем уязвимые узлы в сети нефтепере-
возок защищаются военными базами (расположен-
ными вдоль главных нефтепроводов) и морскими
патрулями, охраняющими морские перевозки неф-
ти (рис. 4.1). Однако пусть недолгие, но наиболее
серьезные сбои снабжения бывают вызваны вну-
тренними беспорядками и протестными движени-
ями, мишенью которых становятся нефтеперераба-
тывающие и сбытовые мощности. Так, во Франции
и в Великобритании в 2000 г. недовольные води-
тели грузовиков, фермеры и рыбаки, протестовав-
шие против отмены льгот по налогам на топливо,
168
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
блокировали нефтеперерабатывающие заводы, ме-
ста разгрузки танкеров и бензоколонки, превратив
эти инфраструктурные объекты в стратегические
точки политической мобилизации и полицейско-
го вмешательства.
Также на рисках снабжения косвенным образом
сказываются цены. Низкие цены на нефть влекут
за собой устранение мелких производителей и в дол-
госрочном плане приводят к сосредоточению пред-
ложения в руках тех производителей, которым до-
быча нефти обходится дешевле всего (причем эти
производители зачастую занимают первые места
по объемам добычи), следствием чего становится
сокращение числа поставщиков. Низкие цены, ха-
рактерные для середины 1990-х гг., и признаки ис-
черпания запасов нефти у многих второстепенных
производителей (например, в Великобритании) вы-
звали у крупных импортеров нефти опасения в пла-
не средне- и долгосрочных гарантий снабжения.
Кроме того, причиной озабоченности служит и про-
должающийся вывод нефтеперерабатывающих мощ-
ностей за пределы стран ОЭСР, причем большинство
новых инвестиций в нефтеперерабатывающую про-
мышленность осуществляется в странах Азии.
Помимо этого, на риски снабжения влияют
и внешнеполитические соображения стран-про-
изводителей. Огромные резервы иностранной ва-
люты и высокие цены, ожидаемые в долгосрочном
плане, подталкивают многие нефтеэкспортирую-
щие страны к активным инвестициям в усиление
своего влияния. Нигерия и Ангола захватили ве-
дущую роль в системе региональной безопасности
Гвинейского залива, пытаясь соперничать с запад-
ными державами. Как указывается в главе б, неко-
торые страны, входящие в Совет сотрудничества
арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ),
169
НЕФТЬ
такие как Катар, придерживаются очень проактив-
ной позиции в сфере международных отношений.
Тем не менее эмбарго, вводящиеся самими страна-
ми-производителями, зачастую оказываются недол-
говечными и неэффективными из-за наличия аль-
тернативных источников поставок и зависимости
производителей от нефтяных доходов, в то время
как эмбарго, накладываемые на нефтедобывающие
страны, представляют собой более частое явление
и обычно действуют в течение более длительного
времени (см. врезку4.1). Однако эмбарго первого
типа способны оказывать серьезное влияние на эко-
номику, особенно в тех случаях, когда рынки реа-
гируют на них слишком остро и среди потребите-
лей начинается паника, что наблюдалось в 1973 г.,
после введения членами ОПЕК из числа арабских
стран эмбарго против США и Нидерландов. Более
распространены политические волнения в стра-
нах-производителях, приводящие к сокращению
поставок, о чем свидетельствовали нефтяные вол-
нения в дельте Нигера, в 2008 г. регулярно приво-
дившие к снижению объемов добычи, или граждан-
ская война в Ливии, из-за которой рынок в 2011 г.
недосчитывался около 1 млн баррелей высококаче-
ственной сырой нефти в день.
Обеспечение бесперебойных поставок нефти
Бесперебойность поставок, как правило, обеспечи-
вается посредством географической диверсифи-
кации, надежной инфраструктуры, коммерческих
стимулов и военной силы. Диверсификация источ-
ников в случае нефти, с учетом легкости и отно-
сительно низкой стоимости ее транспортировки,
является относительно простым делом. Как пра-
вило, страны, импортирующие нефть, закупают
170
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВРЕЗКА 4-1
Плюсы и минусы «нефтяного оружия»
Нефтяные эмбарго способны стать серьезным
ударом для стран-импортеров. «Нефтяное ору-
жие», использовавшееся США в 1941 г. против
Японии, зависевшей от поставок американской
нефти, получило широкую известность в октябре
1973 г., когда арабские страны —члены ОПЕК при-
няли меры против стран, поддерживавших Из-
раиль во время Войны судного дня. В их число
входило 70-процентное повышение официаль-
ной цены на нефть сорта «арабская легкая», по-
степенное сокращение добычи и адресные меры
в отношении конкретных стран, включая эмбар-
го на поставки нефти в США, Нидерланды, Пор-
тугалию, ЮАР и Родезию. Эти меры, действо-
вавшие на протяжении пяти месяцев, оказались
очень резкими, так как ощущались во многих
странах, а не только в тех, которые поддержи-
вали Израиль, и в целом неэффективными, по-
скольку те страны, против которых они вводи-
лись, покупали нефть через посредников или
из других источников. Побочным эффектом, ко-
торый весьма оценили и нефтяные компании,
и страны-экспортеры, стал крупномасштабный
рост нефтяных доходов. Однако в среднесроч-
ном плане этот «нефтяной шок» ускорил дивер-
сификацию поставок и утрату прежних позиций
странами —членами ОПЕК. Тем не менее в геопо-
литическом плане нефтяной кризис имел колос-
сальные последствия, продемонстрировав рост
уязвимости и снижение влияния западных стран,
особенно США. К тому моменту они проиграли
войну во Вьетнаме, были вынуждены девальвиро-
вать доллар вследствие отказа от золотовалютно-
го стандарта и пережили крах фондового рынка,
в то время как американские нефтяные компа-
171
НЕФТЬ
нии теряли свои позиции в нефтедобывающих
странах.
С тех пор «нефтяное оружие» почти не исполь-
зовалось странами-производителями. В 1991 г.,
во время войны в Персидском заливе, иракцы
подожгли около 500 нефтяных скважин в Кувей-
те и вылили в Персидский залив до 3 млн барре-
лей нефти, что стало одним из крупнейших раз-
ливов нефти в истории. В большей степени это
было сделано из ярости, вызванной поражением
в войне, и из желания наказать Кувейт, конкурен-
та по нефтедобыче, чем из стремления отыграть-
ся на импортерах нефти, поскольку цены на нее
лишь ненадолго подскочили в январе 1991 г.
В апреле 2002 г. Саддам Хусейн объявил о ме-
сячной приостановке нефтяного экспорта в знак
протеста против действий Израиля в Палестине
и безуспешно призывал арабских производите-
лей уменьшить добычу на 50% и прекратить экс-
порт нефти в Израиль и США. В 2008 г. Ливия
приостановила поставки сырой нефти в Швей-
царию после того, как в Женеве был арестован
один из сыновей президента Каддафи. Несмо-
тря на то что на поставки из Ливии приходи-
лось 15% швейцарского нефтяного импорта, эти
меры не оказали на Швейцарию существенно-
го влияния благодаря альтернативным источ-
никам поставок. Напротив, интервенция НАТО
и санкции, введенные ООН в отношении ливий-
ских нефтяных компаний во время «арабской
весны» гоп г., стали серьезным ударом для рын-
ка, лишившегося примерно 1 млн баррелей неф-
ти в день. С наибольшей вероятностью к «нефтя-
ному оружию» в случае нападения прибегнет
Иран, частично остановив добычу нефти и пре-
рвав движение танкеров из Персидского залива
через Ормузский пролив. И то и другое приве-
172
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
дет к значительному росту цен на нефть, п июля
2008 г., после пробных запусков иранских ра-
кет, цена на баррель нефти сорта Brent достигла
147,27 долларов США. Однако Иран сильно зави-
сит от экспорта нефти, и потому подобный шаг
станет для него весьма затратным; более того,
он вызовет крупномасштабный военный ответ
со стороны США. По сути, «нефтяное оружие»
гораздо чаще используется против экспортеров
нефти. США вводили санкции в отношении при-
мерно полудюжины экспортеров нефти — глав-
ным образом в одностороннем порядке, но в слу-
чае Ирака действуя через Совет безопасности
ООН; в настоящее время к этим санкциям при-
соединились ЕС и Япония с целью оказать дав-
ление на Иран.
ее у десятка стран-производителей, хотя чувстви-
тельность нефтеперерабатывающих предприятий
к сорту сырой нефти ограничивает такую гибкость.
Диверсификация поставок лежала в основе энерге-
тической стратегии США 2001 г., сформулированной
вице-президентом (и бывшим председателем компа-
нии Halliburton) Диком Чейни. Кроме того, такая по-
литика отвечала интересам нефтяных корпораций,
сражавшихся за сохранение величины своих заяв-
ленных запасов и опасавшихся мер в сфере энергос-
бережения и борьбы с климатическими изменения-
ми. После и сентября 2001 г. главной мишенью этой
политики стал Ирак с его крупнейшими в мире не-
разрабатываемыми и наиболее прибыльными тради-
ционными месторождениями нефти.
Доступ к нефти представляет собой важный ком-
понент энергетической политики Китая и (в мень-
шей степени) Индии, осуществляющих крупные ин-
вестиции в Африке, а также на Ближнем Востоке
173
НЕФТЬ
и в Средней Азии. Ожидается, что к 2030 г. на долю
ОЭСР, Индии и Китая придется 70% потребления
нефти, но лишь 15% ее добычи. В Китай стремитель-
но прокладываются нефтепроводы: они уже связы-
вают Китай с Казахстаном (нефтепровод Атырау—
Душанцзи) и с Россией (нефтепровод Восточная
Сибирь —Тихий океан), а в перспективе намеча-
ется строительство нефтепроводов из Бирмы (Си-
туэ—Куньмин), Пакистана (Гвадар—Кашгар) и до-
полнительного нефтепровода между канадскими
залежами битуминозных песков и Тихим океаном
(Эдмонтон—Китимат). В 2006-2010 гг. китайские
компании проложили больше нефтепроводов вну-
три Китая и между ним и соседними странами, чем
за предыдущие сорок лет, а к 2015 г. их протяжен-
ность планируется удвоить. Кроме того, Китай нака-
пливает резервные запасы в темпе 50 млн баррелей
в год с целью обеспечить к 2020 г. соответствие стан-
дартам МЭА, требующим наличия резервов, эквива-
лентных 90 дням поставок. Индия отстает от Китая,
однако в 2011 г. она накопила первый крупный стра-
тегический резерв, рассчитанный на удовлетворение
спроса в течение двух недель.
Для обеспечения бесперебойных поставок при-
меняется и военная сила —особенно в районе транс-
портных коридоров, а также в местах добычи и пе-
реработки. Англичане содержали воинские части
в зоне Суэцкого канала после предоставления фор-
мальной независимости Египту в 1922 г. (но были
изгнаны оттуда в результате Суэцкого кризиса
1956 г.). США до 1999 г. сохраняли контроль над
Панамским каналом, выведя из его зоны войска по-
сле того, как канал был передан в аренду китайской
компании, но им по-прежнему принадлежит воен-
но-морская база Гуантанамо на Кубе. Самыми круп-
ными военными расходами, связанными с нефтью,
174
ГЛАВА 4. ЛЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
по сей день остаются расходы США на поддержание
своего военного присутствия в Персидском заливе,
с середины 1970-х гг. составлявшие, по различным
оценкам, от 30 до 250 млрд долларов в год. Амери-
канский флот впервые вошел в Персидский залив
во время Второй мировой войны с целью защитить
американские нефтяные промыслы в Саудовской
Аравии и Бахрейне от итальянских бомбардировок,
а с 1960-х гг. США сменили Великобританию в каче-
стве доминирующей западной державы в этом ре-
гионе. Вооруженные силы США сыграли ведущую
роль при защите поставок нефти из Кувейта во вре-
мя ирано-иракской войны 1980-1988 гг., при осво-
бождении Кувейта в 1991 г. и при вторжении в Ирак
в 2003 г. Также наращивает военные расходы, свя-
занные с нефтью, Китай, так как 8о% импортиру-
емой им нефти доставляется на танкерах, идущих
через Малаккский пролив. Вместо того чтобы от-
кровенно подражать США с их многочисленными
военными базами, Китай оптимизирует условия су-
доходства с целью обеспечить «безопасное море-
плавание» в Индийском океане, участвуя в стро-
ительстве и модернизации «гражданских» портов
в Бангладеш, Бирме, Пакистане и Шри-Ланке и по-
следовательно создавая систему соглашений об ис-
пользовании портовых мощностей и об обороне.
Тем не менее Китай в 2011 г. ввел в строй свой пер-
вый авианосец и планирует к 2020 г. иметь не ме-
нее четырех авианосцев.
В более широком плане страны-импортеры
рассматривают стабильность режимов в нефте-
добывающих странах как важнейший актив, обе-
спечивающий регулярные поставки и соблюдение
контрактов. Добыча нефти, как правило, повы-
шает устойчивость режимов, особенно диктатор-
ских, посредством популистских программ, более
175
НЕФТЬ
крепких сетей покровительства, хорошо финанси-
руемых сил безопасности и зарубежного военно-
го содействия. Однако правители некоторых не-
фтедобывающих стран раньше времени лишились
своей должности вследствие военных переворотов,
подозрительных несчастных случаев и откровен-
ной интервенции. Важный парадокс состоит в том,
что попытки обеспечить нефтяную безопасность
для отдельных игроков — например, для правите-
лей, нефтяных компаний или потребителей — не-
редко активно лишают этой безопасности других,
обрекая их на насилие и на утрату собственных не-
фтяных запасов, что, в свою очередь, подрывает на-
дежность нефтяных поставок. Как будет указано
в главе 7, решение этого парадокса безопасности
потребует отказа от традиционных геополити-
ческих представлений о нефтяной безопасности
в пользу подхода, предусматривающего устранение
социальных и экологических последствий, связан-
ных с использованием нефти, и улучшение управ-
ления в странах, богатых нефтью5.
5. Приблизительно в 6о странах мира добывается более чем
по 50 тыс. баррелей нефти в день, но почти половина
из них остаются нетто-импортерами нефти: Е. Gupta,
“Oil Vulnerability Index of Oil-Importing Countries”, Energy
Policy 36(3) (2008): 1195-1211; K.D. Jacoby, “Energy Security:
Conceptualization of the International Energy Agency”, Facing
Global Environmental Change 4 (2009): 345-54; M. A. Delucchi
and J. J. Murphy, “US Military Expenditures to Protect the Use
of Persian Gulf Oil for Motor Vehicles”, Energy Policy 36 (6)
(2008): 2253-64; R. J. Stern, “United States Cost of Military
Force Projection in the Persian Gulf, 1976-2007”, Energy Policy
38 (6) (2010): 2816-25. Глобальные резервы нефти включа-
ют 2 млн баррелей коммерческих резервов и 2,5 млн бар-
релей стратегических резервов, чего хватит примерно
на 52 дня потребления.
176
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ценовая приемлемость
Приемлемость цен представляет собой важнейший
критерий для потребителей, опасающихся неподъ-
емных расходов на бензин, и для властей, трево-
жащихся в отношении экономических и социаль-
ных последствий, вызванных резкими скачками
цен. Более существенно то, что ценовая приемле-
мость является ключевым элементом энергетиче-
ской безопасности для миллиардов людей, живущих
в относительной бедности. Примерно для 2,5 млрд
человек источником энергии в домашнем хозяйстве
по-прежнему остается биомасса, по меньшей мере
1,5 млрд человек не имеют доступа к электричеству,
и многие не могут себе позволить использование мо-
торизованного транспорта и сельскохозяйственных
машин. Соответственно, вопрос цен (и субсидий)
на топливо играет решающую роль в жизни бедных,
особенно в тех странах, где многочисленное сель-
ское население зависит от дизельных генераторов,
использующихся для выработки электричества, мо-
торизованного транспорта для доступа к отдален-
ным рынкам и элементарных механических приспо-
соблений, таких как водяные насосы, необходимых
в быту. Возможно, особенно поразительно, что эта
проблема относится к таким странам, как будто
бы богатых нефтью, как Иран, Йемен и Нигерия.
Топливные субсидии оказывают отрицательное воз-
действие на национальный платежный баланс, при-
нося непропорционально много благ богатейшим
и крупнейшим потребителям нефти и не позволяя
выделять достаточно средств для освоения альтер-
нативных источников энергии и, в первую очередь,
для строительства сетей электроснабжения. Тем
не менее ликвидация топливных субсидий без соз-
177
НЕФТЬ
дания компенсационных механизмов социального
обеспечения может лишить бедных важнейшей со-
циальной гарантии.
Ценовая приемлемость в первую очередь дости-
гается посредством обеспечения высоких доходов,
создания адекватной инфраструктуры и повышения
энергоэффективности. В краткосрочном плане по-
лезно также низкое налогообложение энергоноси-
телей, но в долгосрочном плане оно оказывается
контрпродуктивным, так как вследствие уверенно-
сти в доступности нефтепродуктов наряду с повы-
шенными объемами их потребления возрастает уяз-
вимость потребителей перед возможными скачками
цен. Ценовая приемлемость влияет на спрос, однако
цены на нефть являются относительно неэластичны-
ми: повышение цен сказывается не сразу и не приво-
дит к пропорциональному снижению потребления.
Например, американские домохозяйства вначале
сокращают сбережения, затем — расходы на продо-
вольствие, и лишь после этого настает очередь авто-
мобилей и топлива. Тем не менее потребление неф-
ти в пересчете на душу населения достигло потолка
в некоторых странах ОЭСР примерно к моменту вто-
рого нефтяного кризиса 1979 г. и больше не повы-
шалось до прежних значений — главным образом
благодаря отказу от использования нефти для ото-
пления. Ценовая приемлемость топлива — наряду
со вкладом в улучшение качества городского воз-
духа — представляет собой важную задачу для кон-
структоров, разрабатывающих более экономичные
автомобили для процветающих китайского и индий-
ского рынков6.
6. Об относительном значении доходов см.: R. Kowsari and
Н. Zerriffi, “Three Dimensional Energy Profile: A Conceptual
Framework for Assessing Household Energy Use”, Energy
Ц8
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Рыночные риски, определяющие ценовую при-
емлемость топлива, связаны не только со способ-
ностью платить за нефть, но и с интенсивностью
применения нефти в данной экономике. С наибо-
лее серьезными рыночными рисками сталкиваются
безденежные страны с наличием секторов эконо-
мики, сильно зависящих от нефти, —таких как тя-
желая промышленность или туристический сек-
тор, состояние которого определяется дешевизной
авиабилетов. Ценовая приемлемость также варьи-
руется в пределах конкретной страны: например,
в США расходы на топливо составляют от 3% сред-
него дохода домохозяйства в Калифорнии до ю%
в Мэне, причиной чего служат различия в кли-
мате, в транспортных предпочтениях и в инфра-
структуре отопления. Важную роль также играют
неравенство в доходах, в размере жилых зон и в ка-
честве жилья. Самые уязвимые слои включают
низкооплачиваемых трудящихся, живущих вдали
от работы и вынужденных пользоваться неэконо-
мичными автомобилями и жить в домах, не имею-
щих эффективной теплоизоляции и зачастую ота-
пливаемых нефтью.
Высокие и изменчивые цены в настоящее вре-
мя считаются важным аспектом энергетической
Policy 39 (12) (2011): 75°5-17- Ценовая эластичность
для нефти составляет около —0,09 (повышение цены
на ю% сокращает спрос на 0,9%) в краткосрочном пла-
не и —0,31 в долгосрочном плане, однако чем выше абсо-
лютное значение цены, тем заметнее реакция со стороны
потребителей; см.: Т. Havranek et al., “Demand for Gasoline
is More Price-Inelastic than Commonly Thought”, CUDARE
Working Paper 1119, Berkeley (2011). Среднее домохозяй-
ство в странах ОЭСР в настоящее время тратит около 5%
своего дохода на транспортное топливо, а всего на опла-
ту энергоносителей — около 20% дохода.
179
НЕФТЬ
безопасности, следствием чего становятся уси-
лия по регулированию рынков нефти и более ка-
чественному обеспечению информацией с целью
снижения неопределенности — например, посред-
ством Совместной инициативы по нефтяной стати-
стике (JODI). Тем не менее необеспеченность энер-
гией занимает в международной энергетической
повестке дня скромное место по сравнению с ри-
сками снабжения и экологическими последстви-
ями. Мобильность, вероятно, не так существен-
на для людей, как образование и питание, однако
сельский транспорт может стать важным фак-
тором в ходе борьбы с бедностью, а нефть в бед-
ных странах используется для самых разных це-
лей, в том числе и для выработки электричества.
Поэтому ценовая доступность нефти представля-
ет собой весьма больную тему для многих бедных
стран, импортирующих нефть и нередко вынуж-
денных тратить на оплату нефтяных счетов больше
денег, чем на здравоохранение и образование. Со-
ответственно, встает вопрос равенства, связанный
с «расточительным» потреблением нефти в бога-
тых экономиках, вызывающим рост цен на жиз-
ненно важные услуги в бедных странах. Кроме
того, обращает на себя внимание вопиющая энер-
гетическая бедность некоторых сообществ, живу-
щих поблизости от нефтяных месторождений. Не-
смотря на существенный прогресс, достигнутый
в последние годы, в 2011 г. в Нигерии по-прежне-
му сжигалось около 30% попутного газа, в то вре-
мя как 50% населения — в стране, добывающей
около 2,4 млн баррелей нефти в день и занимаю-
щей 12-е место в мире по объемам нефтедобычи —
не имеет доступа к электричеству. Вообще, вопрос
о субсидировании цен на нефть в нефтедобываю-
щих странах является весьма щекотливым в поли-
18о
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
тическом плане: продажа нефти по низкой цене
или «по себестоимости» снижает энергетическую
бедность в стране-производителе, но в то же время
сокращает доходы местных властей, которые мог-
ли бы быть распределены между бедными, одно-
временно стимулируя расточительное потребление
энергии более зажиточными слоями населения7 В..
Некоторые нефтепроизводящие страны пре-
вращают ценовую приемлемость в политическое
орудие. Так, бывший ливийский лидер Каддафи
продавал нефть по пониженным ценам своим ре-
гиональным союзникам —таким, как правительство
Центральноафриканской Республики. Венесуэль-
ский президент Уго Чавес во внешнеполитических
целях тоже отправлял «дешевую нефть» в деся-
ток стран, включая Кубу. С 2005 г., когда конгресс
США сократил аналогичные субсидии, а американ-
ские нефтяные компании отказались участвовать
в борьбе с «энергетической бедностью», Венесуэла
поставляет котельное топливо бедным общинам
в США, называя это гуманитарной помощью. Впро-
чем, на отечественном уровне самых значительных
результатов удается добиться снижая налоги и суб-
сидируя цены на нефть.
7. Об энергетической бедности в Великобритании см.:
В. Boardman, Fuel Poverty: From Cold Homes to Affordable
Warmth (Belhaven Press, 1991). Сумма, уплаченная за то-
пливо 58 странами, являющимися нетто-импортерами
топлива, в 2007-2008 гг. выросла на 6о млрд долларов,
или на 3,2% их ВВП, что примерно в три раза больше об-
щих отечественных расходов на здравоохранение во всех
бедных странах в 2006 г.; см. Заявление исполнительно-
го директора МВФ, 1О октября 2008 г.
181
НЕФТЬ
Ловушка низких налогов
и высокого уровня потребления
Может показаться, что введение высоких налогов
на нефть — это странный способ повышать энерге-
тическую безопасность. Низкие налоги на топли-
во в краткосрочном плане действительно сни-
жают расходы на энергию в семейном бюджете,
однако в долгосрочном плане они влекут за собой
рост потребления энергии и повышают уязвимость
к возможным скачкам цен. Кроме того, низкие на-
логи внушают людям чувство наличия у них права
на энергопотребление и вызывают сопротивление
повышению налогов на топливо. Итогом становит-
ся ловушка высокого уровня потребления и низ-
ких налогов, наиболее остро ощущаемая в США,
которые в то же время являются главными вино-
вниками ее возникновения. В 2006 г. 6о% амери-
канцев признавали необходимость в изменении
энергетической политики, но в то же время 85%
противились росту налогов на топливо. За послед-
ние два десятилетия налоги в США повышались
лишь дважды: администрация Клинтона в 1993 г-
вырвала у конгресса повышение на 4 цента, а Оба-
ма в 2009 г. добился их повышения на 7 центов,
что очень далеко от повышения налогов вдвое или
втрое, необходимого, чтобы стимулировать изме-
нения в плане потребления. Топливные налоги
в США не только одни из самых низких в мире,
но и направляются главным образом на дорожное
строительство, тем самым способствуя развитию
безрельсового транспорта.
Напротив, европейские власти уже давно ввели
высокие налоги на топливо с целью снизить энер-
гетическую зависимость, повысить эффективность
энергопотребления, сократить торговый дефицит
182
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
и финансировать социальные программы. Даже
Норвегия — страна, отличающаяся низкой плотно-
стью населения и высокими объемами нефтедобы-
чи, — занимает одно из первых мест в мире по уров-
ню налогов на топливо (табл. 4.3). К 2006 г. в Европе
акцизы составляли до бо% розничной цены бензи-
на, по сравнению с 20% в США, что является самым
низким показателем среди всех стран ОЭСР. США —
не единственная страна, угодившая в эту ловушку.
Многие экспортеры нефти — включая Венесуэлу, Са-
удовскую Аравию и Иран — торгуют бензином по се-
бестоимости и даже субсидируют его. Продавая
бензин по цене 3 цента США за литр, Венесуэла фак-
тически ежегодно тратит по 8 млрд долларов США
на то, чтобы сделать нефтепродукты более доступ-
ными для населения. Ирак до 2007 г. также поддер-
живал низкие цены на бензин, несмотря на нехватку
нефтеперерабатывающих мощностей после много-
летнего эмбарго и бомбардировок, причем импорт
топлива и его субсидирование обходились иракско-
му правительству в 7 млрд долларов США ежегод-
но. Скачки цен и отмена субсидий нередко приво-
дят к «топливным бунтам», подпитывающим более
масштабные протестные движения, как происходи-
ло, например, в Нигерии в 2012 г.8
Как ни странно, повышение налогов на топли-
во остается важнейшим фактором долгосрочного
укрепления нефтяной безопасности в США. В силу
низкой ценовой эластичности нефти потребители
сильнее реагируют на повышение топливных на-
8. Цена бензина в Ираке выросла с 1,5 цента за литр в 2005 г.
примерно до 35 центов за литр в 2007 г., при неформаль-
ной рыночной цене в доллар за литр; см.: www.fas.org/
sgp/Crs/natsec/RS22923.pdf. «Топливный бунт» 1989 года
в Венесуэле привел к гибели от 275 до 3 тыс. человек.
183
НЕФТЬ
ТАБЛИЦА 4.3
Налоги и субсидии на бензин
в некоторых странах мира
Страна
05
S
Я
О
с
t4
05
S
Ч
S
S
В центах
США
за литр 127 56 48 24 >6 ю —37 —44 —50
Ставка
налога
(в %) 70 бо 51 48 31 23 16 -70 -83 -94
Источник: рассчитано исходя из теоретической международ-
ной цены в 53 цента США за литр (включая расходы на нефтепе-
реработку и сбыт) и отечественных розничных цен в 2006 г. Знак
минуса означает, что речь идет о субсидии по отношению к тео-
ретической цене. GTZ International Fuel Prices Report, 2010.
логов, чем на скачки рыночных цен. Если бы США
достаточно рано ввели высокие налоги на топли-
во—с целью устранить убеждение в наличии пра-
ва на «дешевую нефть» и тем самым повлиять
на выбор автомобилей и образа жизни, — то в на-
стоящее время в этой стране потребляли бы вдвое
меньше топлива. Это бы не только позволило США
сэкономить сумму, примерно равную величине
их торгового дефицита с Китаем, но и обеспечи-
ло бы их почти обанкротившимся властям необ-
ходимые поступления — притом, что само это бан-
кротство было усугублено на федеральном уровне
военными интервенциями в Персидском заливе,
связанными с нефтью. Однако политика топлив-
ных цен и налогов является очень щекотливым
184
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
вопросом и нередко воспринимается как полити-
ческое табу. Пока США оставались крупным про-
изводителем нефти, низкие налоги на нефтепро-
дукты фактически представляли собой субсидию
для американской экономики, давая возможность
дешево производить и доставлять покупателям
промышленные товары. Кроме того, дешевый бен-
зин стимулировал автомобильную промышлен-
ность, которая, в свою очередь, являлась важным
движителем экономики. В 1948 г. США преврати-
лись в чистого нетто-импортера нефти, однако
нефть оставалась дешевой и никаких серьезных
мер не предпринималось вплоть до нефтяных
кризисов 1970-х гг., когда новые стандарты энер-
гоэффективности и обеспокоенность потребите-
лей позволили повысить среднюю экономичность
легковых автомобилей с 12,2 миль на галлон (око-
ло 19 л на юо км) в 1977 г. до 21,3 мили на галлон
(около п л на юо км) в 1987 г. После снижения
цен на нефть контроль за энергоэффективностью
был частично снят, вследствие чего США в новом
тысячелетии оказались уязвимыми для резких
скачков цен. Даже падение цен, вызванное эконо-
мической рецессией 2008-2009 гг., не принесло
американским потребителям заметной передыш-
ки, так как в Китае, в целом избежавшем спада, со-
хранялся высокий спрос на нефть. Между тем Ки-
тай пытается избежать американского сценария,
повышая налоги и поощряя использование эконо-
мичных машин, что создает дополнительный риск
вытеснения с рынка тех американских автопроиз-
водителей, которые не сумеют приспособиться.
В условиях, когда снижения цен на нефть не ожи-
дается, а объемы отечественного промышленного
производства продолжают сокращаться, Америке
следует принять решительные меры к уменьше-
185
НЕФТЬ
нию потребления нефти, включая выход из ловуш-
ки высокого уровня потребления и низких нало-
гов — проблему, которая всерьез беспокоит лишь
Q
очень немногих политиков .
9. Высокие налоги на транспортное топливо вводились в ев-
ропейских странах с 1950-х гг.; во Франции такой на-
лог был впервые установлен в 1951 г. с целью собрать
средства на дорожное строительство и перевооруже-
ние, а впоследствии он взимался в контексте нефтяно-
го кризиса 1970-х гг.; см.: J.Dunn, “The French Highway
Lobby: A Case Study in State—Society Relations and Policy”,
Comparative Politics 0.7 (3): 275-95. Об американском обще-
ственном мнении в отношении налогов на топливо см.:
“New Poll Finds Little Support for Fuel Tax”, The Americano,
April 20, 2010; T. Friedman, “Who Is Afraid of a Gas Tax?”
New York Times, March 1, 2006. Прямые налоги на топливо
более эффективно ограничивают потребление топлива,
чем стимулы, направленные на более рациональное ис-
пользование энергоресурсов; см.: N. Wozny and H.Allcott,
“Gasoline Prices, Fuel Economy, and the Energy Paradox”
(MIT CEEPR, 2010); S.Li, “Gasoline Taxes and Consumer
Behaviour” (Harvard and RFF, 2011). Сокращение потребле-
ния нефти в США в два раза приведет к снижению цен
на нефть, так как США потребляют около 22% всей до-
бытой в мире нефти. В число аргументов против высо-
ких налогов на автотранспорт входят: свобода выбора
(несмотря на то, что рыночный выбор структурируется
решениями, которые принимают корпорации, и во мно-
гом определяется маркетингом); антиналоговая идео-
логия (которая зачастую игнорирует крупные расхо-
ды на автомобильную инфраструктуру, финансируемые
за счет налогов); идея о том, что налоги экономически
неэффективны и в непропорционально большой степе-
ни бьют по бедным (хотя экономическая выгода от повы-
шения энергетической эффективности может быть суще-
ственной, а распределительное влияние налогов зависит
от того, с кого и как они взимаются); и отрицание суще-
ствования значительных экологических и социальных
экстерналий (несмотря на соответствующие научные дан-
ные). См.: А.М. Bento et al., “Distributional and Efficiency
Impacts of Increased US Gasoline Taxes”, The American
Economic Review 99 (3) (2009): 667-99.
186
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Постепенная утрата
нефтяной безопасности Китаем
По объемам добычи нефти Китай занимает пя-
тое место в мире, однако нефтяной сектор этой
страны начал развиваться лишь в 1960-е гг., и Ки-
тай, в отличие от США, никогда не был крупным
экспортером нефти. Отечественная добыча неф-
ти способствовала стремительному экономиче-
скому росту, наблюдавшемуся в Китае с середины
1980-х гг., однако в 1993 г. страна вернулась к ста-
тусу нетто-импортера нефти (рис. 4.2). Вплоть
до 2003 г., пока цены на нефть оставались низки-
ми, это не приводило к потрясениям, причем рост
цен, возможно, лишь повысил конкурентоспособ-
ность Китая, серьезнее сказываясь на его соперни-
ках. Тем не менее эта ситуация вряд ли продлит-
ся до бесконечности, поскольку потребление нефти
в Китае возрастает на 7% в год, в то время как оте-
чественная добыча нефти, по прогнозам, менее чем
через десятилетие достигнет потолка. К 2010 г. Ки-
тай стал вторым в мире потребителем и импорте-
ром нефти после США.
Китайские компании активно принимают меры
к обеспечению нефтяных поставок, прокладывая
новые нефтепроводы, осваивая подводные место-
рождения, заключая долгосрочные контракты с за-
рубежными поставщиками и участвуя в нефтяных
проектах за пределами страны. В этом процессе
принимает участие и государство, выдавая льгот-
ные кредиты нефтяным компаниям и оказывая ди-
пломатическую, финансовую и военную поддерж-
ку странам-производителям. Наиболее спорной,
но отнюдь не беспрецедентной из числа этих мер
является «блокирование» санкций ООН в отноше-
нии властей нефтедобывающих стран, обвиняемых
187
НЕФТЬ
РИС. 4.2. Добыча и потребление нефти
в Китае (1965-2010 гг.)
Источники: Добыча и потребление нефти в Китае — BP Statisti-
cal Rev.ew of World Energy June son-, происхождение нефти —EIA.
в серьезных нарушениях прав человека — например,
в случае Судана. Кроме того, на руку китайским ком-
паниям играет наличие дешевого и квалифициро-
ванного персонала, являющееся особенно ценным
при осуществлении таких трудоинтенсивных про-
ектов, как строительство трубопроводов. Китай-
ские компании, включая CNPC ^«PetroChina»'), сумели
увеличить свое долевое участие с 140 тыс. баррелей
в 2000 г. до 1,4 Мб/д в гою г.; к 2020 г. планирует-
ся повышение этого уровня до 5 Мб/д, что состав-
ляет примерно треть прогнозируемого китайско-
го спроса. Активная и по большей части успешная
«нефтяная дипломатия» китайского правительства
отчасти мотивируется стоящей перед ним задачей
188
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
собственного выживания. Китайский режим прояв-
ляет большое внимание к поставкам энергоносите-
лей, так как его легитимность основывается на пред-
ставлении о том, что ускоренный экономический
рост обеспечит повышение уровня жизни китайских
граждан. Однако в то же время китайские лидеры
прекрасно осознают риск, связанный с чрезмерной
зависимостью от поставок нефти и коммерческим
успехом отечественных нефтяных компаний. По-
этому в число ключевых приоритетов входят так-
же энергоэффективность и замедление роста спро-
са на нефть.
Но самой большой проблемой для китайского
правительства является рост числа легковых авто-
мобилей. Если в 1991 г. в Китае насчитывалось всего
8о тыс. автомобилей, то в одном лишь 2010 г. в стра-
не было продано 14 млн автомобилей, а к 2020 г.
по китайским дорогам может ездить 200 млн ав-
томобилей, вследствие чего спрос на нефть превы-
сит установленный правительством максимальный
уровень в 12 Мб/д. В 2010 г. Китай потратил более
130 млрд долларов США на импорт нефти, что не-
намного меньше его внешнеторгового профицита
в 181 млрд долларов. Китайские власти принима-
ют всевозможные меры к ограничению потребле-
ния нефти, связанного с автотранспортом, включая
жесткие требования в отношении экономично-
сти автомобилей, повышение топливных налогов,
квоты на приобретение автомобилей и ограниче-
ния на въезд автотранспорта в деловые кварталы.
В смысле экономичности автомобилей Китай уже
обгоняет США на величину в ю миль на галлон
и стремится к 2015 г. выйти на уровень в 42,2 мили
на галлон (около 5,6 л на юо км), в то время как ад-
министрация Обамы планирует к 2016 г. достигнуть
Уровня в 35,5 миль на галлон (около 6,6 л на юо км).
189
НЕФТЬ
Однако эффективное ограничение спроса на авто-
мобили (и на автомобильные перевозки вообще) ока-
жется непростой задачей в условиях растущего кон-
сюмеризма10.
Привлекательность нефти
К концу 2001 г. привлекательность нефти превра-
тилась в важный критерий нефтяной безопасности.
Изменения климата занимали важное место в меж-
дународной повестке дня, следствием чего стало
подписание Киотского протокола в 1997 г., в то вре-
мя как рекордные продажи внедорожников влек-
ли за собой все более резкую критику эгоистичного
консюмеризма. Появление все новых и новых обще-
ственных организаций, имеющих в своем распоря-
жении Интернет, также способствует привлечению
внимания широкой аудитории к вопросу о соци-
альной привлекательности нефти: около половины
мировой добычи нефти приходится на долю госу-
ю. H.Wang, “China’s Oil Policy and Its Impact”, Energy Policy
23(7) (1995): 627-35. EIA Energy Outlook son. О китай-
ских HHK и нефтяной дипломатии см.: Shaofen Chen,
“Motivations Behind China’s Foreign Oil Quest: A Perspective
from the Chinese Government and the Oil Companies”, Journal
of Chinese Political Science 13 (1) (2008): 79-104; Julie Jiang and
Jonathan Sinton, “Overseas Investments by Chinese National
Oil Companies: Assessing the Drivers and Impacts” (Paris:
International Energy Agency, 2011). To, что Китай ограничи-
вает спрос на нефть, предположил председатель консуль-
тационной группы FOE (FACTS Global Energy) Ферейдун Фе-
шараки; цит. по: “Will China Cap Its Oil Demand?”, Oil and
Gas Journal, August 18, 2010. Cm.: X.Yan and R. J. Crookes,
“Energy Demand and Emissions from Road Transportation
Vehicles in China”, Progress in Energy and Combustion Science
36 (6) (2010): 651-76.
19°
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
дарств, находящихся в нижней трети рейтинга стран
по защите прав человека. Террористические акты
п сентября 2001 г. вызвали у многих американских
граждан гнев в адрес мнимых «спонсоров терро-
ризма» из числа нефтедобывающих стран Ближне-
го Востока, в то время как миллионы людей про-
тестовали против американского вторжения в Ирак
под лозунгами «Нет обмену крови на нефть!». Од-
нако к 2011 г. высокие цены на нефть, экономиче-
ский кризис и соображения энергетической безопас-
ности несколько потеснили вопрос об изменениях
климата и правах человека.
Нефтяной сектор отвечает на предъявляемые ему
претензии социального и экологического плана.
В настоящее время привлекательность нефти неред-
ко обосновывают ссылками на сокращение выбро-
сов парниковых газов путем улавливания и связы-
вания углерода и на совершенствование управления
и охраны прав человека в нефтедобывающих стра-
нах, а также на заявления о том, что альтернатив-
ные источники энергии являются «нереалистичны-
ми» вариантами. Все это верно, но лишь в известной
и весьма ограниченной степени (как будет показано
в главе 7). Нефтяной сектор может закрывать гла-
за на озабоченность общества в отношении дефи-
цита нефти и снижения объемов ее добычи: в конце
концов, этой отрасли по силам продемонстриро-
вать, что она в состоянии производить много нефти.
Куда более серьезную проблему для нефтяного сек-
тора представляют собой изменения климата, нару-
шения прав человека и неэффективная власть. Они
требуют изменения существующих практик с тем,
чтобы потребители получали хорошую нефть, а так-
же согласия с систематическим снижением спроса
на его продукцию.
191
НЕФТЬ
Как повысить привлекательность нефти
Обеспечение привлекательности нефти составляет
предмет озабоченности для нефтяных компаний,
стремящихся к расширению рынков и облегчению
набора персонала, а также старающихся избежать
потребительских бойкотов и кампаний по отка-
зу от нефти. Даже национальные нефтяные компа-
нии сталкиваются с такими проблемами — напри-
мер, когда обращаются за средствами на западные
финансовые рынки, как поступила в 1999 г- CNPC,
пытавшаяся разместить свои акции общей стоимо-
стью в ю млрд долларов США на Нью-Йоркской
фондовой бирже. Как правило, нефть по-прежне-
му остается анонимным товаром, который рознич-
ные торговцы сбывают под своим брендом. Ни одна
бензоколонка не информирует потребителей о том,
где добыта нефть, из которой произведен продаю-
щийся на этой колонке бензин, и к каким социаль-
ным и экологическим последствиям приводит ее ис-
пользование. Предпочтения потребителей в первую
очередь определяются популярными геополитиче-
скими концепциями, корпоративной рекламой и це-
левыми кампаниями. Но даже выбор розничного
бренда не гарантирует того, что данные нефтепро-
дукты произведены именно этой компанией: в боль-
шинстве случаев топливо на бензоколонки поставля-
ется с ближайших нефтеперерабатывающих заводов
или топливных баз.
С целью изменить эти предпочтения и «гаран-
тировать привлекательность» своих практик и про-
дукции нефтяные компании — главным образом
МНК —вкладывают крупные средства в укрепление
своей репутации в плане безопасности, сокраще-
ние выбросов и решение проблем государственно-
го управления. Помимо этого, нефтяные мейджоры
192
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
традиционно расходуют сотни миллионов долла-
ров в одних только США на то, чтобы улучшить
свой имидж и увеличить продажи бензина. Восста-
новление репутации порой ввергает отделы по свя-
зям с общественностью в непомерные расходы; так,
ВР в течение четырех месяцев после случившейся
в 2ОЮ г. аварии на нефтяной платформе Deepwa-
ter Horizon истратила на рекламу 93 млн долларов
США. Также нефтяные компании делают инвести-
ции в технологические инновации и в повышение
экологической безопасности отрасли — в первую
очередь в сокращение выбросов; кроме того, неко-
торые из них участвуют в разработке возобновляе-
мых источников энергии. Привлекательность нефти
иногда становится проблемой и для стран-произво-
дителей. Власти Экваториальной Гвинеи потратили
миллионы долларов на лоббирование в Вашингто-
не, добиваясь того, чтобы их режим перестали на-
зывать одной из самых одиозных диктатур в мире.
Канадское правительство вложило миллиарды дол-
ларов в технологии улавливания углерода, рекла-
му и лоббирование, стремясь избавиться от обра-
за «грязной нефти», приставшего к синтетической
нефти, добываемой из канадских битуминозных пе-
сков, и препятствующего ее доступу на американ-
ский рынок. После событий н сентября 2001 г. доля
жителей США, благоприятно относящихся к Сау-
довской Аравии, сократилась с 47% до 27%, след-
ствием чего стало возобновление призывов к отказу
от ближневосточной нефти и к повышению энерге-
тической самодостаточности США. Саудовское пра-
вительство ответило на это кампаниями, в ходе ко-
торых опровергало свою причастность к поддержке
терроризма.
Социальная приемлемость проектов по нефтедо-
быче для общин, на территории которых они рас-
193
НЕФТЬ
положены, и соответствующие репутационные ри-
ски на потребительских рынках стали серьезной
проблемой для многих компаний. Протесты, бло-
кады и акты саботажа способны помешать добыче
нефти, а репрессии со стороны местных властей, та-
кие как возмутительная расправа с активистом пле-
мени огони Кеном Саро-Вива, повешенным ниге-
рийским диктаторским режимом в 1995 г., порой
приводят как к бойкоту со стороны потребителей,
так и к эскалации насилия в районах нефтедобы-
чи. В последнее время нефтяные компании активно
пытаются убедить общественность в своей глубокой
озабоченности проблемами общества и состоянием
окружающей среды. Корпоративная социальная от-
ветственность в некоторых случаях влечет за собой
серьезные изменения в деловой практике, хотя в ко-
нечном счете она определяется корпоративными за-
дачами и зачастую оказывается не в состоянии дать
ответ на общие проблемы управления и макроэко-
номики. Некоторые нефтяные компании с целью
предотвратить злоупотребления, связанные с их де-
ятельностью, поддерживают новые стандарты, та-
кие как Добровольные принципы по безопасности
и правам человека. Ради решения задач структурно-
го плана многие компании также участвуют в рефор-
мах управления, таких как Инициатива прозрачно-
сти добывающих отраслей (ипдо).
Привлекательность нефти по-прежнему будет яв-
ляться важным фактором для некоторых стран и по-
требителей, особенно в свете тенденции к услож-
нению социального и экологического контекста
нефтедобычи. В число серьезных проблем входят
разработка традиционных нефтяных месторожде-
ний в регионах, отличающихся высоким биоразноо-
бразием—например, в Арктике, — а также повышен-
ные энергетические и экологические требования,
194
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
предъявляемые к использованию и апгрейду таких
нетрадиционных источников нефти, как битуми-
нозные пески Альберты. В более широком плане
критерий привлекательности ставит под сомнение
ту роль, которую нефть (и другие виды ископаемо-
го топлива) будет играть в энергетике будущего, обя-
занной отвечать социальной потребности в недоро-
гом, надежном и экологически безопасном способе
обеспечить людей энергией11.
Заключение
Нефтяная безопасность с традиционной точки зре-
ния означает обеспечение гарантированного снаб-
жения. В данной главе мы показали, что ожида-
ющие нас впереди проблемы требуют понимать
нефтяную безопасность в более широком смысле. *
п. О рейтинге в сфере прав человека см.: CFIP at Carleton
University; Human Rights Watch, China’s Involvement in Sudan:
Arms and Oil, November 24, 2003; Ben Geman, “BP Upped
Ad Spending to $93M Over Spill”, The Hill, September 1, 2010.
Ограничения, свойственные корпоративной социальной
ответственности, рассматриваются в: J.G. Frynas, “The False
Developmental Promise of Corporate Social Responsibility:
Evidence from Multinational Oil Companies”, International
Affairs 81(3) (2005): 581-98. Реакция Саудовской Аравии
на проблему имиджа в связи с событиями 11.09.2001 ана-
лизируется в: J. Zhang and W. L. Benoit, “Message Strategies
of Saudi Arabia’s Image Restoration Campaign after 9/11”,
Public Relations Review 30(2) (2004): 161-7. См. также: Andrew
Nikiforuk, “The Fallacy of ‘Ethical Oil,’” The Tyee, September
22, 2010. Резкую критику нефтяной отрасли см. в: A.Juhasz,
The Tyranny of Oil: The World’s Most Powerful Industry—and What
We Must Do to Stop It (Harper Paperbacks, 2009). О реакции
корпораций, возлагающих вину на государственную по-
литику, см.: John Hofmeinster, Why We Hate the Oil Companies
(Palgrave Macmillan, 2010).
195
НЕФТЬ
Сжатие на рынках в течение последнего десятиле-
тия укрепили парадигму безопасности, основанную
на снабжении, но такой узкий подход препятству-
ет учету других аспектов нефтяной безопасности.
Изменение ресурсной базы и возрастание роли бо-
лее дорогостоящей, «труднодоступной» традици-
онной сырой нефти, а также нефти из «грязных»
нетрадиционных источников в глобальном пред-
ложении влечет за собой диверсификацию нефте-
добычи (с утратой Ближним Востоком своего бы-
лого значения) и вносит поправки в устоявшиеся
геополитические расчеты. В то же время появление
новых сфер нефтедобычи ставит на повестку дня
проблему привлекательности нефти —поднимая во-
просы, связанные с правами человека, загрязнением
воды, сохранением биоразнообразия и климатиче-
ских изменений —и бросает вызов заявлениям мно-
гих нефтяных компаний о вкладе, вносимом ими
в социальное благосостояние, развитие и экологиче-
скую устойчивость. В некоторых случаях проблемы
надежности поставок и ценовой доступности дик-
туют стремительный рост добычи нефти из нетра-
диционных источников. С другой стороны, эколо-
гические последствия разработки нетрадиционных
источников могут оправдывать ускоренный отказ
от углеводородного топлива. Требования, предъ-
являемые к топливу с высоким содержанием угле-
рода (например, к синтетической нефти, получен-
ной из битуминозных песков) на некоторых рынках,
включая Калифорнию и Евросоюз, вероятно, при-
ведут к бифуркации рынков, выражающейся в раз-
личии цен на «чистое» и «грязное» топливо. Не ис-
ключено, что странам, производящим «грязное»
топливо, придется искать доступ к альтернативным
рынкам и/или создавать их (вероятнее всего, в стра-
нах с менее жесткими критериями привлекательно-
196
ГЛАВА 4. НЕФТЯНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
сти и/или с ограниченным выбором поставщиков),
в то же время противодействуя внедрению жестко-
го международного контроля. В этом отношении
примером может служить борьба за рынки для сбы-
та нефти из канадских битуминозных песков, де-
монстрирующая накал конкуренции между произ-
водителями, потребителями и другими участниками
процесса нефтедобычи за обладание запасами неф-
ти, ее доступность, привлекательность и ценовую
приемлемость.
Второй заметной геополитической тенденцией
является то, что рост спроса на нефть в целом сме-
стился из стран ОЭСР в Китай, Индию и так назы-
ваемые развивающиеся экономики. Инвестиции,
осуществляемые этими быстрорастущими экономи-
ками в обеспечение надежности поставок, должны
повысить глобальную доступность нефти. Однако
в то же время долевое участие в добыче нефти и кон-
куренция на восходящей фазе делают нефть менее
доступной для экономик ОЭСР и для традицион-
ных МНК, притом что возрастание спроса за преде-
лами стран ОЭСР может снизить и ценовую доступ-
ность нефти. В связи с высокими ценами на нефть
встает вопрос справедливого доступа к источникам
энергии и вероятного обострения конфликтов меж-
ду странами, добывающими нефть и потребляющи-
ми ее, а также между крупнейшими импортерами
нефти. Кроме того, рост цен поднимает пробле-
му макроэкономического воздействия (и в стра-
нах-импортерах, и в странах-экспортерах): с точки
зрения стран-импортеров важным парадоксом явля-
ется очень ограниченное (на данный момент) влия-
ние высоких нефтяных цен на китайский экономиче-
ский рост, в противоположность их отрицательному
влиянию на экономический рост (и без того сла-
бый) в большинстве западных стран. Третьим аспек-
197
НЕФТЬ
том является растущее осознание необходимости
обеспечить общее развитие экономики в нефтедо-
бывающих странах (эта тема подробнее разбирает-
ся в главе 5). Успехи в этой сфере, скорее всего, по-
ложительно скажутся на доступности нефти, хотя
в долгосрочном плане экономический рост и соци-
альное развитие вызовут возрастание внутреннего
потребления нефти и, соответственно, сокращение
ее экспорта.
Таким образом, геополитика нефти имеет не-
сколько более сложный характер, чем предполагает
сценарий «нефтяных войн». Мы понимаем «обеспе-
чение нефтяной безопасности» не как игру с нуле-
вой суммой, ведущуюся за обладание дефицитным
ресурсом, имеющимся в раз и навсегда заданном
количестве, а как широкую борьбу за определение
той роли, которую нефть будет играть в энергети-
ке будущего. Мы пытались показать, что нефтяная
безопасность понимается разными людьми по-раз-
ному: в то время как между такими критериями,
как объемы запасов нефти, ее доступность, привле-
кательность и ценовая приемлемость, существует
определенная синергия, ясно также, что нам часто
приходится выбирать между ними. Новая геополи-
тика нефти в очень значительной степени сводит-
ся к определению роли нефти в плане дальнейше-
го обеспечения человечества доступной энергией
при сокращении сопутствующих экологических из-
держек и возрастании того вклада, который нефть
вносит в экономическое развитие тех стран, где ве-
дется ее добыча. В следующих главах речь пойдет
о том, что достижение этих на первый взгляд несо-
вместимых друг с другом целей представляет собой
сложную, но отнюдь не безнадежную задачу.
ГЛАВА 5
Нефть и развитие
НЕФТЬ соблазняет тех, кто в состоянии завла-
деть ею, мечтами о мгновенном обогащении
и экономических преобразованиях. Как однажды
заметил польский журналист Рышард Капущин-
ский, «нефть порождает иллюзию совершенно но-
вого существования, позволяющего не трудиться
и жить задарма. Нефть — ресурс, анестезирующий
мысль, притупляющий зрение, развращающий...».
К развитию за счет нефти стремятся многие нефте-
добывающие страны, однако реалии повседнев-
ной жизни многих людей в Анголе, Ираке, Иране,
Ливии, Казахстане, Нигерии, Конго и Саудовской
Аравии говорят о том, что до решения этой зада-
чи еще очень далеко. Как обратить нефтедоллары
в широкое социальное развитие — серьезная пробле-
ма для нефтедобывающих стран. Разработка нефтя-
ных месторождений привлекает очень крупные
капиталовложения, но сама по себе требует срав-
нительно немного рабочей силы; выручка от до-
бычи нефти бывает колоссальной, но вместе с тем
ей также присуща высокая изменчивость, а созда-
ваемые ею богатство и возможности в непропор-
ционально большой степени попадают в руки пра-
вящих элит и зарубежных корпораций, несмотря
на то, что нефть является «общественной собствен-
ностью». Эти проблемы требуют здравой долго-
срочной политики, надежных и контролируемых
государственных институтов и наличия диверсифи-
199
НЕФТЬ
цированной экономики, способной выдержать воз-
действие нефтяного богатства. Однако последнее
порой препятствует выполнению этих требований.
Оно подпитывает близорукую популистскую поли-
тику и нереалистичные долгосрочные планы, ос-
лабляет институты посредством коррупции, разду-
вания бюрократического аппарата и снижения его
подотчетности, а также приводит к сосредоточе-
нию экономической активности на отдельных на-
правлениях (вместо ее диверсификации) вследствие
завышенного курса валюты и перекосов на рынке
труда. Более того, большинство новых нефтедобыва-
ющих государств — это бедные страны, обладающие
ограниченными возможностями для удовлетворе-
ния этих требований и стабильного усвоения нефтя-
ных доходов. Добыча нефти очень быстро подчиня-
ет себе и искажает экономику.
Ожидания, связанные с нефтью и ее потенциа-
лом к социоэкономическим и материальным пре-
образованиям, представляют собой ключ к понима-
нию политики развития с помощью нефти. Дешевое
топливо питает надежды и стремления к повыше-
нию мобильности, материальному изобилию, уско-
ренному экономическому росту и модернизации.
Для тех, кто контролирует потоки нефти, она стано-
вится не имеющим себе равных источником доходов
и колоссальной социальной власти. Экономическое
развитие в XX в. во многом основывалось на нали-
чии дешевых и гибких энергоресурсов, обеспечи-
вавшихся благодаря росту объемов нефтедобычи.
Но это развитие обходилось дорого —особенно лю-
дям и природе в районе мест добычи и переработки
нефти. Во многих нефтедобывающих странах мо-
дернизационные обещания, связанные с нефтью, так
и остались невыполненными. В данной главе мы по-
кажем сложный и многогранный характер той роли,
200
ГЛАВА 5. НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
которую нефть играет в экономическом развитии.
Мы попытаемся объяснить эту роль, выявить по-
бедителей и проигравших, а также показать, поче-
му развитие, основанное на нефти, нередко бывает
труднодостижимым. Наконец, мы рассмотрим, к ка-
ким последствиям в плане развития приведет конец
«Века изобилия».
Роль нефти в развитии
Высокое удельное содержание энергии в нефти,
ее относительное изобилие и простота ее транспор-
тировки делают нефть мощным двигателем экономи-
ческого развития. Начиная с 1920-х гг. нефть широ-
ко используется в быту и экономике —от отопления
и выработки электричества до транспорта и произ-
водства пластмасс. Нефть преобразовала сельско-
хозяйственный сектор так, как не удалось сделать
углю: например, в США бензиновые тракторы пол-
ностью вытеснили лошадей и ручной труд; их число,
в 1910 г. едва достигавшее тысячи, в 1932 г. уже пре-
вышало миллион. Нефть и газ стояли за начавшим-
ся в 1960-е гг. широким внедрением высокоурожай-
ных, капиталоемких сельскохозяйственных культур
(«зеленая революция»), основывающимся на ис-
пользовании пестицидов, удобрений, искусствен-
ного орошения, а также способов хранения и пере-
возки, не зависящих от погодных условий. Резкий
рост энерговооруженности, обеспеченный нефтью,
привел к экономическому росту и к диверсифика-
ции, освободив людей от изнурительных сельско-
хозяйственных работ, снизив цены на продоволь-
ствие и создав избыточный экономический продукт
(см. врезку 5.1). В более широком плане нефть позво-
ляла избежать истощения местных ресурсов и позво-
201
НЕФТЬ
ляла добиться громадной экономии за счет масшта-
бов производства и транспортировки (например,
посредством использования более мощных двигате-
лей или технологии холодовой цепи).
Легко транспортируемые нефтепродукты слу-
жат топливом для генераторов во многих бедных
и отдаленных регионах мира, обеспечивая людей
электричеством, необходимым для здравоохране-
ния, элементарной инфраструктуры и доступа к об-
разованию и СМИ. Благодаря своему сложному
химическому составу нефть превратилась в важней-
шее сырье «века пластмасс». Та легкость, с которой
из нее можно получить самую разнообразную про-
дукцию — от губной помады и одежды до автомо-
бильных деталей и сосудов,—способствовала стреми-
тельному росту темпов материального потребления
в промышленно развитых экономиках с 1950-х гг.
Ежеминутно в мире тратится столько нефти, сколь-
ко хватило бы, чтобы наполнить баки 150 тысяч ав-
томобилей, — это в два с половиной раза больше,
чем протекает воды в Темзе. Приводя в движение
более миллиарда транспортных средств, от мопе-
дов до реактивных самолетов и грузовых кораблей,
нефть остается ключевым фактором экономическо-
го роста и географической мобильности, столь ха-
рактерных для модернизации и глобализации эко-
номики в XX в.
Бедные страны, оказавшиеся в плену колони-
альных отношений, по большей части остались
в стороне от экономического роста и широких со-
циальных достижений, которых удалось добиться
западным экономикам за счет все большей зависи-
мости от нефти. Для многих стран свобода оберну-
лась серьезными проблемами, к которым привела
череда нефтяных кризисов и экономических спа-
дов 1970-х и начала 1980-х гг. Низкие цены на нефть,
202
ГЛАВА 5. НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
ВРЕЗКА 5.1
Нефть-кормилица: роль нефти
в геополитике производства продовольствия
Около двух миллиардов людей в мире тратят
на добычу пропитания лишь несколько часов
в неделю. Так, в США — крупнейшем в мире нет-
то-экспортере продовольствия — в производстве
продовольствия непосредственно занято лишь
2% экономически активного населения, а уровень
расходов американских домохозяйств на продо-
вольствие, составляя около ю% их дохода, яв-
ляется одним из самых низких в мире. Нефть
и газ удешевляют производство продовольствия,
в то время как грузовики и легковые автомобили
позволяют существенно облегчить «сбор пропита-
ния». Крестьянину, ведущему натуральное хозяй-
ство с использованием ручного труда, потребуется
работать три недели для того, чтобы так же сыт-
но питаться всего один день, а на каждую кало-
рию, содержащуюся в продовольствии, расходует-
ся десять калорий энергии, полученной из нефти
и газа. Впрочем, не всем доступен такой уровень
потребления. Миллиарды людей по-прежнему
тратят значительную часть своего времени, что-
бы обеспечить себя продовольствием, но зача-
стую не выдерживают конкуренции с продукта-
ми из богатых стран, дешевизна которых отчасти
обеспечивается низкими налогами на топливо.
Без нефти и газа нынешнюю систему индустри-
ального производства продовольствия станет
невозможно поддерживать. Замена нефти био-
топливом — таким, как этанол, получаемый
из зерна, — по большей части лишь усугубляет
проблему, приводя к тому, что все больше сель-
скохозяйственных угодий отводится под топли-
во, а не под продовольственные культуры, в то
203
НЕФТЬ
время как большинство видов биотоплива отли-
чается низким соотношением полученной энер-
гии к затраченной энергии (EROEI) и для своего
производства по-прежнему требует большого ко-
личества природного газа1.
установившиеся после 1985 г., благоприятствова-
ли странам —импортерам нефти, хотя для бедных
стран потенциальные выгоды зачастую нивелиро-
вались высоким уровнем задолженности и зависи-
мостью от экспорта элементарных потребительских
товаров. Однако в Индии и Китае основывавшаяся
на нефти модернизация сельского хозяйства и рост
внешней торговли внесли вклад в выход сотен мил-
лионов людей из нищеты. Эти периоды роста ха-
рактеризовались в несколько раз более высокими
затратами нефти на единицу ВВП, чем в уже инду-
стриализованных странах, экономика которых по-
вернулась в сторону сектора услуг. После быстро-
го возрастания в 1970-х гг. зависимость китайского
ВВП от нефти стабильно сокращалась и в настоя-
щее время примерно вдвое превышает соответству-
ющий показатель для США и ЕС. Интенсивность ис-
пользования нефти в Индии достигла максимума
в конце 1990-х гг., однако остается высокой. Впро-
чем, в абсолютном выражении потребление нефти
и его влияние существенно выросли, так как резкий
1. FAO, “The State of Food and Agriculture 2005 — Agricultural Trade
and Poverty. Can Trade Work for the Poor?”, ftp://ftp.fao.org/
docrep/fao/oo8/aoo5oe/aoo5oe_full.pdf Table A4, p. 159.
Cm.: D. A. Pfeiffer, Eating Fossil Fuels: Oil, Food and the Coming
Crisis in Agriculture (New Society Publishers, 2006); J. Wright,
Sustainable Agriculture and Food Security in Era of Oil Scarcity
(Earthscan, 2008); D. Pimentel and M. Pimentel, Food, Energy,
and Society (crc Press, 2008).
204
ГЛАВА 5. НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
рост ВВП перекрывает общее снижение интенсивно-
сти использования нефти.
Экологические и социальные издержки
Пусть нефть облегчает жизнь многим людям
(а кое-кому приносит неисчислимые богатства), од-
нако сеть по добыче и переработке этого универсаль-
ного ресурса одновременно накладывает на челове-
чество ряд социальных и экологических издержек.
Благодаря освещению драматических событий
в СМИ некоторые из этих издержек получают ши-
рокую известность — например, можно упомянуть
разлив 1,6 млн баррелей нефти, вытекших в море по-
сле крушения танкера Amoco Cadiz у берегов Брета-
ни в 1978 г., утечку нефти вследствие крушения тан-
кера Exxon Valdez у побережья Аляски в 1989 г. или
пожар и взрыв на нефтяной платформе Deepwater
Horizon в Мексиканском заливе в 2010 г. Сюда же от-
носятся и протесты экологов против «грязной неф-
ти» из битуминозных песков Альберты или «мар-
гинальной нефти», добываемой в Арктике. Однако,
помимо этих общеизвестных примеров, подтвержда-
ющих лозунг нефтедобытчиков «Все глубже, грязнее
и рискованнее!», многие социальные и экологиче-
ские издержки использования нефти остаются скры-
ты от глаз общественности. Увечья рабочих, дорож-
но-транспортные происшествия, респираторные
заболевания, накопление пестицидов, пластиковый
мусор и протекающие нефтепроводы представляют
собой хронические последствия работы глобальной
нефтепроизводящей сети. По большей части буду-
чи малозначительными, эти события в своей сово-
купности приобретают огромные масштабы, влияя
на жизнь миллионов людей.
205
НЕФТЬ
Экологические издержки
В глобальном масштабе нефть является одним
из важнейших источников загрязнения окружаю-
щей среды. Идет ли речь об автострадах и пласти-
ковых пакетах, или об утечках нефти и выбросах
углекислого газа, жизненный цикл нефтепродук-
тов — от разведки до добычи, транспортировки,
переработки, потребления и утилизации — угрожа-
ет экосистемам по всей планете. Более 35°° буро-
вых установок пробивается к нефти, а 5 миллио-
нов скважин на 40 тыс. нефтяных месторождениях
по всему миру ежегодно выдают 30 млн барре-
лей нефти. Далее сырая нефть с помощью протя-
нувшихся на 540 тыс. километров нефтепроводов
и 4500 танкеров поступает примерно на 650 нефте-
перерабатывающих заводов. Они через боо тысяч
бензоколонок обеспечивают топливом миллиард
автомобилей, как припаркованных, так и в дви-
жении занимающих обширные пространства ру-
котворных поверхностей с твердым покрытием.
Нефть, являющаяся главным источником веществ,
загрязняющих воздух (таких как твердые частицы,
бензол и оксиды азота), по состоянию на 2009 г.
была ответственна также примерно за 20% антро-
погенных выбросов СО2.
Поиск и добыча нефти могут приводить к сейс-
мическим толчкам и порождают огромное количе-
ство твердых и жидких отходов, порой содержа-
щих большие дозы токсичных веществ. В мировых
масштабах отходы бурения могут достигать объе-
ма в 300 млн баррелей, в то время как после добы-
чи нефти остается около 90 млрд баррелей так на-
зываемой пластовой воды — смеси нефти и соленой
воды, извлеченной на поверхность вместе с нефтью.
Почти вся «пластовая вода» сливается обратно
206
ГЛАВА 5, НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
в подземные пласты, но некоторая ее часть попада-
ет в грязеотстойники. Протечки из грязеотстойни-
ков в реки стали основной причиной жалоб на здо-
ровье в общинах, обитающих рядом с нефтяными
месторождениями в Эквадоре. С целью повысить
выход нефти из скважин в них закачивается огром-
ное количество воды — от 1,4 до 4,6 барреля воды
на каждый баррель нефти, добытой в Саудовской
Аравии, — а для извлечения нефти из битуминоз-
ных песков и их апгрейда требуется около 4 бар-
релей воды на каждый баррель синтетической сы-
рой нефти. Случайные протечки во время бурения
или извлечения нефти на поверхность иногда при-
водят к крупномасштабным последствиям, особен-
но на морских нефтяных платформах, где установ-
ка заглушек на скважины и бурение разгрузочных
скважин связаны с большими трудностями. Взрыв
на принадлежавшей Ретех поисковой скважине 1х-
tocl в июне 1979 г. привел к утечке 3,3 млн баррелей
нефти в Мексиканский залив. Случившийся спустя
два десятилетия взрыв на принадлежавшей ВР плат-
форме Deepwater Horizon (также в Мексиканском за-
ливе) стал причиной гибели п рабочих и утечки
около 15 млн баррелей нефти в апреле-июле 2010 г.
Утечка нефти из кувейтских нефтяных терминалов
и танкеров, специально организованная иракскими
войсками в 1991 г. во время войны в Персидском за-
ливе, стала крупнейшей в истории —ее масштабы,
по разным оценкам, составили от 4 до п млн бар-
релей. Кроме того, после начала союзного воздуш-
ного наступления иракские войска подожгли около
боо нефтяных скважин. В разгар кризиса ежеднев-
но сгорало около 5 млн баррелей нефти (8% ми-
ровой добычи на тот момент). Последняя горящая
скважина была потушена в ноябре 1991 г., через де-
вять месяцев после того, как ее подожгли иракцы.
207
НЕФТЬ
Последствия транспортировки нефти затраги-
вают в первую очередь приморские общины, про-
живающие поблизости от танкерных маршрутов
и трубопроводов. Наибольшее число крупных про-
исшествий с танкерами (две трети этих происше-
ствий являлись результатом военных действий
между Ираном и Ираком) приходится на Персид-
ский залив. Второй регион, наиболее сильно стра-
дающий от подобных аварий, —атлантическое по-
бережье Европы и особенно вход в Ла-Манш, где
после 1967 г. (когда потерпел крушение Torrey Ca-
nyon — первый в мире супертанкер, погибший
в море) произошло несколько крупных утечек неф-
ти у берегов Бретани и Корнуолла. Растет беспо-
койство в отношении потенциальных последствий
кораблекрушений на путях доставки нефти в Вос-
точную Азию через северную часть Тихого океана
и Арктику. Главными жертвами этих происшествий
становятся прибрежные экосистемы и общины: тем
из них, которые зависят от рыболовства и туризма,
приходится годами, если не десятилетиями, доби-
ваться компенсаций, нередко оказывающихся неа-
декватными. Компания Exxon заявила, что выпла-
тила 4,3 млрд долларов США в результате крушения
танкера Exxon Valdez, произошедшего в 1989 г. у бе-
регов Аляски, включая около 2,1 млрд долларов
на устранение последствий разлива и 900 млн дол-
ларов на удовлетворение судебных исков, однако
в течение почти двух десятилетий она судилась
по поводу некоторых компенсационных и штраф-
ных выплат. Аварии танкеров и катастрофы на ме-
сторождениях широко освещаются в СМИ, однако
эти происшествия дают лишь пятую часть от об-
щего объема утечек —остальное отчасти приходит-
ся на нелегальный слив нефти из трюмов танкеров
и в процессе ее добычи и переработки. Кроме того,
208
ГЛАВА 5.. НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
морские биосистемы страдают от пластмасс — со-
ставляющих около 90% всего мусора, плавающего
по поверхности океанов и вносящего вклад в воз-
никновение таких «мертвых зон», как громадное
Тихоокеанское мусорное пятно —и от шумового за-
грязнения, связанного с сейсмическими методами
нефтеразведки.
Загрязнения на суше вызываются протечками
из нефтепроводов и их разрывами. 5000 аварий
на трубопроводах в США, случившихся в 1991-2010 гг.,
привели к утечке около 2,5 млн баррелей нефти. Осо-
бенно подвержены протечкам обширные сети ста-
реющих трубопроводов, связывающие небольшие
и сильно разбросанные месторождения с термина-
лами; хронические проблемы такого рода с течени-
ем времени могут иметь весьма масштабные послед-
ствия. В Нигерии с 2006 по 2009 г. в среднем за год
сообщалось о 8оо утечках, а в целом с начала добы-
чи нефти в этой стране в 1958 г. в дельту Нигера мог-
ло попасть до 13 млн баррелей нефти. Относитель-
ное значение причин этих происшествий, вклю-
чая роль коррозии трубопроводов, плохого надзора
за их состоянием и ошибок обслуживающего персо-
нала по сравнению с той ролью, которую играют во-
ровство нефти и диверсии, служит источником бур-
ных дискуссий. Утечка нефти в водоемы и кислотные
дожди, вызванные сжиганием попутного газа, оказы-
вают пагубное воздействие на здоровье и благососто-
яние местных общин.
Трубопроводы нередко проходят по землям бед-
ных общин, имеющих ограниченный доступ к эко-
номической и политической власти, особенно
на территориях таких городов, как Лос-Анджелес.
Само строительство трубопроводов зачастую сопро-
вождается заявлениями о неадекватной компенса-
ции ущерба землепользователям, принудительных
209
НЕФТЬ
выселениях, а в некоторых случаях и о нарушении
прав человека. Строители нефтепровода Чад—Каме-
рун пытались задать в этой сфере новую планку —
никто раньше них не прикладывал столько усилий
к тому, чтобы избежать подобных проблем в бед-
ных странах (см. главу7) — однако многие общи-
ны, затронутые строительством, все равно остались
не удовлетворены, при сохранении обеспокоенно-
сти в отношении обширных нарушений прав чело-
века в Чаде.
Экологические риски, сопутствующие восходя-
щей фазе добычи и переработки нефти, нараста-
ют с каждым годом. При всей роли, которую игра-
ют в наши дни природоохранное законодательство,
научные знания и компетентный мониторинг, не-
фтяные компании все чаще стремятся вести нефте-
добычу там, где она сталкивается с техническими
сложностями и проблематична с точки зрения эко-
логии. Многие оставшиеся традиционные запасы
нефти находятся глубоко под водой и в Арктике,
в то время как доступ к значительным известным
нетрадиционным источникам нефти — например,
в Канаде и Венесуэле — требует крупномасштабных
земляных работ при ведении открытых разрабо-
ток или обширных затрат энергии на разжижение
и извлечение битуминозной или сверхтяжелой сы-
рой нефти in situ. Аналогичным образом, производ-
ство альтернативных видов жидкого топлива, таких
как биодизельное топливо и этанол, связано с вы-
рубкой лесов и созданием плантаций по разведе-
нию биомассы2.
а. См.: D. O’Rourke and S. Connolly, “Just Oil? The Distribution
of Environmental and Social Impacts of Oil Production and
Consumption”, Annual Review of Environment and Resources
28 (2003): 587-617; цифры выбросов COa основывают-
210
ГЛАВА 5.. НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
Последние два этапа нефтяного цикла так-
же влекут за собой неблагоприятные последствия
в сфере здравоохранения и экологии, распределен-
ные крайне неравномерно. Работа нефтеперераба-
тывающих заводов главным образом сказывается
на здоровье местных — опять же, нередко бедных
и маргинализованных — общин, в которых отме-
чается высокий уровень лейкемии и онкологиче-
ских заболеваний, а также психосоциальная реак-
ция на мнимые и реальные выбросы. Потребление
нефти приводит к локализованному загрязнению
воздуха и воды, а также к выбросам и накоплению
парниковых газов, в то время как автомобиль-
ное движение требует обширной инфраструктуры
и может оказывать негативное воздействие на здо-
ровье пассажиров и окружающих. В США 6,3 млн
ся на данных Межправительственной группы экспер-
тов по изменению климата (МГЭИК) и МЭА. М. Wu et al.,
“Water Consumption in the Production of Ethanol and
Petroleum Gasoline”, Environmental Management 44 (5)
(2009): 981-97; A. Price, “The 1991 Gulf War: Environmental
Assessments of IUCN and Collaborators” (Gland: IUCN, 1994);
Muhammad Sadiq and John Charles McCain, The Gulf War
Aftermath: An Environmental Tragedy (Springer, 1993); раздел
“Oil Well Fires” в US Department of Defense Environmental
Exposure Report (www.gulflink.osd.mil/owf_ii/). О загряз-
нении морей нефтью см.: http://oils.gpa.unep.org/; стати-
стика по США от Pipeline and Hazardous Materials Safety
Administration (http://phmsa.dot.gov/); Adam Nossiter, “Far
from Gulf, a Spill Scourge 5 Decades Old”, New York Times,
June 16, 2010; Dirk Olin, “Exxon’s Endless Lawsuit”, Portfolio,
com, March 23, 2009. Об угрозе повышенного коррози-
онного воздействия нефти, добытой из битуминозных
песков, на стареющие нефтепроводы, и мнение Сове-
та провинции Альберта по сохранению энергоресурсов
о том, что она является преувеличенной: ERCB, “ERCB
Addresses Statements in Natural Resources Defense Council
Pipeline Safety Report” (2011); nrdc, “Tar Sands Pipeline
Safety Risks” (2011).
211
НЕФТЬ
километров дорог с покрытием, наряду с парков-
ками примерно для 215 млн автомобилей занимаю-
щие около 16 млн га земли, препятствуют использо-
ванию этих территорий для других целей, включая
сельское хозяйство — которое само во все большей
степени ориентируется на производство биотопли-
ва. Сами автомобили поглощают огромное коли-
чество сырья, производство и утилизация кото-
рого также воздействуют на окружающую среду.
Загрязнение воздуха и воды главным образом про-
исходит в районах использования нефтепродуктов,
причем многие городские территории — особенно
в быстрорастущих городах Третьего мира — превра-
щаются в свалки токсичных химикалий. Выбросы
парниковых газов ощущаются в глобальных мас-
штабах, хотя они оказывают очень разное влияние
на местный и региональный климат. В то время
как блага, связанные с потреблением нефти (ав-
томобили, дешевые поездки), достаются главным
образом наиболее богатым 20% населения Земли,
ожидается, что от климатических изменений силь-
нее всего пострадают самые бедные жители плане-
ты, включая городскую бедноту и сельское населе-
ние регионов, подверженных засухам.
Социальные издержки
В наибольшей степени воздействие нефтепроизво-
дящей сети ощущают на себе работники нефтяной
отрасли и местные общины, на территории кото-
рых расположена нефтяная инфраструктура. Начи-
ная с 1980 г. на нефтяных платформах произошло
около десятка крупных аварий, унесших жизни 623
человек. Среди рабочих нефтеперерабатывающих
заводов наблюдается повышенный уровень онколо-
гических заболеваний. Самыми уязвимыми являют-
212
ГЛАВА 5. НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
ся общины, проживающие в слабо контролируемых
зонах нефтедобычи. Поиски нефти нередко ведутся
в экосистемах, расположенных в отдаленных мест-
ностях, что приводит к непропорционально сильно-
му воздействию на коренных жителей: в настоящее
время по всему миру под ударом находятся по мень-
шей мере 70 коренных этнических групп. Экологи-
ческое и социальное влияние нефтяного сектора вы-
ражается в вырубке лесов, дорожном строительстве
и прибытии зарубежных рабочих. Это влияние вы-
ходит за рамки собственно нефтяного сектора, так
как, например, строительство дорог может способ-
ствовать колонизации земли поселенцами. Несмо-
тря на то что освоение земель порой сопровожда-
ется сокращением бедности и нередко поощряется
национальными властями, колонизация во многих
случаях оказывает серьезное негативное воздействие
на коренные общины. В непропорционально боль-
шой степени оказываются затронуты и общины, про-
живающие вблизи от транспортной и нефтеперера-
батывающей инфраструктуры, причем зачастую ими
являются бедные меньшинства3.
Кроме того, использование нефти влечет за со-
бой риски и в более привычном повседневном окру-
жении, существующем в промышленно развитых
экономиках. Ежегодно в дорожно-транспортных
происшествиях погибает около 1,3 млн человек,
а до 50 млн получают ранения — в это число входят
главным образом пешеходы и велосипедисты, попа-
дающие под колеса машин в развивающихся странах.
3- Статистика приводится по: Baker Hughes, CIA World Fact
book, EIA, Greenpeace, National Academies, World Health
Organization, и M.R. Raupach et al., “Global and Regional
Drivers of Accelerating CO2 Emissions”, Proc. Natl. Acad. Sci.
USA. 104(24) (2007): 10288-93.
213
НЕФТЬ
ВРЕЗКА 5-2
Эквадор: «нефть в обмен на природу»
Целью выдвинутой в Эквадоре инициативы Ясу-
ни-итт является отказ от добычи нефти в не-
которых частях эквадорской Амазонии в обмен
на международное финансирование, эквивалент-
ное примерно половине стоимости соответству-
ющих нефтяных запасов. Эти запасы тяжелой
сырой нефти, оцениваемые в 900 млн барре-
лей, составляют около 20% доказанных запасов
нефти в Эквадоре и эквивалентны десяти дням
мирового потребления нефти. Данная инициа-
тива, предложенная в 2007 г. эквадорским пре-
зидентом Корреа в качестве меры, направлен-
ной на снижение зависимости от экспорта нефти,
получила определенную поддержку со стороны
некоторых европейских правительств и может
заинтересовать рынок квот на углеродные выбро-
сы. Это одна из первых в мире попыток «нефте-
государства» стать «экогосударством» посред-
ством финансирования борьбы с углеродными
выбросами, в рамках которого сохранение био-
разнообразия увязывается с правами коренных
жителей.
По сведениям Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), дорожно-транспортные происше-
ствия в настоящее время являются основной при-
чиной смерти молодежи в возрасте от 5 до 29 лет,
в то время как в исследовании ВОЗ 2005 г. делает-
ся вывод о том, что в Европе автомобильные выхло-
пы, возможно, являются причиной большего числа
преждевременных смертей, чем ДТП. Другой при-
мер серьезных социальных издержек, связанных
с использованием нефти, дают керосиновые лам-
214
ГЛАВА 5. НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
пы. Будучи источником света для миллиарда с лиш-
ним людей, керосиновые лампы в то же время эко-
логически вредны, опасны и неэффективны, являясь
причиной ожогов и респираторных заболеваний
у миллионов людей и демонстрируя необходимость
подниматься по «энергетической лестнице» в сто-
рону более безопасных (и более дешевых) видов то-
плива. В косвенном плане работающая на нефти во-
енная техника после Первой мировой войны сделала
вооруженные конфликты более опустошительны-
ми, особенно вследствие гибели гражданского на-
селения из-за воздушных бомбардировок и широ-
комасштабного развертывания вооруженных сил.
Несомненно, много жизней было спасено благода-
ря быстрой доставке раненых в госпитали и про-
грессу в медицине и медицинском оборудовании,
осуществленному благодаря использованию нефти,
не говоря уже о росте производства продовольствия.
Тем не менее смерти, увечья и болезни — неотъемле-
мая часть миров, созданных с помощью нефти, и эту
часть нельзя игнорировать. Она напоминает о клю-
чевой роли, которую играет нефть, определяющая
наш образ жизни, и о том, что нефть в наше время
порой самыми невообразимыми способами создает
условия, обеспечивающие возможность существова-
ния. И в этом смысле она подсказывает путь к аль-
тернативной точке зрения на «истинную цену» неф-
ти и к такой нефтяной политике, которая учитывает
не только блага, которые приносит нефть, но и по-
рождаемые ей несчастья4.
4. См.: W.W. Huebner et al., “Mortality Patterns and Trends among
127,266 US-Based Men in a Petroleum Company: Update
1979-2000”, Journal of Occupational and Environmental Medicine
51(11) (2009): 1333-48; T. Sorahan, “Mortality of UK Oil
Refinery and Petroleum Distribution Workers, 1951-2003”,
215
НЕФТЬ
Нефтяные доходы: что кому достается?
Ежегодно в рамках нефтяной торговли из рук
в руки переходит от трех до пяти триллионов дол-
ларов США. Около двух третей этих денег забирают
себе власти нефтеэкспортирующих и импортирую-
щих стран в виде налогов, в то время как остальное
по большей части достается некоторым из крупней-
ших компаний мира в качестве прибыли. Нефтяная
отрасль представляет собой один из крупнейших
механизмов перераспределения средств в мире:
средства перетекают из карманов потребителей
на счета властей и корпораций, а от стран-потре-
бителей нефти — к странам, экспортирующим ее.
В этой связи становится весьма важным вопрос
«что кому достается?», поскольку нефтепроизводя-
щая сеть создает вопиющее неравенство как внутри
стран, так и между ними. Что касается потребле-
Occupational Medicine 57 (3) (2007): 177-85. См.: S. Gower
et al., “Development of a Health Effects-Based Priority
Ranking System for Air Emissions Reductions from Oil
Refineries in Canada”, Journal of Toxicology and Environmental
Health, Part A 71 (1) (2008): 81-5. Влияние автомобильно-
го транспорта на здоровье включает травматизм вслед-
ствие ДТП, сердечно-сосудистые заболевания, диабет,
рак груди, легких и толстой кишки, а также депрессию:
J. Woodcock et al., “Public Health Benefits of Strategies
to Reduce Greenhouse Gas Emissions: Urban Land Trans-
port”, The Lancet 374(9705) (2009): 1930-43. О связанных
с нефтью издержках см.: J. Hill et al., “Climate Change
and Health Costs of Air Emissions from Biofuel and Gasoline”,
Proc. Natl. Acad. Sci. 106(6) (2009): 2077-2082; J. M. Ogden
et al., “Societal Lifecycle Costs of Cars with Alternative Fuels/
Engines”, Energy Policy 32 (1) (2004): 7-27; I. W. H. Parry et al.,
“Automobile Externalities and Policies”, Journal of Economic
Literature 45 (2) (2007): 373-99. См.: M. Kaldor et al., Oil Wars
(Pluto, 2007).
216
ГЛАВА 5. НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
ния, то США, в которых проживает всего 4,5% насе-
ления мира, потребляют около четверти мировых
поставок нефти и треть транспортного топлива,
и хотя потребители сетуют на дороговизну бензи-
на, его цена (все еще) не вполне отражает все со-
циальные и экологические издержки, связанные
с использованием нефти. Что касается добычи,
то нефть, обогащающую некоторых из богатейших
людей мира, нередко выкачивают из-под ног у са-
мых бедных. Можно указать на богатство нигерий-
ской элиты и нищету народов, живущих в дельте
Нигера, но эта же ситуация в той или иной степе-
ни воспроизводится по всему миру. В Анголе, Ки-
тае, Эквадоре, Иране, Ираке и Саудовской Аравии
нефть добывается в регионах, зачастую населен-
ных обездоленными меньшинствами. До настояще-
го времени очень незначительная часть прибылей
нефтяной отрасли тратилась на смягчение негатив-
ных последствий нефтедобычи и на содействие от-
ходу от чисто нефтяной экономики. Вместо этого
они либо вкладывались обратно в нефтяной сектор,
ли^о распределялись между акционерами.
Распределение нефтяных поступлений
Ежедневно потребители тратят по всему миру око-
ло и млрд долларов на нефтепродукты. Нефть
дает возможность предоставлять много различ-
ных услуг, однако многие потребители сталкивают-
ся с политикой распределения поступлений в пер-
вую очередь на бензоколонках. Поскольку именно
там цены на нефть дают о себе знать самым не-
посредственным образом, немногие колонки до-
водят до сведения потребителей, что каждый дол-
лар, вырученный от продажи топлива, приносит
лишь несколько центов прибыли. Эти на первый
217
НЕФТЬ
взгляд ничтожные доходы резко контрастируют
с газетными заголовками о колоссальных прибылях
нефтяных компаний, таких как Exxon Mobil, зара-
ботавшая в 2008 г. 45,2 млрд долларов США, что яв-
ляется крупнейшей годовой корпоративной прибы-
лью в американской истории. Но и эти прибыли,
в свою очередь, бледнеют в сравнении с доходами
властей главных нефтедобывающих стран —скажем,
в том же году центральное правительство Саудов-
ской Аравии получило от экспорта нефти 262 млрд
долларов. В среднем властям нефтедобывающих
стран достается 70% чистых поступлений от добы-
чи нефти —от 40% в США до 95% в Иране. Кроме
того, многие власти в странах-импортерах, особен-
но в Европе, облагают нефтепродукты высокими
налогами. В государствах Европейского союза на-
логи на топливо обеспечивают около 10% нацио-
нальных налоговых поступлений —в 2009 г. эта ве-
личина составила около 252 млрд долларов США.
Французские водители нередко сравнивают свои
автомобили с дойными коровами: в условиях низ-
ких цен на сырую нефть налоги нередко составля-
ют до 8о% розничной цены бензина5.
С целью ответить на вопрос, что кому достается,
разложим стоимость нефти на составляющие ее ком-
поненты (табл. 5.1). Себестоимость добычи и пере-
работки нефти является относительно неизменной
величиной, равной примерно доллару на галлон
бензина. Остальное складывается из государствен-
5. Об освещении прибылей Exxon в СМИ см.: http://money-
morning.com/2oo9/o1/31exxon-record-profit/. О саудов-
ских доходах см.: www.imf.org/external/np/sec/pn/
2oo9/pno9iog.htm; www.europia.com/content/default.
asp?PageID=4i2&Docin=25oo2 р.73, источники: EUROSTAT
и WoodMackenzie.
218
ГЛАВА 5. НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
ТАБЛИЦА 5-1
Распределение поступлений в нефтяном секторе
Доля в % В долла- рах США за баррель В долла- рах США за галлон В долла- рах США за литр
Себестоимость поисковых работ 5 п 0,26 0,07
Себестоимость добычи 2 5 0,12 0,03
Налог на добычу 33 7о 1,67 0,44
Прибыль компаний- производителей 7 14 0,33 0,09
Себестоимость транспортировки 1 3 0,07 0,02
Себестоимость переработки 7 14 0,33 0,09
Себестоимость продажи 3 6 0,14 0,04
Налог на потребление 40 84 2,00 0,53
Прибыль перераба- тывающих и сбыто- вых компаний 2 4 0,10 0,03
Итого ЮО 211 5>О2 1,33
Источники: EIA и IEA, исходя из цены в юо долларов США
за баррель и средних мировых цен на бензин; капитальные рас-
ходы на освоение месторождений включены в себестоимость по-
исковых работ.
ных налогов и корпоративных прибылей, которые
существенно различаются от страны к стране. При
цене сырой нефти в юо долларов США за баррель
и средней мировой цене бензина в 5,02 доллара США
за галлон себестоимость составит 20% окончатель-
219
НЕФТЬ
ной стоимости, власти стран-производителей полу-
чат 33%, власти стран-потребителей —40%, и компа-
нии — 7%. Это распределение доходов от продажи
конечной продукции отражает относительное вли-
яние властей, нефтяных компаний и потребителей.
Власти стран-производителей оправдывают свои
притязания правами собственности на истощающи-
еся невозобновляемые активы, а местные землевла-
дельцы и общины — еще и правом на компенсацию
ущерба. Власти стран, потребляющих нефть, ссыла-
ются на необходимость содержания дорожной ин-
фраструктуры, ущерб от ДТП и загрязнение окру-
жающей среды. Нефтяные компании считают себя
вправе претендовать на прибыль, так как именно
они добывают нефть. Наконец, считается, что во-
прос о том, будет ли добыта нефть, решают по-
требители, однако большинство из них являются
ценополучателями в том смысле, что обладают огра-
ниченными возможностями влиять на цену нефти,
находясь в зависимости от своего образа жизни и бу-
дучи привязанными к инфраструктуре, освобожде-
ние от которой требует сильной воли и определен-
ных жертв.
Эта оценка дает лишь общую картину, в рамках
которой наблюдаются серьезные различия между
странами-производителями и потребителями, раз-
ными нефтяными компаниями и типами нефте-
продуктов. Кроме того, нефтяная отрасль получа-
ет крупные субсидии и налоговые льготы, только
в США достигающие 4 млрд долларов. В целом
основную долю нефтяных доходов контролиру-
ют власти стран-потребителей, однако фактиче-
ски они просто пропускают расходы потребителей
через государственный бюджет, не создавая новой
стоимости. В наибольшей степени на нефтяной от-
расли наживаются власти стран-производителей,
220
ГЛАВА 5, НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
богатея благодаря «нефтедолларам», которые рас-
сматриваются как основа для будущего развития
(см. врезку 5.3)®.
Богатые производители?
Объемы добычи и цены — не единственные фак-
торы, определяющие, что кому достается среди
производителей нефти. Как отмечалось в главе 2,
доля текущих поступлений, достающихся властям
стран-производителей, в большей степени зави-
сит от условий контрактов. Эта доля налоговых
поступлений по отношению к общим поступлени-
ям — рента или «доля государства» — отчасти от-
ражает геологический потенциал страны, себесто-
имость добычи и риски, с которыми сталкиваются
нефтяные компании. Вследствие этого «доля го-
сударства» сильно различается от страны к стране
и даже от контракта к контракту. Некоторым госу-
дарствам (и их населению) достается больше, чем
другим — например, Норвегия забирает себе 75% об-
щих поступлений по сравнению с 30% в Великобри-
тании (табл. 5.2).
Политика, идеология и дипломатические на-
выки также влияют на распределение поступле-
ний между компаниями и властями. Зарубежным
правительствам и нефтяным компаниям приходи-
лось свергать режимы, чьи действия противоречили
их интересам в нефтяной сфере — как случилось
6. David Kocieniewski, “As Oil Industry Fights a Tax, It Reaps
Subsidies”, New York Times, July 3, 2010. О фискальных от-
ношениях государственных нефтяных компаний см.:
Bernard Mommer, Global Oil and the Nation State (Oxford
’’ University Press, 2002).
221
НЕФТЬ
врезка 5.3
Нефтедоллары
Нефтедобывающие государства издавна получали
нефтяные доходы, но вплоть до конца 1960-х гг.
они были относительно невелики вследствие
того, что распределение поступлений находилось
под контролем западных компаний. По иронии
судьбы нефтедоллары появились на свет в кон-
тексте девальваций доллара в 1971 и 1973 гг., вы-
нудивших ОПЕК к попытке перехода на валют-
ную корзину; однако нефтяное эмбарго 1973 г.
непреднамеренно укрепило нефтяную торговлю,
ведущуюся в долларах. В ответ на колоссальный
приток долларов в карманы властей нефтедобы-
вающих стран госсекретарь США Киссинджер
поклялся «вернуть отобранные средства в нашу
экономику». С этой целью американское прави-
тельство и кредитные учреждения вынуждали
нефтегосударства покупать активы, деномини-
рованные в долларах США, и инвестировать сред-
ства в американскую сферу услуг и инфраструкту-
ру. Так была создана модель развития, завязанная
на модернизацию, зависящую от американских
технологий и финансовых продуктов, а в конеч-
ном счете и от стоимости самого доллара.
Кроме того, нефтедоллары через американ-
ские банки поступали в бедные страны в виде
займов, отчасти выдававшихся на условиях по-
купки американских товаров и услуг (нередко
некачественных и по завышенным ценам) — при-
том, что стараниями «экономических громил»,
как выразился Джон Перкинс в своей докумен-
тальной книге, к займам принуждались и нефте-
экспортирующие, и бедные страны7. Эта модель
7. John Perkins, Confessions of an Economic Hit Man (Berrett-Koehler
Publishers, 2004).
222
ГЛАВА 5. НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
развития принесла определенные социальные
блага, но она нередко приводила к накопле-
нию крупномасштабной задолженности и к ро-
сту разрыва между нефтяной элитой и остальной
частью общества.
Нынешний нефтяной бум тоже связан со значи-
тельным вторичным оборотом финансов, хотя
через США отныне проходит лишь около четвер-
ти этих средств по сравнению с тремя четвертями
в 1970-х гг. Иран уже продает нефть за евро, а Са-
удовская Аравия остается единственным членом
ОПЕК, упорно защищающим торговлю нефтью,
ведущуюся в долларах, от перехода к корзи-
не валют, хотя большинство стран по-прежне-
му держит свои валютные резервы в долларах.
Исключение составляет Ирак, при американ-
ской оккупации принуждавшийся к крупномас-
штабным нефтедолларовым инвестициям глав-
ным образом в рамках расточительных проектов
по «восстановлению» страны8.
в Иране, — в то время как власти нефтедобываю-
щих стран неоднократно национализировали за-
рубежные нефтяные предприятия. Некоторые
государства способны наращивать свое участие
в нефтяном секторе и в его прибылях ради долго-
срочных благ, в то время как другие идут на невы-
годные сделки — иногда в коррупционных целях.
8. См.: Mahmoud A. El-Gamal and Amy Myers Jaffe, Oil, Dollars, Debt,
and Crises: The Global Curse of Black Gold (Cambridge University
Press, 2009). Cm.: Hard Lessons: The Iraq Reconstruction
Experience, US Office of the Special Inspector General for Iraq
Reconstruction, 2009.
223
НЕФТЬ
ТАБЛИЦА 5-2
«Доля государства» в нефтяных поступлениях
Страна Доля государства в % Страна (для США —тип месторождений) Доля государства в %
Иран 93“96 Азербайджан 68-72
Венесуэла 89-91 Ангола 66-71
Ливия 73-89 США, на суше 51-53
Нигерия 78-83 США, на мелководье 48-51
Норвегия 73-76 США, в глубоких водах 37-41
Россия 69-72 Великобритания 3°-32
Источники: US Government Accountability Office, “Oil and Gas
Royalties”, May 2007; Daniel Johnston “Higher Prices, Lower
Government Take?” Petroleum Accounting and Financial Management
Journal (2004).
Такие краткосрочные задачи, как выплата круп-
номасштабного долга или задолженности по за-
работной плате перед госслужащими, в некоторых
случаях служат мотивацией для получения «под-
писных бонусов» в момент заключения контракта
за счет будущих поступлений. «Доля государства»
обычно бывает выше в нефтедобывающих странах
с крепкой национальной нефтяной отраслью, та-
ких как Иран или Венесуэла. Однако большой
размер этой доли может вводить в заблуждение,
скрывая неэффективность добычи и ее сокраще-
ние, а также такие кросс-субсидии, как отечествен-
ное потребление нефти.
Государственные поступления не следует путать
с благами, достающимися гражданам. Как язвитель-
224
ГЛАВА 5. НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
но заметил Арвинд Ганесан из Human Rights Watch,
«,,Доля“ государства — это не обязательно „доля“ об-
щественности. Она может быть всего лишь долей го-
сударства». Нефтяные поступления могут достигать
населения посредством предоставления обществен-
ных благ и налоговых льгот, а также в виде прямых
денежных выплат и пенсий. Очень немногие власти
непосредственно распределяют нефтяные поступле-
ния среди своих граждан — первопроходцем здесь
была Аляска, где с 1982 г. каждому жителю штата
ежегодно выплачивается около 1500 долларов. Если
бы подобные выплаты производились во всех стра-
нах, где добываются полезные ископаемые, то число
людей, живущих на доход, не превышающий 1 дол-
лар США в день, сократилось бы вдвое. Тем не ме-
нее большинство стран выбирает другие способы
распределения нефтяных поступлений. Многие
правительства — например, власти провинции Аль-
берта — предпочитают сокращать налоги: эта попу-
лярная политика позволила одной и той же партии
продержаться у власти в течение 40 лет, несмотря
на то что из-за низких налогов и отсутствия нефтя-
ных сбережений правительство оказывается в дол-
гах во время снижения цен на нефть. Учитывая,
что запасы нефти кончаются, и стремясь соблюсти
равенство между поколениями, Норвегия направ-
ляет свои нефтяные поступления в национальный
пенсионный фонд, в то же время сохраняя высокие
налоги и щедро предоставляя общественные услуги.
В настоящее время Норвегия задает пример того,
каким образом можно избежать «нефтяного про-
клятья», хотя ей на руку играет то, что институты
и экономические условия в этой стране изначаль-
но были более благоприятными, чем в большинстве
прочих нефтедобывающих стран.
225
Н Е ФТЬ
«Нефтяное проклятье»
Забрали бы американцы нашу нефть —да-да,
всю нашу нефть, — и оставили бы нас в покое.
Нам без нее будет только лучше.
Житель Багдада в «Ираке в руинах», 2006 г.
Один из трагических парадоксов нефтяного богат-
ства заключается в сопутствующей ему хрониче-
ской бедности. Многие страны, обладающие боль-
шими запасами нефти, сталкиваются с серьезными
потрясениями и перекосами в экономике, не спо-
собны избавиться от авторитарных режимов и стра-
дают от вооруженных конфликтов. В результате
социальные и экономические показатели в нефте-
добывающих странах нередко не соответствуют
ожиданиям, основывающимся на уровне их дохо-
дов и объемах имеющихся ресурсов. Многие не-
фтедобывающие страны имеют очень невысокий
рейтинг с точки зрения индекса человеческого раз-
вития (ИЧР) по сравнению с их рейтингом в смысле
ВВП на душу населения —в этом отношении самый
вопиющий пример дает Экваториальная Гвинея,
в гою г. занимавшая 50-е место в мире по ВВП
на душу населения и лишь 117-е — по ИЧР. Такое не-
соответствие можно объяснить тем, что Экватори-
альная Гвинея вошла в число нефтедобывающих
стран лишь в середине 1990-х гг., однако в создании
этого «парадокса изобилия», как назвал его поли-
толог Терри Карл, принимают участие многие дру-
гие факторы9.
9. См. недавний обзор: F. van der Ploeg, “Natural Resources: Curse
or Blessing?”, Journal of Economic Literature 49(2) (2011):
366-420.
226
ГЛАВА 5. НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
80 000
70 000
С
s 60 ооо
о £?
£ g
5- 1:4 50 000
и в?
S =3
£ О 40 000-
£ £
8 8-
1 § 30 000-
F§
Ч И
л 20 000-
с
й
Й 10 000 -
о--
Ангола
Судан I
Нигерия • •
Экваториальная
Гвинея
Саудовская
Аравия
Оман
Норвегия
Кувейт
Объединенные
Арабские Эмираты
Вс хиксбритания оО
Канада
Poawjz—^“-'
Казахстан Мексика
Иран<>>г^рЗГ'фАргеитина
Азербайджан С_Х ^ун^ЛВгнесулла
Алжир л VTTW Мшвйзия
Египет о • ^^\\^fta3U6UA
Индия • Китай
* Индонезия Эквадор
0,400 0,500 0,600 0,700 0.800 0,900 1,000
(низкий) (высокий)
Индекс человеческого развития
Доля населения, живущего
за чертой бедности
Доля населения, живущего
менее чем на 1,25 доллара США
в день, 2007 г. (в %)
□ от 0 до 5
□ от 10 до 40
более 40
Поступления от добычи
сырой нефти (в долларах США
на душу населения, 2008 г.)*
30 000
10 000
1000
за 2006 г. для Экваториальной Гвинеи
рис. 5.1. ВВП, ИЧР и уровень бедности
в нефтедобывающих странах
И сточ н и к: Revue internationale de politique de ddveloppement, no дан-
ным BP, UNDP и Всемирного банка.
Бремя задолженнос ти и «голландская болезнь»
Две наиболее серьезные экономические проблемы,
встающие перед нефтедобывающими странами, —
изменчивость нефтяных поступлений и препят-
ствия на пути к экономической диверсификации.
Изменчивость цен и колебания объемов добычи
227
НЕФТЬ
становятся причиной крупномасштабных бюджет-
ных проблем и потрясений в экономике. В перио-
ды бума велик риск чрезмерных расходов, в то вре-
мя как в моменты спада власти прибегают к займам
в надежде на лучшие дни. В итоге у большинства
властей нефтедобывающих стран после падения цен
на нефть в середине 1980-х гг. скопился огромный
долг. Сейчас некоторые нефтедобывающие страны
ведут себя более осторожно, несмотря на всеобщее
убеждение в том, что в течение следующей пары
десятилетий цены останутся высокими при всей
их изменчивости.
Кроме того, нефтяные поступления во многих
случаях вызывают в экономике серьезные переко-
сы, которые с течением времени могут усилить
зависимость от нефти. В то время как нефтяные
доходы приносят капитал, позволяющий уско-
рить индустриализацию, модернизировать сель-
ское хозяйство и диверсифицировать экономику,
крупные нефтяные поступления зачастую подры-
вают позиции других производственных секторов
из-за завышенного курса местной валюты и деше-
визны импорта. Эта «голландская болезнь» была
названа так по причине отрицательного воздей-
ствия, которое добыча природного газа в Север-
ном море оказывала на развитие промышленного
и сельскохозяйственного секторов в Нидерлан-
дах в 1970-е гг. Влияние нефтяных поступлений
на структуру экономики усугубляется пониженны-
ми возможностями женского участия на рынке тру-
да. Нефтяные доходы могли бы также использо-
ваться для сокращения бедности, однако в самых
худших случаях они в долгосрочном плане приво-
дят лишь к возрастанию бедности и неравенства.
Например, несмотря на рост нефтяных поступле-
ний в 1980-х и 1990-х гг., доля нигерийцев, живу-
228
ГЛАВА 5. НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
щих менее чем на доллар в день, за это же самое
время возросла с уровня, не превышавшего одной
трети, до 70%. Бедность, в частности, порождается
«эффектом вытеснения»: нефтяной сектор уничто-
жает другие секторы экономики, в которых занято
намного больше людей, и поощряет экономически
неэффективные инвестиции (такие как создание
неконкурентоспособных отраслей, расходы на пре-
стижное потребление и на так называемых белых
слонов, т. е. на проекты, по которым расходы заве-
домо превысят прибыль). Бедность и неравенство
могут возрастать и в том случае, если нефтяные
поступления достаются лишь немногим, попадая
главным образом в карманы политиков и корпора-
тивные сундуки. То, что эти поступления обеспечи-
ваются небольшим количеством государственных
и зарубежных компаний, а не посредством налогов,
взимаемых со всего населения и разнообразных
сфер предпринимательства, способствует секрет-
ности и дискреционным расходам, в то же время
снижая подотчетность правительства.
Власть, недовольство и коррупция
Нефтяное богатство способно разными способа-
ми оказывать негативное воздействие на качество
управления в нефтедобывающих странах. Пер-
вый из них — потенциал к содействию авторитар-
ным формам правления и иностранному вмеша-
тельству. Попросту говоря, нефтяное богатство
наделяет правителей большей независимостью
от гражданского общества и усиливает зарубежные
коммерческие и стратегические интересы. Иногда
в условиях авторитарной власти и в присутствии
зарубежных нефтяных компаний населению жи-
вется лучше, чем при наличии дисфункциональной
229
НЕФТЬ
демократии или плохо управляемых националь-
ных нефтяных компаний. Тем не менее в отсут-
ствие прозрачности и подотчетности в отношении
нефтяных поступлений и бюджетных расходов ве-
лик риск того, что авторитарные власти и зару-
бежные компании станут злоупотреблять своим
положением. Общенародные революции или на-
ционализация нефтяной отрасли обычно не явля-
ются эффективным решением: массовые восстания
зачастую кончаются восстановлением авторитариз-
ма (Иран), иногда усугубляемого постоянными пе-
реворотами, ведущими к более заметному участию
армии в управлении страной (Нигерия). Нацио-
нализация становится причиной для каратель-
ных мер со стороны зарубежных нефтяных компа-
ний и стоящих за ними сильных властей их стран,
включая введение эмбарго на экспорт нефти (Мек-
сика) и вооруженное вмешательство (Иран). По-
мимо этого, некоторым национальным нефтяным
компаниям не хватает опыта для эффективной ра-
боты или же они так тесно связаны с коррумпи-
рованным правительством, что начинают играть
для него роль «смазочного фонда».
Изменчивость цен также усугубляет проблемы
управления. На национальном уровне низкие цены
усиливают общее недовольство населения, а в пе-
риоды высоких цен население может добиваться
от властей большей доли нефтяных поступлений
и большего участия в контроле за ними. На ре-
гиональном уровне низкие цены порой подтал-
кивают власти нефтепроизводящих стран к от-
влечению общественного внимания от снижения
доходов с помощью войн или к военному захвату
ресурсов, в то время как высокие цены способны
повлечь за собой как усиление военной мощи, так
и возрастание аппетита к вооруженным интервен-
230
ГЛАВА 5. НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
циям. В международном плане низкие цены прак-
тически не стимулируют страны, импортирующие
нефть, к поддержке стабильности в нефтедобы-
вающих странах ради того, чтобы нефть остава-
лась доступной, притом, что следствием высоких
цен иногда становятся выступления потребителей
нефти против политической и военной поддерж-
ки богатых режимов. В свою очередь, политическая
нестабильность и военные действия в нефтедобы-
вающих странах, особенно крупных экспортерах
нефти, оказывают влияние на изменение цен.
Нефтяной бум 1970-х гг. повлек за собой рез-
кий рост фискальных поступлений в нефтедобы-
вающих странах благодаря национализации, пере-
смотру условий контрактов и росту цен на нефть.
Однако возросшая финансовая мощь и независи-
мость порождали много проблем, поскольку бы-
строрастущий, раздутый и порой неопытный бю-
рократический аппарат сталкивался с новыми или
увеличившимся ожиданиями со стороны населе-
ния и правящих элит. Произошедший в 1980-е гг.
обвал цен на нефть привел к двойному ослабле-
нию нефтедобывающих государств. В финансовом
плане нефтегосударства столкнулись с крупномас-
штабной задолженностью —«долговым бременем»,
причиной которого отчасти служили избыточный
оптимизм и быстрый экономический рост в период
бума. В плане управления нефтегосударства были
вынуждены решать проблемы, связанные с недо-
финансированием и соответствующими структур-
ными изменениями.
Недостатки управления в период бума и спа-
да 1970-1990-х гг. имели важные геополитические
аспекты и последствия. Они внесли вклад в крах
Советского Союза, так как начавшееся в середине
1980-х гг. резкое сокращение нефтяных поступлений
231
НЕФТЬ
усилило необходимость в реформах, в то же вре-
мя препятствуя их осуществлению. Они привели
к тому, что Ирак, будучи богатым, в 1980 г. напал
на Иран, а в iggo г., разорившись, оккупировал Ку-
вейт. Кроме того, они входили в число факторов, по-
дорвавших экономический рост и усугубивших по-
рочный круг коррупции, возмущения и репрессий
в таких странах, как Алжир и Нигерия. Когда в де-
кабре 1998 г. цены на нефть достигли исторического
минимума, опустившись до 9 долларов за баррель,
возникли опасения по поводу того, что в случае
дальнейшего затоваривания нефтяного рынка остав-
шиеся без средств экспортеры, столкнувшись с не-
довольством населения, будут ввергнуты в граж-
данскую войну. Сильнее всего эта угроза ощущалась
в странах Евразии и в некоторых государствах Пер-
сидского залива10.
Наибольшее беспокойство вызывала Саудов-
ская Аравия, столкнувшаяся с ростом безработи-
цы и все более заметными проявлениями протеста,
особенно среди шиитского меньшинства, прожи-
вающего в Восточной провинции — наиболее бо-
гатом нефтью регионе страны. К 2000 г. даже Са-
удовская Аравия накопила национальный долг
в 36 млрд долларов США, в то время как ее ВВП
на душу населения, составлявший в 1980 г. 35 тыс.
долларов, в середине 1980-х гг. рухнул до отметки
в 20 тыс. долларов и застыл на этом уровне. Как
и во многих других странах, зависящих от нефти,
ю. С. G. Caddy and В. W. Ickes, “Resource Rents and the Russian
Economy”, Eurasian Geography and Economics 46(8) (2005):
559-83; Y. Kim, The Resource Curse in a Post-Communist Regime:
Russia in Comparative Perspective (Ashgate, 2003). О Саудов-
ской Аравии см.: А. М. Jaffe and R. A. Manning, “The Shocks
of a World of Cheap Oil”, Foreign Affairs 79(1) (2000).
232
ГЛАВА 5. НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
низкие нефтяные поступления усугубляли внутрен-
ние трения и недовольство, особенно в адрес на-
циональных властей, проявивших явную неспо-
собность распорядиться нефтяным богатством
на благо народа. Когда выходцы из Саудовской
Аравии в сентябре 2001 г. уничтожили Всемирный
торговый центр, основная часть саудовского на-
селения переживала экономический упадок. Как
и в других странах, нефтяные поступления спо-
собствовали здесь росту радикальной оппозиции
и стремлению к размежеванию даже в рядах эли-
ты. Главным выразителем этих настроений стал
Усама бен Ладен, в 1995 г. публично обвинивший
саудовского короля Фахда и его «приближенных»
в «расточительстве» при строительстве дворцов
и в плохом состоянии экономики. Кроме того,
бен Ладен критиковал короля Фахда за оказание
финансовой поддержки Саддаму Хусейну, когда
тот был его союзником, за снижение цен на нефть
«с целью нанести ущерб Ирану во время его войны
с Саддамом», за обслуживание западных интере-
сов, за бессмысленные расходы на бесполезное во-
оружение и коррупцию при его закупках, за опла-
ту расходов, понесенных союзной коалицией в ходе
войны в Персидском заливе, и за «отсутствие се-
рьезных шагов к тому, чтобы найти другие источ-
ники дохода». Бен Ладен объявил действовавшее
в 1990-е гг. соглашение между США и Саудовской
Аравией о поддержании низких нефтяных цен «ве-
личайшей кражей в истории»: по его оценке, из-
за этого соглашения каждый мусульманин в ислам-
ских странах, экспортирующих нефть, ежегодно
лишался 1200 долларов. В ближайшие дни после
того, как бен Ладен в 2011 г. был убит в Пакистане
американскими коммандос, цены на нефть снизи-
лись на 13 долларов.
233
НЕФТЬ
Серьезной проблемой во многих нефтедобываю-
щих странах является коррупция, причиной кото-
рой обычно служат большой объем и сосредоточение
поступлений, дискреционная власть авторитарной
элиты, относительное отсутствие финансово неза-
висимых от нефтяной ренты организаций деловых
кругов и гражданского общества, а также попусти-
тельство со стороны некоторых международных
банков. В Нигерии вследствие коррупции и близо-
рукой политики более половины населения вынуж-
дено жить менее чем на 1,25 доллара США в день, не-
смотря на то что с 1970 г., когда завершилась война
в Биафре, правительство выручило от продажи неф-
ти около 500 млрд долларов США. Покойный ниге-
рийский президент Абача вместе с семьей и сообщ-
никами в течение своего четырехлетнего правления
похитил от 2,3 до 5 млрд долларов США, в чем ему
способствовали по меньшей мере 23 банка, главным
образом британские и швейцарские; нигерийскому
правительству впоследствии удалось вернуть около
1,2 млрд долларов.
Иногда считается, что коррупция и распределе-
ние посредством системы политического покрови-
тельства помогают «поддерживать мир» с помощью
подачек местным оппозиционным группировкам.
В то же время нередкое явление представляют собой
трения между местными политическими и корпо-
ративными элитами, имеющими свою долю нефтя-
ных поступлений, и местными общинами, которым
почти ничего не достается, — особенно проживаю-
щими в районах нефтедобычи, где особенно сильно
ощущается разрыв между обещаниями властей вы-
плачивать премии и компенсации местному насе-
лению и тем, что оно получает в реальности. Имен-
но это наблюдается в дельте Нигера, в ангольском
анклаве Кабинда и в Западной Сибири. Вообще
234
ГЛАВА 5. НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
между центральным правительством и общинами
в районах нефтедобычи, считающими себя закон-
ными владельцами нефти, часто возникают серьез-
ные трения, которые, в свою очередь, ведут к тому,
что и остальная часть населения начинает возму-
щаться своим неравноправным положением.
Весьма велик риск того, что высокие и изменчи-
вые цены усугубят как внутренние трения, связан-
ные с перераспределением нефтяных поступлений,
так и напряженность в отношениях между страна-
ми, импортирующими нефть и экспортирующими
ее. Тем не менее высокие цены полезны для таких
бедных стран, прошедших через продолжительные
периоды конфликтов, как Ангола и Судан, обеспечи-
вая им экономическое возрождение и определенную
политическую стабильность. Впрочем, многое будет
зависеть от качества управления страной и от ле-
гитимности, приобретаемой властями в ходе пе-
рераспределения доходов. Попытки повысить эф-
фективность управления и тем самым снизить риск
коррупции до сих пор ограничивались сферой про-
зрачности поступлений и подотчетности, включая
Инициативу прозрачности добывающих отраслей
(см. врезку 5.4) и более строгое применение таких за-
конов, как американский Закон о коррупции за ру-
бежом (см. главу/).
Несмотря на то что многие нефтедобывающие
страны страдают от неэффективного управления,
а также от коррупции, важно отметить, что многие
государства (и отдельные должностные лица) при-
кладывают усилия к сокращению крайней бедности
с целью избежать недовольства и конфликтов. Куда
меньше внимания они проявляют к неравенству —
зачастую широко распространенному, но «невиди-
мому» из-за отсутствия официальной статистики
(что характерно для многих стран Персидского за-
235
НЕФТЬ
ВРЕЗКА 5.4
Прозрачность нефтяных поступлений
Призывы к повышению прозрачности нефтя-
ных поступлений начали раздаваться в конце
1990-х гг. в рамках антикоррупционной кампа-
нии, которую инициировали британская НПО
Global Witness и международный финансист
Джордж Сорос, потребовавшие, чтобы нефтя-
ные компании «отчитывались в своих выпла-
тах» властям. Исходя главным образом из уча-
стия ВР в разработке ангольских и каспийских
месторождений британский премьер-министр
Тони Блэр в 2002 г. выступил с Инициативой
прозрачности добывающих отраслей (ИПДО),
требующей, чтобы добровольно участвующие
в ней государства обязывались соблюдать мини-
мальные критерии прозрачности поступлений.
Согласно этим критериям компании (включая
государственные), работающие в добывающих от-
раслях, должны отчитываться о своих выплатах
властям, власти должны отчитываться о своих
поступлениях, полученных от компаний, а ка-
кие-либо несоответствия между цифрами выплат
и поступлений устраняются путем независимого
аудита. Кроме того, эта инициатива предусма-
тривает необходимость активного участия граж-
данского общества в создании системы аудита,
ее мониторинге и оценке результатов ее рабо-
ты. К марту 2оп г. участниками ИПДО являлись
одиннадцать стран, а еще 24 прикладывали уси-
лия к получению статуса участников. Несколько
стран, в течение длительного времени служив-
шие мишенью ИПДО (включая Анголу, ситуация
в которой в первую очередь и побудила Global
Witness выдвинуть инициативу повышения про-
зрачности), до сих пор в ней не участвуют, одна-
236
ГЛАВА 5. НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
ко ту же цель —повышение прозрачности— ста-
вили перед собой авторы ряда новых законов,
таких как Закон Додда—Фрэнка о реформиро-
вании Уолл-стрит и защите потребителей, со-
гласно которому Комиссия США по ценным
бумагам и биржам уполномочена требовать от за-
регистрированных нефтяных компаний, чтобы
те отчитывались о своих выплатах властям. В бо-
лее широком плане укрепляется также движение
за прозрачность контрактов, которая позволит
гражданскому обществу и парламентариям оце-
нивать, насколько справедливы сделки, заклю-
ченные с той или иной страной, и проверять, со-
ответствуют ли выплаты условиям контрактов.
лива) либо с трудом выявляемому обычными ме-
тодами исследований вследствие крайней концен-
трации богатства. Некоторые власти стремятся
устранить недовольство на местах и предотвра-
тить сепаратистскую борьбу, предоставляя местно-
му населению определенную автономию и выпла-
чивая ему компенсации. Тем не менее богатые
нефтью регионы становятся во многих странах аре-
ной сепаратистских движений (табл. 5.3), в то время
как большие долги, снижение цен на нефть и при-
зывы к демократизации служили предпосылками
для гражданских войн, как произошло в середине
1990-х гг. в Республике Конго11. *
п. I.Kolstad and Т. Soreide, “Corruption in Natural Resource
Management: Implications for Policy Makers”, Resources
Policy 34 (4) (2009): 214-26; B. Ige, “Abacha and the Bankers:
Cracking the Conspiracy”, Forum on Crime and Society 2 (i)
(2002): 111-17.
237
НЕФТЬ
ТАБЛИЦА 5.3
Сепаратистские конфликты
в нефтедобывающих странах
Страна Регион и период конфликта
Ангола Кабинда (1975-2002)
Китай Синьцзян (с 1991 по н. в.)
Индонезия Ачех (1975-2005)
Иран Курдистан (с 1966 по н. в,), Арабистан (1979-1980)
Ирак Курдистан (1961-2003)
Нигерия Биафра / Дельта Нигера (1967-1970, с 2004 по н. в.)
Судан Южный Судан (1983-2005)
Йемен Южный Йемен (1994)
Заключение
Дешевая нефть, доступность которой возрастала
с начала XX в., служила двигателем экономическо-
го роста в экономиках, имевших возможность полу-
чить ее в свое распоряжение. В США нефть за первые
несколько десятилетий века революционизирова-
ла условия сельскохозяйственного и промышлен-
ного производства, а в годы непосредственно после
Второй мировой войны преобразовала условия по-
требления. Таким образом, дешевая нефть лежала
в основе модели модернизационного экономическо-
го развития. Если в сферах отопления и энергети-
ки нефть была отчасти вытеснена газом и электри-
чеством, то в сферах транспорта и промышленного
производства она по-прежнему сохраняет ключевое
значение с точки зрения современной модели разви-
тия, ориентированной на потребление и торговлю.
238
ГЛАВА 5. НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
Как для стран — экспортеров нефти, так и для стран,
импортирующих ее, цена на нефть по-прежнему
оказывает решающее влияние на темпы экономиче-
ского роста.
Страны, добывающие нефть, сталкиваются
с серьезными проблемами развития, как в экономи-
ческом, так и в политическом плане. Как будет бо-
лее подробно показано в главе б, разумная полити-
ка и здоровые институты способны снизить остроту
этих проблем. Норвегия сумела избежать некото-
рых из них, инвестируя нефтяные поступления в об-
щественный пенсионный фонд, в 2010 г. достигший
величины в полтриллиона долларов. В основе это-
го решения лежало понимание того, что населе-
ние страны стареет, а нефтяные поступления при-
ведут к перекосам в ее передовой, но не особенно
крупной экономике. Однако многие бедные стра-
ны не могут себе позволить подобный «сберегатель-
ный» подход, поскольку их население живет в отча-
янной нужде. Правительства должны внимательно
относиться к смягчению экономических потрясе-
ний, но в то же время производить разумные инве-
стиции с целью сокращения бедности, содействия
долгосрочному экономическому росту и сохране-
ния способности к стабильным общественным рас-
ходам. Загвоздка заключается в том, что зависимость
от нефти во многих случаях способствует насажде-
нию и сохранению авторитарных режимов, опира-
ющихся на сочетание популистской политики со-
циального обеспечения, репрессий и иностранной
поддержки. Эти проблемы, как правило, особенно
остро стоят в странах с низкими доходами и вы-
соким уровнем зависимости от нефти, но со срав-
нительно небольшими ее запасами, не позволяю-
щими достичь высокого уровня нефтяных доходов
надушу населения. Бедные страны, импортирующие
239
НЕФТЬ
нефть, тоже сталкиваются с проблемами развития,
причиной которых являются высокие цены на нефть
и утечка нефтедолларов за границу.
Вышеупомянутые стратегии имеют смысл лишь
в краткосрочном плане вследствие того, что сокра-
щение поставок нефти и рост цен в течение несколь-
ких следующих десятилетий приведут к серьезным
изменениям в политико-экономическом пейзаже.
В этом контексте встают две важные проблемы. Пер-
вая из них — краткосрочная проблема ценовой до-
ступности нефти и растущей изменчивости цен. Как
внутренняя, так и международная нефтяная поли-
тика в значительной степени вращаются вокруг об-
стоятельств, в силу которых энергетические рынки
и геополитические стратегии стран — экспортеров
нефти способны усугублять экономические кризи-
сы. Возникновение этих кризисов нередко связы-
вают с «нефтяными шоками», хотя на самом деле
причиной зачастую является не политика стран, экс-
портирующих нефть, а неспособность крупнейших
стран — импортеров нефти справиться с фискаль-
ным и торговым дефицитом. Например, корни не-
фтяного кризиса 1973 г. восходят к 1971 г., когда был
отменен обмен долларов на золото, что само по себе
являлось результатом бюджетного дефицита в США,
отчасти связанного с вьетнамской войной, и вызван-
ной им инфляции. Рост цен на нефть в 2000-2008 гг.
с 20 до 140 с лишним долларов США за баррель сви-
детельствует о сокращении поставок в условиях бы-
строрастущего спроса. Но кроме того, свою роль
сыграли такие факторы, как нарастание американ-
ского госдолга, девальвация американского доллара
и военные действия в Афганистане и Ираке. Делая
ставку на устойчивый экономический рост в Ки-
тае и стремясь обезопасить себя от обесценивания
доллара, финансовые рынки осуществляли масси-
240
ГЛАВА 5. НЕФТЬ И РАЗВИТИЕ
рованные инвестиции в сырьевые товары, включая
нефть, и это дополнительно способствовало росту
цен и их волатильности. Благодаря двум этим кри-
зисам экспортеры нефти существенно обогатились.
Однако история свидетельствует о том, что не всем
удается использовать такое неожиданное богатство
для решения задач долгосрочного развития.
Вторая проблема связана с долгосрочными пер-
спективами доступности нефти. Как будет показано
в главе б, не исключено, что использование нефти
следует ограничить теми экономическими сектора-
ми, в которых ее трудно заменить, придавая, на-
пример, гораздо большее значение химическому
разнообразию углеводородов, нежели их горючим
свойствам: сжигание важнейших строительных
кирпичиков химического синтеза когда-нибудь по-
кажется столь же близоруким, как и вырубка тро-
пических лесов вместо использования их биоразно-
образия. Помощь в такой расстановке приоритетов
могут оказать ценообразование и этические вопро-
сы, связанные с распределением нефти, так как они
способны затормозить рост тенденции к потребле-
нию (и выбросам СО2) в условиях низких цен. Ис-
пользование нефти для решения вопросов развития
включает в себя и повышение доступности топлива
там, где оно может сыграть ключевую роль в сокра-
щении числа нуждающихся — например, в бедных
сельских регионах.
Развитие, основанное на нефти, в настоящее вре-
мя сталкивается с двойной проблемой: ростом цен
на нефть и климатическими изменениями, причем
и то и другое требует альтернативы экономическо-
му росту, подпитываемому углеводородами. Кроме
того, проявленная многими странами — экспортера-
ми нефти неспособность в полной мере воспользо-
ваться плодами нефтяного бума 1970-х гг. указывает
241
Н Е ФТЬ
и на то, как непросто обеспечить развитие, опира-
ясь на данный сектор добывающей промышленно-
сти. Однако рост цен на нефть, изменения клима-
та и «нефтяное проклятье» не должны ввергать нас
в фатализм. Многие экономики уже не так интен-
сивно используют нефть в качестве двигателя роста,
расширяется осознание климатических изменений,
а международная политика наконец-то пытается ве-
сти систематическую борьбу с «ресурсным проклять-
ем». В глазах оптимистов нефть помогла построить
современную экономику, постепенно поворачива-
ющуюся к «умным» альтернативным источникам
энергии. С точки зрения пессимистов, исчерпание
запасов нефти вынудит промышленно развитые
страны перестроить свою экономику, а от развива-
ющихся стран оно требует осваивать альтернатив-
ные пути развития, учитывающие новые энергетиче-
ские ограничения. Как будет показано в следующих
двух главах, ряд институтов и инициатив способны
облегчить этот переход и обеспечить, чтобы разви-
тие, не связанное с нефтью, не обостряло неравен-
ства и не усугубляло негативного влияния на окру-
жающую среду.
ГЛАВА 6
Управление нефтью
НЕФТЬ по-прежнему не имеет себе равных
как топливо, но ее позиции подвергаются
атакам со всех сторон. Сейчас в мире добывает-
ся, перерабатывается и продается больше нефти,
чем когда-либо раньше, однако правила игры ме-
няются. Во-первых, традиционная добыча неф-
ти застыла на одном уровне, а гиганты нефтя-
ной отрасли сумели сохранить свое положение,
лишь активно взявшись за газовый сектор и раз-
работку нетрадиционных месторождений нефти.
Все шире осваиваются месторождения, отличаю-
щиеся низким качеством нефти, проблематичные
с точки зрения условий добычи или расположен-
ные в окружении со сложной социальной и поли-
тической динамикой. Перед лицом роста энерге-
тических потребностей и конкуренции в рамках
нефтяного сектора как компании, так и государ-
ства прикладывают повышенные усилия к обеспе-
чению надежности поставок. Во-вторых, высокие
цены и рекордные прибыли нефтяной отрасли ли-
шили нефть популярности в качестве топлива, не-
смотря на то что изменения цен отчасти отража-
ют рост производственных издержек. В-третьих,
по мере того как растет озабоченность в отноше-
нии условий труда, коррупции, спекуляций и не-
адекватного вклада нефтедобычи в экономическое
развитие, демократию и социальную справедли-
вость, на повестку дня все чаще ставится вопрос
243
НЕФТЬ
о достижениях нефтяной отрасли в общесоциаль-
ном плане. Таким образом, нефтяной сектор испы-
тывает внешнее давление и вынужден реагировать
на все более разнообразные требования со стороны
всевозможных заинтересованных лиц. Многие по-
требители крайне недовольны тем, что их деньги,
уплаченные за бензин, оседают в закромах коррум-
пированных и репрессивных режимов, живущих
за счет нефти, или идут на содержание войск, ис-
пользуемых либо для поддержки, либо для сверже-
ния этих режимов. Между тем местное население
и общественные организации все решительнее тре-
буют перемен и призывают нефтяную отрасль к от-
вету. Наконец, работу нефтяного сектора все чаще
связывают с изменениями климата. На нефтяные
компании уже не первый год возлагается ответ-
ственность за выбросы парниковых газов, связан-
ные с добычей, переработкой и транспортиров-
кой нефти; в последнее время некоторые НПО
даже утверждают, что нефтяные компании отве-
чают и за фазу утилизации — за то, что происхо-
дит с углекислым газом и другими вредными ве-
ществами, образующимися при сгорании нефти.
Неясно, однако, к чему может привести этот
нажим. Не существует единого мнения в отноше-
нии того, утратит ли нефть свою ключевую роль,
с какой скоростью это может произойти, чем это
обернется для стран, добывающих нефть и потре-
бляющих ее, а также для геополитики и глобаль-
ной экономики вообще. Согласно большинству
катастрофических сценариев крупные потреби-
тели нефти будут бороться за ее последние запа-
сы, в то же время испытывая внутренние эконо-
мические и социальные потрясения. Вместе с тем
в странах — экспортерах нефти по мере истоще-
ния ее запасов будет наблюдаться упадок (если
244
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
не крах) экономики, а немногим оставшимся круп-
ным производителям нефти придется приклады-
вать все силы к сохранению независимости перед
лицом нарастающего внешнего давления. В соот-
ветствии с менее катастрофическими сценариями,
сокращение спроса и переключение на другие виды
топлива положат конец нефтяному «Веку изоби-
лия». Большинство месторождений, сомнитель-
ных с экологической и социальной точек зрения,
будет закрыто, новая постуглеродная экономика
снова приведет человечество к процветанию, а та-
кие богатые нефтью регионы, как Персидский за-
лив, постепенно утратят геополитическое значение
и перестанут служить серьезным источником меж-
дународной напряженности. Реалистичные сце-
нарии предсказывают, что технический прогресс
и коммерческие стимулы позволят поддерживать
добычу нефти более-менее на одном уровне вплоть
до конца XXI в., причем все более заметную роль
будут играть нетрадиционные источники нефти.
Задача настоящей главы — объяснить, каким обра-
зом можно осуществлять управление нефтью в кон-
тексте неопределенности, связанной с ее судьбой.
В настоящий момент управление нефтью —
под которым мы имеем в виду систему правил
и организаций, определяющих процесс принятия
решений, связанных с нефтью, а также участие
(или неучастие) в этом процессе различных заин-
тересованных сторон — носит непоследовательный
и фрагментарный характер, так как осуществляет-
ся главным образом разрозненными организация-
ми, призванными защищать кровные интересы сво-
их членов. Более того, большинство механизмов
и институтов, участвующих в управлении нефтью,
слабо подготовлено к решению встающих перед
ними новых задач. Некоторые проблемы управ-
245
НЕФТЬ
ления, такие как несоответствие между спросом
на нефть и ее предложением (на решение этого
вопроса направлены усилия и МЭА, и ОПЕК), име-
ют достаточно давнюю историю, однако в насто-
ящее время им сопутствует ряд других проблем,
определяющих «новую геополитику» нефти (о чем
пойдет речь в главе 7). Цель управления сегодня
состоит в том, чтобы тенденции, определяющие
судьбу нефти, обеспечивали снижение волатиль-
ности цен, повышение вклада нефти в экономи-
ческое развитие нефтедобывающих стран и пере-
ход к более многосторонней и менее вредоносной
энергетической системе.
Большинство государств рассматривают нефть
как стратегический товар, позволяющий связать
экономическое развитие с национальной безопас-
ностью и не имеющий себе равных в этом отно-
шении — несмотря на то что нефть, как ни стран-
но, является одним из наиболее распространенных
и доступных в свободной торговле ресурсов. Мно-
гие правительства находятся в сильной зависимо-
сти от нефтяных поступлений, будь то экспортная
выручка или налоги на топливо, и опасаются ре-
акции общества на изменчивость нефтяных цен.
Нефтяная индустрия, имеющая в своем составе ряд
крупнейших мировых корпораций и оборот в три
триллиона долларов, способна оказывать влия-
ние как на диктаторские режимы, опирающиеся
на нефтяные доходы, так и на электоральные демо-
кратии, в основе которых лежат деньги. Потреби-
тели считают себя вправе требовать, чтобы им был
обеспечен доступ к нефти, и не видят серьезной
возможности избавиться от своего «пристрастия».
Так как же нам управлять нефтью вместо того, что-
бы самим оказаться у нее во власти?
246
ГЛАВА 6, УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
ТАБЛИЦА 6.1
Основные подходы к управлению нефтью
Категория Сущность подхода
Интервенционисты Доступ к нефти имеет стратегическое зна- чение и требует односторонних интер- венций, включая поддержку местных союзных режимов (в том числе и ав- торитарных) и создание жесткой инфра- структуры, обеспечивающей надежность поставок
Изоляционисты Зависимость от иностранной нефти затратна и может быть преодолена лишь с помощью энергетической независимо- сти (даже за счет ухудшения состояния окружающей среды)
Либералы «Нефтяного проклятья» не существует; проблемы нехватки нефти и климати- ческих изменений решаются с помощью рыночных механизмов
Реформаторы Сложные проблемы и международные конфликты, связанные с нефтью, можно решить путем сотрудничества
Источники: составлено на основе: M.E.S.Said, “Global Civil
Society: Oil and Activism”, in H. K. Anheier et al. (eds.), Global Civil
Society 2004/5 (Sage, 2004, pp. 76-93).
Как преодолеть дефицит
управления нефтью
Институты, управляющие нефтью, слабо представ-
лены на международном уровне, особенно с уче-
том масштабов нефтяной торговли, а также раз-
нообразия, значения и стремительной эволюции
вопросов, связанных с нефтяным сектором. Мы по-
лагаем, что существующие в настоящее время ин-
ституты неспособны эффективно играть свою роль
247
НЕФТЬ
в условиях, когда всерьез и надолго изменяются
как сама нефтепроизводящая сеть, так и предъяв-
ляемые к ней ожидания (на кого и в каком темпе
она должна работать). Отсутствие проактивного
режима управления можно объяснить действи-
ем четырех факторов, каждый из которых тоже
подвержен изменениям. Первый из них носит иде-
ологический характер и связан с противостоянием
тех, кто считает, что величина инвестиций в энер-
гетическом секторе, цен и спроса должна опреде-
ляться рыночными силами, и остальных, — тради-
ционно намного превосходивших первую группу
своей численностью, которые полагают, что ключ
к энергетической безопасности — это националь-
ный суверенитет и активная роль государства
(табл. 6.1). Точка зрения экономических либералов
доминировала в 1980-е и 1990-е гг., когда низкие
цены и ресурсное изобилие являлись движущей си-
лой приватизации в энергетическом секторе и ли-
берализационной парадигмы. Финансовый кри-
зис 2008 г. показал, что рынки способны поднять
нефтяные цены до высот, недоступных для многих
людей, а затем обрушить их до такого низкого уров-
ня, что многие нефтяные проекты замораживают-
ся по меньшей мере на год и это приводит к воз-
никновению циклов, усугубляющих изменчивость
цен и неопределенность в плане поставок. По мере
того как на протяжении предыдущего десятиле-
тия росли цены и усиливались опасения, связан-
ные с надежностью поставок, вновь стали слышны
аргументы интервенционистов (такие как необхо-
димость содержать американские «стабилизаци-
онные силы» в Персидском заливе) и изоляцио-
нистов (например, лозунг «Бурй, детка, бурй!»,
под которым проходила республиканская кампа-
ния 2008 г.), стремящихся обеспечить управление
248
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
нефтью посредством односторонних действий или
утверждения суверенитета. Тем не менее ни рыноч-
ные силы, ни изоляционизм, ни односторонняя
политика сами по себе не в состоянии решить та-
кую задачу, как обеспечение источников энергии,
надежных в экологическом и социальном плане.
Для достижения этой цели требуется стратегиче-
ское международное сотрудничество, которое ста-
нет возможным лишь тогда, когда широкое распро-
странение получат идеи реформаторов.
Однако многие правительства опасаются ос-
ложнений, связанных с заключением международ-
ных договоров, ограничивающих их суверенный
контроль над энергетической политикой — идет
ли речь о субсидиях, доступе к ресурсам или защи-
те отечественной энергетической отрасли. Сложив-
шаяся в середине XX в. традиция государственной
монополии на энергопоставки, сама по себе в зна-
чительной степени являвшаяся следствием «есте-
ственной монополии», возникавшей по причине
необходимости огромных капиталовложений в ин-
фраструктуру, все чаще уступает место частным опе-
раторам. В правилах Всемирной торговой органи-
зации (ВТО) не имеется положений, относящихся
конкретно к энергетическому сектору, несмотря
на его значение в глобальной торговле, и хотя ос-
новополагающие правила ВТО должны распростра-
няться и на энергетический сектор, в реальности
это происходит редко. Некоторые важные произво-
дители нефти и газа, включая Иран, Ирак, Ливию
и (Южный) Судан, участвуют в работе ВТО как на-
блюдатели, (все еще) не являясь ее членами, — хотя
эта ситуация может измениться с учетом недав-
ней смены политического режима в трех послед-
них из этих стран. Переговоры в отношении энерге-
тических услуг начались в 2000 г. и не затрагивают
249
НЕФТЬ
проблемы, связанные с собственностью на ресурсы.
Общепризнанным является значение Рамочного со-
глашения ВТО об энергии, которое позволит прове-
сти скоординированный поворот к чистым источ-
никам энергии, избавив страны, участвующие в этом
повороте, от страха перед торговыми санкциями.
Целью такого соглашения станет не только сниже-
ние выбросов СО2, в том числе и путем сокращения
потребительских субсидий, но и повышение цено-
вой доступности чистой энергии. Критики опасают-
ся того, что дальнейшая приватизация и либерали-
зация ослабят суверенный контроль над вопросами
энергоснабжения и усилят неравенство, связанное
с доступом к энергии1.
Второй причиной отсутствия проактивного
управления является временное (и пространствен-
ное) несоответствие между потребителями, полити-
ками и корпоративным сектором. В то время как не-
фтяные рынки носят глобальный характер и система
нефтяных поставок складывается десятилетиями,
определяясь темпом и структурой инвестиций, по-
литики и потребители руководствуются местными
соображениями и не заглядывают далеко в будущее.
Некоторые выборные должностные лица, связан-
ные электоральными циклами и популистской по-
литикой, стремятся завоевать голоса избирателей,
снижая налоги, и рассматривают розничные цены
на бензин как барометр своей популярности и до-
верия к экономике. Проактивное вмешательство,
направленное на изменение потребительских пред-
почтений (и цен на бензин), сталкивается с поли-
тическими препятствиями, которые к настоящему
1. См.: Т. Cottier et al., “Energy in WTO Law and Policy” (World Trade
Institute, 2010).
250
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
моменту оказались в большинстве стран непреодо-
лимыми.
Третий фактор носит геополитический характер.
Глобальная нефтяная экономика нередко рассматри-
вается как игра с нулевой суммой — «битва за барре-
ли», как выразился Дункан Кларк, — в рамках ко-
торой производители и потребители состязаются
за получение более крупной доли нефтяного пиро-
га. Этот подход побуждает такие страны, как Ки-
тай, к увеличению «долевого участия» в разработке
зарубежных месторождений, выступает основанием
для раздающихся в США призывов к нефтяной неза-
висимости и подталкивает страны ОПЕК к максими-
зации доходов вместо оптимизации долгосрочного
баланса между производством и потреблением. Как
было показано в предыдущих главах, геополитика
нефти носит сложный и взаимозависимый характер.
В мире по-прежнему ощущается недостаток меж-
дународного сотрудничества, направленного на се-
рьезное сокращение потребления нефти и создание
более устойчивых моделей развития. В отсутствие
глобального и кооперативного подхода рыночные
цены и односторонние государственные интервен-
ции (в том числе путем использования «долевого
участия» как гарантии поставок, потребительских
субсидий как инструментов для выживания режима
и нефтяных эмбарго как внешнеполитических ору-
дий) по-прежнему будут служить источником на-
пряженности и обеспокоенности.
Четвертая причина недостаточной развитости
институтов, обеспечивающих управление нефтью,
связана с экономикой. Нефтяные компании в силу
одной своей величины становятся квазинезависимы-
ми игроками. Даже национальные нефтяные ком-
пании нередко рассматриваются как «государства
в государстве», имея собственный бюджет, иерархи-
251
Н Е ФТЬ
ческую структуру и даже свои собственные силы без-
опасности. В силу своей изоляции они зачастую «ра-
ботают сами на себя», а их сотрудники пользуются
такими привилегиями, о которых другие госслужа-
щие могут только мечтать, и совершают поступки,
не всегда отвечающие интересам общества. Кроме
того, нефтяные компании стремятся к независимо-
сти, используя для этого свое политическое влия-
ние. Такое влияние, отражающее в себе корыстные
мотивы, осуществляется посредством сотен мил-
лионов долларов, направляемых этими отраслями
на политическое лоббирование и финансирование
избирательных кампаний, а более косвенным обра-
зом—через ценности, формируемые рекламой авто-
мобилей и связанного с ними образа жизни, на ко-
торую автомобильная промышленность ежегодно
тратит 40 млрд долларов США. Это влияние сказы-
вается на процессах контроля и на ценностях, при-
чем как на отечественном, так и на международном
уровне. Именно оно стояло за проводившейся в США
кампанией против снижения выбросов, направлен-
ного на борьбу с изменениями климата. В послед-
нее время оно давало о себе знать в связи с попытка-
ми установления международных стандартов учета:
нефтяной отрасли удалось взять процесс в свои руки
и добиться того, чтобы новые правила финансовой
отчетности, которые способствовали бы выявле-
нию случаев неуплаты налогов и коррупции, своди-
лись просто к формализации существующей прак-
тики. Корпоративный альтруизм —явление редкое,
и именно поэтому управляющие институты —
от правил, обязательных к исполнению, до рыноч-
ных стимулов и потребительских предпочтений —
призваны сыграть такую важную роль в перестройке
нефтепроизводящей сети и оптимизации результа-
тов ее работы. Показателен факт дискуссий в отно-
252
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
шении корпоративной социальной ответственности
(КСО), в силу того, что многие нефтяные компа-
нии являются главной мишенью критиков, обви-
няющих их в пренебрежении вопросами экологии
и нарушении прав человека. Идея КСО, возникнув
как орудие «умиротворения» местных общин в рай-
онах нефтедобычи и понесенного ими ущерба, в на-
стоящее время увязывается уже с вопросами государ-
ственного масштаба в странах, дающих пристанище
нефтяным компаниям, и с проблемами глобаль-
ной экологической и финансовой ответственности.
Нефтяные компании, с учетом существующих между
ними различий в размерах, относительном влиянии
и уязвимости для репутационных рисков, находятся
отнюдь не в равных условиях, в то время как эффек-
тивность процессов отчетности и в странах, добыва-
ющих нефть, и в странах, потребляющих ее, в целом
остается низкой. Помимо укрепления «доброволь-
ных» норм и повышения способности гражданского
общества к тому, чтобы обеспечивать подотчетность
нефтяных компаний, ситуация требует широкого
применения принудительных мер, опирающихся
на жесткий надзор за соблюдением законов2.
Игроки и институты, участвующие
в управлении нефтью
Судьба нефти определяется в ходе взаимодействия
трех широких групп игроков: нефтяных компаний,
контролирующих инвестиционные и производ-
ственные решения, властей государств, экспорти-
2- С. L. Cortese et al., “Powerful Players: How Constituents Captured
the Settings of IFRS 6, an Accounting Standard for the Extractive
Industries", Accounting Forum 34 (2) (2010): 76-88.
253
НЕФТЬ
рующих и импортирующих нефть, и общественных
организаций, все активнее требующих изменений
и призывающих к ответу как корпорации, так и вла-
сти. На протяжении почти всего XX века контроль
над нефтью находился в руках корпораций и госу-
дарств. В этот период процесс контроля определял-
ся в первую очередь тремя моментами: рыночной
долей и ценами в условиях избыточного предло-
жения; надежностью поставок перед лицом рыноч-
ных сбоев, вызванных неблагоприятными геополи-
тическими событиями и стихийными бедствиями;
и доступом к суверенным ресурсам. В основном
власти и компании участвовали в международном
контроле над нефтью как в игре с нулевой суммой,
в которой доступ к нефти (и к ее рынкам) рассма-
тривался как основа экономического роста, полити-
ческого влияния и военной мощи. Даже если нефтя-
ная безопасность представляет собой глобальную
проблему, которую ни одна страна не в состоя-
нии решить своими силами, в публичной полити-
ке и на рынках все же доминировали национали-
стические позиции и коммерческая конкуренция.
Большинство государств относятся к энергетиче-
ской политике как к суверенному делу, идя в этом
вопросе на сотрудничество лишь тогда, когда оно
им выгодно, и в целом соблюдая интересы основ-
ных групп производителей или потребителей. Со-
здание ОПЕК в i960 г. — и ее действия в следующем
десятилетии — продемонстрировали возможность
межгосударственного сотрудничества, направленно-
го на преобразование международной политической
экономии нефти. Аналогичным образом основание
в 1974 г. Международного энергетического агент-
ства (МЭА) показало, каким образом государства —
в данном случае страны ОЭСР — могли совместно
проводить единую повестку, связанную с нефтью.
254
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
В то же время на примере ОПЕК и МЭА хорошо вид-
ны пределы подобного сотрудничества. Обе эти ор-
ганизации представляют противоположные концы
нефтепроизводящей сети и функционируют в каче-
стве закрытых клубов производителей и потреби-
телей, по большей части соблюдая исключительно
интересы своих членов. В связи с дефицитом меж-
дународного управления МЭА вышло за рамки сво-
их первоначальных полномочий, связанных с защи-
той от перебоев в снабжении, и в настоящее время
играет роль важного поставщика информации и фо-
рума для рассмотрения широкого спектра энергети-
ческих вопросов, включая вопросы эффективности
и устойчивости — однако включение в состав МЭА
таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, и на-
деление его более широкими полномочиями могло
бы сделать его работу более результативной.
Многосторонние подходы к управлению энерги-
ей не получили поддержки в ООН, и потому согла-
шения о доступе к ресурсам главным образом име-
ют вид двусторонних инвестиционных договоров,
а не таких многосторонних соглашений, как приня-
тый по инициативе ЕС Договор к Энергетической
хартии (1994) или Североамериканское соглашение
о свободной торговле (1993)> призванные содейство-
вать перемещениям капитала и инвестициям. По-
сле окончания холодной войны Европейский совет
организовал заключение Договора к Энергетиче-
ской хартии (ДЭХ) с участием бывших коммуни-
стических государств, основной акцент в котором
делался на энергетической эффективности и эко-
логических аспектах энергетической безопасно-
сти. Договор к Энергетической хартии, вступивший
в силу в 1998 г. и выдержавший не одно испытание
конфликтами, связанными с поставками российско-
го газа в Центральную и Западную Европу, остается
255
НЕФТЬ
евразийским клубом, участники которого обязуются
соблюдать его правила в сферах инвестиций, торгов-
ли и транзита. Бернард Моммер, бывший предста-
витель Венесуэлы при ОПЕК и убежденный критик
этих недавних многосторонних соглашений, с иро-
нией описывает их как часть «грандиозной струк-
туры международных торговых и инвестиционных
договоров, попытки создать глобальную экономи-
ку, объединенную принципами свободной торговли
и свободных инвестиций, в рамках которой мине-
ральные ресурсы будут подчинены глобальному го-
сударю — потребителю»3.
Международный пейзаж в сфере управления
нефтью в недавнее время претерпел изменения
вследствие принятия широкой «энергетической»
повестки дня и возникновения нескольких новых
международных организаций (табл. 6.2). Так, Меж-
дународный энергетический форум (МЭФ) представ-
ляет собой самую обширную инициативу, связан-
ную с контролем над нефтью, являясь крупнейшим
в мире клубом министров энергетики, в то время
как на новое Международное агентство по возоб-
новляемой энергии (ИРЕНА) возложена задача со-
действовать скорейшему переходу на источники воз-
обновляемой энергии. Источником определенных
опасений служит тот факт, что оба этих междуна-
родных энергетических института — МЭФ и ИРЕНА—
спонсируются главным образом производителями
нефти и газа (Саудовской Аравией и Объединенны-
ми Арабскими Эмиратами) и базируются на их тер-
ритории. Кроме того, оба эти института работают
вне рамок ООН, и это обстоятельство в глазах неко-
3. B.Mommer, Global Oil and the Nation State (Oxford University Press,
2002, p. 178).
256
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
торых критиков тоже поднимает вопрос об их пред-
ставительности и легитимности.
В силу того что секретариат МЭФ располо-
жен в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии,—
а в состав его исполнительного совета входят секре-
тариаты МЭА и ОПЕК, он играет роль (по-прежнему
неформальной) арены для переговоров между
странами, экспортирующими и импортирующи-
ми нефть и газ и задействованными в их тран-
зите. 87 стран — членов МЭФ представляют 90%
глобального рынка нефти и газа и включают стра-
ны, входящие в состав МЭА и ОПЕК, а также таких
ключевых игроков в сфере энергетики, как Брази-
лию, Китай, Индию, Мексику, Россию и ЮАР. Кро-
ме того, в работу МЭФ посредством его Междуна-
родного энергетического делового форума (МЭДФ)
вовлечены крупные энергетические компании. На-
оборот, бедные страны и общественные организа-
ции слабо представлены в МЭФ и их участие в его
работе носит ограниченный характер. МЭФ с уче-
том его связей с МЭА и особенно с ОПЕК представ-
ляет собой в первую очередь организацию, заня-
тую «ископаемым топливом». В последнее время
МЭФ уделяет основное внимание проблеме измен-
чивости цен и ее экономическим и социальным по-
следствиям, а также «плохому паблисити», которое
получают финансовый и энергетический секторы.
Конкретные политические результаты его работы
до сих пор фактически ограничиваются примене-
нием принципов «прозрачности» и «достоверно-
сти» к данным в нефтяном секторе посредством
Совместной инициативы по нефтяной статисти-
ке. Тем не менее в круг интересов МЭФ входит
широкий ряд вопросов, включая сотрудничество
МНК и ННК, сокращение энергетической бедности
и борьбу с изменениями климата. При поддержке
257
НЕФТЬ
«Большой двадцатки» и при условии взаимодей-
ствия с другими организациями по вопросам, отно-
сящимся к сфере их полномочий, МЭФ мог бы стать
ключевым институтом в области международного
сотрудничества при управлении нефтью и энерги-
ей вообще, однако в настоящее время он остает-
ся «мягким институтом», оказывающим содей-
ствие неформальному диалогу, а не переговорам
или арбитражу. Первый генеральный директор
ИРЕНА, вынужденная подать в отставку в 2ою г.,
утверждала, что ряд стран, включая США, Япо-
нию, Австралию и в меньшей степени Великобри-
танию, не желают создания эффективного агент-
ства по возобновляемым источникам энергии либо
предпочитают, чтобы его роль по-прежнему игра-
ло МЭА4.
Круг расширяется: нефть в поле зрения
общественных организаций
К началу 1990-х гг. благодаря деятельности обще-
ственных организаций все более заметную роль
в повестке, связанной с управлением нефтью, стали
играть экологические и социальные вопросы, хотя
эта деятельность чаще принимала форму протестов,
бойкотов и кампаний, связанных с конкретными со-
бытиями, нежели систематических усилий, направ-
ленных на смену политического вектора. Некото-
4. См.: “Нё1ёпе Pelosse: j’ai contrainte de d6missionner [Меня
вынудили подать в отставку]”, Le Monde, 30.10.2010.
США поддерживали ИРЕНА, в частности, из-за того,
что на право принимать его у себя претендовали ОАЭ;
см.: Wikileaks, цит. по: A. Florini, “The International Energy
Agency in Global Energy Governance”, Global Policy 2 (2011):
40-50.
258
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
рые заметные действия местных общин в конце
iggo-x гг., такие как борьба народа огони в дельте
Нигера в середине iggo-x гг. и племени ува в Ко-
лумбии, — привлекли мировое внимание к пробле-
мам корпоративной социальной ответственности
и прав коренного населения. Участники организо-
ванной в конце iggo-x гг. международной кампании
против сооружения нефтепровода Баку—Тбилиси—
Джейхан (БТД) критиковали как геополитические
мотивы, стоявшие за этим строительством (попытка
обеспечить транспортировку нефти в обход России
и Ирана), так и его негативное влияние в отноше-
нии прав человека и экологии. Эти усилия, наряду
с нарастающим объемом свидетельств о существова-
нии проблем, связанных с нефтью, ведут к расшире-
нию международной повестки, связанной с управле-
нием нефтью, в настоящее время включающей в себя
обширный спектр вопросов — в том числе измене-
ния климата, коррупцию и права человека. В рамках
этих усилий заметную роль играет кампания «Отчи-
тывайся о своих выплатах» {Publish What You Рау), на-
правленная на повышение прозрачности в добыва-
ющих отраслях, и экологические кампании против
добычи нефти в Арктике и из битуминозных песков
Альберты.
Некоторые компании реагируют на эти высту-
пления, причем первыми так обычно поступают
европейские нефтяные корпорации. Shell в iggg г.
согласилась с необходимостью подготовиться к пе-
реходу на возобновляемые источники энергии. Ге-
неральный директор ВР в igg7 г- признал наличие
расширяющегося научного консенсуса по вопросу
об изменениях климата, а в 2000 г. ВР произвела
ребрендинг, предложив расшифровывать ее назва-
ние как «Beyond Petroleum» («За пределами неф-
ти»). И напротив, такие компании, как Exxon,
259
НЕФТЬ
таблица 6.2. Международные инициативы
Организация Год создания
внк (WPC) 1933
мне (IPC) 1944
ОПЕК (ОРЕС) i960
МЭА (IEA) 1974
ГКК(GCC) 1989
МЭФ (IEF) 1991
ДЭХ (ЕСТ) 1994
РКИК (UNFCCC) 1994
Американо-британские добровольные
принципы (US-UK Voluntary Principles) 2000
ГПССГ(ggfr) 2002
ИПДО (EITI) 2003
ООН-Энергия (UN-Enegy) 2004
ИРЕНА (IRENA) 2009
Расшифровка аббревиатур, не упомянутых в тексте: ВНК —Всемирный
нефтяной конгресс, МНС —Мировой нефтяной совет, ГКК —Глобаль-
ная климатическая коалиция, ГПССГ —Глобальное партнерство по со-
кращению сжигания газа.
2бо
ГЛАВА ft. УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
и организации, связанные с нефтью и энергетикой
Сфера полномочий Членство
Диалог между заинтересованными сторонами, особенно между участниками отрасли Содействие международному согла- шению по «упорядоченному развитию международной торговли нефтью» Контроль над ценами посредством квотирования добычи Гарантированное снабжение нефтью стран ОЭСР 6о стран и многочисленные специалисты США и Великобритания; фиаско 12 нефтедобывающих стран 28 стран Главным образом пред-
Превентивные меры, направленные на сокращение выбросов парниковых газов Клуб министров энергетики стран, производящих нефть, потребляющих ее и участвующих в ее транзите Содействие сотрудничеству в сфере энергетики между странами Евразии Борьба с изменениями климата и адап- тация к ним (в том числе посредством Киотского протокола 1997 г.) Сокращение риска нарушений прав человека со стороны сил безопасности, охраняющих места добычи Сокращение сжигания попутного газа при добыче нефти приятия американской нефтяной и автомобиль- ной промышленности 87 стран 51 страна в статусе постоянных членов, 24 страны-наблюдателя 195 стРан и других участников 6 стран, 18 компаний и 8 НПО 22 страны, 19 компаний, 5 НПО 28 нефтедобывающих
Прозрачность доходов Повышение доступности энергии, возобновляемые источники энергии и борьба за энергетическую эффективность Внедрение возобновляемых источников энергии стран Всемирный банк и учреждения ООН 148 стран
Источники: веб-сайты организаций по состоянию на середи-
ну 2011 г.
2 61
Н Е ФТЬ
продолжали заниматься лоббированием против
мер по сокращению выбросов парниковых газов,
в первую очередь действуя через Глобальную кли-
матическую коалицию (ГКК) —созданное в 1989 г.
индустриальное лобби с преобладанием амери-
канских компаний —и невзирая на факты, приво-
дившиеся их собственными учеными. В настоящее
время взамен ГКК, прекратившей свою деятель-
ность в 2002 г., лоббирование против сокращения
выбросов отчасти производится через Американ-
ский нефтяной институт (АНИ) — ведущую в США
ассоциацию компаний, работающих в данном сек-
торе. Нефтяная индустрия в целом прикладыва-
ет усилия главным образом к борьбе с выбросами
на восходящей и промежуточной стадиях опера-
ций с целью избавиться от своей репутации эко-
логически вредной отрасли, к разработке альтер-
нативных видов топлива и источников энергии
для диверсификации своего портфеля и к содей-
ствию легитимизации любых претензий на «эко-
логичность», а в некоторых случаях и к оказа-
нию содействия потребителям, ведущим работу
по сокращению выбросов. Однако, как продемон-
стрировала история нефтепровода Keystone XL, ко-
торый должен был связать битуминозные пески
Альберты с нефтеперерабатывающим и отгрузоч-
ным комплексом в США на побережье Мексикан-
ского залива, привычка к лоббированию умирает
с трудом: компания, собиравшаяся строить нефте-
провод, потратила в 2011 г. в Вашингтоне 1,3 млн
доллара, но добилась лишь того, что Обама в ус-
ловиях массового общественного противодей-
ствия отказался ускорить процесс согласования.
Кроме того, группы, занимавшиеся лоббировани-
ем от имени отрасли, без колебаний извращали
факты, очерняли противников и использовали
262
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
сомнительные «низовые организации» как при-
крытие для своих публичных кампаний, цель ко-
торых состояла в рекламе топлива с высоким со-
держанием углерода.
Перед лицом ширящихся обвинений в содей-
ствии нарушениям прав человека нефтяные и гор-
норудные компании в начале 2ооо-х гг. совместно
с НПО, занимающимися защитой прав человека,
и с американским и британским правительствами
работали над снижением риска злоупотреблений
со стороны сил безопасности, охраняющих места
добычи полезных ископаемых, приняв Доброволь-
ные принципы в сфере безопасности и прав че-
ловека, сформулированные с целью определения
приемлемых практик. Состоявшийся в 2002 г. Все-
мирный саммит по устойчивому развитию (ВСУР)
создал условия для выдвижения нескольких ини-
циатив, включая Глобальное партнерство по со-
кращению сжигания газа (ГПССГ) с участием го-
сударств, нефтяных компаний и Всемирного банка.
Британский премьер-министр Тони Блэр по этому
случаю также призвал к повышению прозрачности
нефтяных поступлений, и следствием его призыва
5- О Keystone XL и битуминозных песках см.: A.Nikiforuk, “What
the Keystone rejection really reveals”, The lyee, January 19,
2012; C.Hiar, “Higher Spending doesn’t prevent rejection
of Keystone XL project”, I watch, January 25, 2012; F.G. Hayden,
Conflicts in the Licensing Process of TransCanada’s Keystone
XL Pipeline, 2011, Economic Department Faculty Publications.
Paper 74, http://digitalcommons.unl.edu/econfacpub/74;
о пиар-машине битуминозных песков и канадском
правительстве см.: М. Price, “On the Trail of Ethical
Oil’s Secrets”, HuffPost, November 28, 2011; G.Dembicki,
“Big Oil and Canada Thwarted US Carbon Standards”, Salon,
December 15, 2011, http://deepclimate.0rg/2012/01/13/ethical-
oil-political-connections-part-i-conservatives-go-newclear/.
263
НЕФТЬ
стала Инициатива прозрачности добывающих от-
раслей (см. главу5).
Однако итоги выполнения добровольных ини-
циатив носили неоднозначный характер; крити-
ки указывали на отсутствие механизмов принуж-
дения, ограниченное участие наиболее виновных
игроков и «страхование» против репутационных
рисков, которое подобные движения предлагают
нефтяным компаниям в обмен на слабую подот-
четность. В 2004 г. был создан механизм «ООН—
Энергия», призванный содействовать воплоще-
нию рекомендаций в сфере энергетики, исходящих
от ВСУР и Комиссии ООН по устойчивому разви-
тию. Деятельность «ООН—Энергии» в качестве ор-
гана, при сотрудничестве Всемирного банка, коор-
динирующего работу учреждений ООН, направлена
на повышение доступности энергоресурсов для бед-
ных, развитие возобновляемых источников энер-
гии и создание более эффективной энергетики. Ос-
новной потенциал «ООН—Энергии» заключается
в защите интересов бедных стран, слабо представ-
ленных в других институтах, хотя более предпоч-
тительным было бы их непосредственное пред-
ставительство — а не через специализированные
учреждения ООН и Всемирный банк. Уже существо-
вавшие международные организации, связанные
с нефтью, также расширяют сферу своих полно-
мочий: например, Международное энергетическое
агентство после принятия в 1997 г- Киотского про-
токола начало заниматься проблемами изменения
климата, а в 2005 г. лидеры «Большой восьмерки»
уполномочили его давать советы по вопросам энер-
гетической политики, связанным с изменениями
климата. ОПЕК заняла еще более осторожную по-
зицию в том, что касается противодействия сокра-
щению выбросов, которое, с ее точки зрения, «в не-
264
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
пропорционально большой степени» обременяет
ее членов, и в 2009 г. заявила, что это сокращение
следует проводить с учетом «исторической ответ-
ственности развитых стран, принципов равенства
и всеобщей, но дифференцированной ответствен-
ности, и в полной мере принимая во внимание аб-
солютную приоритетность экономико-социального
развития и искоренения бедности». Помимо того,
что члены ОПЕК подписались под РКИК, первым
конкретным шагом ОПЕК стало основание в 2007 г.
фонда размером в 750 млн долларов США с це-
лью изучения проблем улавливания и связывания
углерода6. ОПЕК крайне обеспокоена дискрими-
национной налоговой политикой, негативно вли-
яющей на нефтяные рынки, и готова признавать
лишь те налоги, связанные с изменениями климата,
которые распространяются «не только на нефть,
но и на все виды энергоресурсов в соответствии
с наличием в их составе углерода»: эта позиция
учитывает кругооборот углеродного компонента
энергоресурсов, включая в том числе и возобнов-
ляемые источники энергии7.
6. J. Barnett, “The Worst of Friends: OPEC and G-77 in the Climate
Regime’’, Global Environmental Politics 8(4) (2008): 1-8;
Abdalla Salem El-Badri, “OPEC Statement to the United
Nations Climate Change Conference (Copij) —Copenhagen,
December 2009’’ (OPEC, 2009); заявление о налогах, цит.
по: “OPEC and the Environment”, 2010, доступно по адре-
су: www.opec.org.
7- ВР вышла из ГКК в 1996 г., a Shell последовала ее примеру
в 1998 г. Об участии АНИ в лоббировании см.: С. Carroll,
“API Praises Congressional Action to Rein in EPA and Calls
for President Obama to Work with Growing Bipartisan
Coalition” (API, 2011). Нефтяная отрасль в 2000-2008 гг.
потратила в США 58 млрд долларов на сокращение выбро-
сов; см.: www.api.org/ehs/climate/new/companiesaddress.
cfm. A. Gillies, “Reputational Concerns and the Emergence
265
НЕФТЬ
(Реальная) политика управления нефтью
В своих усилиях по получению максимальной при-
были нефтяные компании вынуждены учитывать
соответствующие (и нередко конфликтующие друг
с другом) интересы отечественных властей и прави-
тельств тех стран, в которых они работают. В свою
очередь, отечественные власти нередко готовы
оказать содействие выгодным предприятиям сво-
их нефтяных компаний, которые способны повы-
сить энергетическую безопасность страны и обе-
спечить достижение других внешнеполитических
целей (в первую очередь это относится к государ-
ственным нефтяным компаниям). Таким образом,
ресурсная дипломатия представляет собой важный
элемент внешней политики. Что касается властей
тех стран, в которых ведется добыча нефти, то они
стремятся к тому, чтобы нефтяные компании дали
стране как можно больше налогов и не «сидели сид-
нем на своих концессиях». Как упоминалось выше,
эта трехсторонняя игра осложняется вмешатель-
ством международных и отечественных обществен-
ных групп, в чьих глазах права человека и экология
имеют более высокий приоритет, нежели прибыль.
Итогом этого взаимодействия между стремлением
к прибыли, политическим суверенитетом и вопро-
сом о правах стала модель управления, направлен-
ная на конструктивное участие заинтересованных
сторон, например посредством Инициативы про-
зрачности добывающих отраслей (см. врезку 5.4).
Если международное сотрудничество имеет ре-
шающее значение в плане повышения энергетиче-
of Oil Sector Transparency as an International Norm”,
International Studies Quarterly 54 (1) (2009): 103-26.
266
ГЛАВА 6.. УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
ской безопасности и социально-экологических по-
следствий, то нефтяная политика по большей части
остается в ведении отечественных властей. Здесь
тоже задействованы серьезные силы. Из их числа
главным является влияние, которое способны ока-
зывать друг на друга нефтяные компании и нацио-
нальные власти. Особое значение имеют три сферы:
влияние нефтяных компаний на внешнюю полити-
ку, защита корпоративных интересов отечествен-
ными властями и влияние, оказываемое на нефтя-
ные компании властями тех стран, в которых они
работают.
Нефть и внешняя политика
Срок действия контрактов на нефтедобычу, заклю-
чаемых между компаниями и местными правитель-
ствами, как правило, составляет не менее двадца-
ти-тридцати лет. Это означает, что нефть занимает
приоритетное положение в политике и становится
объектом двусторонних соглашений, сохраняющих
силу на протяжении длительного времени, в течение
которого на судьбе нефтедобычи отражаются пре-
вратности, связанные с политическими перестанов-
ками и экономическими циклами. Нефтяные компа-
нии, как правило, исходят из предпосылки, согласно
которой любая власть нуждается в доходах; однако
это не спасает их от нередких «экспроприаций», ко-
торые порой становятся проблемой, отражающейся
на внешней политике. Если МНК и особенно ННК
в целом могут полагаться на поддержку своих оте-
чественных властей в борьбе за контракты и их вы-
полнение, то их внешнеполитические интересы
не всегда совпадают. Больше всего проблем (наряду
с серьезными возможностями) для МНК создают ин-
тервенционистские власти, такие как правительство
267
НЕФТЬ
США: чаще всего причиной расхождения во взглядах
служит вопрос об экономических санкциях. Амери-
канские компании упорно лоббировали предотвра-
щение и снятие эмбарго, надолго лишившие их до-
ступа в Иран, Судан и Ливию — и это только самые
известные примеры. Главным образом они добива-
лись этого через USA*Engage—группу лоббирования,
созданную в 1997 г. Национальным советом по внеш-
ней торговле в целях содействия торговле и кор-
поративным инвестициям в странах, находящихся
под действием санкций, с диктаторскими режима-
ми или пренебрегающих соблюдением прав чело-
века. Американская компания Gulf ОН (сейчас вхо-
дит в состав Chevron) стремилась продолжать добычу
нефти в Анголе даже после того, как в этой стране
после достижения ею независимости в 1974 г. к вла-
сти пришло социалистическое правительство. Аме-
риканские власти не желали этого и в течение двух
лет блокировали средства, которые Gulf ОН задол-
жала новому ангольскому правительству в качестве
налогов. Однако в конце концов они сняли запрет
перед лицом все более широкого международного
признания, которое получал новый режим в Луан-
де, и перешли к финансированию вооруженной оп-
позиции с помощью ЦРУ.
Нефтяные компании способны оказывать нажим
на свои отечественные правительства с тем, чтобы
добиться от них содействия при получении доступа
к нефтяным месторождениям и в борьбе за контрак-
ты. В тех странах, в которых базируются крупные
нефтяные компании, существуют давние тради-
ции «ресурсной дипломатии». Поддержка нефтя-
ных компаний, первоначально осуществлявшаяся
посредством «дипломатии канонерок» и насажде-
ния так называемых марионеточных режимов, в це-
лом уступила место новым стратегиям: от военной
268
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
и дипломатической поддержки до двусторонней
помощи и активной политики «невмешательства»,
по сути представляющей собой защиту местных ре-
жимов от внутренних и внешних угроз. США, Фран-
ция и Великобритания издавна прибегали к интер-
венционизму, в том числе (как отмечалось в главе4)
и с использованием военной силы. Американская
администрация во время оккупации Ирака про-
извела либерализацию всех секторов его экономи-
ки, за исключением нефтяной отрасли. В то время
как МНК прилагали чрезвычайные усилия к тому,
чтобы получить доступ к колоссальным иракским
месторождениям нефти, в годы формальной амери-
канской оккупации заключение контрактов сталки-
валось со слишком большим количеством юриди-
ческих неясностей, а приватизации двух иракских
ННК препятствовала активная политическая оппо-
зиция внутри страны. Даже попытки навязать со-
глашения о долевом участии встречали упорное
и успешное противодействие со стороны иракских
профсоюзов и парламентариев, справедливо рассма-
тривавших эти соглашения как скрытую приватиза-
цию. Нефтяным компаниям оставалось лишь тор-
говаться за заключение договоров об обслуживании,
по которым они получали относительно небольшое
вознаграждение — от 1,3 до 7,5 доллара за баррель,
как и в большинстве других стран Персидского за-
лива. При Саддаме Хусейне в Ираке существова-
ли условия более благоприятные для МНК, однако
в то время страна была закрыта для американских
и британских нефтяных мейджоров. После того
как американские и британские налогоплательщи-
ки в 2003-2011 гг. потратили на войну в Ираке соот-
ветственно 8об млрд и 15 млрд долларов США, два
крупнейших контракта достались Exxon-Mobil (За-
падная Курна-1, 2,3 Мб/д) и ВР (Румайла, 2,85 Мб/д).
269
НЕФТЬ
В последние годы западным правительствам уда-
лось добиться того, что впервые после десятилетней
гражданской войны был получен доступ к нефтя-
ным и газовым запасам Алжира; кроме того, они су-
мели соблазнить ливийский режим Каддафи пусть
недолго действовавшим, но взаимовыгодным согла-
шением о финансовой компенсации за взрыв само-
лета над Локерби в 1988 г., антитеррористическом
сотрудничестве и участии в разработке нефтяных
месторождений8.
Наконец, ключевым фактором в глазах нефтя-
ных компаний, вкладывающих огромные средства
в проекты, рассчитанные на десятки лет, являет-
ся надежность заключаемых соглашений. Однако
по мере роста цен на нефть у властей стран, в ко-
торых они работают, порой появляется надежда
на более значительную долю в доходах, чем пред-
усматривалось в первоначальном контракте. Не-
давний скачок цен побудил правительства многих
8. V. Vivoda, “International Oil Companies, US Government
and Energy Security Policy: An Interest-Based Analysis”,
International Journal of Global Energy Issues 33(1/2) (2010):
73-88. USA*Engage публично не раскрывает состав сво-
их членов, в число которых входят не только нефтя-
ные компании; см.: www.usaengage.org/. Об Ираке см.:
G. Muttit, Fuel on Fire: Oil and Politics in Occupied Iraq (Bodley
Head, 2011); C.Avery, “Iraqi Oil Industry” (LAS Group,
2010). О военных расходах США в Ираке см.: A. Belasco,
“The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War
on Terror Operations since 9/11”, in RL33110 (Washington,
DC: Congressional Research Service 2011). Называется так-
же цифра в 856 млрд долларов США (в постоянных це-
нах гою г.). Главные западные компании, работающие
в Ливии: ENI, Wintershall, Total, Conocco-Phillips, Repsol-YPF,
Hess, Suncor и Occidental. Новое ливийское правитель-
ство, созданное после свержения Каддафи, объявило,
что нефтяные контракты будут пересмотрены, но пола-
гает, что большинство из них останется в силе.
270
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
стран к выдвижению подобных требований, не-
редко принимавших форму налогов на сверхпри-
быль. Кроме того, нефтяные компании добива-
ются поддержки со стороны своих отечественных
властей с целью обеспечить стабильность работы
и предотвратить экспроприации со стороны мест-
ных властей (или получить за них компенсацию).
Отчасти возмещение убытков обеспечивается с по-
мощью международного страхования политических
рисков, включая то, которое предоставляют наци-
ональные экспортно-кредитные агентства. Кроме
того, отечественные правительства могут рассчиты-
вать на военное присутствие и двустороннюю по-
мощь— как показывает статистика, последняя сни-
жает риск экспроприаций9. Однако отечественные
власти, к содействию которых взывают нефтяные
компании, могут счесть цену вмешательства непри-
емлемой или просто быть не в состоянии оказать
эффективный нажим. Так, в условиях усиливав-
шегося противостояния с нацистской Германией
9. S. Guriev et al., “Determinants of Nationalization in the Oil Sector:
A Theory and Evidence from Panel Data”, Journal of Law,
Economics, and Organization 27(2) (2011): 301-23; G.Joffe
et al., “Expropriation of Oil and Gas Investments: Historical,
Legal and Economic Perspectives in a New Age of Resource
Nationalism”, The Journal of World Energy Law & Business 2 (1)
(2009): 3-23; J.Stroebel and A.Van Benthem, “Resource
Extraction Contracts under Threat of Expropriation: Theory
and Evidence”, USAEE/IAEE Working Paper (Department
of Economics, Stanford University, 2010). Военное при-
сутствие включает как постоянные базы, так и соглаше-
- ния об обороне — например, между Францией и Габо-
ном. Статистические данные, свидетельствующие о том,
что зарубежная помощь снижает риск экспроприаций,
см. в: Е. Asiedu et al., “Does Foreign Aid Mitigate the Adverse
Effect of Expropriation Risk on Foreign Direct Investment?”
Journal of International Economics 78 (2) (2009): 268-75.
271
Н Е ФТЬ
Рузвельт не захотел идти на риск конфликта с мек-
сиканскими властями, несмотря на осуществлен-
ную ими в 1938 г. национализацию американских
нефтяных компаний. После национализации акти-
вов Exxon в Перу в 1968 г. американское правитель-
ство воздержалось от жесткой линии в отношениях
с перуанским правительством, столкнувшись с лоб-
бированием со стороны сотен других американских
компаний, работавших в Перу и опасавшихся ответ-
ных репрессий. В последние годы нефтяные компа-
нии все чаще призывают отечественные правитель-
ства к заключению двусторонних инвестиционных
соглашений, которые повысили бы надежность за-
ключенных ими контрактов, особенно по отноше-
нию к экспроприациям в форме повышения налогов
и национализации активов. Подобные соглашения
способствуют захвату зарубежных активов, принад-
лежащих местным властям (и местным националь-
ным нефтяным компаниям). Более того, в то время
как большинство контрактов включают положение
о решении конфликтов путем международного ар-
битража, нефтяные компании нередко ждут от оте-
чественных властей совета, а по возможности и ока-
зания давления на местные правительства.
Нефть и внутренняя политика
В странах, импортирующих нефть, она создает пре-
пятствия для проведения внутренней политики
по переходу на новые источники энергии. В силу
того, какое большое место нефть занимает в нацио-
нальной, городской и личной экономике, значитель-
ная доля электората оказывается уязвимой перед
изменением нефтяных цен. Эта уязвимость, при-
нимающая разные формы, наиболее заметна тогда,
когда речь идет о ценах на транспортное топливо.
272
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
Меры, ведущие к их росту, с большой вероятно-
стью встретят серьезный отпор со стороны электо-
рата. Это обстоятельство отразилось на принятом
в 2005 г. решении исключить транспорт из i-го этапа
Европейской схемы торговли квотами на выбросы.
Во многих странах политический выбор, связанный
с топливными налогами, транспортной инфраструк-
турой и планированием землепользования, делает-
ся с оглядкой на автомобиль как важнейшее орудие
и объект экономического развития. Как со ссыл-
кой на опыт США убедительно указывал политолог
Мэтью Патерсон, государства склонны оказывать
предпочтение автомобилю перед его конкурента-
ми по причине «структурной роли государства в со-
действии накоплению <...> последствий конкурен-
ции между государствами, значения автомобильной
промышленности для развития, а в некоторых слу-
чаях и связи автомобильной промышленности с во-
енными возможностями страны». Лобби с участием
нефтяных, автомобильных и строительных ком-
паний неоднократно добивалось больших успехов
в привлечении политиков на свою сторону, особенно
в Великобритании, где правительство после Второй
мировой войны с готовностью приступило к испол-
нению предлагавшихся им планов. В США топлив-
ные налоги идут на оплату автомагистралей, не до-
ставаясь другим претендентам на финансирование,
в отличие от Франции, где безрельсовый транспорт
конкурирует с национальными железными дорога-
ми и большинство автострад являются платными10.
По иронии судьбы, именно велосипеды проло-
жили путь к господству автомобилей: лобби вело-
сипедистов добилось в Великобритании усовер-
Ю. Цит. по: М. Patterson, “Car Culture and Global Environmental
Politics”, Review of International Studies a6 (2) (aooo): 257.
273
Н Е ФТЬ
шенствования дорог, в то время как решение
судей-активистов в США отказать городам в праве
регулировать использование велосипедов создало
прецедент, который впоследствии обеспечил сво-
боду автомобильной езды. С конца 1970-х гг. вело-
сипедисты снова отвоевывают для себя улицы ев-
ропейских, а в последнее время — и американских
городов. Городские советы и органы планирова-
ния выступают против автомобилей, поощряя пе-
шую ходьбу и велосипед в качестве альтернатив,
более привлекательных с социальной и экологи-
ческой точек зрения, и ограничивают территорию,
отведенную для автомобилей, а также разрешенную
им скорость. Опять же, более плотная городская
планировка, смешанная застройка, запрет на авто-
мобильное движение в центрах городов, велоси-
педные дорожки, громадные сборы за регистрацию
автомобилей и высокие топливные налоги, исполь-
зуемые для субсидирования альтернативных ви-
дов транспорта, позволили европейским странам
(и в меньшей степени — Канаде) намного обогнать
большинство муниципалитетов США в борьбе с до-
минированием автомобилей.
Транспорт и землепользование представляют со-
бой две важные сферы, в рамках которых экономи-
ческое и политическое влияние нефти ограничива-
ет масштаб возможных политических мер. В число
других таких сфер входят контроль за добычей
и переработкой нефти, а также рост энергетических
рынков. Пределы контроля были наглядно проде-
монстрированы во время взрыва на принадлежав-
шей ВР платформе Deepwater Horizon и последующей
утечки нефти в Мексиканском заливе весной 2010 г.
Корни этого инцидента восходили к реформе ли-
цензирования морской нефтедобычи, предприня-
той в 1982 г. в период правления администрации
274
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
Рейгана. Эта реформа привела к десятикратному
сокращению сборов, взимавшихся федеральным
правительством, и передаче функций контроля
и взимания сборов одному-единственному учреж-
дению — Службе управления минеральными ре-
сурсами (MMS). В 1995 г. в ответ на низкие цены
и снижение прибылей в нефтедобыче конгресс США
принял закон об освобождении глубоководных
скважин на внешнем материковом шельфе от вы-
платы роялти, согласно которому на пять лет при-
останавливался сбор роялти со всех нефтяных сква-
жин, находящихся на глубине более 8оо метров.
Эта мера, призванная стимулировать отечествен-
ную нефтедобычу, была выгодна для компаний,
буривших глубоководные скважины в течение пя-
тилетнего окна. Итогом стало сокращение государ-
ственных доходов, рискованное поведение нефтя-
ных компаний и поручение контроля над отраслью
той государственной организации, которая зара-
батывала для страны деньги, выдавая лицензии.
Ошибки в одобренном MMS плане ВР по реагиро-
ванию на утечки нефти свидетельствуют о том,
что MMS небрежно относилась к своим обязанно-
стям, а бурение явно проводилось по упрощенному
методу с целью экономии времени и денег. Взрыв,
унесший жизни п членов персонала платформы
и ставший причиной крупнейшей утечки нефти
в истории США, являлся не просто аварией, а ре-
зультатом корпоративных практик, имевших своей
основной целью оптимизацию краткосрочных из-
держек, в сочетании со снисходительным государ-
ственным контролем, осуществлявшимся учрежде-
нием, в котором наблюдались конфликт интересов
(связанный, в частности, со сбором налогов) и по-
творство контролируемым (например, экспертов
самой MMS якобы просили пересматривать небла-
275
НЕФТЬ
гоприятные заключения в отношении тех или иных
проектов). Почему же политический процесс дал
такие плачевные результаты? Например, явная не-
возможность поднять налоги на топливо обуслов-
лена несколькими популярными идеологиями, та-
кими как «чем меньше государства, тем лучше»,
«свобода передвижения» (на автомобиле) и «ры-
ночное регулирование цен». Кроме того, многие
критики указывали на политическое влияние, кото-
рое способна оказывать нефтяная отрасль посред-
ством лоббирования и финансирования политиче-
ских кампаний. По данным Центра ответственной
политики, нефтегазовый сектор в 1998-2010 гг. по-
тратил на лоббирование миллиард долларов США.
Наконец, нефтегазовая индустрия демонстрирует
явную политическую пристрастность, когда речь за-
ходит о поддержке кандидатов в президенты и кон-
грессмены: 75% всех средств, выделенных данным
сектором, достается кандидатам от республикан-
цев. Несмотря на то что нефтяная отрасль не яв-
ляется основным спонсором политических кампа-
ний, занимая в этом отношении лишь 12-е место,
такие критики «нефтяных гигантов» и бывшего
американского президента Дж. У. Буша, как Анто-
ния Джуаз, автор книги «Тирания нефти», любят
указывать на то, что «нефтяная индустрия получи-
ла то, за что она заплатила: администрацию, кото-
рая едва ли не превзошла все другие правительства
в американской истории в обслуживании интере-
сов «нефтяных гигантов» путем дерегулирования,
обеспечения правопорядка, предоставления досту-
па к американским морям и землям, находящимся
в государственной собственности, налоговых льгот
и даже войн». Несмотря на большинство, получен-
ное демократами в конгрессе в 2006 г., законопро-
ект, предусматривавший отмену налоговых льгот
276
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
в нефтяной отрасли на общую сумму в 16 млрд дол-
ларов с целью финансирования работ в области воз-
обновляемых источников энергии, так и не был
принят. Исследование политических пожертвова-
ний, проведенное Центром за американский про-
гресс, позволило выяснить, что депутаты конгресса,
голосовавшие против этого законопроекта, получи-
ли от отрасли вчетверо больше средств на проведе-
ние предвыборных кампаний, чем те, кто голосо-
вал за него11.
Однако нефтяную индустрию, возможно, ждут
перемены. В США после 1991 г. один за другим
были приняты три закона, направленные на до-
стижение большей сбалансированности в сфере
транспорта. Федеральное финансирование альтер-
нативных видов транспорта, включая велотранс-
порт и пешую ходьбу, за 1990-2009 гг. выросло
с 5 млн до приблизительно миллиарда долларов
в год (с учетом стимулирующих фондов). После
двух с лишним десятилетий относительного дере-
гулирования — ставшего, в частности, результатом
интенсивного лоббирования с целью сокращения
издержек и сохранения прибыльности во время по-
трясений 1990-х гг. и потворства отрасли со сто-
роны правительства в 2000-е гг. — мы видим воз-
вращение контроля. Однако оно может оказаться
недолговечным, так как высокие цены способству-
ют вторжению нефтяных компаний в экологически
уязвимые регионы. Кроме того, отрасль несет бо-
11. Цитата о Буше взята из: A.Juhasz, The Tyranny of Oil. The World’s Most
Powerful Industry — and What We Must Do To Stop It (Harper
Collins, 2007); R. Gramling and W.R. Freudenburg, “A Century
of Macondo: United States Energy Policy and the bp Blowout
Catastrophe”, American Behavioral Scientist (2011): 1-28. О MMS
см.: I. Urbina, “Inspector General’s Inquiry Faults Regulators”,
New York Times, May 24, 2010.
277
Н Е ФТЬ
ВРЕЗКА 6.1
Дерегулирование и спекуляции
вокруг цен на нефть
Дерегулирование энергетических деривативов
расширило возможности для спекуляций, свя-
занных с ценами на нефть. В 1992 г. лоббирова-
ние со стороны Enron и восьми других энергети-
ческих и финансовых компаний привело к тому,
что председатель Комиссии США по торговле
товарными фьючерсами Венди Грэмм добилась,
чтобы торговля энергетическими контрактами
была выведена за рамки регулируемых рынков
и освобождена от соблюдения положений Зако-
на о товарных биржах, направленных на пре-
дотвращение мошенничества. Через пять недель
после одобрения этой лазейки Венди Грэмм по-
лучила место в совете директоров Enron и ста-
ла членом центра Mercatus — консервативно-
го экономического мозгового центра, который
финансирует фирма Koch Industries, участвовав-
шая в этом лоббировании вместе с Enron. Муж
Грэмм, бывший сенатор-республиканец от Теха-
са, получавший пожертвования от Enron на свои
предвыборные кампании, в декабре 2000 г.
предпринял ряд маневров с целью обеспечить
дальнейшее дерегулирование в сфере торговли
энергоресурсами, вопреки рекомендациям, кото-
рые в 1999 г. дала Президентская рабочая группа
по финансовым рынкам. Принятие этого зако-
на способствовало укреплению альтернативного
американского рынка деривативов — Межконти-
нентальной биржи (ICE), созданной семью меся-
цами ранее некоторыми из этих энергетических
компаний. В 2001 г. ICE приобрела базировав-
шуюся в Лондоне Международную нефтяную
278
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
биржу (в настоящее время — ICE Futures Europe)
и ввела на ней свою систему электронных ко-
тировок. В зон г, ICE Futures Europe утверждала,
что на ее долю приходится половина всей ми-
ровой торговли фьючерсами на сырую нефть
и нефтепродукты12.
лее заметные репутационные издержки, а в неко-
торых случаях сталкивается с жестким соблюде-
нием принципов контроля. В соответствии с Зако-
ном о коррупции за рубежом, принятым в 1977 г.,
но долгое время игнорировавшимся, нефтяные ком-
пании в 2007-2010 гг. были принуждены к уплате
1,2 млрд долларов США в виде штрафов и компен-
сации .
12. В число девяти вышеупомянутых компаний входили ВР,
Coastal Corp (сейчас — El Paso Corp.), Conoco and Phillips (сей-
час — ConocoPhillips), Enron, Goldman Sachs, J. Aron &Co, Koch
Industries, Mobil (сейчас — ExxonMobil) и Phibro Energy (сей-
час — подразделение CitiGroup). См.; R. Bryce, Pipe Dreams:
Greed, Ego, Jealousy, and the Death on Enron (Public Affairs,
2002); T. Slocum, “Oil Mergers, Manipulation and Mirages:
How Eroding Legal Protections and Lax Regulatory Oversight
Harm Consumers” (Public Citizen’s Energy Program, 2007);
E. Lipton, “Gramm and the ‘Enron Loophole,’” Kew York Times,
November 17, 2008; L.Fang, “How the Kochs’ Shady Oil
Speculation May Be Driving up Gas Prices”, ThinkProgress,
June 13, 2011.
13- О велосипедной политике см.: J. Oucher and R. Buehler, “Why
Canadians Cycle More than Americans: A Comparative
Analysis of Bicycling Trends and Policies”, Transport Policy
13 (3) (2006): 265-79; J. Oucher et al., “Bicycling Renaissance
in North America? An Update and Re-appraisal of Cycling
Trends and Policies”, Transportation Research Part A (2011):
451-75-
279
НЕФТЬ
Влияние производителей на управление нефтью
Какое влияние будут оказывать производители
на процесс управления нефтью в условиях роста
цен и истощения запасов? Отчасти ответ на этот во-
прос дает усиление роли ННК в нефтедобыче: го-
сударства-производители стремятся по мере воз-
можности ни с кем не делиться контролем над
своими нефтяными ресурсами. Однако это доступ-
но не всем; например, такого не могут себе позво-
лить бедные страны, обладающие месторождения-
ми, разработка которых сопряжена с техническими
и финансовыми трудностями. В подобных обстоя-
тельствах власти нефтедобывающих стран, как пра-
вило, проявляют больше благосклонности к МНК
(и ННК), открывая им доступ к своим ресурсам и со-
глашаясь на небольшую долю в доходах. Проводя
национализацию, власти могут руководствоваться
самыми разными и порой взаимно перекрывающи-
мися мотивами, включая увеличение государствен-
ных поступлений, получаемых от нефтяного секто-
ра (особенно в тех случаях, когда условия контракта
препятствуют росту добычи в периоды низких цен
либо увеличению государственной доли в периоды
высоких цен), завоевание народной поддержки пу-
тем принятия популярного политического реше-
ния или стремление получить средство давления
на США. Компании реагируют на угрозу экспропри-
ации и изменения в контрактах, приостанавливая
рост добычи, как поступило в 2002 г. руководство
Chevron в ответ на требование Казахстана пересмо-
треть соглашение о долевом участии, заключен-
ное в 1993 г. За немногими исключениями —такими
как Саудовская Аравия, Россия и Венесуэла, — нефте-
добывающие страны обладают заметным междуна-
родным влиянием лишь тогда, когда запасы нефти
280
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
начинают истощаться, или в случае сотрудничества
со стороны нефтяных компаний.
Рост нефтяных поступлений не означает авто-
матического усиления политического влияния.
Агрессивность в международных отношениях мо-
жет столкнуться с решительным противодействи-
ем и сделать данный режим изгоем, к чему пришел
Саддам Хусейн и постепенно движется Иран. Мно-
гие нефтедобывающие страны стремятся создать ре-
гиональные или международные властные струк-
туры либо интегрироваться в них с целью укрепить
свои позиции. Эту стратегию весьма успешно пре-
следует Катар, приобретя влияние, намного пре-
вышающее его относительные размеры (и даже его
экономическое значение), путем содержания за счет
своих нефтяных и газовых доходов влиятельного те-
леканала «Аль-Джазира», организации многочис-
ленных международных мероприятий (в том числе
посвященных разработке прогрессивных механиз-
мов контроля над нефтью, включая Глобальную
конференцию по ИПДО), содействия мирным пере-
говорам и военной поддержки силам НАТО и ливий-
ским повстанцам, боровшимся с Каддафи. Как уже
упоминалось, Саудовская Аравия и Объединенные
Арабские Эмираты принимают у себя три из четы-
рех наиболее значимых институтов в сфере управ-
ления энергией (ОПЕК, МЭФ и ИРЕНА) и являются
их главными спонсорами. Что касается региональ-
ного уровня, Ангола поддерживает и принимает
у себя Комиссию по Гвинейскому заливу, тем самым
уравновешивая свои милитаристские поползнове-
ния в отношении таких соседних стран, как Респу-
блика Конго или Кот-д’Ивуар. Если доверять теку-
щим оценкам нефтяных запасов, то не исключено,
что страны, обладающие наибольшими запасами —
в большинстве своем расположенные в Персидском
281
НЕФТЬ
заливе — станут все сильнее доминировать на рынке
по мере того, как многие мелкие производители бу-
дут утрачивать свой статус нетто-экспортеров. Со-
ответственно, основной вопрос заключается в том,
какую политику станут проводить страны, распола-
гающие наибольшими запасами, выиграют ли нефтя-
ные рынки от внутренней стабильности в этих стра-
нах и как крупные импортеры будут реагировать
на нарушения поставок. Разумеется, эти вопросы
уже давно стоят на повестке дня и главной новой пе-
ременной является поведение Китая и, в частности,
степень его склонности к интервенциям, от которых
14
этот регион страдал в течение последнего столетия .
Заключение
В сфере управления нефтью существует целый ряд
возникших в разное время институтов, задачи ко-
торых сводятся к решению принципиальных про-
блем, встающих перед отраслью, таких как гарантии
поставок, цены и доступ к рынкам. Вплоть до сере-
дины 1990-х гг. международная система управления
состояла главным образом из трех относительно не-
больших клубов. Первый и самый старый из них —
клуб международных нефтяных компаний, извест-
ных как «семь сестер», или «нефтяные гиганты».
Несмотря на взаимную конкуренцию, эти компа-
нии нередко вступают в сговор и в целом защищают
14. О международной энергетической политике Китая см.: X. Хи,
“Chinese Responses to Good Energy Governance”, Global
Governance 17(2) (2011): 161-5. О его региональной поли-
тике см.: L. Wang and Н. Li, “Cooperation and Competition
of Oil and Gas Resources between China and Its Neighboring
Countries and Its Impacts on Geopolitics”, Resources Science
31(10) (2009): 1633-9.
282
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
общие «отраслевые» интересы, вследствие чего этот
клуб, несмотря на его неформальный характер, яв-
ляется наиболее сплоченным по сравнению с двумя
другими. В состав второго клуба, ОПЕК, входят «раз-
вивающиеся» нефтедобывающие государства, среди
которых в настоящее время доминируют в основном
среднедоходные и богатые монархии и диктатуры
Персидского залива, использующие риторику Треть-
его мира с целью избавиться от контроля за своими
нефтяными ресурсами со стороны клуба МНК. На-
конец, существует МЭА — клуб богатых стран — по-
требителей нефти, стремящийся в первую очередь
к обеспечению гарантированных нефтяных поставок
и их выводу из-под контроля ОПЕК посредством ко-
ординации и создания крупных резервных запасов,
однако со временем ставший играть более широкую
роль в том, что касается управления энергоресурса-
ми. Несмотря на серьезную конкуренцию как внутри
этих клубов, так и между ними, в целом они сотруд-
ничают в рамках достижения энергетической безо-
пасности, понимаемой в узком смысле: пусть нефть
наносит ущерб окружающей среде и используется
для финансирования диктатур, но пока она постав-
ляется в разумных объемах и по разумной цене, мало
кто из членов клубов захочет изменить эту систему.
Сейчас эти клубы утратили часть своего влияния
вследствие возникновения относительно новых во-
просов, выходящих за рамки чисто нефтяной сферы,
таких как устойчивость, права человека, развитие
и климатические изменения. Растущая экономиче-
ская мощь таких игроков, как Китай, Индия и Бра-
зилия, также ставит под сомнение значение этих ин-
ститутов с их узким кругом участников.
Наследие этой системы ощущается и по сей день:
МЭФ остается «неформальным» клубом, в рамках
которого проходят встречи министров энергети-
283
НЕФТЬ
ки. По-прежнему существует официальный сувере-
нитет, а соответственно и мнимо индивидуальные
интересы, благодаря которым в отсутствие фор-
мального коллективного и репрезентативного про-
цесса принятия решений сохраняется доминирова-
ние наиболее могущественных государств. Однако
внутри этой системы проявляются заметные трения.
Например, некоторые нефтяные компании выража-
ют свое несогласие с клубом по отдельным вопро-
сам, пытаясь заработать или исправить репутацию
и увеличить рыночную долю посредством добрых
дел, что наблюдалось в случае климатических изме-
нений и прозрачности доходов.
Одним из главных обстоятельств, вызвавших
этот поворот, являлась эффективность ряда обще-
ственных движений и кампаний, которые с начала
iggo-x гг. добились включения в повестку, связан-
ную с управлением нефтью, таких вопросов, как пра-
ва коренного населения, защита окружающей среды
и коррупция. Отчасти эта эффективность объясня-
ется общими сдвигами в процессах международно-
го контроля и в соответствующей повестке, причем
важным «водоразделом» стали окончание холод-
ной войны и институционализация экологической
устойчивости. В число других факторов входили
рост числа научных фактов, свидетельствующих
об изменении климата, и все большая очевидность
экономических и политических проблем, связанных
с ресурсной зависимостью, а также все более широ-
кое признание истощения традиционных запасов
нефти. Меняется сам процесс управления и состав
его участников: центр тяжести спроса перемещает-
ся из западных стран —членов ОЭСР в Азию; ННК
интернационализуются и непосредственно конку-
рируют либо сотрудничают с МНК уже не на оте-
чественном, а на глобальном уровне; наконец,
284
ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ НЕФТЬЮ
следует отметить представительство различных за-
интересованных кругов и этических приоритетов,
осуществляющееся в том числе посредством более
регулярного участия общественных организаций
в переговорном процессе.
В то время как текущая ситуация требует меж-
дународного сотрудничества, стремительные изме-
нения в нефтяном секторе и изменчивость цен вы-
нуждают страны мира к проявлению осторожности
и к ревностной охране своего суверенитета в сфе-
ре энергетической политики. Некоторые ключевые
экономики, например Китай, не выказывают жела-
ния содействовать принятию широких многосто-
ронних соглашений по вопросам энергетики, осно-
ванных на принципах свободной торговли, таких
как будущее Рамочное соглашение ВТО об энергии.
С другой стороны, такие страны, как Китай, при-
знают пределы двусторонних соглашений и заинте-
ресованы в многосторонних соглашениях — в пер-
вую очередь касающихся транзита нефти. Однако
они сталкиваются с соблазном заключать свои соб-
ственные региональные межправительственные
соглашения с целью ограничить масштабы своих
обязательств и возможные последствия подобных
соглашений о свободной торговле в отношении кон-
троля за отечественными секторами добычи и сбыта
нефти, а также в отношении уже заключенных дву-
сторонних соглашений.
В соответствии с вышесказанным в настоящее
время назрели три крупные реформы в сфере управ-
ления. Первая из них сводится к дальнейшей инсти-
туционализации МЭФ как органа, уполномоченно-
го принимать решения при поддержке со стороны
Генеральной ассамблеи ООН и «Большой двадцат-
ки». Подобная организация, включающая пред-
ставителей гражданского общества, основывающая
285
НЕФТЬ
свою работу на четких принципах и таких задачах,
как энергетическая безопасность и устойчивость,
и использующая честный коллективный и репрезен-
тативный механизм принятия решений, способство-
вала бы насаждению сотрудничества, необходимого
для облегчения переходного процесса в интере-
сах как производителей, так и потребителей неф-
ти. Пока осуществляется этот медленный процесс,
уже существующая лоскутная система организаций
могла бы выполнять частные проекты, направлен-
ные на содействие доверию и сотрудничеству.
Вторая реформа связана с управлением рынком
посредством принятия международных стандар-
тов и координации рыночного законодательства
и стандартов отчетности с целью снижения из-
менчивости цен и содействия более эффективному
управлению нефтяными доходами. Третья рефор-
ма контроля касается политического лоббирова-
ния и влияния нефтяной отрасли, которые необхо-
димо ввести в адекватные рамки либо эффективно
уравновесить движениями за альтернативные энер-
госистемы и виды транспорта. В следующей главе
мы рассмотрим некоторые политические приори-
теты из числа тех, которые следует учитывать про-
изводителям нефти, ее потребителям и управляю-
щим институтам.
ГЛАВА 7
Будущее нефти:
новая нефтяная реальность
«Ту* ОНЕЦ нефти» близок — такого мнения при-
ХХдерживаются многие. Тем не менее пока еще
рано сочинять нефти эпитафию. В данный момент
под землей ожидают извлечения более триллиона
баррелей нефти. Едва ли добыча жидких углеводо-
родов начнет быстро сокращаться после достижения
пика—скорее всего, по мере освоения нетрадицион-
ных источников нефти она выйдет на «плато». Кро-
ме того, добыча и сжигание нефти прочно внедре-
ны в структуру современных обществ — посредством
политического покровительства и социального вли-
яния автомобильных, строительных и финансовых
корпораций, в силу того, как спланированы населен-
ные пункты и из каких материалов они построены,
а также вследствие сложившихся культурных норм
потребления. Похоже, что человечество продол-
жит пользоваться нефтью в течение какого-то вре-
мени. Но именно потому, что у нефти есть будущее,
мы должны серьезно задуматься. Предметом изуче-
ния в данной, заключительной, главе станет нефть
как составная часть широкой «глобальной энергети-
ческой дилеммы» — связанной с тем, что общества,
использовавшие ископаемые виды топлива как ос-
нову и средство развития, должны каким-то об-
разом обеспечить себя доступными и надежными
источниками энергии, в то же время снижая выбро-
сы углекислого газа и способствуя более благоприят-
ному влиянию нефти на развитие в нефтедобываю-
287
НЕФТЬ
щих странах. Мы рассмотрим те стратегии, которые
в этих условиях «новой нефтяной реальности» мо-
гут использовать государства и другие заинтересо-
ванные стороны. Мы обсудим вопрос о возможных
различиях между этими стратегиями в странах, до-
бывающих нефть, и потребляющих ее. В заключи-
тельном разделе мы выделим четыре приоритета,
которые следует учитывать в процессе совершен-
ствования контроля над нефтепроизводящей сетью.
Цель этого контроля — «улучшение» нефти, то есть
повышение эффективности глобальной нефтепроиз-
водящей сети с точки зрения экономических, соци-
альных и экологических критериев. Однако в дол-
госрочном плане задача должна сводиться к уходу
от нефти путем разрыва связи между ней и потреб-
ностью общества в энергии.
В процессе работы над данной книгой мы стави-
ли перед собой цель продемонстрировать, что по-
пытка заработать на скрытых в земле ресурсах — за-
дача не только сложная, но и неизбежно носящая
политический характер в силу того, что в ней за-
действованы всевозможные игроки и интере-
сы. Даже если фирмы, государства и обществен-
ные организации стремятся к одному и тому же,
они нередко вступают друг с другом в соперниче-
ство—за контроль над ресурсами, за распределе-
ние стоимости, созданной в процессе производства,
за снабжение нефтью, за долю доходов от нефтедо-
бычи и за распределение соответствующих эколо-
гических и социальных издержек. Мы ввели поня-
тие глобальной нефтепроизводящей сети с целью
охарактеризовать этих игроков и их взаимодей-
ствие и дать изложение способов социальной ор-
ганизации в нефтяной сфере. Кроме того, ссылаясь
на богатую историю нефтяной отрасли, мы показа-
ли, каким образом происходят серьезные измене-
288
ГЛАВА 7. БУДУЩЕЕ НЕФТИ
ния в организационных структурах, используемых
при добыче нефти из-под земли и ее распределе-
нии по мировым экономикам. Пусть некоторые
игроки носят те же самые имена, но в наши дни
глобальная нефтяная индустрия уже совсем не та,
какой она была в 1950-е гг., в эпоху «семи сестер»,
или в 1970-е гг., в период ресурсного национализ-
ма. Некоторые из этих изменений отчасти явля-
ются итогом «глобального сдвига» центра тяжести
мировой экономики. Кроме того, они связаны с из-
менениями в ресурсной базе, которым в конечном
счете подчиняется и нефтяной сектор.
Наша задача заключалась не только в том, что-
бы дать читателю представление, как меняется
глобальная нефтяная индустрия. Помимо этого,
мы стремились изучить последствия этого процесса
и показать, как многие из этих изменений усугубля-
ют те экономические, социальные и экологиче-
ские проблемы, которые с давних пор связывают-
ся с углеводородным веком. В число этих проблем
входят: разработка новых источников нефти, неред-
ко более грязных или скрывающих в себе дополни-
тельные риски; содействие созданию устойчивых
экономик и широкому развитию в нефтедобыва-
ющих странах; изменчивость цен; несоответствие
между предложением и спросом, усиливающее-
ся вследствие быстрого роста потребления нефти
в «развивающихся» экономиках и странах-экспор-
терах; и накопление углекислого газа в атмосфере.
По мере появления все новых фактов, свидетель-
ствующих о существовании этих проблем, возни-
кает впечатление, что глобальная нефтепроизводя-
щая сеть отстает от социальных запросов. Можно
сказать, что нефть проявила ряд серьезных недо-
статков и должна приспосабливаться к этой «но-
вой реальности».
289
НЕФТЬ
Новая нефтяная реальность
Главным следствием новой реальности является
непрерывная реорганизация нефтепроизводящей
сети в соответствии с геологическими, геоэкономи-
ческими и геополитическими сдвигами, а именно
истощением ресурсной базы, перемещением эконо-
мического центра тяжести в Азию и становлением
более взаимозависимого мультиполярного мира.
Эти изменения совместно со все более сложным
набором социальных запросов выявили «дефицит
управления», связанный с нефтью. В наше время
«нефтяная политика» во все большей степени сво-
дится к торгу между государствами, компания-
ми и общественными организациями по вопросу
об устранении этого дефицита управления, причем
в ходе этого процесса одновременно определяется
грядущая судьба нефти.
Нефть по-прежнему является неотъемлемым
компонентом современных форм экономического
роста, а возрастающий спрос выявил сокращение
запасов и доступности так называемой традицион-
ной нефти, которая служила краеугольным камнем
отрасли на протяжении почти всех 150 лет ее суще-
ствования. Исчезновение излишков привело к ро-
сту цен и снижению их приемлемости, вследствие
чего нефть, прежде доступная на рынке, преврати-
лась в стратегический товар (и соответственно, од-
них только рыночных механизмов отныне недоста-
точно для обеспечения поставок), и в то же самое
время, создав широкие возможности для спекуля-
ции, усилило волатильность цен. Экономический
рост в таких странах, как Китай, Индия, Бразилия
и Россия, свидетельствует о становлении нового ми-
рового политического порядка, который в меньшей
290
ГЛАВА 7. БУДУЩЕЕ НЕФТИ
степени определяется экономической и политиче-
ской мощью США, причем наиболее ярким призна-
ком этих тенденций является возникновение госу-
дарственных транснациональных нефтяных фирм,
таких как PetroChina и Petrobras.
Между тем попытки преодолеть дефицит пред-
ложения и обеспечить нефтяную безопасность
в условиях все более конкурентного рынка будут
успешными лишь при наличии доступа к нетра-
диционным источникам нефти (битуминозные
пески) или к традиционным источникам, распо-
ложенным в нетрадиционных местах, — отчасти
вследствие того, что основная доля традицион-
ных мировых запасов нефти контролируется на-
циональными нефтяными фирмами (в первую оче-
редь на Ближнем Востоке). Соответственно, власти
этих стран в состоянии устанавливать темп добычи
традиционной нефти, но при этом они не проявля-
ют желания —либо не имеют возможности — к уве-
личению объемов добычи. Поэтому новые источни-
ки, как правило, более сложны в освоении и дают
нефть более низкого качества, вследствие чего раз-
рыв между спросом и предложением все чаще за-
полняется более грязной и более дорогой нефтью,
добыча которой ведется в более сложных и риско-
ванных условиях. По мере того как нефтяные фир-
мы осваивают эти условия, на поверхность всплыва-
ют давние социальные и экологические проблемы,
сопровождающие разработку месторождений и до-
бычу нефти, такие как утечка на принадлежавшей
ВР платформе Deepwater Horizon, выбросы парни-
ковых газов из битуминозных песков и связанные
с нефтью конфликты в Ираке и Судане. От нефтя-
ных фирм все чаще требуют отчета в отношении
их успехов в сфере социального развития, прав че-
ловека и охраны окружающей среды. В то же время
291
НЕФТЬ
вследствие растущего спроса на нефть — в сочета-
нии со снижением энергетической ценности нефти
из-за более высокого расхода энергии на ее добычу
и необходимости в дополнительных энергетиче-
ских затратах для переработки тяжелой, сернистой
нефти в транспортное топливо —нефтепроизводя-
щая сеть несет ответственность за большой и по-
стоянно возрастающий объем выбросов СО2. В силу
этого привлекательность нефти как топлива оказы-
вается все более сомнительной.
Ответ на новую реальность
Новая реальность носит сложный характер,
и в то же время прежний опыт свидетельствует
о том, что общества реагируют на подобные кризисы
различными способами. Можно указать семь госу-
дарственных стратегий, возможных в качестве отве-
та на новую нефтяную реальность. Как мы покажем
далее, они не являются взаимоисключающими и со-
пряжены со стратегическими действиями на различ-
ных географических уровнях.
• Либерализация рынков', снятие запретов на за-
рубежные инвестиции в отечественные место-
рождения и снижение барьеров в сфере торговли
нефтью и сопутствующими услугами посред-
ством многосторонних соглашений об инвести-
циях и торговле (например, Европейская энер-
гетическая хартия или Североамериканское
соглашение о свободной торговле).
• Неомеркантилистский контроль над ресурсами-.
стратегическое партнерство между государ-
ством-импортером и государством-экспортером
с целью закрепления привилегированного досту-
292
ГЛАВА 7.. БУДУЩЕЕ НЕФТИ
па к нефти посредством сделок в сфере инфра-
структуры и развития и соглашений о «долевом
участии», дающих партнеру-инвестору — кото-
рыми нередко являются национальные нефтя-
ные компании из стран-импортеров — право
забирать или сбывать часть добытой нефти (на-
пример, инвестиции китайских государствен-
ных нефтяных компаний в Африке).
Нефтяная благотворительность: субсидирование
добычи и потребления нефти с помощью нало-
говых и иных льгот для производителей нефти,
дерегулирования производственного процесса,
снятия экологических ограничений на доступ
к месторождениям, снижения налогов на топли-
во и отмены сборов за выбросы углерода (напри-
мер, политика США при Буше-младшем).
Социоэкономическая адаптация: ответ на дефицит
предложения и климатические изменения путем
публичной политики и общественных инициа-
тив, направленных на защиту страны от рыноч-
ных потрясений, декарбонизацию энергосистем
и снижение спроса (например, выдвинутый
британским правительством План по переходу
на низкоуглеродные виды топлива; движение
Переходных городов; кубинская политика в на-
чале 1990-х гг.)
Технологические инновации в сфере энергетического
перехода: инвестиции в разработку и внедрение
альтернативных источников энергии, способных
заменить нефть на основных рынках, посред-
ством сочетания публичной политики и обяза-
тельств, взятых на себя частным сектором (на-
пример, «водородные шоссе»).
Хищнический милитаризм: получение доступа
к ресурсам путем применения силы в форме за-
говора (например, переворот 1956 г. в Иране)
293
НЕФТЬ
или войны (например, Япония в 1940-е гг.; ирак-
ское вторжение в Кувейт).
• Тоталитарная экономия: авторитарное распре-
деление оставшихся нефтяных запасов и навя-
зываемые населению решения в отношении об-
раза и стиля жизни (например, Северная Корея
в 1990-е гг.)
Из возможностей, перечисленных в этом упро-
щенном перечне, вытекают весьма различные по-
тенциальные последствия. Многое зависит от того,
в какой степени наш ответ на новую нефтяную ре-
альность будет коллективным. На практике можно
даже ожидать сочетания нескольких ответов, разли-
чающихся от страны к стране. Подобные географи-
ческие вариации будут отражать в себе особенности
данной страны, включая природу ее политиче-
ского режима и исторический опыт ее населения,
а также степень ее уязвимости для рисков снабже-
ния, ценовых скачков и экологических экстерна-
лий нефтепроизводящей сети (см. список регио-
нальных сценариев в табл. 7.1). Более того, разные
ответы могут выбрать даже регионы и муниципа-
литеты в пределах одной страны. В США наибо-
лее вероятным сценарием на федеральном уровне
в краткосрочном плане станет текущая комбина-
ция либерально-рыночного подхода (выражающе-
гося в двусторонних инвестициях и многосторон-
них торговых договорах, а также в усиливающейся
интеграции американских, мексиканских и канад-
ских региональных рынков) и продолжения нефтя-
ной благотворительности (включая низкие нало-
ги для потребителей, дальнейшее субсидирование
нефтедобычи и допуск нефтяных компаний к эко-
логически уязвимым территориям). Однако опыт
последних лет говорит о том, что рыночная ин-
294
ГЛАВА 7. БУДУЩЕЕ НЕФТИ
теграция и поддержание текущих норм спроса
(«американский образ жизни») могут дополняться
всплесками хищнического милитаризма (в Колум-
бии и Персидском заливе). В то же время в США
на уровне штатов и муниципалитетов выдвигают-
ся инициативы в сфере социоэкономической адап-
тации, а федеральное правительство субсидирует
и стимулирует переход на другие виды топли-
ва (например, биотопливо) и технические инно-
вации. Текущая европейская стратегия выстраи-
вается вокруг сочетания рыночного либерализма
(Договор к Энергетической хартии, а также приня-
тая ЕС Схема торговли квотами на выбросы), эле-
ментов регионального стратегического партнер-
ства (таких как энергетический диалог Россия—ЕС)
и технических инноваций и их внедрения — особен-
но связанных с альтернативными видами топли-
ва и двигателей в транспортном секторе. Кроме
того, в национальном масштабе предпринимаются
усилия по социоэкономической адаптации (напри-
мер, национальная политика в сфере энергетиче-
ского перехода в Нидерландах и Великобритании),
а на городском и корпоративном уровнях выдви-
гаются инициативы по адаптации к изменениям
климата и снижению зависимости от нефти (на-
пример, «Оперативная группа „Нефтяной пик“»
в Великобритании). Кроме того, Европа прини-
мает ограниченное участие в актах хищническо-
го милитаризма (например, в Ливии и в Персид-
ском заливе). В Восточной Азии мы, скорее всего,
увидим сочетание технических инноваций (таких
как электромобили), либерализма, ограниченной
социоэкономической адаптации, а также, возмож-
но, хищнического милитаризма в китайских мо-
рях, в то время как Китай по-прежнему отдает
предпочтение неомеркантилизму, заключая дву-
295
НЕФТЬ
ТАБЛИЦА 7-1.
Стратегии адаптации для отдельных регионов
Либерализм Неомеркан- тилизм Нефтяная бла- готворитель- ность Социоэко- комическая адаптация Технические инновации Милитаризм Тоталитаризм
Северная Америка V V V V
Латинская Америка V
Европа V V V
Евразия V V V V
Восточная Азия W V V V
Южная Азия V V VV V
Юго- Восточная Азия V VV
Ближний Восток
и Северная Африка V V V V
Африка южнее Сахары V V V V
W: весьма : вероятно; V: вероятно. Более подробная оценка по-
требует анализа каждой конкретной страны.
Источники: составлено на основе J. Friedrichs, “Global Energy
Crunch: How Different Parts of the World Would React to a Peak Oil
Scenario”, Energy Policy 38 (8) (2010): 4562-9.
296
ГЛАВА 7. БУДУЩЕЕ НЕФТИ
сторонние договоры о доступе к источникам нефти
и многосторонние договоры об ее транзите. Боль-
шинство бедных стран, скорее всего, выберут со-
циоэкономическую адаптацию, хотя не исключе-
ны и проявления милитаризма.
Новая нефтяная реальность ставит особые вызо-
вы перед производителями и экспортерами нефти,
сталкивающимися с разными наборами проблем,
связанных с ценами, безопасностью и развитием
с помощью нефти. Им предстоит привести в соот-
ветствие экспорт и отечественный спрос, особенно
в тех случаях, когда отечественный экономический
рост лишает страну возможностей для экспорта
(в пример можно привести Индонезию, во все боль-
шей степени — Иран, а также Саудовскую Аравию,
которая при сохранении нынешних тенденций
к 2037 г. окажется нетто-импортером нефти). По-
добный выбор между отечественными и экспорт-
ными потребностями может быть ограничен с по-
мощью торговых соглашений. Страны, экспортиру-
ющие нефть, в последнее время начали сомневаться
в гарантированном спросе. Неуверенность в отно-
шении спроса порождается колебаниями темпов
экономического роста, техническими и политиче-
скими сдвигами в транспортном секторе, а в дол-
госрочном плане и перспективой распростране-
ния углеродного законодательства за пределами
Европы. Все эти факторы могут серьезно умень-
шить спрос на нефть: согласно моделям ОПЕК
к 2030 г. различие между сценариями, основанны-
ми на высоких и низких темпах роста, может со-
ставить около 14 млн баррелей в день. Помимо ин-
вестиций в повышение отдачи нефтяных скважин
с целью добыть больше нефти из истощающихся
месторождений, экспортеры нефти, скорее всего,
будут осваивать новые месторождения, расширять
297
НЕФТЬ
стратегическое партнерство со странами-потреби-
телями (примером которого служат сделки меж-
ду Saudi Агатсо и PetroChina в сфере переработки
и сбыта нефти) и прикладывать усилия к развитию
прочих секторов экономики и к ее диверсифика-
ции. Страны-производители, в которых существу-
ют сильные национальные нефтяные компании,
по-видимому, сделают выбор в пользу неомеркан-
тилистских стратегий, защищая доступ к отече-
ственным запасам и ограничивая зарубежные инве-
стиции в услуги, связанные с нефтью. Страны-про-
изводители со слабыми ННК, такие как Казахстан
и Азербайджан, с большой вероятностью отдадут
предпочтение либеральным рыночным стратегиям
и не станут чинить препятствий для инвестиций
в восходящем и нисходящем секторах. Кроме того,
экспортеры нефти сталкиваются со специфически-
ми вызовами в сфере климатических изменений,
связанными с потенциальной ликвидацией спроса
и с вопросом о том, должны ли игроки, добываю-
щие нефть, нести часть ответственности за «охра-
ну» углерода на всем протяжении нефтепроизво-
дящей сети, включая обратную фазу, в настоящее
время сводящуюся к накоплению углекислого газа
в атмосфере. В этом отношении ОПЕК занимает
четкую позицию, согласно которой историческую
ответственность за выбросы углерода несут разви-
тые экономики, и признает проводящееся в Рамоч-
ной конвенции ООН об изменении климата разли-
чие между ответственностью развитых стран, пере-
численных в Приложении I, и тех, которые в него
не входят. Не исключено, что другие производите-
ли нефти добровольно решат ограничить или пре-
кратить добычу — как поступил Эквадор в рамках
инициативы Ясуни-ИТТ (см. врезку5-2) — особен-
но в тех случаях, если они в состоянии найти аль-
298
ГЛАВА 7. БУДУЩЕЕ НЕФТИ
тернативный источник доходов, оставив «нефть
в земле». Таким образом, мы можем стать свидете-
лями самых разных ответов на новую реальность:
одни государства не станут отказываться от неф-
ти, в то время как другие увидят в сокращении за-
висимости от нефти путь к безопасности и новым
экономическим возможностям. Эти различные
стратегии адаптации совместно приведут к пере-
становкам в географии неравномерного развития,
связанной с глобальной нефтепроизводящей сетью.
Четыре приоритета
Новая нефтяная реальность задает четыре глав-
ных приоритета в сфере управления нефтью: сни-
жение волатильности цен, достижение соответствия
между спросом на нефть и ее предложением, пере-
ход на энергоресурсы с низким содержанием угле-
рода и борьба с «нефтяным проклятьем». Расстанов-
ка этих приоритетов и их потенциальное влияние
будут разными для различных стран мира, соци-
альных групп и тех или иных моментов времени.
Высокий приоритет должны получить меры, вклю-
чающие не только быстро достижимые цели, но и та-
кие, влияние которых будет ощущаться в течение
более долгого времени. Ключевым фактором ста-
нет состав автомобильного парка: приобретаемые
в наши дни неэкономичные машины станут дик-
товать относительный рост спроса на нефть в тече-
ние последующих 10-15 лет- Кроме того, при расста-
новке приоритетов следует учитывать такой аспект,
как равенство: с бедных стран нельзя спрашивать
так же строго, как с богатых. Для многих стран при-
оритетной задачей остается сокращение сельской
бедности, и важную роль в решении этой проблемы
299
НЕФТЬ
призван сыграть сельский транспорт, работающий
на углеводородном топливе.
Снижение волатильности цен
Цены на нефть отличаются изменчивостью, однако
колебания цен поддаются смягчению. На протяже-
нии большей части 1990-х гг. ОПЕК в целом удава-
лось удерживать цены в диапазоне 22-28 долларов
США за баррель. Однако подобная политика может
работать лишь в том случае, если имеются избыточ-
ные мощности, позволяющие реагировать на на-
рушения поставок или быстрый рост спроса, если
доллар США не подвержен девальвации и если фи-
нансовые рынки не контролируются спекулянтами.
Эти условия перестали выполняться после 2003 г.
ОПЕК сократила поставки, а за пределами стран
ОПЕК в строй почти не вводились новые место-
рождения, резко возрос спрос в азиатских странах,
американский доллар обесценивался по отношению
к золоту и к евро, а спекулянты к 2008 г. держали
в своих руках половину рынка нефтяных фьючер-
сов по сравнению с 20% до 2002 г. Изменчивость цен
особенно остро ощущалась в 2008-2009 гг.: в июле
2008 г. цены взлетели до 147 долларов, через полго-
да обрушились до 37 долларов, а к марту 2011 г. сно-
ва поднялись до 113 долларов. В настоящее время ха-
рактерной чертой нефтяных рынков является страх
перед будущими потрясениями — и их экономиче-
скими и политическими последствиями.
Эта ситуация вынудила власти многих стран
к принятию превентивных мер. В 2008 г. вопрос
о ценовом кризисе обсуждался на срочном совеща-
нии в Джидде с участием секретариатов ОПЕК, МЭА
и МЭФ и министров энергетики стран, входящих
в их состав. Однако это совещание не дало почти
300
ГЛАВА 7. БУДУЩЕЕ НЕФТИ
никаких конкретных результатов, кроме знакомых
призывов к новым инвестициям в нефтедобычу, бо-
лее тесному сотрудничеству между нефтяными ком-
паниями и повышению прозрачности рынков. То,
что Саудовская Аравия, принимавшая у себя совеща-
ние, в качестве жеста доброй воли увеличила добычу,
но лишь на 2оо тыс. баррелей в день, было кое-кем
воспринято как свидетельство того, что «Централь-
ный нефтяной банк» достиг предела своих возмож-
ностей. Главы стран на саммите «Большой двадцат-
ки» в 2009 г. взяли на себя обязательство повышать
прозрачность на рынках энергоресурсов, способство-
вать консультациям между производителями и по-
требителями и усиливать рыночный надзор. Опе-
ративная группа по рынкам товарных фьючерсов,
созданная в рамках Международной организации
комиссии по ценным бумагам, получила от «Боль-
шой двадцатки» поручение составить централизо-
ванный реестр сделок на финансовых рынках неф-
ти. Принятый в США Закон Додда—Фрэнка о ре-
формировании Уолл-стрит и защите потребителей
(2010 г.) разрабатывался с аналогичной целью: по-
высить прозрачность и снизить риски, связанные
с изменчивостью цен, вводя требование публичной
отчетности и торговли через клиринговые палаты.
Такая мера направлена на то, чтобы лишить спеку-
лянтов возможности захватывать влиятельные по-
зиции на внебиржевых рынках без ведома других
трейдеров. Осуществление этих мер сталкивается
с серьезным противодействием, отражающим дав-
нюю историю борьбы финансовых и энергетических
компаний за дерегулирование (см. врезку 6д). В чис-
ло других потенциальных инициатив входит более
строгий контроль над рынками нефти; повышение
точности, оперативности и частоты сбора статисти-
ки по запасам нефти, объемам торговли и инвести-
301
НЕФТЬ
циям (например, JODI); гармонизация налогообло-
жения в нефтяном секторе; и управление спросом.
Снижение волатильности цен представляет интерес
и для производителей. Изменчивость цен очень вре-
дит экономическому росту в их странах, создавая се-
рьезные проблемы для государственного бюджета
и для инвестиционного планирования как в государ-
ственном, так и в частном секторах. Хотя большин-
ство аналитиков согласны с тем, что в среднесрочной
перспективе сохранятся высокие цены на нефть, из-
менчивость цен и их уязвимость для серьезных эко-
номических кризисов по-прежнему является акту-
альной проблемой, как продемонстрировал 2009
год. Ценовые шоки можно смягчить с помощью сбе-
регательных фондов, если направлять в них избы-
точные поступления, полученные при превышении
ценами базисного уровня. Тем не менее многие пра-
вительства не справляются с искушением истратить
незапланированные доходы, в случае дальнейшего
обвала цен и сокращения прямых зарубежных инве-
стиций сталкиваясь с серьезным дефицитом. Кроме
того, правительства, как и компании, могут хеджиро-
вать цены, заключая долгосрочные контракты. Од-
нако снижения волатильности цен можно добиться
и путем приведения спроса в соответствие с предло-
жением1.
1. О резком росте числа спекуляций см.: К. В. HI Medlock and A. Myers
Jaffe, “Who is in the Oil Futures Market and How has it Changed?”
(James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice University,
2009). О рекомендациях см., например: J. M.Chevalier, “Oil
Price Volatility” (Paris: Report of the Working Group on the
Volatility of Oil Prices, 2010). Последствия закона Додда-
Фрэнка для торговли нефтью анализируются в: M.Jickling
and R.S. Miller, “Derivatives Regulation in the tilth Congress”,
in R40646 (Washington, DC: Congressional Research Service,
2011). О влиянии изменчивости цен на экономический
3°2
ГЛАВА 7. БУДУЩЕЕ НЕФТИ
Достижение соответствия
между спросом и предложением
Ограниченность традиционных запасов нефти, по-
явление новых крупных потребителей и экологи-
ческие риски, связанные с разработкой нетради-
ционных источников, требуют новых подходов
к решению задачи о приведении спроса на нефть
в соответствие с ее предложением. Продолжение ха-
рактерной для XX в. практики увеличения предло-
жения в ответ на рост спроса сталкивается не только
с очень серьезными экономическими и политиче-
скими препятствиями, но и неприемлемо с точки
зрения углеродных выбросов. Имеется возможность
замедлить рост спроса — посредством продолжи-
тельной экономической рецессии, высоких рыноч-
ных цен, повышения топливных налогов или вве-
дения квот на потребление. Сокращение спроса уже
наблюдается в Японии и во многих европейских
странах, а с недавнего времени — и в США; главной
проблемой являются высокие темпы роста спроса
в Китае, Индии и крупных ближневосточных экс-
портерах нефти.
Для того чтобы угнаться за спросом, требуются
ежегодные инвестиции, размер которых оценивает-
ся в 1,2 трлн долларов. Мобилизация таких финан-
сов представляет собой сложную задачу—не толь-
ко из-за их величины и относительной неясности
цен на нефть и стоимости добычи, но и вследствие
рост см.: R. Sauter and S.Awerbuch, “Oil Price Volatility and
Economic Activity: A Survey and Literature Review" (Paris: IEA,
2003); C. Blattman et al., “Winners and Losers in the Commodity
Lottery: The Impact of Terms of Trade Growth and Volatility
in the Periphery 1870—1939”, Journal of Development Economics
82 (1) (2007): 156-79. JODI стала главным итогом Международ-
ного энергетического форума 2000 г.; см.: www.jodidata.org/.
303
НЕФТЬ
практики, сложившейся в сфере контроля над ре-
сурсами, а также сопротивления, с которым стал-
кивается разработка нетрадиционных источников
нефти. Во-первых, большинство ресурсов находит-
ся под контролем национальных правительств,
склонных увеличивать свои поступления путем ро-
ста цен, а не объемов добычи. Во-вторых, на рын-
ке поставок доминируют ННК, благодаря своей
публичности, государственной поддержке и высо-
ким ценам на нефть имеющие облегченный доступ
к капиталу (который раньше давал преимущество
МНК). Эту проблему можно решить, укрепляя со-
трудничество между МНК и ННК и содействуя до-
ступу ННК к рынкам капитала. Как будет показано
ниже, с помощью набора сдержек и стимулов не-
которые из этих инвестиций можно перенаправить
таким образом, чтобы добиться сокращения спро-
са и перехода на альтернативные виды топлива.
С учетом нежелания многих производителей неф-
ти двигаться в этом направлении весьма вероят-
но серьезное сопротивление со стороны нефтяной
отрасли против такой меры, как дополнительное
налогообложение нефтяных компаний при одно-
временном ограничении цен. Другой, еще более
болезненный подход сводится к тому, чтобы повы-
сить топливные налоги на потребительском уров-
не, а полученные поступления направить на со-
кращение спроса. Кроме того, рост нефтедобычи
сталкивается с экологическими и прочими огра-
ничениями на доступ к месторождениям, которые
критикуются всеми, кроме прогрессивных рефор-
маторов — особенно в США. Разрешение разраба-
тывать многие из этих оставшихся запасов окажет
лишь маргинальное воздействие на доступность
нефти и на ее цену, в то же время приведя к се-
рьезным социальным и экологическим издержкам.
304
ГЛАВА 7. БУДУЩЕЕ НЕФТИ
С целью снижения спроса необходимо повышать
эффективность использования топлива и топлив-
ные налоги. Переход жителей США на автомоби-
ли с экономичностью в 42 мили на галлон (около
5,6 л на юо км) позволит сэкономить 3 млн барре-
лей нефти в день. Экономичность традиционных
автомобилей можно увеличить посредством более
эффективных двигателей и силовых блоков (вклю-
чая бензиновые двигатели с турбонаддувом, дизе-
ли, гибридные силовые установки), улучшенной
трансмиссии (например, бесступенчатой), совер-
шенствования аэродинамики и борьбы с силами тре-
ния, а также уменьшения веса и размера. Двукрат-
ное повышение экономичности новых американских
автомобилей с 21 мили на галлон (и л на юо км)
до 42 миль на галлон к 2035 г. при сохранении их ди-
намичности и без ущерба для безопасности вполне
достижимо; повышение их стоимости на 20% оку-
пится менее чем через пять лет благодаря эконо-
мии топлива при его покупке по нынешним ценам.
Не исключено, что более экономичные автомоби-
ли будут активнее эксплуатироваться, однако повы-
шение пробега вследствие этого «компенсирующе-
го эффекта» составит при этом менее ю%. Однако
одно лишь повышение экономичности даст лишь
временный результат, так как возрастет число вла-
дельцев автомобилей. Кроме того, экономию может
обеспечить и переход на более эффективный обще-
ственный транспорт. Каждая дополнительная миля
езды на общественном транспорте позволит сэконо-
мить от трех до семи пассажиро-миль езды на лег-
ковом автомобиле вследствие спрямления маршрута
(вспомним про выделенные линии для автобусов),
совмещения поездок, меньшего количества автомо-
билей на одно домохозяйство и роста популярности
плотно застроенных жилых кварталов.
3°5
НЕФТЬ
Топливная эффективность действует в синергии
с ценами: повышение цен влечет за собой снижение
спроса на топливо, особенно в долгосрочном пла-
не. Эта «ценовая эластичность» означает, что по-
вышение налогов позволяет снизить потребление
нефти и углеродные выбросы, но подобные меры
наиболее эффективны при их долгосрочном при-
менении. Рост цен может вызываться изменениями
как на рынке, так и в налоговой сфере. Однако рын-
ки подают неоднозначные сигналы, так как люди на-
деются на возвращение к «низким ценам». Повыше-
ние налогов, напротив, задает более долгосрочную
перспективу, особенно в том случае, если произво-
дится постепенно. Возможно, что Европа в настоя-
щее время потребляла бы вдвое больше нефти, если
бы с 1960-х гг. она следовала американскому подхо-
ду, предусматривающему низкие топливные нало-
ги. В условиях, когда не ожидается снижения цен
на нефть, а отечественное производство продолжает
сокращаться, Соединенным Штатам следует пред-
принять серьезные меры по ограничению потребле-
ния нефти, а наиболее эффективным способом ре-
шить эту задачу остается налог на бензин. Ирония
состоит в том, что американским потребителям по-
ездки в конечном счете обходятся дорого (из-за низ-
ких стандартов экономичности и ограниченных
инвестиций в общественный транспорт), но упла-
ченные ими доллары достаются нефтедобывающим
странам и нефтяным компаниям, а не их собствен-
ному правительству и организациям, оказывающим
услуги населению. Между тем Китай пытается избе-
жать американского пути, ведущего к нефтяной за-
висимости, и последовательно повышает топливные
налоги, вводит более жесткие нормы экономично-
сти и содействует распространению электромоби-
лей. Более высокие цены на топливо не обязатель-
3°б
ГЛАВА 7. БУДУЩЕЕ НЕФТИ
но ударят по домохозяйствам: средства, собранные
в виде налогов на топливо, можно использовать
для финансовой помощи семьям с низкими дохо-
дами, а Иран ввел у себя новаторскую систему, со-
гласно которой каждое домохозяйство имеет право
на ежемесячное приобретение 132 литров топлива
по субсидированной цене, оплачивая дополнитель-
ное потребление по рыночным ценам, к которым
прибавляются высокие налоги. Напротив, западные
потребители вместо карточек на бензин получают
карточки бонусных программ, в рамках которых
авиакомпании награждают их за накопленные мили
бесплатными перелетами. Подобная коммерческая
логика находится в разительном противоречии с си-
туацией, сложившейся в сфере энергопотребления.
Даже при резком повышении экономичности прак-
тика устойчивого транспорта требует ограничений
на поездки и отказа от тенденций, вызвавших ко-
лоссальный рост перевозок в пассажиро-километрах
за последние полвека.
Такие явления, как зависимость от нефти и одер-
жимость автомобилями, уже мало у кого вызывают
сомнения; возможно, приближается время выбороч-
ных запретов в этой сфере. Последует ли автомо-
бильная промышленность по пути табачной отрасли,
столкнувшейся с запретом на рекламу и ограничен-
ным доступом в общественное пространство? В на-
чале 1970-х гг. реклама сигарет была изгнана в США
с телевидения и радио. Тридцать лет спустя в соот-
ветствии с Рамочной конвенцией Всемирной орга-
низации здравоохранения по борьбе с табаком был
введен международный запрет на рекламу табака.
Глобальная автомобильная промышленность еже-
годно тратит около 40 млрд долларов США на ре-
кламу своей продукции, причем треть этой суммы
достается телевидению. В Великобритании запре-
307
НЕФТЬ
щена реклама, соблазняющая покупателей скоро-
стью автомобилей. Для машин закрыты террито-
рии некоторых школ с целью заставить школьников
больше ходить, а также ради снижения числа ДТП
и повышения качества воздуха. В некоторых горо-
дах, включая Лондон, Штутгарт и Париж, введены
сборы за въезд в определенные районы и ограниче-
ния на движение экологически грязного транспор-
та, направленные на сокращение численности ав-
томобилей в центре городов. В 2011 г. еврокомиссар
по транспорту огласил план по полному изгнанию
традиционных автомобилей из городов к 2050 г., ко-
торый сразу же вызвал шквал нападок со стороны
автопроизводителей и ассоциаций водителей, об-
винявших его авторов в безумии и в экологическом
популизме. Долгосрочным приоритетом является
отказ от ископаемого топлива и сокращение потреб-
ностей в передвижении путем совершенствования
городского планирования, внедрения новых куль-
2
турных норм и переноса некоторых производств .
2. О повышении экономичности см.: L. Cheahet al., “Factor of Two:
Halving the Fuel Consumption of New US Automobiles
by 2035”, in Reducing Climate Impacts in the Transportation
Sector, ed. D. Sperling and J. S. Cannon (Springer, 2009);
S. Kobayashi et al., “Energy Efficiency Technologies for Road
Vehicles”, Energy Efficiency 2 (2) (2009): 125-37. О «компен-
сирующем эффекте» см.: К. A. Small and К. Van Dender,
“Fuel Efficiency and Motor Vehicle Travel: The Declining
Rebound Effect”, Energy Journal 28 (1) (2007): 25-51. О сро-
ке службы автомобилей и о том, во что обойдется их за-
мена, см.: М. Spielmann and H.J. Althaus, “Can a Prolonged
Use of a Passenger Car Reduce Environmental Burdens? Life
Cycle Analysis of Swiss Passenger Cars”, Journal of Cleaner
Production 15 (11-12) (2007): 1122-34. О том, что повышение
экономичности автомобилей не окажет негативного вли-
яния на их безопасность, см.: М. Ross et al., “Vehicle Design
and the Physics of Traffic Safety”, Physics Today 59 (1) (2006):
49-54. Пример кампании за организацию школьной
308
ГЛАВА 7. БУДУЩЕЕ НЕФТИ
Декарбонизация транспортного топлива
Если управление нефтью на протяжении «Века изо-
билия» в основном ограничивалось сферой поставок
нефти и цен на нее, то в настоящее время оно вклю-
чает также декарбонизацию нефти и переход на аль-
тернативные энергоносители. Декарбонизация неф-
ти представляет собой серьезную проблему. Нефтя-
ной отрасли уже удалось добиться сокращения ряда
выбросов, связанных с использованием нефти, в том
числе с помощью технологий улавливания и связы-
вания углерода, разработанных в рамках повыше-
ния отдачи нефтяных месторождений и предусма-
тривающих закачку углекислого газа в нефтеносные
пласты. Гораздо большего можно добиться приме-
няя традиционные технологии для сокращения вы-
бросов на нефтеперерабатывающих заводах. Однако
около 8о% выбросов в ходе топливного цикла созда-
ется на этапе финального сжигания. Выбросы, обра-
зующиеся в результате сгорания, можно снизить, сде-
лав его более эффективным и более чистым, однако
неизбежным конечным продуктом реакции все рав-
но остается углекислый газ. Современные техноло-
гии улавливания углерода невозможно применять
на подвижных источниках, и потому декарбониза-
ция автомобильного выхлопа требует новых техно-
логий, которые пока что находятся в зачаточном со-
стоянии.
зоны, свободной от автомобилей, см.: www.walktoschool.
org.uk/. О существующих в ЕС запретах см.: В. Waterfield,
“EU to Ban Cars from Cities by 2050”, The Telegraph, March
28, 2011. Об ограничениях на доступ автомобилей в евро-
пейские города см.: http://ec.europa.eu/transport/urban/
st udies/doc/2oio_i 2_ars_the_eur0pean_traveler.pdf;
В. Barrow, “Flying on Holiday ‘a Sin,’ says Bishop”, Daily
Mail, July 23, 2006.
309
НЕФТЬ
В число источников энергии, альтернативных
по отношению к нефти, входят природный газ, био-
топливо и водород, а также электричество. Из трех
перечисленных видов жидкого топлива только во-
дород позволяет отказаться от ископаемых видов
топлива, так как его можно добывать, используя
возобновляемые источники энергии. Природный
газ способен заменить бензин и уже употребляет-
ся во многих странах мира в качестве транспортно-
го топлива и для апгрейда нетрадиционной нефти,
наподобие той, которую добывают из битуминоз-
ных песков Альберты. Биотопливо нередко называ-
ют экологически дружелюбной альтернативой ис-
копаемому топливу. Однако текущие методы его
производства связаны с интенсивным использова-
нием ископаемого топлива, а выращивание сырья
для биотоплива нередко сопровождается намного
большими объемами выбросов парниковых газов,
чем можно предотвратить, используя биотопливо
вместо бензина. Более того, производство биотопли-
ва первого поколения — например, этанола, получа-
емого из кукурузы, — требует большого количества
воды и пахотных земель и, соответственно, влечет
за собой сокращение производства продовольствия.
Биотопливо второго поколения, включая непище-
вые остатки зерновых культур и отходы лесной про-
мышленности, в этом отношении более приемлемо,
но его трудно перерабатывать, а его использование
в качестве транспортного топлива препятствует его
применению в качестве удобрения3. Водород не зна-
ет конкуренции в качестве самого чистого из всех
видов жидкого топлива, так как при его сгорании
образуются только водяные пары, однако он, подоб-
3- J. Fargione et al., “Land Clearing and the Biofuel Carbon Debt”,
Science 31g (5867) (2008): 1235-8.
310
ГЛАВА 7. БУДУЩЕЕ НЕФТИ
но электричеству, является всего лишь энергоносите-
лем, требующим предварительных энергетических
затрат. Кроме того, водородные автомобили менее
экономичны, чем электромобили4.
Чистые виды энергии, способные обеспечить
потребление в объемах, эквивалентных 85 млн бар-
релей нефти в день, остаются труднодоступными.
Углеводороды могли бы стать чистым источником
энергии при условии, что их добыча и переработка,
сосредоточенная в немногих местах, будет сопро-
вождаться улавливанием углерода, а потребители
станут использовать энергоносители, не создающие
выбросов, такие как водород или электричество.
Избыточное производство энергии (превышающее
спрос) невелико, но в число этих излишков входит,
например, электроэнергия, вырабатываемая в пери-
оды внепиковой нагрузки. Глобальная выработка
электричества на гидроэлектростанциях составляет
величину, эквивалентную примерно ю млн барре-
лей в день, на атомных электростанциях вырабаты-
вается вдвое меньше, а ветряные и солнечные элек-
тростанции в настоящее время вносят ничтожный
вклад в энергоснабжение. Хороший долгосрочный
вариант может представлять собой использование
геотермальной энергии, так как работающие на ней
электростанции способны непрерывно покрывать
базисную нагрузку, не портят пейзажа и не оказыва-
ют заметного воздействия на экологию. Однако со-
4- Об улавливании углерода, содержащегося в выхлопных газах,
см.: С. W. Jones, “Technologies for соа Sequestration”,
Annual Review of Chemical and Bio-molecular Engineering
2(1) (2011): 31-52. О различных видах топлива и сило-
• вых установок см.: M.Contestabile et al., “Battery Electric
Vehicles, Hydrogen Fuel Cells and Biofuels. Which Will
Be the Winner?”, in ICEPT/WP/1011/008 (Imperial College,
2011).
ЗП
НЕФТЬ
временные геотермальные электростанции создают
выбросы парниковых газов, которые закачиваются
в подземные резервуары. Для ускорения перехода
на новые источники энергии необходима налого-
вая реформа, которая сделает разработку и распро-
странение более чистых видов топлива более выгод-
ным по сравнению с использованием ископаемого
5
топлива.
Отказ от нефти остается непростой задачей даже
для развитых экономик с крепкими традициями пу-
бличной политики, таких как скандинавские стра-
ны. В 2005 г. шведское правительство назначило
комиссию, перед которой была поставлена зада-
ча к 2020 г. снизить зависимость страны от иско-
паемого топлива. Правительство обосновывало эту
инициативу утверждением о том, что «цена нефти
оказывает негативное влияние на шведский эконо-
мический рост и занятость... [в то время как] ши-
рокомасштабное сжигание ископаемого топлива
угрожает условиям существования будущих поко-
лений». Комиссия рекомендовала отказаться от ко-
тельной нефти, вдвое снизить использование транс-
портного топлива, полученного из нефти, и на 40%
сократить использование нефти в промышленности.
Кроме того, вклад в снижение зависимости от неф-
5. В секторе биотоплива уже доминируют крупные корпора-
ции, такие как Archer Daniels Midland, которые добивают-
ся введения в нем протекционистских мер. О геотермаль-
ных системах см.: MIT, “The Future of Geothermal Energy.
Impact of Enhanced Geothermal Systems (EGS) on the United
States in the aist Century” (Idaho National Laboratory, аооб).
Cm.: J.Apps and K. Pruess, “ModelingGeochemical Processes
in Enhanced Geothermal Systems with COa as Heat Transfer
Fluid”, paper presented at the Workshop on Geothermal
Reservoir Engineering, Stanford, January 31 — February a,
aou.
312
ГЛАВА 7. БУДУЩЕЕ НЕФТИ
ти были призваны внести лесоматериалы, жилье
с низким энергопотреблением и информационные
технологии. Новое шведское правительство не при-
слушалось к этим рекомендациям. Норвегия с ее са-
мыми высокими в мире топливными налогами и де-
шевой гидроэнергией уже имеет серьезные стимулы
для перехода на электромобили. Власти прибавля-
ют к этим стимулам бесплатную парковку, право
передвижения по выделенным автобусным линиям
и отсутствие сборов за въезд в центр городов. Ис-
пользование электромобилей расширяется, но пока
что остается крайне ограниченным. Главным пре-
пятствием является цена электромобиля, составля-
ющая около 30 тыс. долларов США за небольшую
машину — несмотря на то, что затраты на эксплу-
атацию такой машины составляют десятую часть
от аналогичных затрат для бензинового автомоби-
ля. Норвежская компания, выпускающая электромо-
били — THINK— в зон г. объявила о банкротстве; тем
не менее ожидается, что обострение конкуренции
и рост объемов сборки в долгосрочном плане приве-
дут к снижению цен. К середине 2012 г. две крупные
японские компании уже успешно вывели на рынок
полноценные электромобили, причем Nissan в те-
чение года после начала продаж сумел сбыть около
20 тыс. экземпляров своего электромобиля LEAF, эко-
номичность которого эквивалентна 99 милям пробе-
га на одном галлоне бензина (около 2 л на юо км),
и планирует открыть по всему миру еще три завода,
рассчитанные на выпуск 250 тыс. машин в год.
Одно из главных препятствий к отказу от нефти
состоит в том, что многие люди находятся в плену
У существующей инфраструктуры, включая нехват-
ку общественного транспорта, широкое распростра-
нение пригородного жилья и «нежилые» центры го-
родов. В Северной Америке существует несколько
3'3
НЕФТЬ
альтернативных моделей, включая Нью-Йорк и Ван-
кувер. Будучи старым американским городом, Нью-
Йорк вырос еще до того, как автомобильная про-
мышленность перекроила Америку, и в настоящее
время в Нью-Йорке приходится всего по одной ма-
шине на два домохозяйства. Что касается Ванкувера,
то этот очень молодой город учился на чужих ошиб-
ках. Архитекторы, планировавшие развитие этого
города на тихоокеанском побережье, запретили го-
родские автомагистрали, увеличили плотность насе-
ления посредством более плотной застройки в при-
городах и строительства высотных жилых домов
в центре города, создали обширную сеть обществен-
ного транспорта и дали велосипедным дорожкам
преимущество перед автомобильным движени-
ем в таких ключевых точках, как мосты. В настоя-
щее время Ванкувер является единственным канад-
ским городом, в котором количество автомобилей
по отношению к числу жителей и средняя протя-
женность поездки на автомобиле снижаются. Неу-
дивительно, что Ванкувер также имеет репутацию
одного из самых удобных для жизни городов мира,
хотя люди, которым ежедневно приходится не про-
сто перемещаться по городу, а ездить в него из при-
городов, нередко придерживаются иного мнения.
Наиболее приемлемый способ соединить слабоза-
селенные пригороды с городским ядром, не обре-
кая людей на длительные автомобильные поездки —
легкие электропоезда, станции которых соединены
с жилыми кварталами велосипедными дорожками
и снабжены перехватывающими парковками. Значи-
тельная часть голландцев обитает в жилых поселках,
связанных с городскими центрами густой сетью же-
лезных дорог и многочисленными велодорожками
при наличии крупных велопарковок при станциях.
Легкие железнодорожные линии можно встроить
34
ГЛАВА 7. БУДУЩЕЕ НЕФТИ
в существующую дорожную сеть, однако финанси-
рование подобных проектов нередко требует круп-
ных государственных инвестиций. В число других
технических решений входит сеть станций подза-
рядки для электромобилей в самом городе и на его
периферии.
Связь между неплотной городской застройкой,
рынком субстандартной ипотеки и уязвимости пе-
ред скачками цен на нефть проиллюстрировал фи-
нансовый кризис 2007-2008 гг. Соблюдение правил
о неплотной застройке, нередко принимавших-
ся по инициативе ассоциаций местных домовла-
дельцев, повлекло за собой рост цен на жилье и за-
селение территорий вдали от центров городов.
Результатом стал жилищный «пузырь», подпиты-
вавшийся ипотечными кредитами, которые выда-
вались под обманчиво низкие проценты, подвер-
гая людей двойной угрозе роста процентных ставок
и цен на нефть. Помимо политики в сфере городско-
го планирования и общественного транспорта, сле-
дует указать на возникновение ряда общественных
движений, ставящих своей целью создание альтер-
нативных общин и переход к новому образу жизни
в мире, где кончилась дешевая нефть. Эти движения
опираются на идеи приспособляемости, локализма
и низкого углеродного следа. В качестве сравнитель-
но успешного примера подобных начинаний, полу-
чившего некоторое распространение, можно назвать
«переходные города», направленные на поощрение
местных общественных инноваций в том, что каса-
ется снижения зависимости от нефти. Эта иници-
атива, стартовавшая в 2005 г. в Великобритании —
и впоследствии переименованная в «переходную
сеть», — к 2OU г. была подхвачена местными общи-
нами и муниципальными советами почти в 400 го-
родах из 26 стран мира. Ее цель состоит в более ши-
3!5
НЕФТЬ
роком снабжении населения местными товарами
и благами, включая продовольствие, строительные
материалы и рабочие места. Как показано на рис. 7.1,
один из долгосрочных приоритетов для североаме-
риканских городов состоит в повышении плотно-
сти населения в черте города: троекратное увели-
чение плотности населения примерно до 8-ю тыс.
человек на квадратный километр позволит впятеро
сократить выбросы парниковых газов, создаваемые
наземным транспортом6.
Борьба с «нефтяным проклятьем»
Наряду с отсутствием особых сомнений в том,
что люди будут пользоваться нефтью еще много де-
сятилетий, ожидается, что цены на нефть останутся
высокими, но неустойчивыми. В связи с этим встает
необходимость смягчать отрицательное экологиче-
6. См. источник: www.bikesatwork.com/carfree/carfree-census-
database.html. “Traffic entering Vancouver 1986 to 2005”,
City of Vancouver. Commission on Oil Independence (2006),
“Making Sweden an OIL-FREE Society”, www.sweden.gov.
se/content/i/c6/o6/7o/g6/7fo4f437-pdf. О влиянии пра-
вил зонирования на жилищный пузырь и ипотечный
кризис см.: E.S. Mills, “Urban Land-Use Controls and the
Subprime Mortgage Crisis”, Independent Review 13 (4) (2009):
559-65; H. Huang and Y. Tang, “Residential Land Use
Regulation and the US Housing Price Cycle between 2000
and 2009” (Department of Economics, University of Alberta,
2010). Cm.: A. Haxeltine and G. Seyfang, “Transitions for the
People: Theory and Practice of ‘Transition’ and ‘Resilience’
in the UK’s Transition Movement” (Tyndal Centre for Climate
Change Research, 2009); P. Newman et al., Resilient Cities:
Responding to Peak Oil and Climate Change (Island Press, 2009).
Критики указывают на то, что если этот подход и по-
высит защищенность людей от высоких цен на нефть,
то он может повысить их уязвимость к другим потрясе-
ниям, таким как неблагоприятные погодные явления.
316
ГЛАВА 7_. БУДУЩЕЕ НЕФТИ
РИС. 7.1. Плотность городского населения
и количество выбросов, создаваемых
наземным транспортом, на душу населения
Источник: составлено с разрешения авторов на основе:
С. Kennedy et al., “Greenhouse Gas Emissions from Global Cities”,
Environmental Science & Technology 43 (19) (2009): 7297-7302. Copy-
right © 2009 American Chemical Society.
ское и социальное воздействие нефтедобычи и пре-
одолеть преследующее нефтедобывающие страны
«ресурсное проклятье» с тем, чтобы до их населения
дошли те деньги, которые будут получены ими в те-
чение следующих десятилетий. Борьба с «ресурсным
проклятьем» приведет к сокращению проблем с по-
ставками и транзитом, возникающих из-за внутрен-
них волнений и полномасштабных конфликтов,
а также из-за санкций, налагаемых международным
сообществом на «режимы-изгои». Кроме того, она
поможет нефтедобывающим странам подготовить-
ся к жизни без нефти путем диверсификации их эко-
З1?
НЕФТЬ
номик и повышения открытости их политических
институтов с целью снизить остроту потрясений,
связанных с сокращением доходов. Нефтедобываю-
щие страны с более качественным управлением ста-
нут более легитимными участниками международ-
ных форумов. Наконец, преодоление «ресурсного
проклятья» не только повысит возможности стра-
ны к развитию, но и предотвратит перебои в добыче
нефти: существуют факты, говорящие о том, что вы-
сокий уровень коррупции влечет за собой сокраще-
ние объемов добычи, в то время как политическая
нестабильность и экономические санкции могут за-
медлить освоение новых месторождений, о чем сви-
детельствует пример Ирака, Ирана, Ливии и Ни-
герии.
«Ресурсное проклятье» не является неизбежной
данностью, и его последствия во многом зависят
от качества институтов и разумности проводимой
государством политики. Сейчас мы лучше понима-
ем, какие процессы здесь задействованы, однако,
помимо ряда инициатив — таких как Хартия при-
родных ресурсов и Инициатива прозрачности до-
бывающих отраслей (ИПДО), — избежать «ресурсно-
го проклятья» позволит более строгое соблюдение
антикоррупционного законодательства. В соответ-
ствии с направлением технологической цепочки
и движением денежных средств, первый набор по-
литических мер, предложенный в Хартии, касает-
ся разведочных работ и бонусного лицензирования:
разведочные работы, финансируемые из государ-
ственного бюджета, позволят дать властям пред-
ставление о том, что они собираются продавать ком-
паниям. Обязательной является продажа нефтяных
участков с публичных торгов, гарантирующая мак-
симизацию дохода путем открытой конкуренции
и минимизацию коррупционных рисков посред-
318
ГЛАВА 7. БУДУЩЕЕ НЕФТИ
ством прозрачных процедур, не допускающих про-
явления дискреционной власти. Проведение работ
требует соответствующего контроля и наличия ме-
ханизмов по предотвращению и смягчению экологи-
ческих и социальных последствий с целью избежать
конфликтов с местными общинами, а также строгих
измерений и мониторинга издержек в порядке под-
готовки к налогообложению. Сбор налогов должен
основываться на компетентной оценке при рекомен-
дуемом ИПДО независимом подтверждении средств,
выплаченных компанией и полученных государ-
ством. Ключевую роль играет аудит на протяжении
всего маршрута платежей, особенно в отношении
трансфертного ценообразования в ходе налогообло-
жения и хищений со стороны должностных лиц
в процессе расходования полученных средств. На-
конец, при распределении поступлений следует со-
блюдать баланс между сбережениями, текущими рас-
ходами и долгосрочными инвестициями — отдавая
приоритет устойчивости, борьбе с бедностью и дол-
госрочному экономическому росту за пределами сек-
тора невозобновляемых энергоресурсов7.
Усилия международного сообщества по борь-
бе с «ресурсным проклятьем» подверглись провер-
ке в Чаде. Предпринятое диктаторским режимом
этой одной из беднейших стран мира строитель-
ство нефтепровода Чад—Камерун не могло не стать
7. F. Al-Kasim et al., “Shrinking Oil: Does Weak Governance and Cor-
ruption Reduce Volumes of Oil Produced?” (U4, 2010).
Natural Resource Charter, www.naturalresourcecharter.
org/ and P. Collier, The Plundered Planet: How to Reconcile
Prosperity with Nature (Penguin, 2010); M. Humphreys et al.,
Escaping the Resource Curse (Columbia University Press, 2007);
I.Kolstad et al., “Mission Improbable: Does Petroleum-
Related Aid Address the Resource Curse?” Energy Policy yj (3)
(2008): 954-65.
319
НЕФТЬ
объектом внутренней и международной критики.
Занимавшийся строительством консорциум во гла-
ве с Exxon, стремясь снизить репутационные риски,
в 2ооо г. заручился поддержкой Всемирного бан-
ка. Пользуясь своим статусом спонсора, Всемирный
банк взял с правительства Чада обязательство на-
правлять основную часть поступлений на выполне-
ние программ по сокращению бедности и согласить-
ся на независимый мониторинг доходов. Кроме того,
Всемирный банк наблюдал за выполнением про-
граммы по смягчению воздействия строительства
на окружающую среду. Эти планы подавались в ка-
честве серьезного прорыва и образца для дальнейше-
го развития нефтяной отрасли. Однако вскоре они
столкнулись с реалиями жизни в стране, возглавляв-
шейся обанкротившимся военным режимом, кото-
рый в 2003 и 2006 гг. вновь подвергся атакам со сто-
роны повстанцев, поддерживаемых Суданом. Режим
Идриса Деби отказался выполнять соглашение, за-
ключенное с банком, и отменил закон о нефтяных
доходах, направив вырученные средства на оборону.
Всемирный банк попытался оказать нажим на пра-
вительство Чада, приостановив негуманитарную по-
мощь этой стране, но не добился успеха. К 2010 г.
в Чаде добывалось около 120 тыс. баррелей нефти
в день, благодаря чему правительство страны по-
лучило около 2 млрд долларов, что десятикратно
превышало сумму налогов, собиравшихся властя-
ми до того, как нефть месторождения Доба потек-
ла по трубам в камерунский порт Криби. Если дан-
ный проект принес лишь незначительную пользу
населению Чада, то он оказался достаточно успеш-
ным для того, чтобы Exxon продлила сроки своей
концессии.
В иной ситуации оказались канадские инвесто-
ры при освоении нефтяных месторождений в Су-
320
ГЛАВА 7. БУДУЩЕЕ НЕФТИ
дане и строительстве нефтепровода в расположен-
ный на Красном море Порт-Судан. Общественные
кампании и риск изгнания с американского фон-
дового рынка вынудили канадскую компанию Talis-
man в 2003 г. отказаться от участия в этом проекте
и продать свою долю индийской ННК Oil and Natio-
nal Gas Corporation Videsh Ltd (OVL, международное от-
деление ONGC). Возглавлявшая консорциум китай-
ская ННК CNPC также подверглась критике, но если
канадское правительство предприняло расследова-
ние с целью проверить обвинения о причастности
Talisman к нарушению прав человека и военным пре-
ступлениям, то правительство Китая неоднократ-
но принимало меры к тому, чтобы защитить свои
ННК и предотвратить наложение санкций на хар-
тумский режим. Провозглашение Южного Судана
в результате референдума 2011 г. создало не толь-
ко новые проблемы для контроля над нефтью в Су-
дане, но и новые возможности, так как и северное
и южное правительство заинтересованы в продолже-
нии нефтедобычи. Чадский и суданский нефтяные
проекты дают пример мотивации, стоящей за вме-
шательством со стороны институтов, участвующих
в управлении нефтью, и тех препятствий, с которы-
ми это вмешательство сталкивается в бедных и нес-
покойных странах, находящихся под властью авто-
кратических режимов.
В решении проблемы «ресурсного проклятья»
могут принять участие учреждения-спонсоры
и международные НПО. Ведущую роль в этом про-
цессе в смысле финансирования, строительства
мощностей и технического содействия играет нор-
вежское правительство с его программой «Нефть
и развитие». Выполнение этой программы при под-
держке со стороны Института по отслеживанию
доходов (Revenue Watch Institute), ведущей НПО
321
НЕФТЬ
в сфере подотчетности поступлений, вырученных
от продажи природных ресурсов, способствова-
ло налаживанию механизма торгов и укреплению
местных гражданских организаций, сократив воз-
можности для коррупции. Впрочем, сами по себе
подобные программы зачастую дают весьма ограни-
ченные результаты, так как нефтяные доходы очень
часто позволяют властям нефтедобывающих стран
оградиться как от внешнего, так и от внутреннего
давления. В этом отношении нередко не обойтись
без сильного и независимого местного граждан-
ского общества, в то время как защитники нацио-
нальных интересов из числа высокопоставленных
должностных лиц и политиков могут оказать по-
мощь в преодолении корыстных интересов полити-
ческих, бюрократических и корпоративных кругов.
Но и в этом случае избирательный цикл нередко
нарушает темп реформ и изменяет их направле-
ние, о чем свидетельствует откат в сфере прозрач-
ности и подотчетности доходов в последние годы
правления нигерийского президента Обасанджо,
первоначально поддерживавшего ИПДО. Преодо-
ление «ресурсного проклятья» чрезвычайно важно:
во-первых, население многих нефтедобывающих
стран получит доступ к более существенной доле
нефтяных доходов и будет сталкиваться с меньшим
числом экономических и политических перекосов;
во-вторых, более сильные институты и диверсифи-
цированная экономика облегчат адаптацию к миру
без нефти, через что, согласно прогнозам, многие
страны должны пройти в течение двух-трех сле-
дующих десятилетий, и повысят шансы на долго-
срочное процветание вместо долгов и бедности;
и в-третьих, способствуя снижению риска сбоев,
сопровождающих добычу и снабжение, оно позво-
лит снизить изменчивость цен.
322
ГЛАВА 7. БУДУЩЕЕ НЕФТИ
Заключение
В нашей работе мы пытались осветить факты, сви-
детельствующие о возникновении «новой геопо-
литики» нефти. Геополитика нефти в традици-
онном понимании — это территориальная игра
с нулевой суммой, сводящаяся к борьбе государств
мира за доступ к запасам нефти и к нефтяным рын-
кам. Мы же, напротив, подчеркивали сетевой ха-
рактер нефтяного сектора, уделяя особое внима-
ние новым реалиям, формирующим его структуру
и географию. При этом мы указывали на нераз-
решимую на первый взгляд проблему: попытки
обеспечить предложение в условиях растущего
спроса усугубляют уже существующие экономиче-
ские, социальные и экологические проблемы, свя-
занные с обладанием запасами нефти, ее добычей
и потреблением. Тем самым мы выявили суще-
ствование принципиальной проблемы управле-
ния нефтью. В мире отсутствует серьезная плат-
форма для ведения переговоров о долгосрочном
месте нефти в энергетическом будущем. Двум глав-
ным институтам, ОПЕК и МЭА, выступить в этом
качестве мешает их роль клубов производителей
и потребителей соответственно, а такие молодые
структуры, как МЭФ и ИРЕНА, тоже тесно связа-
ны со странами-производителями. Существует
ряд конкретных инициатив по ключевым вопро-
сам — таких как ИПДО, деятельность которой на-
правлена на повышение прозрачности поступле-
ний,—но подобные разрозненные действия, слабо
институционализованные и предусматривающие
лишь добровольное участие, в долгосрочной пер-
спективе с большой вероятностью окончатся про-
валом. Например, попытки усилить ответствен-
323
НЕФТЬ
ность за злоупотребление нефтяными доходами,
опирающиеся на содействие эффективных обще-
ственных организаций, не учитывают относитель-
ной слабости подобных организаций в авторитар-
ных нефтедобывающих государствах.
В кратко- и среднесрочном плане перед нефте-
производящей сетью и ее участниками стоит задача
«улучшать нефть» — то есть эффективнее задейство-
вать ее в обеспечении социального развития, разо-
рвать ее связь с милитаризмом и насилием, ускорить
работу по устранению выбросов парниковых газов
на всех этапах нефтепроизводящей сети и найти спо-
соб реорганизовать нефтяной сектор более справед-
ливым образом с точки зрения тех, кто в настоящее
время несет основное бремя издержек. Возможно,
«улучшение нефти» покажется достаточно скром-
ным шагом, но в реальности дело обстоит совсем
не так. В основе этих мер лежит признание того фак-
та, что нефть играет недостаточную роль в решении
широких социальных задач и что в конечном счете
именно общество выдает фирмам и отраслям «раз-
решение на работу», которое сохраняет силу лишь
при условии заметного вклада в достижение соци-
альных целей. В долгосрочном плане задача состо-
ит в том, чтобы найти способы отказаться от нефти.
Сюда входят меры по отказу от использования неф-
ти в транспортном секторе и ограничению спроса
на энергоносители. С учетом того, насколько глу-
боко проникла нефть в жизнь современного обще-
ства, политика по «освобождению» от нефти долж-
на приобрести широкий размах и охватывать такие
сферы, как городское планирование, финансирова-
ние общественного транспорта, экономическая ре-
структуризация стран—экспортеров нефти, а также
распределение и продажа квот на углеродсодержа-
щие выбросы.
324
ГЛАВА 7. БУДУЩЕЕ НЕФТИ
В стратегическом плане выбор между «улучше-
нием нефти» и отказом от нее является мнимым.
Во-первых, работа над решением первой задачи
не обязательно препятствует усилиям, направлен-
ным на отказ от ископаемых видов топлива. Лю-
бой желательный шаг в сторону альтернативного
топлива неизбежно станет составной частью обще-
го перехода к более справедливой экономике, а так-
же к энергоносителям с более низким содержанием
углерода, причем этот переход будет сопровождать-
ся повышением доступности энергетических услуг
для бедных. Во-вторых, согласно наиболее вероят-
ному геополитическому сценарию некоторые стра-
ны заранее предпримут необходимые шаги к отказу
от нефти, в то время как другие — обладающие огра-
ниченными экономическими или политическими
возможностями для осуществления такого перехо-
да—останутся в заложниках у этого все более дефи-
цитного и проблемного ресурса. Иными словами,
«великий переход» к новой экономике на практике
сведется к расколу между «свободными от нефти»
и «зависимыми от нефти». Впрочем, не исключено,
что такой частичный и географически неравномер-
ный переход в какой-то степени избавит страны, со-
хранившие нефтяную зависимость, от ограничений
в сфере снабжения и рыночных рисков. С другой
стороны, он связан с опасностью лишить потреби-
телей нефти, ее производителей и других участни-
ков нефтепроизводящей сети стимулов к улучшению
репутации нефти. Поэтому самые прогрессивные
страны не должны слишком быстро отказываться
от нефти — и своей заинтересованности в ее «улуч-
шении»,—так как их вклад в этой области может
иметь большое значение. Наконец, многие бедные
страны и общины де-факто откажутся от нефти
не потому, что будут к этому стремиться, а просто
325
НЕФТЬ
из-за того, что не смогут за нее платить. В отсутствие
коллективных усилий по поиску альтернативных ва-
риантов такой вынужденный шаг едва ли повысит
их энергетическую безопасность. По этим причинам
в настоящее время мы должны заниматься «улуч-
шением» нефти, в то же время прикладывая усилия
к тому, чтобы построить мир без нефти.
Избранная библиография
Нефть входит в число наиболее широко освеща-
емых природных ресурсов. Существуют многочис-
ленные работы, посвященные истории нефтяной от-
расли, а также той ключевой и неоднозначной роли,
которую нефть играет в экономиках глобального Се-
вера и Юга. Здесь мы упомянем лишь небольшую
часть этих работ. Читатели, интересующиеся более
подробным анализом технических и финансовых
аспектов нефтяной отрасли (главах), оценят рабо-
ту Моргана Дауни (Morgan Downey) Oil 101 (Wooden
Table Press, 2009). О значении нефти и машин, при-
водимых ею в движение, с исторической и сравни-
тельной точек зрения см. важные работы Вацлава
Смила (Vaclav Smil): например, Energy at the Crossro-
ads: Global Perspectives and Uncertainties (MIT Press, 2005);
Energies: An Illustrated Guide to the Biosphere and Civilizati-
on (MIT Press, 2000); и Prime Movers of Globalization: The
History and Impact of Diesel Engines and Gas Turbines (MIT
Press, 2010). Новое «классическое» освещение исто-
рии отрасли и ее главных фигур см. в: Daniel Yergin,
The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power (Free
Press, 1991). Продолжение можно найти в работе того
же автора The Quest: The Global Race for Energy, Security
and Power (Penguin, 2011), а также в: Tom Bower, Oil:
Money, Politics, and Power in the 21st Century (Grand Cen-
tral, 2009). Подробное изложение истории Exxon см.
в: Steve Coll, Private Empire: ExxonMobil and American Po-
wer (Penguin, 2012).
327
НЕФТЬ
Состояние глобальных запасов нефти вызыва-
ет озабоченность уже в течение долгого времени.
Эта озабоченность находит выражение в понятии
«нефтяного пика», то есть неминуемого — и не-
обратимого — сокращения ежегодных объемов до-
бычи вследствие геологических причин: см. Colin
Campbell and Jean Laherrere, “The End of Cheap Oil”,
Scientific American (March 1998): 80-5; Kenneth Deffeyes,
Hubbert’s Peak: The Impending World Oil Shortage (Prin-
ceton University Press, 2008); а также более гипер-
болизованное изложение проблемы: Richard Hein-
berg, The Party’s Over: Oil, War and the Fate of Industrial
Societies (Clairview Books, 2005). Биофизический ана-
лиз энергетических излишков, добываемых из неф-
ти, и об их значении для экономической и полити-
ческой мощи, см. в: Charles Hall and Kent Klitgaard,
Energy and the Wealth of Nations: Understanding the Bio-
physical Economy (Springer, 2011). Опровержение идеи
о «нефтяном пике» см. в: Leonardo Maugeri, The Age
of Oil: The Mythology, History, and Future of the World’s Most
Controversial Resource (Praeger, 2006); и Robin Mills, The
Myth of the Oil Crisis: Overcoming the Challenges of Depletion,
Geopolitics, and Global Warming (Praeger, 2008). В кни-
ге Duncan Clarke, The Battle for Barrels: Peak Oil Myths
and World Oil Futures (Profile Books, 2007) указывает-
ся, что будущее нефти будет определяться «надзем-
ной» геополитикой, а не «подземными» геологи-
ческими ограничениями. В работе Steven Gorelick,
Oil Panic and the Global Crisis: Predictions and Myths (Wi-
ley-Blackwell, 2010) приводится подробная, но впол-
не доступная оценка нефтяных запасов и дискуссии
о «нефтяном пике».
Применение концепции глобальной производя-
щей сети к нефти (глава 2) с отсылками к теории
и истории этой концепции см. в: Gavin Bridge, “Glo-
bal Production Networks and the Extractive Sector: Go-
328
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
verning Resource-Based Development”, Journal of Eco-
nomic Geography 8(3) (2008): 389-419; см. также: Peter
Dicken, Global Shift: Mapping the Changing Contours of the
World Economy (Sage, 2010), chapter 8. Отличное изло-
жение этой темы глазами журналиста можно най-
ти в работе: Lisa Margonelli, Oil on the Brain (Random
House, 2007). Захватывающий анализ гибридных вза-
имоотношений между интернационализующими-
ся ННК и МНК приводится в: Nana De Graaff, “A Glo-
bal Energy Network? The Expansion and Integration
of Non-Triad National Oil Companies”, Global Networks
11(2) (2011): 262-83. Бывший генеральный секретарь
ОПЕК Франсиско Парра (Francisco Рагга) освещает
политику отношений между крупными экспорте-
рами и импортерами нефти в 1950-1990 гг. с точ-
ки зрения инсайдера в своей книге Oil Politics: A Mo-
dem History of Petroleum (I. B.Tauris, 2010). Об истории
ресурсного национализма см.: Paul Stevens, “Re-
source Nationalism and the Role of National Oil Com-
panies in the Middle East: History and Prospects”, Jour-
nal of World Energy Law and Business 1 (1) (2008): 5-30.
О связи нефти с «политическим телом» и полити-
кой развития в Венесуэле см.: F. Coronil, The Magical
State: Nature, Money and Modernity in Venezuela (University
of Chicago Press, 1997). Эволюции взаимоотношений
между МНК и ННК и их последствиям для геополи-
тики нефти посвящены исследования, проводящи-
еся Эми Майерс Джаффе и ее коллегами в Инсти-
туте публичной политики им. Джеймса Бейкера Ш
при университете Райс. Систематический анализ со-
временных национальных нефтяных компаний про-
водится в: David Victor et al. (eds.), Oil and Governan-
ce (Cambridge University Press, 2012), и Valerie Marcel
and John Mitchell, Oil Titans: National Oil Companies in the
Middle East (Brookings Institution Press, 2006). О вли-
янии глобализации на изменение характера (ран-
329
НЕФТЬ
тверских) нефтяных государств Ближнего Востока
см.: Matteo Legrenzi and Bessma Momani (eds), Shif-
ting Geo-Economic Power of the Gulf: Oil, Finance and In-
stitutions (Ashgate, 2011). Об эволюции нефтедобычи
в Венесуэле см.: Miguel Tinker Salas, The Enduring Le-
gacy: Oil, Culture, and Society in Venezuela (Duke Universi-
ty Press, 2009), и Luis Giusti, “La Apertura: the Opening
of Venezuela’s Oil Industry”, Journal of International Af-
fairs (1999): 117-28.
О спросе на нефть как неотъемлемой черте инду-
стриальных обществ (глава 3), автомобильной куль-
туре и политической экономии автомобилизма см.
превосходную работу: Matthew Paterson, Automobile Po-
litics: Ecology and Cultural Political Economy (Cambridge
University Press, 2007). Обсуждение факторов, фор-
мирующих автомобилецентричную культуру, и стра-
тегий по изменению курса см. в: Daniel Sperling and
Deborah Gordon, Two Billion Cars: Driving Towards Sus-
tainability (Oxford University Press, 2009). О нефтехи-
мической промышленности и культуре пластмасс
см.: Susan Freinkel, Plastic: A Toxic Love Story (Houghton
Mifflin Harcourt, 2011). Строгий теоретический анализ
«производства дефицита» в условиях изобилия см. в:
Mazen Labban, Space, Oil and Capital (Routledge, 2008);
о создании рынка см. работы Мэтью Хубера (Matthew
Huber), включая “Enforcing Scarcity: Oil, Violence, and
the Making of the Market”, Annals of the Association of Ame-
rican Geographers 101 (4): 816-25; и Paul Sabin, Crude Poli-
tics: The California Oil Market, 1900-1940 (University of Ca-
lifornia Press, 2005).
Анализ эволюции ценообразования в нефтяной
отрасли см. в работах Роберта Мабро (Robert Mabro),
включая “The International Oil Price Regime: Origins,
Rationale and Assessment”, The Journal of Energy Litera-
ture XI (1) (2005): 3-20. Подробным анализом истори-
ческих и современных механизмов ценообразования
330
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
и влияния, оказываемого на них финансиализаци-
ей, занимается Бассам Фаттух (с коллегами) в Окс-
фордском институте энергетических исследований
(OIES): см., например: Bassam Fattouh, “An Anatomy
of the Crude Oil Pricing System”, OIES Working Pa-
per 40 (доступно на веб-сайте OIES). Анализ цен
на нефть и их среднесрочных последствий см. в: Jan-
Hein Jesse and Coby van der Linde, Oil Turbulence in the
Next Decade: An Essay on High Oil Prices in a Supply-Cons-
trained World (Clingendael Institute, 2008). О «пере-
тягивании каната» между производителями и по-
требителями по вопросу о ценах и о роли ОПЕК
на глобальном нефтяном рынке см.: Oystein Noreng,
Crude Power: Politics and the Oil Market (I. B. Tauris, 2006).
Вопрос нефтяной безопасности (глава 4) тра-
диционно рассматривается сквозь призму между-
народных отношений исходя из государственной
точки зрения. При ключевой роли проблем, встаю-
щих в связи с международными отношениями, су-
ществуют и другие точки зрения на безопасность
(и угрозы), связанную с нефтью, которые вырыва-
ют уравнение безопасности из «национальных» ра-
мок. Широкий и нюансированный обзор различ-
ных точек зрения приводится в Benjamin Sovacool
(ed.), The Routledge Handbook of Energy Security (Routled-
ge, 2011). В сборнике Daniel Moran and James Russell
(eds.), Energy Security and Global Politics: The Militarization
of Resource Management (Routledge, 2009) исследуются
современные стратегии, используемые государства-
ми-производителями и государствами-потребителя-
ми, и новые политические вызовы рыночному меха-
низму распределения нефти. Дискуссия о критериях
энергетической безопасности и ее оценках содержит-
ся в: Bert Kruyt et al., “Indicators for Energy Security”,
Energy Policy 37(6) (2009): 2166-81, и Andreas Loschel
et al., “Indicators of Energy Security in Industrialised
331
НЕФТЬ
Countries”, Energy Policy 38 (4) (2010): 1665-71. Концеп-
ция энергетической безопасности на политическом
уровне расширяется в работе: World Economic Forum
and CERA, New Energy Security Paradigm (2006). В смыс-
ле широты охвата не утратила своего значения дис-
куссия о состоянии отрасли, делающая упор не толь-
ко на доступность нефти, но и на ее приемлемость,
в книге: John Mitchell, The New Economy of Oil: Impacts
on Business, Geopolitics and Society (RIIA and Earthscan,
2001). Подробный анализ источников нестабильно-
сти в странах ССАГПЗ приводится в: Kristian Соа-
tes-Ulrichsen, Insecure Gulf The End of Certainty and the
Transition to the Post-Oil Era (Columbia University Press,
2011). Критический анализ милитаризованного под-
хода США к нефтяной безопасности см. в: Garry Le-
ech, Crude Intervention: the US, Oil and the New World (Dis')
order (Zed Books, 2006), и Doug Stokes and Sam Rapha-
el, Global Energy Security and American Hegemony (Johns
Hopkins University Press, 2010). О неолиберальном
насилии и упадке США см.: Retort, Afflicted Powers: Ca-
pital and Spectacle in a New Age of War (Verso, 2005).
Наиболее тщательный анализ зависимости
от нефти и сбоев в развитии (глава 5) содержится в:
Michael Ross, The Oil Curse: How Petroleum Wealth Sha-
pes the Development of Nations (Princeton University Press,
2012); там же освещается значительная часть обшир-
ной литературы на тему «ресурсного проклятья»,
включая такие работы, как: Thad Dunning, Crude De-
mocracy: Natural Resource Wealth and Political Regimes
(Cambridge University Press, 2008), и Terry L. Karl, The
Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro-States (University
of California Press, 1997). Одной из наиболее влиятель-
ных работ, критикующих нефтяную отрасль и ее воз-
действие на общество, остается Robert Engler, The Poli-
tics of Oil: A Study of Private Power and Democratic Directions
(University of Chicago Press, 1961). Взаимоотноше-
332
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
ния между рыночными циклами в сфере энергети-
ки, ближневосточной геополитикой и финансовы-
ми рынками подробно рассматриваются в: Mahmoud
El-Gamal and Amy Myers Jaffe, Oil, Dollars, Debtsand Cri-
ses (Cambridge University Press, 2010). О нефти и про-
довольствии см.: Dale Allen Pfeiffer, Eating Fossil Fuels:
Oil, Food and the Coming Crisis in Agriculture (New Socie-
ty Publishers, 2006); Julia Wright, Sustainable Agriculture
and Food Security in an Era of Oil Scarcity (Earthscan, 2008);
David Pimentel and Marcia Pimentel, Food, Energy, and
Society (CRC Press, 2008).
Большим влиянием пользуется рамочный подход
для оценки экологических конфликтов, связанных
с добывающей промышленностью, разработанные
(в том числе и на материале нефтяной отрасли) Жо-
аном Мартинесом-Алиером и его коллегами из Не-
зависимого барселонского университета; см.: Joan
Martinez-Alier, The Environmentalism of the Poor: A Study
of Ecological Conflicts and Valuation (Edward Elgar, 2002);
см. также проект EJOLT (www.ejolt.org). Антрополо-
ги, географы и специалисты по политической эко-
логии исследуют различные сочетания стратегий
выживания, корпоративной активности и государ-
ственных институтов в рамках нефтепроизводя-
щей сети; см.: Crude Domination: An Anthropology of ОН
(Berghahn Books, 2001) под редакцией Андреа Бе-
рендса (Andrea Behrends) и других исследователей
из Института социальной антропологии им. Мак-
са Планка; см. также: Tobias Haller et al. (eds.), Fos-
sil Fuels, Oil Companies, and Indigenous Peoples (Lit Verlag,
2007). О конфликтах вокруг добычи полезных иско-
паемых (включая нефть и газ) в Латинской Амери-
ке см.: Anthony Bebbington (ed.), Extractive Industries,
Social Corflict and Economic Development: Evidence from
South America (Routledge, 2012); антологию работ, по-
священных экологической справедливости и добы-
333
НЕФТЬ
че нефти и газа в России и Каспийском бассейне, см.
в: Julian Agyeman and Yelena Ogneva-Himmelberger
(eds.), Environmental Justice and Sustainability in the For-
mer Soviet Union (MIT Press, 2009); см. также: Michael
Bradshaw, “A New Energy Age in Pacific Russia: Lessons
from the Sakhalin Oil and Gas Projects”, Eurasian Geo-
graphy and Economics 51 (3) (2010): 330-59.
Многогранная креативно-деструктивная полити-
ческая экономия нефти раскрывается в теоретиче-
ских работах Майкла Уоттса (Michael Watts), матери-
алом для которых служат ужасающие экологические
и социальные последствия нефтедобычи в дельте
Нигера, а также печальные итоги «провалившейся
модернизации» нефтегосударства для тех, кто жи-
вет рядом с нефтью, благодаря нефти и несмотря
на нефть; см., например, его “Petro-Insurgency or Cri-
minal Syndicate?” Review of African Political Economy (114)
(2008): 637-60; “Empire of Oil”, Monthly Review 58 (4)
(2006): 1-16; “Anatomies of Community”, Transactions
of the Institute of British Geographers, 29(2004); 195-216;
и “Petro-Violence: Community, Extraction, and Political
Ecology of a Mythic Commodity”, in Nancy Peluso and
Michael Watts (eds), Violent Environments (Cornell Uni-
versity Press, 2001): 189-212. Решительную критику
проявлений насилия и преступности в районах не-
фтедобычи см. в работах Анны Залик (Anna Zalik),
в том числе “Protest as Violence in Oilfields: The Con-
tested Representation of Profiteering in Two Extractive
Sites”, in S. Feldman et al. (eds), Accumulating Insecurity
(University of Georgia Press, 2011). Широкомасштаб-
ное обличение насилия, связанного с «нефтяным
развитием», см. в: Peter Maas, Crude World: The Vio-
lent Twilight of Oil (Knopf, 2009). О нефти, «ресурсном
проклятье» и вооруженных конфликтах см.: Philip-
pe Le Billon, Wars of Plunder: Corflict, Profits and the Po-
litics of Resources (Hurst and Columbia University Press,
334
ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
2012). Нюансированный анализ оппозиционного
движения против добычи нефти в Эквадоре и слож-
ного взаимодействия нефтяной отрасли с классо-
вой, региональной и национальной идентичностью
содержится в: G. Valdivia, “Governing Relations Bet-
ween People and Things: Citizenship, Territory and the
Political Economy of Petroleum in Ecuador”, Political
Geography 21 (4) (2008): 456-77; Suzana Sawyer, Crude
Chronicles: Indigenous Politics, Multinational Oil, and Neo-
liberalism in Ecuador (Duke University Press, 2004). За-
хватывающий рассказ о политике, связанной с раз-
работкой битуминозных песков в Альберте, см. в:
Andrew Nikoforuk, Tar Sands: Dirty Oil and the Future
of a Continent (Greystone Books, 2010).
Возможности к повышению энергетической без-
опасности путем совершенствования управления
(глава 6) разбираются в: Andreas Goldthau and Jan
Martin Witte, Global Energy Governance: The New Rules
of the Game (Brookings Institution Press, 2010). О ре-
политизации энергетической политики см.: Dieter
Helm (ed.), The New Energy Paradigm (Oxford Univer-
sity Press, 2007). Читатели, интересующиеся эволю-
цией Международного энергетического агентства,
могут обратиться к работе бывшего юридического
советника МЭА Ричарда Скотта (Richard Scott, The
History of the International Energy Agency: The First 20 Te-
ars) и продолжению авторства Крэйга Бамберге-
ра (Craig Bamberger), доступным на веб-сайте МЭА.
Подробное изложение истории управления энер-
гией в рамках системы ООН и объяснение его мед-
ленного распространения, в том числе нежелания
государств — членов ООН отказываться от суверен-
ной энергетической политики, приводится в: Sylvia
Karlsson-Vinkhuyzen, “The United Nations and Global
Energy Governance”, Global Change, Peace and Securi-
ty 22 (2) (2010): 175-195. Роль «Большой восьмерки»
335
НЕФТЬ
в глобальном управлении энергией, ее связь с энер-
гетическими организациями и причины недостаточ-
ных успехов в этой области освещаются в: Dries Le-
sage et al., Global Energy Governance in a Multipolar World
(Ashgate, 2010). Одно из наиболее подробных иссле-
дований участия нефтяных компаний в климати-
ческой политике содержится в: Jon Skjaerseth and
Тога Skodvin, Climate Change and the Oil Industry (Man-
chester University Press, 2003). Критическому разбо-
ру медийной кампании Chevron посвящена работа
Suzana Sawyer, “Human Energy”, Dialectical Anthropolo-
gy 34(2oio): 67-75.
Введение во все более обширную литературу,
посвященную переходу к миру, свободному от неф-
ти (глава 7), см. в работе о стратегиях, направлен-
ных на снижение уязвимости перед «нефтяными
шоками»: Peter Newman, Timothy Beatley, and Heather
Boyer, Resilient Cities: Responding to Peak Oil and Clima-
te Change (Island Press, 2009). Имеющиеся у Китая
возможности в сфере транспортной политики рас-
сматриваются в: Kelly Gallagher, China Shifts Gear: Auto-
makers, Oil, Pollution, and Development (MIT Press, 2006).
Предложения устранить причину углеродных вы-
бросов и «оставить нефть в земле» см. в: Nnimmo Bas-
sey, То Cook a Continent: Destructive Extraction and the Cli-
mate Crisis in Africa (Pambazuka Press, 2012); Pamela Mar-
tin, Oil in the Soil: The Politics of Paying to Preserve the Amazon
(Rowman and Littlefield, 2011). В книге Mark Jaccard,
Sustainable Fossil Fuels: The Unusual Suspect in the Quest
for Clean and Enduring Energy (Cambridge University
Press, 2005) обрисовывается энергетическое будущее,
не оказывающее пагубного воздействия на климат
при сохранении важной роли нефти.
Гэвин Бридж
Филипп Ле Бийон
нефть
Главный редактор издательства Валерий Анашвили
Научный редактор издательства Артем Смирнов
’ Выпускающий редактор Елена Попова
Корректор Ольга Черкасова
Художник серии Валерий Коршунов
Верстка Ярослава Агеева
Издательство Института Гайдара
1а5993> Москва, Газетный пер., Д.3-5, стр.1
*
Подписано в печать 22.10.14. Заказ № 5741.
Тираж юоо экз. Формат 84x108/32
Отпечатано в филиале «Чеховский печатный двор»
ОАО «Первая образцовая типография»
www.chpd.ru. Факс (496) 726-54-10, (495) 988'63-87
142300, г. Чехов, ул. Полиграфистов, 1.